¿optimizan los operadores lOS sistemas de pago EN SUS MÁQUINAS? Aneda organiza unas jornadas técnicas para analizar las alternativas en medios de pago de la mano de 5 FABRICANTES DE REFERENCIA ¿Sabes qué es EVA-DTS?, ¿conoces las diferencias entre EJECUTIVO, MDB o DEX?, ¿utilizas Price Holding?, ¿sabes para qué sirve?, ¿aprovechas realmente las posibilidades de tus actuales sistemas de pago?, ¿la telemetría es una realidad?, ¿cómo funciona? Éstas y otras preguntas fueron motivo de debate durante los encuentros convocados por la Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos –el pasado 15 de mayo en Granollers (Barcelona) con la colaboración de la Asociación Catalana de Vending (ACV) y el 25 de junio en Madrid–, los cuales tenían como principal objetivo asesorar e informar a los operadores sobre los diversos sistemas de pago disponibles en el mercado y las tendencias del sector. “El cashless se abre paso entre los sistemas de pago. Los sistemas de pago sin efectivo (cashless) se quedaron con el 26% de cuota de las ventas de sistemas de pago en el segundo trimestre de 2013, muy cerca de los lectores de billetes y monedas (30%). El 15,6% de los consumidores de máquinas vending no contentos con el servicio señala la falta de alternativas de pago como uno de los motivos de su insatisfacción.” Ésta es una de las conclusiones que se desprenden del Estudio de Mercado de Aneda, en el que se analizan, entre otros factores, las razones para el consumo de productos en máquinas vending: el 64,5% de los usuarios elige las distribuidoras automáticas por cercanía y comodidad, el 61,5% por su rapidez y el 7,4% por los precios competitivos que ofrecen. En un menor porcentaje, el 5,6% utiliza las máquinas para tomar algo con amigos o compañeros, mientras que el 3,7% elige las distribuidoras sin detallar ninguna razón importante. Los fabricantes ofrecen posibles soluciones para cubrir la demanda cada vez mayor por parte del consumidor de sistemas de pago alternativos a la moneda. 34 El estudio supone un avance significativo que servirá de ayuda a todos los actores de la distribución automática para mejorar su actividad y poder visualizar futuras oportunidades de negocio. En este sentido, el hecho de que el usuario demande sistemas de pago alternativos a la moneda en las máquinas vending llevó a la asociación a organizar unas jornadas para dar a conocer al operador las posibilidades que hoy en día ofrecen los fabricantes de medios de pago con el fin de facilitar su labor diaria, a la vez que brindar un servicio cada vez más completo al usuario. Estos encuentros han despertado un gran interés por parte de los profesionales del vending, siendo la valoración de las mismas “muy positiva”, en palabras de Aneda. comité de Pagos Electrónicos – EVA establece normas para los lectores y máquinas El Comité de Pagos Electrónicos de la EVA (Asociación Europea de Vending) trabaja en el desarrollo de un estándar común para especificaciones de vending sin efectivo, así como en la solicitud de requisitos comunes vis-à-vis en torno a los sistemas de tarjetas bancarias. El objetivo del Comité de Pagos Electrónicos es establecer normas para los lectores y máquinas y fomentar sistemas de tarjetas para diseñar dispositivos que permitan cumplir con los requerimientos de la industria del vending. El comité reúne a representantes de los proveedores de pago sin dinero en efectivo y a los fabricantes de máquinas expendedoras. Con regularidad, se busca conocer las opiniones de los operadores con el fin de saber cuáles son sus necesidades y satisfacer así sus expectativas. El comité respondió a la aparición de diversos monederos electrónicos en Europa en los años 90, y a las necesidades de la industria del vending en relación a medios de pago alternativos, especialmente en ambientes cerrados, tales como el lugar de trabajo. El EVA-CVS (Cashless Vending Specificación) responde a la necesidad de estandarizar una serie de dimensiones físicas, interfaz de la máquina, funcionalidad, etc. En 2003, con la aparición de los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías, el Comité de Pagos Electrónicos redactó una Especificación Móvil para Vending (EVA-MPS-Mobile Vending Specification), siguiendo el modelo del EVA-CVS. 35 "El 15,6% de los consumidores de máquinas vending no contentos con el servicio señala la falta de alternativas de pago como uno de los motivos de su insatisfacción" (estudio de mercado aneda) En la sede de ACV, en Granollers, el encuentro estuvo moderado por Toni Romero y Xavier Arquerons, presidente de ACV y Aneda, respectivamente, mientras que en Madrid se sumó como moderadora acompañando al presidente de Aneda, la gerente de la asociación, Yolanda Carabante. Las jornadas presentaban una estructura atractiva en la que los moderadores dirigieron un debate entre los cinco representantes de las compañías fabricantes de sistemas de pago participantes: - Francisco Raya (Automated Vending) - Francisco Linares (Crane Payment Innovations-CPI) - Ivonne Regev (Nayaxvend Ibérica) –en Madrid, José Luís Calvo y Gerardo Bahar - Llorenç Rubio (Ingenico Iberia) - Luis Amo (Coges) A través de preguntas formuladas por los moderadores, los ponentes iban respondiendo y explicando cuál es la situación real de los sistemas de pago en las máquinas de vending en nuestro país, dando a conocer algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el operador para implementar estos dispositivos, como es el caso de las elevadas comisiones en el pago con tarjeta, y ofreciendo posibles soluciones para cubrir la demanda cada vez mayor por parte del consumidor de sistemas de pago alternativos a la moneda (billetes, pago con tarjeta, llave, pago por móvil, etc.). Tras la mesa redonda, los ponentes realizaron una demostración práctica para mostrar cómo funcionan sus respectivos equipos, contando además con máquinas vending –cedidas por Apliven en Barcelona y por Azkoyen en Madrid– donde se pudo comprobar el funcionamiento real de estos sistemas de pago. CONCLUSIONES| Al finalizar las res- pectivas presentaciones de producto, se solicitó a los ponentes que resumiesen de forma breve las principales conclusiones abordadas durante la sesión, y que como fabricantes de sistemas de pago opinasen acerca de si creen que los operadores aprovechan realmente las inversiones que realizan en sistemas de pago. Francisco Raya. ¿Si aprovechamos bien cada uno de los medios de pago? Creo 36 que aquí en España aún hay mucho camino por recorrer, sobre todo, en el caso de la telemetría y en el cashless. El cashless, por ejemplo, permite un abanico de posibilidades enorme que en el mercado español no se utiliza. En otros países como Francia está muy extendido el uso de las diferentes opciones que brinda la tecnología de pago sin efectivo (Happy Hours, etc.). Francisco Linares. En muchas de las reuniones del sector, llega un punto en el que inevitablemente se empieza a hablar de precios: si subir los precios, si bajarlos, la competencia… Evidentemente, el precio forma parte de lo que es la rentabilidad de una operación, pero también los costes, por eso es muy importante lograr también un control de gastos. De muy poco te sirve subir el precio del café cinco céntimos si después estás perdiendo seis por falta de control. Creo que la contabilidad bien llevada puede ayudar mucho también a cubrir esa parte de lo que representa el margen de una operación. Ivonne Regev. Yo tengo una visión más global, por lo que en comparación con otros mercados, opino que en España, desde que comenzamos con el sistema cashless hasta el día de hoy, se ha avanzado muchísimo. Bajo mi punto de vista, los operadores están entendiendo el potencial que tienen los sistemas de pago, a pesar de que aún es posible avanzar mucho más a través del amplio abanico de soluciones disponibles en el mercado, algunas de las cuales han podido conocer hoy de primera mano. España todavía no está al mismo nivel que los países nórdicos en lo que a sistemas cashless se refiere, donde el porcentaje de pagos realizado a través de estos sistemas alcanza el 80%. Nosotros estamos bastante lejos de esas cifras, pero estamos en el principio, es cuestión de analizar correctamente las herramientas y aprovecharlas. Yo, desde fuera, veo que el mercado español está evolucionando y rápidamente. Llorenç Rubio. Creo que debemos aprovechar la oportunidad que nos están dando todos los bancos españoles de introducirnos dentro de los micropagos bajando comisiones. Debemos jugar con los costes, creo que es básico en el mundo del vending, hay que hilar muy bien a cuánto se puede amortizar un terminal a partir de lo que marca el producto, y si a esto juntamos que las comisiones pueden ir bajando, creo que es una solución muy importante dentro del vertical del vending. Luis Amo. ¿Si estamos aprovechando los sistemas de pago? Se están aprovechando bien, aunque no en toda su potencialidad. Desde mi punto de vista, los sistemas de pago tienen que ser un elemento que diferencie a un operador por lo que pueda ofrecer al usuario final. Y en el caso de la telemetría, me atrevería a decir que si no tenemos control de lo que hacemos, poco vamos a poder mejorar. Disponemos de mucha información pero hay que darle la importancia que tiene y hay que tratarla, y eso es trabajo y cambio de hábitos. ¿Estamos dispuestos a cambiar de hábitos? Esa es la pregunta. Con respecto a los sistemas VISA, a los sistemas de pago abiertos, lógicamente es un mundo que va a llegar y tenemos que estar preparados, utilizar equipos que nos permitan llegar hasta ese futuro y en esa línea tenemos que trabajar, tanto los fabricantes como vosotros, los operadores, demandando lo que realmente vuestro cliente, del que nunca hablamos, quiere. los expertos responden explican cuál es la situación real de los sistemas de pago en las máquinas de vending en nuestro país Lectores de billetes Ante la inminente emisión el próximo 23 de septiembre del nuevo billete de 10 euros de la serie Europa, se trató el tema de los lectores de billetes, y los problemas de desgaste que tuvieron lugar cuando se lanzó el nuevo billete de 5 euros. F. Raya: “El de 5 euros es el billete que tiene más uso y movimiento, por lo que el desgaste es mucho mayor. El problema se agrava, por ejemplo, por la humedad en zonas de costa. Para el nuevo billete de 10 euros, además de subsanar el problema de desgaste del anterior, se ha aprovechado para implementar más medidas de seguridad”. Protocolos de comunicación Los protocolos de comunicación de los monederos, como el Ejecutivo, MDB o DEX fue otro de los aspectos tratados, donde los ponentes explicaron el funcionamiento de estos sistemas en los que existe la posibilidad de que los precios los mande la máquina o el propio monedero. Tras la mesa redonda, los ponentes realizaron una demostración práctica para mostrar cómo funcionan sus respectivos equipos. F. Linares: “El protocolo Ejecutivo es un desarrollo de Mars Electronics, que fue la raíz de lo que hoy es CPI. Inicialmente, el único protocolo de comunicación que existía en el vending entre máquinas y sistemas de pago era el protocolo 4 precios, el electromecánico, un protocolo muy limitado porque solamente te permitía poner cuatro precios, por tanto, tenías muy poca flexibilidad a la hora de vender productos. Los fabricantes de máquinas comenzaron a aumentar las posibilidades de venta con más productos y el sistema de cuatro precios suponía una limitación. Fue cuando Mars Electronics desarrolló un nuevo protocolo, popularizado posteriormente como protocolo Ejecutivo, que permitió ampliar el número de precios hasta 100 líneas diferentes. En ese momento, el operador decide dónde quiere poner los precios, bien en la máquina o bien en el monedero. Hay una regla dentro de la captura de contabilidad que dice ‘quien tiene los precios, tiene la contabilidad, por línea de precios’. Un monedero de cambio siempre sabe la contabilidad referente al flujo de monedas, es decir, independientemente de cuál sea el protocolo, siempre sabe cuánto dinero hay en la hucha, cuánto dinero ha llenado en los tubos, cuánto cambio ha dado... No obstante, no sabrá cuánto ha vendido por cada una de las líneas de precios, si los precios se han puesto en la máquina en lugar de en el monedero”. F. Raya: “Existen dos protocolos de comunicación para extraer la contabilidad de una máquina: uno entre la máquina y el sistema de pago (Ejecutivo, MDB, etc.), y otro entre la fuente de contabilidad, que puede ser el monedero o la máquina, y la terminal que extrae esa contabilidad. DEX, por ejemplo, es un protocolo de comunicación entre la fuente de contabilidad y el sistema que extrae esa contabilidad. Una vez que ya se han puesto de acuerdo a través de ese protocolo, el monedero lo que hace es enviar la información, y esa información está codificada con EVA DTS (Data Transfer System), un formato de información definida por la Asociación Europea de Vending. La ventaja que tiene EVA DTS, fundamentalmente, es que es un formato universal y fácilmente manipulable mediante un programa informático, con lo que no importa donde esté la información porque está codificada”. 37 Telemetría ¿Para qué sirve, cómo funciona, qué información nos puede aportar? ¿Todas las máquinas dan la misma información? I.Regev: “Cuando hablamos de telemetría, es muy importante saber a qué llamamos telemetría. Telemetría no es simplemente extraer el DEX sino contar con un sistema que nos permita hacer un análisis de esos datos. Hay que tener en cuenta también que no todas las máquinas aportan la misma información. Hay unas que están en protocolo Ejecutivo, otras que funcionan en MDB, tenemos el DEX que es el sistema americano, y disponemos también del sistema europeo. En máquinas antiguas que están en Ejecutivo, el monedero nos puede ayudar a extraer los datos cuando la máquina no es capaz de facilitarlos. Con las máquinas que ya tienen MDB, tenemos mucha más información porque el monedero nos puede dar alertas que estén relacionadas con el propio monedero. Y la máquina tiene otro tipo de alertas que vienen a través del MDB, que además es online, y a través del cual es posible saber y tener control de la máquina en todo momento. Hablamos de telemetría en tiempo real, que implica poder solucionar los problemas sin tener que hacer una visita a la máquina. Un porcentaje muy alto de las necesidades de la telemetría se pueden solventar de forma remota. Es ahí cuando realmente estamos ahorrando y recibiendo algo a cambio de la inversión que hemos hecho”. Sistema VISA.Tarjetas bancarias Cómo pueden los operadores de vending trabajar con tarjeta bancaria sin que suponga un elevado importe a nivel de comisiones. ¿Cómo es la nueva ley que está previsto apruebe a finales de año la Comisión Europea y que delimita el tope de porcentaje que se puede cobrar en comisiones por una transacción bancaria? Ll. Rubio: “El tema de las comisiones es muy importante para el vending. Se está haciendo mucha presión para que bajen las comisiones. En este caso, si las comisiones bajan entendemos que las transacciones vía electrónica, vía tarjeta, banda, chip o contactless, etc. irán en aumento. Y pensamos que introduciendo el terminal de pago en las máquinas de vending se puede incrementar entre un 15-25% ese porcentaje en la cuenta de resultados de los clientes. La ley se prevé se haga efectiva el 1 de enero de 2015, e implicará que todas las transacciones de microcrédito tendrán el porcentaje del 0,2 o 0,3%, por lo que con un café de 30 céntimos hay que ver si esas cifras son rentables o no, o si nos podemos basar en que las entidades bancarias pongan precio por céntimos, es decir, ‘la transacción tiene este importe’. Esto significa que, por ejemplo, muchas empresas de fuera podrán entrar en España y muchas empresas de España podrán ir fuera, porque se va a eliminar lo que es el crossword dentro de Europa, en Sudamérica todavía no. Una vez se apruebe la nueva ley, el operador tendrá dos opciones: que el banco se ponga en contacto con los fabricantes de sistemas de pago, adquiera los terminales y contacte con los operadores, o bien que el operador contacte directamente con el fabricante y pacte un precio cerrado”. I. Regev: “Para el vending cautivo, si un operador está buscando una solución de cashless, yo recomiendo una solución global y que esté preparada siempre para lo que va a venir en el futuro, puesto que, por ejemplo, si llega una visita al lugar de trabajo y desea realizar una compra con una tarjeta bancaria va a poder hacerla. Además, la tecnología está en constante evolución (aplicaciones para el móvil, comunicaciones directas para los trabajadores, marketing dirigido a los consumidores, etc.), por tanto, bajo mi punto de vista lo correcto sería implementar un sistema cashless que me proporcione un amplio abanico de posibilidades para no quedarme atrás y que me permita actualizar el software constantemente para ir evolucionando según la demanda del mercado”. Terminologías Diferencia entre MDB y Ejecutivo, qué es el NFC (Near Field Communication) y otro tipo de terminologías que llevan a confusión. L. Amo: “El protocolo Ejecutivo nació, por ejemplo, de una iniciativa de MEI a raíz de una necesidad de mayor control sobre las líneas de ventas. Y en el caso del protocolo MDB, el motivo principal de su desarrollo fue eliminar prestaciones y funcionalidad al monedero de cambio para aportárselas a la máquina. Disponemos de una electrónica, vamos a aprovecharla para darle mayor fuerza o representatividad. Una de las principales diferencias entre un protocolo y otro estriba en quién comanda sobre quién. En el protocolo Ejecutivo, habitualmente, es el monedero quien ejerce esa función y en el MDB la máquina es la que tiene todo el control. La realidad es que en electrónica desarrollar en Ejecutivo o en MDB implica que las diferencias sean mínimas, hasta ahora no se ven reflejadas en el precio de un monedero. Sobre todo aquí en Europa los monederos aceptan los dos protocolos, y un dato para mí significativo tiene que ver con la homogeneización de los protocolos. Europa 38 heredó ese protocolo como estándar, con sus variantes, y paulatinamente ha ido creciendo cada vez más. Y en cuanto a los diversos protocolos de comunicación existentes, podríamos englobarlos todos bajo el concepto NFC (Near Field Communication), ya que no dejan de ser transmisiones de corto alcance que persiguen la interacción entre dispositivos electrónicos a distancias menores de 10 centímetros. Según los países se utiliza un protocolo u otro, la diferencia radica en los estándares, lo que obliga a los fabricantes de medios de pago a duplicar desarrollo para poder ofrecer productos adecuados a cada uno de los países”. Estandarización del uso del billete en vending F. Linares: “Cada vez se está extendiendo más el uso del billetero en vending, porque al final lo que queremos en la máquina de vending es tener los mismos medios de pago que en una tienda y, por consiguiente, si en un momento dado no llevo cambio, tengo un billete, ya que no quiero perder esa venta. Hay que tener en cuenta que si colocamos un billetero en una máquina de vending público, necesitamos un monedero de seis tubos por el tema del cambio. Lo que estamos trabajando ahora es que el billetero pueda dar cambio en billetes, desapareciendo así muchos de los inconvenientes que existen en la actualidad. En el vending cautivo lo que queremos es que nos carguen la mayor cantidad de dinero posible, porque de este modo podemos disponer de ese dinero antes de la venta del producto. Si colocamos un billetero sabemos que esas cargas nos van a subir, con lo que podremos jugar a que si cargas cinco o diez le puedes dar un bonus a la gente que te cargue. Creemos que la tendencia es que cada vez se coloquen más billeteros, de hecho ya se están colocando”. Pago con móvil L. Amo: “Teniendo en cuenta el alto porcentaje de Smartphones que hay en España, todo hace pensar que el móvil puede ser una de las vías sencillas y cómodas para comunicarte con el usuario, no sólo para comprar, sino para otras opciones de comunicación. Los hábitos de consumo cambian, no sólo por el propio consumo sino por los métodos de pago. Los fabricantes de medios de pago tenemos que ir un pasito más allá y pensar sobre todo hacia dónde van las tecnologías; por eso estamos trabajando en sistemas alternativos, tanto de entorno cerrado como de entorno abierto tipo VISA, focalizando todos nuestros esfuerzos en satisfacer las necesidades y requisitos del consumidor. ‘¿Qué quiero hacer cuando estoy delante de una máquina?’ Lógicamente sí, estamos pensando en evolución”. Algunos de los principales problemas a los que se enfrenta el operador para implementar nuevos sistemas de pago son las elevadas comisiones en el pago con tarjeta. aumentan las oportunidades de financiación de i+d+i para empresas por aitor veiga, director de consultoría innovación en alma consulting group El reciente anuncio de la Comisión Europea que intensifica la flexibilidad de los Estados miembro para conceder ayudas públicas a actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), supone un paso más para cubrir la brecha de financiación de la UE en esta materia, frente a economías como las de EE.UU y Japón. Contribuye de esta forma a aumentar el crecimiento y la competitividad de la maltrecha economía europea. No obstante, estamos aún lejos del objetivo marcado para 2020 de alcanzar una inversión media del 3% en I+D+i, ya que la UE sólo dedica en la actualidad un 2% del PIB a I+D+i. tigación fundamental (de 20 millones pasa a 40 millones), de la investigación industrial (de 10 millones a 20 m.) y del desarrollo experimental (de 7,5 m. a 15 m.). El porcentaje máximo de ayuda permitida será de hasta el 70% de los costes para grandes empresas y hasta el 90% para pymes que desarrollen investigación aplicada. Quedan también exentas de control previo, las ayudas para innovación a las pymes, hasta los 5 m. por proyecto. Como novedad, se incluyen el coste de prototipos, proyectos piloto y demostraciones, hasta ahora no contemplados. Por último, se simplifican los procedimientos y mejora la seguridad jurídica. Las nuevas reglas posibilitan a los Gobiernos de la UE invertir más y de forma más eficaz en I+D+i, no sólo utilizando las ayudas públicas para movilizar la inversión privada, desbloqueando así el potencial de la UE en esta área estratégica, sino que conceden más autonomía a los Estados miembro para conceder ayudas. La repercusión inmediata es que algunas nuevas categorías no tendrán la obligación de notificar previamente la ayuda a Bruselas, si no se superan determinadas cuantías. Es el caso de las infraestructuras de I+D o los grupos de innovación. Se amplían así los casos en los que las ayudas al I+D+i estarán exentos de valoración previa por parte de la Comisión Europea para rubricar si cumplen o no la legislación comunitaria en materia de competencia. Ahora bien, en otros casos, los porcentajes de notificación se incrementan. A pesar de la modernización de la normativa comunitaria para la concesión de ayudas públicas a actividades de I+D+i, se seguirá vigilando su correcta aplicación. El Ejecutivo comunitario asignará nuevos requisitos de transparencia sobre las ayudas públicas, obligando a que los países publiquen la identidad del beneficiario, la cantidad concedida, el objetivo de la subvención y sus bases legales para respaldos mayores de 500.000 euros. Las nuevas medidas favorecerán la construcción de infraestructura de investigación, ya que elevan la proporción del coste de un proyecto que puede ser financiado con dinero público. Así, el umbral se duplica en el caso de la inves- El nuevo marco de financiación con dinero público del I+D+i, sin el hasta ahora completo examen de la Comisión Europea, aumenta exponencialmente las oportunidades para las empresas españolas estratégicamente innovadoras. Las que todavía no lo son de forma permanente, pueden animarse a ello, ya que la Secretaría de Estado de I+D+i acaba de anunciar la dotación de 267 m. de euros para 1.459 proyectos de investigación, que se asignarán hasta un máximo de 176,8 m. de euros para subvenciones, y hasta 90 m. de euros para la modalidad de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (Feder). Aitor Veiga, Director de Consultoría Innovación en Alma Consulting Group. “estamos aún lejos del objetivo marcado para 2020 de alcanzar una inversión media del 3% en I+D+i, ya que la UE sólo dedica en la actualidad un 2% del PIB a I+D+i” 39