4ª E La Exportación de palta en Chile y el Mundo Rachel Cortes Marchant Profesor: Alexis Guajardo Asignatura: Comercio Exterior INTRODUCCION La producción de palta a nivel nacional es de alrededor de135 millones de kilos, con un volumen exportado de 77 millones. El principal país de destino de estas exportaciones fue Estados Unidos con un 95% del total que representa el 57 %. US $140 millones. La exportación se concentra desde julio a enero, siendo los meses de septiembre a noviembre los más importantes. El auge exportador al mercado de EEUU ha estado protegido por el veto a la importación del estado de California de palta desde México, principal país productor de esta especie, situación que cambiará a partir de la temporada 2004 donde se aceptará el producto desde este país. Las exportaciones de paltas aumentaron en 25% durante 2003, totalizando 97.647 toneladas y retornos por 128 millones de dólares, mientras que en 2002 los envíos de este fruto llegaron a 78.070 toneladas que totalizaron 101 millones de dólares, según informó esta mañana, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). El palto constituye la tercera fruta más exportada dentro de nuestro país, después de la uva de mesa y de las manzanas. Las ventajas climáticas que posee la zona central y centro norte para el cultivo del palto sumado a la alta rentabilidad observada durante los últimos años han llevado al rápido aumento de su superficie durante la última década. Debido a sus características organolépticas y a su clasificación como producto sano, su consumo ha ido aumentando en todo el mundo, especialmente en EE.UU. y en la Unión Europea. CAPITULO I Producción Mundial Los principales países productores de Palta Hass a nivel mundial son en orden de importancia, México, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica, España e Israel. La producción mundial en la temporada 2003/04 fue de 1,465,985 tonelada, siendo México el mayor productor con 902,332 toneladas, seguido por, EEUU con 212,626 toneladas, Chile con 170,000 toneladas, Sudáfrica con 70,000 toneladas, España con 62,000 toneladas e Israel con 49,000. La producción mexicana de paltas para la temporada 2004/05 se estima en 1.03 millones de toneladas. En cambio la producción chilena de palta se pronostica en 200.000 toneladas. Se espera también que la producción aumente para el resto de los productores importantes conduciendo a una cosecha mundial de 3.000.000 de toneladas en 2004/05 Principales países exportadores. México es el principal exportador de paltas, llegando a 135.000 toneladas en la temporada 2003/04 y Chile es el segundo mayor exportador con 118.500 toneladas, seguidos por Sudáfrica, España, Israel y Francia. En el mundo se exportaron 333.278 toneladas durante la temporada 2003/04. Principales países consumidores Los principales importadores de paltas son Estados Unidos, Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Japón, Alemania y España. El principal mercado para las exportaciones de palta Hass en el mundo es EEUU, que durante la temporada 2003/04 importó 139.266 toneladas. El segundo mayor mercado es representado por la Unión Europea que tiene una importación de 115.00 toneladas, en donde destacan Francia, Reino Unido, Holanda y Alemania. Factores que han influido en el desarrollo del la industria Nacional El principal factor que ha impulsado el desarrollo de las plantaciones de paltos en Chile es su rentabilidad. En los últimos años se ha encontrado en Estados Unidos un Mercado con baja oferta de paltas en los meses de Septiembre a Diciembre, lográndose retornos muy atractivos por concepto de exportación. El porcentaje de fruta exportada ha variado de entre un 22 a 38% en los últimos años. Además de los buenos precios logrados en los mercados extranjeros, el mercado interno ha tenido buenos precios, incluso, en algunos años, superando los precios de exportación, debido fundamentalmente, que al desviarse fruta a mercados extranjeros ha bajado la oferta en el Mercado Interno. Mercado Interno En el Mercado Nacional la palta es un producto bien conocido y de consumo masivo. Chile posee el segundo consumo per. Cápita, más alto a nivel mundial con 3 a 3,5 Kg., anuales, superado sólo por México, con un consumo per. cápita de entre 8 a10 kg. Anuales. La disponibilidad o consumo aparente de paltas en Chile ha mantenido una tendencia sostenida de crecimiento, por encima de la correspondiente a la población. Es importante destacar, que a pesar de los altos precios que ha tenido el producto durante los últimos años, el consumo se ha mantenido alto. Debido a estos precios elevados el consumo se ha mantenido concentrado en estratos más altos. Sin embargo, se debe considerar que la palta posee una demanda muy elástica, aumentando fuertemente el consumo al bajar los precios. Para que el consumidor aumente el consumo, estos menores precios deben llegar al consumidor final, lo que implica la necesidad de tener una cadena de comercialización eficiente. En los últimos años los precios promedios, libre a productor, en el mercado interno han fluctuado entre los $ 450 a $ 700. Esto implica valores a consumidor de entre $ 800 a $ 1.800 por kilo, lo que claramente afecta la demanda Principales mercados de destino Mercado de la palta en EEUU Estados Unidos representa el principal importador de palta a nivel mundial, y también el principal destino de la producción Chilena. En el 2002, EEUU supero a Francia como líder mundial en la importación de paltas. La cantidad total importada de palta fresca y procesada durante 2003/2004 fue de 139,266 toneladas, lo que significo una disminución del 2,3% respecto a la temporada anterior, esta disminución fue causada por el inesperado aumento de la producción Californiana en esa fecha. EE.UU. importa más de US$ 125 millones anuales de paltas, esta importación se concentra entre los meses de septiembre y febrero, después de este periodo la importación disminuye bastante, debido a que empieza la producción interna. Principales países que compiten en el mercado Como Chile vende sus productos (Paltas) en época de contra estación, no contamos con competencia local, mas bien la competencia es extranjera, como los países mencionados más arriba y que además vendan al igual que Chile en épocas de contra estación. Chile posee el liderazgo en la exportación de paltas a Estados Unidos con un 57,57%, seguido por México con un 33%, en el año 2003. El precio medio pagado por Estados Unidos a Chile por kilo de paltas es de 1,00 US$ ubicando a Chile en el tercer lugar, después de Nueva Zelanda con 2.75 US$ y de México con un precio medio pagado de 1.48 US$. Esta diferencia puede originarse debido a que estos países con mejores precios, comercializan menores volúmenes y con una concentración en paltas de mayores calibres, logrando tener un promedio en precios mayor. En el caso de México, este tiene un excelente precio en el mercado interno ( superior a 1US$/Kilo ), por lo cual no le es conveniente exportar a EE.UU. con un precio menor al precio local. En cambio Chile, posee una exportación orientada al volumen, tanto de calibres grandes, medianos y chicos, lo que origina un menor precio medio. Requisitos y barreras de ingreso Uno de los requisitos para entrar al mercado Estadounidense es la Ley "Check Off", aprobada el 28 de Octubre, 2000, por el Congreso norteamericano, que grava en US$ 0,05 por kilo de Palta que ingrese al mercado, lo cual elevaría al 30% los impuestos que paga la Palta al entrar a los EEUU. Esta Ley, lo que pretende es promover el consumo de Palta Hass en EE.UU. para lo cual establece un porcentaje de dinero por caja, para promocionar el consumo de este producto. Potencialidad de la palta en el mercado EEUU El mercado hispano en EE.UU.. presenta grandes oportunidades para el sector de frutas frescas chileno ya que: La población hispana es la que más consume vegetales frescos. En efecto, el gasto anual en frutas frescas en EE.UU. es de US144,14 para el consumidor promedio, mientras que para el consumidor hispano es de US202,41, es decir un 40% superior. Los productos frescos y/o naturales son muy importantes para los hispanos por la creencia cultural de que tienen mayor valor nutricional que los procesados Mercado de la Palta Francés Francia es lejos el consumidor de paltas más importante de Europa, siendo el primer importador de paltas. Sus importaciones representan el 50% de las importaciones de la Comunidad Europea. Aceptando todos los calibres y todas las proveniencias, Francia sigue siendo un mercado de elección para los grandes productores que existen, permitiendo una presencia del producto a lo largo del año. De tal forma, de 78.000 a 80.000 toneladas se venden al año, por un consumo de aproximadamente 1.2 Kg. por persona. Durante todo el año Francia se abastece de paltas de diversas variedades dada la confrontación permanente de los países competidores. Los principales países exportadores a Francia son España, México, Israel y Kenya. El mercado se caracteriza por su potencial de progresión y su apertura al exterior Importación Los principales países proveedores son España, México, Israel y Kenya, quienes compiten estrechamente por el mercado durante todo el año, lo que hace que el mercado este cubierto por los abastecimientos internacionales durante los 12 meses del año. La mayoría de los países exportadores se concentran en la variedad Hass (España el 90%). Israel desarrolló una nueva variedad que se consume en el Este de Francia, llamada palta “Ardit” que se presenta como futura reemplazante de la variedad “Fuerte” por su mayor resistencia a los golpes. El mercado francés representa el tercer mercado de importancia, dentro de Europa, para las exportaciones Chilenas, de Palta Hass. Es un nicho nuevo, pero podríamos decir que tiene características de un mercado potencial para los exportadores de palta Hass, ya que su importación ha aumentado considerablemente, acrecentando de 400,512 toneladas en el 2002 a 2.403,225 toneladas en el 2004, convirtiéndose en poco tiempo en uno de los principales destino para nuestra Palta. Sin duda Francia corresponde a un mercado potencial para Chile, logrando un aumento en los últimos tres años de un 200% del volumen exportado. Mercado de la Palta en el Reino Unido El año 2003 Chile tenía una participación de 8% de las importaciones, con US4.572.509; ubicándose como quinto país proveedor de paltas del Reino Unido. El año 2002, su participación en el valor de las importaciones, era de 2% (US$ 775 mil CIF – noveno lugar), mientras el 2001 no figuraban importaciones desde Chile. Chile exportó durante el 2004 a este mercado alrededor de 3.563 toneladas, con un valor US 4.809.008, representando un aumento en volumen del 129% con respecto al año anterior. El Reino Unido representa para Chile el segundo mercado de importancia después de EE.UU.. En cuanto al precio recibido por Chile (US$ FOB), 1,35 dólares FOB por kilo (2004), este mercado es el mejor pagado, superando a los otros mercados de destino. Las paltas son un producto relativamente nuevo en el Reino Unido; su comercialización en forma masiva no empezó hace mas de ocho o diez años y su uso como ingrediente en la gastronomía o en sándwiches es aún más reciente. Mercado Japonés México es el principal abastecedor de Paltas de Japón, representando el 97,3% del total importado en el 2004. Chile, fue el segundo exportador pero con una cantidad muy por debajo de la mexicana, representando solamente el 1,6% del mercado. Después de México, Chile a sido el país con mayor crecimiento en la participación del mercado Japonés, pasando de nada en el 2000 a 468.708 kilos en el 2004. Mientras que otros países como EE.UU. han ido perdiendo participación. Exportaciones Chilenas Japón es un mercado nuevo para nuestro país, si bien los volúmenes exportados pueden no ser muy significativos en comparación con otros mercados de destino, no se puede negar que es un mercado potencial para Chile, sobretodo viendo las 28.294 toneladas exportadas por México en el 2004. Lo que nos dice que hay mucho por crecer en cuanto a participación, sobretodo ahora que México tiene los ojos puestos en EE.UU.. CAPITILO II NORMAS RELATIVAS A LAS PALTAS Disposiciones relativas a la calidad. La norma tiene por objeto definir la calidad que deben presentar los aguacates una vez acondicionados y envasados. a) Características mínimas. En todas las categorías, los aguacates deben presentarse: -enteros - Sanos - limpios, prácticamente exento de materias extrañas visibles, - prácticamente exentos de plagas, - prácticamente exentos de daños causados por plagas, - prácticamente exentos de daños causado por bajas temperaturas, -exentos de humedad exterior anormal, -exentos de olores o sabores extraños. Clasificación. i) Categoría <extra>: Las paltas clasificadas en esta categoría deberán ser de calidad superior y presentar la forma y la coloración características de la variedad. No deberán presentar defectos, a excepción de muy ligeras alteraciones superficiales de la epidermis, siempre y cuando no afectan al aspecto general del producto, a su calidad, a su conservación ni a su presentación en el envase. ii) Categoría I : deberán ser de buena calidad y presentar la forma y la coloración características de la variedad. No obstante, podrán presentar los ligeros defectos siguientes, siempre y cuando no afecten al aspecto general del producto, a su calidad, a su conservación ni a su presentación en el envase: - leves defectos de forma y coloración, - leves defectos de la epidermis iii) Categoría II: se incluyen las paltas que no puedan clasificarse en las categorías superiores pero que responden a las características mínimas antes citadas. Se podrán aceptar los siguientes defectos, siempre y cuando conserven sus características esenciales de calidad, conservación y preparación: - defectos de forma y coloración, - defectos de las epidermis Análisis de la presencia de Chile en el Mercado Exterior Mercado de Estados Unidos Caracterización del Mercado: Alta concentración de volúmenes en pocos importadores. Principales importadores fuertemente relacionados con la industria Californiana. Relaciones difíciles con la industria Californiana. Ley de “Check off” promoción obligatoria. Fortalezas de la industria Chilena en EE.UU. La oferta coincide con la con la ventana de mercado. Producto de buena calidad. Logística eficiente. Experiencia. Acción del Comité de Palta y ley de “Check Off”. Debilidades de la Industria Chilena en EE.UU.. Producto con por lo menos 15 días de antigüedad. Inicio de temporada con problemas de calidad y maduración. Condición heterogénea y confiabilidad baja. Estrategias orientadas al control y volumen. Resistencia de la industria Californiana. Debilidades internas Poca inversión en poscosecha. Poco control efectivo en las normas del Comité de Palta. Distancia entre productores y mercado (información y toma de decisiones). Visión de corto plazo de la industria. Desafíos Futuros en el Mercado de EE.UU. Fomentar el consumo (aumento de la oferta Chilena). Mejorar la imagen de la fruta Chilena (confiabilidad). Extender la temporada de oferta. Enfrentar la los cambios en la oferta de California Enfrentar la entrada de México sin restricciones. Conclusión EE.UU. es el principal destino de la Palta chilena, debido a que se trata de un mercado de gran volumen y de buenos precios. Con el análisis realizado de este mercado podemos concluir, que se espera que siga siendo un mercado relevante para nuestra fruta, por el creciente consumo que posee. Pero sin embargo se esperan cambios, sobretodo en el ámbito de precios debido al creciente aumento en la oferta, causado por una mayor presencia Mexicana en la gran mayoría de los estados y por un aumento en la producción Chilena. Para Chile se cree que su participación va a seguir aumentando, pero a una menor tasa de crecimiento que la que a mostrado en estos últimos años. En cuanto a los precios recibido por los productores, se espera que sigan disminuyendo, pero no debieran bajar del dólar por kilo, ya que el precio del mercado interno Mexicano está por sobre el dólar. Lo que sí está claro es que los retornos promedios al productor estarían por debajo del dólar. Francia debe ser un mercado que Chile debe priorizar para lograr aumentar su participación, estamos hablando del principal mercado Europeo de Paltas y segundo a nivel mundial después de EE.UU. en el cual nuestro país todavía presenta una pobre participación. Se debe tener presente también el alto nivel de competencia que posee este mercado, con un total de 21 países abastecedores. Japón se caracteriza por ser un mercado de difícil ingreso, son exigentes en calidad y en servicio, pero a su vez es un mercado que paga muy bien. El consumo de palta está en pleno crecimiento, las barreras de entrada que presenta son las negociaciones con los japoneses y su alta exigencia. El comportamiento del mercado nacional de la palta Hass convencional debiera tender a una baja en los precios, debido al gran aumento de la superficie plantada y a la entrada en producción de huertos nuevos. En el ámbito exportador, Chile está manteniendo una peligrosa dependencia del mercado de Estados Unidos. Se hace imprescindible la búsqueda de nuevos mercados para la producción nacional. El Comité de Paltas está consciente de esta situación, y actualmente está empeñado en la apertura y penetración de estos mercados, y en el desarrollo de estrategias publicitarias que logren aumentar el consumo de la palta. La industrialización de la palta, y la consecuente obtención de productos con valor agregado, es otra alternativa para ampliar los mercados. La gran ventaja de los productores y comercializadores de palta chilenos es que están ofreciendo al mercado un producto con excelentes características organolépticas y con comprobados efectos benéficos para la salud. En un mercado mundial que cada vez se preocupa más de consumir productos sanos, sólo queda realizar un adecuado plan de comercialización y publicidad para lograr crear un mercado mundial de la palta en constante crecimiento.