La banda ancha y las nuevas perspectivas regulatorias. Jordi Ribé Cardús CMT Índice 1. 2. 3. 4. 5. 6. Mercados regulados (Nuevo marco regulatorio). Servicios de acceso a Internet de Banda ancha. Regulación de los Mercados 4 y 5. Acceso en el interior de los edificios. Sit Situación ió en E España. ñ Perspectivas para el futuro. 1. Mercados Regulados z z z La Regulación de la Unión Europea parte de un principio básico: que se deben respetar las reglas del mercado, lo cual implica que solo deben imponerse ex-ante las mínimas obligaciones necesarias. Las ANR (Autoridades Nacionales de Regulación) son quienes deben estimar lo bien o mal que funciona la competencia en cada uno de los mercados relevantes. Objetivos de la regulación ex ante de las telecomunicaciones (Directiva Marco, 2002): (Art 8, DM) “La ANR promoverá la competencia t i en la l provisión i ió d de redes d d de comunicaciones i i electrónicas, l tó i servicios y facilidades asociados a ellas”: – – – – asegurar que los usuarios derivan el máximo beneficio en términos de elección, precio y calidad. asegurar que no existe distorsión o restricción de la competencia. incentivar la inversión eficiente en infraestructuras y promover la innovación. incentivar el uso y g gestión eficiente del espectro p de frecuencias y de los recursos de numeración. 1. Mercados Regulados z z z Uno de los aspectos básicos del marco regulatorio europeo consiste en analizar quienes tienen Poder Significativo en el Mercado (PSM). PSM: una empresa se considera que ostenta peso significativo en el j con otras,, disfruta de una mercado si,, individual o conjuntamente posición equivalente a la de dominancia, que es lo mismo que una posición de fuerza económica que le otorga el poder de comportarse con independencia a como lo hagan sus competidores, sus clientes, y en ultima instancia los consumidores consumidores. PSM se define: – estableciendo los Mercados de Referencia. – haciendo un paralelismo entre los conceptos de PSM de las telecomunicaciones y el de Dominancia del derecho de la competencia. 1. Mercados Regulados z Mercados de referencia. referencia Combina el mercado de productos y el mercado geográfico: – un mercado d d de productos d t d de referencia f i comprende d ttodos d los productos y/o servicios que el consumidor considere intercambiables o sustituibles debido a sus características, su precio y el uso al que se destinan destinan. – un mercado geográfico de referencia comprende el territorio en el cual las empresas de referencia son contratadas para la oferta de bienes y servicios en cuestión y en el cual las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas. 1. Mercados Regulados z Marco general de los Mercados en la UE: – – – – z En marzo de 2002 se aprobó un nuevo paquete de directivas comunitarias en materia de telecomunicaciones (Directiva 2002/21/CE) que estableció un nuevo marco legislativo para el sector de las comunicaciones electrónicas. El marco debía ser implementado en cada país miembro. La Ley General de Telecomunicaciones (LGT) incorporó al ordenamiento jurídico español las directivas de este marco normativo. El objetivo es ir reduciendo progresivamente la regulación sectorial ex-ante a medida que se desarrolle la competencia. Recomendaciones Comisión Europea relativa a los mercados que p eden ser objeto de reg pueden regulación lación e ex ante ante: – – La Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003. La Recomendación de la Comisión de 17 de diciembre de 2007. 1. Mercados Regulados z La Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003 2003. 1. Mercados Regulados z La Recomendación de la Comisión de 17 de diciembre de 2007 2007. Mercados Minoristas Mercados Mayoristas 1 Acceso a la red telefónica pública 2 Originación de llamadas en la red telefónica en una ubicación fija para pública en una ubicación fija. clientes residenciales y no residenciales. 3 Terminación de llamadas en redes telefónicas públicas individuales facilitada en una ubicación fija. fija 4 Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija. 5 Acceso de banda ancha al por mayor. 6 Segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor, con independencia de la tecnología utilizada para proporcionar la capacidad arrendada o dedicada arrendada o dedicada. 7 Terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales. 2. Servicios de acceso a Internet de Banda ancha. a) Servicios minoristas minoristas. El acceso internet de banda ancha se define como aquel que permite a un usuario final disponer de una conexión de datos permanente y de capacidad de transmisión elevada. – Diferentes alternativas tecnológicas: z Tecnologías xDSL. Sobre el par de cobre. z Redes de cable. Redes híbridas fibra y cable coaxial (HFC). z Tecnologías inalámbricas. WiMAX o LMDS. z Acceso mediante satélite. z Tecnologías PLC. z Acceso sobre redes de telefonía móvil (HSDPA). z Accesos basados en fibra óptica hasta el abonado (FTTH). Redes punto a punto o punto-multipunto (PON). 2. Servicios de acceso a Internet de Banda ancha. b) Servicios mayoristas. Para prestar el servicio minorista un operador tiene varias opciones: – – – – – Desplegar un red propia de acceso (ejemplo (ejemplo. TESAU TESAU, operadores de cable y operadores móviles). Uso de la planta externa (infraestructura pasiva) de otro operador. Por ejemplo, uso de elementos de obra civil por operadores de cable con acuerdos con TESAU (régimen no regulado) regulado). Uso de la red de cobre tendida para el servicios telefónico.(servicio de desagregación de bucle). Servicio regulado. Ej: Orange, Jazztel, Tele2. Realizar una conexión entre su red y la red activa de otro operador p p para el acceso a los usuarios (acceso bitstream). Oferta de acceso regional (ATM) y nacional (IP). Servicio de reventa. La escalera de inversión Red propia Acceso al Bucle bitstream Regional bitstream revendedores Nacional Servicio acceso indirecto nacional ADSL RADIUS de Operador BD LDAP Red Acceso BRAS RADIUS de Red BD LDAP PAI‐IP Red IP BRAS Internet Red del Operador Internet Servicio acceso indirecto regional Servicios portadores (líneas punto a punto, otros… ) RTB/RDSI Usuario PA Cobre M ódem AD SL FS PA M ódem ADSL Cobre Usuario PAI = Punto de Acceso Indirecto PA = Punto de Acceso FS: Filtro Separador FS Central local con accesos AD SL Central local con accesos AD SL PA I Operador Autorizado A PA I-D Operador Autorizado B PAI-D PAI D = Punto de Acceso indirecto D istante Servicio acceso al bucle Tecnologías fijas de banda ancha z Más del 75% de los accesos minoristas sobre xDSL 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre 2006 Cablemódem Fuente: CMT 2007 XDSL 2008 Otros Tecnologías móviles de banda ancha z z z 10% del total de las conexiones fijas en II II-08. 08 Elevado potencial competitivo en los próximos años. Limitaciones respecto a la sustituibilidad por los accesos fijos: – – – Tráfico a ráfagas (no optimo para algunas aplicaciones). aplicaciones) Mayoría de ofertas no ofrecen tarifas planas o la velocidad de acceso se reduce a partir de un volumen de descarga. En general, precios de las ofertas sensiblemente superiores a las ofertas sobre redes fijas. Tecnologías móviles de banda ancha z Comparativa precio mensual total por usuario en función descargas por uso de la banda ancha fija vs móvil. 450 400 350 Euros/m mes 300 250 200 150 100 50 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 Volumen descarga (Gb) Tarifa Plana Internet (Movistar) Tarifa Mini (TESAU) Jazztel (6 Mb/s) Fuente: CMT Tarifa Internet Everywhere (Orange Móvil) Orange Fijo (1 Mb/s) ADSL 24 Horas (TESAU) Orange Fijo (6 Mb/s) 9 9,5 10 Análisis en ámbito inferior al nacional z Unidad geográfica de referencia: – – z z Criterios administrativos (por ejemplo, códigos postales, municipios, p p provincias). ) Criterios técnicos (por ejemplo, estructura de red del operador histórico, tal como las centrales locales). Estudio E t di geográfico áfi ttomando d como unidad id d llas centrales locales de TESAU. Correlaciones positivas y significativas entre las zonas de cobertura del cable o las centrales coubicadas y el nivel de desarrollo económico. Análisis en ámbito inferior al nacional 180.000 160.000 140.000 habita antes/central 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 -12,00 -7,00 -2,00 3,00 nivel desarrollo OBA Fuente: CMT Resto 8,00 Análisis en ámbito inferior al nacional 180 000 180.000 160.000 140.000 h habitantes 120.000 100.000 80 000 80.000 60.000 40.000 20.000 -15,00 -10,00 -5,00 0 0,00 5,00 nivel de desarrollo presencia del cable Fuente: CMT sin presencia del cable 10,00 15,00 Análisis en ámbito inferior al nacional z Diferencias en la cuota de mercado de TESAU en presencia de operadores alternativos con red propia. Número de centrales Sin alternativos (con red propia) Únicamente cable Únicamente operadores LLU Con operadores de cable y LLU Total Fuente: CMT % / total de centrales % accesos de banda ancha Cuota de mercado TESAU banda ancha 4.839 76,2% 20,0% 84,4% 800 12,6% 9,9% 60,8% 190 3,0% 10,4% 64,2% 525 8 3% 8,3% 59 6% 59,6% 45 5% 45,5% 6.354 100% 100% Servicios de acceso a Internet de Banda ultra-ancha. NGN. z Implica p el despliegue p g de redes de fibra óptica, p , cuyo mayor coste es el de la obra civil. z Estas redes tanto pueden llegar al domicilio ((FTTH)) o a nodos en armarios en calles ((FTTN). ) z En redes de cable incorporando el estándar DOCSIS 3). z Permiten velocidades de hasta 100 Mbps. z Telefónica cuenta con una ventaja al tener una red d de d conductos. d t z La red de cobre y las centrales no serán necesarias para Telefónica. z Problemática del despliegue de fibra en el interior de edificios. Regulación de los Mercados 4y5 Servicios de acceso a Internet de Banda ultra-ancha. NGN. R d de Red d dispersión di ió del d l operador d FACHADA INTERIOR CON ICT Cajas Terminal Sala Equipos R.I.T.I ARQUETA Salida ICT lateral Sala Repartidores CR.0 Galería de cables ARQUETA CR. Empalme INTERIOR SIN ICT CR. Empalme CR. ARQUETA Salida lateral P d acceso Pasamuros de Cajas Terminal Servicios de acceso a Internet de Banda ultra-ancha. NGA. Opciones de acceso Point-to-Point Point-to-Multipoint FTTC/B 25 50 Mbps por usuario 25...50 Modem 50 … 100 Mbps por usuario OLT Ethernet Switch DSLAM DSL Fibra Splitter Fib Fibra Red agregación Red agregación ONU/MDU ONU/MDU Hasta 1000 Mbps por usuario Ethernet Switch CPE FTTH 100+ Mbps por usuario OLT ONT Splitter Fibra Red agregación Fibra Red agregación 3. Regulación de los mercados 4 y 5 z En 2008 la CMT llevó a cabo el análisis y revisión de los distintos mercados de comunicaciones electrónicas propuestos por la Comisión Europea en la Recomendación adoptada el 17 de diciembre de 2007. z Entre los mercados que pueden ser objeto de regulación ex ante: – – z MERCADO 4: acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija. MERCADO 5: acceso de banda ancha al por mayor mayor. El 22 de enero de 2009 la CMT aprobó la definición y el análisis de los Mercado 4 y 5. a) Regulación del mercado 4 z Incluye el acceso compartido o completamente desagregado y el conjunto de infraestructuras que permiten al operador establecer un canal de transmisión hasta el usuario final, incluyendo los servicios mayoristas de desagregación del par de cobre pero excluyendo la desagregación de la fibra. z La dimensión geográfica es el territorio nacional nacional. z Se identificó a Telefónica como operador con poder significativo en el mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red (incluido el acceso compartido y completamente desagregado) en una ubicación fija. a) Regulación del mercados 4 Imposición de obligaciones Obligación de acceso: - Obligación g de p proporcionar p los servicios mayoristas y de acceso completamente desagregado y compartido al bucle de abonado, a precios regulados: – – – – Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización. Ofrecer el servicio de acceso al bucle a precios orientados en función de los costes de producción a los operadores de red fija que así lo soliciten. Separar sus cuentas para sus actividades relacionadas con el acceso desagregado al bucle de abonado. No discriminar en las condiciones de acceso. a) Regulación del mercados 4 - Obligación de proporcionar acceso a los recursos asociados de infraestructuras de obra civil, a precios regulados: – – – Atender las solicitudes razonables de acceso a las infraestructuras de obra civil lo que incluye, entre otras, las canalizaciones, cámaras, conductos y postes. Ofrecer el acceso a la las infraestructuras de obra civil a precios orientados en función de los costes de producción a p q que así lo soliciten. los operadores Separar sus cuentas para sus actividades relacionadas con las infraestructuras de obra civil. a) Regulación del mercados 4 Obligación de transparencia: - Obligación de transparencia en relación con la prestación del servicio de acceso desagregado a los bucles y subbucles: – – Telefónica está obligada a la publicación de una Oferta de Referencia para la prestación de los servicios de acceso al bucle de abonado suficientemente desglosada. En relación con el acceso al subbucle, la obligación de atender t d las l solicitudes li it d razonables bl d de acceso d debe b iincluir l i ell acceso completamente desagregado y compartido al subbucle. a) Regulación del mercados 4 - Obligación de transparencia en las condiciones de acceso a las infraestructuras de obra civil. – – Telefónica está obligada a la publicación de una Oferta de Referencia para la prestación de los servicios mayoristas de acceso a las infraestructuras de obra civil suficientemente desglosada para garantizar que no se exija pagar por recursos que no sean necesarios i para ell servicio i i requerido. Provisión de información relativa a las infraestructuras de obra b civil. i il a) Regulación del mercados 4 - Obligación relativa al suministro de información respecto a la transformación de la red por parte de Telefónica: – – Telefónica deberá suministrar a los operadores alternativos información suficiente y de carácter detallado sobre los cambios previstos en la arquitectura y propiedades de su red de acceso. Telefónica estará obligada a mantener el suministro de g g en una central todos los servicios de acceso desagregado OBA con algún operador coubicado durante un periodo mínimo de garantía de 5 años. a) Regulación del mercados 4 Obligación de no discriminación: – – Obligación de no discriminación en las condiciones de acceso desagregado al bucle. Obligación de no discriminación en las condiciones de acceso a las infraestructuras de obra civil. Obligación de control de precios, contabilidad de costes y separación de cuentas: – El bucle desagregado y las infraestructuras de obra civil son recursos esencialmente asociados a la red legada de Telefónica. b) Regulación del mercado 5 z z z El servicio mayorista de banda ancha se define como aquél mediante el cual los operadores que prestan servicios en el mercado minorista lo hacen sobre la red de otro operador mediante una conexión entre su red y la red de otro operador con acceso a los usuarios. El operador con acceso a los usuarios lleva el tráfico generado por éstos hasta el punto de g por p el operador p q que q quiere p prestar acceso,, donde es recogido el servicio minorista a esos usuarios. La dimensión geográfica del mercado de referencia es el territorio nacional. La CMT designó a Telefónica como poseedor de PSM en dicho mercado. b) Regulación del mercado 5 z Imposición de obligaciones: Obligación de proporcionar los servicios mayoristas de acceso de banda ancha (con velocidad nominal hasta 30 Mbit/s) a todos los operadores: – – – – – Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización. Ofrecer los servicios de acceso mayorista de banda ancha a precios orientados i t d en ffunción ió d de llos costes t d de producción. d ió Separar sus cuentas en relación con las actividades de acceso mayorista de banda ancha. Comunicación p por Telefónica a la CMT de los p precios y condiciones aplicables a los servicios minoristas de banda ancha y sus modificaciones. Comunicación por Telefónica a la CMT de los nuevos servicios así como de la modificación de las condiciones de prestación aplicables a los servicios minoristas de banda ancha con suficiente antelación. b) Regulación del mercado 5 Obligación de transparencia en la prestación de los servicios mayoristas de banda ancha: – – Telefónica está obligada a la publicación de una Oferta de Referencia para la prestación de los servicios mayoristas de b d ancha. banda h Obligación de puesta a disposición de la CMT de los precios y condiciones aplicables a los servicios mayoristas de banda ancha no incluidos en la oferta de referencia. Obligación de no discriminación en las condiciones de los servicios mayoristas de acceso de banda ancha: – – Obligación de no discriminación en las condiciones de acceso. Obligación de comunicación de parámetros de calidad respecto a la provisión de los servicios de referencia referencia. 4. Acceso en el interior de edificios z z El acceso a los edificios puede erigirse como una barrera relevante para los despliegues de redes alternativas para cualquiera que no sea el primero en acceder a un edificio. Los edificios tipificados por la normativa ICTs (Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero y Real Decreto 401/2003 1/1998, 401/2003, de 4 de abril) presentan los siguientes riesgos que pueden afrontar los operadores durante el despliegue de redes de fibra óptica en el interior de los edificios: – – – Barreras estructurales, consecuencia de la falta de espacio en las infraestructuras interiores para el despliegue de las nuevas redes ópticas. Peligro g de creación de monopolios p locales debido a la saturación de los conductos interiores de los edificios por el primer operador que despliegue red NGA a través de ellos. Reticencia de los propietarios de los pisos y locales de edificaciones en g de propiedad horizontal al despliegue g en paralelo de varias redes régimen ópticas 4. Acceso en el interior de edificios z Octubre 2008: La CMT aprueba un proyecto de medida de obligaciones simétricas en edificios. z Sometidos a obligaciones todos aquellos operadores que desplieguen una red de acceso óptico en el interior de los edificios. z Obligaciones a imponer: – Obligación de acceso: z z z – – Compartición de los elementos de red y negociación de acuerdos. Mecanismos de gestión y ejecución centralizada por parte del primer operador que efectúe el despliegue de red. No exclusividad. Obligación de precios razonables. Obligación de transparencia. 4. Acceso en el interior de edificios Altas de Cliente Altas de Cliente CTO CTO CTO CTO Despliegue con acometidas bajo demanda desde caja terminal Despliegue con cable multifibra preinstalado y cajas de derivación 5. Situación en España z z z z z z z z Líneas. Diciembre 2008 Líneas 2008. Penetración. Variación interanual. interanual Empaquetamientos y velocidades. Ti Tipos d de ttecnología. l í Precios. D t mayoristas. Datos i t Desarrollo geográfico. Líneas. Diciembre 2008 Total de Líneas: 9.060.603 9 060 603 Cable: 1.777.664 (19,6%) DSL: 7.282.939 Penetración: 20 20,0 0% EU 27 (2007): 20% Telefónica: Resto: 5.156.706 (56,9%) 2.126.233 (23,4%) Evolución de la penetración en España 25 20 15,0 15 11,4 10 mar-04 5,9 6,4 sep-04 5,3 jun-04 5,2 dic-03 7,9 8,6 94 9,4 12,2 13,1 15,7 16 9 16,5 16,9 17,9 18,5 19,1 19,4 20,0 13,7 10,1 Fuente: CMT dic-08 sep-08 jun-08 mar-08 dic-07 sep-07 jun-07 mar-07 dic-06 sep-06 jun-06 mar-06 dic-05 sep-05 jun-05 mar-05 0 dic-04 5 Evolución de la variación interanual de líneas BA Tasa crecimiento anual 2007 España: 20,5% 20 5% 220 200 180 48,0 160 140 40 0 40,0 120 33,0 100 80 22,8 68,3 20,5 60 31 8 31,8 40 20 15 6 15,6 10,6 17,1 16 16,7 18,0 45,0 37,3 22,1 16,6 2007 Q3 2008 0 2005 Telefónica Fuente: CMT 2006 Operadores alternativos xDSL Cable Total banda ancha Empaquetamientos En 2007 el 92% de los clientes residenciales de BA contrata simultaneamente otro servicio adicional (en especial la voz). Empaquetamiento p q de lineas residenciales de BA. 2007 Solo BA 8,3 , BA + TV 1,8 BA + Voz 71,6 Fuente: CMT BA + Voz + TV 18,3 Empaquetamientos 0,0 1,2 100 7,5 90 10,7 1,1 0,3 12,4 1,4 1,1 3,8 1,0 0,1 80 47,6 44,8 50,0 70 51,5 60 84,1 74,5 50 80,4 83,9 6,0 3,4 84,3 3,0 40 37,2 30 20 38,3 41,2 11,8 8,7 8,0 2005 2006 2007 40,0 10 14,5 7,0 , 14,7 13,6 10,9 2005 2006 2007 0 2005 2006 2007 Telefónica Operadores de cable Sólo Internet Fuente: CMT Voz+Internet TV+Internet Resto Triple paquete Velocidades 80 67,0 70 59,3 60 47,3 50 36,2 35,9 40 30 19,2 20 13,9 9,7 9,0 10 21,9 21,8 16,5 5,7 4,3 2,7 1,0 3,2 3,4 4,9 0,4 0 3,6 5,8 7,0 0 < 1Mbps 1Mbps 2 Mbps 2005 Fuente: CMT 3 Mbps 2006 2007 Q3 2008 >= 4 Mbps <= 10 Mbps > 10 Mbps Tecnologías 9 8 1,75 1,,68 7 6 1,44 5 1,17 4 3 6,31 0,84 2 0,55 1 1,63 6 97 6,97 5,22 3,85 2,55 0 2003 2004 2005 xDSL Fuente: CMT 2006 2007 Cable Q3 2008 Grupo Telefónica, Cable y Resto 10 8,77 9 8,07 8 1,75 6,70 7 6 5,04 1,68 1,95 1,44 1,77 5 4 3,40 3 0,84 2 1 1,17 1,50 1,14 4,54 0,68 5,03 3,72 2 71 2,71 1,87 0 2004 2005 Telefónica Fuente: CMT 2006 Operadores alternativos xDSL 2007 Cable Q3 2008 Total banda ancha Precios 2006-2007 Fuente: CMT Precios ((Junio 2008)) BANDA ANCHA y VOZ Velocidad baja Velocidad media V l id d alta Velocidad lt Fuente: CMT Mejor oferta España Media mejores ofertas muestra UE Desviación (España/UE) Mejor oferta España Media mejores ofertas muestra UE Desviación (España/UE) M j oferta Mejor f t España E ñ Media mejores ofertas muestra UE Desviación (España/UE) Todos d cuota operadores 18,30% 29,90 € 30,00 € -0,30% 0,30% 72,10% 28 € 30,40 € -7,90% 9 50% 9,50% 32 90 € 32,90 34,40 € -4,40% cuota 17,00% 78,90% 4 10% 4,10% Operador hi tó i histórico 33,90 € 31,70 € 6,90% 48 € 35,30 € 36,00% 58 90 € 58,90 39,90 € 47,60% Datos sobre mayorista en España Fuente: CMT Desarrollo geográfico. 2007 Desarrollo geográfico. 2007 Desarrollo geográfico. 2007 6. Perspectivas z z Redes de nueva generación (basadas en tecnologías IP y el acercamiento del nodo al usuario final) final), que permitirán más más, mejores y nuevos servicios. Aplicación del Nuevo marco regulatorio. Muchas gracias g