livestock sector report mexico - Food and Agriculture Organization of

LIVESTOCK SECTOR REPORT
MEXICO
CONDICIONES ESTRUCTURALES,
EVOLUCIÓN (1990-2000) Y
PERSPECTIVAS (2010, 2020, 2030)
MARZO 2003
Livestock Information, Sector Analysis and Policy Branch (AGAL)
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Las denominaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la
expresión de ninguna opinión por parte de la Organización para la A limentación y Agricultura de
las Naciones Unidas referente a la personalidad jurídica de cualquier país, territorio, ciudad o
área bajo sus autoridades, ni a las delimitaciones de sus fronteras o límites.
Las opiniones expresadas son solamente las de los autores y no constituy en de ninguna manera
una posición oficial de la Organización para la A limentación y A gricultura de las Naciones Unidas.
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
CONTENIDO
CONTENIDO
37
1. INFORMACIÓN GENERAL
40
1.1 TERRITORIO, POBLACIÓN Y ECONOMÍA
1.2 AGROECOLOGÍA, AGRICULTURA Y GANADERÍA
1.3 EL SECTOR PECUARIO
40
41
44
2. SECTOR PECUARIO: TENDENCIAS 1990-2000
48
2.1 GANADERÍA DE CARNE
2.2 GANADERÍA DE LECHE Y LÁCTEOS
2.3 PORCICULTURA Y CARNE DE CERDO
2.4 AVICULTURA Y CARNE DE POLLO
2.5 HUEVOS
2.6 CAPRINOS: CARNE Y LECHE
2.6 CAPRINOS: CARNE Y LECHE
2.7 OVINOS: CARNE Y LANA
2.8 GRANOS Y OLEAGINOSAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL
2.9. POLÍTICAS QUE HAN INFLUIDO EN EL DESEMPEÑO DEL SECTOR PECUARIO MEXICANO
3. SECTOR PECUARIO: PERSPECTIVAS 2000-2030
3.1 CONTINUACIÓN DE LAS TENDENCIAS
3.2 AUMENTOS EN PRODUCTIVIDAD E INVERSIÓN
3.3 CAMBIOS EN EL CONSUMO PER CÁPITA DE CARNES
3.4 AUMENTOS EN LA PRODUCCIÓN DE GRANOS
3.5 AUMENTOS EN POBLACIÓN
3.6 SITUACIÓN DE CRISIS: AUMENTO DE POBLACIÓN SIN CAMBIOS DE PRODUCTIVIDAD
48
52
55
58
61
62
62
64
66
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71
71
76
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82
Indice de Cuadros
Cuadro MX 1.1: Territorio, Población y Situación Económica Comercial
Cuadro MX 1.2 Tierras Agropecuarias y Forestales
en Miles de Hectáreas (1994)
Cuadro MX 1.3. Área sembrada de los principales cultivos
(1000 de Ha) 1990 y 2000
Cuadro MX1.4: Población Pecuaria (1000 Cabezas)
Cuadro MX 1.5. Producción de carne y leche de origen bovino
por región agro ecológica.
Cuadro MX 1.6. Principales estados productores de carne (vacuna, porcina y
de pollo) y de leche y su participación porcentual (%).
Cuadro MX 1.7. Conformación porcentual (1990 vs. 2000) de la producción de carne en México.
Cuadro MX 1.8. Consumo per capita de los principales
productos pecuarios en México.
Cuadro MX. 2.1 Consumo nacional aparente de carne
de bovino en 1991 y 2000.
Cuadro MX 2.2. México, Caracterización de los sistemas
de producción de leche.
Cuadro MX2.4 . México, consumo aparente de carne de
cerdo en 1991 y 2000.
Cuadro MX2.5 México, consumo aparente de carne de pollo
en 1990 y 1998.
Cuadro MX 2.6. México, Estados productores de carne y leche de cabra.
Cuadro MX 2.17. México, Estados productores de
carne de ovino.
Cuadro MX2.8. México. Estimación de la demanda ganadera por
40
43
43
44
44
44
45
45
46
46
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47
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50
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52
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57
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60
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65
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LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
granos y pastas de oleaginosas en el año 2000. (en miles de TM).
Cuadro MX 2.7 Valor de las importaciones de productos
peruanos y granos 1990 y 2000 (Mill US $)
Cuadro MX 3.1 Implicaciones de los cambios relativos en el consumo
per cápita de carnes
Cuadro MX 3.2 Efecto de las mayor producción de granos en la Balanza Comercial
Cuadro MX 3.3 Posibles Efectos de los Cambios en Población
Cuadro MX 3.4 Situación de Crisis. Aumento de población
sin aumento en la productividad
67
69
69
80
80
81
82
82
82
Indice de figuras
Figura MX 2.1 Carne Bovina. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM )
Figura MX 2.2 Producción de Carne Bovino
(En miles de toneladas)
Figura MX 2.3. Precios de Ganado en pie en algunos países de
Centroamérica y México (US$ por kilo)
Figura MX 2.4 México, Distribución porcentual de la Producción de leche
Figura MX 2.5 Producción de Leche de Bovinos
(En millones de litros)
Figura MX 2.6 Lácteos y tendencias de Producción, Comercio
y Consumo Total (TM)
Figura MX2.7 Carne de Cerdo. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM)
Figura MX 2.8 Producción de Carne de Porcino
(En miles de toneladas)
Figura MX 2.9 Carne de Pollo. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM)
Figura MX 2.10 Producción de Carne de Pollo
(En miles de toneladas)
Figura MX 2.11 Huevos. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Figura MX2.12 Producción de Huevo de plato
(En miles de toneladas)
Figura MX 2.13 Carne Caprina. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Figura MX2.14 Producción de Carne de Caprino
(En miles de toneladas)
Figura MX2.15 Producción de Leche de Caprino
(En millones de litros)
Figura MX 2.16 Carne de ovino. Tendencias de Producción
y Consumo (TM)
Figura MX 2.17 Granos. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Figura MX 2.18 Consumo ganadero de granos y pastas oleaginosas
(En millones de toneladas)
Figura MX 3.1 Carne Bovina. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.2 Lácteos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.3 Carne de Cerdo. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.4 Carne de Pollo. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.5 Carne Caprinos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
48
48
49
49
51
51
53
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54
55
55
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59
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61
61
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62
63
63
64
64
64
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67
67
68
68
72
72
72
72
73
73
74
74
74
74
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LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 3.6 Huevos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.7 Carne Ovinos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.8 Granos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Figura MX 3.9 Carne Bovina. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Producción (Miles TM)
Figura MX 3.10 Carne Bovina. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Balanza Comercial (1000$)
Figura MX 3.11 Lácteos. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Producción (Miles TM)
Figura MX 3.12 Lácteos. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Balanza Comercial (1000$)
75
75
75
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76
76
77
77
77
77
78
78
79
79
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LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
1. Información General
1.1 Territorio, Población y Economía
México es, luego de Brasil, la segunda nación más grande de ALC y el doceavo
país con mayor extensión del mundo. Mide casi 2 millones de kilómetros cuadrados
y tiene una población de 98 millones de personas, de la cual aproximadamente 26
por ciento vive en el área rural y otro 20 por ciento en el Distrito Federal. Su
densidad poblacional promedio es de 50 habitantes por km2. Sin embargo, cuando
se considera el alto nivel de densidad de población en el Valle de México y las
grandes ciudades, este nivel disminuye sustancialmente en el todo el resto del país.
Cuadro MX 1.1: Territorio, Población y Situación Económica Comercial
VARIABLE
Año
Unidad
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Población Total
1999
Mill
83,2
84,8
86,4
Densidad de Población
1999
Hab/ Km2
42,3
43,1
43,9
88,0
89,6
91,1
92,7
94,3
95,8
97,4
44,7
45,5
46,3
47,1
47,9
48,7
Población Rural
1999
%
27,55
27,35
27,15
49,5
26,95
26,75
26,58
26,38
26,18
26,01
25,80
PIB per cápita
1990-1999
US $
PIB tasa de crecimiento anual
1990-1999
%
3,10
2,30
1,70
0,10
2,60
-7,80
3,30
5,00
3,10
PIB agrícola crecimiento anual
1990-1999
%
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90
Inversión interna bruta % PIB
1999
%
…
…
…
…
…
…
…
…
…
23,20
-14.888 -24.442 -23.400 -29.662
-1.576
-2.328
-7.448
-7.279
-15.934 -13.481 -18.464
7.089
6.531
624
Territorio y población
Información Económica
3195,50 3268,40 3327,30 3325,30 3415,40 3138,40 3246,90 3417,30 3527,80 3601,20
2,00
Información comercial
Balanza Pagos, Cta. Corriente
1990-1999
Balanza Comercial
1990-1999 Mills. US $
US $
-7.451
Exportaciones Totales
1990-1999 Mills. US $ 40.711
42.687
46.196
51.885
60.882
79.542
96.000 110.431 117.460 136.391
Importaciones Totales
1990-1999 Mills. US $ 41.592
49.966
62.130
65.366
79.346
72.453
89.469 109.808 125.373 141.975
-881
-16.090 -14.153
-7.914
Fuente: Unidad de Estadística y Análisis Cuantitativo, Banco Interamericano de Desarrollo
… Información no disponible
La economía Mexicana es muy diversa, con un importante sector industrial y de
servicios y con un sector turístico bastante desarrollado.
Esta diversidad
económica y sus fuertes lazos comerciales con Estados Unidos, le permitió
recuperarse de la crisis económica que se dio en Diciembre de 1994. Para aquel
entonces la deuda externa y el déficit de balanza comercial ejercieron una gran
presión que terminó con la devaluación del peso mexicano y la subsiguiente caída
del ingreso per capita, aunque puede apreciarse la rápida recuperación del ingreso
per capita que se dio en los años subsiguientes, hasta el año 2000.
La firma del TLCAN en 1994, le ofreció al país una gran oportunidad de
recuperación y así las exportaciones pasaron de 61 millones de US $ en 1994 a
136 en 1999; con un crecimiento similar en las importaciones. Debe observarse sin
embargo que se ha profundizado el déficit de balanza comercial y se refiere con
frecuencia que se ha agudizado la pobreza, especialmente en el área rural, en las
40
-5.584
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
zonas donde no se producen rubros de exportación. Estos últimos son importantes
generadores de empleo directo en la producción e indirecto en la provisión de
insumos y servicios.
El PIB agropecuario corresponde al 5 por ciento del total y su participación relativa
ha disminuido en los últimos treinta años, debido al crecimiento de los sectores
industrial y de servicios. El PIB pecuario representa casi la mitad del PIB
agropecuario. México produce anualmente 4.3 millones de TM de carnes, más de 9
mil millones de litros de leche y casi 2 millones de TM de huevos. Esta producción
contribuye en forma significativa a generar valor agregado en la industria
alimentaria de productos cárnicos y lácteos.
La producción pecuaria es importante, sin embargo no alcanza a cubrir la demanda
nacional de proteínas de origen animal. Las importaciones de carnes y lácteos
continúan en ascenso. Por ello, equilibrar la balanza comercial en el sector
pecuario es un reto para los próximos años.
Se estima que México tendrá el mayor crecimiento económico y poblacional de
Norteamérica en la próxima década. Este crecimiento, asociado a la apertura
comercial, tendrán un gran impacto en el sector agropecuario mexicano, donde se
requerirán elevados niveles de producción para cubrir la demanda local y las
exportaciones. En el estudio del IFPRI se reconoce que la demanda de productos
pecuarios en particular, requeriría de niveles de abastecimiento mucho mas
significativos que los observados en la década pasada.
1.2 Agroecología, Agricultura y Ganadería
La agroecología de México es muy variada. Las zonas desérticas y semidesérticas
del Norte y Noroeste (dos terceras partes de su territorio) son regiones clasificadas
como áridas o semiáridas y en ellas se combinan sistemas pastoriles extensivos
(principalmente ganadería de carne bovina y caprina) con una próspera agricultura
de riego. En ella son notables la producción de hortalizas para exportación, frutas y
granos, en los estados de Sinaloa, Sonora y Michoacán. En el norte, en los
Estados de Chihuahua y Coahuila domina la ganadería extensiva para la
producción de carne, y en la zona fronteriza han prosperado los centros de
engorde, aprovechando la importación de granos desde los EUA.
En la parte Central del país, en la región Lagunera, destacan las áreas de
producción intensiva de forrajes bajo riego, para la lechería intensiva desarrollada
en dicha región. La producción de forrajes es altamente dependiente del uso de
abonos orgánicos y químicos y de agua de subsuelo. Esta situación está creando
limitaciones en cuanto el agotamiento de los acuíferos.
Las zonas montañosas del Centro del país, que corresponden a la zona templada,
tienden a tener explotaciones más pequeñas y sistemas mixtos (combinación de
agricultura y ganadería) con predominancia de la actividad lechera y cultivos
anuales. En las regiones del trópico (seco y húmedo) del Centro Este y Sureste, se
combinan la ganadería de doble propósito, con cultivos tropicales muy variados,
tanto para consumo local (autoconsumo y comercial) como para la exportación.
41
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
El 79 por ciento del territorio mexicano se destina a actividades agropecuarias y
forestales; de un total de 155 millones de hectáreas, el 51 por ciento (80 x 106
ha) están cubiertas por praderas naturales y pastos permanentes; el 31 por
ciento son áreas de bosques (49 x 106 ha) y el remanente (18 %) se dedica a
muy diversos cultivos, primordialmente de tipo temporal (Cuadro MX 1.2).
Cuadro MX 1.2: Tierras Agropecuarias y Forestales
en Miles de Hectáreas (1994)
Tierras Cult. Permanentes
Tierras Cult Temporales
Prad. y Pastos Permanentes
Territ.Forestal y Montes Ab
Tierras Agrop y Forestales
Superficie Total
1994
2.050
24.950
79.500
48.700
155.200
195.820
La diversidad agroecológica permite una gran variedad de cultivos. El Cuadro
MX 1.3 muestra la superficie cubierta por los principales cultivos en 1990 y en el
2000, observándose en ese lapso un incremento de casi 4 millones de hectáreas
cultivadas. Solamente el café y el trigo, muestran una disminución en el área
sembrada. México es el quinto productor de café a nivel mundial. El trigo se
produce primordialmente en zonas irrigadas del noroeste (Sonora) pero se dan
importantes importaciones para complementar la producción nacional.
Los cultivos anuales (maíz, frijol, cártamo, sorgo y trigo) ocupan la mayor parte
del área sembrada. El maíz amarillo y el sorgo se importan además en
cantidades crecientes para satisfacer las necesidades de alimentación animal.
La dieta humana de tortillas y frijoles ha requerido importantes programas
estatales para apoyar la producción de maíz blanco y frijoles.
Las importaciones de soya son altas, con el doble objetivo de producir aceite y
de usar la torta para alimentación animal. El aceite de soya domina el mercado
(40% de participación); aunque también se producen en el país aceites de
algodón, cártamo y ajonjolí, y se importan además aceite de palma y coco.
Las cosechas de mayor rentabilidad son las de hortalizas ( jitomate, chiles,
pepinos, berenjena y otras) y frutas (mango, aguacate, mandarinas, manzanas)
tanto para la exportación como para el mercado nacional. Algunos cultivos
industriales han tenido gran desarrollo en los últimos años, especialmente uva
para la producción de vinos, olivos para aceite y agave para tequila.
43
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Cuadro MX 1.3: Área sembrada de los principales cultivos
(1000 de Ha) 1990 y 2000
México
Principales Cultivos
Café Verde
Frijoles
Frutas (excluye melones)
Hortalizas
Maíz
Sorgo
Trigo
Total
1990
2000
587,24
2.094,02
757,95
2.268,08
7.338,87
1.817,74
932,76
26.339,77
756,76
2.234,94
1.093,87
2.468,08
8.661,38
2.170,01
749,35
30.193,06
1.3 El Sector Pecuario
El sector pecuario Mexicano es muy diverso y extendido en todo el territorio.
Como se aprecia en el Cuadro MX1.4, los inventarios de ganado bovino,
caprino, ovino y cerdos evidencian una ligera tendencia negativa en cuanto a
número, mientras que es notoria la expansión de la cría de pollos de engorde y
de gallinas ponedoras. Esta expansión esta asociada a la producción en escala
comercial bajo sistemas intensivos. Estos últimos se observan también en el
caso de las lecherías y los centros de engorde de ganado.
Esta tendencia general a la disminución de las especies referidas, habría tenido
un efecto directo en la seguridad alimentaria y la descapitalización de la
población rural pobre acostumbrada a la crianza en pequeña escala. Entre la
población rural, la tenencia de distintas especies menores, cabras y ovejas en
unas regiones, cerdos y gallinas en otras, ha sido tradicionalmente fuente de
leche, carne y huevos para la alimentación familiar y para generar ingresos
complementarios a los salarios.
Cuadro MX1.4: Población Pecuaria (1000 Cabezas)
1990
2000
TCA
Ganado Vacuno
32.054
30.293
-0,40
Ovinos
5.846
5.900
0,04
Caprinos
10.439
9.600
-1,61
Cerdos
15.203
13.690
-1,38
Gallinas y pollos
234.000
476.000
7,28
Fuente: Estadísticas de la FAO
TCA: Tasa de crecimiento anual calculada con base en todos los años
44
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Las actividades avícola (huevo comercial y pollos de engorde) y porcina, son
más independientes de las condiciones agro climáticas que los cultivos y los
sistemas de producción con rumiantes, que se basan parcial (lechería
especializada o engorde intensivo) o totalmente (cría y engorde extensivo de
ganado de carne, caprinos y ovinos) en la producción forrajera. La expansión de
la producción avícola y porcina se explica por la ubicación de grandes empresas
integradas y/o por la cercanía a los mercados de mayor importancia. A modo de
ejemplo, el 54 por ciento de la producción de pollo de engorde se concentra en 6
de los 32 estados en los que se divide el país y el 48 por ciento de la producción
porcina se concentra en tan solo 3 estados (Guanajuato, Jalisco y Sonora).
Las tierras dedicadas al pastoreo son compartidas por 30 millones de bovinos,
casi 10 millones de caprinos y 6 millones de ovejas, que además utilizan los
esquilmos (rastrojos o residuos de cosecha) de cultivos anuales. La producción
forrajera nacional proviene en un 46 por ciento de praderas y cultivos forrajeros,
un 30 por ciento de agostaderos y el restante 24 por ciento son esquilmos
agrícolas.
En las secciones sobre las distintos subsectores se hará referencia a los
sistemas de producción en cada caso. Resulta de utilidad sin embargo, señalar
que la cría de ganado está distribuida regionalmente, según se trate de la
dedicación a la producción de carne o de leche.
En el Cuadro MX 1.5 se destaca la distribución de la producción de leche y
carne de origen bovino por cada una de las tres macro regiones agro ecológicas
de México (árida, templada y tropical). Tres estados de la región árida (Durango,
Coahuila y Chihuahua) y dos de la región templada (Jalisco y Guanajuato)
concentran el 50 por ciento de la producción de leche con base en sistemas
especializados de lechería (riego y alimentos concentrados con ganado
Holstein). La producción de carne está más distribuida, pero la intensidad en el
uso de la tierra es muy variable, primordialmente por razones climáticas.
Cuadro MX 1.5: Producción de carne y leche de origen bovino
por región agro ecológica
Leche Bovina, %
(1998)
Carne bovina, %
(1997)
Árida y Semiárida
37
33
Templada
47
32
Trópico (húmedo y seco)
16
35
Fuente: SAGAR, varias Publicaciones.
La producción de rumiantes menores (cabras y ovejas) es de menor importancia
relativa que el sector industrial cárnico (cerdos y aves de corral) o el ganadero
de carne vacuna. Sin embargo, desde el punto de vista de la población rural
pobre, este sector tiene suma importancia, tal como fue referido con
anterioridad. En conjunto la producción anual de carne de cabras y ovejas
(alrededor de 70 mil TM/año) no llega al 10 por ciento de cualquiera de las otras
45
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
carnes antes mencionadas. Su mayor concentración se da en zonas áridas y
semiáridas, aunque existe alguna actividad de producción con ovinos de pelo en
las regiones tropicales secas.
En el Cuadro MX 1.6 se identifican los principales Estados productores de rubros
pecuarios de México agrupados por zona agro ecológica (se exceptúan los datos
sobre caprinos y ovinos por ser de una importancia relativa mucho menor).
Cuadro MX 1.6: Principales estados productores de carne (vacuna,
porcina y de pollo) y de leche y su participación porcentual (%).
Vacuna
Pollo
Cerdos
Leche
(1997)
(1998)
(1998)
(1998)
Z. TEMPLADA
Jalisco
15
11
19
15
Guanajuato
7
11
7
Querétaro
11
Puebla
8
Z. ÁRIDA
Sonora
6
18
Durango
4
6
10
Coahuila
10
Chihuahua
8
Z. TROPICAL
Veracruz
14
10
5
Yucatán
5
8
Fuente: SAGAR
La producción intensiva de carne de pollos y cerdos, utilizando alimentos
balanceados, se concentra en la zona templada, cercana a los principales
centros de población (alta concentración de consumidores). La actividad porcina
en Sonora tiene el mercado de los EUA en su frontera y menores problemas
ambientales por su posición geográfica y clima.
La producción intensiva lechera se concentra en zonas de clima templado y
árido, asociada a tecnologías que requieren inversión y altos costos de
operación (riego, cultivos forrajeros intensivos, confinamiento y uso de alimentos
balanceados).
La evolución de la producción de las diferentes carnes (Cuadro MX 1.7) muestra
un importante crecimiento en el pollo a expensas del bovino y, en menor escala,
de la carne de cerdo.
Cuadro MX 1.7: Conformación porcentual
(1990 vs. 2000) de la producción de carne en México.
Especies
Pollo
Bovinos
Cerdos
Cabras y ovejas
1990
27.7
41.2
28.0
3.1
2000
41.9
32.3
23.6
2.2
Fuente: SAGAR
46
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
A pesar de la abundancia de tierras de pastoreo y de sistemas intensivos de
producción pecuaria, México es importador neto de leche, de carne (vacuna, de
pollo y ovina) y huevos. Los niveles de consumo per capita, que se resumen en
el Cuadro MX 1.8, son moderados, si se comparan con los de países
desarrollados, pero están bastante más elevados que los de muchos países en
vías de desarrollo.
Cuadro MX 1.8: Consumo per capita de los principales
productos pecuarios en México.
PRODUCTO
Leche,
Carne vacuna
Carne de pollo
Carne de cerdos
Carne de capr + ovinos
Huevos
AÑO
1998
1999
1999
1999
1999
1999
CONSUMO
per capita
100.2 lt.
16.4 Kg.
20.0 Kg.
13.1 kg
1.1 Kg
17.0 kg
Fuente: SAGAR
47
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2. Sector Pecuario: Tendencias 1990-2000
En este segundo capítulo del documento se analizan las principales tendencias
en cada uno de los subsectores del sector pecuario mexicano. En cada caso se
hace referencia a la productividad, producción, comercio internacional y
consumo. En el Anexo A se presentan en detalle todos lo datos utilizados para el
análisis de tendencias, por producto.
2.1 Ganadería de Carne
La ganadería de carne en México se desarrolla bajo muy variados contextos
agro climáticos, tecnológicos, de sistemas de manejo y por finalidad de
explotación. Como se refirió en la sección anterior, la producción de carne
bovina se reparte de forma equitativa entre las regiones árida, templada y
tropical, reconociéndose importantes variaciones en los sistemas de producción
en cada caso.
Figura MX 2.1: Carne Bovina. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM )
Producción
Consumo Total
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIDE
La cría se da en sistemas extensivos bajo pastoreo, en fincas de tamaños muy
variados (grandes en zonas áridas, pequeñas en zonas templadas y de tamaños
muy diversos en el trópico). Los sistemas de producción incluyen el doble
propósito con animales cruzados, y fincas especializadas con ganado Cebú
(trópico) o con diversas razas puras Bos taurus (británicas o continentales) y sus
cruces.
La producción de terneros tiene como destino su engorde en territorio mexicano,
o su exportación como becerros a los EUA. Durante la década de los 90 se
exportaron anualmente entre 1.2 y 0.6 millones de terneros. En los últimos años
han aumentado los centros de engorde en los estados fronterizos, aprovechando
48
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
las importaciones de maíz amarillo desde EUA. El engorde del ganado también
se da en sistemas de pastoreo sobre forrajes de piso y residuos de cosecha
(zonas templada y tropical) con o sin suplementación adicional.
La población bovina es de aproximadamente 30 millones de cabezas y ha
mostrado, durante la década de los 90, una ligera tendencia negativa. Ello ha
ocurrido debido a una tasa promedio de extracción con tendencia a aumentar
(19% en 1990 y 22% en el 2000) no asociada con mejoras en el comportamiento
reproductivo del hato. Han existido además durante la década, problemas
climáticos (sequías) que han forzado descensos en los inventarios en algunos
estados.
Debido a un ligero aumento en productividad, medida en el tamaño de los
canales; que pasa de 200 Kg. en 1990 a 215 Kg. por animal en el año 2000; se
aprecia una tendencia positiva en la producción de carne bovina. Ello se explica
por el aumento de sistemas intensivos de engorde en corral y suplementos en
pastoreo.
Figura MX 2.2: Producción de Carne Bovino
(En miles de toneladas)
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SAGARPA
La industria de la matanza de bovinos se agrupa en México en tres categorías:
a) Los rastros Tipo Inspección Federal (TIF) son los que tienen mejores
condiciones sanitarias, con cadena de frío, prácticas humanitarias de
sacrificio y (en algunos de ellos) aprobación para exportar a diversos
mercados. En ellos se sacrifica alrededor del 20 por ciento del ganado. En
1997 operaban 39 plantas TIF (29 acreditadas para exportación) a un 44 por
ciento de su capacidad instalada.
b) Los rastros municipales sacrifican alrededor del 50 por ciento del ganado.
Sus condiciones de operación son muy variables e inferiores a las de los
49
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
mataderos TIF. No se tiene un registro del número de rastros municipales,
pero se estima que es de alrededor de doscientos en todo el territorio
nacional.
c) La matanza in situ (fuera de instalaciones adecuadas, sin inspección ni
condiciones mínimas) se estima que representa el 30 por ciento del total
nacional.
La calidad de la carne puesta a disposición del consumidor ha mejorado debido
al aumento del porcentaje de ganado acabado en centros de engorde y al
aumento en el uso de mataderos TIF. Adicionalmente, el incremento en el
comercio con los EUA ha “importado” los conceptos de calidad de carne del
sistema norteamericano (edad y grasa intramuscular). También se han
desarrollado importantes consorcios integrados de cría, engorde, matanza y
comercialización de carnes, como por ejemplo el Grupo VIZ en Sinaloa y el
Grupo La Laguna en Coahuila.
Para poder satisfacer la demanda interna, resultante del aumento del consumo
per capita y el crecimiento de la población, el volumen de importación de carne,
especialmente desde los EUA, se ha incrementado en forma muy significativa.
Estas importaciones pasaron de 146 mil toneladas en 1991 a 363 mil toneladas
en el año 2000. Solamente se aprecia una caída temporal muy significativa de
las importaciones en 1995 y 1996, debido a la crisis económica de esos años.
La disponibilidad per capita de carne bovina en México ha variado poco durante
la última década. Pasó de 15.72 Kg. en 1991 a 18.17 Kg. en el 2000, con
diversos altibajos durante el período antes citado. En el Cuadro MX 2.1 se
ilustran, para efectos comparativos los años 1991 y 2000.
Cuadro MX. 2.1: Consumo nacional aparente de carne
de bovino en 1991 y 2000.
1991
2000
Producción nacional (TM)
Importaciones (TM)
Exportación (TM)
Población (miles de habitantes)
Disponibilidad Neta (TM)
Disp. per capita (Kg./persona/año)
1188687
146751
2703
84800
1332735
15.72
1414949
363837
8808
97400
1769978
18.17
Durante la década de los 90 el comercio de carne bovina en México ha tenido
profundos cambios. El más significativo ha sido el aumento del comercio de
animales, carne y granos con Estados Unidos, a raíz de la entrada en vigencia
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA por sus
siglas en inglés) en 1994. Debido a que México comercia sin aranceles con dos
potencias mundiales en la producción de carne bovina (los EUA y Canadá), se
han suscitado los siguientes cambios:
•
Aumento de la exportación de terneros en pie a los EUA para su engorde
en corral, con oscilaciones anuales dependiendo de los precios relativos del
ganado y los granos.
50
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
•
Disminución de las exportaciones de carne.
Aumentos en las importaciones de carne, principalmente deshuesada.
•
Aumento en las importaciones de ganado para matanza.
Sobre estos cambios han tenido influencia los acuerdos suscritos en el TLCAN;
la devaluación del peso mexicano y las condiciones de clima que influyeron
sobre la tasa de extracción.
•
Además del TLCAN, México firmó en 1995 y 1998 tratados de libre comercio con
Costa Rica y Nicaragua, países que han sido tradicionalmente exportadores de
carne bovina. En ambos casos se fijaron aranceles para la importación de carne,
que han venido disminuyendo anualmente, sin embargo aún no se ha dado
exportaciones de carne desde Centroamérica a México. En forma interesante, se
reporta mas bien el aumento (registrado y no registrado) de ganado en pie
desde todos los países de Centroamérica hacia México.
El tema del comercio de ganado en pié en Centroamérica y entre estos países y
México, es de constante preocupación y fricción , tanto por sus resultados sobre
los precios relativos, como por los problemas sanitarios que pueden resultar del
insuficiente control. En la Figura MX 2.3 se pueden apreciar estas diferencias de
precios para el ganado en pie, siendo evidente el mayor precio en México y por
lo tanto la motivación para enviar ganado en pie a dicha plaza.
Figura MX 2.3: Precios de Ganado en pie en algunos países de
Centroamérica y México (US$ por kilo)
1,80
1,64
1,60
1,40
1,29
1,24
1,11
1,20
1,05
1,00
0,96
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
MX
SALV
C.R.
PAN
NICA
REP.DOM.
Fuente: CORECA
En contraste con esta situación, los países de Centroamérica que han firmado
tratados de libre comercio con México aún no logran exportar carne a dicho país.
El tema requiere un mayor esfuerzo de las partes, de modo que el valor
agregado se genere en los países exportadores.
51
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
2.2 Ganadería de Leche y Lácteos
La producción de leche en México, se da en cuatro sistemas de producción bien
diferenciados (Cuadro MX 2.2). Estos sistemas se encuentran relacionados a la
agroecología y condiciones socioeconómicas de las distintas regiones.
•
El doble propósito es el sistema predominante (mayor cantidad de
vientres) pero contribuye solamente con el 20 por ciento de la producción.
•
El sistema especializado familiar, caracterizado por un nivel razonable de
tecnología, usan ganado lechero, el número de vas en ordeño es
reducido y la operación se realiza con mano de obra familiar, y el cual
incluye el 8 por ciento de las unidades de producción y el nueve por
ciento de la producción.
•
El sistema especializado, el cual se sustenta en ganado lechero, de
mediana productividad y que con el 15 por ciento de las vacas aporta el
21 por ciento de la producción.
•
Los sistemas especializados de gran escala, los cuales tienen niveles
tecnológicos más mecanizados (ordeño, alimentación y enfriamiento de
leche), sistemas de manejo computarizado, con mayor cantidad de vacas
en ordeño y mayor producción por vaca; y con el 17 por ciento de los
animales aportan 50 por ciento de la producción.
Cuadro MX 2.2: México, Caracterización de los sistemas
de producción de leche.
Especializado
gran escala
N de vientres 692 mil (17%)
+ de 300 / finca
% Producción
50
Holstein
Tecnología
Especializado
mediana escala
592 mil (15%)
200 / finca
21
Especializado
Familiar
317 mil ( 8%)
2-10 / finca
9
Doble
Propósito
2 370 mil (60%)
30-40 / finca
20
Holstein/ P. S.
20-27 lt/día
18-20 lt/día
Estabulado
Semi
estabulado
Ordeño Mecanizado Ord.S.
sem
mecanizado
Lecheras
6-12 lt/día
Semi estabulado
Ordeño Manual
Cruces
3-9 lt/día
Pastoreo.
Ordeño Manual
Zonas
Árida
Árida
Árida
Tropical
Durango
Coahuila
Chihuahua
Templada
Jalisco
Guanajuato
Sonora
B. California
Chihuahua
Templada
6 Estados
Tropical
Sinaloa
Colima
Sonora
Templada
Jalisco
México
Michoacán
Hidalgo
Chiapas
Veracruz
Tabasco
Templada
Jalisco
Guerrero
Guanajuato
Fuente: SAGAR
52
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
En 1998 el 20 por ciento de la producción de leche de México fue consumida sin
pasteurizar; el resto se procesó por la industria en diversos productos lácteos.
Alrededor del 14 por ciento de la leche consumida en México es importada
(primordialmente como leche en polvo). Tres cuartas partes de esa leche se
destina a programas sociales y el remanente (25%) cubre el déficit de la
industria.
Figura MX 2.4: México, Distribución porcentual de la Producción de leche
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DE LECHE
DISPONIBLE (1998)
100 %
86 %
PRODUCCIÓN
NACIONAL
17%
LECHE CRUDA
69%
INDUSTRIA
14 %
IMPORTACIÓN
10%
PROGRAMAS
SOCIALES
4%
INDUSTRIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debido a un ligero aumento en el número de vacas de ordeño y el aumento de
la productividad, la producción nacional se ha incrementado en forma
considerable a una tasa de 2.7 por ciento por año. Sin embargo, esta no ha sido
suficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que las importaciones
continúan siendo importantes, pero con volúmenes muy variables entre años. En
1990 alcanzaron casi los 3 mil millones de litros (equivalentes); en el 91 (año de
menor importación) se reportan solamente 600 millones y en 1998 cerca de 1
300 millones de litros. Los principales productos importados son las leche en
polvo (descremada y entera).
La disponibilidad per capita de leche bovina en México ha variado entre 95 y 119
litros/año durante la última década. En el Cuadro MX2.3 se ilustran, para
efectos comparativos, los datos de consumo en los años 1991 y 2000.
Cuadro MX. 2.3: Consumo nacional aparente de leche
de bovino, 1991 y 2000.
Producción nacional (1000TM)
Importaciones (1000TM)
Exportación (1000TM)
Población (miles de habitantes)
Disponibilidad Neta (1000TM
Disp. p.c (Kg./persona/año)
1991
6925
1142
7
84800
8060
95.00
2000
9474
2268
143
97400
11599
119.1
Fuente FAO
53
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
En las Figuras MX2.5 y MX2.6 se presentan los datos de las tendencias de la
producción. Existe alguna discrepancia en los datos de la SAGAR y de la FAO,
sin embargo la tasa de aumento de la producción es similar independientemente
de la fuente de datos. En la figura MX2.6 se puede apreciar que los
requerimientos de importaciones han permanecido razonablemente constantes
en los últimos años.
Es oportuno anotar también que mientras México ha mantenido sus
importaciones de insumos lácteos, ha incrementado sus exportaciones de
productos lácteos finales. Las exportaciones de helados (no incluidos en la
partida arancelaria de lácteos) a Centroamérica han crecido en forma muy
considerable.
Figura MX 2.5: Producción de Leche de Bovinos
(En millones de litros)
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Fuente: SIAP, SAGARPA
Las importaciones, especialmente de insumos lácteos, se han mantenido en 550
millones de US$, y ha sido notorio el aumento de las exportaciones de
productos lácteos finales. Estos pasan de 2.12 millones de US$ en 1991 a
60.45 millones de US$ en el año 2000. Esto incluye las exportaciones de
helados.
Estos logros en las exportaciones se deben en gran medida al desarrollo de la
industria láctea, en alianza y co-inversión con empresas transnacionales como
Nestlé y Parmalat. Los recientes acuerdos comerciales firmados por México
(TCLAN, Costa Rica, Nicaragua) han tenido en la leche uno de los productos de
más difícil negociación. Canadá excluyó de las negociaciones el comercio de
productos lácteos. Con los demás países, México negoció desgravaciones
arancelarias paulatinas, asociadas a cuotas para las diferentes partidas.
54
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 2.6: Lácteos y tendencias de Producción, Comercio
y Consumo Total (TM)
Producción
Consumo Total
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIDE con información de FAO
2.3 Porcicultura y Carne de Cerdo
La producción de cerdos en México representa un sector importante en el
conglomerado pecuario, con un segmento comercial bastante desarrollado. Tal
como se refirió en el Capitulo 1, la carne de cerdo es la tercera en cuanto a
consumo (ver Cuadro MX1.4, en el capítulo previo) y se mantiene además un
activo comercio con otros países (exportaciones e importaciones de animales,
carne y productos elaborados).
Las granjas de mayor tecnología (porcicultores tecnificados integrados) aportan
el 57 por ciento de la carne; los semi-tecnificados contribuyen con un 15 por
ciento y las explotaciones de traspatio el restante 28 por ciento de la producción.
Se ha observado, al igual que en el resto del mundo, una tendencia a aumentar
el tamaño de las granjas (economías de escala) y a una integración con plantas
de fabricación de alimentos, alianzas con empresas de material genético e
incluso asociación con mataderos. En 1996 cuatro empresas concentraron el 35
por ciento de la producción.
El volumen de producción de carne de cerdo llegó a ser en el año 2000
equivalente al 74 por ciento de la carne bovina. Este aumento se ha dado por
mejoras en la productividad, debido a que la población de cerdos decreció en
casi 2 millones de cabezas entre 1990 y el año 2000.
55
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX2.7: Carne de Cerdo. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM)
Producción
Consumo Total
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIDE con información de FAO
Las importaciones de carne de cerdo han oscilado en la última década entre el
16 y 23 por ciento del consumo nacional. A esto debe sumarse la importación de
embutidos (de 2 a 3 mil TM por año) y de grasas (grasa, manteca y tocino por
hasta 60 mil TM por año) para la elaboración de embutidos. La compra de pie de
cría en el exterior también ha variado entre 5 mil (1995) y 34 mil (1992) cabezas
por año; y las importaciones de cerdos para engorde y/o matanza han sido
también bastante significativas (hasta 310 mil cabezas en 1991).
Las exportaciones de carne de cerdo son más marginales que las importaciones
(en el mejor año de la década alcanzaron el 10 % de las importaciones) y se
componen principalmente de cortes. Japón ha sido el principal destino, aunque
se han iniciado envíos a los EUA desde el Estado de Sonora, el cual se ha
declarado libre de Peste Porcina Clásica. México realiza esfuerzos de combate
de otra enfermedad problemática como barrera al comercio, como lo es
Aujeszky. Para ambos males, algunos estados del norte y del sur del país ya
han sido declarados libres.
56
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 2.8: Producción de Carne de Porcino
(En miles de toneladas)
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SAGARPA
La disponibilidad per capita de carne porcina en México ha sido muy estable
durante la última década. Ha oscilado entre 10.4 (1991) y 11.8 Kg./persona
(2000). En el Cuadro MX2.4 se presentan los datos comparativos para 1991 y
2000.
Cuadro MX2.4: México, consumo aparente de carne de
cerdo en 1991 y 2000.
1991
2000
1034906
811899
Producción nacional (TM)
184240
70145
Importaciones (TM)
74609
1197
Exportación (TM)
97400
84800
Población (miles de habitantes)
Disponibilidad Neta (TM)
880847
1144537
Disp. Per càp(Kg./per/año)
10.40
11.80
Fuente: FAO
Durante la década de los 90 y asociado a la integración vertical de numerosas
empresas porcinas, se ha dado una importante modernización de la industria
procesadora (mataderos, salas de deshuese y plantas de embutidos). En 1991
se sacrificaron 1.3 millones de cerdos en mataderos Tipo Inspección Federal
(TIF), mientras que en 1998 la cifra pasó los 4 millones. Ello correspondió a un
aumento del 11 al 35 por ciento del total de cerdos sacrificados.
Alrededor del 15 por ciento de la carne de cerdo se destina a la elaboración de
carnes frías y embutidos. El consumo de estas carnes elaboradas ha crecido de
forma importante, pero la participación del cerdo como componente en los
embutidos ha disminuido; a expensas de otras materias primas de menor precio,
como lo son las pastas de carne de aves de corral y las grasas vegetales. La
57
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
participación de la carne de cerdo en las industrias de embutidos ha bajado de
un 75 por ciento en 1990 a un 25 por ciento en 1998.
México negoció, como parte del TLCAN, un esquema arancelario y de cuotas
con los EUA y Canadá, que incluye una amplia gama de productos. Ello va
desde los cerdos en pie, hasta los diversos cortes. En general los reproductores
no tienen aranceles, los cerdos para engorde y sacrificio entre un 8 y 20 por
ciento al igual que la carne en canal y los cortes. Las grasas fuera de cuota
tienen un arancel de hasta un 141 por ciento. De acuerdo a lo establecido en el
Tratado estos aranceles disminuirán hacia el futuro.
2.4 Avicultura y Carne de pollo
La producción de pollos de engorde ha prosperado en México, en forma similar a
lo ocurrido a nivel mundial, con alta tecnología, economías de escala e
integración vertical. El negocio se ha beneficiado además de los precios de los
granos. El volumen de importación de maíz para hacer posible la producción
avícola, más que se duplicó entre 1990 y el año 2000.
El sistema de producción predominante es el Tecnificado en el que se observan
altas densidades de pollo por unidad de superficie, líneas genéticas importadas,
uso de alimentos balanceados de elevado poder nutricional y una integración
con los proveedores de insumos y servicios, así como con la industria. Este
sistema Tecnificado aporta el 80 por ciento de la producción nacional de carne
de pollo, siendo el restante producido bajo sistemas semi tecnificados y por
producción de traspatio. Tal como se describió en el Cuadro MX 1.6. la
producción de pollos está concentrada (47% del total) en 6 Estados (Jalisco,
Querétaro, Puebla, Guanajuato, Durango y Veracruz)
La producción de pollo de engorde es el sector pecuario de mayor crecimiento
durante la década de los 90. Pasó de 750 mil TM en 1990 a 1.8 millones de TM
en el 2000, aunque, como se puede apreciar en los datos de la SAGAR y de
FAO existe una ligera discrepancia. A pesar de ese crecimiento en la
producción; pero debido al acelerado aumento en el consumo per capita, las
importaciones han crecido de 104.200 TM en 1991 a 355.662 TM en el año
2000, revelando una tasa de aumento anual del 12 por ciento. En esta forma
México es el país con el volumen de importaciones de pollo más elevado en todo
ALC y además estas importaciones representan un porcentaje elevado del
abastecimiento. En 1991 éste representaba el 11 por ciento del total y en el año
2000 pasaron al 16 por ciento del total consumido.
58
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 2.9: Carne de Pollo. Tendencias de Producción,
Comercio y Consumo Total (TM)
Sector Aves-Carne Producción
Sector Aves-Carne Consumo Total
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIDE con información de FAO
La modernización de la avicultura para producción de carne en México también
ha ocurrido a nivel de plantas de sacrificio. De 1990 a 1998 el número de aves
sacrificadas en mataderos Tipo Inspección Federal (TIF) se cuadruplicó,
pasando de 52 millones a 209 millones de aves. Ello es el resultado de mejoras
en los mataderos existentes y de instalación de nuevos rastros TIF. Sin
embargo, se reporta que para 1998 solamente el 24 por ciento de las aves
sacrificadas se procesaron en rastros tipo TIF.
Figura MX 2.10: Producción de Carne de Pollo
(En miles de toneladas)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SA GARPA
59
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Las importaciones de pollo corresponden a muy variados productos; y resulta de
interés una explicación sobre estas categorías:
A) Aves progenitoras para producir los pollitos para engorde, las cuales son
indispensables para los sistemas de producción tecnificados, ya que se
requieren animales genéticamente homogéneos y que respondan al manejo
que se les impone. En el caso mexicano el origen de estas aves son los EUA
y Canadá. Las cifras de importación han oscilado entre 500 y 700 mil aves /
año.
B) Pollitos para engorde y huevo fértil, lo cual no es deseable pero a veces
necesario, sobretodo como arma para control de algunas enfermedades que
se transmiten de las aves progenitoras a los pollos de engorde. La
producción proveniente de pollitos importados es menor al 1 por ciento del
total.
C) Carne de aves en canal o en trozos, que en el caso de México se restringe a
la zona fronteriza con los EUA. El producto más común son las carnes en
trozos (oscuras) que tienen precios bajos en el mercado de los EUA. Estas
compras han llegado a 100 mil TM en algunos años.
D) Pasta de carne de pollo para consumo industrial (carne mecánicamente
deshuesada), que se incorpora a los embutidos y que se ha convertido en un
sustituto barato de la carne de cerdo y res en fórmulas de carne procesadas.
Las importaciones de esta carne dependen básicamente de los precios
relativos de las materias primas para embutidos; por ello existen oscilaciones
importantes entre años en estas compras. En 1990 se importaron 26 mil TM
y en el 98 se alcanzaron las 96 mil TM.
Las exportaciones mexicanas de productos de pollo son muy bajas y se destinan
al sudeste asiático. El valor más alto de estos envíos se registró en 1990 con 5
800 TM. Un factor limitante a las exportaciones son las condiciones sanitarias. El
país desarrolla actualmente campañas de control y erradicación de algunas
enfermedades aviares que operan como barreras no arancelarias al comercio.
Entre ellas destacan el New Castle, Salmonelosis e Influenza Aviar.
Tal como se mencionó anteriormente, la disponibilidad per capita de carne de
pollo en México ha crecido de forma notable durante la última década pasó de
11.21 Kg. por persona por año en 1991 a casi 22.71 Kg. en el 2000. En el
Cuadro MX2.5 se comparan los años 1991 y 2000 donde se observa que se
duplica el consumo en solo 9 años.
Cuadro MX2.5: México, consumo aparente de carne de pollo
en 1990 y 1998.
1991
2000
Producción nacional (TM)
857947
1860805
Importaciones (TM)
104199
355662
Exportación (TM)
11858
4691
Población (miles de habitantes)
84800
97400
Disponibilidad Neta (TM)
950288
2211776
Disp p.c.(Kg./persona/año)
11.21
22.71
Fuente: FAO
60
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Al igual que en el resto de la economía, el negocio del pollo no ha sido ajeno a
los procesos de apertura comercial. El esquema arancelario negociado para
carne de pollo en el TLCAN definió una desarancelización porcentual durante los
primeros 6 años (4% por año entre 1993 y 1999) para luego acelerarse. En el
2003 debe llegarse a 0 arancel dentro del TLCAN. Por otro lado la industria se
ha beneficiado considerablemente de los bajos aranceles a la importación de
maíz y soya, lo cual ha contribuido mantener bajos los costos de producción.
2.5 Huevos
Los huevos son la fuente de proteína más barata disponible en México. La
producción de huevos de gallina ha seguido un patrón de modernización similar
a la producción de pollos; sin embargo el crecimiento de la producción no ha
sido tan elevado (6% para huevos vs. 9% para pollo). La evolución de los
volúmenes anuales durante los 90 ha mostrado un patrón caracterizado por un
crecimiento del 1990 al 1993 (de 1 a 1.2 millones de TM), un estancamiento en
1.2 millones de TM entre el 1993 y 1996, y un crecimiento acelerado entre el
1997 y el 2000 hasta llegar a 1.8 millones de TM.
La población de aves para producción de huevo en 1999 fue de 144 millones.
Del total producido en el año 2000, solamente dos estados (Jalisco y Puebla)
concentran el 58 por ciento del total nacional y si se agrega la producción de
Sonora y Nuevo León, se llega (entre los cuatro estados) al 70 por ciento del
total. Esta concentración obedece a la lógica de la integración, tanto horizontal
como vertical, a la transnacionalización de los negocios pecuarios y al logro de
economías de escala y valor agregado.
Las importaciones de huevo fresco han tenido también un crecimiento muy
significativo durante el período 1990-2000, pasando de entre mil y tres mil TM a
inicios de la década, hasta cerrar el año 2000 con casi 10 mil TM. La exportación
de huevos industrializados (pasteurizados o deshidratados) ha sido muy
moderada; el nivel más alto reportado fue de 4417 TM (en 1993). Sin embargo,
el total importado no es significativo con relación a la producción nacional y
mucho menos las exportaciones.
Figura MX 2.11: Huevos. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Sector Huevos Producción
Sector Huevos Consumo Total
2.000.000
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
61
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
La disponibilidad per capita de huevos pasó de 12.5 Kg. en 1990 a 17 Kg. por
habitante en 1999. El precio del huevo en México es relativamente bajo, por lo
que se presenta un fuerte consumo en la población rural y en los estratos
urbanos de más bajos recursos.
Este sector también ha sido un gran demandante de granos (maíz y soya)
utilizados en la fabricación de concentrados y como se verá más adelante es el
sector que más ha dependido de las importaciones de estos insumos.
Figura MX2.12: Producción de Huevo de plato
(En miles de toneladas)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SA GARPA
2.6 Caprinos: Carne y Leche
La producción caprina se da en pequeños hatos, especialmente en las zonas
semiáridas del Centro y Centro Norte del país. En el Cuadro MX 2.6 se
enumeran los principales Estados productores de carne y leche de cabra. La
producción de carne está muy relacionada con los inventarios, pues incluye la
venta de cabritos de destete y los animales de desecho. La producción lechera
se concentra primordialmente en tres Estados (70 por ciento del total).
Cuadro MX 2.6: México, Estados productores de carne y leche de cabra.
Carne, TM
Leche, lt x 106
Cabras, cab./103
1999
2000
2000
1404.7
Puebla
3392
1.2
1085.7
4115
Oaxaca
958.4
3451
3.3
San Luis Potosí
Guerrero
712.9
3505
3.5
554.9
2185
4.4
Zacatecas
492.9
4051
42.8
Coahuila
Guanajuato
496.7
1820
23.7
291.5
1499
24.3
Durango
Total
9058.4
38760
131.2
ESTADO
62
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
En negritas Región Árida; En itálica Región Tropical; En normal Región Templada
Tanto la producción de carne como la de leche de cabra son marginales, si se
comparan con las de otras especies pecuarias. La leche de cabra representa
apenas el 1 por ciento de la de vaca, y la carne de cabra no llega al 3 por ciento
de la bovina o la de pollo. Sin embargo, la producción caprina es de suma
importancia entre los pequeños productores en los estados áridos y semiáridos,
como se ha señalado en el Cuadro MX2.6
Las sequías han constituido uno de los factores de mayor impacto negativo en la
producción. Esto ha contribuido a la baja productividad y tendencia general
negativa de disminución del tamaño del hato. Como resultado de ello, como se
aprecia en la Figuras MX2.13 /datos de FAO) y MX2.14 (datos de SAGAR), hay
una ligera tendencia negativa en la producción.
Las importaciones de cabras en pie han variado durante la década de los 90
entre 14 mil y 116 mil cabezas por año. La mayoría ha tenido como destino el
sacrificio. Las importaciones de carne y leche de cabra son de niveles también
muy bajos.
Los niveles tecnológicos son entre medios y bajos, destacándose limitaciones
con la alta tasa de abortos (15 - 18%); alta tasa de mortalidad de las crías (25–
28%) y bajos índices de fertilidad (65–70%). A ello se suman los elevados
márgenes de comercialización entre el productor y los restaurantes.
Figura MX 2.13: Carne Caprina. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Producción
Consumo Total
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
El consumo de cabrito al pastor y en birria ha sido una de las tradiciones
culinarias más establecidas en México. Los datos de inventario de animales,
productividad y volumen de carne revelan que este sector no ha crecido. El
consumo per capita promedio durante los 90 no ha llegado a medio Kg. por
habitante por año. En la práctica el consumo se ha hecho más selectivo entre la
63
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
población de mayores ingresos y el precio del cabrito y la birria son bastante
más elevados que hace diez años, en términos reales.
Figura MX2.14: Producción de Carne de Caprino
(En miles de toneladas)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SA GARPA
Figura MX2.15: Producción de Leche de Caprino
(En millones de litros)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Fuente: SIAP, SA GARPA
64
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
2.7 Ovinos: Carne y Lana
La producción de ovinos en México es, al igual que de los caprinos, marginal si
se compara con las otras especies pecuarias de importancia. En el Cuadro MX
2.17. se enumeran los principales estados productores de carne de ovino. Los
índices tecnológicos son parecidos a los de los caprinos.
Cuadro MX 2.7: México, Estados productores de
carne de ovino.
ESTADO
México
Hidalgo
San Luis Potosí
Oaxaca
Puebla
Veracruz
Zacatecas
Total
Ovejas, cab./103
1999
998.4
762.2
677.8
515.8
401.3
352.3
319.8
5948.8
Carne, TM
2000
5409
4626
2142
1582
2546
3134
1909
33390
En negritas Región Árida; En itálica Región Tropical; En normal Región
Templada
Figura MX 2.16: Carne de ovino. Tendencias de Producción
y Consumo (TM)
Producción
Consumo Total
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
El crecimiento en la población ovina durante la década de los 90 ha sido nulo
(Figura MX 2.16). La tasa de saca anual promedio de 33 por ciento y un ligero
aumento de productividad, han permitido un aumento del volumen producido de
carne. En contraste con el caso de la carne de cabrito, las importaciones de
carne de ovino sí son importantes, ya que superan la producción nacional (en el
año 2000 se produjeron 33 mil TM en el país y se importaron 44 mil TM). Las
65
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
importaciones, especialmente de Nueva Zelanda, han aumentado a una tasa
anual del 7.3 por ciento.
La disponibilidad per capita de carne de ovino duplica la de caprinos (0.75 vs.
0.4 en 1999), pero es muy marginal si se compara con las carnes de cerdo,
bovino o pollo.
2.8 Granos y oleaginosas para alimentación animal
Los granos considerados como parte del conglomerado pecuario son el maíz
amarillo y la soya (y su derivado, la torta de soya) usados en la producción de
concentrados. Estos productos se logran en todo el territorio nacional, pero los
rendimientos más elevados se alcanzan en las zonas bajo riego.
En el tratamiento de este tema se tropieza con la dificultad del manejo
estadístico del maíz amarillo, usado para alimentación animal y el maíz blanco,
utilizado para la alimentación humana. Al respecto vale recordar que las tortillas
y otros productos del maíz constituyen la base de alimentación de la población
Mexicana, especialmente entre la población de menores recursos.
La producción de maíz amarillo ha aumentado a una tasa del 2 por ciento anual,
mientras que la soya ha disminuido en una forma vertiginosa a una tasa de 21
por ciento anual. No es factible separar, con las estadísticas disponibles, el
porcentaje de la producción de maíz que se dedica a la alimentación humana
(tortillas y tamales) y a la elaboración de concentrados. Debe destacarse sin
embargo, que el maíz preferido en la industria animal es el amarillo, mientras
que el grueso del producido en México es maíz blanco, que se destina a la
alimentación humana.
Las importaciones de maíz y soya se han incrementado en forma significativa a
tasas del 15 y 14 por ciento anual respectivamente; mientras que la torta de
soya ha tenido altibajos, pero una tasa promedio anual de 4 por ciento. La
factura total de importaciones de estos insumos pasó de 790 millones de US$ en
1991 a 1684 millones en el año 2000.
Es interesante mencionar que la fabricación de alimentos balanceados
comerciales para pollos de engorde, ponedoras y cerdos en las propias granjas
ha tenido un estancamiento en los últimos años. Ello ha ocurrido debido a la
integración que han sufrido estos sectores, donde el productor de pollos y
cerdos no elabora el alimento concentrado, sino que lo recibe de la Empresa
Madre (usualmente a granel) y “maquila” el pollo o el cerdo, usando tecnologías
de producción también definidas por la integración.
La demanda por los granos para alimentación animal ha crecido de 9.7 millones
de TM en 1990 a casi 16 millones en el 2000. Una tendencia similar se observa
en la demanda de pastas oleaginosas para alimentación animal, que pasó de 2.1
millones en 1990 a 3.5 en el 2000.
La demanda de ambos rubros para el año 2000, estratificada por producto
pecuario, se resume en el Cuadro MX2.8. En México los porcinos son los más
66
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
importantes consumidores de granos, seguidos por las aves (pollo de engorde y
ponedoras) y las vacas de leche.
En cuanto a las pastas de oleaginosas, la participación de los rumiantes es
menor debido al alto costo: a que existen fuentes sustitutas de proteínas más
baratas (incluyendo fuentes de nitrógeno no proteico) y a que los requerimientos
proteicos son más bajos. Las aves requieren mayores niveles de proteína en su
dieta que los cerdos, además de que estos últimos toleran otras fuentes
proteicas (harinas de carne) en niveles más elevados que las aves. Por ello la
utilización de los granos por parte de las distintas especies cambia para las
tortas. En este último caso las aves dominan el uso.
Cuadro MX2.8: México. Estimación de la demanda ganadera por
granos y pastas de oleaginosas en el año 2000. (en miles de TM).
Granos
4089.4
3734.4
3292.9
3044.8
1629.2
58.5
15849.3
Porcinos
Aves de carne
Bovinos de leche
Aves de postura
Bovinos de carne
Pavos
Total
Pastas de oleaginosas
777.0
1232.4
395.1
943.9
179.2
19.3
3546.9
En las Figuras MX2.17 y MX2.18 se aprecia con claridad la creciente
dependencia de importaciones de granos par alimentación animal. Lo anterior no
solo representa una creciente exigencia de divisas, sino una dificultad real en el
manejo de las políticas de precios para granos, especialmente para el maíz. La
posibilidad de la importación a un precio menor que el que se ofrece a los
productores nacionales, lleva a una permanente fricción entre los sectores de la
industria de concentrados y el productor de granos.
Figura MX 2.17: Granos. Tendencias de Producción
y Consumo Total (TM)
Producción
Consumo Total
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
67
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 2.18: Consumo ganadero de granos y pastas oleaginosas
(En millones de toneladas)
20,0
Granos
18,0
Pastas oleaginosas
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
199 0
1991
1992
19 93
199 4
1995
19 96
19 97
1998
1999
20 00
Fuente: Coornidan ación General de Ganadería, SAG ARPA
2.9. Políticas que han Influido en el Desempeño del
Mexicano
Sector Pecuario
Durante la presente Década, México realizó un conjunto de reformas de política,
como parte de su programa de ajuste económico, y como es señalado por varios
autores, en preparación para su mejor desempeño en el nuevo marco que
crearía el acuerdo de libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Estas
reformas se dieron en cuatro grandes campos: comercial, financiero, social y la
reforma institucional. En el caso de la agricultura se dieron cambios de política
en estos cuatro ámbitos, y ellas son brevemente referidas a continuación.
En el ámbito comercial, México hizo cambios importantes en su marco
regulatorio al suscribir el GATT en 1993 y en forma preparatoria para sus
negociaciones en el TLCAN. Sin embargo, los grandes cambios se dieron en el
marco de los compromisos adquiridos en este tratado. En el caso del sector
pecuario los cambios en el entorno se asocian a aranceles reducidos para los
granos y los lácteos, lo cual favoreció su importación (ver cuadro MX2.9)
68
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Cuadro MX2.9: Valor de las importaciones de productos
pecuarios y granos 1990 y 2000 (Mill US $)
Importaciones
Producto
Exportaciones
1990
2000
1990
2000
Carne bovina
340,56
633,84
9,14
23,48
Despojos de bovinos
58,35
50,93
-
1,64
Lácteos
301,59
544,58
2,12
60,45
Carne de cerdo
125,94
191,45
5,01
201,82
Carne de Ave
105,83
240,49
11,86
4,69
Carne de Ovino
17,32
38,30
-
-
Maíz Amarillo
178,96
734,75
2,86
11,17
Soya
348,51
943,73
-
-
2,70
5,37
-
-
1479,76
3383,44
30,99
303,25
Harina y torta de soya
TOTAL
Fuente: FAO
En el caso de los lácteos el proceso de desgravación a partir de 1993 se dio a
una tasa de reducción del diez por ciento anual hasta el año 2003. Los
resultados netos se aprecian en el Cuadro MX2.9. Las cifras revelan que las
importaciones de granos y productos pecuarios en total se han mas que
duplicado en diez años, siendo mucho mas significativo el caso del maíz amarillo
y la soya.
En el campo financiero, las reformas se orientaron hacia lograr mayor
participación de la banca privada. Las medidas favorecieron en general la
transnacionalización de los negocios financieros, la venta de bancos públicos y
la compra de bancos privados por parte de los bancos transnacionales. El
proceso fue difícilmente sostenible, y en Diciembre de 1994 ocurrió el colapso
del sistema, en el llamado Diciembre Negro. La devaluación del peso fue la
medida mas enérgica, pero en el marco del proceso de desarrollo, la
recuperación parcial del sistema financiero, tuvo un alto costo de endeudamiento
externo. Este tendrá consecuencias de largo plazo en cuanto a la dedicación de
recursos para amortizar la deuda adquirida.
En el marco de la reforma financiera, los créditos comerciales para la agricultura
se han dado a tasas de mercado, sin embargo se ha montado un conjunto de
esquemas públicos que han tratado de amortiguar la situación de los pequeños
productores. A partir de 1991 se instrumentó el programa ASERCA, que utilizó
programas de apoyo directo como PROCAMPO, FINCA y otros. A través de
ellos se han provisto importantes subsidios a los precios de los granos básicos y
69
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
se han financiado los servicios de asistencia técnica y de seguros para el agro.
No ha habido programas diseccionados en particular al sector ganadero,
excepto por el programa del FIRA que entre los años 1994 y 2000 ha canalizado
en promedio anual 200 millones de pesos (unos 20 millones de US Dólares)
para el desarrollo lechero.
Los programas de apoyo social también han llegado al medio rural, en particular
a las zonas rurales mas deprimidas y con limitadas posibilidades para la
creación de empleo. En general esta es la orientación de los programas de
apoyo al agro y a la micro empresa rural de las Secretarías de Agricultura y la
de Gobernación. De hecho, a partir de 1996, la Secretaria de Agricultura pasa
denominarse de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)
Las principales iniciativas de fomento con efectos sustantivos en el sector
pecuario, han surgido del propio sector privado y de los respectivos gremios
sectoriales. Esto es notorio en el caso de la avicultura y del sector lechero en el
que es evidente el esfuerzo de empresas como LALA. En la ganadería de carne
destacan grupos como VIZ, en Sinaloa y La Laguna, en Torreón.
En el caso del sector campesino la organización gremial en ganadería es
atomizada y poco efectiva. Esto se evidencia por ejemplo en el sector de cría de
cabras. La ausencia de un esfuerzo mas significativo en este terreno, es
responsable en parte, de la disminución del crecimiento de este sector.
70
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
3. Sector Pecuario: Perspectivas 2010-2020-2030
Tal como fue expuesto en la sección introductoria al estudio del sector pecuario
en las distintas regiones, se ha acordado realizar un análisis de las perspectivas
de los subsectores pecuarios, hacia los años 2010, 2020 y 2030. En esta
capítulo se hace un análisis de distintos escenarios con el propósito de evaluar
las implicaciones en cuanto a abastecimiento y requerimientos de importaciones,
especialmente.
Los escenarios analizados incluyen la continuación de las tendencias en cuanto
a productividad en la ganadería de carne y leche; cambios pequeños en dicha
productividad e inversiones para aumentar el número de animales en
producción; cambios en el consumo per cápita de carnes; aumento en la
producción de maíz para disminuir los requerimientos de divisas; aumentos y
disminución de población. También se ha considerado una situación extrema de
aumento de la tasa de crecimiento de la población, sin que se den aumentos en
la producción, para así apreciar una situación extrema en cuanto a los
requerimientos de divisas.
A continuación se presentan los resultados de estos escenarios, en forma
resumida. Los datos detallados de todas las simulaciones se presentan en el
Anexo B. En la introducción al informe global, se explica en detalle los supuestos
y los parámetros utilizados en cada simulación.
3.1 Continuación de las Tendencias
Uno de los factores críticos observados en la ganadería es la baja productividad
en carne bovina y en leche. En el caso de la carne bovina, esta baja
productividad surge especialmente del limitado manejo reproductivo y la baja
calidad de la alimentación. Ello redunda en bajas tasas de parición, avanzada
edad para el empadre y reducido aumento de peso de los terneros; y se refleja
en última instancia en la baja saca promedio anual y el bajo peso de los canales.
En el caso de la lechería, a los factores anteriores se suma la baja calidad
genética, que implica una baja producción de leche por vaca. Desde luego que
se reconoce que en México hay segmento del sector lechero en el que se
evidencia una alta productividad.
Si continuasen las tendencias en productividad en la ganadería de carne, la
situación general de abastecimiento de carne bovina en México se haría crítica;
teniendo el país que recurrir a crecientes importaciones. Esta situación podría
superarse parcialmente si el país continua las importaciones de ganado en pie
desde Centroamérica, sin embargo eso es poco probable, si los países de esa
región adoptan medidas mas estrictas para el control fronterizo y desarrollan
programas de engorde de ganado.
71
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 3.1: Carne Bovina. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2000
(500)
2010
2020
2030
(1.000)
(1.500)
(2.000)
Fuente: SIDE
En el caso de la leche, si se mantienen las tendencias en aumento de
productividad, se podría esperar una tendencia a la disminución de las
importaciones. Estas son muy buenas noticias para el país por cuanto, como se
pudo apreciar en el Capítulo 2, las importaciones de lácteos representan un
renglón importante en la cartera de importaciones de alimentos.
Figura MX 3.2: Lácteos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2000
2010
2020
2030
-5.000
Fuente: SIDE
72
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
En el caso de la carne de cerdo, la producción también aumentaría en forma
significativa y no se percibe un aumento en las importaciones netas. Un aspecto
que no se capta en el modelo (que reporta el balance comercial neto) es que
como parte de la estrategia comercial del sector, se están importando cortes
industriales y se exporta, especialmente a Japón, los cortes de mayor valor. Si
se mantiene la apertura comercial de Japón, este es un negocio de gran
potencial.
Figura MX 3.3: Carne de Cerdo. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2010
2020
2030
-500
Fuente: SIDE
Por su parte la producción de pollos continuaría a una tasa elevada, en
respuesta a la creciente demanda y aumentaría las importaciones. Desde luego
que la competitividad de México tendría que medirse en relación a la de otros
países con los que tiene tratados comerciales y en particular los EUA. La
producción de pollos y huevos requeriría cuantiosas importaciones de maíz y
soya.
73
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 3.4: Carne de Pollo. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
15.000
10.000
5.000
0
2000
2010
2020
2030
-5.000
-10.000
Fuente: SIDE
Tal como ha sido referido en el análisis de los sectores productivos, la crianza de
cabras es una actividad que viene en deterioro. Lo anterior se debe a varios
factores estructurales, entre los que se señalan desde el lado de la producción el
envejecimiento de los cabreros, el deterioro genético del pie de cría y las
sequías. Y desde el lado de la demanda, la disminución del consumo per cápita
entre la población de menores recursos.
Figura MX 3.5: Carne Caprinos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
15
10
5
0
-5
2000
2010
2020
2030
-10
-15
-20
-25
-30
-35
Fuente: SIDE
La producción de huevos continuará también en forma acelerada, para satisfacer
la demanda interna, y no se anticipa aumento de las importaciones. Sin embargo
ya se han reportado importaciones de huevos procesados para uso industrial.
74
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 3.6: Huevos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
6.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
2000
2010
2020
2030
-1.000,00
Fuente: SIDE
La producción de carne de ovino en México es muy reducida, sin embargo la
demanda ha aumentado en forma significativa. El volumen de importaciones en
el año 2000 era algo mayor que el de la producción nacional. Si las tendencias
continuasen, México podría tener en este renglón un componente importante en
su balanza comercial negativa en el grupo de productos pecuarios.
Figura MX 3.7: Carne Ovinos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
Producciòn
Balanza Comercial
50
2000
2010
2020
2030
-50
-100
-150
-200
-250
-300
Fuente: SIDE
75
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
La factura de comercio neto de granos y productos pecuarios que llegó a 1778
MUS $ en el 2000; podría elevarse a 13271 MUS $ en el año 2030.
Evidentemente que esta situación extrema no ocurriría en la medida que se
produzcan ajustes en los precios relativos y se estimule la producción interna
tanto de granos como de carne de res, producida en sistemas de pastoreo
intensivo. Sin embargo, para la producción de aves (carne y huevos) se anticipa
que se continuará dependiendo de las importaciones de granos.
Las importaciones de maíz amarillo a un precio menor que el ofrecido
internamente a los productores, es un tema de continua negociación entre el
sector de la industria de concentrados y el gobierno. Puede anticiparse que en la
medida que continúen las tendencias en los precios internacionales de maíz, el
tema continuará en discusión.
Figura MX 3.8: Granos. Producción y Balanza Comercial:
Proyecciones 2000-2030 (Miles TM)
producción
Balanza Comercial
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00
2000
2010
2020
2030
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
Fuente: SIDE
3.2 Aumentos en Productividad e Inversión
Se ha considerado que la mejor forma de superar las tendencias en el sector
pecuario y en particular en la ganadería de carne y leche es el aumento de la
productividad. Con pequeños cambios en las tasas observadas en la década
76
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
pasada, se lograrían beneficios sustanciales en la producción total de carne
bovina y leche. Si a esta situación se suma un programa de inversión, de modo
de poder retener más hembras y por lo tanto aumentar el inventario de animales
en producción; entonces los resultados serían más significativos aún.
En el caso de la ganadería de carne puede esperarse que estos cambios se den
en la ganadería comercial de mediana a gran escala, especialmente en los
estados del Norte del país. Estos cambios se darían en la cría de ganado y en
los centros de engorde, aprovechando en parte la utilización de granos, los
cuales se importan desde los EUA.
Figura MX 3.9: Carne Bovina. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Producción (Miles TM)
3.500
2000
3.000
2010
2020
2030
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Tendencia
Aumento Productividad
Aum. Prod + Inversión
Fuente: SIDE
Se aprecia en los resultados mostrados en la Figura MX.3.10 que si bien estos
cambios en productividad e inversiones traen consigo un aumento sostenido en
la producción de carne bovina, no se podría eliminar del todo las importaciones,
aunque si se reducirían
Figura MX 3.10: Carne Bovina. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Balanza Comercial (1000$)
0
-500
Tendencia
Aumento Productividad
Aum. Prod + Inversión
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
2000
2010
2020
2030
-3.500
-4.000
Fuente: SIDE
77
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Los resultados en el sector lácteo serían muy halagadores, pues se lograrían
aumentos considerables en la producción. Puede esperarse que también ene
este caso la producción se expanda especialmente en los establos medianos a
grandes, manejados con alta tecnología.
Sin embargo, ya se ha hecho la anotación de que esta expansión debe
considerarse con sumo cuidado en las zonas áridas, dado que para la
producción de alfalfa, avena y otros alimentos para ensilajes, se está usando
elevadas aplicaciones de agroquímicos y agua de subsuelo, con elevado riesgo
de agotamiento de los acuíferos. Por lo tanto la expansión de la producción
hacia otras zonas debe ser un tema en consideración.
Figura MX 3.11: Lácteos. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Producción (Miles TM)
35.000
2000
2010
2020
2030
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
Fuente: SIDE
5.000
0
Tendencia
Aumento Productividad
Aum. Prod + Inversión
Los cambios previsibles de aumento de productividad y del número de animales
para la producción de leche ofrecen un panorama halagador para eliminar las
importaciones de lácteos. Mas aún, al mediano plazo el país podría convertirse
en un exportador neto. Al respecto es importante recordar que México ya
exporta una cantidad considerable de productos lácteos y helados, en base a
crema, especialmente hacia el mercado centroamericano. El ingreso a EUA con
productos lácteos, como quesos dirigidos
ala población Mexicana y
Centroamericana es otra alternativa que está recibiendo creciente atención.
78
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Figura MX 3.12: Lácteos. Efecto del Aumento de Productividad
e Inversiones en la Balanza Comercial (1000$)
1.500,00
2000
2010
2020
2030
1.000,00
500,00
0,00
Tendencia
Aumento Productividad
Aum. Prod + Inversión
-500,00
-1.000,00
Fuente: SIDE
Adoptar estos cambios para mejorar la productividad en el sector ganadero
Mexicano, requiere poner en práctica una política concreta de fomento de la
innovación tecnológica; uso de suplementos minerales; mejora de la calidad de
los pastos y manejo reproductivo. Para hacer esto posible será necesario
recurrir a la extensión ganadera con un sentido mas práctico; aprovechando las
experiencias existentes y un programa de crédito para capitalización y coinversión.
La especialización en la producción ganadera: la cría, el engorde y la lechería
de alta tecnología, serían las formas mas efectivas de aumento de la producción
y reducir las importaciones. Si esta es una meta específica, tendría que ponerse
atención en las implicaciones de orden ambiental de estos proyectos. En
particular lo que concierne a la utilización de los desechos de las lecherías y
feedlots y el agotamiento de los acuíferos en las actuales zonas de producción
lechera, en particular en la Región Lagunera.
Es probable que esta opción es mas viable que el fomento de la ganadería con
especies mayores, entre pequeños productores. Su poca disponibilidad de tierra,
escasez de agua y fragilidad de los ecosistemas no les permitirían un número
suficiente de animales para generar suficientes ingresos a partir de la ganadería
con especies mayores. Sin embargo poniendo en la mesa las consideraciones
de seguridad alimentaria y la integración de sistemas de producción, existen
alternativas viables para los pequeños productores en algunas regiones.
3.3 Cambios en el consumo per cápita de carnes
Se especula con relativa frecuencia sobre el futuro consumo de las carnes:
Algunos plantean la disminución adicional del consumo per cápita de carnes
rojas (res y cerdo) y el aumento del consumo de carne de pollo, por razones de
preocupación con el colesterol. Otros dejan caer la hipótesis que ante otras
inquietudes también relacionadas con la salud, el consumo per cápita de carne
de pollo ya no crecerá a la misma tasa, sino algo menor y que más bien se
incrementará el consumo de carnes rojas.
79
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
El modelo usado para estos análisis no permite ajustes en la producción, en
respuesta a los cambios en el consumo y estos se experimentarían solo en las
importaciones y exportaciones netas. En las simulaciones hechas, se comparan
dos situaciones posibles: cuando disminuye el consumo per cápita de carnes
rojas y aumenta el de pollo; y la situación inversa. Las dos soluciones se
apartan, en direcciones opuesta, de la situación referida en las secciones
anteriores.
Haciendo una comparación de ambos escenarios, es posible concluir que
pequeños cambios en la tasa de aumento del consumo de las carnes, tiene
efectos muy significativos en el consumo total y también en la balanza comercial.
Por ejemplo, al disminuir la tasa de consumo anual per cápita de carne de res,
se crearían excedentes exportables al mediano plazo, situación que contrasta
con el caso de que aumente la tasa de crecimiento del consumo per cápita. En
forma similar, cuando baja el consumo per cápita de carne de pollo se generan
excedentes exportables. Esta situación sin embargo requiere ser valorada en
relación a la posición de los competidores en este sector, especialmente EUA y
Brasil, y mas adelante, China.
Cuadro MX 3.1: Implicaciones de los cambios en el consumo per cápita de carnes
Consumo per
Consumo
Escenario
Grupo de Carne
Año
Balanza Comercial
cápita
Total
Carne Bovina
Escenario18
Carne de Cerdo
Carne de Pollo
Carne Bovina
Escenario 19
Carne de Cerdo
Carne de Pollo
Kg
Miles TM
Miles TM
2000
2030
2000
2030
2000
2030
17,86
14,91
11,55
7,38
22,29
40,38
1.769,57
2.315,92
1.144,37
1.147,00
2.208,49
6.271,42
-354,73
1.882,62
-109,50
1.183,11
-347,98
17.323,69
2000
2030
2000
2030
2000
2030
17,86
27,10
11,55
13,49
22,29
22,29
1.769,57
4.209,89
1.144,37
2.096,08
2.208,49
3.462,27
-354,73
-11,35
-109,50
234,03
-347,98
20.132,84
Fuente: SIDE
* Escenario 18: Disminución de tasa de CPC de carne de cerdo y res + Aumento tasa CPC pollo
** Escenario 19: Aumento de tasa CPC de carne res y cerdo + Disminución tasa CPC pollo
3.4 Aumentos en la producción de granos
México es altamente dependiente de la importación de maíz amarillo y soya para
la producción de concentrados. En el evento de una severa escasez de divisas o
de aumento en el precio internacional del maíz, el país tendría que considerar un
aumento de la producción de maíz amarillo. Esto es factible, como de hecho se
ha demostrado en los últimos años, en zonas donde es posible el uso del riego y
otras tecnologías.
80
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Los resultados en el Cuadro MX3.2 permiten apreciar que un aumento en las
áreas y la productividad del Maíz, harían posible tan solo un pequeño aumento
en la producción doméstica. La dependencia de importaciones de todas
maneras continuaría en forma significativa para abastecer las necesidades de
los sectores avícola de pollos y huevo y cerdos.
Cuadro MX 3.2: Efecto de las mayor producción de granos en la Balanza
Comercial
Producto
Maíz
Soya
Año
2000
2030
2000
2030
Producción
(Miles de TM)
Balanza Comercial
(Miles de TM)
Escenario 19 Escenario 20 Escenario 19
5,950
5,950
-6,200
11,500
12,530
-48,570
0,130
0,130
-3,580
0,00
0,00
-25,460
Escenario 20
-6,200
-47,603
-3,580
-24,970
Fuente: SIDE
* Escenario 19: Aumento de tasa CPC de carne res y cerdo + Disminución tasa CPC pollo
** Escenario 20: Aumento de Producción de granos
Este tema es de suma importancia para países como México, en el que un
segmento amplio de campesinos depende de la producción de granos. De modo
que cualquier estrategia al respecto deberá valorar también otras opciones para
mejorar los ingresos de este segmento de la sociedad.
3.5 Aumentos en población
Con el propósito de hacer manifiesta la importancia en los cambios en la
población, se han contrastado las situaciones mostradas en el Cuadro MX3.3.
En el primer caso se asume una disminución de diez por ciento en la tasa de
crecimiento de la población y en el segundo caso un aumento similar.
Al respecto debe anotarse que este resultado neto se dría en función de la tasa
biológica de nacimientos y mortalidad y la tasa de migración. En realidad los
pequeños cambios considerados ( en la tasa de crecimiento de la población)
pueden darse y vale la pena que se analicen con mayor detenimiento dado el
tamaño de la población del país y la sensibilidad del asunto migratorio.
81
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
Cuadro MX 3.3: Posibles Efectos de los Cambios en Población
Producto
Año
Carne Bovina
Leche
Carne de Cerdo
Carne de Pollo
Huevos
2000
2030
2000
2030
2000
2030
2000
2030
2000
2030
Consumo Total
Balanza Comercial
Miles de TM
Miles de TM
Escenario 21*
1.769,57
4.002.53
11.599,30
24.649.53
1.144,37
2353,24
2.208,49
17.984.86
1.757,68
5.325,22
Escenario 22**
1.769,57
4.245.65
11.599,30
26.146.58
1.144,37
2.496.53
2.208,49
16.542.75
1.757,68
5.649,22
Escenario 21
-354.73
-1.021.75
-2.126.90
6.110.24
-109,50
474,75
-347.98
-1.281.44
-8,18
348.58
Escenario 22
-354.73
-1.923.25
-2.126.90
-1.391.93
-109,50
-166.12
-347,98
-3.552.78
-8,18
-695.87
Fuente: SIDE
* Escenario 21: Escenario 19 + Disminución de la tasa de crecimiento de la población
** Escenario 22: Escenario 19 + Aumento de tasa de crecimiento de la población
Los resultados contrastan en forma notable y se puede apreciar que al aumentar
la población, los déficit de abastecimiento se elevan sustancialmente, y por lo
tanto es necesario recurrir a las importaciones en mayor cuantía, con la
consecuente pérdida de divisas. Esta situación es importante, pues los cambios
simulados en la tasa de aumento de la población son muy pequeños y sin
embargo, debido al efecto acumulado sobre el tiempo, imponen serias
exigencias.
3.6 Situación de crisis: Aumento población sin cambios de productividad
La situación mas difícil que puede confrontar un país es el aumento de la
población, sin que haya respuestas en el sector productivo. Para simular esta
situación crítica se consideró un escenario en el que se mantenía la situación de
las tendencias de baja productividad, pero agravando la situación con un
aumento de población. Esta situación se contrasta con aquella de aumento de
productividad y del mayor número de animales en producción. Los resultados se
aprecian en el Cuadro MX3.4
Cuadro MX 3.4: Situación de Crisis. Aumento de población
sin aumento en la productividad
Sector Pecuario
Sector Granos
Año
Escenario 17*
Miles de US$
Escenario 23**
Miles de US$
2000
2030
2000
2030
-2.087,40
31.980.07
-1.778.09
-13.532.34
-2.087,40
-20.318,59
-1.778.09
-13.271.19
Fuente: SIDE
* Escenario 17: Tendencia original de población y aumento de productividad e inversiones
** Escenario 23: Aumento de población sin aumento de productividad
82
LIVESTOCK SECTOR REPORT MEXICO
En este campo, México al igual que todos los países de ALC, confrontan
grandes incertidumbres. Por un lado la amenaza de la agudización de la
pobreza, la cual a menos que ocurran epidemias, suele asociarse al aumento de
la población. La pobreza a su vez, vía la disminución del ingreso per cápita
puede traer consigo la merma en el consumo per cápita de aquellos productos
que han sido la principal fuente de proteína animal entre los pobres, el pollo por
ejemplo. La situación puede hacerse más compleja si se elevase el precio
internacional de los granos; creando exigencias adicionales en los montos de
divisas requeridos para su importación.
En el caso de México si se compara los resultados de la situación de las
tendencias con el aumento de la población; se estaría confrontando uno de los
peores escenarios. El efecto neto es el resultado de la interacción de muchas
fuerzas que modifican los requerimientos de consumo, la producción, las
importaciones y las exportaciones. El efecto más notorio se percibe en las
divisas, pues ante la ausencia de suficiente producción, se tendrán que
incrementar las importaciones o reducir las exportaciones.
83