Noviembre 2, 2006 ALFA expande su presencia en autopartes de

Noviembre 2, 2006
ALFA expande su presencia en autopartes de aluminio de alta tecnología
- Nemak adquirirá instalaciones productivas seleccionadas en Asia, Europa y América
San Pedro, Garza García, N.L. México, a 2 de noviembre de 2006.- ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA) el
conglomerado mexicano con oficinas en esta ciudad, anunció hoy que su subsidiaria Nemak ha establecido
un acuerdo con TK Aluminium, Ltd. (TK Aluminum), para la adquisición de instalaciones productivas
seleccionadas de ésta en Asia, Europa y América, que se dedican a la fabricación de piezas de fundición de
aluminio de alta tecnología para la industria automotriz. El monto a pagar por parte de Nemak será de
aproximadamente U.S. $500 millones en efectivo, incluyendo U.S. $7 millones para reestructuración de las
instalaciones de TK Aluminum, además de una participación de 11.5% de capital “sintético” en la entidad
combinada.
Dionisio Garza Medina, Presidente del Consejo de Administración y Director General Ejecutivo de ALFA
comentó “Nemak cuenta ya con una sólida posición como proveedor de autopartes de aluminio de alta
tecnología de los armadores de vehículos automotores. Con esta transacción, expandirá aún más su
presencia global y su base tecnológica y diversificará su portafolio de clientes.”
Las instalaciones productivas “estado del arte” incluidas en esta transacción están ubicadas en China,
Polonia, Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos. En 2005, produjeron en forma conjunta 11.9
millones de cabezas equivalentes, obteniendo así ingresos por U.S. $700 millones y una generación de flujo
de efectivo de U.S. $100 millones, aproximadamente.
“Hemos seguido estrictos criterios financieros en la evaluación de esta adquisición. La suma a pagar es
consistente con múltiplos comparables utilizados en la industria. La idea es asegurar que el rendimiento de
la inversión alcance o exceda nuestros objetivos,” señaló Dionisio Garza. “Además, Nemak cuenta con el
potencial de generar sinergias, las cuales, una vez realizadas, resultarán en una importante reducción en el
múltiplo pagado,” añadió.
“Al participar en esta transacción, Nemak espera obtener ventajas sustanciales, como adelantar su entrada
en el mercado chino, expandir su presencia en Europa y establecer operaciones productivas en
Sudamérica,” indicó Manuel Rivera, Director General de Nemak. “Adicionalmente, Nemak complementará
su portafolio de tecnologías de manufactura líderes, incorporando procesos como el Sistema de Moldeo de
Alta Presión, conocido por sus siglas en inglés como HPDC, así como nuevos procesos para la producción
de monoblocks y otros componentes de aluminio. Además, Nemak continuará diversificando su base de
clientes al incorporar a Nissan, Hyundai, Renault, Toyota y Fiat, a la ya extensa lista de clientes que incluye
a Ford, GM, Daimler Chrysler, Audi, BMW, Porsche y VW, entre otros,” resaltó.
“Nemak ha cumplido siempre las demandas globales de sus clientes por productos de alta calidad y con
entrega oportuna. Al incorporar estas nuevas instalaciones productivas, elevaremos nuestra capacidad de
respuesta y reafirmaremos nuestro compromiso de largo plazo de ser el proveedor preferido de las
empresas automotrices líderes,” terminó diciendo Manuel Rivera.
“En ALFA hemos venido ejecutando una bien definida estrategia de inversión en la expansión de nuestros
negocios actuales, ya sea de manera orgánica o a través de adquisiciones, con el fin de fortalecer su
posición competitiva,” explicó Dionisio Garza. “La adquisición que anunciamos el día de hoy es un paso
importante en esta estrategia.”
La transacción descrita en este comunicado de prensa está sujeta a condiciones estándar de cierre,
incluyendo aprobaciones regulatorias de algunos países, así como a la exitosa conclusión de las solicitudes
de consentimiento derivadas de las emisiones de instrumentos de deuda hechas por la parte vendedora.
Noviembre 2, 2006
ALFA es una empresa mexicana integrada por cuatro grupos de negocios: Alpek (petroquímicos), Sigma (alimentos
refrigerados), Nemak (autopartes de aluminio) y Onexa (telecomunicaciones). ALFA opera instalaciones productivas en
México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Eslovaquia, República Checa, República Dominicana, Costa Rica y El
Salvador. A nivel mundial, ALFA es líder en la fabricación de cabezas de aluminio para motor y es el segundo en la
producción de PTA. En México, la empresa es líder en la elaboración de alimentos refrigerados. Además, exporta sus
productos a más de 25 países. En 2005, ALFA registró ingresos por $ 69,335 millones de pesos (U.S. $6,214 millones),
incluyendo ventas fuera de México por U.S. $2,773 millones. Al cierre del año, sus activos ascendían a $ 63,312
millones de pesos (U.S. $5,911 millones) y daba empleo a 38,315 personas.
Para mayor información:
Enrique Flores R.
Director de Comunicación Corporativa
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