Notas Sectoriales Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres El mercado del aceite de oliva en el Reino Unido Notas Sectoriales El mercado del Aceite de Oliva en el Reino Unido Este estudio ha sido realizado por el departamento de Foods from Spain bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres Julio 2004 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO ÍNDICE I. CONCLUSIONES 4 II. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitación del sector 5 5 2. Clasificación arancelaria III. OFERTA 1. Tamaño del mercado 6 ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. 7 2. Producción local 3. Importaciones 8 ¡Error! Marcador no definido. IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL VII. DISTRIBUCIÓN VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 12 13 14 15 16 IX. ANEXOS 1. Empresas 18 18 2. Ferias 23 3. Publicaciones del sector 24 4. Asociaciones 24 5. Otras direcciones de interés 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 3 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO I. CONCLUSIONES El interés mostrado por el consumidor británico por una dieta más sana y equilibrada y las nuevas tendencias alimenticias auguran un excelente futuro para el mercado del aceite de oliva. El aceite de oliva está presente en todos los canales de distribución y cuenta con una excelente reputación como alimento saludable y de buen sabor. Ya ha creado su propio nicho de mercado y la competencia que otras veces suponían las grasas para cocinar y los otros aceites vegetales es cada vez menor. A lo largo de los últimos años España ha venido ganando cuota hasta ocupar la primera posición del mercado. Sin embargo, especialmente en el caso del aceite de oliva virgen extra, Italia sigue siendo un fuerte competidor. España, como primer productor mundial de aceite de oliva, tiene el potencial necesario para mantener la cuota actual e incluso superarla. Los expertos apuntan la necesidad imperiosa de educar al consumidor para que conozca los distintos usos del aceite de oliva y, sobre todo, aprenda a apreciar el aceite de oliva español. La supervivencia de las marcas españolas en las estanterías vendrá condicionada por su inversión en promoción y publicidad, tal y como vienen haciendo las empresas italianas. Por último, los dramáticos cambios en la distribución y la reducción de la base de abastecedores han tenido enormes repercusiones en la comercialización de cualquier tipo de producto, y especialmente el aceite de oliva. El exportador español ha de ser consciente de estos cambios y adaptarse a los mismos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 4 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO II. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR En el Reino Unido, prácticamente las dos únicas categorías que se ofertan al público son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva. El consumidor británico no está familiarizado con el aceite virgen, ni conoce las distintas gradaciones. En los últimos años se ha intentado dar valor añadido a los aceites comercializados, apareciendo aceites de oliva con aromas o con hierbas. Entre las variantes que se ofertan están los aceites de oliva con sabor a ajo, albahaca, guindilla, limón, romero, pimiento y laurel, entre otros. También se han introducido botellas que combinan vinagre balsámico o de Jerez con aceite de oliva virgen extra. Alguna marca comercializa incluso aceite de oliva “especial” para pizzas. Otros productos se han visto beneficiados por el auge del aceite de oliva y la dieta mediterránea. Así, la marca Bertolli (de Unilever Bestfoods) comenzó a comercializar hace unos años una margarina elaborada a partir de aceite de oliva que tuvo tanta aceptación que un supermercado (Sainsbury’s) ya comercializa una versión con marca blanca. Respecto a la alimentación ecológica, la oferta de este tipo de productos se ha visto siempre superada por la demanda, lo que se ha traducido en grandes importaciones de producto ecológico por parte del Reino Unido. Actualmente el porcentaje de importación total de este tipo de alimentos se ha mantenido en un 56%1 y si bien la producción británica se ha incrementado mínimamente, la reducción de importaciones se ha debido a un fuerte lobby británico para intentar frenar la dependencia de productos importados y utilizar la producción nacional unido a una estabilización del mercado. En el caso concreto de Aceite de Oliva ecológico, resaltar que si bien sí que existe demanda del mismo, el 1 Fuente: Organic Food and Farming Report 2004 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 5 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO consumidor suele identificar al aceite de oliva extra virgen como un producto saludable y natural de por sí, restando en parte esa mayor diferenciación que los productos ecológicos poseen sobre los productos convencionales. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA S Aceite de oliva y aceite de oliva virgen (Taric 1509).- Partida conjunta que aglutina a las dos subpartidas que se explicarán a continuación. S Aceite de oliva virgen (Taric 150910).- Partida que combina a los aceites de oliva virgen y extra virgen. S Aceite de oliva (Taric 150990).- Todos los demás aceites de inferior categoría al aceite de oliva virgen y extra virgen. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 6 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO III. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO Valor de mercado (2003) £95,6 millones ( alrededor de 142,44 millones de euros) Volumen de ventas minoristas (2003): 25,14 miles de toneladas. Exportaciones españolas al Reino Unido (2003) 19,212 Tn. Cuota de mercado exportaciones españolas total importaciones: 40.9% Tamaño de la Oferta en el Reino Unido (Toneladas) (En miles de toneladas) 1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento + Importaciones 31,87 43,65 35,95 34,15 51,44 61,36% - Exportaciones 1,60 1,87 3,56 7,20 4,69 192,58% Fuente: World Trade Atlas Exportaciones españolas de aceite de oliva al Reino Unido 1999 – 2003 (En miles de toneladas) 1999 2000 2001 2002 2003 Crecimiento + Importaciones 14,87 18,78 21,20 19,54 19,21 29,13% - Exportaciones 38,94 41,04 41,12 41,62 43,53 11,80% Fuente: Base de datos de Comercio Exterior Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 7 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO 2. PRODUCCIÓN LOCAL No existe producción nacional, aunque sí que se re-exporta parte del aceite importado (5%), principalmente a Holanda e Irlanda. 3. IMPORTACIONES AÑO 1999 Volumen (miles de toneladas) % Cuota Importación Ranking 1 España 13,23 41,52 2 Italia 9,21 28,91 3 Francia 2,77 8,71 4 Grecia 2,45 7,80 5 Holanda 2,09 6,58 6 Alemania 1,70 5,53 7 Bélgica 0,30 0,94 8 Túnez 0,02 0,06 9 Siria 0,01 0,04 10 Suecia 0,01 0,03 31,86 99,96 0,13 0,04 31,87 100 Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: World Trade Atlas AÑO 2000 Volumen (miles de toneladas) % Cuota Importación Ranking 1 Italia 18,77 43,00 2 España 16,68 38,23 3 Alemania 2,49 5,71 4 Grecia 1,96 4,50 5 Francia 1,88 4,31 6 Holanda 1,75 4,01 7 Bélgica 0,03 0,09 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 8 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO 8 Estados Unidos 0,02 0,05 9 Irlanda 0,02 0,05 10 Siria 0,008 0,02 Total Top 10 43,63 99,96 Resto 0,001 0,04 Total Importaciones 43,65 100 Fuente: World Trade Atlas AÑO 2001 Volumen (miles de toneladas) % Cuota Importación Ranking 1 España 18,88 55,52 2 Italia 9,13 25,40 3 Alemania 2,47 6,87 4 Grecia 2,35 6,54 5 Francia 1,80 5,03 6 Holanda 0,85 2,38 7 Irlanda 0,32 0,90 8 Bélgica 0,07 0,20 9 Bélgica 0,02 0,08 10 Túnez 0,009 0,03 Total Top 10 35,94 99,95 Resto 0,017 0,05 Total Importaciones 35,95 100 Fuente: World Trade Atlas AÑO 2002 Volumen (miles de toneladas) % Cuota Importación Ranking 1 España 13,98 40,96 2 Italia 11,80 34,58 3 Francia 2,77 8,14 4 Grecia 2,12 6,21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 9 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO 5 Alemania 1,58 4,63 6 Bélgica 0,84 2,48 7 Holanda 0,55 1,64 8 Irlanda 0,37 1,10 9 Portugal 0,05 0,17 10 Marruecos 0,01 0,04 Total Top 10 34,13 99,95 Resto 0,018 0,05 Total Importaciones 34,15 100 Fuente: World Trade Atlas AÑO 2003 Volumen (miles de toneladas) % Cuota Importación Ranking 1 Italia 26,40 51,33 2 España 16,69 32,45 3 Grecia 2,24 4,37 4 Francia 1,75 3,42 5 Bélgica 1,49 2,91 6 Irlanda 1,49 2,91 7 Alemania 0,74 1,45 8 Holanda 0,46 0,90 9 Portugal 0,05 0,11 10 Australia 0,02 0,05 51,39 99,91 0,04 0,09 51,44 100 Total Top 10 Resto Total Importaciones Fuente: World Trade Atlas Las marcas de aceite de oliva más vendidas en el Reino Unido por orden de ventas, son: 1- Filippo Berio 2- Bertolli 3- Carapelli Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 10 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO 4- Frantoio 5- Napolina 6- Carbonell. Las 5 primeras marcas son italianas, nuestro principal competidor junto con el aceite griego y a cierta distancia el portugués. El aceite de oliva de Australia y Nueva Zelanda representan un nuevo desafío. Los productores de aceite de oliva del Nuevo Mundo planean entrar en el mercado de una forma similar a sus compatriotas productores de vino, intentando ofrecer aceite de calidad a precios asequibles con métodos de producción eficientes y altamente mecanizados, y respaldados por fuertes campañas de publicidad. Todavía tienen un largo camino que recorrer, pero si siguen la fórmula de éxito de sus vinos, pronto lograrán posicionarse en el mercado del aceite de oliva británico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 11 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA El interés en el aceite de oliva está creciendo impulsado por dos motivos. El primero de ellos se debe al cuidado de la salud y a la gastronomía. La inquietud por mantener una dieta sana ha provocado un auge de la "dieta mediterránea" que está generando un progresivo incremento del uso del aceite de oliva. El segmento que más se está beneficiando de esta tendencia es el del aceite extra virgen, así como los aceites elaborados con variedades específicas de aceituna. El énfasis en su uso por parte de los cocineros más prestigiosos del país es otro aspecto que ha impulsado su consumo. Así, el índice de penetración del aceite de oliva en los hogares británicos ha experimentado un incremento del 38.8% en junio 2002, a un 42.1% en junio del 2004 (Fuente: Focus on Oils, The Grocer, 24/7/2004). El aceite de oliva cuenta en estos momentos con el 47,2% del valor del mercado, comparado con el 46,4% del valor de aceite standard (fuente: TNS Superpanel 52 w/e 23/05/2004) Aunque la demanda de aceite en general no ha aumentado en más de un 2%, el consumo de aceite de oliva, ha crecido en un 13% respecto al año anterior, (fuente: Focus on Oils, The Grocer 24/07/2004). Esto se debe principalmente a que los consumidores son cada vez más conscientes tanto de la versatilidad como de los beneficios para la salud que proporciona el aceite de oliva. El consumidor que conoce el aceite de oliva extra virgen tiene buena imagen del producto y lo considera un alimento saludable y de buen sabor. Se asocia preferentemente con Italia y su gastronomía y es percibido un producto artesanal reñido con la alta tecnología. Asimismo, la demanda de aceite de oliva ecológico ha experimentado un fuerte aumento en los últimos dos años, siguiendo la tendencia de todos los productos ecológicos en general en este mercado. Los consumidores no suelen ser fieles a ninguna marca, por lo que los cambios de los precios tienen grandes consecuencias en las ventas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 12 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Los precios varían notablemente dependiendo de que sean marcas blancas o marcas del productor. El aceite de oliva extra virgen de marca blanca cuesta en torno a las 4 libras por litro (unos €6), este mismo aceite con la marca del fabricante puede costar lo mismo o más de una libra más por 750 ml. El aceite de oliva de marca blanca se vende a partir de 3 libras por litro. El aceite de oliva ecológico puede resultar hasta un 25% más caro. Las grandes cadenas detallistas operan con márgenes comerciales que van del 35% al 50%, frente a márgenes del 10% al 15% para aceites de girasol. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 13 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El consumidor británico percibe el aceite de oliva español como un producto de calidad, y lo comparan constantemente con el aceite de oliva italiano. La marca de aceite de oliva más conocida es Carbonell. Como ya hemos comentado, el éxito de la dieta mediterránea ha tenido un efecto positivo en el consumo de aceite de oliva por parte del consumidor británico, que ve cada vez de una forma más clara los beneficios para la salud en la utilización diaria de aceite de oliva. Los aceites de oliva ligeros (“light”) y de sabor suave son los que más aceptación tienen, y el público en general sigue asociando el color del aceite con la calidad del mismo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 14 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO VII. DISTRIBUCIÓN El aceite de oliva se distribuye en el Reino Unido mediante importadores que abastecen a los mayoristas, directamente a los minoristas o al sector de restauración. También existen importadores-envasadores que compran el aceite a granel y lo embotellan tanto en origen como en destino. Éstos proveen especialmente la marca blanca de las grandes cadenas de supermercados. La adopción por parte de las principales cadenas de supermercados del sistema conocido como “category management” ha acentuado la reducción del número de abastecedores, ya que toda una categoría de producto queda en manos de uno o dos importadores, llamados “category captains”, que se ocupan tanto de la importación como del marketing y control en las estanterías del producto o productos de una determinada categoría, independientemente del país de origen. Las cinco cadenas de supermercados más importantes concentran el 80% de las ventas de aceite de oliva. Éstas venden aceite de oliva con marca propia (marca blanca), dedicando normalmente más espacio en los lineales a éste que al aceite con marca del productor. Como ya se ha indicado, la marca blanca representa el 51,6% de las ventas totales de aceite de oliva, y en el Reino Unido, al contrario de lo que sucede en otros países, es garantía de calidad. Sin embargo, debido a las campañas de marketing de las grandes marcas y al mayor conocimiento por parte de los consumidores, esta tendencia se está invirtiendo y cada vez se vende más aceite de oliva de marca. Las tiendas independientes “delicatessen” (gourmet) suelen vender más aceite extra virgen de alta gama que aceite de oliva, aunque las ventas a través de este canal son muy limitadas. Las grandes cadenas también ofrecen una selección de productos especiales de alta calidad a fin de competir con las tiendas especializadas, lo que ha producido una importante reducción de la cuota de mercado de las tiendas “gourmet”. Conviene destacar el rápido crecimiento del sector “catering” y de restauración, en especial el mercado de los alimentos listos para servir que, poco a poco, están remplazando a la comida hecha en casa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 15 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO El aceite de oliva se comercializa en botellas de cristal, botellas de plástico y latas de metal, siendo los envases de cristal los preferidos por el consumidor. La botella de plástico se asocia con producto de calidad media y baja. Las latas de metal tienen cierta aceptación, pero impiden ver el color, criterio importante para el consumidor británico que erróneamente asocia calidad con color verde. Esto irá cambiando a medida que el consumidor de este país esté más informado sobre los factores que realmente afectan a la calidad del producto. Además las grandes marcas están empezando a comercializar su aceite en envases de metal con diseños atractivos para el consumidor, por lo que se espera que aumente su aceptación. La forma de la botella y el diseño de la etiqueta tienen gran influencia en la decisión de compra. Tamaños envase: Botellas de 250ml, 500ml, 750ml, 1L y latas de 3, 4 o 5 litros. Estas últimas se comercializan principalmente en tiendas especializadas italianas y españolas y para el sector de restauración. 1. LEGISLACIÓN: Se aplica la normativa europea relativa a las características del aceite de oliva y sus métodos de análisis y tratamiento, recogida en el Reglamento 2568/91/CEE, posteriormente modificado por los Reglamentos 183/93/CEE, 2472/97/CEE y 379/99/CEE. Envasado: no existen restricciones o condiciones especiales. Etiquetado: las normas son las que exige la Comunidad Europea y están recogidas en "The Food Safety Act 1990" y "The Food Labelling Regulations 1996", con las enmiendas de 1998 y 1999. Toda la información contenida en la etiqueta debe ser veraz, debiendo incluir: nombre del producto, lista de productos añadidos si los hubiera (hierbas, etc.), fecha de caducidad o de consumo preferente, cualquier condición especial de conservación o uso, nombre y dirección del fabricante, del empaquetador o del vendedor, así como el origen del producto. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 16 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO Recientemente ha entrado en vigor la nueva norma para el etiquetado de los aceites de oliva, recogida en el reglamento CE n.2152 del año 2001. La norma de carácter facultativo, y por tanto no obligatorio, introduce un nuevo tipo de etiqueta más clara y transparente para el consumidor. La principal novedad es la inclusión en la nueva etiqueta de la procedencia del aceite de oliva embotellado. Esto se consigue a través de la identificación de la procedencia de la aceituna y no solo de su variedad, como ocurría anteriormente. 2. PROMOCIÓN En los últimos años no se ha llevado a cabo ninguna actividad de tipo sectorial en el mercado británico, sin embargo el aceite de oliva es, sin duda alguna, uno de los principales productos de la exportación española, se promociona constantemente dentro de las actividades horizontales del departamento de Foods from Spain entre los que destacan los programas Chefs´Masterclasses y el Showcase, ambos dirigidos al sector profesional y prensa británica. En la actualidad, aunque queda mucho camino por recorrer, se ha incrementado sustancialmente la presencia de la marca española en las grandes cadenas de supermercados. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 17 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO IX. ANEXOS 1. EMPRESAS CADENAS DETALLISTAS ASDA Cadena detallista (Adquirida por Wal-Mart en julio de 1999) Asda Group Plc Asda House Southbank Great Wilson Street Leeds LS11 3AD Tel: 0044 (0)113 243 5435 Fax: 0044 (0)113 241 8666 Página web: www.asda.co.uk Número de establecimientos Número de empleados 240 100.000 Facturación £10b Fuente The Grocer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 18 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO MORRISONS Cadena detallista fundada en 1899 (nuevo dueño de Safeway) WM Morrisons Hilmore House Thornton Road Bradford West Yorkshire BD8 9AX Tel: 0044 (0)127 449 4166 Fax: 0044 (0)127 449 4831 Página web: www.morereasons.co.uk Número de establecimientos Número de empleados 123 46.000 Facturación £4b Fuente: the Grocer SAINSBURY Cadena detallista fundada en 1869 J Sainsbury Plc 33 Holborn London EC1N 2HT Tel: 0044 (0)207 695 6000 Fax: 0044 (0)207 695 7610 Página web: www.j-sainsbury.co.uk Número de establecimientos Número de empleados 498 173.000 Facturación £18b Fuente: The Grocer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 19 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO SOMERFIELD Cadena detallista fundada en 1875, incluye Kwik Save Somerfield Plc Somerfield House Whitchurch Lane Bristol Avon BS14 0TJ Tel: 0044 (0)117 935 9359 Fax: 0044 (0)117 978 0629 Página web: www.somerfieldplc.co.uk Número de establecimientos Número de empleados 1269 54.000 Facturación £5b Fuente: The Grocer TESCO Cadena detallista fundada en 1848, líder del mercado Tesco Plc Tesco House Delamare Road Cheshunt Hertfordshire EN8 9SL Tel: 0044 (0)199 263 2222 Fax: 0044 (0)199 263 0794 Página web: www.tesco.com Número de establecimientos Número de empleados 1982 221.000 Facturación £28b Fuente: The Grocer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 20 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO IMPORTADORES-DISTRIBUIDORES R H AMAR LTD Importadores de productos delicatessen establecidos en 1945 Turnpike Way Cressex Industrial Estat High Wycombe Buckinghamshire HP12 3TF Teléfono: 00 44 1494 530200 Fax: 00 44 1494 472076 e-mail: sales@rhamar.com Página Web: www.rhamar.com Número de establecimientos Número de empleados N/A 45 Facturación £33m Fuente: The Grocer LEATHAMS PLC Importadores de productos delicatessen establecidos en 1980 227-255 Ilderton Road Bermondesey London SE15 1NS Teléfono: 00 44 2076354000 Fax: 00 44 2076354040 e-mail: enquiries@leathams.co.uk Página Web: www.leathams.co.uk www.merchant-gourmet.co.uk Número de establecimientos Número de empleados N/A 160 Facturación £26b Fuente: The Grocer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 21 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO GORDON JOPLING (FOOD INGREDIENTS) Importadores de aceites, encurtidos, salsas y otros ingredientes, establecidos en 1990 Shawfield Road Carlton Barnsley South Yorkshire, S71 3HS Teléfono: 00 44 1226 733288 Fax: 00 44 1226 733113 e-mail: info@jopling.co.uk Página Web: www.jopling.co.uk Número de establecimientos Número de empleados N/A 160 Facturación £11m Fuente: The Grocer BEVELYNN LTD Importadores y distribuidores de productos delicatessen establecidos en 1981 Bevelynn House Unit 10, Fieldings Road Cheshunt, Waltham Cross Hertfordshire EN8 9TL Teléfono: 00 44 1992 641441 Fax: 00 44 1992 622003 e-mail: main@bevelynn.co.uk Página Web: www.bevelynn.co.uk Número de establecimientos Número de empleados N/A 16 Facturación £5m Fuente: the Grocer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 22 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO BRINDISA Importadores y distribuidores de una amplia gama de producto delicatessen español establecidos en 1988 9, Weir Road Balham London SW12 0LT Teléfono: 00 44 20 8772 1600 Fax: 00 44 20 8772 1666 e-mail: sales@brindisa.co.uk Página Web: www.brindisa.co.uk Número de establecimientos Número de empleados 3 40 Facturación £3m Fuente: The Grocer 2. FERIAS Ferias Profesionales: - International Food Exhibition: IFE (bienal, próxima edición en marzo 2005, Londres; www.ife.co.uk ), - The Restaurant Show (anual, Londres; www.restaurantshow.co.uk), Hotelympia (anual, Londres; www.hotelympia.com). - Fine Foods from Spain Trade Fair, (bienal, próxima edición en 2006, Londres) organizada por Foods from Spain. Ferias de Consumidores: The BBC Good Food Show (anual, Birmingham, www.bbcgoodfoodshow.co.uk) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 23 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN EL REINO UNIDO 3. PUBLICACIONES DEL SECTOR - Sector Profesional Alimentación: The Grocer (semanal; www.grocertoday.co.uk) - Sector Profesional Restauración: Caterer & Hotelkeeper (semanal; www.caterer.com); Hotel & Restaurant Magazine (www.hotelandrestaurant.co.uk), Restaurant Magazine (quincenal; www.therestaurantgame.com) Sector Consumidor: BBC Good Food Magazine (www.bbc.co.uk/food) Food and Travel (www.foodandtravel.com), Waitrose Food Illustrated (mensual; www.wfi-online.com) 4. ASOCIACIONES Asoliva: http://www.asoliva.es 5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS FOODS FROM SPAIN Spanish Embassy Office for Economic & Commercial Affairs 66 Chiltern St, London W1U 4LS Tel: + 44 (0) 207 4672330 Fax: + 44 (0) 207 4875586 e-mail: londres@mcx.es Internet: www.spainbusiness.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Londres 24