Superficie: 312.680 km² Población: 38,5 millones de habitantes Capital: Varsovia Moneda: Zloty PIB (2013): 525,9 millones $ PIB per cápita (2013): 13.240 $ Forma de Estado: República basada en una democracia parlamentaria POLONIA_ ESTRUCTURA ECONÓMICA La República de Polonia está situada en Europa Central, se encuentra a mitad de camino entre París y Moscú. Tiene frontera con siete estados de Europa Central y del Este (Alemania, República Checa, Eslovaquia, Bielorrusia, Ucrania, Lituania y Rusia), lo que la convierte en una privilegiada plataforma de distribución para los países del área. Por el norte, Polonia limita con el Mar Báltico, lo que le da fácil acceso a los puertos escandinavos y del mar del norte. Entró a formar parte de la Unión Europea en mayo de 2004. En Polonia, la agricultura emplea a menos de 13% de la población activa y aporta alrededor de 3,5% al PIB. El país es, por lo general, autosuficiente en materia de alimentación. Los principales productos son el centeno, las patatas, la remolacha, el trigo y los productos lácteos. Polonia es relativamente rica en recursos naturales, y se produce principalmente carbón, azufre, cobre, plomo y zinc. La industria manufacturera es el motor de la economía, ya que aporta más de 30% del PIB, mientras que el sector terciario representa aproximadamente el 65% del PIB. Los sectores industriales tradicionales, que son la siderurgia y la construcción naval, están en declive. Estructura sectorial del PIB Los principales sectores industriales del país son la fabricación de maquinaria, las telecomunicaciones, el medio ambiente, el transporte, la construcción, el procesamiento industrial de alimentos y las tecnologías de la información. La automoción ha resistido bien los efectos de la crisis económica gracias a que Polonia producía pequeños vehículos económicos. 3% 33% Agricultura Industria 64% Servicios 1 Asesoramiento Empresarial Informe País Copyright 2015_Cámara Valencia SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS Polonia ha visto como su economía se ha reforzado desde su incorporación a la Unión Europea. Ha sido el único país de la UE que mantuvo un crecimiento positivo desde la crisis económica que comenzó en 2008, gracias a la conjunción de una serie de elementos: los flujos de los fondos de la UE –ha sido la mayor beneficiaria de los fondos europeos entre 20072013 (67,3 billones de euros)-, la creciente inversión privada, tanto interna como externa, el aumento del consumo interno y el crecimiento de las exportaciones. Evolución del PIB (% var. anual) 8 6 4 2 0 Sin embargo, en los dos últimos años el ritmo de crecimiento se ha desacelerado debido a la negativa situación de la coyuntura europea, destino principal de sus exportaciones (78% del total). No obstante, según las previsiones del FMI, Polonia se encuentra actualmente entre los países con mejores perspectivas de crecimiento económico de la UE. Evolución de la Inflación (% var. anual) 5 4 3 2 1 0 La economía polaca presenta numerosos puntos a favor para mantener un crecimiento estable: entre 20014 y 2020 recibirá cerca de 73 billones de euros de los fondos estructurales europeos –buena parte de ellos dedicados al desarrollo regional-, dispone de un sistema bancario fiable, estabilidad política, una fuerte demanda interior y una política fiscal adaptada. La prioridad del gobierno es encontrar un equilibrio entre las medidas que buscan reformar las finanzas públicas (control del gasto público) para reducir el déficit público (4,1% del PIB en 2013) y los esfuerzos de promoción del crecimiento económico. RELACIONES CON EL EXTERIOR Polonia es un país abierto al exterior. Durante el período 2010-2012, el comercio representó más de 90% del PIB. La posición geográfica de Polonia es clave para exportar mercancías hacia las antiguas repúblicas soviéticas y sus grandes puertos en el Mar del Norte le dan una importancia estratégica. Desde la adhesión de Polonia a la UE, sus exportaciones han aumentado en más de 30%, sobre todo a Rusia (más de 75%). China se está convirtiendo en uno de los principales proveedores. La balanza comercial de Polonia, estructuralmente deficitaria, tiende a mejorar desde 2012, porque las importaciones bajan más rápido que las exportaciones. Los tres principales socios comerciales del país son Alemania (con la cuarta parte del comercio exterior de Polonia) y Rusia. Más del 30% del comercio exterior polaco son maquinaria y vehículos automóviles, debido a las numerosas multinacionales extranjeras implantadas en Polonia que exportan a otros países y a la demanda de bienes de equipo que requiere la industria nacional polaca. Exportaciones Máquinas mecánicas Máquinas eléctricas Vehículos Muebles %/total 12,6 11,1 10,9 5,2 Importaciones %/total Máquinas mecánicas 12 Combustibles minerales 11,8 Máquinas eléctricas 11 Vehículos automóviles 7,9 Evolución del comercio de Polonia 220000 200000 180000 160000 140000 120000 100000 2009 2010 Exportaciones 2011 2012 2013 Importaciones 2 Asesoramiento Empresarial Polonia – Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia COMERCIO EXTERIOR CON POLONIA Comercio exterior España - Polonia (miles €) 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Comercio exterior C. Valenciana – Polonia (miles €) 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Exportaciones Exportaciones Importaciones Importaciones Comercio exterior con Polonia. 2014 Exportaciones Miles de euros % var. anual España C. Valenciana Valencia Importaciones Miles de euros % var. anual 3.925.390 2,1 3.914.608 22,8 476.559 -18,1 317.418 7,3 234.724 -35,5 294.248 6,6 EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON POLONIA Nº Importadoras de Polonia Nº Exportadoras de Polonia España 2009 2010 2011 2012 2013 2014 España C. Valenciana 5.347 5.569 5.927 6.271 6.651 6.801 998 983 1.038 1.123 1.175 1.191 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2.777 2.992 3.138 3.797 5.026 4.738 C. Valenciana 285 321 315 365 406 425 Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 3 Asesoramiento Empresarial Polonia – Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON POLONIA Inversión directa ESPAÑOLA EN POLONIA Inversión directa de POLONIA EN ESPAÑA Miles de euros España Miles de euros C. Valenciana España C. Valenciana 2008 158.799 4.035 2008 38.074 7,3 2009 257.517 7.855 2009 33.593 9,5 2010 285.066 225.844 2010 13.273 6.597 2011 4.246.044 3.086 2011 6.046 1,8 2012 96.336 60 2012 281 6,9 2013 264.946 31.630 2013 32.785 63 2014 Ene-sep 528.190 24,7 2.236 1.486 2014 Ene-sep Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD Los factores que animan a las empresas extranjeras a invertir en Polonia son: su amplio mercado interno, buenas perspectivas para el desarrollo económico, condiciones competitivas de actividades económicas con costes de trabajo relativamente bajos (20-30% inferior a la media de la UE occidental) y mano de obra cualificada (cada año hay 450 mil graduados con excelente conocimiento de idiomas). La ubicación geográfica del país en el centro de Europa facilita además los procesos logísticos y hacen de Polonia una plataforma de cooperación con mercados como Rusia, Ucrania y otros países de la antigua URSS. El país es atravesado por 4 rutas transeuropeas. El aumento del nivel de vida en Polonia en los últimos años ha venido creando oportunidades en los sectores de bienes de consumo destacando con mayor éxito los centros comerciales, en los que se instalan reconocidas marcas europeas de moda, alimentación y decoración. El sector industrial sigue siendo una de las bases de la economía polaca. La importación de bienes de equipo, material eléctrico y de suministros seguirá siendo una necesidad en los próximos años, si bien en este momento la oportunidad está centrada en equipos que proporcionen ahorro en costes por su precio o su tecnología. En la actualidad, se perfilan oportunidades en los sectores de gestión de residuos y aguas principalmente, donde la presencia de empresas extranjeras es todavía menor que en los sectores ligados a las infraestructuras de transportes. 4 Asesoramiento Empresarial Polonia – Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON POLONIA. ENERO - NOVIEMBRE 2014 EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € % var 14/13 IMPORTACIONES ESPAÑA Vehículos automóviles y tractores 646.701 -8,1 Máquinas y aparatos mecánicos 322.621 2,9 Aparatos y material electrónico 298.520 -24,5 Frutas y frutos en conserva 255.317 -13,1 Materias plásticas y sus manufacturas 179.475 7,9 Manufacturas de fundición de hierro 156.401 -2,6 Prendas de vestir no de punto 151..307 21 Legumbres, hortalizas 147.130 -13,3 Productos farmacéuticos 142.655 -23,1 Prendas de vestir de punto 95.997 17 Fundición hierro y acero 82.576 -5,6 Carne y despojos comestibles 80.486 -15,7 Caucho y sus manufacturas 70.209 9,8 Total exportaciones a Polonia EXPORTACIONES C. VALENCIANA Frutas y frutos en conserva 3.610.293 Miles € -6,1 % var 14/13 127.559 -23,8 Vehículos automóviles y tractores 58.729 -67,6 Productos cerámicos 37.645 10,8 Legumbres y hortalizas 30.652 -6,2 Tanino, materias colores 30.563 -15,2 Máquinas y aparatos mecánicos 24.091 -1,6 Calzado y sus partes 18.457 190,8 Materias plásticas y manufacturas 11.457 8,7 Conservas verduras o frutas 9.852 25,9 Tejidos técnicos 8.275 -10,1 Aceites esenciales, perfumerías 7.777 32,6 Terciopelo, tapicería 6.342 -3,8 Muebles, sillas y lámparas 5.553 -16,8 Caucho y sus manufacturas Total exportaciones a Polonia EXPORTACIONES VALENCIA 5.024 431.692 Miles € 19,4 -25,8 Miles € Máquinas y aparatos mecánicos 621.818 4,3 Vehículos automóviles y tractores 589.088 8,9 Aparatos y material eléctrico 501.653 4,9 Productos farmacéuticos 378.424 133,4 Muebles, sillas y lámparas 154.349 15,1 Caucho y sus manufacturas 150.282 -6,9 Materias plásticas y sus manufacturas 92.311 22,7 Carne y despojos comestibles 88.642 0,1 Tabaco y sus sucedáneos 85.560 29,1 Aceites esenciales y perfumería 83.320 -16,2 Manufactura de fundición de hierro 73.586 13,5 Papel, cartón y sus manufacturas 65.445 10,1 Cereales 49.636 -22,6 3.555.941 11,5 Total importaciones de Polonia IMPORTACIONES C. VALENCIANA Miles € % var 14/13 Máquinas y aparatos mecánicos 80.206 -2,4 Vehículos automóviles y tractores 69.682 14,6 Caucho y sus manufacturas 34.166 -16,8 Muebles, sillas y lámparas 16.997 65,2 Papel, cartón y sus manufacturas 14.353 -11,4 Vidrio y sus manufacturas 13.821 -10,4 Materias plásticas y sus manufacturas 11.415 15,5 Tabaco y sus sucedáneos 7.317 499,9 Manufacturas diversas de metales 6.939 0,2 Aparatos y material eléctricos 6.003 4,6 Manufacturas de fundición de hierro 5.769 -13,3 Madera y sus manufacturas 2.987 -36,2 Vehículos y material ferroviario 2.730 1899,4 2.061 148,7 Productos cerámicos Total importaciones de Polonia 292.452 IMPORTACIONES % var 14/13 % var 14/13 VALENCIA Miles € -1,1 % var % var 13/12 14/13 Frutas y frutos en conserva 79.946 -28,5 Máquinas y aparatos mecánicos 793939 -1,9 Vehículos automóviles y tractores 52.931 -69,8 Vehículos automóviles y tractores 67.215 13,7 Legumbres y hortalizas 20.450 -16,3 Caucho y sus manufacturas 33.809 -16,7 Máquinas y aparatos mecánicos 12.922 18,1 Muebles, sillas y lámparas 16.138 76,7 Aceites esenciales, perfumería 7.520 34,8 Vidrio y sus manufacturas 13.327 -10,3 Tanino, materias colores 4.384 -14 Papel, cartón y sus manufacturas 11.617 -17,5 9.779 35,4 Muebles, sillas y lámparas 3.768 -19,3 Materias plásticas y sus manufacturas Materias plásticas y sus manufacturas 2.752 -36,1 Manufacturas diversas de metales 6.816 -0,3 Aparatos y material eléctrico 2.737 80,9 Tabaco y sus sucedáneos 5.883 382,4 Conservas verdura o fruta 2.472 -2,6 Manufactura de fundición de hierro 5.338 -10,2 Abonos 2.291 368,4 Aparatos y materiales eléctricos 5.194 -4,8 Manufactura de fundición de hierro 1.445 -42,1 Madera y sus manufacturas 2.102 -28,6 Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 1.332 -1,5 1.711 222,9 270.711 -2 Total exportaciones a Polonia 210.722 -42,1 Leche, productos lácteos Total importaciones de Polonia 5 Asesoramiento Empresarial Polonia – Febrero 2015 Copyright 2015_Cámara Valencia