PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA Grupo Crédito y

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1er ESTUDIO DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Presenta el Estudio
Yon Munilla, director general de Iberinform
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
Plazos de pago B2B 2010
> 85 días
33%
60 - 85
días
25%
< 60 días
42%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
Plazos de pago B2B 2011
> 85 días
30%
60 - 85
días
28%
< 60 días
42%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Utiliza criterios
de solvencia?
No
24%
Planifico
usarlos
17%
Sí
59%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿De qué departamentos depende
la entrada de un cliente?
Dirección general / Presidencia
43%
Comercial
39%
Financiero
30%
Riesgos
24%
Administración
9%
Otros
4%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué departamentos participan
en la definición de riesgos?
Dirección general / Presidencia
63%
Comercial
33%
Financiero
52%
Riesgos
Administración
Otros
30%
14%
3%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué información utiliza
para gestionar sus riesgos?
Información del equipo comercial
79%
Informes comerciales on line
57%
Registro Mercantil
57%
Ficheros de morosidad
37%
Noticias de prensa
28%
Información investigada
Registro propiedad
Otros
Ninguna
23%
17%
12%
9%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué herramientas
de gestión de riesgos utiliza?
Informes comerciales
44%
Seguros de crédito
30%
Ninguna
Rating/ credit scoring internos
26%
19%
Rating/ credit scoring externos
15%
Factoring
13%
Autoseguro
10%
Agencias de recobro
10%
Otros
3%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Tiene Comité de Riesgos?
Sí
33%
No
67%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿Ha sufrido impagados
significativos en 2010?
No
44%
Sí
56%
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN ESPAÑA
Grupo Crédito y Caución
¿En los próximos años la
gestión del riesgo de crédito
en España…
Igual
22%
Caerá
3%
Crecerá
75%
9º BARÓMETRO DE PRÁCTICAS
DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Presenta el Barómetro
Marta Nodal, directora comercial de Crédito y Caución
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
 9º Edición del Barómetro de Prácticas de Pago centrado en
las nueve grandes economías de la Unión Europea.
 Analiza la gestión y oferta del crédito comercial así como el
comportamiento de clientes nacionales e internacionales.
 Grupo Atradius es uno de los tres operadores del seguro de
crédito a nivel mundial con una cuota de mercado del 31% y
presencia en 42 países.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Conclusiones generales
 En 2011, la crisis económica sigue teniendo impacto en el
comportamiento en pagos de los compradores.
 Aunque seis de cada nueve países paguen sus facturas
antes de la fecha media del vencimiento, entre el 20 y el 35%
de las facturas padecen retraso en pagos.
 Tres de cada cuatro empresas cita la insuficiente
disponibilidad de fondos como causa del retraso en pagos.
 Las empresas están aumentando sus actividades de
apremio, el uso del seguro de crédito, la gestión del riesgo de
crédito y las cuentas por cobrar.
 España refleja el uso del crédito comercial y los plazos de
pago más amplios de nuestro entorno. No obstante, el
porcentaje de impago está por debajo de la media.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?
Media Europea
46%
España
72%
Alemania
58%
Dinamarca
49%
Italia
48%
Suecia
47%
Gran Bretaña
42%
Países Bajos
Francia
35%
27%
Mercado Nacional
Bélgica
25%
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Que porcentaje de ventas se realiza a crédito en...?
Media Europea
44%
España
61%
Alemania
48%
Dinamarca
53%
Italia
40%
Suecia
48%
Gran Bretaña
41%
Países Bajos
Francia
Bélgica
50%
31%
27%
Mercado Exterior
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
para conceder crédito comercial
 Para 75% de las empresas, la principal razón es comercial.
 Para el 45% de las empresas, el factor más relevante es
el establecimiento de relaciones a largo plazo.
 Otro 20% pretende impulsar sus ventas.
 Un 10% adicional, otorgar tiempo a los clientes para
comprobar la calidad del producto.
 El 20% de las empresas concede crédito comercial a
clientes como fuente de financiación a corto plazo.
 Este porcentaje de apoyo financiero se sitúa
ligeramente por encima de esta media en Reino Unido,
Francia, Italia y España, donde supera el 25%.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado doméstico...
Media Europea
74%
< 30 días
España
21%
31 a 60 días
24%
49%
8%
29%
21%
90%
7% 3%
80%
Países Bajos
Bélgica
9%
91%
Suecia
Francia
> 61 días
88%
Dinamarca
Gran Bretaña
11%
55%
Alemania
Italia
14%
11%
92%
68%
7%1%
22%
84%
9%
10%
14% 2%
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Cuáles son sus plazos de pago en el mercado exterior...
Media Europea
68%
23%
< 30 días
España
31 a 60 días
48%
Alemania
75%
49%
21%
33%
22%
78%
55%
6%
9%
20%
25%
73%
18%
18%
69%
Países Bajos
4%
13%
76%
Gran Bretaña
Bélgica
18%
85%
Suecia
Francia
> 61 días
33%
Dinamarca
Italia
9%
21%
21%
6%
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
de las condiciones de pago
 Las relaciones existentes con los clientes son el factor más
influyente a la hora de fijar condiciones de pago.
 Las empresas encuestadas en España (55%) son las
que más citan este motivo, seguidas de Italia, Bélgica y
Francia.
 El uso de la política de pago habitual de la empresa
representa el segundo elemento más citado.
 Especial relevancia en los países nórdicos.
 En tercer lugar aparece la capacidad crediticia del cliente.
 Es el factor más relevante en las exportaciones de
Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Aplica descuentos por pronto pago?
Media Europea
39%
España
55%
Alemania
Dinamarca
49%
23%
Italia
Suecia
64%
20%
Gran Bretaña
Países Bajos
Francia
Bélgica
45%
15%
39%
34%
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?
Media Europea
29%
España
31%
Alemania
30%
Dinamarca
22%
Italia
Suecia
35%
24%
Gran Bretaña
32%
Países Bajos
33%
Francia
Bélgica
26%
29%
Mercado doméstico
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué porcentaje de facturas se cobran fuera de fecha?
Media Europea
España
32%
23%
Alemania
Dinamarca
Italia
Suecia
Gran Bretaña
36%
29%
31%
32%
34%
Países Bajos
Francia
Bélgica
35%
29%
34%
Mercado exterior
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
Elementos determinantes
en el retraso en pago por parte de los clientes
 El 40% de las empresas cita como principal razón la
insuficiente disponibilidad de fondos por parte del cliente.
 El porcentaje se eleva al 71% en el caso de España y al
59% en Italia.
 La complejidad del procedimiento de pago es la segunda
razón más citada.
 Especial relevancia en exportación, donde el 30% de las
empresas lo citan como razón principal: los metodos de
pago comunes en un país son menos conocidos en otros.
 La tercera razón más citada son las ineficiencias del sistema
bancario.
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?
Media europea
8%
España
5%
Alemania
6%
Dinamarca
4%
Italia
Suecia
18%
6%
Gran Bretaña
Países Bajos
Francia
Bélgica
14%
3%
9%
6%
Merdaco doméstico
PRÁCTICAS DE PAGO EN LA UNIÓN EUROPEA
Grupo Crédito y Caución
¿Qué porcentaje de operaciones resultaron incobradas?
Media europea
España
Alemania
Dinamarca
10%
1%
6%
5%
Italia
18%
Suecia
11%
Gran Bretaña
Países Bajos
18%
4%
Francia
10%
Bélgica
11%
Mercado exterior
MUCHAS GRACIAS
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