PP-Futuro de la Caña de Azúcar en Costa Rica.

Futuro de la
Caña de Azúcar
en Costa Rica
Marco Chaves Solera
Director DIECADIECA-LAICA
Coopevictoria,
Grecia, Alajuela
17 Mayo 2002
Presentado en actividad:
Convenio de Financiamiento
para Productores de Caña
de Azúcar
Organizado por el Banco Popular,
COOPEVICTORIA R.L. y las Cámaras
de Productores del Pacífico y San Carlos.
Carlos
COOPEVICTORIA R.L.,
Grecia, Alajuela,
Alajuela, Costa Rica
17 de Mayo 2002
OBJETIVO
Exposición introductoria y de
inducción, para informar a los
asistentes a la actividad por medio
de la cual el Banco Popular explica
con
detalle
los
alcances,
condiciones y beneficios del
Convenio
de
Financiamiento
recientemente suscrito entre esa
instancia
bancaria
con
los
representantes
azucareros
regionales
para
apoyar
al
productor cañero.
FACTORES INCIDENTES
EN EL CONTEXTO ACTUAL
• Internacionales
• Nacionales
• Regionales
• Locales
Entorno
Competitivo
y Dinámico
RETOS ACTUALES Y FUTUROS
Políticos
Estructurales
Económicos
Comerciales (calidad)
Sociales
Ambientales (climáticos)
Tecnológicos
Jurídicos
ACTUALIDAD SECTORIAL
AZUCARERA COSTA RICA
CAÑA PROCESADA
4,000,000
3,500,000
Toneladas
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
ZAFRA
Hay una tendencia creciente que en las
últimas 3 Zafras ha decaído.
0
-0
99
-9
8
6
97
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4
95
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93
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2
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-7
6
77
-7
75
-7
4
2
73
-7
71
69
-7
0
0
AZÚCAR FABRICADA
400,000
350,000
Toneladas
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
69
-7
0
71
-7
2
73
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4
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-7
6
77
-7
8
79
-8
0
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-8
2
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-8
4
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-8
6
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-8
8
89
-9
0
91
-9
2
93
-9
4
95
-9
6
97
-9
8
99
-0
0
0
ZAFRA
Las buenas Concentraciones de Sacarosa en
la caña han mitigado la caída productiva
Azúcar Fabricada (%) en Costa Rica Según
Región Productora, Zafra 2000/2001.
Guanacaste
49.6%
Valle Central
13.2%
La región
Guanacasteca
viene mostrando
un significativo
Incremento
productivo
San Carlos
10.3%
P. Zeledón
7.5%
Turrialba
8.6%
Puntarenas
10.9%
Distribución del Número de Entregadores de Caña Según
Región Productora, Zafra 2000/2001.
San Carlos
12.6%
Valle Central
27.4%
Pese a su mayor
área y producción,
Guanacaste
aún no supera
en cantidad de
entregadores
Puntarenas
14.7%
Guanacaste
16.7%
Turrialba
10.1%
P. Zeledón
18.5%
Distribución del Número de Entregadores de Caña Según
Rango Productivo, Zafra 2000/2001.
< 250
75.2%
Los entregadores menores a 500
TM representaron un 89,8%
> 5000
0.8%
251 - 500
14.6%
1001 - 1500
1.5%
501 - 1000
4.7%
1501 - 5000
3.2%
CAMBIOS ESTRUCTURALES
Y MACROECONÓMICOS
ACONTECIDOS EN EL PAÍS
EN TIEMPO RECIENTE
CRISIS 70 - 80
1982 PROGRAMA ESTABILIZACIÓN
ESTABILIZACIÓN
FINANCIERA (FMI)
MEDIDAS AJUSTE ESTRUCTURAL (PAE 3) (Bco
(Bco M)
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
OMC
POLÍTICAS ANTES Y DES PUÉS DEL AJUSTE
- Enfoque Local y Regional
- Visión Mundial
- Relaciones Internacionales Limitadas - Promoción Tratados
- Estado Empresario
- Efecto Privatizador
- Estado Participa en Comercialización - Estado no Participa
- Control Intermediación Financiera
- Liberalización Financiera
- Tipo Cambio Fijo
- Cambio Fluctuante
- Crédito Flexible
-Enfoque Comercial
Financiero
POLÍTICAS ANTES Y DES PUÉS DEL AJUSTE
- Tasas Interés Subsidiadas
- Tasa Interés Comercial
- Control Precios
-Precios Internacionales de
Referencia
- Paradigma Ofertista
-Paradigma Demanda
- Enfoque Productivista
- Enfoque Calidad/Inocuidad
- Actividades Productivas Tradicionales - Diversificación
-Políticas Centradas en Produción
Primaria
-Políticas Competitividad/
Cadena
POLÍTICAS ANTES Y DES PUÉS DEL AJUSTE
- Ayudas Internas Amplias
- Sólo Permitidas por OMC
- Subsidios a Producción,
Consumo y Exportación
- Eliminación Subsidios
- Arancel Proteccionista
- Arancel Uniforme
- Precios Sustentación
- Precios Libres
- Servicios Gratuitos de amplia
Cobertura
- Privatización y Pago Servicios
- Investigación y Asistencia
Técnica estatal
- Privada - Fondos Competitividad
AMENAZAS (EXTERNAS)
Apertura Comercial
Subsidios (Proteccionismo)
Sobreproducción
Tendencias Consumo
TLC (EUA)
ALCA
Cuba
Cuota Americana
Expansión Regional
OFERTA – DEMANDA MUNDIAL
DEL AZÚCAR
Producción Mundial
Consumo Mundial
Balance de Inventarios
1997 1998 1999 2000 2001
122,496 124,997 130,228 135,641 129,653
119,667 122,918 123,738 126,859 128,787
2,829 2,079 6,490 8,782
866
Datos según Departamento de Agricultura de U.S.A. En miles de toneladas métricas
Precios mensuales del azúcar: Contrato #14 & #11,
01 mayo 1992 al 01 de abril 2002
3000
2500
Contrato #14
Contrato #11
C e n tavo s $
2000
1500
1000
500
Alta volatilidad de los Precios Internacionales del azúcar
M
ay
-9
No 2
v9
M 2
ay
-9
No 3
v9
M 3
ay
-9
No 4
v9
M 4
ay
-9
No 5
v9
M 5
ay
-9
No 6
v9
M 6
ay
-9
No 7
v9
M 7
ay
-9
No 8
v9
M 8
ay
-9
No 9
v9
M 9
ay
-0
No 0
v0
M 0
ay
-0
No 1
v01
0
Mes
PIB POR REGIÓN
CONTINENTE AMERICANO
(34 Países)
BLOQUE
NAFTA
MERCOSUR
PIB
10,270,740
PARTICIPACIÓN (% )
87.17
1,063,216
9.02
268,072
2.28
MERCOMÚN
53,485
0.45
CARICOM
27,852
0.24
OTROS
98,726
0.84
TOTAL
11,782,091
GRUPO ANDINO
EUA = 77,7% PIB (Hemisferio)
C R = 0,13% Centroamérica
Brasil = 6,38% Mercosur
100.00
Ventas Internacionales 2000-2001
166,235 T. M.
14%
86%
Cuota Americana
Mercado Mundial
AMENAZAS INTERNAS
•
•
•
•
•
•
Cambio en la Estructura Productiva
Concepción Monopolística
Apertura Comercial
Tendencias del Consumo
Pérdida de Competitividad
Competencia
- Dulce
- Edulcorantes
- Productos Light
PRODUCTIVIDAD AGROINDUSTRIAL
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
Rto Indust.
20.00
Rto Agrícola
ZAFRA
-0
0
99
-9
7
96
-9
4
93
-9
1
90
-8
8
87
-8
5
84
-8
2
81
-7
9
78
-7
6
75
-7
3
72
69
-7
0
0.00
Zona Productora
na
l
ac
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N
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na
s
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Pu
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C
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a
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
G
ton. caña/ha
Indices Promedio de Productividad Agrícola (t/ha) Según
Región y Zona Productora. Zafra 00/001.
PRODUCTIVIDAD AGROINDUSTRIAL
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
Relación Caña/Azúcar
2.00
Ton Azúcar/ha
ZAFRA
La productividad de azúcar (TM/ha)
ha mostrado crecimiento
-0
0
99
-9
7
96
-9
4
93
-9
1
90
-8
8
87
-8
5
84
-8
2
81
-7
9
78
-7
6
75
-7
3
72
69
-7
0
0.00
Principales Variedades de Caña de Azúcar
Sembradas Comercialmente en Costa Rica. Año 2000
CP 72-1210
7.8%
Q 96
7.5%
Otras (66)
25.7%
NA 56-42
6.8%
SP 71-5574
8.8%
El tema de las
variedades
está en
revisión
permanente
SP 71-6180
3.8%
Pindar
6.4%
CP 72-2086
11.9%
SP 70-1284
17.1%
NCo 310
4.2%
RENOVACIÓN
8
14
6
13
P o rc e nta je
P o rc e nta je
NUEVA
4
2
12
11
10
0
1993
1997
1993
2000
2000
OTRA
6
5
4
3
2
1
0
86
84
82
80
78
76
74
72
70
P o rc e n t a j e
P o rcentaje
SEMBRADA
1997
1993
1997
2000
1993
1997
2000
Evolución y Distribución Promedio del Área Sembrada
con Caña de Azúcar en Costa Rica, Según Año y Estado
Vegetativo de las Plantaciones.
Evolución Promedio del Área Renovada con Caña de
Azúcar Según Región y Año
25
Zona Sur
Porcentaje
20
Puntarenas
15
Guanacaste
10
Turrialba
Valle Central
San Carlos
5
La baja renovación es muy preocupante
0
93
97
Año
2000
Promedio de Área Renovada Durante 1993, 1997 y 2000,
Según Región Productora de Caña
18
16.8
Baja renovación redunda en pérdida de
rendimientos y capacidad competitiva
15.9
16
14
12.7
12.2
12.1
P orcen taje
12
10.6
10
8
6.6
6
4
2
Región
l
na
cio
Ca
n
Sa
Na
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s
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Pu
Zo
na
en
Su
as
r
0
CRÉDITO AL SECTOR AGROPECUARIO
Agricultura
Ganadería
9
Sin crédito difícilmente hay
inversión y mejoramiento
8
% Crédito Total
7
6
5
4
3
El crédito colocado en el sector agrícola se ha reducido
2
1
0
Agricultura
Ganadería
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
6.7
1.7
6.4
1.4
7.9
1.2
4.6
0.9
4.4
0.8
4.7
0.8
4.8
1.6
AÑOS
ARMAS SECTOR AZUCARERO
• Organización - Estructura
•
•
•
•
•
•
•
Marco Legal Vigente
Infraestructura
Imagen
Capacidad Gerencial
Posicionamiento del Mercado
Diversificación de Productos
Tecnología
ACCIONES A DESARROLLAR
• Ampliar Mercados
• Incorporar Valor Agregado
• Enfoque Hacia la Calidad Agroindustrial
• Diversificar Productos
• Diferenciar Productos (Marcas)
• Estrategia de Mercadeo
• Exportación
• Industriales
• Mayoristas - Minoristas
ACCIONES A DESARROLLAR
• Pol
Política
ítica de Precios
• Alcohol ¡Biocombustibles!
• Azúcar Orgánico
• Reducción de Costos Generales
• Incremento de la Productividad
• Capacidad Gerencial
• Tecnología – Información
• Zonificar Áreas Productivas
• Incrementar la Competitividad
¿Hacia Dónde Va LAICA?
LAICA Dirige al Sector Azucarero con
Nuevos Bríos Hacia el Cambio Positivo
Buscar la Consolidación del Mercado Nacional
Mediante::
Mediante
• Acercamiento con Cliente (Atención Personalizada)
• Uniformidad de la Calidad
• Utilización de una Campaña Genérica
• Diversificación de Productos ¡Valor Agregado!
• Productos Dirigidos a Satisfacer las Necesidades
Especificas de los Clientes
• Posicionar la Competitividad
El Futuro Hay que
Concebirlo Primero,
Crearlo en la Mente y
Construirlo Después
¡Empecemos Ya!
MUCHAS GRACIAS
Ing. Agr. MARCO A. CHAVES SOLERA, M.Sc.
DIRECTOR EJECUTIVO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA
CAÑA DE AZÚCAR (DIECA)
LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA CAÑA DE
AZÚCAR (LAICA)
SAN JOSÉ, COSTA RICA
Tel: (506) 22842284-6066
Fax: (506) 22232223-0839
E-mail: mchavezs@laica.co.cr