perfil de brócoli perfil de brócoli - PUCE-SI
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PERFIL DE BRÓCOLI Noviembre , 2009 CONTENIDO 1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 2 2 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ............................................................ 3 Exportaciones totales ................................................................................................ 3 3 PRINCIPALES MERCADOS ................................................................................. 4 Destinos de las exportaciones ecuatorianas ............................................................. 4 Importaciones mundiales........................................................................................... 6 Principales países importadores................................................................................ 7 4 PRINCIPALES COMPETIDORES ......................................................................... 8 Exportaciones mundiales .......................................................................................... 8 Principales países exportadores................................................................................ 8 5 COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS ................................................................. 9 Comportamiento y tendencias del consumo .............................................................. 9 Comportamiento y tendencias del mercado ............................................................ 10 Comportamiento y tendencias de la comercialización…………………………. Comportamiento y tendencias de los precios .......................................................... 12 6 ACCESO A MERCADOS .................................................................................... 13 Barreras Arancelarias.............................................................................................. 13 Acuerdos Comerciales ............................................................................................ 15 Barreras no Arancelarias y requisitos de ingreso .................................................... 15 7 OPORTUNIDADES COMERCIALES .................................................................. 19 8 CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES ............................................. 20 2 1. INTRODUCCION El brócoli es una hortaliza originaria del Mediterráneo y Asia Menor. Existen referencias históricas de que el cultivo data desde antes de la Era Cristiana. Ha sido popular en Italia desde el Imperio Romano y en Francia se cultiva desde el siglo XVI.1 Se consume en fresco en ensaladas, sopas, tortas, entre otras. El consumo al natural implica una cadena de frío simple o un proceso de congelación IQF. Industrialmente el brócoli es utilizado en la elaboración de curtidos. En los últimos años se le ha dado una mayor importancia a su consumo, debido a resultados de investigaciones que afirman su efectividad en la prevención y control del cáncer.2 Siendo un producto muy perecedero debe ser almacenado con buena circulación de aire y espacio entre las canastillas para evitar el calentamiento. Un almacenaje más prolongado no es conveniente, porque se deteriora el producto y se afecta la comercialización.3 La producción de brócoli ha mostrado un fuerte dinamismo en los últimos años, constituyéndose como un producto estrella dentro de los no tradicionales de exportación. La información del III Censo Agropecuario1 muestra que la superficie cosechada de brócoli en el país fue de 3.359 hectáreas, alcanzando una producción total de 50 mil toneladas, aproximadamente, con un rendimiento promedio de 14,6 TM. (toneladas métricas) por hectárea. 4 La región andina es ideal para este. Cotopaxi es la principal provincia productora del país con el 68% de la producción total, seguida por Pichincha e Imbabura que producen el 16% y el 10% del total nacional respectivamente. Estas zonas presentan condiciones favorables para la producción de esta hortaliza durante todo el año, siendo las principales variedades sembradas en el país: Legacy, Marathon, Shogum, Coronado y Domador.5 Cuadro No.1 PARTIDA ARANCELARIA Partida 0 70410 País Ecuador Descripción Coliflores y brecoles (brócoli), frescos o refrigerados 1 Fundación para alimentos y agricultura (FAO), Fichas técnicas: Brócoli, http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/Pfrescos/BROCOLI.HTM. 2 id 3 id 4 Servicio de información agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador (SICA), El brócoli en el Ecuador, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/Biblioteca/Ing%20Rizzo/nuevos%20exportables/brocoli/brocoli_ecua dor.htm 5 id 3 2. EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones totales Las exportaciones ecuatorianas de brócoli en el período 2004-2008 presentan un comportamiento creciente tanto en valor como en cantidad, con excepción de 2008, año en el que Ecuador exportó el 1,4% menos en toneladas en relación a 2007, lo cual debido al alza de precios mundiales en alimentos no se reflejó en el valor FOB de ese año. En los últimos 5 años la variación promedio de las exportaciones ecuatorianas de brócoli en miles de dólares ha sido del 15%, y la variación en toneladas corresponde al 9,50%. Gráfico No.1 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BRÓCOLI 2004-2008 Variación:14,95%% 2004 2005 2006 2007 2008 VALOR MILES USD 32940 38884 43779 52453 56920 TONELADAS 41365 45024 49713 59724 58870 18.04 12.59 19.81 8.52 8.85 10.41 20.14 -1.43 VAR.VALOR VAR.TONELADAS Fuente: Banco Central del Ecuador/ Sistema de Inteligencia de Mercados Elaboración: CICO-CORPEI 4 Cuadro No. 2 PRINCIPALES IMPORTADORES DE BRÓCOLI ECUATORIANOS Imp. desde Ecuador Imp. desde el mundo Particip. de Valor Crecim. Ecuador Valor Crecim. en País Miles en Valor en las Miles Valor % USD % 2004Importac. USD 2008 2004-2008 2008 2008 del país %, 19,036 Estados Unidos 22.89 275,309 10.84 6.63 Alemania 27.20 58,792 -0.81 11 9,557 Japón 23.83 35,466 5.04 20.44 9,233 Holanda 45.37 25,826 -3.17 19.38 4,009 Suecia 25.78 10,175 13.89 55.89 2,401 Reino Unido 25.99 155,529 2.84 1.29 8,287 Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI 3. PRINCIPALES MERCADOS Destino de las exportaciones ecuatorianas Los países en el cuadro No.2 representan el 97% de las exportaciones ecuatorianas de brócoli. El principal destino es Estados Unidos cuya participación en 2008 fue de 34%, seguido de Alemania con el 17%. A lo largo del período analizado, el ranking de los principales países importadores no ha experimentado cambios dinámicos. Alemania ha sido el segundo socio comercial en esta partida en el período 2005-2007 y Japón en los otros años del período analizado. Alemania, Suecia, Bélgica y Noruega presentaron en 2005 crecimientos sustanciales con respecto al año anterior. En términos generales estos 3 últimos países fueron los mercados con mayor crecimiento en el período. Por el contrario, las exportaciones del producto a las Antillas Holandesas sufrieron una fuerte recesión del -45%. Cuadro No.4 PRINCIPALES IMPORTADORES DE BRÓCOLI ECUATORIANO 2004-2008 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR PAÍS FOB 2004 FOB 2005 FOB 2006 FOB 2007 FOB 2008 TOTAL ESTADOS UNIDOS 10646 9997 14423 19131 19036 73233 39536 ALEMANIA 5502 8688 7160 8954 9233 34885 JAPON 5769 4556 6740 8263 9557 27947 HOLANDA 3352 5223 5626 5458 8287 13222 SUECIA 953 1970 2521 3769 4009 11125 REINO UNIDO 1705 1606 3047 2367 2401 7156 BELGICA 522 1611 1971 1785 1268 4757 NORUEGA 326 844 968 1133 1486 4236 ANTILLAS HOLANDESAS 2146 1806 125 158 0.38 2219 FINLANDIA 415 333 342 528 601 31336 36633 42923 51545 55879 218316 TOTAL Fuente: BCE / SIM Elaboración: CORPEI – CICO 5 Gráfico No.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE DE BRÓCOLI 2004-2008 ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPON HOLANDA SUECIA REINO UNIDO DEMÁS Fuente: BCE / SIM Elaboración: CICO-CORPEI Importaciones mundiales Las importaciones mundiales de brócoli presentan un crecimiento en miles de dólares en el período 2004-2008. En cuanto a la cantidad importada, se observa un decrecimiento en el año 2008 con respecto al 2007, año pico en la cantidad importada de brócoli a nivel mundial. Gráfico No.3 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE BRÓCOLI 2004-2008 200 4 200 5 200 6 200 7 200 8 VALOR MILES USD 512139 642029 651703 691429 696608 TONELADAS 612659 648123 682441 726435 673196 25.36 1.51 6.10 0.75 5.79 5.29 6.45 -7.33 VAR. VALOR VAR. TONELADAS Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI 6 Principales países importadores Estados Unidos es el principal importador mundial de brócoli con una participación del 33%, seguido por Reino Unido cuya participación es del 25%,. Noruega es el país que experimenta mayor variación en las exportaciones en 2008. Reino Unido, Alemania y Malasia presentaron un decrecimiento en sus importaciones mundiales de brócoli del 2007 al 2008 y Holanda en el período. Para el caso particular de EEUU y Japón se tomaron datos de partidas distintas, dado que en estos países la partida 070410 no corresponde al brócoli. Para EEUU se tomaron las partidas, 0710809722/24/26 y para Japón la 071080010. Cuadro No. 3 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE BROCOLI 2004-2008 Crecimiento Crecimiento Participación Total Saldo anual en anual en en las importado comercial valor entre valor entre importacione Rank Importadores en 2008, en 2008 2004-2008, 2007-2008, s mundiales, en miles miles USD de USD % % % 2004-2008 Mundo 1 EEUU Reino Unido 2 Alemania 3 Canadá 4 Francia 5 Japón 6 Holanda 7 Malasia 8 Noruega 9 10 Bélgica Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI 696608 275309 153571 59564 58743 47838 35466 25049 29047 27373 24848 157543 -275309 -146826 -35576 -52381 92366 -35466 92366 -28777 -27372 -14691 8.43 10.02 2.66 5.48 9.25 8.60 5.04 -3.68 10.99 13.18 13.01 0.75 20.69 -10.89 -9.86 19.81 8.10 7.59 6.32 -4.20 27.07 14.40 33.4 25.6 9.9 7.5 6.7 5.1 4.3 4.1 3.4 3.3 7 4. PRINCIPALES COMPETIDORES Exportaciones mundiales EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE BRÓCOLI 2004-2008 1200000 25 20 1000000 15 800000 10 Variación 600000 5 0 400000 0 -5 Variación 200000 -10 2004 2005 2006 2007 2008 VALOR MILES USD 666222 806254 818047 842714 854114 TONELADAS 909344 983897 885400 959490 990590 VAR. VALOR 21.02 1.46 3.02 1.35 VAR. TONELADAS 5.51 3.24 -0.68 -10.01 -15 Fuente: BCE / SIM Elaboración: CORPEI - CICO Principales Países Exportadores Los 10 principales países exportadores de brócoli detentan el 91% de las exportaciones mundiales del producto. Ecuador es el sexto exportador mundial de brócoli; representa el 5,4% de las exportaciones mundiales en el período 2004-2008. El principal competidor para Ecuador en la Unión Europea es España y en América Latina México. Las exportaciones españoles de brócoli presentan una tendencia descendente en el período, siendo el valor exportado en 2008 el más bajo. En cuanto a México es el país cuyas exportaciones mundiales presentan el mayor crecimiento en 2008, casi 40% más que el Ecuador. En términos generales, las exportaciones guatemaltecas de brócoli muestran el más alto crecimiento del período, lo que se debe principalmente a que en 2006 exportó únicamente 6200 millones de dólares, lo que representó un decrecimiento del 71%. Al año siguiente las exportaciones aumentaron en un 522%. 8 Cuadro No.4 PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 País Total Saldo exportado en comercial 2008, en miles en 2008 de US$ miles USD Mundo España Francia EEUU Italia México Ecuador China Guatemala Holanda Alemania 854.114 214.651 140.204 79.705 78.863 74.892 56.919 21.238 52.873 29.494 23.988 157543,00 204985 92366 72107 65432 67208 56919 21238 52868 4445 -35576 Crecimiento Crecimiento Participación en las anual en anual en valor entre valor entre exportacione 2004-2008, 2007-2008, s mundiales, % 2004-2008 % % 6,71 -2,89 6,53 6,88 14,96 23,86 23,56 1,23 144,40 14,63 28,72 1,35 -28,61 12,42 16,91 17,75 58,68 8,30 18,03 34,34 -0,49 11,15 34,99 16,59 8,50 7,39 6,01 5,42 4,32 3,32 2,95 2,26 Fuente: TRADEMAP Elaboración: CICO-CORPEI Los datos en amarillo son datos espejo. 5. COMPORTAMIENTOS Y TENDENCIAS Comportamiento y tendencia del consumo En general, las hortalizas congeladas, enlatadas, en jugos o alimentos para bebés, son cada vez más demandadas y alcanzan un mercado de USD 33 mil millones con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,8% en los últimos cinco años y se espera que continúe creciendo hasta el 2014. Lo anterior considerando que son productos saludables y de fácil preparación o convenientes. Como principal región demandante se tiene a Europa (con casi la mitad del mercado), seguida por Estados Unidos y Japón (país que importa el 75% de lo que consume). 6 Estados Unidos El brócoli al igual que la mayoría de las hortalizas tiene su mejor oportunidad de mercado en los Estados Unidos a finales de año (noviembre, diciembre, enero), debido a que existe un alto nivel de consumo y escasa oferta de la producción local. 6 Promoción de Comercio de Costa Rica, http://www.procomer.com/novedades/alertas%20comerciales/alertas_comerciales_junio_09.html 9 El alto contenido de fibra es mencionado por los consumidores como uno de los atributos por los cuales prefieren el consumo de brócoli, posicionándolo junto con la zanahoria y otros tubérculos, dentro de los vegetales con mayores beneficios nutricionales para el consumidor.7 En Estados Unidos el consumo del brócoli aumentó los últimos 30 años de 0,5 libras p/c a 5,1 libras p/c. Lo que se espera del consumo del brócoli es que siga aumentando en el futuro particularmente para las presentaciones que incorporan innovaciones que permiten proporcionar un valor agregado para el consumidor, quien por su ritmo de vida, se obligado a pagar por el mismo.8 En la actualidad, el consumo de brócoli se basa en sus beneficios para la salud y en otros aspectos de conveniencia para sus consumidores, particularmente como consecuencia de que en los últimos años los productores / procesadores han introducido innovaciones que permiten darle al producto un valor agregado (precortado), así como la publicación de resultados de investigación que lo catalogan como un producto con fuerte actividad contra el cáncer.9 Unión Europea Un estudio realizado por Mintel revela tres tendencias principales para el consumo de alimentos en la Unión Europea: búsqueda de productos naturales, la necesidad de reducir tiempo o productos convenientes y evitar el consumo de productos que generen alguna alergia. Los productos alimenticios más populares son los productos sin aditivos ni preservantes, orgánicos, vegetarianos, productos para microondas, bajos en azúcar, bajos en grasa, Premium, antialergénicos, tiempo y productos gluten free. Es importante mencionar que existen diferencias según los diferentes países que conforman la Unión Europea, en donde para algunos es más importante la parte orgánica (como el caso de Alemania), para otros la búsqueda de productos gluten free es más importante.10 Las tendencias más importantes se asocian con la salud, conveniencia, responsabilidad social, valor agregado, diversidad y origen étnico. Los consumidores exigen que el brócoli esté libre de pesticidas. Dado el estilo de vida de los europeos cada vez es menor el tiempo que tienen para preparar alimentos, por lo que ha aumentado el consumo de alimentos de rápida cocción. Los productos que ahorran tiempo al consumidor son más populares en el norte de Europa, como el Reino Unido, Irlanda y Alemania. Consumidores en los países del sur, como: Italia, España y Grecia prefieren productos frescos y no procesados. Sin embargo, su mercado de estos productos es más pequeño, pero existente.11 7 Agricultural Outlook, ERS-USDA, http://www.ers.usda.gov/Publications/AgOutlook/Archives Made in Argentina, http://www.made-in argentina.com/alimentos/hortalizas/temas%20relacionados/consumo%20de%20brocoli%20en%20estados %20Unidos.htm 9 id 10 Procom, id 11 Centro de Promoción de Inversiones para los países en desarrollo (CBI), El mercado de frutas y vegetales, http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/the_fresh_fruit_and_vegetables_market_in_the_eu 8 10 Hay una tendencia en el mercado de productos a tener certificaciones orgánicas y de comercio justo. Estas pueden ser costosos y difíciles de obtener, pero constituyen la forma más clara de ganarse la confianza de los consumidores europeos. Japón El volumen del consumo de frutas y vegetales tuvo un incremento del 0,2% en el período 2004-2008, alcanzando un total de 89 millones de toneladas en 2008. Se espera que el volumen incremente a 90 millones de toneladas para finales de 2012.12 Existe la tendencia de diversificar la dieta por parte de los consumidores, con el fin de mejorar su salud y estilo de vida. El gasto en frutas y vegetales representa el segundo rubro en la canasta familiar japonesa. Los japoneses buscan una combinación de calidad y buen precio, sin embargo, siempre priorizan la calidad al precio y jamás adquirirán un producto que les cause mala impresión.13 Canadá El volumen del consume de productos agrícolas creció en un 2,3% entre 2004 y 2008, alcanzando un total de 40 millones de toneladas. Se espera un consume de 44.9 millones de toneladas para finales de 2013.El mercado de frutas y vegetales fue el más lucrativo en 2008, generando ingresos totales de 12500 millones de dólares, equivalente al 60% del total del mercado de productos agrícolas.14 El consumidor canadiense es conservador en sus hábitos, ahorra, y está bien informado sobre los productos que existen en el mercado internacional. Las provincias de Quebec y Ontario concentran mas del 50 % de las importaciones de este país. Si bien Quebec y Canadá tienen a Estados Unidos como principal socio comercial se observa una tendencia creciente a diversificar sus vínculos comerciales con otros países.15 Comportamiento y tendencia del mercado En el contexto internacional existe un incremento del cultivo de brócoli. Ecuador es uno de los principales proveedores de la hortaliza en fresco y congelado para el mercado de Estados Unidos. Guanajuato es el estado que concentra la mayor producción al contar con 25 mil hectáreas aproximadamente, además de que en la entidad tienen sus instalaciones 12 MARKET LINE, Productos agrícolas en Japón http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=210+4294669528 13 id 14 MARKET LINE, Productos agrícolas en Canadá , http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=4294669592 15 Consulado General de Argentina en Montreal, Exportar a Canadá, http://www.consargenmtl.com/adexport.htm 11 diversas empacadoras y congeladoras que exportan brócoli hacia otros países de América, Europa y Asia.16 El brócoli en los últimos años ha sido el producto con mayor tasa de crecimiento en el mercado, pues todo esto se atribuye a las características que este vegetal posee, sin embargo, se reporta que se han presentado problemas relacionados con el uso excesivo de los agroquímicos que se utilizan en otros países para la producción de este cultivo, lo que aumenta la demanda del brócoli ecuatoriano ya que en la tierra es apta para este producto que no necesita de químicos en exceso.17 Estados Unidos El Mercado estadounidense de productos agrícolas creció en un 7,6% n 2008 hasta alcanzar un valor de 166000 millones de dólares. El incremento en toneladas fue del 2.8%, lo que se debe a la inflación de los productos alimenticios. Se espera que en el 2013 el valor haya aumentado hasta los 206500 millones de dólares, lo que representaría un incremento del 25% desde el 2008.18 El sector de las frutas y los vegetales fue el más lucrativo en el 2008, generando 91000 millones de dólares, el 55% del mercado total de productos.19 Ecuador es uno de los principales proveedores de la hortaliza en fresco y congelado para el mercado de Estados Unidos. Durante los últimos años, el consumo de brócoli en este país ha mostrado una mayor tasa de crecimiento en el mercado gracias a la introducción por parte de los productores locales de algunos productos de brócoli fresco con valor agregado. .20 Unión Europea En el 2007, la Unión Europea importó 12 millones de toneladas en vegetales frescos con un valor de 12000 millones de euros. Los principales importadores son Alemania, Reino Unido, Francia y Suiza. Los principales abastecedores dentro de la UE son España y Suiza que representan el 54% de las importaciones intra-regionales.21 Japón El Mercado de productos agrícolas japonés se redujo en un 7,4% y 2% en valor y volumen respectivamente en el 2008, alcanzando un valor de 88000 millones de dólares y un volumen de 89 millones de toneladas. Se prevé que para el 2013 habrá incrementado en un 2% en valor y 0,6% en volumen. El mercado de frutas y vegetales 16 Fundación de Guanajuato Produce, A.C. Plan estratégico de investigación y transferencia de tecnología en el sector agropecuario y agroindustrial. http://www.snitt.org.mx/pdfs/demanda/brocoli.pdf 17 id 18 MARKET LINE, Productos agrícolas en EEUU, http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=210+4294669591 19 id 20 Made in Argentina, Perfil de brócoli, http://www.made-inargentina.com/alimentos/hortalizas/temas%20relacionados/consumo%20de%20brocoli%20en%20estados %20Unidos.htm 21 CBI, op.cit 12 dominó al mercado de productos agrícolas japoneses en el año 2008, representando un 54% del total de ganancias del sector. 22 Al igual que en los otros países el Mercado de frutas y vegetales es el más lucrativo del 2008m generando ingresos de 47000 millones de dólares equivalentes al 54% del total del sector agrícola. Se pronostica un crecimiento del sector del 0,4% en período 2008-2013, lo que generaría un valor de 89500 millones de dólares para finales del período. 23 Además, se ha incrementado la demanda de comidas instantáneas, semi-preparadas (mezclas de verduras) debido al cambio de estilo de vida de japoneses.24 Canadá De acuerdo con la agencia oficial de estadísticas del gobierno canadiense, Statistics Canada, se espera una disminución en la cosecha de frutas y vegetales, como producto de una disminución en el área sembrada. Para la primavera de 2009, se reportó un área sembrada de frutas y vegetales de 528,000 acres, aproximadamente, 3% menos en comparación con el área sembrada durante la primavera del año 2008. En el caso de los vegetales, se espera cosechar 238,000 acres de los 240,000 sembrados. El área de cosecha se ha reducido en cerca del 1.3% con respecto al año anterior. El 58.2% de los vegetales cosechados se comercializan como producto fresco, el restante 41.8% son procesados.25 El Mercado canadiense de productos agrícolas exhibe un crecimiento variable en los últimos cinco años. Se espera un crecimiento sustancial para el 2013. El Mercado de frutas y vegetales generó réditos totales de 21000 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 5,8% en el período. El crecimiento del sector en el 2008 fue del 4,6%, alcanzando un valor de 26000 millones de dólares. 26 Comportamiento y tendencia de la distribución y comercialización Estados Unidos En lo referente a frutas y verduras la distribución o comercialización se lo hace por medio de los supermercados, los clientes valoran la presencia de un amplio surtido de artículos, una buena presentación y un equilibrio entre los productos exóticos y los regionales. Los principales aspectos involucrados a la hora de tomar la decisión de compra son el sabor, la facilidad de consumo, el aspecto externo, la relación 22 MARKET LINE, Productos agrícolas en Japón id 24 ALADI, Exportación de productos orgánicos: un negocio en crecimiento, http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf 23 25 Procom, id MARKET LINE, Productos agrícolas en Canadá , http://www.marketlineinfo.com/library/DisplayContent.aspx?N=4294669592 26 13 precio/calidad y las características saludables del producto; recientemente, según las investigaciones de la compañía Nielsen, han adquirido importancia las ofertas especiales y la marca (por encima del precio).27 Unión Europea28 La comercialización se hace principalmente por importadores o comercializadores especializados, quienes son los socios directos de exportadores y productores. Algunos de estos importadores también proveen servicios logísticos, controles de calidad y coordinan la cadena de abastecimiento. Los productos se distribuyen generalmente en supermercados. Cuando se trata de producción nacional los productos se venden en pequeños mercados como es el caso en Alemania o en fruterías como en España. En general, las frutas y vegetales pasan por 3 niveles en la comercialización: productor, importador, distribuidor. Canadá 29 En Canadá la red de distribución es centralizada, esto se debe a la escasa densidad de población del país, las grandes distancias y las condiciones meteorológicas que predominan en el país. Las principales figuras en el proceso de distribución son: Agentes locales y representantes de los fabricantes locales que venden y mueven los productos a cambio de comisiones, aceptando pedidos de compradores canadienses con el acuerdo de los exportadores. Compradores, estos incluyen intermediarios, mayoristas, detallistas, y las empresas que venden por catalogo. Los exportadores difícilmente pueden llegar directamente al consumidor final, es por esta razón que deben de utilizar intermediarios como ser mayoristas, agentes locales, representantes de fabricantes y comisionistas. Los mayoristas y minoristas tienden a comprar grandes volúmenes de producto antes que se inicie la temporada de venta; esto se debe a que las estaciones son tan marcadas que los consumidores compren muchos productos en solo ciertas épocas del año. Los minoristas canadienses han tratado en los últimos años de acortar la cadena de distribución, teniendo como meta aumentar su número de clientes ofreciendo precios más bajos que la competencia. Otra forma de distribución más directa, es a través del establecimiento de centros de almacenaje y distribución en Canadá. 27 SICA, Mercado de frutas y verduras en EEUU, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/est_peni/DATOS/COMPONENTE4/Sandia/EMSANDIA.HTM 28 CBI, op.citp. 29 Honduras si exporta, Cómo exportar a Canadá. http://www.hondurassiexporta.hn/administrador/aa_archivos/documentos/como_exportar_canada.pdf 14 Japón30 Cada vez existen más tiendas especializadas en alimentos naturales y saludables, las cuales brindan una variedad infinita de vegetales y otros alimentos, de igual manera la demanda para este tipo de tiendas en mucho mayor. También existe un aumento de restaurantes, negocios de “delivery” y tiendas de conveniencia: Am Pm, Seven Eleven, que son interesantes canales de distribución para la comercialización de brócoli. Hay que señalar el crecimiento de supermercados de categoría: Seijo Ishii, The Garden, Queens Isetan, cadenas de tiendas de alimentos importados y mercados de alimentos se encuentran en los centros comerciales, donde los consumidores normalmente adquieren los productos. Comportamiento y tendencia de los precios a nivel mundial La tendencia del brócoli es hacia el alza en consumo, demanda, oferta y precio. Es la hortaliza con el mayor crecimiento a nivel mundial, dada sus propiedades alimenticias y medicinales. Como se puede apreciar a lo largo del perfil, la variación del valor en las importaciones y exportaciones de brócoli es siempre superior a la variación en toneladas, lo que se debe al incremento del precio de brócoli año a año. Partiendo de la relación valor/volumen, la variación promedio del precio mundial del brócoli en el período 2004-2008 fue del 7,34%, siendo el año 2008 el que presenta mayor variación (12%). 6. ACCCESOS A MERCADOS Barreras arancelarias En el cuadro No. 5 se detalla la tarifa ad–valorem que se le aplica a Ecuador para poder ingresar a los principales países que exporta. 30 ALADI, op.cit 15 Cuadro No.5 ARANCEL EQUIVALENTE AD-VALOREM PROMEDIO PARA LA PARTIDA 070410 ORIGINARIA DEL ECUADOR Principales importadores mundiales Arancel Ad-Valorem ESTADOS UNIDOS 0.00% 0.00% JAPÓN 3.00% 0.00% ALEMANIA 14,40% 0.00% HOLANDA (PAISES BAJOS) 14,40% 0.00% SUECIA 14,40% 0.00% REINO UNIDO 14,40% 0.00% NORUEGA 14,40% 14.40% BÉLGICA 14.40% 0.00% FINLANDIA 14.40% 0.00% IRLANDA 14.40% 0.00% ISRAEL 20.00% 18.00% COREA (SUR) 27.00% 27.00% CHILE 6.00% 4.32% CANADÁ 0.00% 0.00% VENEZUELA 0.00% 0.00% COLOMBIA 0.00% 0.00% FRANCIA 14.40% 0.00% DINAMARCA 14.40% 0.00% SUIZA 14.40% 14.40% ITALIA 14.40% 0.00% Fuente: MACMAP Elaboración: CORPEI – CICO BARRERAS NO ARANCELARIAS UNIÓN EUROPEA31 Ley General de alimentos La ley general de alimentos (EC) 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002) es la base de la ley europea de alimentos, la cual establece parámetros obligatorios para ingresar al mercado europeo. Los principios básicos de esta ley son: seguridad alimentaría, principio preventivo y trazabilidad. 31 EXPORTHELPDESK,http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/MSServlet?action=output&prodLine=80& simDate=20091101&status=PROD&mode=specificRequirements&taricCode=07041000&partnerId=EC&re porterId=SE&nomenCmd=View 16 · Seguridad alimentaria: Los productos deben ser seguros, no perjudiciales para la salud y adecuados para el consumo humano. · Principio preventivo: Todo alimento debe pasar por un análisis científico de riesgo, el cual consiste en una evaluación de riesgo y análisis de riesgo por parte de la autoridad de seguridad alimentaría. · Trazabilidad: la cadena productiva y el origen de todos los ingredientes del producto deben ser perfectamente detallados a la autoridad encargada. Control de alimentos de origen no animal Las reglas generales para estos productos son: 1. Cumplir con los requerimientos generales de la ley de alimentos establecida en la Regulación (CE) N° 178/2002 (OJ L-31 01/02/2002) 2. Reglas de higiene general para alimentos de la regulación (EC) N° 852/2004 (OJL226 25/06/2004) 3. Condiciones generales de contaminantes en alimentos 4. Provisiones especiales en Alimentos Genéticamente Modificados y Nuevos de la Regulación (EC) N° 1829/2003 (OJ L-268 18/10/2003) y Regulaciones (EC) N° 258/97 (OJ L-43 14/02/1997) 5. Condiciones generales de preparación de alimentos 6. Control oficial de alimentos: Medidas fitosanitarias La importación de brócoli debe ir acompañada por un certificado fitosanitario o un certificado fitosanitario de re-exportación que garantice la seguridad del vegetal. HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) Se enfoca en los estándares de higiene empleados durante la cadena de producción y transporte, a fin de garantizar la seguridad y calidad del alimento durante todo el proceso de producción. Esta ley establece que los alimentos deben mantener la cadena de frío y que debe haber un control microbiológico que se lo realiza en el examen de riesgo. Good Agricultural Practise; GAP Esta es una ley basada en las etiquetas ecológicas. Se debe cumplir con las normas ISO 14000 y de Responsabilidad Social 8000. 17 Etiquetado • • • • • • • • • • Cantidad neta Nombre del producto y condiciones físicas del producto Lista de Fecha de caducidad Fabricante e importador Producción ecológica País de Origen Valor nutritivo Declaración de propiedades nutritivas y saludables Los aditivos que contengan la palabra E De acuerdo a la legislación 1935/2004 (OJ L-338 13/11/2004), los alimentos que entran en contacto con otros materiales deben incluir en su etiqueta “for food contact” o deben tener el símbolo específico para esto. Normas de Comercialización de las Frutas y Hortalizas Frescas • • • Estándares de calidad: requerimientos mínimos (humedad, no uso de pesticidas, limpieza y clasificación (fijar las cualidades del producto) Estándares de presentación Estándares de mercadeo. De acuerdo al Consejo de Regulación (EC) No 1182/2007, las frutas y vegetales deben ser vendidas frescas al consumidor, deben ser comercializadas solo si el país de origen está indicado. Si el producto cumple estos requerimientos, se le otorga un certificado de conformidad que debe ser presentado al momento de la importación para ser puesto en circulación. Documentos que se deben presentar en aduanas • • • • • • • • Factura comercial Certificado de origen Declaración del valor en aduanas Seguros de transporte de mercancías Declaración Única Administrativa (DUA) Documentos de transporte Lista de carga Certificado de conformidad 18 ESTADOS UNIDOS32 Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) El análisis de riesgo de plagas es un documento que consigna todos los insectos, bacterias, hongos y demás plagas que atacan el producto en el país de origen. El documento debe ser elaborado por el país importador, pero el país exportador puede generar el documento y presentarlo para evaluación por parte del país importador. Además la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas (FIFRA) exige registrar todos los pesticidas utilizados en EEUU y establecer medidas de tolerancia para los residuos químicos que puedan encontrarse en los alimentos domésticos e importados. Órdenes para la comercialización Las órdenes de comercialización son instrumentos diseñados para ayudar a estabilizar las condiciones de mercado para las frutas y vegetales que se comercializan en los EEUU. Son solicitadas voluntariamente por los agentes de un determinado sector o rubro de una región geográfica, quienes se agrupan y deciden tener supervisión federal que vele por el cumplimiento de los acuerdos. Una vez aprobada, la orden es de acatamiento obligatorio para todos los agentes del sector o rubro. Por lo general, estas órdenes coinciden con la época de producción a nivel local. 33 Normas de Calidad La utilización de estas normas no es obligatoria para los productos importados a menos que se utilice o mencione el grado de calidad definido por el AMS (Agricultural Marketing Service - AMS) para su comercialización o que estén establecidas en el marco de un Marketing Order. Fitosanitarios El FDA emite un número de registro para la planta procesadora y otro para el producto, el cual debe constar en la etiqueta. Para obtener estos registros se debe solicitar y llenar los formularios del FDA para productos procesados. Registro de Instalaciones Este requisito establece que quien desee exportar a EE.UU. productos agroalimentarios debe estar previamente registrado en un padrón de exportadores 32 http://www.epa.gov/pesticides/food/viewtols.htm http://www.ams.usda.gov/FV/moab.html 33 Food and Drug Administration: www.fda.org Buenas prácticas de manufactura: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html. Food Labeling Overview: http://www.cfsan.fda.gov/label.html 19 administrado por la FDA. Para registrarse los exportadores deben completar un formulario de “Registro de instalaciones” ante esta institución. •Notificación Previa La FDA solicita que se notifique con antelación el envío de cualquier embarque de los alimentos sujetos a la Ley contra el Bioeterrorismo con el fin de poder revisar, evaluar y juzgar la información proporcionada antes de que el producto llegue a EE.UU., para determinar si amerita o no una inspección. Para realizar la notificación previa se debe completar un formulario, el cual debe ser recibido y confirmado por la FDA no más de cinco días antes de la llegada del embarque y no menos de dos horas antes de la llegada si es por carretera, cuatro horas si es vía aérea o férrea u ocho horas si la vía es marítima. • Buenas Prácticas de Manufactura Con el fin mejorar el control y la vigilancia de los productos que se comercializan en EE.UU., la FDA solicita establecer y mantener registros relacionados con la manufactura, procesamiento, empaque, distribución, recepción, almacenamiento e importación de los productos que se exportan a EE.UU. •Etiquetado General (General Food Labeling) La información del etiquetado general se debe presentar en inglés utilizando las unidades de medida del sistema anglosajón. Además, se debe especificar el país de origen. Para el etiquetado general es necesario considerar los siguientes elementos: · El nombre común o usual del alimento · La cantidad exacta del contenido neto (peso, volumen) · El nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o distribuidor · Lista completa de los ingredientes, enumerados en orden descendente a la cantidad presente del producto. •HACCP (Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos) La FDA ha adoptado el sistema de protección de los alimentos conocido como HACCP reconocido mundialmente como un enfoque sistémico y preventivo que considera los riesgos biológicos, químicos y físicos mediante la anticipación y la prevención, y para evitar enfermedades causadas por alimentos mal manejados durante las etapas de producción y distribución. •Productos Orgánicos Los productos orgánicos son controlados por el Programa Nacional de Productos Orgánicos (Nacional Organic Program) del USDA, el cual establece los requisitos para los procesos de producción, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenaje y distribución. La única manera de comercializar un producto como orgánico en los EE.UU. es si cuenta con la certificación aprobada por el USDA. 20 JAPÓN Ley de Protección de plantas: prevención de Epidemias de Plantas La importación de frutas y vegetales de áreas conocidas por tener agentes infecciosos perjudiciales o pestes esta prohibida. Si la importación se realiza de otras áreas, se necesita someterse a la inspección en la “Plant Quarantine Station” del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, para lo cual es preciso llenar la Aplicación de Inspección de Importaciones y obtener el certificado emitido por la Agencia de Prevención de Epidemias. La inspección de vegetales, frutas y en general alimentos perecibles se la realiza en cuartos fríos especialmente diseñados para este tipo de productos. Con el fin de conseguir esta inspección es preciso llenar la Aplicación de Inspección de Importación de Plantas, su aplicación y aceptación debe ser realizada en un sistema de computación: PQ-NETWORK. De acuerdo a la ley de salubridad alimenticia, es necesario cumplir con un estándar de residuos químicos agrícolas. Además, todos los productos agrícolas y productos agrícolas procesados deben ser inspeccionados antes de ingresar al país. Se encuentra prohibida la entrada de productos en buques y aviones que visitaron un puerto extranjero para luego llegar a un puerto japonés; o buques y aviones que embarcaron personas y materiales de otros buques o aviones que estuvieron en puertos extranjeros, para luego llegar a puerto japonés. Con el fin de que este tipo de productos ingresen al mercado es preciso obtener una Libre Plática (Free Pratique) que se trata de un permiso oficial de las autoridades portuarias que verifica si el embarque o avión está libre de agentes nocivos. Este permiso no es necesario si el área a la que llega el embarque o avión es una superficie de cuarentena o si el producto ha sido inspeccionado por la Quarantine Station. Sistema Estándar JAS: El producto debe someterse a la inspección de JAS, el cual se basa en los estándares establecidos por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. La obtención de la marca JAS no es obligatoria para ingresar al mercado japonés. Sistema Estándar de calidad en el etiquetado: Según la ley JAS, el etiquetado debe contener el nombre del alimento y país de origen; en el caso de productos alimenticios procesados se debe incluir el nombre de los alimentos, ingredientes, cantidad de los contenidos, manufacturas, fecha de elaboración y caducidad, métodos de conservación, forma de cocinar, peso neto, método de preservación, nombre y dirección del importador. .34 34 Oficina de seguridad alimentaría y asuntos del consumidor, Ministerio de Agricultura, silvicultura y pesca. http://www.maff.go.jp/eindex.html Japans Plants Quarantine Association http://www.zenshoku-kyo.or.jp Departamento de Seguridad 21 7. OPORTUNIDADES COMERCIALES Hortalizas congeladas, enlatadas, en jugos o alimentos para bebés, son cada vez más demandadas y alcanzan un mercado de US$33 mil millones con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,8% en los últimos cinco años y se espera que continúe creciendo hasta el 2014. Ello se debe a que son productos saludables y de fácil preparación o convenientes. Como principal región demandante se encuentra Europa (con casi la mitad del mercado), seguida por Estados Unidos y Japón (país que importa el 75% de lo que consume). Cabe destacar el crecimiento de Latinoamérica como región demandante de este tipo de productos. 35 Unión Europea A partir del 1 de Julio de 2009, la Unión Europea eliminó los requisitos de calidad para la comercialización de 26 frutas y hortalizas, las regulaciones se mantienen únicamente para un grupo de 10 productos, que representan cerca del 75% del comercio hortícola, aunque con mayor permisividad.36 Aunque el consumidor europeo se ha caracterizado por altos niveles de exigencia en cuanto a calidad y la existencia de muchos nichos premium, este cambio permite a consumidores de menores ingresos adquirir productos de calidad similar a menores precios. Dado lo anterior, la eliminación de los requisitos de tamaño y forma son una oportunidad para los exportadores de productos frescos de incrementar sus ventas al mercado europeo. Es importante destacar que España, Italia y Francia son los principales productores y exportadores de brócoli y coliflor en Europa. Con una cosecha de brócoli y coliflor de 450.100 toneladas en 2007, España sigue siendo el mayor productor de Europa y del mundo. Dada esta realidad, las exportaciones de brócoli ecuatoriano depende en gran medida de la temporada. La característica del Ecuador es que el brócoli no es un cultivo estacional sino que pueden obtenerse hasta 3 cosechas anuales.37 Existen varias oportunidades para los exportadores ecuatorianos como: • Aumento del consumo de productos alimenticios que ahorren tiempo en su preparación como el brócoli en los nuevos países miembros de la UE. Alimentaría, Ministerio de Salud, trabajo y bienestar social http://www.mhlw.go.jp/english/index.html Asociación Japonesa de Estándar Agrícola www.jasnet.or.jp 35 Promoción de Comercio de Costa Rica, http://www.procomer.com/novedades/alertas%20comerciales/alertas_comerciales_junio_09.htm, fuente: Freshplaza 36 The Produce News, http://www.theproducenews.com/ 37 SICA, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/acceso_a_mercados/tlc_usa/tlc_brocoli.pdf 22 • Existe mercado de expansión para los alimentos elaborados, los productos con valor añadido y conveniencia de alimentos (fácil de preparar, listos para comer y almacenamiento de larga vida)38 Alemania es el más grande importador de frutas y vegetales congelados. Le siguen Reino Unido, Francia y Holanda. Polonia es el líder en la importación de frutas y vegetales congelados entre los diez nuevos países miembros de la UE seguidos por República Checa y Hungría, por lo que representan mercados potenciales para las exportaciones de brócoli. Canadá Canadá es uno de los mayores importadores per cápita del mundo. Por esta razón, para ingresar a este mercado se requiere un producto innovador y de alta calidad. De acuerdo con la agencia oficial de estadísticas del gobierno canadiense, Statistics Canada, se espera una disminución en la cosecha de frutas y vegetales, como producto de una disminución en el área sembrada. Para la primavera de 2009, se reportó un área sembrada de frutas y vegetales de 528,000 acres, aproximadamente, 3% menos en comparación con el área sembrada durante la primavera del año 2008. Esto significará un aumento en las importaciones canadienses de productos agrícolas y es una gran oportunidad para el brócoli ecuatoriano. Por otro lado, según un estudio del Departamento de Agricultura y Agroalimentación canadiense, las ventas de productos 100% orgánicos han crecido en un porcentaje del 21% anual y se estima que la venta de estos productos llegue al 10% del total de ventas de alimentos.39 Japón.40 El área de producción agrícola del Japón ha descendido en un 20% en los últimos años debido a la reducción del número de agricultores y el envejecimiento de la población, es por este motivo que las importaciones de alimentos agrícolas se han incrementado. Anteriormente, la importación de vegetales frescos y congelados se la hacía con el fin de satisfacer la demanda local en tiempos de escasez y por temporada. Sin embargo, las importaciones de estos alimentos se las hace durante todo el año, con el objetivo de brindar mayor variedad a los consumidores. Inclusive, los grandes comerciantes, cadenas de restaurantes y otros negocios están importando continuamente estos alimentos para asegurar el suministro estable de estos productos. Los principales alimentos congelados importados por Japón son soya verde, maíz dulce, vegetales mezclados, fréjol y brócoli, sus principales proveedores fueron China, 38 Ecuador Trade, http://www.ecuadortrade.org/archivos/documentos/_informe_feria_fruit_logistica_2009.pdf 39 Procom, op.cit 40 Instituto de investigaciones de la amazonía peruana, http://www.iiap.org.pe/promamazonia/SBiocomercio/Upload%5CLineas%5CDocumentos/434.pdf Ministerio de Salud de Japón , http://www.mhlw.go.jp/english/topics/qa/allergies/index.html 23 Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Tailandia y Taiwán. Es preciso tomar en cuenta la temporada del año para importar, pues los distribuidores importan mayor porcentaje de vegetales en temporadas de escasez. Una de las oportunidades para el Ecuador es la exportación de brócoli IQF, dados los problemas de residuos de pesticidas en los vegetales frescos que los japoneses importan desde China. El Japón tiene serios problemas de alergias, sobretodo en sus consumidores más pequeños, los niños de 0 a 15 años. La causa principal es la falta del consumo de vitaminas. La solución es aumentar el consumo de frutas y vegetales, por lo que se prevé la expansión del consumo de brócoli en años venideros. 8. CONTACTOS Y LINKS DE INTERES Agricultural Outlook, ERS-USDA, http://www.ers.usda.gov/Publications/AgOutlook/Archives ALADI, Exportación de productos orgánicos: un negocio en crecimiento, http://www.aladi.org/nsfaladi/estudios.nsf Asociación Japonesa de Estándar Agrícola, http://www.jasnet.or.jp Buenas prácticas de manufactura: http://vm.cfsan.fda.gov/~lrd/cfr110.html Centro de Promoción de Inversiones para los países en desarrollo (CBI), El mercado de frutas y vegetales, http://www.cbi.eu/marketinfo/cbi/docs/the_fresh_fruit_and_vegetables_market_in_the_ eu Consulado General de Argentina en Montreal, Exportar a Canadá, http://www.consargenmtl.com/adexport.htm Departamento de Seguridad Alimentaría, Ministerio de Salud, trabajo y bienestar social del Japón, http://www.mhlw.go.jp/english/index.html EXPORTHELPDESK, http://www.exporthelp.europa.eu Food and Drug Administration: http://www.fda.org Food Labeling Overview: http://www.cfsan.fda.gov/label.html MARKET LINE, http://www.marketlineinfo.com/library/ Fundación de Guanajuato Produce, A.C. Plan estratégico de investigación y transferencia de tecnología en el sector agropecuario y agroindustrial. http://www.snitt.org.mx/pdfs/demanda/brocoli.pd Honduras si exporta, Cómo exportar a Canadá. http://www.hondurassiexporta.hn/administrador 24 Japans Plants Quarantine Association, http://www.zenshoku-kyo.or.jp Made in Argentina, Perfil de brócoli, http://www.made-inargentina.com/alimentos/hortalizas/temas%20relacionados/consumo%20de%20brocoli %20en%20estados%20Unidos.htm Ministerio de Salud de Japón , http://www.mhlw.go.jp/english/topics/qa/allergies/index.htm Oficina de seguridad alimentaría y asuntos del consumidor, Ministerio de Agricultura, silvicultura y pesca http://www.maff.go.jp/eindex.html SICA, Mercado de frutas y verduras en EEUU, http://www.sica.gov.ec/agronegocios/est_peni/DATOS/COMPONENTE4/Sandia/EMSA NDIA.HTM Instituto de investigaciones de la amazonía peruana, http://www.iiap.org.pe/promamazonia 25 Documento: PERFIL DE BRÓCOLI Coordinación: Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI Elaboración: Rosa Revelo, Maribel Ruiz Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Ibarra Ximena Oña Centro de Inteligencia e Información Comercial- CICO de CORPEI Revisión: Andrés Galarza Asistente del Centro de Información e Inteligencia Comercial – CICO de CORPEI 26
