Financiación de inversiones en el exterior Toledo, 11 de diciembre de 2013 COFIDES es una sociedad estatal participada por . . . Su objetivo es... financiar proyectos de inversión y de implantación en el exterior de empresas españolas 3 / 69 INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO EN EUROPA (EDFI) 4 / 69 Su capacidad de movilización de recursos supera los 1.500 MM EUR Recursos Propios Países emergentes o en desarrollo Realiza la gestión por cuenta del Estado Creados para financiar proyectos de inversión en cualquier país Instituciones Financieras Multilaterales 5 / 69 Sus productos financieros son . . . Recursos propios Participaciones en capital: hasta 30 MM € Cuasi capital y préstamos de coinversión: hasta 30 MM € Préstamos de coinversión Préstamos ordinarios: hasta 5 MM € Préstamos multiproyecto Combinación de productos en un mismo proyecto Compatible con cualquier otra financiación/subvención 6 / 69 Recursos ajenos La oferta de COFIDES consiste en . . . Límites entre 75.000 – 30.000.000 € Financiación hasta 49% en capital y 80% en deuda Plazos largos entre 3 a 10 años Precios competitivos Apoyo institucional Flexibilidad en cuanto a instrumentos y condiciones 7 / 69 Los proyectos han de reunir una serie de requisitos Proyectos productivos, comerciales, concesiones, Primera implantación, ampliación o compra de empresa Viabilidad del proyecto Compromiso, capacidad y experiencia de los promotores Adecuada gestión de aspectos medioambientales y sociales Contribución internacionalización economía española y desarrollo país receptor EEFF auditados 8 / 69 Producto especial para la PYME 9 / 69 FINING. Implantación en el exterior de empresas de ingeniería 10 / 69 La cartera total gestionada 2013E asciende a 875 MM EUR MM€ 900 875 800 809 700 600 500 619 2010 2011 540 400 447 374 300 200 626 288 292 2005 2006 100 0 11 / 69 2007 2008 2009 2012 Est 2013 Destinos de las operaciones aprobadas Resto 19% México 18% Ecuador 2% Polonia 4% Brasil 17% Rusia 5% India 5% Chile 5% 12 / 69 Perú 6% EEUU 8% China 11% Sectores de las operaciones aprobadas Resto 17% Eléctricos y electrónicos 3% Automoción 23% Otros 3% Ocio 4% Siderurgia 4% Naval/ aeronáutico 5% Agroalimentario 11% 13 / 69 Energía 18% Infr.Transporte 12% Distribución por producto financiero de las operaciones aprobadas Préstamo al proyecto 4% Préstamo al inversor 6% Participación en capital 39% Préstamos de coinversión 51% 14 / 69 Puesta en marcha de una planta de rodamientos en China Proyecto Fersa Bearings-China Localización: Jiaxing Actividad: Planta de rodamientos Inversión del proyecto: 4,3 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 2,24 MM € Empleados: 113 Fondos propios 48% 52% Recursos ajenos 52% 48% COFIDES/FONPYME 15 / 69 Fersa Bearings Diseño, fabricación, puesta en marcha y explotación de una cantera de áridos en Panamá Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Buena Vista Actividad: Planta de tratamiento de áridos Inversión del proyecto: 3,15 MM EUR Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,30 MM € Empleados: 6 20% 59% Fondos propios 20% Recursos ajenos 80% 21% Talleres ZB (Capital) Talleres ZB (Préstamo subordinado) COFIDES/FONPYME 16 / 69 Puesta en marcha de un laboratorio químico en Chile Proyecto AGQ-Chile Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Huechuraba, Chile Actividad: Laboratorio químico para análisis alimentario, medioambiental y agrícola Empleados: 24 Inversión del proyecto: 1,03 MM€ Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión de 0,5 MM€ 28,7% 21,4% 49,9% BCI AGQ COFIDES/FONPYME 17 / 69 INZAMAC Y GETINSA - ARGELIA Actividad: Control de calidad de servicios de geotecnia, topografía y control de materiales Inversión del proyecto: 1,44 MM € Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión por 0,5 MM € Empleados: 36 35% Recursos ajenos 54% 19% 11% 35% Fondos propios 46% COFIDES INZAMAC, GETINSA, Xavier Borrell Socio Local Argelia Cooperación e Inversión (*) (*) Empresa participada mayoritariamente por Getinsa e Inzamac 18 / 69 Compra de una ingeniería en EEUU Proyecto Idom - EEUU Proyecto Talleres ZB-Panamá Localización: Chicago, Estados Unidos Actividad: Servicios de Consultoría e Ingeniería Empleados: 25 Inversor español: IDOM S.A.U. Inversión del proyecto: 2,07 MM€ Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión de 1,02 MM€ Fondos propios IDOM SAU 51% Recursos ajenos FIEX 49 % 19 / 69 Construcción y explotación de una central minihidraúlica Proyecto Idom - EEUU Proyecto Cuerva-Panamá Localización: Río Fonseca, Panamá Actividad: : Construcción y explotación de una central minihidráulica Inversión del proyecto: 32 MM USD Financiación de COFIDES: Capital por 2,9 MM € Empleados: 11 19% Recursos propios 31% 12% 69% Grupo Cuerva FONPYME Bancos 20 / 69 Recursos ajenos 69% Fabricación de equipos de iluminación para vehículos Proyecto Rinder-India Localización: Bahadurgarh, India Actividad: Equipos de iluminación para vehículos Inversión del proyecto: 4,94 Mill. € Apoyo de COFIDES: Préstamo al inversor 2 Mill. € Empleados: 102 Rinder Industrial SA COFIDES 21 / 69 Proyecto de cultivo de champiñón Proyecto Ayecue-China Localización: Liaocheng, China Actividad: Cultivo de champiñón Inversión del proyecto: 2,53 Mill. € Apoyo de COFIDES: Préstamo al inversor 0,76 Mill. € Empleados: 97 Banco Sabadell COFIDES AYECUE Banco Sabadell COFIDES AYECUE 22 / 69 Compra de empresas de tecnologías de la información Proyecto Dominion-México Localización: México DF, México Actividad: Tecnologías información Inversión del proyecto: 6,15 Mill. € Apoyo de COFIDES: Préstamo de coinversión 1,11 Mill. € Empleados: 200 Fondos propios 30% Recursos ajenos 70% Dominion FIEX 23 / 69 BEFESA AGUA - CHINA Localización: Qingdao Actividad: Construcción y explotación de una planta desaladora Inversión del proyecto: 134,7 MM € Financiación de COFIDES: Participación en capital por 6,74 MM € Empleados: 30 Recursos ajenos 70% 70% Recursos propios 30% 2% 23% 5% FIEX 24 / 69 Befesa Socio local Deuda senior AREMA - MÉXICO Localización: Piedras Negras, México Actividad: Tratamiento de aguas residuales Inversión del proyecto: 17 MM € Financiación de COFIDES: Préstamo de coinversión 4,25 MM € Empleados: 10 36% 25% 39% Recursos ajenos 61% Recursos propios 39% SCH COFIDES / FONPYME AREMA 25 / 69 ENERPAL – PORTUGAL Localización: Retaxo-Castelo Branco Actividad: Parque eólico Inversión del proyecto: 10,8 MM € Apoyo COFIDES : Préstamo de coinversión 4,7 MM € 56,5% Own resources 56,5% 43,5% Other resources 43,5% ENERPAL FONPYME 26 / 69 GENERA AVANTE – CANADA Localización: Nueva Escocia Actividad: Parque eólico Inversión del proyecto: 151,8 MM CAD Apoyo COFIDES : Capital 10,0 MM € 5,2% 17,4% Own resources 30% 7,4% 70% SHEAR WIND GENERA AVANTE FIEX Senior Debt 27 / 69 Other resources 70% VENTOS DO SUL ENERGÍA - BRASIL Localización: Río Grande do Sul, Brasil Actividad: Generación eléctrica: energía eólica Inversión del proyecto: 235,6 MM € Financiación de COFIDES: Préstamo subordinado 25 MM € 2% 18% 11% 69% Fondos propios 20% Cuasi Capital 11% Recursos ajenos 69% ENERFIN-ENERVENTO WOBBEN WINDPOWER FIEX BNDES 28 / 69 PLATINUM TOLL HIGHWAY - SUDÁFRICA Localización: Pretoria, Sudáfrica Actividad: Construcción y operación de autopista Inversión del proyecto: 339 Mill. € Financiación de COFIDES: Capital de 25 Mill. € Recursos ajenos 74% Empleados: 1.000 67% 7% Fondos propios 26% 13% 6,5% 6,5% Deuda senior Deuda subordinada Socio local FIEX DRAGADOS 29 / 69 GRACIAS Los datos contenidos en este informe, son estrictamente confidenciales y están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, destinados únicamente al uso exclusivo de COFIDES. La responsabilidad de su uso indebido recaerá exclusivamente en la persona, ya sea física o jurídica que lleve a cabo la divulgación de los mismos sin la autorización expresa de COFIDES. 30 / 69