INDICE MEMORIA CÁLIDDA 2008 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. 1.2. 1.3. 1.4 Declaración de responsabilidad Carta del Gerente General Introducción Datos generales de Cálidda a. Denominación b. Dirección, número de teléfono, fax, página web c. Constitución y objeto social d. Capital social e. Estructura y composición accionaria f. Perfil de nuestros accionistas g. Licencias y autorizaciones h. Reseña histórica y aspectos generales i. Fechas importantes en la historia de Cálidda j. Relación con el Estado k. Directores l. Principales ejecutivos 1 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 8 9 10 12 2. INFORMACIÓN Y MANEJO DEL NEGOCIO 2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 2.6 2.7 2.8 El Contrato de Concesión (BOOT) a. Las Obras Comprometidas o Red de Distribución b. Obras del Plan de Crecimiento Comprometido c. Garantía por Red Principal (GRP) d. Mecanismo de solución de controversias Mercado de distribución de gas natural Ventas a. Clientes Iniciales y Consumidores Independientes b. Consumidores Regulados Tarifas a. Precio del gas natural en boca de pozo b. Tarifas por los Servicios de Transporte y Distribución vía la Red Principal c. Tarifas por el Servicio de Distribución vía Otras Redes d. Competitividad de las tarifas versus combustibles alternativos Gestión comercial a. Satisfacción del cliente b. Otros factores de incidencia en el desarrollo del negocio Principales instalaciones de la Empresa a. Red Principal b. Otras Redes Principales inversiones de la Empresa Procesos legales, judiciales, administrativos, arbitrales a. Arbitraje con el Estado Peruano por incumplimiento de la Capacidad Mínima bajo el Contrato BOOT b. Procedimientos sancionadores ante OSINERGMIN 15 16 17 18 19 19 20 22 23 27 28 28 29 29 30 30 31 32 33 36 36 39 39 40 3. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Gestión de calidad AI este lo ha hecho técnica Gestión ambiental a. Cumplimiento ambiental b. Monitoreo Ambiental Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a. Indicadores de Seguridad b. Capacitación y entrenamiento c. Cumplimiento Legal d. Plan de Contingencias e. Programa de Prevención de Daños (PPD) Responsabilidad social y Relaciones Comunitarias 41 41 41 42 46 46 48 49 49 50 50 4. GESTION FINANCIERA 4.1. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Introducción Resultados Financieros Inversiones de Capital Financiamiento Indicadores Financieros Cotización Mensual de las Acciones 52 52 55 56 56 56 Anexo 1: Estados Financieros Auditados: Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007 Anexo 2: Definiciones, unidades de medición y tablas de conversión Anexo 3: Buen Gobierno Corporativo Anexo 4: Planos Anexo 5: Políticas 1. INFORMACIÓN GENERAL 1. 1 Declaración de responsabilidad “El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Gas Natural de Lima y Callao S.A. durante el año 2007. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables”. Ernesto Córdova Gerente General Jaime Falquez Ortiga Gerente Financiero y Administrativo 1 1. 2 Carta del Gerente General Señores accionistas: Me es grato presentarles este importante documento en el que resumimos de manera pormenorizada todo el trabajo realizado a lo largo de 2008. Este ha sido un año de consolidación para Cálidda en términos de estructura, procesos, relaciones y plan de negocios. Durante el año 2008 la empresa logró cumplir sus metas financieras y operativas. Se conectaron cerca de 3,500 clientes residenciales y comerciales, 58 industrias y 39 estaciones de servicio de GNV. Las redes del Sistema de Distribución han crecido significativamente en el 2008, pasando de un total de 526.72 kilómetros a fines de 2007 a un total de 649.51 kilómetros a fines de 2008, lo que representa un incremento de mas del 23%. Esto se logró cumpliendo la meta de cero accidentes sin ningún tiempo perdido de trabajo por causa de daños personales. El volumen de gas distribuido por Cálidda aumentó en un 25% entre el año 2007 y el año 2008, y fue generado principalmente por el alto crecimiento de la demanda en el sector industrial y el vehicular. A través de todo el año la empresa continuó haciendo grandes esfuerzos a nivel municipal para reducir las barreras al desarrollo de redes de gas natural, particularmente en la eliminación de los cargos domiciliarios al gas natural y la facilitación de los permisos. Como resultado de este esfuerzo la empresa cuenta con acuerdos de colaboración con 10 municipios distritales de Lima. La empresa también inició la implementación de la primera fase de su plan de educación que incluye: (i) una serie de microprogramas radiales difundidos en varias estaciones de Lima; (ii) un nuevo esquema de acercamiento a la población en los distritos donde la empresa está desarrollando redes, que incluye el rediseño de mensajes, material escrito y la forma de interacción con los vecinos. Trabajamos durante la segunda mitad del año en la preparación de nuestra propuesta tarifaria para el 2009 - 2012. Esta propuesta a presentarse y aprobarse en 2009, se basa en un sistema de tarifa única más eficiente y equitativo para los usuarios de gas natural. La propuesta contempla la inversión de $260MM en redes y la conexión de 64,000 clientes residenciales, 1,000 comercios, 210 industrias y 88 estaciones de GNV en los próximos 4 años. Por otro lado, la empresa consolidó su nueva estructura organizacional. Se lograron grandes avances en el desarrollo y revisión de sus procesos, procedimientos, y en el inicio del proceso de certificación de calidad ISO 9001. Ademá, como parte del proceso de crecimiento de la empresa, se inauguró la nueva sede en Surco a mediados de este año. Esto ha permitido crecer de 145 empleados en 2007 a 176 en 2008, y permitirá seguir creciendo en los próximos años. A pesar de los importantes logros obtenidos en 2008, la empresa tiene muchos retos por delante. Sin duda el más importante es convencer a los municipios que el cobro de cargos a los usuarios no va a llenar sus arcas municipales, pues los cargos desincentivan el uso del gas natural. Cálidda espera que los alcaldes vean en el gas natural una buena alternativa para mejorar la 2 calidad de vida de los vecinos, debido su bajo costo, comodidad, seguridad y confiabilidad. Por otro lado, la empresa, conjuntamente con Osinergmin y el Ministerio de Energía y Minas, tienen la responsabilidad de seguir identificando oportunidades de mejoras en el marco regulatorio para reducir el costo del servicio a los usuarios. Finalmente, Cálidda tiene el desafío de administrar eficientemente el crecimiento durante los próximos años en los que se transformará la matriz energética a favor del gas natural. El alto crecimiento de la demanda de gas natural requerirá grandes niveles de inversión en redes y un mayor y mejor desarrollo de nuestra organización. Cálidda ha sentado las bases para hacerle frente a estos restos exitosamente. Ernesto Córdova Gerente General Cálidda Gas Natural de Lima y Callao S.A. 3 1. 3 Introducción Cálidda es la empresa que tiene a su cargo el servicio de distribución de Gas Natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. La concesión de distribución fue otorgada por 33 años prorrogable y comprende a los clientes residenciales, comerciales, industriales y estaciones de servicios de gas natural vehicular. Cálidda tiene un contrato de servicios de administración, operación y mantenimiento con la empresa COPESER (Compañía Peruana de Servicios Energéticos) para el manejo de sus instalaciones y gestión administrativa. 4 1.4 Datos generales de la Empresa a. Denominación Gas Natural de Lima y Callao S.A. o GNLC S.A.1 (en adelante, “Cálidda”). GNLC es titular de la marcas Cálidda y Cálidda – Gas Natural del Perú y logo y del nombre comercial conformado por la denominación Cálidda – Gas Natural del Perú y logo2. b. Dirección, número de teléfono, fax, página web Av. Primavera No. 1878, Monterrico Surco, Lima Teléfono: (511) 611-7500 Fax: (511) 611-7501 Página web: www.calidda.com.pe c. Constitución y objeto social Cálidda fue constituida mediante Escritura Pública de fecha 8 de febrero de 2002, otorgada ante Notario Público de Lima, doctor Manuel Noya de la Piedra. El plazo de duración de la sociedad es indefinido. La empresa se formó originalmente como una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con la denominación social Gas Natural de Lima y Callao S.R.L. Posteriormente, mediante Junta General de Socios de fecha 30 de noviembre de 2005, se acordó transformar la empresa a una Sociedad Anónima. La transformación entró en vigencia a partir del 10 de enero de 2006. Cálidda tiene como actividad principal, dentro de su objeto social, el dedicarse a la distribución de gas natural por red de ductos, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación aplicable. Asimismo, Cálidda realiza actividades vinculadas con su actividad principal dentro de las cuales se incluye la comercialización y suministro de equipos y artefactos, la prestación o realización de servicios de operación, construcción y mantenimiento, y otras actividades vinculadas a los hidrocarburos y su distribución. El CIIU al que pertenece es el 402001 (Distribución de Gas Mediante Tuberías). d. Capital social Mediante Junta General de Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2008, los accionistas de Cálidda acordaron aumentar el capital social de la empresa de $ 47’000,277.00 a $ 57’000,277.00, mediante el aporte en efectivo de $ 10’000,000.00, de los cuales $ 6’000,000.00 fueron aportados por AEI Perú Holdings LTD (“AEI”) y $ 4’000,000.00 por Promigas S.A. ESP (“Promigas”). 1 2 El estatuto de la compañía contempla la posibilidad de utilizar la denominación GNLC S.A. de manera simultánea con la de Gas Natural de Lima y Callao S.A. Ambas marcas se encuentran inscritas ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en las clases 4, 11, 35, 36, 37 y 39 de la Nomenclatura Oficial. El nombre comercial antes mencionado se encuentra inscrito ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI en las clases 4, 37 y 39 de la Nomenclatura Oficial. 5 e. Estructura y composición accionaria Al 31 de diciembre de 2008, la participación de los accionistas en Cálidda fue la siguiente: Cuadro 1. Estructura accionaria al 31/12/2007 Accionistas N° Acciones % Nacionalidad Grupo Económico AEI Perú Holdings LTD 34’200,166 60.00 CAYMAN AEI Promigas S.A. ESP 22’800,111 40.00 COLOMBIA AEI Total 57’000,277 100.00 Cuadro 2. Composición accionaria -acciones con derecho a voto – 31/12/2007 N° Accionistas Tenencia Menor al 1% Entre 1% y 5% Entre 5% y 10% Mayor al 10% Total % 2 2 100.00 100.00 f. Perfil de nuestros accionistas AEI Empresa que posee y maneja negocios de infraestructura energética en mercados emergentes, Administra activos de un grupo de 39 compañías en 20 países y cuenta con aproximadamente 13,800 empleados. AEI atiende a más de 6.5 millones de clientes alrededor del mundo y tiene más de 41,000 kms de tuberías de gas y líquidos, 163,300 kms líneas de distribución de energía, más de 1,775 estaciones de servicio y una capacidad bruta instalada de 2,250 MW. AEI opera a través de cinco líneas de negocios: • Distribución de Gas Natural • Transporte y Servicios de Gas Natural • Generación de Energía Eléctrica • Distribución de Energía Eléctrica • Combustibles Líquidos Promigas Es la empresa privada más antigua en el sector de gas en América Latina y pionera en la masificación del uso del gas natural en Colombia. Tiene más de 30 años de experiencia en transporte y distribución de gas natural y en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de gasoductos. 6 A través de las empresas en las que tiene participación accionaria transporta el 80% del gas natural consumido en Colombia y atiende a cerca de 7 millones de usuarios de los cuales el 86% pertenece a los sectores de menos recursos. Adicionalmente, Promigas ha expandido su negocio hacia países de América Latina ingresado en los mercados de energía de Panamá, Perú, Ecuador y México. g. Licencias y autorizaciones Para el desarrollo de sus actividades económicas, Cálidda cuenta con diversos permisos, autorizaciones, concesiones y licencias necesarias para el desarrollo de su objeto social. Las principales autorizaciones, permisos y licencias de las que es titular Cálidda son las siguientes: Cuadro 3. Principales licencias y autorizaciones Autorización Fecha Estudio de Impacto Ambiental de la Red Principal y sus modificaciones 2/7/2002, 27/11/2002, 21/4/2003, 22/7/2003, 12/3/2004, 15/4/2004 Estudio de Impacto Ambiental de las Otras Redes y sus modificaciones 13/8/2004, 20/6/2005 Informe Técnico Favorable para la Operación Comercial de la Red Principal y sus modificaciones 16/8/2004, 23/8/2004 h. Reseña histórica y aspectos generales La licitación del Proyecto Camisea preveía que los postores debían conformar un consorcio con un operador estratégico de transporte y uno de distribución, de manera que las concesiones de transporte de gas natural, de transporte de líquidos y distribución fueran otorgadas inicialmente al mismo postor. Una vez concluida la construcción de los sistemas de transporte y de distribución, dicho postor debía escindirse en dos empresas distintas que tuvieran a su cargo la concesión de transporte de gas natural y líquidos, y distribución de gas natural, respectivamente. De este modo, se constituyó un concesionario de transporte y uno de distribución, cada uno con un operador especializado. No obstante lo anterior, la mayoría de las empresas participantes en el concurso presentaron solicitudes para ser precalificadas sólo en transporte o sólo en distribución. El 16 de noviembre de 1999, el Comité Especial anunció el listado de empresas que habrían sido precalificadas. De un total de doce empresas, sólo cuatro precalificaron como Operador Estratégico de Distribución. El 24 de noviembre de 1999, el Comité Especial acordó modificar las bases del concurso, permitiendo que un Operador Estratégico Precalificado de Transporte pudiera presentar una oferta económica sin el requisito de contar con un Operador Estratégico Precalificado de Distribución. Dicho operador de transporte debía presentar a un operador de distribución en un plazo máximo de quince meses contados desde la firma del contrato. 7 El 20 de octubre de 2000 se adjudicó la buena pro. Se presentó un único Operador Estratégico de Transporte y ninguna de las cuatro empresas que precalificaron como Operadores Estratégicos de Distribución presentó oferta. El 9 de diciembre de 2000, Transportadora de Gas del Perú S.A. (TgP) suscribió con el Estado Peruano los contratos BOOT de concesión de (i) transporte de gas natural (ii) transporte de líquidos y (iii) distribución de gas natural por red de ductos en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. TgP debía presentar a un Operador Precalificado de Distribución en un plazo máximo de quince meses. Según lo previsto en la cláusula 19 del Contrato BOOT de Distribución, TgP presentó al Estado Peruano, para su aprobación, a SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico Precalificado de Distribución, el cual ya tenía operaciones de distribución de gas natural en Asia, Europa y América. Luego de presentar los documentos exigidos por las bases y de verificarse su cumplimiento, mediante Resolución Ministerial No. 107-2002-EM/VME, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” del 20 de febrero de 2002, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) calificó a SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico Precalificado de Distribución. Ello dio origen a la cesión de posición contractual de TgP a SUEZ-Tractebel S.A; tal como lo mandaba el Contrato BOOT de distribución firmado entre TgP y el Estado Peruano. Mediante Resolución Suprema 015-2002-EM del primero de mayo de 2002, se aprobó el Convenio de Cesión de Posición Contractual del Contrato BOOT de Distribución; contando con la opinión previa de OSINERGMIN mediante Oficio 106-2002OSINERG del 15 de marzo de 2002. El Convenio se suscribió el 2 de mayo de 2002 y sus principales obligaciones se describen en el numeral 2.1. de esta Memoria. Desde su creación hasta junio de 2007, Cálidda perteneció al Grupo SUEZ, grupo industrial internacional y de servicios, a través de la división a cargo de sus actividades energéticas fuera de Europa, SUEZ Energy International (SEI). SEI manejó la empresa desde la etapa de pre factibilidad, construcción y operación comercial hasta junio de 2007 en que decide aceptar la oferta de Ashmore Energy International (ahora AEI) y Promigas para comprar Cálidda, compra que se haría efectiva luego que calificaran ante las autoridades del país como Operador Estratégico para ser sujeto de recibir la transferencia del contrato BOOT que rige la concesión de distribución de gas natural para Lima y Callao. En febrero de 2007 se firma un acuerdo de transacciones simultáneas entre SUEZ Energy (SEI), AEI y Promigas, en el cual SEI recibe de AEI una central térmica ubicada en Panamá y entrega, a cambio, la operación de distribución de gas natural en Lima y Callao a cargo de la empresa Cálidda. 8 El proceso de compra iniciado con la firma del acuerdo de transacciones simultáneas duró cerca de cuatro meses tras un proceso de negociación que requirió, además de las aprobaciones por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el contrato. De esta manera, el 28 de junio de 2007 la distribuidora de gas natural pasó a ser controlada por AEI y Promigas. La transacción se hizo efectiva, luego que el nuevo operador obtuvo de las autoridades del país su condición de Operador Estratégico de Distribución. Al 31 de diciembre de 2008, la empresa cuenta con 270 clientes industriales. En el segmento residencial y comercial, la empresa cuenta con más de 11,959 clientes conectados a la red y más de 75,000 clientes potenciales, es decir, que pueden conectarse a la red cuando ellos así lo decidan. En cuanto al Gas Natural Vehicular (GNV) cuenta con 61 estaciones de servicio operativas, de las cuales 39 fueron habilitadas durante el 2008. Al 31 de diciembre de 2008, hay cerca de 57,500 vehículos que circulan por Lima con GNV. i. Fechas importantes en la historia de Cálidda Diciembre 2000: el Estado Peruano firmó con TGP el Contrato BOOT para la distribución por red de ductos de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Febrero 2002: se constituye Gas Natural de Lima y Callao S.A. (inicialmente Gas Natural de Lima y Callao S.R.L.) Mayo 2002: se firmó la cesión de posición contractual del Contrato BOOT que otorgó TGP a favor de Cálidda con la intervención del Estado Peruano. Mayo 2002: se firmó el contrato EPC (por sus siglas en inglés) para la ingeniería, construcción y puesta en operación de la red principal del Sistema de Distribución. Julio 2002: la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) del MEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de la Red Principal. Octubre 2002: se inició la construcción de la Red Principal del Sistema de Distribución. Noviembre 2002: se inició la recaudación y pago de la Garantía por Red Principal (GRP). Agosto 2004: se inició la operación comercial de la Red Principal del Sistema de Distribución, atendiendo a siete Clientes Iniciales. Agosto 2004: la DGAA del MEM aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de las Otras Redes. Setiembre 2004: se inició la construcción de las Otras Redes. 9 Diciembre 2004: la empresa presenta oficialmente su nueva marca “Cálidda”. Marzo 2005: se aumentó el capital social a $ 35 millones, mediante la capitalización de la deuda de $ 5 millones de EnerSur. Marzo 2005: se firmó el contrato de préstamo con el Banco de Crédito del Perú y Citibank por $ 35 millones a 15 años. Febrero 2006: la compañía se transformó en Sociedad Anónima (S.A.) Asimismo, en ese mes se alcanzó el compromiso asumido bajo el Contrato BOOT de estar en capacidad de atender a 10 mil clientes potenciales. Agosto 2006: en la fecha prevista en el Contrato BOOT para cumplir con el hito previsto en el punto anterior, Cálidda contaba con más de 30 mil clientes potenciales. Noviembre 2006: al cierre del mes, Cálidda contaba con más de 42 mil clientes potenciales lo que sería suficiente para cumplir con el segundo hito del Contrato de Concesión, previsto para agosto de 2008. Febrero 2007: Se firma el SPA (Stock Purhcase Agreement) -Acuerdo de transacciones simultáneas para la adquisición de Cálidda. Junio 2007: AEI y Promigas asumen el control de Cálidda como Empresa. Diciembre 2007: se aumentó el capital social a $ 47’000,277.00 mediante acuerdo de Junta General de Accionistas del 14 de diciembre de 2007. Mayo 2008: Cálidda se establece en sus nuevas oficinas. Septiembre 2008: término de la décimo primera contratación del servicio de transporte firme y llamado para la contratación de servicio interrumpible vía red principal de distribución. Diciembre 2008: se aumentó el capital social a $ 57 millones mediante acuerdo de Junta General de Accionistas del 19 de diciembre de 2008. j. Relación con el Estado Como empresa del sector hidrocarburos y, concretamente, como Concesionaria del Servicio de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, Cálidda mantiene una permanente comunicación y colaboración con el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Instituto Nacional de Cultura (INC) y las Municipalidades donde opera. Dentro del MEM, la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) cumple funciones normativas, promotoras, concedentes y fiscalizadoras respecto a la inversión privada dentro del sector hidrocarburos. En el ejercicio de estas funciones la DGH ha suscrito con Cálidda el Contrato de Concesión para la Distribución de Gas Natural por Red de 10 Ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao (el Contrato BOOT) y fiscaliza el desarrollo de las actividades de Cálidda de acuerdo a este Contrato. Por su parte, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del MEM es el órgano técnico, normativo y de promoción encargado de promover la ejecución y promulgación de las normas que permitirán limitar o evitar la contaminación ambiental originada por las actividades energéticas. De este modo, la DGAAE tiene la misión de crear las condiciones para que dichas operaciones se realicen en armonía con el desarrollo sostenible del país y exigir el cumplimento de las leyes pertinentes a los titulares de actividades de hidrocarburos. Ante esta Dirección se ha tramitado y obtenido la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) necesarios para el desarrollo de las actividades de la empresa. Respecto del OSINERGMIN, las actividades de Cálidda se encuentran reguladas por la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (GART), la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural (GFGN) y la Junta de Apelaciones de Reclamaciones de Usuarios (JARU). La GART tiene por funciones dirigir, coordinar y controlar el proceso de fijación de las tarifas para la distribución de gas natural por red de ductos. La GFGN está encargada de dirigir, coordinar y controlar el proceso de supervisión y fiscalización de las actividades de distribución y comercialización de gas natural, así como de fiscalizar el permanente y oportuno cumplimiento de los compromisos contractuales asumidos por Cálidda en el Contrato BOOT. La JARU es el órgano encargado de resolver, en segunda instancia administrativa, los reclamos que interpongan los usuarios del servicio público de gas natural por red de ductos ante Cálidda, la cual resuelve dichos reclamos en primera instancia administrativa. De igual manera, este órgano se encarga de resolver en primera instancia las quejas que puedan presentar los usuarios por cualquier defecto en la tramitación de los procedimientos de reclamo. Asimismo Cálidda, con el fin de realizar las obras correspondientes al tendido de las redes de distribución de gas natural en Lima y Callao, mantiene una relación permanente con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con las Municipalidades Distritales donde se encuentra trabajando. Dichas Municipalidades tienen a su cargo emitir las autorizaciones correspondientes para la ejecución de obras en la vía pública, interferencia de vías y autorizaciones para instalar Estaciones de Regulación de Presión (ERPs), entre otros. k. Directores Los directores de Cálidda son los siguientes: 11 Brent de Jong3 Vice-Chairman, Directorio de AEI Brent de Jong es Vice- Chairman del directorio de AEI desde mayo de 2006. Asimismo, fue Chief Executive Officer durante el periodo de mayo de 2006 a octubre de 2007. El Señor De Jong trabajó en Ashmore Investment Management Limited, empresa inversionista dedicada a los mercados emergentes, desde el año 2002 como encargado de las inversiones que abarcan América Latina y Europa. Antes de unirse a Ashmore Investment Management Limited, el señor De Jong fue miembro del Grupo JPMorgan. Es licenciado en economía de la Universidad de Georgetown. Mariella Mahan Representante de AEI en los Directorios las empresas PQP, EEC, Promigas y Cálidda. Además de representar a AEI en los directorios de sus empresas en Centro América, el Caribe, Colombia, Venezuela y Perú, la señora Mahan dirigió y realizó en el año 2007 varias operaciones de fusiones y adquisiciones en América Latina para AEI. Del año 2004 al 2006 la Señora Mahan fue Vice-Presidenta Senior de AEI (anteriormente Prisma Energy) para las regiones de Centro América, el Caribe y la Región del Norte de Sudamérica. Durante los años 1999 al 2003, la Señora Mahan ocupó los cargos de VicePresidenta y Directora de Enron. Antes de eso trabajó para Halliburton Energy Services. La Señora Mahan se graduó de Negocios Internacionales y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, ambas de la Universidad de Mississippi. Antonio Celia Presidente Ejecutivo - Promigas Presidente de Promigas desde 1992, la compañía líder en el sector gas natural en Colombia y una de las más importantes y tradicionales de América Latina. Como presidente de Promigas ha liderado la expansión de la compañía, lo cual ha sido decisivo para la masificación del uso del gas natural en el país, servicio público esencial que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de más de 20 millones de habitantes, la mayoría de ellos de los estratos socioeconómicos más bajos. Además, su gestión ha permitido el crecimiento y la consolidación del portafolio de inversiones en 15 compañías en los sectores de transporte y distribución de gas natural, telecomunicaciones y combustibles, con inversiones en Panamá, Ecuador, México, Chile y Perú. Es y ha sido miembro de juntas directivas de gremios como Naturgas (que agrupa las empresas del gas natural en Colombia), de la cual es su actual Presidente y Andi (Asociación Nacional de Empresarios e Industriales de Colombia), en la que se desempeñó como Presidente hasta el 2006. Adicionalmente, ha sido miembro del consejo de asesores del Fondo de Inversión para la Paz, de las juntas directivas de la Bolsa de Valores de Colombia y de importantes compañías tanto del sector gas como de otros sectores. Bajo su liderazgo se creó la Fundación Promigas, organización responsable de la gestión social de Promigas, es socio fundador y actual presidente del Consejo Directivo de Empresarios por la Educación y miembro del Consejo Empresario de América Latina, CEAL, y de la Junta Directiva de Endeavor Colombia. Es Ingeniero del Worcester Polytechnic Institute de Worcester, Massachussets, con estudios de posgrado en M.I.T., en la Universidad de los Andes y Wharton Business School, en la 3 Brent de Jong fue Director hasta el 28 de noviembre de 2008. En el 2009 el cargo será ejercido por el señor Brian Zatarain, Chief Risk Officer de AEI. 12 Universidad de Pensilvania. Ricardo Fernández Vicepresidente Comercial - Promigas Miembro de Directorios de varias empresas pertenecientes al portafolio de inversiones de Promigas en el sector de distribución de combustibles y gas natural y responsable de la generación y desarrollo de nuevos negocios en Colombia y América Latina. Así mismo, lidera los procesos relacionados con la comercialización de transporte y distribución de gas natural y otros servicios complementarios, servicio al cliente, relaciones externas, comunicaciones institucionales e imagen corporativa de Promigas en Colombia. Es Ingeniero Mecánico de la Universidad del Norte, con estudios en gerencia estratégica de mercadeo, mercadeo industrial, gerencia avanzada y fusiones y adquisiciones en la Universidad de los Andes, Harvard Business School y The Wharton School. Ernesto Córdova Vicepresidente de AEI y Gerente General de Cálidda. Se desempeña como Gerente General en Cálidda desde julio de 2007. Tiene más de 18 años de experiencia en la industria energética de mercados emergentes, especialmente en América Latina. Obtuvo el grado de bachiller en ingeniería empresarial de la Universidad de Texas en Austin, una maestría en Economía Energética de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Gestión y Política Energética de la Universidad de Pensilvania. María Jesús Hume Más de 30 años de experiencia en posiciones de liderazgo en el sector público y privado. Actualmente, es miembro de la Junta Directiva de diversas compañías y fundaciones sin fines de lucro en el Perú y el exterior, incluyendo AFP Integra, InVita, ING Wealth Management, Austral Group S.A., Calidda S.A., Green Perú S.A., Summa S.A.C., PAF Securities (Miami), Museo de Arte de Lima, Fundación Peruana del Cáncer, Fulbright Commission, ProMujer Internacional (N.Y.), Presidenta del Directorio de ProMujer Perú y Vice Presidenta de Fiduciaria Grupo Bancolombia S.A. También es miembro del Consejo Consultivo de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Asimismo, ha sido Gerente General para ING Group en Perú y Colombia, así como Viceministro de Economía (Perú). Tiene estudios de Economía e Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios de postgrado en la Universidad de Piura, IESE y University of Michigan. Fritz Du Bois4 Gerente del Instituto Peruano de Economía. Ex Asesor y Jefe del Ministerio de Economía y Finanzas (1991- 1998). Actualmente es Gerente del Instituto Peruano de Economía y Director del diario Perú 21, entre otras empresas. 4 Fritz Du Bois fue Director hasta el 28 de noviembre de 2008. En el 2009 el cargo será ejercido por el señor Aquiles Mercado, Vicepresidente Financiero de Promigas. 13 l. Principales ejecutivos: A continuación la relación de los principales ejecutivos al 31 de diciembre de 2008: Ernesto Córdova, se desempeña como Gerente General en Cálidda desde julio de 2007. Tiene más de 18 años de experiencia en la industria energética de mercados emergentes, especialmente en América Latina. Antes de su nombramiento como Gerente General de Calidda, el Sr. Córdova se desempeño seis años como Presidente Ejecutivo de EcoEléctrica, un productor independiente de energía en Puerto Rico que integra una planta eléctrica de 540 MW, un Terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y 2 plantas de producción de agua. Antes de ingresar a EcoEléctrica, el Sr. Córdova trabajó para Constellation Power como Director Ejecutivo de Guatemala durante dos años; para Coastal Power como Gerente Regional de América Central durante cuatro años; y para el Banco Mundial como consultor para Asia durante varios años. Obtuvo el grado de bachiller en ingeniería empresarial de la Universidad de Texas en Austin, una maestría en Economía Energética de la Universidad de Nueva York y un doctorado en Gestión y Política Energética de la Universidad de Pensilvania. Miguel Maal Pacini, se desempeña como Gerente Comercial de Cálidda desde julio de 2007. Es Ingeniero Industrial de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, con estudios especializados en el sector gas del Chartered Industrial Gas Consultant Program, del Instituto Tecnológico de Gas en Chicago, Estados Unidos. Se desempeñó durante varios años como Gerente Comercial y Gerente de Nuevos Negocios de Promigas, empresa distribuidora de gas natural en Colombia. Armando Macchia Vilá, desempeña el cargo de Gerente Técnico de Cálidda, desde julio de 2007. Forma parte del grupo AEI/Promigas desde julio de 1984. Previamente se desempeñó como Jefe del Departamento de Ingeniería en la Distribuidora de Gas en la ciudad de Barranquilla, Gases del Caribe S.A. y posteriormente pasó a ocupar la Gerencia de Operaciones de la Distribuidora de gas Surtigas S.A. en Cartagena, ambos en Colombia. El señor Macchia estudió Ingeniería Civil en la Universidad La Salle en la ciudad de Bogotá y posteriormente hizo estudios en Distribución de Gas en Sedigas, en Barcelona, España. Mariella Paredes Demarini, desempeña el cargo de Gerente Legal de Cálidda desde agosto de 2008. La doctora Paredes estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima, y siguió estudios de maestría en Derecho de Telecomunicaciones en la Universidad de Comillas, Madrid, España. Es profesora de la Maestría de Regulación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Antes de integrarse al sector energético se desempeñó como Gerente de Asuntos Regulatorios de Americatel Perú S.A. Jaime Falquez Ortiga, se desempeña como Gerente Financiero y Administrativo. Es ingeniero industrial de profesión, posee un postgrado en finanzas, así como una maestría en administración de empresas otorgada por la Universidad del Norte, Colombia y cuenta con un diploma en administración de riesgos financieros otorgado por el Tecnológico de Monterrey. Anteriormente se desempeñó como gerente de finanzas en Red de Energía del Perú S.A. y jefe del departamento de planeación financiera de la empresa colombiana Transelca S.A., ambas pertenecientes al Grupo ISA en el sector de 14 transmisión de energía eléctrica. También se ha desempeñado como analista senior en planeación financiera de la también colombiana Promigas S.A., en el rubro de transporte de gas natural. Cuenta con una experiencia laboral de 14 años. Gisella Benavente Miranda, Gerente de Responsabilidad Social, Comunicaciones y Cumplimiento es abogada de profesión y se incorporó al equipo de Cálidda en el año 2002. Previo a asumir este cargo en agosto de 2007, se desempeñaba como Gerente de Administración Comercial. Antes de ingresar a Cálidda, la señora Benavente fue Asesora Legal de Bellsouth Perú S.A., empresa de servicios públicos del sector de Telecomunicaciones. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Lima y se ha desempeñado como catedrática de la Universidad Privada del Norte en Trujillo y la Universidad San Ignacio de Loyola en Lima. Alvaro Acuña Paz, se desempeña como Gerente de Gestión Humana de Cálidda desde setiembre de 2008. Cuenta con un título profesional de Ingeniero Industrial de la Universidad de Lima y posee un post grado en Administración de Empresas en ESAN. Antes de integrarse al equipo de Cálidda se desempeñó como Gerente de Recursos Humanos en Deloitte por cinco años y como Gerente de Recursos Humanos en DHL por dos años, habiendo iniciado su carrera profesional en recursos humanos en Occidental Petroleum Corporation en donde trabajó 10 años. Se ha desempeñado como profesor universitario en gestión humana en la Universidad San Ignacio de Loyola y en la Universidad de Piura, Campus Lima. Mónica Tomaguilla Guimac, desempeña el cargo de Auditor Interno de Cálidda y forma parte de Cálidda desde agosto de 2007. La señorita Tomanguilla es Contadora Pública Colegiada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y siguió estudios de postgrado en Auditoria Interna y Gestión de Calidad y, Contabilidad y Finanzas para la Gestión Estratégica en la Universidad de Lima. Antes de integrarse al equipo de Cálidda, trabajó en el área de auditoria financiera de PricewaterhouseCoopers. Cuadro 4. Organigrama Gerente General Ernesto Córdova Gerente de Auditoría Interna Mónica Tomanguilla Gerente Técnico Armando Macchia Gerente Comercial Miguel Maal Gerente de . Administración y Finanzas Gerente de Asuntos Regulatorios y Legales Mariella Paredes Jaime Falquez 15 Gerente de RSC, Comunicaciones y Cumplimiento Gisella Benavente Gerente de Gestión Humana Alvaro Acuña 2. INFORMACIÓN Y MANEJO DEL NEGOCIO 2. 1 El Contrato de Concesión (BOOT) Con fecha 9 de diciembre de 2000, TgP suscribió el Contrato BOOT5 para la distribución de gas natural por red de ductos en el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. En dicha licitación TgP ofertó un costo del servicio6 de $ 91’287,000.00 que cubre la construcción, operación y mantenimiento de la red de alta presión y la conexión a los siete Clientes Iniciales (todo ello se denomina Red Principal de Distribución o Red de Distribución). El 2 de mayo de 2002, TgP, Cálidda y el Estado Peruano suscribieron un Convenio de Cesión de Posición Contractual mediante el cual Cálidda asumió la titularidad de la concesión, con SUEZ-Tractebel S.A. como Operador Estratégico Precalificado, posteriormente y como consecuencia de la compra del 100% de las acciones del Grupo SUEZ en Cálidda por parte de AEI y Promigas, AEI fue nombrado Operador Estratégico Precalificado de Distribución mediante Resolución Ministerial No. 238-2007-EM/DM en reemplazo de SUEZ – Tractebel S.A. La concesión fue otorgada por un plazo de 33 años contados desde el 9 de diciembre de 2000, pudiendo prorrogarse por períodos de diez años, sin sobrepasar un plazo máximo acumulado de sesenta años. El área de la concesión está definida por el Departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao. El servicio de distribución materia del Contrato BOOT tiene carácter exclusivo en toda el área de la concesión durante el plazo de la misma. No obstante, luego de un plazo de doce años contados desde la puesta en operación comercial, el área de la concesión podrá ser reducida por resolución de la DGH a fin de excluir el área que no venga siendo atendida por Cálidda y siempre que hubiera transcurrido el plazo de veinte días hábiles que le otorga el Reglamento de Distribución de Gas Natural por Ductos7 (Reglamento) para ejercer su derecho de preferencia. AEI, en su calidad de Operador Estratégico Precalificado de Distribución deberá, bajo los lineamientos, plazos y requisitos contenidos en el Contrato BOOT, cumplir con: • • 5 6 7 Tener el control de las operaciones técnicas del Sistema de Distribución, para lo cual deberá nombrar al Gerente de Operaciones de Distribución. Ser titular de la Participación Mínima, que equivale al 30% del capital social de la sociedad concesionaria. BOOT del inglés Build, Own, Operate and Transfer que significa una modalidad contractual donde el concesionario construye, posee como titular, opera y transfiere al concedente al finalizar el período de concesión el bien dado en concesión. Comprende la inversión y los costos de operación y mantenimiento de la Red Principal. Cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo No. 040-2008-EM. 16 Mediante el Contrato BOOT, Cálidda se obligó a: • Construir las Obras Comprometidas o Red de Distribución, las que deberán poder atender la Capacidad Mínima en los cronogramas previstos en el cuadro 5. El servicio brindado a través de la Red de Distribución (Red Principal de Distribución) es remunerado con la Tarifa Regulada determinada en base al Costo del Servicio ofertado. • Construir las obras del Plan de Crecimiento Comprometido, las que deberán permitir atender a los clientes potenciales en el cronograma que se indica más adelante, en el cuadro 8. El servicio brindado a través de las Otras Redes de Distribución (que incluye las obras del Plan de Crecimiento Comprometido) es remunerado por la tarifa de Otras Redes. a. Las Obras Comprometidas o Red (Principal) de Distribución La Red de Distribución (Red Principal) está constituida por la red de alta presión y las conexiones a los Clientes Iniciales enumerados en el Cuadro 6. De acuerdo con el contrato BOOT, la Red de Distribución debió estar, y en efecto estuvo, construida y operativa el 9 de agosto del 2004, fecha prevista para la puesta en operación comercial. Asimismo, la Red de Distribución debe cumplir con la Capacidad Mínima, según indica la tabla siguiente: Cuadro 5 Capacidad Mínima de la Red (Principal) de Distribución Capacidad Mínima Año de Operación 1 al 11 Control 1 Control 2 Control 3 La mayor de: (i) 150 millones de pies cúbicos por día ó (ii) La requerida para atender la demanda en el Servicio, hasta 255 millones de pies cúbicos por día La mayor de: (i) 95 millones de pies cúbicos por día ó (ii) La requerida para atender la demanda en el Servicio, hasta 200 millones de pies cúbicos por día La mayor de: (i) 80 millones de pies cúbicos por día ó (ii) La requerida para atender la demanda en el Servicio, hasta 150 millones de pies cúbicos por día 200 millones de pies cúbicos por día 150 millones de pies cúbicos por día 12 y siguientes 255 millones de pies cúbicos por día Cuadro 6. Clientes Iniciales Empresa Electroperú S.A. Capacidad Diaria Total (miles de 3 Sm por día) 8 Alicorp S.A.A. Sudamericana de Fibras S.A. Cerámica Lima S.A. Vidrios Industriales S.A. 8 9 Número de Plantas 1,982.00 1 56.45 2 79.00 1 100.00 2 58.20 2 Corporación Cerámica S.A. 31.00 2 Cerámicas San Lorenzo S.A.C. 36.80 1 Actualmente Edegel S.A.A. (Central Térmica de Ventanilla). 17 La tarifa a ser aplicada a la Red de Distribución (Red Principal) es la Tarifa Regulada, la cual se determina en función de la Tarifa Base indexada por Índice de Precios al por Mayor de los EEUU (PPI) y de la proyección de la demanda. La Tarifa Base, a su vez, resulta de dividir el Costo de Servicio ofertado en la licitación y la Capacidad Garantizada que se detalla a continuación: Cuadro 7. Capacidad Garantizada Capacidad Garantizada (millones de pies cúbicos por día) Año de Operación 1 al 7 10 8 hasta el fin del Periodo de Recuperación 225 255 Para las generadoras eléctricas, la Tarifa Regulada a aplicarse es igual a la Tarifa Base indexada anualmente por PPI. La Tarifa Regulada se calcula cada dos años y se ajusta cada año por PPI. b. Obras del Plan de Crecimiento Comprometido Desde su puesta en operación comercial en agosto de 2004, Cálidda debe cumplir con un plan de crecimiento que permita estar en condiciones de atender a un número mínimo de consumidores potenciales indicado en el Cuadro siguiente: Cuadro 8. Obligaciones de número de consumidores potenciales Periodicidad A los 2 años (agosto 2006) A los 4 años (agosto 2008) A los 6 años (agosto 2010) consumidores potenciales 10,000 30,000 70,000 La tarifa a ser aplicada a las Otras Redes se determina en base a lo dispuesto en el Reglamento, y la vigencia de la misma es de cuatro años. Cuadro 9. Estructura de la Tarifa al Cliente Final11 Precio del gas natural + Tarifa por Red Principal de Transporte + Tarifa por Red Principal de Distribución + Tarifa Otras Redes La facturación por el suministro del gas natural en boca de pozo y el servicio de transporte vía la Red Principal de Transporte son passthrough, es decir, trasladadas del Productor y Transportista al cliente. Cálidda no puede establecer márgenes sobre el costo del gas natural y el costo del transporte. 9 Actualmente Owens Illinois Perú S.A. Período de Recuperación: es el plazo para que la sociedad concesionaria de distribución recupere el Costo de Servicio ofertado en la licitación. 11 Mayor detalle sobre la aplicación de las tarifas y casos especiales se pueden encontrar en el numeral 2.4 de este documento. 10 18 c. Garantía por Red Principal (GRP) De acuerdo con el Contrato BOOT, el Estado Peruano garantiza a Cálidda la recuperación del Costo del Servicio ofertado en la licitación ($ 91’287,000.00), a través de los Ingresos Garantizados, que son el resultado de multiplicar la Tarifa Base por la Capacidad Garantizada correspondiente a un período determinado. Dichos Ingresos Garantizados son cubiertos mediante el pago de la Tarifa Regulada y la Garantía por Red Principal (GRP) e implican que Cálidda recuperaría la inversión efectuada en la construcción, operación y mantenimiento de la Red Principal en treinta años. OSINERGMIN determina anualmente el monto de la GRP, la misma que es incorporada mensualmente como un cargo al Peaje por Conexión al Sistema Principal de Transmisión del Sistema Eléctrico. Este mecanismo permitió la llegada del gas natural como insumo para la generación térmica de electricidad, reduciendo los costos de producción en beneficio de todos los consumidores. Cuadro 10. Garantía por Red Principal GRP = Ingresos Garantizados – Ingresos Reales La recaudación y pago oportuno de la GRP se encuentra recogida principalmente en: a. Decreto Supremo No. 057-99-EM, mediante la cual otorgan la GRP al proyecto de red principal del sistema de transporte y distribución en alta presión del Proyecto Camisea. b. El Decreto Supremo No. 026-2002-EM, que designó a Red de Energía del Perú S.A. (REP) como la empresa encargada de realizar la recaudación y pago de la GRP a los concesionarios de distribución y transporte. c. El Decreto de Urgencia No. 045-2002, que designó a Petroperú como la entidad garante del pago oportuno de la GRP a dichos concesionarios. La garantía de Perupetro se hace efectiva a través de la activación de un Fondo de Contingencia de $ 12’000,000.00 que forma parte del patrimonio de un fideicomiso constituido, por Perupetro, REP, TgP y Cálidda. d. El Decreto Supremo No. 046-2002-EM, mediante el cual se establecieron las disposiciones aplicables a la recaudación y pago de la GRP vinculada con la Red Principal del Proyecto Camisea; y e. Adicionalmente, mediante Contrato de Garantía del 9 de diciembre de 2000, el Estado otorgó su garantía al inversionista (Cálidda), con los alcances del artículo 1357 del Código Civil, en respaldo de las obligaciones, declaraciones, seguridades y garantías asumidas en el Contrato BOOT, incluyendo de manera expresa la GRP. 19 d. Mecanismo de solución de controversias El Contrato BOOT prevé un plazo de quince días hábiles de trato directo en el cual las partes buscarán llegar a un entendimiento respecto de las controversias que pudieran surgir. En caso no llegaran a un acuerdo, las partes podrían iniciar un arbitraje según lo siguiente: Controversias No Técnicas: arbitraje de derecho ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) –si el monto materia de controversia superara la suma de $ 10’000,000.00– o ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima si el monto de la controversia fuera igual o menor a $ 10’000,000.00. Controversias Técnicas: arbitraje de conciencia ante un experto designado por las partes de común acuerdo. A falta de acuerdo, el experto será designado por sorteo de una relación de expertos registrados ante la Federación Internationale Des Ingenieurs Conseils – FIDIC. 2. 2 Mercado de distribución de gas natural El mercado de distribución de gas natural está integrado por tres tipos de consumidores a saber: Clientes Iniciales, Consumidores Independientes y Consumidores Regulados; éstos últimos a su vez se dividen en residenciales, comerciales, industriales y de GNV (Estaciones de Servicio). La demanda de gas natural en el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao estuvo definida en un primer momento por los 7 Clientes Iniciales quienes apostaron por el servicio participando del proceso de promoción del desarrollo de la industria del gas natural, a través de la firma de contratos de Suministro de Gas Natural con el Estado Peruano antes del inicio del Proyecto. Estos clientes son: Edegel S.A.A. (C.T. de Ventanilla), Alicorp S.A.A., Sudamericana de Fibras S.A., Cerámica Lima S.A., Owens Illinois Perú S.A., Corporación Cerámica S.A. y Cerámica San Lorenzo S.A.C. La esperada puesta en operación comercial del Sistema de Distribución sucedió en agosto del 2004 con el suministro a las plantas industriales de los 7 Clientes Iniciales. Posteriormente, la demanda fue incrementándose a través de nuevos Consumidores Independientes y Regulados. Los Consumidores Independientes, son aquellos cuyo consumo supera los 30,000 m3 std/día y por ello pueden adquirir el gas natural directamente del Consorcio Productor –representado por Pluspetrol- y el Servicio de Transporte directamente de TgP. En el mes de Diciembre del 2008, se incorporó como nuevo Consumidor Independiente conectado a la Red Principal de Distribución, la empresa SDF ENERGÍA S.A.C., dedicada a la cogeneración de energía, cuya planta se encuentra ubicada en el fundo Oquendo en Ventanilla. Los Consumidores Regulados son aquellos cuyo consumo es menor o igual a 30,000 m3 std /día y contratan a través de Cálidda el suministro, transporte y la distribución del gas natural. Este mercado se compone de Clientes Residenciales, Comerciales, Industriales y de GNV. La demanda y el número de clientes del mercado regulado se incrementaron considerablemente 20 durante el año 2008 respecto del año anterior, en las páginas siguientes se detalla dicho crecimiento. En términos de volumen, el incremento ha sido significativo principalmente debido al crecimiento del segmento industrial y del vehicular. En términos de número de clientes incorporados por Cálidda al sistema de distribución, el mayor crecimiento está representado por los segmentos residencial y comercial. En el segmento industrial, las textiles lideran la composición de clientes representando cerca del 40% del número de industrias atendidas por Cálidda, seguidas por el rubro de Alimentos y Bebidas con el 15%; el restante 45% se encuentra conformado por empresas de la industria del cemento, envases, fibras acrílicas, fundiciones, plástico, ladrillos, papel y cartón, productos cerámicos, productos químicos, vidrios, etc. En el segmento de GNV, durante el año se incorporaron 39 Estaciones de Servicio que se sumaron a las 22 ya existentes al cierre del 2007, en un claro esfuerzo por impulsar el desarrollo del mercado. Asimismo, el número de vehículos convertidos a GNV al 31 de diciembre del 2008 fue 57,41912 lo cual muestra la evolución importante de este mercado, que contribuye significativamente al cambio de la matriz energética de nuestro país. 2.3. Ventas En el 2008, el volumen total de gas natural distribuido por Cálidda superó los 1,600 MM de m3 std, cifra que supera en casi 24% a la obtenida en el año anterior. A continuación se muestra la distribución de este volumen, de acuerdo al grupo de consumo al que pertenecen los clientes: Cuadro 11. Detalle de ventas por tipo de cliente Tipo Consumo 3 Promedio m std/día Consumo Total 3 m std/año Facturación (miles de USD) Iniciales / Independientes (Industrias) 79,464.58 349,105,109 2,550.99 Iniciales / Independientes (Generadoras) 693,423.51 777,881,673 4,088.72 0.73 2,507,316 784.10 99.35 8,911,281 1,781.14 2,930.41 168,730,459 29,670.09 Categoría Tarifaria D (más de 300,000 m /mes) 15,521.55 151,793,491 25,395.36 Categoría Tarifaria GNV 9,108.42 157,269,025 16,609.10 1,616,198,353 80,879.50 Regulados 3 Categoría Tarifaria A (hasta 300 m /mes) 3 Categoría Tarifaria B (de 301 a 17,500 m /mes) 3 Categoría Tarifaria C (de 17,501 a 300,00 m /mes) 3 Total El cuadro 12 presenta la evolución mensual del volumen de gas distribuido en el 2008. Los picos de consumo registrados en los meses de Junio, Julio y Noviembre se deben a la mayor demanda durante esos meses por parte de las generadoras eléctricas cuyos requerimientos están sujetos a los del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). 12 Página Web Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular. 21 Cuadro 12. Evolución del volumen de gas natural distribuido en el 2008 180,000 miles de m3 std/mes 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Clientes Iniciales Clientes Independientes De c08 No v08 O ct -0 8 Se p08 Au g08 Ju l-0 8 Ju n08 ay -0 8 M Ap r- 0 8 ar -0 8 M Fe b08 Ja n08 0 Clientes Regulados En el cuadro 13 se muestra la evolución de la demanda de los Clientes Iniciales, Independientes, y Regulados, sin considerar a los generadores eléctricos. Los clientes iniciales muestran un consumo estable a lo largo del año, mientras que en el caso de los Consumidores Independientes, se observa una variación en sus consumos debido, principalmente, al perfil de demanda de Cementos Lima. En relación a la demanda de los Consumidores Regulados, el nivel más alto, se registró en Diciembre y es explicado por la incorporación de nuevos clientes. Cuadro 13. Evolución del volumen de gas natural distribuido en el 2008 (sin generadoras eléctricas) 80,000 miles de m3 std/mes 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 Clientes Iniciales Clientes Independientes De c08 No v08 O ct -0 8 Se p08 Au g08 Ju l-0 8 Ju n08 ay -0 8 M Ap r- 0 8 ar -0 8 M Fe b08 Ja n08 0 Clientes Regulados El número de clientes residenciales y comerciales acumulado al 2008 fue de 11,959, cifra que mostró un incrementó de 51,7% con respecto al cierre del 2007. En el segmento industrial se sumaron 58 nuevos clientes, además de las 39 nuevas estaciones de GNV. 22 Cuadro 14 Evolución del número de clientes en el 2008 Ind. y GNV 300 12000 250 10000 200 8000 150 6000 100 4000 50 2000 Ind. GNV R&C 0 en e08 fe b0 m 8 ar -0 8 ab r-0 m 8 ay -0 8 ju n08 ju l-0 ag 8 o0 se 8 p08 oc t- 0 no 8 v08 di c08 0 R&C a. Clientes Iniciales y Consumidores Independientes Este segmento de clientes, cuya prestación del servicio se inició en el 2004 y 2005 respectivamente, representó el 70% de la demanda de gas natural para Lima y Callao registrada en el 2008. Respecto al 2007, se incrementó en uno el número de plantas de este segmento conectadas al sistema, siendo esta la nueva central térmica Oquendo 1 de SDF ENERGÍA S.A.C. ubicada en Ventanilla. Al cierre del 2008 Cálidda cuenta con 7 Clientes Iniciales y 4 Consumidores Independientes. El comportamiento de este segmento de consumidores se ve claramente influenciado por las generadoras eléctricas cuyos perfiles de consumo están determinados principalmente por la oferta de generación en el SEIN13. Al incrementarse la oferta de generación eléctrica por parte de las centrales hidroeléctricas durante los meses de lluvia, y al tener estas centrales costos de generación más bajos que las centrales térmicas como la C.T. de Ventanilla y la C.T. de Santa Rosa –ambas de propiedad de Edegel- el consumo de gas natural de las mismas se reduce considerablemente; éste por el contrario se incrementa durante los meses de sequía. A continuación observamos la demanda máxima contratada, así como el consumo promedio diario registrado por este segmento de clientes durante el año 2008: Cuadro 15. Demanda Contratada y Consumo Promedio Clientes Iniciales y Consumidores Independientes Consumidor Demanda Máxima contratada (m3 std/día) Cerámica San Lorenzo 13 85,700 SEIN: Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. 23 3 Consumo Promedio (m std/día) 60,952 Cerámica Lima 1 85,000 53,373 Cerámica Lima 2 65,000 53,925 Alicorp 1 (21 bar) 54,600 47,767 Alicorp 2 5,400 3,468 Corporación Cerámica 1 27,000 20,412 Corporación Cerámica 2 14,000 7,975 Owens Illinois Callao 48,000 33,816 Owens Illinois Lurín 42,000 30,169 Sudamericana de Fibras 100,000 77,829 Edegel Ventanilla 2’200,000 1,745,115 Edegel Santa Rosa 1 1´000,000 141,705 Edegel Santa Rosa 2 1´000,000 244,320 Cementos Lima 950,000 567,713 SDF Energía 200,000 No aplica El consumo de los Clientes Iniciales, sin tomar en cuenta el de las centrales de generación eléctrica, mostró a los largo del 2008 un comportamiento bastante estable, tal como se evidencia en el cuadro 13. b. Consumidores Regulados Clientes Industriales (Categorías Tarifarias B, C y D) Este segmento ha continuado mostrando un crecimiento importante y sostenido en el año 2008, tal como sucedió en el 2007. Cálidda pasó de 207 clientes al cierre del año 2007 a 265 Clientes Industriales regulados al cierre del año 2008. Del mismo modo, al 31 de diciembre de 2008 el volumen entregado fue de casi 332 millones de m3std lo que representa un incremento del 18% respecto del volumen entregado y consumido por la industria de Lima y Callao en el 2007. GNV (Categoría Tarifaria D-GNV) Cálidda distribuye el gas natural a las estaciones de venta al público de GNV (estación de GNV), donde éste es comprimido por el cliente a una presión de aproximadamente 250 barg para el abastecimiento de los vehículos convertidos. El 2008 fue el año de la consolidación del segmento GNV. Al cierre del mismo, sumaban 61 las estaciones de GNV que se encontraban en operación comercial. En términos de volumen, Cálidda ha distribuido, en el 2008, más de 157 MM m3 std de gas natural a las estaciones de GNV, mientras que en el año 2007 el volumen ascendió a cerca de 51 MM m3std. La evolución mensual del consumo y del número de estaciones de servicio se muestra en los siguientes gráficos. 24 Cuadro 16. Evolución del consumo - Categoría Tarifaria D-GNV, en el 2008 20,000,000 18,000,000 16,000,000 m 3 std/mes 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Cuadro 17. Evolución de Estaciones de GNV - Categoría Tarifaria D-GNV, en el 2008 70 61 60 50 40 34 37 46 47 Jul Aug 52 53 Sep Oct 56 41 29 30 23 24 Ene Feb 20 10 0 Mar Apr May Jun Nov Dec En lo que respecta a la conversión de vehículos, ésta creció a razón de 2, 800 vehículos convertidos mensuales, finalizando el año con cerca de 57,500 unidades. Cuadro 18. Vehículos convertidos a GNV en el 2008 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Ene Feb Mar Apr May 25 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Asimismo al finalizar el año 2008 el mercado de GNV contaba con más de 142 talleres de conversión y 13 entidades financieras que contribuyen a la masificación del servicio. Clientes Residenciales y Comerciales (Categorías Tarifarias A y B) El gas natural en el segmento residencial se destina al uso de cocinas y calentadores de agua principalmente. Al finalizar 2008 encontramos clientes que han conectado un tercer equipo, mayormente una secadora de ropa. Adicionalmente se aprecia un mayor dinamismo en el mercado de artefactos a gas natural los cuales ocupan cada vez mayores áreas de exhibición en tiendas comerciales. En el segmento de nuevas edificaciones o construcciones, existe cada día un mayor interés por parte de las empresas constructoras en dotar a los edificios de instalaciones internas para gas natural, buscando así agregarle valor a sus proyectos. Cuadro 19. Evolución del consumo y número total de Clientes Residenciales y Comerciales - Categorías Tarifarias A y B 600 Número de Clientes 12,000 500 10,000 400 8,000 300 6,000 200 4,000 100 2,000 0 Consumo miles de Sm3/mes 14,000 0 Ene Feb Mar Apr May Categoría A+B Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Consumo miles Sm3/mes En el segmento comercial, el rubro de restaurantes ocupa el primer lugar de comercios conectados, además se han conectado hoteles, panaderías, lavanderías y supermercados. Grandes cadenas comerciales hacen parte importante de la cartera de clientes de Cálidda tales como Kentucky Fried Chicken, Bembos, Burger King, Pollos Rokys, Supermercados Peruanos, Chilis, Fridays, Pardo´s Chicken, entre otros. Hacia finales de 2008 el número de clientes comerciales conectados llega a 419, un 87,5% adicional a la cifra alcanzada en diciembre de 2007. A finales del año 2008, más de 14,000 Clientes Residenciales y Comerciales habían tomado la decisión de conectarse a nuestro servicio y terminamos con más de 75,000 clientes potenciales (frente a la red). La evolución de Clientes Residenciales y Comerciales que cuentan con red en frente (clientes potenciales) se refleja en el siguiente gráfico: 26 Cuadro 20. Cobertura de la red de distribución a nivel residencial y comercial 78,000 Clientes con red enfrente 76,000 74,000 72,000 70,000 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 dic- ene- feb- mar- abr- may- jun07 08 08 08 08 08 08 jul08 ago- sep- oct08 08 08 nov- dic08 08 Considerando el costo de acceso al servicio (instalaciones internas) durante el 2008, Cálidda amplió los plazos de financiamiento disponibles de 60 a 96 meses, en este nuevo esquema un cliente puede financiar su instalación interna desde 6 hasta 96 meses. Cuadro 21. Detalle de los financiamientos otorgados por Cálidda Rango de Importes Financiados Total Número de Cuotas Hasta S/. 2000 de S/. 2000 a S/. 3500 Mas de S/. 3500 N° de Clientes % Contado 1779 640 129 2548 21.49% RS01 1 0 0 1 0.01% RS03 0 1 1 2 0.02% RS06 231 88 47 366 3.09% RS08 3 1 0 4 0.03% RS09 0 0 5 5 0.04% RS12 573 213 149 935 7.89% RS18 344 93 21 458 3.86% RS24 741 244 20 1005 8.48% RS36 2936 1038 59 4033 34.01% RS48 150 53 7 210 1.77% RS60 822 276 36 1134 9.56% RS72 21 6 0 27 0.23% RS84 8 4 0 12 0.10% RS96 393 95 2 490 4.13% Sin Financ 627 0 0 627 5.29% Total 8629 2752 476 11857 100% 27 2.4. Tarifas El precio final que pagan los Consumidores Regulados por el servicio se compone de: el precio del gas natural en boca de pozo, las tarifas por el servicio de Transporte y Distribución vía la Red Principal y la tarifa de Distribución de gas natural vía las Otras Redes. Los Clientes Iniciales sólo pagan el servicio de distribución vía la Red Principal. La provisión del gas natural y el servicio de Transporte son negociados directamente entre los clientes y Pluspetrol y TgP, respectivamente. Los Consumidores Independientes sólo pagan el servicio de Distribución vía la Red Principal en la medida que se conecten directamente al gasoducto principal de Distribución. La provisión del gas natural y el servicio de Transporte, también son negociados directamente entre los clientes y Pluspetrol y TgP, respectivamente. En el mercado regulado, el pago del servicio de Distribución a través de las Otras Redes, está segmentado en varias categorías tarifarias de acuerdo al volumen consumido por los clientes. Cuadro 22. Tarifas – Gas, Transporte y Distribución vigentes al 31-12-2008 Tipo Gas Natural Transporte Red Principal ($ por millón de 3 3 ($ por mil Sm ) ($ por mil Sm ) BTU) Iniciales / Independientes Iniciales / Independientes (Industria) Iniciales / Independientes (Generadores) Regulados 3 Cat. Tarifaria A (hasta 300 Sm /mes) 3 Cat. Tarifaria B (de 301 hasta 17,500 Sm /mes) 3 Cat. Tarifaria C (de 17,500 hasta 300,000 Sm /mes) 3 Cat. Tarifaria D (mayor que 300,000 Sm /mes) Cat. Tarifaria D – GNV Otras Redes Cargo Fijo 14 15 Cargo Variable 3 ($ por mil Sm ) - 33.931131.4518 6.7685 5.1777 - - 0.9094 2.4421 2.4421 2.4421 0.800 33.93111111 33.9311 33.9311 33.9311 33.9311 6.7685 6.7685 6.7685 6.7685 6.7685 1.05 13.85 0.25 0.18 0.20 135.97 62.63 30.02 21.66 24,83 Cuadro 23. Tarifas – Gas, Transporte y Distribución vigentes al 31-12-2008 Tipo de cliente Gas Natural Transporte Distribución Otras Redes USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU USD/MMBTU Iniciales/Independientes No Generadores Eléctricos Generadores Eléctricos 2.326* 1.380 1.020 1.020 0.222 0.222 0.680 0.680 Regulados Cat. Tarifaria A (hasta 300 Sm3/mes) Cat. Tarifaria B (de 301 hasta 17,500 Sm3/mes) Cat. Tarifaria C (de 17,501 hasta 300,000 Sm3/mes) Cat. Tarifaria D (mayor que 300,000 Sm3/mes) Cat. D -GNV 0.87** 2.326 2.326 2.326 0.800 1.020 1.020 1.020 1.020 1.020 0.222 0.222 0.222 0.222 0.222 4.670 2.610 0.940 0.680 0.780 *Precio referencial para las industrias independientes **Precio promocional para los primeros 1,500 m3 std de los primeros 100,000 clientes residenciales 14 Para los clientes de la Categoría Tarifaria A y B el Cargo Fijo es en $ por cliente por mes. Para los Clientes Iniciales e Independientes (generadores) así como los de la Categoría Tarifaria C, D y D-GNV el Cargo Fijo es en $ por 3 Sm por día-mes. Esta tarifa se aplica sobre el promedio diario móvil de los últimos seis meses de consumo (definido como "Valor Histórico Diario"), siempre que el factor de carga (ratio entre el promedio de seis meses y el valor máximo registrado en dicho periodo) sea superior al 70%, en caso contrario, el VHD será igual al consumo máximo de un día en dicho periodo. 15 28 a. Precio del gas natural en boca de pozo El precio del gas natural en boca de pozo y la fórmula de actualización se encuentran establecidos en el contrato de Licencia de Explotación del Lote 88 (Camisea) suscrito entre el Consorcio Camisea y el Estado Peruano. El precio fijado para el gas natural se estableció en $ 1.00 y $ 1.80 por millón de BTU para los clientes generadores eléctricos y clientes no generadores eléctricos, respectivamente. Durante el 2008, y en virtud de las modificaciones contractuales establecidas entre el Estado Peruano y el Consorcio Camisea; el precio del gas natural en boca de pozo se incrementó en 5% respecto al precio de cierre del 2007, pasando de $ 2.3258 por millón de BTU a $ 2.4421 por millón de BTU. Siendo este último precio el aplicado por Cálidda a sus clientes regulados, de todos los segmentos excepto el de GNV, a través de su factura mensual. El precio del gas natural en boca de pozo para las Estaciones de Servicio de GNV (Cat. Tarifaria D-GNV) se mantuvo invariable durante el 2008 en $ 0.80 por millón de BTU como parte de las medidas promocionales auspiciadas por el Estado. b. Tarifas por los servicios de transporte y distribución vía la Red Principal Existen tarifas distintas por el servicio de transporte y distribución vía la Red Principal, dependiendo si el cliente es una empresa dedicada a la generación de electricidad para el SEIN (generador eléctrico) o una empresa no generadora eléctrica. En el primer caso se aplica una tarifa regulada equivalente a la denominada Tarifa Base, bajo el Contrato BOOT, que representa una tarifa que asume la plena utilización de la Red Principal de transporte y distribución, respectivamente. En el caso de los consumidores no generadores eléctricos, la tarifa a aplicar es una Tarifa Regulada que resulta de aplicar a la Tarifa Base un factor que recoja la diferencia que exista entre la capacidad instalada en la Red Principal de transporte y distribución y la demanda real. Las tarifas por los servicios de transporte y distribución se actualizan anualmente cada primero de marzo por un factor de actualización que está en función del Índice de Precios al por Mayor de los EEUU (PPI). Adicionalmente, cada dos años el OSINERGMIN realiza la revisión tarifaria para la fijación de las nuevas tarifas de transporte y distribución vía la Red Principal, respectivamente. En mayo de 2008 se aplicaron las nuevas tarifas por los servicios de transporte y distribución vía Red Principal aprobadas por el OSINERGMIN, para el periodo comprendido entre mayo de 2008 y abril de 2010. Así, la nueva tarifa de transporte vía la Red Principal y la tarifa de distribución Vía la Red Principal se redujeron en 14% y 21%, respectivamente. 29 c. Tarifas por el servicio de distribución vía Otras Redes Las actuales tarifas de distribución vía Otras Redes se fijaron en el mes de mayo de 2004 y debían tener una vigencia de cuatro años (hasta julio de 2008). Actualmente estas tarifas siguen vigentes, hasta concluir el proceso de revisión tarifaria que se encuentra en curso. La actual regulación tarifaria establece cuatro categorías de acuerdo con el rango de consumo. Así, se definió la Categoría Tarifaria A (consumo menor a 300 m3 por mes), la Categoría Tarifaria B (consumidores con un rango de consumo entre 301 a 17,500 m3 por mes), la Categoría Tarifaria C (consumidores con un rango de consumo entre 17,501 a 300,000 m3 por mes) y la Categoría Tarifaria D (consumidores con un consumo mayor a 300,000 m3 por mes), con la particularidad de que en el caso del segmento GNV, y como un mecanismo promocional a este segmento, la tarifa no está en función al rango de consumo, sino que está definida como Categoría Tarifaria D-GNV. Tal como estaba previsto en la regulación, el 28 de septiembre de 2006 se inició el proceso de revisión tarifaria para fijar el Factor de Actualización F2 a ser aplicado a las tarifas de Otras Redes de todas las categorías de consumidores y ajustar por demanda aquellas tarifas calculadas en el año 2004. Adicionalmente, en dicho proceso se incluyó en la Categoría Tarifaria Al cargo por Tubería de Conexión, Acometida y su mantenimiento. De acuerdo al cronograma establecido, en el mes de febrero del año 2007, se publicó la resolución OSINERGMIN Nro. 013-2007-OS/CD en la cual se aprobó los ajustes tarifarios. El ajuste de la tarifa de distribución, vía las otras redes, generado por la aplicación del Factor F2, representó un incremento en el precio final a los clientes residenciales, industriales y de GNV de 2%, 15% y 7% respectivamente. Además de las revisiones mencionadas, las tarifas por el servicio de distribución de Otras Redes, se ajustan automáticamente de acuerdo a un factor de actualización que está en función a la tasa arancelaria de importación del acero y polietileno, al PPI, al Índice de Precios al por Mayor Peruano (IPM) y la tasa de cambio. Las tarifas de Otras Redes se ajustan siempre y cuando alguno de dichos parámetros muestre una variación mayor al 3% respecto a los valores de los mismos parámetros empleados en el último ajuste. d. Competitividad del gas natural versus combustibles alternativos El gas natural es el combustible que ofrece a los clientes residenciales, comerciales, industriales y transportistas, los mejores rendimientos y ventajas económicas frente a los combustibles sustitutos. En el caso de los consumidores de la Categoría Tarifaria A, conformado principalmente por clientes residenciales y comerciales pequeños, el ahorro respecto al GLP residencial (balones de 10 kilos) alcanza el 62%, considerando en este cálculo la comparación del costo total de la energía contenida en cada combustible. En el caso de los consumidores de la Categoría Tarifaria B, conformado por clientes comerciales e industriales pequeños 30 -quienes utilizan principalmente GLP envasado en balones de 30 kilos- se alcanza un ahorro de hasta el 64%. Por otro lado, para el caso de los consumidores de Categorías Tarifarias C y D, conformados mayoritariamente por Clientes Industriales que utilizan principalmente el Diesel 2, GLP a granel, y Residual como combustibles, se alcanzan niveles de ahorro del 77%, 72% y 53%, respectivamente para los consumidores Categoría Tarifaria C, mientras que para los consumidores categoría Tarifaria D estos porcentajes de ahorro son de 78%, 74% y 56% respectivamente. Finalmente, en la categoría D-GNV, el ahorro que obtiene un transportista o taxista, respecto a la gasolina de 90 octanos alcanza el 78%. En el siguiente gráfico se observan los niveles de ahorro del gas natural frente a los combustibles alternativos utilizados en cada categoría tarifaria (no se incluyen los costos de conexión. Cuadro 24. Niveles de ahorro de gas natural frente a combustibles alternativos 30.00 28.00 Gasol. 90 - GNV (75%) 26.00 24.00 22.00 USD$/MMBTU 20.00 GLP Residencial (62%) GLP Comercial (64%) 18.00 Diesel 2 (77%) Diesel 2 (78%) GLP Industrial (72%) GLP Industrial (74%) PI6 (53%) PI6 (56%) 1.0016.00 14.00 12.00 10.00 6.93 8.00 6.29 7.15 4.51 6.00 4.24 4.00 2.00 Residenciales Precio del Gas Natural 2.5. Comerciales Tarifa de Distribución Industrial Tarifa de Transporte Grandes Industriales Tarifa Otras Redes GNV Tarifa de Compresión Gestión comercial a. Satisfacción del cliente Adicionalmente a las ventajas del gas natural al ser una energía mas limpia, cómoda, económica y segura, Cálidda viene desarrollando un proactivo programa de contactos e información con los potenciales clientes a fin de ofrecer un servicio de excelencia. En lo que respecta a los segmentos industriales y de GNV, la atención de los clientes se realiza de manera directa y personalizada a través de los ejecutivos comerciales quienes inician el contacto con el cliente, desarrollan todo el proceso de conexión del mismo al sistema y mantienen el contacto vigente aún después de la entrada en operación del servicio. En el sector residencial y comercial, con el objetivo de lograr la satisfacción de nuestros usuarios, vecinos y potenciales clientes en general, en el tercer trimestre del 2008 se implementó la figura del “Representante del Vecino”; personal que tiene presencia durante nuestro ingreso a nuevas zonas. La labor del Representante del Vecino ha 31 logrado que los vecinos clientes y potenciales clientes, sientan que Calidda está cada vez mas cerca para absolver sus dudas y coordinar soluciones oportunas ante un eventual imprevisto de obra. Los resultados a fin del 2008 han sido satisfactorios, reduciendo en gran medida las quejas por obras constructivas. De otro lado, este año, se inició la implementación del modulo para Atención al Cliente dentro del Sistema Comercial de la empresa (SAP), sistema que permitirá información integrada y optimizar el control de los servicios que la empresa brinda a sus usuarios. A diferencia de otros años, durante el 2008, nuestros clientes y potenciales clientes han hecho mayor uso de nuestra Página Web para la realización de consultas o presentación de solicitudes. Así, tenemos que mientras en el 2007 los contactos por medio de la Página Web fueron del orden del 2%, en el año 2008 este porcentaje se ha elevado a 6%, quedando así el 1% a través de cartas, el 16% a través de la atención presencial en el Centro de Servicio al Cliente y el 77% de los contactos a través de la Línea de Servicio al Cliente. Esto nos ha llevado a iniciar desarrollos en nuestra Página Web a fin de que nuestros clientes y potenciales clientes tengan más facilidades para contactarse con Cálidda y/o gestionar sus trámites virtualmente. De acuerdo a los resultados del último Estudio de Mercado16, el índice de satisfacción de los clientes de Cálidda con el servicio que ésta les brinda, se encuentra en 76%. b. Otros factores de incidencia en el desarrollo del negocio La distribución de gas natural se ve afectada por una serie de factores adicionales tales como: 16 • Costo para la conexión de las instalaciones internas residenciales: En marzo del año 2008, en vista de la modificación del Reglamento de Distribución que permitió el uso de Pe-Al-Pe como material para la construcción de las Instalaciones Internas, Cálidda implementó una nueva Lista de Precios en la cual se disminuyó dicho importe (20% aproximadamente). Si bien, este cambio pudo generar una percepción de reducción en los costos de conexión; simultáneamente se agregó el Cargo por Acometida, lo cual impidió evidenciar una reducción más importante en el precio final. De manera paralela y buscando facilitar el acceso al servicio, el plazo máximo de financiamiento otorgado por Cálidda, se amplió de 60 a 96 meses. • Cultura de gas natural a nivel residencial: Actualmente se aprecia mayor información por parte de la población sobre el servicio de gas natural, principalmente en las zonas donde ya tenemos redes de gas natural disponibles. Las constructoras hoy muestran mayor interés por ejecutar sus proyectos con instalaciones para gas; los potenciales usuarios preguntan cada vez más sobre la disposición de los proyectos con gas natural; y en las tiendas comerciales especializadas en la venta de artefactos, también se brinda mayores espacios de exhibición a los gasodomésticos. Estudio de Satisfacción realizado por Arellano Marketing (Diciembre, 2008). 32 • 2.6. Problemática Municipal: La barrera más importante para la masificación del servicio de gas natural es el cargo por conexión domiciliaria que cobran algunos Municipios a los usuarios. Durante el 2008, Cálidda logró acuerdos con las Municipalidades de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores para eliminar el cargo por conexión domiciliaria por 3 años, a fin de promover el desarrollo del servicio de gas natural en estos distritos. Estos acuerdos se suman a los suscritos con las Municipalidades de San Miguel, Magdalena y Pueblo Libre durante el 2007. A diciembre de 2008 aún quedaba pendiente el compromiso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La Municipalidad de Santiago de Surco no tiene incorporado dicho cargo en sus normas. Principales instalaciones de la Empresa Desde el mes de agosto de 2004 Cálidda viene operando el Sistema de Distribución, el cual permite brindar el servicio de distribución de gas natural a los Clientes Residenciales, Comerciales, Industriales, GNV y Generadores Eléctricos, ubicados en las ciudades de Lima y Callao. El gas natural distribuido por Cálidda es recibido del Sistema de Transporte, propiedad de TgP, operado por la Compañía Operadora de Gas del Amazonas (COGA), en el City Gate, el cual se encuentra ubicado en el distrito de Lurín a la altura del Km 35 de la Panamericana Sur. Desde allí parte la red principal, la cual atraviesa la ciudad de sur a norte, pasando por catorce distritos hasta llegar a la central térmica de Etevesa en Ventanilla. El desarrollo del Sistema de Distribución se divide en dos etapas: una primera que comprendió la construcción de la Red Principal, que comenzó en el año 2002 y culminó con el inicio de la operación comercial en agosto de 2004 y una segunda etapa, en la que nos encontramos actualmente, que comprende la expansión del Sistema de Distribución a través de las denominadas Otras Redes. Como se puede observar en el cuadro siguiente, las redes del Sistema de Distribución han crecido significativamente en el 2008, pasando de un total de 526.72 kilómetros a fines de 2007 a un total de 649.51 kilómetros a fines de 2008, lo que representa un incremento de mas del 23%. Los cuadros detallan el total de redes que posee la compañía al final de 2008 (Red Principal y Otras Redes, por presión y por tipo). Cuadro 25. Detalles de las redes del Sistema de Distribución En km Red Principal Otras Redes Total 2008 2007 84.72 564.79 649.51 84.72 442 526.72 33 2006 84.72 334.99 419.71 2005 84.72 122.00 206.72 % 0.00 27.68 23.31 Cuadro 26. Detalles de las redes del Sistema de Distribución (por presión) En km Red Alta Presión Red Media Presión Red Baja Presión Total 2008 2007 84.04 25.79 539.68 649.51 73.41 20.21 433.10 526.72 2006 72.05 14.98 332.68 419.71 2005 71.02 8.61 127.10 206.72 % 14.48 27.61 24.61 23.31 Cuadro 27. Detalles de las redes del Sistema de Distribución (por tipo) En km Red de Acero Red de Polietileno Total 2008 2007 197.82 451.69 649.51 170.12 356.60 526.72 2006 143.90 275.81 419.71 2005 128.47 78.26 206.72 % 16.28 26.67 23.31 a. Red Principal La construcción de la Red Principal se inició en octubre de 2002 y concluyó en agosto de 2004. Comprende las instalaciones del City Gate, el gasoducto troncal de 20 pulgadas de diámetro y 62 kilómetros de longitud, las ERPs Maquinarias y El Agustino que permiten reducir la presión del gas natural desde 50 bar hasta valores de 19 y 10 bar y cuatro ramales que, en distintos diámetros, permiten el suministro de gas natural a Clientes Iniciales: Cerámica San Lorenzo, Cerámica Lima - Planta 1 (San Juan de Lurigancho) Cerámica Lima – Planta 2 (San Martín de Porres), Alicorp – Planta 1 (Cercado de Lima), Alicorp Planta 2 (Carmen de la Legua Reynoso), Corporación Cerámica – Planta 1 (Cercado del Callao), Corporación Cerámica – Planta 2 (San Martín de Porres), Owens Illinois (Bellavista), Sudamericana de Fibras (Cercado del Callao) y Edegel (C.T. Ventanilla). Esta etapa también comprendió la construcción de las estaciones de regulación y medición (ERM) de los Clientes Iniciales. La longitud total de los gasoductos que conforman la Red Principal es de 84.72 kilómetros. En el Plano 1 se muestra el trazado de estos gasoductos. La inversión efectuada por Cálidda para la construcción y puesta en marcha de la Red Principal fue aproximadamente de $ 57 millones. City Gate El City Gate es la primera instalación de un Sistema de Distribución, siendo “puerta de entrada” del gas natural a la ciudad. En el caso de Cálidda está ubicada en Lurín, en el predio donde también se ubica TgP. La función principal del City Gate es reducir la presión del gas natural que recibe Cálidda de TgP a la presión de operación del gasoducto troncal en el Sistema de Distribución. Esto es necesario, pues el Sistema de Transporte podría entregar el gas con 34 una presión máxima de 153 bar, mientras que la presión máxima de diseño del Sistema de Distribución es de 50 bar, en cumplimiento del Reglamento de Distribución. Como funciones secundarias, pero no por ello menos importantes, están el calentamiento del gas, la odorización y la medición del gas: • El calentamiento del gas es necesario para permitir que los equipos del City Gate trabajen en los rangos de temperaturas adecuados y no se presente humedad externa en la tuberías y equipos que cree corrosión. • Es necesario odorizar el gas natural, pues este no tiene olor, para permitir que sea percibido o detectado fácilmente ante una posible fuga. • La medición, como su nombre lo indica, permite conocer y registrar los volúmenes de gas natural que pasan por el City Gate para su posterior distribución. Para cumplir con todas estas funciones, el City Gate cuenta principalmente con los siguientes equipos: • Válvula de entrada al City Gate: permite aislar el City Gate de las instalaciones de transporte en caso de una emergencia. Esta operación puede realizarse en forma local o remota. • Sistema de calentamiento del gas: se realiza con fuego indirecto en baño de agua. El calor suministrado a la corriente de gas que pasa por los serpentines inmersos en el baño de agua es necesario para compensar el efecto JouleThompsom. Este efecto consiste en la formación de hidratos como consecuencia de las bajas temperaturas, inclusive negativas, que puede alcanzar el gas. Los hidratos ocasionan bloqueos de flujo y podrían causar la interrupción del suministro. • Sistema de regulación: está formado por cuatro ramas, tres operativas y una en stand by. Cada una de ellas está conformada por un filtro, una válvula de bloqueo por sobrepresión y dos válvulas reguladoras, una activa y otra monitora. Adicionalmente, se encuentran instaladas dos válvulas de alivio, incrementando la seguridad del sistema. • Sistema de medición: está compuesto por el medidor de tipo ultrasónico, los transmisores de presión y temperatura, el computador de flujo y el cromatógrafo. Todos estos elementos son necesarios, pues la lectura del volumen de gas que pasa a través del medidor debe ser corregida por la presión, la temperatura y por un factor que depende de la composición del gas, llamado factor de supercompresibilidad. • Sistema de odorización: está compuesto por el equipo inyector y por los contenedores del líquido odorante. El equipo recibe los datos del caudal que pasa por la tubería e inyecta odorante proporcionalmente al flujo de gas en la concentración especificada. 35 • Módulo de gas para instrumentos: es una pequeña estación de regulación que permite que el gas natural sea utilizado en los actuadores de las válvulas de bloqueo por sobre presión y las válvulas reguladoras, y por el equipo de inyección de odorante. El City Gate fue diseñado inicialmente para un caudal de 200,000 Sm3/h. En el 2007 se efectuó la instalación del cuarto ramal de regulación y del tercer calentador, incrementando la capacidad instalada a 300.000 Sm3/h, de acuerdo al compromiso del contrato BOOT. Gasoducto troncal Está conformado por tuberías de acero de 20 pulgadas de diámetro que atraviesan la ciudad de sur a norte. Su presión de diseño es de 50 bar y a lo largo de su recorrido se encuentran instaladas válvulas de bloqueo de línea actuadas, a una distancia máxima de 7.5 kilómetros, en concordancia con lo especificado en el código ASME B31.8. Al inicio y al final de su recorrido se encuentran las trampas de lanzamiento y recepción de scrapers17. La operación de estas instalaciones para el pasaje de scraper es estrictamente local y no puede ser llevada a cabo en forma remota. La trampa de lanzamiento se encuentra ubicada en el predio de TgP, en Lurín y la trampa de recepción de scraper, denominada Terminal Station, se encuentra ubicada en un predio de propiedad de Cálidda, situado en la avenida Néstor Gambetta, en la provincia constitucional del Callao, A fin de proteger al sistema de la corrosión externa, todas las tuberías de acero del Sistema de Distribución que se encuentran enterradas, cuentan con un revestimiento aislante o cobertura exterior y un sistema de protección catódica. El sistema de protección catódica funciona con el suministro de corriente proveniente de equipos rectificadores ubicados en tres puntos de la traza. Para el monitoreo del funcionamiento del sistema de protección catódica se cuenta con dos señales remotas desde el sistema SCADA18. La efectividad de este sistema se verifica a través de la toma de potencial en los puntos de monitoreo ubicados cada 0.5 kilómetros a lo largo de la traza del gasoducto. SCADA y Sistema de Comunicaciones El SCADA es un sistema de supervisión y control que tiene como funciones principales la adquisición de datos desde dispositivos de campo, el control de estos dispositivos de campo, la visualización y tratamiento de situaciones de alarma, la automatización de informes, la presentación de los datos manejados por el sistema a través de ventanas gráficas y el tratamiento de datos históricos. La estructura de este sistema contempla dos 17 18 Elementos utilizados para la limpieza y/o inspección interna del gasoducto. SCADA, del inglés System of Control and Data Acquisition, que significa Sistema de Adquisición y Control de Datos a Distancia. 36 centros de control, uno principal ubicado en nuestras oficinas, en Santiago de Surco, y otro de contingencia ubicado en el City Gate, en Lurín. El Sistema de Comunicaciones está basado en un sistema de fibra óptica diseñado e implementado para tener un alto grado de confiabilidad, permitiendo al Sistema SCADA tener siempre continuidad de servicio. Adicionalmente, el Sistema SCADA recoge y procesa los datos en línea de la medición proporcionadas por las RTU´s19 instaladas en los clientes iniciales. Proyecto Telemetría El objetivo del proyecto es tener los datos de medición y parámetros operativos de los clientes industriales regulados mediante la implementación de un sistema que permita la adquisición de datos a través de GPRS (telefonía celular). La primera etapa de este proyecto, que incluía la puesta en marcha del servidor y software necesario, fue culminada durante el 2008. Se realizaron pruebas pilotos con resultados exitosos. Durante el año 2009 se tiene planeado implementar el montaje y puesta en servicio de 80 RTU indispensables para obtener los datos de medición y parámetros operativos de los clientes industriales regulados. Cálidda tiene planeado incorporar el 100% de sus clientes industriales y estaciones de GNVs al sistema. b. Otras Redes La construcción de las Otras Redes comenzó en septiembre de 2004. Esta es una actividad permanente que permite la incorporación de nuevos clientes a través de la expansión del Sistema de Distribución. La longitud total al cierre del año 2008 fue de 564.79 kilómetros, lo que representó un incremento de 122.79 kilómetros con respecto al año 2007, es decir un crecimiento de 27.79 % (Plano 2). Las instalaciones de las Otras Redes comprenden los gasoductos en acero, las redes de polietileno y las ERPs. Los gasoductos de acero pueden ser de alta, media y baja presión, permitiendo llevar el gas natural desde el gasoducto troncal hasta las zonas industriales y residenciales de la ciudad, donde generalmente se instalan las ERPs. Las redes de polietileno parten de las ERPs y permiten la distribución del gas natural a Clientes Residenciales y Comerciales, así como a pequeñas industrias. 2.7. Principales inversiones de la Empresa Al 31 de diciembre de 2008 se ha invertido aproximadamente $19 millones en el desarrollo de las redes de distribución. Los gasoductos en acero se vienen desarrollando en diversos clusters20. Al cierre de 2008 estos fueron: 19 20 Remote Terminal Unit. Término usado para identificar un agrupamiento o zona (industrial). 37 • Cluster Argentina (Plano 3): Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene desarrollando en los distritos de Cercado de Lima, Cercado del Callao y Carmen de la Legua. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 20.23 kilómetros y suministran gas natural a un total de setenta y un industrias y cinco GNV. • Cluster Lurigancho (Plano 4): Se inicia en la ERP de El Agustino, y se viene desarrollando en el distrito de San Juan de Lurigancho. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 6.7 kilómetros y suministran gas natural a una total de treinta y tres industrias y dos GNV. • Cluster Gambetta (Plano 5): Se inicia en la ERP Gambetta y se viene desarrollando en los distritos de Cercado del Callao y Ventanilla. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 11.12 kilómetros y suministran gas natural a un total de veinticuatro industrias. • Cluster Carretera Central (Plano 6): Se inicia en la ERP Santa Anita y se viene desarrollando principalmente en los distritos de Santa Anita, Ate y San Luis. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 27.05 kilómetros y suministran gas natural a un total de ochenta y un industrias y diez GNV. • Cluster Panamericana Norte (Plano 7): Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene desarrollando principalmente en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 19 bar, tienen una longitud total de 19.51 kilómetros y suministran gas natural a un total de treinta y dos industrias y siete GNV. • Ramal Angamos (Plano 8): Se inicia en la ERP Surco y se viene desarrollando principalmente en los distritos de San Borja, Surquillo y San Isidro. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 8.50 kilómetros y suministran gas natural a un total de cinco industrias y siete GNV. • Ramal Minera Luren (Plano 9): Se inicia en la ERP Pachacutec y se viene desarrollando principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 5.9 kilómetros y suministran gas natural a una industria. En las redes de polietileno, para el desarrollo industrial, también se pueden identificar diversos clusters, estos son: • Cluster Lurín (Plano 10): Se inicia en la ERP Lurín y se viene desarrollando en la zona del parque industrial del distrito de Lurín. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 5.2 kilómetros y suministran gas natural a un total de trece industrias y una GNV. • Cluster Aeropuerto (Plano 11): Se inicia en la ERP Aeropuerto y se viene desarrollando en el distrito del Cercado del Callao. Estas redes operan a una 38 presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 12.8 kilómetros y suministran gas natural a un total de catorce industrias y una GNV. • Cluster Omicrón (Plano 12): Se inicia en la ERP Omicrón y se viene desarrollando en los distritos de Carmen de la Legua y Bellavista. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 3.2 kilómetros y suministran gas natural a un total de veintiún industrias. • Cluster Fundición Callao (Plano 13): Se inicia en la ERP Funcal y se viene desarrollando en el distrito de Cercado del Callao. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 4.5 kilómetros y suministran gas natural a un total de diez industrias y una GNV. • Lavanderías (Plano 14): Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes operan a una presión máxima de 4 bar, tienen una longitud total de 2.1 kilómetros y suministran gas natural a un total de nueve industrias. Al cierre de 2008, las redes de polietileno desarrolladas para el suministro a Clientes Residenciales y Comerciales se encuentran en los siguientes distritos: • Cercado de Lima (Plano 15): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 69.8 kilómetros. • Pueblo Libre (Plano 16): Su tendido es continuación de las redes tendidas en el Cercado de Lima. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 86 kilómetros. • San Miguel (Plano 17): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 122 kilómetros. • Magdalena del Mar (Plano 18): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 36.7 kilómetros. • Jesús María (Plano 19): Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 13.6 kilómetros. • Santiago de Surco (Plano 20): Su tendido se inicia en la ERP Angamos. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 77.10 kilómetros. • San Juan del Lurigancho (Plano 21): Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 8.12 kilómetros. 39 • El Agustino (Plano 22): Su tendido se inicia en la ERP parque el Agustino (la Pólvora). Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 4 kilómetros. La construcción de los gasoductos, las estaciones y las redes de polietileno se realiza a través de empresas contratistas que son supervisadas por Cálidda, exigiéndoles el estricto cumplimiento de las normas técnicas nacionales como internacionales que sean de aplicación, para garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones de gas natural. Adicionalmente a las inversiones realizadas durante el año 2008 y debido al incremento de la demanda esperada en los clusters desarrollados hasta la fecha, se concluyeron las ampliaciones de las ERPs Maquinarias, San Lorenzo, El Agustino y Gambetta, así mismo se iniciaron los refuerzos a los cluster de Panamericana Norte y Carretera Central, lo cual representa una inversión total de aproximadamente $ 347,500. Para el año 2009 se prevé realizar una inversión de $ 52 millones aproximadamente en los siguientes proyectos: 2.8. • Redes en polietileno para clientes residenciales y comerciales, con una longitud total de 230 Km. y con una inversión de $ 8.93 millones. • Gasoductos en acero y polietileno y estaciones de regulación de presión (ERP) para clientes industriales y GNV, con una longitud de 38.4 Km. y con una inversión de mas de $ 17 millones. • Instalación de compresores para incrementar la capacidad de la red troncal con una inversión de $ 8 millones. • Reinyecciones a los cluster Argentina, Carreta Central y Lurigancho con una inversión de $ 3.93 millones. • Trabajos de la primera etapa de la ampliación de la red troncal con una inversión de $ 9.58 millones. • Instalación de Filtros Ciclónicos en el City Gate con una inversión de $ 1.48. Procesos legales, judiciales, administrativos o arbitrales En opinión de la gerencia de la Compañía los siguientes son los procesos que, en el negado caso que fueran resueltos en contra de los intereses de la sociedad, podrían afectar de manera significativa y adversa los resultados de Cálidda. a. Arbitraje con el Estado Peruano por Incumplimiento de la Capacidad Mínima bajo el Contrato BOOT La DGH ha iniciado un proceso arbitral contra Cálidda debido a un supuesto incumplimiento de la capacidad mínima de la Red Principal indicada en la cláusula 3.1.1 del Contrato BOOT. 40 A la fecha nos encontramos pendientes de la resolución final que debe ser emitida por el Tribunal Arbitral. La indemnización solicitada por el Ministerio de Energía y Minas por nuestro supuesto incumplimiento asciende a $ 2.3 millones, más los intereses legales correspondientes, monto con el que discrepamos, más allá de considerar que no ha habido incumplimiento. Dada la naturaleza de la controversia de carácter no-técnico y el monto involucrado, el arbitraje se tramita ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara de Comercio de Lima y de acuerdo con su reglamento. b. Procedimientos Sancionadores ante OSINERGMIN OSINERGMIN ha iniciado nueve procedimientos administrativos sancionadores contra la empresa que se encuentran actualmente en trámite. Todos estos procedimientos cuentan ya con resoluciones sancionadoras emitidas por la Gerencia General del OSINERGMIN – primera instancia administrativa – las cuales han sido apeladas por la empresa, encontrándose actualmente pendientes de ser resueltas por el Consejo Directivo del OSINERGMIN como segunda instancia administrativa. La empresa ha presentado ya sus descargos y los medios probatorios pertinentes para acreditar que no ha cometido las infracciones imputadas por el OSINERGMIN. Asimismo, cabe resaltar que nuestros estados financieros consideran las provisiones necesarias para reflejar las contingencias que podrían significar para la empresa la confirmación de las sanciones impuestas por las resoluciones primera instancia. 41 3. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL 3.1. Gestión de calidad Desde el inicio de las actividades de Cálidda se priorizó mantener los más altos estándares de calidad para nuestros servicios, de manera que nos permitieran un posicionamiento y reconocimiento de excelencia en el mercado, brindando un servicio de calidad a los clientes. En este sentido nuestra filosofía de gestión integrada está orientada a la implementación y cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas internacionales, tales como la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 en las actividades relacionadas con los procesos de desarrollo de proyectos de expansión y del Sistema de Distribución. En septiembre del 2008 se creó en la compañía el área de Aseguramiento de la Calidad con la finalidad de garantizar los estándares de calidad a través de todos nuestros procesos con un enfoque en satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros Clientes Internos y Externos. Se inició así la implementación de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, la cual servirá como marco referencial del sistema de gestión ambiental ISO 14001 y del sistema de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001. Se tiene como objetivo estratégico obtener la certificación del sistema de gestión de la calidad ISO 9001 para diciembre de 2009; para ello se cuenta con el compromiso de la Gerencia y los accionistas. 3.2. Gestión ambiental El respeto al medio ambiente forma parte de nuestra filosofía y práctica, y está sustentado en la Política Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional de Cálidda. Para ello, la empresa cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que permite identificar y controlar los aspectos ambientales propios de su operación, garantizando el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y la adopción de las medidas necesarias para el desarrollo de sus actividades en armonía con el medio ambiente. En el marco del cumplimiento de los compromisos asumidos por Cálidda como parte de su Plan de Manejo Ambiental (PMA), se vienen ejecutando actividades orientadas a prever y mitigar cualquier tipo de impacto negativo en el medio ambiente dentro de su área de influencia. a. Cumplimiento ambiental En cumplimiento del D.S. N° 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos”, se presentó al Osinergmin y a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del Ministerio de Energía y Minas, el Informe de Cumplimiento Ambiental del año 2007. 42 Asimismo, se presentaron a ambas entidades los Informes Trimestrales de Monitoreo Ambiental en cumplimiento del D.S. N° 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos”. Finalmente, se presentó también la Declaración de Manejo de Residuos Sólidos del año 2007 y el Plan de Manejo de Residuos correspondiente al 2008; en cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314. b. Monitoreo ambiental Dentro del PMA se tiene establecido un Programa Trimestral de Monitoreo Ambiental. Estos monitoreos han sido realizados por un laboratorio que cumple con los registros y autorizaciones ambientales de acuerdo a ley. Monitoreo de calidad de aire Las concentraciones de dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO) resultaron por debajo de los límites máximos permisibles según el Estándar Nacional de Calidad Ambiental de Aire D.S. N° 074-2001-PCM aprobado el 24 de junio del 2001; a excepción del resultado de partículas menores a 10 micras (PM10) registrado en el primer y segundo trimestre. Cabe indicar que las concentraciones de PM10 son influencia directa del tránsito vehicular. Cuadro 28.Resultados de monitoreo de Calidad de Aire 160 10000 120 8000 Resultados Resultados 12000 80 40 6000 4000 0 2000 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 3T-08 3T-08 4T-08 4T-08 0 Indice de NO2 (µg/m3) Aceptación [ = < 150 (µg/m3) ] 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 Indice de CO (µg/m3) 3T-08 3T-08 4T-08 4T-08 Aceptación [ = < 10,000 (µg/m3) ] 200 320 Resultados Resultados 400 240 160 80 160 120 80 40 0 0 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 Indice de SO2 (µg/m3) 3T-08 3T-08 4T-08 4T-08 Aceptación [ = < 365 (µg/m3) ] 1T-08 1T-08 2T-08 Indice de PM10 (µg/m3) 2T-08 3T-08 3T-08 4T-08 4T-08 Aceptación [ = < 150 (µg/m3) ] Monitoreo de ruido La metodología aplicada es conforme con lo establecido en las disposiciones transitorias del D.S. N° 085-2003-PCM, que señala la aplicación de los criterios descritos en las siguientes normas técnicas. 43 ISO 1996-1/1982: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte I: Magnitudes básicas y procedimientos. ISO 1996-2/1987: Acústica – Descripción y Mediciones de Ruido Ambiental, Parte II: Recolección de datos pertinente al uso de suelo. Respecto a los niveles de ruido que emite la operación de las estaciones de regulación de presión, es muy importante señalar que sólo se da por un tiempo corto y de manera puntual en caso de que se ejecute alguna actividad de mantenimiento. Por lo tanto, las actividades realizadas en las estaciones contribuyen de forma poco significativa a la contaminación por ruido de la zona. Cuadro 29. Resultados de Monitoreo de Ruido 75 100 60 Valor Valor 80 60 40 45 30 15 20 0 0 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 2T-08 2T-08 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 2T-08 2T-08 Aceptación [ = < 60 dB ] Indice de Ruido (dB) - Nocturno - Zona Residencial 100 90 80 75 Porcentaje Porcentaje Indice de Ruido (dB) - Diurno - Zona Residencial 60 40 20 Aceptación [ = < 50 dB ] 60 45 30 15 0 0 2T-08 3T-08 Indice de Ruido (dB) - Diurno - Zona Industrial 2T-08 4T-08 Aceptación [ = < 80 dB ] 3T-08 Indice de Ruido (dB) - Nocturno - Zona Industrial 4T-08 Aceptación [ = < 70 dB ] Monitoreo de emisiones atmosféricas A falta de límites máximos permisibles para emisiones en el sector, los resultados de las mediciones de gases y partículas se comparan con los límites máximos permisibles referenciales aplicables a los sistemas del transporte de gas natural emitidos por el Banco Mundial: Environmental, Health and Safety Guidelines Natural Gas Processing, February 5, 2007; Internacional Finance Corporation World Bank Group. Las concentraciones de partículas (PMX), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOX) fueron inferiores a sus respectivos límites máximos permisibles referenciales señalados por el Banco Mundial. 44 Cuadro 30. Resultados de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas 200 Resultados Resultados 30 100 0 0 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 Indice de PMX (mg/Nm3) 3T-08 3T-08 4T-08 1T-08 Aceptación [ = < 10 (mg/Nm3) ] Porcentaje Porcentaje 60 40 20 0 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 3T-08 3T-08 2T-08 2T-08 Indice de NOX (mg/Nm3) 80 4T-08 3T-08 3T-08 4T-08 Aceptación [ = < 150 (mg/Nm3) ] 120 100 80 60 40 20 0 1T-08 Indice de SO2 (mg/Nm3) 1T-08 1T-08 2T-08 2T-08 3T-08 3T-08 4T-08 Aceptación [ = < 75 mg/Nm3 ] Indice de CO (mg/Nm3) Aceptación [ = < 100 mg/Nm3 ] Monitoreo de metano Los resultados obtenidos cumplen con lo establecido por el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera (D.S. N° 046-2001-MEM) promulgado el 26 junio del 2001. Al existir un vacío en la legislación peruana referente a los límites permisibles de metano en aire se han considerado los niveles permisibles a nivel ocupacional, por ser estos más exigentes. Cuadro 31. Resultados de Monitoreo de Metano Porcentaje 6000 4500 3000 1500 0 1T08 1T08 1T08 2T08 Indice de CH4 (ppm) 2T08 2T08 3T08 3T08 3T08 4T08 4T08 4T08 Aceptación [ = < 5000 ppm ] Monitoreo de control de erosión, estabilidad física y vegetación El impacto ambiental ocasionado por la construcción y puesta en operación del gasoducto de la Red Principal, desde el City Gate en el distrito de Lurín hasta el Terminal Station, en el distrito de Ventanilla, no presenta anomalías con respecto a la 45 erosión, estabilidad física de suelos y construcciones como pistas, veredas, rieles de tren y vegetación. Manejo de residuos Cálidda, comprometida con el cuidado y la conservación del medio ambiente, y en cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos Nº 27314 y su Reglamento, contrata el manejo, transporte y entrega para su disposición final, de sus residuos peligrosos almacenados temporalmente en el almacén del City Gate, ERP Maquinarias, ERP El Agustino y Terminal Station a una empresa especializada en el manejo de residuos autorizada por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). A continuación se muestra el consolidado de residuos generados y dispuestos adecuadamente de acuerdo a ley durante el 2008: Cuadro 32. Manejo de Residuos Cantidad generada ( Kg) RESIDUO Marzo Mayo Agosto Octubre Diciembre Recolección y Transporte Disposición Final RESIDUOS VARIOS CONTAMINADOS ( bolsas, cartones, trapos) 112 112 47 75 210 EPS Ulloa S.A Befesa TRAPOS + TIERRA CONTAMINADA 128 158 75 173 0 EPS Ulloa S.A Befesa FILTROS USADOS 280 2090 2028 2792 830 EPS Ulloa S.A Befesa 3.3. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional Cálidda trabaja con énfasis en la prevención de riesgos laborales en la que se asegure una operación con CERO ACCIDENTES, disponiendo de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SGS&SO) que cautela la Seguridad y Salud de los Trabajadores de acuerdo con las exigencias legales que aplican a su negocio. a. Indicadores de Seguridad En Cálidda, se cumplió con el objetivo de CERO ACCIDENTES al no registrarse accidentes incapacitantes en un total de 371,304 horas-hombre trabajadas durante el 2008. Cabe destacar que al 31 de diciembre 2008 se alcanzó un total de 781,424 horas hombre sin accidentes incapacitantes desde el último ocurrido en noviembre de 2006. 46 Contratistas Respecto al 2007, hubo un incremento en la cantidad de accidentes incapacitantes y en el número de días perdidos durante la prestación de servicios realizado por Nagasco. Es importante mencionar que se registró un incremento de aproximadamente el 27% en el total de horas hombre trabajadas y del 33% respecto a la longitud de redes construidas. Cuadro 33. Contratistas – Accidentes y Días Perdidos H-H trabajadas Nagasco 2007 2008 429,000 546,568 S&E 2007 2008 582,938 534,450 Total accidentes 2 3 1 1 Días perdidos 5 34 1 3 IF IS 4.6 11.6 5.49 62.2 1.7 1.7 1.8 5.6 Donde: 1. Índice de Frecuencia (IF) = (Nº accidentes incapacitantes * 1,000,000) / hh, 2. Índice de Severidad (IS) = (Nº días perdidos * 1,000,000) / hh 40 40 30 30 S&E Nagasco Cuadro 34. Contratistas – Índices de Frecuencia y Severidad 20 20 10 10 0 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Frecuencia NGC (IF) Indice de Frecuencia S&E (IF) Objetivo [ = 0 ] 500 500 400 300 S&E Nagasco Objetivo [ = 0 ] 200 100 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Severidad NGC (IS) 400 300 200 100 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Severidad S&E (IS) Objetivo [ = 0 ] 47 Objetivo [ = 0 ] b. Capacitación y Entrenamiento En cumplimiento del Programa Anual de Actividades de Seguridad (PAAS), se efectuaron entrenamientos para el personal operativo en lucha contra incendios, primeros auxilios y plan de contingencia para emergencias. Adicionalmente, se dictaron cursos de capacitación sobre medidas de seguridad en espacios confinados, sistema de permisos de trabajo, manejo defensivo vehicular, análisis de trabajo seguro, izaje de cargas, entre otros. Se dictaron charlas de seguridad semanales al personal técnico de Operación y Mantenimiento sobre el manejo de sustancias peligrosas, uso correcto de Equipos de Protección Personal (EPP), protección auditiva, levantamiento seguro de cargas y conservación de espalda, entre otros. Asimismo, en el mes de septiembre se realizó un simulacro de evacuación en la sede central, con la participación de todo el personal de la empresa. Se alcanzó un total de 3,449 horas-hombre de capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, que representa más del 2% con respecto al total de horas-hombre trabajadas durante el 2008, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 35. Capacitación Porcentaje 4% 3% 2% 1% 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Capacitación Objetivo [>=2%] Contratistas Los Contratistas Nagasco y S&E superaron el objetivo de invertir más del 2% del total de horas hombre trabajadas en capacitación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a sus trabajadores y subcontratistas; tal como se muestra en el siguiente cuadro: 48 Cuadro 36. Contratistas – Índice de Capacitación Nagasco 4% 3% 2% 1% 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Capacitación Objetivo [>= 2%] 4% S&E 3% 2% 1% 0% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Indice de Capacitación Objetivo [>= 2%] c. Cumplimiento Legal De conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 043-2007-EM “Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos”, se presentó en noviembre al OSINERGMIN el Programa Anual de Actividades de Seguridad para el año 2009. Asimismo, según lo establecido en las Normas de Seguridad del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, se presentó al OSINERGMIN la actualización del Plan de Contingencia para Emergencias conforme al artículo 19° del Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos. De acuerdo con el Artículo 66 del Anexo I del Texto Único Ordenado del Reglamento de Distribución de Gas Natural, se presentó al Osinergmin el Informe de Cumplimiento de las Actividades de Seguridad realizadas durante el 2007, incluyendo las estadísticas de los accidentes ocurridos durante ese periodo. d. Plan de Contingencias para Emergencia Se cumplió con realizar simulacros operativos de comunicación y de llegada para atenciones de emergencias en el Sistema de Distribución. 49 En diciembre se realizó con éxito un Simulacro de Respuesta a Emergencias (Nivel 3) en el distrito de Los Olivos; el cual contó con la participación de los Bomberos, PNP, Defensa Civil del municipio y los clientes de la zona. El escenario simulado fue una fuga de gas natural producida por una perforación accidental en el gasoducto debido a una soldadura en la línea en servicio (Hot Tap). Este ejercicio fue supervisado por la fiscalización del Osinergmin. e. Programa de Prevención de Daños (PPD) El PPD está destinado a prevenir los daños que puedan ocasionar terceras personas a las instalaciones del Sistema de Distribución, principalmente personas que suelen realizar actividades de excavación o construcción en las proximidades de dichas instalaciones. Como parte de las actividades del PPD, se efectuaron charlas a las empresas excavadoras públicas y privadas: Total de charlas Total de participantes Total horas-hombre 3.4 246 4,126 82,229 Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias Somos socios co-responsables del desarrollo del país. Promovemos la Responsabilidad Social en las actividades propias de nuestro negocio. La Gerencia de Responsabilidad Social, Comunicaciones y Cumplimiento es la responsable de plantear las estrategias y ejecutar, en conjunto con otras áreas de la compañía, las acciones a seguir para lograr un sistema eficiente y sostenible de gestión de responsabilidad social. Actualmente las iniciativas de Responsabilidad Social de Cálidda se encuentran orientadas, principalmente, a las comunidades donde opera la empresa. Consideramos que sólo de la mano de las autoridades competentes, podremos cumplir el objetivo de conseguir la masificación del gas natural. Por ello, mantenemos contacto permanente con autoridades locales y organismos del Gobierno Central que se encuentran vinculados con nuestro sector. Para la definición de nuestro programa de trabajo en la comunidad donde operamos, nuestra relación con ella se traduce principalmente en nuestro objetivo de impactar de manera positiva a través de: - - Diagnóstico permanente de las zonas en las que vamos a trabajar, el mismo que recopila información relevante sobre las principales dinámicas y actores sociales que se manifiestan en las zonas donde la empresa desarrollará obras. Este trabajo es supervisado y coordinado por el área de Relaciones Comunitarias de Cálidda y ejecutado por el personal asignado a labores de relaciones comunitarias de nuestras empresas contratistas. Difusión de volantes de inicio de obras y de gasificación realizado por el personal de relaciones comunitarias de las empresas contratistas. El material diseñado en el marco de 50 - - - los compromisos sociales supervisados por las autoridades competentes, es entregado en cada establecimiento ubicado en el área de influencia de nuestras obras, y contiene información oportuna y relevante sobre las mismas. Asignación de personal capaz de atender diversos tipos de requerimientos en campo formulados por la población. Nuestras empresas contratistas cuentan con personal asignado al trabajo de relaciones comunitarias que coordina permanentemente su trabajo con la Gerencia de Responsabilidad Social, Comunicaciones y Cumplimiento. El perfil de este personal es previamente aprobado por Cálidda. Implementación de un Plan de Educación a la población que busca difundir las características, beneficios y aspectos de seguridad del servicio público de gas natural a través de material diverso como: volantes, microprogramas radiales, microprogramas televisivos, piezas en obra, entre otros. Seguimiento de los más altos estándares del cuidado del medio ambiente, buscando no afectar adversamente el ambiente natural ni la salud humana. Ejecución de proyectos de inversión social, en coordinación con las autoridades municipales, respetando los más altos estándares y normativas antifraude y anticorrupción. 51 4. GESTION FINANCIERA 4.1 Introducción La gestión financiera de Gas Natural de Lima y Callao – Cálidda durante el año 2008 sobresalió por el fortalecimiento de sus operaciones alcanzando su quinto año de operaciones. De acuerdo con las normas vigentes (artículo 87 del Código Tributario y Decreto Supremo Nº 151-2002-EF), la compañía mantiene sus registros contables en dólares estadounidenses, los que constituyen su moneda funcional y de reporte. Durante los siete últimos años no ha habido cambios en los responsables de la elaboración de la información financiera y sigue desempeñando el cargo de contador general la señora CPCC Lina Plaza Soras. A partir del 2003, los auditores externos de GNLC han sido Gris, Hernández y Asociados, firma miembro de Deloitte. Asimismo, la opinión de los auditores externos sobre los estados financieros ha sido “sin salvedades” para el cierre del ejercicio fiscal 2008. Durante el año 2008, los auditores externos no han efectuado servicios adicionales a la revisión de los estados financieros. Cuando se han requerido, los servicios de asesorías especializadas han sido brindados por diferentes firmas de auditoría y consultoría. 4.2 Resultados Financieros Los ingresos totales registrados por Cálidda al cierre del año 2008 fueron de $ 86.55 millones, lo que representó un incremento de 30.3% con respecto a similar periodo del ejercicio anterior ($ 66.53 millones). Este aumento se debió principalmente a: Mayor consumo de gas y transporte (passthrough); de $ 40.3 millones durante el 2007 a $ 53.1 millones en el ejercicio 2008. Este incremento obedece a: (i) al crecimiento del negocio (de 527 km de redes a diciembre de 2007 a 649 km de redes a diciembre de 2008); y, (ii) al incremento de clientes (tanto regulados como industriales de 7,707 a diciembre del 2007 a 11,402 al cierre de 2008). Incremento de la demanda de los clientes de Gas Natural Vehicular - GNV. Se cerró el año con 61 clientes, mientras que al cierre 2007 sólo se contaba con 21. También se habilitaron 55 clientes industriales regulados en el transcurso del año. Habilitación en diciembre del 2008 se del suministro a la Central Térmica Oquendo de SDF Energía S.A.C.; este nuevo cliente independiente tiene un consumo esperado es de 200,000 m3 std/día 52 Durante el 2008 el costo de ventas ascendió a $ 60.16 millones, 32.6% mayor al de 2007 ($ 45.38.millones), explicado principalmente por el mayor consumo y transporte del gas natural (passthrough). Los gastos de operación y mantenimiento ascendieron a $ 9.74 millones, monto ligeramente inferior al 2007 ($ 9.83 millones). En el año 2008 se recibieron ingresos financieros por $ 1.24 millones, lo que refleja un incremento del 44.8% frente al año anterior, principalmente por mayores intereses obtenidos en los depósitos a plazos y por el financiamiento de las Instalaciones Internas. Con relación a los gastos financieros ($ 6.38 millones), estos se incrementaron en 5.4% debido principalmente a mayores intereses del préstamo subordinado. Por otro lado, durante el 2008 se generó una pérdida por diferencia en cambio de $ -1.14 millones, frente a la ganancia por diferencia en cambio del ejercicio 2007 de $ 1.90 millones. La utilidad antes de impuestos y participaciones fue de $ 6.43 millones (versus $ 4.59 millones para el 2007). Es así que, luego de considerar el impuesto a la renta ($ 2.12 millones) la utilidad neta fue de $ 4.31 millones, con lo cual, Cálidda registró, en el 2008, un crecimiento del 42.4% frente al 2007. Cuadro 37. Estado de Ganancias y Pérdidas Estado de Ganancias y Pérdidas 2008 US$000 Ingresos Operacionales Costos de Servicio Gastos de Operación EBITDA Amortización y Depreciación Utilidad Operacional Ingresos Financieros Gastos Financieros Diferencia en cambio Utilidad antes de Impuestos Impuesto a la Renta Utilidad Neta 86,545 -60,158 -9,740 16,647 -3,929 12,718 1,235 -6,384 -1,142 6,427 -2,115 4,312 53 2007 US$000 Var. % 66,526 30.1% -45,383 32.6% -9,832 -0.9% 11,311 47.2% -3,416 15.0% 7,895 61.1% 853 44.8% -6,056 5.4% 1,900 -160.1% 4,592 40.0% -1,563 35.3% 3,029 42.4% Cuadro 38. Estado de Ganancias y Pérdidas US$ MM 90 80 70 60 50 40 30 20 10 - 2008 2007 Ingresos Costos Gastos EBITDA Ut. Ope. Ut. Neta Los activos de la empresa se incrementaron en $ 11.34 millones, lo cual se explica principalmente por la mayor inversión en redes así como en inventarios y un menor saldo en caja y bancos como resultado de las operaciones del año. Por otro lado, los pasivos se incrementaron en $ 7.03 millones, debido principalmente al incremento de cuentas por pagar y provisiones comerciales, así como impuesto a la renta y carta de crédito financiadas, relacionadas con el incremento en las operaciones; y contribuciones de los clientes GNV e industriales para el desarrollo de proyectos de conexión al sistema de distribución, compensado por una disminución en el saldo del préstamo senior, como resultado de la amortización trimestral de dicha obligación. A diciembre 31 de 2008, el patrimonio de la compañía presenta un incremento de $ 4.31 millones, debido a los resultados del periodo. 54 Cuadro 39. Balance General Balance General 2008 US$000 2007 US$000 Var. % ACTIVO Activo corriente Activo no corriente Total activo 37,058 118,584 155,642 34,014 110,285 144,299 8.9% 7.5% 7.9% PASIVO Y PATRIMONIO NETO Pasivo corriente Pasivo no corriente Total pasivo Patrimonio neto Total pasivo y patrimonio neto 65,767 44,124 109,891 45,752 155,642 13,683 89,177 102,860 41,439 144,299 380.6% -50.5% 6.8% 10.4% 7.9% Cuadro 40. Balance General US$ MM 160 140 120 100 80 60 40 20 - 2008 2007 Activo 4.3 Pasivo Patrimonio Inversiones de Capital Las inversiones en gastos de capital durante el 2008 de acuerdo con el plan de expansión de la empresa fueron de $ 20.9 millones, principalmente en proyectos de inversión por el tendido de redes en zonas como El Agustino, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, Magdalena, Lurín, 55 Surco, Cercado de Lima, Callao, Santa Anita, Ate, San Luis, San Juan de Lurigancho, Independencia, Los Olivos, Villa Maria de El Triunfo, Comas y Surquillo. Otros proyectos realizados durante el 2008 fueron: Ampliación de capacidad de las Estaciones de Regulación de Presión (ERP) Maquinarias y El Agustino, Instalación de la ERP Gambetta, ERP Parques de El Agustino, ERP Mochica extensiones industriales Los Frutales, Ramal Lavanderías, Ramal GNV Lima Centro, Cluster La Victoria GNV, Ramal Priale y Cluster Huachipa, Refuerzo a Ramal Panamericana Norte y Ramal Carretera Central. 4.4 Financiamiento La posición de la deuda financiera de Cálidda al 31 de diciembre de 2008 es la siguiente: 4.5 • $ 27.58 millones del financiamiento de largo plazo Senior otorgado por el Banco de Crédito del Perú y Citibank del Perú S.A.21 el 5 de abril de 2005, con amortizaciones trimestrales a partir de abril de 2007. • $ 47.00 millones de deuda subordinada22 de mediano plazo con el Santander Overseas Bank, INC., con pagos trimestrales de intereses y amortización del total de la deuda al vencimiento en marzo de 2009. A la fecha, Cálidda ha iniciado los trámites correspondientes para modificar la fecha de pago del principal. Indicadores Financieros Cuadro 41. Indicadores Financieros Indicadores 2008 Indice de Endeudamiento Patrimonial1 Indice de Endeudamiento1 Indice de Liquidez1 - Prueba Corriente Indice de Liquidez1 - Prueba Ácida EBITDA Margen EBITDA Margen Operacional Margen Neto 1.37 40% 1.35 39% 1.97 1.49 16,647 19% 15% 5% 2.49 2.13 11,311 17% 12% 5% 1. No considera el efecto de la Deuda Subordinada por $ 47 millones 21 22 Cada banco participa en un 50% de este crédito. Esta deuda cuenta con aval de los accionistas. 56 2007 4.6 Cotización Mensual de las Acciones Según la revisión efectuada por la Bolsa de Valores de Lima se ha verificado que las acciones emitidas por Cálidda no han registrado negociación durante el año 2008. Anexo 1: Estados Financieros Auditados: Años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007 57 Anexo 2: Definiciones, unidades de medición y tablas de conversión Bar: Unidad de medida de presión equivalente a 100 kPa. Un bar equivale aproximadamente a una atmósfera de presión a nivel del mar. British Thermal Unit o BTU: Es la cantidad de calor necesaria para calentar una libra de agua pura en su punto de densidad máxima, lo que ocurre desde los 39.1F° hasta 40.1°F. Caloría (Cal): Es la cantidad de calor necesaria para calentar un gramo de agua pura, desde 14.5°C hasta 15.5°C, a una presión absoluta constante de una atmósfera. Gas Natural: es la mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso, constituida predominantemente por metano. Gigajoule o GJ: Un mil millón (1,000’000,000) de joules. Joule: Es la unidad térmica (energía) del Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú (SLUMP). A los efectos que correspondan se utilizarán las siguientes equivalencias: Kilocalorías o kcl: Un mil (1,000) calorías. Kilopascales o kPa: Un mil (1,000) pascales. Metro Cúbico Estándar o Sm3: Cantidad de gas natural que ocupa un metro cúbico (m3) a una temperatura de 15°C a una presión absoluta de 1 atmósfera. Pascales: unidad de medida de presión, 101.33 kPa equivale a una atmósfera. Poder calorífico: Es el calor liberado durante la combustión del gas natural seco con un volumen de aire teórico. Es el principal motivo por el cual se requiere este recurso y sobre dicha base es que se le dará valor económico. Poder calorífico bruto: Cantidad de calor que es liberado por la combustión completa de una cantidad específica de gas con aire, ambos a 288.55°K (60°F) al iniciarse la combustión. Los productos de la combustión se enfrían hasta los 288.55°K (60°F) midiéndose el calor liberado hasta este nivel de referencia. Al poder calorífico bruto también se le denomina poder calorífico superior. Poder calorífico neto: Es el resultado del valor del poder calorífico bruto menos el calor latente de vaporización del vapor de agua. Este vapor de agua es el que se forma de la combustión del hidrógeno del gas natural seco y el oxígeno del aire. Al poder calorífico neto también se le llama poder calorífico inferior. 58 Cuadro 42. Tabla de conversión de unidades de calor Joule Cal BTU - 0.238920 9.47817 x 10-4 Cal 4.1855 - 3.96709 x 10-3 BTU 1,055.06 252.074 - Joule Cuadro 43. Tabla de equivalencias 1 millón de BTU Equivale a aproximadamente23 23 24.5 a 28.6 Sm3 de Gas Natural 2.1 balones de GLP de 10 kg 39.37 litros de GLP 21 kg. de GLP 293 kWh El Contrato BOOT establece que el Poder Calorífico Bruto del gas natural podrá variar entre 8,800 y 10,300 kCal/ Sm3. 59 Anexo 4: Planos CONTENIDO Plano 1 Red principal: Comprende las instalaciones del City Gate, el gasoducto troncal de 20 pulgadas de diámetro y 62 kilómetros de longitud, las ERPs Maquinarias y El Agustino. Plano 2 Otras Redes: Las instalaciones de las Otras Redes comprenden los gasoductos en acero, las redes de polietileno y las ERPs. Plano 3 Cluster Argentina: Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene desarrollando en los distritos de Cercado de Lima, Cercado del Callao y Carmen de la Legua. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 20.23 kilómetros y suministran gas natural a un total de setenta y un industrias y cinco GNV. Plano 4 Cluster Lurigancho: Se inicia en la ERP de El Agustino, y se viene desarrollando en el distrito de San Juan de Lurigancho. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 6.7 kilómetros y suministran gas natural a una total de treinta y tres industrias y dos GNV. Plano 5 Cluster Gambetta: Se inicia en la ERP Gambetta y se viene desarrollando en los distritos de Cercado del Callao y Ventanilla. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 11.12 kilómetros y suministran gas natural a un total de veinticuatro industrias. Plano 6 Cluster Carretera Central: Se inicia en la ERP Santa Anita y se viene desarrollando principalmente en los distritos de Santa Anita, Ate y San Luis. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 27.05 kilómetros y suministran gas natural a un total de ochenta y un industrias y diez GNV. Plano 7 Cluster Panamericana Norte: Se inicia en la ERP Maquinarias y se viene desarrollando principalmente en los distritos de San Martín de Porres, Los Olivos e Independencia. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 19 bar, tienen una longitud total de 19.51 kilómetros y suministran gas natural a un total de treinta y dos industrias y siete GNV Plano 8 Ramal Angamos: Se inicia en la ERP Surco y se viene desarrollando principalmente en los distritos de San Borja, Surquillo y San Isidro. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 8.50 kilómetros y suministran gas natural a un total de cinco industrias y siete GNV. 60 Plano 9 Ramal Minera Luren: Se inicia en la ERP Pachacutec y se viene desarrollando principalmente en los distritos de Villa María del Triunfo y Villa el Salvador. Estos gasoductos operan a una presión máxima de 10 bar, tienen una longitud total de 5.9 kilómetros y suministran gas natural a una industria. Plano 10 Cluster Lurín: Se inicia en la ERP Lurín y se viene desarrollando en la zona del parque industrial del distrito de Lurín. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 5.20 kilómetros y suministran gas natural a un total de trece industrias y una GNV. Plano 11 Cluster Aeropuerto: Se inicia en la ERP Aeropuerto y se viene desarrollando en el distrito del Cercado del Callao. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 12.8 kilómetros y suministran gas natural a un total de catorce industrias y una GNV. Plano 12 Cluster Omicrón: Se inicia en la ERP Omicrón y se viene desarrollando en los distritos de Carmen de la Legua y Bellavista. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 3.2 kilómetros y suministran gas natural a un total de veintiún industrias. Plano 13 Cluster Fundición Callao: Se inicia en la ERP Funcal y se viene desarrollando en el distrito de Cercado del Callao. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar, tienen una longitud total de 4.5 kilómetros y suministran gas natural a un total de diez industrias y una GNV. Plano 14 Lavanderías: Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes operan a una presión máxima de 4 bar, tienen una longitud total de 2.1 kilómetros y suministran gas natural a un total de nueve industrias. Plano 15 Cercado de Lima: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 69.8 kilómetros. Plano 16 Pueblo Libre: Su tendido es continuación de las redes tendidas en el Cercado de Lima. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 86 kilómetros. Plano 17 San Miguel: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 122 kilómetros. 61 Plano 18 Magdalena del Mar: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 36.7 kilómetros. Plano 19 Jesús María: Su tendido se inicia en la ERP Maquinarias. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 13.60 kilómetros. Plano 20 Santiago de Surco: Su tendido se inicia en la ERP Angamos. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 77.10 kilómetros. Plano 21 San Juan del Lurigancho: Su tendido se inicia en la ERP Mochica. Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 8.12 kilómetros. Plano 22 El Agustino: Su tendido se inicia en la ERP parque el Agustino (La pólvora). Estas redes operan a una presión máxima de 5 bar con una longitud total de 4 kilómetros. 62 Anexo 5: Política de Calidad 63 Anexo 6: Política ambiental, de seguridad y salud ocupacional 64