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BIENVENIDOS AL WEBINAR:
TENDENCIAS EN COMPENSACIONES Y
BENEFICIOS PARA LATINOAMÉRICA
12 DE NOVIEMBRE, 2014
¡Estamos listos!
Iniciaremos el evento en el siguiente horario:
Cd de México: 9:00 am
Bogotá: 10:00 am
Lima: 10:00 am
Santiago: 12:00 pm
Buenos Aires: 12:00 pm
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@MercerLatam
Nuestros conferencistas de hoy
Javier Tabakman
LATAM Talent Leader
javier.tabakman@mercer.com
+54 11 4000 0909
Buenos Aires
Ana Velázquez
IS Regional Manager - LA C&B CoE Leader
ana.velazquez@mercer.com
+52 55 5999 1965
Cd. de México
MERCER
Noviembre 12, 2014
2
@MercerLatam
Agenda
Contenido del día de hoy
1. Visión General de Latinoamérica
2. Comparación y Contraste
3. Puntos a Destacar
4. Sesión de preguntas y respuestas
MERCER
Noviembre 12, 2014
3
1. VISIÓN GENERAL DE LATINOAMÉRICA
Noviembre 12, 2014
4
@MercerLatam
Visión General
PIB Global Proyecciones de Crecimiento
País
2012
2013
2014
2015 (F)
Mundo
3.4%
3.3%
3.3%
3.8%
Países desarrollados
1.2%
1.4%
1.8%
2.3%
-0.3%
0.2%
1.4%
1.8%
China
7.7%
7.7%
7.4%
7.1%
India
4.7%
5.0%
5.6%
6.4%
Argentina
0.9%
2.9%
-1.7%
-1.5%
Brasil
1.0%
2.5%
0.3%
1.4%
Chile
5.5%
4.2%
2.0%
3.3%
Colombia
4.0%
4.7%
4.8%
4.5%
Ecuador
5.1%
4.5%
4.0%
4.0%
México
4.0%
1.1%
2.4%
3.5%
Perú
6.0%
5.8%
3.6%
5.1%
Venezuela
5.6%
1.3%
-3.0%
-1.0%
Unión Europea
Fuente : “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, Octubre 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
5
@MercerLatam
Visión General
PIB LATAM Proyecciones de Crecimiento
10%
8%
Argentina
6%
Brazil
4%
Chile
2%
Colombia
0%
2011
2012
2013
-2%
2014
2015
Mexico
Venezuela
-4%
De acuerdo a datos y estimaciones oficiales del FMI, Argentina es el país que menos crece en la región
desde 2012. Entre ese año y 2015 el PIB aumentaría sólo 0.5 ; incluso sería superado por Venezuela.
Fuente : “International Monetary Fund, World Economic Outlook Database”, Octubre 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
6
@MercerLatam
Visión General de Latinoamérica
Indicadores Económicos – Octubre 2014
País
Incremento Salarial
PIB
Inflación
Desempleo
2013
2014
2015 (F)
2013
2014
2015 (F)
2013
2014
2015 (F)
2013
2014
2015 (F)
Argentina
27.0%
30.0%
30.0%
2.9%
-1.5%
N/A
11.9%
10%*
N/A
7.2%
7.5%
N/A
Brasil
7.7%
7.9%
8.5%
2.3%
0.3%
1.0%
5.7%
6.3%
5.9%
5.4%
6.8%
N/A
Chile
5.0%
5.5%
4.8%
4.2%
2.0%
3.3%
2.4%
4.2%
3.0%
5.7%
6.1%
N/A
Colombia
4.6%
4.7%
4.7%
4.3%
4.6%
4.5%
1.9%
3.0%
3.0%
9.6%
9.3%
9.5%
México
4.6%
4.9%
5.0%
1.1%
2.3%
3.5%
4.0%
3.8%
3.6%
4.9%
5.0%
N/A
Perú
5.7%
5.5%
5.4%
5.0%
4.2%
5.2%
2.9%
2.9%
2.8%
5.9%
6.4%
6.2%
Venezuela
32.3%
40.6%
46.4%
1.5%
4.0%
.6%
56.2%
65%
65-70%
9.0%
9.0%
N/A
N/A: Información no disponible *Argentina Inflación 2014: 34% Fuente: Economistas Privados
(F): Pronóstico
Fuente: Mercer Latin America Economic Trends , Octubre 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
7
@MercerLatam
Temas Clave en Latinoamérica.
Indicadores Económicos y Políticos.
Argentina: Niveles de inflación cerca de 40%, fuertes problemas políticos, devaluación de la
moneda, control de divisas, conflictos entre el gobierno y los sindicatos.
A pesar de no cumplir con los crecimientos esperados sigue siendo la economía
Brasil: más fuerte de la región, debilitamiento de la moneda, año de elecciones. Mayores
niveles de inversión recibida de América Latina. Alto nivel de inflación esperado
Chile:
Colombia:
México:
Perú:
Venezuela:
MERCER
Restricción de proyectos mineros debido a la baja mundial del precio del cobre y
altos costos de producción. Desaceleración del PBI y alza de inflación. Casi pleno
empleo. Reformas por venir..
Crecimiento sostenido del PIB, la alta tasa de desempleo se está controlando,
escasez de mano de obra calificada en ciertos sectores de la economía, la
reforma fiscal, economía estable.
Reformas estructurales aprobadas, tasa de inflación baja, devaluación controlada,
los aumentos salariales un punto por arriba de inflación, estabilidad económica y
política a pesar de los temas de seguridad que siguen sin superarse, lo que ha
mermado el “MEMO”..
Desaceleración Económica, medidas del gobierno para reactivar la economia e
incrementar poder adquisitivo, desarrollo de multilatinas locales con presencia
global y regional,, guerra por el talento, estancamiento del sector minero.
Niveles de inflación altos, problemas políticos, ambiente incierto para la inversión,
dos y hasta tres aumentos salariales, escasez de productos, devaluación de la
moneda descontrolada, Caída del precio del petróleo venezolano..
Noviembre 12, 2014
8
8
@MercerLatam
Visión General de Latinoamérica
Inversión Extranjera en la Región.
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Europe
United States
Latin America
Canada
Japan
Unknown
Other
Brazil
46%
14%
15%
2%
5%
16%
3%
México
54%
32%
0%
3%
4%
5%
1%
Colombia
36%
18%
30%
2%
0%
14%
0%
Fuente:Cepal.org
MERCER
Noviembre 12, 2014
9
@MercerLatam
Visión General de Latinoamérica
Inversión Extranjera en la Región.
2010
Argentina
México
Perú
Venezuela
23.027
8.455
1.849
65.272
23.444
13.405
6.746
9.082
66.660
15.373
2013
12.116
48.506
Chile
2012
10.720
11.333
Brasil
Colombia
2011
28.542
15.529
23.009
8.233
20.258
16.772
38.286
17.628
12.240
3.778
64.046
3.216
10.172
7.040
Fuente:Cepal.org
Montos en Millones de USD
MERCER
Noviembre 12, 2014
10
10
@MercerLatam
Brechas de talento significativas esperadas
para el 2020 y más allá
Países en donde no existe una tendencia de escasez de talento,
la empleabilidad es el reto
Alta tendencia de escasez de talento
Tendencia de escasez de talento
Baja o nula escasez de talento
Reto alto de empleabilidad
Reto medio de empleabilidad
Tendencias de las brechas de talento
2010-20
2010-30
Fuente: The Boston Consulting Group analysis
MERCER
Noviembre 12, 2014
11
11
@MercerLatam
Características de los Mercados Emergentes
Tendencias en común
Rápido crecimiento
económico
Globalización
Fuerte Lucha por
el Talento
Urbanización
Clase Media en
Expansión
MERCER
Mayor movilidad de
fuerza de trabajo
Noviembre 12, 2014
12
2. COMPARACIÓN Y CONTRASTE
MERCER
Noviembre 12, 2014
13
@MercerLatam
Incrementos Salariales
Garantizados por año
País
# de incrementos
otorgados
Período
Argentina
2
1er semestre (Mar – Abr) y 2do semestre (Sep – Oct)
Brasil
1*
1er/ 2do semestre (Varias)
Chile
1
1er semestre (Mar – Abr)
Colombia
1
1er semestre (Ene – Abr)
México
1
1er semestre (Ene – Abr)
Perú
1
1er semestre (Ene – Abr)
Venezuela
2
1er semestre (Mar – Abr) and 2do semestre (Sept - Oct)
*Algunas empresas otorgan dos o más aumentos de sueldo por cada año debido a los acuerdos sindicales
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
14
14
@MercerLatam
Incrementos Salariales - 2014
Información actual Vs. Incremento Planeado
Información Actual de Incrementos (Promedio)
Salario Anual
Estimaciones de Incrementos Salariales
Incrementos Otorgados
40.6%
30.0%
27.0%
32.3%
7.9%
7.7%
Argentina
Brasil
5.5%
5.0%
Chile
4.7%
4.6%
Colombia
4.9%
4.6%
México
5.5%
5.7%
Perú
Venezuela
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
15
15
@MercerLatam
Incentivos de Corto Plazo en Latinoamérica
% de Incentivos Target y Reales del Salario Base Anual
Argentina
Target
Director
General
Directores
Gerentes Sr.
Gerentes
32%
25%
Real
30%
25%
20% 18%
15% 14%
Brasil
Target
40%
Colombia
Chile
Real
38%
29% 25%
Target
33%
26%
Real
29%
México
Target
Real
Target
Real
32%
30%
35%
33%
24%
25%
21%
25%
22%
Perú
Target
30%
24%
Venezuela
Real
31%
20%
Target
Real
31%
23%
28%
20%
21% 18%
21% 19%
18% 16%
18% 15%
19% 16%
20% 16%
17% 13%
17% 14%
15%13%
15% 13%
16%
16%
12%
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014, Mediana
MERCER
Noviembre 12, 2014
16
16
13%
@MercerLatam
Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica
Brasil y México con los más altos niveles de ILP
Target- Promedio
24%
CEO/Presidente
96%
97%
60%
Perú México Brasil Arg.
2013 2013
2013 2013
20%
24%
58%
61%
69%
VP
12%
21%
48%
41%
38%
Directores
12%
0
20
40
60
80
100
120
% de Sueldo Base
MERCER
14 November 2014
Col.
2013
@MercerLatam
Incentivos de Largo Plazo en Latinoamérica
Vehículos para otorgamiento de ILP
67%
Tipo de Plan
Argentina
Brasil
Colombia
México
Perú
58%
Stock Options
23%
28%
53%
26%
40%
82%
Restricted
Stock
53%
25%
65%
18%
20%
-
19%
12%
15%
10%
25%
7%
12%
36%
20%
-
4%
12%
5%
10%
73%
59%
Performance
Shares
Long Term
Bonus
Phantom
Stock
MERCER
14 November 2014
18
@MercerLatam
Una Mirada General
Contexto de Compensación Ejecutiva en LATAM
México
Colombia
• Pagos discrecionales en disminución
• Alta diferenciación de pago entre CEO y el resto de
los ejecutivos.
• La mitad del pago está atado al desempeño
• Cada vez es más uso de Incentivos de Largo Plazo
• Énfasis en Compensación Variable en
Incentivos de Corto Plazo.
• Pagos variables usualmente están vinculados a
desempeño financiero como EBITDA.
• Cerca del 20% a 30% del pago esta atado al
desempeño
Perú
Brasil
• Incrementos de pago por encima de la inflación
• Planes de repartición de utilidades son obligatorios
(se establece un techo máximo de 18 salarios
mensuales)
• La métricas mas comunes utilizadas en los planes
de compensación variable son de rentabilidad,
como el EBITDA y el EBIT
• Incremento de los incentivos de largo
plazo; Incentivos de Corto Plazo ahora
son utilizados para el resto de la
organización
• La mitad del pago esta atado al
desempeño
Argentina
Chile
• Posee los mejores salarios ejecutivos en la región.
• Los incentivos de largo plazo no son prevalentes en
la región pero ésta está aumentando.
• Muchos ejecutivos en el nivel ejecutivo.
MERCER
Noviembre 12, 2014
• Incremento en salario básico son altos dado incrementos en la
inflación.
• Incentivos de Largo Plazo se mantienen estables , pero el
énfasis en los incentivos de corto plazo se mantiene aunque
las empresas buscan alternativas de pago fuera del país.
• Cerca de la mitad del pago esta atado al desempeño.
19
@MercerLatam
Clasificación Salarial - Efectivo Total
Directores
$271.018.00
$265.060.00
$204.004.00
$201.195.00 $193.491.00
$169.547.93
$150.047.58
1st
Brasil
2nd
Chile
3rd
Colombia
Perú
México
Argentina
Venezuela
Medida Estadística Considerada: Mediana
Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre
Venezuela T.C. SICAD I : 12(Bs./US$)
Argentina T.C. 8.60 (ARS/US$)
MERCER
Noviembre 12, 2014
20
20
@MercerLatam
Clasificación Salarial - Efectivo Total
Gerentes
$101.167.50
$98,900.00
$90.010.01
$87.315.50
$76.578.96
$70.565.00
$60.565.96
1st
Brasil
2nd
Chile
3rd
Perú
Colombia
Argentina
México
Venezuela
Medida Estadística Considerada: Mediana
Fuente: TRS 2014; Los datos se convierten a USD utilizando el método de conversión de 2014 Julio-Septiembre
Venezuela T.C. SICAD I : 12 (Bs./US$)
Argentina T.C. 8.60 (ARS/US$)
MERCER
Noviembre 12, 2014
21
21
@MercerLatam
Salario Mínimo mensual (USD)
$435
$390
$360
$326
$268
$161
$85
Argentina
Chile
Brazil
Perú
México
Venezuela
Colombia
Fuente: Bancos Centrales
MERCER
Noviembre 12, 2014
22
22
@MercerLatam
Clasificación Salarial Efectivo Total y Costo de Vida
Gerentes
140.000
Costo de Vida
Comp3
246
120.000
100.000
80.000
60.000
122
100
100
110
104
116
96
40.000
20.000
0
Brasil
Chile
Panamá
Perú
Colombia
Argentina
Fuente: TRS 2014 y el Índice de Costos de Vida Edición Septiembre 2014, Promedio con Promedio. Base Panamá.
Los datos se convierten a USD - Agrupación IPE Nivel: 53-59. La mediana de los datos del mercado
MERCER
October 24, 2014
México
Venezuela
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
@MercerLatam
Análisis del Poder de Compra
IPE 57 (GERENTE)
IPE 42 (TECN/OPER.)
Diferenci
a en
ranking
País
Ranking
# de Canastas
Ranking
# de
Canastas
UAE
1
5.3
22
7.4
(-21)
Chile
4
4.1
34
4.4
(-30)
Suiza
8
3.5
1
17.9
7
Colombia
16
3.0
50
3.3
(-34)
Brasil
17
3.0
49
3.3
(-32)
Perú
18
3.0
47
3.4
(-29)
México
24
2.7
46
3.4
(-22)
Argentina
39
2.3
32
4.7
7
Fuente: “International Geographical Salary Differentials, Mercer 2014” -El #de Canastas se refiere a la cantidad de bienes de servicios de una persona puede pagar por un
producto/servicio en común para cada nivel. El ingreso neto (después de impuestos y deducciones sociales) de cada país, ajustado por el costo de vida relativo, determina
el poder adquisitivo internacional.
MERCER
Noviembre 12, 2014
24
@MercerLatam
¿Cuán achatadas son las pirámides
organizacionales de los países?
Relación entre el nivel salarial bruto
de un IPE 57 vs. un IPE 42
Fuente: International Geographical Salary Differentials 2014 – COMP3 (Gross: before taxes y deductions)
MERCER
Noviembre 12, 2014
 Chile ocupa la posición 65 de
75 en el ranking.
 Colombia se ubica en la
posición 70 y Perú en la
posición 71.
 Francia ocupa la posición 13 a
sólo una vez de Noruega que
es el número 1.
 Este nuevo análisis acentúa el
hecho de que la madurez de
en materia de
compensaciones en
comparación con los países de
Europa todavía no se
consigue.
25
@MercerLatam
Diferenciales por Género
Compensación en Hombres vs. Compensación en Mujeres
CEO
Argentina
Brasil
Directores
9%
5%
3%
13%
16%
18%
2%
11%
6%
9%
2%
Gerentes
16%
5%
19%
México
Perú
15%
3%
Chile
Colombia
Gerentes Sr.
18%
14%
8%
13%
13%
8%
9%
2%
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2013
MERCER
Noviembre 12, 2014
26
26
@MercerLatam
Prevalencia de Beneficios
Planes de Retiro
Argentina
16%
Brasil
Seguro de Vida
66%
63%
Seguro de Gastos Médicos
95%
95%
100%
Auto Asignado
70%
75%
Chile
8%
84%
86%
59%
Colombia
4%
82%
89%
59%
México
41%
97%
92%
Perú
3%
100%
95%
Venezuela
7%
98%
95%
83%
59%
74%
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
27
27
@MercerLatam
Automóvil asignado – prevalencia por nivel
Directores Generales
Argentina
78%
Brasil
80%
Chile
Colombia
69%
77%
México
Perú
Venezuela
Directores
Gerentes Sr.
79%
82%
66%
75%
83%
59%
72%
Gerentes
73%
59%
74%
57%
59%
60%
81%
60%
67%
47%
53%
78%
57%
47%
74%
50%
39%
Fuente: Encuestas de Remuneración Total 2014
MERCER
Noviembre 12, 2014
28
@MercerLatam
Indicadores clave de movilidad en Latinoamérica
Tendencias de asignaciones internacionales.
• Aumento de las asignaciones a corto plazo
• Segmentación de Políticas
• Prevalencia en el enfoque de compensación del país de origen.
• Incremento en el enfoque Local Plus
• En la medida de lo posible, administración de pago dividido (split pay)
• No se aplican los índices de COL negativos.
• Ayuda de Educación como rubro prevalente
• Vivienda es donde más excepciones se otorgan
• Programa de administración de movilidad global – Coeficientes de acuerdo al numero
de empleados.
• Evaluación de asignaciones: estrategias regionales, de desarrollo, etc.
• Vínculo entre las asignaciones y los planes de carrera creciendo importantemente
Fuente: Worldwide Survey of International Assignment Policies & Practices 2012
MERCER
29
29
3. PUNTOS A DESTACAR
MERCER
Noviembre 12, 2014
30
@MercerLatam
Contexto de Compensación y Beneficios
Nuevos Retos y Oportunidades
• Bono de contratación para habilidades críticas.
• Incremento de las asignaciones internacionales o locales.
• Los incrementos salariales superan la inflación, excepto en los países con alta inflación.
• Los pagos del bono en crecimiento y se extienden hasta los niveles más bajos.
• Programas de incentivos a largo plazo en crecimiento en relación a la prevalencia,
elegibilidad, y adjudicación.
• Comprensión y apreciación de los beneficios cada vez mayor; las empresas invierten
más en estrategias de comunicación.
• Escasez de talento continua – RH en busca de nuevas y diferentes fuentes de talento.
MERCER
Noviembre 12, 2014
31
@MercerLatam
Contexto en Recursos Humanos
Nuevas Prioridades...
Enfoque en hechos
concretos
Redefiniendo
“El negocio”
MERCER
Decisiones en tiempo
real
Mantener empleados
comprometidos
Noviembre 12, 2014
Evaluar el talento
correcto
Ser apasionado en
relación al liderazgo.
32
32
¿PREGUNTAS?
MERCER
Noviembre 12, 2014
33
@MercerLatam
¿Preguntas?
Ana Velázquez
IS Regional Manager - LA C&B
CoE Leader
ana.velazquez@mercer.com
+52 55 59991965
¡Envíanos tus preguntas!
Por favor escribe tus preguntas en la sección P&R de la barra de herramientas.
• Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de pantalla completa,
utiliza el botón P&R en la parte superior de la pantalla.
• Para enviar una pregunta mientras te encuentres en modo de media-pantalla,
utiliza el P&R del panel ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.
Javier Tabakman
LATAM Talent Leader
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