Diapositiva 1 - Cámara de Comercio de Medellín

CONTENIDOS
Logros en materia económica 2005-2015:
¿Qué tenemos?
Crecimiento y Desarrollo: ¿Qué nos falta?
La agenda pendiente: ¿Qué hay que hacer?
Comentarios finales
Logros en materia económica 2005-2015:
¿Qué tenemos?
Logros en materia económica 2005-2015
2016 no será un año fácil para la economía del país ni para la región.
Factores que imprimen
volatilidad en el entorno
internacional
Precio del petróleo.
Decisiones de la FED.
Menor crecimiento de
China.
Factores de manejo del
gobierno nacional
determinantes para el
crecimiento del país
Eficiencia en el recaudo
de impuestos.
Reducción de los gastos
de funcionamiento del
Gobierno.
Factores que favorecerán
el crecimiento de la
región
Inversión pública
regional y local.
Inicio de las obras de
Autopistas para la
Prosperidad.
Desempeño
favorable de la
industria de la
construcción.
Logros en materia económica 2005-2015
Economía de Antioquia crece de manera
estable aún en medio de un difícil
entorno internacional.
Durante 2015 la economía regional creció
3,6 %.
Se espera un crecimiento cercano a 3,3 %
para el año 2016.
Logros en materia económica 2005-2015
La preocupación para Antioquia no puede estar solo
concentrada en el crecimiento de su economía.
Se han construido muchas capacidades durante las
últimas décadas en la región y se deben revisar los
mecanismos para que el crecimiento económico
impacte de mejor manera el desarrollo y el bienestar.
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 1. Crecimiento promedio del PIB superior al nacional.
En el período 2005-2015, la economía de Antioquia creció a una tasa promedio anual de 4,7 %,
mientras que el PIB de Medellín creció a una tasa promedio de 5,79 %.
10,00
Variación del PIB Colombia y Antioquia
8,00
Crecimiento
promedio anual
2005-2013
6,00
%
5,79 %
Crecimiento
promedio anual
2005-2015
4,00
4,7 %
4,76 %
2,00
0,00
-2,00
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Colombia
4,71
6,70
6,90
3,55
1,65
3,97
6,59
4,04
4,94
4,55
3,10
2,80
Antioquia
5,67
7,17
7,02
1,69
-0,64
3,31
8,20
4,05
4,68
6,98
3,60
3,30
8,4
8,1
4
3,5
5,7
8,5
4,4
3,7
Medellín
Fuente: DANE – Cuentas Departamentales 2014. Departamento Administrativo de Planeación,
Alcaldía de Medellín – Cuentas Económicas de Medellín 2013.
Cálculos: Estimados 2015 y 2016 para Antioquia – Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 2. Crecimiento sostenido del PIB per cápita, especialmente en Medellín.
En 2014, el PIB per cápita de la región alcanzó USD 7.992,5,
mientras que el de Medellín alcanzó USD 11.438,7 en 2013.
PIB per cápita (USD)
16.000,0
14.000,0
12.000,0
11.438,7
(Medellín)
10.000,0
7.992,5
(Antioquia)
8.000,0
6.000,0
4.491,1
3.586,8
4.000,0
2.000,0
2000
2001
2002
Santander
2003
2004
2005
Bogotá D. C.
Fuente: DANE – Cuentas Departamentales 2014. Dirección de Planeación,
Alcaldía de Medellín – Cuentas Económicas de Medellín 2013.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2006
Medellín
2007
2008
2009
Antioquia
2010
Valle
2011
2012 2013p 2014pr
Atlántico
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 2. Crecimiento sostenido del PIB per cápita, especialmente en Medellín.
En 2014, el PIB per cápita de la región alcanzó USD 7.992,5,
mientras que el de Medellín alcanzó USD 11.438,7 en 2013.
PIB per cápita (USD)
14000
12000
11.438,7
(Medellín)
10000
7.992,5
(Antioquia)
8000
6000
4.491,1
4000
3.586,8
2000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Medellín
Fuente: DANE – Cuentas Departamentales 2014. Dirección de Planeación,
Alcaldía de Medellín – Cuentas Económicas de Medellín 2013.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2007
2008
Antioquia
2009
2010
2011
2012 2013p 2014pr
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública.
La inversión pública (departamental y municipal) creció en términos reales 5,5 % promedio
anual entre 2004 y 2015.
Var.
promedio
2004-2015
(%)
Inversión pública en Medellín y Antioquia*
Millones de pesos constantes 2014=100
6.000.000
Var. promedio 20082011 (%)
Var. promedio 20042014 (%)
Var. promedio 20122015 (%)
9,8 %
5.000.000
18,6 %
9%
4%
-1,1 %
10,2 %
-2,1 %
4.000.000
3.000.000
2.000.000
2,6 %
1.000.000
2004
2005
2006
2007
2008
Gobernación de Antioquia
2009
2010
2011
2012
Alcaldía de Medellín
* Construido con la información de los Planes Plurianuales de Inversión de los respectivos Planes de Desarrollo.
Fuente: Planes de Desarrollo de Medellín 2008-2011 y 2012-2015. Planes de Desarrollo de Antioquia 2004-2007, 2008-2011 y
2012-2015. Veeduría, Balance de Gestión de los Planes de Desarrollo de Medellín 1995-2011. Secretaría de Hacienda,
Ejecución presupuestal histórica anual de gastos 2009-2015.
2013
2014
2015
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública.
La inversión en infraestructura y equipos (departamental y municipal) creció en
términos reales un 26 % promedio anual entre 2005 y 2014.
Inversión del Departamento de Antioquia y la Alcaldía de Medellín
(Pesos constantes 2014=100)
2.000.000.000
1.800.000.000
47,8 %
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
26,2 %
400.000.000
200.000.000
0
2005
2006
2007
2008
Antioquia
Fuente: Banco de la República.
2009
2010
Medellin
2011
2012
2013
2014
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 3. Marcado crecimiento de la inversión pública.
La inversión pública per cápita en Medellín es la más alta entre la principales ciudades del país.
Ciudades colombianas: inversión per cápita
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2008
Medellín
Fuente: Medellín Cómo Vamos.
2009
Bogotá
2010
B/quilla
2011
B/manga
2012
Cali
Cartagena
2013
Manizales
2014
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 4. Crecimiento sostenido de la inversión privada.
La inversión neta en sociedades tuvo un crecimiento real promedio de 17,7 % entre 2005 y 2015.
Inversión neta en Sociedades
(Pesos constantes 2014=100)
Miles de pesos constantes
3.000.000.000
•
•
2.500.000.000
Inbocar S.A.
EPM
Inversiones
2.000.000.000
•
Aguas
Nacionales
EPM S.A. ESP
1.500.000.000
1.000.000.000
500.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Inversión neta en sociedades (2014=100)
Fuente: Registro Público Mercantil – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 5. Aumento de la base empresarial.
La base empresarial registró entre 2005 y 2015 un crecimiento promedio anual de 4 %.
Dicho crecimiento se expresó, a su vez, en un incremento significativo de la densidad empresarial,
que es el total de empresas por cada mil habitantes.
Empresas por cada mil habitantes
Medellín - Densidad empresarial
36,2
23,9
24,4
2000
2005
25,5
25,9
25,7
2006
2007
2008
24,6
26,5
28,3
27,9
2011
2012
29,2
31,1
19,4
1996
Fuente: Registro Público Mercantil – Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2009
2010
2013
2014
2015
Logros en materia económica 2005-2015
Logro 5. Aumento de la base empresarial.
A pesar del crecimiento del número de empresas en la ciudad, el indicador de
densidad empresarial es inferior frente a lo registrado en otras ciudades del país,
como Bogotá y Barranquilla.
Densidad empresarial en las principales ciudades del país
(Empresas por cada mil habitantes)
47,6
39,8
BOGOTA
BARRANQUILLA
36,2
35,7
MEDELLÍN
CALI
Fuente: RUES – Confecámaras. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Crecimiento y desarrollo:
¿Qué nos falta?
Crecimiento y desarrollo
No obstante los buenos resultados
económicos de la última década, la
ciudad y la región todavía tienen
tareas inconclusas en cuanto a
generación de oportunidades y
equidad para el desarrollo.
Crecimiento y desarrollo
2.1. ¿Qué nos falta? Mejores indicadores de empleo y formalidad laboral.
Aunque el desempleo se ha reducido en la región, sigue estando por encima del promedio
nacional: 9,1 % en 2014.
La tasa de informalidad del empleo se mantiene por encima del 40 %: en 2015 el promedio
llegó a 43,3 %.
Antioquia y Medellín y Valle de Aburrá – Tasa de desempleo
18,0
16,0
14,0
13,8
12,0
10,0
10,2
12,1
9,4
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
Antioquia
Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2010
2011
Medellín y VA
2012
2013
2014
Crecimiento y desarrollo
2.2. ¿Qué nos falta? Reducción insuficiente de los índices de pobreza.
En la última década Antioquia redujo en 17,5 puntos porcentuales los índices de pobreza.
Sin embargo la región registra, después de Atlántico, la segunda tasa más alta de Pobreza
entre las cinco principales regiones del país.
Índice de pobreza*
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Total Nacional
Antioquia
Medellín AM
Bogotá D.C.
2005
*Pobreza Monetaria
Fuente: DANE.
2014
Santander
Valle del Cauca
Atlántico
Crecimiento y desarrollo
2.3. ¿Qué nos falta? Cierre de brechas entre las subregiones de Antioquia.
Se mantienen grandes brechas en los indicadores de pobreza y miseria entre el Valle de
Aburrá (incluye Medellín) y el resto de subregiones.
Antioquia - Personas en condición de pobreza y miseria, según la subregión
30,32
Bajo Cauca
58,96
28,37
Urabá
53,06
24,24
Occidente
49,95
17,94
Nordeste
Magdalena Medio
16,27
Norte
16,65
42,23
39,33
37,46
8,50
Suroeste
31,83
4,36
Oriente
20,90
2,23
Valle de Aburrá
11,49
8,15
Total Departamento
0,00
10,00
22,96
20,00
30,00
Proporción de personas en miseria (%)
40,00
50,00
Proporción de personas pobres (%)
Fuente: DANE. Última actualización: junio 30 de 2012.
Pobres: personas con al menos una Necesidad Básica Insatisfecha —NBI—.
Miseria: personas con dos o más NBI.
Las NBI son evaluadas por medio de: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, viviendas con servicios
inadecuados, viviendas con alta dependencia económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela.
60,00
70,00
Crecimiento y desarrollo
2.4. ¿Qué nos falta? Mejores índices de distribución del ingreso.
Mientras que en el país y en las principales regiones se ha reducido la brecha en distribución del
ingreso, la de Antioquia se mantiene y la de Medellín se incrementó levemente en 2014
comparado con 2005.
Distribución del ingreso - GINI
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
Fuente: DANE.
Total Nacional
Antioquia
Medellín
Atlántico
Valle del
Cauca
Santander
Bogotá D.C.
2005
0,557
0,555
0,522
0,507
0,535
0,526
0,557
2014
0,538
0,555
0,526
0,445
0,488
0,497
0,502
La agenda pendiente:
¿Qué hay que hacer?
La agenda pendiente
Antioquia ha progresado en el desarrollo de
capacidades competitivas. Sin embargo, se
han identificado brechas en las que deberá
trabajar para alcanzar un crecimiento
sostenible e incluyente en la próxima década.
La agenda pendiente
3.1. ¿Qué hay que hacer? Infraestructura.
Para conectar la producción del departamento y sus subregiones a los mercados
nacionales y globales.
La inversión en Autopistas para la Prosperidad le significará al departamento 1,5 puntos
adicionales en el incremento del PIB. La región podría crecer a tasas superiores a 6 %
promedio anual.
Infraestructura - Posición de Antioquia en el país entre 32
departamentos
• Red vial primaria pavimentada por cada 100.000 habitantes:
puesto 19.
• Costo de transporte terrestre a puertos: puesto 16.
• Porcentaje de vías pavimentadas en buen estado: puesto 12.
• Costo de la energía eléctrica: puesto 10.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad – Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente
3.2. ¿Qué hay que hacer? Educación.
Mayor inversión en calidad de la educación media y básica. En cobertura en educación
superior, que sea coherente con la estrategia de especialización productiva de la región.
Esto significará un cierre de brechas en capital humano y la inclusión de un mayor número
de personas a las dinámicas productivas.
Educación - Posición de Antioquia en el país
entre 32 departamentos
• Calidad en la educación básica y media: puesto
12.
• Cobertura en educación superior: puesto 7.
• Bilingüismo: puesto 6.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad – Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente
3.3. ¿Qué hay que hacer? Dinámica empresarial y eficiencia de los mercados.
Una mayor tasa de creación de empresas y una mayor densidad de personas jurídicas le
significará a la región nuevas y mejores fuentes de generación de riqueza y empleo.
El mayor dinamismo de la base empresarial estará supeditado a condiciones de entorno
que faciliten la operación de las empresas. En este sentido, urge tener mayores avances
en la simplificación de trámites.
Dinámica empresarial
Eficiencia de los mercados
Posición de Antioquia en el país
Posición de Antioquia en el país
• Creación de empresas: puesto 6.
• Carga tributaria para las empresas: puesto
18.
• Densidad sociedades jurídicas: puesto 4.
• Facilidad de permisos de construcción:
puesto 16.
• Facilidad para crear empresa: puesto 11.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad – Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente
3.4. ¿Qué hay que hacer? Diversificación.
Antioquia ocupa la segunda posición en el país, luego de Bogotá, por la sofisticación de
su aparato productivo. Sin embargo, esta no se expresa en la diversificación de sus
exportaciones.
Llevar un mayor número de bienes y servicios de alto valor agregado a un mayor número
de países en el mundo garantizará la expansión y crecimiento de la economía regional
más allá de las posibilidades en el mercado nacional.
Diversificación
Posición de Antioquia en el país
• Diversificación de mercados destino de exportaciones:
puesto 17.
• Diversificación de la canasta exportadora: puesto 6.
Fuente: Consejo Privado de Competitividad – Índice Departamental de Competitividad 2015.
La agenda pendiente
3.4. ¿Qué hay que hacer? Diversificación.
Diez países —de 187— concentran 80 % de las
exportaciones de la región. Estos son: Estados Unidos,
Suiza, Ecuador, México, Perú, Bélgica, Reino Unido, Italia,
Venezuela y Alemania.
Tres grupos de productos concentran cerca de 50 % del
total exportado —oro, bananos y vehículos—.
De las exportaciones manufactureras:
49 % corresponde a baja tecnología.
36 % corresponde a tecnología media.
Solo 2 % corresponde a productos de alta tecnología.
La agenda pendiente
3.5. ¿Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional.
La articulación e integración de iniciativas públicas y privadas garantizará una mayor
coordinación, el aprovechamiento del conocimiento acumulado y la integración y
especialización de la oferta de servicios en función de propósitos y metas comunes.
La agenda pendiente
3.5. ¿Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional.
Los grandes proyectos de infraestructura, además de conectar a la región con destinos internacionales,
generarán impactos significativos que requerirán de una institucionalidad organizada y proactiva.
Darién International Port*
Autopistas para la Prosperidad**
—Puerto en el Golfo de Urabá—
Reducción de las distancias de Medellín,
Bogotá y el Eje Cafetero hasta el Caribe,
frente a los puertos de Cartagena y
Barranquilla: -41 %, -18 % y -32 %,
respectivamente.
Reducción de los costos de
transporte*** desde Medellín, Bogotá y
el Eje Cafetero hasta el Caribe, frente a
los puertos de Cartagena y Barranquilla:
-50 %, -18 % y -38 %, respectivamente.
120.000 nuevos empleos al año 2022 en
la zona de influencia del proyecto.
*Fuente: Estudio Prefactibilidad M&N / Costo viaje por camión (USD).
**Fuente: Gobernación de Antioquia, Universidad de Antioquia y Universidad Pontificia Bolivariana. Análisis de las
implicaciones sociales y económicas de las Autopistas para la Prosperidad en el Departamento de Antioquia, 2015.
*** Con carreteras y tarifas actuales.
Nota: el Eje Cafetero es conformado por los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.
Reducción promedio de 38 % de los
costos de transporte con proyectos 4G a
los puertos del Caribe desde Medellín,
Bogotá y el Eje Cafetero.
190.000 nuevos empleos entre directos
e inducidos.
Si la demanda de trabajo fuera
satisfecha con la oferta laboral existente
en Antioquia, la tasa de desocupación
caería aproximadamente al 5.4 %.
La agenda pendiente
3.5. ¿Qué hay que hacer? Aprovechamiento de la institucionalidad regional.
Grupo Infraestructura para la Competitividad
Comentarios finales
Comentarios finales
En la última década, la región mostró logros significativos en crecimiento, inversión y
generación de riqueza.
Estos logros no se han reflejado en una reducción significativa de los índices de
desempleo, pobreza e inequidad.
Antioquia enfrenta un reto sin precedentes: lograr en la región un desarrollo
articulado e incluyente, a partir de la construcción de nuevas capacidades sociales,
institucionales y empresariales orientadas a la diversificación y sofisticación de la
actividad económica.
Un determinante para cerrar las brechas entre Medellín y el resto de Antioquia estará
asociado a la especialización productiva, a la capacidad de mejorar la interacción
entre las empresas, la inversión y las políticas públicas locales y regionales.
Desarrollar una plataforma de servicios para soportar las nuevas demandas
empresariales.