CEFP / 014 / 2014 Paquete Económico 2015 Contenido I. Criterios Generales de Política Económica 2015 II. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2015 III. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 1 I. Criterios Generales de Política Económica 2015 2 El crecimiento mundial aún se encuentra en un periodo de ajuste. Las perspectivas de crecimiento para 2014 y 2015 han sido revisadas a la baja, en particular para las economías emergentes. Diferencia Diferencia 2015 con la con la 2013 Proyección Proyección proyección Proyección Proyección proyección en abril de en julio de de abril de en abril de en julio de de abril de 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 País Producto Mundial 3.2 3.7 3.4 4.0 4.0 Economías Avanzadas 1.3 2.2 1.8 2.3 2.4 Estados Unidos 1.9 1.8 1.7 2.9 3.0 Zona Euro -0.4 1.1 1.1 1.4 1.5 Japón 1.5 1.3 1.6 1.0 1.1 Economías emergentes y en desarrollo 5.1 5.5 4.6 5.9 5.2 Brasil 2.5 1.9 1.3 2.6 2.0 Rusia 1.3 1.3 0.2 2.3 1.0 India 5.0 5.4 5.4 5.4 5.1 China 7.7 7.6 7.4 7.3 7.1 Sudáfrica 1.9 2.3 1.7 2.7 2.7 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Fondo Monetario Internacional. 3 La economía mexicana se aceleró en la primera mitad de 2014. El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 1.72% en el primer semestre de 2014 (1.12% en igual periodo un año atrás). Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (con cifras preliminares a partir del segundo trimestre de 2014; año base 2008=100). 4 El desempeño económico de México está asociado a factores externos e internos. 1. Dinamismo de la demanda externa (exportaciones). 2. Comienza a recuperarse la demanda interna. La economía estadounidense y su sector industrial han venido fortaleciéndose. 5 La actividad productiva de México está avanzando. El desempeño positivo de las manufacturas, está asociado al fortalecimiento de la producción fabril estadounidense. La actividad industrial se encuentra en un proceso de recuperación. Actividad Industrial por Sector, Enero - Junio 2013 - 2014 (variación % real anual) 4.0 3.4 2.0 1.5 1.3 0.5 0.0 -2.0 -0.5 -1.0 -0.7 -1.6 -1.9 -4.0 -3.3 Ene- jun 2013 Actividad industrial Total Energía eléctrica, agua y gas Manufacturas Ene-jun 2014 Minería Construcción Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. 6 Se observa una recuperación en el mercado laboral. • Se observa una reducción en la informalidad. • Empleo Formal en proceso de expansión. Población en Informalidad Laboral, 2005/I trimestre- 2014/II trimestre Variación Anual de Trabajadores Asegurados al IMSS, 2010 - 2014/julio (millones de trabajadores) (miles de cotizantes) 2013 2014 88 81 92 113 124 Eventuales Urbanos I I 25.81 -116 25 Permanentes 25.34 25.87 25.71 25.72 25.37 25.88 137 131 228 26 24.84 25.08 25.68 25.85 - 59.5 59.0 28.69 28.62 29.50 29.76 29.37 28.60 29.28 29.32 29.56 27 32 98 200 28 27.44 27.45 28.05 28.50 29.17 28.62 159 186 328 378 412 452 472 524 526 512 507 494 498 469 458 452 441 436 451 447 442 441 471 493 493 489 508 540 555 563 569 586 590 581 572 552 511 549 530 488 468 457 431 430 431 403 369 369 398 396 427 449 465 400 60.0 Tasa de Informalidad Laboral (porcentaje de la población ocupada) 54 65 224 600 228 231 218 204 192 173 152 154 148 156 152 162 159 141 150 155 158 170 172 168 172 164 155 147 144 134 119 112 108 75 81 65 49 40 37 35 33 46 51 222 220 224 231 29 27.08 27.63 28.20 27.39 28.20 27.85 2012 60.5 Informalidad Laboral 26.80 26.10 26.76 26.52 26.50 26.43 2011 800 30 58.5 58.0 24 ene.-10 feb.-10 mar.-10 abr.-10 may.-10 jun.-10 jul.-10 ago.-10 sep.-10 oct.-10 nov.-10 dic.-10 ene.-11 feb.-11 mar.-11 abr.-11 may.-11 jun.-11 jul.-11 ago.-11 sep.-11 oct.-11 nov.-11 dic.-11 ene.-12 feb.-12 mar.-12 abr.-12 may.-12 jun.-12 jul.-12 ago.-12 sep.-12 oct.-12 nov.-12 dic.-12 ene.-13 feb.-13 mar.-13 abr.-13 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 -200 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS. 57.5 II III IV 2005 II III IV 2006 I II III IV I 2007 II III IV 2008 I II III IV 2009 I II III IV 2010 I II III IV 2011 I II III IV 2012 I II III IV I II 2013 2014 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI (ENOE). La tasa de informalidad laboral sigue una tendencia a la baja desde el tercer trimestre de 2012, registrando un mínimo histórico en el segundo trimestre de 2014. 7 En línea con la reducción en la informalidad, se ha incrementado la cobertura en Seguridad Social. • Al primer semestre de 2014, el porcentaje de personas ocupadas con acceso a instituciones de salud, es el mayor registrado en los últimos tres años. • Porcentaje de personas ocupadas con acceso a Instituciones de Salud: 37.04% junio 2014 (35.15% junio 2012). • Se espera que la cobertura continúe incrementándose. 8 La economía, el crédito y las condiciones financieras. El crédito del sector como proporción del PIB representó el 21.9% al segundo trimestre de 2014. Entre enero y agosto de 2014, las condiciones financieras se relajaron: Banxico bajó su tasa de interés de referencia a 3.0% (3.5% previamente). Evolución del la Tasa de Interés Promedio Nominal de Cetes a 28 Días, 2010-2015 (porcentajes promedio) 5.50 Observada Estimada 5.00 5.00 4.60 4.60 4.50 4.50 4.32 4.34 4.00 4.00 3.77 3.50 3.30 3.17 3.00 2.77 CGPE-15 2014/ago. 2014-II 2014/jul. 2014/jun. 2014/may. 2014-I 2014/abr. 2014/feb. 2014/mar. 2013-III 2013-IV 2013-I 2014/ene. Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México. 2013-II 2012-III 2012-IV 2012-I 2012-II 2011-III 2011-IV 2011-I 2011-II 2010-III 2010-IV 2010-I 2010-II 2.50 9 Tipo de cambio y mercado del petróleo. En el segundo trimestre el tipo de cambio promedio fue de 13.00 pesos por dólar (13.10 pesos por dólar en CGPE-2015). En las cotizaciones del crudo han influido factores especulativos, geopolíticos y de mercado. Evolución del Tipo de Cambio Promedio Nominal FIX 1, 2010-2015 (pesos por dólar promedio mensual) 14.50 Observado Estimado 13.80 13.53 13.50 13.00 12.90 12.90 12.81 13.00 12.60 12.50 12.47 12.20 11.73 1/ Tipo de cambio (FIX), es determinado por el Banco de México con base en el promedio de la cotizaciones del mercado de cambios; además, es utilizado para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Méxicana. Fuente: Elaborado por el CEFP con información del Banco de México y SHCP. CGPE-2015 2014/ago. 2014-II 2014/jul. 2014/jun. 2014/may. 2014-I 2014/abr. 2014/feb. 2014/mar. 2014/ene. 2013-III 2013-IV 2013-I 2013-II 2012-III 2012-IV 2012-I 2012-II 2011-III 2011-IV 2011-I 2011-II 2010-III 2010-IV 2010-I 2010-II 11.50 Al 31 de agosto el precio promedio de la mezcla mexicana de exportación fue de 92.22 dólares por barril (85 dpb, LIF 2014). 10 Expectativa de Crecimiento Económico 2015. Fuentes del Crecimiento Para 2015, la SHCP estima que el valor real del PIB de México registrará un crecimiento anual de 3.7%, estimación en línea con las proyecciones del Banco de México. Oferta y demanda agregadas, 2014-2015e Concepto Oferta PIB Importaciones Demanda Consumo Formación de capital1 Exportaciones Variación % real anual 2014 2.7 2.7 2.9 2.7 2.3 2015 4.2 3.7 6.0 4.2 3.4 1.4 4.7 4.0 6.5 Contribución al crecimiento (puntos porcentuales) 2014 2015 3.6 5.6 2.7 3.7 0.9 1.9 3.6 5.6 1.8 2.7 0.3 1.5 0.8 2.1 1/ No i ncl uye varia ción en exi s tencia s . e/ Cifra s es ti mada s . Fuente: Ela borado por el CEFP con da tos de la SHCP. 11 Marco Macroeconómico del Paquete Económico 2015 Marco Macroeconómico, 2014 - 2015e Indicador Producto Interno Bruto Crecimiento % real Nominal (miles de millones de pesos) Deflactor del PIB (variación anual, %) Inflación (%) Dic. / dic. Tipo de cambio nominal (pesos por dólar) Promedio Tasa de interés (CETES 28 días, %) Nominal fin de periodo Nominal promedio Real acumulada Cuenta Corriente Millones de dólares % del PI B Variables de apoyo: Balance fiscal (% del PIB) Balance tradicional Balance tradicional con inversión PIB de los Estados Unidos Crecimiento % real Producción Industrial de los Estados Unidos Crecimiento % real Inflación de los Estados Unidos (%) Promedio Tasa de interés internacional Libor 3 meses (promedio) Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólares / barril) Plataforma de exportación promedio (mbd) Plataforma de producción crudo (mbd) Gas natural Precio promedio (dólares/MMBtu) CGPE-20151 2014 2015 2.7 17,096.3 3.4 3.7 18,317.6 3.4 3.9 3.0 13.1 13.0 3.0 3.0 -0.8 3.5 3.3 0.3 -24,805 -1.9 -27,660 -2.0 -1.5 -3.5 -1.0 -3.5 2.1 3.0 4.0 3.7 2.0 2.1 0.2 0.7 94 1,115 2,350 82 1,090 2,400 4.4 4.0 1/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015 (CGPE-2015). e/ Estimado. Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP. 12 II. Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2015 13 Estructura de la LIF 2014 y la ILIF 2015 Capítulo I Art. 1 - 6 LIF 2014 Ingresos y Endeudamiento Capítulo I Art. 1 - 7 II Art. 7 Obligaciones de PEMEX II Art. 8 - 22 III Art. 8 - 21 IV Art. 22 - 27 Facultades administrativas y estímulos fiscales Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento III Art. 23 - 26 ILIF 2015 Ingresos y Endeudamiento Facultades administrativas y estímulos fiscales Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento Transitorios Transitorios 14 Nueva Estructura de los Ingresos Públicos 2015 A. Ingresos del Gobierno Federal I. Impuestos - Impuesto sobre la renta (ISR) (ISR de hidrocarburos) - Impuesto al valor agregado (IVA) - Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) - Impuesto sobre automóviles nuevos - Impuestos al comercio exterior - Impuesto por la actividad de exploración y Exploración de hidrocarburos (IEEH) II. Contribuciones de mejoras III. Derechos (Derechos sobre hidrocarburos) IV. Productos V. Aprovechamientos VI. Transferencias Ordinarias del FOMPED Ingresos de la Federación B. Ingresos de organismos y empresas C. Ingresos Derivados de Financiamientos I. Ingresos de organismos y empresas descentralizadas IMSS ISSSTE II. Ingresos de operación de empresas productivas del estado: Petróleos Mexicanos Comisión Federal de Electricidad Endeudamiento neto del Gobierno Federal 15 Ingresos Presupuestarios 20151_/ Total Presupuestarios 4,003.6 No tributarios no petroleros, 167.3 4% Org. y empresas, 678.4 17% ISR hidrocarburos, 11.0, 1% FOMPED, 749.5, 62% Petroleros 1,198.7 30% Tributarios no petroleros, 1,959.2 49% Pemex, 438.3, 37% ISAN, 6.6, 0% IVA, 703.8, 36% IEPS, 156.7, 8% Importaciones 27.9, 2% Accesorios, 22.7, 1% ISR , 1,039.3, 53% 1_/En IEEH, 2.2, 0% miles de millones de pesos 16 Mayores ingresos entre la ILIF 2015 – LIF 2014 186.9 Mil mdp de ingresos 186.9 Mil mdp presupuestarios adicionales entre la ILIF 2015 y la LIF 2014 Otros, 37.6 IEPS, 22.3 189.1 ISR, 68.4 33.9 IVA, 94.5 12.9 Petroleros Tributarios No tributrios Org. y empresas FOMPED -35.9 -49.0 En miles de millones de pesos corrientes 17 III. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 18 PPEF 2015 Participación del Gasto Público en el PIB, 2012 (porcentaje) 60 50 porcentaje 40 30 26.0 20 10 0 Para México, el dato corresponde a la estimación de cierre de 2014 Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco Mundial y SHCP. 19 PPEF 2015 El PPEF 2015 asciende a 4 billones 676.2 miles de millones de pesos (mmp), lo que equivale al 25.5% del PIB estimado para 2015. Producto Interno Bruto 18,317.6 mmp Gasto Neto Total 25.5% Gasto Neto Total 4,676.2 mmp Usos Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) = (8.7%) 31.1 mmp (0.7%) 20 PPEF 2015 Proyecto de Presupuesto del Gobierno Federal 2014 (miles de millones de pesos) Gobierno Federal Poderes y Entes Autónomos 2,071.9 105.5 Ramos Administrativos 1,177.7 Ramos Generales 1,232.5 (-) Subsidios, transferencias Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 443.8 21 PPEF 2015 Ramos Administrativos (Miles de millones de pesos) 350 200 305.7 Total=1,177.7 mmp 160 134.9 120.8 117.0 120 87.8 77.7 80 71.3 67.2 43.9 40 33.7 27.0 21.9 21.8 17.3 8.1 7.3 5.4 3.8 2.3 1.5 1.0 0.1 0 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 22 PPEF 2015 Ramos Autónomos (Miles de millones de pesos) Total=105.5 mmp 50 25 20 48.6 18.6 15 10 8.5 7.3 4.7 5 4.3 3.1 2.5 2.0 2.0 1.5 1.2 0.9 0.5 0 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 23 PPEF 2015 (Miles de millones de pesos) Empresas Productivas del Estado Total= 855.0 600 Entidades de Control Directo Total= 706.5 540.6 497.7 500 400 314.5 300 208.8 200 100 0 PEMEX CFE IMSS Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) ISSSTE 24 Incremento del PPEF 2015 vs PEF 2014 Gasto Programable y Gasto No Programable En comparación con el PEF 2014, los recursos previstos en el PPEF 2015 son superiores en 1.2% a tasa real (209.0 mmp). Estos recursos se destinarían al Gasto Programable con 139.7 mmp y al No Programable 69.3 mmp. PPEF 2015 vs PEF 2014 (Miles de millones de pesos) 4,676.2 4800 4,467.2 209.0 mmp Var. real 1.2% 4200 Gasto No Programable 69.3 mmp (33.1%) Gasto Programable 139.7 mmp (66.9%) 3600 3000 PEF 2014 PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 25 Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014 El incremento en el gasto programable (139.7mmp), se generó por el aumento del gasto corriente por 145.7 mmp, compensado parcialmente por la disminución en el gasto de inversión por 6.0 mmp. Gasto Programable: PPEF 2015 vs PEF 2014 Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014 (Miles de millones de Pesos) (Miles de millones de pesos) 3,633.4 3,493.7 139.7 mmp 145.7 Gasto Corriente 51.5 Servicios Personales Pensiones 28.3 Aportaciones Federales 42.1 Otros Corrientes 23.8 -6.0 -14.7 PEF 2014 Gasto de Inversión Inversión física PPEF 2015 Otros de Inversión Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 8.7 26 Gasto Programable en Clasificación Económica: PPEF 2015 vs PEF 2014 • El gasto corriente aumentaría 2.0% real. A su interior: Las aportaciones federales se expandirían en 6.9%, servicios personales en 2.0%, en tanto que otros de corrientes decrecería 1.0%. • El Gasto de Inversión disminuiría 4.0% real, en donde la inversión física caería 5.0% y otros de inversión aumentaría 30.9%. Variación del Gasto Corriente y del Gasto de Inversión, por componentes, PPEF 2015 vs PEF 2014 30.9 (Variación real, porcentajes) 6.9 3.8 2.0 Gasto Corriente 2.0 Servicios Personales Pensiones Otros Corrientes Aportaciones Federales Gasto de Inversión Inversión Física Otros de Inversión -1.0 -4.0 -5.0 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 27 PPEF 2015 vs PEF 2014 Variaciones absolutas de los Poderes y Entes Autónomos (Miles de millones de pesos) Total=16.0 7 6 6.7 5.4 5 4 3 2 1 0.6 0.6 0.5 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 28 PPEF 2015 vs PEF 2014 Variaciones reales relativas de los Poderes y Entes Autónomos (Porcentaje) 90 84.5 Total=14.0 80 70 60 55.7 51.8 50 42.1 40 30 20 19.0 10.9 10 8.7 8.3 5.9 4.4 0.1 0 -1.1 -10 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) -3.3 29 PPEF 2015 vs PEF 2014 Variaciones absolutas por Ramo Administrativo (Miles de millones de pesos) Total=46.8 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 30 PPEF 2015 vs PEF 2014 Variaciones reales relativas por Ramo Administrativo (Porcentaje) Total=0.7 17.3 12.6 6.2 6.2 5.7 4.9 4.0 2.9 2.4 1.8 1.1 0.9 0.2 0.2 0.0 -1.7 -1.9 -2.8 -2.8 -2.9 -3.5 -20.6 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 31 Instituto Nacional Electoral, PPEF 2015 vs PEF 2009 En el PPEF 2015 se propone para el INE un presupuesto que asciende a 18 mil 572.4 mdp, lo que equivale a un incremento real de 23.1% con respecto a 2009. Infraestructura Inmobiliaria 597.6 mdp (378.3%) 18,572.4 20,000 16,000 6,391.7 mdp Var. Real 23.1% 12,180.7 Prerrogativas a Partidos Políticos 1,624.9 mdp (15.9%) 12,000 Presupuesto Base 2,332.2 mdp (14.6% real) Elecciones y otros proyectos 1,837.0 (34.3% real) 8,000 4,000 0 PEF 2009 PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Anteproyecto de Presupuesto 2015 y Presupuesto Modificado 2009, Consejo General del INE. • Reforma electoral • Credencialización en extranjero • Regulación de proyectos el 32 Ramo 11 “Educación Pública”: mayores recursos en el PPEF 2015 El monto propuesto para el Ramo 11 Educación en el PPEF 2015 asciende a 305 mil 741.6 mdp, superior en 13 mil 192.8 mdp, a la cantidad aprobada para 2014. Este aumento neto es resultado de incrementos específicos a 32 Programas Presupuestarios, por una suma de 20 mil 796.3 mdp, y disminuciones a otros 23, por 7 mil 603.5 mdp (Millones de pesos corrientes) 305,741.6 = 292,548.8 2014 A (1.1 % real) - 2015 P A Aprobado; P Proyecto Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 33 Ramo 11 Educación: PP con mayores variaciones en el PPEF 2015 Del total de incrementos propuestos para el Ramo 11, seis programas concentran 75.2% de ellos, con 15 mil 633.5 mdp de aumentos; sobresale el caso de Subsidios Federales para organismos descentralizados estatales. Otros seis concentran 86.2% de las disminuciones (-6 mil 550 mdp). Resalta el Programa de Cultura en las Entidades Federativas, que no aparece en el PPEF 2015, en 2014 tiene aprobados un mil 867.8 mdp (Millones de pesos corrientes) Subsidios para organismos estatales 5,342.0 Investigación científica 3,008.5 Impulso al desarrollo de la cultura 2,171.6 Programa de Escuelas de Tiempo Completo 2,000.0 Programa Nacional de Becas 1,611.5 Programa de la Reforma Educativa -746.7 Deporte -850.0 Fortalecimiento educación temprana y desarrollo infantil -879.1 Apoyos a centros y organizaciones de educación -915.9 Proyectos de infraestructura social del sector educativo -1,290.7 -1,867.8 1,500.0 Prestación de servicios de educación superior y posgrado Programas de Cultura en las Entidades Federativas Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 34 Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014 El PPEF 2015 propone una asignación de 117 mil 048.8 mdp, superior al aprobado en 2014 en 5 mil 837.6 mdp (1.8% real). A su interior, Otros Subsidios de Corrientes sería rubro de mayor incremento. SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014 (Millones de pesos) SEDESOL: Incremento real del Gasto Corriente y de Inversión PPEF 2015 vs PEF 2014 (Porcentaje y millones de pesos) 145.3% 11.2% 9.4% 4.8% 147.0 mmp Otros de Corriente 297.5 mdp Servicios Personales Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 341.4 mdp Gasto de Operación 5,051.6 mdp Subsidios 35 Ramo 20 SEDESOL: PPEF 2015 vs PEF 2014 Los mayores incrementos para el Ramo se destinan principalmente al programa de Comedores Comunitarios. Programas de SEDESOL con las mayores Variaciones PPEF 2015 vs. PEF 2015 (Variación real (%) y Millones de pesos) 90.0% 3,055.5 mdp 42.9% 410.7 mdp 19.5% 12.1% 1,535.7 mdp Comedores Comunitarios Actividades de Evaluación y Monitoreo de Programas 16.8% Actividades de Apoyo Administrativo 77.7 mdp Desarrollo Integral de las personas con Discapacidad Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 95.1 mdp Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 36 Ramo 18 “Energía” PPEF 2015 vs PEF 2014 En el PPEF 2015 se propone para el Ramo 18, una asignación de 3 mil 837 millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el PEF 2014 en 542.8 mdp, que representa un incremento de 12.6% a tasa real. Ramo 18 “Energía" PPEF 2015 vs PEF 2014 (Millones de pesos) Distribución de los Recursos Adicionales por Función y Unidad Responsable (U.R.) (Millones de pesos) Gobierno, 24.6 4,500 3,837.0 3,750 542.8 (var. real 12.6%) 3,294.2 3,000 2,250 1,500 750 0 PEF 2014 PPEF2015 Desarrollo Económico, 518.2 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) Dir. Gral. de Prog. y Pto. CNH CRE Sbsría de Hidrocarburos Oficialía Mayor Sbsría de Electricidad Otras U.R. Fondo para la Transición Energética 276.9 275.1 187.9 114.0 109.1 107.4 47.9 -600.0 37 Ramo 08 "Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación", SAGARPA, PPEF 2015 En el PPEF 2015 se propone para SAGARPA, una asignación de 87 mil 762 mdp, monto superior en 4 mil 861.6 mdp al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo que en términos reales significaría un incremento de 2.4%. SAGARPA PEF 2014 VS. PPEF 2015 (Millones de pesos) 4,861.6 mdp 87,762.0 2.4% 82,900.4 PEF 2014 Dicho incremento se explica, básicamente, por los mayores recursos asignados a los programas sujetos a reglas de operación, modalidad que vería incrementados sus recursos en 4 mil 662.5 mdp, en la cual destacan tres programas: • “Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora” y “Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)” que en 2014 se ubicaron en SEDATU. • “Programa de Fomento a la Agricultura”, cuya propuesta de gasto supera en 900.4 mdp su presupuesto de 2014. PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 38 Ramo 09 “Comunicaciones y Transportes”, SCT, PPEF 2015 Para la SCT, en el PPEF 2015, se propone un gasto de 120 mil 757.4 mdp, monto inferior en términos reales en 1.7% al aprobado en el PEF 2014, 118 mil 832.4 mdp. No obstante, en 2015 se prevén importantes incrementos en la inversión para infraestructura ferroviaria y aeroportuaria. SCT PEF 2014 VS. PPEF 215 (Millones de pesos) 120,757.4 Función/ Subfunción 118,832.4 PEF 2014 RAMO 09 "Comunicaciones y Transportes", Clasificación Funcional PEF 2014 vs. PPEF 2015 (Millones de pesos y porcentajes) PPEF 2015 09 Comunicaciones y Transportes Coodinación de la Política de Gobierno Función Transporte Transporte por Carretera Transporte por Agua y Puertos Transporte por Ferrocarril Transporte Aéreo Otros Relacionados con Transporte Comunicaciones Ciencia, Tecnología e Innovación PEF 2014 118,832.4 89.5 107,916.1 68,833.4 3,971.4 21,003.4 3,440.6 10,667.4 10,536.4 290.3 PPEF VARIACIONES 2015 Nominal Real % 120,757.4 1,925.0 -1.7 90.9 1.366779 -1.8 100,930.2 -6,986.0 -9.5 53,504.1 -15,329.3 -24.8 3,166.8 -804.6 -22.9 26,989.6 5,986.3 24.3 13,914.2 10,473.6 291.1 3,355.4 -7,312.0 -69.6 19,446.4 8,910.0 78.5 289.9 -0.4 -3.4 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, México 2014. A pesar del menor gasto propuesto para el Ramo, destacan las mayores asignaciones previstas en las subfunciones de transporte por ferrocarril y aéreo, 24.3% y 291.1%, en el mismo orden, lo cual obedece a las previsiones presupuestarias para la construcción del tren rápido México-Querétaro, ampliación de la línea A del Metro y a la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros proyectos de infraestructura. Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 39 Ramo 21 “Secretaría de Turismo PPEF 2015 vs PEF 2014” Para el PPEF 2015, la Secretaría de Turismo propone recursos por 7 mil 344.9 millones de pesos (mdp), monto superior al aprobado en el ejercicio fiscal 2014 en un mil 291.7 mdp, que en términos reales, representa un incremento de 17.3%. Distribución de los Recursos Adicionales por Programa Presupuestario (Millones de pesos) Ramo 21 “Turismo" PPEF 2015 vs PEF 2014 (Millones de pesos) 7,344.9 1,291.7 (var. real 17.3%) 6,053.2 Otros Programas, 177.2 (13.7%) Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, 500.0 (38.7%) PEF 2014 Promoción de México como Destino Turístico, 614.5 (47.6%) PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de la SHCP. 40 Ramo 15 “Desarrollo Agrario Territorial y Urbano” PPEF2015 vs PEF 2014 Se propone para el Ramo 15 “Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” una asignación presupuestal de 21 mil 825.9 mdp, lo que significaría una reducción de 20.6% (4,764.6) 30,000 26,590.5 21,825.9 25,000 -4,764.6 mmp Trasferencia de los programas Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (1,180.6 mdp) y Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (723.8 mdp) a SAGARPA. 20,000 15,000 El Programa de Esquema de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda observaría una reducción en su presupuesto de 30.1% en términos reales (3 mil 335.3 mdp). 10,000 5,000 0 PEF 2014 PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 41 Gasto Federalizado: PPEF 2015 El Gasto Federalizado que se propone en el PPEF 2015 asciende a 1 billón 526.1 mil millones de pesos, lo que representa 32.6% del Gasto Neto Total. De dicho monto, 637.8 mmp (42%) se ejercería a través del Ramo 33 Aportaciones Federales y 605.3 mmp (40%) mediante el Ramo 28 Participaciones Federales. Gasto Federalizado y su composición (Miles de millones de pesos) Gasto Neto Total (4,676.2) Gasto Federalizado 1,526.1 (32.6%) Ramo 28 Participaciones Federales 605.3 (40%) Ramo 33 Aportaciones Federales 637.8 (42%) Convenios de Descentralización y Reasignación 166.6 (11%) Protección Social en Salud 77.8 (5%) Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 38.7 (2%) Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP. Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 42 Gasto Federalizado: PEF 2014 vs PPEF 2015 El Gasto Federalizado que se estima en el PPEF 2015 sería superior al aprobado en el PEF 2014 en 59.3 mmp, lo que representa un crecimiento en términos reales de 0.6%. Gasto Federalizado: PPEF 2015 vs PEF 2014 (Miles de millones de pesos) 1,526.1 59.3 mmp 0.6% real 1,466.9 PEF PEF 2013 2014 PPEF 2014 PPEF 2015 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 43 PEMEX: PPEF 2015 vs PEF 2014 En el PPEF 2015 se propone para PEMEX una asignación de 540 mil 580.1 mdp, superior a lo aprobado en 2014 en 18 mil 903.8 mdp (0.2% real). El mayor incremento se destinaría principalmente a exploraciones para descubrir nuevos yacimientos (11.2% real) y a pensiones y jubilaciones (9.5% real). Variaciones por Actividad Institucional Gasto Programable Millones de pesos Millones de pesos 560,000 540,580.1 521,676.2 18,903.8 Var. real 0.2% 520,000 Exploraciones 5,038.8 Pensiones y Jubilaciones 5,036.0 4,638.6 Entorno Ecológico Producción 2,823.2 Gestión Corporativa 1,961.4 480,000 1,463.6 Comercialización 440,000 Servicios de Telecomunicaciones 400,000 Función Pública y Buen Gobierno -1,265.0 PEF 2014 PPEF 2015 -1,292.9 Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 424.7 75.5 Personal Activo y Jubilado Saludable Distribución 44 CFE: PPEF 2015 vs. PEF 2014 En el PPEF 2015, se propone para la CFE una asignación presupuestal de 314 mil 456.5 mdp, monto superior en 8 mil 390.7 mdp a lo de 2014, sin embargo en términos reales se observa un decremento del 0.6%. La variación se explican principalmente por los menores recursos asignados a la operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía. Clasificación económica Comisión Federal de Electricidad, Gasto Programable PPEF 2015 vs. PEF 2014 (Millones de pesos) Comisión Federal de Electricidad Variaciones Absolutas PPEF 2015 v. PEF 2014 (Millones de pesos) 8,390.7 mdp. 306,065.8 8,390.7 Variación Absoluta 314,456.5 Ampliaciones en 18 programas presupuestarios -18,837.2 PEF 214 PPEF 2015 -30,000.0 -20,000.0 -10,000.0 27,228.0 Reducciones en 9 programas presupuestarios 0.0 10,000.0 20,000.0 30,000.0 Principales Programas con mayores incrementos: “Pago de pensiones y jubilaciones en CFE”, 5 mil 245.3 mdp; “Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica”, 4 mil 413.5 mdp; y “Mantenimiento de Infraestructura”, 3 mil 852.6 mdp Principales Programas con mayores decrementos: “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, -11 mil 282.6 mdp; “Provisiones para el Programa de Plantas Hidroeléctricas”, -2 mil 500.0 mdp; y “Planeación y dirección de los procesos productivos”, -2 mil 58.8 mdp. Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 45 IMSS: PPEF 2015 vs. PEF 2014 Tres programas de los 18 que administra el IMSS, concentran los recursos adicionales previstos en el PPEF 2015. Destaca el de Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS, que por sí solo concentra 38.9% de dichos recursos. Gasto Programable Programas presupuestario miles de millones de pesos miles de millones de pesos 497.7 20.7 mmp (0.9% real) 8.9 6.2 8.0 479.9 PEF 2014 -2.5 PPEF 2015 Atención Curativa Eficiente Actividades de Apoyo Administrativo Régimen de Pensiones y Jubilaciones IMSS Otros Programas Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 46 ISSSTE: PPEF 2015 vs. PEF 2014 En el PPEF 2015, se propone para el ISSSTE una asignación presupuestal de 208.7 mmp, superior en 3.3 mmp (-1.7% real) a lo aprobado en 2014. De los 44 programas que administra dicho instituto, el de Gastos de Administración se incrementaría en 1,902.3 mmp (16.6% real). Programas presupuestarios Gasto Programable miles de millones de pesos y porcentaje real Miles de millones de pesos Suministro de Claves de Medicamentos Pensiones y Jubilaciones 208.7 3.3 (-1.7% real) 4,029.2 16.6% 3,554.9 -5.9% 1,902.3 16.6% 478.3 0.0% 205.5 Gastos de Administración 465.5 0.4% 140.4 0.9% PEF 2014 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros Hospitalización Especializada PPEF 2015 -64.8 -4.1% Hospitalización General -95.9 -4.9% Consulta Externa Especializada Otros 36 Programas Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 47 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, PPEF 2015 En el PPEF 2015 se propone para el PEC, una asignación de 332 mil 158.6 mdp, monto inferior en 5.1%, en términos reales, al presupuesto aprobado en el PEF 2014, lo cual obedece en gran parte a que aún no se prevén recursos para Caminos Rurales, los cuales se agregan en el proceso de aprobación del PEF, a propuesta del Poder Legislativo . PEC, comparativo 2014 vs. 2015, por Vertiente (Millones de pesos) Vertiente PEC Total Financiera Competitividad Medio Ambiente Educativa Laboral Social Infraestructura Salud Agraria Administrativa 2014 338,669.9 3,121.0 61,999.6 14,855.9 35,609.5 1,125.6 92,612.5 70,263.7 47,231.1 1,308.1 10,543.3 2015 332,158.6 3,286.2 64,428.9 15,803.7 35,442.0 1,169.4 95,831.9 56,164.1 48,103.3 1,318.4 10,610.8 Variación Real % -5.1 1.8 0.5 2.9 -3.7 0.5 0.1 -22.7 -1.5 -2.5 -2.7 Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Fuente: Elaborado por el CEFP, con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF 2014) 48 La política de deuda para 2015 contempla financiar las necesidades de gasto, principalmente, con endeudamiento interno. • Para 2015, el Gobierno Federal solicitó un endeudamiento interno por 595 mil millones de pesos y uno externo neto por 6 mil millones de dólares. • Se estima que al cierre de 2015, la deuda neta del Gobierno Federal represente 31.8% del PIB (26.2% de la parte interna y 5.6% de la externa). 49 www.cefp.gob.mx