¿Podrá la industria reemplazar a los hidrocarburos? No, con la

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
Enero 2014
cee@andi.com.co
irestrepo@andi.com.co
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA
Febrero 2015
¿Podrá la industria reemplazar a los hidrocarburos?
No, con la actual tendencia
Al finalizar el primer bimestre de 2015, la actividad manufacturera continúa
registrando crecimientos negativos en producción y ventas, una capacidad
instalada por debajo del promedio histórico, inventarios manejables, buenos
pedidos y un clima para los negocios, donde se percibe cierta incertidumbre.
Por el lado del comercio exterior encontramos que mientras las exportaciones
totales disminuyeron en -33,8%, las manufactureras lo hicieron en -8,5%, lo
que refleja un horizonte que no está completamente claro para la actividad
industrial. Si bien el mayor ritmo de devaluación del peso, contribuye a
mejorar la rentabilidad de las exportaciones y de los bienes que compiten con
las importaciones, la competitividad no es solo cambiaria y el país mantiene
grandes limitantes en infraestructura, trámites, incertidumbre jurídica, capital
humano, ciencia, tecnología e innovación, formalización empresarial, entre
otros.
Estos resultados industriales se dan en un contexto nacional e internacional de
incertidumbre. A nivel nacional se observa una reducción de la inversión
extranjera directa, en gran medida explicada por la caída en el precio del
petróleo y el debilitamiento del sector minero energético, que difícilmente
será un motor de crecimiento en próximos periodos. La menor dinámica de la
economía colombiana se refleja en las proyecciones de analistas nacionales y
agencias multilaterales, y en esta dirección, el Fondo Monetario Internacional,
en su informe de abril 2015, revisó a la baja la proyección de crecimiento para
Colombia, pasando de 3,8% a 3,4% para el 2015.
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De todas formas, Colombia continúa como uno de los países con mejor
desempeño económico de la región y así lo reporta el FMI en su informe. Para
América Latina y el Caribe se estima un crecimiento de 0,9%, en tanto que la
perspectiva de crecimiento mundial se consolidó en 3,5% para el presente año.
También conviene destacar, en la coyuntura colombiana, los avances en los
proyectos de infraestructura 4G que contribuirán a mejorar los costos de
infraestructura y además generan posibilidades de encadenamientos con
otros sectores.
En este contexto, como lo ha venido reiterando la ANDI, es importante y
necesario que el gobierno, junto con el sector privado, construya políticas
sólidas que permitan impulsar las cadenas industriales y logremos superar los
grandes retos de competitividad y productividad.
En la encuesta del mes de febrero de 2015, le preguntamos a las empresas
sobre un tema estrechamente relacionado con la productividad: el tema de
costo país. En este sentido, le pedimos a los empresarios que identificaran los
costos que más han aumentado en lo corrido del año. De acuerdo con los
resultados de la EOIC, las materias primas son las que más han aumentado de
precio, seguidas por los costos de mano de obra, las importaciones de
productos y materias primas y el costo de los combustibles, la energía y el gas.
Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de febrero de 2015.
El primer bimestre 2015 continúa con caídas en producción y ventas
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL
y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer bimestre del 2015, comparado
con el mismo período del 2014, la producción disminuyó -2.7%, las ventas
totales cayeron -3.1% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno
disminuyeron -3.0%. Vale la pena anotar que los resultados de la industria
manufacturera, de los últimos meses, se han visto afectados por el sector de
refinación de petróleo. Si excluimos esta actividad, la EOIC arroja un
crecimiento de 3.2% en producción, 2.7% en ventas y 3.3% en las ventas hacia
el mercado interno.
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A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja
en el siguiente cuadro.
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ANDI, ACOPLASTICOS,
ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL
CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
SECTOR
Alimentos
Bebidas
Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles
Confección de prendas de vestir
Calzado
Papel, carton, y sus productos
Actividades de impresión
Sustancias y productos químicos básicos
Otros Productos Químicos
Productos minerales no metálicos
Básicas de hierro y acero
Maquinaria y equipo
Vehículos automotores y sus motores
Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
Resto de industrias
TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA
ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA
CRECIMIENTO REAL (%)
ENERO - FEBRERO DE 2015
ENERO - FEBRERO DE 2014
PRODUCCION (*)
VENTAS TOTALES (*)
6.3
9.1
-11.7
-8.9
1.8
1.1
-18.3
5.1
-2.0
5.4
-2.2
-6.4
-5.3
-6.4
2.9
-2.7
5.0
6.0
-5.4
4.8
-6.1
1.6
-17.6
1.3
6.6
1.1
1.4
-1.2
-7.8
-4.6
-10.9
-3.1
VENTAS
MERCADO NACIONAL (*)
5.1
6.0
-1.4
6.3
-5.9
1.9
-17.5
-3.1
11.1
2.5
4.9
-0.1
1.6
-12.7
-8.7
-3.0
* VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE PRODUCCION DE CADA EMPRESA
Utilización de la Capacidad Instalada
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, en el mes de
febrero se situó en 69.4%, por debajo del promedio histórico de la EOIC
(76.4%) e inferior a la capacidad instalada reportada un año atrás (74.7%).
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Inventarios y Pedidos
El 92.3% de la producción calificó sus pedidos como altos o normales, cifra
igual a la registrada en febrero 2014. En el caso de los inventarios, éstos son
calificados como normales o bajos por el 82.6% de la producción
manufacturera frente a un 84.7% del mismo periodo en 2014.
Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva
En el clima de los negocios, las expectativas siguen reflejando un panorama de
relativa incertidumbre. En febrero 2015, el 69.4% de los empresarios consideró
la situación actual como buena, nivel superior al 63.3% observado en el mismo
periodo de 2014. Sin embargo, el porcentaje de encuestados que considera
que en los próximos meses la situación va a mejorar pasó de 42.7% a 38% entre
febrero 2014 y 2015.
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Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en el primer
bimestre de 2015 en orden de dificultad son: la tasa de cambio, que ocupa el
primer lugar y desde hace varios meses se presenta como una de las mayores
preocupaciones de la manufactura. En segundo lugar está el costo y suministro
de materias primas, seguido de baja demanda. La competencia, el
contrabando, la infraestructura y los costos logísticos son otros de los
problemas que resaltan los encuestados.
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Costos
Una de las principales preocupaciones de los empresarios es el aumento de
sus costos, lo que reduce su rentabilidad y su capacidad de competir en los
mercados nacional e internacional. Teniendo en cuenta dicha preocupación,
en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de febrero, se les
preguntó por los costos que más han aumentado en lo que va del año. Los
resultados muestran que, durante este 2015, los costos que más han
aumentado han sido: materias primas (reportado por el 66.9% de las
empresas), mano de obra (50.7%), importación de productos y materias
primas (31.8%), reflejando el efecto de la devaluación del peso colombiano.
Los costos de combustibles, energía y gas (23.6%), y de logística y transporte
(20.9%) también preocupan a los empresarios.
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