Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Taller de Mecanismos de Financiamiento Zacatecas 10 de abril de 2008 Mercado de Carbono 2 3 Gases de efecto invernadero GEI ó GHG Gases Fuentes Potencial de Calentamiento Bióxido de carbono, CO2 Quema de combustibles fósiles, producción de cemento, cambio de uso de suelo. 1 tCO2e Metano, CH4 Cultivo de arroz, rellenos sanitarios, estiércol, minas y pozos petroleros. 21 tCO2e Óxido nitroso, N20 Producción de fertilizantes, motores que queman combustibles fósiles. 310 tCO2e Hidrofluorcarbonos, HFCs Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes. 140-11,700 tCO2e Perfluorcarbonos PFCs Emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes. 6,500-9,200 tCO2e Hexafluoruro de Azufre, SF6 Emitido en procesos de manufactura donde se usa como fluido dieléctrico 23,900 tCO2e 4 Protocolo de Kyoto Reducción del 5% de las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de los países Anexo I1 de 2008 a 2012 con respecto a los niveles de 1990 Mercado de carbono Valor aproximado: USD 60,000 millones en 2007 80% Permisos de emisión para empresas de la Unión Europea 17% Mecanismo de Desarrollo Limpio en países en desarrollo (CERs2) 3% Implementación Conjunta con países de Europa del Este México participa en este mercado La reducción de una tonelada de CO2 = 1 CER 1 Países desarrollados excepto Estados Unidos 2 Certified Emission Reduction 5 Tipo de Proyectos MDL Energías renovables. Hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar. Eficiencia energética. Reingeniería de procesos, iluminación, potencia, ecotecnologías en vivienda, mejoramiento en plantas. Cambio de combustible. Gasolina por gas natural, uso de biocombustibles. Gestión de residuos. Rellenos sanitarios y estiércol de granjas pecuarias. Proyectos Forestales. Reforestación y forestación. Transporte. Nuevas tecnologías y cambio modal. Captura y aprovechamiento de emisiones fugitivas. Gas grisú de minas de carbón, captura y utilización de gas natural en la extracción del petróleo, secuestro de carbono. 6 Captura y destrucción de Gases Industriales. Destrucción de Hidrofluorocarbono-23. 6 Ciclo de vida de un proyecto MDL Diseño Proyecto MDL (PDD) Desarrollador/ConsulDesarrollador/Consultor del Proyecto 3 Validación Entidad Operacional Designada (DOE) Autorización Autoridad Nacional Designada (CICC) 4 5 Registro Junta Ejecutiva MDL de Naciones Unidas 6 2 Implementación del proyecto (inversión) SEMARNAT Mercado de Carbono Carta de no objeción Venta de CERs Brokers / Fondos y Desarrolladores Idea del Proyecto (PIN) 7 Monitoreo Desarrolladores del proyecto 10 Emisión de CERs Junta Ejecutiva MDL 9 Verificación y Certificación Entidad Operacional Designada (DOE) 8 1 7 7 Mercado MDL Number of Projects United Kingdom 351 Netherlands 122 Japan 103 Switzerland 56 Germany 39 Sweden 39 Spain 35 Italy 27 Canada 19 Austria 18 Denmark 15 France 15 Finland 13 Norway 3 Belgium 1 Brazil 1 Luxembourg 1 Country TOTAL 858 Los principales compradores de CERs son El Reino Unido, Holanda y Japón. Por el lado de los países vendedores, China y la India dominan el mercado. De 49 países, México ocupa el 4° lugar en número de proyectos y el 5° en reducciones anuales de CO2e esperadas. Country India China Brazil Mexico Malaysia Chile Number of Projects 321 171 126 102 26 22 Country China India Brazil Republic of Korea Mexico Chile Argentina Average Annual Reductions 96,398,202 29,066,791 17,685,346 14,356,217 7,013,206 3,973,232 3,888,379 Note: A project can have more than one investor party involved. 8 Mar 26-2008 8 MDL en México El potencial de reducción de emisiones en México es de 100 millones de tCO2e al año. Sólo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas 102 proyectos mexicanos, que representan reducciones anuales por aproximadamente 7 millones de tCO2e. Por lo anterior, existe un potencial de reducciones de 93%. Los ingresos estimados serían de, aproximadamente, €1,650 millones anuales, considerando un precio del CER de €16.50 (Bloomberg 2/oct/2007). 9 9 Fondo Mexicano de Carbono 10 Creación del Fomecar Nace de una iniciativa conjunta en noviembre de 2006 Con el apoyo y Asistencia Técnica del Banco Mundial. • El FOMECAR se constituyó como un Fondo de Promoción y Asistencia Técnica para fomentar el desarrollo de proyectos MDL. • Actualmente el FOMECAR está evolucionando hacia un Fondo Vendedor, que integre portafolios de CERs para negociar las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos. PRIMERA ETAPA. SEGUNDA ETAPA. • Generar una cultura de reducción de emisiones de GEI; • Constituirse como FONDO VENDEDOR. • Identificar y apoyar el desarrollo y registro de proyectos MDL mexicanos; • Impulsar desarrollos programáticos (Regionales, Sectoriales, Etc.) • Fomentar la investigación y desarrollo tecnológico. • Ampliar su cobertura hacia Centro y Sudamérica. • Promover la inversión en tecnologías limpias. 11 Estrategias • Organizar y participar en eventos de difusión y capacitación a nivel nacional. • Coordinación inter-institucional con entidades del sector público. • Acercamiento a desarrolladores de proyectos, fondos de inversión y corredurías de bonos de carbono para buscar las mejores condiciones para proyectos MDL mexicanos. • Obtener y operar mandatos para impulsar y estructurar proyectos MDL. • Buscar aportaciones de recursos de entidades nacionales e internacionales para apoyar el diseño y registro de Proyectos MDL mexicanos. • Relación con Instituciones del mercado de carbono. 12 12 Operación del Fomecar Operador (Bancomext) Contrato de Prestación de Servicios El Fiduciario lleva a cabo: 9 La administración de recursos 9 El pago de servicios y honorarios al Operador FOMECAR Aportantes Realiza aportaciones a fondo perdido Donataria autorizada (si es aplicable) Fideicomitentes Fundadores: Bancomext y Centro Mario Molina (CMM) 22/Nov/2006 Miembros: Comité Técnico Revisa, decide y autoriza las actividades del FOMECAR 2 Bancomext con voz y voto 1 CMM con voz y voto 1 SEMARNAT (vocal) 1 SENER (vocal) 13 ¿Que buscamos en un proyecto? • Viabilidad técnica y económica del proyecto y un nivel razonable de rentabilidad. • Capacidad y experiencia empresarial de los desarrolladores. • Compromiso de los desarrolladores, reflejado en una suficiente aportación de capital (30% mínimo). • • Gestión medioambiental adecuada del proyecto. Aplicación de metodologías aprobadas para la posible acreditación de CERs o Bonos de Carbono. Sectoral Scope* Registered Projects (01) Energy industries (renewable - / nonrenewable sources) Number Of Methodologies* 584 34 0 1 (03) Energy demand 14 7 (04) Manufacturing industries 66 19 (05) Chemical industries 16 12 (06) Construction 0 0 (07) Transport 1 2 (08) Mining/mineral production 6 1 (09) Metal production (02) Energy distribution 1 3 (10) Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas) 86 5 (11) Fugitive emissions from production and consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride 16 2 (12) Solvent use (13) Waste handling and disposal (14) Afforestation and reforestation (15) Agriculture TOTAL * A methodology can be linked to more than one scope. 0 0 228 13 1 12 82 3 1101 114 14 Esquema de Apoyo FOMECAR EMPRESA Firma de contrato Apoyo financiero: PIN PDD Validación Registro MDL Capital / Inversión Proyecto MDL CERs Pago de apoyo financiero recibido a FOMECAR SI NO Pérdida para FOMECAR 15 Apoyos recibidos por FOMECAR Institución Monto/Concepto Centro Mario Molina. $ 1’000,000 pesos Bancomext (en dos aportaciones). $ 10’010,000 pesos Gobierno Alemán (KfW). € 300,000 Secretaría de Economía (Fondo Pyme). $ 85,000 pesos BID-SECCI. USD $1’000,000 Banco Mundial. Asesoría para estructurar el Fideicomiso y pago a consultor MDL. Gobierno Alemán (GTZ). Asesores para diversos temas. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asesores para diversos temas. Gobierno de la Provincia de Canadá, Gobierno Italiano y Gobierno Español. Por definir. 16 Programa de Trabajo 2008 Seminarios Realización de 12 Seminarios en la República Mexicana. 15 PINS. 11 PDDS. Apoyo Técnico y Financiero a Proyectos 8 Validaciones. 8 Certificaciones. 4 Metodologías. 4 PDDs Programáticos. 17 17 Eventos realizados 2007 Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio México, D.F., 11 de septiembre 2007 Asistencia de aprox. 200 académicos, investigadores y estudiantes Co-generación y eficiencia energética México D.F., 18 de septiembre 2007 Asistencia de 110 empresas del sector energía, tanto públicas como privadas Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio Monterrey, N.L., 3 de Octubre 2007 Asistencia de 50 empresas Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio Guadalajara, Jal., 11 de Octubre 2007 Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio Aguascalientes, Ags., 9 de Noviembre de 2007 Estructuración de Granjas Porcícolas y Rellenos Sanitarios como proyectos de tipo MDL Hermosillo, Son., 28 de Noviembre 2007 Asistencia de 81 participantes Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio Tijuana, B.C., 29 de Noviembre 2007 Asistencia de 70 participantes 18 Eventos realizados en 2008 1er. Foro Empresarial: Crecimiento Económico y Cuidado del Medio Ambiente en Puebla Puebla, Pue., 4 de Marzo Asistencia de 230 participantes Próximos eventos: Seminario MDL Transporte México, D.F., 15 de Abril de 2008 Evento organizado en cooperación con la CAF Seminario MDL y Eficiencia Energética Culiacán, Sin., 29 de Abril de 2008 19 Programas Prioritarios para FOMECAR 20 I. Eficiencia Energética Promover la implementación de proyectos programáticos en los siguientes temas: • • • • • • Co-generación Luminarias (edificios, vivienda y alumbrado público) Hoteles Cambio en uso de combustible en flotillas del sector público y privado Transporte urbano (cambio modal) Industria ORGANISMOS RELACIONADOS: PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del Centro, SENER, FIDE, CONAE, CONAVI, BID, Banco Mundial, Gobierno Federal, Gobiernos estatales, Gobiernos locales, PNUD. 21 22 23 24 25 Apoyos de Bancomext a Proyectos Sustentables 26 Líneas de crédito para Sustentabilidad Bancomext se encuentra formalizando líneas de crédito con bancos multilaterales y de desarrollo para el financiamiento de proyectos MDL, de energía renovable y de eficiencia energética, entre otros: Línea CCLIP-BID Monto: USD $50 millones. Plazo: Hasta 10 años. Gracia: 3 años. Tasa: Variable Amortizaciones: De acuerdo a las necesidades del proyecto. Monto máximo a financiar USD $15 millones. Formalizado: 21 Dic. de 2007. Monto: €50 millones. Plazo: Hasta 15 años. Gracia: Hasta 4 años. Tasa: Fija o variable. Amortización de capital e intereses: Semestral o anual. Monto: Máx. €12.5 millones; Mín. €500 mil. Formalizado: 4 Mar. de 2008. Monto: USD 100 millones. Plazo: Hasta 16 años. Gracia: Hasta 5 años. Tasa: Variable. Amortización de capital e intereses: Semestral Monto max: Hasta el 100% del préstamo Bancomext al proyecto Formalizado: 11 Abr. de 2005. Monto: Aprox. USD $500 millones. Plazo: 25 años. Gracia: 5 años. Tasa: Variable. Destino: Proyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y sustentables. Formalizado: En negociación. 27 Fondo de Garantía para proyectos sustentables. Bancomext, se encuentra estructurando un fondo de garantía con recursos de la Secretaría de Economía (aprox USD 2.5 millones) y USD 1 millón del fondo SECCI del BID para apoyar el desarrollo de proyectos sustentables. Características: Mejora de las condiciones de acceso a financiamiento de proyectos de eficiencia energética. Riesgo de crédito hasta el 85%. Garantía selectiva. Ya se ha hecho promoción de esquema con intermediarios como: IXE, Inbursa, Interacciones, Banca Mifel, Banorte. 28 Financiamiento y Garantías para proyectos sustentables Proyecto sustentable Fondeo preferencial: 1er piso 2° piso Recursos de Secretaría de Economía para proyectos de medio ambiente Recursos internacionales ó Co-financiamiento FONDO DE GARANTÍA Garantías parciales de crédito Garantías específicas 29 Comercialización de CERs Bancomext se encuentra evaluando la posibilidad de establecer el servicio/producto de comercialización de bonos de carbono para las empresas mexicanas Mercado Kyoto: Venta por anticipado a descuento • Desarrolladores • Empresas Anexo I • Fondos Compradores • Banco Mundial Mercado Voluntario: • Empresas de E.U.A. • Fondos Compradores • Banco Mundial Trading Bancos de inversión 30 Apoyo Integral FOMECAR Fomentar proyectos sustentables incluyendo MDL y esquemas programáticos Apoyo a Proyectos: BANCOMEXT Capital (Fondo de Fondos) Financiamiento Garantía FOMECARBANCOMEXT ERPAs Comercialización de CERs Mayores beneficios a empresas mexicanas 31 32 Marian Aguirre Nienau Banco Nacional de Comercio Exterior (55) 5449-9449 maguirrn@bancomext.gob.mx www.fomecar.com Gracias. 33