Análisis De La Situación Actual De La Industria

XIX CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Gestión de las Organizaciones rumbo al 3er milenio
“De la Regionalización a la Globalización.”
Capítulo 5.- Administración Del Desarrollo Regional y
Sustentabilidad
Ponencia
Análisis De La Situación Actual De La Industria
Aeroespacial En Sonora
Luis Enrique Ibarra Morales,
luisim00@hotmail.com
luis.ibarra@ues.mx
Teléfono móvil: 6629-487708
Erika Olivas Valdez,
eolivas14@hotmail.com
Teléfono móvil: 6629-487315
Sandra Guadalupe Rodríguez Acosta.
sandrarodriguezacosta@gmail.com
Universidad Estatal de Sonora
21-24 de abril de 2014, Durango, Durango, México
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN
SONORA
Resumen
Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años en México, es
sin duda el sector aeroespacial, el cual se caracteriza por demandar altos niveles de
calidad, tecnología y seguridad en todas sus actividades. El crecimiento que se ha
venido dando en el sector obedece a diversos factores que permiten a México y Sonora
mantenerse como un fuerte destino para la atracción de inversión extranjera. El impacto
generado en el desarrollo regional del Estado es significativo, ya que destaca la
generación de importantes niveles de empleos, el surgimiento de una base empresarial
específica y la obtención de diversas certificaciones en materia de sustentabilidad. No
obstante, en el estado del arte parece no existir información empírica que cuantifique
dichos efectos. Por ello, el presente estudio es el resultado de un análisis descriptivo a
partir de un trabajo de campo, con resultados parciales. El análisis se realizó
describiendo las características del sector aeroespacial como un clúster, con el uso de
la metodología de análisis de clúster jerárquico, con el objetivo de comprender y
describir las características de su conglomeración, para después evaluar la
competitividad de este sector o clúster en los últimos años, a través del método del
Índice de Ventaja Competitiva Revelada (IVCR). Los resultados parciales giran en torno
a fuentes de información primaria, ya que se realizó una consulta directa con los
administradores o responsables de 20 empresas distribuidas en cuatro ciudades:
Empalme, Guaymas, Nogales y Hermosillo y para el caso de la evaluación de la
competitividad del sector, se utilizó información de fuentes de información estadística y
la metodología del IVCR de Porter.
Palabras claves: Sector aeroespacial, competitividad, clúster.
2
Introducción
En la última década, la industria aeroespacial ha tenido un rápido crecimiento en
México, gracias a la intensiva acción del gobierno mexicano y de algunos estados en
promover la inversión extranjera directa de las grandes empresas aeroespaciales que
existen en el mundo. En ese sentido, los cinco estados con mayor inversión y actividad
manufacturera de este tipo son: Querétaro, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y
Sonora. Buena parte de las plantas de manufactura y ensamble de componentes
electrónicos se han instalado en los estados antes mencionados, debido a la cercanía
geográfica con Estados Unidos, salvo el caso del estado de Querétaro, donde la
industria aeroespacial se ha desarrollado a partir de la llegada de la empresa
Bombardier, la cual ha detonado cambios importantes en la dinámica industrial del
propio estado.
Al igual que otras industrias de alta tecnología como la automotriz y las tecnologías de
la información y comunicación, el desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado de
Sonora ha generado una serie de diversas premisas e interrogantes acerca de la alta
derrama tecnológica, la generación de empleos de alto perfil, es decir, mano de obra
calificada y especializada en el sector, así como la presencia de empresas
transnacionales que operan con tecnologías de punta y con exigentes estándares de
calidad en las localidades donde se ubican (Contreras y Bracamonte, 2013). Hoy en
día, se unifican esta serie de factores que hacen que la industria aeroespacial busque
ser altamente competitiva o incremente su nivel de competitividad, una mayor escala en
la manufactura, así como establecer y mantener rigurosos estándares de calidad.
Las nuevas tendencias en la reducción de costos, descentralización en la manufactura
de ensambles y componentes aeroespaciales y aeronáuticos, la cercanía con los
mercados de consumo final, el acceso a capital humano calificado y su impacto en el
desarrollo regional y sostenible de la localidad y del mundo global, a través de la
emisión de menores volúmenes de contaminación y menor generación de ruido, hacen
que las grandes empresas o ensambladoras como Boeing, Airbus, Embraer y
Bombardier coincidan en considerar a México como un país estratégicamente
3
posicionado para el desarrollo empresarial y explotación de oportunidades de negocio
innovadoras en algunos de los subsectores que se desarrollan alrededor de esta
importante industria.
Planteamiento del problema
Ante este crecimiento acelerado e inesperado del que se habla en los párrafos
anteriores, la respuesta de la sociedad académica aún no ha permitido contar con
información precisa de investigaciones empíricas, que abonen a la comprobación de las
afirmaciones que generalmente son hechas por voceros y publicaciones institucionales
del gobierno estatal. Por ejemplo, una afirmación muy recurrida, es la referente a que
con este tipo de inversión extranjera, se generará un desarrollo de proveedores, que a
su vez, redundará en el desarrollo regional del estado. No obstante, al analizar de
cerca, el tema de proveedores, la realidad es que en el corto plazo, no existe evidencia
de que el desarrollo de proveedores sea de la región.
Objetivos
El objetivo general del proyecto de investigación que da sentido a este primer avance
de resultados, es: “Determinar y evaluar los factores que inciden en la competitividad
del clúster aeroespacial del estado de Sonora, para aportar mayores elementos al
estudio del desarrollo regional”. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el
alcance de esta ponencia, solo contribuye al logro de los siguientes dos objetivos
específicos:
1. Identificar y describir las características de la conglomeración del sector
aeroespacial en el estado de Sonora, con el uso de la metodología de análisis de
clúster jerárquico.
2. Construir un indicador de competitividad y determinar el crecimiento de la
competitividad de este sector en los últimos años, a través del método del Índice
de Ventaja Competitiva Revelada (IVCR).
Ante estos objetivos, las preguntas de investigación a las que se les dio respuesta son:
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1. ¿Las características de conglomeración geográfica y de organización del sector
aeroespacial obedecen a las de un clúster industrial?
2. ¿Cuáles son las características particulares de la conglomeración o clúster
aeroespacial del estado de Sonora?
3. ¿La competitividad del clúster aeroespacial en México ha aumentado?
4. ¿Cuál es la magnitud del crecimiento cuantitativo de la competitividad del sector
aeroespacial en los últimos años?
Para lo anterior, el estudio empírico está basado en una encuesta aplicada a empresas
de la industria aeroespacial que operan en Sonora, complementada con visitas a 20
plantas, entrevistas con directivos y administradores expertos en el quehacer de la
empresa. Como parte del proceso de identificación de las empresas del sector, se tomó
como base el Directorio de Empresas de la Industria Aeroespacial elaborado por el
Consejo para la Promoción Económica de Sonora (Copreson), cuyo listado actualizado
al año 2014, fue sometido a verificación in situ en cada uno de los municipios y a partir
del cual se identificaron un total de 52 empresas, tal y como se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Localización de las empresas (plantas) de la industria aeroespacial.
Ubicación (municipio)
Frecuencia
Porcentaje
Cumpas
1
1.92
Agua Prieta
2
3.85
Guaymas
18
34.62
Empalme
4
7.69
Hermosillo
6
11.54
Nogales
19
36.54
Ciudad Obregón
2
3.85
Total =
52
100%
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Copreson, 2014.
La aplicación del cuestionario se realizó a través de dos medios, de acuerdo a la
disponibilidad y preferencia de los directivos: a) aplicación personal mediante una
entrevista con el gerente o director de la planta, y b) envío y aplicación por vía correo
electrónico. De las 52 empresas identificadas en cada uno de los siete municipios de
acuerdo a la Tabla 1, a la fecha, 20 han aceptado participar contestando el cuestionario,
es decir, el 38.46% del total.
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Antecedentes
De acuerdo a la información estadística y de proyección generada por Federación
Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C. (FEMIA, 2013), se establece que la
industria aeroespacial en México ha mantenido un crecimiento sobresaliente desde el
año 2004, aproximadamente un 20% anual, con una inversión extranjera directa (IED)
creciente en el periodo del 2008-2012 cercana a los 4,200 millones de dólares,
esperando un crecimiento aproximado de 1,300 millones para el año 2015, siendo así,
uno de los principales receptores de IED aeroespacial en los últimos cuatro años. Esta
industria ha mantenido una dinámica de crecimiento constante durante una década,
generando más de 32,600 empleos en 18 estados de la República Mexicana y con una
actividad exportadora al año 2013 por más de 5 mil millones de dólares, lo que
representó un crecimiento superior al 8% con respecto al año 2012.
Al año 2013, la industria aeroespacial estaba constituida por 287 empresas y entidades
de apoyo aeroespaciales en 18 estados (ProMéxico, 2014; FEMIA, 2013), tal y como se
muestra en la Tabla 2. En ese sentido, los cinco estados con mayor agrupamiento de
empresas para esta industria son: Baja California (76), Sonora (52), Chihuahua (31),
Nuevo León (30) y Querétaro (34), lo cual representa el 77.69% del total en el país.
Tabla 2. Ubicación geográfica de las empresas de la industria aeroespacial en México.
Ubicación (Estado)
Frecuencia
Porcentaje*
Baja California
76
26.48
Sonora
52
18.12
Chihuahua
31
10.80
Nuevo León
30
10.45
Querétaro
34
11.84
Total =
223
77.69%
*Calculado a partir del número total de empresas registradas (287).
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de ProMéxico, 2014.
El valor del mercado mundial aeroespacial asciende alrededor de los 450 mil millones
de dólares. Por una parte, el 45% del valor mundial corresponde al mercado
estadounidense, mientras que los otros cuatro mercados más importantes son: Francia,
Inglaterra, Alemania y Canadá. En este contexto mundial están creciendo países con
economías emergentes, tales como: China, Brasil, India, Singapur y México que, en su
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conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas. Por otra parte, la presencia
de múltiples empresas en la industria aeroespacial en el país también se ha
incrementado de manera muy considerable, incluyendo a líderes en el mundo en la
fabricación de aviones y de partes, que realizan operaciones de manufactura e
ingeniería como son: Bombardier, Honeywell, Grupo Safran, Eaton Aerospace,
Goodrich, Industria de Turborreactores (ITR), entre otras. Todas estas empresas en su
conjunto, requieren de personal calificado y certificado en los diferentes procesos
productivos, personas que entiendan los requerimientos regulatorios, interpreten
normas, pero en especial, que estén conscientes que en la industria aeroespacial no
puede haber espacio para errores técnicos ni humanos.
Por otro lado, esta importante industria requiere de proveedores y su cadena de
suministros esté certificada por el estándar de calidad aeroespacial AS 9100 revisión C.
Este estándar tiene como base la Norma ISO 9001:2008 y agrega requerimientos
específicos para este sector. En ese sentido, los requerimientos documentales, las
evidencias objetivas y la trazabilidad son tan importantes como las mismas aeronaves.
Por el momento, en el país no se cuenta con suficientes proveedores de materia prima
certificados; la mayoría de las empresas que ya trabajan en esta industria son
proveedores de componentes y sub-ensambles, por lo que prácticamente toda la
materia prima tiene que importarse de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, la
industria aeroespacial está caracterizada por estar dominada por algunas empresas
líderes en manufactura de equipo original y por una gran dependencia con la
innovación, la investigación y el desarrollo (Niosi y Zhegu, 2005; Varga y Allen, 2006).
El clúster aeroespacial en México
Durante los últimos 10 años, México ha presentado una excelente oportunidad para el
desarrollo de la industria aeroespacial, derivado de una consolidada industria de
autopartes, componentes electrónicos y de fabricación y mantenimiento de maquinaria.
Aunado a esto, se puede puntualizar la existencia de diferentes centros de investigación
y desarrollo, tanto privados como públicos, así como una mano de obra calificada en
distintas áreas tecnológicas específicas, atributos estratégicos que han sido
7
considerados por diversas empresas europeas, estadounidenses y canadienses
relacionadas con la producción y ensamble de componentes para aviones que han
establecido unidades de producción en diferentes regiones y estados del país.
Con base a lo anterior, el sector aeroespacial mexicano está conformado por empresas
dedicadas a la manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño
y servicios auxiliares (aerolíneas, laboratorio de pruebas y centros de capacitación,
entre otros), de aeronaves de tipo comercial y militar (ProMéxico, 2014). México se ha
consolidado como un líder global en el sector aeroespacial, reportando un crecimiento
anual del 17% en las exportaciones durante el periodo del 2004-2013 y, en el último
año, alcanzó un monto de 5,463 millones de dólares. Por su parte, las importaciones
alcanzaron un monto de 4,412 millones de dólares, manteniendo con ello una balanza
comercial positiva durante el año 2013, tal y como se muestra en el Gráfico 1.
Millones de dólares
Gráfico 1. Exportaciones e importaciones mexicanas del sector aeroespacial.
5,463
5,040
4,337
2,656
3,082
3,266
2,522
3,782
2,253
2,432
2,865
2,171
Importaciones
2007
2008
2009
4,412
4,287
2010
2011
Exportaciones
2012
2013
Años
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de la Secretaría de Economía, 2014.
El número de empresas y centros de investigación del sector aeroespacial en México
ha ido en aumento en los últimos siete años, tal y como se ilustra en el Gráfico 2. Cabe
mencionar que, este incremento es derivado de lo atractivo que representa el sector
para el impulso de negocios en materia de innovación, investigación y desarrollo, sin
dejar por un lado, el eje logístico que por su localización geográfica, México es el lugar
en el que confluyen los dos corredores de manufactura aeroespacial más importantes
del mundo; la experiencia en la industria automotriz y de componentes electrónicos,
8
aportan una plataforma de manufactura avanzada e infraestructura; los costos
competitivos también ha sido un factor determinante para el desarrollo regional
empresarial; las certificaciones en calidad ISO-9001, AS 9100 y NADCAP (National
Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program).
Gráfico 2. Número de empresas y centros de investigación del sector aeroespacial
mexicano.
241
249
2010
Años
2011
270
287
194
150
160
2007
2008
2009
2012
2013
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de la Secretaría de Economía, 2014.
El clúster aeroespacial en Sonora
El clúster aeroespacial de Sonora cuenta con procesos de fundición, maquinado y
procesos secundarios, así como operaciones de aeroestructuras y materiales
compuestos. El Sector aeroespacial en Sonora cuenta con 52 empresas y exporta
cerca de 164 millones de dólares, siendo a Estados Unidos el principal destino de
dichas exportaciones. La estrategia del estado se basa en el desarrollo de la cadena de
proveeduría con un enfoque de innovación, principalmente para los procesos de
manufactura de componentes de turbinas, mantenimiento y reparación, así como
ensamble de aeroestructuras, y en la generación de talento especializado con enfoque
en las necesidades de la industria, logrando en Sonora el clúster aeroespacial
mecanizado más importante e integral del país.
Actualmente, Sonora alberga a 52 empresas transnacionales (ver anexo 1),
principalmente estadounidenses, francesas y británicas, quienes son las proveedoras
de componentes para la fabricación de aeroestructuras y turbinas, generando más de
9,000 empleos directos e indirectos en el estado. Las compañías aeronáuticas no se
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encuentran concentradas en una sola ubicación en el Estado, sino más bien toman
ciertas ventajas de las diferentes características que ofrece cada entorno Sonorense, tal
y como se mostró en la Tabla 1.
Marco Teórico
En este apartado se abordará la evolución que ha caracterizado al conglomerado de la
industria aeroespacial global, así como su dinámica estructural desde la perspectiva de
un clúster, ya que el presente estudio está enfocado al análisis del clúster aeroespacial
en el estado de Sonora y como éste ha impactado en el desarrollo regional en los
municipios donde se desarrolla tan importante actividad económica.
Desarrollo y formación de clústers
Según Porter (1988), un clúster es “una concentración geográfica de empresas e
instituciones interconectadas en una industria en particular” (p. 215-216). Estos clústers
incluyen empresas relacionadas con la industria en donde se participa tal como los
proveedores de materiales, maquinaría, servicios, asimismo, se incluyen de forma
adicional a las instituciones de apoyo, tales como las gubernamentales, universidades,
reguladoras, que en su conjunto proveen educación, soporte e infraestructura para el
desarrollo del clúster. Los clústers son presentados como un nuevo modelo de
organización industrial flexible, la cual se apoya en la cooperación y las relaciones de
confianza entre las empresas integrantes (Bramwell, Nelles y Wolfe, 2008; Giblin,
2011).
Algunos trabajos encontrados en la literatura actual sobre los conglomerados
industriales muestran que los cambios en la economía política mundial modifican
sustancialmente la configuración estructural y relacional (Zeitlin, 2008) que los vuelve
cada vez más diversificados. Los conglomerados se componen de un conjunto de
medianas y pequeñas empresas (PyMEs) y de firmas multinacionales (Christopherson y
Clark, 2007; Niosi y Zhegu, 2005). Además, en la gran mayoría de los estudios, ya sea
explícita o implícitamente, se menciona la importancia de las instituciones (centro de
investigación, universidades, asociaciones de negocios, comités sectoriales) que
10
participan en el desarrollo y en el éxito de los conglomerados industriales (Bramwell,
Nelles y Wolfe, 2008; Perez-Aleman, 2005).
Porter sugiere estudiar la cadena de valor, en la cual están involucrados una serie de
procesos y de empresas. Estas cadenas de valor reflejan la historia, las estrategias y
los éxitos de las empresas. En la cadena de valor de Porter se encuentra la esencia de
la subcontratación como estrategia de organización industrial y del clúster, porque este
autor asegura que “[…] una empresa puede explorar los beneficios de un panorama
más amplio internamente o puede formar coaliciones con otras empresas para lograrlo.
Las coaliciones son alianzas a largo plazo con otras empresas que carecen de
consolidaciones directas, como riesgos compartidos, permisos y acuerdos de provisión”
(Porter, 1998, p.52).
Por otra parte, Porter (1990), asegura que “[…] una vez que se forma un agrupamiento,
la totalidad del grupo de sectores se presta apoyo mutuo. Los beneficios fluyen hacia
delante y hacia atrás y horizontalmente. La rivalidad agresiva en un sector tiende a
propagarse a otros del agrupamiento, mediante el ejercicio del poder de negociación,
de las derivaciones y de las diversificaciones conexas por parte de empresas
establecidas” (p. 207).
El clúster, palabra inglesa que expresa la aglomeración de empresas en un mismo lugar
geográfico. Esta aglomeración ha dado un giro vertiginoso al desarrollo regional y ha
permitido abatir los efectos de la globalización de las economías, que por definición
coloca a las empresas pequeñas y medianas en condiciones de desventaja para
competir por los mercados (Corrales, 2007). La concentración geográfica como
elemento clave en la definición de clúster, aparece en la literatura de Redman (1994),
donde describe un clúster como “una concentración geográfica marcada por sus
cadenas de producción ya sea para un producto o una gama de productos similares”.
También remarca la influencia de instituciones para la competitividad de estas
concentraciones como puede ser en infraestructuras, educación, innovación y
desarrollo.
11
Por otra parte, Rosenfeld (1995), reafirma en su definición el concepto de concentración
geográfica, e identifica a un clúster como “una aglomeración puntual, geográficamente
delimitada por empresas similares, relacionadas entre ellas para que en conjunto sean
capaces de lograr una mayor competitividad”. Las empresas se juntan en grupos con el
fin de aumentar la actividad económica y facilitar las transacciones comerciales.
La competitividad como factor de evaluación del clúster aeroespacial mexicano
Porter considera que no todas las actividades generan la misma rentabilidad, y que ésta
debe ser suficiente, creciente y sostenida en el tiempo, con el fin de garantizar los
elementos esenciales para la existencia de una empresa (Porter, 1993). Así, la
competitividad es el grado en que un país, Estado, región o empresa produce bienes o
servicios bajo condiciones de libre mercado, enfrentando la competencia de los
mercados nacionales o internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales
de sus empleados y consecuentemente la productividad de sus empresas (Porter,
1993).
Reconociendo que la competitividad empresa depende de factores que se generan en
los niveles industria, región y país, se parte de la idea planteada por Porter (1993) y
retomada por Krugman (1997) de que “las que compiten no son las naciones, sino las
empresas”; es decir, a un país lo hace competitivo el desempeño de las empresas que
conforman su aparato productivo. En este sentido, México a través de su ubicación
estratégica en el corredor aeroespacial más importante del mundo, el de Norteamérica;
a su mano de obra calificada y especializada, centros de investigación y desarrollo,
instituciones
de
educación
públicas
y
privadas
y
a
los
diferentes
apoyos
gubernamentales que ofrece el Estado Mexicano, se ha convertido en un país muy
competitivo para el desarrollo de la industria aeroespacial y a su vez en el socio natural
para la manufactura de productos sensibles a la seguridad nacional de Estados Unidos,
con más de 280 firmas establecidas a lo largo de 18 estados en el país.
Un autor que señala los determinantes de la competitividad de la empresa es Berumen
(2006), que los agrupa en dos tipos: el primero comprende los relacionados con los
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precios y los costos, ya que una empresa que produce un bien o servicio será más
competitiva en la medida en que sea capaz de ofrecer menores precios que los de los
competidores, a través de la reducción de su estructura de costos (variables y fijos); el
segundo tipo abarca los relacionados con: a) la calidad de los productos; b) la
incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos; c) las adecuaciones
convenientes en la estructura organizacional; d) la gestión eficiente de los flujos de
producción; e) la capacidad para desarrollar y mantener relaciones con otras empresas;
f) las buenas relaciones con el sector público, las universidades y los centros de
investigación; g) el diseño, la ingeniería y la fabricación industrial; h) la optimización de
la capacidad de los trabajadores mediante la capacitación; e i) la vital capacidad de
generar procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).
Según Ketels (2008), un clúster es un grupo activo de empresas, sector público y
entidades relacionadas que realizan actividades de colaboración con el objetivo de
mejorar la competitividad, especialmente de un grupo de actividades económicas
interconectadas en una región geográfica específica.
El análisis de clúster jerárquico
Los llamados métodos jerárquicos tienen por objetivo agrupar clúster para formar
nuevos, es decir, separar grupos existentes para dar origen a otros, de tal forma que, si
sucesivamente se va efectuando este proceso de aglomeración o división, se maximiza
alguna medida de similitud o característica peculiar de ese sub grupo. El análisis de
clúster jerárquico puede utilizar perfectamente variables de tipo cuantitativo como
cualitativo, esto abre una serie de posibilidades para crear estrategias enmarcadas en
la lógica del multimétodo y la combinación de lo cualitativo con lo cuantitativo (Marín,
2008, p.2).
En el ámbito específicamente de lo regional facilitan el estudio de distintas dimensiones
como son las de los actores sociales, sus vivencias y sus condiciones, así como los
terrenos de lo espacial facilitan la investigación de las interacciones entre el lugar, el
13
espacio y la regionalización, así con sus vinculaciones translocales, transnacionales y
transregionales.
Evaluación de la competitividad de un sector: VCR con exportaciones
La metodología consultada en la literatura para calcular la ventaja comparativa revelada
(VCR), proporciona otra forma de calcular la competitividad, la cual se obtiene
únicamente con base en la información de las exportaciones de la economía doméstica
o de un sector en particular y cifras de los informes de la economía mundial, (Pinto,
1996 y Casar, 1993).
Sin embargo, Porter en 1991 adapta el método dado a conocer por Bela Balassa, a
través de una medición de la ventaja competitiva revelada (VCR) calculada sobre la
base de una industria o por tipo de producto, por medio del cálculo de un índice que
representa la competitividad de todo el sector industrial, a partir de su nivel de
exportaciones. (Bourgrine, 2001). La evolución de este indicador revela si el nivel de
competitividad de toda la industria o sector productivo, aumenta con el paso del tiempo.
Para su cálculo, se requiere generar un valor numérico absoluto, basándose en la
siguiente ecuación:
VCRij= (Xij/Xi)/(Xj/X)
(1)
Donde:
Xij representa exportaciones de la industria “i” ubicada en el país “j”;
Xi representa las exportaciones mundiales del mismo producto;
Xj son las exportaciones totales del país “j” y;
“X” son las exportaciones totales del mundo.
Si la VCR es mayor que uno, entonces la industria “i” ubicada en el país (o región) “j”
tiene una ventaja comparativa internacional. Porter agrega que las industrias, para ser
competitivas, deben tener también una balanza comercial positiva, a menos que su
VCR sea mayor que dos (Porter, 1991, citado en Bougrime, 2001, p.768).
14
La sustentabilidad del clúster del sector aeroespacial
Es importante recalcar que para que un clúster de empresas sea sostenible a largo
plazo, es necesario que las empresas que lo conforman progresen en los ámbitos
social, económico y ambiental.
La dimensión económica se satisface mediante el
incremento de la productividad de las empresas que conforman el clúster, haciéndolas
más competitivas a nivel global. Es importante que las tasas de innovación sean altas
para así, mantener una ventaja competitiva. La dimensión social se satisface mediante
empleos mejor remunerados, estables y especializados. A medida que el clúster avanza
en su grado de desarrollo, la mano de obra se vuelve cada vez más especializada y en
algunos casos, certificada, lo que promete que sea mejor pagada o remunerada.
La última dimensión, la ambiental debe ser abordada de igual forma e importancia que
las dos dimensiones anteriores. Es importante que el clúster aeroespacial no sea una
fuente de agostamiento de recursos naturales, sino todo lo contrario, se desarrollen
partes y componentes aeroespaciales que sean amigables con el medio ambiente y no
se ponga en riesgo aquellos recursos que se encuentren en su máximo sustentable. En
esta medida, será importante el desarrollo de una cultura de innovación y de
optimización de recursos que a largo plazo hará que el clúster y las empresas que lo
conforman sean más eficientes y eficaces en el uso de los mismos recursos.
Metodología
Metodológicamente esta ponencia es resultado de un trabajo de campo que requirió de
la visita y consulta a 20 empresas del ramo aeroespacial ubicadas en cinco ciudades
del estado de Sonora. La información se recabó durante un primer periodo, el cual fue
de agosto a noviembre del 2014. Lo anterior implica que fue una investigación de corte
transversal, ya que la descripción de este fenómeno de estudio corresponde a la
situación que las empresas experimentaron en ese periodo. De igual forma, es de tipo
no experimental, ya que únicamente se describió el objeto de estudio sin intervenir o
modificar variables. Finalmente, se utilizó la información a través de un análisis que
obedece a métodos de tipo cualitativo y cuantitativo, por lo que se consideró un estudio
de carácter mixto.
15
Como ya se mencionó, los resultados parciales giran en torno a la información de una
muestra de 20 empresas, por lo que a continuación se describen las razones que
justifican el uso de esta muestra previa y la forma en que se realizó el muestreo. Según
López (2004), quién cita a Fisher en su trabajo “Población, muestra y muestreo”, señala
que existen dos criterios para seleccionar una muestra: el primero, de acuerdo a los
recursos disponibles y de los requerimientos que tenga el análisis de la investigación y,
segundo, pero no menos importante; la lógica que tiene el investigador para seleccionar
la muestra. Partiendo de esta idea, la lógica utilizada para el cálculo de la muestra fue
que la población existente de empresas pertenecientes al clúster aeroespacial es finita,
ya que de acuerdo a la información oficial del Copreson al segundo semestre del año
2014, el número de empresas instaladas en Sonora es de 52, por lo que la población
utilizada para el cálculo de la muestra fue dicho dato.
El tamaño de la muestra, utilizando la fórmula de Santesmases (citado por Ibarra,
2015), arroja un resultado de 34 empresas. Para el cálculo de esta muestra, se utilizó
un margen de error del ±10%, una probabilidad de éxito y de fracaso del 0.5 y un nivel
de confianza de 95%, lo que significa que el 95% de los datos que se midieron están en
el intervalo del ±10% respecto al dato observado en la encuesta aplicada. De acuerdo a
la ubicación de las empresas distribuidas a lo largo de todo el estado, el procedimiento
del muestreo se basó en la respuesta previa de algún directivo o contacto por teléfono o
en su caso, un mensaje electrónico, para programar una cita y aplicar el cuestionario en
las instalaciones de cada una de las empresas visitadas o bien, por medio del correo
electrónico.
Hasta el momento de la presentación de esta ponencia, de las 34 empresas que se
esperan consultar, se han visitado 20, por lo que se insiste en que los resultados son
parciales, no obstante, se puede afirmar que el tamaño de la población es pequeña y
por ende, es posible validar que los resultados arrojados con la información de 20
empresas, que representan el 38.46% de la población, son válidos y representativos
16
para realizar un análisis parcial de la situación actual de este sector industrial en el
estado.
Cabe hacer la aclaración, que para la interpretación de la información previa se está
considerando la significancia estadística y fiabilidad para cada uno de los reactivos del
instrumento de medición o cuestionario, ya que el valor de alfa de Cronbach fue igual a
0.746 para esta primera etapa, lo que significó que el instrumento aplicado a estas 20
empresas es fiable, esperando más adelante y hasta obtener el total de la muestra, que
este valor aumente significativamente, el cual corresponderá a otra etapa de la
investigación.
Específicamente, la información obtenida se utilizó para describir la situación actual del
sector aeroespacial, partiendo de dos marcos de referencia: de acuerdo a la forma en
que esta agrupado el clúster y describiendo sus principales características; y analizando
la evolución de su competitividad como sector industrial en los últimos nueve años.
Para cumplir con el primer punto, se utilizó el modelo de agrupación jerárquica como
referencia, por lo que en el siguiente apartado se describe la forma y las variables que
fueron analizadas bajo este esquema.
a. Modelo de agrupación jerárquica y descripción empírica del clúster en
Sonora.
Retomando algunos puntos de lo señalado en el marco teórico, se puede afirmar de
acuerdo a Marín (2008), que:
“El análisis de clúster jerárquico puede utilizar perfectamente variables de
tipo cuantitativo como cualitativo, esto abre una serie de posibilidades para
crear estrategias enmarcadas en la lógica del multi método y la combinación
de lo cualitativo con lo cuantitativo” (p. 2).
Por ello, el análisis de la información obtenida bajo este método, permitió caracterizar el
tipo de clúster a partir de aspectos geográficos, como las distancias medias que existen
entre las principales ciudades y su agrupación o ubicación dentro de los centros
17
industriales en cada ciudad. Respecto a las variables del tipo cualitativo, se analizó el
tipo de producción, los mercados de exportación, generación de mano de obra, entre
otras.
Un punto importante a destacar, es la existencia de empresas Shelter, que facilitan los
trámites para el funcionamiento de las empresas internacionales, instaladas en el
estado, por ello en la sección de resultados y conclusiones, se hace una inferencia
sobre la forma y características de las empresas del clúster asociadas a la contratación
de este tipo de servicio. De igual forma, se analiza brevemente el fomento y papel de la
Secretaria de Economía del Estado de Sonora en la formación del clúster aeroespacial,
al respecto, el modelo de Martín y Rogers, citado por Lizano, señala que:
“el efecto de las políticas públicas es de gran importancia para el desarrollo,
ya que los apoyos para incentivar la inversión son atractivos en diferentes
rubros, como las importantes vías de comunicación. Así que estos dos
autores lo que analizan es el efecto que tiene el apoyo ofrecido por un
gobierno a un área geográfica, por medio de políticas públicas, como otorgar
incentivos, mejoramiento de infraestructura vial y urbana, localización de
puertos y aeropuertos entre otros. Lo que se convertirá en un imán donde se
aglomeran las manufacturas” (Lizano, 2008, p.29).
Después de describir y caracterizar el clúster aeroespacial, se procedió a medir y
verificar el nivel de competitividad de todo el sector industrial, para ello, se utilizó la
metodología del índice de ventaja competitiva revelada propuesta por Porter en 1991, la
cual se explica en el siguiente apartado.
b. Construcción de la Ventaja Competitiva Revelada para el sector aeroespacial
en México.
Metodológicamente, la construcción del índice de ventaja competitiva revelada para el
caso de México, se generó con la siguiente ecuación:
VCRam= (Xam/Xaw)/(Xm/Xw)
18
(2)
Donde:
Xam. Representa exportaciones de la industria aeroespacial ubicada en México.
Xaw. Representa las exportaciones mundiales del mismo producto.
Xm. Son las exportaciones totales de México.
Xw. Son las exportaciones totales del mundo.
Si el valor de la VCR es mayor que uno, entonces la industria aeroespacial ubicada en
el país (o Sonora en este caso), tendrá una ventaja comparativa internacional. No
obstante, el objetivo de calcular la VCR para esta industria, es sólo con el fin de probar
que el valor de este índice ha venido aumentado con el paso de los últimos años, y por
ende, la competitividad de este sector, donde la bibliografía existente habla de un
crecimiento del sector como clúster.
Para el cálculo de este índice (VCR), se utilizó información publicada en línea, a través
del Banco de Información Económica (BIE) del INEGI y de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), para el periodo de 2004 al 2013. Asumiendo que la tendencia del
crecimiento de la industria aeroespacial en el estado de Sonora, tenga el mismo patrón
de crecimiento que en el país, se calculó para el caso de México y se incidirá sobre el
caso sonorense.
Resultados Parciales
a. Resultados
del
análisis
de
agrupación
y
características
del
clúster
aeroespacial sonorense.
El estado de Sonora es considerado uno de los más grandes del país, territorialmente
hablando, si a eso se le agrega que el clúster aeroespacial está distribuido
geográficamente en cinco ciudades y que su distancia promedio entre ellas, bien puede
ser la distancia diametral de todo el estado de Querétaro, se puede describir en
principio, que el clúster aeroespacial en Sonora es geográficamente amplio.
Las principales ciudades donde se concentra la instalación de las 52 empresas de este
sector, son cinco: Nogales, ubicada al norte del estado, Hermosillo, Guaymas y
19
Empalme, en el centro del estado y finalmente, Ciudad Obregón ubicada al Sur. La
distancia entre ellas es considerable, por lo que a continuación, en la Tabla 3, se
muestra una matriz de distancias entre dichas ciudades.
Tabla 3. Matriz de distancias entre las ciudades que conforman el clúster (kilómetros).
Hermosillo Empalme Guaymas Nogales Obregón
Hermosillo
0
138
135
278
254
Empalme
138
0
11
417
119
Guaymas
135
11
0
406
128
Nogales
278
417
406
0
529
Obregón
254
119
128
529
0
Fuente: Elaboración propia, con información de Google Map y Google Earth, 2014.
De acuerdo a estas distancias, se procedió a representar geográficamente el centro del
clúster, el semi centro y la periferia, para después describir las características de las
empresas que están instaladas en cada uno de los niveles o sub grupos del clúster
aeroespacial, tal y como se muestra en la Figura 1 y en la Tabla 4.
Tabla 4. Dispersión de las empresas del clúster aeroespacial de Sonora al interior de
sus centros industriales.
Ciudad
Distancia media entre las
empresas
Observación
Hermosillo
Más de 1 kilómetro y menos
de 3 kilómetros
Distribuidas en la zona norponiente de la
ciudad
Empalme
Menos 100 metros
Guaymas
Menos 100 metros
Nogales
Más de 500 metros y menos
de 8 kilómetros
Instaladas en varios parques industriales
dentro de la ciudad
Obregón
Menos de 100 metros
Concentradas en un solo parque industrial
Instaladas dentro de un mismo parque
industrial
Instaladas dentro de un mismo parque
industrial
Fuente: Elaboración propia, con información de Google Map y Google Earth, 2014.
Una de las características de dispersión de las empresas en cada una de las ciudades,
está asociada con la contratación del servicio de empresas Shelter, quienes aseguran
los trámites de instalación y renta de la infraestructura dentro de los parques
industriales ya consolidados. Es por ello, que las empresas ubicadas en Empalme y
20
Guaymas, son las más representativas de este caso y que por ende, muestran un
mayor grado de concentración geográfica. A diferencia de Nogales, que dada la
naturaleza de la producción y el año de inicio de operaciones de las empresas de este
sub clúster (ver Tabla 3), se encuentra dispersa en diferentes zonas de la ciudad.
Como se explicó anteriormente, el método de agrupación jerárquica permite reagrupar
el clúster de acuerdo a ciertas características encontradas al interior de este grupo, en
este sentido, el clúster aeroespacial fue dividido en cinco subgrupos que corresponden
a las principales actividades de producción de este sector y partir de ello, se procedió a
definir los rasgos más representativos de cada subgrupo, como se puede observar en la
Tabla 5, donde se muestra la información que concentra en cinco subgrupos al clúster
aeroespacial de Sonora de acuerdo a la su principal actividad de producción.
Figura 1. Distribución geográfica del clúster aeroespacial de Sonora y niveles de los
subgrupos.
Fuente: Elaboración propia. Para el cálculo de los niveles del clúster se consideró que la distancia
promedio entre un nivel y otro es de 170 kilómetros aproximadamente. El centro del clúster abarca el
municipio de Hermosillo y la periferia abarca las ciudades de Nogales y Obregón.
Tabla 5. Subgrupos del clúster aeroespacial de Sonora por tipo de actividad.
Actividad
Número de
empresas
Exportación
21
Ubicación en el estado
Aero estructuras
4
Semi
concentrada
Semi concentrada: Guaymas y
Hermosillo
Desarrollo de Software
1
Concentrada
Concentrada: Obregón
Electrónicos
5
Diversificada
Concentrada: Nogales
Fundición/ Procesos
especiales/Térmicos
3
Concentrada
Dispersa: Nogales, Guaymas y
Hermosillo
Maquinados de alta
precisión y metalmecánica
7
Semi
concentrada
Dispersa: Nogales, Guaymas y
Empalme
Fuente: Elaboración propia.
Al realizar un análisis sobre los mercados de exportación, el tipo de producción o
actividad específica por ubicación geográfica, se encontró que en el centro y semi
centro del clúster, se ha especializado en la producción de aeroestructuras, mientras
que la periferia norte del clúster se ha especializado en la producción de electrónicos.
Por lo que también se puede inferir, que el grado tecnológico del tipo de producción de
la periferia es menor al del centro.
No obstante, al asociar el tipo de actividad o sub grupo, con la generación de empleo,
se encontró que la industria o empresas del sub grupo de electrónicos, ubicada en la
periferia del clúster es la mayor generadora de empleo. Lo que tiene sentido, si
consideramos que a mayor nivel tecnológico, mayor uso de maquinaria sofisticada y por
ende, menor uso de mano de obra. Sin embargo, el tipo de mano de obra que se
requiere en el sub grupo de aeroestructuras, es con un mayor nivel de especialización o
capacitación. Académicamente hablando, los estudios mínimos tienden a ser de
preparatoria para las empresas del grupo de aeroestructuras, mientras que las
empresas de electrónicos contratan con estudios mínimos de secundaria. Por otro lado,
la fijación de salarios tiende a ser más flexible y a favor de los trabajadores, en los
casos donde no intervienen empresas Shelter con el servicio de subcontratación, es
decir en algunas empresas instaladas en Nogales y Hermosillo. Y en el caso contrario
(cuentan son servicio de subcontratación), se encuentran la mayoría de las empresas
instaladas en Guaymas y Empalme.
22
En la Tabla 6, se señala de forma general, el periodo en el que se instaló la mayoría de
las empresas por rubro de actividad y asociando los aspectos analizados previamente,
se generó una clasificación para distinguir a la empresas de dicho clúster. Las
empresas de reciente instalación en el estado, especializadas en su producción, con un
solo mercado de destino para su exportación, se les clasificó como empresas
emergentes especializadas (EEE), las cuales están asociadas a la producción de
aeroestructuras y en menor medida, al maquinado de alta precisión y metal – mecánica.
Las empresas instaladas en el estado antes del año 2006 y que han diversificado sus
mercados de exportación, se clasificaron como empresas consolidadas diversificadas
(ECD).
A pesar de que las empresas del subgrupo de electrónicos no se caracteriza por el uso
de un alto nivel tecnológico en sus procesos productivos, si resulta importante
mencionar que es la industria con mayor generación de empleo, históricamente con
más presencia en el estado y que ha buscado diversificar su mercado de exportación,
así como adaptar sus procesos productivos para satisfacer la demanda del sector
aeroespacial.
Tabla 6. Clasificación de las empresas del clúster aeroespacial en Sonora de acuerdo a
variables cualitativas.
Actividad
Aero estructuras
Desarrollo de Software
Electrónicos
Fundición/ Procesos especiales/
Térmicos
Maquinados de alta precisión y
metal - mecánica
Periodo de instalación en el
estado
Clasificación
Después del 2006
Después del 2006
Antes del 2006
EEE
EEE
ECD
Después del 2006
EEE
La mayoría después del 2006
EEE / ECD
Fuente: Elaboración propia.
b. Resultados de la construcción y análisis del IVCR
Como ya se había mencionado anteriormente, se procedió a calcular el índice de la
ventaja competitiva revelada (IVCR), de acuerdo a la metodología propuesta por Porter
23
(1991), con el objetivo de verificar que la competitividad en este sector ha aumentado
en los últimos años y por ende, asumiendo que el clúster aeroespacial en el estado de
Sonora está siguiendo las mismas tendencias de crecimiento que el resto del país, se
procedió a calcular el IVCR para México e inferir sobre el caso Sonorense a partir de
dichos resultados, ya que en las fuentes de información consultadas no se encontraron
variables macroeconómicas agregadas para el caso de Sonora.
Entre estas variables, se encuentran los niveles de exportación anuales del sector
aeroespacial, en una serie de tiempo que va desde el año 2004 al año 2013, como se
observa en la Tabla 7, donde se muestra la construcción del IVCR propuesta por Porter
y aplicada a las exportaciones mexicanas del sector sujeto de estudio.
Para el cálculo del IVCR, se requiere dividir el coeficiente de exportaciones del sector
aeroespacial de México respecto al total de exportaciones nacionales y dividirlo entre el
coeficiente de exportaciones del sector aeroespacial del mundo respecto a las
exportaciones totales mundiales, en la parte superior de la última columna de la Tabla
7, se aprecia cómo se realizó esta operación algebraicamente.
Tabla 7. Construcción del índice de ventaja competitiva revelada de acuerdo a
metodología de Porter (1991), para el caso de las exportaciones mexicanas del sector
aeroespacial.
Exportaciones
totales de
Año
México
(Millones de
dólares)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
187980
214207
249961
271821
291265
229712
298305
349569
370643
380189
Exportaciones
del sector
aeroespacial
de México
(Millones de
dólares)
Exportaciones
totales del
Mundo
(Millones de
dólares)
Exportaciones
del sector
aeroespacial del
Mundo (Millones
de dólares)
IVCR =
(Xij/Xiw)/(Xtj/Xtw)
1306
1684
2042
2728
3082
2522
3266
4337
5040
5463
9223000
10508000
12130000
14022000
16159000
12554000
15300000
18328000
18404000
18816000
1656989
1784539
1985498
2265477
2384830
1835506
2236143
2518760
2526829
2578550
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
0.08
0.07
0.09
0.10
0.10
24
Fuente: Elaboración propia, de acuerdo a estadísticas de la Base de datos de la Organización Mundial
del Comercio e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Para poder presumir un aumento en la competitividad de un sector o industria, el valor
del IVCR debe ser un valor positivo que aumente con el paso de los años. Lo ideal, es
que este valor sea mayor a 1 y de acuerdo a Porter, un IVCR mayor a 2, implicaría que
se trata de un país con una industria o sector competitivo a nivel mundial. En este
caso, es necesario recordar que la industria aeroespacial en México es considerado un
sector de reciente desarrollo, por lo que no se esperaba que el IVCR calculado fuese
significativamente mayor a 1, pero si se había planteado desde un inicio de esta
investigación, la hipótesis de que el valor absoluto del IVCR que refleja el nivel de
competitividad de las exportaciones de la industria aeroespacial instalada en México y
Sonora, ha aumentado en los últimos cuatro años. Lo que se puede corroborar en el
Gráfico 3.
Gráfico 3. Evolución del índice de ventaja competitiva de Porter para el caso mexicano
de exportaciones del sector aeroespacial.
0.10
0.10
0.09
0.07
0.08
0.07
0.06
0.05
0.05
0.04
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Años
Fuente: Elaboración propia. El valor del IVCR calculado muestra un incremento en mayor proporción a
partir del año 2007, sin embargo, después de la inestabilidad de los precios del petróleo, del tipo de
cambio y por ende de la economía general de México a finales de 2009, se observa una caída en este
indicador en el año 2010, para después aumentar de forma significativa durante los últimos tres años.
Anteriormente se señaló que el IVCR debe ser mayor a 2 para garantizar que en
términos absolutos se considere a un país como competitivo, se concuerda con ello, ya
que en el caso de México, es un hecho que la competitividad en los últimos años ha
25
aumentado, pero eso no significa que sea más competitivo de que otros países
especializados en este tipo de industria, como el caso de Estados Unidos y Francia, por
ejemplo, que tienen años de especialización a nivel mundial. Por ello, en la sección de
conclusiones se abordan de manera constructiva algunas sugerencias que deberán
tomarse en cuenta para el crecimiento general del clúster aeroespacial de Sonora y de
su competitividad a nivel internacional.
Conclusiones
Después del desarrollo de este trabajo de campo y del análisis de la información, se
concluye que geográficamente el clúster aeroespacial de Sonora es amplio, es decir
cumple con las características de aglomeración de un clúster industrial y sus principales
características están relacionadas con la especialización de su producción y
exportación. Se le considera un grupo de empresas que por su naturaleza, seguirá
siendo en los próximos años, un polo de atracción en materia de inversión extranjera
directa. Como generador de desarrollo económico regional, es un gran consumidor de
insumos y servicios de empresas sonorenses. No obstante, se requerirá de un apoyo y
asesoría integral de las instituciones públicas relacionadas, para la creación de
proveedores de materia prima, ya que el desarrollo tecnológico y certificaciones
necesarias para la producción de componentes y materiales del sector aeroespacial son
de gran exigencia en términos de calidad.
Como generador de empleo, se encontró que el sub grupo de producción de
electrónicos, sigue siendo el principal captador de mano de obra, pero es la empresa
especializada en producción de partes aeroespaciales la que contrata con mayor nivel
académico o una mano de obra más especializada y calificada, ya que esta industria en
su conjunto está inmersa en una fase de intenso cambio tecnológico, tanto en los
procesos de diseño como de manufactura, lo que transforma sustancialmente los
contenidos de los insumos, componentes y partes que se incorporan o ensamblan en
las aeronaves.
26
Actualmente, las empresas sonorenses se han incorporado al clúster como facilitadores
de servicios y ciertos suministros, pero existen una serie de obstáculos que evitan que
en el corto plazo, las empresas sonorenses se integren de forma directa a este clúster,
por lo que el papel que asuma el gobierno será fundamental en los siguientes años. Es
decir, se requerirá de un seguimiento a este tipo de apoyo y fomento al sector, así como
un conocimiento más a fondo de los requerimientos de las empresas de este sector,
para poder encaminar los recursos públicos que propicien la formación de
organizaciones y redes de colaboración que involucren de forma local o regional a
diversos actores empresariales, gubernamentales y académicos, en la búsqueda de
promover la atracción de actividades con mayor valor agregado y la propia inserción de
las empresas locales en las redes de abastecimiento, que realmente eleve la
competitividad del sector.
El cálculo exitoso del IVCR, permitió el logro del segundo objetivo de esta investigación,
es decir, se puede concluir que la competitividad del clúster aeroespacial ha ido en
aumento durante los últimos años, ya que el índice de ventaja competitiva revelada,
aumento del año 2010 al 2013 en un 42%. Sin embargo, aún no se puede considerar ni
al sector aeroespacial mexicano, ni al sonorense en particular, como un clúster
altamente competitivo a nivel internacional, ya que el valor del índice de ventaja
competitiva revelada aún no supera el valor absoluto de uno. No obstante, se considera
valiosa la aportación realizada, ya que estos resultados, pueden servir de base para
futuras investigaciones que busquen medir cuantitativamente la competitividad del
sector, incluso realizar comparaciones con otros sectores de la economía u otros
países.
27
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29
Anexos
Anexo 1. Directorio de empresas que integran el sector aeroespacial en Sonora.
Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Nombre de la empresa
CCP (Consolidated Precision Products)
CCP (Consolidated Precision Products)
Williams International
UTC Aerospace Systems
Paradigm Precision
Trac México
PENCOM CSS Manufacturing
SARGENT Aerospace & Defense
BENCHMARK electronics
G.S. PRECISION, INC.
Integrated Magnetics
CADENCE AEROSPACE, ADM Operations
HORST ENGINEERING
JJ Churchill Ltd, Precision Engineering
ACRA Aerospace
CRM Advanced Manufacturing
Sheryl Manufacturing
National Manufacturing México
Minco Manufacturing LLC
Bodycote
Ellison Surface Technologies
INCERTEC, Innovative Certified Technical Plating
Rolls-Royce
Honeywell
Latécoère Group
Duccommun Aerostructures
Daher-Socata
B/E Aerospace – Super First Class
QET Tech Aerospace
Pinnacle Aerospace
Radiall
LATelec Group Latecoere
Windtech, INC.
Curtis Wright
ITT Cannon de México S.A. de C.V.
TE Connectivity
BAE Systems
Parker Hannifin
Amphenol Optimize
Amphenol Griffith
Carlisle Interconnect Technologies
BF&S
BF&S
Semco Instruments, INC.
Arrow Electronics
Winchester Electronics
Bosch
Avnet Logistics
Federal Electronics
30
Ciudad
Guaymas
Nogales
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Nogales
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Nogales
Nogales
Guaymas
Guaymas
Guaymas
Nogales
Nogales
Nogales
Empalme
Empalme
Guaymas
Empalme
Guaymas
Guaymas
Hermosillo
Guaymas
Nogales
Nogales
Nogales
Ciudad Obregón
Ciudad Obregón
Hermosillo
Agua Prieta
Nogales
Nogales
Hermosillo
Guaymas
Guaymas
Nogales
Nogales
Nogales
Agua Prieta
Cumpas
Nogales
Nogales
Nogales
Hermosillo
Nogales
Hermosillo
50
51
52
Phoenix Company of Chicago
Empalme
St. Clair Technologies
Guaymas
American Precision Assemblers
Hermosillo
Fuente: Elaboración propia, a partir de la información de la Copreson, 2014.
Anexo 2. Resumen del instrumento de medición
Agradecemos de antemano, la atención prestada a unos servidores, quienes estamos aplicando este
instrumento de medición, en el marco del proyecto de investigación: “Factores que inciden en la
competitividad de un clúster. El caso del Sector Aeroespacial en el Estado de Sonora”. La
Universidad Estatal de Sonora (UES), manifiesta el compromiso de no utilizar el nombre comercial de la
empresa en la investigación y/o productos generados, con respecto a la relación de trabajo a llevarse a
cabo por los profesores-investigadores de la UES para fines académicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
¿Cuál es el tipo de actividad en la que se clasifica la producción de esta empresa?
a. Fundición
b. Maquinados de alta precisión y metal – mecánica
c. Procesos especiales
d. Oficinas de compras e ingeniería
e. Aero estructuras, materiales, compuestos e interiores de aeronaves.
f.
Mantenimiento, reparación y reciclaje de aeronaves.
g. Desarrollo de software e ingeniería.
h. Electrónicos
i.
Empresas aeronáuticas
j.
Otra ____________________
¿En qué año inició operaciones la empresa en nuestro Estado?______________________
¿Cuántos trabajadores emplea la empresa? __________________
¿Cuál es el porcentaje de exportación de acuerdo al valor total anual
producido?____________
¿Cuál fue el monto aproximado de las exportaciones anuales del último
año?_______________
¿Cuál es destino de exportación para el producto generado en esta empresa? En caso de ser
más de un mercado de exportación, señalar porcentaje aproximado:
a. País 1: _______________________ Porcentaje: __________
b. País 2: _______________________ Porcentaje: __________
c. País 3: _______________________ Porcentaje: ___________
d. País 4: _______________________ Porcentaje: ___________
¿Cuál es el principal medio de transporte utilizado en el proceso de exportación por parte de
esta empresa?
a. Terrestre, especificar
b. Marítimo, especificar
c. Aéreo, especificar
d. Multimodal, especificar
Por categoría ocupacional, indique el porcentaje aproximado de puestos con los que cuenta
la empresa.
Categoría ocupacional
Porcentaje
Cargos directivos
Trabajador calificado en línea de producción
Trabajador de servicios
Otros empleados
El origen académico de sus empleados, de acuerdo a la institución de egreso es:
a. Universidad tecnológica
b. Universidad pública
c. Universidad privada
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d. Instituto tecnológico
e. Preparatorias locales
f. Centros de capacitación locales
g. Otro ________________
10. ¿Con qué tipo de empresas locales o regionales tiene relaciones de trabajo?
Tipo de empresa
Si
No
Proveedores
Distribuidores
Vendedores
Clientes
Competidores
Promotores
Centros de investigación
Centros de educación
Centros de capacitación
Servicio de asesorías
Servicios de mantenimiento
Otra (especificar)
11. ¿Cuáles considera que son las principales ventajas de pertenecer al llamado clúster
aeroespacial del estado de Sonora?
12. ¿Cuáles considera que son los factores necesarios para que este clúster siga
desarrollándose?
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de
Cronbach
.746
Alfa de Cronbach
basada en los
elementos tipificados
.763
N de
elementos
93
Nota: Cabe aclarar que el instrumento de medición (cuestionario) está integrado por un total de 42 ítems,
sin embargo, en esta sección de anexos, sólo se presenta algunas de los ítems que se estudiaron y/o
midieron, para efectos del estadístico alfa de Cronbach, el cual fue generado a partir del SPSS, v.21.
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