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INTRODUCCION
La necesidad del ser humano de sentirse reconocido por los demás, ser
distinguido entre un grupo o sociedad y el reconocimiento a la cortesía y los
detalles que fortalecen el autoestima de los individuos, ha motivado a través de
lo años que los detalles en ocasiones especiales y el interés de embellecer
ambientes con carácter natural, posicionen a las flores como el elemento
principal de decoración, reconocimiento y felicitación numero uno en el mundo.
Las flores por su naturaleza y características tienen condiciones de origen que
las hacen genéticamente calificadas de determinadas zonas del mundo, sin
embargo con los avances de la biotecnología y el desarrollo de las técnicas y el
conocimiento, hoy día es posible producir todo tipo de flores en ambiente aun
hostiles para estas sin embargo resulta altamente costoso en relación a las
producciones de ambiente climático natural. Este es el caso de los Anturios una
flor de origen tropical y de alta demanda mundial, sin embargo los países que
mas la producen no son los que poseen la mejor condición bioambiental, pero
si tienen el conocimiento preciso de su mercado y las mejores practicas para el
cultivo que le permite compensar los altos costos que le representa.
La posesión de extensión territorial apta para el cultivo de flores, el interés de
desarrollar proyectos con altas cualidades económicas, el poseer ventajas
comparativas absolutas
y la existencia de un mercado mundial altamente
organizado, demandante e insatisfecho, motivaron al señor Lucas Bello a
contratar un técnico Holandés y al Ingeniero Román Payano para evaluar las
condiciones posibles de producción de anturios, cuya calificación de excelente,
motivó el desarrollo del presente proyecto. El estudio orienta el proyecto
estrictamente a la exportación como una forma de garantizar la participación en
un mercado de moneda fuerte financiada con moneda débil y sirve como
herramienta de análisis para la empresa financiadora y guía de ejecución del
proyecto para los promotores, abarcando los aspectos de Producción, Técnico,
Mercado y Financiero con criterio sinérgico de funcionabilidad.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
1
I GENERALIDADES
Los Anturios están considerados como flores de especialidad junto con las
orquídeas, las aves del paraíso y las heliconias. Las flores de anturios, con sus
variados colores en forma de corazón, tienen demanda en el mercado nacional
e internacional por la atractiva vistosidad con que adornan los arreglos, las
flores rojas son las de mayor demanda y las mas cultivadas, pero las rosadas,
blancas y bicolores son también muy apreciadas.
Son plantas herbáceas
perennes originarias del bosque lluvioso de Colombia, específicamente de la
zona de Nariño, ciudad cercana a Medellín; fueron introducidos en Hawai
procedentes de Londres, en 1889; en las islas se empezaron a cultivar, y
después de mucho tiempo de hibridación a partir de tonos rosa, se obtuvo una
gama amplia de colores. En la actualidad Hawai y Holanda son los principales
productores de dichas variedades. Lo que comercialmente se conoce como
flor es en realidad una hoja modificada llamada ESPATA.
Es un cultivo que no ha sido explotado en forma extensiva y posee un gran
potencial comercial para mercado local y de exportación.
La planta de Anturio tiene una vida productiva de 7 años; es herbácea, epifica
y monocotiledónea. La raíz es fibrosa, cilíndrica, de consistencia carnosa, no
profundiza mucho en la tierra, blanca, con producción de raíces adventicias.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
2
1.2 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ANTURIOS
CONCEPTO
ASPECTOS BOTANICOS
REQUERIMIENTOS CLIMATICOS Y
SUSTRATOS
VARIEDADES
METODOS DE SIEMBRAS
MANEJO DE CULTIVO
COSECHA
CARACTERISTICAS
N. científico: Anthorium andraeanum Lindem.
Es una planta perenne, herbácea. Las hojas son grandes, el tallo
principal produce de 3 a 8 hojas por año. Las flores están agrupadas
formando un conjunto con un tamaño de 9.5 cm de colores variados
y hay producción de flores todo el año.
Los anturios son plantas de sombra, el rango anda entre 50 a 90% de
luz de sol, se debe mantener 80% de humedad relativa, la iniciación
floral inicia a 18ºC. Como sustrato se puede usar pergamino de café,
hojas descompuestas de leguminosas, aserrín, pulpa de café, hojas
descompuestas, bagazo de caña y estopa de coco, un pH de 5.5 es
benéfico. factor básico es mantener la humedad relativa en 80 para
obtener buena serosidad en las hojas y flores, lo cual da brillo y
calidad.La iniciación floral y el desarrollo empiezan a temperaturas
de 18º C.,siendo la optima de 27º C. Y una máxima de 30º C.Un
buen substrato debe ser lo mas airado posible, con un alto contenido
orgánico para una adecuada nutrición y que proporcione a la planta
un anclaje idóneo.
Estas han sido formadas por hibridación, se clasifican de acuerdo
con el color, las dimensiones y forma de la espata, la longitud y color
del espádice, características de producción y agronomía de la planta.
Las principales variedades de Anturios se muestran a continuación:
1) Rojos: Tropical, Avoclaudia, Avonette, Avanti
2) Naranjas: Casino
3) Rosados: Lunette, Avoanneke, Limbo, Scorpion.
4) Blancos: Acrópolis, Fantasía, Cuba, Merengue.
5) Bicolores: Uranus, Paradiso, Champion.
La siembra de plantas comerciales puede hacerse en camas o
bancales y/o en bolsas negras grandes; el ancho y largo de los
bancales puede ser variable de acuerdo con la superficie que se vaya
a destinar al cultivo; el ancho no debe sobrepasar de 1.70 m. para que
se puedan maniobrar bien las plantas.
La distancia de plantación puede ser de 30x30, 20x20 o 40x40 Cm.
Es conveniente aislar totalmente la superficie del suelo de la del
substrato de las plantas para impedir el paso de las enfermedades,
para tal efecto se puede utilizar grava en las calles y bajo el substrato
del cultivo, así como también debe haber una pendiente de 5%, de tal
forma que el agua fluya y se evite su acumulación alrededor de las
raíces.
El cultivo de Anturios puede hacerse bajo sombra natural o artificial.
La sombra natural puede ser bajo árboles o arbustos que
proporcionen un sombreado mas o menos uniforme y no compitan
con el substrato o lo afecten. El sombreado artificial puede ser a
partir de malla negra, la cual se coloca sobre una estructura metálica
o de madera. En cualquiera de los dos casos anteriores, debe
cumplirse con los condicionamientos de sombra mencionados en
los requerimientos climáticos.
Las flores se cosechan cuando la flor aparece completamente abierta.
Los anturios pueden tener de 8 a 18 flores/ año y pueden durar de 15
a 25 días en el florero.
1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
Este proyecto representa la primera etapa de un macroproyecto de producción
y exportación floral, cuya naturaleza consiste en el uso de una extensión
territorial de 80 tareas para la siembra de
flores, de las cuales 10 tareas
iniciales se sembraran de Anturios para su comercialización en el mercado
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
3
Internacional proyectado a 5 años de ejecución. La superficie restante formará
parte de otros proyectos de floricultura y que se desarrollaran de forma
independiente cada uno para garantizar y medir con mas facilidad su
autosostenibilidad.
3.1 EXPERIENCIA DE LOS PROMOTORES
Lucas Bello, Presidente y promotor del proyecto; es un exitoso empresario
Dominicano
que
divide
sus
actividades
empresariales
entre
la
importación/comercializacion de neumáticos y partes en el sector automotriz,
desde 1987, y la producción agrícola para comercialización local desde hace
unos 15 años. En lo relativo la gestión de floricultura, este posee formación
básica de agronomía, la cual, utiliza para evaluar y focalizar sus acciones
agrícolas, el sr. Bello desarrolló un proyecto de comercialización de flores con
gran éxito, durante la década de los 80s, por un periodo de 7 años en la
Ciudad de New York, lo que le permitió adquirir importante experiencia en lo
relativo a los canales y métodos de comercialización así como de la naturaleza
y tendencia del mercado de flores y específicamente el norteamericano,
actualmente como miembro de Cámara Holandesa ha logrado establecer lazos
importantes con empresas de alta biotecnología en la unión Europea, los
cuales son aliados estratégicos del proyecto de producción floral en La
Republica Dominicana y que le han garantizado la asistencia técnica necesaria
sin costos adicionales involucrados .
Román Payano Peña, Director Técnico del proyecto ; es Ing. Agrónomo y ha
estado ligado al mundo de las flores por un espacio mayor a los 20 años, el
ingeniero Payano es un gran conocedor de flores y prácticamente ha
participado en las principales proyectos florales de la República Dominicana, en
algunos como asesor técnico y otros como desarrollador o contrapartida de
inversionistas
extranjeros
además
ha
desarrollado
internacionalmente
proyectos de flores en el Estado de Querétaro en México para el grupo
Campus y en la Ciudad Ovalle de Chile para la Sociedad Agrícola San Jorge,
dentro de los proyectos locales podemos citar
: Exportadora del Valle el
convento, Anthuriana Dominicana, Jardin Junar y Ger Plant entre otros.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
4
1.4 PLAN DE INVERSION
DETALLE
CANT.
1- GASTOS DE PREINVERSION
1.1 Estudios Tecnicos
1
1.2 Asesoria y Asistencia Tecnica
1
1.3 Adquisicion de terreno
1
2- INSUMOS DE PRODUCCION
2.1 Compra de Plantas
2.2 Preparacion de Sustrato
2.3 Preparacion de Terreno
2.4 Preparacion de Camas
2.5 Malla de Sombra (Saran)
3- FACILIDADES
3.1 Construccion area de empaque
3.2 Preparacion Oficina
3.3 Malla Ciclonica
3- EQUIPOS
3.1 Equipos de Transporte
3.2 Bomba de fumigacion
3.3 Dessatron DI16
3.4 Planta Electrica 25 KW
3.5 Equipo de riego por goteo
3.6 Peso Digital de 1 kgr.
3.7 Termometros Maxima/Minima
3.8 Tijeras Felco No. 2
3.9 Cuchillas para corte
3.10 Cubetas de 20 Lt.
4- CAPITAL DE TRABAJO
4.1 Costos Operativos y de
produccion
PRECIO
RD$
INVERSION
CAPITAL
PROPIO
FINANCIADO
INVERSION
TOTAL
PARTICIP.
29.54%
4,719,000
594,000
125,000
4,000,000
4,719,000
594,000
125,000
4,000,000
36,000
1
1
120
1
89
528,736
150,000
2,965
782,000
5,029,536
3,213,000
528,736
150,000
355,800
782,000
3,213,000
528,736
150,000
355,800
782,000
5,029,536
3,213,000
528,736
150,000
355,800
782,000
31.48%
20.11%
3.31%
0.94%
1
1
1
100,000
100,000
141,000
341,000
100,000
100,000
141,000
100,000
100,000
141,000
341,000
100,000
100,000
141,000
2.13%
0.63%
0.63%
0.88%
2
1
2
1
1
1
4
8
4
24
300,000
30,000
16,000
170,000
195,400
4,000
408
1,088
100
100
1,044,536
600,000
30,000
32,000
170,000
195,400
4,000
1,632
8,704
400
2,400
600,000
30,000
32,000
170,000
195,400
4,000
1,632
8,704
400
2,400
1,044,536
600,000
30,000
32,000
170,000
195,400
4,000
1,632
8,704
400
2,400
6.54%
3.76%
0.19%
4,375,746
27.39%
4,375,746
27.39%
465,295
2.91%
465,295
2.91%
100%
594,000.00
125,000.00
4,000,000.00
594,000
125,000
4,000,000
4,375,746
1
4,375,746
4,375,746
2,625,447.69
1,750,298
5- IMPREVISTOS
465,295
5.1 Eventualidades (3%)
INVERSION TOTAL
465,295
465,294.54
15,975,113
7,809,742.24
8,165,370.46
100%
49%
51%
PARTICIPACION PORCENTUAL
15,975,113
0.03%
100%
Este es un proyecto que implica una inversión en moneda local de unos RD$
15, 975,113.00 ( Quince Millones Novecientos Setenta y Cinco Mil Ciento Trece
pesos con 00/100) de los cuales el 49 % será cubierto con recursos propios y el
51% con financiamiento del Banco Popular Dominicano, con fondos
especializados del Banco Nacional de la Vivienda a una tasa de 19% anual
con un año de gracia sobre el capital y periodo de repago de 5 años para la
inversión de capital y 2 años para los fondos para capital de trabajo.
1.4.1 GASTOS DE PREINVERSION
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
25.04%
5
Esta partida que es cubierta con recursos propios, se refiere a la realización de
diferentes evaluaciones tanto en el orden técnico como económico, así como la
contratación y costeo de aliados internacionales que servirían de soporte para
la sostenibilidad y viabilidad del proyecto. Además incluye la adquisición y
posterior titulacion de los terrenos donde se desarrollara el proyecto, asi como
los gastos legales del financiamiento.
1.4.2 INSUMOS DE PRODUCCION
Se refiere a todo el habilitamiento productivo del proyecto que implica las
compras de planta , preparación de sustrato y del terreno así como las “camas”
y malla de sombras, esta inversión de capital y se espera sea financiada.
1.4.3 FACILIDADES
Incluye las obras de infraestructura que servirán como base operativa del
proyecto que está compuesta por almacén de empaque y área de oficina, se
espera financiamiento bancario de esta partida.
1.4.4. EQUIPOS
Esta partida abarca todas las maquinarias y equipos fijos y de transporte
necesarios para la administración eficiente del proyecto que implica desde el
mantenimiento detallado hasta la transportación de materiales y productos
finales a su destino, esta inversión de capital se espera sea cubierta con
financiamiento bancario.
1.4.5 CAPITAL DE TRABAJO
Esta partida se refiere a los costos y gastos operativos del proyecto antes de
comenzar la producción inicial y luego la producción de madurez fisiológica,
esta partida será cubierta parcialmente por los promotores en un 60% y el 40%
será cubierto con financiamiento bancario.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
6
II ASPECTOS TECNICO-PRODUCTIVO
2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en República Dominicana, específicamente en el
Municipio de Yamasá de la provincia de Monte Plata.
MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
7
2.2 CRONOLOGIA Y PRODUCCION DEL PROYECTO
IMPORTACION
10,000
PLANTAS
( 8 A12 CMS.)
30 Dias despues
IMPORTACION DE
10,00 PLANTAS (
20 a 25 cms.)
F
MESES
PRODUC.
A
1
S
2
E
3
10,000.00
10,000.00
16,000.00
90 Dias despues
IMPORTACION
16,00 PLANTAS
( 8,000 de 8 a 12
cms. Y 8,000 de
20 a 25 cms.)
S
TOTAL PROD.
PROD. NETA
6,566.00
6,566.00
6,566.00
6,566.00
8,526.00
8,526.00
8,526.00
10,780.00
62,622.00
10,780.00
27,851.60
27,851.60
29,811.60
29,811.60
32,947.60
34,907.60
34,907.60
38,514.00
40,768.00
42,728.00
42,728.00
393,607.20
45,864.00
47,824.00
47,824.00
47,824.00
47,824.00
47,824.00
47,824.00
50,960.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
595,448.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
635,040.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0.67
0.67
0.67
0.67
0.87
0.87
0.87
1.10
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
8,700.00
8,700.00
8,700.00
11,000.00
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1.10
1.10
1.10
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.30
1.50
1.50
11,000.00
11,000.00
11,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
15,000.00
15,000.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
8,700.00
8,700.00
8,700.00
11,000.00
11,000.00
11,000.00
10,720.00
10,720.00
10,720.00
10,720.00
13,920.00
13,920.00
13,920.00
17,600.00
17,600.00
17,600.00
17,600.00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
11,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
13,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,800.00
20,800.00
20,800.00
20,800.00
20,800.00
20,800.00
20,800.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
49
50
51
52
53
54
55
56
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
6,700.00
8,700.00
8,700.00
8,700.00
11,000.00
63,900.00
11,000.00
28,420.00
28,420.00
30,420.00
30,420.00
33,620.00
35,620.00
35,620.00
39,300.00
41,600.00
43,600.00
43,600.00
401,640.00
46,800.00
48,800.00
48,800.00
48,800.00
48,800.00
48,800.00
48,800.00
52,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
607,600.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
648,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
57
58
59
60
1.50
1.50
1.50
1.50
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
24,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
54,000.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
52,920.00
648,000.00
635,040.00
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
8
2.1.1 RENDIMIENTO ESPERADO Y CAPACIDAD INSTALADA
La madurez fisiológica de la producción general debe ocurrir 18 meses
posteriores a la última siembra.Una vez transcurrido los 5 primeros meses
posteriores a la primera siembra, se espera una producción no menor a 8
flores por planta por año como mínimo, lo que equivale a 0.67 flores por
mes igual 0.16 flores por semana; la producción de la primera fase será por
un total de 6,700 flores por mes luego los niveles de producción irán en
aumento en la medida que la planta alcance su desarrollo fisiológico
llegando a producir hasta 18 flores por planta por año .
La productividad esperada tanto de la segunda como de la tercera partida
una vez alcanzada su madurez fisiológica, será de 1.5 flores por planta por
mes.
La consolidación de los aspectos de cantidad de plantas sembradas y el
nivel de producción esperado, lo presentamos en el cuadro #2 de la página
anterior, donde se muestra la posibilidad de producción de hasta 635,040
flores por año asumiendo un nivel de perdidas esperadas de 2%, porcentaje
establecido por los estándares mundiales de cultivo de anturios.
2.1.2 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y CONDICIONES NATURALES
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
9
CONCEPTO
Clima
Temperatura
Altura
Pluviometría
Humedad
Relativa
Tipo de Sustrato
ideal
Tipo de Suelo
Subsuelo
Textura del
Suelo
Estructura del
Suelo
Profundidad del
Suelo
Color del Suelo
Materia Orgánica
pH
REQUERIMINTOS
TECNICOS
Tropical
Optima 27º C Máxima 30º C
Mínima necesaria
Disponibilidad mínima
1500mm
Mínimo 50% máximo 80%
CARACTERISTICA ZONA
DEL PROYECTO
Subtropical Húmedo
20-30 ( 26.7º.C )
243 mts. sobre el nivel del
mar
1700 a 2000 mm anual (
alta )
50-90%
Fibra de Coco o Ceniza e
lava o espuma de polifenol
(oasis)
N/A
N/A
N/A
Fibra de Coco
N/A
Granular
N/A
Moderadamente profundo
N/A
N/A
5.5 en el sustrato
Rojizo
Alta ( 4.20 a 5.20 ) 3 a 7
4.0 a 5.00 fuertemente
ácido
Muy buena
Disponibilidad
N/A
de Agua
Calidad del Agua Buena
Hidrológica
Minima deseada
Ferrasol ( Sabana )
Arcilloso
Arcilloso
Muy buena
Ozama,GuanumaYamasá
Permeabilidad
del Suelo
Facilidad
Labores
Salinidad
Drenaje
Magnesio (Mg)
Buena
Muy buena
Buena
Muy buena
N/A
Bueno
N/A
Aluminio (Al)
N/A
Calcio (Ca)
N/A
Potasio (K)
N/A
Ninguna
Muy bueno
Bajo ( 0.35 )
10
Alto ( 2.20 - 1.60)
0.5
Bajo ( 1.50 - 2.10 )
30
Bajo ( 0.17 )
2
Bajo ( 2.7 – 4.4 )
80
Fósforo (P)
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
1.5 a
3.5 a
0.5 a
20 a
10
Como se puede observar los niveles de requerimientos técnicos deseados,
satisfacen las condiciones optimas de desarrollo del proyecto (ver cuadro # 3),
las expresiones N/A, se refieren a aspectos que no aplican por el sistema de
cultivo elegido para el proyecto, el cual no demanda directamente de esos
requerimientos pero si indirectamente en lo que respecta al manejo de higiene
y fertilización. Sin embargo la presencia de minerales como el calcio,
magnesio, fósforo y potasio fortalecen la disponibilidad de elementos
necesarios para potencializar el pH.
2.2 SISTEMA DE CULTIVO Y SUSTRATO
El cultivo de Anturios puede utilizar varios sistemas y sustratos, usualmente los
países tropicales lo cultivan en la tierra, lo cual no es lo mas recomendado por
los técnicos, para este caso no se utilizará la tierra sino el tipo de cultivo
denominada “Cama” y como sustrato la fibra de Coco o Jícara .
2.2.1 LAS CAMAS
Es el sistema de cultivo mas común , consiste en una lámina de plástico 9
0.1mmde grosor) con un tubo de drenaje para evacuar el exceso de agua
colocado en su punto básico, el lateral de la cama puede consistir en una
plancha de poliestireno o madera .En el caso de este proyecto las camas
tendrán un tamaño de 30 mts2 cada una levantadas 25 cms. del nivel de suelo
mediante el suministro de sustrato de fibra de Coco y serán construidas en
blockes de 6” .
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
11
2.3 INSUMOS DE PRODUCCION
El Anturio es una planta muy exigente de fertilización y crece en una
hidroponía libre de tierra y rica en aireación.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
12
Para el área de producción del proyecto, los insumos
y cantidades
necesarias para una optima productividad de las plantas son relacionados
en el siguiente cuadro:
INSUMO
Nitrato de Amonio
CANTIDAD
COSUMIDA
UNIDADES
PRECIO
EN
RD$
MEDIDAS
LIBRAS
PRECIO
LIBRA
CONSUMO
MENSUAL
RD$
244
1,462.60
100
14.63
3,568.74
459.67
2758.07
100
27.58
12,678.02
100
2,070.00
100
20.70
2,070.00
Sal de Epson
341.16
2,047.00
100
20.47
6,983.55
Sal de Borax
Sulfato de
Manganeso
6.66
40.00
1
40.00
266.40
8.16
49.00
2
24.50
199.92
Sulfato de Zinc
9.33
56.00
2
28.00
261.24
Sulfato de Cobre
Carbonato de Calcio
19
25.8
114.00
155.00
2
100
Nutrioferquido
3.5
21.00
1
21.00
Fertilon-Combi
2
1,500.00
2
1,500.00
Monoamonio Fosfato
Nitrato de Potasio
COSTOS TOTALES
57.00
1.55
1,083.00
39.99
73.50
3,000.00
30,224.36
2.4 PROCESO PRODUCTIVO
El proceso productivo se inicia con la adecuación del ambiente para la
planta en términos de los requerimientos ya citados, luego se realiza la
definición y preparación del sistema de cultivo y sustratos a utilizar, una vez
desinfectado el sustrato se procede a la siembra de la planta la cual tiene
una vida útil de 7 años; de ahí en adelante se inicia un proceso de
mantenimiento y/o tratamiento que justifica el rendimiento de las plantas.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
13
FLUJOGRAMA DEL PROCESO
SUMINISTR
O
DE AGUA
SIEMBRA
APLICACIÓN
PESTICIDAS
SACADAS DE
MALEZAS
DESOJE






Limpieza de pasillos
Deshiervos
Fumigaciones
Tumbar plantas
Revision de aspersores
Arrancar plantas
DISTRIBUCION
DE FLORES
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
CORTE Y
SELECCION
EMPACADO
14
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
15
El gran aliado de este proyecto es el desarrollo de técnicas avanzadas de
biotecnología obtenida a través de la transferencia de conocimiento y asesoria
ANTHURA y la cámara Holandesa unido al conocimiento de su promotor y el
capacidad y experiencia del director técnico, esto facilitará el proceso ya que
salvo la presencia de un siniestro de marca mayor, el manejo ordinario
obedece a rutinas de seguimiento y en los casos peores, simple sustitución
basada en el proceso explicado si así lo requiriere; el nivel de complejidad solo
lo representa la necesidad de conocimiento
en lo cual este proyecto en
particular se encuentra bastante protegido.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
16
2.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
PRESIDENTE
EJECUTIVO
ASITENTECIA
ADMINISTRATIVA
COMERCIAL
MERCADEO Y
VENTAS
ASESORES
FINANZAS
CONTABILIDAD
VENTAS
INTERNACIONALE
OPERACIONES
COBROS
MANTENIMIENTO
AUXILIARES
PRODUCCION
TECNICOS
La estructura organizacional obedece a un esquema sencillo de líneas de
mandos verticales pero muy definidas. Es decir que la administración dirgida
por su presidente ejecutivo fundamentalmente orientado al seguimiento y
soporte económico y logístico del proyecto, las operaciones manejada por el
director técnico y soportado por un equipo que este entrenará para el manejo
operativo , las finanzas que serán manejadas por quienes manejan esta area
de los otros proyectos del sr. Bello y la comercialización que recaerá sobre un
profesional del mercadeo.
Estas direcciones funcionaran como un equipo directivo presidido por el sr.
Bello como forma de un manejo administrativo y gerencial horizontalizado.
Por la características que definen esta actividad, permitirá manejarse con
procesos sencillos y estructura eficiente.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
17
III EL MERCADO
El presente proyecto está orientado a la comercialización en mercados
internacionales, donde los grandes mercados son Unión Europea, Japón y
Estados Unidos, por razones de conveniencia comercial y de estructuración del
mercado de Anturios, el mercado objetivo principal es el de los
Estados
Unidos y como segunda opción la Unión Europea, esto así con el fin de
aprovechar al máximo nuestra posición geográfica para la mitigacion del tiempo
de comercialización. Los diferentes enfoques que presentaremos están
basados en informaciones de estos dos grandes mercados, utilizando
información base del mercado mundial de flores y en particular de los anturios.
3.1 LA DEMANDA
3.1.1 CONSUMO EN LA UNION EUROPEA
La Unión Europea consume alrededor de 50% del mercado de flores mundial.
Alemania es el mayor consumidor, seguida por el Reino Unido, Francia e Italia
en orden de importancia.
CONSUMOS TOTALES DE FLORES CORTADAS Y PLANTAS ORNAMENTALES EN EUROPA
MILLONES DE €
2002
2003
2004
Alemania
RU
Francia
Italia
España
Holanda
Bélgica
Austria
Suecia
Polonia
Dinamarca
Grecia
Finlandia
Portugal
Hungría
Irlanda
Republica checa
Eslovenia
Slovakia
Total*
3,098
2,400
1,995
2,020
776
957
449
352
n.a.
282
n.a.
n.a.
179
n.a.
126
119
97
57
40
12,049
3,017
2,480
1,969
1,950
819
860
440
n.a.
308
264
219
183
177
163
133
123
106
58
38
11,888
2,972
2,667
1,939
1,804
969
877
450
370
310
252
220
180
167
170
143
141
100
47
36
12,014
Fuente: Flower council de Holanda 2005
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
18
El consumo total fue realmente estable entre 2002 y 2004 pero existen
diferencias sustanciales de consumo, entre una nación y otra. El descenso del
consumo en algunos mercados, como el de Alemania, entre 2002 y 2003
puede ser el resultado del débil desempeño de la economía, (ver cuadro tasa
de crecimiento del Producto Nacional Bruto en el apéndice .1).
De lo que se pudiera inferir, que el referido desempeño ha disminuido el poder
adquisitivo de los consumidores y por consiguiente ha descendido el consumo
o compra de flores, sin embargo, el poder de compra no es el único factor
determinante para las ventas de flores ya que por otro lado, podemos
cerciorarnos de que teniendo Holanda un ingreso per capita menor que
Alemania y El Reino Unido, experimenta un consumo de flores mayor que
estos.
En términos generales el consumo per capita en Holanda fue mayor que los
consumos respectivos de países como Australia, Reino
Unido, Bélgica y
Dinamarca durante el periodo 2002-2004 el consumo per capita promedio en la
U. E. fue estable con un valor promedio de 27 Euros.
CONSUMO PER CAPITA (EN € ANUAL)
2004
2003
2002
Alemania
38
37
36
Reino Unido
40
42
45
Francia
Italia
n.a.
35
33
34
33
31
Holanda
60
n.a.
53
España
19
20
21
Bélgica
n.a.
44
43
Austria
44
44
45
Suecia
34
n.a.
34
Polonia
7
7
7
Dinamarca
39
n.a.
41
Grecia
14
n.a.
17
Finlandia
34
34
32
Portugal
16
n.a.
16
Hungría
14
13
13
Irlanda
30
31
35
Republica Checa
n.a.
9
10
Eslovenia
28
29
24
Eslovakia
PROMEDIO
7
27
7
27
7
27
Fuente: Flower council de Holanda 2005
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
19
Uno de los mas representativos indicadores de las tendencias del mercado de
flores en la Unión Europea son las cuatros (4) principales subastas de flores en
Holanda (Ver explicación canales de Distribución), donde los volúmenes de
ventas, durante los últimos años, han crecido a una tasa de un 6% anual,
alcanzando en el año 2004 la cifra de 3, 624,384 millones de euros (€).
SUBASTAS
FACTURACION
2002 (en €)
FACTURACION
2003 (en €)
FACTURACION
2004 (en €)
1.919,476
1.597,652
62351
CAMBIO
PPORCENTUAL
2003/2002
0,1%
0,9%
8,6%
1.909,337
1.630,427
59457
CAMBIO
PORCENTUAL
2004/2003
-0,5%
2,1%
-4,6%
Flora Holland
VBA
VON
Veiling
Vleuten 25
TOTAL
1.917,913
1.583,495
57425
22906
3.581,739
23527
3.603,005
2,7%
0,6%
25163
3.624,384
0.07
0,6%
Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas
Los siguientes cuadros muestran las ventas de las principales flores y plantas
ornamentales por orden de Importancia, vendidas en las referidas subastas.
FACTURACION DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( x 1000)
2004
%
2003
%
Rosa
705,942
0.426
681,411
0.415
Crisantemo
285,328
0.172
299,086
0.182
Tulipán
184,959
0.112
185,888
0.113
Lirio
158,331
0.096
159,930
0.097
Gerbera
115,904
0.070
105,848
0.064
Cymbidium
65,217
0.039
65,743
0.040
Frisia
59,616
0.036
60,218
0.037
Anturio
39,722
0.024
42,620
0.026
Alstroemeria
38,367
0.023
40,007
0.024
Totales
1,655,390
1,642,756
Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)
FACTURACION DE PLANTA ORNAMENTAL EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES BAJOS ( X 1000)
2004
2003
%
%
Phalaenopsis
109,746
0.275
83,078
0.215
Dracaena
42,189
0.106
42,444
0.110
Kalanchoe
40,203
0.101
41,276
0.107
Anturio
36,044
0.090
35,900
0.093
Ficus
32,511
0.081
35,531
0.092
Chrysanthemum
25,693
0.064
29,130
0.075
Rosa
25,034
0.063
23,009
0.060
Hydrangea
24,441
0.061
23,752
0.061
Spathiphyllum
22,784
0.057
24,901
0.064
Hiedra
38,367
0.096
47,543
0.123
Totales
399,016
386,564
Fuente:Dutch Flower auctions association (vbn)
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
20
Se observa en estos cuadros que Anturios esta entre las primeras 9 flores
cortadas y entre las 10 principales plantas ornamentales mas facturadas en las
subastas Holandesas para los años 2003 y 2004.
También cabe señalar que los Anturios, a pesar de haber disminuido su
participación en la facturación de flores cortadas en 2004, únicamente
descendieron en términos porcentuales (0.0019) diecinueve diez milésima de
un (1%) por ciento, lo que expresa que los volúmenes de ventas no fueron
ostensiblemente afectados por la disminución del poder adquisitivo de los
consumidores de algunos países de la Unión Europea
El cuadro siguiente muestra una idea de la magnitud de los mercados de flores
cortadas y plantas ornamentales ya que solamente de Anturios se facturaron
78 y 75 millones de Euros en los años 2003 y 2004 respectivamente,
representando apenas un 2% de la facturación total en las subastas.
FACTURACION CONJUNTA DE FLOR CORTADA Y DE PLANTA
ORNAMENTAL DE ANTHURIMS EN LAS SUBASTAS DE LOS PAISES
BAJOS (x 1000 )
Anturios
Flor cortada
Planta Ornamental
Total
Facturacion Subasta
2004
39,722
36,044
75,766
3,624,384
%
0.01096
0.009945
0.020905
2003
42,620
35,900
78,521
3,603,005
%
0.011829
0.009964
0.021793
Fuente: Asociación de subastas holandesas de flores cortadas
3.1.2 CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS
El consumo de flores cortadas en los Estados Unidos alcanzó la suma de mil
cien millones cuatrocientos setenta y siete mil dólares en el año 2004, la tasa
de crecimiento promedio de esta partida en el periodo 2000-2004 ha sido de
2.66%.
En este lapso, el consumo disminuyó tanto en el 2001 como en el 2002,
probablemente a causa de los acontecimientos
y consecuencias
de
septiembre 11.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
21
CONSUMO DE FLORES
MILLONES DE DOLARES
ANOS
CONSUMO DOMESTICO
2000
1,000,705,122
2001
943,896,020
2002
932,405,628
2003
1,000,120,000
2004
1,100.477,000
Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.
El consumo per cápita de flores cortadas ha aumentado de $8.64 dólares en el
año 2002 hasta $10.00 Dólares en el 2004, uno de los factores mas
determinantes de esa situación es que un mayor valor del dólar con respecto a
la moneda de los países donde se realizan importaciones de flores, aumenta el
poder adquisitivo de los norteamericanos y por consiguiente su consumo per
capita.
CONSUMO PER CAPITA DE FLORES CORTADA
US$ DOLARES
ANOS
VALORES
2000
61,003,052.71
2001
59.907,850.87
2002
58,092,219.39
2003
61,086,969.56
2004
64,121,467.33
Fuente: Floriculture Crops, NASS; FATUS, ERS; U.S. Bureau of Census.
El siguiente cuadro presenta el caso específico de los valores de ventas de
Anturios de los productores del Hawai, así como la participación porcentual con
respecto a las ventas totales de todo tipo de flores cortadas y plantas
ornamentales, este nos muestra que la participaciones de las ventas de
Anturios se han mantenido estables.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
22
.
FLORES CORTADAS DE ANTURIOS: VENTAS, 1992 a 2003
VALOR
ANOS
VALOR
TODAS LAS VARIEDADES
FLORES CORTADAS
PARTICIPACION
%
1992
5,915,000.00
778,316,042
1993
7,064,000.00
766,992,410
0.00921
1994
7,320,000.00
824,488,202
0.008878235
1995
7,027,000.00
894,839,847
0.007852802
1996
7,056,000.00
937,748,477
0.007524406
1997
6,892,000.00
1,017,861,886
0.006771056
1998
6,301,000.00
981,404,215
0.006420392
1999
6,725,000.00
982,263,940
0.006846429
2000
7,357,000.00
1,000,705,122
0.007351816
2001
5,929,000.00
943,896,020
0.006281412
4,720,000.00
932,405,628
0.005062175
5,794,000.00
1,000,120,000
0.005793305
2002
2003
p
2004
nd
Nd
nd
2005 nd
p=
Preliminar.
nd = no
disponible
Nd
nd
0.007599741
1,100,477,000
nd
Fuente: Floriculture Crops, NASS.
3.2 SEGMENTACION DE MERCADO
3.2.1 LA UNION EUROPEA
3.2.1.1 SEGMENTACION SEGÚN PROPOSITO DE COMPRA

REGALOS Y OCASIONES ESPECIALES
Entre un 50 a un 60% de las flores que se compran son para regalos, alrededor
de un 15% son compradas para funerales y un 20% es para darle un uso
personal, sin embargo, estas cifras varían en función de los países, el uso
personal o propio de las flores es mayor en los países que tienen niveles de
ingresos mayores.Los productos principales que compiten con las flores son:
Chocolates, Joyas y vino.
Todos los anteriores bienes son comprados regularmente con el mismo
propósito. Si el precio de las flores es relativamente alto, o si estas tienen baja
calidad, los consumidores optan por los productos sustitutos.
Los criterios
principales para la compra de flores son principalmente: calidad, precio, tipo de
flor, el bouquet, el color de la flor y frescura. La importancia del criterio de la
compra varía considerablemente según el país.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
23

SIMBOLO DE EMOCION
Los europeos no consideran las flores como un regalo ordinario, para ellos
también simbolizan emoción y sentimiento, las flores expresan el sentimiento
de las personas.

DIAS FERIADOS
Los días feriados tienen una importante influencia en la demanda de flores y
plantas ornamentales las fecha del día de san Valentín, Navidad, día de las
madres y el día de la secretarias, son los días de mayor relevancia para el
consumo de flores, además la mayoría de los países tienen sus días feriados
especificados en los cuales el consumo se incrementa.

USO PERSONAL
El segundo propósito de compra de flores es para su uso personal,
relativamente la utilizan con fines decorativos de su habitad.
El mismo
propósito es aplicable a los negocios, restaurantes, hoteles, etc.

PATRONES DE CONSUMO Y TENDENCIAS
Los europeos desean que las flores sean coloridas y bonitas, el elemento
emocional es importante. Además la calidad esperada es bastante alta, no
solamente desean frescura en el momento de la compra, además esperan que
tenga larga vida, aunque el precio no es el mayor criterio a la hora de tomar la
decisión, tiene mucha importancia especialmente en las naciones de
economías recesivas.
3.2.2 ESTADOS UNIDOS
Sobre el 60% de los consumidores de flores cortadas, las compran para
regalar, otros motivos de compra son para ocasiones especiales y en
porcentajes menores para decoración del hogar y de negocios.
Los meses de mayor consumo de flores se encuentran las siguientes fechas:
 14 de febrero
Día de San Valentín
 11 de Mayo
Día de las Madres
 25 de Noviembre
Día Internacional de la Mujer
 24 de Diciembre
Navidad
 31 de Diciembre
Año Nuevo
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
24
3.3 PRECIOS
3.3.1 FORMACIÓN DE PRECIOS
3.3.1.1 UNION EUROPEA
Tras varios años de poca oferta, actualmente, el mercado de flor cortada, sobre
todo en el caso de las variedades más comunes, ha experimentado una
expansión demasiado elevada para el relativo lento crecimiento de la demanda
en los últimos años, lo cual ha llevado los precios a la baja. La caída de los
precios de las rosas ha sido más destacada que para otro tipo de flores.
Además, hay que tener en cuenta que los precios varían según la época del
año. Los precios alcanzan los niveles más bajos en verano, cuando la
producción ha tocado techo, y los precios más elevados en noviembre y
diciembre. Hay además una serie de factores que condicionan los precios de
los productores de flores y plantas:
FACTORES QUE CONDICIONAN LOS PRECIOS :
-Época del año
- La experiencia del comprador con el productor
-Ausencia de pesticidas y enfermedades
-Variedad
-Embalaje
-Tamaño y estado del capullo
-Aspecto de las flores
-Brillo de la flor
-Temperatura de las flores
-Longitud del tallo
-Ausencia de elementos químicos
-Consistencia del lote de flores
-Regularidad de entrega de los lotes de flores
-Color y tamaño de las hojas
A continuación se procede a establecer los precios promedios anuales de las
flores y plantas más comunes, encontrados en las subastas de flores. Teniendo
en cuenta su alta cuota de mercado, estos precios establecidos en las subastas
de flores holandesa se pueden tomar como representativos para Europa ya que
todos los productores y agentes o brokers los toman como referencia cuando
comercializan las flores en puestos de negociación diferentes al de las
subastas . Hay que tener en cuenta que debido al juego de la oferta y la
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
25
demanda, las fluctuaciones de precio a corto plazo son muy comunes y pueden
llegar a ser muy considerables. Las condiciones climáticas también pueden
influir notablemente en los niveles de los precios a corto plazo.
PRECIO DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
FLORA CORTADA
PRECIO 2004
PRECIO2003
(EN €)
(EN €)
Rosa
Crisantemo
Tulipan
Lirio
Gerbera
Cymbidium
Frisia
Anturio
Alstroemeria
0,21
0,20
0,13
0,39
0,16
1,99
0,13
0,58
0,15
0,20
0,21
0,14
0,41
0,14
2,03
0,14
0,67
0,15
Fuente:Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)
PRECIO DE PLANTAS INTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA
VBN
Planta
Precio 2004 (en €)
Precio 2003 (en €)
Phalaenopsis
Dracaena
Kalanchoe
Anturio
Ficus
Chrysanthemum
Rosa
Hydrangea
Spathiphyllum
Hiedra
4,61
1,73
0,64
3,28
1,63
0,69
1,01
2,40
1,13
0,19
4,78
1,91
0,66
3,50
1,70
0,81
1,01
2,66
1,35
0,18
Fuente:Subastas Holandesa de plantas ornamentales ( VBN)
En los mercado de flores cortadas y de plantas ornamentales en la Unión
Europea los Anturios se venden al segundo precio mas alto 0 .67 centavos y
3.50 Euros respectivamente.
3.3.1.2 LOS ESTADOS UNIDOS
El precio unitario de importación de Anturios en los Estados Unidos ha ido
creciendo consistentemente a una tasa de 17.5 %, además entre las flores
importadas es la que se valora al precio mas alto, siendo este superior al
próximo inmediato en un 4 a un 6%, y aun mas hay una diferencia de 0.55
centavos de dólares sobre el precio promedio de todas las flores importadas en
el año 2004.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
26
FLORES CORTADAS:
VALOR UNITARIO DE
IMPORTACIONES EN
ESTADOS UNIDOS
POR VARIEDAD DE FLORES
VALORES UNITARIOS DE
IMPORTACION
EN US$
Sweetheart roses, fresh
Spray and other roses, fresh
All roses, fresh
2002
0.28
0.19
0.19
2003
0.16
0.20
0.19
2004p
0.13
0.20
0.20
Pompon chrysanthemums, fresh
Other chrysanthemums, fresh
All chrysanthemums, fresh
0.09
0.15
0.10
0.13
0.17
0.14
0.14
0.16
0.14
Spray carnations, fresh
Standard carnations, fresh
All carnations, fresh
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.12
0.09
0.10
Dendrobrium orchids, fresh
Other orchids, fresh
All orchids, fresh
0.05
0.42
0.07
0.05
0.48
0.08
0.05
0.75
0.09
Anturios, fresh
Alstroemeria, fresh
Gypsophila, fresh
Lilies, fresh
Snapdragons, fresh
0.60
0.24
0.19
0.47
0.48
0.78
0.22
0.28
0.42
0.70
0.82
0.22
0.28
0.43
0.77
Todas las flores cortadas
= No disponible; p = preliminar.
fuente : FATUS, Economics
Researchs.
0.21
0.23
0.25
3.4 RELACION PRECIO CANTIDAD
3.4.1 UNION EUROPEA
La relación precio cantidad del Anthurim
refleja que una disminución de
precios en el 2004 no indujo a un mayor consumo o ventas en el mercado de
subastas, las principales razones son expuestas a continuación:
1) El Anturio es entre las flores de origen Tropical, que se producen en
la Unión Europea, la que se vende a mayor precio.
2) Las devaluaciones de las monedas con respecto al Euro ha permitido
un mayor accesibilidad al mercado Europeo.
3) Se ha registrado una disminución de tareas sembradas de flores en la
Union Europea, a causa del incremento de precio del gas, alto costo
laborales.( ver cuadro del Apéndice)
4) Existe un alto nivel de competitividad en el mercado internacional.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
27
ANTURIOS
Precios (en €)
Cant. vendidas (en millones €)
2002
2003
2004
0.65
nd
0,67
42,620
0,58
39,722
Fuente: Subastas Holandesa de flores cortadas ( VBN)
Una de las características más relevantes de este mercado es que muestra una
alta sensibilidad hacia los precios de los productos sustitutos, de lo que se
puede inferir que aquellos productores que tengan ventajas comparativas de
producir a un costo unitario menor, tienen altas posibilidades de colocar sus
productos en el mercado Europeo.
3.4.2 ESTADOS UNIDOS
A causa de los incrementos de precios, la demanda de la producción interna
ha permanecido débil y por tal razón la participación de las importaciones en el
consumo total ha aumentado , de hecho, se ha anticipado que los precios de
importación continuaran la tendencia a la baja, a causa de un fortalecimiento
del valor del dólar, por otro lado al igual que Europa los efectos de los precios
de los combustibles han constreñido la producción de origen doméstica
reflejado en la disminución de productores y hectáreas sembradas.( ver
apéndice )
RELACION PRECIOS Y
CANTIDADES
2000
2001
2002
2003
2004
7,357,000.00
5,929,000.00
4,720,000.00
5,794,000.00
nd
0.21
0.17
0.60
0.78
0.82
ANTURIOS
Valores Dólares
Precios
Fuente : Floriculture
Crops,nass
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
28
3.5 DISTRIBUCIÓN Y ESTRUCTURACION DE PRECIOS
3.5.1 UNION EUROPA
El esquema general de la distribución de flor cortada y planta ornamental en la
Unión Europea queda configurado de la siguiente forma:
FOB País de Origen
Exportador
Agente
Aduanero
+ Costo de Aduana.
Costo y Flete
+ Costo de subasta (15%) de Precio en la subasta.
Subastas
Mayorista
+ Margen de Mayorista (22%)
Detallistas
+ Margen del Detallista (100 a 200%)
+ Impuesto al valor agregado 7%
Precio consumidor.
Consumi
dores
A continuación se procede a analizar cada uno de estos eslabones:
• SUBASTAS DE FLORES
Se trata de cooperativas de flores establecidas por los productores holandeses
de flores y plantas para la venta de sus productos. Estas subastas son
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
29
propiedad de los productores locales y de los que pueden ser miembros de las
mismas, todos los productores de la UE, pero no todavía los de fuera de la U.E.
Su principal objetivo es encargarse de la producción de sus miembros.
Actualmente se manejan alrededor de 15.000 códigos de productos diferentes
en estas subastas. Éstas constituyen, por tanto, el principal instrumento de
comercialización en este sector.
Países Bajos cuenta actualmente con 4 subastas de flores, todas ellas afiliadas
y coordinadas por la Asociación Neerlandesa de Subastas (VBN):
� FloraHolland2
�
Vereniging
Aalsmeer (VBA)
� Bloemenveiling Oost-Nederland
Bloemenvellingen
(VON)
�Veiling Vleuten
De estas 4 subastas, las dos primeras son más interesantes para los
productores extranjeros, ya que son más grandes y tienen un carácter más
internacional, mientras que las otras dos están más orientadas a la venta de la
producción local. Aproximadamente unos 10.000 horticultores especializados
entregan sus productos a una de estas 4 subastas. Anualmente, cerca de
3.500 millones de euros de productos de horticultura ornamental se negocian
en estas subastas a través de 5.000 importadores-exportadores. Además estas
subastas, disponen de departamentos de importación que se hacen cargo de la
producción extranjera. Cuando un exportador extranjero desea colocar sus
productos en otros mercados a través de las subastas, el primer paso será
contactar al departamento de importación de una de estas subastas.
A través de su concentración de oferta y demanda, estas subastas actúan
como un mecanismo de fijación de precios y se han convertido en la principal
plataforma de distribución de producción doméstica y extranjera a nivel de la
UE. Actualmente, por las subastas neerlandesas circula aproximadamente el
89% de la producción doméstica y un 70% de las flores importadas. Las
subastas dominan el comercio mundial y determinan los precios en Europa,
donde mantienen una cuota de mercado de un 30 a un 40%. Las flores y
plantas que se presentan en las subastas se pueden vender a través de dos
mecanismos: el“auction clock” y la Oficina Intermediaria. En ambos casos los
productores tienen la garantía de que los compradores les pagarán en un
máximo de 7 días.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
30
� “Auction Clock”: A través de esta vía el precio de los productos no se
negocia a un
precio fijo. El precio de venta se establece atendiendo a los siguientes factores:
grado de madurez, tamaño, variedad, período de entrega y cantidad.
� La oficina intermediaria (“Bemiddelingsbureau” ): Esta oficina actúa
como intermediario entre los compradores y vendedores de flores y plantas.
Por esta vía se negocian contratos a largo plazo a un precio fijo entre
compradores y vendedores. Su importancia en las ventas de flor cortada aún
no es muy importante pero está en aumento, con un 8% de cuota. Sin
embargo, en el caso de las plantas ornamentales es de gran importancia,
representando la venta intermediaria un 50% de toda la distribución .
• LOS “CASH & CARRY”
Se trata de centros al por mayor establecidos en ciertas subastas, que
aconsejan a los pequeños compradores (detallistas, jardineros, etc.), tanto en
lo referente a flores y plantas, como a material de decoración. Países Bajos
cuenta actualmente con cerca de 50 cash & carry, de los que 7 están
localizados en los mercados de subastas.
• LA VENTA DIRECTA
Esta forma de comercialización está basada en contactos directos entre los
mayoristas/importadores/exportadores. Sin embargo, este modo de comercio
está restringido, ya que las normas en materia de trazabilidad y de medio
ambiente, así como la necesidad de disponer de una organización perfecta de
la logística constituyen un obstáculo para muchas sociedades extranjeras.
• AGENTES
Hacerse cargo de los productos importados no ha sido nunca una de las
actividades principales de las subastas. Es por ello que la mayoría de las
subastas se apoyan en agentes externos que llevan a cabo las funciones de
importación. La creciente importancia de los agentes se atribuye directamente
a los cada vez más sofisticados requisitos de empaquetado exigidos. En
recientes años, los agentes han pasado a hacerse cargo de otros servicios
como son la adquisición de flores de países exportadores, funciones de
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
31
consultoría, información sobre productos, tendencias de consumo y marketing.
Además,
distribuyen
grandes
volúmenes
de
flores
a
cadenas
de
supermercados, mayoristas neerlandeses e importadores extranjeros.
• IMPORTADORES/MAYORISTAS
Ademas de aconsejar sobre el mejor método para vender el producto, el
importador mayorista actúa como un nexo importante con el mercado,
aportando al exportador extranjero información relevante sobre los requisitos
de calidad, empaquetado, presentación del producto y transporte. Muchos de
estos importadores/mayoristas actúan a su vez como exportadores/mayoristas.
• DETALLISTAS
El canal detallista en la Union Europea se caracteriza por una gran variedad de
puntos de venta. A nivel del comercio detallista, las floristerías y centros de
jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales,
que se elevaron a 1.186 millones de euros en el 2003. En el segmento de flor
cortada, en concreto, el 46% de las compras se realizan en floristerías. Estas
tiendas compran la mayoría de sus productos directamente en las subastas. El
resto de flores y plantas se vende en mercados ambulantes y supermercados.
Los mercados ambulantes se caracterizan por ofrecer flor cortada más
tradicional, con un empaquetado sencillo y a precios más bajos. Se suelen
situar en zonas estratégicas para favorecer la compra por impulso. Estos
mercados se esfuerzan sobre todo en atraer consumidores que compran flores
para uso propio. En los últimos años, la parte del comercio especializado está
tendiendo al estancamiento, mientras los supermercados tienden a aumentar
su cuota.
La cooperación entre cadenas detallistas no es común en el sector de flores. El
94% de las tiendas de flores son independientes. Únicamente un 2% de las
tiendas están afiliadas a cadenas más grandes, un 4% de las tiendas operan a
través de grupos de compra, y esta opción ésta ganando importancia. Por otra
parte, para prestar servicios de envío de flores, la mayoría de las tiendas están
afiliadas a empresas de servicio de envíos de flores.
3.5.2 ESTADOS UNIDOS
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
32
Exportador
Agente
Mayorista
Detallistas
3.5.3 PROYECCIONES DEL MERCADO MUNDIAL
DE FLORES
Los cuadros que expresan la tendencia de las ofertas y usos del mercado de
flores para la Unión Europea y los Estados Unidos (ver apéndice), expresan
como uno de los puntos mas relevantes, la participación de las importaciones
en el consumo total en ambos bloques, en el caso de Europa el porcentaje de
las importaciones se ha permanecido relativamente estable, a pesar de
haberse reducido el poder adquisitivo de muchos de los ciudadanos de la unión
por el descrecimiento del P.N.B., Es oportuno recordar que los principales
productores Europeos consumen la mayor parte de su producción local y
utilizan parte de la importación para exportar.
En el caso de los Estados Unidos al reducirse la cantidad de productores, se
ha reducido la producción doméstica en términos absolutos, actuando lanterior
en beneficio de la importación, para este mercado el crecimiento de esta última
ha sido mas que proporcional del aumento del consumo.
RIESGOS DEL PROYECTO
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
33
TIPO DE RIESGO
DETALLE
CONTROL DE RIESGO
DE RIESGO
RIESGO
DE
DEMANDA
RIESGO DE OFERTA
Que se sature la demanda
Desarrollo de un esquema alternativo
Internacional y no se puedan
de venta local y de mercados no
vender
mayoritarios como nicho opcional para
el
producto
en
el
mercado Norteamericano.
apertura de nuevas opciones.
Caída
Desarrollar un esquema de eficiencia
de
los
precios
internacionales.
productiva basado en economías de
escala, que permita que el precio de
equilibrio
se
significativamente
mantenga
inferior
al
del
mercado de forma tal que se tenga la
holgura necesaria para
accionar sin
perdidas en esas situaciones.
RIESGO
DE
ABASTECIMIENTO
Que los suplidores de plantas
Desarrollo de sistema de biotecnología
decidan no continuar supliendo.
basado
en
aprendidos
los
conocimientos
para
perpetuar
la
producción luego de su vida útil y crear
la autosostenibilidad productiva.
RIESGO
DE
PRODUCCION
Presencia
de
enfermedades
que aniquilen la producción.
Desarrollo de un sistema estricto de
eliminación y control de plagas y
enfermedades
desde
el
inicio
del
proyecto.
RIESGO
Ocurrencia
CLIMATOLOGICO
terremotos
de
u
huracanes,
otros
eventos
naturales no controlables.
Implementar póliza de seguros contras
siniestros y eventos relacionados.
Además de diseñar un esquema de
seguridad
ante
situaciones
no
controladas.
RIESGO
MERCADO
DE
Que el mercado de los anthurim
Ir desarrollando en paralelo las otras
se deteriore de forma tal que no
etapas de proyectos florales como
sea negocio comercializarlo
back
up
estratégico
de
inversión,
siempre basado en esquemas de
eficiencia optima.
CONCLUSIONES DEL MERCADO
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
34
El mercado internacional de los
Anturios es un mercado organizado y
representado en términos de demanda por las principales naciones de mas alto
poder de compra es decir Japón, Estado Unidos y Unión Europea.
Los precios son significativamente atractivos para los productores que
participan en él y la demanda en relación a la capacidad mundial existente es
insatisfecha continua y no saturada.
La oferta esta significativamente por debajo de la demanda y los consumidores
mayoristas y detallistas y poseen gran fidelidad al tipo de flor a pesar de poseer
productos sustitutos para determinadas ocasiones de consumo.
El sistema de comercialización es relativamente fácil y mancomunado ya que
los importadores mayoristas sirven de soporte a los exportadores en lo relativo
a la agilización operativa de las gestiones.
El tamaño de este mercado actualmente es de aproximadamente 18,000
millones de Dólares el cual mantiene abierta amplias oportunidades de
colocación sobretodo si se toma en cuenta la formalidad de sus operaciones y
el poder adquisitivo de las naciones que mantienen lo mayores niveles de
demanda.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
35
IV EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA
4.1 INGRESOS ESTIMADOS
ANO PRODUCCION PERDIDAS PRODUCCION CANTIDADES PRECIOS VENTAS EN US$
VENTAS EN
RD$
FLORES
ESTIMADAS
NETA
VENDIDAS
US$
1
63,900.00
1,278.00
62,622.00
51,842.00
1
51,842.00
1,762,628.00
2
401,640.00
8,032.80
393,607.20
361,659.20
1
361,659.20
12,296,412.80
3
607,600.00
12,152.00
595,448.00
585,256.00
1
585,256.00
19,898,704.00
4
648,000.00
12,960.00
635,040.00
635,040.00
1
635,040.00
21,591,360.00
5
648,000.00
12,960.00
635,040.00
635,040.00
1
635,040.00
21,591,360.00
0
Es la comercialización del 98% de la producción a un precio de exportación de
mayorista de US$ 1.00 por flor a un tipo de cambio de 34 pesos por un dólar.
4.2 COSTOS Y GASTOS
4.2.1 GASTOS ESTIMADOS MENSUALES
CONCEPTO
CANT.
MONTO
TOTAL MENSUAL
Obreros Pasillos,deshiervos y fumigacion
6
6,400.00
38,400.00
Obreros Manejo de Camas
10
7,000.00
70,000.00
Seguridad
1
10,000.00
10,000.00
Secretaria
1
10,000.00
10,000.00
Director Tecnico
1
50,000.00
50,000.00
Telefono
2
3,500.00
7,000.00
Energia
1
2,000.00
2,000.00
Otros Gastos Administrativos
1
20,000.00
20,000.00
207,400.00
4.2.2 COSTOS DE PRODUCCION MENSUAL
INSUMO
Nitrato de Amonio
Monoamonio Fosfato
Nitrato de Potasio
CANTIDAD
PRECIO
CONSUMO
244
14.63
3,568.74
459.67
27.58
12,678.02
100
20.70
2,070.00
Sal de Epson
341.16
20.47
6,983.55
Sal de Borax
6.66
40.00
266.40
Sulfato de Manganeso
8.16
24.50
199.92
Sulfato de Zinc
9.33
28.00
261.24
19
57.00
1,083.00
39.99
Sulfato de Cobre
Carbonato de Calcio
25.8
1.55
Nutrioferquido
3.5
21.00
Fertilon-Combi
2
1,500.00
3,000.00
450
100.00
45,000
1
30000
30,000
Combustible
Mantenimiento
73.50
105,224
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
36
4.3 COSTOS DE FINANCIAMIENTOS
4.3.1 FINANCIAMIENTOS DEL PROYECTO
Institucion Intermediaria
BANCO POPULAR DOMINICANO
Monto PARA INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
1,750,298
Tasa Interes
19.0%
Plazo Total
3
Cuotas
24
Amortización
2
Gracia
1
Pagos Anuales
12
CUOTA NUMERO
GRACIA
MONTO CUOTA
Interes
Capital
Saldo
1
27,713.06
1,750,298.46
2
27,713.06
1,750,298.46
3
27,713.06
1,750,298.46
4
27,713.06
1,750,298.46
5
27,713.06
1,750,298.46
6
27,713.06
1,750,298.46
7
27,713.06
1,750,298.46
8
27,713.06
1,750,298.46
9
27,713.06
1,750,298.46
10
27,713.06
1,750,298.46
11
27,713.06
1,750,298.46
12
27,713.06
1,750,298.46
1
88,230.13
27,713.06
60,517.07
1,689,781.40
2
88,230.13
26,754.87
61,475.25
1,628,306.14
3
88,230.13
25,781.51
62,448.61
1,565,857.53
4
88,230.13
24,792.74
63,437.38
1,502,420.15
5
88,230.13
23,788.32
64,441.81
1,437,978.35
6
88,230.13
22,767.99
65,462.13
1,372,516.21
7
88,230.13
21,731.51
66,498.62
1,306,017.59
8
88,230.13
20,678.61
67,551.51
1,238,466.08
9
88,230.13
19,609.05
68,621.08
1,169,845.00
10
88,230.13
18,522.55
69,707.58
1,100,137.42
11
88,230.13
17,418.84
70,811.28
1,029,326.14
12
88,230.13
16,297.66
71,932.46
957,393.68
13
88,230.13
15,158.73
73,071.39
884,322.28
14
88,230.13
14,001.77
74,228.36
810,093.93
15
88,230.13
12,826.49
75,403.64
734,690.29
16
88,230.13
11,632.60
76,597.53
658,092.76
17
88,230.13
10,419.80
77,810.32
580,282.44
18
88,230.13
9,187.81
79,042.32
501,240.12
19
88,230.13
7,936.30
80,293.82
420,946.30
20
88,230.13
6,664.98
81,565.14
339,381.15
21
88,230.13
5,373.53
82,856.59
256,524.56
22
88,230.13
4,061.64
84,168.49
172,356.08
23
88,230.13
2,728.97
85,501.15
86,854.92
24
88,230.13
1,375.20
86,854.92
0.00
Monto PARA INVERSION DE CAPITAL
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
6,415,072
Tasa Interes
19.0%
37
Plazo Total
Amortización
Pagos Anuales
CUOTA NUMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6
5
12
MONTO CUOTA
Interes
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
166,410.50
77,571.02
77,571.02
85,974.55
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
101,571.97
100,545.36
99,502.50
98,443.12
97,366.97
96,273.78
95,163.28
94,035.20
92,889.26
91,725.17
90,542.66
89,341.42
88,121.16
86,881.57
85,622.37
84,343.22
83,043.82
81,723.85
80,382.98
79,020.88
77,637.21
76,231.63
74,803.80
73,353.36
71,879.95
70,383.22
68,862.79
67,318.28
65,749.32
64,155.52
62,536.48
60,891.81
59,221.10
57,523.93
55,799.89
54,048.56
52,269.50
50,462.26
48,626.42
46,761.50
44,867.06
42,942.62
40,987.71
39,001.85
36,984.55
34,935.30
32,853.61
30,738.96
28,590.83
26,408.68
24,191.99
21,940.20
19,652.75
17,329.08
14,968.63
12,570.80
10,135.00
7,660.64
5,147.10
2,593.77
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
Cuotas
Gracia
60
1
Capital
Saldo
64,838.53
65,865.14
66,908.00
67,967.38
69,043.53
70,136.72
71,247.22
72,375.30
73,521.24
74,685.33
75,867.85
77,069.09
78,289.35
79,528.93
80,788.14
82,067.28
83,366.68
84,686.65
86,027.53
87,389.63
88,773.30
90,178.87
91,606.71
93,057.15
94,530.55
96,027.28
97,547.72
99,092.22
100,661.18
102,254.98
103,874.02
105,518.69
107,189.41
108,886.57
110,610.61
112,361.94
114,141.01
115,948.24
117,784.09
119,649.00
121,543.45
123,467.88
125,422.79
127,408.65
129,425.96
131,475.20
133,556.89
135,671.54
137,819.67
140,001.82
142,218.51
144,470.31
146,757.75
149,081.42
151,441.87
153,839.70
156,275.50
158,749.86
161,263.40
163,816.74
4,899,222.28
4,899,222.28
5,429,971.36
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,415,072.00
6,350,233.47
6,284,368.33
6,217,460.33
6,149,492.94
6,080,449.41
6,010,312.69
5,939,065.47
5,866,690.17
5,793,168.93
5,718,483.60
5,642,615.76
5,565,546.67
5,487,257.32
5,407,728.39
5,326,940.25
5,244,872.97
5,161,506.29
5,076,819.64
4,990,792.11
4,903,402.48
4,814,629.19
4,724,450.31
4,632,843.60
4,539,786.46
4,445,255.91
4,349,228.62
4,251,680.91
4,152,588.68
4,051,927.50
3,949,672.52
3,845,798.49
3,740,279.80
3,633,090.39
3,524,203.82
3,413,593.21
3,301,231.27
3,187,090.26
3,071,142.02
2,953,357.93
2,833,708.93
2,712,165.48
2,588,697.60
2,463,274.81
2,335,866.16
2,206,440.20
2,074,965.00
1,941,408.11
1,805,736.57
1,667,916.89
1,527,915.07
1,385,696.56
1,241,226.25
1,094,468.50
945,387.08
793,945.20
640,105.50
483,830.00
325,080.14
163,816.74
0.00
38
4.3.2 PROGRAMA DE DESEMBOLSOS
MESES
0
1
DESEMBOLSOS 4,899,222.28
2
0.00
3
4
5
6
530,749.08 1,633,074.09 244,961.11 489,922.23 302,118.71
7
8
9
10
11
12
65,322.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DES.
ACUMULADOS 4,899,222.284,899,222.285,429,971.367,063,045.457,308,006.567,797,928.798,100,047.508,165,370.468,165,370.468,165,370.468,165,370.468,165,370.468,165,370.46
4.4 RESULTADOS FINANCIEROS ESPERADOS
4.4.1 ESTADO DE RESULTADO ANUAL ESPERADOS
PARTIDA
A
1
INGRESOS POR VENTAS
Costos de Producción
N
2
1,762,628.00
12,296,412.80
362,692.31
362,692.31
1,399,935.69
O
3
S
4
5
19,898,704.00 21,591,360.00
362,692.31
362,692.31
11,933,720.49
19,536,011.69 21,228,667.69
21,228,667.69
2,140,800.00
178,400.00
142,363.20
107,468.16
89,200.00
2,324,984.71
193,748.73
146,474.04
116,714.23
96,874.36
2,533,377.24
211,114.77
159,602.77
127,175.54
105,557.38
2,760,001.07
230,000.09
173,880.07
138,552.05
115,000.04
3,015,903.08
251,325.26
190,001.89
151,398.33
125,662.63
2,658,231.36
2,878,796.07
3,136,827.70
3,417,433.33
3,734,291.19
Energia Electrica
Comunicaciones
Vigilancia
Combustible
Mantenimiento
Papeleria y gastos oficina
Gestiones Administ.
Otros gastos Gen. y Adm.
Gastos Financieros
Depreciacion
Gastos Totales
24,000.00
84,000.00
120,000.00
540,000.00
360,000.00
36,000.00
108,000.00
96,000.00
1,487,821.05
243,007.20
3,098,828.25
26,064.85
91,226.98
130,324.26
586,459.15
390,972.77
39,097.28
117,291.83
104,259.40
1,413,257.42
243,007.20
3,141,961.13
28,401.09
99,403.82
142,005.45
639,024.53
426,016.35
42,601.64
127,804.91
113,604.36
1,072,533.66
243,007.20
2,934,402.99
30,941.72
108,296.01
154,708.58
696,188.61
464,125.74
46,412.57
139,237.72
123,766.86
758,370.85
243,007.20
2,765,055.86
33,810.57
118,337.00
169,052.86
760,737.88
507,158.59
50,715.86
152,147.58
135,242.29
501,431.34
243,007.20
2,671,641.18
COSTOS Y GASTOS TOTALES
6,119,751.93
6,383,449.52
6,433,923.00
6,545,181.51
6,768,624.68
-4,357,123.93
5,912,963.28
13,464,781.00 15,046,178.49
14,822,735.32
MARGEN BRUTO
COSTOS DIRECTOS
Salarios
Salario 13
Seguridad Social
Plan de pensiones
vacaciones
COSTOS DIRECTOS TOTALES
362,692.31
21,591,360.00
GASTOS ADM.
GANANCIA O PERDIDAS
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
39
4.4.2 FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO ANUAL ESPERADO
0
BALANCE INICIAL
1
2,625,447.69
2,711,097.97
4,899,222.28
4,078,207.09
2
3
406,976.01
5,376,267.60
93,058.91
4
18,615,414.63
5
33,121,796.36
FUENTES EN EFECTIVO
Aportes de Capital
Ventas en efectivo
93,058.91
93,058.91
93,058.91
1,445,354.96
12,296,412.80 19,898,704.00
21,591,360.00
21,591,360.00
5,523,562.05
12,389,471.71 19,991,762.91
21,684,418.91
21,684,418.91
Ctas. Cobradas periodo anterior
TOTAL DE FUENTES EN EFECTIVO
4,899,222.28
USOS
Gastos de Preinversion
719,000.00
Insumos de produccion
2,709,036.00
Inversiones Fijas de capital
2,320,500.00
341,000.00
Compra equipos y maquinarias
1,044,536.00
Mantenimiento
360,000.00
390,972.77
426,016.35
464,125.74
507,158.59
2,140,800.00
2,324,984.71
2,533,377.24
2,760,001.07
3,015,903.08
Salario 13
178,400.00
193,748.73
211,114.77
230,000.09
251,325.26
Seguridad Social
135,494.80
146,474.04
159,602.77
173,880.07
190,001.89
Plan de pensiones
Salarios
107,468.16
116,714.23
127,175.54
138,552.05
151,398.33
vacaciones
89,200.00
96,874.36
105,557.38
115,000.04
125,662.63
Energia Electrica
24,000.00
26,064.85
28,401.09
30,941.72
33,810.57
Comunicaciones
84,000.00
91,226.98
99,403.82
108,296.01
118,337.00
Vigilancia
120,000.00
130,324.26
142,005.45
154,708.58
169,052.86
Combustible
540,000.00
586,459.15
639,024.53
696,188.61
760,737.88
36,000.00
39,097.28
42,601.64
46,412.57
50,715.86
108,000.00
117,291.83
127,804.91
139,237.72
152,147.58
Papeleria y gastos oficina
Gestiones Administ.
Otros gastos Gen. y Adm.
Gastos Financieros Y Amort. Creditos
TOTAL DE USOS EN EFECTIVO
4,813,572.00
RESULTADO DEL PERIODO
96,000.00
104,259.40
113,604.36
123,766.86
135,242.29
1,487,821.05
3,055,687.54
1,996,926.04
1,996,926.04
1,996,926.04
7,420,180.13
6,752,615.87
7,178,037.18
7,658,419.87
4,969,291.58 13,239,147.04
14,506,381.73
14,025,999.04
5,376,267.60 18,615,414.63
33,121,796.36
47,147,795.40
7,827,684.01
85,650.28 (2,304,121.96)
DISPONIBILIDAD AL FINAL DE PERIODO
2,711,097.97
406,976.01
4.4.3 CAPACIDAD DE PAGO
DETALLE
1
2
3
4
5
Flujo Libre
406,976 5,376,268 18,615,415 33,121,796 47,147,795
Amortización
1,487,821 3,055,688 1,996,926 1,996,926 1,996,926
INDICE DE COBERTURA 0.27
1.76
9.32
16.59
23.61
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
40
4.5 EVALUACION ECONOMICA
4.5.1 COSTO VARIABLE UNITARIO ( FLOR)
CAPACIDAD
COSTO
COSTO
COSTO
COSTO
VIDA
COSTO
PRODUCCION
COSTO
COSTO
INSTALADA
MANT.
UNIT.
UNIT.
UNIT.
UTIL
UNITARIO
PROMEDIO
UNIT.
VARIABLE
MENSUAL
MINIMA
FLOR
UNITARIO
PLANTA
MENSUAL
PLANTAS
RD$
39,000.00
MENS.
MANT.
MANT.
PLANTA PLANTA
PLANTA
PLANTA
FLOR
MESES
RD$
RD$
30,224.36
RD$
0.72
0.77
(FLOR)
105.00
84.00
1.25
1.08
TOTAL
RD$
RD$
1.15
1.87
4.5.2 PUNTO DE EQUILIBRIO
EN FUNCION DE LA CANTIDAD
COSTO
GASTOS FIJOS
COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE
PRECIO
INDIRECTOS
MENSUAL
TOTALES
UNITARIO
34.00
75,000
207,400.00
312,624.36
1.87
EN FUNCION
DEL
PRECIO
COSTOS Y GASTOS COSTO VARIABLE
PUNTO DE EQUILIBRIO
8,789
COSTO
GASTOS FIJOS
PUNTO DE EQUILIBRIO
PRECIO
INDIRECTOS
MENSUAL
TOTALES
UNITARIO
RD$
?
75,000
207,400.00
312,624.36
1.87
7.19
ECONOMICO
COSTOS Y
GASTOS
COSTO
VARIABLE
COSTO
GASTOS FIJOS
PRECIO
VARIABLE
MENS.
MENSUAL
TOTALES
UNITARIO
34.00
1.87
312,624.36
312,626.23
1.87
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
PUNTO DE
EQUILIBRIO
RD$
312,624.36
41
4.5.6 COSTO PONDERADO DEL CAPITAL
DETALLE
INVERSION
PONDERACION
COSTO
COSTO PONDERADO
OPRTUNIDAD
RECURSOS EXTERNOS
RECURSOS PROPIOS
TOTALES
8,165,370.46
7,809,742.24
51%
49%
19%
24%
10%
12%
15,975,112.70
100%
22%
21%
4.5.7 FLUJO DE EFECTIVO ECONOMICO
DETALLE
0
1
2
3
4
5
2,625,447.69 (2,044,846.17) 5,794,015.13 20,843,970.39 37,161,160.34
1- GASTOS DE PREINVERSION
4,719,000.00
2- INSUMOS DE PRODUCCION
3- FACILIDADES y OBRAS
FISICAS
2,709,036.00 2,320,500.00
3- EQUIPOS
1,044,536.00
4- CAPITAL DE TRABAJO
4,375,746.16
5- IMPREVISTOS
341,000.00
93,058.91
93,058.91
93,058.91
93,058.91
93,058.91
INVERSIONES TOTALES
2,413,558.91
93,058.91
93,058.91
93,058.91
93,058.91
VENTAS EN EFECTIVO
1,762,628.00 12,296,412.80 19,898,704.00 21,591,360.00 21,591,360.00
Mantenimiento
360,000.00
Salarios
390,972.77
426,016.35
464,125.74
2,140,800.00 2,324,984.71 2,533,377.24 2,760,001.07
507,158.59
3,015,903.08
Salario 13
178,400.00
193,748.73
211,114.77
230,000.09
251,325.26
Seguridad Social
135,494.80
146,474.04
159,602.77
173,880.07
190,001.89
Plan de pensiones
107,468.16
116,714.23
127,175.54
138,552.05
151,398.33
vacaciones
89,200.00
96,874.36
105,557.38
115,000.04
125,662.63
Energia Electrica
24,000.00
26,064.85
28,401.09
30,941.72
33,810.57
Comunicaciones
84,000.00
91,226.98
99,403.82
108,296.01
118,337.00
Vigilancia
120,000.00
130,324.26
142,005.45
154,708.58
169,052.86
Combustible
540,000.00
586,459.15
639,024.53
696,188.61
760,737.88
Papeleria y gastos oficina
36,000.00
39,097.28
42,601.64
46,412.57
50,715.86
Gestiones Administ.
108,000.00
117,291.83
127,804.91
139,237.72
152,147.58
Otros gastos Gen. y Adm.
96,000.00
104,259.40
113,604.36
123,766.86
135,242.29
TOTAL COSTOS Y GASTOS
4,019,362.96 4,364,492.58 4,755,689.83 5,181,111.14
5,661,493.83
TOTAL EGRESOS
13,189,318.16 6,432,921.87 4,457,551.49 4,848,748.74 5,274,170.05
5,754,552.74
Rendimiento de Capital de Trabajo
4,375,746.16
13,189,318.16 -2,044,846.17 5,794,015.13 20,843,970.39 37,161,160.34 57,373,713.76
FLUJO LIBRE
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
42
4.5.8 TIR Y VAN
PERIODO
INVERSION
FLUJOS
TASA DE
VAN
TANGIBLE
LIBRES
RETORNO
21%
0
(13,189,318.16)
#NUM!
(RD$10,860,380.52)
1
(2,044,846.17)
#NUM!
(RD$12,246,836.36)
2
5,794,015.13
-41%
(RD$9,012,034.24)
3
20,843,970.39
24%
RD$570,298.30
4
37,161,160.34
55%
RD$14,637,339.34
5
57,373,713.76
71%
RD$32,520,700.54
(15,975,112.70)
80%
RD$35,000,000.00
71%
RD$30,000,000.00
60%
55%
40%
RD$25,000,000.00
RD$20,000,000.00
RD$15,000,000.00
24%
20%
RD$10,000,000.00
0%
-20%
0%
1
0%
2
RD$5,000,000.00
3
4
5
TIR
VAN
RD$0.00
(RD$5,000,000.00)
-40%
-41%
-60%
(RD$10,000,000.00)
(RD$15,000,000.00)
4.6 CRITERIO UTILIZADO EN LAS PROYECCIONES
Las proyecciones de ingresos obedecen a las variaciones de
producción que se espera basado en los rendimientos esperados de
las plantas, en tanto que los costos y gastos utilizan la inflación
estimada para los proximos periodos de forma tal que exista un niel
de coherencia economica.
El tipo de cambio se mantiene constante y el promedio de
producción un 20% por debajo de lo técnicamente posible , como
forma de sensibilizar el proyecto como prueba de su bondad.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
43
CONCLUSIONES ECONOMICO FINANCIERA
Bajo las condiciones aquí presentadas y basado en la fidelidad de la data
financiera
utilizada, este proyecto una vez evaluado arroja los siguientes
resultados:
-
Ingresos sostenido aun haciendo uso del precio de exportación siendo
totalmente posible usar el precio de mayorista por la logística de
colocación que se utilizara.
-
Costos y gastos minimizados y significativamente controlados y
cómodamente inferiores a los ingresos.
-
Flujo de efectivo y Estado de Resultados con niveles muy satisfactorios .
-
Punto de equilibrio en función de la cantidad, precio y ventas muy
holgado en relación a los resultados esperados, cuando se tiene la
capacidad de producir y vender hasta 50,000 flores en un mes siendo el
punto de equilibrio 8,789 y el precio de equilibrio equivalente a
22
centavos de dólar (US$ 0.22) teniendo como extremo mínimo de venta
real un dólar ( US$1.00).
-
Capacidad de repago del crédito con un índice promedio posible de 20
aproximadamente.
-
Tasa interna de Retorno de 71% a los 5 años y llegando antes de
finalizar el tercer año a alcanzar un 24% de retorno es decir en menos
de tres años retorna un nivel mayor al costo del capital invertido en el
proyecto y de igual forma en ese periodo alcanza un valor positivo el
VAN representando que los flujos descontados de la inversión realizada
antes de llegar al tercer año a una tasa promedio de un 21% es
convertida en recursos de rentabilidad.
Basado en estos resultados, reiterando la validez de las informaciones
utilizadas, utilizando los términos de financiamiento aquí expresados y
desarrollando una administración financiera de acuerdo a lo presentado en los
cuadros anteriores podemos afirmar que este proyecto es financieramente
factible con muy bajos niveles de incertidumbre financiera.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
44
APORTE SOCIOECONOMICO
Los principales aportes sociales de este proyecto están en la generación de f
de empleo para una de las zonas mas afectada por el desempleo, buscando la
creación de aproximadamente unos 25 empleos directos y mas de 65 empleos
indirectos , la transferencia de conocimiento y fortalecimiento del ecosistema
mediante el desarrollo de estructura de fortalecimiento y cuido a las
condiciones naturales de la zona.
En el aspecto económico frente al país, incuba una fuente de generación
permanente de divisas y dinamización de recursos en actividades no
tradicionales que puede crear importantes atractivos en los mercados
internacionales en relación a las condiciones, capacidad y disposición de
nuestro país al desarrollo de proyectos macros bajo esquema modernos .
CONCLUSIONES GENERALES
El desarrollo de este proyecto de producción de anturios para la exportación es
altamente factible en todos los sentidos, siempre y cuando se cumplan los
supuestos, condiciones y técnicas aquí mostradas unidas a la capacidad y
conocimiento de sus promotores.
El manejo adecuado de la guía de cultivo, con un ciclo de producción continua
que inicia solo 5 meses luego de la primera siembra, la inserción en un
mercado externo que ha mostrado un gran interés en la compra del producto
como lo hacen constar mediante comunicaciones enviadas al sr. Bello que se
muestran en los anexos documentales
y la comercialización a precios
altamente atractivos hacen de este proyecto una gran promesa.
SI las posibilidades de financiamiento pueden convertirse en realidad y los
aportes comprometidos por lo promotores se llevan a cabo con la
responsabilidad que amerita; recomendamos la ejecución del proyecto con
calificación excelente visto integralmente.
PROYECTO DE EXPORTACION ANTURIOS BELLOS
45