Informa Nº 57 M AY O 2 0 1 0 2 La opinión de... Eduardo Casero. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de SERNAUTO 19 I+D+i 15 de abril de 2010. Celebrada en Valencia, con la colaboración de SERNAUTO, la jornada FP7 Green Cars y oportunidades de Liderazgo Datos del sector 2009 Datos generales (millones de euros) FACTURACIÓN Destino de la facturación • Exportación Suministro Nacional • Industria Constructora • Mercado de Recambio IMPORTACIÓN Destino de la importación • Suministro Ind. Constructora • Suministro Ind. Componentes • Suministro Mercado Recambio INVERSIONES • Inversiones en I+D+i EMPLEO (nº personas) ABSENTISMO LABORAL Datos 2009 22.988,10 Comparación sobre 2008 -23,29% 13.372,70 -22,78% 5.276,30 4.339,10 18.214,30 -37,36% +2,60% -22,29% 11.138,90 -16,77% 5.450,50 -35,52% 1.624,90 +1,50% 1,81 % s/Facturación 0,85 % s/Facturación 169.936 -18,40% 4,77% -23,92% La facturación de la industria de fabricantes de componentes en 2009 ha alcanzado la cifra de 22.988,1 millones de euros lo que supone un descenso del 23,3% respecto a 2008. Las exportaciones se quedaron en los 13.372,7 millones frente a los 17.318,0 millones de 2008, mientras que las importaciones llegaron hasta los 18.214,3 millones de euros lejos de los 23.438,0 millones de euros de 2008. DATOS DEL SECTOR 29 Observatorio 8 de junio de 2010. Jornada Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Presentación Actividades 2009. Valencia Motortec y Automechanika se alían para crear la mayor feria de componentes de la península ibérica en 2011 Ambas entidades feriales, líderes en sus respectivos mercados, han firmado un acuerdo para desarrollar un nuevo proyecto internacional en el sector de equipos y componentes de automoción. / Pág. 30 El sector del automóvil y la recuperación se une en torno a la gestión y el reciclado de las baterías de automoción de plomo ácido El objetivo es el cumplimiento del Real Decreto 106/2008 manteniendo las formas de gestión que han venido aplicándose hasta la fecha con un altísimo porcentaje de recogida y reclamo. RECAMBIOS NOTICIAS / Pág. 3 / Pág. 16 LA OPINIÓN DE…. Eduardo Casero. Presidente de la Comisión de Comercio Exterior de SERNAUTO Ante la situación económica… ¿Cuál es su mensaje a las empresas del sector? Quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda SERNAUTO, para lanzar un mensaje de optimismo y de animo a la vez, en unos momentos difíciles de crisis global y con un entorno económico presionante. La primera reflexión sería recalcar el peso de la industria española del automóvil, en una situación donde nuestro sector ha sido uno de los más afectados por la crisis económica mundial. Las empresas españolas que fabrican componentes para los constructores y para el aftermarket, están hoy al máximo nivel europeo, algunas incluso a nivel mundial, con un producto de calidad equiparable a cualquiera, y con una decidida apuesta por mejorar su imagen, que ya en muchos países empieza a ser un referente. Para todo ello y desde la Comisión de Comercio Exterior, que en este momento presido, intentamos fomentar un camino que ahora puede ser una alternativa interesante para entrar en mercados exteriores, con ya claros signos de recuperación. Estoy hablando de exportar, claro. ¿Por qué las empresas tienen que salir al exterior? Quizá existe una barrera a vencer, una cierta mentalidad arraigada en las empresas, de que exportar, saliendo al mundo a enseñar y vender nuestros productos, es complicado y costoso. Pero basándonos en esa extendida percepción a nivel internacional, de que España fabrica productos de calidad, muchas empresas deberían empezar a reforzar su actividad en mercados exteriores, como alternativa de negocio. La empresa española del automóvil cuenta, como otros sectores, con el apoyo del ICEX y es muy interesante aprovechar sus recursos y presupuestos, para organizar encuentros empresariales, colaborando con las Oficinas Económicas y Comerciales de España en los países donde existan, siendo una alternativa cuando en un área determinada no existe un soporte ferial atractivo. ¿Cuál es en su opinión la importancia de las ferias? En línea con lo anterior me gustaría apuntar también la importancia de las Ferias Comerciales, como elemento importante dentro de la actividad exportadora. El modelo de feria tradicional, se encuentra en un proceso de 2 Sernauto Informa cambio, para lidiar la crisis y que normalmente conlleva restricciones en los gastos de comunicación y marketing, y que a su vez supone la consolidación de países y áreas económicas emergentes, hacia donde se desplazan los negocios que mejor se adaptan a los intereses de la empresa. Sigo pensando que las Ferias continúan siendo un instrumento de Marketing muy útil, aunque exista una corriente de opinión, especialmente en las grandes empresas, que las considera más un gasto que un activo instrumento comercial. ¿Por qué las empresas deberían participar en la Comisión de Comercio Exterior de SERNAUTO? Desde SERNAUTO, y su Comisión de Comercio Exterior, apoyamos activamente la presencia de empresas españolas en las Ferias más importantes del mundo, fomentando la organización de pabellones agrupados u oficiales de España, en zonas económicas en claro desarrollo como Medio Oriente, Dubai y China. Finalmente solo me queda invitar a las empresas asociadas a SERNAUTO, a participar en las reuniones periódicas de la Comisión de Comercio Exterior, ya que es un excelente foro para intercambiar información y experiencias entre empresas que ya exportan y para las que están pensando en hacerlo. NOTICIAS DEL SECTOR ESPAÑA Motortec y Automechanika se alían para crear la mayor feria de componentes de la península Ibérica en 2011 Ambas entidades feriales, líderes en sus respectivos mercados, han firmado un acuerdo para desarrollar un nuevo proyecto internacional en el sector de equipos y componentes de automoción IFEMA y MESSE FRANKFURT han acordado la organización de una gran feria de equipos y componentes de automoción, llamada a liderar el mercado ibérico e iberoamericano, bajo la marca “motortec automechanika IBÉRICA”. Un proyecto que se celebrará del 29 de marzo al 2 de abril de 2011, en la Feria de Madrid. La firma del documento que sella la alianza entre ambas instituciones se materializó el pasado 12 de marzo durante la rueda de prensa presentación de “motortec automechanika IBÉRICA”. En el acto participaron Detlef Braun y Stepher Kurzawski, miembro del Comité de Dirección y vicepresidente de Messe Frankfurt, respectivamente; mientras que por parte de IFEMA estuvieron presentes el presidente del Comité Ejecutivo, Luis Eduardo Cortés; y el director general, Fermín Lucas. El nuevo proyecto de “motortec automechanika IBÉRICA” representa la primera incursión de MESSE FRANKFURT en España, institución que cuenta en la actualidad con una red global formada por 28 filiales, 5 sucursales y 52 partners comerciales internacionales, con presencia de eventos made by Messe Frankfurt en más de 30 emplazamientos de todo el mundo. Para ello se abre una línea de colaboración con el primer operador ferial de España, con el objetivo de sumar activos y abordar conjuntamente estrategias hacia los mercados de la Europa del Sur e Iberoamérica, donde IFEMA tiene contrastada influencia. “ motortec automechanika IBÉRICA” representa un paso decisivo con la suma de mercados líderes en el ámbito de la posventa. De un lado MOTORTEC, la feria española de referencia para el mercado español y portugués, cuyos principales valores son el potencial de la industria nacional y su peso en algunos mercados exteriores, como Portugal e Iberoamérica, así como el respaldo de la totalidad de asociaciones empresariales de los distintos segmentos que integran la industria de automoción. De otro, Automechanika, la feria líder mundial de la posventa, con filiales en los principales mercados del sector de automoción, y con una alta penetración e influencia en el mercado internacional. El proyecto de colaboración contempla dos vías de actuación. La más importante es la transferencia del Know how, que se materializará en un proceso de intercambio de conocimiento y experiencias en torno a estrategias de marketing ferial que llevarán a cabo entre ambas instituciones. La otra vía de actuación irá dirigida a impulsar el potencial internacional de “motortec automechanika IBÉRICA” y, por extensión, las posibilidades de internacionalización de las empresas expositoras y las oportunidades de acceso a nuevos compradores de los mercados mundiales. Este proceso se desarrollará a través de las delegaciones de Messe Frankfurt y de las filiales de Automechanika en el mundo, donde tendrá constante presencia la Feria. Para garantizar la eficacia de la colaboración, se llevará a cabo un plan de marketing, a partir del asesoramiento, la investigación y el análisis de mercados, así como la búsqueda de opciones de vías de crecimiento en sus dos vertientes de análisis: empresas participantes y visitantes profesionales, a través de los partners internacionales de Messe Frankfurt y Automechanika en los países de interés. En el acto han participado Detlef Braun y Stepher Kurzawski, miembro del Comité de Dirección y vicepresidente de Messe Frankfurt, respectivamente; mientras que por parte de IFEMA han estado presentes el presidente del Comité Ejecutivo, Luis Eduardo Cortés, y el director general, Fermín Lucas. nº 57 • mayo 2010 3 NOTICIAS DEL SECTOR ESPAÑA ESPAÑA Seguridad vial 15.000 conductores pierden todos sus puntos cada año en España lo que supone un 0,06% del total del censo español según Pere Navarro, Director General de Tráfico. Desde que entró en vigor el carné por puntos se han tramitado 3,6 millones de denuncias que aparejaban pérdida de puntos y 50.000 permisos se han cancelado. Mientras, los atropellos siguen siendo la gran asignatura pendiente en seguridad vial. En la UE fallecen cada año 6.000 personas por esta causa y en España suponen el 15% del total de fallecimientos y hasta un 40% en las zonas urbanas. La Directiva de la UE 2003/ 102/EC establece la obligatoriedad de los vehículos a incorporar nuevas tecnologías que protejan potencialmente a los peatones. En este marco legislativo la UE creo Aprosys (Advanced Protection Systems) con un periodo de ejecución entre 2005 y 2009 y cuyo objetivo ha sido la creación de herramientas que posibiliten la reducción de las lesiones en el caso de accidentes. La segunda fase de esta Directiva comenzará a ejecutarse a partir de septiembre de 2010. El Salón del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible reunirá a los principales actores de la automoción y la energía La Feria, que se celebra del 20 al 23 de mayo, con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía – IDAE, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pondrá en común los avances realizados desde la industria del automóvil y el sector energético. Madrid acogerá, del 20 al 23 de mayo, la primera edición del Salón Internacional del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible. El certamen, organizado por IFEMA con la colaboración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) tiene entre sus principales pretensiones, mostrar los desarrollos surgidos de las investigaciones realizadas por empresas de automoción, energía, administraciones y otras entidades implicadas en eficiencia energética para alcanzar el objetivo de la movilidad sostenible. De esta forma, el Salón reunirá diversos segmentos entre los que estarán las marcas impulsoras de automóviles ecológicos, así como las productoras de componentes y tecnología para estos vehículos o las compañías que crean las soluciones necesarias para su recarga. Junto a ellos, también estarán representadas, entre otras, las empresas del sector energético, los centros de investigación, los organismos certificadores, los sistemas inteligentes de transporte o las compañías de seguros. En definitiva, todas las entidades que trabajan para reducir el impacto negativo de la automoción en el medio ambiente. La próxima edición del Salón del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible ha conseguido el respaldo de los principales protagonistas de este mercado. Por un lado, gran parte de los fabricantes han expresado su apoyo a través de ANFAC, un aval también manifestado por los importadores representados en ANIACAM, a lo que se suma el respaldo gubernamental escenificado a través de la colaboración del IDAE en la Feria y la autorización para que el certamen utilice el logotipo oficial de la Presidencia Española de la Unión Europea, evidenciando su reconocimiento a los objetivos que persigue el Salón. Profesionales y público Además de reunir a todos los profesionales implicados en la movilidad sostenible para mostrar sus novedades al sector, la Feria ha asumido un importante compromiso con el público general. En este sentido, el Salón de Madrid quiere acercar al usuario final los últimos modelos desarrollados por la industria que, en pocos años, circularán de forma habitual por las carreteras, y sus prestaciones. Por esta razón, junto a la exposición de vehículos, los visitantes podrán disfrutar, entre otras actividades, de las pruebas dinámicas en circuitos y pistas. El Salón será asimismo el escenario donde, junto a la actividad comercial, se celebrarán debates y mesas redondas que permitirán trasladar a profesionales y opinión pública los cambios y oportunidades que produce, a un ritmo cada vez más intenso, el automóvil ecológico y, en general, las propuestas sobre movilidad sostenible. 4 Sernauto Informa NOTICIAS DEL SECTOR ESPAÑA El presidente del Gobierno presenta la estrategia y el plan de acción para impulsar el vehículo eléctrico en España El Gobierno presentó el pasado 6 de abril la Estrategia Integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico, con el horizonte 2014, y el Plan de Acción 2010-2012, con medidas que se implementarán en los próximos dos años. Para el Gobierno “el Vehículo Eléctrico es una oportunidad industrial, especialmente en un momento decisivo para el sector de la automoción, desde el punto de vista industrial, tecnológico, energético y medioambiental”. El objetivo de esta Estrategia es alcanzar la cifra de 250.000 vehículos eléctricos en 2014, a través de cuatro grandes líneas: fomento de la demanda, Industrialización e I+D, Fomento de la infraestructura de recarga y gestión de la demanda y Programas transversales. Plan de Acción 2010-2012 El Plan de Acción recoge 15 medidas de acción inmediata encuadradas en los anteriores cuatro ejes, con un coste total de 590 millones de euros. Fomento de la demanda: • Subvención a la adquisición de vehículo (20% hasta un máximo de 6.000) con un coste presupuestario estimado de 240 millones de euros. • Elaboración de un mapa de flotas susceptibles de ser renovados por vehículos eléctricos. • Diseño de ventajas urbanas para vehículos eléctricos: circulación en zonas restringidas, reserva de espacios públicos para recarga… • Creación del sello de Ciudad con Movilidad Eléctrica. 6 Sernauto Informa Apoyo a la industrialización e I+D: • Priorización de planes empresariales que tengan como objeto el vehículo eléctrico (140 millones de euros). • Apoyo a las tecnologías de comunicación entre la red eléctrica y el vehículo (35 millones de euros). • Líneas prioritarias de I+D+i para vehículos eléctricos (173 millones de euros). Infraestructura y gestión de demanda: • Articulación de medidas de apoyo a la introducción del vehículo eléctrico de forma consensuada con las compañías del sector eléctrico (2 millones de euros). • Tarifa de acceso supervalle (horario nocturno). • Implantación sin coste de contadores con discriminación horaria para los usuarios de un vehículo eléctrico. • Creación de la figura del gestor de carga. Medidas transversales: • Marketing estratégico y comunicación institucional. • Identificación de las barreras de hábitos y opinión que presenta el vehículo eléctrico. • Homologación y normalización del vehículo y sus componentes. • Trasposición de la directiva europea sobre promoción de vehículos limpios y eficientes. • Formación académica y profesional específica. Información completa en: http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/Notas Prensa/MIN/_2010/ntpr20100406_vehiculoElectrico.htm NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL INTERNACIONAL Mahle compra el 60% de Behr Industry El grupo alemán Mahle ha adquirido el 60% de Behr Industry, la división de sistemas de refrigeración del grupo Behr, que cuenta con una facturación anual de 206 millones de euros anuales y 900 empleados en Alemania y Estados Unidos. Mahle pretende integrar las operaciones de Behr industry en su división de filtros industriales creando así un nuevo área de negocio llamada Mahle Industry. Uno de los motivos para esta adquisición es la complementariedad de ambos negocios (filtros y refrigeración) y las sinergias que se pueden producir entre ambos. Goodyear lanza un neumático especial para el coche eléctrico Goodyear presentó en el Salón de Ginebra un nuevo modelo de neumático especialmente dirigido a los coches eléctricos que permite reducir hasta un 6% el consumo de la batería. Este prototipo está basado en el modelo ElectricGrip que calzará el Renault Fluence, el primer vehículo eléctrico que se producirá a gran escala. Este neumático se ha diseñado para preservar el agarre en las circunstancias específicas del coche eléctrico (par constante, incluso a bajas revoluciones). ESPAÑA La Seda entra en el mercado de la automoción de la mano de Ficosa y Zanini El grupo químico La Seda, productor de envases y embalajes presentó el día 17 de marzo el proyecto PETAUTO, una ambiciosa iniciativa de I+D que ha resultado del esfuerzo conjunto de la empresa, con los fabricantes de componentes, Ficosa y Zanini y el Centro Tecnólogico Leitat para fabricar los primeros prototipos de retrovisores, tapacubos e insignias de PET reciclado. El PET es un 50% más barato que los plásticos usados actualmente en el sector, siendo este uno de los alicientes de Ficosa y Zanini para participar en el proyecto. ESPAÑA ESPAÑA Renault destaca el esfuerzo de España para mejorar en competitividad El número dos de Renault, Patrick Pélata destacó el gran esfuerzo de las fábricas españolas para mejorar en competitividad y la “disposición de las instituciones a trabajar en equipo y conseguir las condiciones necesarias para elaborar un nuevo plan industrial”. Castilla y León será la CCAA en que se fabrique en masa el primer vehículo eléctrico y existe la posibilidad de que un segundo modelo de vehículo eléctrico se fabrique en Valladolid. Tanto Patrick Pélata como el gobierno regional han destacado la importancia de este acuerdo para la región y han resaltado los efectos positivos que esto tendrá en los proveedores de la CC.AA. que verán un desarrollo de su productividad. Las multinacionales presentes en España piden un cambio fiscal para estimular la inversión en I+D+i La Fundación Innovación España que agrupa a siete de las principales multinacionales afincadas en España ha elaborado un informe en el que desvelan que las multinacionales extranjeras ejecutan el 26% de la inversión española en I+D+i, a pesar de suponer solo el 2% del tejido empresarial español. Es por ello que esta fundación reclama un cambio fiscal, educativo y cultural que contribuya a estimular la inversión en I+D+i, dinamizando además la economía española. Dentro de las medidas económicas sugieren la desgravación fiscal a las empresas que instalen sus centros de producción en España y el estímulo de las compras públicas teniendo en cuenta la I+D+i. nº 57 • mayo 2010 7 NOTICIAS DEL SECTOR ESPAÑA Iniciativa conjunta de la industria española sobre los peajes eléctricos El impacto que los costes regulados de la electricidad en la industria está teniendo sobre las empresas es cada vez más importante: • Para los consumidores industriales (en mercado), las tarifas de acceso constituyen ya más del 30% del coste final. • Las tarifas de acceso, en el periodo 2008-2010, se han incrementado ya entre un 60 y un 110% para suministros industriales de alta tensión. • Se incluyen conceptos no imputables al servicio eléctrico como, primas a renovables, apoyo al carbón, plan de ahorro y eficiencia energética, etc. • La Industria Española soporta un impuesto eléctrico muy superior (más de 10 veces) al mínimo armonizado europeo. Todo ello supone para España un grave riesgo de deslocalización de la Industria. El escenario de evolución de las tarifas de acceso no es además nada optimista por diversas razones: • Las necesidades de inversión en las redes de transporte y distribución. • La problemática del carbón nacional. • El déficit de tarifa. • Las primas a las energías renovables. Las tarifas de acceso podrían incrementarse un 22% adicional en julio de 2010, un 50% en 2012 y más del 100% en 2020. Esta situación ha desembocado en que se creé una iniciativa conjunta de la Industria Española que agrupa a 12 asociaciones con una preocupación común respecto al problema del suministro eléctrico en la industria. Desde esta iniciativa, las asociaciones participantes consideran que para conjugar la sostenibilidad del suministro eléctrico y la competitividad futura de la Industria Española, habría que poner en marcha diferentes alternativas: • Eliminar de la tarifa los conceptos no ligados al consumo. • Equiparar el tratamiento de las tarifas doméstica e industrial. • Creación de una TUR VERDE (más precio por consumo de renovables), con compensaciones fiscales o impositivas. • Articular un sistema de financiación de las renovables, ante su previsible y necesario crecimiento futuro, al margen de las tarifas de acceso. • Incentivar la mejora de la gestión energética en la industria. Las asociaciones participantes en esta iniciativa conjunta son: ACOGEN, AEGE, ASCER, ASPAPEL, CEOE, CONFEMETAL, FEAF, FEIQUE, HISPALIT, OFICEMEN, UNESID, SERNAUTO Y ANFAC. INTERNACIONAL INTERNACIONAL Los faros de xenon incrementan la seguridad en un 70% Un estudio del Club Automovilístico Alemán (ADAC), hecho público por la compañía Hella, revela que la conducción con iluminación de gas xenon es un 70% más segura que la realizada con luces convencionales debido a que poseen una capacidad lumínica entre dos y tres veces mayor, ofreciendo un mayor alcance y visibilidad lateral. Esto implicaría que, si se equiparan todos los vehículos con faros de xenon, habría un descenso de víctimas mortales del 18%. Hella considera que los conductores aún no conocen las ventajas de esta tecnología y son reacios a ella basándose en la creencia de que produce deslumbramientos y en su precio más elevado. 8 Sernauto Informa Klarius compra Quinton Hazell Klarius, proveedor de escapes y catalizadores para primer equipo y el mercado del recambio, ha finalizado el proceso de adquisición de Quinton Hazell, fabricante de bombas de agua y amortiguadores, al grupo americano Affinia. La cifra de negocio conjunta supera los 416 millones de euros y permite a Klarius aumentar de forma importante su gama de productos pudiendo ofrecer ahora más de 100.000 referencias. NOTICIAS DEL SECTOR ESPAÑA Atlantic Free Zone, el nuevo Parque Industrial y Zona Franca de Marruecos ya es una realidad Su Majestad el Rey Mohammed VI dio luz verde, el pasado 23 de abril, a las obras de urbanización y construcción de la plataforma industrial integrada Atlantic Free Zone (AFZ), situada en Kenitra (a 35 Km de Rabat). Atlantic Free Zone es una de las primeras plataformas industriales integradas de última generación y está dirigida a los sectores industriales, las actividades conexas a la exportación y la logística industrial, así como a los servicios de soporte a la industria (subcontratación, oficinas, centros de negocios, etc.). Ubicación En su afán por atraer inversión extranjera con vocación exportadora Marruecos ofrece ayudas financieras, incentivos fiscales, facilitación de permisos y licencias, infraestructuras y costes de mano de obra barata y cualificada. "No podemos competir con Asia en costes, pero sí en logística, en la entrega rápida de las mercancías; en ubicación geográfica y en capital humano formado y adaptado a las necesidades de las empresas", afirma Réda Chami, Ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos. La proximidad a Europa (a tan solo 14 Km) y las infraestructuras desarrolladas en los últimos años (autopistas, puertos, etc.) han hecho posible una reducción en plazos y costes logísticos. La mercancía está a 24 horas de España y a 48 de Francia. El proyecto, de 350 hectáreas, está situado en Kenitra, y comunicado por autopista y ferrocarril con Tanger (a 200 Km), Rabat y Casablanca. A tan solo 40 km de Rabat, Kenitra se está configurando como el nuevo gran polo industrial. El acceso a abundante mano de obra cualificada, junto con su localización y comunicaciones (con estación de ferrocarril en el propio Parque Industrial para transporte de pasajeros y mercancías), son las principales razones por la que importantes empresas están eligiendo Kenitra para instalarse. En concreto en el sector de automoción el salario de un operario esta en torno a 170 €/mes más seguridad social. El Gobierno ha establecido ayudas específicas para el sector de automoción como son subvenciones para la adquisición de las instalaciones de producción y de maquinaria nueva así como importantes subvenciones para la formación específica de los operarios y directivos. Faurecia, segunda empresa de equipamientos del automóvil de Europa, ha abierto su segunda planta de producción del Magreb en Kenitra. Dedicada a la fabricación de tapicerías para el automóvil, esta nueva fábrica representa una inversión de 10 millones de Euros. La japonesa Sumitomo, con una inversión de 21 millones de Euros, también inauguró su nueva factoría en Kenitra en el 2009. Proyecto AFZ está dividido en dos zonas independientes: la “Zona Franca”, que ocupa aproximadamente dos tercios del proyecto y la “Zona Abierta”, que ocupa el tercio restante. La primera está destinada a empresas de todos los sectores en las que al menos el 85% de la producción se dedique a la exportación (a mercados exteriores al marroquí). Las empresas instaladas en esta zona tienen unos beneficios fiscales y aduaneros muy atractivos como son, entre otros, la exoneración del impuesto de sociedades durante 5 años y el pago de un 8,75% los siguientes 20 años. Otras ventajas son la exoneración de los derechos de aduanas, la simplificación de los procesos aduaneros o la libre repatriación de beneficios y capitales. La “Zona Abierta” está destinada a empresas sin requisitos mínimos de exportación. Una “ventanilla única” centraliza y facilita el contacto de las empresas instaladas en AFZ con la administración. Dentro de cada una de las Zonas se ubican parcelas industriales, logísticas y terciarias (oficinas), destinando el centro geográfico del proyecto para un hotel y un centro de exposiciones, nº 57 • mayo 2010 9 NOTICIAS DEL SECTOR así como un centro de formación y diversos equipamientos, incluida una estación de ferrocarril para el acceso de los empleados y clientes. La inversión total estimada en el proyecto es superior a los mil millones de euros. Soluciones de financiación Atlantic Free zone ha llegado a un acuerdo con distintos bancos marroquíes para asegurar a los clientes la financiación de sus proyectos llave en mano. La fórmula elegida ha sido la financiación del 100% mediante Leasing inmobiliario a 10 años. Para ello se han abierto unas líneas de crédito que aseguran la financiación para los primeros clientes. Participación española La participación española en el proyecto incluye a COOT Arquitectos, empresa dedicada al desarrollo integral de proyectos de arquitectura, ingeniería y gestión de proyectos. Junto al despacho de arquitectura M. H. el Ajmi, COOT ha diseñado el proyecto 10 Sernauto Informa de urbanización de todo el parque y se encarga de realizar los proyectos a medida de las naves industriales. Desde la empresa recalcan que el parque “ha sido diseñado y construido bajo estándares de calidad europeos, y cuenta con todos los servicios de apoyo necesarios para su perfecto funcionamiento”. Por otro lado, CTP Maroc (Filial del grupo Edonia), es la empresa constructora encargada de la urbanización del proyecto y de la construcción de las instalaciones industriales que se ejecutan mediante la fórmula “llave en mano”. AFZ ya ha sido presentado en París, donde participó en la feria Equip Auto, y en Casablanca, con su participación en la feria del sector automovilístico Tec’Auto. En ambas ocasiones contó con la visita en sus instalaciones del Ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de Marruecos, el Sr. Ahmed Reda Chami. También estuvo presente en las Primeras Jornadas de la Industria de Marruecos, convocadas por el Ministro de Industria en abril de 2010. El sector del automóvil, en parte gracias a la implantación de Renault en Tánger, se está mostrando muy dinámico a la hora de solicitar instalaciones industriales en Atlantic Free Zone. Las ventajas de Zona Franca, unidas a la financiación y la mano de obra disponible, son las razones de este interés. El “Pacto Nacional por la Emergencia Industrial” AFZ es el resultado de la primera Convención del Pacto Nacional por la Emergencia Industrial”, firmado por el Ministro de Interior, el de Economía y el de Industria; el Presidente del Consejo de Administración de la CDG y el Director General de Edonia World, para la promoción, la construcción, la comercialización y la gestión de la Plataforma Industrial Integrada (P2I) de Kenitra. Esta Convención se firmó ante Su Majestad Mohamed VI en el Palacio Real de Fez, en febrero de 2009. Para más información: david.antolin@sernauto.es NOTICIAS DEL SECTOR INTERNACIONAL Gestamp se afianza en Argentina de la mano de Volkswagen La empresa española Gestamp es la responsable del suministro de elementos de carrocería del Amarok, nuevo pick up de VW. Este trabajo se llevará a cabo a través de la fábrica que la empresa española tiene en el país sudamericano. Para reactivar el mercado argentino VW ha llevado a cabo el lanzamien- to del primer pick up desarrollado por VW y que se fabrica de forma exclusiva en la fábrica argentina de Pacheco. Este nuevo vehículo se venderá en todo el mundo y responde a la estrategia del grupo alemán con la cual pretende fortalecer su presencia en Australia, Sudamérica y Sudáfrica. ESPAÑA Brembo y TMD Friction firman un acuerdo estratégico para la postventa española Brembo y TMD Friction, dos de los grandes productores europeos de recambios para los sistemas de frenos, han firmado una alianza estratégica con la cual reforzarán su posición en el mercado de la posventa en España. Este acuerdo implica que la filial en España de Brembo será la distribuidora en exclusiva de los productos de fricción comercializados bajo las marcas Textar (para turismos y vehículos industriales), Mintex (para turismos) y Don (para vehículos industriales). Ambas partes se muestran satisfechas con este acuerdo y señalan que para TMD supondrá desarrollar su cuota de mercado en España y para Brembo supondrá una mejora en su competitividad y una mejora en el servicio ofrecido al cliente. ESPAÑA Expectación en el sector ante el año 2010 2009 ha sido un año especialmente duro para el sector de automoción donde solo 4 de los 10 grandes grupos constructores de automóviles han saldado el año con registros positivos. La situación ha sido tan difícil que los grandes constructores solo esperan poder mejorar en 2010. En España el año 2010 ha comenzado con paso firme experimentando incrementos importantes en la venta de vehículos del 18,1% en enero y el 47,0% en febrero. Sin embargo las empresas miran con cautela a la segunda mitad del año por dos razones importantes. La primera es el previsible fin de las ayudas directas a la 12 Sernauto Informa compra de automóviles (Plan 2000E) y la otra es el incremento de 2 puntos del IVA que previsiblemente repercutirá en un descenso de las matriculaciones que haría perder los incrementos del primer semestre del año. Las empresas se temen que la anticipación en la compra, para evitar los efectos del incremento del IVA y la desaparición de las ayudas, supongan el desplome en las ventas de vehículos en la segunda mitad del año. 2010 - ASESORÍA LEGAL La reforma de la Ley Española de Competencia Desleal obligará a las empresas a revisar sus políticas comerciales (parte 1ª) El 30 de diciembre de 2009 las Cortes Generales aprobaban la reforma de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, transponiendo al ordenamiento jurídico español dos Directivas comunitarias: la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, y la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Podría casi hablarse de una nueva ley de competencia desleal si tenemos en cuenta lo mucho que se ha cambiado en ella: desde los sujetos a los que va dirigida (dando ahora fundamental protagonismo a los consumidores), pasando por la cláusula general, las conductas tipificadas como desleales (con un catálogo de 13 nuevas conductas), cuestiones procedimentales, el fomento de la creación de los códigos de conducta, y para acabar, aunque de enorme relevancia, la clarificación de un aspecto esencial referente al término de prescripción de las acciones. Las empresas y comerciantes van a tener que analizar sus prácticas comerciales bajo un nuevo prisma hasta el momento casi inexistente. Hasta la modificación de la Ley existían, por un lado, ciertas conductas tipificadas como desleales, que en la práctica totalidad eran denunciadas por empresas frente a sus competidores, y por otro lado, normas que venían a regular bajo derecho público los derechos de los consumidores y usuarios (condiciones generales de la contratación, prácticas abusivas, etc.), y normas reguladoras del comercio minorista. Pero había un vacío legislativo en lo referente a la persecución privada por parte de los consumidores de conductas comerciales desleales contrarias a ellos. Objeto de la protección La ley sigue declarando que su objeto es “la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado”, pero amplía la protección al incluir una laberíntica definición de lo que deberá considerarse contrario a la buena fe frente a los consumidores, por oposición a la buena fe frente a las empresas y profesionales. Se considera desleal frente a los consumidores el comportamiento contrario a la diligencia profesional (entendida como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a la práctica honesta del mercado), siempre que distorsione o sea susceptible de distorsionar de forma significativa el comportamiento económico del consumidor medio (entendiéndose por comportamiento económico del consumidor toda decisión por la que el consumidor opta por seleccionar una oferta, contratar un bien o servicio, pagar un precio, conservar un bien o servicio, o ejercer sus derechos contractuales). Con razón, los empresarios que lean esto pueden ponerse a temblar, porque esta cláusula general además de ser francamente difícil de comprender resulta absolutamente ineficaz a efectos de realizar una auto-evaluación de las prácticas comerciales por parte de empresas o profesionales. Pero dejando a un lado el orden o la claridad de la redacción, la primera consecuencia práctica de esta redacción es que las prácticas sufridas por empresas y profesionales se analizarán bajo un estándar diferente del aplicable a las dirigidas a consumidores: • Los actos cuyos efectos se despliegan entre empresas y profesionales serán analizados a la luz del prisma de la buena fe objetiva, sin que exista una definición legal de lo que ello quiera decir. Así, los empresarios y profesionales deberán analizar la jurisprudencia y acudir a la doctrina para averiguar el significado de comportamiento “objetivamente contrario a la buena fe”. • Por contra, los consumidores se sabrán positivamente víctimas de un acto contrario a las exigencias de la buena fe cuando el acto sea susceptible de distorsionar su comportamiento económico, en otras palabras, cuando les lleve a adoptar una decisión que no habrían adoptado en otras circunstancias. Curiosamente, recuerda esta definición al tipo penal de la estafa, y más si se tiene en cuenta la formulación del nuevo artículo 5, referido a los actos de engaño, en el que la distorsión del comportamiento económico del consumidor se produce como consecuencia de un engaño. Ámbito territorial Siguiendo las disposiciones del Reglamento (CE) 864/2007, relativo a ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, se elimina de la ley el ámbito territorial de aplicación (conforme al antiguo artículo 4, la ley era de aplicación a actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español), ya que de acuerdo con el Reglamento, la ley aplicable a los actos desleales será aquella del país en cuyo territorio resulten o puedan resultar afectados las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores. Los actos desleales (capítulos II y III) Los capítulos II y III contienen dos catálogos diferentes de conductas desleales: • Por un lado, el capítulo II regula los “actos de competencia desleal”, donde permanecen la mayor parte de los antiguos supuestos de deslealtad, y cuyos supuestos pueden aplicarse por empresas, profesionales y consumidores (estos últimos, los artículos 5, 7 y 8). • Por otro lado, el capítulo III regula las “prácticas comerciales con los consumidores y usuarios”. Esta separación no excluye la legitimación activa de las empresas para presentar nº 57 • mayo 2010 13 ASESORÍA LEGAL acciones basadas en el capítulo III, siempre que sus intereses resulten directamente perjudicados o amenazados1. Actos de competencia desleal (capítulo II) La reforma aprovecha para revisar la redacción de alguno de los preceptos que tradicionalmente se encontraban en este capítulo. En particular, se reformulan los antiguos artículos 7 (actos de engaño), y 10 (actos de comparación)2, y desaparece el artículo 8 (obsequios, primas y supuestos análogos). Para alegría de muchos, no se modifican los supuestos de actos de confusión (artículo 6), denigración (artículo 9), explotación de la reputación ajena, violación de secretos, inducción a la infracción contractual, violación de normas, discriminación y dependencia económica, y venta a pérdida (artículos 12 a 17). Se introduce como supuesto de deslealtad tanto para los consumidores como para las empresas y profesionales, los actos de engaño definidos en un sentido amplio: “información que induzca o pueda inducir a error”, sujeto a un largo pero cerrado catálogo de elementos sobre los que puede versar el error. Se encuadran en este artículo supuestos como la venta de productos ilícitamente obtenidos o que infringen derechos de terceros (por ejemplo, un distribuidor que adquiere un producto en la creencia de que no infringe derechos de propiedad industrial o intelectual de terceros, y que de haber sabido que infringían tales derechos nunca los habría comprado para su reventa), o el hecho de ocultar el hecho que la asistencia posventa al cliente se realizará por teléfono y en otro idioma o en horarios incompatibles (por estar la centralita en otro país). O, finalmente, un supuesto desgraciadamente habitual como la inclusión por parte del taller de reparación de una pieza de recambio en el coche sin ser necesaria, o sin haber sido aceptada previamente por el cliente. A la vista de la forma tan amplia de la formulación del error respecto del precio y su modo de fijación, las empresas que siguen esquemas complicados a la hora de fijar sus precios (servicios telefónicos, viajes combinados, etc.) deberán replantearse estos esquemas o mejorar la comunicación de su fijación hacia el usuario para evitar ser condenadas por actos desleales. Se regulan asimismo los supuestos de engaño por omisión u ocultación de información (artículo 7). Este supuesto de deslealtad aplica también a empresarios, profesionales y consumidores, y comprende casos de ocultación del precio en comercios, como la habitual sugerencia del día que el camarero hace sin advertir sobre lo elevado de su precio, o la oferta de un champú, tratamiento o peinado en peluquerías que lleva aparejado un considerable e inadvertido incremento del precio final. También el supuesto de una venta telefónica que no advierte de la totalidad de costes (por ejemplo, de transporte) o de los derechos del cliente (por ejemplo, a devolver o cambiar el producto sin motivo alguno en un plazo determinado), o el supuesto de una venta de productos para la seguridad en la circulación vial sin especificar que carecen de homologación. También se introducen las conductas desleales por agresivas, las prácticas de acoso, coacción y la influencia indebida como nuevo supuesto (artículo 8), prácticas que aplican tanto a consumidores como empresarios y profesionales. Bajo estas prácticas se encuentran supuestos tan extremos de coacción o acoso (“el uso de la fuerza”) que podrían ser analizados bajo el Código Penal. Como casos de influencia indebida, cabría el caso del médico que aprovecha el estado de debilidad física o moral de su paciente para sugerir procedimientos innecesarios, o el de los abogados o empresas que aprovechan el desconocimiento de sus clientes para incrementar su tarifa con actos o gestiones innecesarios, o la práctica comercial dirigida al desgaste del consumidor (vendedores llamando constantemente al teléfono o a la puerta) o a su desgaste unido a su confusión (prácticas comerciales de ciertas empresas que reúnen al cliente potencial para venderle su servicio sin permitirle abandonar la reunión cuando lo desee y le abruma con datos positivos del servicio silenciando aquellos menos interesantes). También cabrían en este supuesto las prácticas de algunas compañías que dificultan enormemente la terminación del contrato por parte del usuario final al obligarle a seguir largos y complicados procedimientos de los que el usuario acaba desistiendo por aburrimiento o desesperación. Y, finalmente, la amenaza de ejercer acciones legales cuando no exista base para las mismas. Los actos de comparación se regulan de forma más rigurosa que bajo la anterior redacción (artículo 10) introduciendo los criterios jurisprudenciales en materia de comparaciones comerciales, para las que se exigirá, si no se quiere caer en deslealtad, que los bienes o servicios comparados tengan la misma finalidad o satisfagan las mismas necesidades, y que la comparación se realice de modo objetivo entre una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios (incluido el precio). Bajo este precepto, no podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido. En el próximo número de Sernauto Informa publicaremos la segunda parte de este interesante artículo que tratara sobre: Actos de competencia desleal con los consumidores (capítulo III), Acciones derivadas de la competencia desleal y códigos de conducta (capítulos IV y V) y las Conclusiones. Información Adicional: Para más información rogamos contacte con el abogado que se cita o bien, haga uso del formulario que se encuentra disponible en la página web www.jonesday.com. Marta Delgado Echevarría Abogada +34.915.20.3939 mdelgado@jonesday.com 4 Artículo 39.1 1. Ya que de acuerdo con el artículo 33.1 cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en la ley. Similarmente, la antigua ley preveía la posibilidad de que los consumidores presentaran acciones contra las empresas, pese a no haberse aun formulado las prácticas desleales con los consumidores. 2. El artículo 11 se modifica únicamente para introducir el concepto “profesional” junto con el de empresario en su redacción. 14 Sernauto Informa RECAMBIOS Cursos AECA-ITVs Como os informamos en el número anterior, el pasado 18 de septiembre se firmó un Acuerdo Marco de Colaboración entre AECA-ITV y SERNAUTO. El objetivo final de este Acuerdo es contribuir a una mayor protección de la seguridad vial mediante la organización de sesiones informativas que permitan a las ITVs realizar un diagnóstico basado en un conocimiento más profundo de cada uno de los componentes del automóvil. Las sesiones tendrán como alcance la difusión de novedades y aspectos tecnológicos de elementos, piezas, componentes y equipos. En ningún caso se referirán a los criterios de inspección, en lo que respecta a aceptación o rechazo, que normativamente sean de aplicación en las estaciones de ITV. Las sesiones informativas que se impartirán durante 2010 tratarán sobre amortiguadores y neumáticos. Estas sesiones tendrán lugar en la primera quincena de junio. El programa de neumáticos tratará los siguientes aspectos: – – – – Motocicleta. Camión. Industrial. Agrícola. El programa de amortiguadores versará sobre: • Entorno legal: – Homologaciones. • Introducción a los Amortiguadores. • Desarrollo de la Amortiguación Hidráulica. • Tipos de Amortiguadores. • Configuraciones alternativas. • Evolución Tecnológica del Amortiguador. • Tipos de fallos en los Amortiguadores. • Equivalencias. • Averías. • Neumáticos: Ambas sesiones se realizarán en Madrid el 9 de junio en horarios de mañana y tarde. • Proceso productivo: – Introducción. – Denominación y marcaje. Gestión Global de Residuos Se ha constituido un Comité de expertos jurídicos integrado por ANIACAM, ANFAC y SERNAUTO que ha analizado la viabilidad del proyecto “Gestión Global de Residuos” desde el punto de vista legal. Hasta el momento se ha concluido que el Sistema que se pretende establecer viene a ser, en definitiva, el esquema que se ha seguido para el caso de los vehículos al final de su vida útil. Dado que esta solución está siendo válida para el conjunto, no hay ninguna razón para pensar que no pueda ser igualmente válida para los componentes, por más que el texto del Real Decreto pudiese ser interpretado de otras formas. Por el contrario, el cobro en línea aparte de los costes de gestión de los residuos de producto no tiene un respaldo legal suficiente en el marco jurídico actual y dada la importancia que tiene para el sistema, se decidió que cada asociación analizase los posibles pasos a seguir, así como, la posibilidad de optar por otras alternativas. nº 57 • mayo 2010 15 RECAMBIOS El sector del automóvil y la recuperación se une en torno a la gestión y el reciclado de las baterías de automoción de plomo ácido El objetivo es el cumplimiento del Real Decreto 106/2008, manteniendo las formas de gestión que han venido aplicándose hasta la fecha con un altísimo porcentaje de recogida y reciclado. El pasado 26 de enero de 2010, todos los agentes implicados en la gestión de las baterías de automoción, a través de las asociaciones que representan, suscribieron un Acuerdo Voluntario para la recogida y gestión de las baterías de plomo-ácido. El objetivo del Acuerdo es dar cumplimiento a las obligaciones de recogida y gestión establecidas en la nueva normativa sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos manteniendo las formas de gestión que han venido aplicándose hasta la fecha con un altísimo porcentaje de recogida y reciclado. El acuerdo implica el mantenimiento de la libre competencia y concurrencia de los operadores en este mercado que, a diferencia de lo que ocurre con otros muchos residuos, es un ejemplo de recuperación ya que: • Se recoge el 100% de las baterías debido a la existencia de un mercado desarrollado y potente de reciclado que compra las baterías fuera de uso a los poseedores finales. • Se recicla aproximadamente el 98% del contenido en plomo de las mismas en las plantas de recuperación existentes. • Se trata casi de un ciclo cerrado ya que, a diferencia de otros muchos residuos, la mayor parte del producto reciclado vuelve a emplearse en la misma aplicación (baterías plomo-ácido de automoción). Los productores incluidos en este Acuerdo Voluntario crearán un Sistema de Gestión Individual para dar cumplimiento al Real Decreto en su totalidad, ya que el Acuerdo firmado se ciñe a la recogida y gestión de las baterías de plomo-ácido, no a su puesta en el mercado Es importante destacar que en el Acuerdo están representados no sólo los fabricantes de baterías como principales afectados por la entrada en vigor de este Real Decreto, todos ellos representados en este Acuerdo por SERNAUTO, sino que también incorpora a todos los agentes implicados en su cadena de tratamiento como son: los fabricantes e importadores de vehículos y motocicletas en su condición de productores de baterías, tanto por las que ponen en el mercado con los vehículos que comercializan, como por las baterías que importan directamente para el mercado de reposición representados por, ANESDOR, ANFAC y ANIACAM; los distribuidores de componentes no sólo por su actividad principal sino por tratarse en muchos casos de importadores de baterías y compradores en países de la UE representados por ANCERA; los Centros Autorizados de Tratamiento y los talleres de reparación por su papel como principales puntos de generación de las baterías fuera de uso y representados por AEDRA, CETRAA, CONEPA, FACONAUTO, FATA y GANVAM; los principales recogedores y centros de transferencia de residuos de baterías representados por ANGEREA, FER y UNIPLOM y todos los gestores finales de las baterías fuera de uso representados por UNIPLOM. Las entidades firmantes del Acuerdo son: Asociaciones de productores Asociaciones de generadores Asociaciones de gestores, recogedores intermedios Asociaciones de recicladores-fundidores de baterías 16 Sernauto Informa I+D+i EUREKA IV Conferencia CDTI sobre Cooperación Tecnológica Internacional El desarrollo y la innovación tecnológica a nivel internacional constituye una prioridad para los Gobiernos, como pone de manifiesto el apoyo público a redes e iniciativas multilaterales y bilaterales de colaboración para la puesta en marcha de proyecto conjuntos de I+D+i, favoreciendo el acceso a conocimiento y a mercado en diferentes geografías. En su cuarta edición, la Conferencia CDTI sobre Cooperación Tecnológica Internacional se planteó con el objetivo de profundizar en el valor añadido e interés de la colaboración internacional en I+D+i para que los actores españoles incrementen su presencia en los programas existentes. A tal fin, se presentó oficialmente en España el estudio de las Academias Estadounidenses: “Addressing the Innovation Imperative: The role of the SBIRProgram”. Asimismo, intervinieron algunas de las Agencias con las que CDTI tiene establecidos convenios más allá de las fronteras de la Unión Europea como CORFO (Chile – un país clave de IBEROEKA), TIA (Sudáfrica – país con el que CDTI formalizó un nuevo marco de cooperación bilateral) y TORCH (China – que cogestiona y promueve junto con el CDTI el Programa Bilateral CHINEKA). Por otro lado, la Conferencia sirvió de encuentro anual con las máximas autoridades del Ministerio, donde las empresas más activas en innovación e internacionalización pudieron compartir sus experiencias. NOVEDADES M2F World-Café “ACTÚA” LABEIN-Tecnalia está colaborando con la Subdirección General de Estrategias de Colaboración Público-Privada del Ministerio de Ciencia e Innovación en el proyecto ACTÚA de Diagnóstico de Instrumentos del Sistema de Innovación Español (Plataformas Tecnológicas). ACTÚA tiene entre sus misiones estudiar el grado de conocimiento y cooperación entre las diversas plataformas tecnológicas. Asimismo, busca ayudar a que las plataformas puedan identificar posibles sinergias de innovación entre ellas como consecuencia de intereses comunes por determinadas tecnologías. Para alcanzar los objetivos del proyecto se ha contando con las aportaciones de diferentes agentes del sector tales como: plataformas tecnológicas, empresas, asociaciones empresariales, OPIs, universidades y centros tecnológicos. Los mecanismos de trabajo empleados para la recogida y análisis de la información son varios: cuestionarios, reuniones individuales, sesiones WorldCafé, jornadas informativas, etc. Cecilia Medina en representación de M2F participó en el World-Café que se celebró el pasado 11 de febrero, en las instalaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación, en Madrid. El World-Café consistió en una reunión distendida, de alrededor de 30 personas, en la que se analizaron aspectos relacionados con las Plataformas Tecnológicas y la innovación, así como posibles opciones de mejora. Reuniones GT4 y GT5 Los miembros de los GT4 – Movilidad en áreas urbanas e interurbanas y GT5 – Fomento de la I+D se han reunido los días 10 y 11 de marzo respectivamente. Uno de los puntos clave en ambas reuniones ha sido la actualización de la agenda estratégica cuya publicación se realizará en la próxima reunión plenaria de la Plataforma. Para más información: cecilia.medina@sernauto.es nº 57 • mayo 2010 17 I+D+i NOVEDADES M2F Movilidad en las grandes ciudades La Fundación OPTI presentó el 17 de febrero en la sede de la EMT, su estudio de prospectiva sobre movilidad en las ciudades. En la metodología se ha contado con un panel de expertos entre los que se encuentran dos de los coordinadores de los grupos de trabajo de la Plataforma: José Esmorís, Secretario del GT1 – Electrificación del vehículo, energía y recursos y Jaime Huerta, Secretario del GT4 – Movilidad en áreas urbanas e interurbanas. El resultado es un grupo de diez conclusiones o macrotendencias que, en opinión de los expertos, marcarán el futuro de la movilidad en las grandes ciudades: • Actitud favorable al transporte público. • Red de intercambiadores intermodales normalizados. • Accesibilidad total. • Propulsión híbrida. • Ciudades más peatonales y confortables. • BRT para la red de transporte troncal. • Ciudades más verticales y multicéntricas. • Sistemas de información para la planificación de rutas en tiempo real. • Transformación de la logística de mercancías. • Sistemas ITS para el control del metabolismo urbano. NOVEDADES M2F Reunión de presidentes y secretarios Los Presidentes y Secretarios de los grupos de trabajo de la Plataforma celebraron una reunión de coordinación el pasado 15 de febrero. En ella se decidieron varios aspectos destacando el calendario de próximas reuniones de los grupos de trabajo en relación a la actualización de la Agenda Estratégica. 18 Sernauto Informa NOVEDADES M2F Jornada de cooperación internacional NETWORKING INTER-PLATAFORMAS La jornada de cooperación internacional NETWORKING INTER-PLATAFORMAS, organizada por APROTECH, la oficina de proyectos de AETIC, tuvo lugar el pasado 25 de febrero en la sala oval de la CEOE. A lo largo de la misma se abordaron los diferentes programas internacionales con convocatoria abierta en 2010 de interés para el sector de las TICs. En el último bloque dedicado a las PPPs, M2F fue invitado para presentar la iniciativa Green Cars. La jornada pretendía ser eminentemente práctica, siendo lo importante las ideas de proyecto presentadas y el networking entre los asistentes. NOVEDADES M2F Concord 2010 En el contexto de la Estrategia Europea 2020, tuvo lugar en Sevilla la conferencia “I+D empresarial – un motor de crecimiento, un reto para la política europea”. El programa de Concord 2010 se dividía en dos días. El 3 de marzo estuvo dedicado al foro académico que en diferentes sesiones paralelas trató los siguientes temas: de apoyo a la I+D+i los que junto a representantes de grandes y pequeñas empresas abrieron un foro de discusión en torno a tres líneas: “La relación entre la I+D, el desarrollo del negocio y el empleo”, “los servicios públicos de apoyo a la I+D+i en las PyMEs” y “las estrategias y políticas para atraer el gasto privado en I+D”. • I+D y su impacto en el desarrollo de la empresa. • Colaboración en el I+D empresarial: Pruebas empíricas, trayectorias, e impacto en la innovación. • I+D e internacionalización: ¿El lugar importa? • Financiación de la I+D empresarial. En el segundo día fueron los responsables de formular las políticas NOVEDADES M2F Reunión de coordinación M2F-PTC José Papí, Director Gerente de la nueva Plataforma Tecnológica de la Carretera, acudió a las instalaciones de SERNAUTO para mantener una nueva reunión de coordinación con el Presidente y Secretario del GT4 – Movilidad en áreas urbanas e interurbanas. El objetivo es que a lo largo de este año se celebre una reunión técnica conjunta entre los miembros del GT4 de la Plataforma M2F y el foro de trabajo ITS y movilidad de la PTC. I+D+i NOTICIAS Jornada “FP7 Green Cars y Oportunidades de Liderazgo” SERNAUTO colaboró en la organización de la Jornada “FP7 Green Cars y Oportunidades de Liderazgo” que tuvo lugar en Valencia el 15 de Abril. Dicha jornada tenía como objetivo presentar las capacidades nacionales e identificar las oportunidades de liderazgo industrial e institucional de España, dentro de la iniciativa europea “Green Cars” y la movilidad sostenible. En su organización también participaron el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI); la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Industria e IMPIVA, el ITE, REDITA, Iberdrola, ANFAC, el Centro de Motores Térmicos de la Universidad Politécnica de Valencia, SEIMED, y Tecnalia. En el evento se dieron cita expertos de toda la cadena de valor de la iniciativa Green Cars, incluyendo las Administraciones Públicas, que deben fomentar y regular la iniciativa, los sectores involucrados como el eléctrico, telecomunicación, infraestructuras y automoción, empresas de logística y las instituciones, universidades y centros de investigación tecnológica que desarrollan proyectos en estos sectores. En paralelo a esta jornada Valencia acogió los días 13 y 14 de abril la IV Conferencia sobre el Séptimo Programa Marco Europeo de Investigación y Desarrollo Tecnológico en la que bajo el título “The European RTD Framework Programmes: From Economic Recovery to Sustainability” (www.r2sconference.eu), se presentaron las cuatro iniciativas de colaboración público privada definidas por la Comisión Europea, tres de ellas, entre las que se encuentra Green Cars, dentro del Plan Europeo de Recuperación Económica. Para más información: http://greencars.ite.es NOTICIAS Nueva reunión del Foro Técnico CDTI Green Cars Con el objetivo de actualizar el documento de prioridades españolas relacionadas con la iniciativa europea Green Cars (“Spanish Contributions and Priorities to the European Green Cars Initiative”) el CDTI convocó el pasado 15 de febrero una nueva reunión del Foro Técnico CDTI, al que se han incorporado nuevas entidades relacionadas con las áreas de interés de la iniciativa. En esta reunión también se presentaron las actividades previstas en el proyecto Interempresas Internacional Acción Green Cars que lidera SERNAUTO, así como la agenda y objetivos de la jornada que tuvo lugar en Valencia el pasado 15 de abril. nº 57 • mayo 2010 19 I+D+i PROYECTOS NACIONALES Proyecto CITYELEC Proyecto CityElec: “Sistemas para Electrificación de la Movilidad en Entorno Urbano” CITYELEC es un Proyecto Singular Estratégico (PSE) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del Programa Nacional de Cooperación Público-Privada del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Las motivaciones socio-económicas y técnicas del proyecto son las siguientes: • La congestión asociada al tráfico en entornos urbanos provoca problemas de salud, contaminación ambiental y pérdidas económicas. • Las tendencias socio-económicas provocarán un agravamiento de la situación, debido a la concentración de población en entornos urbanos, el aumento de la demanda de movilidad y el envejecimiento de la población • La legislación referente a la limitación de emisiones de CO2 y la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y de promover el uso de energías renovables que se integran en la red eléctrica. • La electrificación del transporte por carretera ha sido definida como área clave y prioritaria de investigación por los agentes europeos más relevantes del sector: plataformas tecnológicas ERTRAC, EPoSS y Smart Grids y las asociaciones europeas EUCAR, CLEPA y EARPA. Para definir un nuevo concepto de movilidad para el entorno urbano, el proyecto CityElec se centra en elementos clave tanto del vehículo como de la infraestructura con el objetivo de buscar soluciones para la introducción de nuevos sistemas de movilidad de personas y mercancías en el entorno urbano de forma eficiente y limpia mediante: • La investigación en componentes del sistema de propulsión y de la infraestructura necesarios para la implementación de vehículos de cero emisiones en el entorno urbano. • La demostración mediante el ensayo a gran escala de infraestructura con vehículos electrificados. • La generación de conocimiento y propiedad industrial que pueda promover la aparición de nuevas empresas de base tecnológica. 20 Sernauto Informa El proyecto es por tanto singular porque incluye investigación integrada en sistemas de infraestructura y vehículo y estratégico porque promueve la entrada de la energía eléctrica en el transporte urbano. El principal reto del proyecto es la definición de un sistema adecuado para satisfacer las necesidades de transporte urbano actuales y futuras, permitiendo la movilidad personal con una huella de carbono mínima, mediante el desarrollo de una flota de vehículos eléctricos ligeros (scooters, city cars and minibuses), el desarrollo de elementos de infraestructura (estaciones de transformación urbana con capacidad de almacenamiento de energía, generadores locales de energía fotovoltaica, eólica, etc. y nuevos conceptos para la gestión de energía eléctrica de fuentes renovables en la red, centrado en almacenamiento máximo de energía renovable para movilidad. El proyecto está liderado por Robotiker-Tecnalia y cuenta con la participación de 35 entidades, entre ellas empresas de todos los sectores implicados: CTSS, Exide, Infranor, IPS, Lear, Luma, Maser, Ormazábal, REIVAJ, Rücker, Saft, HC Energía, Temper, Unión Fenosa, UGO, Usyscom, Valeo, ZIV I+D, ZIV Medida, Zytel; Centros tecnológicos: AITIIP, Cidaut, Inasmet, Labein y Robotiker; Centros públicos de investigación: IAI-CSIC, INTA, Universidad de Extremadura, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad del Pais Vasco y entidades públicas: EVE, ITC y los Ayuntamientos de San Sebastián y Zaragoza. En estas dos ciudades está previsto efectuar los ensayos de demostración de los vehículos y la infraestructura desarrollados en el proyecto. SERNAUTO participa en las tareas de difusión, como asociación El proyecto se organiza en 8 sub-proyectos, tres centrados en el desarrollo vehículo y sus componentes fundamentales, tres en la infraestructura y dos subproyectos genéricos I+D+i para definir la especificación y arquitectura del sistema y la fase de demostración y tareas de difusión de resultados. Las actividades a realizar en cada uno de los subproyectos son las siguientes: • SP1. Especificación y arquitectura del sistema CITYELEC: Definición de los escenarios de uso de los nuevos sistemas de movilidad para personas y mercancías en el entorno urbano de forma eficiente y limpia y las especificaciones de cada uno de sus elementos, ya sean parte del vehículo o de la infraestructura asociada. • SP2. Integración de infraestructuras en el entorno urbano: Estudio de la problemática derivada de la integración y gestión de la infraestructura en zonas urbanas, para asegurar la funcionalidad y viabilidad del sistema de recarga, así como la compatibilidad con las energías renovables. • SP3. Sistemas de recarga distribuidos: Estudio de los aspectos relacionados con la normalización y la estandarización, que son de gran relevancia para que la electrificación del transporte se simplifique y su implantación se acelere, y examen de diferentes soluciones y conceptos de carga y descarga de baterías, sistemas de descarga rápida y lenta y sus implicaciones, así como de los sistemas antivandálicos y antifraude que deberán de integrar estos elementos expuestos en la vía para uso del público en general. • SP4. Reinvención de la red eléctrica: Análisis de nuevos modelos de negocios de gestión de la red eléctrica, así como el impacto que podrá tener la introducción de vehículos eléctricos a nivel de solicitación de energía eléctrica, compensación de la red, y gestión del sistema de almacenamiento de los vehículos. • SP5. Almacenamiento, adaptación y distribución de energía eléctrica en vehículo: Definición de la especificación del sistema de almacenamiento de energía (dimensionamiento, selección de tecnologías, celdas y su caracterización), así como del elemento de control que gestiona la energía dentro del sistema, e integración mecánica y desarrollo de los diversos elementos relacionados con el sistema de almacenamiento. • SP6. Sistema de tracción/propulsión eléctrica en vehículo: Investigación y desarrollo en nuevos sistemas vehiculares de tracción/propulsión eléctrica que se ajusten a las necesidades del concepto CITYELEC, incluyendo a todos los elementos principales del sistema de tracción eléctrico: el accionamiento o motor, el inversor o los módulos booster de voltaje, el sistema de transmisión, y la integración posterior en los correspondientes vehículos para ser validados. • SP7. Gestión óptima potencia/energía: Estudio de los sistemas de gestión óptima de potencia y energía aplicables al concepto CITYELEC, para conseguir un uso adecuado de la energía contenida en los elementos de almacenamiento energético de los vehículos, mediante sistemas de asistencia y de gestión energética dentro de los vehículos, y posterior definición de ensayos que pudieran cuantificar la mejora obtenida en los escenarios CITYELEC. • SP8. Demostrador CITYELEC y Difusión: Demostración del impacto y las mejoras aportadas por la investigación mediante la implantación de una flota CITYELEC, y posteriormente un ensayo a gran escala en infraestructura real con vehículos electrificados. Validación de la funcionalidad del concepto CITYELEC y plataforma de difusión y sensibilización social acerca de la electrificación del transporte urbano. Para más información: www.cityelec.es, iglesias@robotiker.es nº 57 • mayo 2010 21 I+D+i PROYECTOS NACIONALES Implicaciones medioambientales de la estrategia de fin de vida en el diseño de retrovisores Carlos Muñoz y Rosario Vidal GID, Dpto. Ingeniería Mecánica y Construcción Universitat Jaume I de Castellón Daniel Justel Dpto. de Mecánica y Producción Industrial Escuela Politécnica Superior de Mondragón 1. Introducción La contaminación debida a los gases de efecto invernadero es proporcional al consumo de combustibles fósiles. Dado que el 86% de la energía que precisa un automóvil en su ciclo de vida es consumida en la etapa de utilización, es lógico pensar que la reducción de la masa de los vehículos reducirá el consumo de combustible y, con él, la contaminación. Se estima que la reducción de un 10% de la masa del vehículo reduciría en un 6-8% el consumo de combustible (Zhang, 2007). Independientemente de la motorización que tenga el vehículo —motor de combustión interna, motor eléctrico, pila de hidrógeno, etc.— la tara del vehículo determina la demanda energética del mismo. Reducir la masa implica reducir la demanda energética y, como consecuencia directa, disminuir el agotamiento de los recursos naturales y la polución atmosférica. La estrategia de aligeramiento en el sector del transporte por carretera, al igual que ha sucedido en otros sectores como el aeronáutico y el aeroespacial, implica la utilización masiva de plásticos y composites —con mayor potencial de aligeramiento que los aceros avanzados de alta resistencia y las aleaciones ligeras—. Según datos del proyecto Automotive Lightweighting Materials (ALM), financiado por el Departamento de Energía de Estados Unidos de América y el United States Council for Automotive Research (USCAR), la utilización de composites reforzados con fibra de carbono permitiría reducir la masa del vehículo entre un 25-70%, mientras que, la utilización de aceros avanzados de alta resistencia lograría reducirla un 15-25%. Sin embargo, las mejoras que se pueden lograr al aligerar el vehículo utilizando plásticos y composites —reducción del consumo de combustible y de la polución en la etapa de utilización del vehículo—, pueden ser contrarrestadas si los materiales que posibilitan estas mejoras no son tratados adecuadamente en el fin de vida del vehículo. La Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil, limita la generación de residuos procedentes de los vehículos y fomenta su recogida, reutilización y reciclado para proteger el medio ambiente. Concretamente, los objetivos de recuperación fijados por la Directiva 2000/53/CE se muestran en la Tabla 1. 22 Sernauto Informa Tabla 1. Directiva 2000/53/CE: Objetivos reutilización, reciclado y valorización [% del peso medio por vehículo y año] Fecha límite 1 de enero 2006 1 de enero 2015 Reutilización y reciclado Reutilización y valorizado 80% 85% 85% 95% Actualmente, se reutiliza, recicla y valoriza en España el 85,6% del peso de los vehículos al final de su vida útil (SIGRAUTO, 2008), cumpliéndose por lo tanto los objetivos de la Directiva 2000/53/CE para el año 2006. El 90% de esta masa recuperada se debe a componentes metálicos del vehículo —la práctica totalidad de la masa metálica que conforma el vehículo—. Sin embargo, del 12% de la masa del vehículo que suponen los plásticos y composites se recupera menos de la mitad. Ante esta situación, es necesario desarrollar diseños que aúnen la estrategia de aligeramiento —aplicando plásticos y composites— y su fin de vida, de modo que se reduzca la contaminación atmosférica y se cumplan los objetivos de la Directiva 2000/53/CE para el año 2015. El presente artículo muestra como el diseño de componentes más ligeros del vehículo, considerando el desensamblado desde la perspectiva de fin de vida del producto, puede reducir el impacto medioambiental de los vehículos y posibilitar el uso masivo de plásticos y comoposites. El análisis de un componente habitual en los vehículos, como es el retrovisor exterior, permite mostrar las posibles mejoras medioambientales que se pueden alcanzar al combinar adecuadamente la aplicación de plásticos y composites —para reducir el peso— con la estrategia de fin de vida óptima. Para lograrlo, tras identificar la estrategia de fin de vida óptima para el retrovisor del Citroën Xsara Picasso, se compara el fin de vida y el impacto ambiental del diseño original con un nuevo diseño más ligero concebido para facilitar su desensamblado en el fin de vida. 2. Estrategia óptima de fin de vida La herramienta End-of-Life Design Advisor (ELDA) (Rose, 2000) ayuda a decidir cuál será la estrategia de fin de vida más adecuada para cada producto. ELDA caracteriza el producto a través de la identificación de las características particulares del mismo, y determina cuál es la estrategia óptima para el fin de vida según la citada identificación. I+D+i Tabla 2. Metodología ELDA: Caracterización del retrovisor Característica Entrada Consideraciones Desgaste 15 años Ciclo de tecnología 10 años Nivel de integración Bajo Número de componentes Ciclo de diseño 20 Motivo del rediseño 5ó3 3 años Se consideran 15 años dado que es la edad media actual de los vehículos al final de su vida útil (Dirección General de Tráfico, 2008). Se ha considerado la evolución temporal siguiente: • 1960 Se generaliza el uso del retrovisor. Componentes metálicos y formas sin volumen. • 1980 Generalización de los componentes plásticos y formas con volumen. • 1990 Mejoras aerodinámicas importantes en los diseños. • 2000 Formas orgánicas aerodinámicas. Materiales y acabados de nueva generación. Un análisis funcional revela tres módulos principales claramente diferenciados: el espejo propiamente dicho —realiza la función principal—, la estructura mecánica —realiza funciones físicas y la función embellecer— y, los componentes eléctricos —realizan funciones accesorias—. Según el modelo analizado. Se considera que coincide con el ciclo de desarrollo del automóvil (OPTI, 2008). Evoluciones de nivel bajo-medio de aspectos estéticos —de acuerdo al vehículo en el que se ensamblará—, sin excluir consideraciones de aerodinámica, accesorios electrónicos, etc. En base al conocimiento adquirido tras el análisis del retrovisor considerado, se determina la estrategia de fin de vida óptima utilizando la metodología ELDA. Los datos que caracterizan el producto, según ELDA, son descritos en la Tabla 2. Según la caracterización definida y la metodología ELDA, la estrategia de fin de vida más adecuada es reciclar con desmontaje. Los aspectos clave que se deben considerar en su diseño son: • Definir componentes a reciclar con desmontaje. • Diseñar pensando en el desensamblado. 3. Diseño original vs Diseño considerando la estrategia de fin de vida Considerando los dos aspectos de diseño claves según la estrategia de fin de vida óptima reciclar con desmontaje, definida por la metodología ELDA, se propone un nuevo diseño de retrovisor. Las principales características de los diseños Tabla 3. Diseño original Citroën Xsara Picasso vs Diseño considerando la estrategia Reciclar con desmontaje Diseño original Citroën Diseño considerando la Xsara Picasso estrategia Reciclar con desmontaje • Peso = 811,2 g • Número de componentes = 20 Uds. • Materiales presentes = 4 – Metales = 75,1 g (9,26%) – Plásticos = 545,7 g (67,27%) – Vidrio = 62,1 g (7,66%) – Componentes eléctricos = 128,3 g (15,82%) • Características desensamblado: – Necesita herramientas especiales. – Acciones a realizar: desatornillar (tornillos metálicos), extraer cierre bayoneta (unión articulada) y despegar (adhesivo espejo y luneta térmica). • Subconjuntos a desensamblar = 20 Uds. – Tantos como componentes tiene el retrovisor • Peso = 702,8 g • Número de componentes = 15 Uds. • Materiales presentes = 3 – Metales = 0,0 g (0,0%) – Plásticos = 492,0 g (70,0%) – Vidrio = 62,1 g (8,84%) – Componentes eléctricos = 128,3 g (21,16%) • Características desensamblado: – No necesita herramientas especiales. – Acciones a realizar: romper snap-fits y separar según familias de materiales. • Subconjuntos a desensamblar = 4 Uds. – Subconjunto soporte – Subconjunto cuerpo carcasa – Espejo – Componentes eléctricos utilizados en el análisis —diseño original y diseño considerando la estrategia de fin de vida— se exponen en la Tabla 3. La estrategia aplicada para el mantenimiento y reparación del diseño original, así como su escenario de fin de vida, se centran exclusivamente en tres aspectos: • Sustituir la tapa superior cuando ésta se deteriora. • Sustituir el subconjunto espejo, formado por el espejo, la resistencia térmica y el soporte del espejo, ante incidencias en alguno de los tres elementos. • Sustituir el total del retrovisor para cualquier incidencia sobre otras piezas no indicadas en los puntos anteriores. Por ejemplo, ante la rotura de la carcasa, la rotura de la estructura de soporte, o la avería de la motorización del regulador de posición, simplemente se sustituye todo el retrovisor. Existen dos posibles alternativas para que el retrovisor alcance su fin de vida: nº 57 • mayo 2010 23 I+D+i Tabla 4. Escenarios de fin de vida considerados Material/Residuo Se desmonta E1 E2 E3 Metales R R V VER VER VER VER VER Plásticos Vidrio Componentes eléctricos No Sí No Sí No Sí No Sí R R R RU RU: Reutilización; R: Reciclaje; V: Valorización; VER: Deposito en vertedero • El conjunto retrovisor debe ser sustituido por otro conjunto nuevo. En este supuesto, el retrovisor sustituido es extraído como un todo del vehículo y remitido sin desensamblar sus partes a un gestor de residuos autorizado. • El vehículo que porta al conjunto retrovisor llega a su fin de vida. En este supuesto, el retrovisor, como parte de un vehículo al final de su vida útil, es remitido a un centro autorizado de tratamiento para su gestión. En ninguno de los dos escenarios se desmonta parte alguna del retrovisor. Es habitual desechar un retrovisor completo con todos los componentes eléctricos en buenas condiciones pero que tenga un defecto estructural o viceversa, un fallo en el sistema eléctrico supone retirar igualmente todo el conjunto. 3.1. Evaluación del fin de vida El método PR-EOL (Justel, 2008) es un método semi-cuantitativo útil para evaluar el potencial de los escenarios de fin de vida de un producto y para comparar el cumplimiento de escenarios de fin de vida entre productos. El método se basa en la valoración de los porcentajes en peso de las distintas estrategias de fin de vida posibles. Conociendo el producto objeto de estudio y el escenario de fin de vida del mismo se puede determinar cuál será el máximo potencial de recuperación del producto, la mejora lograda si se trata de un rediseño, la situación de nuestro producto respecto a la competencia o el grado de cumplimiento de niveles legales de recuperación. Se definen, por ejemplo, tres escenarios posibles de fin vida —del optimista al pesimista— según las posibles combinaciones de materiales o componentes reutilizados, reciclados, valorizados o depositados en vertedero, permitiendo de este modo asignar porcentajes numéricos a los distintos niveles de recuperación definidos. La Tabla 4 muestra los escenarios considerados en la evaluación del fin de vida. El escenario E1 es el más optimista: todos los metales y cualquier otro material que es desmontado es reciclado, mientras que los materiales que no son desmontados son valorizados. El escenario E2 es similar al E1: el retrovisor no desmontado, es fragmentado; tras la fragmentación, se separan los materiales metálicos y los materiales plásticos para su reciclado y valorización, mientras que el resto de materiales inertes —vidrios y componentes eléctricos— son depositados en 24 Sernauto Informa Tabla 5. Simulación escenarios fin de vida Diseño original Diseño considerando Citroën Xsara la estrategia Reciclar Picasso con desmontaje Escenario E1 E2 E3 E1 E2 E3 Reutilizar (g) (%) Reciclar (g) (%) Valorizar (g) (%) Vertedero (g) (%) Total reutilizado y reciclado (%) Total reutilizado, reciclado y valorizado (%) 128,30 15,82 682,90 84,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 148,70 0,00 0,00 21,16 75,10 75,10 554,10 9,26 9,26 78,84 545,70 0,00 0,00 67,27 0,00 0,00 190,40 736,10 0,00 23,47 90,74 0,00 9,26 100,00 76,53 9,26 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,40 0,00 72,91 0,00 190,40 702,80 27,09 0,00 0,00 0,00 9,26 100,00 72,91 0,00 vertedero. El escenario E3 es el más pesimista: similar al E2, en este escenario los materiales plásticos fragmentados son depositados conjuntamente con los materiales inertes en vertedero; el escenario E3 es el escenario actualmente más habitual para un componente como el retrovisor. Considerando las cantidades de cada material definidas en la Tabla 3 para cada diseño y los escenarios definidos en la Tabla 4 anterior se obtienen los siguientes valores para las simulaciones de fin de vida, Tabla 5. Según la simulación de escenarios de fin de vida realizada, ambos diseños sólo cumplirían la Directiva 2000/53/CE en el escenario de fin de vida E1, en el que se desmonta todo el retrovisor en el centro autorizado de tratamiento. En los otros dos escenarios simulados, en los que no se desmonta ningún componente, ninguno de los dos retrovisores cumple alguna de las exigencias actuales o futuras de la Directiva 2000/53/CE, Tabla 1. Las tasas de reutilización y reciclado son muy bajas, 9% para el retrovisor original y 0% para el nuevo diseño, coincidiendo con los porcentajes de componentes fabricados en metal. Las tasas de materiales valorizados se sitúan en el entorno del 70% en ambos casos. Se debe recordar que el escenario habitual para el diseño original no presupone el desensamblado y, dado su diseño, no es previsible evolucionar desde dicho escenario E3 hasta el escenario E1. Por el contrario, el diseño propuesto considerando la estrategia Reciclar con desmontaje al estar concebido para ser desensamblado puede alcanzar el escenario E1. El diseño considerando el desmontaje en el fin de vida permite afirmar que el escenario de fin de vida E1 —en el que se separan los materiales tras el desmontaje— sería el más habitual si el retrovisor fuese, como tal, un producto independiente. 3.2. Evaluación del impacto ambiental Una de las herramientas más ampliamente aceptada por la comunidad científica para evaluar el impacto medioambiental es el Análisis del Ciclo de Vida (ACV), un procedimiento analítico que evalúa el ciclo de vida completo de un proceso o I+D+i Figura 1. Evaluación del impacto ambiental 2,03E-12 Diseño original 1,58E-12 1,38E-12 1,31E-12 Diseño considerando la estrategia Reciclar con desmontaje 2,84E-13 1,80E-13 Calentamiento global Acidificación Precursores de la capa de ozono producto. El ACV trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales (por ejemplo, el uso de recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones) a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su disposición final (UNE-EN ISO 14040:2006). Mediante el ACV, la composición y las cantidades de contaminantes generados y de recursos consumidos pueden valorarse en términos de sus impactos potenciales al medio ambiente, agrupándolos en un número reducido de categorías medioambientales. Previamente a la evaluación del impacto ambiental, se realiza un análisis de inventario de los dos diseños. En el análisis de inventario se consideran las cantidades de materiales y los procesos de fabricación de los componentes de cada diseño. Los datos del análisis de inventario se introducen en el programa de evaluación medioambiental comercial SimaPro® v7.0 (Pré Consultants, 2004). Se aplica el modelo desarrollado por el Instituto de Ciencias Medioambientales (CML) de Leiden —Holanda— con el conjunto de factores normalización de Europa del Oeste de 1995 (Guinée et al., 2001) y, se clasifican los resultados en las categorías de impacto: Calentamiento global, Acidificación y Precursores de la capa de ozono. Se consideran éstas tres categorías de impacto por su relación con el transporte y su contexto. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. En concordancia con la reducción del peso al utilizar masivamente plásticos y composites, el diseño considerando la estrategia “Reciclar con desmontaje” reduce la valoración de su impacto ambiental para las tres categorías estudiadas —un 5,3% para Calentamiento global, un 22,1% para Acidificación y un 36,5% para Precursores de la capa de ozono—. modo tal que se incrementan las tasas de reutilización, reciclado y valorización. • Reducir la tara del vehículo al favorecer la utilización masiva de plásticos y componentes. Reducir el peso permitirá reducir la demanda energética y reducir la polución atmosférica en la etapa de utilización del vehículo. • Reducir el impacto medioambiental de la etapa de fabricación dado que se reduce la necesidad de materias primas vírgenes, pues se disponen de materiales en condiciones adecuadas para su reutilización —se evitan las mezclas de materiales incompatibles—. • Posibilitar la utilización masiva de materiales ligeros —plásticos y composites— para la reducción de la tara del vehículo sin incrementar las cantidades de residuos que de estos materiales se depositan en vertedero. Referencias Dirección General de Tráfico Anuario estadístico general 2007 [Libro] / ed. Interior Ministerio del. - [s.l.] : Observatorio nacional de seguridad vial, 2008. - ISSN: 1575-3395. Guinée J. [et al.] Life Cycle Assessment: an operational guide to the ISO standars [Libro] / ed. Ministry of Housing Spatial Planning and Environmental. - 2001. Justel D. Metodología para la eco-innovación en el diseño para desensamblado de productos industriales [Libro]. - Castellón: Tesis doctoral, Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño y, Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción. Universitat Jaume I, 2008. - pág. 150. OPTI Estudio de prospectiva sobre el sector automoción. Tercer informe de prospectiva tecnológica industrial. Futuro tecnológico en el horizonte del 2015 [En línea] // http://www.opti.org. - 2008. - 2008. Pré Consultants SimaPro® software. - Amersfoot: [s.n.], 2004. - versión 7.0. Rose C. Design for environmental: a method for formulating product end-of-life strategies [Libro]. - Standford: [s.n.], 2000. - Phd Thesis, Department of Mechahical Engineering. Standford University: págs. 19-144. SIGRAUTO Sustitución de combustibles fósiles en hornos de cementaras por residuos de la fragmentación de vehículos fuera de uso [En línea]. - Sigrauto, 2008. - enero de 2009. - http://www.sigrauto.com/sigrau.html. Zhang Y. Lightweight design of automotive front side rail based on robust optimisation [Conferencia] // Thin-walled structures 45. - 2007. - pp. 670-676. 4. Conclusiones Se ha comprobado que al considerar entre los requisitos esenciales de diseño el desensamblado para el fin de vida óptimo del componente se logra reducir el impacto ambiental del componente en todas las etapas de su ciclo vital. Incluir los aspectos clave derivados del fin de vida óptimo supone: Este estudio forma parte del proyecto singular LIGHTCARBONCARS “Reducción del impacto ambiental de automóviles mediante el aligeramiento estructural basado en composites de carbono de bajo coste, sin comprometer la seguridad y el confort (ref. PSE-370100-2007-1)”, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia español. • Mejorar el fin de vida del producto, al posibilitar una separación sencilla y eficiente de materiales y componentes de Para más información: cecilia.medina@sernauto.es nº 57 • mayo 2010 25 I+D+i NOVEDADES UII Actualización del directorio de entidades interesadas en ECO y electromovilidad Con motivo de la Jornada “FP7 Green Cars y Oportunidades de Liderazgo” que tuvo lugar en Valencia el 15 de Abril, la Unidad de Innovación Internacional de SERNAUTO elaboró una actualización del Directorio de entidades con capacidades en I+D en las áreas relacionadas con la eco y electromovilidad. La primera edición de dicho directorio se publicó el año pasado en el libro “Spanish Capabilities in the Eco-electro Road Mobility Sector and the FP7 Green Cars Initiative”, editado por TecnoEbro, CDTI y SERNAUTO y en el que también colaboraron CAAR, PriceWaterhouse Coopers y TECNALIA. En esta nueva edición se incorporan 52 nuevas entidades, además de las 57 incluidas en la primera. El libro en el que se incluye el directorio será presentado a representantes de la CE (DG RTD, DG INFSO y DG MOVE) del MICINN y MITyC, y también va a ser distribuido en las jornadas y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con la iniciativa Green Cars que se organicen a lo largo del año. También está previsto preparar una aplicación informática con el directorio para facilitar su actualización en el futuro. Para más información: marialuisa.soria@sernauto.es PROMOCIÓN EXTERIOR Automechanika Shanghai 2010 SERNAUTO organiza la participación agrupada de empresas españolas en la feria Automechanika Shanghai 2010 que se celebra en Shanghai (China) entre el 8 y el 11 de diciembre de 2010. Esta feria se ha convertido en la segunda Automechanika más importante del mundo con más de 90.000 m2 de exposición en 2009. Las empresas españolas que desean participar en la misma pueden hacerlo a través de SERNAUTO en el Pabellón Agrupado de España y con apoyo del ICEX. Para más información: david.antolin@sernauto.es ICEX y SERNAUTO En el marco del desarrollo del Plan Sectorial ICEX y SERNAUTO mantuvieron una reunión en las oficinas del Instituto Español de Comercio Exterior. Se abordo el desarrollo del Plan Sectorial y la necesidad de aunar sinergias con diferentes agentes del sector como las asociaciones relacionadas con la fabricación de maquinaria industrial, los centros tecnológicos y el Consejo Superior de Cámaras en la búsqueda de poder ofrecer al sector la mayor variedad de posibilidades de promoción para sus actividades internacionales. Para más información: david.antolin@sernauto.es nº 57 • mayo 2010 27 PROMOCIÓN EXTERIOR Catálogo Exportadores 2010 SERNAUTO realizará a lo largo de 2010 una nueva edición del Catálogo de Exportadores Españoles de Equipos y Componentes de Automoción. Esta nueva edición del Catálogo de Exportadores supone la actualización de la versión de 2006. Se presentará en versión de papel y digital y su lanzamiento coincidirá con la feria Automechanika 2010. Este importante instrumento de promoción está abierto a la inscripción de todas las empresas exportadoras de nuestro sector interesadas en participar en el mismo. El Catálogo presenta una completa información sobre el sector de fabricantes de equipos y componentes de automoción en España, dando una visión global sobre nuestro sector y sus empresas. Este documento, realizado con la colaboración del ICEX, no pretende ser una base de datos exhaustiva de empresas exportadoras sino que sirve de presentación a aquellas empresas que han mostrado su confianza en este instrumento de promoción. Este Catálogo es un instrumento fundamental en las distintas actividades de promoción que realiza SERNAUTO a nivel nacional e internacional, así como en los diferentes materiales de promoción que realizamos: video del sector, Catalogo en formato CD, presentaciones, etc. Si tiene interés en que su empresa sea incluida en la próxima edición de este Catálogo (edición 2010) no dude en ponerse en contacto con el Dpto. de Promoción Exterior de SERNAUTO. Para más información: david.antolin@sernauto.es MEDIO AMBIENTE Plan Sectorial de Prevención de Envases y Residuos de Envases Para dar cumplimiento al Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, que obliga a realizar planes empresariales de prevención a las empresas que generan residuos de envases anualmente en cuantía superior a la establecida por la citada normativa siempre que sean responsables de la primera puesta en el mercado del envase, independientemente del carácter del mismo (primario, secundario o terciario), SERNAUTO presentó a finales del mes de marzo ante las diferentes comunidades autónomas el Informe de Seguimiento anual de las empresas adheridas al Plan de Prevención Sectorial de Envases 20082011, con vigencia desde mayo de 2008 en el que se recogen los compromisos de las empresas en materia de prevención para los tres años siguientes. El Informe de Seguimiento se ha elaborado con los datos correspondientes a 2009 facilitados por las empresas adheridas al Plan de Prevención de Envases con la finalidad de informar a la administración de la evolución de los resultados obtenidos de la aplicación de las medidas de minimización recogidas en el Plan. Para más información: maria.varela@sernauto.es Estudio de minimización de residuos peligrosos Con la intención de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 952/97, que obliga a los productores de residuos peligrosos a elaborar y remitir a la comunidad autónoma correspondiente un Estudio de Minimización de Residuos Peligrosos, SERNAUTO presentó el pasado mes de marzo ante las distintas comunidades autónomas el Informe de Seguimiento Anual con los datos de generación de residuos peligrosos de 2009 de las empresas adheridas al Estudio Sectorial de Minimización de Residuos Peligrosos 2007-2011, con vigencia desde mayo de 28 Sernauto Informa 2008 en el que ponen de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo por las empresas para minimizar la cantidad de residuos que generan y asumir nuevos objetivos de minimización proponiendo las medidas para alcanzarlos. Para más información: maria.varela@sernauto.es OBSERVATORIO Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Comisión de Seguimiento En la Comisión de Seguimiento del Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes de Automoción, celebrada el pasado 23 de marzo se aprobaron los trabajos a realizar durante 2010 en el seno del Observatorio. Los trabajos a realizar durante 2010 serán: • Estudio sobre la situación tecnológica de los fabricantes de componentes y los agentes de I+D ante las nuevas líneas de I+D del sector. FEDIT. • Realización de una Jornada específica sobre las líneas tecnológicas relevantes para el sector de automoción. FEDIT. • Evolución de sistemas de seguridad pasiva, confort y comunicaciones de los vehículos con nuevas tecnologías. Aplicación a los fabricantes de componentes de automoción. SERNAUTO. • Elaboración de una herramienta para el cálculo de la huella de carbono de las empresas fabricantes de componentes de automoción. SERNAUTO. • Promoción y difusión de la cultura de la innovación y la participación en el sector de componentes de automoción. MCA-UGT. • Los efectos de los procesos de reestructuración en el empleo y las condiciones de trabajo en el sector de fabricantes de equipos y componentes de automoción. FI-CC.OO. ESTADÍSTICAS Datos del sector La facturación de la industria de fabricantes de componentes en 2009 ha alcanzado la cifra de 22.988,1 millones de euros lo que supone un descenso del 23,3% respecto a 2008. Las exportaciones se quedaron en los 13.372,7 millones frente a los 17.318,0 millones de 2008, mientras que las importaciones llegaron hasta los 18.214,3 millones de euros lejos de los 23.438,0 millones de euros de 2008. Estos resultados son las cifras más bajas para el sector desde 1999 y son el resultado cuantificado y palpable de la difícil situación por la que está pasando nuestra industria, que en 15 meses ha vuelto a las cifras de hace una década. El mercado del recambio por el contrario mostró un crecimiento del 2,3% y alcanzó un volumen de negocio de 5.964 millones de euros. De esta cifra, 4.339,1 millones corresponden a suministro nacional (+2,6%) y 1.624,9 millones a suministro de importaciones (+1,5%). En cuanto a las inversiones, a las que se dedicaron un total del 1,81% de la facturación, destacan las realizadas en I+D+i, que aglutinaron el 0,85% de la facturación. El empleo mostró un descenso del 18,4% en comparativa con el año 2008, situándose en 169.936 personas. El absentismo laboral descendió en 2009 un 23,9% quedándose en un 4,77%. Datos generales (millones de euros) Datos 2009 22.988,10 FACTURACIÓN Destino de la facturación • Exportación Suministro Nacional • Industria Constructora • Mercado de Recambio IMPORTACIÓN Destino de la importación • Suministro Ind. Constructora • Suministro Ind. Componentes • Suministro Mercado Recambio INVERSIONES • Inversiones en I+D+i EMPLEO (nº personas) ABSENTISMO LABORAL Comparación sobre 2008 -23,29% 13.372,70 -22,78% 5.276,30 4.339,10 18.214,30 -37,36% +2,60% -22,29% 11.138,90 5.450,50 1.624,90 -16,77% -35,52% +1,50% 1,81 % s/Facturación 0,85 % s/Facturación 169.936 4,77% -18,40% -23,92% Mercado nacional Industria Constructora • Suministro Nacional • Importaciones Mercado de Recambio • Suministro Nacional • Importaciones Datos 2009 16.415,2 5276,3 11.138,9 5.964,0 4.339,1 1.624,9 Comparación sobre 2008 -24,83% -35,52% -16,77% +2,3% +2,6% +1,5% Producción de vehículos en España La producción de vehículos en España registró un incremento del 28,38% en el mes de marzo, con un volumen de 240.284 vehículos fabricados. En turismos, hubo un crecimiento del 22,93% y 197.947 unidades producidas. El primer trimestre de 2010 muestra un crecimiento de la producción de vehículos del 46,8% y un total de 664.735 unidades fabricadas, de los que 545.590 unidades corresponden al segmento de los turismos con un alza del 44,5%. 30 Sernauto Informa La producción de vehículos industriales aumentó en el mes de marzo un 53,9% con un total de 38.837 vehículos fabricados. Durante los tres primeros meses del año, el vehículo industrial mostró un crecimiento del 51,2%, aunque todavía hay segmentos como los autobuses y autocares que muestran descensos significativos. El incremento de la producción en febrero está motivado principalmente por dos factores. Por una parte, estadístico, ESTADÍSTICAS derivado del bajo volumen de producción de marzo de 2009, y por otra, debido a la evolución positiva del mercado europeo durante los primeros meses de 2010 con un incremento del 9,2% en el conjunto de la UE, pero con crecimientos superiores en países como Francia, Italia, Reino Unido o España. El conjunto de vehículos industriales muestra un incremento del 21,9% con respecto a marzo de 2009 y un volumen de 14.132 unidades. El primer trimestre registra un aumento del 13,1% con respecto a 2009, con 33.790 vehículos industriales matriculados. Matriculación de vehículos La exportación de vehículos en el primer trimestre de 2010 ha crecido un 40,2%. El total de vehículos destinados a la exportación ha sido en el período enero-marzo de 563.214 unidades. En el caso de los turismos, la exportación aumenta un 37,5% durante el primer trimestre con un volumen de 457.831 unidades exportadas. El porcentaje de la exportación sobre el total de los vehículos producidos en España en el primer trimestre ha sido del 84,7% frente al 89% que presentaba en el mismo período del año anterior. El mercado de automóviles de turismo, manteniendo el incremento de los últimos meses, ha registrado un volumen de 124.756 unidades y un crecimiento del 63,1%, el mayor crecimiento intermensual de la historia del mercado. Las cifras del primer trimestre muestran un incremento del 44,5% con 286.167 unidades matriculadas. Se estima que durante el primer trimestre se han acogido al Plan 2000E 140.000 operaciones, casi el 70% de los fondos presupuestados. Exportación de vehículos Producción en España 2010 Automóviles de turismo Todo terreno Vehículos industriales • Comerciales ligeros • Furgones • Industriales ligeros • Industriales pesados • Tractocamiones • Autobuses y autocares Total industriales Total vehículos Exportación española 2010 Marzo Enero-marzo Unidades %10/09 Unidades %10/09 197.947 22,93 545.590 44,51 3.500 282,51 7.390 480,52 26.890 47,92 9.163 50,11 2.432 262,44 239 64,83 95 111,11 18 -80,22 38.837 53,90 240.284 28,38 79.166 24.878 6.002 1.236 436 37 111.755 664.735 49,18 50,48 93,30 79,91 95,52 -85,43 51,29 46,84 Automóviles de turismo Todo terreno Vehículos industriales • Comerciales ligeros • Furgones • Industriales ligeros • Industriales pesados • Tractocamiones • Autobuses y autocares Total industriales Total vehículos Marzo Enero-marzo Unidades %10/09 Unidades %10/09 166.166 15,08 457.831 37,50 3.238 294,40 6.756 531,99 24.616 8.102 1.496 322 63 22 34.621 204.025 42,84 46,78 181,73 187,50 162,50 -53,19 47,53 20,95 70.786 21.984 4.869 779 115 94 98.627 563.214 43,72 46,96 74,08 50,10 22,34 -36,91 45,53 40,17 Matriculación de vehículos Matriculaciones Turismo + Todo terreno Vehículos industriales • Comerciales ligeros • Pick-Up • Furgones < = 3,5 TM. • Camiones ligeros >3,5/<= 6 TM. • Camiones medios >6,0/<16 TM. • Camiones pesados >16 TM. • Veh. ind. rígidos pesados >=16 TM. • Tractocamiones • Autobuses y Autocares • Microbuses (Más de 9 plazas ) Total vehículos industriales Total vehículos Marzo 10 124.756 Marzo 09 76.501 Acumulado 10 286.167 Acumulado 09 197.993 10/ 09% 44,5% 8.216 357 4.308 68 253 5.678 611 3.973 64 269 19.336 1.013 10.001 173 663 14.462 1.460 10.127 202 734 33,7% -30,6% -1,2% -14,4% -9,7% 255 482 159 34 14.132 138.888 261 430 254 50 11.590 88.091 809 1.260 424 111 33.790 319.957 839 1.249 640 174 29.887 227.880 -3,6% 0,9% -33,8% -36,2% 13,1% 40,4% nº 57 • mayo 2010 31 EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN Comisión de Recambios El pasado 8 de abril tuvo lugar la Comisión de Recambios de SERNAUTO, que como en todas sus convocatorias, contó con un alto porcentaje de asistencia. Entre los temas que se trataron están: • Propuestas de actividades 2010: Se decidió dar un nuevo Formato a la Revista FABRICAR para lograr obtener una mayor difusión y periodicidad, así como incrementar la información técnica y conseguir que la edición online sea más versátil. • Información sobre la propuesta de ANFAC para la Gestión Global de Residuos: SERNAUTO informó sobre la reunión mantenida con ANFAC y ANIACAM la tarde anterior donde se acordó elaborar un documento de trabajo que recoja todas las actividades y acuerdos alcanzados hasta la fecha de cara a estar preparados ante una posible regulación por parte del Ministerio de Medio Ambiente. • Situación del Acuerdo Voluntario de Recogida de Baterías: Se firmó el pasado 26 de enero y actualmente estamos a la espera de mantener algunas reuniones con las Consejerías de Medio Ambiente de las CCAA para enseñarles el borrador del modelo de Sistema de Gestión Individual que los productores van a presentar en cuanto salga publicada la modificación del Real Decreto. • Información sobre ferias 2011. SERNAUTO informó sobre el acuerdo firmado entre Motortec y Automechanika, así como, del cambio en su Dirección. • Información sobre las cartas remitidas al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Industria y a las Consejerías de Medio Ambiente de las CCAA respecto a las responsabilidades de los CATs en la venta de piezas usadas del que se informa en este mismo número. • Información de las actividades de CLEPA. SERNAUTO informó sobre el nuevo BER (Motor Vehicle Block Exemption Regulation) que se publicará probablemente en abril-mayo y con validez hasta el 2023. Se comunica que la 2ª Conferencia de Aftermarket organizada por CLEPA tendrá lugar en Bruselas los días 1-2 de Diciembre. Comisión de I+D+i El pasado 16 de febrero se celebró en Madrid una nueva reunión de la Comisión de I+D de SERNAUTO. En ella se presentó un informe actual de todas las actividades llevadas a cabo por la Asociación en los distintos foros y proyectos relacionados con esta área: Grupo de Trabajo de I+D+i de CLEPA, Observatorio Industrial de Componentes o M2F, por ejemplo. Especialmente, se informó sobre el tema de mayor interés para el Sector en la actualidad, Green Cars. Por último, Laura Vivas, responsable de los programas de colaboración multilateral EUREKA y EUROSTARS que gestiona el CDTI, hizo una presentación sobre las características de ambos programas. La presentación se encuadra en las acciones de difusión al sector sobre ambos programas incluidas en el proyecto AC EUREKA Automoción financiado por el CDTI en el marco del programa Interempresas Internacional. 32 Sernauto Informa De su presentación destacan los siguientes aspectos: • L o s p ro g r a m a s E U R E K A y EUROSTARS están orientados a proyectos cercanos al mercado para el desarrollo de productos, procesos y servicios de cualquier área. • Los criterios de evaluación incluyen el consorcio, la tecnología e innovación y la competencia y mercado. • Flexibilidad en cuanto a temática y composición del consorcio, cumpliendo unos requerimientos mínimos. • En el programa Eureka la financiación es nacional, en forma de crédito hasta el 75% del presupuesto con un tramo no reembolsable del 33% (novedad aplicable desde febrero 2010). • El paraguas Pro-factory cubre las tecnologías de producción. • Los proyectos EUROSTARS han de ser liderados por PYMEs intensivas en I+D y la convocatoria está abierta todo el año, la próxima fecha de corte es el 30 septiembre de 2010. Las solicitudes se presentan mediante una aplicación electrónica del CDTI. Para más información: cecilia.medina@sernauto.es EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN SERNAUTO asiste en Casablanca a la presentación internacional del Pacto Nacional para la Emergencia Industrial de Marruecos, bajo la presidencia del Rey Mohammed VI Ante más de 1.200 invitados venidos de todo el mundo el Rey de Marruecos, Su Majestad Mohammed VI, presidió la presentación internacional del Primer Pacto Nacional por la Emergencia Industrial. En él se presentó el grado de desarrollo de este ambicioso programa de reformas y proyectos para convertir a Marruecos en un país industrializado. Para la puesta en práctica de este programa el Gobierno de Marruecos ha destinado la suma de 12.400 millones de Dirhams para el periodo 20092015. Los objetivos del programa son: • La creación de empleo industrial duradero y la reducción del desempleo industrial. • El aumento del PIB industrial. • La reducción del déficit comercial. • El apoyo a la inversión industrial, tanto nacional como extranjera. • La contribución a la política de planificación territorial. Los sectores identificados sobre los que se basa este ambicioso programa son: • Plataformas de comunicación (call centres). • Automóvil: en los últimos 5 años Marruecos ha vivido un fuerte desarrollo de la industria del automóvil con la implantación de Renault en un proyecto cuyos objetivos a largo plazo son la fabricación de 400 mil vehículos al año y la creación de 36 mil empleos directos e indirectos. La estrategia de Marruecos en el sector se articula en torno a: • Programa de reformas legislativas, reglamentarias e institucionales para facilitar la práctica de los negocios en Marruecos. • Formación. La estrategia de formación en los oficios industriales tiene como principal objetivo establecer la adecuación entre la oferta de formación y la demanda generada por las industrias con vocación mundial de Marruecos. • Creación de Plataformas Industriales Integradas (P2I). Las Plataformas Industriales Integradas representan uno de los principales instrumentos para la puesta en práctica de este programa. Las partes acuerdan la necesidad de llevar a cabo las tres iniciativas siguientes: – Un programa de Plataformas Industriales Integradas: Junto a la identificación de sectores el plan comprende también diversos programas para mejorar la competitividad y el ambiente de los negocios, como son: - Una oferta inmobiliaria completa. - Una oferta de servicios sobre la zona que responda a las principales necesidades y de los inversores y de sus empleados. - Una ventanilla administrativa única que reagrupe todos los servicios del Estado claves para los inversores. - Una oferta de formación en la zona donde se crea la Plataforma Industrial. - Una oferta logística adaptada. - Integración de la Plataforma Industrial en la vida de la ciudad mediante la selección de los terrenos más adecuados y el establecimiento de una red de transportes públicos que las interconecten. • Programa de competitividad de las PME (Pequeñas y Medianas Empresas). Las empresas PME suponen el 95% del tejido industrial en Marruecos. – Los medios de financiación adecuados. – Un plan de desarrollo y mejora de las zonas industriales locales. – La implantación de fabricantes de componentes de rango 2 y 3. – La implantación de ensamblaje especializado (vehículo pesado, bus, carrocería, etc.). – La atracción de un segundo gran constructor. • • • • Aeronáutica y espacial. Electrónica. Textil y Cuero. Agroalimentario. nº 57 • mayo 2010 33 EL DÍA A DÍA DE LA ASOCIACIÓN La Comisión de la Industria Constructora La Comisión de la Industria Constructora se creó casi a la par que la Asociación. Inicialmente los principales objetivos eran la realización de las previsiones de producción de las plantas constructoras de vehículos instaladas en España y las relaciones entre nuestras empresas asociadas y sus clientes, los fabricantes de vehículos. Actualmente, desde esta Comisión SERNAUTO presta especial atención a todos los asuntos que surgen entre los fabricantes de componentes y los constructores de vehículos. Entre ellos destacan los Informes de Previsión de Producción elaborados por las empresas que forman parte de la Comisión para cada fabricante de vehículos ubicado en España por marca y modelo, así como las Previsiones de Producción del Mercado Europeo. La Comisión es un foro de intercambio de información en el Sector y en sus reuniones se comentan todos los cambios o proyectos llevados a cabo por nuestros clientes. Otros temas de interés tratados en el seno de la Comisión de la Industria Constructora son: • Los proyectos de Directivas o Reglamentos a publicar por la Unión Europea en aquellos temas que afectan, de forma directa o indirecta, a nuestro Sector (Directiva Vehículos Fuera de Uso, Acuerdos de Distribución y de Servicio de Venta y de Posventa de vehículos automóviles). • Aspectos relacionados con las condiciones generales de compra de los fabricantes de vehículos. • Problemática sobre condiciones de garantías, reducciones de costes, desglose de precios, etc. • Centros de producción en Europa y volúmenes de producción. • Capacidades y planes de nuevos lanzamientos; planes y propuestas a proveedores; garantías, etc. La Comisión de la Industria Constructora se reúne tres veces al año y se articula en torno a dos figuras: el Presidente que es una persona de reconocido prestigio en el sector y la Responsable de Primer Equipo de SERNAUTO que ostenta la Secretaria de la Comisión. Conjuntamente analizan los temas a tratar durante las reuniones y envían la convocatoria para la participación de las empresas. Actualmente, desde diciembre de 2009, es Presidente de la Comisión de la Industria Constructora José Antonio Delgado Director de Primer Equipo de Robert Bosch para España y Portugal. QUIÉN ES QUIÉN INFORMACIÓN DE EMPRESAS Lizarte Frío cumple 10 años En el presente 2010 se cumplen 10 años del nacimiento de Lizarte Frío, la división de productos térmicos de la empresa especializada en la refabricación de recambios de automoción, Lizarte. Recordemos que esta última celebraba el año pasado 35 años suministrando productos refabricados a nivel nacional e internacional. Desde el año 2000, Lizarte Frío ha ido ampliando su gama de compresores de aire acondicionado nuevos o refabricados tanto para turismos como vehículos industriales pertenecientes a todas las marcas: Bosch, Calsonic, FSlO/FX15, Harrison, Delphi, Nippondenso, Sanden, Seiko, Seiki, Zexel, etc. Esto ha contribuido a consolidar su posición de tal manera que tan solo en el ejercicio 2009 la división ha llegado a crecer un 30%. En 2002, Lizarte Frío obtiene la certificación de la ISO 9001 (AENOR), lo que viene a demostrar la calidad ofrecida por esta división; requisito imprescindible y extensible a todas las gamas de producto de la empresa. Con el fin de alcanzar ese nivel de calidad en cada compresor que sale de la línea de montaje, las piezas 34 Sernauto Informa son sometidas a tres rigurosas pruebas de verificación final: • Un test de estanqueidad: en este primer paso se rechazan todos los compresores con una fuga superior a 5 gramos al año. • Un test de vibraciones: el segundo paso se encarga de comprobar el comportamiento del compresor frente a vibraciones de las mismas características que aquellas a las que se enfrentará una vez montado en el vehículo. • Un test de funcionamiento real: el tercer y último paso permite cotejar las presiones y analizar fugas internas. QUIÉN ES QUIÉN INFORMACIÓN DE EMPRESAS La Fundación ASCAMM participó en la European Career Fair 2010 del MIT (Massachusetts Institute of Technology) • Se entrevistaron jóvenes investigadores del MIT para participar en los procesos de selección de personal de ASCAMM. • En compañía de FEDIT, se realizaron visitas a los Centros de Innovación más representativos del MIT. La Fundación Privada Ascamm, con sede en el Parc Tecnològic del Vallés (Cerdanyola) participó en la MIT European Career Fair que se llevó a cabo en Boston a finales de enero. Más de un centenar de Centros europeos acudieron al evento. Se trata del más importante encuentro de ingenieros e investigadores en Estados Unidos que quieren desarrollar su actividad profesional en Europa y una oportunidad para dar a conocer los trabajos y avances en materia de investigación aplicada a distintos sectores. La Fundación Privada Ascamm participó en esta feria representada por su Director Científico, el Dr. Ricard Jiménez. La oportunidad de poder atraer el talento investigador en el entorno del MIT no podía ser desaprovechada por Ascamm en estos momentos en los que se está apostando firmemente en ámbitos tecnológicos emergentes. Muchos fueron los investigadores que, gracias a este evento, pudieron conocer las líneas de I+D+i de Ascamm y participar en los procesos de selección de científicos y tecnólogos que actualmente se están llevando a cabo en el Centro. Ámbitos de investigación industrial de Ascamm especialmente atractivos para estos jóvenes investigadores fueron los de biotecnologías, nanotecnologías, sistemas de inteligencia empotrada, Rapid Manufacturing, tecnologías para vehículo eléctrico y SmartGrid, entre otros. Asimismo, y bajo la coordinación de FEDIT (Federación Española de Centros Tecnológicos), se visitaron algunos Centros representativos del MIT: Media Lab (Smart Cities), Smart Lighting Engineering Research Center, Auto-ID Laboratory, Electric Vehicle Team y MITSpain, entre otros. Fundación Ascamm Ubicada en el Parque Tecnológico del Vallés (Cerdanyola del Vallès - Barcelona), Ascamm es una fundación privada sin ánimo de lucro cuya misión es generar riqueza en su entorno por la vía de la I+D aplicada, la innovación y los servicios intensivos en conocimiento orientados a la mejora de la competitividad de las empresas industriales, en especial de las PYMEs. Centro Tecnológico de referencia en Europa, con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito del diseño y la producción industrial, Ascamm coopera con múltiples socios tecnológicos e industriales en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Actualmente, Ascamm orienta su actividad a la generación de tecnología propia para la obtención de productos y procesos innovadores y soluciones que permitan mejorar las estrategias y la gestión de la innovación en las empresas. Ascamm es un centro multisectorial y sus principales clientes pertenecen a sectores tan diversos como transporte (automoción, aeronáutico, ferroviario), equipos industriales, biomédico-sanitario (dispositivos y equipos), electrodomésticos, envase y embalaje, bienes de consumo y transformación de plástico y metal. Asimismo, Ascamm es miembro de TECNIO, la red creada por ACC1Ó y que aglutina a los agentes expertos en Transferencia Tecnológica de Cataluña. INFORMACIÓN DE EMPRESAS Frenos Iruña adquiere la fundición Greyco La empresa Frenos Iruña ha adquirido Greyco, empresa de fundición cuya actividad (frenos para vehículos relacionados con las obras públicas y la agricultura) complementa a la de Frenos Iruña. Esta adquisición ya represento en 2009 una facturación adicional de 5 millones de euros considerada como un buen resultado por sus nuevos propietarios, aunque esperan que pueda alcanzar los 9 millones. Para llevar a cabo esta adquisición la empresa navarra presentó a Sodercan (empresa de capital riesgo del Gobierno Cántabro que tenía intervenida Greyco) un plan de viabilidad convincente para el ejecutivo cántabro por las posibilidades de mantener el empleo. nº 57 • mayo 2010 35 QUIÉN ES QUIÉN INFORMACIÓN DE EMPRESAS IDIADA Ensayos de elementos viales - Conceptos innovadores de sistemas inteligentes de protección vial en carreteras (que aumentan la seguridad de usuarios vulnerables) SMART RRS Mario Nombela; Rene Molina; Arturo Dávila Applus+ IDIADA, Spain IDIADA es un partner de la industria de automoción internacional en sus actividades de desarrollo de producto, mediante la provisión de servicios de diseño, ingeniería, ensayo y homologación. En el campo de la seguridad pasiva Applus IDIADA lleva a cabo proyectos globales de desarrollo para todo tipo de vehículos. Estos proyectos abarcan el diseño, la simulación por ordenador, la realización de ensayos, la integración de los sistemas de retención y la evaluación y mejora de los dispositivos de protección de peatones y ciclistas. Así mismo, la empresa cuenta con un equipo especializado en la investigación / reconstrucción de accidentes de tráfico. Las oficinas centrales y principal centro técnico están situados en la provincia de Tarragona, cerca de El Vendrell. Además, Applus IDIADA dispone de una red internacional de filiales y delegaciones en 17 países. Recientemente, Applus IDIADA ha actualizado sus instalaciones y ha mejorado sus recursos técnicos y de infraestructuras, pudiendo realizar ensayos de elementos viales según las normas UNE-EN 1317, UNE 135900 y UNE-EN 12767 con agilidad, flexibilidad y fiabilidad. En el ámbito de los elementos viales, Applus IDIADA participa en el proyecto SMART RRS del 7º Programa Marco de la Comisión Europea (FP7 SST 2007 RTD1). El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo sistema de protección que integrando sistemas de seguridad primaria y terciaria reduzca el número de muertos y/o heridos causados en accidentes de tráfico. El nuevo sistema mejorará la protección de todos los usuarios, pero en particular avisará a motoristas de situaciones críticas de peligro y alertará a los servicios de emergencias de accidentes que se han producido para minimizar el tiempo de respuesta de éstos. Para más información: cecilia.medina@sernauto.es 1. En todo el mundo anualmente 1,2 millones de personas mueren en accidentes de tráfico, 43.000 solo en Europa. Estos accidentes implican un coste aproximado a la sociedad europea de 160 billones de euros. Dentro de los elementos de seguridad vial que nos encontramos actualmente en las carreteras, los objetos con bordes afilados pueden producir daños críticos en los usuarios vulnerables (motoristas…). 36 Sernauto Informa QUIÉN ES QUIÉN INFORMACIÓN DE EMPRESAS SADECA Con el fin de reforzar los planes de internacionalización que hace años está teniendo la empresa, SADECA ha incorporado a su equipo comercial a Elisa Sambusseti. Como máxima ejecutiva comercial para Italia, su principal función será la de impulsar las ventas en el sector AM para automóvil así como responsabilizarse de impulsar y liderar todos los nuevos proyectos dirigidos a los clientes OEMOES. Esta nueva incorporación sumada a la también reciente de Denis Monico como Jefe de Ventas Internacional, arropados por el equipo ya conocido permitirá a esta compañía, lider en la fabricación de indicadores de desgaste para pastillas y de otras soluciones para frenos, consolidar su presencia internacional cumpliendo así los planes de expansión de la empresa catalana que recientemente cumplió los 25 años. Con una elevada cuota de mercado y unas cifras de exportación cercanas al 45%, la empresa nos presentará nuevo catalogo general, en la próxima edición de Automechanika Frankfurt 2010, así como una nueva familia de producto. INFORMACIÓN DE EMPRESAS Cesar Lastra nuevo Director de Exportación de Phira Componentes de Automoción, S.A. Phira Componentes de Automoción, fabricante de paragolpes y rejillas, ha anunciado el nombramiento de Cesar Lastra como nuevo Director de Exportación. Actualmente Phira Componentes exporta dos tercios de su producción a 45 países y espera que este nombramiento ayude a impulsar el plan de expansión internacional que la empresa lleva acometiendo durante varios años. Además Phira Componentes está aumentando su gama de paragolpes y rejillas y ha presentado ocho nuevas referencias en su catálogo de 2010. NUEVOS ASOCIADOS GRUPO GUREAK, nuevo miembro de SERNAUTO GRUPO GUREAK se presenta como nuevo socio de SERNAUTO. Gureak es una empresa con sede central en San Sebastian, dedicada a la subcontratación industrial y cuyo objetivo final es la integración laboral de personas con dificultades para acceder al mercado laboral. Actualmente el grupo Gureak emplea a 4.000 personas, de las que 800 trabajan en el sector automoción. Gureak cuenta con plantas productivas en Guipúzcoa, Guadalajara, León, Pamplona y Tánger (Marruecos). La oferta incluye la fabricación de grupos-cable (C.P.E.), la inyección de componentes plásticos, la fabricación y ensamblaje de circuitos electrónicos, montajes de conjuntos completos, la compra logística y aprovisionamiento de materiales, todo ello complementado con la norma referencial ISO TS del automóvil. También cuenta con un departamento de EDP orientado al Estudio de mejoras para lograr sinergias con los clientes, Desarrollo de proyectos y Fabricación de Prototipos. En el que cuenta con recursos técnicos especializados en las distintas tecnologías que ofrece la Unidad de Automoción. En la búsqueda de la complementariedad con el sector de los turismos esta focalizando su estrategia comercial hacia el sector de los vehículos especiales (transporte colectivo, manutención, agrícola, militar, seguridad, construcción…) y repuestos. Entre sus clientes de automoción destacan empresas como: Valeo, Hella, Pierburg, Dalphi Metal, TRW, Delphi… y en vehículos especiales empresas como Vignal System, Kubota, Haulotte. nº 57 • mayo 2010 37 EL SECTOR EN EL MUNDO La industria de componentes del automóvil en los Balcanes Nina Snoj Directora de proyectos en Alhambra d.o.o. ALHAMBRA. Trading & Consulting d.o.o. Los últimos cinco años han dado píe a importantes inversiones en Europa Central y en los Balcanes y aunque la producción de vehículos en estos países (3 millones) es relativamente pequeña en comparación con la producción Europea (18 millones), ha crecido un 27% en los últimos cinco años. Uno de los factores que ha favorecido este boom de inversión en el sector del automóvil, ha sido la urgencia por alcanzar el estatus previo al acceso a la UE en toda la zona, estimulada por los generosos incentivos fiscales por parte de los estados, ya que la concesión de estos incentivos constituía uno de los requisitos para entrar en las negociaciones para formar parte de la Unión Europea. Otros factores decisivos han sido: el coste de la mano de obra (hasta una quinta parte del coste en los países UE), buenas infraestructuras y excelente posición geográfica —prácticamente en el corazón de Europa con fácil acceso a los mercados emergentes del Este—. Sin citar la presión que sobre los fabricantes de componentes de automóvil han creado los fabricantes de equipo original (OEM) que instalaron sus plantas de producción en dichos países y desean mantener una cercanía con sus proveedores. Dada la reciente oleada de inversiones extranjeras en esta parte de Europa, los expertos estiman que la inversión continua en el sector de equipos de automoción originales será difícil 38 Sernauto Informa de atraer en mucha mayor medida, sin embargo, la explotación de posibilidades en el sector de componentes queda todavía muy lejos de su conclusión. La mayoría de los países de la Europa de los Balcanes posee ventajas en cuanto a los factores que influyen en los costes de producción, sobre todo por el bajo precio de la mano de obra, donde Macedonia y Serbia son los más baratos. Así mismo, la experiencia de los inversores respecto a los niveles de productividad, confirma que estos son inicialmente un poco más bajos que los de Europa Occidental, aunque esta diferencia desaparece por completo cuando los empleados reciben una adecuada formación profesional. Adicionalmente, los regímenes fiscales corporativos en los Balcanes oscilan entre un 9% y 15%, siendo considerablemente más reducidos que en la UE y siendo una excepción dentro de la zona los casos de Eslovenia y Croacia, cuya carga fiscal es similar a la de otros países de la UE; otros factores, tales como la provisión de insumos o materias primas como el acero no son tan decisivos, ya que éstos son considerados bienes no-diferenciados que se adquieren en el mercado global a precios no muy diferentes a aquellos en otras regiones, independientemente de los costes logísticos. Basándose por lo tanto en sus costes laborales, los niveles de productividad laboral y el régimen fiscal corporativo, y sin dejar de considerar la cercanía a las nuevas plantas de producción en Eslovaquia, Rumania, Rusia, Eslovenia, Serbia, Bosnia & Herzegovina..., los Balcanes son sin duda alguna un mercado dinámico, todavía en crecimiento, para los proveedores de componentes del automóvil. Los inversores del sector quieren seguir satisfaciendo las necesidades de sus clientes, productores de equipos de automoción originales en Europa Oriental y Occidental, y para ello deciden cada vez más la implantación de fábricas en el nuevo centro de automoción de la Europa Central. Los riesgos asociados con la región, como pueden ser las cada vez más escasas discrepancias en el reconocimiento del patrimonio en manos de una entidad extranjera, las divergencias legislativas o la relativa inestabilidad política están reduciéndose progresivamente con el proceso de inserción en la UE de todos los países de la región y la constante incorporación de reglamentos y directivas asociada al mismo; finalmente, muchos riesgos son más que aceptables al considerar el plazo de retorno de las inversiones. En junio del año pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se reunió en Belgrado con el fin de dar solución a los obstáculos regulativos y a las barreras políticas en la industria del automóvil en los Balcanes. Su objetivo es lograr la unificación de diferentes iniciativas, implementadas en los países de forma individual, y de esta forma lograr fortalecer el atractivo de estos mercados para los inversores y compradores, complementando estas iniciativas con la ayuda de EL SECTOR EN EL MUNDO instrumentos para la promoción y la inversión adaptados a la industria del automóvil y ya desarrollados en los países miembros de la OCDE, contribuyendo a la formación de portales de internet y redes de cooperación entre las diferentes entidades de la industria del automóvil en los Balcanes, etc. Se trata de un claro apoyo de la Comisión Europea en forma de proyectos dirigidos al aumento de competitividad del sector; al evento asistieron los representantes de los principales fabricantes de vehículos, proveedores, agencias para la promoción y desarrollo, claustros sectoriales, etc. La reunión concluyó con el acuerdo de los participantes de crear una base de datos común y un mapa de proveedorescomercializadores de componentes para el automóvil ubicados en los Balcanes. Se prevé que entre los próximos cinco y diez años todos los países que antiguamente formaban parte de la antigua Yugoslavia formarán parte de la Unión Europea, por lo que en la actualidad nos encontramos en un momento de importancia estratégica decisivo en cuanto a la búsqueda y aprovechamiento de sinergias y oportunidades de inversión. Como caso de éxito de una multinacional asociada a SERNAUTO podemos citar a Johnson Control. Líder mundial en el sector de componentes para el automóvil, ha sido el primer proveedor de componentes electrónicos que se ha establecido en Macedonia después de construir una fábrica por valor de 30 millones de dolares. Balcanes Algunos de los fabricantes de automóviles con plantas de producción en la zona son: • Renault Revoz en Eslovenia que alcanzó en 2009 resultados record (212.618 vehículos producidos, sobre todo modelos Clio y Twingo). • Fiat en Serbia con una inversión de 700 millones de euros en la planta de Kragujevac, donde se prevén producir anualmente más de 300.000 vehículos. • Dacia – Renault en la vecina Rumania. La Administración serbia ha afirmado que está actualmente en negociaciones con Volkswagen y Faw de China para la apertura de nuevas plantas de producción. Ferias destacadas • Feria Internacional del Automóvil de Belgrado. Del 4 al 14 de marzo 2010. • Salón Internacional de Automóviles, Motos y sus Industrias Auxiliares. Del 18 al 23 de marzo 2010 en Zagreb, Croacia. • Feria Internacional del Automóvil SAM. Del 7 al 12 de octubre 2010 en Banja Luka, Bosnia y Herzegovina. • Autoshow Prístina, capital de Kosovo. Del 28 al 31 de octubre 2010. Para más información: www.alhambratrade.com ocalderon@alhambratrade.com PRÓXIMAS ACTIVIDADES • 6 de mayo. Comisión de la Industria Constructora. • 20 de mayo. Curso de Responsabilidad Civil. • 20 a 23 de mayo. Salón del Automóvil Ecológico y de la Movilidad Sostenible de Madrid. • 21 de mayo. Comisión de I+D+i en IFEMA. • 25 a 27 de mayo. Feria Automechanika Middle East 2010 – Dubai. • 7 a 10 de junio. Conferencia TRA2010. Transport Research Arena. Bruselas. • 8 de junio. Jornada Observatorio Industrial del Sector de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción. Presentación Actividades 2009. Valencia. • 9 de junio. Jornada Formativa AECA – ITV. • 23 de junio. Comisión Comercio Exterior. Zaragoza. nº 57 • mayo 2010 39 SERNAUTO SPAIN. WE EXPORT AUTOPARTS. COME TO SPAIN. BUY AUTOPARTS. VISIT US AT AUTOMECHANIKA MIDDLE EAST 2010 AIR-FREN, S.L. (4AM526) • CIGÜEÑALES SANZ, S.L. (4AM426) • DYS - DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN-TALOSA (4AM528) • EQUIPOS DIESEL REMANED, S.L (4AM525) • EUROFREN SYSTEMS, S.L. (4AM518) • FAE-FRANCISCO ALBERO, S.A. (4AM519) • FERSA BEARINGS, S.A. (4AM428) • IADA, S.L. (4AM623) • INDUSTRIAS DEL RECAMBIO DISTRIBUCIÓN, S.L. (4AM528) • L&D, SAU (4AM432) • LIZARTE, S.A. (4AM418) • MOTORTEC AUTOMECHANIKA IBERICA (4AM522) • RTS, S.A. (4AM420) • SERNAUTO (4AM522) • TRIMPLAST, S.L. (4AM524) • VENAIR IBÉRICA, S.A. (4AM532) www.sernauto.es Castelló 120 - 28006 Madrid - España (Spain) Tel. (+34) 91 562 34 31 • Fax (+34) 91 561 84 37