Practica 4

INFORMÁTICA DE GESTIÓN II
Practica de NominaPlus
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos
Apellido 1
Apellido 2
Nombre
DNI
Grupo de Prácticas
Día:
Hora:
Profesor:
Normas:
La presente práctica se compone de un manual práctico y de unos ejercicios a realizar con el sistema NominaPlus.
El alumno entregará, en la fecha que se le indique, uno o varios diskette(s) con los
archivos de copia de seguridad de las prácticas realizadas.
La copia de seguridad se realiza desde el Panel de Gestión del Grupo SP. Botón Copia de Seguridad.
El profesor, tras la evaluación de la práctica devolverá dicha práctica al alumno en
horas de tutoría.
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PRACTICA : NOMINAPLUS. EJERCICIOS PRACTICOS
Introducción
NominaPlus Élite es una versión profesional del conocido programa de gestión de
nóminas NominaPlus en su última versión para Windows 95. NóminaPlus permite gestionar
de forma fácil la gestión de nóminas de cualquier empresa.
Inicio del programa
Para acceder a Nominaplus tenemos dos opciones:
•
A través del menú Inicio – Programas – GrupoSP – SP Panel de Gestión
Aparecerá una ventana :
El panel de gestión es un Navegador que integra el acceso a los distintos recursos disponibles del Grupo SP, grupo desarrollador de Faturaplus, Contaplus y Nominaplus.
Para acceder a Nominaplus desde el Panel de Gestión accederemos a:
-
Menú Global – Aplicaciones – SP Nominaplus Elite Educativa – SP Nominaplus
Élite.
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En breves segundos, aparecerá la pantalla de presentación:
Aquí se nos presenta un listado de los posibles usuarios que estén dados de alta en
el programa. En principio haremos lo siguiente:
1. Pulsa el botón Aceptar para entrar en el usuario de ejemplo (Supervisor).
Aparecerá la pantalla principal del programa. Nominaplus es un programa cuyo aspecto es prácticamente igual a cualquier programa que funcione bajo Windows 95.
En él encontrarás los típicos botones en la parte superior de la pantalla, los menús
desplegables, etc..
Si sitúas el puntero del ratón sobre cualquier botón (sin pulsarlo) verás un cuadradito
de ayuda amarillo.
Existen distintas formas de trabajar: iniciar con la creación de un Convenio Colectivo
y que sus datos pasen a la Empresa y de ésta a sus trabajadores, o bien partir directamente de la creación de una Empresa. El primero, sería el método aconsejable si
está en el supuesto de una gestoría con varias Empresas a las que le son de aplicación el mismo Convenio. Se conseguirá de una forma más rápida la introducción de
los datos. La segunda, sería la forma de trabajar con Empresas individuales sin tener
la necesidad de aplicar un Convenio Colectivo.
El proceso a seguir sería el siguiente.
1. Creación de un Convenio.
2. Creación de una Empresa.
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3. Conversión de Euros.
4. Alta de los Trabajadores.
5. Cálculo de Nóminas y Seguros Sociales.
6. Impresión de nóminas y de listados más comunes (Resumen de nóminas y Listado
Coste de Empresa).
Creación de un convenio colectivo
Para acceder a la creación de un convenio colectivo pulsaremos Sistema – Convenios –
Datos de convenio.
Convenios
Introduciremos el código que deseemos asignarle. Así, para el Convenio de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid (C.A.M.) hemos utilizado el 000001.
Si quisiéramos calcular atrasos, rellenaremos los campos Atrasos Desde y Fecha de Revisión, esta última excluida, así el programa calculará las diferencias de salario y de bases de
cotización.
Importante Se fija un código que deben presentar los convenios colectivos asignados a
cada empresa, compuesto de siete dígitos numéricos con la siguiente composición
(TTNNNNF), para la posterior presentación por la empresa del TC2.
TT Ámbito territorial.
NNNN, Número secuencial.
F, Ámbito funcional.
Estos códigos de convenio serán facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En la carpeta Conceptos hay que poner especial atención, haciendo una descripción detallada de cada uno de los conceptos que forman parte del Convenio.
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En el de Oficinas y Despachos existen los siguientes conceptos, un Salario Base, Antigüedad y dos Pagas. Tanto el código del concepto como su descripción son asignados libremente por el usuario.
Modificar concepto retributivo de convenio
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Antigüedad
Código 002, como un concepto abono, tipo antigüedad, tipo importe mensual, indicadores afecto a atrasos, afecto a complemento IT, cotiza a contingencias comunes,
accidente e IRPF. Fórmula <001>, es decir, para el cálculo utilizará el concepto con
el código indicado en la fórmula, en este caso la antigüedad se calcula en función del
salario base que exista en cada momento.
Paga Julio
Código 003, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores
afecto a atrasos, afecto a complemento IT, sólo afecto a IRPF. Fórmula <001>+
<002>, salario base más antigüedad.
Paga Diciembre
Código 004, como un concepto abono, tipo paga, tipo importe mensual, indicadores
afecto a atrasos, afecto a complemento IT, sólo afecto a IRPF. Fórmula <001> +
<002>, salario base más antigüedad.
Modificar convenio. Carpeta de pagas
En la carpeta Pagas aparecerán automáticamente los conceptos dados de alta como
tipo paga.
-
Ejemplo
Cuando las pagas son anuales señalaremos:
Si la queremos incluir en nómina, si la deseamos prorratear todos los meses o
bien la queremos cobrar en una nómina separada, con la fecha de cobro correspondiente.
Paga de Verano:
Día /mes cobro: 30-06
Período de devengo: X-año anterior
Día / mes inicial: 01-07
Día / mes final: 30-06
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-
Paga de Navidad:
Día / mes cobro: 14-12
Período de devengo: Día / mes inicial: 01-01
Día / mes final: 31-12
-
Si las pagas tienen devengo semestral:
Paga de verano:
Día /mes cobro: 30-06
Período de devengo: Día / mes inicial: 01-01
Día / mes final: 30-06
Paga de Navidad:
Día / mes cobro: 14-12
Período de devengo: Día / mes inicial: 01-07
Día / mes final: 31-12
Las carpetas antigüedad e IT se cumplimentarán conforme a lo explicado en el manual teórico.
Una vez definidos los conceptos a nivel de Convenio añadiremos las categorías del
mismo, en la opción Sistema-Convenio-Categorías, los conceptos aparecerán de
forma automática, lo único que debemos hacer es añadir los importes correspondientes a cada una de ellas. Así cuando demos de alta el trabajador y seleccionemos la
categoría automáticamente asumirá los importes de los conceptos.
Categorías
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Si deseamos comprobar el importe de los conceptos haremos clic en el botón Modificar o Zoom
Creación de una empresa
Acceso a las opciones de Empresa por medio de la opción Global - Empresa, añadiremos la empresa.
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Empresas
Se introduce un código para cada empresa, así nosotros a la Empresa de Pruebas
SP le hemos asignado el código 001.
Hay que tener presente, que cuando se selecciona el Convenio en el campo correspondiente, automáticamente pasan sus datos, en cambio si el Convenio se crease
con posterioridad habría que hacer un paso de datos desde el mismo.
No olvidar rellenar el campo calendario ya que es fundamental para el posterior cálculo de las nóminas, especialmente para contar los días del mes del cálculo.
Modificar empresa. Carpeta de identificación
Una vez que esté creada la empresa se debe seleccionar para poder trabajar con
ella haciendo clic en el botón correspondiente o doble clic sobre la empresa.
Selección de Empresa
Continuaremos desde la opción Sistema – Empresas - Datos Nóminas, donde indicaremos las características propias de cada Empresa.
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Datos Nómina
Acceso a datos Nómina de la Empresa.
Modificar datos nómina empresa. Carpeta de cotización
En Datos Nómina debemos señalar las cuentas de cotización con total exactitud para
la posterior elaboración de los seguros sociales.
Todos los datos explicados para el convenio de Oficinas y Despachos, los asumirá
esta empresa, puesto que en la opción Global - Empresa se seleccionó este Convenio.
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Modificar datos nómina empresa. Carpeta de conceptos
Si observamos la pantalla todos los conceptos tienen su origen en convenio a excepción del concepto 005 Prima, que se aplicará sólo a todos los trabajadores de esta
Empresa, por esa razón cambia el origen a Empresa.
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Modificar concepto retributivo. Prima
En el caso de que se hubieran añadido los conceptos en el ámbito de Empresa, el origen sería de la misma y exclusivamente servirán para ésta. La forma
de trabajar es la misma que la utilizada para la creación del Convenio.
Conversión de Euros
La entrada de España en la Unión Monetaria implica que, desde el 1 de enero
de 1999, el euro ha aparecido en la economía de nuestro país. La entrada del
euro en nuestra sociedad implica múltiples cambios en nuestra forma de vivir
y trabajar.
NominaPlus ha sufrido un cambio que permitirá a las empresas llevar su gestión laboral desde el primer momento en euros o en pesetas, así como la posibilidad de poder obtener los líquidos de las nóminas en las dos monedas
simultáneamente, previa configuración del formato de la nómina correspondiente.
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Propiedades del euro. Importe líquido en euros
A través de la opción Útil - Entorno del Sistema - Valor del euro, nos muestra el
valor de un euro en pesetas, pudiendo ser modificado dicho valor cuando se estime
oportuno.
Esta equivalencia será la que el programa tome como referencia para la conversión
de pesetas a euros.
Valor del euro
La cantidad líquida obtenida en pesetas en las nóminas se podrá convertir en euros
con un simple clic de ratón en el botón siguiente.
Se tenemos asignado como moneda euros al visualizar la nómina correspondiente,
aparecerán todas las cantidades de la misma expresadas en dicha moneda.
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Nómina expresada en euros
Después de crear nuestro Convenio 000001 Oficinas y Despachos y la Empresa 001- Empresa de Pruebas SP-, daremos de alta a varios trabajadores
en la misma Empresa
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Alta de Trabajadores
Opciones de Trabajadores
Acceso a las opciones de Trabajadores.
Una vez que hemos creado un Convenio y se ha seleccionado en la Empresa, debemos dar de alta a los trabajadores de la misma. Para esto se accederá a la opción
Sistema-Trabajadores-Datos Trabajador.
Trabajadores
Deberá asignarse un código diferente a cada trabajador.
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Modificar trabajador. Carpeta profesional
En la carpeta Profesional debemos señalar como campos imprescindibles los siguientes.
Convenio\Categoría
Por defecto aparecerá el seleccionado en la empresa, pudiendo modificarse
este Convenio con sus categorías correspondientes para trabajadores de una
misma empresa, por otros distintos. Se señalará sólo si deseamos que los
importes de las categorías pasen automáticamente a los conceptos de los
trabajadores.
Grupo de Tarifa
Es necesario a la hora de calcular las bases de cotización, para comparar las bases
mínimas y máximas.
Epígrafe
Indicar el correspondiente para las cuotas de IT y de IMS, para la posterior elaboración de los Seguros Sociales.
Fecha de Alta
En el caso de no señalarse el programa no calcularía nóminas.
Cobro Mensual
El programa normaliza a múltiplo de 3.000.
Cobro Diario
el programa normaliza a múltiplo de 100.
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Cobro Horas
Se utiliza para tiempos parciales, el programa normaliza a múltiplo de 3.000. En caso
de no ser así, se le da el mismo tratamiento que a los diarios.
IRPF
Debemos indicar la clave para el IRPF, de lo contrario los acumulados no saldrán correctamente. Si tuviésemos el cálculo automático señalado, el porcentaje se calculará
automáticamente, pero teniendo presente que cualquier cambio en los importes de
los conceptos que modifican el bruto anual, situación familiar o personal del trabajador así como su tipo de contratación modificarán por tanto el porcentaje de retención
que se le venía aplicando hasta ese momento.
Ejercicio práctico
José Luis López Rodríguez, trabajador con 29 años de edad, soltero y sin hijos, con
categoría de convenio Nivel 1, Grupo 1 de cotización a la Seguridad Social, alta en la
Empresa el 01-01-99, está sujeto al epígrafe 113 de la tarifa de primas de cotización
para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
En la carpeta General y Profesional se irán introduciendo sus datos.
Importante
Indicar el cobro como mensual.
Normalizará a múltiplo de 3.000 y la prorrata de pagas extraordinarias se dividirá entre 360 ó 180 días, dependiendo si el devengo de las pagas es anual o semestral.
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Al tener marcado Cálculo automático % IRPF, se calculará automáticamente el porcentaje de IRPF en función de la situación familiar, la previsión de ingresos anuales y
el tipo de contratación.
Botón IRPF
Acceso a la opción IRPF
Se indicará la situación personal del trabajador para el posterior cálculo del tipo de
retención aplicable, para ello, será necesario especificar el tipo de contrato, en el supuesto de minusvalía el grado de la misma, la situación familiar y el número de hijos
o descendientes a su cargo.
En la carpeta de Datos económicos podremos trabajar de dos formas:
-
Marcando el check de cálculo automático partiendo de conceptos en cuyo caso
aparecen automáticamente las previsiones brutas anuales, los costes de Seguridad Social, reducción sobre el importe neto (en función al salario bruto), reducciones mínimo personal (que son en función de la edad y el grado de minusvalía, en el caso de poseer), mínimo familiar (en función al número de hijos
y la situación familiar) y por último la reducción por más de dos descendientes
(en el caso de tener dos o más hijos).
-
La segunda posibilidad es no tener marcado el check en cuyo caso, deberemos
introducir manualmente el total de las retribuciones anuales previsibles y el coste de la Seguridad Social, el resto de reducciones las calculará de forma automática.
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Cálculo del tipo de retención del trabajador José Luis López Rodríguez
Su contrato es de duración determinada por obra o servicio. En la carpeta Contrato,
indicaremos el tipo de contrato, con sus fechas para que se generen los avisos correspondientes a través de la opción Útil – Avisos - Mantenimiento.
Modificar trabajador. Carpeta contrato José Luis López Rodríguez
Importante
Señalar el tipo de desempleo del trabajador en función de su contrato de trabajo, en
este caso se le aplicará el tipo de cotización por desempleo del 8,3%, del cual el 6,7
% es la aportación del empresario y el 1,6% del trabajador, correspondiente a contratos de trabajo de duración determinada a tiempo completo.
Seleccionar en tipo de contrato la opción de General, para que utilice las normas de
cálculos generales.
Sus devengos económicos son los siguientes:
Salario Base
122.741 ptas./mes puesto que recoge el importe de su categoría según Convenio.
Prima
15.000 ptas./mes, con origen empresa.
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Modificar concepto retributivo. Prima
Los dos serán conceptos generales, mensual, con los indicadores afecto a atrasos,
abonar en vacaciones, afecto a complemento IT y que cotizan a todo.
Tiene derecho a dos pagas extras de 30 días de salario base más antigüedad cada
una de ellas. Al indicar la fórmula el importe será automático, como antigüedad no
tiene sólo será de salario base.
Cada uno de estos conceptos tendrá un código diferente y su propia descripción.
Importante
No olvidar que las pagas deben ser tipo Pagas y si se quieren calcular en función de
otros conceptos añadiremos el componente de la fórmula que deseemos utilizar bien
mediante doble clic o por medio de los botones centrales, tanto para añadir como para eliminar (ya sean códigos de conceptos o bien signos para operar).
Una vez que están los datos del trabajador, calcularemos la nómina, para ello iremos
a la opción Nóminas - Cálculo o bien directamente desde la opción trabajadores.
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Acceso a la opción Cálculo de Nóminas
Cálculo de nóminas
Por defecto siempre aparecerán el año y el mes actual, si se desea calcular otro mes
pondremos el año y el mes con todos los dígitos, posteriormente se activará el trabajador de tal forma que comprobemos que el indicador está de color verde, mediante
un clic de ratón en el botón aceptar se calculará la nómina. Se podrá optar tanto para
el cálculo de las nóminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar sólo
aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Junto con el cálculo de la nómina realizaremos el cálculo de los Seguros Sociales.
Para comprobar la nómina, por medio de la opción Nóminas-Nóminas, podremos
visualizarla e incluso modificarla. Si se modifica en la nómina se recogerán sus cambios en los Seguros Sociales. Si no se desea conservar esos cambios basta con salir
de la pantalla cancelando.
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Opción Nóminas
Modificar nóminas calculadas
Como Retribuciones
Salario Base: 122.741 ptas.
Prima: 15.000 ptas.
Remuneración Total
122.741+15.000=137.741 ptas.
Prorrata de Pagas Extras
122.741*2/360= 681,8*30=20.457 ptas.
Total
158.198 ptas.
Comparamos 158.198 ptas. con la base mínima y máxima de su grupo.
Normalizamos la base a múltiplo de 3.000.
158.198 ptas./3.000 = 52,7; 53*3.000 = 159.000 ptas.
Las 159.000 ptas. serán la base de Contingencias Comunes y Profesionales Normalizada y sobre ésta cantidad se aplicará las retenciones.
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Desde ésta misma pantalla podrá consultarse todas las carpetas que contienen datos
del trabajador
Conversión de Pesetas a Euros
La cantidad líquida obtenida en pesetas se podrá convertir en euros con un simple
clic de ratón en el botón correspondiente Euros.
Opción Euros
Acceso a la opción de conversión de pesetas a euros.
En nuestro caso el líquido total de la nómina asciende 116.160 pesetas, su conversión en euros será de 116.160 ptas./166,386 = 698,14 euros.
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Impresión de Nóminas
Opción Imprimir Nóminas
Acceso a la Impresión de Nóminas.
Si deseamos imprimir las nóminas de cada mes se podrá realizar a través de dos vías: desde la opción Nóminas – Pagos - Recibos de salarios o directamente desde
la opción Nóminas - Nóminas mediante el botón impresión de nóminas. Seleccionaremos el año y el mes que queremos imprimir, así como los trabajador/es, optando
tanto para el cálculo de las nóminas como para imprimir los recibos de salarios, mostrar sólo aquellos trabajadores que se encuentren en alta en ese momento.
Previamente ya hemos seleccionado el formato con el que vamos a imprimir las nóminas en la opción Sistema – Empresa - Datos nómina - Nóminas-TC, dando la posibilidad de que cada usuario se configure su propio recibo de nómina en papel blanco.
Parámetros para impresión de nóminas
El listado Resumen de nóminas se obtendrá mediante un clic de ratón en el botón de
la impresora de la opción Nóminas - Nóminas.
Opción Imprimir
Acceso a la impresión de Resumen de Nóminas.
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Existen dos formas de acceder al Resumen de nóminas, mediante un clic de ratón
en el botón de la impresora en la opción Nómina - Nóminas, o por medio de la opción Informes - Estadísticas e informes, la información dada por estos dos informes es la misma, la diferencia radica en el formato de presentación de los diferentes
listados.
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Resumen de nóminas
Se puede obtener un resumen de nóminas desde un año y mes inicial, hasta un año
y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus informes. Se puede elegir informe de nóminas mensual, pagas, atrasos y finiquitos,
pudiéndose obtener todos simultáneamente.
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Resumen de nóminas por mes
El listado Costes de Empresas, se encuentra en la opción Sistema – Empresas - Costes
de Empresa, o por medio de la opción Informes - Estadísticas e informes.
Listados costes de empresas parámetros para impresión de nóminas
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Listado de costes de empresa
Se puede obtener un listado costes de empresa desde un año y mes inicial, hasta un
año y mes final seleccionando la empresa y los trabajadores de los que se desea sus
informes. Se puede elegir informe de costes mensual, pagas, atrasos y finiquitos, pudiéndose obtener todos simultáneamente.
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