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PERFIL DE PRODUCTOS DEL MAR EN COLOMBIA Parte I Información de Mercado INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto La producción pesquera total del país ha presentado valores promedio de 160,000 toneladas anuales durante el año 2014. Las capturas corresponden en promedio un 29% industrial, 20% artesanal y 51% acuicultura. La importación de pescado en 2015 se ha incrementado en un 41%. En Colombia, la extracción del recurso pesquero se desarrolla en dos escenarios: marítima y continental. Productos Marina: Peces (atún, pargo, corvina, robalo, dorado, jurel, bravo, otros) Crustáceos (camarón, cangrejos, jaiba, otros) Moluscos (caracol pala, piangua, otros) Continental (agua dulce): Peces (bagres, bocachico y otros) Ornamentales: (cardenal, escalar, arawana, otros) Algunos crustáceos y moluscos INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Consumo per cápita El consumo aparente de los productos de la pesca y acuicultura en Colombia equivale a 6.4 kilos per cápita al año, siendo este inferior al consumo promedio de Latinoamérica de 9 kilos según la FAO. Localización geográfica de la demanda Bogotá demanda el 65% de los productos del mar, seguido de las principales ciudades Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio. Cabe destacar que las ciudades costeras consumen una mayor cantidad de productos del mar. Formas de consumo del producto Los productos más comercializados son: atún congelado, atún enlatado, langostinos, caracoles, calamares, camarones en varias presentaciones, truchas frescas y congeladas. Principales presentaciones: Congelado individualmente Camarones en Conserva: pelados, sin cabeza, sin antenas, preparados con varias especies (cebollas, vinagres, salsas). Camarones elaborados: apanados, pre cocidos y cocidos, deshidratados, brochetas, coctel, entre otros. INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo del producto Desarrollo de producto para clientes específicos (en porciones, empaque, inclusión de ingredientes). A continuación se detalla por tipo de producto: TILAPIA (Roja-Nilótica) Fresco y congelado Producto entero (SE-SA-SV), Filete (150 gr - 700 gr) Filete fresco (3 a 9 onzas) TILAPIA (Roja-Nilótica) Enlatado Procesados: Hamburguesas, salchichas, nuggets Otros (cabezas, esqueleto) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo del producto TRUCHA Fresca y congelada Corte mariposa Filete Carpaccio ahumado Nuggets CACHAMA Entera Fresca y congelada ESPECIES NATIVAS (bagres) Fresco y congelada CAMARÓN DE CULTIVO Entero (máxima talla 20 gramos) Cola (sin cabeza) INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Según lo indicado por la Federación de Acuicultores de Colombia en una encuesta realizada en 5 ciudades principales de este país se detalla el perfil del consumidor colombiano en relación a este grupo de productos: 85% compran pescados, crustáceos y mariscos. La principal motivación se da por sabor (51%), consumir una dieta sana (31%), por tradición o costumbre (12%) y por facilidad de preparación (6%). Las presentaciones preferidas son: fresco (29%), congelado (17%), entero (16%), filetes (13%), enlatado (12%), transformados es decir ahumados, nuggets, salchichas o tipo hamburguesas (8%) y otros (5%). La frecuencia de compra del consumidor se estima de acuerdo a los siguientes períodos: mensual (42%), semanal (38%), anual / semana santa (8%), quincenal (7%) y eventos especiales (5%). La cantidad promedio de compra por familia no supera los 5kg. mensuales y 1kg. por semana. Los consumidores prefieren adquirirlo en supermercados (35%), restaurantes (27%), plazas de mercado (17%) y puntos especializados (13%). INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización Mayor especialización y diversificación de los productos que ofrezcan practicidad y mayores opciones de consumo al darle un valor agregado. Nuevos lugares de venta más cercanos al consumidor e incluso distribución a domicilio, sobretodo cuando se trata del producto congelado. Mayor información en el etiquetado sobre la conservación y preparación, es clave transmitir un mensaje claro al consumidor para generar con el tiempo una fidelidad hacia el producto. El consumidor colombiano es muy observador. Oferta de productos gourmet con la más fresca variedad de pescados y mariscos, tales como: salmón ahumado, camarón precocido, filete de salmón premium, palmitos de cangrejo. Tendencia de productos elaborados ya listos para consumir: coctel de langostinos, cazuela de mariscos, corona de camarones y lomitos apanados La oferta del mar colombiana es baja en relación a la demanda que existe, oportunidad para que ingrese productos de afuera. INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Colombia del producto Las importaciones de pesca y crustáceos en Colombia alcanzaron en el año 2014 un 48.24% como sector del total de alimentos importados por este país. Registrando un valor de USD 544 millones CIF en el valor importado con un equivalente a 231,000 toneladas. Fuente: DIAN-DANE Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por país proveedor Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas por grupo de productos En el año 2014 ingresaron 97,000 toneladas de productos del mar a Colombia Fuente: DIAN-DANE INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones Colombianas – Variaciones por segmentos Fuente: DIAN-DANE Datos al año 2014 INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador a Colombia PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR PESCA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA Miles USD FOB Subpartida Descripción 2014 Toneladas 2015 ene-may 2014 2015 % Partic. ene-may 2014 FOB 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 65,979 25,912 15,708 6,606 43% 1604.13.10.00 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE TOMATE 32,598 10,412 18,122 5,523 21% 10,065 4,192 4,827 1,907 7% 1604.20.00.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO 4,615 421 1,905 200 3% LOS DEMÁS AUSTROMERLUZA ANTÁRTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA , 0303.89.00.90 (MERLUZA NEGRA, BACALAO DE PROFUNDIDAD, NOTOTENIA NEGRA) CONGELADO NO CONTEMPLADO EN OTRA PARTE 4,365 2,047 1,487 679 3% 1604.14.20.00 CONSERVAS DE LISTADOS Y BONITOS LOS DEMÁS SALMÓNIDOS CONGELADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS, 0303.29.00.00 HUEVAS Y LECHAS 0303.42.00.00 ATUN CONGELADO DE ALETA AMARILLA 2,766 1,124 1,454 632 2% 1,820 512 931 301 1% 1,379 865 1,589 993 1% 1604.13.20.00 CONSERVAS DE SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN ACEITE 1,079 247 935 434 1% 997 178 375 97 1% 780 334 376 158 1% 688 150 1,432 497 0% 352 00 156 00 0% 352 25,537 153,373 40 8,230 54,664 718 18,283 68,297 84 5,016 23,127 0% 17% 100% 1604.19.00.00 LOS DEMÁS PESCADOS ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO EL PESCADO PICADO LOS DEMÁS FILETES DE PESCADO CONGELADO NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE FILETES DE MERLUZAS (MERLUCCIUS SPP., UROPHYCIS SPP.) 0304.74.00.00 CONGELADOS 0304.99.00.90 0307.49.00.00 LOS DEMÁS JIBIAS VIVOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA LOS DEMÁS FILETES FRESCOS O REFRIGERADOS DE TILAPIAS, 0304.39.00.00 BAGRES O PEZ GATO, ANGUILAS, PERCAS DEL NILO Y PECES CABEZA DE SERPIENTE 0303.89.00.10 DORADO CONGELADO DEMÁS PRODUCTOS TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador 77% equivale a preparaciones y conservas según valor FOB Fresco y congelado (33%) según valor FOB INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de Ecuador a Colombia Las exportaciones de acuacultura alcanzaron en el 2014 un monto de USD 34.8 millones en el mercado colombiano, los demás camarones y langostinos alcanzaron una participación de 62%. PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR ACUACULTURA EXPORTADOS DESDE ECUADOR A COLOMBIA Miles USD FOB Toneladas Subpartida Descripción LOS DEMÁS CAMARONES, LANGOSTINOS Y DEMÁS 0306.17.99.00 DECÁPODOS CONGELADOS NO CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE LOS DEMÁS LANGOSTINOS (GÉNERO DE LAS FAMILIA 0306.17.19.00 PENAEIDAE) CONGELADOS COLAS CON CAPARAZÓN DE LANGOSTINOS COCIDAS 0306.17.14.00 EN AGUA O VAPOR CONGELADAS CAMARONES DE RÍO DE LOS GÉNEROS 0306.17.91.00 MACROBRACHIUM CONGELADOS DEMÁS PRODUCTOS TOTAL Fuente: Banco Central del Ecuador 2014 2015 ene-may 2014 2015 % Partic. ene-may 2014 FOB 21,387 6,528 2,988 1,093 62% 10,904 4,366 1,238 651 31% 1,309 00 120 00 4% 956 386 113 55 3% 207 34,763 52 11,331 86 4,544 78 1,876 1% 100% INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Canal Tradicional. En Colombia se realizan el 53% de las compras de alimentos en el canal tradicional, es decir en pequeñas tiendas de barrio y mini mercados. Una persona económicamente activa visita en promedio 190 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 4,800 (USD 1.92) promedio por compra. Canal Moderno. El 29% de las compras en Colombia se las realizan en el canal moderno, es decir supermercados y grandes superficies de retail. Una persona económicamente activa visita en promedio 34 veces al año un punto de venta del canal tradicional y gastan un aproximado COP. 28,300 (USD 11.32) promedio por compra. Canal HORECA. Alta demanda de productos del mar de parte de las cadenas de hoteles, restaurantes, catering y cafeterías. En Colombia el canal HORECA presenta una tendencia creciente debido al turismo dinámico que presenta el país. INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución en Colombia Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Bogotá INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos Canal Tradicional: Confianza en el vendedor Diálogo y comunicación acerca de los productos Cercanía a la vivienda de los consumidores Canal Moderno: Formatos agradables para realizar compras Surtido completo de productos Publicidad y promoción Estatus Canal HORECA: Coordinación logística y abastecimiento Relación interinstitucional Escala industrial y formatos institucionales INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de empresas locales del producto Las empresas localizadas en Pereira, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla. Cuentan con muelles propios, plantas de proceso, congeladores y cadena en frío. Se abastecen de barcos afiliados y generalmente también son los principales importadores. Existen 25 plantas procesadoras de productos pesqueros de exportación. Se identifican al menos a 1,221 agentes minoristas encargados de comercializar las especies de pescados y mariscos en diferentes modalidades. Importador Ciudad Teléfono Dirección Email comercializadora_fresmar@hotmail.com País Compra COMERCIALIZADORA FRESMAR S.A.S. PEREIRA 57 3333108 CR 11 18-26 ECUADOR, MEXICO, VIETNAM INTERMARES S.A.S. CALI 57 3155250 AV 5 23D-93 L 6 VITAMAR S.A. ITAGÜÍ 57 3720031 CR 46A 53-200 Zona industrial Los Naranjos vitamaritagui@vitamar.com.co DINAMARCA C I EL GRAN LANGOSTINO S.A.S. BUENAVENTURA 57 2424223 CL 3 SUR 8-14 granlangostino_eu@hotmail.com ECUADOR, URUGUAY, VIETNAM IMPORMAR DE COLOMBIA S.A.S. CUCUTA 57 5835407 CL 4 8-72 URUGUAY, ARGENTINA DINAMARCA ECUADOR PESCADOS Y MARISCOS AYA ARCINIEGAS Y APONTE LTDA. CARTAGENA 57 6692555 BAZURTO AV DEL LAGO CR 26 29copesma@hotmail.com 73 PESCADOS Y PROCESADOS MAURICIO RAMIREZ S.A.S. MEDELLIN 57 4168590 CR 51D 56-25 mao458@hotmail.com COREA DEL SUR RIVERPEZ INTERNACIONAL S.A.S. BOGOTA 57 7401540 CR 86 24A-19 SUR orivero@riverpez.com CANADA GOLFO SEA FOOD S.A.S. ITAGUI 57 3615447 CL 84 42-155 golfoseafood@hotmail.com DINAMARCA GRUPO ALIMENTARIO DEL ATLANTICO S.A. BARRANQUILLA 57 3448495 CL 1 38-121 ZONA INDUSTRIAL informacion@gralco.com.co PANAMA, SINGAPUR MARISCOS ATLANTIC S.A.S. MEDELLIN 57 2557603 CL 6 50-187 medellin@mariscosatlantic.com CHILE
