Fernando Garay Cuesta Director de Subcontratación Sevilla- Mayo de 2012 Índice ¿Quienes somos? Dirección Supply Chain Management Perfil proveedor de ACITURRI Oportunidades Conclusiones 2 ¿Quiénes somos? Aciturri es una compañía española especializada en el diseño, fabricación, montaje e integración de estructuras aeronáuticas avanzadas, mecanismos y elementos de motor para el mercado aeronáutico. Creada en 1977 Participación en Proyectos Aeroespaciales desde 1984 Instalaciones en Madrid, Burgos, Valladolid, Álava, Sevilla y Cádiz. 1.100 personas en plantilla: Madrid (375), Valladolid (215), Burgos y Álava (250) y Andalucía (220) y Hamburgo (40) Ventas consolidadas 2011: 110 MM € Ventas estimadas 2012: 181 MM € 3 Qué es Aciturri ¿Quiénes somos? Aciturri: historia INDEX SPASA 1977 1986 1994 Talleres Ginés 1977-1996 TIER 3 1996 2001 2002 CASTLE AERO 2003 2007 Adquisición Grupo ARIES 2008 Creación de ACITURRI AERONAUTICA 1996-2009 TIER 2 2009 Adquisición AEROSUR en Andalucía 2010 Integración ARIES COMPLEX, ARESA y ACTA 2011 2012 Instalaciones A350 en Valladolid 2009- 2012 TIER 1 4 ¿Quiénes somos? Plantilla Aciturri Facturación Aciturri Cantidades en MM € FUSIÓN AEROSUR 5 ¿Quiénes somos? Aciturri: Organigrama Consejero Delegado Ginés Clemente Ortiz Comunicación Nacho Fernández D. G. de Estrategia Alvaro Fdez-Baragaño D. Gestión Calidad Eugenio Blanco D.G. Corporativa Jesús de la Viuda Dirección RRHH Isabel Vallejo Lean Management Ignacio Gonzalez D. Compras y Logística Cristina Alvarez D. Administración Jesus de la Viuda (acting) D. Sistemas Diego Pinacho Consolidación y Reporting Alfredo Tejedor Control de Gestión y Presupuestacion Reyes Rodriguez Tesorería Diego Anibarro Asesoría Legal Yolanda Gómez Fiscal Íñigo Roldán D.G. Desarrollo de Negocio Francisca Rodriguez D. G. Operaciones Industriales Alberto Puente Dirección Innovación Ester Porras Dirección Comercial Mª Eugenia Clemente Dirección Programas Susana Díez D. Definición Producto Agustín Salaberría D. Index Sergio Camps D. Ingeniería Desarrollo Raúl Arranz Dir. Actiurri Composites Tres Cantos Javier Rodiles Gerente Aciturri Metallic Parts Miranda II Iñigo Rubio Gerente Aciturri Metallic Parts Miranda I y Álava Rafael Cámara Dir. Aciturri Composites Boecillo Pablo Laynez Dir. Aerosur M Eugenia Clemente Dir. de Subcontratación Fernando Garay 6 ¿Quiénes somos? Aciturri: actividad Aciturri es suministradora de primer nivel (Tier 1) de aeroestructuras equipadas para los principales constructores aeronáuticos. La cadena de valor de la Compañía engloba todos los procesos necesarios para ofrecer al cliente un producto completamente terminado: Diseño y Cálculo de producto Ingeniería de Procesos Diseño y fabricación de Utillaje Fabricación de piezas y componentes metálicos Fabricación de piezas y componentes en material compuesto Ensamblaje 7 ¿Quiénes somos? Aciturri: Programas A350 A380 A320 A400M B737 Falcon F7X EMBRAER 170/190 MRTT EUROFIGHTER CN235 C295 KC390 8 ¿Quiénes somos? Aciturri: programas 2002 B737 Timón Contratos Rolls Royce 2003 2005 A380 BF F7X aleron NH90 sponsons 2004 A380 elevador y timón MRTT A310 MRTT A330 2006 2007 Trent 1000 RSP A400M sponsons y elevador 2008 A350 S19 2009 A350 VTP 2010 A320 Cajón de torsión HTP A380 S19.1 2011 WFF KC 390 9 Índice ¿Quienes somos? Supply Chain Management Perfil proveedor de ACITURRI Oportunidades Conclusiones 10 SCM: Organización Consejero Delegado Ginés Clemente Ortiz D.G. Corporativa Alberto Puente D. Subcontratación Fernando Garay Desarrollo de Nuevos Proveedores Gestión RFI & RFQ Gestión cadena de proveedores Gestión de Calidad Nuevos Desarrollos Técnicos Despliegue GRAMS 11 SCM: Organización Consejero Delegado Ginés Clemente Ortiz D.G. Corporativa Jesús de la Viuda D. Compras y Logística Cristina Alvarez MATERIA PRIMA LOGISTICA SSGG/ INGENIERIA ANTONIO SEVILLANO OSCAR BENGOA EQUIPOS/TOOLING JAVIER PUEYO Logística INTERNA Materia Prima Servicios Logistica EXTERNA y Transporte Control de Stocks 12 SCM: nuestros retos Gestión INTEGRAL de la Cadena de Suministro Gestión/Calidad Proveedores Cadena de suministro LEAN Crecimiento compartido desde proveedor a cliente Nueva estrategia Make or Buy 13 SCM: Estrategia MAKE or Buy Se esta completando el Análisis “Make or Buy” de paquetes de piezas / tecnologías, para establecer en cada caso la estrategia más óptima de implementación para Aciturri. TECHNOLOGY MAPPING SCAN GEOGRÁFICO ANÁLISIS PARÁMETROS ADICIONALES DEFINICIÓN ESTRATEGIA SOURCING ANÁLISIS TCO INTERNO VS EXTERNO DEFINICIÓN CATEGORÍAS TECNOLÓGICAS DEFINICIÓN ESTRATEGIA “MAKE VS BUY” Primer semestre 2012 Estrategia Make or Buy 14 Índice ¿Quienes somos? Supply Chain Management Perfil proveedor de ACITURRI Oportunidades Conclusiones 15 Perfil de proveedor de ACITURRI El PROVEEDOR IDEAL debe … Ser competitivo. A corto, medio y largo plazo. Dominar sus tecnologías core. Ofrecer tecnología avanzada. Disponer de las Capacidades Clave para la gestión integral de programas, incluida la financiera. Capacidad de gestión y con permanente búsqueda de la excelencia operativa. LOS PROVEEDORES SON PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO CRECIMIENTO . El futuro de ACITURRI como TIER 1 pasa por tener una cadena de suministro robusta, compuesta por un núcleo estable de proveedores, que a su vez sean capaces de gestionar su propia cadena de suministro. LAS CLAVES: SERVICIO, CAPACIDAD TECNOLOGICA y FINANCIACION. El proceso de transformación es complejo (en cuanto a recursos financieros y capacidades clave) y debe estar soportado por Aciturri dentro de su plan de desarrollo que incluya el corto, medio y largo plazo. 16 Índice ¿Quienes somos? Supply Chain Management Perfil proveedor de ACITURRI Oportunidades Conclusiones 17 Oportunidades Subcontratación metal 2011-2017, AAGR Mecanizado +14% Chapa 14.000.000,00 € +17% 4.500.000,00 € 4.000.000,00 € 12.000.000,00 € 3.500.000,00 € 10.000.000,00 € 3.000.000,00 € 8.000.000,00 € 2.500.000,00 € 6.000.000,00 € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 € 1.500.000,00 € 1.000.000,00 € 2.000.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AAGR: Average Annual Growth Rate 18 Oportunidades Subcontratación metal 2011-2017, AAGR Tratamientos superficiales +11% 700.000,00 € Extruido especial +11% 1.200.000,00 € 600.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 800.000,00 € 400.000,00 € 600.000,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 AAGR: Average Annual Growth Rate 19 Oportunidades Subcontratación metálicas 2011-2017 AAGR 2011 2017 Mecanizado 14% 4,1 M€ 11,8 M€ Chapa 17% 1,3 M€ 4,3 M€ TTSS 11% 0,3 M€ 0,6 k€ Extruido Especial 11% 0,7 M€ 1,5 M€ TOTAL 15% 6,4 M€ 18,2 M€ AAGR +15% AAGR: Average Annual Growth Rate 20 Oportunidades Subcontratación compuesto Familias: Recanteado Inspección Pintura Objetivo : un único proveedor que englobe las tres operaciones bajo su gestión. Recanteado + Inspeccion + Pintura, AAGR +3 % 3.300.000,00 € 3.200.000,00 € 3.100.000,00 € 3.000.000,00 € 2.900.000,00 € 2.800.000,00 € 2.700.000,00 € 2.600.000,00 € 2.500.000,00 € 2.400.000,00 € AAGR: Average Annual Growth Rate 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 21 Índice ¿Quienes somos? Supply Chain Management Perfil proveedor de ACITURRI Oportunidades Conclusiones 22 Conclusiones EXISTE UNA GRAN OPORTUNIDAD, fruto del crecimiento del sector y de Aciturri y de la reordenación de nuestra cadena de suministro. QUEREMOS CRECER CON nuestros proveedores y que nuestros proveedores crezcan con nosotros. TENEMOS QUE HACER DE ÉSTE, UN PERIODO DE GRANDES CAMBIOS, porque solo avanzaremos los mejores. NO BUSCAMOS PROVEEDORES, BUSCAMOS PARTERNS. 23 Muchas gracias por su atención Fernando Garay ACITURRI fernando.garay@aciturri.com T: 0034 947059000 24