FENALCO Valle del Cauca - 2013 COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EN LA CIUDAD DE CALI PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 Gráfica 1: Comportamiento del Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Según los comerciantes encuestados por FENALCO 10% Valle del Cauca, la percepción sobre la situación 20% económica de la ciudad durante el primer semestre del año presentó una disminución frente al mismo Buena periodo del año anterior, por lo tanto, las Regular expectativas positivas que revelan los comerciantes al inicio de cada periodo, en su mayoría no fueron Mala cumplidas. Según la encuesta realizada, para el 70% 70% de los empresarios la percepción sobre el Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca comportamiento del comercio de la ciudad durante el primer semestre del año fue regular y no se presentaron cambios importantes comparado con el mismo periodo del año anterior. Para el 20% de los comerciantes el comportamiento económico de la ciudad fue bueno durante este periodo, mientras que el 10% opina que el comportamiento fue malo y las ventas cayeron considerablemente. Comparando un poco esta percepción de los comerciantes caleños con el comportamiento de la economía a nivel nacional, durante el primer trimestre del 2013 encontramos que aunque el comercio presentó una variación anual de 2,8% frente al mismo periodo del año anterior, su variación respecto al trimestre pasado fue solo del 0.2%, una variación muy pequeña que no permitió que todos los comerciantes pudieran percibir resultados positivos en sus ventas. COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA, INSEGURIDAD Y DESEMPLEO PREOCUPACIONES CONSTANTES DE LOS COMERCIANTES Gráfica 2: Factores que contribuyeron al buen desempeño del Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Mejoramiento de la Economía del País 75% TLC con los Estados Unidos 25% Otros ¿Cuáles? 25% 0% 20% 40% 60% Entre el grupo de los comerciantes que percibió un comportamiento positivo en el comercio de la ciudad (10%), se identificaron como principales factores que contribuyeron a estos buenos resultados: el Mejoramiento de la economía del país, el TLC con los Estados Unidos y los esfuerzos propios que cada sector del comercio realiza para obtener buenos resultados, tales como: promociones, descuentos, madrugones y trasnochones. 80% Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Departamento Económico. FENALCO Valle del Cauca. PBX (2) 8983535 Ext. 3497-3445 - economico2@fenalcovalle.com FENALCO Valle del Cauca - 2013 Al preguntar a los comerciantes sobre los obstáculos que afectan el crecimiento de las ventas y el buen desempeño del comercio en Cali, el 31% manifestó que el principal obstáculo durante el primer semestre del año ha sido el comportamiento de la economía en general; la inseguridad, el desempleo, la baja demanda y la competencia son consideradas en una misma proporción (25%) como factores que afectan fuertemente el desempeño del Comercio. Por otro lado, el TLC con los Estados Unidos, los Impuestos y el Tipo de Cambio son factores que también han afectado el desempeño del comercio según los comerciantes consultados, asignándole a cada factor un 13% respectivamente. Gráfica 3: Factores que afectaron el Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Comportamiento de la Economía… 31% Inseguridad 25% Desempleo 25% Baja Demanda 25% Competencia 25% TLC con los Estados Unidos 13% Impuestos 13% Tipo de Cambio 13% 0% 10% 20% 30% 40% Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Finalmente, los comerciantes comentan que también afectan el buen desempeño del comercio: los cambios realizados en el tránsito tales como vías de acceso y obras realizadas en la ciudad y la competencia desleal en precios ya que en la “calle” se venden productos tal vez de contrabando a precios muy bajos. ¿DISMINUYEN Ó AUMENTAN LAS VENTAS DEL COMERCIO EN CALI DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013? Gráfica 4: Comportamiento de las Ventas del Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Disminuyo 55% Aumento Siguió Igual 40% De acuerdo con los comerciantes encuestados, el 55% evidenció una disminución en las ventas registradas durante el primer semestre del año 2013 frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, para el 40% de los comerciantes la situación de las ventas mejoró en sus negocios y para 5% el nivel de ventas continuó igual. 5% Esto nos puede indicar que aunque en este periodo se celebran diferentes fechas especiales (Día de San 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Valentín, Día de la Mujer, Día de la Secretaria, Día Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca de la Madre, Día del Padre) que de cierta manera movilizan el comercio, no todos los sectores están percibiendo estos beneficios. Si bien recordamos, al desagregar el consumo final de los hogares los segmentos de mayor consumo durante el primer trimestre de 2013, fueron los Servicios (3.4%) y los Bienes no Durables (2.7%), por tanto, aquellos comerciantes ubicados en los segmentos de Bienes Semidurables y Bienes Durables pueden no estar experimentando incrementos en sus ventas, ya que el consumo de estos segmentos fue de 2.3% y -0.8% respectivamente. Departamento Económico. FENALCO Valle del Cauca. PBX (2) 8983535 Ext. 3497-3445 - economico2@fenalcovalle.com 50% FENALCO Valle del Cauca - 2013 Gráfica 5: Variación (%) Positiva de las Ventas Gráfica 6: Variación (%) Negativa de las Ventas 13% 25% 25% 0% - 5% 6% - 10% 11% - 15% 13% 38% 15% - 20% 30% - 40% 75% 16% - 20% 38% No Responde 21% - 30% 13% Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Para los comerciantes que experimentaron incrementos en las ventas, el 38% reportó un incremento aproximado entre el 6% y el 10%. Para el 25% de los comerciantes consultados el incremento estuvo por el orden del 20% y el 30%. En cuanto a los comerciantes que reportaron una disminución en su nivel de ventas, el 75% de los comerciantes consultados prefieren no dar información al respecto. Para el 38% de los comerciantes con resultados negativos sus ventas variaron entre 30% y el 40%, y para el 25% de los consultados la variación estuvo por el orden del 15% y el 20%. Gráfica 7: Factores positivos para el Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Para los encuestados que consideran que las ventas aumentaron, los principales factores que contribuyeron con este resultado fueron: Nuevas estrategias con una participación del 63%; Descuentos especiales y promociones, así como Nuevos productos representan cada uno el 38%. La publicidad y la obtención de nuevos clientes ocupan el mismo puesto con 25%, mientras que la Tecnología, el Mejoramiento de la economía del país, Nuevos canales de distribución y la Apertura de nuevos puntos de venta representan la opinión del 13% de los encuestados. Gráfica 8: Factores negativos para el Comercio Caleño Enero-Junio 2013 Nuevas Estrategias 63% Descuentos especiales y Promociones 38% Nuevos Productos 38% Publicidad 25% Nuevos Clientes 25% Tecnología 13% Mejoramiento de la Economía del País 13% Nuevos Canales de Distribución 13% Apertura de Nuevos Puntos de Venta 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Para los encuestados que consideran que las ventas disminuyeron, los principales factores que Reducción de la Demanda 25% contribuyeron con este resultado fueron: TLC con Otros. ¿Cuáles? 17% los Estados Unidos y Reducción de la demanda con Sobreoferta de Productos… 17% una participación del 51% cada uno; la Sobreoferta de productos y la Situación económica del país Situación Económica del País 17% representan cada uno el 17%. La Inseguridad y el Impuestos 8% desempleo con un 8% siguen siendo variables Inseguridad 8% determinantes en el volumen de las ventas pues Desempleo esto va ligado directamente a esa reducción de la 8% demanda mencionada anteriormente. De igual 0% 10% 20% 30% 40% 50% manera, los Impuestos con un 8% afectan Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca negativamente al comercio ya que los consumidores deben cumplir con las obligaciones tributarias propias de este primer periodo del año. TLC con los Estados Unidos 25% Departamento Económico. FENALCO Valle del Cauca. PBX (2) 8983535 Ext. 3497-3445 - economico2@fenalcovalle.com FENALCO Valle del Cauca - 2013 BÚSQUEDA DE NUEVOS MERCADOS Y CLIENTES, PRINCIPAL ESTRATEGIA DE LOS COMERCIANTES CALEÑOS Los comerciantes Caleños tienen claro que la mejor forma de incrementar las ventas en sus negocios es la Búsqueda de nuevos mercados y nuevos clientes. Así, el 70% de los comerciantes opina que ésta es la mejor estrategia para incrementar ventas. La llegada de los Tratados de Libre comercio obligan a los empresarios a encontrar el factor diferenciador que les permita competir y ganar frente a los diferentes productos importados que entran al mercado. Gráfica 9: Principales Estrategias de los Comerciantes Enero-Junio 2013 Busqueda de nuevos mercados y clientes 70% Reducción de Costos 40% Ajuste de Presupuesto 20% Otros. ¿Cuáles? 15% 0% 20% 40% Para el 40% de los comerciantes consultados la Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca segunda mejor opción para incrementar las ventas es la Reducción de costos, seguida del ajuste del presupuesto con una participación del 20%. 60% PERSONAL OCUPADO PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013 Gráfica 10: Personal Ocupado Enero-Junio 2013 De acuerdo con los comerciantes encuestados, el 50% mantuvo la misma cantidad de personal empleado frente al mismo periodo del año 20% Aumento el personal anterior. Para el 30% de los comerciantes el empleado personal empleado disminuyó, mientras que el Redujo personal 50% 20% considera que la cantidad de personal empleado empleado aumentó durante este mismo periodo. Mantiene el mismo 30% personal empleado De acuerdo con el último reporte de indicadores laborales del DANE (Mayo 2013), el desempleo por sectores tuvo el mejor comportamiento en el Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Sector Comercio, Restaurante y Hoteles con un 5.2%. Sin embargo, para Cali los resultados no son los mejores; para el mes de Mayo el desempleo fue de 15.7%, cifra poco alentadora para los indicadores de la ciudad. En cuanto al tipo de vinculación que las empresas realizaron con el personal nuevo vinculado, el 75% de los comerciantes consultados realizó contrataciones a término fijo, mientras que el 25% de los comerciantes realiza contratos a término indefinido. Gráfica 11: Tipo de Vinculación del Personal Enero-Junio 2013 25% Contrato a término indefinido 75% Contrato a término Fijo Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Departamento Económico. FENALCO Valle del Cauca. PBX (2) 8983535 Ext. 3497-3445 - economico2@fenalcovalle.com 80% FENALCO Valle del Cauca - 2013 COMERCIANTES CON EXPECTATIVAS POSITIVAS PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO Gráfica 12: Expectativas frente al Trimestre Julio-Septiembre 2013 35% Positivas Negativas 60% 5% Fuente: Encuesta elaborada por FENALCO Valle del Cauca Incertidumbre Frente a las expectativas que se tienen para el tercer trimestre del año 2013, el 60% de los comerciantes consideran que las cosas pueden mejorar y la evolución del comercio será positiva; la llegada de los Juegos Mundiales y la expectativa de una mejor evolución de la economía son considerados como algunos de los factores clave para elevar las ventas durante este periodo. Por otro lado, el 35% de los comerciantes continúan con incertidumbre frente a la evolución del comercio y solo el 5% de los encuestados considera que la situación no seguirá por buen camino. La ciudad tiene las expectativas puestas en la llegada de los Juegos Mundiales. Para los comerciantes ésta será una gran oportunidad para la ciudad, no sólo para hacerla visible a nivel mundial, sino, porque generará una demanda de bienes y servicios, en todos los niveles. Los hoteles, restaurantes, bares, el comercio, se verán impactados con el consumo de 10 mil personas de todo el mundo que vendrán como deportistas, organización, delegaciones y turistas. Las empresas que han sido y serán proveedoras directas de los escenarios deportivos, y de toda la infraestructura que requieran las justas para su ejecución, serán jalonadores de la demanda, a través de un mayor ingreso de dinero circulando en la ciudad. Por ello, los comerciantes creativos y organizados tendrán en estos juegos la oportunidad de atender las necesidades de los miles de visitantes y aficionados que movilizarán Los Juegos en los meses de julio y agosto. Departamento Económico. FENALCO Valle del Cauca. PBX (2) 8983535 Ext. 3497-3445 - economico2@fenalcovalle.com