Oportunidades Comerciales en Ecuador

Oportunidades Comerciales en
Ecuador
María Teresa Villena Ramírez
Consejera Económico Comercial en
Quito - Ecuador
Iquitos, 7 de Octubre de 2011
Contenido
1. Información General del Ecuador
2. Indicadores Económicos
3. Marco Jurídico
4. Intercambio Comercial
5. Oportunidades Comerciales
6. Recomendaciones para una agenda comercial
7. Instituciones y webs de interés
ECUADOR
 Extensión territorial 256,370 km2.
 Regiones: Costa, Sierra, Selva, e
Insular (Galápagos)
 Población: 14’302,876 hab.
 Capital: Quito
 Idioma: Castellano
 Principales Ciudades:
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta.
Economía del ECUADOR
• Economía dolarizada desde el año 2000.
• Petróleo, principal fuente de ingreso de divisas, seguido del
ingreso por remesas de los migrantes ecuatorianos en el
exterior.
• El 2010, los sectores que presentaron cifras positivas fueron:
manufacturas, construcción, el mercado inmobiliario y el
comercio.
Indicadores Económicos
Principales Puertos de Ecuador
 Puerto de Guayaquil:
moviliza el 70 % de la
carga de comercio
exterior de Ecuador.
 Puerto Bolívar (banano)
 Puerto Manta (atún)
 Puerto Esmeraldas
(petróleo)
OFERTA - DEMANDA
EXPORTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aceite crudo de petróleo
Banano
Camarones
Conservas de atún
Cacao
Rosas
Café
Palmitos
Línea blanca
IMPORTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teléfonos móviles
Vehículos de turismo
Neumáticos
Medicamentos
Torta de Soya
Tubos de acero
Trigo
Polietileno
Urea
ECUADOR: ESTADISTICAS DE IMPORTACION
Balanza Comercial del Ecuador
AÑO
EXPORTACIONES (X)
TONELADAS
FOB
BALANZA
COMERCIAL (BC)
IMPORTACIONES (M)
TONELADAS
FOB
CIF
XFOB - MFOB
2008
28,099,368.00
18,818,325.45
11,579,586.72
17,551,929.71
18,851,930.54
-1,266,395.74
2009
27,348,358.21
13,863,054.23
11,367,337.49
14,071,449.21
15,089,890.24
-208,394.98
2010
26,628,008.30
17,489,922.11
13,716,470.77
19,278,702.38
20,590,850.56
-1,788,780.27
2011 (julio)
15,613,830.97
12,690,562.68
8,072,921.79
12,635,301.42
13,375,336.67
55,261.26
DESTINO - ORIGEN
del Comercio Ecuatoriano
• Los mercados de destino de las exportaciones del Ecuador:
Estados Unidos, Perú, Panamá, Colombia, Chile, Unión
Europea.
• Perú es el primer socio comercial del Ecuador a nivel andino
y segundo a nivel mundial después de Estados Unidos.
• Origen de las importaciones: Estados Unidos, Colombia,
China, Venezuela, Japón y Brasil.
• Perú como proveedor de productos al mercado ecuatoriano
ocupa el puesto 12 .
ECUADOR: ¿Qué Consume?







Alimentos y Bebidas
Transporte y comunicaciones
Vestido y Calzado
Vivienda
Bebidas alcohólicas y tabaco
Bienes y servicios para el hogar
Salud y servicios médicos
•
El consumidor ecuatoriano aprecia los productos importados y
muestra preferencia por los artículos de marcas
•
Fuente: Revista EKOS
28%
19%
12%
12%
6%
5%
4%
ECUADOR: Canales de Comercialización
 La consultora IPSA GROUP en su publicación “Ecuador
Overview 2010” el consumidor ecuatoriano canaliza el 80%
de sus compras en autoservicios (supermercados) y grandes
almacenes por departamento. El 20% a través de negocios
tradicionales (mercados, minimarkets, tiendas particulares).
 Los Centros Comerciales y los hiper mercados se han
constituido como una buena vitrina de exhibición de
marcas y productos dirigidos a diferentes estratos socioeconómicos
ECUADOR: Canales de Comercialización
SUPERMERCADOS
 Las cadenas de supermercados han
incrementado su expansión en Ecuador, se
registran más de 320 locales, distribuidos en 55
ciudades.
•
Cadenas de supermercados más importantes:
 “Supermaxi”, “Megamaxi” y “Akí”
(Corporación La Favorita)
 “Mi Comisariato”, “Hipermarket”
(Importadora El Rosado)
 “Tía” (Tiendas Industriales Asociadas)
 “Santa María”
Centros Comerciales
GUAYAQUIL




San Marino
Mall El Sol
Policentro
Village Plaza
QUITO





El Condado
El Jardín
Quicentro
C.C.I.
El Recreo
INTERCAMBIO COMERCIAL
PERÚ - ECUADOR
Marco Jurídico
 Convenio de Aceleración y Profundización del Libre
Comercio (1998) y su Instrumento de Ejecución (1999)
 Decisión 414 de la Comunidad Andina (1997) -Programa de
Liberación (arancel cero)
 Normatividad Andina (comercio de bienes y servicios,
transporte, turismo, regulaciones fitosanitarias, normas
técnicas, etc)
COMERCIO PERU - ECUADOR
AÑO
EXPORTACIONES
FOB US$
IMPORTACIONES
CIF US$
INTERCAMBIO
(232,669,958)
427,247,482
2000
97,288,762
2001
124,586,800
348,302,061
(223,715,261)
472,888,861
2002
138,763,679
438,516,605
(299,752,926)
577,280,284
2003
156,476,062
658,537,649
(502,061,587)
313,714,912
665,571,740
(459,169,824)
255,799,790
2004
206,401,916
329,958,720
SALDO
2005
294,800,761
912,599,682
(617,798,921)
2006
326,947,119
1,092,135,373
(765,188,254)
1,419,082,492
2007
377,842,971
1,510,681,053
(1,132,838,082)
1,888,524,024
2008
503,264,456
1,773,696,888
(1,270,432,432)
2,276,961,344
2009
549,266,673
1,033,110,598
(483,843,925)
1,582,377,271
2010
815,580,330
1,423,289,954
(607,709,624)
2,238,870,284
2011*
285,169,715
616,177,035
(331,007,320)
901,346,750
(*) enero - abril
•
En los últimos 12
años el comercio
bilateral
ha
crecido en más
de 7 veces
•
1998: USD 300
millones
•
2010: USD 2,239
millones
1,207,400,443
PERU: PRODUCTOS DE EXPORTACION A ECUADOR
PERU: PRODUCTOS DE IMPORTACION DE ECUADOR
CONDICIONES DE ACESO
 Tratamiento arancelario aplicable al Perú:
AD-Valorem: 0% (Programa de Liberación CAN)
IVA: 12%
FODINFA: 0.5%




Licencias previas de importación
Normas Técnicas Específicas
Regulaciones fitosanitaias / zoosanitarias
Registro sanitario
INGRESO DE MERCANCÍAS POR FRONTERA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN
ECUADOR
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION
TEXTIL Y CONFECCIONES
•
Ecuador importó el 2010 US$ 590 millones.
•
Países competidores: China, Estados Unidos, Panamá,
Colombia.
•
Productos potenciales: T-shirts, pantalones, camisas, ropa
para bebé, artículos de cama (frazadas, cubrecamas y
edredones), tejidos e hilados de algodón, denim
ECUADOR: IMPORTACION SECTOR TEXTIL POR PRODUCTO
(valores FOB miles de dólares)
FERIAS – TEXTIL / CONFECCIONES
• FERIA XPOTEX
Centro de Exposiciones Quito
13-15 Abril 2011
• ECUADOR MODA
Centro de Convenciones Guayaquil
15-17 de setiembre 2011
• MASMODA
Centro de Convenciones Mall del Río,
Cuenca
19-20 Febrero 2011
Madera Moldurada
Importaciones Ecuatorianas de Madera Moldurada de otras
Maderas Excepto Coníferas (año 2010 – miles de USD)
SUBPARTIDA DESCRIPCIO
NANDINA
N NANDINA
4409292000
PAIS
TONELADAS
FOB DOLAR
ESPANA
5.08
68.10
73.38
63.18
PERU
16.67
27.39
28.04
25.41
20.00
11.38
16.02
10.56
0.35
0.65
1.57
0.61
0.02
0.29
0.33
0.27
42.11
107.80
119.33
100.00
MADERA
MEXICO
MOLDURADA ESTADOS
UNIDOS
COLOMBIA
TOTAL
GENERAL:
%/
TOTAL
CIF - DOLAR
FOB DOLAR
Aranceles: Madera Moldurada
Descripción del producto
MADERA MOLDURADA
DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
Partida Arancelaria
4409.29.20.00
ARANCEL MIXTO:
AD-VALOREM: 15%
DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0
IVA :
12% (Impuesto al valor agregado)
FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)
CORPEI:
0.025% sobre valor FOB
AD-VALOREM: 0%
(Programa de Liberación CAN)
IVA:
12%
FODINFA :
0.5%
Certificado de origen para las importaciones provenientes
de los países integrantes de la CAN
Ninguna restricción adicional
No existen otras condiciones ni requisitos para importar
este producto
No requiere ninguna Norma INEN
Arancel Nacional vigente en Ecuador
Tratamiento arancelario aplicado al
Perú
Condiciones y requisitos de Acceso
Estadísticas de Importación – Tablillas y frisos para
parqués
Importaciones Ecuatorianas de Tablillas y Frisos para parqué de otras
Maderas Excepto Coníferas (año 2010 – miles de USD)
SUBPARTIDA DESCRIPCIO
NANDINA
N NANDINA
4409291000
TOTAL
GENERAL:
PAIS
TABLILLAS Y BRASIL
FRISOS
CHINA
PARA
PARQUÉS,
PERU
SIN
ENSAMBLAR BELGICA
% / TOTAL
TONELADAS FOB - DOLAR CIF - DOLAR
FOB DOLAR
20.50
49.19
52.23
38.00
25.14
32.51
38.56
25.12
197.16
29.15
33.75
22.52
17.39
18.60
20.55
14.37
260.18
129.44
145.08
100.00
Tratamiento Arancelario
Tablillas y frisos para parquet
Descripción del producto
Partida Arancelaria
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUÉS, SIN
ENSAMBLAR
DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
4409.29.10.00
ARANCEL MIXTO:
Arancel Nacional vigente en Ecuador
AD-VALOREM: 15%
DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0
IVA :
12% (Impuesto al valor agregado)
FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)
CORPEI:
0.025% sobre valor FOB
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)
Tratamiento arancelario aplicado al Perú IVA:
12%
FODINFA :
0.5%
Condiciones y requisitos de Acceso
Certificado de origen para las importaciones provenientes
de los países integrantes de la CAN
Ninguna restricción adicional
No existen otras condiciones ni requisitos para importar
este producto
No requiere ninguna Norma INEN
Estadísticas de Importación – Las demás maderas
trabajadas
Importaciones Ecuatorianas de Las Demás Maderas Excepto Coníferas
(año 2010 – miles de USD)
Tratamiento Arancelario
La demás maderas
Descripción del producto
Partida Arancelaria
Arancel Nacional vigente en
Ecuador
Tratamiento arancelario
aplicado al Perú
Condiciones y requisitos de
Acceso
LAS DEMÁS:
Madera perfilada longitudinalmente (con lengüetas, ranuras,
rebajes, acanalados, biselados, con juntas en v, moldurados,
redondeados o similares) en una o varias caras,cantos o
extremos, incluso cepillada, lijada o unida por los extremos.
DISTINTAS DE LAS DE CONÍFERAS
4409.29.90.00
ARANCEL MIXTO:
AD-VALOREM: 15%
DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0.0
IVA :
12% (Impuesto al valor agregado)
FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)
CORPEI:
0.025% sobre valor FOB
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)
IVA:
12%
FODINFA :
0.5%
Certificado de origen para las importaciones provenientes de los
países integrantes de la CAN
Ninguna restricción adicional
No existen otras condiciones ni requisitos para importar este producto
No requiere ninguna Norma INEN
PRODUCTOS POTENCIALES DE EXPORTACION
SECTOR ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MADERAS
•
La comercialización de los materiales
y acabos para la construcción en el
Ecuador se ejecuta a través de grandes
empresas importadoras y
distribuidoras, Ferreterías, las cuales
abastecen a las diferentes empresas a
nivel nacional.
•
Es importante señalar el concepto de
“Ferreterías” que se tiene en Ecuador
son grandes almacenes donde se
pueden encontrar todos los elementos
necesarios para la construcción y sus
Acabados.
FERIAS - ACABADOS DE LA CONSTRUCCIÓN
•
FERIA INTERNACIONAL “QUITO CONSTRUCCIÓN”
·20-24 de Julio 2011
Centro de Exposiciones Quito
•
XV GRAN SALÓN DE LA VIVIENDA
18-27 de marzo 2011
Centro de Exposiciones Quito
•
FERIA “CONSTRUYENDO”
5 – 10 de Junio 2012
Centro de Convenciones Simón Bolívar – Guayaquil ·
•
VIII FERIA CONSTRUIR DECORAR & VIVIENDA ·
14 – 16 Octubre 2011
Centro de Exposiciones Quito
Peces Ornamentales
Tratamiento Arancelario
- Peces vivos.
o Peces Ornamentales
Descripción del producto
Partida Arancelaria
Arancel Nacional vigente en Ecuador
Tratamiento arancelario aplicado al Perú
Condiciones y requisitos de Acceso
0301.10.00.00
ARANCEL MIXTO:
AD-VALOREM: 20%
DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0
IVA :
12%
(Impuesto al valor agregado)
FODINFA: 0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)
CORPEI:
0.025% sobre valor FOB
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)
IVA:
12%
FODINFA :
0.5%
-Certificado de origen para las importaciones
originarias del Perú
-- No requiere ninguna Norma INEN
Peces Ornamentales
Estadísticas de Importación de Ecuador
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010
( miles dólares)
SUBPARTIDA
NANDINA
DESCRIPCION
NANDINA
PECES
301100000 ORNAMENTALES
PAIS
TONELADAS
ESTADOS
UNIDOS
0.11
PERU
0.65
TOTAL
GENERAL:
0.76
FOB DOLAR
CIF DOLAR
% / TOTAL
FOB - DOLAR
0.8
0.65
1.23
1.68
55.17
44.84
1.45
2.9
100
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011 - julio
( miles dólares)
SUBPARTIDA
NANDINA
301100000
TOTAL
GENERAL:
DESCRIPCION
NANDINA
PAIS
PECES ESTADOS
ORNAMENTALES
UNIDOS
TONELADAS
FOB DOLAR
CIF DOLAR
% / TOTAL
FOB - DOLAR
0.2
1.61
1.96
100
0.2
1.61
1.96
100
Filetes de Otros Pescados Congelados
Tratamiento Arancelario
Descripción del producto
Partida Arancelaria
Arancel Nacional vigente en Ecuador
Tratamiento arancelario aplicado al
Perú
Condiciones y requisitos de Acceso
Filetes y demás carne de pescado (incluso
picada), frescos, refrigerados o congelados.
o Los Demás
0304.29.90.90
ARANCEL MIXTO:
AD-VALOREM: 30%
DERECHOS ESPECÍFICOS: USD 0
IVA :
12%
(Impuesto al valor agregado)
FODINFA:
0.5% (Fondo de apoyo a la infancia)
CORPEI:
0.025% sobre valor FOB
AD-VALOREM: 0% (Programa de Liberación CAN)
IVA:
12%
FODINFA :
0.5%
Certificado de origen para las importaciones originarias del
Perú
Sin restricción
No existen otras condiciones ni requisitos para importar este
producto.
No requiere ninguna Norma INEN
Filetes de Otros Pescados Congelados
Estadísticas de Importación de Ecuador
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2010
( miles dólares)
SUBPARTIDA
NANDINA
304299090
DESCRIPCION
NANDINA
LOS DEMÁS
PAIS
PERU
CHILE
EE.UU
COLOMBIA
TOTAL:
TONELADAS
118.77
29.21
0.97
6.35
FOB DOLAR
567.47
356.32
6.71
5.5
CIF DOLAR
579.32
378.66
7.88
5.57
% / TOTAL FOB
- DOLAR
60.63
38.07
0.72
0.59
155.29
936
971.41
100
ESTADISTICAS DE IMPORTACION DE ECUADOR 2011-julio
( miles dólares)
SUBPARTIDA
NANDINA
304299090
TOTAL :
DESCRIPCION
NANDINA
LOS DEMÁS
PAIS
CHILE
PERU
EEUU
ESPANA
TONELADAS
5.5
3.72
0.96
0.16
FOB DOLAR
73.79
26.49
12.82
0.42
CIF DOLAR
77.96
28.48
13.59
1.76
% / TOTAL FOB DOLAR
65.01
23.34
11.3
0.37
10.33
113.52
121.77
100
ECUADOR FERIAS SECTORIALES AGRO Y PESCA
FERIA “EXPO AGRO ECUADOR 2011”
Centro de Exposiciones Mitad del Mundo - Quito
09-12 de Setiembre 2011
XIII CONGRESO ECUATORIANO DE ACUICULTURA
& AQUAEXPO - AQUA
Hotel Hilton Colón - Guayaquil
17 al 20 de Octubre 2011
"IV EXPOPESCA DEL PACIFICO SUR 2012"
Centro de Convenciones de Manta - Manta
8 al 10 de Noviembre 2012
Razones para hacer negocios con Ecuador
INFORMACION A TENER
EN CUENTA
Webs de Interés
Webs de Interés
REGULACIONES SANITARIAS
 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL
AGRO - AGROCALIDAD
www.agrocalidad.gov.ec
 INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA
PEREZ”
www.inh.gov.ec
Webs de Interés
• Comité de Comercio Exterior - COMEX
http://www.mcpec.gob.ec
• Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones PROECUADOR
http://www.proecuador.gob.ec
• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
http://www.mmrree.gob.ec
PERU: ENTIDADES DE PROMOCION
DE EXPORTACIONES
 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
 Dirección General de Promoción Económica- OPE :
-Dirección de Promoción Comercial
-Dirección de Promoción de Inversiones
-Dirección de Promoción Turística
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
 Viceministerio de Comercio Exterior
-Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales
Internacionales
-Dirección Nacional de Desarrollo del Comercio
 Comisión de la Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo- PROMPERU / Oficinas Descentralizdas.
APOYO DE OFICINA COMERCIAL EN ECUADOR
María Teresa Villera Ramírez
Consejera Económico Comercial
EMBAJADA DEL PERU EN ECUADOR
Av. República de El Salvador N34-361 e Irlanda, Quito
Telf.: (593-2) 226 0367 - 246 8410
Fax : (593-2) 225 2560
E-mail: comercial@embaperu-ecuador.com