Roy Zúñiga - tci network

Promoción de Clusters en
América Latina
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el
Desarrollo Sostenible
Dr. Roy Zúñiga
Decano y Director del
CLACDS
Mayo, 2008
Desarrollo de Clusters Sostenibles – Muestra de Clusters
Agenda
A
d C
Centroamericana
t
i
para el Siglo XXI
G t
Guatemala:
l
Vegetales congelados, industria
alimentaria, turismo, industria forestal
Honduras:
Agroindustria, industria forestal
Agroindustria
forestal, turismo,
turismo
camarón, piña orgánica, puros
El Salvador:
Pesca, turismo
Nicaragua:
g
Puros, industria forestal, ganadería
bovina, turismo
Costa Rica:
Industria alimentaria, café, turismo
P
Panamá:
á
Turismo
P
Post
– ACSXXI
Costa Rica:
Banano, café (cooperativas), turismo,
lácteos, azúcar, dispositivos médicos
Ecuador:
Camarón,
C
ó maíz,
í madera,
d
fl
flores,
artesanías (cerámica, paja toquilla y
cuero), agrotecnología
Perú:
Algodón, camélidos
Bolivia:
Soya, quinoa
Argentina (NOA):
Turismo, cítricos
Venezuela:
Software
Condiciones Mínimas para el Desarrollo de Clusters Potenciales
• Grupo de empresas en la misma industria
• Espacio geográfico delimitado
• Proveedores de productos finales y de servicios
• Potencial de crecimiento en el mercado global
g
• Potencial para desarrollar industrias relacionadas
localmente
La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional
Gobierno
C di i
Condiciones
de Factores
• Cantidad y costo de los
factores (insumos)
• Calidad de los factores
• Especialización de los
factores
Estrategia,
g ,
Estructura y
Rivalidad
Empresarial
• Un contexto local que
incentive la competencia
basada en la inversión y
en las
l mejoras
j
sostenidas
• Competencia vigorosa
entre rivales locales
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
• Presencia de proveedores
locales capaces y de
compañías en las áreas
relacionadas
• Clusters en lugar de
industrias aisladas
C di i
Condiciones
de Demanda
• Clientes locales sofisticados y
exigentes
• Segmentos especializados
que pueden servirse
globalmente
• Clientes cuyas necesidades se
anticipan a las de la región y
otras áreas
Características predominantes en los clusters estudiados
Condiciones de
los Factores
Condiciones de la
demanda
Estrategia,
estructura y
rivalidad
Industrias de apoyo y
relacionadas
• RRNN y RRHH
abundantes, poco sofist.
y mal remunerados
• Factores creados poco
espec. e insuficientes
(infraest. telecom,
elect,..)
• RRFF escasos y poco
especializados
• Difícil acceso a nuevas
tecnologías y baja
capacidad de innovación
• Activos físicos obsoletos
e inversión baja en
bienes de capital
• Vulnerabilidad
V lnerabilidad a
desastres y uso no
sostenible de RRNN
• Inseguridad jurídica
• Poco exigente y
dependiente del precio
• Consumidores locales
poco informados y
sofisticados
• Escasa capacidad para
valorizar en el mercado
internacional las
peculiaridades
culturales propias
• Prod. de export. de
mayor valor agregado
por debajo de
estándares
internacionales
• Escasa capacidad de
diseño, reducido
desarrollo de marca y
poco conocimiento del
cliente
• Orientación a la
exportación de bienes
de bajo valor agregado
• Cadenas de valor que
no incluyen la
distribución
• Colusión para fijar
precios
• Falta de estrategias de
desempeño ambiental
y estrat. de LP
• No hay
• Mercados internos
convulsos y
desordenados
• Falta innovación en
productos y procesos
• Falta gestión
sofisticada de la
logística nacional e
internacional
• Clusters carentes de
industrias y
organizaciones de apoyo
• Bienes de capital y
tecnología importados
• Recursos humanos
especializados son
importados
• No se desarrollan
industrias
complementarias
• Organizaciones gremiales
poco sofisticadas que
centran esfuerzos en
presionar por precios,
incentivos y privilegios
• Se carece de servicios
logísticos sofisticados
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Promoción
Benchmarking
Entrenamiento en
metodología
g de clusters
Entrenamiento en
benchmarking
Formación de equipos
Trabajo en equipos
• ¿Cuán competitivo es el
cluster?
• Factores del clima de
negocios que ocasionan
este nivel de competitividad
• Principales oportunidades
• Principales obstáculos
¿Cuál es la situación
actual?
Apoyo a la
A
l
Implementación
Entrenamiento en análisis
político, procesos de
cambio y negociación
Formulación de plan
estratégico
• Medidas p
potenciales p
para
enfrentar obstáculos clave
• Prácticas y políticas de los
clusters de otras regiones
pueden servir de modelos
para realizar mejoras
• Recomendaciones
específicas
-- medidas para influir sobre
política pública
-- iniciativas del sector
privado
• ¿Cuál es el plan de acción
paso por paso y el
cronograma?
• Garantizar
G
ti
“concertación”
“
t ió ”
exitosa en el cluster
• Garantizar el liderazgo
exitoso del proceso de
cambio
Acción/Cambio
¿Cómo mejoramos la
situación actual?
Desarrrollo del cluster
La
a Iniciatiiva
Diagnóstico
Diagnóstico de Sostenibilidad y Competitividad de Clusters -- Pasos
Posición y Definición
d l “Cluster”
del
“Cl t ”
Contexto Nacional
y Global
Definición del
“Cluster”
• ¿Cuán
• ¿“Límites” del
importante es el
cluster?
cluster desde una
perspectiva
• ¿En cuáles
nacional?
ac o a
elementos
e
e e tos co
compite
p te
el país y por qué?
• ¿Cuán fuerte es
el cluster desde
una perspectiva
global, y qué lo
impulsa?
• ¿Cuál es la
posición global
global,
desde el punto de
vista del producto,
cliente e
inversionista?
• ¿Industrias más
importantes en las
que debemos
concentrar el
diagnóstico?
• ¿Estructura y
papel de las
entidades del
sector público y
privado para
vigilar/influir sobre
el cluster?
Evaluación de las Industrias
Fortalezas y
Debilidades de las
Industrias
Análisis del
Clima de
Negocios
Para las industrias Para las industrias
escogidas:
escogidas:
• ¿Cuán competitiva • ¿Calidad del ambiente
es la
a industria?
dust a
nacional
ac o a de negocios
egoc os
con respecto al “rombo:”
• ¿Cómo es la
industria?
– Factores
• ¿Nivel interrelaciones locales en
la industria?
• ¿Participantes
clave/ejemplares?
• ¿Fortalezas y
debilidades?
– Estrategia,
estructura, y
rivalidad de las
industrias
– Demanda
– Industrias
relacionadas y de
apoyo?
• ¿Cuál es el impacto
del g
gobierno?
•¿
¿Cuáles son los puntos
p
clave de influencia para el
cambio?
Análisis del Clima
d Negocios
de
N
i
a Nivel del “Cluster”
y Conclusiones
Iniciales
• ¿Calidad del ambiente
nacional de negocios con
respecto al “rombo”?
•¿
¿Problemas
ob e as críticos
c t cos po
por
resolver y los obstáculos
por superar?
• ¿Cuáles son los puntos
clave de influencia para el
cambio?
• ¿Cuáles son las soluciones
posibles, con respecto a:
-- Medidas en el sector
público?
-- Medidas en el sector
privado?
Cluster de Turismo en Costa Rica
Gobierno
• Buen sistema de parques
nacionales (pocos servicios)
• Deficiencias información
• Infraestructura
• Poca promoción país
• Marco jurídico complejo
Condiciones
de Factores
Estrategia,
Estructura y
Rivalidad
Empresarial
• Muchas empresas y relativa rivalidad
en hoteles y restaurantes
• Menor rivalidad en aerolíneas, renta-cars, y tour-operadores
• Falta de diferenciación y enfoque
(exc. hoteles)
• Gran variedad de empresas
• Exceso de oferta (alta rivalidad)
• Nuevas empresas con altos
estándares
• Falta organización e
involucramiento del sector
microempresarial
• Recursos naturales únicos y amplia
biodiversidad
• Extensión geográfica pequeña
• Gente amigable y hospitalaria
• Cercanía a EEUU y Canadá
• Democracia, estabilidad política
• Educación (difusión inglés)
• Buena cobertura servicios básicos
• Mal estado de carreteras
• Creciente inseguridad pública
• Sist. Información turística poco desarr.
• Déficit de empleados y personal técnico
• Déficit de recursos gerenciales
• Contaminación y basura (ecoturismo)
Industrias
Relacionadas
y de Apoyo
Azar
• Inestabilidad política países
vecinos
• Premio Nobel de la Paz
• Tendencias ecológicas a
nivel global
Condiciones
de Demanda
• Alto % de turistas de países
desarrollados
• Exigen altos estándares de calidad y de
servicio (clase mundial)
• Origen relativamente variado de turistas
(menor dependencia)
• 70% de turistas tienen grado
universitario
• Falta desarrollo de turismo nacional
(Monteverde)
• Bajo presupuesto de promoción
turística (publicidad verbal)
• Posicionamiento
• Limitada colaboración entre hoteles, e.transportes, alimentación,
atracciones y tour operadores (poco desar.asoc.industria)
• Industrias de apoyo: serv.financieros, comunicaciones, suplidores de
alimentos, y salud para el turista en desarrollo
• Institutos de idiomas y capacitación
• Institutos científicos en recursos naturales y biodiversidad
• Poco financiamiento a largo plazo
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global
Diagnostico
Evaluación /
“Benchmarking”
Implementación
• ¿Cuán competitivo es el cluster?
• ¿Medidas potenciales para
enfrentar los obstáculos
clave?
• ¿Cuál es el plan de acción
paso por paso y el
cronograma?
• ¿Cuáles factores del clima de
negocios ocasionan este nivel de
competitividad?
titi id d?
• ¿Cuáles prácticas y políticas
de los clusters de otras
regiones
i
pueden
d servir
i d
de
modelos para realizar
mejoras?
• Garantizar la
“
“concertación”
t ió ” exitosa
it
en ell
cluster
• ¿Cuáles son las principales
oportunidades?
p
• ¿Cuáles recomendaciones
específicas deben
implementarse?
• ¿Cuáles son los principales
obstáculos por superar?
g
• Garantizar el liderazgo
exitoso del proceso de
cambio
-- medidas para influir sobre
política pública
-- iniciativas del sector
privado
¿Cuál es la situación actual?
¿Cómo mejoramos la
situación actual?
Acción/Cambio
Características de un Cluster de Turismo de Clase Mundial
Estrategia,
g ,
Estructura y
Rivalidad
Empresarial
Una posición clara de mercado
mercado, con
buena publicidad y promoción
z Elevados niveles de rivalidad entre
empresas competidoras de servicios
Condiciones
de Factores
z Inversión para mantener y proteger
C di i
Condiciones
parques nacionales, playas y vida
de Demanda
silvestre
Singulares atributos climáticos,
z Incentivos de inversión del sector
geográficos, culturales o
privado en empresas
p
p
turísticas
z Exigente
g
p
población de
históricos
turistas locales que utilizan
z Reglas y procedimientos claros y no
Destinos seguros y limpios, libres de burocráticos para inversiones
y se preocupan por las
amenazas al bienestar personal
atracciones locales
Excelentes servicios básicos e
Industrias
infraestructura
Relacionadas
Programas especializados de
capacitación para gerentes de hoteles y
y de Apoyo
restaurantes, servicios de idiomas y
traducción, guías de campo y otros
• Una masa crítica de las
empleados
l d d
de lla iindustria
d ti d
de servicios
i i
industrias de apoyo locales
Acceso a la información las 24horas del
• Foros para estimular la
día
colaboración entre industrias
relacionadas
z
z
z
z
z
z
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Proceso Global
Diagnostico
• ¿Cuán competitivo es el
cluster?
• ¿Cuáles factores del clima
d negocios
de
i ocasionan
i
este
t
nivel de competitividad?
¿Cuáles son las principales
p
p
•¿
oportunidades?
• ¿Cuáles son los principales
obstáculos por superar?
¿Cuál es la situación
actual?
Evaluación /
“Benchmarking”
Implementación
• ¿Medidas potenciales para
enfrentar los obstáculos
clave?
• ¿Cuál es el plan de acción
paso por paso y el
cronograma?
• ¿Cuáles prácticas y políticas
de los clusters de otras
regiones
i
pueden
d servir
i d
de
modelos para realizar
mejoras?
• Garantizar la
“
“concertación”
t ió ” exitosa
it
en ell
cluster
• ¿Cuáles recomendaciones
específicas deben
implementarse?
-- medidas para influir sobre
política pública
-- iniciativas del sector
privado
¿Cómo mejoramos la
situación actual?
g
• Garantizar el liderazgo
exitoso del proceso de
cambio
Acción/Cambio
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
El desafío
d
fí de
d la
l acción
ió
Aunque
q estemos seguros
g
de los p
pasos p
para mejorar
j
nuestra competitividad, la estrategia política y las
necesidades de nuestros clusters no se
satisfacen automáticamente
automáticamente.
Debemos reconocer
la importancia
Premisas
claves del entorno y
cómo
ó
actuar
t
frente
f
t a él…
él
• Ninguna empresa o industria puede
sostenerse por sí sola
• Para ser competitiva necesita contar
con el apoyo de actores clave
• Si no consiguen el apoyo, carecen de
para surgir
g
fuerza p
• Sin apoyo no podrán implementar sus
decisiones
• El apoyo tiene un costo
• Se puede conseguir apoyo de parte de
otros actores
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
I
Importancia
t
i del
d l entorno
t
Oposición........................................................................Apoyo
El análisis se concentra
en responder: ¿Quién
tiene qué? ¿Con qué
propósitos? ¿Cómo?
• PROTAGONISTAS
Diferentes grupos que
fomentan diversos
intereses
• RECURSOS
• PROPOSITOS
Entre los principales
resursos se encuentran:
bienes servicios,
bienes,
servicios status,
status
apoyo, lealtad,
información, amenazas,
violencia
• ESTRATEGIAS
Los grupos son
diferentes en grado de
organización,
ó volumen
de recursos y
composición
Desarrollo de Clusters Sostenibles -- Implementación
Recursos Políticos
Autoridad
Legitimidad
El derecho a hablar
en nombre de otros.
Demostrada p
por la clase de
decisiones tomadas por un
protagonista
El reconocimiento
legal (o reputación)
de un actor o g
grupo
p
por el gobierno
Información
Status
Apoyo
p y
Que puede ser
Deferencia recibida A través de recursos
obtenida y divulgada por posición en la políticos por parte de
a través de distintos estructura social
otros protagonistas
medios
El "Cluster" de Turismo en Costa Rica
Organizaciones
de Apoyo
Hospedaje
Hoteles
ICT
CANATUR y Cámaras
Albergues
Comunicaciones
Cabinas
Campamentos
Conservación de
Medio Ambiente
Financieros
Bed and Breakfast
Resorts
Alimentación
Servicios de Apoyo
Restaurantes
Información
y Reservación
Apartoteles
p
Catering
Banca
Cámaras Regionales
de Turismo
Ventas
Informales
Motivaciones
Naturaleza y cultura
Transporte
Atracciones
Aerolíneas
Aventura
Parques Nacionales
Alquiler de autos
Convenciones
Museos
Carreteras
Colectivo
Puertos
Capacitación
Cruceros
Ferrocarril
Incentivos
Acuático
Servicios de Salud
Casinos
Aeropuertos
Taxis
Negocios
Entretenimiento
Alquiler de equipo
deportivo y recreativo
Infraestructura de
Transportes
Regalos / Souvenirs
Otros servicios
Capacitación
Gerencial
Oficios vocacionales
Idiomas
Promoción
Tour Operadores
Mayoristas - Agencias de Viajes
Gobierno
Seguridad
Hoteles
Líneas Aéreas
Medios de Comunicación
Salud
Migración y
Aduanas
Rol del Sector Público en la Mejora del Cluster de
Turismo
Gobierno Central
ICT
Ley marco sector turístico
z Coordinación obras públicas
z Coordinación con entidades
públicas de apoyo al cluster
z Proyecto
y
de educación turística
(desde primaria)
z Seguridad ciudadana
z Concesión de administración de
puertos y aeropuertos
z Transporte público
z Simplificar estructura impositiva
z
z
Posicionamiento nacional
z Promoción internacional
z Desburocratizar ICT
z Estadísticas e información
z Foros de temas específicos
p
z Sistemas de clasificación y
estándares
z Concientización de principales
destinos turísticos
z Incentivar turismo nacional
z Zonificación turística
z Comisión de educación turística
Campaña pública para promover turismo ecológico a cargo
de una comisión pública/privada (estrategia de 5 años)
z Apoyo al establecimiento de reservas biológicas privadas
(Monteverde y Estación La Selva)
z Mejora de la adquisición y reporte de información
z
Rol del Sector Privado en la Mejora del Cluster
de Turismo
CANATUR
Empresas
Plan estratégico
g
CANATUR
z Plan de capacitación de acuerdo
a las necesidades del cluster
z Enfatizar desarrollo competitivo
z Más proactivo en el mercadeo y
promoción del país
z Proveer indicadores de
productividad y competitividad
z Proveer información al turista
z Interlocutor ante el Estado
z Programa de relaciones con la
prensa
z
z
Enfocar en aumento de la
productividad y la calidad
z Sostenibilidad de los recursos
críticos del turismo
z Mejorar el nivel del personal
z Innovación en el desarrollo de
productos turísticos
z Programas de mercadeo
consistentes con el
posicionamiento nacional
z Turismo nacional
z Apoyar desarrollo curricular
Iniciativas privadas para mejorar la infraestructura
z Proyectos para prevenir la degradación ambiental
(Monteverde, Reserva La Amistad, INBIO)
z Mayor cooperación con el sector público para promoción
z Inversión fuerte en industrias relacionadas
z
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Definición de éxito
Principal:
Surgimiento o intensificación de una dinámica de
desarrollo del cluster, valorada en términos de los grados de
cooperación y acción conjunta de las empresas que lo componen, a
partir del proceso de promoción.
Secundaria: Logros concretos que han obtenido esos clusters
después del proceso de promoción.
Procesos Exitosos de Desarrollo de Clusters
Ejemplos de los clusters de Lácteos y Azúcar en Costa Rica
•
Organización del sector. Se logró sinergia entre los participantes de la
cadena. Productores, industriales y proveedores de insumos y su
alineación con la Cámara de Productores y gobierno
g
•
Existe ahora una estructura de trabajo y coordinación entre las
instituciones que facilita los cambios
•
Establecimiento de una Guía Estratégica de Acción sectorial
–
Alineación de la visión
•
Alianzas de negocios entre actores que antes no tenían contacto
(Monteverde distribuye productos de Leakerland)
•
Diversificación de la oferta y calidad de productos en algunas
empresas
•
Mayor manejo de marcas
•
Mayor velocidad de reacción a las oportunidades y amenazas de
mercado
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Tipos de factores Æ Tres etapas
Condiciones iniciales
Æ
Etapa previa al proceso de
promoción
Factores de intervención
Æ
Durante proceso de
promoción
F t
Factores
de
d habilitación
h bilit ió
Æ
Proceso de
P
d iimplementación
l
t ió
(desarrollo)
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
Condiciones
iniciales
Factores de intervención
Factores
habilitadores
En el ámbito nacional
• Entorno económico y político
• La estructura socio-cultural del
país
• Existencia de programas
nacionales de promoción de
clusters
Relacionados con CLACDS
• Calidad del diagnóstico y
benchmarking
g
• Calidad del taller de planeamiento
estratégico
• Competencia profesional y
compromiso de facilitadores
• Seguimiento del proceso de
desarrollo de los clusters
En el ámbito nacional
• Capacidad pública y privada para
crear una red de apoyo
p y al cluster
• Acceso a promotores de clusters
nacionales
• Capacitación en el enfoque de
clusters
En el ámbito del cluster
• Desarrollo de organizaciones de
productores
• Estilo de relación previo entre los
actores del cluster
En el ámbito del cluster
• Coyuntura durante el proceso de
promoción
• Surgimiento de líderes en el
proceso
En el ámbito del cluster
• Motivación inicial
inicial, conocimiento y
dirección estratégica
• Consolidación de liderazgo
construtivo dentro del cluster
• Logro de resultados estimulantes
a corto plazo
l
• Espacio para negociación de
“suma positiva”
• Consolidación de una cultura de
coope ac ó
cooperación
• Creación de una organización
estable para promover el cluster
Factores de éxito en el proceso de promoción de clusters - CLACDS
I
Importancia
i Relativa
R l i de
d los
l Factores
F
Condiciones iniciales
• Limitan
Li it o expanden
d la
l posibilidad
ibilid d d
de ttrabajo
b j con ell cluster
l t
Factores de intervención
• Generan un estímulo o impulso inicial
• Tienen costo de oportunidad
Factores habilitadores
• Fuerzas transformadoras principales
p
p
• Nada sustituye el esfuerzo coordinado de las empresas e
instituciones del cluster
Características que favorecen la generación de ventajas
competitivas en clusters estudiados por el CLACDS
Condiciones de
los Factores
Condiciones de la
d
demanda
d
Estrategia,
estructura
t
t
y
rivalidad
Industrias de apoyo
y relacionadas
l i
d
• Acceso a innovaciones
importantes (ej. Café en
C t Ri
Costa
Rica))
• Niveles de inversión
significativos en bienes de
capital avanzados (camarón
en Ecuador y madera en
Honduras)
• Trasnacionales con
capacidades logísticas
propias (banano en Ecuador)
• Turismo ecológico.
competitividad y conservación
(CR y Roatán)
• Cercanía a grandes mercados
• Acervo cultural y riqueza
arqueológica
• RRHH calificado (Equipos
médicos en CR y software en
Venezuela)
• Se han logrado
valorizar los RRNN con
exportación
t ió d
de prod.
d
industriales de mayor
valor agregado
(segmentos
sofisticados de textiles
de algodón y alpaca en
Perú)
• Altos niveles de
competencia en
servicios
i i d
de h
hotelería
t l í
en CA con clientes
internos y externos
cada vez más
sofisticados
so
s cados
• Avances en
certificación de
calidad
lid d ambiental
bi t l
(banano en Ecuador
y CR y turismo en
CR)
• Esfuerzos por reducir
impacto ambiental de
industrias (Café en El
Salvador y
Ecoturismo en Costa
Ri )
Rica)
• Diversificación de
mercados (turismo
boutique en CR)
• En clusters con
desarrollo competitivo
promedio
di mayor h
hay
redes de proveedores
locales de insumos,
bienes de capital y
servicios técnicos ((café
en CR)
• Organizaciones
gremiales fuertes y
activas (Soya en
B li i )
Bolivia)
• Aumento de la
eficiencia de aduanas
• Tendencia a mayor
sofisticación de los
servicios de logística
internacional con el
ingreso de grupos
multinacionales
Centro Latinoamericano para la
Competitividad y el Desarrollo Sostenible
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
www.incae.edu
Roy Zúñiga
Decano CLACDS
INCAE Business School
Roy.Zuniga@incae.edu