Manitoba Agriculture and Food OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE MANITOBA INTRODUCCIÓN Todo lugar combina su ubicación, recursos naturales, su historia y su gente con el fin de formar comunidades y economías, cada uno cuenta con sus singulares características y potencial que lo vuelven más apto para ciertas industrias que para otras. Este documento pretende demostrar que en lo que a la industria de elaboración de alimentos se refiere, Manitoba es uno de los mejores lugares del mundo donde invertir. Manitoba, ubicado en el centro de Norteamérica es una tierra de amplia diversidad. Al este y al norte la dominan tierras donde abundan los minerales, bosques, lagos panorámicos y ríos que la proveen de una inmensa variedad de recursos minerales y madereros al igual que recreación accesible, aparte de considerables recursos de energía hidroeléctrica aún por explotar. La zona sur de praderas y de bosques mixtos produce trigo y otros granos, canola, verduras, bienes semovientes, avicultura y productos lecheros en abundancia. Los primeros colonos fueron inmigrantes canadienses y europeos que llegaron hace poco más de 100 años, por un tiempo, Manitoba desempeñó la función de vía de entrada y de base de suministro a las colonias de la gran Planicie Canadiense hasta que el oeste de Canadá se estableció completamente. Lo anterior explica la existencia actual de una de las economías más diversificadas de Norteamérica y la presencia de un pueblo de un poco más de I millón cien mil habitantes con mucho talento, muy trabajador y que fue concebido en función de la comunidad. Con una concentración de casi dos tercios de la población en su ciudad capital de Winnipeg, Manitoba es conocida por ofrecer las ventajas de una gran metrópolis sin ninguna de las desventajas. Equipos profesionales de deportes, una comunidad de arte llena de vitalidad, mayor cantidad de restaurantes por cápita que la mayoría de los lugares del Canadá y el precio de viviendas entre los más económicos de Norteamérica, se combina con un aire puro y aguas limpias y más horas de luz del día al año que todos los otros centros importantes del Canadá con el fin de proveer una calidad de vida a un costo económico que se valora por todos aquellos que han llegado a conocer lo que es la vida en Manitoba. CARACTERÍSTICAS QUE FAVORECEN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN MANITOBA Para el propósito del presente documento, por “elaboración de alimentos” se entiende toda actividad manufacturera que abarca la transformación de alimentos e ingredientes en sus estados naturales a productos de comida y bebida aptos para el consumo humano, al igual que forrajes preparados para animales. La elaboración de alimentos ya forma parte importante de la economía de Manitoba. Si bien la manufacturación es el sector más importante de la economía de la provincia, la producción de comidas y bebidas es la industria manufacturera más importante. Por las estadísticas más recientes se deduce que en el año 2001, el sector manufacturero representó el 33% de los 34 mil 900 millones de dólares del producto interno bruto de Manitoba, mientras que la industria de comidas y bebidas representó el 27% del sector manufacturero. Por lo tanto, la industria de comidas y bebidas por sí sola representó casi el 9% del PIB de Manitoba en el año 2001. Sin embargo, aún existe un gigantesco potencial para crecimiento en esta industria: en el año 2001, el precio de productos agrícolas totalizó $3 mil 300 millones de dólares, de los cuales el 45% se percibió por concepto de cultivos y el 55% por bienes semovientes. En la actualidad, gran parte de la producción agrícola de Manitoba se exporta, aunque puede ser elaborada en Manitoba. Los detalles de los principales sectores de alimentos agrícolas se tratarán más adelante. A continuación se describe las principales ventajas de realizar la elaboración de alimentos en Manitoba. (1) Cercanía al suministro – Los agricultores de Manitoba cuentan con la capacidad de producir grandes cantidades y una amplia variedad de productos alimenticios de muy buena calidad. Manitoba cuenta con una de las economías agrícolas más productivas del mundo. Con una extensión de más de 7 millones 700 mil hectáreas utilizadas en la actualidad para la producción de cultivos y ganado, Manitoba representa el 15% de la producción agrícola primaria, aunque la provincia cuenta solamente con el 4% de la población del Canadá. Las características que se nombran a continuación apoyan la producción de una gran cantidad de cultivos tanto perennes como anuales: • • • • (2) El clima de Manitoba varía significativamente en términos de precipitación, temperaturas y períodos sin helada; Existe gran diversidad de tipos de suelos y texturas por todo Manitoba; Manitoba cuenta con abundantes fuentes de agua dulce tanto de la superficie como de los acuíferos; La combinación de un generoso suministro de agua dulce de excelente calidad y la amplia gama de suelos disponibles y que son aptos para el regadío crean ventajas adicionales para la producción diversificada de cultivos. Materia prima a bajo costo - Manitoba constantemente se encuentra entre los productores de mercadería agrícola al costo más económico de Norteamérica. Existen muchos factores que contribuyen a la disponibilidad de productos agrícolas brutos a bajo costo y de superior calidad: 2 • • • • (3) Insumos a costos más bajos: tierra accesible financieramente, energía a bajo costo, buena disponibilidad de agua, mano de obra a precios más económicos debido al costo de vida más barato de Manitoba; Distancia de los mercados principales: la eliminación hace casi una década de subsidios de transporte en Canadá para los productos agrícolas llevó a costos más altos de transporte forzando a los agricultores a reducir sus precios con el fin de permanecer competitivos; La productividad de los agricultores de Manitoba ha ido aumentando regularmente debido al mayor tamaño promedio de las granjas, mayores inversiones en aperos en cuanto a cantidad y calidad y prácticas agrícolas perfeccionadas; Desde el punto de vista norteamericano, los precios son más bajos debido al menor valor del dólar canadiense. Materia bruta de superior calidad - Manitoba produce productos agrícolas de calidad que se venden por todo el mundo. En gran parte del sur de Manitoba, el período vegetativo es más largo que en las otras zonas agrícolas de Alberta y Saskatchewan, con más días sin heladas, y más unidades térmicas para fomentar el crecimiento de las plantas. Winnipeg recibe aproximadamente 350 más horas de sol al año que Toronto o Montreal. Los días estivales más largos y el efecto diurno de la intensificada diferencia entre las temperaturas del día y la noche producen cultivos de raíces más firmes y más dulces que más al sur, y los helados inviernos contribuyen a reducir al mínimo las enfermedades y plagas que de lo contrario requeriría el uso de más pesticidas para controlar. Prácticas agrícolas refinadas además ayudan a producir productos de una constante calidad superior siempre en demanda alrededor del mundo. (4) Costos bajos de operación de manufacturas – Cuesta menos operar en Manitoba que casi en cualquier otra parte de Norteamérica. Los costos de negocio en Manitoba le ganan a casi todas las jurisdicciones de Norteamérica. El informe denominado Alternativas Competitivas del año 2002 publicado por KPMG, concluye que, en términos globales, Canadá es el lugar más competitivo en función de costos entre los mayores países industrializados del mundo y que cuenta con una ventaja de costo del 14.5% sobre los Estados Unidos. En lo que se refiere a la elaboración de alimentos esta ventaja sobre los Estados Unidos alcanza el 17.5% debido en gran medida a costos competitivos de mano de obra, capital y servicios públicos. Manitoba se destaca en particular por los precios de electricidad más bajos de todo el continente y su energía eléctrica se la considera de muy alta categoría en términos de confiabilidad y calidad. (5) • • Ubicación central y excelente infraestructura de transporte – Enviar productos de Manitoba al resto del mundo no es nada difícil. Winnipeg se encuentra al extremo norte del Corredor Comercial del Medio del Continente, sistema de transporte y comercio que conecta Winnipeg con la Ciudad de México y proporciona acceso eficaz a toda Norteamérica por toda su trayectoria que se desplaza por el medio del continente. Manitoba cuenta con un buen servicio de parte de ambas empresas nacionales de ferrocarriles al igual que varias líneas ferroviarias de recorridos cortos. Winnipeg es la única ciudad del Canadá occidental que se encuentra ubicada sobre la línea férrea principal de 3 • • • (6) tanto la empresa de ferrocarriles Canadian Pacific como la Canadian National. Además cuenta con tres enlaces ferroviarios con los Estados Unidos Las modernas estaciones de trenes de Winnipeg pueden maniobrar más de 5,000 vagones al día y los terminales plurimodales tramitan más de 85,000 contenedores al año. .Asimismo con más de 30 terminales de camiones nacionales e internacionales – 10 de ellos de propiedad de empresas establecidas en Manitoba – Winnipeg es la capital del transporte por camiones de Canadá occidental. 1,500 camiones cruzan la frontera de Manitoba y los Estados Unidos todos los días. El aeropuerto Internacional de Winnipeg está abierto 24 horas al día y atiende a 3 millones de pasajeros al año y tiene vuelos directos diarios a centros de los Estados Unidos como Chicago, Miniápolis y Denver. Manitoba cuenta con un puerto marítimo en la Bahía de Hudson que, aunque se encuentra limitado a la temporada estival de embarques, queda solamente a 3,380 millas náuticas de Liverpool en el Reino Unido. Manitoba cuenta con amplias redes de carreteras por toda la provincia al igual que carreteras gemelas que se unen al sistema de carreteras de los Estados Unidos de Dakota del Norte y Minnesota y que quedan a una hora de viaje al sur de Winnipeg. Los cruces de fronteras están abiertos 24 horas al día. Mano de obra calificada – Las empresas pueden encontrar la mano de obra que necesitan. El pueblo de Manitoba consta de gente muy instruida y capacitada, mismo desde la perspectiva de un país que cuenta con la proporción más alta de egresados de educación post-secundaria del mundo. Cuatro universidades y tres colegios comunitarios además de una serie de instituciones vocacionales y técnicas que mantienen un suministro constante de profesionales formados. De ser necesario, se conciben programas en sociedad con empresas del sector privado para brindar capacitación específica. En los casos donde se necesita mano de obra para trabajos agrícolas de poca renumeración se puede importar la fuerza laboral. Por ejemplo, las industrias de verduras, de viveros y de jardinería ornamental importan y emplean (de mayo a octubre) peones de granjas de México y Jamaica bajo Programas de Trabajadores Agrícolas Estacionales de México y la Mancomunidad del Caribe auspiciados por el Departamento de Recursos Humanos de Canadá, que contribuyen a garantizar la seguridad económica de los agricultores y la comerciabilidad de productos de buena calidad. (7) Infraestructura moderna – Manitoba se compara bien con cualquier otra jurisdicción de Norteamérica. Independiente de que se trate de espacio industrial o para oficinas de Categoría A, una red digital de telecomunicaciones para toda la provincia, un servicio público digno de confianza que suministra tanto electricidad como gas natural a un precio muy económico, un sistema de agua que proporciona abundante agua limpia o un sistema nacional de salud que garantiza la atención de salud universal, igual y accesible, las empresas encontrarán una infraestructura moderna que apoye sus negocios. (8) Amplia investigación y desarrollo y soporte comercial – Incentivos y una apreciable comunidad científica y de soporte proveen uno de los mejores ambientes de Norteamérica para llevar a cabo investigación y aplicación de los resultados. 4 Manitoba cuenta con un creciente grupo de instituciones públicos de investigación y empresas del sector privado fundados en base de investigación que está levantando su perfil internacional en el desarrollo agrícola y productos naturales afines. Desde la creación de nuevas variedades y el aprovechamiento de cosechas como la canola, trigo, avena, cebada, centeno y leguminosas hasta el concepto de fármacos nutritivos y mercadotecnia, Manitoba es un lugar atractivo para desarrollar productos alimenticios nuevos. Además los gobiernos provinciales y federales otorgan créditos impositivos, que cuando se combinan entre sí, son los más generosos de todos los países del G7 para investigación y desarrollo. La investigación con valor agregado de Manitoba incluyen las siguientes instalaciones: a) El Centro de Desarrollo de Productos Alimenticios (FPDC), es una agencia de operaciones especial del gobierno de Manitoba que se encuentra situada en Portage la Prairie y cuenta con instalaciones para asistir a la industria de comidas y bebidas en los siguientes aspectos: • • • • • • • Desarrollo de productos alimenticios Técnica alimenticia e ingeniería de procesos Elaboración hecho a medida Evaluación y pruebas de alimentos Pruebas de nutrición Pruebas de residuos de pesticidas y otras sustancias químicas Capacitación para la norma de calidad HACCP (Evaluación de peligros y procedimientos para puntos críticos) La FPDC cuenta con la aptitud, pericia y capacidad para proveer la fabricación en escala comercial necesaria para evaluar el desarrollo del producto y sus costos. b) El Instituto Canadiense Internacional de los Granos (CIGI), ubicado en Winnipeg, fue fundada en el año 1972 en calidad de organismo sin fines de lucro por el gobierno de Canadá para promover y mejorar, mediante programas instructivos y actividades técnicas, los mercados mundiales a favor de las industrias de granos, oleaginosas y cultivos especiales. Con la difusión del conocimiento de los aspectos agrícolas, la industria de alimentos agrícolas se beneficia en su totalidad por el hecho de convertir a Canadá en un mejor país con quien mantener relaciones comerciales. c) El Centro de Diversificación de Cultivos de Manitoba es un triunvirato entre un consorcio de la industria, el Centro de Productividad de Horticultura de Manitoba Inc. (MHPEC) y los gobiernos del Canadá y de Manitoba. Esta instalación realiza las evaluaciones y demostraciones de cultivos especiales y de nicho que ofrecen posibilidades de diversificación a precios mejores, un buen potencial de mercado y posibilidades de valor agregado. d) Centros de Investigación de Agricultura y Alimentos Agrícolas de Canadá, ubicados en Winnipeg, Brandon y Morden, se concentran en el desarrollo de variedades mejoradas de cinco cultivos claves: Trigo en Winnipeg; Avena en Winnipeg; Lino en Morden; Leguminosas (arvejas y frijoles) en Morden; Cebada en Brandon. El mandato de estos Centros es el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes a las plagas y con calidades mejoradas, y su misión se cumple a través de la colaboración con grupos de productores y de socios en la industria. 5 El Centro de Investigación de Cereales en Winnipeg emplea su experiencia en los temas de calidad de cereal, patología, mutación de genes de cereales y biotecnología para desarrollar variedades mejoradas de trigo y avena. El centro cuenta con la capacidad de desarrollar variedades para usuarios finales y clientes específicos. Además ofrece pericia en procedimientos seguros para controlar insectos, garrapatas y hongos en granos almacenados y en productos de granos, además de identificar controles para las mico toxinas. El Centro de Investigación de Morden. Su enfoque principal radica en la investigación y comercialización de oleaginosas y cultivos de leguminosas. Se plantean nuevas orientaciones en cooperación con socios industriales. Estos aspectos abarcan la identificación y extracción de de materiales de alto valor de los nuevos cultivos alternativos al igual que de los cultivos establecidos como el lino y las arvejas. El Centro de Investigación de Brandon. Su enfoque radica en la conservación de los recursos naturales con investigación en genética mejorada de ganado vacuno y porcino y programas para el desarrollo de cebada y administración de pastizales. e) Universidad de Manitoba: la Universidad más importante de la provincia con un personal académico de 2,322 individuos, provee amplias oportunidades para educación avanzada a los habitantes de Manitoba y enriquece a la provincia a través de su dedicación a la enseñanza, investigación y servicio a la comunidad. La Facultad de Ciencias Agrícolas y Alimenticias es reconocida por el papel principal que desempeñó en el desarrollo de la canola. La genética de variedades mejoradas de cultivos incluyendo el trigo y la canola por los fitomejoradores de Manitoba continúa a mejorar la posición competitiva de los productores de granos del Canadá al aumentar su rendimiento y la calidad de su cosecha. Los investigadores de la Facultad de Ecología Humana están estudiando en la actualidad la relación entre el cáncer y la nutrición en un proyecto innovador con el fin de identificar donde yace la más alta probabilidad de que el régimen alimenticio afecte esta enfermedad. Además los Departamentos de Alimentos y Nutrición y Ciencias Vegetales son capaces de proveer actividades de soporte en cuanto a investigación y desarrollo en relación con bioquímicos de alimentos, estudios de almacenamiento, estudios de aceptación de parte de los consumidores evaluaciones sensorias (de paneles que aprecian el sabor y el olor de un producto) y ensayos alimentarios en humanos. f) El Centro Nacional de Investigación de Alimentos Agrícolas en Medicina, que se acaba de fundar y que forma parte del Centro de Investigación de San Bonifacio en Winnipeg, provee pericia en investigación y desarrollo concentrándose en los cultivos principales que se plantan en el occidente del Canadá y es la primera instalación de este tipo en Canadá. El centro realiza investigación básica y clínica en agricultura y productos agrícolas alimenticios que ya se están cultivando o que se están considerando cultivar y examina los beneficios para la salud de los cultivos como el lino, trigo y trigo sarraceno con el fin de determinar las conexiones entre las propiedades de los alimentos y la disminución del riesgo de ciertas enfermedades. La aptitud de desarrollar nuevas razas de semillas con valores nutricionales mejorados además le permitirá al centro concentrarse en la creciente industria de fármacos nutritivos en Canadá. En conjunto con la Universidad de Manitoba, estas organizaciones le ayudan a los elaboradores de alimentos identificar oportunidades en aquellos sectores de alimentos de los que se espera un considerable crecimiento. Esta pericia en validar estas afirmaciones de salud es muy importante, debido a que los consumidores que buscan alimentos que mejoran la salud y bienestar también exigen evidencia científica para apoyar las afirmaciones declaradas por los manufactureros y distribuidores. 6 g) El Centro Canadiense de Ciencias para la Salud de Seres Humanos y Animales con una inversión del orden de $142 millones y de 29,800 metros cuadrados en tamaño, apoya programas de investigación y de diagnósticos que se concentran en seis aspectos principales: enfermedades transmitidas por contacto sexual, patógenos entéricos, bacteriología, enfermedades anteriores, inmunología y oncología viral. Los laboratorios son las primeras y únicas instalaciones globales con una capacidad de biocontención de cuarta etapa para el estudio de enfermedades de tanto los seres humanos como los de los animales. h) La Asociación de Elaboradores de Alimentos de Manitoba (MFPA) es un organismo manejado por la industria que facilita y promueve el desarrollo y mantenimiento de una industria factible de elaboración de alimentos en Manitoba. Representa a varios sectores de la industria de comidas y bebidas en Manitoba y en la actualidad cuenta con una participación de 100 afiliados a tiempo pleno y otros 100 miembros colaboradores. Su objetivo es el de promover y asistir el establecimiento y crecimiento de empresas de elaboración de alimentos en Manitoba, coordinar el concepto y entrega de los programas de comercialización y de actuar como un enlace entre sus afiliados y las agencias y departamentos gubernamentales. Los programas y servicios de la MFPA se concentran en la instrucción y capacitación, comercialización interna y de exportación y servicio de alimentos. En el ámbito de la comercialización interna, la MFPA ha concebido e implantado exitosamente la campaña de promoción “Hecho en Manitoba.” (9) Soporte del dinámico sector agroindustrial de Manitoba – La solidez del sector agroindustrial de Manitoba proporciona sinergia con valor agregado al sector de alimentos agrícolas. Para los fines de este documento, se define por agroindustria la combinación de la explotación productiva de una granja, la fabricación y distribución de aperos e insumos y la elaboración, almacenamiento y distribución de los productos agrícolas. El sector agroindustrial de Manitoba es un segmento importante, diverso, complejo e integrado de la industria de Manitoba que se concentra particularmente en la manufacturación y tecnología, la cual goza de una posición de liderazgo a nivel global. La ampliamente diversificada agroindustria de Manitoba le brinda servicio a prácticamente todas las fases de la industria de granos y de seres semovientes – desde la elaboración de forraje y sistemas de almacenamiento hasta maquinaria de campo de avanzada tecnología y servicios de ingeniería. Más de 200 empresas radicadas en Manitoba emplean a más de 5,800 personas, con embarques de maquinarias agroindustriales que totalizaron casi mil millones de dólares en el año 2001. La ubicación estratégica de Manitoba, su extraordinario rendimiento en cuanto a promoción y exportaciones agroindustriales, ventajas de una mano de obra capacitada, bajo costo de energéticos y un ambiente placentero para realizar negocios, son todos puntos fuertes logísticos y económicos importantes que han contribuido a un próspero y creciente ambiente agroindustrial. Se han demostrado significativas ventajas competitivas universales particularmente en los sectores de manejo de granos y de manufacturación avanzada. a) Ventajas del manejo de granos Manitoba es el núcleo de la industria de granos de Canadá. Es la sede de una gran variedad de empresas de transporte de productos, comercialización, manufacturación, contratación, elaboración con valor agregado, tecnología de informática y muchos órganos que prestan 7 soporte a la industria como entes reguladores y colegios de capacitación y de ingenieros consultores. Casi todas las empresas importantes de granos, al igual que el Consejo Canadiense del Trigo, la Comisión Canadiense de los Granos, el Instituto Canadiense Internacional de los Granos y la mayoría de los afiliados de Agri-Tec Canadá, consorcio de comercialización al exterior y de red de contactos tienen sus casas matrices en Winnipeg. Esta concentración de la industria ha creado un nivel de integración y una sinergia que ha llevado a una sólida cohesión en la industria y a una poderosa cooperación comercial. b) Ventajas del MOE (Manufactureros Originales de Equipos) y de la manufacturación de componentes innovadores Las grandes diferencias meteorológicas de Manitoba y las diversidades geográficas han resultado ser un campo de pruebas agrícolas único y exigente para muchos productos nuevos e innovadores, equipos especializados y sus correspondientes tecnologías. Cubriendo todas las facetas del sector agroindustrial de Norteamérica, los Manufactureros Originales de Equipos responsables de la comercialización y mercadeo de estos nuevos adelantos se han beneficiado considerablemente de estas alianzas diversas, de superior calidad y bien fundamentadas que existen entre los suministradores de componentes, repuestos y servicios de calidad provenientes de los agroindustriales de Manitoba. Más de 80 manufactureros agroindustriales de Manitoba ofrecen piezas fundidas, accesorios, cajas de engranajes, revestimientos, aparatos electrónicos, selladores, pinturas, ruedas, ejes, aparatos hidráulicos, sistemas de enganche, partes moldeadas en plástico, grúas, tanques, bombas, conjunto de instrumentos para granos, impresión por máquinas de precisión, y servicios de rectificado. Su cercanía geográfica entre sí, y su presencia en el mercado lanza-modas de Canadá occidental han sido razones claves del motivo por el cual Manitoba goza de su ventaja competitiva en calidad de productor de categoría mundial y exportador de tecnología de punta a más de 100 países en el extranjero. RECAPITULACIÓN DEL SECTOR DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS DE MANITOBA La elaboración de comidas y bebidas es el tercer sector manufacturero más importante del Canadá y en el año 1998, este sector representó el 14% del PIB manufacturero canadiense. Aproximadamente 2,800 establecimientos produjeron envíos valorados en el orden de $52 mil millones de dólares y crearon aproximadamente 240,000 trabajos. Casi el 16% del valor de los envíos se exportan y de esta cifra el 73% se exporta a los Estados Unidos. El sector de elaboración de comidas y bebidas es más importante aún para la economía de Manitoba. Es el sector manufacturero de mayor envergadura produciendo un total de envíos de más de $3 mil millones de dólares en el año 2001, lo que representa casi el 24% del total de envíos de productos manufacturados y que emplea a más de 8,000 personas. Considerando que los envíos de este sector totalizaron menos que 1,800 millones de dólares en el año 1994, este sector ha experimentado un considerable crecimiento en el transcurso de los últimos años. El desglose a continuación exhibe la variedad e importancia relativa de los diferentes sectores subsidiarios que se encuentran en Manitoba. Sector subsidiario Productos de carne Productos lecheros envíos en el año 2001 envíos en el año 1996 24% 17 8 Harina y forraje Aves de corral Varios Bebidas 18 8 13 13 100% Las exportaciones constituyen un cuarto del total de los envíos de la provincia siendo los principales mercados los siguientes: Estados Unidos (71%), Japón (13%), Hong Kong (2.8%) y México (2.5%). En total, Manitoba le exporta a 119 países. De los $274 millones de las comidas y bebidas elaboradas que se exportaron en el año 1997, el 52% correspondió a carne porcina y productos porcinos. Las papas (32%), miel (3.2%), malta (1.9%), carne de vacuno (1.4%) y huevos (1.25%) son los otros productos que componen las seis categorías más altas del sector de comidas y bebidas para la exportación. Los factores claves detrás del éxito de los elaboradores de productos de Manitoba son el bajo costo de producción primaria, bajo costo de energía hidroeléctrica, la fuerza laboral estable y bien capacitada, el costo de vida más bajo, la ubicación central y las convenientes conexiones a las redes de transporte plurimodales. La información a continuación sobre el sector de elaboración de alimentos de Manitoba se presentará a base de la información sobre exportaciones por los siguientes motivos: • • • El mercado interno de Manitoba es relativamente pequeño Las cifras de los envíos por la industria no se encuentran disponibles debido a cuestiones de confidencialidad El verdadero potencial del sector radica en su potencial de exportaciones. Para tener una idea de la importancia de los diferentes sectores subsidiarios y las posibilidades para la elaboración más avanzada con valor agregado, a continuación se presenta un desglose de las exportaciones agroindustriales de Manitoba por orden de magnitud. Producto (en millones de $C) Exportaciones en el año 2001 Ganado Cerdos Aves de corral Caballos Ovejas Varios 255.6 247.5 12.3 4.7 4.6 3.6 Total de animales vivos 528.3 Carne de puerco, al natural / enfriado Carne de puerco, congelado Menudos comestibles de animales Carne de puerco elaborada Grasa de animal Carne de vacuno, al natural / enfriado Varios 270.9 197.2 33.1 17.6 3.0 1.2 0.4 Total de carne de res 523.4 9 Huevos / productos de huevos 10.4 Albúmina de huevo 9.8 Aves de corral al natural / congelado 3.0 Total de aves de corral y huevos 23.2 TOTAL DE PRODUCTOS PECUARIOS 1,074.9 Trigo (excl. trigo semolero) Avena Cebada Alpiste Trigo semolero Centeno Trigo sarraceno Varios 529.7 98.5 26.1 19.3 18.4 6.4 1.7 2.1 Total de granos 702.2 Sémola /escamas/harina de avena Malta Productos de granos elaborados Harinas de granos Almidones Varios 39.9 28.1 11.0 4.2 1.7 0.8 Total de productos de granos 85.7 TOTAL DE PRODUCTOS DE GRANOS 787.9 Producto (en millones de $ CAN) Exportaciones en el año 2001 Canola Semilla de lino Semilla de girasol Semilla de mostaza Varios 281.7 60.7 32.1 17.1 4.0 Total de oleaginosas 395.6 Aceite de canola 87.7 Tortas de aceite / harina de canola 25.3 Otros aceites 2.7 Otros semielaborados 1.6 Otras tortas de aceite / harina 1.7 Total de productos de oleaginosas 118.3 TOTAL DE PROD. OLEAGINOSOS Papas elaboradas Frijoles secos 513.9 141.9 68.6 10 Arvejas secas Lentejas secas Papas crudas Cebollas/chalotes, crudos Varios 68.2 18.0 6.1 2.7 1.2 306.7 TOTAL DE VERDURAS Y LEGUMBRES Semillas para forraje Fibras de lino Miel Productos para forraje Otros productos de animales Preparación para forrajes Bebidas Afrecho de cereales/residuos Otras preparaciones para alimentos Semilla de papas Azúcar de confitería Semilla de cilantro Semilla de alcaravea Otros 36.1 21.1 17.7 12.2 9.6 5.9 4.0 3.5 1.9 1.7 1.2 1.1 1.1 3.5 TOTAL DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS 120.6 2,804.0 TOTAL DE EXPORTACIONES DE ALIMENTOS AGRÍCOLAS A continuación se presenta un estudio más detallado de los sectores de alimentos agrícolas más importantes. Productos pecuarios Valor de las exportaciones de animales y de productos pecuarios (en millones de $ CAN $) 600 500 400 Animales vivos 300 Carne 200 Preparacion de carne 100 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Impulsado principalmente por la necesidad de los agricultores de alejarse, debido a los bajos precios, de la producción de granos mediante la diversificación, la industria pecuaria de Manitoba ha adoptado una modalidad de marcado crecimiento y en el año 2000 ha superado a la industria de granos como la industria más importante de alimentos agrícolas de Manitoba. Si bien la exportación de animales vivos se ha compartido prácticamente en partes iguales entre el ganado y los puercos, la carne de exportación consiste casi toda de carne de cerdo. En el año 2001, las exportaciones de carne de cerdo al natural y enfriado representaron casi el 60% de las exportaciones de carne de cerdo, habiendo aumentado casi 150% en 2 años, mientras 11 que la exportación de la carne de cerdo congelada representó casi todo el balance, habiendo aumentado en un 80% en dos años. La industria porcina de Manitoba se fortaleció a base de los mejores precios de forraje de Norteamérica, un sólido fundamento comercial de explotación y un renombre internacional por la calidad de carne de cerdo que produce. Durante la última década, la producción porcina de la provincia se ha más que triplicado, superando los 6 millones en el año 2001. Esta producción apoya cuatro plantas elaboradoras de puercos las cuales son inspeccionadas por el gobierno federal: una se trata de una instalación nueva con tecnología de punta de categoría mundial, dos más han aumentado su cantidad tratada en años recientes y la última, es una planta moderna que faena puercos y elabora la carne de cerdo que apoya a los tres mataderos de la provincia. Debido a que la producción porcina no llega a llenar la capacidad de elaboración actual y proyectada de la provincia, se requiere de nueva inversión en este rubro con su correspondiente eliminación de desechos, control de emisiones y problemáticas relacionadas al medio ambiente. Si se encontrara una forma de mantener estos animales en Manitoba para la engorda y la elaboración, la expansión de la producción porcina podría continuar en Manitoba. Si bien la explotación de vacas / terneros es robusta y continúa a crecer, el desarrollo de una industria de elaboración de carne de vacuno se dificulta por la relativamente reducida cantidad de ganado que se está engordando y vendiendo para la matanza. En la actualidad esta cifra corresponde a unos 150,000 mientras que debiera estar alrededor de 500 a 700,000 para poder atraer a un elaborador importante de carne de vacuno a Manitoba. El crecimiento que se necesita podría lograrse con el incremento continuado de los corrales de engorda y explotaciones agrícolas más pequeñas impulsadas por la necesidad de diversificarse, especialmente si se los dinamiza con la acrecentada disponibilidad de forraje que se originaría de la importante planta de producción de metanol que se anticipa construir en la provincia. Se anticipa que en la primavera del año 2003, el gobierno de Manitoba anuncie un mandato para la utilización de gasolina con un contenido del 10% de etanol. Con la eliminación de subsidios federales de transporte para granos a mediados de la década del noventa, Manitoba se transformó en el productor más barato de aves de corral y huevos del Canadá. Sin embargo, el crecimiento de este sector se obstaculiza por: 1.- los controles y restricciones que se dan a raíz de la esquema de regulación por la oferta que existe en Canadá, y 2.- la considerable inversión en equipo y desarrollo comercial que se requiere para crear mercados de exportación para productos elaborados donde si bien existen significativas oportunidades (especialmente en productos de pollo) el margen de beneficio es reducido y los competidores de los Estados Unidos a veces son hasta cinco veces más importantes que las operaciones a nivel local. En el año 2001, la producción de Manitoba de pollos para asarse en la parrilla fue de 27.8 millones, 1.3 millones de pavos y 69.5 millones de docenas de huevos para el consumo. Estas cifras cambiaron muy poco en comparación con las del año anterior. Productos de granos Valor de exportaciones de granos y productos de granos (en millones de $ CAN) 12 1200 1000 800 Granos sin elaborar 600 Granos semi-elaborados 400 Granos elaborados 200 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 El trigo generalmente representa el 75% de los granos que se exportan sin elaborar, luego le sigue la avena con 14%, cebada con 4% y alpiste con 3% por orden de importancia. De los granos semielaborados se destaca la sémola, escamas y harina de avena con un 53%, y la malta con 38%. La cantidad de grano sin elaborar que se exporta, enfatiza el hecho que se podría realizar muchas más actividades de elaboración en Manitoba. La situación actual es una consecuencia de una considerable racionalización del sector molinero en los últimos años y el deseo de los molineros y elaboradores de estar más cerca de sus mercados, especialmente donde la frescura del producto es importante. La ventaja competitiva se da en esferas de actividad donde la producción de cultivo en Manitoba representa un alto porcentaje de la producción canadiense, como el de girasol con 90%, trigo sarraceno con 75%, frijoles secos con 55%, semilla de lino y avena ambos con 30% y centeno y canola ambos con 25%. La molienda de avena y la elaboración avanzada representan oportunidades de exportación particularmente interesantes en mercados de consumo norteamericanos y europeos ya que la avena goza de la aprobación del público por su atractivo en promover la salud. El molino de avena Oat Can-Oat Milling, con una planta en Portage la Prairie y otra en Saskatoon, es el suministrador de avena elaborada más importante de Norteamérica y ha estado exportando por bastante tiempo. Otro molino de Manitoba, Emerson Milling, hasta la fecha se ha dedicado primordialmente al mercado de alimentos de pájaros pero está considerando penetrar el mercado de productos de avena para el consumo. También se podrían perseguir oportunidades en el rubro de fármacos nutritivos, como la extracción de beta-glucanos de la avena, especialmente considerando la experiencia de investigación y desarrollo pertinente que se encuentra disponible en Manitoba. Productos de oleaginosas Valor de producción de oleaginosas (en millones de $ CAN) 700 600 500 Canola 400 Lino 300 Semilla de girasol 200 Soja 100 0 1993 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 13 Casi todas las oleaginosas en estado natural se venden al mercado de exportación. Sin embargo, la empresa CanAmera Foods refina parte de la cosecha de la semilla de canola en aceite de canola en sus aceiteras vegetales ubicadas en Harrowby y Altona. Las oportunidades para la elaboración más avanzada de este producto comprende la extracción de componentes de canola que contienen beneficios para la salud como la vitamina E. Verduras y legumbres Valor de producción de las verduras (en millones de $ CAN) 160 140 120 100 Papas 80 Otras verduras 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Este sector ha experimentado cambios considerables durante la última década en respuesta a la cambiante demanda de parte de consumidores y la incrementada globalización del mercado. Estos cambios han contribuido a una reestructuración de la industria que abarcó la expansión, tanto en términos de producción y elaboración como en atraer nuevos participantes al sector. La producción de verduras frescas está aumentando y puede surtir la demanda mundial todo el año debido a mejores técnicas de almacenamiento. La producción de papas y la elaboración de papas fritas están a la cabeza con dos y pronto tres importantes empresas multinacionales que operan dentro de las áreas concentradas de producción con plantas procesadoras de categoría mundial. El volumen físico de elaboración de estas plantas está orientado principalmente a mercados internacionales que son extremadamente competitivos. A consecuencia de la demanda de estas plantas, la producción de papas de Manitoba representa aproximadamente el 20% de la producción total de Canadá, el doble de la cifra de hace un poco mas de una decena de años. La industria de frutas y verduras de Manitoba es pequeña pero bien establecida. La verdura fresca representa un sector que se está expandiendo y su crecimiento depende de la habilidad de crear productos frescos nuevos, listos para comer, de alta calidad de vida comercial más larga. En el gráfico a continuación casi todas las verduras elaboradas consisten principalmente de la producción de papas fritas, mientras que las verduras y legumbres crudas se componen principalmente de arvejas secas, frijoles y lentejas. Valor de exportaciones de verduras y productos de verduras (en millones de $CAN) 14 200 150 Verduras y legumbres crudas 100 Verduras elaboradas 50 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Otros productos de alimentos agrícolas de Manitoba dignos de mención. Algunos productos de alimentos agrícolas merecen atención especial, ya sea por que Manitoba produce una gran cantidad de la producción canadiense o por el hecho de que el crecimiento de su producción haya sido considerable en los últimos años. Ambas razones realzan las ventajas competitivas de Manitoba. a) Girasol En el año 2001, casi el 90% del cultivo de la semilla de girasol de Canadá se produjo en Manitoba y aproximadamente el 90% de la plantación de girasol de esa campaña se compuso de variedades no-oleaginosas o de confitería. b) Trigo sarraceno La producción de 12,500 toneladas en el año 2001, representó aproximadamente el 75% del total del cultivo cosechado en Canadá. c) Orina de yegua preñada (OYP) Durante la temporada del año 2001-2002, 248 granjas produjeron OYP valorados en $52 millones de dólares a partir de 21,100 yeguas de producción, un aumento considerable del año anterior a consecuencia de la demanda de parte de la industria de contracepción para humanos. Esta producción representa más del 60% de la producción total de Canadá. d) Frijoles secos En el año 2001, Manitoba produjo 160,000 toneladas de frijoles secos y casi la mitad de esto se compuso del fríjol blanco común. El fríjol moteado representó casi toda la otra mitad completándose con las variedades del fríjol colorado, el tipo cranberry y fríjol negro. Esta producción representó casi el 55% del total de la producción canadiense. Tendencias a observar Hay ciertos alimentos agrícolas o afines que están posicionados para un crecimiento explosivo y Manitoba se encuentra en excelente estado para aprovechar este potencial. a) Alimentos orgánicos 15 Los productos orgánicos cultivados “naturalmente”, muy rápidamente se están transformando en un mercado muy importante. Las ventas globales son del orden de más de U$S 15 mil millones y están creciendo a una velocidad de 20 a 30% anualmente. En gran medida, gran parte del crecimiento se debe a las preocupaciones de parte de los consumidores en cuanto a la seguridad, calidad y valor nutritivo de los alimentos, al igual que una preocupación por el medio ambiente y el rechazo de los alimentos genéticamente modificados. La etiqueta “Orgánico Certificado” se ha ganado un alto grado de confianza de muchos consumidores y ha puesto a los productos orgánicos en la cumbre del mercado. Los agricultores orgánicos de Manitoba son generalmente representados por la Asociación Cooperativa de Productores Orgánicos de Manitoba Inc. (OPAM), entidad independiente de certificación, de propiedad de sus miembros la cual está afiliada al Consejo Consultivo Orgánico Canadiense (COAB). OPAM certifica a más de 100 agricultores y elaboradores de alimentos orgánicos por toda Manitoba y al este de Saskatchewan. OPAM certifica los: • • • • • • • • • • • cereales - trigo, centeno, avena, cebada, trigo sarraceno, arroz de agua profunda, triticale oleaginosas - canola, lino cultivos de leguminosas - arvejas, soja, habas heno de alfalfa material de vivero de invernadero verduras de las chacras (frutas, verduras y raíces alimentarias (incluyendo las papas) plantas medicinales y aromáticas ajo carne de vacuno plantas elaboradoras de tamaño pequeño, mediano y grande, y corredores de la bolsa de productos. Los cultivadores y elaboradores de productos orgánicos de Manitoba se benefician no solo de las ventajas agrícolas generales, pero también de la imagen “verde limpia” a base de sus propios bajos niveles de contaminación. La combinación de las ventajas naturales, la imagen limpia y la fuerte demanda del mercado coinciden en hacer de Manitoba el lugar “naturalmente” ideal para el cultivo y la elaboración de alimentos orgánicos. b) Alimentos prácticos Los alimentos que se consumen como parte de un régimen regular, que demuestran beneficios psicológicos y / o que reducen el riesgo de enfermedades crónicas representan un mercado de $15 mil millones de dólares en los Estados Unidos y un mercado de 6 mil 400 millones en Canadá. Se anticipa que este mercado también experimente un crecimiento del 20% al año. Mientras tanto, los suplementos herbales representan un mercado en Canadá con precio a nivel de la explotación agrícola desde $500 millones hasta el mil millón. Existen oportunidades en Manitoba para facilitar el desarrollo de productos herbales elaborados en base independiente o cooperativa a nichos de mercados que le suministran a la industria de alimentos naturales, a la industria de los restaurantes o al mercado de servicio de alimentos institucionales. c) Fármacos nutritivos 16 Aunque todavía en su estado de infancia, la industria de fármacos nutritivos está generando considerable interés como un medio para aumentar la rentabilidad produciendo productos con valor agregado a base de productos en bruto. Existen oportunidades en Manitoba para empresas que quieran elaborar productos en existencia como la vitamina e de canola y otros componentes con valor agregado de aquellos cultivos tradicionales donde Manitoba lleva la delantera en aspectos agronómicos. La presencia de una serie de instalaciones de investigación y desarrollo como el Centro de Desarrollo de Alimentos y el recién inaugurado Centro Nacional para la Investigación de Alimentos Agrícolas en Medicina mejora las oportunidades de desarrollar este sector aún más. COMERCIO DE MANITOBA EN GENERAL A Continuación se presenta una breve sinopsis de los ámbitos en las cuales Manitoba se destaca. Tal como se ha mencionado anteriormente los puntos fuertes de Manitoba están bien fundamentados en su diversidad de industrias primarias y secundarias tal como se exhibe en el siguiente desglose de PIB del año 2001. Sectores (en millones de $ CAN) 2001 Manufacturación Comercio al detalle Ingresos de caja por conceptos de granja Construcción de viviendas nuevas Ganado Cultivos Ventas de energía eléctrica Producción de minerales Ventas de exportación Pagos directos 11,466 9,940 3,673 2,963 1,824 1,473 1,458 1,048 596 376 Total (nominal) del PIB 34,817 ¿(34,914)? Si bien el sector manufacturero y el agrícola se destacan más en cuanto a sectores productores de bienes, considerables ventas de energía eléctrica demuestran la solidez de la capacidad de generar hidroelectricidad y apoyar los precios residenciales más bajos de energía eléctrica en Norteamérica. Además un robusto sector minero también realza la riqueza de Manitoba en cuanto a recursos naturales. El sector más importante, el manufacturero, se desglosa de la siguiente manera: Grupos de industrias (en millones de $ CAN) 2001 Industria de alimentos Equipos de transporte 2,899 1,600 17 Industria de maquinarias Productos fabricados de metal Industrias de productos químicos Muebles y afines Industria de productos de madera Productos de caucho y plástico Impresoras y apoyo relacionado Industria de ropa Productos eléctricos Industria de bebidas Total de todas las industrias 952 721 704 667 579 473 467 333 215 197 11,466 El segundo grupo manufacturero más importante de Manitoba, el de equipos de transporte, es un ejemplo de transformar desventajas en ventajas. La distancia de Manitoba de otros centros y mercados norteamericanos importantes y nuestras cuatro estaciones bien pronunciadas fomentan un sistema de transporte eficiente, una política de transporte efectiva y una robusta industria de transporte tanto en la manufacturación como en el rubro de prestación de servicios. En el año 2000, el servicio de transporte empleó a unas 17,300 personas y otras 14,300 trabajaron en la manufacturación de equipos de transporte. De estos últimos, 8,900 trabajaron en la producción de equipos de superficie y 5,400 en la industria aeroespacial. En el sector de equipos de transporte de superficie, las industrias de autobuses fabricaron, en el año 2000, 1,600 autobuses de transporte interurbano y capturaron la mitad del mercado norteamericano mientras que la empresa denominada New Flyer Industries suministró 2,000 autobuses de transporte urbano a ciudades canadienses y norteamericanas. Otros vehículos hechos en Manitoba comprenden casa rodantes, camiones de bomberos, furgones y una serie de camiones semi-remolques. Manitoba ha creado el grupo de proveedores de componentes para tirajes de producción más pequeñas más eficiente del país, a través de sus prestaciones de servicio a los sectores de equipos de transporte y de aperos. Esto se refleja en la solidez de los productos fabricados de metal, los productos eléctricos y los grupos de fábricas de plásticos de Manitoba. Cuatro empresas representan casi el 93% de los empleos del sector aeroespacial de Manitoba, el tercero más importante del Canadá y el más importante del Canadá occidental. El Departamento de Mantenimiento de Air Canada provee la reparación general de equipos de aeronaves y motores de aviación para la línea aérea nacional de Canadá y varias otras líneas aéreas de los Estados Unidos. Las empresas Bristol Aerospace y Boeing Canada realizan diseños y fabricación avanzados de componentes para aeronaves comerciales. La empresa Standard Aero es un líder mundial en el servicio posventa de motores de turbinas a gas. En el año 2000, el sector aeroespacial de Manitoba obtuvo ventas del orden de mil doscientos millones de dólares, un aumento del 25% del año anterior. Este sector está muy orientado a las exportaciones y le presta servicio a centenares de empresas en todos los continentes. Las industrias de maquinarias de Manitoba giran principalmente alrededor de la manufacturación agroindustrial que se había mencionado anteriormente. La industria de productos químicos está impulsada por las necesidades del sector agrícola, la existencia en Manitoba de depósitos minerales industriales especializados y el ambiente de bajo costo de operaciones, especialmente el bajo costo de la energía eléctrica. La industria de productos de madera está dividida entre los productos primarios de silvicultura (celulosa y papel, madera,) productos de madera transformados (muebles de cocina, puertas y ventanas) y muebles. La planta de fabricación de muebles de cocina y dos de fabricación de puertas y ventanas más 18 importantes del Canadá se encuentra en Manitoba. En cuanto al sector de impresión comercial, éste incluye una de las imprentas más importantes de billetes de lotería del mundo y varias otras empresas más pequeñas que se especializan en una variedad de productos impresos. La industria de ropa de Manitoba, es la tercera más importante de Manitoba y es reconocida por la producción de ropa tipo sport y vestimentas prácticas, especialmente ropa exterior donde se la considera la líder de Canadá. Todas estas industrias tienen en común un alto grado de ventas de exportación, disponibilidad de materiales de calidad, disponibilidad de una mano de obra capacitada y cumplidora y uno de los costos de operación más económicos del Canadá. VIDA EN MANITOBA Naturalmente, el comercio es solamente un aspecto de la vida en Manitoba. Al fin y al cabo se trata de la calidad de vida y es aquí, en Manitoba, donde más brilla, ¿Por qué? Hay tres palabras que lo resumen: natural, accesible financieramente, amistoso. La generosidad de los recursos naturales de Manitoba proporciona no solo los medios para apoyar una economía dinámica pero también proporciona comodidades que permiten una vida más placentera. Una de las 10 mejores playas de Norteamérica se encuentra a una hora de viaje de Winnipeg mientras que abundantes, accesibles y relativamente económicas propiedades sobre el algo les permite a más familias ser propietarios y gozar de casas de veraneo que en ninguna otra parte del Canadá. Los festivales estivales abundan. Manitoba es particularmente reconocida por uno de los festivales folklóricos de mejor categoría de Norteamérica la cual se lleva a cabo anualmente en el Parque Bird’s Hill a la salida de Winnipeg, además también se cuenta con Folklorama, la celebración de diversidad étnica más importante de Canadá y un evento nombrado regularmente como uno de los destinos de giras en autobús más populares de América del Norte. Incluso, los helados inviernos son una fuente de placer para muchos. Los amplios senderos y abundantes días de sol promueven las actividades al aire libre como andar en tractores para la nieve y para esquiar, a campo traviesa y hasta el esquí alpino. Manitoba también alberga el segundo festival de nieve más importante de Canadá y el más importante de Canadá occidental, el Festival du Voyageur. La diversa y estable economía de Manitoba, su relativamente escasa población y su distancia de los centros más importantes producen un costo de vida que se encuentra entre los más bajos de Norteamérica. Con costos de casas mucho más bajos y salarios marginalmente más altos comparados con muchos, la gente de Manitoba cuenta con más ingreso disponible y puede pagarse actividades de recreo y participar del voluntarismo con más facilidad. Es por esto, por ejemplo, que Winnipeg cuenta con más restaurantes por cápita que casi cualquier otra ciudad de América del Norte y es famosa por su comunidad de arte autóctona y bien desarrollada. Es por esto también que la gente de Manitoba dona más de su tiempo para actividades voluntarias que en ninguna otra parte del país. Como consecuencia, Manitoba ha podido atraer muchos eventos deportivos tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo los juegos Pan Americanos del año 1999, que fue el tercer evento multi-deportivo de más envergadura de Norteamérica, (después de las Olimpíadas de Atlanta y Los Ángeles). El espíritu comunitario de Manitoba transforma el slogan de “Manitoba la Amistosa” en una realidad. 19 Por su costo de vida accesible financieramente, la buena calidad de vida y el espíritu comunitario se puede decir que Manitoba es uno de los lugares más atractivos que cualquier otro lugar para establecerse y criar una familia. CONCLUSIÓN La información contenida aquí demuestra el por qué Manitoba es uno de los mejores lugares de Norteamérica donde llevar a cabo la elaboración de alimentos con valor agregado. Las empresas o personas que deseen investigar estas oportunidades más a fondo, lo pueden hacer comunicándose con • • Marc Lavoie, Gerente del Proyecto de Desarrollo Comercial con el Gobierno de Manitoba. Se le puede llamar al (204) 945-0941 o malavoie@gov.mb.ca. Manitoba Agriculture and Food - División de Comercio Internacional al (204)- 945-4529 o mailto:its@gov.mb.ca 20