GUÍA PAÍS – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 2015 I. ANTECEDENTES BÁSICOS 1. CAPITAL Y DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DEL P AÍS Emiratos Árabes Unidos es un país formado el 2 de Diciembre de 1971 y está dividido administrativamente en 7 Emiratos, los cuales son: Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Sharjah, Dubai, Ras Al Khaimah y Umm Al Quwain. La Capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU) es la ciudad de Abu Dhabi en el Emirato del mismo nombre. www.cia.gov Página 1 1 Mapa Emiratos Árabes Unidos Fuente: Imagen de “The World Factbook” 1 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 2. POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA ETARIA Según estimaciones de Naciones Unidas, a julio de 2015, la población de Emiratos Árabes 2 Unidos llega a 9.157.000 habitantes, lo anterior es en base a estimaciones considerando que el último censo fue el año 2005. La misma fuente indica que de estos habitantes, el 83,7% son 3 inmigrantes , donde a cifras del tercer trimestre del 2013, los 5 principales países de origen eran: India (2.852.207 habitantes), Bangladesh (1.089.917 habitantes), Paquistán (953.708 4 habitantes), Egipto (711.894 habitantes) y Filipinas (477.139 habitantes) . De acuerdo a cifras del 2014, Dubai es el emirato más poblado con el 40% de la población total del país. Luego viene Sharjah con el 21% de la población, seguido a corta distancia por el 5 emirato de Abu Dhabi con el 19% de la población total del país . Con un crecimiento promedio 6 de la población estimado de un 2,58% anual estimado al 2015 . La estructura etaria del país se describe a continuación, siendo el 69% de la población de sexo 7 masculino . 0-14 años: 20.85% 15-24 años: 13.57% 25-54 años: 61.38% 55-64 años: 3.18% 8 65 años y más: 1.01% La edad promedio es de 30,3 años, demostrando que en términos generales Emiratos Árabes Unidos es un país con una población joven, compuesta principalmente por inmigrantes que viajan al país en busca de mejores oportunidades que en sus países de origen. Página United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition. 3 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2013). Trends in International Migrant Stock: The 2013 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2013) 4 http://esa.un.org/MigGMGProfiles/indicators/files/UAE.pdf (Unites Arab Emirates, Migration Profile, September 2013) 5 Porcentajes calculados en base a datos de CIA (Central Intelligence Agency), The World Fact Book. Country Profile, United Arab Emirates. 6 Central Intelligence Agency, The World Fact Book. Country Profile, United Arab Emirates. 7 Porcentaje calculado en base a información publicada por The Central Intelligence Agency, The World Fact Book. Country Profile, United Arab Emirates. 8 Central Intelligence Agency, The World Fact Book. Country Profile, United Arab Emirates. 2 2 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 3. DESEMPLEO Emiratos Árabes Unidos posee una tasa de desempleo bastante controlada (4,2% anual a 9 Diciembre 2012 ), debido a que los extranjeros con residencia deben tener una visa vigente. Cuando el empleado o empleador terminan la relación laboral, el empleador (o sponsor) le debe cancelar la visa de residencia a dicho empleado y a sus cargas, teniendo este un plazo máximo de 30 días para abandonar el país o para volver a ser contratado por otro empleador que les realice el trámite de la visa de residencia. Por lo tanto, el desempleo del país corresponde mayoritariamente a una tasa natural, porcentaje calculado sobre el total de la fuerza de trabajo. 10 En el caso de la población laboral local, el desempleo llegó al 14% en enero del 2013 y está siendo controlada por la Ley Emiratización, la cual obliga a empresas nacionales y extranjeras a contar entre sus planillas con un número determinado de empleados de origen local. Dicho esto, el desempleo del país corresponde a la tasa natural de desempleo, lo que significa un 4,5% según los últimos datos del año 2010. Este 4,5% está compuesto de un 11% de desempleo femenino y 3% de desempleo masculino (ambos porcentajes calculados sobre el total de la fuerza de trabajo) 4. SISTEMA DE GOBIERNO / PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO Los Emiratos Árabes Unidos posee un sistema federal de Gobierno, con poderes definidos delegados al gobierno federal y otros poderes reservados a los emiratos miembros. El Gobierno federal está formado un Jefe de Estado, que es el Presidente Jeque Khalifa Bin Zayed Al-Nhayyan, quien fue elegido como el nuevo presidente de los EAU el 03 de noviembre de 2004 (y re-elegido el 2009), y un Jefe de Gobierno o Primer Ministro, que es el Jeque Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum. HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Además como parte del Gobierno federal existen Consejos Ejecutivos formados por las familias gobernantes de cada emirato, los cuales no poseen una separación total de poderes, ente ellos está: 9 El Concejo Federal Supremo es la más alta autoridad constitucional agrupa a los gobernantes de los siete emiratos, es el principal generador de políticas de la federación y cuenta con http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/unemployment-rate http://gulfnews.com/business/sectors/employment/emirati-unemployment-at-14-1.1139425 Página 10 3 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 poderes ejecutivos y legislativos. El Concejo Federal Supremo elige al Presidente y al VicePresidente de la Federación, ratifica las leyes federales y decretos y aprueba la nominación del Primer Ministro (quien es elegido por el Presidente en consulta con los miembros del Concejo Federal Supremo). El Presidente y el Vice-Presidente son electos por el Concejo Supremo por un período de 5 años, el cual es renovable. El Concejo Superior de Seguridad Nacional es encabezado por el Presidente de EAU y tiene por función discutir las políticas de seguridad de la federación, incluyendo proyectos legislativos y su plan estratégico. El Concejo de Ministros es encabezado por el Primer Ministro de EAU y tiene por función dar seguimiento a la ejecución de la política general del Gobierno Federal, proponer las políticas federales al Concejo Federal Nacional, antes de presentarlos al Presidente, quien a su vez los presenta al Concejo Federal Supremo para su aprobación. También debe preparar las propuestas y cierre de balance del presupuesto anual federal y la supervisión de la ejecución de las leyes federales, decretos, reglamentos, resoluciones y sentencias judiciales. El Concejo Federal Nacional (CFN) está conformado por 40 miembros que representan a los siete emiratos, el número de asientos asignados a cada emirato está basado en su población: Abu Dhabi (8); Dubai (8); Ajman (4), Umm al-Quwain (4); Ras Al-Khaimah (6) y Fujairah (4). La selección de cada representante depende del Gobernante de cada Emirato, y permanecen en el cargo por un período de 2 años. Entre las principales funciones del CFN está el servir a los ciudadanos y a la nación, examinar y enmendar las leyes federales, cuestionar a los ministros y auditar la contabilidad de sus ministerios, además discuten el presupuesto anual. El Concejo Federal de Justicia, está compuesta por sistemas judiciales federales y locales. La justicia Federal incluye la Corte Suprema, La Corte Federal de Apelaciones y la Corte Federal de Primera Instancia. Por otro lado a nivel federal, tres Ministerios juegan un papel importante en el diseño y ejecución de la política económica: - Ministerio de Comercio Exterior. - Ministerio de Economía. - Ministerio de Industria y Finanzas. Página 4 Junto con esos tres Ministerios, las Aduanas Federales (Federal Customs Authority) y el Banco Central de Emiratos, poseen un papel relevante. Las primeras coordinan la gestión aduanera de cada emirato, mientras que el segundo decide sobre la puesta en marcha de la política monetaria y del control prudencial de las entidades de crédito. ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 5. RELIGIÓN E IDIOMA En Emiratos Árabes Unidos existe libertad de culto, pero la religión oficial es el Islam, siendo profesada por el 76% de la población. De la población emiratí propiamente tal (población local, no inmigrantes) el 85% son musulmanes de corriente Sunita y tan solo el 15% son musulmanes 11 que siguen la corriente Chiíta . El Idioma oficial es el árabe, pero también son ampliamente usados el inglés, Urdu, Hindi y Farsi. El idioma predominante para hacer negocios es el inglés. 6. SUPERFICIE TOTAL / LÍMITES 2 http://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/uae-religion.htm Página 11 5 La superficie total del país es 71.023,6 Km . Los Emiratos Árabes Unidos se ubican en la región de Medio Oriente, limitando con el Golfo de Arabia al norte, con el Golfo de Omán al este, con Omán al noreste y sureste, y con Arabia Saudita al suroeste. ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 II. HECHOS SOBRE POSICIÓN RELATIVA DE EMIRATOS ARABES UNIDOS EN PRODUCTOS INDUSTRIALES 1. Posición sobre la producción mundial de ciertos productos industriales, materias primas y alimentos 12 EAU es el séptimo país con las reservas más grandes de petróleo, con 97,8 billones de barriles . 13 Es el sector económico más importante representando el 45% de las exportaciones del país . Actualmente, se están implementando nuevos proyectos, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de producción para alcanzar 3,5 millones de barriles/día el 2017, en relación con la 14 capacidad actual de 2,8 millones de barriles/día a cifras estimadas del 2013 . EAU ha desarrollado una mejora sustancial en el desempeño de su economía en los años 2013 y 2014, donde se ha vuelto más estable en su proceso de diversificación en curso, donde espera impulsar su economía en una serie de sectores no vinculados a la industria petrolera. Los más importantes son: el sector turismo, el sector logística y comercio exterior, los servicios financieros y las comunicaciones. Lo anterior sumado a la recuperación mostrada por el sector inmobiliario. Todos estos sectores han sido fuertemente impulsados a su vez por la Expo 2020, ya que en Noviembre de 2013 Emiratos Árabes Unidos ganó el concurso para ser la sede de dicho encuentro. De hecho, todos los sectores económicos no petroleros registraron fuertes tasas de crecimiento y se reflejan positivamente en la tasa de crecimiento del producto interno bruto en sus dimensiones petrolera y no petrolera. 15 El producto interno bruto registró un crecimiento de 4,6% en 2014 respecto de 2013 , esto con el apoyo del sector del turismo que creció un 4,5% representando una contribución total al 16 Producto Interno Bruto de 8,5% . 12 Central Intelligence Agency, The World Fact Book Datos estimados al 1 de Enero del 2014. Central Intelligence Agency, The World Fact Book Datos estimados al 1 de Enero del 2014 14 Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Country Profile. 15 http://www.tradingeconomics.com/united-arab-emirates/gdp-growth 16 http://gulfnews.com/business/economy/uae-gdp-grows-to-dh1-54-trillion-in-2014-1.1433638 Página 6 13 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 Contribución de los Sectores Económicos al PIB Productos / Servicios Porcentaje Petróleo Crudo y Gas Natural Retail y Distribución 40,4 10,6 Servicios Inmobiliarios y Empresariales 9,1 Manufactura 9,0 Construcción 8,9 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 8,0 Empresas Financieras 6,1 Electricidad, Gas y Agua 2,3 Servicios sociales y personales 2,2 Restaurantes y Hoteles 2,0 Otros 1,4 SUBTOTAL 100 Fuente: Ministerio de Economía Emiratos Árabes Unidos, cifras preliminares 201217 2. Principales industrias y descripción de alguna relevante para Chile En relación con el dinamismo del comercio existente, EAU es un país que posee un bajo número de industrias, donde destaca principalmente la producción de aluminio y de productos derivados del petróleo. También se procesan productos como oro y diamantes. Por lo tanto, los productos que lideran las exportaciones incluyen principalmente aluminio, oro en bruto, joyas, polietileno y polímeros de propileno, que representan alrededor de dos tercios de las exportaciones totales. Las exportaciones no petroleras de EAU han registrado una disminución entre el año 2012 y 18 2014 de un 22% , donde las mayores bajas se han dado en los ítems de perlas, metales preciosos y piedras preciosas, algodón, níquel, químicos orgánicos y fertilizantes, cereales y 19 otros metales básicos entre las disminuciones más notorias . Sin embargo, al observar las importaciones desde el mundo a EAU en igual periodo, se nota un suave aumento (4,3%). Los principales bienes importados fueron: perlas, metales preciosos y piedras preciosas; reactores nucleares, calderas y maquinarias similares; vehículos y repuestos; y alimentos. Entre los mayores aumentos registrados están: ferrocarriles, tranvías y sus partes (producto de la construcción del “Dubai Tram” que se inauguró el 12 de Diciembre de 2014); armas, municiones y sus partes; y obras de artes y antigüedades de colección. En relación con los alimentos el 2014 representaron el 8,14% de las importaciones totales de Emiratos, 20 mientras que entre 2012 y 2014 registraron un aumento en las importaciones de 13,8% , lo 17 www.uaestatistics.gov.ae National Buro of Statistics, United Arab Emirates, “Table19: U.A.E. NON-OIL EXPORTS BY CHAPTER (HS), 2012 – 2014” http://www.uaestatistics.gov.ae/EnglishHome/ReportDetailsEnglish/tabid/121/Default.aspx?ItemId=2421&PTID=10 4&MenuId=1 19 Cálculos realizados según datos de la referencia Nro. 18 20 Cálculos realizados según datos de National Buro of Statistics, United Arab Emirates, “Table 18: U.A.E. IMPORTS BY CHAPTER (HS), 2012 – 2014” Página 7 18 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 que ratifica la importancia del sector y la dependencia externa del país en su abastecimiento alimenticio. Especial mención merece el sector de perlas, metales preciosos y piedras preciosas, debido a la importancia de la industria en el comercio general de Emiratos. Este ítem ha mostrado una caída en el valor de las exportaciones en torno al 54% y una disminución en el monto importado en torno al 14%, sin embargo ha mostrado un aumento en el valor reexportado de 21 5,5% . Cabe mencionar que las actividades industriales del sector oro y diamantes que intervienen en la fabricación de productos y sus procesos, representaron un 37,6% del total reexportado en el 2014, seguido de vehículos (15,1%) y reactores nucleares, calderas y maquinarias similares (12,8%). Los cinco países que dan cuenta de prácticamente la mitad de los bienes re-exportados (52,05%) son: Irán, India, Iraq, Bélgica, Región Administrativa Especial de Hong-Kong, Omán y Reino de Arabia Saudita. Lo anterior, sustentado en el hecho que EAU ocupa una prominente posición regional en el campo de la logística, con un comercio exterior robusto, siendo un punto de conexión importante entre Asia y Europa, así como un centro de reexportación, que tiene una de las mayores zonas francas en el mundo. Un sector que puede presentar oportunidades para Chile, es el de energías renovables, pues es un tema recurrente en el desarrollo de nuevos proyectos y su avance tiene una alta prioridad para el Gobierno Emiratí. Fue así como en abril de 2006 se estableció Masdar, como una rama del fondo soberano Mubadala. Masdar es una compañía multifacética que tiene como misión avanzar en el desarrollo, comercialización y despliegue de soluciones de energía renovable y tecnologías limpias, teniendo incluso un desarrollo modelo “Masdar City” que aloja a la Universidad de Investigaciones y Post grados – Masdar Institute of Science and Technology – y a la única zona franca (bajo el modelo de “cluster” para fomentar el encadenamiento 22 productivo) enfocado en sustentabilidad, tecnologías limpias y energías renovables . En el sector de energías renovables el objetivo de estas políticas de inversión es conseguir una mayor diversificación de la economía y un papel más relevante en los mercados internacionales, mediante participaciones en una gran cantidad de empresas extranjeras en todas las partes del mundo. Junto con la inversión en el extranjero, las autoridades de EAU también están llevando a cabo políticas de gasto público muy importantes, invirtiendo en gran cantidad en sectores que dinamicen la economía del país y que reporten gran rentabilidad; entre estos sectores se encuentra el sector de las energías renovables. Esta aparente paradoja, que uno de los principales productores mundiales de petróleo apueste fuertemente por fuentes energéticas limpias, se debe principalmente a dos factores. Por un 23 lado, EAU es el quinto país más contaminante del mundo en términos per cápita , así como uno de los de mayor consumo energético. Por otro lado, no hay que olvidar que el petróleo es un recurso limitado, por lo que la inversión en energías renovables también se justifica como 21 Página 8 Cálculos realizados según datos de National Buro of Statistics, United Arab Emirates, “Table 18: U.A.E. IMPORTS BY CHAPTER (HS), 2012 – 2014”, “Table19: U.A.E. NON-OIL EXPORTS BY CHAPTER (HS), 2012 – 2014” y “Table20: U.A.E. RE- EXPORTS BY CHAPTER (HS), 2012- 2014” 22 http://www.masdar.ae/ 23 Según cifras de: The U.S. Energy Information Administration (EIA) al 2010. http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=90&pid=45&aid=8&cid=&syid=2004&eyid=2010&unit= MTCDPP ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 un mecanismo de previsión por parte de las autoridades, para poder disponer de fuentes energéticas fiables en el futuro. Página 9 Finalmente, cabe mencionar que EAU ostenta un desarrollo inmobiliario con diseño de vanguardia junto a un alto desarrollo de tecnologías compatibles con el medioambiente. ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 III. HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE EAU 1. Principales indicadores económicos en los últimos años Datos Económicos 2011 2012 2013 2014 (estimación) PIB (miles millones US$) 24 501,49 534,42 570,59 599,78 58.917 60.951 63.181 64.479 6,6% 6,8% 5,1% 4,1% 294,14 332,48 361,7 372,65 195,47 221,92 239,8 283,6 PIB per cápita (PPP en miles US$) 25 Evolución del PIB (%) 26 Exportaciones (miles millones US$)* ** 27 Importaciones (miles millones US$)* 28 Inflación (%) 29 0,88% 0,66% 2,61% 2,3% 30 4,6% 4,6% 4,4% 2,6% 31 1,97875 1,97875 1,97875 0,67% Tasa de Cambio (moneda local a 3,673 3,67 3,673 3,673 Desempleo (%) Tasa de Interés US$) 32 Fuentes: Ministry of Economy UAE, FMI , BMI The Gulf *: Exportaciones e Importaciones no incluyen comercio en Zonas Francas **: Exportaciones incluyen industria Petrolera y re-exportaciones. Con un alto PIB y tendencia al alza, bajo nivel de inflación y baja tasa de desempleo, Emiratos Árabes Unidos cuenta con indicadores macroeconómicos que hablan de una economía sana. 24 Cifras del Fondo Monetario Internacional Cifras del Fondo Monetario Internacional 26 Calculo en base a cifras del Fondo Monetario Internacional 27 Guía País 2014 y Annual Report 2014 Central Bank of UAE 28 Guía País 2014 y Annual Report 2014 Central Bank of UAE 29 Guía País 2014 y Annual Report 2014 Central Bank of UAE 30 Guía País 2014 y The Emirates Nationals Development Programme (ENDP) 31 Guía País 2014 y Annual Report 2014 Central Bank of UAE 32 Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Country Profile Página 10 25 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 Por otro lado, cuenta con un tipo de cambio fijo en relación al dólar estadounidense, por lo que el riesgo cambiario ante el alto nivel de importaciones (en relación con las exportaciones no petróleo) se reduce. Finalmente, la balanza comercial es negativa al analizarla con exportaciones no petróleo, pero si se consideran las exportaciones de petróleo, la balanza 33 comercial es de USD 133.000 millones Evolución del crecimiento: población e ingresos 12.000.000 80.000 10.000.000 6.000.000 40.000 4.000.000 USD$ 60.000 8.000.000 20.000 2.000.000 - Poblacion PIB per capita PIB per capita Chile Fuente: Elaboración Oficom Dubai en base a Datos FMI 2. Principales exportaciones (No Petróleo) Nº Producto En US$ miles 1 Perlas, metales preciosos, piedras y similares 2 Aluminio y artículos similares 4.128.749 3 Plásticos y artículos similares 3.129.016 4 Cobre y artículos similares 1.439.598 5 Hierro y acero 1.411.833 6 Maquinaria eléctrica, grabadores de sonido y sus partes 1.382.760 7 Sal, yesos, cales y cementos 1.118.422 8 Artículos de hierro y acero 1.048.755 9 Combustibles minerales, aceites, ceras y sustancias bituminosas 1.038.761 10 Reactores nucleares, calderas, maquinarias y sus partes SUBTOTAL 12.325.022 817.870 27.840.785 RESTO 8.353.925 TOTAL 36.194.710 34 Fuente: Elaboración propia en base a datos de National Buro of Statistics, United Arab Emirates . Central Intelligence Agency, The World Fact Book, Country Profile. National Buro of Statistics, United Arab Emirates, “Table 17: U.A.E. IMPORTS, NON-OIL EXPORTS AND REEXPORTS BY CHAPTER OF HS, 2014” Página 34 11 33 ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015 3. Principales importaciones Nº Producto En US$ miles 1 Perlas, metales preciosos, piedras y similares 49.773.631 2 Reactores nucleares, calderas, maquinarias y sus partes 21.435.544 3 Vehículos otros que trenes y tranvías, y sus partes 19.434.410 4 Maquinaria eléctrica, grabadores de sonido y sus partes 16.357.397 5 Aviones, naves espaciales y sus partes 8.578.733 6 Hierro y acero 4.323.671 7 8 Artículos de hierro y acero Plásticos y artículos similares 4.239.416 4.177.496 9 Cobre y artículos similares 3.335.685 10 Combustibles minerales, aceites, ceras y sustancias bituminosas 2.925.534 SUBTOTAL 134.581.519 RESTO 56.063.498 TOTAL 190.645.017 Fuente: Elaboración propia en base a datos de National Buro of Statistics, United Arab Emirates 35 4. Principales socios comerciales (según intercambio comercial) Nº País US$ (Miles) 1 China 23.225.096 2 India 22.772.322 3 Estados Unidos 20.145.084 4 Alemania 11.824.876 5 Japón 11.042.444 SUBTOTAL 89.009.823 RESTO 136.578.791 TOTAL 225.588.614 35 Página National Buro of Statistics, United Arab Emirates, “Table 17: U.A.E. IMPORTS, NON-OIL EXPORTS AND REEXPORTS BY CHAPTER OF HS, 2014” 12 Fuente: Ministerio de Economía de EAU. ProChile Oficina Comercial EAU - Dubai Guía País – Año 2015