131113 Estudio de Mercado de Tratamiento de Agua

El mercado de
tratamiento de agua en
Tailandia
Diciembre 2013
Este documento ha sido realizado por
Nagore Vesga Bujan, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
3
2. PROBLEMÁTICA DEL AGUA
4
3. ORGANISMOS CON COMPETENCIAS EN AGUA Y MARCO LEGAL
5
3.1. Organismos implicados en la gestión del agua
5
3.2. Marco legal
7
4. AGUA POTABLE
10
4.1. Plantas de tratamiento de agua potable gestionadas por MWA
10
4.2. Plantas de tratamiento de agua potable gestionadas por PWA
11
5. AGUAS RESIDUALES
14
5.1. Volumen y origen de las aguas residuales
14
5.2. Plantas de tratamiento de aguas residuales
15
5.3. Descripción de las tecnologías utilizadas
16
5.4. El caso específico de Bangkok
17
6. CONTRATACIÓN PÚBLICA Y BARRERAS DE ACCESO
19
7. EL MERCADO DE EQUIPOS
21
7.1. Características
21
7.2. Delimitación arancelaria
21
7.3. Datos de comercio exterior
22
7.4. Acceso al mercado e impuestos
35
7.5. Percepción del producto español
36
8. INFORMACIÓN PRÁCTICA
38
8.1. Organismos de interés
38
8.2. Asociaciones
38
8.3. Publicaciones
39
8.4. Ferias
40
8.5. Otros enlaces de interés
41
2
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EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de tratamiento de agua en Tailandia se caracteriza por su todavía escaso desarrollo.
Dos datos clave que definen esta situación son los siguientes: (1) de los 15Mm³ de agua residual
que se genera a diario en Tailandia sólo un 20% son tratados; (2) la autoridad que suministra agua
potable a todo el país, excepto a las provincias de Bangkok, Nonthaburi y Samut Prakran, sólo
llega a 12 millones de personas, cuando la población de esa zona se estima en 50 millones.
Esta situación hace muy factible la posibilidad de que aparezcan en un futuro próximo nuevos
proyectos de construcción de plantas de tratamiento, tanto de agua potable como de agua
residual, o plantas desalinizadoras. Sin embargo, debido a las restricciones existentes en las
licitaciones tailandesas, puesto que Tailandia no es parte del acuerdo de compras públicas de la
OMC ni tampoco permite participar en sus licitaciones a empresas extranjeras a no ser que se
presenten en cualquier forma de asociación con una empresa local, las barreras de entrada para
constructoras e ingenierías no tailandesas aumentan de manera considerable.
Con el Acuerdo de Libre Comercio que Tailandia y la Unión Europea se encuentran negociando,
se espera que esta situación se modifique y que en un futuro cercano las empresas europeas
puedan presentarse a licitaciones sin ningún tipo de impedimento.
En el mercado de equipos para tratamiento de aguas no ocurre lo mismo. Del análisis realizado se
deduce que es un mercado en pleno crecimiento, donde destacan Japón, China y EE.UU. como
proveedores principales. Dentro de Europa, asimismo, Alemania está a la cabeza y le siguen
España e Italia. El acceso al mercado de equipos se considera fácil debido a un arancel bajo o
incluso exento para algunas partidas, y porque es práctica habitual en el sector que una vez se
identifique al distribuidor adecuado, éste se encargue de todo el proceso de venta.
Por lo tanto, a pesar de que el mercado a primera vista parece presentar oportunidades de
negocio por estar en una fase de desarrollo muy temprana, la dificultad en el acceso a licitaciones
del país y una presencia mayoritaria de producto chino y japonés, muestra que las posibilidades
de acceso son limitadas.
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2.
PROBLEMÁTICA DEL AGUA
Tailandia cuenta con 25 cuencas hidrográficas. La precipitación media anual del país es de unos
1.700 mm. El volumen total de agua de lluvia que almacenan cuencas fluviales de Tailandia se
estima en 800.000 Mm³, de los cuales unos 200.000 Mm³ se consideran recursos hídricos
aprovechables. Tomando en consideración que la población de Tailandia es de aproximadamente
unos 65 millones de habitantes, los recursos hídricos disponibles por persona son 3.300 m³, una
cifra estadísticamente considerada como “muy adecuada”. Sin embargo, debido a una gestión
deficiente de las instalaciones de tratamiento de aguas, la calidad de los recursos hídricos se
deteriora considerablemente.
En concreto, al igual que ocurre en muchos países de Asia, el aumento de la población y la
expansión económica, agraria e industrial, son las principales causas del deterioro de la calidad
del agua tanto superficial, como subterránea o marina. En el siguiente gráfico se presenta la
evolución de la situación de la calidad del agua en Tailandia entre 2007 y 2011:
Gráfico 1 – Evolución de la calidad del agua en Tailandia
Fuente:
Fuente Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
4
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EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
3.
ORGANISMOS CON COMPETENCIAS
EN AGUA Y MARCO LEGAL
3.1.
ORGANISMOS IMPLICADOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Aunque la gestión de las aguas es labor de las autoridades locales de cada provincia de Tailandia
(Local Government Authorities o LGAs), son las diferentes agencias del Gobierno Central las que
realizan la planificación y financiación del sector.
En el siguiente gráfico se muestran las diferentes agencias relacionadas con la gestión de los
recursos hídricos de Tailandia:
Gráfico 2 - Principales Organismos
Organis mos Públicos relacionados con el sector del agua
Fuente:
Fuente Elaboración propia a través de Water Environment Partnership in Asia (WEPA)
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Los organismos que más interés tienen para las empresas españolas, por ser aquellos que
promueven y sacan a licitación las plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales y
plantas desalinizadoras, son:
•
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) y Provincial Waterworks Authority (PWA),
agencias que pertenecen al Ministerio de Interior.
•
Wastewater Management Authority (WMA), agencia del Ministerio de Recursos Naturales
y Medioambiente.
3 .1 .1 . Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
Organismo parte del Ministerio de Interior tailandés, responsable del suministro de agua potable
en Bangkok y en las provincias de Nonthaburi y Samut Prakan, al noroeste y al este de Bangkok
respectivamente. Fundado en 1967, supuso la fusión de 4 agencias: Bangkok Waterworks
Authority, Thonburi Waterworks Authority, Nonthaburi Waterworks Authority, y Samutprakarn
Waterworks Authority.
Hoy en día sus servicios llegan a aproximadamente 11 millones de personas. Además de
suministrar agua corriente a un precio ínfimo (10 bahts ó 23 cénts. de euro por 1.000 litros),
también ponen a disposición de los ciudadanos agua embotellada de la marca “Papa”, así como
agua en tanques transportada por camiones a aquellos lugares donde aún no llega el agua
corriente.
Desde su fundación, gracias a los planes de desarrollo llevados a cabo, el área servida en 45 años
ha crecido en un 870% pasando de 240 km² servidos a 2.329,3 km². Para mayor detalle, en la
siguiente tabla se muestran las principales mejoras del organismo entre el 2004 y el 2009.
Asimismo, en el apartado 4.1. se detallan las plantas de tratamiento de agua potable que gestiona
la entidad.
Tabla 1 – Datos clave del Metropolitan Waterworks Authority (periodo 20042004- 2009)
Año fiscal
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Tasa de
variación
(%)
Mm³
1.538
1.628
1.699
1.739
1.765
1.736
12,8
Venta
Mm³
1.076
1.131
1.173
1.224
1.250
1.250
16,1
% de venta
%
69,9
69,5
69,0
70,4
70,8
72,0
3,0
Clientes
Conexiones (M.)
1,60
1,68
1,74
1,80
1,85
1,92
20
Área servida
Km²
1.546
1.855
2.049
2.139
2.250
2.329
50
Descripción
Unidad
Producción
Fuente:
Fuente Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
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3 .1 .2 . Provincial Waterworks
Waterworks Authority (PWA)
Organismo que también pertenece al Ministerio de Interior tailandés, responsable del suministro
de agua potable en 74 provincias del país. Opera a través de 10 oficinas regionales y desde 1995
ha ejecutado 12 proyectos tal y como se muestra en el siguiente enlace:
http://en.pwa.co.th/general/businessjoin_files/bzjoined_en2010_01.pdf
Un dato a destacar es que los proyectos han sido puestos en marcha a través de diferentes
sistemas, que son:
•
BOOT, Build-Own-Operate-Transfer: 4 proyectos
•
BOO, Build-Own-Operate: 5 proyectos
•
Lease Contract Project: 2 proyectos
•
BTO, Build-Transfer-Operate: 1 proyecto
En el apartado 4.2. se detallan las plantas de tratamiento de agua que han sido construidas bajo
los planes del organismo.
3 .1 .3 . Wastewater Management Authority (WMA)
Organización estatal creada en el año 1995 dependiente del Ministerio de Recursos Naturales y
Medioambiente de Tailandia, encargada de la gestión de las aguas residuales. Su objetivo es
establecer un sistema central de tratamiento de aguas residuales y restaurar y administrar los
sistemas de tratamiento de aguas residuales locales.
Además, lleva la gestión de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales de las 101 existentes.
Del resto se encargan las autoridades locales o LGAs. El último plan de acción (2014-2017), que
incluye los proyectos futuros del organismo, está disponible en su página web, aunque sólo en
tailandés: http://www.wma.or.th/content/work-plan-and-handbook/1026/
3.2.
MARCO LEGAL
Normas relacionadas con la protección del medio han existido en Tailandia desde hace más de un
siglo. La mayoría de las primeras leyes estaban más orientadas a administrar los recursos que a
su conservación. Existe una enorme cantidad de disposiciones relacionadas con la gestión de los
recursos naturales en Tailandia. Ello ocasiona contradicciones y graves dificultades a la hora de
aplicar la legislación.
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La Constitución de 1997 promueve la participación de los ciudadanos en la gestión de los
recursos y en su conservación con más fuerza que constituciones anteriores. Los derechos
individuales y de las comunidades limitan el papel absoluto del Estado como único agente con
derecho a tomar decisiones. De acuerdo con la constitución, el pueblo y las comunidades locales
tienen el derecho y la obligación de usar y conservar los recursos naturales.
La política y planificación de la gestión del medio ambiente se especifican en los Planes de
Desarrollo Económico y Social Nacionales (NESDP, por sus siglas en inglés), que desde 1961
sientan las bases y directrices de la vida económica del país. De la redacción de estos planes se
encarga el National Economic and Social Development Board (NESDB).
El undécimo NESDP (2012-2016)1 se ha redactado en consonancia con los principios del Policy
and Prospective Enhacement and Conservation of National Environment Quality Act B.E. 2535
(NEQA) válido para el periodo 1997-2016. Esta norma constituye el marco general de la política de
la conservación del medio. El undécimo plan apunta a la integración de la gestión de los recursos
naturales con la conservación de la calidad del medio y el desarrollo social.
Los veinte años de vigencia del NEQA se dividen en periodos de cinco para los que se establece
un Environmental Quality Management Plan. Esta norma concretiza las diferentes funciones de las
agencias gubernamentales, las empresas estatales y el sector privado respecto a la política
medioambiental.
A nivel provincial es deber del gobernador redactar un Provincial Environmental Quality
Management Action Plan y someterlo al National Environmental Board para su aprobación.
El Policy and Prospective Enhacement and Conservation of National Environment Quality Act
establece las siguientes prioridades:
1
•
Acelerar la solución de los problemas de degradación de suelo, bosques, aguas,
atmósfera y generación de residuos sólidos, tóxicos y peligrosos, así como rehabilitar el
entorno natural y cultural. Concienciar a la opinión pública respecto a estas materias e
intentar estimular la aplicación de nuevas tecnologías para la conservación de la
naturaleza.
•
Reformar las agencias gubernamentales encargadas de la gestión de los recursos
naturales y mejorar la comunicación entre los diferentes organismos involucrados con el fin
de mejorar su eficiencia.
•
Modificar la normativa obsoleta que obstruye la conservación de los recursos naturales y
el medio.
Disponible en: http://eng.nesdb.go.th/
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Otras normas importantes relacionadas con la protección del medio son:
•
The Municipality Act B.E. 2496 (1953);
•
The Sanitary District Act B.E. 2496 (1953);
•
The Provincial Administration Act B.E. 2498 (1955);
•
The Public Health Act B.E. 2535 (1992) y su predecesora, Public Health Act B.E. 2484
(1941);
•
The Residential Cleanliness and Tidiness Act B.E. 2535 (1992);
•
Bangkok Metropolitan Administration Service Administration Regulations B.E. 2528 (1985);
y
•
The Building Control Act B.E. 2522 (1979).
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4.
AGUA POTABLE
Tal y como se ha visto en el apartado de los principales organismos públicos implicados en la
gestión del agua en Tailandia (apartado 3.1.), existen dos autoridades que se encargan del
tratamiento y suministro de agua potable en el país: Metropolitan Waterworks Authority (MWA),
encargada tanto de la provincia de Bangkok como de las dos provincias vecinas Nonthaburi y
Samutprakan; y Provincial Waterworks Authority (PWA) que gestiona el resto del país.
4.1.
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GESTIONADAS POR
MWA
MWA suministra agua potable a más de 11 millones de personas en Bangkok. Es propietaria y
gestiona una de las mayores plantas de tratamiento de agua potable del mundo con más de 30
estaciones de bombeo y una red de distribución de más de 24.000 kilómetros de tuberías que
cubren un área de 1.855 km². Según datos del 2009, la producción de agua potable por MWA fue
de 1.821 Mm³/año o 4,99 Mm³/día aproximadamente, cantidad que se obtuvo de las siguientes
plantas de tratamiento:
Tabla 2 – Plantas de tratamiento de agua potable gestionadas
ges tionadas por la MWA
Planta de tratamiento de agua
Capacidad máxima diaria (m³)
Bangkhen
3.600.000
Samsen
550.000
Thonburi
170.000
Mahasawat
1.200.000
Fuente:
Fuente Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
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Mapa 1 – Localización de las
l as plantas de tratamiento de aguas en Bangkok
Fuente:
Fuente Metropolitan Waterworks Authority (MWA)
4.2.
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE GESTIONADAS POR
PWA
PWA es responsable del suministro de agua potable en 74 provincias de Tailandia distribuidas en
10 regiones. Hoy en día llega a más de 12 millones de personas en todo el país a través de 231
plantas de tratamiento y 3,26 millones de conexiones.
En la siguiente tabla se muestra el tamaño de las plantas de tratamiento, clasificado por el
volumen de conexiones.
Tabla 3 – Plantas de tratamiento de agua de la PWA clasificadas por nº de conexiones
Clientes (Conexiones)
Nº de plantas
Proporción %
1 – 5.000
69
30
5.001 – 10.000
74
32
10.001 – 15.000
31
13
15.001 – 20.000
23
10
> 20.000
34
15
Total
231
100
Fuente: Provincial Waterworks Authority (PWA)
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En el futuro, la PWA espera aumentar sus conexiones un 110% tal y como se muestra en el
siguiente gráfico elaborado por el organismo.
Gráfico 3 – Número de conexiones
conexiones de la PWA en la actualidad y proyección futura
Fuente:
Fuente Provincial Waterworks Authority (PWA)
También resulta de interés la proyección futura de demanda de agua que estima PWA y que se
muestra a través del siguiente gráfico.
Gráfico 4 - Proyección futura de demanda de agua
Fuente:
Fuente Provincial Waterworks Authority (PWA)
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Por otro lado, PWA tiene participaciones en varias empresas concesionarias tailandesas que se
encargan del suministro del agua y que hoy en día cotizan en la Bolsa de Tailandia. Las empresas
en cuestión son:
•
Eastern Water Resources Development and Management Public Co., Ltd.
http://www.eastwater.co.th/en/Home.aspx
•
Universal Utilities Co., Ltd.
http://www.uu.co.th/home.asp?sLang=EN
•
Thai Tap Water Public Co., Ltd.
http://www.thaitap.com/
•
Pathum Thani Water Co., Ltd.
http://ptw.co.th/aboutus_en.php
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5.
5.1.
AGUAS RESIDUALES
VOLUMEN Y ORIGEN DE LAS AGUAS RESIDUALES
Las aguas residuales son una de las mayores fuentes de polución en Tailandia. Se estima que se
generan 15 Mm³ de aguas residuales al día, según datos del 2011 del Pollution Control
Department (PCD) del Ministerio de Recursos Naturales y Medioambiente de Tailandia. El origen
de estas aguas contaminadas proviene de tres fuentes, que son la industria, el sector primario
(excluyendo la pesca) y los hogares.
El sector industrial tailandés, que supone un 38% del PIB y con una red de más de 120.000
fábricas y unas 30 zonas industriales, es responsable de la generación de aproximadamente 2,8
Mm³ de aguas residuales diarias (PCD, 2010). El sector primario, por su parte, que aporta el 11%
del PIB, genera 150 Mm³ de agua contaminada, aunque como la gran mayoría proviene de
fuentes no puntuales (Nonpoint source pollution – NPS), imposibles de tratar, sólo 0,1 Mm³ diarios
de agua son generados de fuentes puntuales, que sí son tratables, tales como granjas de cerdos
o plantas de acuicultura. El sector doméstico, finalmente, origina casi el 90% de aguas residuales
del país. En estas aguas contaminadas se encuentran bacterias responsables de enfermedades
como el cólera, la fiebre tifoidea y la tuberculosis.
Ante esta situación, a pesar de que el Gobierno de Tailandia ha considerado la gestión de las
aguas residuales como un punto primordial en la conservación del medioambiente del país, a día
de hoy sólo un 20% de las aguas residuales son tratadas, cifra que deja mucho margen de
actuación y buenas oportunidades para las empresas españolas.
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5.2.
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
A pesar de que los datos de 2012 indican que en Tailandia existen 101 plantas de tratamiento de
aguas residuales que han supuesto una inversión de 83 millardos de bahts (unos 2.000 millones
de euros), sólo se han encontrado detalles de la situación de 95 plantas en 2009, con una
inversión de 67 millardos de bahts (unos 1.500 millones de euros).
De la gestión y de los planes de desarrollo de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales se
encarga Wasterwater Management Authority (WMA), tal y como se ha explicado anteriormente. El
resto de plantas está bajo la responsabilidad de autoridades locales.
Asimismo, es necesario puntualizar el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales del
sector industrial, ya que normalmente son construidas y financiadas por industrias individuales.
Sólo las fábricas ubicadas en ciertas zonas industriales pueden conducir sus aguas
contaminadas, después de un tratamiento previo, a la planta de tratamiento construida por la
autoridad de la zona industrial, en el caso de Tailandia, Industrial Estate Authority of Thailand
(IEAT).
En la siguiente tabla se indican los detalles de las 95 plantas en 88 provincias, de acuerdo con
datos recopilados en el año 2009.
Tabla 4 – Plantas de tratamiento de aguas residuales en Tailandia (datos 2009)
Área
Región
Nº
plantas
Bangkok
Central
Este
Norte
Noreste
Sur
TOTAL
7
21
15
17
18
17
95
Situación de las plantas de tratamiento de aguas
En
Construidas En reparación
Retrasada
construcción
7
19
1
1
12
2
1
11
4
2
9
2
7
12
5
70
9
1
15
Capacidad
(m³/día)
992.000
812.100
208.900
256.378
285.082
357.720
2.997.780
Fuente:
Fuente Asian Institute of Technology
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Mapa 2 – Localización de las plantas de tratamiento de aguas residuales en Tailandia
Fuente:
Fuente Pollution Control Department, Ministry of Natural Resources and Environment
5.3.
DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
En Tailandia se utilizan cinco tipos de tecnologías en la construcción de plantas de tratamiento de
aguas, que son stabilization pond, aerated lagoon, activated sludge process, constructed wetland
y rotating biological contractor. En la tabla siguiente se indican el número de plantas construidas
con cada tecnología.
16
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Tabla 5 – Número de plantas de tratamiento que existen con cada tecnología
Tipo de tecnología
Número de plantas
Stabilization pond (SP)
45
Aerated lagoon (AL)
16
Activated sludge process (AS)
36
Constructed wetland (CW)
2
Rotating biological contractor (RBC)
1
Sin tecnología asignada (por retraso
en la construcción)
1
Fuente:
Fuente Pollution Control Department
5.4.
EL CASO ESPECÍFICO DE BANGKOK
Tal y como se ha visto en la tabla resumen de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hoy
en día en Bangkok existen 7 plantas gestionadas por el Department of Drainage & Sewerage
(DDS), de la Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Sus detalles se muestran en la siguiente
tabla:
Tabla 6 – Plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en Bangkok
Planta de
Tratamiento
Población cubierta
Área cubierta (km²)
Capacidad (m³/día)
1. Si Phraya
120.000
2,7
30.000
2. Rattanakosin
70.000
4,1
40.000
1.080.000
37
350.000
4. Chong Non Si
580.000
28,5
200.000
5. Nong Khaem
520.000
44
157.000
6. Tung Kru
177.000
42
65.000
7. Chatu Chak
432.000
33,4
150.000
2.979.000
191,7
992.000
3. Din Dang
Total
Fuente: Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
Los planes futuros que espera desarrollar la BMA en el campo de las plantas de tratamiento de
aguas residuales se indican en el cuadro siguiente:
17
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Tabla 7 – Plantas de tratamiento de aguas residuales
residual es futuras en Bangkok
Área cubierta
(km²)
Capacidad
(m³/día)
Situación
56
360.000
Aprobado por el Gabinete
2. Thonburi
29,5
148.000
Estudio de viabilidad en 2011
3. Bang Sue
20,7
120.000
En construcción (60% completado)
4. Minburi
2,8
10.000
Estudio de viabilidad en 2011
5. Nongbon
63
135.000
Estudio de viabilidad en 2011
172,03
773.000
-
Proyecto
1. Klong Toey
Total
Fuente:
Fuente Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
El coste de construcción de estas plantas de tratamiento futuras se estima en unos 23.000
millones de bahts (unos 554 millones de euros). Según datos obtenidos de la BMA, ésta aportará
de su presupuesto el 42% (unos 9.500 millones de bahts) y el Gobierno Central, en cambio, el
58% (uno 13.500 millones de bahts).
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6.
CONTRATACIÓN PÚBLICA Y
BARRERAS DE ACCESO
Debido a las dificultades impuestas por la legislación tailandesa a las empresas extranjeras para
acceder a la gestión de un proyecto de ingeniería o prestar los servicios de consultoría en
Tailandia, las empresas extranjeras que desean prestar sus servicios en el mercado de
tratamiento de aguas actúan en compañía de un socio local.
Siempre que la compañía extranjera cuente con conocimientos técnicos avanzados, estará en
posición de negociar un acuerdo de colaboración con una empresa local. En la gran mayoría de
las ocasiones, estas colaboraciones únicamente tienen la duración de la realización del proyecto.
Las empresas tailandesas aportan su conocimiento del mercado y su ventaja en costes mientras
que las empresas extranjeras suelen aportar el valor añadido al proyecto (reputación,
conocimientos tecnológicos avanzados, etc.).
Un dato a destacar en el sector de tratamiento de aguas es que es un sector promocionado por la
agencia de promoción de las inversiones de Tailandia, Board of Investment (BOI), lo que facilita de
manera considerable la inversión de empresas extranjeras en Tailandia. La ley que establece el
marco legal para los incentivos a la inversión concedidos por el BOI es la Investment Promotion
Act, o BOI Act, B.E. 2520 (1977). Entre los incentivos concedidos destacan: ventajas fiscales,
como la exención del impuesto de sociedades y la exención de aranceles en la importación de
maquinaria; y privilegios no tributarios, como el derecho a la propiedad de la tierra y facilidades a
la expatriación del personal.
En concreto, este sector se encuentra en la ley dentro de la sección 7, “Servicios y Empresas de
Servicio Público” sub-apartado 7.16, “Tratamiento de aguas residuales, servicios de recogida de
basuras, residuos industriales o químicos tóxicos”. Para más información se puede consultar el
informe sobre el marco legal de la inversión en Tailandia realizado por esta Oficina Comercial en
2013 y disponible en el siguiente enlace:
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299369_
5287111_4660752_TH,00.html
19
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Por otro lado, ya que la gran mayoría de proyectos del sector del agua comienzan por una
licitación, es necesario aclarar algunos datos sobre las compras públicas en Tailandia. Las
compras y contratos públicos están regulados por la ley tailandesa Regulation of the Office of the
Prime Minister on Procurement 1992 (ROMP). Esta regulación no se aplica a las administraciones
locales gubernamentales que se rigen por una regulación proveniente del Ministerio del Interior
(Regulations of the Ministry of Interior on Procurement Provincial Administration) ni a las empresas
estatales que establecen sus propias reglas.
El sistema de adjudicación pública en el país está altamente descentralizado e involucra a
alrededor de 200 agencias gubernamentales que pueden adquirir o contratar bienes, servicios y
otros trabajos por ellas mismas. Sin embargo, el Public Procurement Management Office (PPMO)
(www.gprocurement.go.th, página web sólo en tailandés), encuadrado en el Comptroller General’s
Department (CGD) del Ministerio de Finanzas tiene la autoridad de emitir y actualizar regulaciones
para establecer nuevos trámites y directrices de los procedimientos de contratación pública.
De todos modos, en cuanto a las políticas generales de adquisiciones, es preciso mencionar que
en las licitaciones abiertas se da preferencia a los productos, contratistas y consultores de
Tailandia de la siguiente manera:
•
La preferencia de precio para los productos tailandeses que cumplen las normas
nacionales es de 7%.
•
Si existen tres productos tailandeses para elegir en la licitación, sólo dichos productos se
tendrán en cuenta.
•
La preferencia por los productos tailandeses registrados en el Ministerio de Industria es de
5%.
•
La preferencia por otros productos tailandeses es de un 3%.
•
Para servicios de consultoría y servicios de ingeniería, un consultor tailandés debe ser
contratado como empresa encargada.
Además, también hay que señalar que Tailandia no es parte (ni observador) del acuerdo sobre
compras públicas de la OMC; sin embargo, sí participa en el grupo de trabajo sobre transparencia
en las compras públicas.
La ROMP pretende alcanzar una forma eficiente e igualitaria de adjudicación de fondos públicos.
Las empresas extranjeras pueden participar en las licitaciones públicas si cuentan con un socio
local o se califica el concurso de licitación internacional.
20
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7.
7.1.
EL MERCADO DE EQUIPOS
CARACTERÍSTICAS
En este apartado se pretende analizar el mercado de equipos para tratamiento de aguas, ya que
en todo proyecto de construcción de plantas de tratamiento de agua son necesarios los
materiales y muchas veces son los propios contratistas los que se ponen en contacto
directamente con agentes del sector para la adquisición de dichos productos.
Además, ya que el mercado es muy competitivo en Tailandia y demanda soluciones hechas a
medida, se considera una buena oportunidad para la entrada de productos españoles que ofrecen
una imagen de calidad a precios competitivos.
7.2.
DELIMITACIÓN ARANCELARIA
Debido a la amplia variedad de contaminantes y a los muchos métodos que existen para el
tratamiento de aguas, los equipos necesarios varían. Los productos más presentes incluyen
decantadores, cribadoras, bombas, aireadores, módulos de ósmosis inversa, membranas, filtros
de cortina, productos químicos de tratamiento, prensas para lodos, sistemas de filtrado por
membrana, equipos de desinfección, tanques, cañerías, válvulas y accesorios, así como los
equipos de control y pruebas de laboratorio necesarios para equilibrar y comprobar la calidad del
agua.
Las partidas arancelarias a analizar son:
3917 Tubos y accesorios de tubería (juntas, codos, empalmes), de plástico
8413 Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos
8414 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas
aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con filtro
8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar
21
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
líquidos o gases
8481 Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas
termostáticas
9026 Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de
nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las
partidas 9014, 9015, 9028 o 9032)
7.3.
DATOS DE COMERCIO EXTERIOR
Tal y como se verá en el análisis de cada partida, las importaciones de equipamiento de
tratamiento de agua en Tailandia han crecido de manera considerable estos últimos años.
Asimismo, las exportaciones casi siempre han estado por debajo en valor aunque también han
tenido una tendencia al alza. Ello demuestra que el mercado está creciendo. Por otro lado, los
principales países proveedores son Japón, EE.UU. y China, y en Europa destaca Alemania y le
siguen Italia y España.
En la tabla siguiente se resume el volumen total de importación y exportación de cada partida en
el año 2012, así como la suma de todas las partidas analizadas.
Tabla 8: Volumen total del comercio exterior del mercado de equipos en 2012 en M USD
Partida
Importaciones Exportaciones
arancelaria
3917
228,5
92,4
8413
852,9
457,3
8414
1.756
1.548
8421
693,4
675,4
8481
1.107,5
596,6
9026
309,4
28,2
Total
4.947,7
3.397,9
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
22
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .1 . 3917: Tubos y accesorios de tubería (juntas, codos, empalmes), de plástico
La siguiente tabla muestra tanto las exportaciones como las importaciones de Tailandia de la
partida 3917.
Tabla 9: Evolución del valor de Import./export. de la partida 3917 en M USD
Año
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación (%)
2009
109,1
-
58,7
-
2010
151
38,41%
70,7
20,44%
2011
185,4
22,78%
79,3
12,16%
2012
228,5
23,25%
92,4
16,52%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Como se puede apreciar en el gráfico las importaciones manifiestan una tendencia al alza, con un
aumento medio de 28% anual. A su vez, las exportaciones también han ido creciendo año a año
aunque a un ritmo menor, concretamente, a una media de 16%. En cuanto al volumen, las
importaciones son superiores a las exportaciones y el intervalo es mayor año a año.
Gráfico 5: Evolución del valor de importaciones/exportaciones de la partida 3917
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
23
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 10 / Gráfico 6: Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 3917
No. País de Ori
Ori gen
Cuota de
Valor (en
Merrcado
Me
M USD)
USD )
(%)
1
Japón
72,4
31,7%
2
China
50,3
22,0%
3
España
España
20,5
9,0%
4
Alemania
17,2
7,5%
5
EE.UU.
16,3
7,1%
Resto
51,8
22,7%
TOTAL 5
PRIMEROS
176,7
77,3%
TOTAL
228,5
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
En cuanto al origen de las importaciones, hay un predominio claro del mercado japonés (32%) y
chino (22%). España es el tercer país proveedor, con un 9% de las importaciones de la partida en
el 2012. Las exportaciones van dirigidas a Japón (15%) y a los mercados vecinos como Camboya
(15%), Laos (13%), Myanmar (11%) e Indonesia (8%).
Tabla 11 / Gráfico 7 : Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida 3917
Cuota de
Valor (en
Merrcado
Me
M USD)
(%)
No.
País de
Desti
Desti no
1
Japón
14,2
15,4%
2
Camboya
13,4
14,5%
3
Laos
11,7
12,7%
4
Myanmar
10,6
11,5%
5
Indonesia
7,5
8,1%
Resto
35,0
37,9%
TOTAL 5 PRIMEROS
57,4
62,1%
TOTAL
92,4
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .2 . 8413: Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de
líquidos
Tabla 12:
12 : Evolución del valor de Import./export. de la partida 8413 en M USD
Año
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación (%)
2009
516,4
-
264,9
-
2010
615,9
19,27%
363,3
37,15%
2011
705,4
14,53%
440,9
21,36%
2012
852,9
20,91%
457,3
3,72%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Tanto la tabla como el gráfico muestran que las importaciones de bombas para líquidos han ido
creciendo año a año con un crecimiento medio de un 18% en el periodo 2009-2012. Las
exportaciones también han ido creciendo aunque en el último año el crecimiento ha sido mínimo.
Por otro lado, al igual que ocurre con la partida 3917, el volumen de las importaciones siempre ha
sido superior a las exportaciones, en un 80% en general.
Gráfico 8 : Evolución del valor de importaciones/exportaciones de la partida 8413
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
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EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 13 / Gráfico 9: Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 8413
No. País de Ori
Ori gen
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
234,9
27,5%
2
China
148,3
17,4%
3
EE.UU.
86,6
10,2%
4
Alemania
50,8
6,0%
5
Italia
46,6
5,5%
Resto
285,7
33,5%
TOTAL 5 PRIMEROS
567,2
66,5%
TOTAL
852,9
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
En cuanto al origen de las importaciones, vuelve a haber un predominio claro del mercado
japonés (28%) y chino (17%), aunque les siguen EE.UU. (10%) y Alemania con un 6% de las
importaciones. Las exportaciones se dirigen sobre todo a Japón (13%), EE.UU. (11%) e Indonesia
(10%).
Tabla 14 / Gráfico 10:
10 Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida 8413
No.
País de
Destino
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
57,7
12,6%
2
EE.UU.
52,3
11,4%
3
Indonesia
46,3
10,1%
4
Argentina
31,7
6,9%
5
Malasia
28,3
6,2%
Resto
241,0
52,7%
TOTAL 5 PRIMEROS
216,3
47,3%
TOTAL
457,3
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
26
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .3 . 8414: Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores;
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, incluso con
filtro
Tabla 15:
15 : Evolución del valor de Import./export. de la partida 8414 en M USD
Año
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación
Variación (%)
2009
927
-
952
-
2010
1.219
31,47%
1.614
69,54%
2011
1.505
23,46%
1.591
-1,43%
2012
1.756
16,68%
1.548
-2,70%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Las importaciones de la partida 8414 han ido aumentando a un ritmo medio del 24% en el periodo
de 2009-2012. Las exportaciones, en cambio han tenido una tendencia menos estable y desde el
año 2010 han empezado a decaer.
Gráfico 11:
11: Evolución del valor de importaciones/exportaciones
importaciones/exportaciones de la partida 8414
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
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de la Embajada de España
en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 16 / Gráfico 12:
12 Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 8414
No. País de Ori
Ori gen
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
China
481,4
27,4%
2
Japón
445,6
25,4%
3
EE.UU.
119,5
6,8%
4
Singapur
119,0
6,8%
5
Malasia
110,0
6,3%
Resto
480,5
27,4%
TOTAL 5 PRIMEROS
1.275,5
72,6%
TOTAL
1.756,0
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Más de la mitad de las importaciones provienen de China (28%) y Japón (25%) y Estados Unidos
les sigue de lejos con un 7%. Las exportaciones también se dirigen principalmente a los mismos
mercados que a su vez son proveedores, y en menor medida a la India (8%) y a Corea del Sur
(6%).
Tabla 17 / Gráfico 13:
13 Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida 8414
No.
País de
Destino
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
305,4
19,7%
2
EE.UU.
180,5
11,7%
3
China
163,0
10,5%
4
India
118,1
7,6%
5
Corea del Sur
90,8
5,9%
Resto
690,9
44,6%
TOTAL 5 PRIMEROS
857,8
55,4%
TOTAL
1.548,7
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
28
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .4 . 8421: Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrífugas; aparatos para filtrar o depurar
líquidos o gases
Tabla 18:
18 : Evolución del valor de Import./export. de la partida 8421 en M USD
Año
Importaciones
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación (%)
2009
407,5
-
441,4
-
2010
512,6
25,79%
549,5
24,49%
2011
616,8
20,33%
634,4
15,45%
2012
693,4
12,42%
675,4
6,46%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
En cuanto a la partida 8421, el volumen y la tendencia de las exportaciones e importaciones ha
sido el mismo durante el periodo 2009-2012. En concreto, el crecimiento medio ha sido del 17%
anual, y en el año 2012 tanto las importaciones como exportaciones alcanzaron un valor de casi
700 millones de dólares.
Gráfico 14:
14: Evolución del valor de importaciones/exportaciones de la partida 8421
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
29
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de la Embajada de España
en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 19 / Gráfico 15:
15 Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 8421
No. País de Ori
Ori gen
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
202,7
29,2%
2
China
92,5
13,3%
3
EE.UU.
72,2
10,4%
4
Malasia
68,1
9,8%
5
Alemania
55,2
8,0%
Resto
202,7
29,2%
TOTAL 5 PRIMEROS
490,7
70,8%
TOTAL
693,4
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
En esta partida vuelven a destacar como proveedores Japón (29%), China (13%) y Estados
Unidos (11%), y les siguen Malasia (10%) y Alemania (8%). El destino de las exportaciones se
encuentra más repartido entre Australia (13%), Brasil (12%), Malasia (11%), Indonesia (11%) y
Japón (8%).
Tabla 20 / Gráfico 16:
16 Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida 8421
No.
País de
Destino
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Australia
85,7
12,7%
2
Brasil
79,7
11,8%
3
Malasia
75,9
11,2%
4
Indonesia
71,7
10,6%
5
Japón
57,5
8,5%
Resto
304,9
45,1%
TOTAL 5 PRIMEROS
370,5
54,9%
TOTAL
675,4
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
30
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .5 . 8481: Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o
continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas
termostáticas
Tabla 21:
21 : Evolución del valor de Import./export. de la partida 8481 en M USD
Año
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación (%)
2009
718,4
-
390,9
-
2010
786,9
9,54%
558,1
42,77%
2011
904,9
15,00%
619,5
11,00%
2012
1.107,50
22,39%
596,6
-3,70%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Las importaciones de esta partida han mantenido una tendencia al alza media del 15%, y han
alcanzado en 2012 un valor de 1.107,5 millones de dólares. Las exportaciones en cambio,
siempre han estado por debajo, y la tendencia ha pasado de ser positiva a decrecer en el año
2012.
Gráfico 17:
17: Evolución del valor de importaciones/exportaciones de la partida 8481
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
31
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 22 / Gráfico 18:
18 Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 8481
No. País de Ori
Ori gen
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
325,5
29,4%
2
China
208,2
18,8%
3
Italia
111,1
10,0%
4
EE.UU.
110,0
9,9%
5
Alemania
82,9
7,5%
Resto
269,8
24,4%
TOTAL 5 PRIMEROS
837,7
75,6%
TOTAL
1.107,5
1.107,5
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
A pesar de que los proveedores protagonistas sigan siendo Japón (29%), China (19%) y Estados
Unidos (10%), Europa también tiene representación en esta partida con Italia (10%) y Alemania
(8%) al frente. Entre los destinos de las exportaciones, destacan Alemania (21%), Japón (14%),
Indonesia (7%), Estados Unidos (7%) y Hungría (5%).
Tabla 23 / Gráfico 19:
19 Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida 8481
No.
País de
Destii no
Dest
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Alemania
123,9
20,8%
2
Japón
82,5
13,8%
3
Indonesia
45,3
7,6%
4
EE.UU.
40,1
6,7%
5
Hungría
32,8
5,5%
Resto
272,1
45,6%
TOTAL 5 PRIMEROS
324,6
54,4%
TOTAL
596,7
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
32
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7 .3 .6 . 9026: Instrumentos y aparatos para medida o control del caudal, nivel, presión u otras
características variables de líquidos o gases (por ejemplo: caudalímetros, indicadores de
nivel, manómetros, contadores de calor) (excepto los instrumentos y aparatos de las
partidas 9014, 9015, 9028 o 9032)
Tabla 24:
24 : Evolución del valor de Import./export. de la partida 9026 en M U SD
Año
Importaciones
Variación (%)
Exportaciones
Variación (%)
2009
124,1
-
17,1
-
2010
165,5
33,36%
26,3
53,80%
2011
187,6
13,35%
26,8
1,90%
2012
309,4
64,93%
28,2
5,22%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Las importaciones de la partida 9026 han tenido una tendencia al alza en los últimos años,
aunque cabe destacar la asombrosa subida del 65% en el 2012. Las exportaciones, en cambio
han mantenido una tendencia homogénea y siempre han estado muy por debajo de las
importaciones en valor.
Gráfico 20:
20: Evolución del valor de importaciones/exportaciones de la partida 9026
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
33
Oficina Económica y Comercial
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en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
Tabla 25 / Gráfico 21:
21 Orígenes de las importaciones en 2012 de la partida 9026
No. País de Ori
Ori gen
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
136,1
44,0%
2
China
30,5
9,9%
3
EE.UU.
29,7
9,6%
4
Vietnam
17,1
5,5%
5
Alemania
16,0
5,2%
Resto
80,0
25,9%
TOTAL 5 PRIMEROS
229,4
74,1%
TOTAL
309,4
100,0%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
Más del 50% de las importaciones provienen de Japón (44%), China (10%) y Estados Unidos
(10%). Les siguen Vietnam (5%) y Alemania (5%). Las exportaciones se encuentran más
atomizadas entre Japón (19%), Singapur (13%), Vietnam (11%), Malasia (10%) e Indonesia (7%).
Gráfico22
Gráfico22:
22 : Destinos de las exportaciones en 2012 de la partida
partida 9026
No.
País de
Destino
Valor (en
M USD)
Cuota de
Mercado (%)
1
Japón
5,40
19,15%
2
Singapur
3,70
13,12%
3
Vietnam
3,00
10,64%
4
Malasia
2,80
9,93%
5
Indonesia
2,10
7,45%
Resto
11,20
39,72%
TOTAL 5 PRIMEROS
17,00
60,28%
TOTAL
28,20
100,00%
Fuente: Ministry of Commerce www.moc.go.th
34
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Bangkok
EL MERCADO DE TRATAMIENTO DE AGUA EN TAILANDIA
7.4.
ACCESO AL MERCADO E IMPUESTOS
Las empresas suministradoras de equipos de tratamiento de aguas suelen abordar el mercado
tailandés eligiendo un agente o distribuidor en el país. Los agentes locales suelen asumir total
responsabilidad sobre la comercialización del producto en el país así como la promoción y la
cartera de clientes. Destacan dos grandes tipos de clientes en el mercado:
•
Los clientes privados, como hoteles, condominios, rascacielos y grandes superficies que
por su tamaño instalan pequeños sistemas de tratamiento de aguas.
•
Los consorcios de empresas, que, tras ganar una licitación, son responsables de la
ejecución del proyecto y compra de todos los materiales.
Por estas razones, la elección de un buen distribuidor es uno de los elementos clave para el éxito
en el nuevo mercado.
Gráfico 23 – Esquema de distribución del sector de equipos de tratamiento de agua
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los aranceles, Tailandia impone pocas barreras burocráticas a la entrada de equipos
manufacturados de tratamiento de aguas residuales. No existen tampoco restricciones a las
importaciones ni estándares técnicos específicos que regulen la importación de este tipo de
equipos. La importación de equipamientos de tratamiento de aguas están sujetos a un 5% de
arancel en Tailandia e incluso exento para todos los países en algunos casos, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 26:
26 : Tasa general de aranceles
Arancel
Partida
arancelaria
(Tasa general)
3917
5%
8413
5%
8414
Exento
8421
5%
8481
Exento
9026
Exento
Fuente: Aduanas de Tailandia http://www.customs.go.th/
En referencia a los productos que no gozan de exención arancelaria, una dificultad añadida para
los fabricantes europeos es tener que competir con países que tienen acuerdos comerciales
preferenciales con Tailandia. Una serie de países están exentos de pagar aranceles de aquellos
productos donde la tasa general del arancel es del 5%: todos los pertenecientes a ASEAN
(Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur), Australia,
Nueva Zelanda, China, Japón, Corea del Sur, India y Perú.
IVA
Los productos comercializados en Tailandia están gravados con un impuesto sobre el valor
añadido (VAT, Value Added Tax). Con un tipo único del 7%, su base imponible es la suma del
valor CIF del producto y el arancel de importación.
7.5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España no tiene realmente una imagen consolidada de marca país en el sudeste asiático como
proveedor de bienes industriales. Siendo, tradicionalmente, sus mercados objetivos Sudamérica y
Europa, se encuentra con que en el sudeste asiático debería incrementar su labor
comunicacional. Existen diferencias muy importantes entre la capacidad competitiva de España y
la imagen que proyecta al exterior.
Países asiáticos como Japón, China, Corea o Taiwán cuentan con una larga tradición de
intercambios comerciales con Tailandia en el sector industrial, consolidándose como referentes
tecnológicos en Asia. En concreto, en lo que a Japón respecta, es el mayor inversor extranjero en
el país. Otros países con buena imagen son EE.UU., Canadá o Alemania.
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Los productos europeos son considerados de una gran calidad, pero también están asociados a
precios muy elevados. Debido a esta generalización, se considera que los productos españoles
tienen también estas características. Sin embargo, las empresas tailandesas que priorizan la
calidad frente al precio en las adquisiciones, tienden a dirigirse a las marcas más reconocidas,
que son generalmente alemanas.
En cuanto al equipamiento para el tratamiento de aguas específicamente, la situación se asemeja
mucho a los datos generales expuestos en los párrafos anteriores. De los datos de comercio
exterior analizados y de las entrevistas mantenidas, se puede concluir que el sector de materiales
para el tratamiento de agua en Tailandia se guía principalmente por el precio del producto. Existen
clientes que valoran el precio por encima de todas sus características y optan por importar de
China. En concreto, en muchas de las partidas analizadas China es el primer o segundo país del
ranking. Hay otros clientes, en cambio, que anteponen la calidad al precio y en este nicho de
mercado destacan Japón y EE.UU. como referentes en calidad, seguidos por varios países de la
Unión Europea, como Alemania, Italia o España.
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8.
8.1.
-
INFORMACIÓN PRÁCTICA
ORGANISMOS DE INTERÉS
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT (PCD), MINISTRY OF NATURAL RESOURCES
AND ENVIRONMENT
Dirección: 92 Soi Phahon Yothin 7, Sam Sen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Email: Se pueden encontrar en el enlace http://www.pcd.go.th/about/en_ab_org.html
Página web: http://www.pcd.go.th/indexEng.cfm
-
WATER ENVIRONMENT PARTNERSHIP IN ASIA (WEPA)
Email: contact@wepa-db.net
Página web: http://www.wepa-db.net/
8.2.
-
ASOCIACIONES
THAILAND WATER RESOURCE ASSOCIATION
Dirección: 180/3 en el Department of Water Resources, Rama 6 Road, Soi 34 Phayathai,
Bangkok 10400
Email: twra@thaiwra.org
Página web: www.dwr.go.th/twra/kod.htm
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-
EEAT- ENVIRONMENTAL ENGINEERING ASSOCIATION OF THAILAND
Dirección: 122/4 Soi Rawadee, Rama VI Road, Samsane Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. (662) 617 1530/1
Email: info@eeat.or.th
Página web: www.eeat.or.th
-
THE CONSULTING ENGINEERS ASSOCIATION OF THAILAND (CEAT)
Dirección: 3 Floor, EIT Building, 487 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglang, Bangkok
10310
Tel. (662) 935 6440
Fax. (662) 935 6441
Email: ceat@ceat.or.th
Página web: www.ceat.or.th
8.3.
-
PUBLICACIONES
WASTE & ENERGY THAILAND MAGAZINE
TechnoBiz publica esta revista con una periodicidad bimestral y en dos idiomas: tailandés
e inglés. Los temas tratados en la publicación son los referentes a tratamiento de aguas,
control de polución, gestión medioambiental, ahorro energético, etc.
Editor: TechnoBiz Communications Ltd.
Tel. 662 938 2315
Fax. 662 513 1301
Email: ee@technobiz-asia.com
Página web: www.technobiz-asia.com
-
THAI ENVIRONMENT ENGINEERING MAGAZINE
Revista publicada cada bimestre por la asociación “Environmental Engineering Association
Of Thailand”.
Para información sobre el editor consultar más arriba el apartado de “Asociaciones”.
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8.4.
FERIAS
Las ferias celebradas en Tailandia entorno al sector de las energías renovables, electricidad,
ingeniería y demás sectores relacionados son las siguientes:
-
ENTECH POLLUTECH ASIA and RENEWABLE ENERGY ASIA
Resumen: La feria reúne a los representantes de los Gobiernos del Sudeste asiático y a las
compañías más importantes del sector.
Próxima edición: 4-7 Junio 2014
Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok.
Página web: www.entechpollutec-asia.com
Organizada por: UBM Asia (Thailand) Co Ltd
503/23 K.S.L. Tower 14th Floor, Sri Ayuthaya Road, Phyathai, Bangkok, 10400
Tel. (+662) 642 6911/8
Fax. (+662) 642 6919/20
-
THAI WATER EXPO
Resumen: Feria internacional de periodicidad bienal donde se exponen soluciones para el
tratamiento de aguas y aguas residuales.
Próxima edición: 10-13 Junio 2015
Lugar: Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok.
Página web: http://events.ubm.com/event/2161/thai-water-2015
Organizada por: UBM Asia (Thailand) Co. Ltd.
503/23 K.S.L. Tower 14th Floor, Sri Ayuthaya Road, Phyathai, Bangkok, 10400
Tel. (+662) 642 6911/8
Fax. (+662) 642 6919/20
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-
ASIA WATER 2014
Resumen: Feria internacional de periodicidad bienal donde se exponen soluciones para el
tratamiento de aguas y aguas residuales. La primera edición tuvo lugar en el año 2000 y
desde entonces no ha dejado de crecer. Durante la edición de 2012 participaron 682
empresas, hubo casi 12.000 visitantes y pabellones oficiales de más de 47 países.
Próxima edición: 19-21 Marzo 2014
Lugar: Kuala Lumpur Convention Centre, Malasia.
Página web: http://www.asiawater.org/
Organizada por: UBM (M) Sdn Bhd
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari 50450 Kuala
Lumpur, Malaysia
Tel. (+603) 2176 8788
Fax. (+603) 2164 8786
8.5.
OTROS ENLACES DE INTERÉS
8 .5 .1 . Guía País
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_
5287111_4695757_TH,00.html
8 .5 .2 . Informe Económico y Comercial
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296122_
5287111_4695849_TH,00.html
8 .5 .3 . Consejos prácticos
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5304724_
5287111_4714160_TH,00.html
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