Informe EOIC Diciembre 2011

ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
Centro de Estudios Económicos
1 a 31 de Diciembre/ 2011
irestrepo@andi.com.co
lgutierrez@andi.com.co
cee@andi.com.co
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
Diciembre 2011
La industria colombiana con el mayor crecimiento en
América Latina, en el segundo semestre de 2011
El año 2011 puede considerarse como el periodo en el cual se consolidó la buena
dinámica industrial, proceso que se refleja en la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta (EOIC) que muestra, entre otros aspectos, comportamientos positivos en
producción y ventas, utilización de la capacidad instalada alrededor del promedio
histórico, pedidos en aumento y un clima favorable para los negocios.
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En el contexto internacional, el desempeño de la industria en el 2011 es muy
favorable. Si nos comparamos con la situación de otros países encontramos que
Colombia creció por encima de países como Brasil, Perú, Chile y México, y en el
segundo semestre fue el país de mayor crecimiento en la región.
PRODUCCIÓN INDUSTRIA MANUFACTURERA
CRECIMIENTO (%)
dic-10
dic-11
Sem I/2011
Sem II/2011
CHINA
15.7
13.9
14.3
13.5
ALEMANIA
11.6
9.1
11.7
6.6
TURQUIA
15.5
8.5
10.8
6.4
ARGENTINA
9.7
6.5
8.8
4.4
COLOMBIA
4.9
5.9
4.2
6.1
PERU
14.1
5.5
9.0
2.3
CHILE
0.5
5.4
9.7
1.5
MEXICO
9.7
5.1
5.9
4.4
UNION EUROPEA
7.4
4.8
6.6
3.1
EUROZONA
7.7
4.8
6.6
2.9
ECUADOR (*)
8.1
4.4
5.3
3.3
ESTADOS UNIDOS
5.3
4.1
4.6
3.7
FRANCIA
4.4
3.8
4.8
2.7
REINO UNIDO
3.7
2.1
3.6
0.6
IRLANDA
8.3
1.6
1.6
1.6
ITALIA
6.9
0.3
2.1
-1.5
BRASIL
10.5
0.3
1.7
-1.0
PORTUGAL
2.1
-0.9
0.3
-2.2
ESPAÑA
0.7
-1.0
0.7
-2.7
JAPON (**)
16.6
-3.5
-4.7
-2.0
GRECIA
-5.6
-9.5
-8.7
-10.3
Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países
* El dato de 2011 se refiere al crecimiento hasta el mes de octubre
** El dato de 2011 se refiere al crecimiento hasta el mes de noviembre
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Al igual que en la industria, se presento un crecimiento generalizado en las demás
actividades económicas: se dinamizó el comercio exterior; se mantuvo un
ambiente macroeconómico estable con bajos intereses e inflación controlada y se
conservó un favorable clima de confianza. Algunos aspectos destacados son el
crecimiento en las ventas del comercio al por menor de 10.8% (enero-noviembre);
una mayor aprobación de licencias de construcción en un 38.5% (eneronoviembre); la aceleración del crecimiento de las exportaciones en 42.3% y 18.2%
en aquellas no tradicionales, en lo corrido del año hasta noviembre; el incremento
en las importaciones de materias primas (32.0% enero-diciembre), y, el
crecimiento en 26.0% de las importaciones de bienes de capital para la industria.
Estos buenos resultados han hecho que Colombia sea percibida
internacionalmente como una economía emergente con alto potencial. Así lo
demuestran hechos como la recuperación del grado de inversión por parte de las
3 calificadoras de riesgos, nuestra clasificación como parte de los CIVETS y el
creciente flujo de inversión extranjera directa al país. La mejoría en la percepción
del país es mucho más valiosa si se tiene en cuenta que se han endurecido las
percepciones de países como España, Italia y Estados Unidos, entre otros.
Dinámica positiva en producción y ventas
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT,
CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el año 2011, comparado con el
2010, la producción aumentó 5.9%, las ventas totales 6.0% y, dentro de éstas, las
ventas hacia el mercado interno crecieron 5.8%.
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A nivel sectorial, hay un comportamiento favorable, generalizado a la mayoría de
los subsectores, como puede observarse en el siguiente cuadro.
CUADRO 1
ANDI, ACOPLASTICOS
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL
ENERO-DICIEMBRE DE 2011
ENERO-DICIEMBRE DE 2010
SECTOR
PRODUCCION (*) VENTAS (*)
VENTAS (*)
TOTALES MERCADO NACIONAL
6.0
5.5
4.6
5.4
4.1
4.1
-5.7
-11.9
-11.1
19.8
14.3
12.9
17.7
20.0
29.0
4.6
2.2
4.9
1.5
2.7
2.7
1.8
1.5
1.2
7.0
9.3
6.8
4.3
2.0
-1.7
13.4
14.6
14.9
-3.2
-1.1
9.7
7.6
10.3
15.5
8.3
6.9
10.1
18.1
18.8
19.9
15.8
11.8
27.3
27.4
27.0
23.2
5.9
6.0
5.8
ALIMENTOS
BEBIDAS
HILATURA, TEJEDURA Y ACABADOS
PRENDAS DE VESTIR; CONFECCIONES
CALZADO
PAPEL Y CARTON
ACTIVIDADES DE IMPRESION
SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS; FIBRAS
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
VIDRIO Y SUS PRODUCTOS
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
HIERRO Y ACERO, FUNDICION METALES
Siderurgica Hierro y Acero
APARATOS DE USO DOMESTICO NCP
VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES
AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
OTROS TIPOS DE EQUIPOS TRANSPORTE
TOTAL
Utilización de la Capacidad Instalada, Inventarios y Pedidos: Buen desempeño.
En concordancia con el mayor dinamismo de la producción, la utilización de la
capacidad instalada en el 2011 aumentó con respecto al año anterior, al situarse
en un nivel promedio de 77.1%, frente al 76.2% en 2010 y ligeramente por encima
del promedio histórico de la EOIC. Vale la pena anotar que la recuperación del
indicador de capacidad no es un hecho aislado en algunos meses del año sino que
se observa una clara tendencia creciente desde mediados del 2010 y se acentúa a
partir de junio de 2011. Para el mes de diciembre la utilización se reduce
ligeramente al situarse en 75%, debido a aspectos estacionales explicados por el
período de vacaciones y los programas de mantenimiento de las empresas.
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Con respecto a los indicadores de demanda, los pedidos también mantienen una
clara tendencia creciente en los dos últimos años y es así como el indicador,
definido por el porcentaje de la producción industrial que califica sus pedidos
como altos o normales, esta actualmente 20 puntos por encima del nivel de 2009
y 4 puntos superior al promedio de 2010. Los inventarios por su parte, estuvieron
en general en el 2011 por debajo del promedio histórico.
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Clima de Negocios y principales obstáculos para hacer negocios:
El clima de negocios, visto en una perspectiva de mediano plazo, muestra cuatro
momentos bien definidos; el primero desde finales de los 90´s hasta 2003 donde
se da una situación altamente desfavorable de las empresas y unas expectativas
bajas; un segundo período entre 2003 y 2007 en el cual se observa una clara
tendencia favorable que coincide con los altos crecimientos del período,
posteriormente, un período transitorio entre marzo de 2008 y mediados de 2009,
cuando el clima de los negocios se deteriora, producto de la crisis financiera
internacional y, en particular, de la incertidumbre sobre cuál sería el verdadero
impacto sobre la economía colombiana. Esta tendencia desfavorable comienza a
revertirse desde junio de 2009 y en los años siguientes se consolida la
recuperación de la confianza.
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Todo este panorama positivo no implica que el empresariado no haya encontrado
dificultades en el desarrollo normal de su actividad. Éstos son en su orden: costo
y suministro de materias primas, volatilidad del tipo de cambio, baja demanda,
alta competencia en el mercado, bajos márgenes de rentabilidad, contrabando,
costo del transporte terrestre y logística, problemas asociados con la ola invernal,
baja rotación de la cartera, infraestructura y dificultades en las relaciones
comerciales con Venezuela
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