Presentación Trimestre I de 2013

Anuncio
Resultados Trimestrales
I Trimestre
2013
1
I T 2013
Resultados Trimestrales
Junta Directiva
Nueva Junta Directiva
José Mario Aristizábal Correa
Nicanor Restrepo Santamaría*
Luisa Fernanda Lafaurie Rivera*
Ricardo Sierra Moreno*
Luis Fernando Restrepo Echavarría*
Jaime Alberto Ángel Mejía*
Álvaro Jaramillo Buitrago**
Francisco Díaz Salazar**
José Alejandro Gómez Mesa**
2
*Miembros independientes
**Miembros nuevos e independientes
I T 2013
Resultados Trimestrales
Análisis del sector
Concesiones Cuarta Generación
Proyectos orientados a los grandes concesionarios mundiales.
El Gobierno ya tiene en proceso de precalificación 7 proyectos.
I Trimestre
2013
Victorias
Tempranas
Grupos 1 a 4
II Trimestre
2013
Victorias
Tempranas
3
Autopistas para la
Prosperidad
610
Kilómetros
668
Kilómetros
4.8
$
Billones
6.4
$
Billones
Inversión total: COP $ 44 billones
(Aprox. US$ 24,4 billones).
Número de proyectos: 30.
8.179 kilómetros de vías
concesionadas.
1.278 Kilómetros
En preclasificación
$11.2 Billones
En preclasificación
25.5% del plan de
Inversión de los
$44 Billones de pesos
I T 2013
Resultados Trimestrales
Indicadores Financieros
Interpretación:
Indicador de Liquidez
Por cada peso que la empresa debe
pagar de su pasivo a corto plazo, tiene en
activos realizables a corto plazo, tantos
pesos cuantas veces haya dado la razón
corriente.
Muestra la capacidad de la empresa en el
manejo de sus ingresos operacionales,
para generar utilidades brutas, es decir,
antes de gastos de administración, de
ventas, otros ingresos, otros egresos e
impuestos. Representa el porcentaje de
utilidad bruta que se genera con los
ingresos operacionales de la empresa.
Razón
Corriente
Activo Corriente
Pasivo Corriente
2,55
Índices de Eficacia
Margen
Bruto
Utilidad Bruta
Ingresos
Operacionales
35,80%
Rentabilidad de la empresa en desarrollo
de su objeto social. Representa cuanto
reporta cada peso de ingresos operacionales en la generación de utilidad operacional.
Margen
Operacional
Utilidad Operacional
Ingresos Operacionales
22,50%
Evalua el desempeño financiero de las
empresas por su capacidad de generar
efectivo
Margen
EBITDA
EBITDA
Ingresos Operacionales
28,0%
4
I T 2013
Resultados Trimestrales
Información Financiera
Balance General
(en millones de pesos colombianos)
Activos
Activo Corriente
Disponible
Inversiones Temporales
Deudores
Inventario
Otros
Activo No Corriente
Intangibles
Propiedad Planta y Equipo
Otros
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otros
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Otros
Patrimonio
Total Pasivo mas Patrimonio
5
Marzo
2013
Marzo
2012
1.245.813
378.470
9.408
22.381
232.239
62.592
51.850
867.342
323.735
108.568
435.039
532.058
157.514
1.984
6.457
132.834
13.722
2.517
374.544
170.993
100.042
103.509
323.582
148.208
22.060
33.273
92.875
175.373
71.026
104.347
249.533
106.044
31.792
6.829
67.423
143.488
137.354
6.134
40%
-31%
387%
38%
22%
-48%
1601%
922.231
1.245.813
282.525
532.058
226%
134%
% Variación
134%
140%
374%
247%
75%
356%
1960%
132%
89%
9%
320%
30%
I T 2013
Resultados Trimestrales
Gráficas
Balance General
Activo
Patrimonio
922.231
1.245.813
100%
62%
Pasivo
323.582
6
38%
En millones de pesos colombianos
I T 2013
Resultados Trimestrales
Gráficas
Detalle del Activo
Inversiones
netas
6%
4%
Deudores
Inmobiliarios
vivienda
Centros
comerciales
Rentas
41%
20%
Equivalentes
a efectivo
7
6% 3%
20%
Otros activos
Leasing
Financiero
Concesiones
viales
3% 6%
35%
Soluciones
corporativas
Propiedad,
Planta y Equipo
56%
I T 2013
Resultados Trimestrales
Gráficas
Detalle del Pasivo
Otros pasivos
Titularización
16%
5%
Obligaciones
financieras
10%
Anticipos
y avances
29%
28%
12%
Cuentas por pagar
8
Proveedores
I T 2013
Resultados Trimestrales
Información Financiera
Estado de Perdidas y Ganancias
Cifras en Millones de COP
Ingresos Operacionales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Gastos Operacionales
Utilidad Operacional
Margen Operacional
Gastos No Operacionales
Ingresos No Operacionales
Utilidad Antes de Impuestos
Provisión para impuesto de renta
Utilidad Neta
Margen Neto
EBITDA
Margen Operacional
9
Marzo 2013
Marzo 2012
130.892
84.037
46.856
36%
17.401
29.454
23%
5.157
7.756
32.053
5.389
26.664
20%
110.072
84.174
25.898
24%
13.807
12.090
11%
1.888
7.268
17.470
4.406
13.064
12%
36.614
28%
10.674
9%
% Variación
21%
0%
81%
26%
144%
173%
7%
83%
22%
104%
243%
I T 2013
Resultados Trimestrales
Gráficas
Millones
Utilidad y margen operacional
25.562
35.000
30.000
58.6%
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ut. Oper
10
8.243
9.4%
mar-10
Ut. Oper Construcción
12.090
4.741
11.0%
5,1%
mar-11
Ut. Oper Rentas
mar-12
Mg. Oper
Mg. Oper Construcción
3.893
4.5%
mar-13
Mg. Oper Rentas
I T 2013
Resultados Trimestrales
Gráficas
Millones
EBITDA y margen EBITDA
28.884
40.000
66,2%
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
EBITDA
11
10.674
12,1%
mar-10
EBITDA Construcción
10.674
9.900
10.6%
mar-11
EBITDA Rentas
9,7%
mar-12
Mg. EBITDA
Mg. EBITDA Construcción
7.730
8,9%
mar-13
Mg. EBITDA Rentas
I T 2013
Resultados Trimestrales
Información Financiera
Conconcreto
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utilidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
$ 130.892
$ 46.856
35,8%
$ 29.454
22,5%
$ 36.614
28,0%
Construcción
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utilidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
12
Rentas
$ 87.245
$ 17.136
19,6%
$ 3.893
4,5%
$ 7.730
8,9%
$ 43.647
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utililidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
$ 29.720
68,1%
$ 25.562
58,6%
$ 28.884
Marge EBITDA
66,2%
En millones de pesos colombianos
I T 2013
Resultados Trimestrales
Información Financiera
Construcción
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utilidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
Construcción
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utilidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
13
$ 87.245
$ 17.136
19,6%
$ 3.893
4,5%
$ 7.730
8,9%
Participación en Co.
$ 74.759
$ 4.800
6,4%
-$ 4.213
-5,6%
$ 5.563
7,4%
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utilidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
$ 12.487
$ 12.335
98,8%
$ 8.106
64,9%
$ 2.166
Margen EBITDA
17,3%
En millones de pesos colombianos
I T 2013
Resultados Trimestrales
BackLog
Total
Infraestructura
Bodegas
Bajo Costo
64%
$1.95
billones
Centros
Comerciales
Total
9%
Externos
14%
36%
20%
Soluciones
Corporativas
14
34%
23%
Vivienda
I T 2013
Resultados Trimestrales
Información Financiera
Rentas
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utililidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Marge EBITDA
$ 43.647
$ 29.720
68,1%
$ 25.562
58,6%
$ 28.884
66,2%
Ingresos
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utililidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
15
Utilidad Bruta
Margen Bruto
Utililidad Operacional
Margen Operacional
EBITDA
Margen EBITDA
En millones de pesos colombianos
I T 2013
Resultados Trimestrales
GLA I Trimestre 2013
16
Descargar