Industria de aceites y harinas proteicas

Cadena de la Industria de Aceites y
Harinas Proteicas
Cadena de la Industria de Aceites
y Harinas Proteicas
en la Región Pampeana
5to Foro Federal de la Industria - Región Pampeana
Jornada de Trabajo - 26 y 27 de mayo de 2005
Mar del Plata
Enfoque del Trabajo y Objetivos
-
Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el
trabajo de las Mesas del 5to Foro Federal de la Industria (Región
Pampeana)
-
El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la
generación propia de información y el contacto con diferentes
eslabones de la Cadena de la Industria de Aceites y Harinas
Proteicas
-
Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes
de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
-
Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las
observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION
COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
-1-
La demanda mundial de cultivos oleaginosos, en especial de soja y palma, aumenta
significativamente desde principios de los años ´80. EEUU y China son los principales
consumidores de aceites y harinas de soja, mientras que la UE de aceites y harinas de girasol.
Consumo mundial de distintos cultivos
Consumo mundial de aceite y harina de girasol
Indice base 76/77 – 80/81 = 100
Período 1980 - 2004
25
23,1 MM
+155%
Trigo
Forrajeros
Oleaginosos
Aceites
Harinas proteicas
240
220
200
20
+145%
+135%
MM Ton
260
10,8 MM
10
9,6 MM
180
5
160
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1980
1982
0
+40%
140
+30%
120
Aceite de Girasol
100
76/81
84/85
88/89
92/93
96/97
Harina de Girasol
Molienda
00/01
Principales consumidores
Consumo mundial de aceite y harina de soja
Período 1980 - 2004
Aceite de Soja
Harina de Soja
167,7 MM
180
160
140
133,4 MM
120
MM Ton
15
Resto
45%
India
7%
Resto
36%
UE
25%
EEUU
25%
100
80
China
23%
60
China
16%
EEUU
23%
40
20
31,4 MM
Aceite de Soja
Harina de Soja
Aceite de Girasol
UE
26%
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Rusia
12%
Resto
43%
India
5%
Molienda
Otros
57%
Fuente: AACREA, FAO, Miró, CIARA, elaboración propia
Harina de Girasol
-2-
China
5%
Rusia
11%
UE
41%
La soja es el cultivo oleaginoso de mayor importancia a nivel mundial. Su producción oscila en las
200 MM de toneladas por año. Los principales productores (EEUU, Brasil y Argentina) han
incrementado su capacidad instalada de procesamiento en los últimos años. Argentina, seguirá
creciendo.
Molienda de soja y producción mundial de aceite y
harina de soja
Producción mundial de grano de soja
En Millones de Toneladas – Campaña 60/61-03/04
Período 1980 - 2004
Grano de Soja
206
177
180
189
167,7 MM
160
161
140
132,7 MM
120
MM Ton
La
La soja
soja representa
representa
el
el 55%
55% del
del total
total de
de
oleaginosos
oleaginosos
181
103
89
100
80
60
46
40
27
30,8 MM
20
Aceite de Soja
Harina de Soja
Capacidad diaria de Molienda instalada
En Millones de Toneladas – Año 2004
En Toneladas por día
86
140.000
138.000
101.000
32
Argentina
108.000
94.000
18
China
7
India
Paraguay
4
Canada
3
Bolivia
Argentina
Argentina ocupa
ocupa el
el
tercer
tercer puesto
puesto como
como
productor
productor de
de granos
granos
de
de soja
soja
2
Fuente: FAO STAT, CIARA
2000
-3-
2004
165.000
162.000
49
Brasil
2002
Molienda
Principales productores granos de soja
EEUU
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
01/02 02/03 03/04
1982
90/91 99/00 00/01
1980
0
60/61 70/71 80/81
2004
EEUU
Brasil
2010
Argentina
El comercio mundial de grano de soja representa aproximadamente el 30% de la producción,
alcanzando en 2004, las 55 MM de toneladas . EEUU es el principal exportador y China, el
principal importador.
Exportaciones mundiales de granos de soja
Principales importadores de granos de soja
En millones de toneladas - Período 1980 - 2004
Volumen importado (2003)
70
55MM
60
Japón
8%
50
México
7%
Otros
24%
40
30
20
10
China
34%
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
Principales exportadores de grano soja
Union
Europea
27%
Principales características y tendencias
Volumen exportado (2003)
Argentina
13%
• Entre los exportadores se observa una fuerte
concentración. EEUU, Brasil y Argentina
representan más del 90% de las exportaciones .
Otros
8%
• Las importaciones muestran un grado de
concentración menor. China, Japón, México y la
Unión Europea son los principales importadores.
Brasil
31%
• China muestra un rol relevante. Es el principal
demandante, y su participación muestra una
tendencia creciente. El gobierno chino subsidia y
protege el ingreso de materias primas en reemplazo
de productos elaborados.
EEUU
48%
Fuente: FAO STAT
-4-
El mercado mundial de grano de soja muestra a la Argentina dentro de los principales
productores y exportadores.
Producción, Exportación, Importación, y Molienda mundial de grano de soja*
En % del total (Campaña 2002/2003)
90%
Exportador
• China y la UE, los principales
importadores
EEUU
50%
30%
10%
Brasil
Paraguay
Argentina
India
Importador
Comercio
70%
• EEUU, Brasil y Argentina son los
principales exportadores.
-10%
Japón
-30%
China
Unión Europea
-50%
0%
5%
10%
15%
20%
Molienda
(*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia
-5-
25%
30%
35%
El comercio mundial de aceite y harina de soja continúa en expansión, sustentado por el aumento
en la producción del grano. En ambos mercados, Argentina es el mayor exportador.
Exportaciones mundiales de harina de soja
Exportaciones mundiales de aceite de soja
En millones de toneladas - Período 1980 - 2004
En millones de toneladas - Período 1980 - 2004
10
9
45
9,1 MM
45,1 MM
40
8
7
6
35
30
25
5
4
3
2
20
15
10
5
1
0
Principales exportadores de aceite de soja
Volumen exportado (2004)
EEUU
5%
Otros
16%
Brasil
28%
EEUU
9%
Argentina
42%
Argentina
50%
Brasil
33%
Fuente: FAO STAT, USDA, CIARA
-6-
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
Principales exportadores de harina de soja
Volumen exportado (2004)
Otros
17%
1982
1980
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
0
El aceite de soja lidera con el 25 al 30% la producción mundial de aceite. Se pronostica que el
consumo mundial de aceites para usos alimentarios y no alimentarios (Bio-Diesel) seguirá
evolucionando. Argentina es claramente líder en el mercado internacional de aceite de soja.
Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de aceite de soja*
En % del total (Campaña 2002/2003)
•EEEUU, Brasil y Argentina son los
mayores productores.
• Argentina es el país que más exporta
•La UE pasa a ser un importante
exportador.
• India y China son los mayores
importadores.
50%
Argentina
Exportador
30%
Brasil
Unión Europea
20%
EEUU
10%
Japón
0%
Importador
Comercio
40%
Méjico
India
-10%
China
-20%
-30%
0%
5%
10%
15%
20%
Consumo
(*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia
-7-
25%
30%
35%
La harina extraída del grano de soja representa más del 60% del volumen de producción global de
este alimento proteico. Se destina principalmente a la alimentación animal. La exportación de
harina de soja se encuentra liderada por Argentina y Brasil.
Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de harina de soja*
En % del total (Campaña 2002/2003)
• Argentina es el mayor exportador.
• La UE continúa como principal
demandante dado que han debido
reemplazar harinas animales por
proteínas
vegetales,
restricción
impuesta luego de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (enfermedad de
la vaca loca)
90%
Exportador
Argentina
50%
30%
Brasil
10%
EEUU
India
China
Méjico
Importador
Comercio
70%
-10%
Japón
Unión Europea
-30%
-50%
0%
5%
10%
15%
20%
Consumo
(*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia
-8-
25%
30%
35%
Los principales productores de girasol son Rusia, Ucrania y Argentina.
Producción mundial de grano de girasol
Principales exportadores de grano de girasol
En millones de toneladas - Período 1960- 2004
Volumen exportado (2003)
Grano de Girasol
Ucrania
23%
27,8
26,4
22,9
26,2
24,5
Hungría
13%
20,3
Otros
21%
14,3
Rumania
10%
10
EEUU
3%
Argentina
Francia
6%
8%
6,8
60/61 70/71 80/81
90/91 99/00 00/01
01/02 02/03 03/04
Rusia
8%
Bulgaria
8%
Principales productores de grano de girasol
Principales importadores de grano de girasol
En Millones de Toneladas – Año 2004
Volumen importado (2003)
4,3
Rusia
3,4
Ucrania
3,1
Argentina
Portugal
7%
España
9%
1,9
China
Italia
5%
Méjico
4%
1,7
Rumania
1,5
Francia
1,3
India
0,7
Méjico
Otros
24%
Francia
9%
1,1
EEUU
Brasil
Alemania
9%
Turquía
16%
0,2
Fuente: FAO STAT, USDA
-9-
Holanda
17%
El mercado mundial de grano de girasol muestra a la Argentina dentro de los principales
productores y exportadores.
Importancia en el mercado mundial del girasol*
En % del total (Campaña 2002/2003)
40%
Ucrania
Argentina
Exportador
EEUU
0%
Rumania
-20%
India
China
Rusia
Turquía
• Rusia, Ucrania y Argentina son los
mayores productores y exportadores .
• Turquía, Holanda, Francia, Alemania
y España son los principales
importadores.
-40%
Importador
Comercio
20%
-60%
-80%
Unión Europea
-100%
0%
5%
10%
Molienda
(*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia
- 10 -
15%
20%
El principal destino del girasol, es la industrialización para la producción de aceites. Argentina y
Ucrania son los principales exportadores de aceite y harina de girasol.
Exportaciones mundiales de harina de girasol
Exportaciones mundiales de aceite de girasol
En millones de toneladas - Período 1980 - 2004
En millones de toneladas - Período 1980 - 2004
4
4
3,1 MM
Principales exportadores de aceite de girasol
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
Principales exportadores de harina de girasol
Volumen exportado (2004)
Otros
22%
1984
1980
2004
2002
2000
1998
1996
1994
0
1992
0
1990
1
1988
1
1986
2
1984
2
1982
3
1980
3
1982
2,7 MM
Volumen exportado (2004)
Rusia EEUU
6%
4%
Otros
15%
Rusia
18%
Argentina
33%
Ucrania
32%
Argentina
36%
Ucrania
34%
Fuente: FAO STAT, USDA, CIARA
- 11 -
El aceite de girasol es el cuarto en importancia sobre la producción mundial de aceites (después
del de soja, palma y colza). Se destina principalmente para alimentación humana. Argentina es el
principal exportador.
Producción, Exportación, Importación, y Consumo mundial de aceite de girasol*
En % del total (Campaña 2002/2003)
50%
Exportador
• Anualmente se comercializan 3 MM de
toneladas de aceite de girasol.
• 11% de la producción mundial de aceites.
• Los principales países exportadores son
Argentina (32%), Ucrania (28%).
• Los principales países importadores son
India, Argelia, y la Unión Europea.
Argentina
30%
20%
Ucrania
10%
EEUU
Rusia
Rumania
Turquía
Importador
Comercio
40%
0%
Hungría
-10%
-20%
0%
Sudáfrica
Unión Europea
India
Argelia
5%
10%
Consumo
(*) El tamaño de la esfera indica la magnitud de la producción de cada país
Fuente: USDA, FAO, Aacrea, elaboración propia
- 12 -
15%
20%
Sector
Sector
La cadena de la industria oleaginosa es compleja y con un importante peso de industrias
derivadas y usuarias de los principales productos. La infraestructura logística tiene un papel
preponderante en todo el ciclo productivo.
Sector Primario
Sector Industrial
Comercialización
Etapa
Etapa
Mercado interno
Insumos
Producción
Industria de
Molienda
Acopio
Industria
Derivadas
Participantes
Participantes
Actividades/
Actividades/
Rubros
Rubros
Exportación
•
•
•
•
•
•
Semillas
Fertilizantes
Agroquímicos
Maquinarias
Servicios para el agro
Transporte (Utilitarios,
vehículos, etc.)
• Productores Primarios
• Empresas proveedoras de
Semillas y Fertilizantes
• Proveedoras de Maquinarias
• Asistencia Técnica
• Otros
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Almacenamiento
Acondicionamiento
Clasificación
Distribución logística
Acopiadores
Cooperativas
Productores
Industriales
Exportadores
•
•
•
•
Almacenamiento
•
Acondicionamiento
Clasificación
•
Distribución logística
interna/externa
•
•
•
Derivados del Aceite
Crudo
Alimentos para
animales
Alimentos
Químicas
Farmacéuticas
• Empresas Nacionales
• Empresas Multinacionales
• Cooperativas
Fuente: SAGPYA, Ministerio de Economía Provincia de Buenos Aires,
Centro de Acopiadores de Cereales, Elaboración propia
- 13 -
Mercado Interno
• Mayoristas
• Grandes Cadenas
• Minoristas
• Otras Industrias
Mercado Externo
• Traders
• Brokers
• Consumidores directos
Proceso de producción en planta de harina y aceite de Soja.
Recepción y
almacenaje
del grano
Grano
Limpieza
Triturado
Descascarado
Poroto
Extracción
por
solvente
Expandido
Laminado
Aceite + solvente
Destilado
de Miscelas
Cocinado
Peletizado
Aceite crudo
Desgomado
Aceite
Alimento para
consumo animal
Harina + solvente
Desolventizado
y tostado
Cáscara
Descerado
Alimento para
consumo animal
Harina
Secado
Secado
Desodorizado
Blanqueo
Peletizado
Aceite Refinado
Fuente: CIARA
Neutralizado
- 14 -
Estructura de la Cadena
Sector Primario
Sector Industrial
Producción
Producción
Acopio
Acopio
Concentración
Concentración
Baja
Molienda
Molienda
Baja
Comercialización
Aceites
Aceites yy Derivados
Derivados
Interna/Expor.
Interna/Expor.
Alta
Media
Media/Alta
•
•
El 75 % de la producción es
obtenida por el 40% de las
explotaciones
•
Establecimiento Promedio:
170 ha.
•
Aceites refinados: 6
empresas
22% productores
•
Margarinas: 4 empresas
•
22% industria
•
•
11% exportadores
Mayonesas: 3 empresas
(80%)
•
45%: acopiadores
+ cooperativas
•
•
Primeras 10 empresas:
90%
Interna
- Super/Hipermercados +
Mayoristas: 75%
•
Exportaciones (C8)*
- C8 en Soja: Grano 81%,
Aceites 87%, Harinas 87%
Cantidad
Cantidad
de
de
Empresas
Empresas
- C8 en Girasol: Grano 100%,
Aceite 98%, Harinas 99%
•
Ubicación
Ubicación
geográfica
geográfica
Empleos
Empleos
•
•
100.000 aprox.
•
Acopiadores +
Cooperativas: 1500
•
54 establecimientos
Capacidad día: 108.000 ton
Empleo Directo
Semillas: 5.300
Cultivo: 95.000
•
Empleo Indirecto
Semillas: 2.400
Cultivo: 88.500
•
Centro, Noreste.
•
Empleo Directo: 7.500
•
Empleo Directo: 25.000
•
Empleo Indirecto: 53.000
•
Empleo Indirecto: 3.200
•
Santa Fe
•
Santa Fe
•
Santa Fe
Principales puertos
•
Buemos Aires
•
Buemos Aires
•
Buemos Aires
•
•
Córdoba
•
Córdoba
•
Córdoba
San Lorenzo, Rosario,
Bahía Blanca
•
Tucumán
•
Nechochea, Bahía Blanca
Fuente: Sagpya, Aacrea, Cepal-ONU, CIARA, En base a entrevistas
- 15 -
* C8: Participación de las primeras 8 empresas
La industria oleaginosa presenta características distintivas que la convierten en una pieza
estratégica tanto para el agro como para la industria argentina en su totalidad.
Fuerte Generadora de Divisas e
Inversiones
Estructuralmente Exportadora. Fuerte
abastecedor de proteína en el mundo
9 Representa aproximadamente el 25% del total de las
divisas generadas a través de exportaciones
9 La industrialización de granos oleaginosos es el
primer sector agro-industrial exportador de la
Argentina
9 El sector anunció inversiones por USD 770 MM, para
el desarrollo de nuevas plantas, ampliaciones,
infraestructura de almacenamiento, logística rural y
puertos
9 Primer exportador del mundo de Harinas y Aceites
de Soja y Girasol
Importante Generadora de Empleo y
Valor Agregado, con alto impacto en el
desarrollo de economías regionales
9 Empleo Directo: 138.000 puestos de trabajo
9 Empleo Indirecto: 149.700 puestos de trabajo
9 Economías provinciales beneficiadas por el
desarrollo y expansión del complejo oleaginoso
Fuente: Elaboración propia
9 Exporta 90% de los Aceites, 95% de las Harinas y
25% de los Granos producidos
Principal cultivo del país
9 El 56% del área cosechada en el país corresponde a
cultivos oleaginosos:16,5 MM de hectáreas. Se estima
que en el año 2010, la superficie sembrada será de
20,5 MM de hectáreas
9 En 2004, produjo aproximadamente 35 MM de
toneladas. Se estima que en el año 2010, la
producción superará las 50MM de toneladas
- 16 -
El complejo oleaginoso tiene una importante incidencia en la balanza comercial. En 2004
representó el 25% de las divisas ingresadas a través de exportaciones.
Incidencia en la Balanza Comercial
Total de Exportaciones del país – En millones de USD
25.709 MM
6.044 MM
(24%)
2002
34.290 MM
29.349 MM
8.162 MM
(28%)
2003
Fuente: CIARA, Elaboración propia.
- 17 -
8.552 MM
(25%)
2004
La cadena oleaginosa, es una fuerte promovedora de inversiones. A mediados de los años ´90
el sector invirtió aproximadamente USD 700 MM, mientras que a fines de 2004 anunció nuevas
inversiones por USD 770 MM.
USD 770 MM
USD 1470 MM
2004-2006
Inversiones
Acumuladas
USD 700 MM
1994 -1997
Las inversiones apuntan hacia la creación de nuevas plantas, ampliaciones, infraestructura de almacenamiento,
logística rural y puertos.
Fuente: CIARA
- 18 -
El complejo oleaginoso es estructuralmente exportador. Abastece a más de 100 países en los
cinco continentes. Las proteínas vegetales (harinas) son las principales generadoras de
divisas del complejo.
Coeficiente de exportación de la industria
Granos
Aceites
Harinas
26%
5%
10%
90%
95%
74%
Consumo Interno
Exportación
• Las harinas son los principales generadores de divisas
del complejo. Los países de la UE son los principales
demandantes.
• Los países asiáticos concentran la mayor demanda de
aceite de soja.
Exportaciones del complejo oleaginoso en USD
Exportaciones del complejo oleaginoso en Ton
En USD MM – 1998/2003
En Ton MM – 1998/2003
2.004 2.016
1.816
1.570
1.273
1.354
Granos
Aceites
Granos
Harinas
Fuente: AACREA, CIARA, Elaboración propia.
5,6 MM
1998
2004
2003
2002
2001
991
854
6,6 MM
- 19 -
Aceites
Harinas
2004
2.809
2003
2.658
2002
2.480
18,6 MM
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2001
1.660
2000
1998
1.037
2.299
1.948
1999
1.899
2.386
MM TN
2.612
3.595
3.139
2000
3.336
1999
USD 8552
MM
La cadena oleaginosa, tiene un importante impacto sobre el empleo: genera de manera directa
e indirecta aproximadamente 290.000 puestos de trabajo.
Discriminación del Empleo en la Cadena
2003
Eslabón de la Cadena
Producción de
semillas
Cultivo de
Oleaginosas
Aceites y subproductos
Comercialización
Transporte
Total
Empleo Directo
Empleo Total
5.330
2.376
7.706
94.596
88.277
182.873
7.493
52.877
60.370
25.061
3.181
28.242
5.705
2.830
8.535
138.185
149.541
Multiplicador del Empleo del Sector: 17,7368
Fuente: Fundación Producir Conservando, CIARA
Empleo Indirecto
- 20 -
287.726
Adicionalmente, la cadena de la soja se encuentra diversificada en una variedad de productos
de distinto Valor Agregado. El proceso industrial juega un rol clave, siendo el eslabón de
tracción para el resto de la cadena.
Producción
Transporte + Acopio
Molienda
Valor Agregado
Aceite Envasado
Lecitina de Soja
Aceite crudo
Margarina
Bio-Diesel
Mayonesa
Otras
Alimento p/ Ganado
Carnes
Proteínas
vegetales
Ind. Farmacéutica
Ind. Farmacológica
Otras
Industria Automotriz
Maquinaria Agrícola
Semillas
Agroquímicos
Biogenética
Servicios Profesionales
Energía
Otras
Brotes de Soja
Productos de
Soja Entera
Salsa de Soja
Leches de Soja
Otras
Revolución Tecnológica en todos los eslabones de la cadena productiva
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
- 21 -
A partir de un recurso renovable, la cadena, es una fuerte generadora de Valor
Agregado, desde la producción agrícola, hasta los productos industriales más
elaborados en el proceso.
Ejemplo: Aceite envasado
Sector
Primario
Transporte y
Distribución
Producto
Final
Molienda
18%
Aceite crudo
Precio
FOB/ton
Precio
FOB/ton
USD 460
USD 722
18%
USD 83
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas
- 22 -
USD 130
En la Argentina, el 56% de la superficie sembrada en el país corresponde a cultivos
oleaginosos. La soja representa el 87% de los mismos.
Superficie sembrada de cultivos oleaginosos
Campaña 2003/04
Otros *
2%
14, 5 MM ha
Girasol
11%
1,8 MM ha
0,2 MM ha
En el periodo 1993/2003,
la superficie cultivada
aumentó a una tasa
aproximada de 805.000
hectáreas por año.
Soja
87%
(*) Maní, Lino, Colza, Cártamo
Localización de la superficie sembrada
con girasol
Localización de la superficie sembrada
con soja
Campaña 2003/04
Hectáreas sembradas: 14,5MM
Otras
11%
Chaco
6%
Campaña 2003/04
La Pampa
16%
Córdoba
29%
Fuente: Sagpya, elaboración propia
Córdoba
10% SantaFe
6%
S. del Estero
5%
Otras
4%
Entre Ríos
8%
Buenos Aires
18%
Hectáreas sembradas: 1,8MM
Chaco
12%
Buenos Aires
47%
SantaFe
28%
- 23 -
En los últimos años, la cadena de la soja sufrió un proceso de expansión en el mercado local,
mientras que el cultivo de girasol perdió peso relativo.
Área sembrada y producción argentina de
granos de girasol
MM HA
3
04/05*
03/04
02/03
01/02
Área sembrada
Área Soja
Área sembrada y producción argentina de
granos de soja
40
30
25
10
19 20 20
20
8
15 11 11 11 12 12 12 11
10
6
Producción
(*) 04/05 estimado
Área sembrada
04/05*
03/04
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
2
95/96
0
94/95
4
90/91
5
93/94
MM TN
12
27
30
- 24 -
14
32
MM HA
35
• Los problemas tecnológicos asociados al girasol, y la caída
en los precios internacionales, llevan a partir de 1999 a un
freno del proceso de expansión, retrotrayendo el área
sembrada a los niveles de principios de los 80.
38
35
01/02
• Los cambios tecnológicos introducidos en el cultivo de la
soja, el doble cultivo soja-trigo en el área núcleo, han
modificado la ecuación de rentabilidad, y han incidido en
las decisiones de siembra aun cuando la tendencia de
precios tiende a la baja.
02/03
Hechos relevantes
Fuente: Sagpya, elaboración propia
00/01
03/04
Producción
92/93
Área Girasol
02/03
01/02
00/01
99/00
98/99
97/98
96/97
95/96
94/95
Precio FOB Girasol
3,5
0
91/92
Precio FOB Soja
93/94
0
92/93
2
0
91/92
50
3,1
1
90/91
4
99/00
6
100
3,8 3,7
2
98/99
8
150
97/98
200
3,2
3
96/97
10
4
4,1
4 3,7
95/96
12
6,1
5,8 5,6 5,5 5,6
94/95
250
5
7,1
93/94
14
8
7
6
5
4
3
2
1
0
92/93
300
MM TN
16
MM HA
350
90/91
Precio FOB (USD/Ton) *
(*) Precio promedio en el periodo de cosecha del año anterior
91/92
Evolución de precios y área sembrada para
soja y girasol
La industria posee una capacidad instalada de 33 MM de toneladas anuales. Se estima que en
el año 2010, será de 40 MM. Santa Fe concentra la mayor parte de la actividad industrial del
sector.
Evolución de la capacidad instalada
Participación provincial en la Molienda
En millones de toneladas
En millones de toneladas
40,0
28,9
26,9
30,3
31,8
Córdoba
10%
Otros
1%
32,5
Buenos Aires
13%
13,7
Capacidad instalada por provincia
Campaña 2003/04
Córdoba
11%
Santa Fe
76%
2010*
2004
2003
2002
2001
2000
1990
3,9
1980
1970
2,6
Infraestructura logística
• Las plantas procesadoras, se aprovisionan de soja en un radio
promedio de 500 km., lo que significa un reducido costo de
flete. Dada la cercanía, el medio de transporte usualmente
utilizado para llegar a puerto son camiones.
Otros
2%
• Los principales puertos para la soja son San Lorenzo y
Rosario: 70% de la carga de granos y más del 90% de
exportaciones de aceites y harinas de soja.
Buenos Aires
15%
• Las exportaciones de la cadena del girasol se distribuyen
principalmente en los puertos de Necochea y Bahía Blanca.
Santa Fe
72%
Fuente: Sagpya, CIARA, elaboración propia
• La infraestructura portuaria juega un papel fundamental en la
salida rápida a los mercados internacionales.
- 25 -
Los menores costos de producción de grano de Argentina, aunados a la modernización
tecnológica y a la escala promedio de la planta industrial, son elementos claves para explicar
la competitividad estructural argentina. Sin embargo, la producción es muy sensible al nivel
del Derecho de Exportación.
Costos de Producción de soja (USD/Ton)
EEUU
Brasil
Argentina
Trabajo (UTA) &
Maquinaria
28
41
49
Agroquímicos
30
15
7
Fertilizantes
21
43
6
Total ex-farm
79
99
62
Transporte local
17
38
20
Costo portuario
2
7
3
Flete marítimo
42
55
55
Total CIF-Rótterdam
140
199
140
Concepto
Derechos de
Exportación
Total Ajustado
53,6
140
199
(*) FOB Indice 23/05/05: USD 228
Fuente: Elaboración propia en base a información de Rabobank
- 26 -
193,6
Argentina debe continuar manteniendo el liderazgo internacional y elevar el valor agregado en
esta cadena.
9 Mercados Internacionales en crecimiento
9 Alta Competitividad de la cadena en todas sus etapas
9 Potencial para la generación de productos diferenciados:
- Productos envasados y marcas
- Exportación de tecnología asociada
- Bio-Diesel
Fuente: Elaboración propia
- 27 -
Con el objetivo de mantener la eficiencia y competitividad de la cadena, existe un conjunto de
Aspectos Claves que deben ser abordados.
Derechos de Exportación
Acceso a Mercados
Admisión temporaria
Medidas Para-Arancelarias
Mercados
Internacionales
Subsidios a las
Exportaciones y Ayuda
Interna
Aspectos
Impositivos
Avance en el aumento de
tasas y contribuciones
provinciales y municipales
Precios de Transferencia
Cuestiones Clave
Medidas no justificadas (antidumping y salvaguardas)
Cuotas en Aceite de Girasol
Desarrollo
Tecnológico
Innovación e incorporación
de tecnología desarrollada
en Girasol
Otras
Propiedad Intelectual:
Regalías – nuevas
tecnologías OGM
.
Potenciar la Cooperación
privada y pública
Canal Mitre a 36 pies y
dragado de la Hidrovía
Puertos de completamiento
Infraestructura
Transporte y estado de
caminos
Capacidad de
Almacenamiento
Energía
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas con el Sector
- 28 -
Mercados Internacionales
Diferenciales de Importación
Acceso a Mercados
Aceites
• Los subsidios y las políticas proteccionistas siguen
dominando el comercio de productos agrícolas
• La mayoría de los países posee diferenciales de
importación que penalizan el ingreso de aquellos
productos de mayor valor agregado
• Se subsidian aproximadamente USD 857 MM por día
a nivel mundial
• Algunos países latinoamericanos aplican bandas de
precio
Medidas Para-Arancelarias
• Aspectos de Calidad
Granos
País
Soja
Girasol
Soja
Girasol
India
45,00%
75,00%
0,00%
0,00%
30,0%
Tailandia
20,00%
30,00%
6,00%
10,00%
0,00%
China
9,00%
9,00%
5,00%
5,00%
3,00%
Unión
Europea
6,40%
6,40%
0,00%
0,00%
0,00%
EEUU
19,10%
3,42%
0,15%
0,33%
0,00%
Mecanismos de ayuda interna: subsidios a la producción
• Programas de ayuda a la producción doméstica (Loan
Deficiency Payment “LDP” (EEUU), pagos directos
(UE)
• Tendrá un rol preponderante a futuro
Competencia desleal por ayuda a las exportaciones
• Subsidios a las exportaciones
Medidas no justificadas (anti-dumping y/o salvaguardas)
• Medidas no justificadas de protección del mercado (i.e:
Uruguay, Perú)
Cuotas en Aceite de Girasol
• Casos India y México
• Derechos compensatorios
Fuente: CIARA, Elaboración propia en base a entrevistas
Pellets o Harina
- 29 -
Infraestructura
Transporte
Uso del Transporte en Argentina
• En la Argentina se mueven cerca de 75 MM de toneladas de grano por año. De ese total,
aproximadamente el 80% por camión, 15% transporte fluvial, y 5% con ferrocarril
80%
Red Portuaria
15%
• Costos competitivos. (Se redujo la tarifa de elevación de USD 8 en los ´70, a USD 2)
5%
• Nivel de Calado: Bajo. El Canal Mitre debería estar en los 36 pies y alcanzar de Santa Fe a
Rosario 28 pies, y de Santa Fe a Corumbá 10 pies
• Desarrollo de puertos de completamiento (periféricos): Puertos del sur de la Pcia. de Bs.As.
C
Camión
n
ió
m
a
• Mayor cuello de botella y altos costos relativos
• Volumen de carga inferior a la de países competidores
• Parque automotor limitado y necesita renovación
Ferrocarril
• Resulta imprescindible la revitalización del uso intensivo del ferrocarril para largas distancias
Estado de los Caminos y Acceso a Puertos
• Solo el 40% de la red vial, se considera en buen estado
• Carencia de accesos secundarios en buenas condiciones. Caminos rurales sin transitabilidad acorde
Capacidad de Almacenamiento
• Insuficiencia en la capacidad de almacenaje existente
• El silo bolsa pasó a jugar un papel fundamental: 20% del almacenaje aproximadamente
Energía
• Incertidumbre en el abastecimiento de gas
Fuente: CIARA, Cepal, Elaboración propia en base a entrevistas
realizadas
- 30 -
l
ia
v
u
Fl
r
Fe
il
rr
a
c
ro
Aspectos Impositivos
Derechos de Exportación
• Afecta la rentabilidad del productor, su competitividad y, por tanto, el crecimiento a mediano plazo. Estudios hechos
por organizaciones de productores marcan por ejemplo, una presión fiscal en soja del 52% del precio del grano
Retenciones
Grano
Harinas
Aceites
Soja y Girasol
23,5%
20%
20%
Admisión Temporaria
• Mecanismo de incentivo a las exportaciones. Este instrumento, aplicado prácticamente para la totalidad de la
industria manufacturera es de imposible aplicación para la industria oleaginosa ya que al establecer la diferencia entre
el valor de cada co-producto individualmente, el costo del grano importado en su respectiva proporción, origina
inconsistencias en el pago de derechos de exportación.
• Se pide que se tome en cuenta el valor de ambos co-productos en forma conjunta considerando que existe un único
margen de molienda.
Avance en el aumento de tasas y contribuciones provinciales y municipales
• Las tasas, debido a las necesidades de los municipios, funcionan como verdaderos impuestos sin mantener la
relación de monto de tasa/prestación de servicio. En algunos casos actúan como aduanas internas por ejemplo, tasas
de abasto diferenciales
Precios de Transferencia
• La nueva normativa establecida en 2004, genera incertidumbre a la operatoria debido a que si existe diferencia de
precios entre la fecha de la operatoria y el momento de embarque (varios meses de lapso), se puede pagar una
alícuota superior al 35%. Nunca menor, por que en ese caso se toma la fecha de operatoria
Fuente: CIARA, Elaboración propia en base a entrevistas realizadas
- 31 -
Desarrollo tecnológico del Girasol
• A nivel mundial, el cultivo de girasol presenta rezagos tecnológicos respecto al resto de los cultivos oleaginosos que
afectan su posicionamiento en los mercados internacionales
• A nivel local, también presenta problemas que lo colocan en desventaja frente a otras opciones productivas
Principales problemas:
• Problemas de nutrición
• Estancamiento de los rindes
• Costos elevados: No está tan desarrollada la siembra directa en girasol, desplazando al cultivo a zonas marginales.
La soja es más barata de implantar
• Enfermedades fúngicas
• Presencia de residuos
Fuente: CIARA, ASAGIR, Elaboración propia en base a entrevistas realizadas
- 32 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
Fortalezas
9 Concentración geográfica de la producción (Primaria e Industrial)
9 Infraestructura y eficiencia en puertos
9 Incremento de producción y participación en el mercado mundial
9 Elevada capacidad de molienda. Alta y creciente participación en el mercado mundial
9 Alto grado de adopción de tecnología en punta a lo largo de la cadena
9 Condiciones agro-ecológicas que permiten el doble cultivo Trigo-Soja
9 Instituciones y reglamentaciones del sistema comercial aptas para un mercado eficiente
9 Economías de escala
9 Bajo costo promedio unitario de producción del grano con sistemas agro-ecológicos sustentables
9 Deficiente infraestructura: caminos, camiones, descarga
9 Baja profundidad relativa de puertos argentinos “up-river”, con respecto al resto del mundo
9 Sistema de transporte con altos costos relativos (Camión)
9 Baja capacidad de almacenaje en origen y aumento en el uso del silo bolsa
Debilidades
9 Altos costos indirectos y de estructura fija en la actividad agropecuaria
9 Alta carga impositiva
9 Alto costo y dificultad de acceso a herramientas financieras
9 Seguros climáticos poco accesibles por costo y alta franquicia
9 Inestabilidad de la normativa legal
9 Falta de crédito a tasas razonables
9 Necesidad de respuesta contra medidas proteccionistas a productos de mayor valor agregado
elaborados por la cadena
9 Legislación impositiva desacorde en Impuesto a las Ganancias
- 33 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
Oportunidades
Amenazas
9 Producción de Bio-combustibles a partir de aceites vegetales
9 Demanda mundial sostenida de harinas proteicas vegetales y aceites
9 Potencial espacio para nuevos productos (diferenciación)
9 Absorción de mercados por menor costo promedio unitario de producción
9 Procesamiento a países limítrofes
9 Mayor consumo interno de harinas de soja: Porcinos y Aviar
9 Política de integración con Unión Europea, Pacto Andino, ASSEAN, África, Méjico
9 Tasa de crecimiento del PBI per capita en países de alta densidad poblacional (China, India, Rep.
Corea)
9 Fuertes subsidios. Barreras a la exportación
9 Arancel a las importaciones de aceites (China, Perú, India)
9 Escalonamiento arancelario
9 Caída de la producción por pérdida de rentabilidad relativa (Derechos de Exportación)
9 Creciente producción de aceite de palma y bajos costos de producción del mismo
9 Tendencia a la sustitución de etapas por razones ajenas a la eficiencia (impuestos distorsivos)
9 Pérdidas de mercados por problemas diplomáticos (Irán)
9 Girasol: Argentina está siendo desplazada por Ucrania, Rusia, y Hungría en el balance mundial
- 34 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
-
Objetivos
para los
próximos
años
Agenda de
Trabajo:
Lineamientos
Consolidar el liderazgo internacional de Argentina (50-52 MM de toneladas en 2010)
•
Libre flujo de los productos procesados
•
Disminución de las medidas distorsivas
•
Alcanzar las metas de producción
•
Inversiones por USD 770 MM en los próximos 3 años
-
Mejora de la competitividad por la disminución de costos de transporte
-
Mejorar la asignación de recursos productivos hoy alterada por la existencia de impuestos
distorsivos
-
Fomentar inversión e innovación tecnológica
-
Girasol: mayor productividad, mayor resistencia a enfermedades, mas variedades, siembra
directa
-
Aprovechamiento de las oportunidades que las mejoras biotecnológicas generan en la
industria de la Soja: nuevos y mejores productos
-
Incrementar el Valor Agregado total de la Industria
-
Mantenimiento y Apertura de Mercados
-
Desarrollo de Infraestructura
-
Política Fiscal
-
Desarrollo tecnológico en Girasol
-
Innovación tecnológica en Soja
-
Generación de Valor Agregado
- 35 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
1
Mantenimiento y
Apertura de
Mercados
Medidas
Objetivos
- Desarrollar gestiones tendientes a reducir las barreras
arancelarias
- Participación activa de la cadena oleaginosa en todas
las mesas de negociaciones internacionales
- Compromiso de la cadena en satisfacer las exigencias
de seguridad de los alimentos en los distintos
mercados
- Aumento de las exportaciones de productos
con valor agregado
- Disminución de las medidas distorsivas
- Eliminación de subsidios a la exportación
- Mantenimiento del liderazgo internacional
- Publicidad y acciones de marketing en ferias
internacionales
2
Desarrollo de
Infraestructura
- Hidrovia: Canal Mitre a 36 pies, de Santa Fe a Rosario
28 pies, y de Santa Fe a Corumbá 10 pies.
- Pavimentación y mantenimiento de rutas nacionales, y
desarrollo de autopistas en los corredores de mayor
circulación
- Fomentar utilización del transporte ferroviario y
barcazas.
- Reducción de costos logísticos y mejorar
rentabilidad de la cadena
- Puesta en producción de zonas hoy
marginadas
- Aprovechamiento de la producción de
países limítrofes
- Desarrollo de infraestructura energética (en especial
gasífera).
3
Política Fiscal
- Admisión temporaria
- Maximizar el procesamiento local
- Estabilidad de las normas impositivas a través del
tiempo
- Mejoramiento de la asignación de recursos
productivos
- Precios de transferencia
- Fomento de inversiones e innovación en
tecnología
- Cronograma de reducción de derechos de exportación
- 36 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento
4
Desarrollo
tecnológico en
Girasol
Medidas
Objetivos
- Diseño e instrumentación de un programa de
innovación y desarrollo tecnológico implementado por
el sector público con participación activa y constante
de la cadena girasolera
- Mayor productividad en rindes y controlar
enfermedades
- Variedades más aptas
- Siembra directa
- Control de nivel de residuos
5
Innovación
tecnológica en Soja
- Diseño e instrumentación de un programa de
innovación tecnológica implementado por el sector
público con participación activa y constante de la
cadena sojera
- Aprovechamiento de las mejoras
biotecnológicas
- Materiales resistentes a déficits hídricos
- Materiales con aceites mejorados
- Mayor contenido proteico
6
Generación de
Valor Agregado
- Defensa activa por parte del Estado contra cualquier
imposición no fundamentada (dumping, etc) por parte
de mercados externos a productos terminados de
origen argentinos
- Negociaciones activas contra la no-discriminación del
ingreso de productos de mayor valor agregado en
mercados externos
- Incentivar el uso de combustibles renovables de
origen vegetal (Bio-Diesel)
- Aumento de las ventas de productos de
mayor valor agregado
- Menores dificultades de acceso
- Evitar la aplicación de medidas cuyo
efecto dañe la competitividad de los
productos argentinos en el mercado
mundial
- Mejoramiento de condiciones
medioambientales
- Ampliación de la demanda para los
productos de la cadena
- 37 -