ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN CHILE 2006

ESTUDIO: MERCADO DE LAS FRANQUICIAS EN
CHILE 2006/2007
PRINCIPALES RESULTADOS
Nicole Pinaud Verde-Ramo
Facultad de Economía y Negocios
Departamento de Administración
Universidad de Chile
Agosto 2007
La franquicia es un punto de encuentro entre
empresas en expansión y emprendedores
Modelo de Franquicias
Empresa
Emprendedor
Opción de crecimiento
de rápida expansión
y bajo costo
Franquiciante
Opción de emprendimiento
FRANQUICIA
con alta probabilidad
de éxito y velocidad
en el desarrollo de un
nuevo negocio
Franquiciado
En este formato, el franquiciante transfiere su
modelo de negocios a un franquiciado
Franquiciante
Franquiciado
• Transfiere Know-how
• Entrega derechos de marca
• Otorga independencia jurídica
• Asigna territorio exclusivo
• Provee Capacitación/Asistencia permanentes
• Entrega Manual de Operaciones
• Provee Productos/Insumos
•…
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
El franquiciado por su parte, retribuye con
beneficios para toda la red
Modelo de Franquicias
Franquiciante
Franquiciado
• Paga Fee de ingreso
• Paga Royalties permanentes
• Otorga mayor Cobertura al negocio
• Dispone de mayor conocimiento
local
•…
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Así, el modelo de franquicias presenta beneficios
para ambas partes lo que deriva en un modelo
de crecimiento explosivo y sustentable
Beneficios del Modelo de Franquicias
Para el Franquiciante:
Para el Franquiciado:
• Baja inversión propia
• Posibilidad de ser empresario
• Mayor cobertura de mercado
• Obtener el conocimiento de un
“negocio probado”
• Facilidad para acceder a nuevos
mercados
• Menores costos y complejidad
administrativa
• Posibilidad de aumentar y
diversificar ingresos
• Contar con apoyo y asistencia
continua
• Lograr de economías de escala
• Asegurar territorio exclusivo
• Acceder más fácilmente a
financiamiento
• Menor probabilidad de fracaso
• Menor capital requerido
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
La utilización de este modelo plantea algunas
exigencias
Exigencias del Modelo de Franquicias
• Modelo de negocios replicable
• Marca reconocida por el mercado - Concepto exitoso
• Atractividad de la utilidades a compartir
• Preparación del proceso franquiciador
• Plataforma de soporte del modelo (estructura y procedimientos)
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Con el fin de caracterizar este mercado, la
Universidad de Chile ha realizado por segundo año
el Estudio del Mercado de las Franquicias en Chile
Objetivos y metodología del Estudio “Mercado de las Franquicias en
Chile 2006/7”
Objetivos
• Caracterizar el formato
de franquicias en Chile
• Medir su evolución
• Mostrar factibilidad para
su masificación
Metodología
• Información Primaria
- Encuesta U. de Chile
(censo)
• Información Secundaria
- organizaciones
privadas
- website empresas
- otras
El estudio agrupa sus resultados en base a 3
factores: demografía, modelo operacional y
resultados de la industria
Factores analizados
Demografía:
Modelo Operacional:
• Sectores
• Experiencia previa
• Rubros
• Proceso de franquicia
• País de origen
• Inversión inicial
• Locales
• Manuales operativos
• Superficies
• Proveedores
• Capacitación
• Plazos de contratos
• Royalties
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Resultados:
• Recuperación de
inversión
• Utilidad
• Empleo
• Facturación
El presente estudio reconoció 116 empresas
que operan con el formato de franquicias en
Chile, un 25% más que el año 2005
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Los sectores de Gastronomía y Servicios siguen
siendo los de mayor participación con casi un
60%
Participación de las empresas franquiciadas por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Estados Unidos sigue liderando en el origen de las
franquicias aunque con menor participación
Franquicias según país de origen
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
En cuanto al número de locales, los sectores de
Gastronomía y Comercio son los de mayor
participación
Porcentaje de locales por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Gran parte de los locales franquiciados opera en
superficies pequeñas, lo que no es un indicador
de su aporte en ventas
Distribución de locales y ventas según superficie
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Las inversiones iniciales requeridas mostraron
una baja considerable, un 60% requiere
inversiones inferiores a US$100 mil
Inversión total requerida para iniciar el negocio
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
El royalty operacional corresponde en
promedio al 7,4% del valor de las ventas
El estudio anterior estimó un royalty
promedio de 8,2%
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Un 78% de los franquiciantes no exige a sus
franquiciados experiencia previa en el rubro
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Sólo un 68% de las empresas declaró haber
utilizado algún tipo de asesoramiento para
franquiciar
Tipo de asesoría recibida
Otros
especialistas;
24%
68% de
empresas
Consultoras;
30%
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Abogados
especialistas;
46%
En un 70% de los casos los franquiciados
deben operar con proveedores designados.
Levemente superior al 63% declarado en el
estudio anterior
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
El 91% de las empresas cuenta con programas
de capacitación inicial
Duración de la capacitación inicial
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
74% de los franquiciantes entrega
capacitación permanente a sus franquiciados …
… en un 76% de los casos esta capacitación no
tiene costo adicional
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
La duración de los contratos es de 8,09 años en
promedio… superior a los 7,07 años del estudio
anterior
Duración de los contratos
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
El periodo de recuperación promedio de la
inversión es de 29,29 meses (2 años y medio)
El 21% de las empresas recupera su inversión
el primer año y un 58% a los 24 meses
…Mostrando una importante baja respecto del
promedio del periodo 2005 que alcanzó los 38
meses (3 años)
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Se estima que la industria genera cerca de
25.000 puestos de trabajo, siendo el sector
Gastronomía el de mayor incidencia…
Distribución de la fuerza laboral por sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
… y también el de mayor número de
trabajadores por local
Empleados por local según sector
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
El 80% de las empresas franquiciadas factura
menos de US$500 mil por local al año
Facturación
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Se estima que las ventas totales del mercado de
las franquicias en el año 2006 fueron de US$570
millones
Participación de las ventas de la industria por sector
educacion;
6%
indumentaria;
11%
comercio;
23%
servicios;
37%
US$570 MM
gastronomia;
24%
… un 30% superior a las estimadas para el año
2004
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Si bien se ha notado un crecimiento, éste aún no
alcanza el potencial estimado del mercado…160
franquicias (2004)
Principales drivers para el crecimiento de las franquicias en Chile
• Desarrollo bajo niveles LA y mundiales
• Oportunidad de crecimiento rápido y de bajo
costo
• Oportunidad de emprender negocio con bajo
riesgo
• Atractividad del mercado chileno
• Expectativas optimistas de protagonistas
actuales
• Rubros/nichos no explotados
• Red de apoyo a participantes
Fuente: Estudio Mercado de Franquicias Universidad de Chile
Crecimiento
de franquicias
Para mayor información acerca de este estudio contactar a:
Nicole Pinaud V.
Académico
Departamento de Administración.
Facultad de Economía y Negocios
Universidad de Chile
npinaud@unegocios.cl
Para entregar información acerca de nuevas franquicias para incorporar
al estudio y actualización de datos:
franquicias@unegocios.cl