analisis de mercado: alimentos y bebidas
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ANALISIS DE MERCADO: ALIMENTOS Y BEBIDAS KOSHER EN LOS ESTADOS UNIDOS AGOSTO 2012 INDICE DE CONTENIDOS Posiciones arancelarias--------------------------------------------------------------------------------------------------3 Que es kosher?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 Glosario de términos kosher--------------------------------------------------------------------------------------------8 Detalles del mercado---------------------------------------------------------------------------------------------------10 Precios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 Mercado kosher en números------------------------------------------------------------------------------------------24 Órganos o agencias de certificación---------------------------------------------------------------------------------25 Kosherfest---------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 Organismos gubernamentales----------------------------------------------------------------------------------------27 Documentación para el ingreso del producto a los Estados Unidos--------------------------------------------28 Modalidades de pago--------------------------------------------------------------------------------------------------28 Canales de distribución------------------------------------------------------------------------------------------------30 Prácticas de promoción y herramientas de utilidad----------------------------------------------------------------31 Recomendaciones------------------------------------------------------------------------------------------------------32 Direcciones útiles – Agencias certificadoras kosher--------------------------------------------------------------34 Autoridades Kashrut en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------------------------------35 Importadores y distribuidores de productos kosher en el sudoeste de los Estados Unidos-------------------36 Direcciones útiles de CBP en el sudoeste de los Estados Unidos------------------------------------------------38 Links útiles--------------------------------------------------------------------------------------------------------------42 2 POSICIONES ARANCELARIAS En los Estados Unidos rige el Harmonized Tariff Schedule (HTS) o Esquema Armonizado Tarifario consistente en una lista de aranceles que se aplica a todo producto que ingresa a este país. El HTS clasifica a todos los bienes de acuerdo al Harmonized Commodity Coding y Classification System (Harmonized System o Sistema Armonizado) de la Organización Mundial Aduanera. El sistema o Esquema Armonizado Tarifario no contempla o separa como categoría productos orgánicos o kosher. Esto hace difícil evaluar por ejemplo cual es el porcentaje de los alimentos o bebidas exportadas hacia los Estados Unidos que son kosher. QUE ES KOSHER? Kosher es una palabra en hebreo que literalmente puede traducirse como "apto" o "apropiado". Por lo tanto un producto kosher seria un ítem que reúne los requisitos dietarios de la ley judía. La razón de comer productos kosher en la religión judía tiene varias teorías. Muchos aseguran que la comida kosher es menos vulnerable a parásitos y bacterias. Otros aseguran que los animales no permitidos por la dieta kosher son cazadores y que su naturaleza afectaría a las personas que los consumen. Sin embargo, la raíz de por que los judíos comen kosher esta en que Dios lo establece y por lo tanto los judíos practicantes entienden que esta comida es la mejor para su cuerpos y almas. No debe confundirse kosher con comida bendecida por rabinos o con un estilo de cocinar. La comida china por ejemplo puede ser también kosher si es preparada de acuerdo a las reglas kosher, mientras que los knishes o bagels pueden ser no kosher sino son preparados siguiendo dichas reglas. Otra confusión es que la dieta kosher es observada únicamente durante las pascuas judías cuando en verdad se sigue durante todo el año. Durante las pascuas (Pesaj) existen otras restricciones dietarias distintas o adicionales que prohíben comer ciertos alimentos incluso si son 3 kosher (a saber, pan, pasta y otros alimentos leudantes). Las reglas de kashrut, ley dietaria judía, gobierna dos aspectos: alimentos permitidos y la preparación de dichos alimentos. Los puntos fundamentales de Kashrut pueden sintetizarse en: a- Fuentes de alimentos permitidas y prohibidas b- Preparación de la carne c- Separación de la carne y de los lácteos d- Utensilios y equipos kosher e- Kosher para pascuas judías (Pesaj) f- Áreas o puntos adicionales g- Certificación kosher a- Fuentes de alimentos: La Torá, libro sagrado en la religión judía, específica que animales pueden ser o no comidos: - Mamíferos terrestres: solo están autorizados los rumiantes con pezuñas hendidas. Las vacas, ovejas, cabras, ciervos y bisones son entonces fuentes kosher. Los cerdos y los conejos son ejemplos de animales prohibidos. -Animales marinos: peces con aletas y escamas, como el atún, salmón y arenque pueden ser comidos. Los mariscos como langostas, langostinos o mejillones están prohibidos, como así también los tiburones, ballenas, pulpos y anguilas. - Ave de corral: la Tora prohíbe las aves de rapiña, mientras que todas las demás aves en teoría estarían permitidas. 4 - Insectos y roedores: están totalmente prohibidos y por lo tanto también deben chequearse y limpiarse frutas y vegetales de forma exhaustiva para evitarlos. Todo producto que derive de animales prohibidos o no kosher como leche, huevos o incluso grasas no deben ser comidos. Los vegetales y frutas sin procesar son kosher pero como se indico anteriormente, debe tenerse en cuenta que no contengan insectos. Una vez que estos alimentos son procesados, dejan de ser kosher si se agregan otros ingredientes, equipos o procemientos que no siguen la preparación kosher. b- Preparación de la carne: Los animales permitidos por la dieta kosher deben ser sacrificados y carneados de acuerdo a la ley judía. Si el animal hubiese muerto por causas naturales o por otra razón, no debe ser comido. La muerte del animal permitida se denomina shechita o sacrificio ritual del animal. Según la ley judía esta seria la forma más humana de matar al animal. Asimismo, la persona encargada de dicha muerte es un shojet, persona entrenada en la ley judía. Una vez que el animal ha sido sacrificado, debe atravesar un proceso de drenaje de la sangre que la Tora prohíbe para consumo. Este proceso se llama kasherización e incluye también escurrir la sangre y salar la carne o salar y cocinarla. El procedimiento debe siempre hacerse 72 hs luego de la muerte del animal y antes que la carne sea congelada o picada. c- Separación de la carne y de los lácteos: La Tora y el Talmud especifican que la carne y los lácteos no pueden ser comidos juntos, y que la carne y el pescado no pueden ser cocinados juntos ni comidos en un mismo plato. La separación de los mismos no es únicamente al cocinarlos sino también se extiende a los utensilios, platos, lavadoras de platos, sartenes, esponjas y toallas de cocina que toman contacto 5 con estos alimentos. Por esta razón, las familias que siguen una dieta kosher tienen dos sets de cocina (uno para los lácteos y otro para las carnes). Otro dato interesante es que debe esperarse antes de comer lácteos si se consumió antes carne para permitir que los residuos grasos y otras partículas se descompongan. Sin embargo, pasar de lácteos a carne en una comida es permitido previo enjuague bucal e ingesta de un alimento sólido neutral como el pan. Los lácteos pueden ser consumidos junto a huevos y pescado. Y los vegetales, frutas o granos pueden ser también ingeridos con carnes o lácteos en forma indistinta. d- Utensilios y equipos kosher: Los utensilios y equipos involucrados en la producción de alimentos kosher, deben ser kosher también. Un utensilio toma el status de la comida que se cocina con o en el. Así pueden ser para carnes, lácteos, alimentos neutrales o pareve, o alimentos no kosher. Este status también se transmite, por lo tanto si una sartén es utilizada para cocinar carne y luego para calentar leche, el status sartén "para carnes" se transfiere al de sartén "para leche”. Esto implica que la leche y la sartén quedan descalificadas para el uso kosher. Este cambio de status de los utensilios se da con la presencia de calor, especias o contacto prolongado. e- Kosher para pascuas judías (Pesaj) Las pascuas judías se celebran en el día 15 del Nisan, mes del calendario judío. Esta celebración de 8 días conmemora el éxodo de Egipto y el nacimiento de la nación judía. El alimento más común durante estas fiestas es el matzah, una galleta sin levar que reemplaza al pan. El requisito fundamental es entonces excluir de la dieta los alimentos que contengan granos que leven o sus derivados (trigo, cebada, avena, espelta y centeno), los cuales se llaman en 6 hebreo "chometz”. Los judíos ashkenazim (con orígenes europeos) tampoco pueden consumir legumbres. Durante este periodo, todo alimento o utensilio que tome contacto o contenga chometz deja de ser kosher. Por lo cual, más recaudos a los habituales deben tomarse en el transcurso de las pascuas judías para procesar alimentos kosher. f- Áreas o puntos adicionales: - Productos con uvas: aunque las uvas frescas son kosher, los vinos y el jugo de uvas están sujetos a ciertas limitaciones relacionadas a su uso sacramental. Estas limitaciones deben ser consideradas también en productos que puedan ser endulzados con derivados de uvas como caramelos o bebidas. - Bishul Yisroel: las leyes kosher requieren que para ciertas comidas sean kosher, una persona de religión judía esté presente en la elaboración o preparación de dichos productos. Cualquier comida que es ingerida regularmente cruda no esta incluida en esta limitación. Por lo tanto, si una fruta o verdura es cocinada por un no judío siguiendo el proceso kosher, es permitida para su ingesta para un judío. La prohibición no alcanza alimentos considerados de status bajo, que no son los que servirían la "mesa de un rey" como estipula la Tora. Estas limitaciones fueron concebidas según estudiosos por dos razones Las comidas y reuniones con no judíos podrían conllevar a uniones interreligiosas. Los judíos podrían acostumbrarse a comer alimentos preparados por no judíos y cambiar su dieta por una no kosher. - Cholov Yisroel: las leyes kosher requieren que un judío esté presente desde el momento de la ordeña al empaquetado, para asegurar que la leche provenga de un animal kosher. 7 g- Certificación kosher: Tiempo atrás, la producción másiva no existía y era muy común que las personas que seguían una dieta kosher compraran los materiales para preparar sus comidas y que el proceso de kasherización se hiciera en sus hogares. Sin embargo con el paso del tiempo, la tecnología y el proceso de producción de alimentos ha cambiado y se ha complejizado drásticamente implicando un mayor control para asegurar que la totalidad de los ingredientes y que el proceso en si sea totalmente kosher. Para lograr esto, organizaciones calificadas deben contar con supervisores con año de educación y experiencia. Cada agencia u organización de certificación kosher tiene su propio símbolo que son marcas registradas y no pueden ser colocados en ninguna etiqueta sin autorización. Los símbolos para etiquetas kosher son: K: Kosher-Parve o Parvere KD: Kosher-Diary (Lácteo) KM: Kosher-Meat (Carne) KDE: Kosher-Pareve ingredientes producidos con equipamiento para producir lácteos (Diary) KP: Kosher para Pesaj/Pascuas judías 8 GLOSARIO DE TÉRMINOS KOSHER Cholov Yisroel: leche producida con supervisión rabínica y sus productos derivados. Chometz: pan leudado no permitido para pascuas judías o también utilizado para hacer referencia a productos o utensilios no aceptados como kosher para pascuas judías. Fleishig: deriva del Yiddish "fleish" (carne). Utilizado para carnes y los platos y otros utensilios utilizados para comerla. Glatt Kosher: carne que esta elaborada siguiendo las leyes más exigentes e incuestionables del Kashrut. Hecksher: certificación escrita de kasrut firmada por un rabino, Vaad HaKasrut (consejero para supervisión kasrut) o un sello de una reconocida agencia certificadora de kasrut. Kasher: hacer algo kosher. Usualmente se aplica al proceso de salar y drenar la sangre durante la producción de carne kosher. También se utiliza para describir el proceso de preparar o limpiar una fábrica o establecimiento no kosher y convertirlo en kosher. Kosher: apropiado, correcto. Describe la comida o bebida que es permisible acorde a las leyes dietarias judías. Kosher para Pascuas judías o Pesaj: son productos que además de las leyes habituales kosher, no contienen granos que impliquen leudado. Mevushal: término designado para distinguir un vino kosher pasteurizado. Mehadrin: término designado para indicar que la comida ha sido preparada siguiendo standards kosher. Milichg: término yiddish para designar productos lácteos y los utensilios y equipos relacionados a estos. Pareve/Parve: término que indica que el producto no tiene carne o lácteos, y que por ello puede ser comidos con todos los tipos de ingredientes kosher. Ejemplos son las frutas, vegetales, 9 legumbres, granos, huevos, y pescado kosher. Shechita: modo que la Tora señala como adecuado para sacrificar animales para su consumo. Shojet: la persona autorizada para sacrificar animales de acuerdo a la tradición judía. Treife: término utilizado para indicar que un alimento no es kosher DETALLES DEL MERCADO En 1972 la empresa Hebrew National lanzó una campana en la televisión de los Estados Unidos que comenzó a cambiar el modo de ver de los estadounidenses sobre el mundo de los alimentos kosher. El comercial mostraba al "tío Sam" con un sándwich con una salchicha producida por esa empresa. Cuando estaba por dar un bocado, una voz comenzaba a mencionar todos los aditivos que el gobierno de los Estados Unidos permita para el proceso de producción de carnes. La lista era sumamente extensa, y al terminarla una voz dice que Hebrew National es kosher y sigue a una autoridad más alta, haciendo alusión a una autoridad divina, y que por lo tanto no puede incluir ninguno de esos numerosos aditivos. Este fue tal vez el comienzo de la asociación de lo kosher a lo más natural o más sano. A diferencia de esto, en generaciones anteriores, el mercado kosher tenía un nicho reducido enfocado a judíos observantes mayormente. Así los productos kosher se podían obtener casi exclusivamente en supermercados en comunidades o barrios de judíos ortodoxos, o en restaurantes servidos por judíos ashkenazies. Hoy, según la autora de "Kosher Nation" Sue Fishkoff, más de un tercio de los alimentos a la venta en los Estados Unidos son kosher. Lo cual implica que más de U$ 200 billones de las ventas estimadas en alimentos son de productos con certificación kosher. Los alimentos kosher entonces ya no están únicamente en negocios kosher, sino que en grandes cadenas como Walmart. Las ventas de productos tradicionales o étnicos kosher que se relacionan principalmente a festividades judías solo representan un porcentaje menor en el mercado de productos kosher, alcanzando los U$ 12.5 billones en ventas domésticas en 2008. Esto ha significado un 10 crecimiento sostenido de 15% anual en ventas de dichos productos. Tal es así que esta dieta que sigue leyes dietarias milenarias es hoy por hoy una de las tendencias de mayor crecimiento como señala la publicación The New York Times. Los alimentos kosher tienen entonces una tasa de crecimiento mayor a la de los alimentos no kosher. Un año significativo fue el 2008 cuando casi 5 mil nuevos productos kosher fueron lanzados al mercado. Hoy en día son 16 mil empresas las que producen 110 mil alimentos y bebidas con certificación kosher. Grandes compañías con marcas como Nestle, Coca Cola, Oreo, Kraft, Lay's, Crisco, Lipton y Heinz ofrecen productos kosher. Dado que el mercado esta en crecimiento y comprar productos kosher cada día es más popular, cadenas nacionales de supermercados están agregándolos a sus góndolas. Incluso algunos supermercados como Albertsons, ShopRite, Publix, Kroger y A&P tienen secciones dedicadas a productos kosher. A los que también se están sumando mayoristas como Costco y Sam's, e incluso websites como amazon.com y kroger.com ofrecen productos de certificación kosher vía Internet. En los 90, ya grandes empresas comenzaron a producir alimentos kosher, dando por resultado un efecto de bola de nieve con más y más competidores agregándose al mercado. Asimismo, comidas o menúes kosher comenzaron a estar disponible en hospitales, asilos, prisiones, en el ejército, cruceros y aviones. Incluso pueden obtenerse productos kosher en aeropuertos y maquinas expendedoras. Más y más hoteles han comenzado a incluir cocinas kosher, más escuelas ofrecen menúes kosher y más cadenas de comidas rápidas han abierto franquicias kosher. Otro dato significativo es que muchos productos kosher se han convertido en alimentos o bebidas sofisticados. Botellas de vino kosher pueden ser vendidas incluso a U$200 y la libra de bife Kobe a U$60. Las tres empresas líderes dedicadas a producir productos kosher son Hebrew National, Manischewitz y Empire Kosher. Hebrew National comenzó en 1905 y ofrece principalmente embutidos, carnes, mostazas y sauerkraut. Dicha empresa tal como se indicara anteriormente, fue la pionera en promociones comerciales en TV que atrajeron a nuevos consumidores que eran 11 mayoritariamente no judíos. Manischewitz se especializa en matza, galletitas saladas, pastas, salsas, latas de pescados, falafel, latkes, caldos y sopas, condimentos, miel, y jugos. Esta empresa además de vender sus productos a través de supermercados y pequeños negocios dedicados a productos kosher, ha optado por expandir sus ventas utilizando la web. Por ultimo Empire Kosher, empresa que tiene sus orígenes en 1938, ofrece carnes kosher (pollo y pavo en embutidos, fetas, congelados y nuggets). Muchos productos kosher pueden adquirirse en los portales kosher.com o mykoshermarket.com entre otros. Según Kosher Nation, más de 11.2 millones de estadounidenses compran alimentos kosher, lo cual representa alrededor del 13% de la población consumidora adulta. De este porcentaje solo el 14% aproximadamente compra productos kosher porque sigue las reglas kashrut. Se puede entonces agrupar a los consumidores de este mercado en los siguientes grupos: - Judíos: Hay aproximadamente 6.5 millones de judíos en los Estados Unidos, siendo así este país el de mayor población de personas de esa religión. Aunque los judíos habitan todo el país, existen cinco centros de mayor concentración: New York (2.2 millones), Los Ángeles (668 mil), Miami (498 mil), Chicago (300 mil) y Filadelfia (300 mil). Por estados, según Berman Institute – North American Jewish Data Bank la población judía aproximada en los Estados Unidos es Estado Población judía Población aproximada total Porcentaje sobre la población total Alabama 8,850 4,779,736 0.2% Alaska 6,150 710,231 0.9% Arizona 106,400 6,392,017 1.7% Arkansas 1,725 2,915,918 0.1% 12 California 1,219,740 37,253,956 3.3% Colorado 91,070 5,029,196 1.8% Connecticut 116,050 3,574,097 3.2% Delaware 15,100 897,934 1.7% 28,000 601,723 4.7% Florida 638,635 18,801,310 3.4% Georgia 127,670 9,687,653 1.3% Hawaii 7,280 1,360,301 0.5% Idaho 1,525 1,567,582 0.1% Illinois 297,935 12,830,632 2.3% Indiana 17,470 6,483,802 0.3% Iowa 6,240 3,046,355 0.2% Kansas 17,775 2,853,118 0.6% Kentucky 11,300 4,339,367 0.3% Louisiana 10,675 4,533,372 0.2% Maine 13,890 1,328,361 1.0% Maryland 238,000 5,773,552 4.1% District Columbia of 13 Massachusetts 277,980 6,547,629 4.2% Michigan 82,270 9,883,640 0.8% Minnesota 45,635 5,303,925 0.9% Mississippi 1,575 2,967,297 0.1% Missouri 59,175 5,988,927 1.0% Montana 1,350 989,415 0.1% Nebraska 6,100 1,826,341 0.3% Nevada 74,400 2,700,551 2.8% 10,120 1,316,470 0.8% New Jersey 504,450 8,791,894 5.7% New Mexico 12,175 2,059,179 0.6% New York 1,635,020 19,378,102 8.4% 9,535,483 0.3% New Hampshire North Carolina 30,675 North Dakota 400 672,591 0.1% Ohio 148,380 11,536,504 1.3% Oklahoma 4,700 3,751,351 0.1% Oregon 40,650 3,831,074 1.1% 14 Pennsylvania 294,925 12,702,379 2.3% Rhode Island 18,750 1,052,567 1.8% South Carolina 12,545 4,625,364 0.3% South Dakota 395 814,180 0.0% ^ Tennessee 19,600 6,346,105 0.3% Texas 139,565 25,145,561 0.6% Utah 5,650 2,763,885 0.2% Vermont 5,385 625,741 0.9% Virginia 97,290 8,001,024 1.2% Washington 45,885 6,724,540 0.7% West Virginia 2,335 1,852,994 0.1% Wisconsin 28,255 5,686,986 0.5% Wyoming 950 563,626 0.2% Total 6,588,065 308,745,538 2.1% En estas comunidades se observa además que los consumidores kosher judíos son cada día más jóvenes, lo cual implica un potencial de compra de productos kosher a largo plazo. Asimismo, siendo que viajan más a menudo que generaciones anteriores también requieren menúes kosher en aviones, los negocios donde compran habitualmente e incluso en hoteles donde se hospedan. 15 Es cada día más común encontrar paquetes turísticos que incluyen pasar las pascuas judías en hoteles o cruceros con menú kosher. Es importante destacar que muchos judíos liberales comenzaron a consumir comida kosher dejando de lado prejuicios, ya que en el pasado asociaban lo kosher a restricciones religiosas que los separaban de la sociedad. Incluso en casamientos y ceremonias judías (bar y bat mitzvahs) es más común la existencia de menúes kosher. Durante celebraciones judías, crece aun más el número de judíos que consumen kosher. Las tres principales fiestas observadas son Rosh Hashana (año Nuevo judío), Yom Kippur (día del Perdón) y Pesaj (Pascuas). Las dos primeras se dan durante septiembre o principios de octubre (varían cada año) y la ultima, durante la primavera del hermisferio norte. - Vegetarianos: Un gran número de vegetarianos que confía que al ver una "D" en el símbolo kosher significa que el producto lácteo no tendrá carne. - Personas con ciertas alergias a alimentos: Los productos kosher están en demanda para alérgicos a los granos, para los cuales artículos kosher para pascuas judías son preciados (como se indico anteriormente dichos productos no contienen granos porque se evitan alimentos leudados para esas festividades). Lo mismo ocurre con alérgicos a lácteos que al ver productos kosher sin la "D" saben que son libres de contenido lactoso, y también los alérgicos a los frutos del mar - Musulmanes: Estados Unidos cuenta con aproxidamente 6 millones de musulmanes. Muchas veces personas de esa religión compran productos kosher sobre todo ante la falta de disponibilidad de carnes halal. La razón es que el procedimiento de sacrificio y preparación de la carne kosher reúne los requisitos del procedimiento halal propio de los musulmanes. Cabe destacarse que la cantidad y variedad de productos halal es limitada, hacienda frecuente la compra de productos kosher con substitutos. 16 - Adventistas: Los adventistas son alrededor de 1 millón en los Estados Unidos. Este grupo compra productos kosher ya que los mismos cumplen con requisitos religiosos de su Iglesia, y no poseen certificación propia. Los musulmanes y adventistas se concentran principalmente en California, New York, Michigan, Texas, Indiana, Georgia y Ohio. -Motivos de salud y bienestar: Asimismo, debe considerarse que muchos consumidores consideran que los productos kosher son más limpios y sanos, e incluso de mayor calidad. Esto se debe a que los productos kosher tienen más controles que los productos no kosher en su fabricación. En la industria de las carnes, se ha señalado que la producción no kosher muchas veces incluye animales con enfermedades, el uso de "picanas eléctricas" para que el ganado se movilice más rápido hacia el matadero y modos de sacrificar al animal que implican un gran dolor del animal (para muchos el método kosher de sacrificio de animales para consume es más “humano”). Asimismo la enfermedad de la vaca loca ha sido asociada a la alimentación de animales con carnes de otros animales, lo cual es imposible en un animal con certificación kosher (dichos animales no pueden ser alimentados a base de carnes). Muchas veces se asocial también a los productos kosher con productos naturales sin aditivitos, preservantes, y de bajo contenido graso. - Otros: Algunos consumidores buscan el símbolo pareve o neutral kosher que implica que el producto no tiene ni contenido lácteo o de carne. Los productores consideran entonces que a pesar de que los costos de las certificaciones kosher son altos, son compensados por el incremento de los compradores que muchas veces no dudan en comprar un producto con un precio más elevado pero que consideran más saludable o que reúne 17 mayores controles de higiene. De acuerdo a la publicación neoyorkina The Jewish Week, los mejores vinos kosher de 2012 son: Vinos tintos: 1. Shirah Wine, Power to the People, Syrah, 2009 2. Covenant, Cabernet Sauvignon, 2009 3. Alexander, Reserve, Syrah, 2009 4. Golan Heights Winery, Yarden, Pinot Noir, 2007 5. Dalton, Shiraz, 2009 6. City Winery, Pinot Noir, Williamette Valley, 2009 7. Hagafen, Prix, Cabernet Sauvignon, 2006 8. Bazelet HaGolan, Cabernet Sauvignon, 2009 9. Hagafen, Cabernet Sauvignon, 2009 10. Shiloh, Secret Reserve, Cabernet Sauvignon, 2009 11. Tura, Cabernet Sauvignon-Merlot, 2009 12. Alexander, Sandro, Cabernet Sauvignon-Merlot, 2007 13. City Winery, Obsidian Vineyard, Cabernet Sauvignon, 2009 14. Domaine Netofa, Red, 2010 15. Golan Heights Winery, Golan, Cabernet Sauvignon, 2009 16. Tishbi, Estate, Shiraz, 2007 17. Weinstock, Cellar Select, Petite Sirah, 2010 18 18. Livni, Sdeh Kalev, Cabernet Sauvignon, 2009 Vinos blancos: 1. Carmel, Single Vineyard – Sha’al, Late Harvest Gewurztraminer, 2007 2. Domaine du Castel, Blanc du Castel, Chardonnay, 2009 3. Dalton, Reserve, Wild Yeast Viognier, 2009 4. Hagafen, Cuvee De Noirs, 2007 5. Hagafen, Oak Knoll, Chardonnay, 2010 6. Carmel, Appellation, Chardonnay, 2009 7. Hagafen, White Riesling, Rancho Wieruszowski, 2011 8. Weinstock, Cellar Select, Chardonnay, 2008 9. Teperberg,Terra, Sauvignon Blanc, 2011 10. Gamla, Reserve, Chardonnay, 2010 11. Lanzur, Sauvignon Blanc, 2010 12. Binyamina, Reserve, Chardonnay, 2010 13. Golan Heights Winery, Yarden, Odem Vineyard Chardonnay, 2009 14. Tishbi, Estate, Chardonnay, 2010 15. Dalton, Alma, Chardonnay-Viognier, 2010 16. Galil Mountain, Viognier, 2009 17. Dalton, Fume Blanc, 2010 18. Hagafen, Prix, Oak Knoll Chardonnay, 2010 19 PRECIOS Manischewitz Unsalted Matzo Thins (matza sin sal) 2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98 Manischewitz Whole Wheat Matzo (matza integral) 2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98 Manischewitz Thin Salted Matzo (matza con sal) Manischewitz Unsalted Matzo (matza regular sin sal) 2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98 2 paquetes, 10 onzas U$ 7,98 Manischewitz Noodles, Whole Grain, Wide Style (fideos anchos integrales) Manischewitz Noodles, Whole Grain, Medium Style (fideos integrales medianos) 2 paquetes, 12 onzas U$ 6,38 2 paquetes, 12 onzas U$ 6,38 20 Manischewitz Gefilte Fish, Reduced Sodium, Jelled (albondigas de pescado, contenido de sodio reducido) Manischewitz Whitefish & Pike, Reduced Sodium, Jelled (pescado blanco y lucio, reducido en sodio) 1 frasco 24 onzas U$ 11,29 1 frasco 24 onzas U$ 10,59 Manischewitz All Natural Chicken Soup, Reduced Sodium Manischewitz Turkey Broth 1 paquete 14 onzas U$ 2,39 2 paquetes, 14 onzas U$ 7,18 Mother’s Sweet Unsalted Margarine (Margarina dulce sin sal) U$ 7,49 16 libras Mother’s Soft Margarine (Margarina suave) U$ 7,49 - 16 libras 21 Whipped Cream Cheese (queso crema) U$ 8,49 – 8 libras Whipped Cream Cheese - Reduced Fat (queso crema reducido en grasas) U$ 8,49 - 8 libras American Cheese - White (queso americano – blanco) U$ 28,99 - 48 libras Shredded Mozzarella - Natural (mozzarella rayada) U$ 6,04 - 8 libras Kosher Fresh Hamburger Patties - Extra Lean Kosher Ground Beef (carne picada) $8.49 - 1 libra (hamburguesas frescas) - U$ 11,23 - 1,5 libras 22 Empire Chicken Franks Empire Turkey Franks (salchichas de pollo) (salchichas de pavo) U$ 2,99 Baron Herzog Lodi Zinfindel- Zin Gris U$ 15,49 Herzog Cabernet Sauvignon Zinfandel Syrah Special Reserve '09 U$ 31,39 U$ 2,99 Herzog Late Harvest White Riesling '10 U$ 19,99 Herzog Late Harvest Chenin Blanc Clarksburg'10 U$ 18,89 Herzog Cabernet Sauvignon Special Reserve Napa Valley '08 U$34,99 Herzog Late Harvest Orange Muscat '11 U$ 18,83 Fuentes: www.manischewitz.com– www.kosher.com – www.mykoshermarket.com 23 MERCADO KOSHER EN NUMEROS Población judía en Estados Unidos: entre 5.2 y 6 millones (dependiendo de la fuente) Número de consumidores de productos kosher en los Estados Unidos: 12.1 millones Porcentaje de estadounidenses que compran regularmente u ocasionalmente productos kosher 21% Número de consumidores judíos de productos kosher: 1.3 millones Número de consumidores musulmanes y de otras religiones que consumen productos kosher: 3.5 millones Número de productos kosher en supermercados estadounidenses: 125 mil Número de plantas y empresas productoras de productos kosher: 10.650 Valor del mercado kosher de los Estados Unidos 12.500 millones de dólares (Fuente: Kosherfest.com) 24 ORGANOS O AGENCIAS DE CERTIFICACION El crecimiento de los establecimientos deseosos de obtener certificación kosher conllevo entonces al aumento de agencias que la otorgan. Sin embargo, más del 80% de los alimentos y bebidas kosher que se venden en los Estados Unidos tienen certificación proveniente de las 4 agencias más grandes del país: 1- Manhattan Orthodox Union (New York) 2- Star-K (Baltimore) 3- OK Kosher Certification (Brooklyn) 4- Kof-K Kosher Supervision (New Jersey) Orthodox Union (Unión Ortodoxa) es la mayor agencia de certificación; la misma certifica más de medio millón de productos a nivel mundial, producidos en alrededor de 7 mil plantas en 83 países diferentes. El 60% de los productos kosher de los Estados Unidos, tiene certificación de la OU. Aunque cada agencia tiene su proceso para lograr la certificación, el cual se puede encontrar habitualmente en la página Web de cada una de ellas, se resumirá a continuación el proceso de certificación de la Orthodox Union: 1- Completar un formulario con información logística de la planta, y con una lista de los productos que se quieren certificar y sus ingredientes. 2- Un coordinador rabinico es asignado a cada aplicación y es la persona de contacto entre la empresa y la agencia. 3- Un representante rabinico calificado visita la planta para observar las operaciones y analizar las posibilidades de lograr certificar los productos. Luego elabora un informe escrito. 25 4- La aplicación y el reporte son evaluados por el coordinador rabinico y este dictamina si es posible o no la certificación 5- El coordinador hará un contrato con todos los requisitos para obtener la certificación. Una vez firmado el contrato se emite una carta de certificación 6- Se imprimen las etiquetas del producto con el logo de la OU para la aprobación final por esta agencia. 7- Se realiza el control final y si todo esta correcto el producto es aprobado como kosher y puede contener el logo o símbolo de la OU que lo avala como tal. KOSHERFEST Es una exhibición anual establecida en 1988 considerada una llave hacia la creciente industria kosher. Se realiza en la ciudad de New York e incluye más de 300 exhibidores y una asistencia de más de 6 mil personas. Los productos exhibidos durante este festival en 2011 fueron Productos horneados y postres: 11,5% Productos lácteos: 8,8% Condimentos: 7,7% Productos deli: 7,5% Snacks: 7,2% Carnes: 7% Ingredientes para otros productos: 6,9% Productos naturales y orgánicos: 6,8% 26 Frutas y verduras: 5,8% Bebidas alcohólicas: 5,4% Equipos para la cocina y utensilios: 5,4% Servicios: 4,9% Bebidas alcohólicas: 4,6% Frutos de mar: 4,4% Art. no comestibles: 3,5% Halal: 1,6% November 13 & 14, 2012 Meadowlands Exposition Center Secaucus, NJ USA http://www.kosherfest.com ORGANISMOS GUBERNAMENTALES U.S. Customs and Border Protection (Aduana y Protección de Fronteras de los Estados Unidos) está encargado de la seguridad y protección de las fronteras de este país. Por lo tanto, este organismo regula el ingreso de personas y mercancías a los Estados Unidos. 27 DOCUMENTACION PARA INGRESO DEL PRODUCTO A LOS ESTADOS UNIDOS Dentro de los 15 días calendario desde la fecha de arribo del cargamento a los Estados Unidos, deben presentarse los siguientes documentos en el puerto de ingreso: - Entry Manifest (Manifiesto de Ingreso o Carga / CBP Form 7533), o Application and Special Permit for Immediate Delivery (Aplicacin y permiso especial para entrega َ .(3461CBP Form /inmediata - Evidencia de derecho al ingreso de la mercancía - Factura comercial o factura pro-forma. - Lista detallada de contenido de la carga. MODALIDADES DE PAGO Consideraciones Generales El comercio internacional de mercaderías y servicios se concreta a través de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categorías: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crédito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transacción de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el comercio en el ámbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsalía bancaria en todo el 28 mundo. Dentro de la relación de corresponsalía, los bancos en EE.UU. otorgan líneas de crédito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones más usuales son: apertura/confirmación de cartas de crédito y financiación de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 días. Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar información de otra índole, existe un sistema universal de pagos “SWIFT” for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes. Desde el punto de vista geográfico, existen limitaciones con relación a determinados países, hacia los cuales EE.UU. impone políticas comerciales restrictivas. Este es el caso de países como Cuba e Irak. En virtud de las “Foreign Asset Control Regulations” (FACR) se aplican sanciones financieras impuestas por el Gobierno de EE.UU. a determinados países. Estas responden a cuestiones de orden político. A titulo informativo se puede decir que la Carta de Crédito es todo acuerdo por el cual un banco (“Banco Emisor”), obrando a petición y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efectúe el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y las condiciones del crédito. Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C. Criterios para la selección de un instrumento de pago 29 Crecientemente el pago contra recepción de mercadería ha ido remplazando el uso de cartas de crédito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocráticas relativas que esta última implica. El mecanismo de pago más utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente. Los importadores condicionan en la mayoría de los casos el desarrollo de una operación a que el pago se realice contra recepción de mercadería. La decisión sobre que mecanismo se utilizará deberá definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestión y directamente relacionado con éste, la antigüedad y permanencia de la relación comercial. No obstante, la carta de crédito es el único mecanismo que ofrece totales garantías. Cabe agregar que la información sobre la situación y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fácil acceso a través de diversos servicios electrónicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalización entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio doméstico no necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional. CANALES DE DISTRIBUCION Estructura de la cadena de distribución La primera alternativa es la tradicional de venta a un importador quien asume las funciones de nacionalizar el producto y con ellas los riesgos involucrados en el desarrollo de una operación de importación. Estos a su vez venden sus productos a comercios mayoristas. En algunos casos ambas funciones están fusionadas en una misma persona. El único espacio de venta que tales empresas tienen es el de las orientadas a los pequeños minoristas ya que los grandes utilizan otros sistemás de compra. 30 La segunda alternativa describe la situación de los agentes. Estos pueden estar geográficamente localizados en el país de origen o en el puerto de destino. Generalmente, cuanto mayor es el grado de control que un comprador tiene sobre sus proveedores, más necesaria se torna la presencia en un país o región geográfica. Estos asumen asimismo las tareas de control de calidad y aseguran el normal cumplimiento de los plazos de entrega. PRACTICAS DE PROMOCION Y HERRAMIENTAS DE UTILIDAD Ferias y exposiciones La participación en ferias y exposiciones permite a las empresas en un mismo lugar mantener reuniones con un gran número de operadores, conocer nuevas tendencias y avances en el sector, análisis de precios, tomar contacto con la prensa, reforzar presencia en el mercado, entre otras. Debe tenerse en consideración las normas para el ingreso de muestras a los Estados Unidos Visitas comerciales Es importante tener un contacto directo y cara a cara con compradores y posibles interesados en el producto. Para esto, en forma previa, pueden consultarse a las secciones comerciales en los EE.UU. de las embajadas y consulados generales que puede asistir con investigaciones del mercado, organización logística, e incluso con el desarrollo de una agenda de reuniones. Guía de Negocios en Estados Unidos Se encuentra disponible la Guía de Negocios en Estados Unidos en el portal de comercio exterior 31 de la Cancillería http://www.argentinatradenet.gov.ar , que analiza los aspectos generales de la comercialización de productos en este mercado, normás generales de importación, entre otros puntos de interés. En dicho sitio de Internet, los exportadores argentinos, deben registrarse, y luego pueden acceder a toda la información que ofrecen las Oficinas Comerciales Argentinas del exterior. RECOMENDACIONES Posiblemente la estrategia correcta para aquellas empresas que no tienen experiencia en este mercado es el avanzar gradualmente concentrando sus operaciones en ventas a grandes almacenes/cadenas de supermercados. De esta manera, el esfuerzo principal estaría concentrado en la adaptación del producto y permitiendo a su vez probar la viabilidad de alternativas más ambiciosas. Cualquiera sea la alternativa que se adopte, es aconsejable: Tomar contacto directo con los operadores a través de visitas de negocios o en las ferias del sector. Estar abierto a adaptaciones del producto a las exigencias del comprador Cumplir con los plazos establecidos en los contratos y ser consistente en lo que concierne a las muestras y a los envíos. El comprador estadounidense es muy exigente en este aspecto. Tener en consideración que competitividad y prestigio local no implica reconocimiento a escala internacional. Las exigencias de calidad en el ámbito internacional son más elevadas. Chequear si los competidores tienen acreditación kosher. Tomar contacto con agencias de certificación y discutir el proceso de acreditación. 32 Visitar negocios en los Estados Unidos para ver que productos se ofrecen en las góndolas o sectores kosher. Utilizar una agencia de certificación que cuente con renombre y prestigio, ya que cada agencia le da al producto un sello/símbolo distintivo en su etiquetado. Asistir a ferias internacionales para ver las tendencias en el mercado y distinguir los productos y empresas del mismo. Se recomienda Kosherfest. En síntesis el Mercado kosher de lo Estados Unidos ofrece oportunidades vastas por las siguientes razones: - La variedad de productos es relativamente baja y el mercado está relativamente no saturado. - Existe mucha información sobre el mercado, que da lugar a investigación del mismo. - La demanda está en crecimiento, sobre todo para productos nuevos e innovativos. - La variedad y el número de consumidores esta en constante incremento. - Los productos kosher son percibidos como de alta calidad y más sanos. - Los consumidores de productos kosher están dispuestos a pagar más y son más leales que los consumidores de otros productos (los siguen consumiendo a pesar de aumentos en precios) 33 DIRECCIONES UTILES – AGENCIAS CERTIFICADORAS KOSHER The Union of Orthodox Jewish Congregations (OU) 11 Broadway, 14th Floor, New York, NY 10004 Tel. 212-563-4000 - Fax 212-564-9054 Rabino Menachem Genack, Administrador EMAIL: KOSHER@OU.ORG Web: www.oukosher.org The Organized Kashrus Laboratories (OK) 391 Troy Ave. Brooklyn, NY 11213 Tel. 718-756-7500 - Fax 718-756-7503 Rabino Don Yoel Levy, Administrador EMAIL: INFO@OK.ORG Web: www.ok.org Star-K Kosher Certification 122 Slade Ave. Suite 300, Baltimore, MD 21208 Tel. 410-484-4110 - Fax 410-653-9294 Rabino Moshe Heinemann, Administrador EMAIL: STAR-K@STAR-K.ORG Web: www.star-k.org Kof-K Kosher Supervision 201 The Plaza, Teaneck, NJ 07666 Tel. 201-837-0500 – Fax 201-837-0126 Rabino Zecharia Senter, Administrador EMAIL: INFO@KOF-K.ORG Web: www.kof-k.org 34 AUTORIDADES KASHRUT EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas) The Vaad Hakashrus of Denver 350 Vrain St. Denver, Colorado 80204 Tel. 303-595-9349 Fax: 303-629-5159 Email: scroll@juno.com Web: www.scrollk.org The Vaad Hakashrus of Dallas 7800 Northaven Rd. Dallas, Texas 75230 Tel. 214-739-6535 Fax: 214-739-4635 Web: www.dallaskosher.com Houston Kashruth Association P.O.Box 35225 Houston, Texas 77235 Tel. 832-477-2406 Email: info@kosherhouston.org Web: www.kosherhouston.org Mehadrin Kashrus of Texas 10900 Fondren Road Houston, Texas 77096 Tel. 713-777-2000 Web: www.texaskosher.org Vaad Hakashrus of San Antonio 3003 Shalom Blvd. San Antonio, Texas 78230 Tel. 210-493-3557 Fax: 210-492-0629 Web: www.rodfeisholom.com Email: rodfei@sbcglobal.net 35 IMPORTADORES y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS KOSHER EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas) Albertsons Market 7007 Arapaho Road Dallas, Texas 75248 Tel. 972-387-8996 Web http://www.albertsonsmarket.com/ Arctic Pacific Fisheries 3910 West Colfax Denver, Colorado Tel. 303-534-4772 Fax 303-573-0738 Web http://www.arcpac.net/ Email articpacific@comcast.com Belden’s 99 Braeswood Square Houston, Texas 77096 Tel. 713-723-5670 Central Market 3815 Westheimer Rd. Houston, TX 77027 Tel. 713-386-1700 Web: http://www.centralmarket.com East Side Kosher Deli 499 S Elm St Denver, Colorado 80246-1307 Tel. 303-322-9862 Fax: 303-321-3290 Web http://www.eastsidekosherdeli.com 36 HEB 5417 S. Braeswood Houston, Texas 77096 Tel. 713-721-8781 Web: www.heb.com King Soopers P.O.Box 5567 Denver, Colorado 80217 Tel. 877-415-4647 Web www.kingsoopers.com Kosher Cajun Distributors 3519 Severn Ave Metairie, Louisiana 70002-3443 Tel. 504-888-2010 Fax: 504-888-2014 Web http://www.koshercajun.com Kroger 10306 Post Oak Houston, Texas 77035 Tel. 713-721-7691 Web: www.kroger.com Malka’s Kosher Emporium and Judaica 4000 San Pedro Dr. Ne Albuquerque, New Mexico 87110-1555, Tel. 505-880-1181 Web: http://www.chabadnm.org Milk & Honey Jerusalem Market and Grill 420 North Coit Road Richardson, Texas Tel. 972-404-0704 37 Web: http://www.milkandhoneydallas.com/ Nilis Place Kosher Food M 6519 N Mesa St El Paso, Texas 79912-4417, Tel. 915-581-1234 Randall’s 4800 W. Belfort Houston, Texas 77035 Tel. 713-721-0011 Web: www.randalls.com Southern Star Kosher Foods 7711 Claridge Dr Houston, Texas 77071-1816 Tel. 713-774-1078 DIRECCIONES UTILES DE CBP EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS (Arkansas, Colorado, Louisiana, New México, Oklahoma y Texas) 1- Customs and Borders Protection (CBP) Puertos de entrada (aéreos, terrestres y marítimos): Arkansas Little Rock 1100 Temple Street Air Cargo Building Little Rock, AR 72202 Director: Martin Childs Tel. 501-324-5289 Fax: 501-324-5798 Rogers 38 5 Hammerschmidt Drive Rogers, AR 72756 Tel: 479-246-9472 Fax: 479-246-9786 Colorado Centennial 7601 S. Peoria St., D-16 Englewood, CO 80012 Tel: 303-768-0309 Fax: 303-768-0784 Denver 24735 E 75th Ave. Suite 100 Denver, CO 80249 Tel: 303-342-8400 Fax: 303-342-8440 Louisiana New Orleans 1515 Poydras Street Suite 1700 New Orleans, LA 70112 Tel: 504-670-2391 Fax: 504-670-2123 Director: Mitch Merriam New Mexico Albuquerque 2200 Sunport Blvd SE Albuquerque, NM 87106 Tel: 505-346-6992 Fax: 505-346-6995 39 Oklahoma 4300 Highline Blvd. Suite 250 Oklahoma City, OK 73108 Tel: 405-942-3405 Fax: 405-942-3277 Texas Houston – Aéreo 2350 N. Sam Houston Pkwy E. #1000 Houston, TX 77032-3100 Director: Terry L. Estell Tel: 281-985-6700 Fax: 281-985-6706 Houston – Puerto marítimo 7141 Office City Drive Houston, TX 77087 Director: Michael Sinclair Tel: 713-454-8000 Fax: 713-454-80653 Oficinas regionales Louisiana New Orleans 1515 Poydras Street Suite 880 New Orleans, LA 70112 Tel: 504-670-2404 Fax: 504-670-2286 Texas El Paso 9400 Viscount Ste 104 El Paso, TX 79925 Tel: 915-633-7300 Fax: 915-633-7392 40 Houston 2323 S. Shepherd # 1300 Houston, TX 77019 Tel: 713-387-7200 Fax: 713-387-7202 Laredo 109 Shiloh Dr. Ste 300 Laredo, TX 78045 Tel: 956-753-1700 Fax: 956-753-1754 41 LINKS UTILES Chabad: www.chabad.org/kosher Hoovers: www.hoovers.com Houston Kashruth Association: www.kosherhouston.org Jewish Week: www.thejewishweek.com/ Kosherfest: www.kosherfest.com Kosher Today: www.koshertoday.com Mintel: www.mintel.com Piers: www.piers.com U.S. Customs and Border Patrol: http://www.cbp.gov/ 42
