enlace

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Riad
Oportunidades
en el sector de
la construcción
en Arabia
Saudí
1
Notas Sectoriales
ÍNDICE
Oportunidades
en el sector de
la construcción
en Arabia
Saudí
Esta nota ha sido elaborada por José Maria Baldomero Martínez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en
Riad
Diciembre 2009
2
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ÍNDICE
ÍNDICE
3
CONCLUSIONES
4
I. DEFINICION DEL SECTOR
SECTOR
1. Delimitación del sector
6
7
II. OFERTA
1. Tamaño del mercado
2. Residencial y sector privado
3. Infraestructuras
4. Industrial
8
8
10
11
14
III. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
1. Situación actual del producto español
17
17
IV. CONDICIONES DE ACCESO
ACCESO AL MERCADO
1. Sistema fiscal
2. Implantación en el mercado
3. Licitaciones y obra pública
4. Concursos y Obra privada
5. Proveedores Materiales, productos y servicios
6. Consejos y forma oficiosa de entrada
18
19
20
25
25
26
27
V. ANEXOS
1. Empresas con proceso de precalificación
2. Ferias
3. Otras direcciones de interés
29
29
32
33
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
3
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
CONCLUSIONES
La explosión demográfica saudí y el clima de bonanza económica derivado de los altos precios del petróleo, diversificación de la economía, necesidad de infraestructura y demanda de
vivienda, han convertido al sector de la construcción saudí en unos de los más dinámicos del
mundo. La necesidad de nuevos proyectos a desarrollar por el gobierno representa una clara
oportunidad para las empresas españolas. Entre estos proyectos destacan las ciudades
económicas, nuevas infraestructuras de transporte como líneas de tren para mercancías y
pasajeros, universidades, hospitales, proyectos industriales y energéticos, etc.
Por otra parte y en previsión del aumento de población, que se espera se desarrolle en los
próximos años, hay un gran déficit de viviendas y oficinas con todas las infraestructuras necesarias que implican.
Se abren nuevas oportunidades de construcción en el marco de edificios con una mejor calidad, autosuficientes y con mejores aislamientos. Arabia Saudí, debido a su clima, tiene un
gran gasto en energía y es claramente deficitaria de agua. Se espera el desarrollo de esta
tendencia en la construcción de edificios con mejores calidades para el ahorro de energía.
Sería interesante para el productor español tener este factor en cuenta en sus productos.
En definitiva, para poder competir con éxito en el mercado saudí es necesaria una mayor
presencia de las empresas españolas en el mercado, que refuerce su imagen de marca y el
conocimiento de sus productos.
Factores:
-
La actual crisis mundial ha hecho que buena parte de los proveedores de servicios de
los que trata esta nota sectorial dirijan su atención al mercado saudí, al estar menos
afectada por la crisis financiera debido a sus recursos petrolíferos.
-
En ciertos casos las infraestructuras proyectadas por el gobierno saudí se están retrasando, como es el caso de las ciudades económicas, líneas de ferrocarril, etc. Aun
en esta situación el gobierno está licitando gran cantidad de obra pública. Según
SAMBA (Saudi American Bank) el valor de la obra pública en contratos no relacionados con la industria petrolífera puede exceder los 60.000 millones US$ en el año
2009. Mientras el sector privado se resiente debido a la crisis con problemas financieros, retrasos en los pagos, cancelaciones, etc.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
4
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
-
El alto precio del euro incide negativamente en la competitividad de los productos y
servicios españoles.
-
El precio de los materiales y la necesidad de personal cualificado es un factor decisivo en los proyectos. A fecha de este informe, la crisis mundial ha afectado negativamente a gran parte de países del entorno, en menor medida a Arabia Saudí. Gran
cantidad de proveedores de materiales se han centrado en este mercado, lo que junto a importantes stocks de material almacenados en la época previa a la crisis, ha llevado a un descenso de los precios de los materiales.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
5
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
I.
DEFINICION DEL SECTOR
El Reino de Arabia Saudí es uno de los principales mercados de Oriente Medio para el sector
de la construcción, por delante de países más poblados como Turquía o Irán. La construcción ocupa un lugar importante en el PIB de Arabia Saudí, con una contribución al PIB del
4’1% en 2008. En el año 2006 se alcanzaron los 4’45 millones metros cuadrados disponibles
para la construcción en Arabia Saudí, de los cuales 2’1 corresponden a la capital Riad y 1’7
a Jeddah (en la costa occidental del país). Durante el ejercicio 2006 se construyeron 765.000
metros cuadrados en Riad y 870.000 en Jeddah. En el año 2010 se espera alcanzar los 6’95
millones de metros cuadrados en Arabia Saudí, un 56% más que en la actualidad.
El fuerte crecimiento demográfico impulsa la demanda de viviendas e infraestructuras. Se
prevé que la población saudí puede pasar de los 25’3 millones actuales a cerca de 44 en
2020. La capital Riad es un claro ejemplo de esta situación, con un crecimiento que se estima en torno al 8% anual. La principal consecuencia de este hecho es la necesidad de fuertes inversiones en infraestructuras y vivienda en los próximos años. El stock de viviendas en
Arabia Saudí era de 4’39 millones en 2004. Para 2020 se estima que deberá alcanzar los 7’01
millones. Esto supone la construcción de 2’62 millones de viviendas, a un ritmo de más de
160.000 unidades anuales. En términos monetarios estas cifras suponen una inversión total
de 320.000 millones de dólares americanos, a una media de 20.000 millones de dólares
anuales.
Al crecimiento demográfico debemos añadirle la abundancia de liquidez, fruto de los altos
precios del petróleo y los bajos tipos de interés y la introducción de nuevos productos financieros. La conjunción de estos factores tiene como resultado que se prevea que en los
próximos años el sector de la construcción va a seguir creciendo a ritmos superiores a los
del conjunto de la economía saudí.
Las autoridades saudíes quieren aprovechar la bonanza económica para afrontar la ejecución de importantes proyectos de infraestructuras Es importante señalar que el sector privado está ejecutando un importante número de grandes proyectos, destacando la construcción de infraestructuras relacionadas con la industria del petróleo (refinerías, oleoductos...),
complejos de oficinas, hoteles, centros comerciales, complejos residenciales o plantas industriales. La mayor parte de estos proyectos están siendo ejecutados fundamentalmente
por compañías locales, americanas, británicas, francesas, asiáticas o españolas.
Información obtenida en el informe económico de SAMBA y SAGIA.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
6
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
SECTOR
Para delimitar la nota sectorial se ha diferenciando entre los ámbitos:
-
Residencial: Construcción de viviendas destinadas a la población del país. Actualmente hay un gran déficit de nuevas viviendas que se acentuará por el aumento de
población previsto para los próximos años.
-
Infraestructuras y obra pública: Nuevas infraestructuras de transporte como ferrocarriles, puertos, aeropuertos y otros proyectos públicos como nuevas universidades y
ciudades económicas.
-
Industrial: Nuevos proyectos industriales o ampliaciones de las ya existentes, dentro
del sector del petróleo, químico y gas.
Se ha delimitado la forma de entrada a cada sector dependiendo de si es una ingeniería,
constructora o estudio de arquitectura.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
7
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
II.
OFERTA
1. TAMAÑO DEL MERCADO
Capital en el sector de la construcción en Arabia Saudí
CONSTRUCCIÓN
2004
2005
2006
* 2007
* 2008
95
7.715
46
7.856
499
8.029
2
8.531
356
8.807
5
9.168
577
9.510
5
10.092
672
9.995
5
10.672
1 – Construcción residencial
a) Gobierno
b) Sector privado
c) Sector petrolífero
d) Sub -total
2 – Construcción no residencial
residencial y otras construcciones
6.331
5.423
337
12.091
10.614
5.687
146
16.448
12.364
6.239
99
18.702
20.046
6.736
113
26.895
23.365
7.080
117
30.561
TOTAL
19.947
24.979
27.870
36.987
41.233
Producto interior bruto total
250.439
315.463
356.297
383.536
467.788
a) Gobierno
b) Sector privado
c) Sector petrolífero
d) SubSub- total
Fuente: Ministerio de Economía y Planificación de Arabia Saudí
Datos en Millones de Dólares
* Datos del 2007 Y 2008 provisionales
* Todos los datos en precios corrientes
Según los datos extraídos de la tabla se puede observar un leve aumento durante los últimos cinco años en la construcción residencial. Además el gasto en vivienda casi no ha aumentado o no al mismo ritmo que el aumento de la población en los 5 años. Teniendo casi
todo el peso de la evolución y aumento del sector de la construcción en la obra pública, secOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
8
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
tor industrial, oficinas, etc. Destaca el gasto del gobierno el cual ha triplicado la construcción
pública, intentando subsanar el déficit de infraestructuras y modernizar el estado.
Gráfica evolución sector de la construcción en Arabia Saudí (Basada en la tabla anterior)
Millones US$
500.000
400.000
45.000
Construcción
300.000
200.000
Financiación e
inmobiliarias
100.000
PIB TOTAL
40.000
35.000
30.000
25.000
0
2004
2006
2008
20.000
15.000
Construcción residencial
Otras construcciones
Total
10.000
5.000
0
2004
2005
2006
2007
* 2008
Fuente: Ministerio de Economía y Planificación de Arabia Saudí
* Datos del 2007 y 2008 provisionales
Según los datos extraídos de la tabla se observa un claro aumento de la inversión en construcción hasta casi doblar durante el 2008 la cantidad gastada en 2004. A falta de conocer
los datos del 2009 y con los datos provisionales de 2007 y 2008, es bastante probable que el
ritmo de construcción en el sector privado haya descendido notablemente en el 2009, siendo
compensado en gran parte por el aumento de gasto público en construcción. Aunque los
proyectos públicos también están sufriendo notables retrasos, no es comparable con la situación en el sector privado, en el que cual hay falta de financiación y se han suspendido
proyectos.
La gráfica muestra un gran déficit de viviendas, teniendo en cuenta que la población ha aumentado desde 22,6 en 2004 hasta los 24,81 millones de habitantes (2008), de los cuales el
27% son extranjeros, según fuentes del Ministerio de Economía saudí. Según las previsiones
se espera un aumento de la población hasta llegar al doble para el 2025, por lo que se incrementará la necesidad de aprobar la ley hipotecaria y desarrollar el sector de construcción
residencial.
Según datos del Ministerio de Economía, el valor de los proyectos anunciados está cercano
a los 632.000 millones de US dólares, y el sector civil obtendrá un 39% de la cantidad total
de proyectos. La industria energética en 2º lugar un 19%, seguida por el petróleo con una
15% y el sector químico con un 13%.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
9
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
La liberalización de la economía, la política de privatizaciones (telecomunicaciones, banca y
servicios de agua y energía) y los beneficios obtenidos por filiales extranjeras han propiciado
un crecimiento de la IDE (inversión directa extranjera) en Arabia Saudí. El país está interesado en atraer IDE especialmente hacia los sectores de gas, telecomunicaciones, electricidad,
tratamiento de aguas, ferrocarriles e industria petroquímica.
2. RESIDENCIAL Y SECTOR PRIVADO
La población saudí crece a un ritmo anual en torno al 2,8%, el mercado no es capaz de suplir la demanda creciente de viviendas. Según datos oficiales el mercado muestra una inflación del 20% en la vivienda a marzo del 2009.
Según un informe económico del banco SAMBA, se necesita construir sobre unos 2 millones
de viviendas, 600.000 de las cuales en Riad, hasta 2020 (a una media anual de 163.000).
Conjuntamente a estas nuevas viviendas es necesario construir infraestructuras relacionadas, para la proveer de servicios a la población, como centros sanitarios, servicios, institucionales y desarrollos turísticos.
Turismo
Arabia Saudí tiene previsto un plan para desarrollar este sector, y proveer de infraestructuras
turísticas destinadas principalmente al turismo procedente de la peregrinación a las ciudades
santas de La Meca y Medina. Actualmente el número de visitantes a las ciudades santas se
incrementa año tras año y la capacidad hotelera no es suficiente.
El gobierno y el sector privado tienen que suministrar 125.000 nuevas habitaciones hoteleras, para poder abastecer la demanda. El gobierno tiene previsto una inversión de 40.000 millones US $, dentro del marco de una estrategia para el desarrollo de varios espacios turísticos como ciudades santas, históricos, costeros, etc.
Oficinas
El espacio para oficinas actual es de alrededor de 8 millones de m². Se espera que crezca
entre el 20% y 30% para 2012.
En Riad se desarrollará una de las áreas con mayor cantidad de oficinas. Uno de los futuros
desarrollos para oficinas en Riad, el King Abdullah Financial District, será uno de los mayores
centros de negocios de Oriente Medio, con una superficie superior a los 16 millones de m²
de espacio para oficinas. Con 10 fases a ser licitadas, de las cuales ya están en construcción
las primeras. Además el distrito financiero KAFD también incluirá hoteles, tiendas y un edificio de conferencias.
Según noticias aparecidas en la prensa y SAMBA, las buenas condiciones económicas de
los últimos años ha incrementado el número de propiedades comerciales en el Reino. Sin
embargo, la desaceleración económica junto a una mayor oferta de espacios de oficinas en
los países del entorno, ha desencadenado un sobreabastecimiento del mercado, que se ha
visto reflejado en un descenso de ocupación y de precios. Colliers Internacional estima que
la ocupación ha descendido un 45% en 2008, y los precios han sufrido un descenso de un
13% con respecto al año anterior.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
10
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Únicamente Riad ha definido claramente un distrito financiero. El espacio destinado a oficinas en Jeddah, Khobar – Damman, Meca y Medina suele estar distribuido a lo lados de las
carreteras principales. Aunque en Jeddah están proyectando complejos destinados específicamente a oficinas. La segunda ciudad en mayor número de oficinas es Jeddah, seguida de
Medina y Meca.
3. INFRAESTRUC
INFRAESTRUCTURAS
El gobierno saudí tiene previsto un ambicioso programa de obras públicas, destinado a dotar
al Reino de las infraestructuras necesarias, al mismo tiempo que se diversifica la economía.
Según el Gobierno de Arabia Saudí, éste invertirá 400.000 millones de US $ en infraestructuras en los próximos 5 años. Esto se produce al mismo tiempo que una intensa bajada en los
precios de los materiales de construcción (hasta un 39 % según SAMBA).
Existen otros sectores que también tienen previsto realizar grandes contratos y licitaciones
como puede ser el sector de desalación en fuerte relación con el sector energético.
Educación
Educación
Se espera una inversión de 23.200 millones de US$ en el sector educativo, en la construcción de 2.700 nuevas escuelas, tres nuevas universidades en Jizan, Hail y Al Jouf, 85 nuevas
facultades y 35 institutos de formación profesional. Además actualmente se construyen nuevas oficinas y centros de administración para el Ministerio de Educación, como es el caso de
la sede del Ministerio de Educación en Riad, con un valor de 115 millones US $. A cargo de
su construcción está la empresa Al Harbi Trading & Construction.
Uno de los grandes proyectos es la Princess Noura Bint AbdulRahman University for Women
en Riad. Esta Universidad, únicamente destinada para mujeres, actualmente se encuentra en
construcción en la capital. La universidad albergará más de 26.000 estudiantes cuando termine su construcción, así como gran cantidad de edificios anexos: 13 facultades, un hospital, aulas, centros de investigación, etc. Su localización está cercana al aeropuerto internacional de Riad. Alguna de sus instalaciones se encuentran terminadas y se espera que este
año puedan usarse algunas de sus instalaciones. El cliente es el Ministerio de Educación y la
construcción ha sido adjudicada a Saudi Oger (1er paquete), Saudi Bin Laden(2do paquete),
El-Seif Engineering & Contracting (3er paquete).
Puertos
Está prevista una ampliación del puerto de Jeddah por un valor de 443 millones de US dólares, que incrementará su capacidad en un 45%. Además se espera la construcción de un
gran puerto en la ciudad económica KAEC, además de la ampliación de varios puertos, entre
el que destaca la ampliación del puerto de Jizan, dentro del marco de su ciudad económica.
Aeropuertos
Los aeropuertos de Jeddah, Medina y Tabuk, serán ampliados por un valor de 8.000 millones
de US dólares. La autoridad de aviación civil (GACA) ampliará el aeropuerto internacional de
Jeddah por un valor de 1.500 millones de US dólares, incrementado sustancialmente su caOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
11
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
pacidad hasta los 21 millones de pasajeros. Además se espera la construcción de varios aeropuertos regionales, internacionales y la mejora de algunos ya existentes. Estos proyectos
son adjudicados por la GACA.
Aeropuertos Regionales
Está proyectada la construcción de nuevos aeropuertos regionales como el aeropuerto de
Najran. Estos proyectos conllevan la construcción de nuevos terminales, pistas, accesos y
otros edificios anexos a un aeropuerto.
Actualmente algunos de ellos han sido adjudicados a Almabani General Contractors
King Abdulaziz Interna
Intern ational Airport de Jeddah
Es el principal proyecto de GACA, regulador del sector, que consiste en la construcción de
una nueva terminal de pasajeros, que será diseñada y construida por la empresa francesa
“Aeroports de Paris”. Se espera que la terminal esté terminada en 2014 y que tenga capacidad para 30 millones de visitantes. El proyecto está valorado en 20.000 millones de dólares.
Está proyectada la construcción de otras dos terminales que estarían operativas en 2025 e
incrementarían la capacidad a 80 millones de visitantes. La principal empresa constructora
es: ADPI Saudi Arabia.
Aeropuerto nacional de Taif
El proyecto, que se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo, está valorado en
más de 500 millones de dólares. Se espera que su construcción se inicie en 2010 y termine
en 2014.
Ferrocarril
El Gobierno aprobó un ambicioso plan para desarrollar y expandir el servicio de ferrocarril.
Este programa incluye varios proyectos. Varios de ellos serán ejecutados por la Saudi Railways Organization (SRO).
L and ridge
ridge:
ge Línea de 950 Km para mercancías y pasajeros, que conectará el puerto de Jeddah con los puertos de Damman y Jubail, a través de la red ya existente entre Damman y
Riad. Consiste en dos líneas, la primera empezará en el puerto de Jeddah, terminando en
Riad, mientras la segunda conectará la ciudad industrial de Jubail con el resto de la red.
Línea Haramain de alta velocidad
velocidad Meca – Medina:
Medina: Línea de 450 km, entre Meca y Medina
a través de Jeddah, en una segunda fase la King Adbullah Economic city (KAEC) en Rabigh.
Este proyecto está considerado de una gran importancia, por el gran movimiento de peregrinos que se dirigen a los lugares santos del Islam.
Línea norte – sur
sur: Esta línea cubrirá una distancia de 1300 km localizada en la región noreste de Reino, esta línea empieza a través de las regiones de Hail y Al-Qassim y termina en
Riad, con extensiones desde Al-Jalamid para transportar fosfatos, y hasta Al-Zubayrah para
el transporte de bauxita, incluido Ras-Al Zour cerca del Golfo Pérsico donde serán construidas fabricas para el procesado de estos materiales. El Reino tiene un presupuesto de 1.890
millones US $ para construir la línea norte – sur uniendo el país. Será utilizada para el transporte de minerales y pasajeros. Un consorcio de 3 empresas internacionales y nacionales
construirá el proyecto en 42 meses.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
12
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
En este momento está en estudio la posibilidad para construir una línea hacia la región sur,
que consistiría en dos fases: La conexión entre Abha con la línea Riad – Jeddah, y la segunda una conexión entre Jeddah y las región de Jizan.
Se está llevando a cabo una estrategia para la privatización de la SRO. En el año 2008, se
estableció un decreto para el establecimiento de la Saudi Land Bridge Company.
Carreteras
King Abdullah Highway
El proyecto consiste en la ampliación de las vías de acceso a la KAEC para que sea una autovía. Incluye la construcción de tres túneles y que la capacidad pase de 190.000 vehículos a
520.000. El proyecto se inició en 2008 y se completará en 2012 y tendrá un coste de 350 millones de dólares. Su principal contratista es Saudi Oger.
Saudi Egyptian Causeway
Puente de 50 kms que unirá Arabia Saudí por Ras Humaid y Egipto por Sharm El- Sheik a
través de la Isla Tiran. Tiene un plazo de 3 años y un presupuesto de 4.000 millones de dólares. Un consorcio formado por Saudi BinLaden, Saudi Oger, Al Khorafi (Kuwait) y la egipcia
Arab Contractors están preparando el concurso, que estaba previsto se iniciase antes del final de 2009 y con un plazo máximo de ejecución para 2012.
Ciudades Económicas
El proyecto estrella es la King Abdullah Economic City (KAEC), localizada en la costa del Mar
Rojo. El plan es ambicioso y está destinado en parte a la inversión extranjera. Sin embargo la
situación financiera desde el 2008 está atravesando momentos difíciles y existen problemas
para atraer financiación privada. Esto ha provocado un retraso en el proyecto del KAEC y en
la knowledge Economic city en Medina, proyectos más avanzados dentro del plan de ciudades económicas.
Los posibles clientes y promotores esperan a que la situación mejore y poder observar mayor claridad en el futuro del proyecto.
Está planeada la construcción de seis ciudades económicas. Actualmente cuatro de estos
proyectos han sido licitados, y únicamente una se encuentra en construcción. El plan es
desarrollar seis ciudades económicas para estimular el desarrollo económico en diversas
partes del país.
Se puede encontrar información sobre los proyectos en el siguiente enlace:
www.sagia.gov.sa/english/index.php?page=ecs-overview
King Abdullah Economic City (KAEC), La única que actualmente se encuentra en construcción. Situada 100 Km. al norte de Jeddah. Cuenta con una inversión de 26.600 millones de
US$. Está planificada una ciudad para 2,5 millones de trabajadores con un puerto, zona de
negocios y zona comercial con una longitud superior a los 170 km cuadrados. Es el mayor
proyecto de todas las ciudades económicas. Se espera esté completado para 2015, con un
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
13
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
presupuesto superior 500 millones US $. El área industrial prevista es de 17 millones de m²
estando previsto un aumento de 50 millones m² posteriormente a partir del 2015.
Knowledge Economic City (KEC). Situada en Medina, su principal propósito es convertir en
centro de estudios tecnológicos y económicos, fomentar el turismo y las industrias de servicios. Con una inversión de 7.000 millones US $, se espera que ofrezca 20.000 empleos y
pueda albergar 150.000 habitantes.
Jizan Economic City.
City Esta ciudad está enfocada especialmente a la industria pesada, farmacéutica y agroindustria. Localizada a 725 Km. al sur de Jeddah. Se espera una inversión
total entre 27.000 y 30.000 millones de US $, con una población de 250.000 habitantes y la
generación de más de 500.000 empleos. Los desarrolladores del proyecto son Saudi Bin Laden Group y la compañía MMC Malaysia Co.
Prince Abdulaziz Bin Mousaed Economic
Economic City (PABMEC).
(PABMEC). Ciudad localizada al noreste del
Reino, en la localidad de Hail. Su propósito es convertirse en un centro de transporte y logística para Oriente Medio. Se espera un desarrollo para una población de 300.000 habitantes,
con la generación de 55.000 empleos. Esta ciudad está enfocada hacia la logística, agroindustria, tratamiento de minerales y materiales de construcción.
Eastern Province Economic City Proyecto en desarrollo.
Tabouk Economic City.
City. Proyecto en desarrollo.
4. INDUSTRIAL
Son numerosos los proyectos industriales existentes para aumentar la capacidad de producción del país. Los principales proyectos son la ampliación de las ciudades industriales de
Jubail y Yambu. Además la ciudad económica de Jizan está destinada al sector de industria
pesada, farmacéutico y agroindustria.
Las inversiones extranjeras en el sector primario han sido escasas debido a las limitaciones a
las compañías extranjeras en actividades de exploración pero Arabia Saudí ha autorizado recientemente la IDE en refinerías, lo que ha atraído a Shell y Exxon Mobil, que han formado
joint ventures con Saudi ARAMCO. En el sector secundario la inversión se dirige preferentemente a industrias energéticas (refino, petroquímicas, gas natural licuado), y en servicios los
principales destinos han sido telecomunicaciones.
Destacan proyectos como: Las ampliaciones de la depuradora de la ciudad industrial de Jubail.
Energética
La Saudi Electricity Company (SEC) tiene previsto invertir 51.000 millones de US$, para incrementar la capacidad en un 60% en los próximos siete años, para poder ajustarse a las
necesidades energéticas. Actualmente cuentan con 4 millones de clientes, pero tienen previsto aumentar los clientes hasta los 8,5 millones en 2023. SEC necesitará construir 30.000
MW de potencia para responder al incremento de demanda de más de un 7% al año.
Se ha empezado la construcción de una nueva planta energética Power Plant 10, a cargo de
un consorcio de varias compañías, está prevista su finalización para 2011. Esta nueva planta,
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
14
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
con un valor de 3.000 millones US $, estará instalada 100 km al sur de Riad, e incrementará
la potencia instalada en la ciudad en más de un 20%. Entre sus constructoras está Arabian
Bemco y Almabani General Contractors.
Según SAMBA, existe un gran número de proyectos en el sector energético, donde la Saudi
Electrocity Company está expandiéndose y mejorando sus infraestructuras a un ritmo rápido,
debido a la creciente demanda.
Agua y desalinización
Arabia Saudí tiene planeados varios proyectos de desalinización, para abastecer su creciente demanda. La tendencia es combinar desalinizadoras con plantas de producción energética. El último proyecto ha sido Ras Al Zour. Otros proyectos están siendo licitados en todo el
país, destacando el área de Damman.
Petrolífera y Gas
Saudi ARAMCO invertirá más de 90.000 millones de US$ en proyectos e infraestructuras durante los próximos años. Actualmente la compañía se encuentra en medio de una expansión
de sus instalaciones extractoras de petróleo. El campo de producción de Manifa con un valor de 11.000 millones US$, se espera esté terminado para 2011, con una capacidad productora de 900.000 barriles diarios.
Según SAMBA, los planes para el desarrollo y búsqueda de yacimientos de gas, se están
desarrollando con gran urgencia. Actualmente, se registra un gran incremento de este tipo
de fuente de energía, por ser más limpio y eficiente que las centrales que utilizan como fuente de energía el petróleo.
Química
El crecimiento del sector petroquímico en Arabia Saudí es el segundo del Reino después del
petrolífero. La expansión de las infraestructuras químicas es superior a los 50.000 millones
US$ en las ciudades industriales de Jubail y Yambu.
ARAMCO y TOTAL serán las encargadas de realizar la expansión de Jubail. Después de una
larga negociación se espera que empiece a funcionar el segundo trimestre de 2013. La refinería de Yambu se encuentra en una situación parecida, esta joint-venture entre ARAMCO y
ConocoPhillips (Estados Unidos). Aún están en negociaciones y no se espera que adopten
una decisión hasta 2010.
Durante los próximos años, los fabricantes saudíes esperan doblar a 2 millones de toneladas
por año, la cantidad de polímeros que convierten en productos de fibra de vidrio, tuberías,
productos de almacenaje, materiales aislantes, etc.
Según SAGIA, el sector petroquímico del Reino incluye 600 plantas de conversión. Incluido
como parte de la estrategia de expansión de la producción, la factoría de Rabigh será ampliada por un valor de 8.000 millones US$. Actualmente ya se encuentra parcialmente en
funcionamiento y realizó su primer envío en mayo.
Según SAMBA, la expansión del complejo de Ras Tanura está siendo desarrollada por
ARAMCO y Dow Chemical Company y actualmente está sufriendo un retraso en su ejecuOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
15
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
ción. Se espera que se complete su primera fase para el primer o segundo trimestre de
2010.
Minería
Una Ley de Inversiones en el sector minero simplificó desde 2004 los procedimientos para la
obtención de licencias de exploración de minas y las ha hecho más transparentes. Se permite la existencia de empresas de capital 100% extranjero, si bien Maaden (100% estatal)
controla el sector.
La mayoría de la riqueza mineral en Arabia Saudí permanece inexplorada. En los próximos
años, 11.900 millones US$ serán invertidos en proyectos mineros, la mayoría bajo la compañía minera estatal (Maaden). Los minerales que despiertan mayor interés son el oro, fosfatos
y bauxita, por su uso en las industrias del aluminio y los fertilizantes
El Reino posee dos regiones mineras. La región del oeste posee depósitos de oro, hierro,
fosfatos, plata, uranio, bauxita, carbón, zinc, etc, sin explotar. Maaden ha construido una
planta de fosfatos en la región este.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
16
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
III.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Dada la buena predisposición existente en Arabia Saudí hacia España, hay excelentes oportunidades para las exportaciones y proyectos españoles aunque la mayoría de los productos
españoles son todavía poco conocidos en este país. En muchos casos únicamente conocen
nuestro país por el fútbol y por la época de Al-Andalus.
El producto español es apreciado por su mayor calidad, pero mantiene el problema del alto
precio en comparación con la competencia, entre la que destaca los productos procedentes
de Asia (por precio) y Estados Unidos (por ser socio preferencial). El alto valor del euro con
respecto al dólar ha incrementado Aún más las diferencias.
Resulta casi imprescindible la realización de reiterados contactos personales directos, en
forma de visitas, misiones comerciales y participación en ferias. La relación personal es fundamental en Arabia Saudí y difícilmente puede ser sustituida por otros métodos de marketing.
1. SITUACIÓN ACTUAL DEL PRO
PRODUCTO ESPAÑOL
Actualmente se está incrementando fuertemente la presencia española. La actual coyuntura
económica ha llevado a que tanto empresas españolas como extranjeras busquen en el extranjero nuevos mercados.
Algunas grandes empresas españolas han conseguido contratos con el gobierno saudí, básicamente grandes proyectos de construcción e industriales. Sin embargo algunas empresas
de menor envergadura, relacionadas con el sector de la construcción, están tratando de instalarse en el país para poder optar a proyectos residenciales y urbanísticos en general. Estas
empresas suelen optar por establecerse con un socio saudí. Sin embargo la presencia de
pymes española consiste mayoritariamente en visitas de sus comerciales para buscar nuevas posibilidades de negocio y tratar de vender sus productos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
17
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
IV.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
Las autoridades saudíes han empezado a permitir sociedades de capital 100% extranjero en
gran número de sectores, excepto los incluidos en una “lista negativa”, que exigen aprobación caso a caso y que incluye los relacionados con la exploración, perforación y producción
de petróleo; la industria militar; inversiones inmobiliarias en determinadas zonas (Meca y
Medina); servicios de comunicación y audiovisuales; servicios de contratación de personal;
servicios de turismo religioso; servicios de investigación y seguridad; servicios de catering al
sector militar; servicios de transmisión vía satélite; fabricación de explosivos para uso civil;
transporte terrestre y aéreo; enfermería; sector pesquero; bancos de sangre; y centros tóxicos y de cuarentena. Otras actividades como la distribución o las profesiones liberales están
limitadas a una participación extranjera del 75% en el capital.
Los incentivos que ofrece el gobierno saudí a la inversión extranjera a través de la Saudi
Arabian General Investment Authority (SAGIA) incluyen los siguientes:
-
Los proyectos de inversión extranjera aprobados se benefician de la reducción del
Impuesto de Sociedades desde el 45% al 20%.
-
Hay libertad de repatriación de capitales, beneficios, dividendos y libertad de transferencia de acciones entre socios de un proyecto de inversión extranjero.
-
Los bienes y productos que sean importados para los procesos de producción están
exentos de arancel aduanero.
-
Ventanilla única para tramitar la solicitud de licencia de inversión.
-
El proceso de aceptación o rechazo de la solicitud de inversión tiene una duración
prevista de 30 días a partir de la fecha de envío del expediente completo.
-
Facilitan asistencia técnica para elaborar estudios de viabilidad en proyectos industriales.
-
Permiten la adquisición de terrenos y solares en polígonos industriales a precios reducidos para el establecimiento de unidades industriales.
-
Para proyectos industriales, el Gobierno proporciona electricidad, agua y combustible
a precio reducido y financia hasta el 50% del coste total del proyecto a través del
Fondo de Desarrollo Industrial Saudí mediante préstamos a 15 años a partir del segundo año del inicio de producción.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
18
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
La SAGIA ha creado un Centro de Servicio al Inversor (ISC, su acrónimo en inglés) para conceder licencias a compañías extranjeras y ofrecer asistencia para facilitar los procedimientos
necesarios para llevar a cabo la inversión. En 2003 la SAGIA creó un ISC para la mujer. España y Arabia Saudí han firmado un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (APPRI) y un Convenio para evitar la Doble Imposición, ya en vigor.
La noción de riesgo político es un elemento clave para el inversor, en particular en sectores
que requieren la realización de importantes inversiones. En este contexto, cabe mencionar
que España ha firmado con Arabia Saudí un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con cláusulas que garantizan:
-
Trato justo, equitativo y plena protección y seguridad a la inversión.
-
El mismo tratamiento que a las inversiones nacionales y que el dispensado a las procedentes de un tercer país que goce de un trato más favorable (cláusula de “nación
más favorecida”).
-
Obligación del pago de indemnización, pronta, adecuada y a precio de mercado en
caso de medidas expropiatorias, incluidas las medidas de expropiación indirecta.
-
Derecho a la libre transferencia de las rentas obtenidas y de otros pagos relacionados
con la inversión.
-
Recurso al arbitraje internacional por parte del inversor para resolver las posibles
controversias con el estado huésped de la inversión.
Por otra parte, y siguiendo la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se recoge la cláusula de irretroactividad del Acuerdo respecto a la ausencia de aplicación del
mismo a aquellos conflictos surgidos con anterioridad a su entrada en vigor.
1. SISTEMA
SISTEMA FISCAL
Las personas físicas extranjeras, salvo que ejerzan una actividad profesional independiente,
no están sujetas a ningún impuesto sobre la renta, aunque esta situación es susceptible de
cambiar en los próximos años. No hay IVA en el país.
Desde enero de 2004 el Impuesto de Sociedades es del 20% para inversiones extranjeras a
través del establecimiento permanente o para la participación extranjera en una joint venture.
Las pérdidas se pueden trasladar al año siguiente a efectos de reducir la base imponible. Si
los beneficios de una inversión son transferidos al extranjero, se aplica un impuesto del 5%
suplementario al de sociedades (20%). Esto daría como resultado un gravamen total del
25%.
Para inversiones relacionadas con gas natural el tipo impositivo es el 30%. En extracción de
hidrocarburos el tipo impositivo es del 85%.
Todas las empresas saudíes deben pagar un impuesto religioso Zakat del 2,5% (al que también están sujetas las empresas extranjeras procedentes de países del Consejo de Cooperación del Golfo). No afecta, por tanto a las empresas españolas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
19
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Ley hipotecaria
Según datos y noticias extraídos de Zawya y Arabnews, uno de los factores para la falta de
vivienda en Arabia es la falta de una ley que regule los préstamos e hipotecas, esto es debido a las leyes islámicas que no permiten el préstamo de dinero con ánimo de lucro.
Los posibles compradores no pueden obtener una hipoteca, por lo que en muchos casos les
es imposible el acceso a la vivienda. Esto provoca que exista una gran demanda latente,
que opta por alquilar. EL gobierno ha asumido que su rol financiando viviendas es muy limitado y necesita que el sector privado asuma un papel importante en este mercado.
La ley hipotecaria se encuentra a la espera de ser aprobada, después de más de diez años
de trámites y retrasos. Los métodos de financiación deben ser complementarios con la ley
coránica Shariah, como la Murabaha (Financiación), Ijara (prestamo de bienes) y Musharaka
(Copropietarios). Según un análisis de Zawya, una futura industria hipotecaria estimulará el
mercado del seguro de vivienda (Takaful).
Ley de saudización y recursos humanos
Para el desarrollo del país y sus nuevos proyectos es necesario que se aumente la fuerza laboral en el país. Está previsto que en los próximos años se creen millones de puestos de
trabajo en el Reino. Según el Ministerio de Economía y Planificación, la población total en
edad de trabajar es 8.374.894, de los cuales 418.062 están es situación de desempleo, lo
que supone una tasa de paro de un 4,99 % durante el año 2008. Sin embargo se espera que
está cifra sea mayor, sobre todo en el caso de desempleados saudíes. El número de trabajadores expatriados es de un 26% (2006).
Existen dificultades para encontrar personal árabe cualificado, por lo que gran parte de empleos se cubren con expatriados. Los puestos especializados son cubiertos por personal occidental, mientras que los puestos no especializados como obreros de la construcción suelen estar destinados a personal procedente de países asiáticos con un bajo coste para el
empleador. La mujer tiene un papel reducido en el mercado laboral saudí, aunque se espera
una mayor apertura del mercado en los próximos años. Gracias al incremento en los últimos
años de los centros de educación y universidades, se espera que aumente el número de trabajadores saudíes cualificados y mejore la introducción de la mujer en el mundo laboral.
La ley de saudización fue aprobada para evitar la exclusión del mercado laboral en el sector
privado a los nacionales saudíes, a la vez que se reduce el número de expatriados. Una vez
establecida en la empresa, es necesario por ley un % mínimo de empleados árabes por requisito legal. El % depende del sector, por ejemplo: en empresas industriales es un 30%,
mientras que en empresas de mantenimiento es un 10%. Las empresas no se han mostrado
receptivas a emplear saudíes, dado su bajo nivel de cualificación y altos costes.
2. IMPLANTACIÓN EN EL MERCADO
MERCADO
La Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), mantiene una amplia autoridad en
todo lo relativo a inversión extranjera en industria, servicios, agricultura y construcción.
Es posible constituir una sociedad 100% de capital europeo, pero las regulaciones comerciales restringen las importaciones para venta y el marketing comercial a los nacionales sauOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
20
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
díes y empresas enteramente saudíes. La forma más habitual entre inversores extranjeros es
la Limited Liability Company (LLC). Es importante considerar que hay sectores prohibidos
todavía a la inversión extranjera. Otras actividades como la distribución o las profesiones liberales también están limitadas, de momento, a una participación 75% extranjera en el capital, aunque se permite una participación significativa. El procedimiento para establecer un
negocio en Arabia Saudí depende del sector. Existe un listado de sectores prohibidos:
www.sagia.gov.sa/english/index.php?page=negative-list
Los ciudadanos de los países pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo (GCC),
están autorizados para realizar actividades comerciales y ventas al por menor, incluyendo el
negocio inmobiliario. La relación entre el agente / distribuidor son dirigidas por las regulaciones de la agencia comercial del Ministerio de Comercio e Industria.
Desde 2001, los contratos del gobierno no necesitan un mínimo de participación saudí. Únicamente algunos contratos gubernamentales dependiendo del sector o clase, requieren un
mínimo de subcontratación de empresas saudíes. Además los contratos gubernamentales
requieren una cláusula para el desarrollo de programas de entrenamiento para nacionales
saudíes.
Finalmente las empresas extranjeras pueden obtener una licencia de la SAGIA, para establecer un proyecto tanto industrial como no industrial en Arabia Saudí. La SAGIA concederá licencias bajo la nueva ley de inversión extranjera, que permite la posibilidad de propiedad en
un 100%. Además, Los inversores extranjeros pueden establecer una oficina de ventas, administración y marketing para complementar sus proyectos.
Las regulaciones comerciales de Arabia Saudí, como contratos de agencia, deben estar registrados en la Cámara de Comercio e Industria local y el Ministerio Saudí de Comercio e Industria. La ley de empresas es la principal legislación referente al empresariado. Existen
ocho formas de empresas según está ley. La forma más habitual entre inversores extranjeros
es la Limited Liability Company (LLC). LLCs son la forma de negocio más popular entre inversores extranjeros en Arabia Saudí, porque son simples, fáciles de administrar y la responsabilidad personal de cada unos de los socios está limitada individualmente por su contribución en el capital compartido de la empresa.
Existen varias formas para establecer una representación en Arabia. La más sencilla es el
uso de un agente / distribuidor. Otras forma es estableciendo una oficina en asociación o no
con una empresa saudí.
Las Joint venture deben estar registradas el Ministerio de Comercio e Industria, y la responsabilidad entre socios está limitada a la duración de la inversión y la sociedad. En relación a
las joint ventures, es importante ser lo más cuidadoso posible en la elección del socio local.
Las actividades ligadas al sector de la construcción en este país (infraestructuras, residencial, obra pública...) han atraído a empresas de todo el mundo y en determinados nichos las
empresas locales empiezan a ser importantes. El clima competitivo en este sector es muy
fuerte.
Existe la posibilidad de implantación a través de un patrocinio (esponsor). El patrocinador es
un saudí o una sociedad saudí que presta su nombre a un extranjero permitiéndole implantarse en Arabia y desarrollar sus actividades. En la práctica la elección de una sociedad que
utilice un socio saudí, presenta pros y contras.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
21
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Beneficios
-
No se aplica el impuesto de sociedades del 20% a la parte participada por el socio
local, sino únicamente el zakat (impuesto religioso) del 2,5%.
-
La puesta en marcha y la liquidación es más simple que en el caso de propiedad
100% extranjera.
-
La constitución de la sociedad puede tener una vocación temporal y puede estar enfocada para realizar una única operación, a diferencia de la filial extranjera.
-
La gestión del proyecto la puede llevar a cabo completamente la sociedad extranjera.
Inconvenientes
-
Las dos partes del acuerdo de esponsorización son susceptibles de ser fuertemente
sancionadas si la administración saudí descubre una asociación ilícita o montaje.
-
La sociedad extranjera es dependiente del esponsor para la obtención de los visados.
-
En caso de discrepancia con el esponsor, las medidas judiciales por parte de la empresa extranjera están muy limitadas.
Agente / Distribuidor
Distribuidor / Franquicia
Un agente comercial es un empleado de una sociedad comercial extranjera para transacciones comerciales menores en Arabia en nombre de la sociedad o empresa. El agente recibe
una comisión sobre las ventas realizadas.
Un distribuidor es un comerciante independiente que trata de vender en el Reino por sí mismo. Esta formula es la mejor adaptada a la comercialización de los bienes de consumo.
La franquicia es un distribuidor, pero con un contrato que le exige más que una simple distribución. Se le obliga a respetar ciertas normas y obligaciones a cambio de la gestión de sus
puntos de venta, con una obligación de aprovisionamiento exclusivo. Es una opción popular
entre los consumidores sauditas.
El método más común y directo de establecimiento es tratar con un agente o distribuidor,
que puede establecer la oficina bajo su propio registro comercial. El acuerdo con el agente o
distribuidor debe estar registrado con el Ministerio de Comercio e Industria.
El agente comercial es una buena opción siempre y cuando exista un conocimiento previo
del mercado. No es conveniente escoger al primer agente que encontremos, ya que éste deber ser seleccionado con gran cuidado y una mala elección puede condicionar nuestro futuro en el mercado. Para ello se recomienda tener conocimientos, planificación mediante visitas al país y contactos en el país que nos puedan aconsejar.
Establecimiento una ofici
oficina de representación
El Gobierno mediante una resolución autorizó a las empresas extranjeras que hayan conseguido un contrato público a instalar una oficina de representación por las necesidades del
contrato. Una oficina de representación podrá ocuparse de las relaciones con los clientes,
control de calidad, pero no podrá ejercer una actividad generadora de ingresos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
22
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Otro método es establecer un servicio técnico o científico; es una forma de iniciar una representación. Este método preserva la independencia e identidad de la compañía extranjera y
da mayor libertad en cuanto a la gestión y marketing para la empresa. Las compañías extranjeras necesitan un permiso para poder abrir una oficina.
Oficina permanente
Las empresas extranjeras pueden establecer una sucursal saudí con propiedad enteramente
extranjera, pudiendo trabajar en el sector privado o para contratos gubernamentales, dependiendo del sector al que pertenezcan. Las empresas extranjeras que son contratadas para
llevar a cabo un trabajo temporal pueden obtener un registro comercial temporal por el Ministerio de Comercio e Industria, y entonces proceder a establecerse como sucursal.
Según informaciones obtenidas a través de diversas entrevistas, el capital mínimo legal para
la implantación es 100.000 SR. Pero en el caso de una rama o sucursal de 500.000 a
2.000.000 SR (Año 2005).
Formas
Formas de sociedades
Existen diversas formas de sociedades, especificadas en el real decreto nº 6 de 1385 (20 Julio 1965). Las empresas extranjeras eligen entre una de las dos formas siguientes la sociedad
por acciones o la sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Siendo la segunda la opción
preferida en la mayoría de contratos.
Una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) cuenta con un capital mínimo de 500.000
SR, y puede ser poseído en un 100% por la sociedad extranjera. Se suelen dar privilegios a
las sociedades con una mayoría de capital saudí. El número de asociados está comprendido
entre 2 y 50. Las SRL está regidas por el capítulo nº I (Disposiciones generales de aplicación
a todas las formas de sociedades, artículos 1 al 15) y nº VII (artículos 157 a 180) de la ley de
sociedades.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
23
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Cuadro explicativo pasos a seguir por las empre
empresas
Fuente: Cuadro extraído de la SAGIA (www.sagia.org.sa)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
24
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
3. LICITACIONES Y OBRA PÚ
PÚBLICA
Algunos contratistas extranjeros, que han conseguido contratos para proyectos llave en mano, subcontratan los trabajos civiles y electromecánicos a empresas cualificadas saudíes.
Normalmente estas empresas emplean expatriados para realizar el trabajo, y algunas de
ellas establecen joint ventures con expresas extranjeras. Únicamente empresas precualificadas y sus subsidiarias pueden enviar ofertas. Los entrega de la documentación técnica no
esta abierta hasta que la evaluación técnica del proyecto es completada. Los contratos son
pagados de una sola vez (lump sum), suelen ser proyectos llave en mano, de ingeniería,
construcción (EPC), o contratos de servicios, excluyendo los costes de materiales de construcción.
El sistema para obtener la licitación es parecido a España. Un tribunal elige la oferta más baja entre varias presentadas que cumplan los requisitos mínimos, una vez elegida se lleva a
cabo una negociación con la empresa elegida. La empresa saudí o con joint venture con participación saudí puede obtener preferencia en caso de igualdad.
Las empresas extranjeras que quieran obtener una licitación deben estar registradas en la
SAGIA. Además también deben registrarse en el Saudi Ministry of Municipal and Rural Affairs
www.momra.gov.sa (sólo en árabe). Para poder obtener la precalificación es necesario estar
implantado en Arabiá Saudí, incluir los resultados del último año, dos referencias, lista de
proyectos completados y completar los formularios. La empresa obtendrá una clasificación
con la que optará a los contratos según la clasificación obtenida, esta clasificación (A, B, C,
D….) viene otorgada por la cantidad de dinero gastada en proyectos en los últimos 5 años.
Los proyectos se clasifican según este baremo, siendo los de mayor envergadura los de nivel A, decreciendo los requisitos según se desciende de nivel (B, C…). Pudiendo optar únicamente las empresas que estén clasificadas en el mismo nivel.
El Reino ha establecido una nueva ley de inversión extranjera, que provee el mismo trato tanto al inversor saudí como al extranjero respecto a los incentivos, privilegios, garantías, exenciones y prestamos. La SAGIA es la agencia autorizada para otorgar la licencia para cualquier inversión de capital, tanto temporal como permanente en todas las actividades de inversión publicadas. Por tanto será siempre el primer organismo al que nos dirigiremos.
The Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA)
www.sagia.org.sa
Las fuentes de información sobre licitaciones pueden ser obtenidas por el boletín oficial del
gobierno saudí “Um Alqora” (al estilo del BOE). Éste no publica todas las licitaciones y está
disponible únicamente en árabe, a través de medios de comunicación local o páginas web
especializadas en licitaciones, también cada región o comisión ministerial tiene la potestad
para convocar licitaciones que le conciernan.
Fuente: SAGIA, MONRA, empresas españolas implantadas en Arabia
4. CONCURSOS Y OBRA PRIVADA
La obra privada tiene un funcionamiento similar al español. La diferencia clave es la existencia de particulares con gran capacidad financiera que decide promover por si mismo para
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
25
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
invertir su dinero. El funcionamiento es realizar un proyecto, se presenta en el ayuntamiento
para su aprobación y una vez aprobado se ejecuta. Posibles dificultades para el proceso:
-
Las edificabilidades permitidas en los terrenos dependen del planeamiento previsto
en cada zona aunque pueden variar en proyectos singulares.
-
Los bancos exigen muchas garantías para conceder los préstamos y en proyectos
grandes se exige un mínimo del 30% de equity funds (inversores privados).
-
En obra privada es importante tener en cuenta que hasta ahora no ha existido el concepto de hipoteca por motivos religiosos. Ahora está en proceso de aprobación la
nueva ley de hipotecas lo que supondrá un aumento considerable de demanda de vivienda en propiedad (hasta ahora gran parte de la demanda era de alquiler).
El tiempo para conseguir los contratos depende en gran medida de los contactos y las relaciones que tengamos con el empresariado saudí.
El trabajo comercial es el que puede generar problemas financieros porque son relaciones
basadas en la confianza que exigen a veces largos períodos de negociación y requieren mucha paciencia.
La obra privada se está viendo afectada por la actual crisis económica, existen problemas de
financiación, retrasos en pagos, cancelaciones, etc. Por lo que se recomienda extremar las
precauciones en este tipo de negocio.
Precalificación
Precalificación en grandes empresas
Las grandes empresas saudíes como Saudi Bin Laden, Saudi Oger y otras con participación
pública como Ma’deen, tienen sus propios procesos de precalificación (ver empresas en
anexos). Estas licitan contratos y utilizan su propio sistema de clasificación en muchos casos
similar al gubernamental.
Un fallo habitual es la creencia de que se pueden conseguir grandes contratos directamente
adjudicados con un comercial saudí comisionista. No obstante, las grandes empresas saudíes tienen sus propios procesos de licitación y en estos casos sí puede ser de ayuda un comercial. Nunca se deben pagar comisiones por adelantado porque no hay seguridad 100%
de conseguir esos contratos.
5. PROVEEDORES MATERIALES,
MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS
La manera para entrar a formar parte de los proveedores para los grandes proyectos depende de cada proyecto y la empresa a la que están adjudicadas las obras. Entre las diferentes
formas destacan:
-
Proveedor oficial del proyecto: Las empresas que ejecutan determinados proyectos
presentan la opción de convertirse en proveedores oficiales. Como es el caso de algunas ciudades económicas, las nuevas líneas de ferrocarril, etc. Estas empresas
disponen en sus páginas web o a través de sus centrales de compra de un servicio
para poder convertirse en proveedor, para ello hay que proveer de cierta información
a través de una serie de formularios y certificaciones. Emaar, Saudi Oger o Saudi
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
26
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Railways Organization son algunas de las empresas encargadas de nuevos grandes
proyectos que disponen de esta opción.
-
Proveedores locales: Las empresas locales adjudicatarias de proyectos en muchos
casos continúan siendo suministradas por sus proveedores locales, con los cuales
tienen una relación comercial anterior. Conocer estos proveedores locales y sus relaciones puede ser una llave de acceso al mercado. Sin embargo en proyectos de gran
magnitud suele necesitar un proveedor con continuidad.
-
Grandes grupos empresariales: Los grupos están compuestos por conglomerados de
empresas con diferentes clases de negocio. Si disponen de secciones dedicadas a
ello, las secciones encargadas de la construcción de proyectos suelen comprar sus
suministros a las empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial. Normalmente las diferentes ramas de negocio estás indicadas en las web’s corporativas. Al
Watania, Tamimi group, Construction Products Holding Company son algunos ejemplos de conglomerados de empresas con diferentes ramas de negocio.
Para poder realizar negocios en cualquiera de estas opciones es necesaria una investigación
previa, un conocimiento intensivo del mercado y el mantenimiento de contacto personal con
los responsables de las empresas o responsables de ventas.
6. CONSEJOS Y FORMA OFICIOSA
OFIC IOSA DE ENTRADA
Según conversaciones mantenidas con distintas empresas españolas implantadas en el sector de la construcción.
-
Dependiendo del sector y objetivo a conseguir puede ser conveniente o no la opción
del socio saudí, por ejemplo: Grandes empresas, especializadas o con suficientes recursos o referencias no es aconsejado, sin embargo en el caso de empresas pequeñas o más genéricas podría ser atractivo, ya que puede ayudar a abrir puertas y acelerar procesos. La mala elección de un socio puede ser nefasta para los intereses de
la empresa en cuestión, puede obligar a aceptar sus condiciones a posteriori o no tener los contactos que aseguraba (hay que recordar que las leyes protegen al ciudadano saudí por encima del extranjero, además los instrumentos legales a disposición
del extranjero son limitados). En cualquier caso, para asociarse con un saudí hay que
estar completamente seguro de la claridad de sus intereses. Por otro lado la ausencia
de un socio saudí dará más dificultades en principio pero puede que mayores beneficios e independencia a largo plazo.
-
El primer organismo para informarse es la SAGIA, también hay que tener en cuenta
que habrán de realizarse tramites burocráticos el Ministerio de Comercio, Cámaras
de Comercio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Asuntos Municipales y Rurales, Ministerio de Asuntos Exteriores.
-
Existen problemas para conseguir los visados para los trabajadores foráneos.
-
Cualquier documento oficial español (escrituras, acuerdos de juntas de accionistas,
etc.) debe estar traducido al árabe por traductor oficial y legalizado por las Cámaras
de Comercio local y nacional españolas y por la embajada saudí en España. Eso supone tiempo y dinero.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
27
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
-
Es necesario tener alguna persona en la empresa que pueda comunicarse en árabe y
sea capaz de traducir documentos, hablar por teléfono, realizar gestiones en los diferentes organismos, etc.
-
Existe la posibilidad de conseguir contratos a través de empresas sauditas que han
conseguido una licitación, cobrando una comisión a cambio de otorgar la ejecución
del proyecto.
-
Según la experiencia de empresarios, el tiempo para establecer una empresa del sector de la construcción de pequeño tamaño, oscila entre 1 y 2 meses desde que se
entregan los documentos legales traducidos y validados y el coste de este proceso
puede estar entre 12000 y 15000 euros. El tiempo para conseguir los primeros contratos y el coste depende de la empresa y de sus relaciones comerciales. El coste se
puede disparar dependiendo si se usa gabinetes internacionales o abogados locales.
-
Al igual que en otras instituciones bancarias en gran cantidad de países, actualmente
existen problemas para conseguir financiación en los bancos del país.
-
Los costes de implantación son altos en cuanto a tiempo y dinero. Se requiere buena
planificación, buen asesoramiento, estudio de mercado en profundidad, grandes dosis de paciencia y respaldo financiero a largo plazo.
-
Es un mercado difícil en el que algunas empresas se están viendo obligadas a revisar
su estrategia e incluso a retirarse por no poder cumplir objetivos, debido en parte a la
situación financiera actual.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
28
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
V.
ANEXOS
1. EMPRESAS CON PROCESO DE PRECALIFIC
PRECALIFICA
ALIFICACIÓN
Ferrocarril
Listado Oportunidades e inversiones concerniente a líneas de la SRO.
www.saudirailways.org/portal/page/portal/PRTS/root/Home/05_Business_Opportunities/01Bi
dsTendersProjects
Ruta para acceder desde la web: Home > Business opportunities > Bids, tenders & projects
Datos de contacto para poder participar en las ofertas.
Comité de ofertas
Tel: +966 03 871 4055, 2382
Fax: +966 03 871 3015, 2381
Email: tendercommittee@sro.org.sa
Administración de contratos
Tel: +966 03 871 4242
Email: contracts@sro.org.sa
Más información:
Saudi Railway Organization.
P.O. Box 36 Dammam 31241 Saudi Arabia
Tel: +966 03 871 02222
Email: sro@sro.org.sa
www.saudirailexpansion.com y www.saudirailways.org
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
29
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
King
King Abdullah Economic
Economic City (KAEC)
Emaar Saudi Arabia
Emaar, The Economic City
P.O. Box 8299. Jeddah 21482
Kingdomof Saudi Arabia
Tel +966 2 6159 999
Fax +966 2 6999 988
www.kingabdullahcity.com
Para poder participar en la construcción de KAEC, hay que obtener una pre cualificación:
Pre cualificación consultaría y constructores
www.kingabdullahcity.com/en/Opportunities/Vendors_Registration.html
Pre cualificación suministrador de material
www.kingabdullahcity.com/en/Forms/ConstructionMaterialSupplier.aspx
Pre cualificación otros suministros y servicios
www.kingabdullahcity.com/en/Forms/SupplierConsultant.aspx
Knowledge Economic City (KEC)
Knowledge Economic City Developers Co. Ltd.
Tel: (+966)-2-616 55 77
Fax: (+966)-2-616 55 88
2nd Floor, Tower B5, Salama Center, Prince Sultan Street
P.O.Box 6360, Jeddah 21442, Kingdom of Saudi Arabia
contactus@madinahkec.com
www.madinahkec.com/
Documentación necesaria para la precalificación:
www.madinahkec.com/doc/Prequalification%20Document_0.pdf
Jizan
Jizan Economic city
Los contratistas deben obtener una precalificación. Una vez obtenida está precalificación serán invitados a participar en el concurso en su respectiva área. Lo interesados pueden mostrar su interés a través de email o correo ordinario. Siendo enviado un formulario para su
completado.
Commercial Center
Al-Ma’adi Street
P.O. Box 15397, Jeddah 21444
Contacto: Zahir Bin Hassan – Senior Manager. Hassan@jazanecity.com
info@jazanecity.com
www.jazanecity.com
Tel: +966 2 614 3065 ext. 300
Fax: +966 2 614 3299
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
30
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
Saudi Electricity Company
Company
www.se.com.sa .
Para poder convertirse en suministrador en cualquier servicio o material es necesaria una
precalificación. El link para obtener la precalificación es: www.se.com.sa/mo/index.asp
Una vez obtenida la precalificación, se podrá optar al concurso, a través del procedimiento
establecido por ellos vía online.
Dentro de la página hay bastante información sobre el proceso, especificaciones técnicas de
materiales, así como un listado bastante completo con la referencias de productos y necesidades estimadas hasta el año 2015.
Vendors Affairs Division
Tel: +996 (1) 4619 454
Fax: +966 (1) 461 9937
E-mail prcvsdv@se.com.sa
Otras empresas y proyectos con procesos de precalifica
precalificación
King Abdullah Financial District
www.kingabdullahfinancialdistrict.com/
Saudi ARAMCO
Dhahran, Saudi Arabia
www.saudiaramco.com
Saudi Arabia Basic Industries Corp & Subsidiaries
Jubail, Saudi Arabia
www.sabic.com
Saudi Arabian Mining Company (Ma’aden)
Riyadh, Saudi Arabia
www.maaden.com.sa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
31
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
2. FERIAS
Saudi Build & Saudi Stone (3 – 6 OctuOctubre 2010)
2010 )
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 1 2295604
Fax at: +966 1 2295612
esales@recexpo.com
info@recexpo.com
Informe Saudi Build 2008
Ruta informe feria: oficinascomerciales.es
> Actividades de promoción > Ferias del
país > Saudi Build
Restatec (9 – 12 Mayo 2010)
Salón inmobiliario en Riyadh
Riyadh International Exhibition Center
Project manager: Mr. Tidjani Al sumani
Tel:+966 1 2171788
Mov: +966 507377417
www.ramtan-expo.com
The 13th
13 th International TelecommunicaTelecommunications Exhibition
31 Enero- 3 Febrero 2010
Riyadh Exhibition Center
Buildex (7(7 - 11 Marzo 2010)
Contact person: Suhail El Beltagy
Exhibition Manager
Dammam
suhail@diec.com.sa
suhail@dhahran-expo.com
Mobile.: +966 50 380 6298
Tel : +966 3 859 1888 ext. 525
Fax : +966 3 859 0212
marketing@dhahran-expo.com
www.dhahran-expo.com
Saudi Building & Interiors E xhibition &
Symposium - SBIE (4
(4 – 7 Abril 2010)
Al-Harithy Company for Exhibitions Ltd.
Jeddah
Tlf: 0096626546384
Fax: 0096626546853
E-mail: ace@acexpos.com
www.acexpos.com
Informe SBIE 2009
Ruta informe feria: oficinascomerciales.es
> Información sectorial > Productos industriales y de servicios > Saudi Building & Interior Exhibition
Saudi Petrochem
The 5th
5 th International Exhibition for
Chemi
Chemicals and Chemical Technology
Industry
17 – 20 Enero 2010
Riyadh Exhibition Center
Web site: www.recexpo.com/
The 8 th International Exhibition
Exhibition for WaW ater Tech
Technology, Management and RecReclamation
9 - 12 Mayo 2010
Riyadh Exhibition Center
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
32
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTE
INTERÉS
DIRECCIONES ÚTILES EN EL PAÍS
Oficina Económica y Comercial de la
Emba
Embajada de España en Riad
Faysaliah Tower, 11th floor.
P.O.Box 94327
Riyadh 11 693
Tel.: + 966 1 273 47 07; +966 1 464 51 25;
+966 1 461 21 53.
Fax: + 966 1 273 47 05; +966 1 462 13 03
riad@mcx.es
www.oficinascomerciales.es
Cancillería
Can
cillería de la Embajada de España
en Riad
Diplomatic Quarter
P.O Box: 94347
Riyadh, 11693
Tel: + 966 1 488 0606
Fax: + 966 1 488 0420
embespas@nesma.net.sa
Consejo de Cámaras Saudíes de CoComercio e Indus
Industria
P.O. Box 16683, Riyadh 11474 – Saudi
Arabia
Tel: +966 1 405 32 00
Fax: +966 1 402 47 47
council@saudichambers.org.sa
www.saudichambers.org.sa
Organización de Estándares de Arabia
Sau
Sau dí (SA
(SASO)
P.O. Box 3437, Riyadh 11471 – Saudi Arabia
Tel: + 966 1 452 00 00
Fax: +966 1 452 00 86
Centro de Información:
Tel: +966 1 452 01 32
Fax: +966 1 452 01 93
enquiries@saso.org.sa
www.saso.org.sa
Cámara de industria y comercio de JedJeddah
P.O. Box 1264
Jeddah 21431
Tel: +966-2-651-5111
Fax: +966-2-651-7373
Web site: www.jcci.org.sa
Cámara de industria y comercio de la
región oriental
P.O. Box 719
Dammam 31421
Tel: +966-3-857-1111
Fax: +966-3-857-0607
Web site: www.chamber.org.sa
Ministerio saudí de industria y comercio
P.O. Box 1774
Riyadh 11162
Tel: +966-1-401-2222 / 401-4708
Fax: +966-1-403-8421 / 402-6640
info@commerce.gov.sa
www.commerce.gov.sa
General Autorithy of Civil Aviation (GA(GACA)
Jeddah headquarters
Tel: +966 02 640 5000 ext: 2337 - 3368
Fax: +966 02 640 3876 / 6401477
Email: gaca-info@gaca.gov.sa
Web: www.gaca.gov.sa
Saudi Ports Authority
Riyadh, Saudi Arabia
Tel: Tel:+966-1-4050005
Fax : +966-1-4053508
P.O.Box 5162 Riyadh 11422 Kingdom of
Saudi Arabia
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
33
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
info@ports.gov.sa
www.ports.gov.sa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
34
OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN ARABIA SAUDÍ
DIRECCIONES ÚTILES EN ESPAÑA
Secretaría de Estado de Turismo y CoComercio
Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid.
Tel: + 34 902 44 60 06
www.comercio.es
Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX)
Paseo de la Castellana, 14-16
28046 Madrid
Tel: + 34 91 349 61 00
www.icex.es
Embajada de Arabia Saudí en Madrid
C/ Doctor Álvarez Sierra, 3
28033 Madrid.
Tel: +34 91 383 43 00
Fax: +34 91 302 12 12
info@arabiasaudi.org
www.arabiasaudi.org
Consulado del Reino de Arabia Saudí en
Málaga
C/ Mauricio Moro, 2. Edif. Eurocom.
Bloque sur. plta. 2ª
29006 Málaga
Tel: +34 952 310 358
Fax: +34 952 397 616
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Riad
35