ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE Parte I Indice I. Producción

ESTUDIO DE MERCADO DE CARNE
Parte I
Indice
I. Producción ganadera en Ucrania, disposiciones generales
1. Cabezas de ganado porcino, bovino y de aves
1.1. Cabezas de ganado bovino
1.2. Cabezas de ganado porcino
1.3. Cantidad de cabezas de aves
2. Cría de ganado y ventas para faena
2.1. Ganado bovino
2.2. Ganado porcino
2.3. Cría de aves
3. Dinámica y estructura de la producción de carne en peso de faena
4. Cambios estructurales y la segmentacion de los emprendimientos agrícolas
5. Distribución de ganado para la producción de carne por regiones
5.1. Distribución regional de la ganadería bovina
5.2. Distribución regional de la ganadería porcina
5.3. Distribución regional de la producción de aves
6. Pronósticos actuales y espectativas de desarrollo a corto plazo de los subsectores de la
producción cárnica
7. Producción real y espectativa de producción para los años 2009 -2014 de la carne porcina,
bovina y aviar
7.1. Producción de la carne bovina
7.2. Producción de carne porcina
7.3. Producción de carne aviar
El presente Estudio de mercado en Ucrania (Parte I) hace referencia, en primer lugar, a los
antecedentes en materia de producción de carne en este país, se basa además en las distintas
etapas histórico-políticas que impactaron en el desarrollo del sector cárnico local, muestra con
tablas y gráficos los procesos de crecimiento y desaceleración de la cantidad de cabezas de
ganado (bovino, porcino y aves) y se refiere también a la cría de ganado y la producción cárnica
en peso de faena.
Este perfil de mercado trata sobre la evolución de las empresas producto de la coyuntura
económica que atraviesa el país, poniendo énfasis en la distribución regional de la ganadería;
presentando los datos reales y estimados de la producción local acompañados de pronósticos
realizados por expertos y analistas de plaza.
En la Parte II se expondrá información sobre la actividad económica externa del país en el sector
cárnico, el análisis de las importaciones y exportaciones ucranias, los factores que influyeron
sobre el desarrollo del mercado cárnico, el régimen arancelario y la nacionalización de los
productos cárnicos, barreras tarifarias y no tarifarias que afectan al sector.
I. Producción ganadera en Ucrania, disposiciones generales
En el año 2009 en condiciones de recesión global, cuando todos los sectores de la economía real
de Ucrania mostraban una rápida caída evidenciada por los principales indicadores industriales,
la agricultura disfrutaba un exiguo crecimiento. Contando con datos previos, en 2009 la
producción bruta de los productos agrícolas, en general, se incrementó en el 0,1% con relación al
año anterior. La cosecha bruta de cereales fue récord y se acercó practicamente al nivel de la
producción bruta del año 1990, totalizando en valor unos 66,5 mil millones de grivnas. El índice
de la producción bruta agrícola en el año 2008 comparada con el año 1990 alcanzó un 97.5%, en
los 10 años anteriores, en promedio, este índice fue del orden del 70,9%. Asimismo, en el año
2008 el índice de la producción ganadera bruta alcanzó el 49,3% en comparación con el año
1990, frente al valor medio del 46,8% de la década anterior.
Se observa que en el año 2009 el incremento de la producción del sector ganadero aseguró
indicadores positivos para la producción agropecuaria en general. En comparación con el año
2008 el índice del producto bruto agrícola se redujo en el 2,4%, mientras que el volumen del
producto bruto ganadero aumentaba el 4,2%, inclusive en los emprendimentos agrícolas en el
10,1% y en las granjas en el 0,2%.
Gráfico 1: Dinámica de la producción bruta en el sector ganadero
Millones grv
%
90
80
54,4
Producción bruta en el sector ganadero,
totales
60
porcíon en %
55
70
50
47,9
60
44,1
50
42,8
44,6
46,8
39,9
41,7
42,1
44,0
45
37,6
40
39,1
35
30
20
40
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
30
En el período de reformulación y formación del sector agropecuario luego de la independencia,
1991, la ganadería perdió sus posiciones líderes en la agricultura ucraniana. El peso específico
del producto ganadero en el total del producto bruto agrícola, en los últimos 5 años y en
promedio totalizó 40,9%, mientras que en 1990 era del 54,4%. La reducción máxima de la
producción ganadera se observó entre los años 1991-2000. Las razones que determinaron esa
tendencia, negativa, fueron las siguientes: caída de la capacidad adquisitiva de la población
debido a una pérdida de la economía real, crecimiento de los precios de los materiales y un
rápido aumento de la disparidad de precios. En consecuencia, se produce una reducción
importante de las cabezas de ganado y aves, que condicionaron un descenso global de los
volúmenes de producción. En el mismo período se realizaron cambios importantes en la
estructura de la producción en las principales categorías de productos. En primer lugar, se
observó una reducción considerable en la fabricación de productos de ganadería en los
emprendimientos agrícolas. Si en el año 1990 los emprendimientos agrícolas fabricaron el 64,8%
del total de los productos de la ganadería, en el año 2000 su participación fue del 25,4%.
Gráfico 2: Estructura de la producción bruta en el sector ganadero
100%
90%
80%
70%
35,2
53,0
60%
73,8
74,8
50%
72,4
73,7
72,2
68,7
65,5
67,1
59,7
57,5
40,3
42,5
2008
2009
40%
30%
64,8
20%
47,0
10%
25,2
26,2
27,6
26,3
27,8
31,3
34,5
37,9
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0%
1990
1995
Haciendas
Emprendimientos ganaderos
A partir del año 2001 se observó un incremento de la fabricación total de productos derivados de
la ganadería, en promedio del 2% anual. Ante todo, se observa un crecimiento anual de los
volúmenes de producción en los emprendimientos agrícolas: el incremento medio anual superó
el 8%, mientras que en las granjas la actividad relacionada con la fabricación de productos
derivados de la ganadería procedió a reducirse gradualmente. Esta tendencia determinó el
aumento de los emprendimientos agrícolas en la fabricación de productos derivados de la
ganadería, la cual en el año 2009 fue del 42,5%.
En el año en curso el sector ganadero sigue mostrando la misma tendencia. Así, en el primer
trimestre los volúmenes de producción aumentaron el 5%. Principalmente se debe al aumento de
los volúmenes en la cría de cerdos y aves, así como también al incremento de los volúmenes de
la producción de huevos. Al 1º. de abril de 2010 el número de cabezas de cerdo, en todas las
categorías de emprendimientos, aumentó un 14,1% del registrado en igual fecha en el año
anterior, el número de cabezas de aves se incrementó 5,4% y la producción de huevos en el
primer trimestre de 2010 creció un 4,2%. Lamentablemente en el año en curso se observan
tendencias negativas en el sector lechero y en el ganado para producción de carne. Al 1 de abril
de 2010 el número de cabezas de ganado bovino se redujo un 3,4% y la producción de leche
disminuyó en 2,7%. En general, como resultado del año 2010 se prevé el crecimiento de los
volúmenes del producto bruto ganadero en Ucrania en un nivel del 3,8%.
1. Cabezas de ganado porcino, bovino y de aves
En los últimos años, las tendencias a cambiar la producción ganadera y su composición en
número de cabezas de ganado porcino, bovino y de aves en Ucrania son importantes. En el
transcurso de los últimos 5-6 años la cría de aves se desarrolla sistemáticamente y para el
período que va entre 2004-2010 aumentó un 34%. El cambio en la producción porcina y en su
número de cabezas, tiene un carácter cíclico y depende mucho de la coyuntura de precios en el
mercado, del valor de forraje y, sin duda alguna, de la capacidad adquisitiva de la población. Así,
en los últimos 10 años el número de cabezas de ganado porcino creció en los siguientes períodos:
entre los años 2001-2002, 2005-2006 y en el último año y medio.
En general en la ganadería bovina a pesar de algunos programas de apoyo estatales, el número de
cabezas sigue mostrando tendencia negativa. Se produjo una doble reducción del número de
cabezas de ganado en los años 90 la que se justifica por problemas generales de la economía,
pero iguales ritmos de caída en los 10 años posteriores certifica ya una profunda crisis
sistemática. En el futuro próximo la crisis podrá observarse también en el sector lechero,
teniendo en cuenta que el número de cabezas de ganado bovino, inclusivo de vacas lecheras, es
el menor de todos.
1.1. Cabezas de ganado bovino
Al 1º. de enero de 2010 el número de cabezas de ganado bovino en todas las categorías de
emprendimientos totalizó unos 4.826,7 mil cabezas, incluso en los emprendimientos agícolas
solamente se vieron unos 1.627,1 mil cabezas. En el transcurso de los años 2007-2009 el número
de cabezas de ganado bovino continuó su reducción permanente. Al 1º. de enero de 2010 con
relación al comienzo de 2007 el total de cabezas se redujo en 1.349 mil cabezas o casi el 22%,
inclusive en los emprendimientos agrícolas, en 668 mil cabezas (-29%), en las granjas en 681 mil
cabezas (-17%).
La desintegración de la infraestructura de la agricultura al igual que de la economía del país en
general marcó los fenómenos negativos de la producción ganadera. Una rebaja en la rentabilidad
de la producción de carne bovina de +20,6% en 1990 hasta el nivel negativo durante todo el
período histórico de la independencia de Ucrania, obligó a la mayoría de los emprendimientos
agrícolas a rechazar esta actividad por deficitaria. La cantidad de cabezas de ganado bovino en
los emprendimientos se redujo del 86% en 1990 al 34% en 2009.
Al mismo tiempo para la población rural después de la desintegración de los emprendimientos
agrícolas colectivos (koljoz), la fabricación de los productos de la ganadería se convirtió en una
de las fuentes principales de ganancias. En relación a ello, el número de cabezas de ganado
bovino en las granjas tuvo una tendencia de crecimiento estable y hasta el año 2003 el número de
cabezas de ganado bovino aumentó más de un 40% hasta 4,9 millones de cabezas.
Por otra parte, el desarrollo de la economía también contribuyó al aumento de los ingresos y de
la capacidad adquisitiva de la población. El aumento de la demanda de los productos cárnicos,
sirvió de impulso al rápido desarrollo del sector de la industria cárnica, a la subida de los precios
de compra del ganado en general y productos cárnicos, especialmente carne vacuna, se acercaron
al nivel de los precios mundiales. Asimismo, un poco antes había comenzado el período de la
transformación gradual de la estructura de la producción natural en los emprendimientos
pequeños. Para la mayoría de la población la cría de las cabezas de ganado bovino a fin de
obtener ganancias complementarias deja de ser interesante y en la estructura del consumo
propio, la carne vacuna se desplaza poco a poco hacia carnes más baratas entre ellas de aves o
porcinas. Estos fueron los factores principales que predeterminaron la importante reducción del
número de cabezas de ganado bovino en estos emprendimientos.
Gráfico 3: Dinámica de las cabezas de ganado bovino
25
24,62
Haciendas
Emprendimientos ganaderos
20
todas las categorias
17,56
15
9,42
10
9,42
9,11
7,71
6,90
5
0
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
6,51
2005
6,18
2006
5,49
2007
5,08
2008
4,83
2009
Una de las razones que condicionaba y sigue condicionando la pérdida gradual de cabezas de
ganado bovino en Ucrania es la caída de la demanda de carne bovina y de ternera por parte de los
establecimientos elaboradores de carne. Todavía a comienzos de los años 90 más del 65% de la
carne vacuna se consumía en forma de productos cárnicos y embutidos. A partir del año 1998,
los establecimientos elaboradores de carne empezaron a cambiar las recetas de embutidos,
sustituyendo la carne bovina por la aviar y también por distintas menudencias, que a veces
llevaba a una situación paradójica: mientras que los precios de compra de la carne bovina
mostraban una disminución de 10-15%, los precios de los enbutidos mostraban en crecimiento
de 15-20%
Cuadro 1: Estructura de las cabezas de ganado bovino, porcino, aviar (miles de cabezas)
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Todas las categorias de haciendas
Ganado - total
17557,3
9423,7
6514,1
6175,4
5490,9
5079,0
4826,7
Vacas
7531,3
4958,3
3635,1
3346,7
3095,9
2856,3
2736,5
Terneros 1 - 2 años
667,5
406,6
359,1
384,6
338,3
321,3
318,5
Terneros 2 años
1135,4
496,1
276,1
253,5
220,0
202,7
193,5
Toros
15,7
15,3
21,6
22,3
18,8
17,8
17,4
Se incluye:
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
Emprendiemientos ganaderos
Ganado – total
13701,4
5037,3
2491,8
2294,6
1926,8
1720,1
1627,1
Vacas
4595,1
1851,0
866,2
764,0
678,6
624,3
604,6
terneras 1 - 2 año
401,7
162,8
106,8
99,7
89,2
85,2
88,3
terneras 2 años
1040,8
398,8
198,0
172,7
146,4
132,7
125,5
Toros
9,5
6,3
3,8
3,6
2,7
2,2
2,4
Se incluye:
1.2. Cabezas de ganado porcino
Al 1º. de enero de 2010 el número de cabezas de ganado porcino en todas las categorías de
emprendimientos totalizó 7576,6 mil cabezas, incluso en los emprendimientos ganaderos
medianos y grandes hubo más de la mitad de los mismos, 3307,9 mil cabezas. Al 1 de enero de
2009 el número de cabezas de ganado porcino totalizaba 6526,0 mil cabezas, incluso en los
emprendimientos la cifra fue 2730,9 mil cabezas.
Millones de cabezas
A pesar de la recesión de la economía y del período post crisis, lo que sin duda alguna afectó la
demanda de carne en general, y en particular de la carne porcina: las cosechas récords de
cereales en los años 2008 y 2009 sirvieron de buena base para incrementar el número de cabezas
de este ganado. A partir del segundo semestre de 2008 el número de cabezas porcinas mostró una
tendencia positiva.
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
Enero
2006
Febrero
2006
Marzo
2006
Abril 2006
Mayo
2006
Junio
2006
Julio
2006
Agosto
2006
Septiemb
re 2006
Octubre
2006
Noviembr
e 2006
Diciembre
2006
Enero
2007
Febrero
2007
Marzo
2007
Abril 2007
Mayo
2007
Junio
2007
Julio
2007
Agosto
2007
Septiemb
re 2007
Octubre
2007
Noviembr
e 2007
Diciembre
2007
6,00
Como se mencionó, en los años anteriores la variación de cabezas porcinas en Ucrania tuvo un
carácter cíclico y se determinó principalmente por la existencia de un forraje a precio accesible.
Ya que la mayoría de las cabezas de ganado porcino se cría en las haciendas particulares, la
cosecha bruta de cereales fue un factor determinante para la cría. Sólo en los últimos años el
ganado porcino comenzó a interesar a los grandes establecimientos ganaderos.
Los factores que influyen en la variación de la cantidad de cabezas de ganado porcino en Ucrania
son muy parecidos a las que se refieren al ganado bovino. Las razones que contribuyeron a los
rápidos ritmos de reducción del número de cabezas de ganado porcino en la primera década de la
independencia de Ucrania son las mismas que en el caso del ganado bovino. Los ritmos medios
de la reducción anual en el número de cabezas de ganado porcino en todas las categorías de
emprendimientos, alcanzaron el 10%, sin embargo las haciendas particulares consiguieron
mantener el número de ganado en 5,5 millones de cabezas.
Gráfico 5: Dinámica de las cabezas porcinas
Millones de cabezas para fin de año
24
Haciendas.
20
19,43
Emprendimientos ganaderos
Todas las categorias
16
13,14
12
7,65
8
8,35
9,20
7,32
6,47
7,05
2004
2005
8,06
7,02
6,53
2007
2008
7,58
4
0
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2006
2009
Cuadro 2: Estructura de cabezas porcinas para fines de año (miles de cabezas)
cerdos – total
Incluidas las cerdas
Cerdos - total
incluídas las cerdas
1995
2000
2005
Todas las categorias
13144,4
7652,3
7052,8
973,8
558,6
501,0
Emprendimientos ganaderos
7152,5
2414,4
2602,4
743,1
308
239,2
2006
2007
2008
2009
8055,0
545,6
7019,9
433,1
6526,0
439,5
7576,6
512,8
3257,4
264,1
2869,5
219,2
2730,9
226,6
3307,9
247,5
En el año 2000 debido a condiciones climáticas adversas, la cosecha de cereales fue baja. En
resumen, los cereales que son el cultivo principal para el forraje del ganado porcino, se
encarecieron lo que llevó a una reducción del número de las cabezas de ganado. Sólo en el año
2000 el número de cabezas de ganado porcino se redujo en 2,42 millones de cabezas que
corresponde a casi el 24%. En los años posteriores, de la misma manera, se sostenía una relación
directa entre la cosecha de cereales y el cambio de número de cabezas de ganado porcino. A
modo de ejemplo, la cosecha del 2003 produjo una reducción del número de cabezas del 20,4%,
la sequía del año 2007 produjo una reducción del 12,9%.
Otro factor que influye en el sector del ganado porcino es la coyuntura de precios. Así, en el año
2005 después de una gran reducción del número de cabezas, el precio del mercado interno de la
carne porcina superó el 20% del promedio mundial de precios. En los años posteriores, este
atractivo se tradujo en inversiones para el desarrollo del ganado porcino, (la rentabilidad de los
emprendimientos especializados se acercaba al 100%) predeterminó el incremento de la cantidad
de cabezas de ganado en los años 2005-2006.
En general, sobre la base del análisis de la dinámica anual de la cantidad de cabezas porcinas se
puede observar la presencia de un ciclo de 3-4 años, durante el cual el número de cabezas de
ganado cambia de 6,5 a 8-9 millones de cabezas. En el primer trimestre de 2010 la cantidad de
cabezas de ganado porcino se acercó a 8 millones y, según estimaciones de los expertos, en el
segundo trimestre de 2010 y en 2011 se puede esperar una estabilidad relativa del número de
cabezas de entre 8,5 y 9 millones.
1.3. Cantidad de cabezas de aves
Al 1 de enero de 2010 el número de cabezas de aves en todas las categorías totalizó 190,9
millones de aves, de ellos más del 50% en los emprendimientos ganaderos, 100,35 millones de
cabezas. En los últimos años la cría de aves y la producción de carne aviar se ha convertido en
uno de los componentes más importantes de la producción cárnica de Ucrania. En el año 2009
todos los emprendimientos produjeron 894 mil toneladas de carne aviar, que corresponde
prácticamente al 47% del total producido. No obstante, a mediados de los años 90 la producción
de carne aviar no superaba el 13-17% del total de la producción cárnica. Sin duda, estos cambios
estructurales se realizaron gracias a la aparición de modernas granjas avícolas con buena gestión
y una estrategia clara de desarrollo. Además, el período de formación el sector avícola tuvo
condiciones favorables: una crisis sistémica y una carencia de estabilidad en la cría de ganado
bovino y porcino le permitió a este sector conquistar posiciones en el mercado cárnico. La
existencia de programas estatales de apoyo al sector avícola, a través de mecanismos de pagos
adicionales y subsidios, le permitieron expandir e incrementar los volúmenes de producción.
Analizando la variación del número de cabezas de aves, se pueden mencionar dos períodos: el
primero fue un período de recesión y estancamiento durante los años 1990 al 2000, y el segundo
de formación y desarrollo a partir de 2000 hasta el día de hoy.
Entre los años 1990 y 2000 se observó una tendencia negativa, se reducen todos los indicadores
del sector. En este período el número de cabezas de aves se redujo casi 2 veces y a finales del
año 2000 totalizó unos 123,7 millones cabezas. Un descenso máximo en 5,2 veces se produjo en
los emprendimientos avícolas. Las grandes granjas no estaban preparadas para los nuevos
desafíos del mercado. La ineficiencia económica de la producción lo prueba. Las mismas
tendencias se observaban en el mercado de ovoproductos, pero en éste, la reducción de los
volúmenes de producción fue un poco menor.
Las restricciones a las importaciones de la carne aviar en Ucrania (principalmente de carne de
pollo), introducidas en 2001, contribuyeron a la aparición de nuevas granjas avícolas que usan
las tecnologías modernas en la producción y que son capaces de trabajar con eficiencia, teniendo
en cuenta la coyuntura de precios del mercado local.
Gráfico 6: Dinámica de cabezas de aves
270
240
246,1
210
190,9
180
149,7
150
136,8
123,7
120
147,4
162,0
152,8
142,4
166,5
169,3
177,6
90
60
30
0
1990
1995
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Haciendas.
Emprendimientos ganaderos.
Todas las categorias
Desde el año 2000 y hasta el 2009 la cantidad total de cabezas de aves creció en el 54%, o sea la
cantidad de aves en los emprendimientos avícolas grandes aumentó casi 4 veces. Las haciendas
particulares no fueron capaces de competir con estos últimos, y procedieron a disminuir la
cantidad de aves. En ese período el número de cabezas de aves en las haciendas se redujo el 8%.
Para la población rural se hizo más rentable comprar la carne aviar que críar aves en sus propias
granjas. Es de destacar que el 97% de cabezas de aves se concentran en los emprendimientos
más grandes con más de 50 mil cabezas.
Cuadro 3: Cuadro sinóptico de ganado y aves durante los años 1009 – 2010
Todas las categorías
2009
2010
2010 % a
2009
Emp. ganaderos
2009
2010
2010 % a
2009
Haciendas
2009
2010
2010 % a
2009
Cantidad de cabezas de ganado y aves al 1de enero del correspondiente año, millones de
cabezas
Ganado
5,08
4,83
95,0
1,72
1,63
94,6
3,36
3,20
95,3
Vacuno
2,86
2,74
95,8
0,62
0,60
96,8
2,23
2,13
95,5
Porcino
6,53
7,58
116,1
2,73
3,31
121,1
3,80
4,27
112,5
Ovino y caprino
1,73
1,83
106,1
0,30
0,32
105,3
1,43
1,52
106,3
Todas las categorías
2009
Aves de todo tipo
177,56
2010
190,91
2010 % a
2009
107,5
Emp. ganaderos
2009
87,97
2010
100,35
2010 % a
2009
114,1
Haciendas
2009
89,58
2010
90,55
2010 % a
2009
101,1
Cantidad de cabezas de ganado y aves al 1 de abril del corresponidente año, millones de
cabezas
Ganado
5,58
5,39
96,6
1,78
1,69
95,1
3,80
3,70
97,3
Vacuno
2,87
2,76
96,1
0,62
0,61
97,5
2,25
2,15
95,8
Porcino
6,88
7,85
114,1
2,88
3,44
119,5
4,00
4,40
110,1
Ovino y caprino
2,09
2,20
105,3
0,38
0,38
100,8
1,71
1,81
106,3
Aves de todo tipo
165,86
174,89
105,4
87,95
95,74
108,9
77,91
79,15
101,6
2. Cría de ganado y ventas para la faena
2.1. Ganado bovino
En Ucrania se registra una reducción continua de los volúmenes de cría y ventas para faena del
ganado bovino. Durante los últimos 15 años la producción se redujo en 2,6 veces. La balanza
cárnica negativa fue de 3,2 millones de toneladas, como resultado de que el sector que hace 15
años atrás formaba el 56% del mercado de carnes en este país perdió más de la mitad del
mercado cárnico local. En cuanto a la esctructura de la cría de ganado bovino, hay que
mencionar que en 1995 en las haciendas particulares se crió solamente el 37,7% del ganado que
se criaba antes del año 1991 y en 2009 esta proporción descendió hasta el 75%.
2.2. Ganado porcino
En el sector porcino, en los últimos 15 años se registra una tendencia decreciente aunque no tan
crítica como en el sector bovino. En el período que va de 1995 al 2009 los volúmenes de cría de
ganado porcino y de venta para faena bajaron entre un 25,7% y 36,0% respectivamente.
Es característica la disminución de cabezas porcinas en las haciendas particulares y el
crecimiento de la cantidad de cabezas en los emprendimientos ganaderos, en 2,9 veces. Además
aumentó el peso de los cerdos para la faena de 47 kg a 76 kilogramos.
2.3. Cría de aves
Anteriormente se mencionó que los productores de aves lideran el sector cárnico. La
participación porcentual de la carne aviar aumentó del 11,6% en 2000 al 46,6% en 2009. Los
volúmenes reales de producción crecieron en 4,6 veces y totalizaron 894,2 miles de toneladas. El
80% fue producido en los emprendimientos grandes. Son muy conocidas y bien posicionadas en
el mercado local las marcas comerciales “Nasha Riaba” y “Gavrylivski Kurchata”.
3. Dinámica y estructura de la producción de carne en peso de faena
Los cambios estructurales y cuantitativos de los volúmenes de producción de carne en general
depende del cambio de volúmenes de carne para faernar. A partir del momento del desarrollo
activo de la cría de aves, en Ucrania se observa una tendencia al incremento de los volúmenes de
producción de la carne en general con un aumento gradual de la incidencia de carne aviar en el
total de la producción. Desde el año 2001 hasta el año 2009 los volúmenes de producción de
carne aumentaron 26,4% hasta unos 1917,4 mil toneladas. Teniendo en cuenta que la producción
principal de carne aviar se concentra en los emprendimientos ganaderos, es lógico un
acrecentamiento gradual de parte de estos establecimientos en la producción total de carne del
23,2% en 2001 al 53,9% en 2009.
Entre los años 2007 y 2009 la producción de la carne en general se mantuvo al nivel del año
1900, unos 1920 mil toneladas, que no cubre completamente las necesidades del mercado interno
de Ucrania. En aquel entonces la dinámica del incremento de la producción de la carne aviar
pudo solamente nivelar la caída de la producción de la carne bovina y porcina. Con ello, las
crecientes necesidades del mercado interno en los productos primarios cárnicos se cubrían con
los productos importados que se hicieron más accesibles debido a la rebaja de los aranceles de
importación despúes de la adhesión de Ucrania a la OMC en 2008. Así, desde el año 2007 hasta
el año 2008 las importaciones reales de carne a Ucrania crecieron más de 2 veces y totalizaron
512 mil toneladas. Muchos expertos opinan que un productor nacional de carne no estaba
preparado a competir con los importadores. Y, en parte, precisamente el incremento de
importaciones causó una reducción rápida en la cría y la faena de cerdos en 2008 y en el primer
semestre de 2009. Los productores avícolas también sintieron presión por parte de los
importadores. Las importaciones de carne aviar en 2008 registraron casi el doble del aumento,
hasta unos 256 mil toneladas con relación al año anterior.
Gráfico 7: Dinámica de los volúmenes de producción de carne en mataderos por categorías
Miles de toneladas
2500
Haciendas.
Emprendimientos ganaderos
Todas las categorias
2294
1321
2000
1875
1706 1695
1500
1000
500
0
1663
1517
1648
1725
1600 1597
1723
1912
1906
1917
Gráfico 8: Estructura dinámica de la producción cárnica, en todas las categorías.
Otros
Bovinos y terneras
Porcinos
Carne avícola
2500
2000
1500
1000
500
0
Cuadro 4: Cuadro sinóptico de los volúmenes de producción de carne entre los años 2008 2009
Todas las categorias
2008
2009
Emp. ganaderos
2009% a
2008
2008
2009
2009 %
a 2008
Haciendas
2008
2009
2009 % a
2008
Miles de toneladas en peso faena
Todo tipo de carne
1905,9
1917,4
100,6
979,5
1034,2
105,6
926,4
883,2
95,3
Vacunos y terneras
479,7
453,5
94,5
130,9
113,6
86,8
348,8
339,9
97,4
Porcinos
589,9
526,5
89,3
211,3
207,1
98,0
378,6
319,4
84,4
Ovina y caprina
17,1
17,8
104,1
0,9
1,0
111,1
16,2
16,8
103,7
Aves
794,0
894,2
112,6
635,1
711,5
112,0
158,9
182,7
115,0
Carne de conejos
13,1
13,6
103,8
0,3
0,2
66,7
12,8
13,4
104,7
Carne equina
12,1
11,8
97,5
1,0
0,8
80,0
11,1
11,0
99,1
4. Cambios estructurales y la segmentación de los emprendimientos agrícolas
En los últimos años no se destacan cambios estructurales importantes en los emprendimientos
agrícolas que influyan a escala global. No obstante, se puede marcar algunas tendencias, las que
en el futuro próximo podrán ser decisivas para la ganadería. En primer lugar existe la necesidad
de tener una estructura clara y una especialización para las actividades de producción,
fundamentada en modernas e innovadoras soluciones tecnológicas. Por otra parte, existe la
necesidad de un desarrollo por etapas de la producción, con una transformación posterior (o
inicial) de una compañía integrada en forma vertical a fin de obtener su aprovechamiento
máximo y una independencia de toda la cadena de producción en su actividad principal. En el
desarrollo actual de la ganadería en Ucrania estas tendencias se manifiestan en la disminución
gradual de la cantidad de emprendimientos, pequeños, de poca eficiencia y en su dispersión
territorial. La cría de aves en este caso es una excepción, ya que había alcanzado su desarrollo.
Hace ya muchos años que la ganadería bovina destinada a la producción de carne vive una
profunda crisis. El año 2009 no fue una excepción: la cantidad de cabezas de ganado bovino en
los empendimientos ganaderos se redujo en un 5,4% hasta unas 1,63 millones de cabezas. La cría
de ganado bovino experimentó una disminución del 4,1% hasta unos 191,1 mil toneladas, con
ello los volúmenes de faena mostraron una baja del 13,3% hasta unos 192,2 mil toneladas.
Durante el año 2009 el 7% de las empresas ganaderas faenaron todo su ganado bovino, en
promedio 133 bovinos por empresa. En general, en los últimos años una faena activa tuvo lugar
en los emprendimientos pequeños y medianos que contaban solamente con 500 cabezas de
ganado.
Asimismo, en el año 2009 se registró un aumento del número de cabezas de ganado bovino
desde 34,4 mil cabezas hasta 49,6 mil cabezas en los emprendimientos grandes con 5000
animales. Este incremento se debe principalmente al aumento del ganado vacuno en los
emprendimientos especializados en ganadería para el sector lechero.
Gráfico 9: Estructura de los cambios de las empresas dedicadas al ganado bovino.
miles de cabezas
56,0
47,5
2000,0
1500,0
954,2
34,4
816,5
751,0
49,6
722,1
1000,0
500,0
0,0
1189,7
Para 01 de enero 2007
Hasta 100 cabezas
988,5
para 01 de enero 2008
de 100 hasta 999 cabezas
869,9
para e1 01 de enero 2009
de 1000 hasta 4999 cab.
796,6
para el 01 de enero 2010.
Más de 4999 cabezas
Mucho más optimista se ve la situación en la ganadería porcina. Después de una reducción
global en los indicadores de producción (cría y faena) a mediados de los años 2000, en los
últimos 2 años, en los emprendimientos agrícolas, se observa un incremento de la producción. Es
la primera vez que el crecimiento se produce por cuenta de los grandes emprendimientos
modernizados con un número promedio de cabezas porcinas superior a 20 mil. Para el inicio del
año 2009 el país contaba con unas 15 granjas de cría de cerdos. En general, durante los años
2007-2009 la parte de los emprendimientos, grandes y medianos, que cuentan con más de 6 mil
cabezas porcinas cada uno, mantenía un crecimiento estable: desde el 23,7% al 1 de enero de
2007 hasta el 34,3% al 1 de enero de 2010. Al mismo tiempo disminuyó gradualmente la parte
de los empendimientos pequeños que tienen un promedio de 148 cerdos cada uno.
A diferencia del mercado de ganadería bovina, el año 2009 en ganadería porcina, aparecieron
nuevos jugadores y con una expansión activa de sus capacidades industriales convirtiéndose en
los líderes principales del sector. A modo de ejemplo, durante el año en curso las primeras 10
grandes compañías obtuvieron un incremento superior al 25% del total del ganado porcino en los
emprendimientos agrícolas, con ello las 5 primeras empresas aumentaron la cantidad de cerdos
en más de 2 veces.
Gráfico 10: Dinámica del crecimiento de las empresas dedicadas al ganado porcino.
3500,0
3000,0
772,8
752,9
2500,0
2000,0
1500,0
1243,1
1136,6
1029,6
1000,0
935,8
890,3
1127,2
500,0
0,0
Al 01 de enero 2007
Hasta 100 cabezas
al 01 de enero 2008
de 100 a 999 cabezas
al 01 de enero 2009
de 1000 a 5999 cabezas
al 01 de enero 2010
más de 5999 cabezas
En cuanto a la cría de aves, los procesos transformadores tuvieron lugar entre los años 2000 y
2005. Actualmente el sector está en el proceso de fusión y de redistribución de mercado, en
particular en el sector de la producción de carne de pollo broiler. Los demás tipos de avicultura,
tales como la cría de pavos, patos, gansos y otras aves son atractivos, pero actualmente los
inversores no estiman se desarrolle una gran producción.
En general en el año 2009 se mantuvo la tendencia hacia la disminución del número de granjas
avícolas. En el período entre los años 2007 y 2009 el número de emprendimientos que poseían
más de 100 aves cada uno, se redujo de 820 a 500. A pesar de que las 10 grandes granjas
avícolas cuentan con el 45% del total de las cabezas de aves, en el mercado siguen apareciendo
nuevas granjas. A modo de ejemplo, en el año 2009 se puso en marcha una nueva empresa:
“Ptitsekomplex “Dneprovskiy”, que en un año llegó a una capacidad productiva de 3 millones de
aves. En el futuro próximo la compañía “Mironovskiy khleboproduckt”, una de las compañías
más grandes en Europa de cría y procesamiento de carne aviar, planifica también la expansión de
sus capacidades industriales en Ucrania.
5. Distribución de ganado cárnico por regiones
La transformación y los cambios que se realizaron en los últimos 15 años en la ganadería de
Ucrania, influyeron en la distribución regional del ganado. En distintos sectores los cambios
regionales tuvieron su propia dinámica y tendencias, pero lo común para todos fue una
concentración de la producción a fin de aprovechar las ventajas regionales para ganar en
competencia.
5.1. Distribución regional de la ganadería bovina
En la ganadería durante los últimos 15 años no hubo importantes redistribuciones regionales de
las capacidades industriales. Entre los cambios que se produjeron se destaca una reducción
gradual de las cabezas de ganado bovino y de la producción de carne bovina en la región central
y oriental de Ucrania con un desplazamiento de la concentración de la producción a las
provincias occidentales de Ucrania. En este período la parte de ganado bovino ubicado en las
provincias orientales de Ucrania registró una disminución de más del 10%. Las provincias de
Donetsk y Dniepropetrovsk que antes fueron líderes, por la cantidad de cabezas de ganado
bovino, ahora bajaron en el ranking y están en el medio de la lista.
Cuadro 5 : Ranking regional de concentración ganadera y producción de vacas y terneras
#
Ganadería
Producción de vacas y terneras
Provincias
Miles de
porcentaje
cabezas
%
Todas las categorías de empresas y haciendas
Provincias
Miles
ton.
Porc.
%
1
Vinnitsa
346,7
7,2
Lvov
36,3
8,0
2
Khmelnitskiy
284,7
5,9
Ivano - Frankisvsk
28,8
6,4
3
Lvov
283,7
5,9
Vinnitsa
25,1
5,5
4
Poltava
282,5
5,9
Jarkov
23,5
5,2
5
Chernigov
257,5
5,3
Khmelnitskiy
22,5
5,0
Emprendimientos ganaderos
1
Poltava
167,3
10,3
Cherkassy
10,8
9,5
2
Chernigov
156,9
9,6
Kiev
10,7
9,4
3
Cherkassy
135,2
8,3
Poltava
9,4
8,3
4
Vinnitsa
112,4
6,9
Chernigov
8,9
7,8
5
Kiev
105,6
6,5
Vinnitsa
8,6
7,6
Al 1º. de enero de 2010, una gran parte de las cabezas de ganado bovino se ubicaron
principalmente en las provincias de Vinnitsa, Lvov, Poltava, Khmelnitskiy y Chernigov y
alcanzaron el 30,1% del total del ganado bovino de Ucrania. Los volúmenes promedios de la
producción de carne bovina y de ternera de estas provincias, en su proporción porcentual, fueron
un poco menor que el índice general por país. En el año 2009 la producción vacuna en estas
provincias alcanzó unos 116,6 mil toneladas o el 25,7% de la producción total. Esto se debió a la
concentración, en estas regiones, de los emprendimientos especializados para la ganadería
lechera, sobre todo en las provincias de Poltava y Khmelnitskiy.
5.2. Distribución regional de la ganadería porcina
La geografía de distribución de la ganadería porcina es totalmente diferente de lo que se observa
en la ganadería en general. La concentración de las principales capacidades productivas y de las
cabezas de ganado porcino se ubica en las provincias centrales y orientales del país. La presencia
de los líderes regionales en esta distribución es una característica de los últimos años. Antes, a
mediados de la década corriente, el ganado porcino tuvo una distribución más balanceada por el
territorio de Ucrania. Estas transformaciones se produjeron debido a la puesta en marcha en estas
provincias de grandes granjas de ganado porcino. En particular, en 2009 las granjas de ganado
porcino de las provincias de Dniepropetrovsk, Donetsk y Kiev representaron el 31,8% del total
de cabezas de ganado porcino y el 40,5% de la producción de la carne porcina.
Cuadro 6: Ranking regional de la concentración de ganado porcino y producción porcina
#
Ganadería porcina
Región
Producción porcina
Miles de
cabezas
porcentaje,
%
Región
Miles de
Ton.
porcentaj
e,
%
Todas las categorias
1
Dniepropetrovsk
518,9
6,8
Dniepropetrovsk
44,8
8,5
2
Kiev
486,4
6,4
Donetsk
39,2
7,4
3
Cherkassy
471,0
6,2
Kiev
39,0
7,4
4
Donetsk
444,3
5,9
Zaporozhia
31,3
5,9
5
Vinnitsa
423,8
5,6
Vinnitsa
31,1
5,9
Emprendimientos ganaderos
1
Dniepropetrovsk
370,6
11,2
Dniepropetrovsk
32,6
15,7
2
Dontesk
359,2
10,9
Donetsk
28,4
13,7
3
Kiev
320,5
9,7
Kiev
22,9
11,1
4
Cherkassy
232,9
7,0
Zaporozhia
18,5
8,9
5
Zaporozhia
229,7
6,9
Cherkassy
13,1
6,3
Al 1º. de enero del año 2010 una gran parte de las cabezas de ganado porcino se ubicaba
principalmente en las provincias de Dniepropetrovsk, Kiev, Cherkassy, Donetsk y Vinnitsa y
alcanzaba el 30,9% del total de ganado porcino de Ucrania. Los volúmenes generales de la
producción de la carne porcina de estas provincias en su proporción porcentual, fue mayor que el
índice general por país. En el año 2009 la producción porcina en estas provincias alcanzó unos
185,4 mil toneladas o el 35,2% de la producción total. Esto se debe a la presencia en estas
regiones de las granjas porcinas especializadas, que tienen una alta productividad, sobre todo en
las provincias de Dniepropetrovsk y Donetsk. No se excluye la aparición de granjas porcinas
relativamente grandes en las provincias occidentales de Ucrania, pero este proceso se ve
disminuido por las tradiciones de una producción pequeña, por la menor demanda y el alto costo
de forraje.
5.3. Distribución regional de la producción de aves
La distribución de la producción de aves es muy similar a la del sector porcino. El mismo
principio de concentración y de incremento de las capacidades productivas, junto con el acceso a
los principales mercados de ventas. La diferencia radica en el grado de concentración de la
producción. A modo de ejemplo, en el año 2009 las primeras tres posiciones del raiting regional
de la producción de la carne aviar aseguraron el 55,4% de la producción total.
Al 1 de enero del año 2010 la mayor parte de las cabezas de aves se críaban en las provincias de
Dniepropetrovsk, Kiev, Cherkassy, Donetsk y en la República Autónoma de Crimea y alcanzan
el 64,6% del total de cabezas de aves de Ucrania. En el año 2009 la producción de carne aviar en
estas provincias alcanzó unos 620,7 mil toneladas o el 69,4% de la producción total. La carencia
en el ranking regional de la producción de carne aviar en la provincia de Donetsk se explica por
la especialización de las grandes granjas avícolas de la provincia en la producción de
ovoproductos.
Cuadro 7: Ranking regional de la concentración de carne aviar y producción de carne aviar.
#
Carne aviar
Región
Miles de
cabezas
1
2
3
4
5
Cherkassy
Kiev
Dniepropetrovsk
Donetsk
R. A. de Krimea
25,57
20,35
17,05
13,34
11,41
1
2
3
4
5
Cherkassy
Kiev
Dniepropetrovsk
Donetsk
R. A. de Krimea
21,16
16,64
12,52
8,16
6,32
Producción de carne aviar
porcentaje,
%
Región
Todas las categorías de
emprendimientos
13,4
Cherkassy
10,7
Kiev
8,9
Dniepropetrovsk
7,0
R. A. de Krimea
6,0
Lvov
Emprendimientos ganaderos
21,1
Cherkassy
16,6
Dniepropetrovsk
12,5
Kiev
8,1
R. A. de Krimea
6,3
Volyn
Miles de
Ton.
porcentaje,
%
203,5
150,6
141,1
81,7
43,8
22,8
16,8
15,8
9,1
4,9
193,2
131,9
131,6
67,2
35,7
27,2
18,5
18,5
9,4
5,0
6. Los pronósticos actuales y las perspectivas a corto plazo del desarrollo de subsectores de
la producción cárnica
A pesar de algunos factores y tendencias positivas que determinan la situación en la ganadería y
que fueron mencionados en los capítulos anteriores, sería complicado hacer pronósticos a corto
plazo. Mucho depende de la política de estado que suele ser muy cambiante e imprevisible. Asi,
por ejemplo, la aprobación del presupuesto para el año 2010 prevé una supresión de las
franquicias en concepto del IVA, sin embargo y a pesar de la aprobación parlamentaria de una
ley especial que estipula la recuperación de las franquicias fiscales durante el año 2010 para los
que venden carne a las plantas procesadoras, se estima que a partir del 1º. de enero de 2011 sería
suprimido. Las pérdidas de los productores pueden alcanzar entre el 5% y el 20% de las
ganancias, dependiendo si es una granja pequeña o un establecimiento grande.
De todas maneras, lo anteriormente mencionado –modificación brusca de las reglas de
funcionamiento- tendría importancia para los proyectos de inversión en el sector de la ganadería,
resultando un factor negativo, pero no crítico. No obstante, este factor seguramente tendrá un
efecto disuasorio para atraer nuevas inversiones que ayudarían a ampliar las empresas existentes
o la creación de las nuevas.
La tendencia principal en ganadería es la concentración e industrialización de la producción .
La cuota de los pequeños productores sufrirá una disminución constante.
La segunda tendencia es la necesidad de una simbiosis entre la producción de productos
primarios y las plantas procesadoras. A modo de ejemplo, la compañía “Danone” teniendo
problemas con calidad y cantidad requerida de productos primarios, declaró que creará su propio
emprendimiento para producir materias primas. En virtud de que estos problemas
periódicamente los tienen casi todas las empresas del sector cárnico y lechero, esta simbiosis
sería inevitable.
Una tendencia más, las ventajas competitivas y las mayores posibilidades de expansión estarán
en manos de las compañías que cabildean las salidas a los mercados alternativos de exportación,
en particular, atendiendo al calentamiento de las relaciones políticas con Rusia, este mercado
podría tener un acceso más fácil para los ucranios.
La cuarta tendencia: a pesar de que la avicultura muestra una dinámica positiva de desarrollo,
en los próximos años se estima se producirá una redistribución en la composición del consumo
cárnico hacia el aumento de la proporción porcina. En cuanto al mercado de ganado bovino, se
estima una desaceleración en la reducción del número de cabezas y el crecimiento en algunos
emprendimientos ganaderos. Se espera que un nuevo mecanismo de subvenciones por cada
cabeza de ganado bovino, las subvenciones estatales estimadas para la construcción de granjas
ganaderas y el endurecimiento de las normas de producción de embutidos coadyuvarán al
desarrollo del sector. En las condiciones, cuando los precios de comercialización de ganado
bovino, se aproximan al costo productivo, será dificil contar con una tendencia más bien estable
de recuperación del sector.
Resumiendo, en el año 2010 se prevé el crecimiento de la ganadería entre el 4,5 y el 5,0%. Se
estima que el mayor incremento se ubicará en los establecimientos agrícolas, y en cuanto a las
haciendas particulares, los volúmenes de producción se mantendrán a nivel del año 2009.
Asimismo, la tendencia al aumento de la cantidad de aves y cerdos proseguirá durante el año y se
espera el incremento de la cantidad de aves entre el 5,2 y el 5,7% y de cerdos entre el 7,6 y el
8,0%. La dinámica de redución del ganado bovino se disminuirá desde -5,0% en el año 2009
hasta -2,4% en el año 2010.
Se estima que el incremento de volúmenes de producción de carne aviar y porcina servirán de
base para aumentar la producción total de carne en un 7% con respecto al año 2009.
7. Producción real y espectativa de la carne porcina, bovina y aviar
para los años 2009-2014
Desde el año 2005 la producción de todos los tipos de carne mantiene su crecimiento anual.
Según los pronósticos de los expertos del Club Ucranio de Negocios Agrarios, esta tendencia
proseguirá en los próximos años, aunque dependerá de las oportunidades existentes para
exportación. En el año corriente se estima que la producción no supere 1800 mil toneladas,
mientras que los pronósticos oficiales son más de 2,5 millones toneladas de carne.
En el año 2010 se espera el aumento del 7,6% en la producción de carne, con respecto al año
2009 cuando la producción totalizó 1664 mil toneladas. Esta desaceleración de la dinámica del
crecimiento está causada por una reducción importante en la producción de la carne bovina,
mientras que se registra una producción estable de la carne porcina y de la carne aviar.
El pronóstico de la producción está motivado por el crecimiento gradual de la producción interna
en virtud de la reducción de las importaciones y el crecimiento efímero del consumo de la carne.
Además, se prevé que Ucrania podrá recuperar sus exportaciones, en primer lugar de la carne
bovina y de la carne aviar. Se espera que para el año 2014 la producción interna podrá satisfacer
la demanda de consumo y las importaciones igualarán a las exportaciones.
Cuadro 8: Balance general de todos los tipos de carnes. Miles de Toneladas
Saldo para principios de año
producción
Importación
Oferta del mercado
Demanda de productores de chacinados
Demanda del consumidor
Exportación
Consumo interno
Consumo per capita
Demanda general
Saldos para finales de año
2009
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
130
1664
420
2249
192
1785
185
2184
183
1860
173
2238
214
1930
153
2311
182
2020
136
2351
192
2090
116
2410
1250
730
35
1989
43,1
2024
192
1250
700
42
1959
42,7
2001
183
1270
695
50
1974
43,2
2024
214
1380
670
70
2059
45,4
2129
182
1415
645
90
2069
45,8
2159
192
1440
640
102
2089
46,4
2191
219
*pronóstico
7.1. Producción de la carne bovina
Durante los últimos años se produjeron cambios activos en el mercado de la carne bovina. Antes
de 2006 este sector se orientaba a las exportaciones, a pesar de la reducción importante de las
cabezas de gabado y una deficiencia pronosticada para la producción de carne. En el año 2008
las exportaciones se redujeron de una manera brusca.
En los últimos tres años sigue reduciéndose el consumo interno de la carne bovina, a pesar de un
aumento general de la producción de la carne y de los productos cárnicos. Así, se estima que en
el año en curso el consumo interno de la carne bovina será de 294 mil toneladas. La disminución
del consumo se debe a la reducción de la oferta de productos primarios de producción local. En
el año 2006 la oferta totalizó 456 mil toneladas, en el año 2009 se redujo hasta 304 mil
toneladas, en el año en curso, según lo estimado no superará 295 mil toneladas.
Como resultado de la caída en la producción local, los productores de la carne se vieron
obligados a sustituir la carne bovina por otros tipos de carne. Si en los años 2008 y 2009 las
plantas importaban carne desde Brasil y un poco menos de la Argentina (por motivo de
restricciones internas en cuanto a las exportaciones) se trata del producto llamado “trimming (80
x 20 carne/grasa), en el primer trimestre de 2010 se importaban solamente las menudencias.
Además, se prevé la reducción del consumo de la carne bovina enfriada.
Tradicionalmente, en Ucrania, el costo de la carne bovina en el comercio minorista era más bajo
respecto de la carne porcina, aunque el costo de producción de la misma era mucho más alto, y
es por ello que en Europa la carne bovina cuesta más que la carne porcina. Después de la
adhesión de Ucrania a la OMC y por el motivo de la reducción de la producción interna, se
procedió a revisar la interrelación de precios entre la carne bovina y otras carnes. Desde el año
2008 los precios minoristas de la carne bovina y porcina se nivelaron, no obstante, los
consumidores, hasta el momento, no se acostumbraron a los precios crecientes de la carne bovina
y optan por otros tipos de carne o chacinados en lugar de la carne vacuna.
A diferencia de la situación en el mercado de productos cárnicos de amplio consumo, se prevé
un posible desarrollo del mercado de la carne bovina enfriada conocida como “élite”, que
todavía tiene un nicho muy estrecho en Ucrania. En este caso el factor restrictivo es la carencia
de ganado destinado a la producción de carne. Se espera, asimismo, el aumento de la producción
y del consumo de la carne porcina y aviar.
Cuadro 9: Balance de ganadería en peso faena. Miles de toneladas
Saldo para principio de año
producción
Importación
Demanda del mercado
Demanda de productores de chacinados
Demanda del consumidor
Exportación
Consumo interno
Consumo per capita
Demanda general
Saldos para fines de año
* pronóstico
2009
17
304
20
364
2010*
25
295
10
332
2011*
18
290
8
318
2012*
14
290
8
314
2013*
15
300
6
323
2014*
19
310
6
337
175
150
140
140
145
145
150
10
140
20
140
20
130
25
120
35
120
40
329
7,4
339
25
294
6,8
314
18
284
6,7
304
14
274
6,6
299
15
269
6,7
304
19
269
6,9
309
28
7.2. Producción de carne porcina
Teniendo en cuenta que en el transcurso de este año se espera el crecimiento de la demanda de la
carne porcina hasta 615 miles de toneladas y el crecimiento de la producción de esta carne, los
expertos pronostican un aumento de reservas y la baja de precios de este producto primario.
Estas estimaciones prueban el resultado de trabajo de las plantas cárnicas en el primer semestre
del año.
Se prevé que hasta el año 2014 la producción de carne porcina crecerá en 80 mil toneladas hasta
llegar a las 640 mil toneladas. La aparición de nuevos mercados para la exportación servirá de
estímulo para el desarrollo del mercado de la carne porcina, cuyos volumenes se espera
superarían 20 mil toneladas.
La balanza comercial tiene prevista la baja en las importaciones de la carne porcina y la
cubertura de la demanda interna con la producción propia. En el futuro próximo se espera un
mejor desarrollo del sector porcino y una redistribución del mercado, motivada por la
competencia, no solamente entre los productores locales y productos importados sino también
entre los mismos productores nacionales. Un gran número de compañías nacionales iniciaron el
proceso de aplicación de nuevos métodos, más modernos, para la optimización de los costos de
producción e instalación de nuevas tecnologías que garantizarán una rentabilidad más alta de
producción.
Cuadro 10: Balance de carne porcina en peso faena. Miles de toneladas.
2009
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
Saldo para principio de año
53
88
103
125
134
152
Producción
500
550
570
580
610
640
Importación, miles ton.
135
75
65
65
65
60
Demanda del mercado
703
718
748
777
815
857
Evaluación de productores
Consumo de haciendas particulares
265
260
270
300
330
355
345
350
345
330
315
310
Exportación
2
2
5
10
15
20
Consumo interno
613
613
618
633
648
668
Consumo per capita
13,3
13,3
13,5
13,9
14,3
14,8
Consumo general
615
615
623
683
683
688
Saldo para fines de año
88
103
125
134
152
169
7.3. Producción de carne aviar
El mercado local de la carne aviar se desarrolla de una forma muy activa y dinámica. En el año
2006 la producción total de la carne aviar totalizó 587,4 miles de toneladas. En 2009 esta cifra
alcanzó 860 miles de toneladas, para el año en curso se estima que el volúmen total alcanzará
940 miles de toneladas.
Cabe destacar que en el mercado hay una proporción significativa de carne importada. Las
importaciones de pollos totalizaron 185 mil toneladas, en 2009 llegaron a ser 218 mil toneladas,
en el año en curso se disminuirá hasta 115 mil toneladas. Por un lado es una prueba de la
deficiencia del mercado, por el otro, de la elevación de la demanda de la carne avícola.
La demanda general alcanzará 1 millón de toneladas en peso de matanza. Se estima que en el
2011 los productores ucranios lograrán satisfacer el 100% de la demanda interna. El crecimiento
de la producción en el futuro estará motivado por la formación de la oferta exportable, en gran
medida, y en menor proporción por la suba de la demanda interna. Muy probablemente, se
realizará una concentración y consolidación del mercado en manos de los grandes actores en
detrimento de los productores pequeños y medianos.
Cuadro 11: Balance de carne aviar en peso faena, miles de toneladas.
2009
2010*
2011*
2012*
2013*
2014*
Saldos para principios de año
61
80
63
76
74
82
Producción
860
940
1000
1060
1110
1140
Importación, miles de ton.
200
100
100
80
65
50
Demanda del mercado
1139
1135
1173
1221
1254
1277
Evaluación de productores
Consumo de haciendas particulares
810
840
860
900
920
940
235
210
210
210
210
210
Exportación
12
20
25
35
40
42
Consumo interno
1047
1052
1072
1112
1132
1152
Consumo per capita
22,7
22,9
23,5
24,5
25,0
25,6
Consumo general
1059
1072
1097
1147
1172
1194
Saldos para fines de año
80
63
76
74
82
83
Los expertos opinan que la formación de una balanza positiva para los productores locales (por
la reducción de las importaciones en 2010) se basa no solamente en la capacidad industrial de los
mismos al ocupar una gran parte del mercado local con sus productos, sino también en la
restricción del control sanitario y veterinario de los productos importados. Una mayor influencia
tendrá también la actividad del Servicio Estatal de Aduanas de Ucrania cuyo objetivo es
aumentar al máximo el monto facturado en el invoice para garantizar el crecimiento de los
ingresos presupuestarios por cuenta del arancel sobre importaciones.
Estas acciones, en cierta medida, se recompensan por la protección aduanera en forma de
aranceles sobre productos importados, dichas tasas fueron negociadas y acordadas como
resultado de la adhesión de Ucrania a la OMC.
Además, hay que tener en cuenta el factor de riesgo, tanto para la balanza comercial como para
los precios internos, relacionado con la existencia o ausencia de la acción administrativa y su
influencia sobre las importaciones. Ello tiene un impacto especial sobre el mercado de la carne
porcina relacionado con la tasa de cambio de EURO/U$S y la elevación de la competitividad de
los exportadores de la UE.