¿Cómo puede el sector financiero ayudar al crecimiento de las pymes

¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO
AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
Introducción
La inclusión financiera de la población, y en particular de las
pequeñas y medianas empresas (pymes), está en el centro de
la diversificación económica y los desafíos de crecimiento que
enfrentan los países con economías emergentes.
El presente whitepaper busca mostrar un panorama general del
estado de las pymes en América Latina; por qué el tema de la
inclusión financiera es vital para estas empresas y cómo, gracias
a COBIS, su institución financiera puede contribuir al
crecimiento de este importante segmento.
En ese sentido, el sistema bancario juega un papel fundamental
como motor del desarrollo económico ya que, al facilitar el
acceso a mecanismos de financiamiento, se impulsa el
crecimiento de las empresas del segmento pymes y la creación
de nuevos empleos.
¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
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Tabla de contenidos
01
02
03
El estado de las pymes en América Latina
04
¿Por qué es importante la inclusión
financiera para las pymes?
07
03
¿Cómo pueden los bancos cerrar la
brecha de financiamiento de las pymes?
09
04
05
Convierte a su institución en un motor del crecimiento
de las pymes: Presentamos COBIS Mainstreet
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Bibliografía
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¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
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El estado de las pymes
en América Latina
Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), las pequeñas y medianas empresas (pymes) representan más
de 99% del total de empresas en Latinoamérica, y de estas, el 88,4% son
microempresas.
Se estima que 1 de cada 3 puestos de trabajo en la región se encuentra
en una pyme. Por otro lado, a las microempresas, aunque representen
casi el 89% de las empresas de la región, se les puede atribuir solo el 29%
del empleo formal, con una clara orientación hacia sectores de baja
productividad. De hecho, según cifras de CEPAL, más del 50% de los
puestos de trabajo en las microempresas se encuentran en el sector
comercio y en “otras actividades comunitarias, sociales y personales”.
Las pymes se encuentran divididas
en tres categorías:
y más numerosa corresponde a las empresas familiares
1 Laconprimera
reducida capacidad de gestión. Las bajas barreras a la
entrada favorecen en este caso la proliferación de empresas de tamaño
muy reducido que, en muchos casos, responden más a estrategias de
autoempleo que a un verdadero proceso de desarrollo empresarial. Estas
son las empresas que se enfrentan a mayores dificultades a la hora de
acceder a créditos y otros servicios por su carácter informal.
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La segunda categoría comprende a las empresas bien
establecidas, casi siempre familiares, que tienen altas posibilidades
de crecimiento siempre y cuando logren consolidarse en el mercado.
3
El último grupo está compuesto por empresas que han sido creadas
recientemente y que tienen un elevado potencial de crecimiento
gracias a su modelo de negocio, su alto componente tecnológico y sus
fuentes de financiamiento (que incluyen no solo a la banca tradicional
sino a las incubadoras de startups y los ángeles inversionistas).
Distribución
MIP y MEs
según tamaño
2,3
Micro
0,4
Muy pequeña
0,2
Pequeña
0,0
Mediana
7,1
Informal
América latina y el Caribe: Distribución de las MIP y MEs, según tamaño
(En porcentajes) | Fuente: IFC, Enterprise Finance Gap.
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¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
El interés en la inclusión financiera de las pymes en los países en
desarrollo, se justifica por la contribución de estas empresas a la
creación de empleo y por su potencial aporte a la innovación.
Se observa, además, que el aporte de las pymes a la generación de
valor agregado es menor en los países emergentes que en los
desarrollados y que los resultados registrados en materia de innovación
son poco significativos.
Uno de los retos para la política de apoyo y promoción de las pymes
en América Latina radica en hacer crecer su escala y productividad, de
modo que generen más empleos y mejor pagados, y que contribuyan
a la innovación tecnológica y de procesos mediante la identificación
de oportunidades de negocio y de nichos de mercado que aún no han
sido atendidos por las empresas de gran tamaño.
Aunque se han dado algunos pasos para la inclusión financiera de las
pequeñas y medianas empresas, aún persisten retos importantes para
mejorar no solo el número de canales de acceso a los servicios
financieros, sino también la idoneidad de los mismos, especialmente
para las pymes del primer y segundo grupo.
¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
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¿Por qué es importante
la inclusión financiera
para las pymes?
La falta de acceso a crédito formal puede obligar a las pequeñas y medianas
empresas a recurrir a mecanismos informales de financiación con costos muy
elevados, o a depender de recursos propios, lo que limita su posibilidad de
crecimiento y consolidación.
Estas son las razones por las que las entidades financieras deben apostarle a la
inclusión financiera de las pymes:
Crecimiento económico
Cerrar la brecha de inclusión financiera de las pymes con respecto a los
mercados emergentes y las economías en desarrollo ayudaría a aumentar el
crecimiento económico en la región.
De hecho, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, la
contribución de las pymes al PIB en la región es relativamente baja, lo que revela
deficiencias en los niveles de productividad de las mismas. Por ejemplo, las
empresas grandes en la región tienen niveles de productividad hasta 33 veces
mayores que los de las microempresas y hasta seis para las pequeñas, mientras
que en los países OCDE estas cifras oscilan entre un 1.3 y 2.4 veces.
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¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
Creación de empleo
Estabilidad financiera
El papel que tienen las pymes en la generación de empleo
es innegable, tanto así, que la CEPAL estima que el 67%
de los latinoamericanos se emplea en empresas de este
segmento: en promedio, las empresas de menos de 100
empleados representan casi la mitad de la fuerza laboral
en América Latina, y las pequeñas empresas con menos
de 20 empleados son las que más contribuyen al
crecimiento del empleo, especialmente entre la población
más joven.
Una mayor inclusión financiera puede respaldar la estabilidad financiera siempre que exista una
sólida gestión de riesgos y supervisión financiera.
Para CEPAL, una mayor inclusión financiera de las pymes
podría ayudar a elevar la tasa de empleo, creando
alrededor de 16 millones de empleos para 2025; y
mejorar la productividad laboral en un 2.4% anual.
Los primeros esfuerzos para medir el estado de la inclusión financiera en países como México, Perú,
Colombia y Brasil se han enfocado principalmente en medir la cobertura geográfica de servicios
financieros en la población, especialmente en materia de tenencia y uso de cuentas. El siguiente
paso es extender la inclusión financiera a las pymes.
Si bien es cierto que actualmente dichas políticas de inclusión han estado enfocadas en instrumentos
de ahorro, medios de pago de bajo costo y ampliación en los puntos de acceso, es fundamental ir
más allá del acceso para, a partir de una mejor comprensión de las necesidades de las pequeñas y
medianas empresas, diseñar productos y servicios financieros que atiendan de manera efectiva las
necesidades transaccionales, de ahorro y de financiamiento de las pymes, que además son
diferentes de las de las grandes empresas.
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¿Cómo pueden los bancos cerrar la
brecha de financiamiento de las pymes?
“La innovación financiera mediante la banca de desarrollo podría aumentar la inclusión financiera de las
MiPymes. La banca de desarrollo en colaboración con los bancos privados podría aliviar las fallas del
mercado mediante la adaptación de productos y servicios específicamente adaptados para la capacidad
productiva de las pymes, al mismo tiempo que mitigaría los riesgos de los acreedores” (Cepal, 2017).
Las MiPymes tienen notorias problemáticas de financiamiento por elementos
que afectan las dimensiones de la inclusión financiera
Acceso
Uso
Grado en el que consumidores nuevos
o desatendidos pueden obtener
productos y servicios financieros
adecuados a un precio asequible.
Elevados costos financieros.
Ausencia de colaterales.
Exceso de trámites o procesos muy
extensos.
Monto de créditos aprobados.
Calidad
Regularidad y frecuencia
de utilización de servicios
financieros de forma
pertinente.
Falta de educación
financiera por parte de
propietarios y
administradores de
MiPymes.
Grado de satisfacción de
las necesidades de los
clientes con los servicios
ofrecidos por el mercado.
Ausencia de productos
diseñados con base en
la necesidad de las
MiPymes.
Productos deficientes
para la planeación y
financiación de largo
plazo.
Conlleva a un bajo nivel de bienestar de financiamiento para las MyPymes
Fuente: Inclusión financiera de MiPymes. Banco de Desarrollo de América Latina. 2018
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Aso
cia
cio
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o
Man
cios agregados
Servi
Pagos
y FX
Soluciones
de crédito y
decisiones de
financiamiento
Fina
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e
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o
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ide
Gestión
de gastos
m
Asistencia
de comercio
extranjero
Integraciones
con herramientas
de negocio
na n de
nc se
ier rvic
o s io s
y fondos
ic ón
ia
Necesidades
fundamentales
Id
Además, fortalecer la comprensión del mercado
de las pymes, ayudará a la banca a reforzar sus
relaciones con los clientes de este segmento: entre
más comprensión se tenga de las necesidades de
las pequeñas y medianas empresas, el sector
financiero podrá adaptar sus servicios actuales a
lo que realmente necesitan las pymes, con menor
riesgo, en los canales correctos y en el momento
oportuno.
Necesidades
centrales
Gesti
ó
n
d
e li
qu
La provisión de servicios más allá de los que
tradicionalmente se ofrecen dentro de la banca,
deben permitir la inclusión financiera de las
empresas informales que, hasta el momento, no
han tenido acceso a este tipo de servicios.
O
m
os personalizados
Servici
Ante la competencia constante en el mercado
bancario de las pequeñas y medianas empresas,
las instituciones del sector financiero deben
proporcionar una oferta más amplia e integrada
con servicios relevantes de valor agregado.
s
s
nza
a
i
l
ya
al
an
nic
La red financiera
de las pymes
Valor agregado
ció fi
a
r
g o
Inte n
Automatización
inteligente
Estos servicios de valor agregado se están volviendo más frecuentes, y veremos una
evolución de las necesidades que se volverá fundamental para el mercado.
Fuente: Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean: Access, Usage and Quality. CEMLA. 2015
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ES
M
PY
Las pymes quieren una
experiencia omnicanal
La banca omnicanal brinda interacciones constantes con los clientes a través de
múltiples puntos de contacto, integrando lo digital y lo tradicional para ayudar a
satisfacer las necesidades del cliente sin problemas a través de múltiples canales.
Varias instituciones financieras le han apostado al servicio a sus clientes a través de
canales digitales. Si bien es cierto que estos canales están alineados con las
necesidades y comportamientos de los usuarios, especialmente en banca
personal, las pymes seguirán necesitando de una atención en canales físicos para
beneficiarse de productos y soluciones como la gestión de efectivo o los
préstamos.
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¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
Las pymes, el nuevo
enfoque de la banca
El sector financiero tiene un importante rol en la promoción y crecimiento de las
iniciativas de los emprendedores latinoamericanos. Al facilitar el acceso a
mecanismos de financiamiento, la banca puede fomentar la diversificación al
interior de estas empresas y acelerar el proceso de expansión de las mismas,
mejorando la calidad de vida de miles de personas en la región.
Al ofrecer a las pymes un servicio adaptado a sus necesidades, la banca tiene
el poder para contribuir con el desarrollo de la región. La clave es contar con
una solución de tecnología bancaria que facilite esta tarea.
Las pymes buscan cada vez más una forma más fácil de satisfacer todas sus
necesidades para administrar sus negocios. Esto brinda una oportunidad para
proveedores que estén dispuestos a abordar necesidades comerciales más
amplias para profundizar la relación con sus clientes pymes.
A medida que el número de pymes continúa creciendo, también aumentará la
demanda de productos y servicios financieros que apalanquen su crecimiento.
En este aspecto, los bancos desempeñan un papel fundamental. Sin embargo,
teniendo en cuenta que las pymes también pueden recurrir a otras alternativas
de financiamiento -como los neobancos y los fondos de inversión-, es necesario
que replanteen los productos y servicios ya existentes, para proporcionar
información, herramientas y servicios que sirvan mejor tanto a las empresas
como a sus clientes finales.
Al migrar a un modelo de plataforma, la banca puede convertirse en un socio
estratégico de los emprendedores, creando una nueva oferta de valor basada
en productos y servicios bancarios novedosos que satisfagan las necesidades
de este segmento.
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¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
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Convierte a su institución
en un motor del crecimiento
de las pymes:
Presentamos COBIS Mainstreet
¿Por qué COBIS Mainstreet?
COBIS Mainstreet es una solución digital innovadora que permite a sus clientes de pequeñas
y medianas empresas ser el motor de su crecimiento. A través de nuestro ecosistema digital
fácil de usar y capacidades omnicanales, COBIS Mainstreet permite a sus clientes solicitar
financiamiento en línea, obtener información relevante de su manejo financiero e incluso
acceder a un mercado electrónico para comprar o vender productos.
COBIS Mainstreet se adapta a las necesidades financieras de las pymes, las cuales están en
constante evolución a medida que crecen y se consolidan. Con nuestra solución, su entidad
financiera puede adquirir y retener clientes a través de cuentas digitales y originaciones de
préstamos instantáneos, convirtiéndose en un aliado del crecimiento de las pequeñas y
medianas empresas.
Más que solo tecnología, COBIS Mainstreet le brinda herramientas personalizadas para
cumplir con los objetivos de su cliente, permitiendo la expansión de la oferta de servicios de
las instituciones financieras con el objetivo de aumentar sus fuentes de ingresos.
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Características principales
Sistema modular de originación de productos financieros en tiempo real
y en la nube.
Entorno de trabajo personalizable por el usuario: idioma, imagen de perfil y
contraseña.
Marketing, ventas y servicios.
Capacidades de autoservicio intuitivas.
Integración con terceros para venta cruzada e intercambio de
información.
Colaboración personalizada y herramientas de flujo de trabajo.
Open Banking Marketplace.
Solución omnicanal: móvil, Internet, centro de llamadas, sucursal, agente, cajero
automático, API
Parametrización completa con procesos personalizados y fácil generación de
funcionalidades.
Automatización total del flujo de transacciones comerciales.
Capacidad de usar datos inteligentes.
Análisis de riesgos y cumplimiento regulatorio
Características multi-idioma y multi-moneda.
Fácil automatización y gestión de documentos y formularios digitales y
físicos.
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#UnaNubeDePosibilidades
COBIS, su aliado para fomentar
la inclusión financiera en su país
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tecnológicas en todo el continente americano, COBIS se ha convertido en
un socio verdaderamente estratégico para sus más de 70 clientes activos,
permitiendo a las instituciones financieras identificar necesidades
tecnológicas y desarrollar software financiero sofisticado para satisfacer
dichas necesidades.
Tenemos una potente plataforma digital que incluye aspectos
transaccionales, integración, procesos, reglas de negocios y
comunicación; así como un marco de trabajo que nos permite ofrecer
agilidad financiera, estando en sintonía con lo que el mercado requiere
para acelerar la red de valor de las entidades financieras y los clientes
finales.
Nuestra presencia en más de15 países de la región nos respalda como
uno de los proveedores con el mayor cumplimiento del marco regulatorio
local e internacional.
¿CÓMO PUEDE EL SECTOR FINANCIERO AYUDAR AL CRECIMIENTO DE LAS PYMES?
Para brindar servicios especializados, contamos con el conocimiento
experto de más de 500 consultores en diferentes disciplinas de negocios y
tecnología, que desarrollan soluciones financieras innovadoras de manera
ágil y oportuna.
Tenemos oficinas en Estados Unidos, México, Panamá, Colombia y
Ecuador. También tenemos socios en Argentina, Paraguay, Venezuela y
Bolivia, que nos ayudan a llegar a nuevos mercados y permiten que las
empresas financieras aceleren el crecimiento de su red de valor.
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aprovechar las oportunidades que representa la población no
bancarizada en su país? Contáctenos
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Bibliografía
Banco de Desarrollo de América Latina. Inclusión financiera de MiPymes. 2018.
Ernst & Young EY. The future of SME banking. Minds made for redefining
financial services. 2018.
Ferraro, Carlo; Rojo, Sofía. Las MIPYMES en América Latina y el Caribe: Una
agenda integrada para promover la productividad y la formalización. 2018.
Organización Internacional del Trabajo.
Morfín, Antonio. Banca de desarrollo e inclusion financiera de las pymes en
Colombia y el Brasil. 2018. CEPAL.
Roa, María José. Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean: Access,
Usage and Quality. 2015. Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA).
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#UnaNubeDePosibilidades
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