1 Principales Variables del Sistema Financiero Julio - 2019 Dirección de Estudios y Publicaciones 22 Sistema Sistemade deIntermediación IntermediaciónFinanciera Financiera Sistema de Intermediación Financiera Depósitos según modalidad (en millones de bolivianos y porcentajes) Nota.- Los depósitos guardan relación con la cartera de créditos, incluyen las obligaciones con empresas públicas. 3 Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos por tipo de crédito (en millones de bolivianos y porcentajes) 4 Nota 1.- La cartera de créditos incluye a las operaciones de primer piso del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. Sistema de Intermediación Financiera Patrimonio y Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) (en millones de bolivianos y porcentajes) 3,3 veces más respecto al 2005 CAP BCO Crecimiento 12,3% EFV 10% 49,2% CAC Mínimo requerido 8,2% 18,5% IFD 19.283 17.838 18.026 22,8% Sistema 13,3% 19.865 18.354 15.301 13.374 11.562 10.414 8.794 6.372 4.663 4.796 2005 5 2006 7.077 7.387 5.293 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jul-18 Jul-19 Siglas: BCO corresponde a Bancos múltiples, Banco público, Bancos PYME y Banco de Desarrollo Productivo, EFV: Entidades financieras de vivienda, CAC: Cooperativas de ahorro y crédito abiertas, IFD: Instituciones financieras de desarrollo. CAP: Relación porcentual entre el capital regulatorio y los activos y contingentes ponderados en función de factores de riesgo. Sistema de Intermediación Financiera Previsiones para la cartera en mora (en millones de bolivianos y porcentajes) 1,2 veces más respecto al 2005 Cobertura (Previsiones/cartera en mora) 62% más Crecimiento 5,1% Previsiones 146,1% 5.110 4.846 84,1% 4.864 4.424 3.873 2005 jul-19 3.388 3.027 2.611 2.280 2.111 1.935 1.864 1.817 1.789 1.980 2.152 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6 jul-18 jul-19 Sistema de Intermediación Financiera Índice de mora (en porcentajes) Disminución 2005 – 2019 Sistema Financiero 8,1% 7 Sistema de Intermediación Financiera Activos líquidos (en millones de bolivianos y porcentajes) (*) Depósitos a corto plazo: depósitos a la vista, caja de ahorro y DPF a 30 días. 8 Sistema de Intermediación Financiera Utilidades (en millones de bolivianos) 9 Nota.- A partir de febrero de 2018 se incluye información de “Fundación Pro Mujer” IFD, en cumplimiento de la Resolución ASFI/1325/2017 de 15.11.17, con inicio de operaciones el 11.02.18. Siglas: BCO corresponde a Bancos múltiples, Banco público, Bancos PYME y Banco de Desarrollo Productivo, EFV: Entidades financieras de vivienda, CAC: Cooperativas de ahorro y crédito abiertas, IFD: Instituciones financieras de desarrollo. Sistema de Intermediación Financiera Número de cuentas de depósito (en número y porcentajes) 5,2 veces más respecto al 2005 N° de depósitos a plazo fijo y de cuentas en caja de ahorro de personas naturales con saldos menores o iguales a Bs70.000 (*) 10.269.497 Crecimiento 11% 11.917.557 11.053.994 13,9% 13,9% 10.295.336 10.732.999 9.452.096 9.016.802 8.668.983 7.848.005 7.139.597 Jul-18 Jul-19 6.330.246 5.622.853 4.952.176 4.259.456 3.479.291 2.719.454 2.239.570 1.911.022 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 10 Jul-18 Jul-19 (*) Mediante Decreto Supremo N° 2055 de 09.07.2014, se estableció el régimen de tasas de interés mínimas para los depósitos en cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo, en moneda nacional de personas naturales con monto promedio mensual de los saldos diarios que no deben superar Bs70.000. Sistema de Intermediación Financiera Número de prestatarios 2 veces más respecto al 2005 N° de prestatarios por tipo de entidad BCO 4,1% 1.315.916 IFD 167.001 CAC EFV Crecimiento 1.519.829 1.482.618 1.303.876 1.293.891 1.268.200 116.665 11.598 1.570.980 1.611.180 1.547.327 1.117.387 728.068 830.756 760.048 964.261 860.443 620.635 530.840 2005 11 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jul-18 Jul-19 Siglas: BCO corresponde a Bancos múltiples, Banco público y Bancos PYME, EFV: Entidades financieras de vivienda, CAC: Cooperativas de ahorro y crédito abiertas, IFD: Instituciones financieras de desarrollo. Sistema de Intermediación Financiera Participación de depósitos (*) y cartera (**) en moneda nacional (en porcentajes) (*) Los depósitos guardan relación con la cartera de créditos, incluyen las obligaciones con empresas públicas. (**) A partir de diciembre de 2015, la cartera de créditos incluye a las operaciones de primer piso del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 12 Sistema de Intermediación Financiera Cartera y depósitos por departamento Al 31 de julio de 2019 DEPÓSITOS (en millones de bolivianos y porcentajes) 13 CARTERA DE CRÉDITOS (en millones de bolivianos y porcentajes) 14 14 Crédito destinado al sector productivo, de interés social Sistema devivienda Intermediación Financiera y cobertura de los servicios financieros Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos a sectores priorizados (en millones de bolivianos) 15 Sistema de Intermediación Financiera Cartera de créditos por sectores económicos (en millones de bolivianos) 16 Sistema de Intermediación Financiera Créditos al Sector Productivo 7,5 veces más respecto al 2005 (en millones de bolivianos y porcentajes) Crédito al sector productivo por departamento y actividad económica - Jul-19 Santa Cruz 36.885 La Paz 18.504 Cochabamba Agricultura y ganadería 24,2% 14.825 Chuquisaca 2.546 Tarija 2.524 Potosí 1.457 Oruro 1.418 Beni 1.210 Crecimiento 13,4% Construcción 25,5% Turismo 8,6% 79.576 75.761 Industria manufacturera 36,2% 70.194 62.292 51.688 Otros 5,5% 41.186 28.252 Pando 208 10.537 9.326 9.233 10.048 11.681 16.659 13.118 19.779 22.690 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 17 Jul-18 Jul-19 Sistema de Intermediación Financiera Créditos de vivienda de interés social (en millones de bolivianos y porcentaje) Al 31 de julio de 2019 Pando 1,1% Beni 3,3% La Paz 20,9% Oruro 2,9% Cochabamba Santa Cruz 17,8% 39,3% Chuquisaca Potosí 2,8% 18 6,6% Tarija 5,2% Sistema de Intermediación Financiera Créditos de vivienda de interés social (Familias beneficiadas ) Al 31 de julio de 2019 5,7 veces más respecto al 2014 Crecimiento 24,2% 68.447 53.130 Pando 1,4% 76.106 Beni 4,0% 61.281 La Paz 20,8% 38.598 24.593 11.336 Cochabamba Santa Cruz 16,6% 37,3% Oruro 3,7% Chuquisaca 2014 19 2015 2016 2017 2018 Jul-18 Jul-19 Potosí 3,5% 7,2% Tarija 5,5% Sistema de Intermediación Financiera Cumplimiento de los niveles mínimos de cartera de créditos (en millones de bolivianos y porcentajes) Bancos múltiples 120.000 100.000 94.245 5.643 99.889 Cumplimiento de metas de cartera por tipo de entidad - Jul-19 80.000 60.000 40.000 20.000 62,9% - Dic-18 Jul-19 56,3% 60% 53,4% Bancos PYME 2.500 2.210 158 50% 2.368 50% 2.000 1.500 1.000 500 - Dic-18 Jul-19 Entidades financieras de vivienda 2.000 145 1.500 1.437 1.582 Bancos múltiples 1.000 Bancos PYME 500 Nivel alcanzado - Dic-18 20 Jul-19 Entidades financieras de vivienda Mínimo requerido Sistema de Intermediación Financiera Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP) con beneficios (en número y porcentajes) Incremento 60.748 Disminución de la tasa de interés 592.470 531.722 327.665 55,3% Ampliación de plazo 80.804 13,6% Otros 55.984 9,4% Refinanciamiento Pago de gastos notariales 22.315 3,8% Mejores condiciones en garantías 22.047 3,7% Periodo de gracia Descuentos en el seguro de desgravamen 21 Jul-19 31.811 5,4% Aumento de monto Pago de avalúo Jul-18 45.236 7,6% 3.943 0,7% 2.594 0,4% 71 0,0% Participación Jul-19 Sistema de Intermediación Financiera Puntos de atención financiera clasificados en urbano y rural (**) TIPO DE PUNTO DE ATENCIÓN FINANCIERA Área Urbana Sucursales, agencias y otros (*) Cajeros automáticos Área Rural Sucursales, agencias y otros (*) Cajeros automáticos Total 22 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 jul-18 jul-19 790 795 953 883 1.092 1.055 1.233 1.283 1.411 1.597 1.523 1.854 1.669 2.133 1.805 2.396 1.891 2.693 2.367 2.881 2.586 2.931 2.901 3.042 2.748 2.980 3.034 3.140 349 399 498 98 108 118 5.695 6.024 6.559 453 118 6.299 518 126 6.818 77 84 119 132 180 207 252 297 288 11 14 19 20 32 43 55 70 82 1.673 1.934 2.285 2.668 3.220 3.627 4.109 4.568 4.954 (**) Categorización de municipios mencionada en el Anexo 1 del Libro 10° Título I Capítulo I de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros. (*) Corresponde a agencias fija y móvil, oficina central, externa y ferial, ventanillas de cobranza, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal financieros y no financieros. Sistema de Intermediación Financiera Cobertura de servicios financieros por municipio Diciembre de 2007 Incremento 2007 – 2019 Municipios 139 Julio de 2019 81 municipios (24%) con cobertura de servicios financieros 220 municipios (65%) con cobertura de servicios financieros Municipios con cobertura financiera Municipios con nula cobertura financiera Nota.- El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, estableció que el 75% del total de los municipios deberán ser cubiertos con atención de servicios financieros hasta el año 2020. 23 24 24 Valores Sistema de Intermediación Financiera Mercado de Valores Valor total de las operaciones negociadas según lugar de negociación (En millones de bolivianos) Otros: Corresponde a los mecanismos de Mesa de Negociación y Subasta de Acciones 25 Mercado de Valores Monto negociado por tipo de operación e instrumento (En millones de bolivianos y porcentajes) 26 Mercado de Valores Monto autorizado y vigente de bonos Al 31 de julio de 2019 (en millones de bolivianos y porcentajes) Otros: Corresponde a los sectores de extracción de petróleo crudo y gas natural, organismos gubernamentales y construcción. 27 Mercado de Valores Cartera y participantes de fondos de inversión 28
