• RLH Properties, S.A.B. de C.V., llevó a cabo su Oferta Pública

 RLH Properties, S.A.B. de C.V., llevó a cabo su Oferta Pública
Primaria de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores
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Con esta colocación, “RLH” transita de S.A.P.I.B. a Sociedad Anónima
Bursátil, lo que es un ejemplo de las oportunidades que tienen las
empresas medianas para financiarse a través de la BMV
Ciudad de México, a 13 de julio de 2016.- El día de hoy, RLH Properties, S.A.B. de
C.V., con clave de cotización “RLH”, realizó su Oferta Pública Primaria de
Suscripción y Pago de Acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por el 48.49% de
su capital social, considerando sobreasignación.
Vale la pena recordar que en noviembre del año pasado, RLH Properties debutó
en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora
de Inversión Bursátil derivado de las modificaciones a la regulación de la Ley del
Mercado de Valores que facilita el acceso a empresas de menor tamaño.
Como consecuencia a lo anterior, “RLH” transita hacia una Sociedad Anónima
Bursátil (S.A.B.), con lo cual fortalece aún más su estructura de Gobierno
Corporativo, siendo un claro ejemplo de que las empresas medianas pueden
financiarse a través de la Bolsa Mexicana de Valores y evolucionar hacia una
S.A.B.
La Oferta de “RLH” fue por un total de 86,629,831 acciones a un precio de $15.45
pesos por acción, lo que representó un importe de $1,338 millones de pesos.
El Coordinador e Intermediario Colocador Líder fue Evercore Casa de Bolsa, S.A.
de C.V., mientras que BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa
Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte fueron los Intermediarios
Colocadores. El Asesor y Estructurador de la Oferta fue Evercore Partners México,
S. de R.L.
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Los recursos netos que obtendrá “RLH” producto de la Oferta Pública se
destinarán para el desarrollo y construcción del Hotel O&OM que será
desarrollado dentro del proyecto turístico de 265 hectáreas llamado
“Mandarina” ubicado en el Estado de Nayarit.
Asimismo, contempla realizar inversiones potenciales relacionadas con el Hotel
Four Seasons y financiar la adquisición de las acciones preferentes
representativas del capital social Inalmex, propiedad de Vertex. También la
finalidad de los recursos considera inversiones en hoteles que se encuentran
en operación y proyectos hoteleros a ser construidos, y otros usos corporativos
generales.
Acerca de RLH Properties, S.A.B. de C.V.
RLH Properties es una sociedad controladora cuyas subsidiarias se dedican a la adquisición,
desarrollo y gestión de activos hoteleros de ciudad y resorts de playa dentro del segmento
alto en México. Uno de sus principales objetivos es crear la principal plataforma de hoteles
de lujo en México y el Caribe, basando el crecimiento en el desarrollo de nuevos hoteles y
adquisición selectiva de hoteles. Actualmente la Emisora es propietaria, a través del
Fideicomiso MetLife, del 66.7% del Hotel Four Seasons, uno de los principales entre los
hoteles de este segmento en la Ciudad de México.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
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