MB-901T00ES SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Microsoft Official Course Conceptos básicos de Microsoft Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Conceptos básicos de Microsoft Dynamics 365 MB-901T00ES SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. II Disclaimer La información de este documento, incluidas las URL y otras referencias a sitios web de Internet, puede cambiar sin previo aviso. A menos que se indique lo contrario, las empresas, organizaciones, productos, dominios, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y eventos que aparecen a continuación son meros ejemplos ficticios y no corresponden a ninguna empresa, organización, producto, dominio, dirección de correo electrónico, logotipo, persona, lugar o evento real. El usuario es responsable de cumplir con la legislación correspondiente sobre derechos de autor. Sin limitarse a los derechos de autor, ninguna parte de este documento debe reproducirse, almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperación; tampoco se debe transmitir de ninguna forma (electrónica, mecánica, mediante fotocopias, grabaciones, etc.) ni con ninguna finalidad, si no se cuenta con el permiso explícito por escrito de Microsoft Corporation. Microsoft puede incluir en este documento patentes, aplicaciones patentadas, patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual sobre los asuntos recogidos en el presente documento. Salvo que se indique lo contrario en un acuerdo de licencia de Microsoft, este documento y su contenido no otorgan al usuario ningún tipo de licencia sobre estos productos patentados, marcas comerciales , derechos de autor ni sobre otro tipo de propiedad intelectual. Los nombres de fabricantes, productos o URL se proporcionan solo con fines informativos y Microsoft no representa ni ofrece garantía alguna de forma explícita, implícita o legal sobre estos fabricantes o sobre el uso de los productos con cualquier tecnología de Microsoft. La inclusión de un fabricante o producto no implica que Microsoft respalde ni patrocine de forma alguna al fabricante ni al producto. En el documento pueden aparecer enlaces a sitios web de terceros. Estos sitios no están bajo el control de Microsoft y, por tanto, Microsoft no se responsabiliza del contenido de los sitios web vinculados ni de cualquier enlace que aparezca dentro de los mismos, ni de los cambios o actualizaciones en dichos sitios web. Microsoft no es responsable de las difusiones Web ni de ningún otro tipo de transmisión recibida desde un sitio vinculado. Microsoft proporciona estos enlaces solo como información; su inclusión no implica que Microsoft respalde ni patrocine de forma alguna el sitio web ni los productos que contenga. © 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft y las marcas registradas que aparecen en http://www.microsoft.com/trademarks 1 son marcas registradas del grupo empresarial de Microsoft. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. 1 http://www.microsoft.com/trademarks TÉRMINOS DE LA LICENCIA DE MICROSOFT PROGRAMA DIDÁCTICO DIRIGIDO POR INSTRUCTORES DE MICROSOFT Estos términos de licencia suponen un acuerdo entre Microsoft Corporation (o, según su lugar de residencia, una de sus filiales) y usted. Léalos detenidamente. Se aplican al uso que haga del contenido que acompaña a este acuerdo y que incluye los medios en los que lo recibió, si los hubiera. Estos términos de la licencia también se aplican al Contenido del formador y a cualquier actualización y complemento del Contenido bajo licencia, a menos que estén regidos por otros términos. En ese caso, se aplicarán dichos términos. AL ACCEDER, DESCARGAR O UTILIZAR EL CONTENIDO BAJO LICENCIA, USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS. SI NO LOS ACEPTA, NO ACCEDA, DESCARGUE O UTILICE EL CONTENIDO BAJO LICENCIA. Si cumple estos términos de la licencia, tiene los derechos que se indican a continuación para cada licencia que adquiera. 1. DEFINICIONES. 1. "Centro de aprendizaje autorizado" hace referencia a un miembro del programa Microsoft Imagine Academy (MSIA), un miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft, o cualquier otra entidad que Microsoft pueda designar en cualquier momento. 2. "Sesión de formación autorizada" hace referencia a la clase de formación dirigida por un instructor utilizando el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, llevado a cabo por un Formador o a través del Centro de aprendizaje autorizado. 3. "Dispositivo de aula" hace referencia a un (1) equipo de sobremesa específico y seguro que un Centro de aprendizaje autorizado posee o controla, ubicado en las instalaciones formación de un Centro de aprendizaje autorizado, que cumple o supera el nivel de hardware especificado para el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. 4. "Usuario final" hace referencia a aquellas personas (i) debidamente inscritas y que asisten a una Sesión de formación autorizada o a una Sesión de formación privada, (ii) un empleado de un miembro de MPN, (iii) un empleado a tiempo completo de Microsoft, un miembro del programa Microsoft Imagine Academy (MSIA) o un Formador validado de Microsoft Learn for Educators. 5. "Contenido bajo licencia" hace referencia al contenido que acompaña a este acuerdo, que puede incluir el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft o el Contenido del formador. 6. "Formador certificado por Microsoft" o "MCT" hace referencia a una persona que (i) contratada para impartir una sesión de formación a los Usuarios finales en nombre de un Centro de aprendizaje autorizado o un miembro de MPN y (ii) que actualmente está capacitado como Formador certificado por Microsoft en el marco del Programa de certificación de Microsoft. 7. "El Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft" hace referencia al curso de formación dirigido por un instructor de la marca Microsoft que sirve para formar a profesionales de la informática, desarrolladores, estudiantes de una institución académica y otros estudiantes sobre las tecnologías de Microsoft. Un título del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft puede ser anunciado como un programa de MOC, Microsoft Dynamics o de Microsoft Business Group. 8. "Miembro del Programa de Microsoft Imagine Academy (MSIA)" hace referencia a un miembro activo del Programa de Microsoft Imagine Academy. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. EULA III SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. IV EULA 9. "Formador validado de Microsoft Learn for Educators" hace referencia a un formador que ha sido validado a través del programa Microsoft Learn for Educators como formador activo en una escuela, universidad pública o privada, escuela politécnica o institución K-12. 10. "Miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft" hace referencia a un miembro activo del programa de la Red de Socios de Microsoft que actualmente tiene el estado de Formación de aprendizaje. 11. "MOC" hace referencia al "Producto oficial de aprendizaje de Microsoft", un programa dirigido por formadores conocido como Curso oficial de Microsoft que forma a los profesionales de TI, desarrolladores, estudiantes de una institución académica y otros alumnos sobre las tecnologías de Microsoft. 12. "Miembro de la MPN" hace referencia a un miembro activo del programa de la Red de Socios de Microsoft de pleno derecho. 13. "Dispositivo personal" hace referencia a un (1) equipo de sobremesa, dispositivo, estación de trabajo u otro dispositivo electrónico digital personal que usted posee o controla personalmente y que cumple o supera el nivel de hardware especificado para el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. 14. "Sesión de formación privada" hace referencia a las clases de formación dirigidas por instructores que ofrecen los miembros de la MPN a clientes corporativos para impartir un objetivo de aprendizaje predefinido utilizando el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Estas clases no se anuncian ni se promocionan entre el público en general y la asistencia a las mismas está restringida a las personas empleadas o contratadas por la empresa cliente. 15. "Formador" hace referencia a (i) un formador académicamente acreditado contratado por un miembro del programa Microsoft Imagine Academy para impartir una Sesión de formación autorizada, (ii) un formador académicamente acreditado y validado como formador por parte de Microsoft Learn for Educators o (iii) un MCT. 16. "Contenido para el formador" hace referencia a la versión para el formador del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft y el contenido suplementario adicional designado exclusivamente para el uso de los formadores a la hora de impartir una sesión de formación mediante el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. El Contenido para el formador puede incluir presentaciones de Microsoft PowerPoint, guías de preparación del formador, materiales de aprendizaje para el formador, paquetes de Microsoft One Note, guías de configuración de las aulas de clase y el formulario de comentarios del curso para versiones preliminares. Aclaración: El Contenido del formador no incluye ningún programa, discos duros virtuales o máquinas virtuales. 2. DERECHOS DE USO. El Contenido bajo licencia no se vende. El Contenido bajo licencia se autoriza sobre la base de una copia por usuario,de tal manera que usted debe adquirir una licencia para cada persona que acceda o utilice el Contenido bajo licencia. ●● 2.1 A continuación enumeramos los cinco conjuntos de derechos de uso distintos. Solo un conjunto de derechos se aplica a usted. 1. Si es miembro del programa Microsoft Imagine Academy (MSIA): 1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control. 2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o Formador, usted puede: 1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a un (1) usuario final que esté inscrito en la Sesión de formación autorizada, y solo inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación autorizada que es el objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está ofreciendo, o 2. proporcionar a un (1) Usuario final el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una (1) versión digital del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, o 3. proporcionar a un (1) Formador el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una unidad (1) de Contenido del formador, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: 3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia, 4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una sesión de formación autorizada tenga su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft para la materia correspondiente de la Sesión de formación autorizada, 5. se asegurará de que a cada Usuario final al que se le entregue la versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se le entregue una copia de este acuerdo y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de entregarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, 6. se asegurará de que cada Formador que imparta una Sesión de formación autorizada tenga su propia copia autorizada válida del Contenido del formador relativo a la materia que se trate en la Sesión de formación autorizada, 7. solo utilizará Formadores calificados que tengan un profundo conocimiento y experiencia con la tecnología de Microsoft objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se imparte en todas sus sesiones de formación autorizadas, 8. solo ofrecerá un máximo de 15 horas de formación a la semana por cada Sesión de formación autorizada que utilice un título MOC y 9. usted confirma que los Formadores que no son MCT no tendrán acceso a ningún recurso de formación del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. 2. Si usted es un miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft: 1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. EULA V SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. VI EULA 2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o MCT, usted puede: 1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a un (1) usuario final que asistan a la Sesión de formación autorizada, y solo inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación autorizada que es objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está ofreciendo, o 2. proporcionar a un (1) Usuario final asistente a la Sesión de formación autorizada el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una (1) versión digital del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, o 3. proporcionar a un (1) MCT el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una unidad (1) de Contenido del formador, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: 3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia, 4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una Sesión de formación autorizada tenga su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que es objeto de la Sesión de formación autorizada, 5. se asegurará de que a cada usuario final al que se le proporcione la versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft reciba una copia de este acuerdo y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de proporcionarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, 6. se asegurará de que cada MCT que enseñe una Sesión de formación autorizada tenga su propia copia autorizada válida del Contenido del formador relativo al tema que se trate en la Sesión de formación autorizada, 7. solo utilizará MCT cualificados que también posean la credencial de Certificación de Microsoft aplicable relativa a la materia del título MOC que se imparte para todas sus Sesiones de Formación autorizada utilizando MOC, 8. solo proporcionará acceso al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a los Usuarios finales, y 9. solo dará acceso al Contenido del formador a los MCT. 3. Si es usted miembro de la MPN: 1. Cada licencia adquirida en su nombre solo se puede utilizar para consultar una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en la forma que se le ha proporcionado. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se encuentra en formato digital, puede instalar una (1) copia en hasta tres (3) Dispositivos personales. No puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control. 2. Por cada licencia que adquiera en nombre de un Usuario final o Formador, usted puede: 1. distribuir una (1) versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a un (1) usuario final que asistan a la Sesión de formación autorizada, y solo inmediatamente antes del comienzo de la Sesión de formación privada que es objeto del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se está ofreciendo, o 2. proporcionar a un (1) usuario final asistente a la Sesión de formación privada el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una (1) versión digital del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, o 3. proporcionar a un (1) Formador que imparta una Sesión de formación privada el código de canje único e instrucciones sobre cómo puede acceder a una unidad (1) de Contenido del formador, siempre y cuando cumpla con lo siguiente: 3. solo proporcionará acceso al Contenido bajo licencia a aquellas personas que hayan adquirido una licencia válida para el Contenido bajo licencia, 4. se asegurará de que cada usuario final que asista a una Sesión de formación privada tenga su propia copia con licencia válida del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que sea objeto de la Sesión de formación autorizada, 5. se asegurará de que a cada usuario final al que se le proporcione la versión impresa del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft se le entregue una copia de este acuerdo y cada usuario final aceptará que el uso que haga del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft estará sujeto a los términos de este acuerdo antes de proporcionarle el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. Cada persona deberá indicar su aceptación de este acuerdo de la manera en que sea exigible según la ley local antes de acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft, 6. se asegurará de que cada Formador que enseñe una Sesión de formación privada tenga su propia copia autorizada válida del Contenido del formador que sea objeto de la Sesión de formación privada, 7. solo utilizará Formadores cualificados que también posean la credencial de Certificación de Microsoft aplicable relativa al tema del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft que se imparte para todas sus Sesiones de formación privada, 8. solo utilizará MCT cualificados que posean la credencial de Certificación de Microsoft aplicable relativa al objeto del título MOC que se imparte para todas sus Sesiones de formación privada utilizando MOC, 9. solo proporcionará acceso al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft a los Usuarios finales, y 10. solo dará acceso al Contenido del formador a los Formadores. 4. Si usted es un usuario final: Por cada licencia que adquiera, podrá utilizar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft únicamente para su uso personal de formación. Si el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft está en formato digital, podrá acceder al Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en línea utilizando el código de canje único que le haya proporcionado el proveedor de formación e instalar y utilizar una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en hasta tres (3) dispositivos personales. También puede imprimir una (1) copia del Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft. No puede instalar el Programa didáctico dirigido por instructores de Microsoft en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. EULA VII SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. VIII EULA 5. Si usted es un formador: 1. Por cada licencia que adquiera, podrá instalar y utilizar una (1) copia del Contenido del formador del modo en que lo reciba en un (1) Dispositivo personal, únicamente para preparar y realizar una Sesión de formación autorizada o una Sesión de formación privada, e instalar una (1) copia adicional en otro Dispositivo personal como copia de seguridad, que podrá utilizarse únicamente para reinstalar el Contenido del formador. No puede instalar el Contenido del formador en un dispositivo que no sea de su propiedad o sobre el que no tenga control. También puede imprimir una (1) copia del Contenido del formador únicamente para preparar e impartir una Sesión de formación autorizada o una Sesión de formación privada. 2. Si usted es un MCT, puede personalizar la redacción del Contenido del formador que esté lógicamente asociada con la Sesión de formación impartida de acuerdo con la versión más reciente del acuerdo MCT. 3. Si decide ejercer los derechos anteriores, se compromete a cumplir lo siguiente: i) Las personalizaciones solo podrán utilizarse para impartir Sesiones de formación autorizadas y sesiones de formación privadas, y ii) todas las personalizaciones cumplirán con el presente acuerdo. Para mayor claridad, cualquier uso del verbo "personalizar" se refiere únicamente a cambiar el orden de las diapositivas y el contenido o no utilizar todas las diapositivas o el contenido. Bajo ningún concepto significa cambiar o modificar ninguna diapositiva o contenido. ●● 2.2 Separación de los componentes. El Contenido bajo licencia se autoriza como una sola unidad y no se pueden separar sus componentes e instalarlos en diferentes dispositivos. ●● 2.3 Redistribución del contenido con licencia. Salvo que se indique expresamente en los derechos de uso anteriores, usted no puede distribuir ningún contenido con licencia ni ninguna parte del mismo (incluida cualquier modificación permitida) a terceros sin el permiso expreso por escrito de Microsoft. ●● 2.4 Avisos a terceros. El Contenido bajo licencia puede incluir un código de terceros que Microsoft, no el tercero, le ofrece con licencia a usted bajo este acuerdo. Los avisos, si los hay, del código de terceros se incluyen solo a título informativo. ●● 2.5 Términos adicionales. Algunos contenidos con licencia pueden incluir componentes con términos, condiciones y licencias adicionales en relación con su uso. Cualquier término que no entre en conflictivo en esas condiciones y licencias también se aplica al uso de ese componente respectivo y complementa los términos descritos en este acuerdo. 3. CONTENIDO BAJO LICENCIA BASADO EN TECNOLOGÍA DE VERSIÓN PRELIMINAR.Si el objeto del Contenido bajo licencia se basa en una versión preliminar de la tecnología de Microsoft ("Versión preliminar"), entonces, además de las otras disposiciones de este acuerdo, se aplican también estos términos: 1. Contenido bajo licencia de la Versión preliminar. El objeto de este Contenido bajo licencia es la Versión preliminar de tecnología de Microsoft. Puede que la tecnología no funcione como lo hará en la versión final de la tecnología. Es posible que cambiemos la tecnología para la versión final. También es posible que no publiquemos una versión final. El Contenido bajo licencia basado en la versión final de la tecnología puede no contener la misma información que el Contenido bajo licencia basado en la Versión preliminar. Microsoft no tiene ninguna obligación de proporcionarle ningún otro contenido, incluido cualquier contenido con licencia basado en la versión final de la tecnología. 2. Comentarios. Si usted acepta proporcionar sus comentarios sobre el Contenido bajo licencia a Microsoft, ya sea directamente o a través de su tercera parte designada, entonces está de acuerdo con ofrecer a Microsoft, sin cargo alguno, el derecho de usar, compartir y comercializar sus comentarios de cualquier manera y para cualquier fin. Usted también otorga a terceros, sin cargo alguno, cualquier derecho de patente necesario para sus productos, tecnologías y servicios para usar o interactuar con cualquier parte específica de una tecnología, producto o servicio de Microsoft que incluya sus comentarios. No proporcionará comentarios que estén sujetos a una licencia que requiera que Microsoft otorgue una licencia de su tecnología, tecnologías o productos a terceros porque hayamos incluido sus comentarios en ellos. Estos derechos seguirán vigentes tras la extinción de este acuerdo. 3. Plazo de la Versión preliminar. Si usted es un miembro del programa Microsoft Imagine Academy, miembro de la Formación de aprendizaje de Microsoft, miembro de MPN, Microsoft Learn for Educators - Formador validado o Formador, dejará de usar todas las copias del Contenido bajo licencia de la Versión preliminar de la tecnología a partir de (i) la fecha que Microsoft le comunique que finaliza el uso del Contenido bajo licencia en la tecnología de la Versión preliminar, o (ii) sesenta (60) días después del lanzamiento comercial de la tecnología que es objeto del Contenido bajo licencia, lo que ocurra primero ("Plazo de la Versión preliminar"). Al expirar o finalizarse el plazo de la Versión preliminar, usted borrará y destruirá de manera irreversible todas las copias del Contenido bajo licencia que estén en su posesión o bajo su control. 4. ALCANCE DE LA LICENCIA. El contenido con licencia no se vende. Este acuerdo solo le da algunos derechos para usar el Contenido bajo licencia. Microsoft se reserva todos los demás derechos. A menos que la ley aplicable le otorgue más derechos a pesar de esta limitación, usted puede utilizar el Contenido bajo licencia solo como se detalla expresamente en este acuerdo. Al hacerlo, debe cumplir con cualquier limitación técnica en el Contenido bajo licencia que solo le permita usarlo de ciertas maneras. Excepto en los casos expresamente permitidos en este acuerdo, no puede: ●● acceder o permitir a cualquier persona acceder al Contenido bajo licencia si no ha adquirido una licencia válida para dicho contenido, ●● alterar, eliminar u ocultar cualquier aviso de derechos de autor u otros avisos de protección (como las marcas de agua), demás marcas o identificaciones contenidas en el Contenido bajo licencia, ●● modificar o crear un trabajo derivado de cualquier Contenido bajo licencia, ●● mostrar públicamente o poner a disposición de otros el Contenido bajo licencia para que accedan a él o lo usen, ●● copiar, imprimir, instalar, vender, publicar, transmitir, prestar, adaptar, reutilizar, enlazar o publicar, poner a disposición o distribuir el Contenido bajo licencia a cualquier tercero, ●● evitar cualquier limitación técnica del Contenido bajo licencia, o ●● realizar ingeniería inversa, descompilar, eliminar o frustrar cualquier protección o desensamblar el Contenido bajo licencia, excepto y solo en la medida en que la ley aplicable lo permita expresamente, a pesar de esta limitación. 5. RESERVA DE DERECHOS Y PROPIEDAD. Microsoft se reserva todos los derechos que no le haya concedido expresamente a usted en este acuerdo. El contenido con licencia está protegido por derechos de autor y otras leyes y tratados de propiedad intelectual. Microsoft o sus proveedores son los propietarios del título, los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual del Contenido bajo licencia. 6. RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN. El Contenido bajo licencia está sujeto a las leyes y reglamentos de exportación de los Estados Unidos. Usted debe observar todas las leyes y reglamentos relativas SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. EULA IX SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. X EULA a la exportación nacionales e internacionales que se aplican al Contenido bajo licencia. Estas leyes incluyen restricciones en cuanto a los destinos, usuarios finales y uso final. Para obtener más información, consulte www.microsoft.com/exporting. 7. SERVICIOS DE ASISTENCIA. Debido a que el Contenido bajo licencia se proporciona "tal cual", es posible que no proporcionemos servicios de asistencia para el mismo. 8. RESCISIÓN. Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Microsoft puede rescindir este acuerdo si usted no cumple con los términos y condiciones del mismo. Una vez extinguido este acuerdo por la razón que sea, usted detendrá inmediatamente todo uso y borrará y destruirá todas las copias del Contenido bajo licencia en su posesión o bajo su control. 9. ENLACES A SITIOS DE TERCEROS. Es posible que el Contenido bajo licencia incluya enlaces a sitios de terceros. Los sitios de terceros no están bajo el control de Microsoft, y Microsoft no es responsable del contenido de ningún sitio de terceros, de ningún enlace contenido en los sitios de terceros, ni de ningún cambio o actualización de los sitios de terceros. Microsoft no es responsable de la difusión por Internet o cualquier otra forma de transmisión recibida de los sitios de terceros. Microsoft le proporciona estos enlaces a sitios de terceros solo para su comodidad, y su inclusión no implica una aprobación por parte de Microsoft del sitio de terceros. 10. ACUERDO ÍNTEGRO. Este acuerdo y cualquier término adicional para el Contenido del formador, las actualizaciones y los complementos suponen el acuerdo completo para el Contenido bajo licencia, las actualizaciones y los complementos. 11. LEY APLICABLE. 1. Dentro de los Estados Unidos. Si usted adquirió el Contenido bajo licencia en Estados Unidos, este acuerdo se rige por las leyes del estado de Washington, y es de aplicación en caso de cualquier reclamación por incumplimiento del mismo, independientemente de que haya cualquier conflicto entre leyes. Las leyes del estado en el que usted vive rigen todas las demás reclamaciones, como las reclamaciones en virtud de las leyes estatales de protección del consumidor, leyes de competencia desleal y en materia de responsabilidad civil. 2. Fuera de los Estados Unidos. Si usted adquirió el Contenido bajo licencia en cualquier otro país, se aplican las leyes de ese país. 12. CARACTER LEGAL. Este acuerdo describe ciertos derechos legales. Es posible que tenga otros derechos en virtud de las leyes de su país. También puede tener derechos con respecto a la parte de la que adquirió el Contenido bajo licencia. El presente acuerdo no modifica los derechos que le asisten en virtud de las leyes de su país si las leyes de su país no lo permiten. 13. RENUNCIA DE LA GARANTÍA. EL CONTENIDO BAJO LICENCIA SE OTORGA "TAL CUAL" Y "TAL Y COMO ESTÁ DISPONIBLE". USTED ASUME EL RIESGO DE USARLO. MICROSOFT Y SUS RESPECTIVAS FILIALES NO OFRECEN NINGUNA GARANTÍA O CONDICIÓN EXPRESA. PUEDE TENER DERECHOS ADICIONALES COMO CONSUMIDOR SEGÚN LA LEGISLACIÓN LOCAL QUE ESTE ACUERDO NO PUEDE CAMBIAR. EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES LOCALES, MICROSOFT Y SUS RESPECTIVAS FILIALES EXCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN. 14. LIMITACIÓN Y EXCLUSIÓN DE LOS RECURSOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS. SOLO PODRÁ RECIBIR DE MICROSOFT, SUS RESPECTIVAS FILIALES Y SUS PROVEEDORES UNA COMPENSACIÓN DE UN MÁXIMO DE 5 USD POR DAÑOS Y PERJUICIOS DIRECTOS. NO PUEDE RECIBIR COMPENSACIÓN POR NINGÚN OTRO DAÑO, INCLUIDOS DAÑOS DERIVADOS, PÉRDIDA DE BENEFICIOS, DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O INCIDENTALES. Esta limitación se aplica a ●● cualquier ámbito relacionado con el Contenido bajo licencia, los servicios, el contenido (como el código) en sitios de Internet de terceros o programas de terceros; y ●● reclamaciones por incumplimiento de contrato, incumplimiento de garantía o condiciones, responsabilidad objetiva, negligencia u otro perjuicio en la medida en que lo permita la legislación aplicable. Esto también se aplica aunque Microsoft conociera o debiera haber conocido la posibilidad de los daños. Es posible que la limitación o exclusión anterior no se aplique en su caso porque su país no permite la exclusión o limitación de daños incidentales, consecuentes o de otro tipo. Nota: Este Contenido bajo licencia se distribuye en Quebec (Canadá) por lo que algunas de las cláusulas de este acuerdo se presentan a continuación en francés. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. EULA XI ■■ Module 0 Bienvenido a este curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienvenido a este curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 ■■ Module 1 Introducción a Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción a Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Business Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qué es la inteligencia artificial (IA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qué es la realidad mixta (MR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 14 19 23 ■■ Module 2 Principios de la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qué es la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficios de la informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Términos y requisitos de cumplimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de informática en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Azure DevOps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explore el Centro de administración de Power Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 25 26 29 31 33 38 40 44 46 ■■ Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración del proceso de ventas y la canalización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Sales Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Customer Voice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Product Visualize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 47 49 55 58 62 68 70 72 ■■ Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficios de Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generación de clientes potenciales y calificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recorrido del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 73 75 78 80 82 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Contents SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Segmentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración de eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 94 96 ■■ Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración del ciclo de vida del caso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artículos de conocimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Portales de Microsoft Power Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Customer Service Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 97 98 104 105 110 113 119 121 124 ■■ Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beneficios de Dynamics 365 Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Connected Field Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Programación de recursos de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resource Scheduling Optimization (RSO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Field Service Mobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Remote Assist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Guides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 125 126 130 139 142 144 147 149 152 ■■ Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripción general de Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacidades principales de Dynamics 365 Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 153 155 162 175 ■■ Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Información general sobre 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Layout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 177 178 181 204 205 ■■ Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripción general de Dynamics 365 Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Finanzas y presupuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supply Chain Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración de proyectos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventas y servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuándo usar Business Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 207 208 215 218 220 222 224 225 ■■ Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción a Dynamics 365 Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Employee Self-service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 227 229 233 235 237 239 242 ■■ Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Visión general de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administración omnicanal y de canales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venta asistida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comercialización e inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Fraud Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 243 245 247 249 252 255 257 259 261 ■■ Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguridad en la nube de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conceptos básicos de seguridad en la nube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comprender la seguridad basada en roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 263 265 267 275 288 293 ■■ Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ventajas del Common Data Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informes de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 295 297 316 324 335 ■■ Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración en aplicaciones de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración entre productos de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración con aplicaciones de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamics 365 Customer Insights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 337 339 348 351 355 ■■ Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations . . . . . . . . . Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración en aplicaciones de Dynamics 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descubrir el marco de administración de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración entre productos de Microsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integración con aplicaciones de terceros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Explorar las capacidades de integración de sistemas externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 357 358 361 364 369 377 382 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración de prestaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desarrollo de los empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bienvenido a este curso Bienvenido a este curso Bienvenido a MB-901, Fundamentos de Microsoft Dynamics 365. Este curso familiarizará al alumno con el valor empresarial y la funcionalidad de Dynamics 365. También cubrirá los conceptos centrales y los beneficios de la informática en la nube, la seguridad de Dynamics 365 y la administración y análisis de datos en Dynamics 365. El curso también abordará las integraciones de productos en los productos de Dynamics 365, en los productos de Microsoft y, por último, en aplicaciones de terceros. Dynamics 365 es un conjunto de Business Applications inteligentes que ayudan a los clientes a acelerar su transformación digital en Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Servicio de campo, Finanzas, Administración de la cadena de suministro, Comercio, Recursos humanos, Power Apps, Power Automate y Power BI. El curso abordará los siguientes temas: ●● Introducción a cada una de las aplicaciones de Dynamics 365 ●● Beneficios de la informática en la nube ●● Seguridad de Dynamics 365 ●● Informes y administración de datos de Dynamics 365 ●● Integraciones de Dynamics 365 Este curso incluye ejercicios prácticos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 0 Bienvenido a este curso SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 2 Module 0 Bienvenido a este curso Introducción a Dynamics 365 Introducción Dynamics 365 es un conjunto de aplicalciones empresariales inteligentes que ayudan a los clientes a acelerar su transformación digital en Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Servicio de campo, Finanzas, Administración de la cadena de suministro, Comercio, Recursos humanos, Power Apps, Power Automate y Power BI. Dynamics 365 es un conjunto de aplicaciones versátiles y flexibles que pueden personalizarse y ampliarse y cuentan con numerosas funcionalidades diferentes. Objetivos de aprendizaje: Le ayudamos a explorar y evaluar las aplicaciones de Dynamics 365 que capacitan a los empleados, involucran a los clientes y optimizan las operaciones. Le presentaremos una visión integral de todo el conjunto de aplicaciones de Dynamics 365. Este módulo le ayudará a comprender, descubrir y aprender sobre: ●● Business Applications de Dynamics 365. ●● Evolución de la administración de las relaciones con el cliente (CRM) y de la administración de recursos de empresa (ERP) hacia las aplicalciones empresariales. ●● Explore las Business Applications de Dynamics 365. ●● ¿Por qué elegir Microsoft Business Applications? ●● ¿Qué es la inteligencia artificial (IA)? ●● ¿Qué es la realidad mixta (MR)? ●● Comprender el papel de la inteligencia artificial y la realidad mixta en Dynamics 365. ●● ¿Cómo Dynamics 365 respalda la transformación digital? SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 1 Introducción a Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 4 Module 1 Introducción a Dynamics 365 Dynamics 365 Business Applications Evolución de Business Applications La evolución de la administración de las relaciones con el cliente (CRM) y la planificación de recursos empresariales (ERP) desde mediados de la década de 1950 hasta finales de la década de 1990 siguió de cerca los desarrollos masivos en el campo de los sistemas de hardware y software para PC. Durante la década de 1990, los proveedores de CRM y ERP añadieron más módulos y funciones como “complementos” a sus módulos principales, dando lugar a los "CRM/ERP extendidos". A finales de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, Internet tuvo un impacto increíble en todos los aspectos del sector de la tecnología de la información (TI), incluidos los sistemas CRM y ERP, que cada vez estaban más “habilitados para Internet”. Esto dio lugar al nacimiento de las aplicaciones "SaaS" (software como servicio). Desde finales de la década de 2000, Microsoft hizo grandes inversiones para diseñar aplicaciones empresariales de vanguardia. Estas aplicaciones estaban basadas en la última tecnología y trasladaron los sistemas tradicionales de CRM y ERP a la nube. Microsoft empezó con aplicaciones más pequeñas para sus productos de CRM y ERP. Dado que los sistemas CRM y ERP tradicionales ya no pueden seguir el ritmo de las demandas comerciales de rápido crecimiento, desde 2010 hasta ahora, los productos CRM y ERP de Microsoft han cambiado con el tiempo para satisfacer las demandas del mercado de rápido crecimiento. Microsoft creó Dynamics 365 Business Applications para que las empresas puedan unificar sus datos, habilitar conocimientos predictivos y ayudarlas a lograr resultados sorprendentes. Microsoft Business Applications es un conjunto de soluciones inteligentes que proporcionan una vista integral del negocio de una organización. Estas soluciones incluyen productos de Dynamics 365 que están conectados mediante datos e inteligencia y que son compatibles con Power Platform. Observe el siguiente gráfico que ilustra la evolución de Dynamics 365. Microsoft ha unificado CRM y ERP dentro de Dynamics 365. Las aplicaciones de Dynamics 365 se combinan con Power Platform para facilitar crear aplicaciones personalizadas y compartir datos en todas las aplicaciones de Dynamics 365. Esto crea un conjunto de aplicaciones desarrolladas con un propósito específico con inteligencia encadenada para conectar las funciones directivas y administrativas a través de los datos compartidos. Las capacidades analíticas completas aportan a las organizaciones información detallada de cada área funcional de su negocio. 5 Microsoft Business Applications convierte las interacciones individuales en compromisos continuados, impulsados e informados por servicios inteligentes. Con vistas de 360 grados de los clientes y las operaciones, las empresas pueden ofrecer las experiencias modernas personalizadas que esperan las personas. Microsoft Business Applications proporciona un valor y un impacto real a las organizaciones a través de: ●● Aplicaciones omnicanal, que convierten interacciones individuales en compromisos recurrentes. ●● Servicios inteligentes, que proporcionan orientación prescriptiva para lograr mejores resultados empresariales. ●● Plataforma integrada en la nube, que unifica las personas, los procesos y los datos para ofrecer una vista de 360 grados de los clientes y las operaciones. ●● Soluciones flexibles, que permiten a las empresas escalar y prosperar con el cambio. Las empresas de todo el mundo pueden acelerar el crecimiento de su negocio con Dynamics 365, que es la próxima generación de aplicaciones tradicionales de CRM y ERP. Observe el gráfico que se muestra a continuación para ver algunas ilustraciones de los sectores en transición. Microsoft mejora constantemente la potencia y las características de Business Applications para satisfacer las demandas de las empresas con procesos comerciales que evolucionan rápidamente en el mercado global actual. Esta innovación ayuda a las empresas a cumplir con sus requisitos de negocio mientras se preparan para las cambiantes demandas del mercado por parte de sus clientes. Con cada nueva versión de Dynamics 365 Business Applications, Microsoft lanza cientos de nuevas capacidades en Dynamics 365 y Power Platform. Transformación digital Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente su organización. Eliminan la complejidad de los dispares sistemas de administración de las relaciones con los clientes (CRM) y de administración de los recursos empresariales (ERP) mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que proporciona a las organizaciones la flexibilidad de adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los resultados empresariales. La transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de un negocio. El objetivo de la transformación digital es cambiar la forma en que las organizaciones operan y ofrecen valor a sus clientes. Vea el gráfico a continuación para ver una ilustración de la transformación digital. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Business Applications SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 6 Module 1 Introducción a Dynamics 365 Para impactar e innovar, los sectores deben adoptar una estrategia que conecte a sus clientes, empleados, productos y operaciones de la forma más eficaz posible. Las organizaciones necesitan racionalizar su negocio para responder a las demandas de los clientes y agrupar los datos en toda la organización para que los análisis puedan ayudar a proporcionar información. Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente sus organizaciones y eliminar la complejidad de los distintos sistemas de CRM y ERP mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que brinda a las organizaciones la flexibilidad de adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los resultados empresariales. Al aprovechar Dynamics 365 Business Applications, las organizaciones pueden hacer lo siguiente: ●● Involucrar a los clientes y construir relaciones: reinvente básicamente el modo en que interactúa con sus clientes. Cree experiencias personalizadas de marketing, ventas y servicios con datos e inteligencia para mejorar cada interacción. ●● Optimizar las operaciones: mejore el servicio, impulse la eficiencia y reduzca los costes con inteligencia y orientación prescriptiva infundidas en sus procesos empresariales. ●● Proporcionar herramientas a los empleados: Contrate e involucre al mejor talento y permita que dé lo mejor de sí trabajando con los datos y conclusiones que surgen justo donde trabajan. ●● Transformar productos y servicios: Use los datos como un activo estratégico. Identifique nuevas oportunidades de mercado, produzca productos innovadores y cree experiencias excepcionales para el cliente con una visión integral de sus clientes y operaciones. Vea el gráfico que ilustra el bucle de comentarios digitales a continuación. Descripción general de Dynamics 365 Business Applications 7 Microsoft mejora constantemente la potencia y las características de sus aplicaciones empresariales para satisfacer las demandas de las compañías con procesos empresariales en rápida evolución en el mercado global actual. Esta innovación ayuda a las compañías a cumplir con sus requisitos empresariales mientras se preparan para las demandas cambiantes del mercado por parte de sus clientes. Con cada nueva versión de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, Microsoft lanza cientos de nuevas capacidades en Dynamics 365 y Power Platform. A continuación, vea la imagen que ilustra las aplicaciones que constituyen Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Business Applications SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 8 Module 1 Introducción a Dynamics 365 Business Applications Actualmente, las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 se clasifican en las siguientes áreas: [!Note] Microsoft puede agregar, modificar o eliminar categorías, cambiar los nombres de las aplicaciones y sus relaciones de categoría. Para obtener las información más reciente, consulte dynamics. microsoft.com. ●● Dynamics 365 Sales: Permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en las conclusiones disponibles y cerrar ventas más rápido. Utilice Sales para realizar un seguimiento de sus cuentas y contactos, consolidar las ventas desde la fase de cliente potencial hasta la fase de pedido, crear garantías de ventas, crear listas y campañas de marketing e incluso realizar un seguimiento de los casos de servicio asociados a cuentas u oportunidades específicas. Sales es una aplicación basada en modelos que se basa en la plataforma Common Data Service. En la actualidad, Microsoft ofrece las siguientes aplicaciones empresariales en esta categoría: ●● Dynamics 365 Sales Enterprise ●● Nota: No se trata Dynamics 365 Sales Enterprise en este curso. ●● Dynamics 365 Sales Professional ●● Microsoft Relationship Sales: Como opción opcional al usar LinkedIn Sales Navigator, las compañías pueden unificar la experiencia de venta en torno a las relaciones. ●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de ventas. ●● Dynamics 365 Customer Voice: Capture, analice y actúe ante los comentarios de los clientes y empleados con una solución de encuestas empresariales sencilla pero potente. 9 ●● LinkedIn Sales Navigator: unifique la experiencia de venta en torno a las relaciones. Microsoft Relationship Sales reúne LinkedIn Sales Navigator y Microsoft Dynamics 365 Sales para permitir a sus vendedores impulsar un compromiso más personalizado y significativo con los compradores. ●● Dynamics 365 Customer Insights: Utilice una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y flexible para obtener conclusiones y ofrecer experiencias de cliente personalizadas. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. ●● Dynamics 365 Marketing: ayuda a convertir a los clientes potenciales en relaciones comerciales con la automatización del marketing. La aplicación es fácil de usar, funciona sin problemas con Dynamics 365 Sales y tiene inteligencia empresarial integrada. Utilice Marketing para crear mensajes de correo electrónico gráficos, compartir información entre los equipos de ventas y marketing, etc. Marketing es una aplicación basada en modelos que se basa en la plataforma Common Data Service. ●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. ●● Dynamics 365 Customer Service: le permite entablar excelentes relaciones con los clientes al enfocarse en la satisfacción óptima del cliente. Customer Service ofrece muchas características y herramientas que las organizaciones pueden usar para administrar los servicios que prestan a los clientes. Dynamics 365 Customer Service es una aplicación basada en modelos que se basa en la plataforma Common Data Service. En la actualidad, Microsoft ofrece las siguientes aplicaciones empresariales en esta categoría: ●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA para tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza. ●● Power Virtual Agents: Como parte de Microsoft Power Platform, capacita al personal de servicio al cliente para crear fácilmente bots potentes mediante una interfaz gráfica guiada sin código y sin la necesidad de recurrir a científicos o desarrolladores de datos. ●● Dynamics 365 Customer Service Professional ●● Plataforma omnicanal para Customer Service ●● Dynamics 365 Field Service: ayuda a las organizaciones a prestar un servicio in situ en las ubicaciones de los clientes. Field Service combina automatización del flujo de trabajo, algoritmos de programación y movilidad con la finalidad de preparar a los trabajadores móviles para que puedan solucionar con éxito los problemas de los clientes in situ. Field Service es una aplicación basada en modelo que se basa en la plataforma Common Data Service. ●● Dynamics 365 Finance: le permite automatizar y modernizar sus operaciones financieras globales con Dynamics 365 Finance. Supervise el rendimiento en tiempo real, prediga resultados futuros y tome decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento del negocio. Use Finance para aplicar la inteligencia artificial a las decisiones financieras estratégicas, unificar y automatizar los procesos financieros, reducir los gastos operativos y disminuir la complejidad y el riesgo financiero global. ●● Dynamics 365 Supply Chain Management: lo ayuda a transformar sus operaciones de fabricación y cadena de suministro. Utilice la información predictiva y la inteligencia de IA e Internet de las cosas (IoT) en la administración de la planificación, la producción, el inventario, el almacenamiento y el transporte con el fin de maximizar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la rentabilidad. Utilice Supply Chain Management para innovar con operaciones de fabricación inteligentes, modernizar la administración del almacenamiento, optimizar el rendimiento de la producción, maximizar la vida de sus activos con la administración de activos, y automatizar y simplificar la cadena de suministro. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Business Applications SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 10 Module 1 Introducción a Dynamics 365 ●● Dynamics 365 Business Central: una solución de administración empresarial para organizaciones pequeñas y medianas que automatiza y optimiza los procesos empresariales y le ayuda a administrar su empresa. Business Central, sumamente adaptable y repleto de características, permite a las compañías administrar sus negocios, incluidas las finanzas, la fabricación, las ventas, los envíos, la administración de proyectos, los servicios y mucho más. Las empresas pueden agregar fácilmente funcionalidades que sean relevantes para la región de operación y que estén personalizadas para admitir incluso industrias altamente especializadas. ●● Dynamics 365 Commerce: Basado en las capacidades demostradas de Dynamics 365 Retail, ofrece una solución completa omnicanal que unifica las experiencias digitales administrativas, en la tienda y el centro de llamadas. Dynamics 365 Commerce le permite generar lealtad a la marca a través de interacción personalizada con el cliente, aumentar los ingresos con una productividad mejorada de los empleados, optimizar las operaciones para reducir los costes e impulsar la eficiencia de la cadena de suministro, y lograr, en última instancia, mejores resultados empresariales. ●● Dynamics 365 Fraud Protection: lo ayuda a proteger su negocio de comercio electrónico y a sus clientes contra al fraude, y a mejorar su experiencia de compra. ●● Dynamics 365 Human Resources: Simplifica muchas tareas rutinarias de mantenimiento de registros y automatiza un gran número de procesos relacionados con la dotación de personal para la organización. Estos procesos incluyen la retención de empleados, la administración de prestaciones, el entrenamiento, las evaluaciones de desempeño y la administración de cambios. También proporciona un marco de trabajo para que el personal de recursos humanos administre las áreas de supervisión. Power Platform ●● Microsoft Power Apps: Convierta las ideas en soluciones organizativas permitiendo que todos creen aplicaciones personalizadas que resuelvan los desafíos empresariales. ●● AI Builder: Permite a todos trabajar con IA. Ofrezca a todos en su organización, independientemente de su experiencia técnica, la capacidad de agregar capacidades de inteligencia artificial a las aplicaciones que crean y usan. ●● Portales de Power Apps: habilite el acceso externo con los portales de Power Apps. Capacite a cualquier persona, ya sea dentro o fuera de su organización, para interactuar con datos de Common Data Service mediante el uso de portales. ●● Microsoft Power Automate: Aumente la productividad del negocio para hacer más al dar a todos la capacidad de automatizar los procesos organizacionales. ●● Microsoft Power BI: Tome decisiones comerciales informadas y seguras poniendo a disposición de todos información basada en los datos. Permita a todos en todos los niveles de su organización tomar decisiones con seguridad mediante análisis de última hora. ●● Microsoft Power Virtual Agents: cree experiencias de conversación que ofrezcan soporte técnico al crear y mantener con facilidad agentes virtuales, sin necesidad de codificación. Inteligencia artificial ●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de ventas. ●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. 11 ●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA para tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza. ●● Dynamics 365 Fraud Protection: El conocimiento conectado aporta amplia información sobre la actividad fraudulenta en todo el mundo, al tiempo que mantiene la seguridad de su información confidencial y la privacidad de los compradores. Esto ayuda a las compañías a aumentar las tasas de aceptación bancaria y a reducir las pérdidas por fraude, los gastos de revisión manual, la frecuencia de los desafíos y las fricciones en la experiencia de compra. Realidad mixta ●● Dynamics 365 Remote Assist: comparta su vista en tiempo real con expertos en ubicaciones remotas para obtener la ayuda que necesita y mantener las manos libres. Remote Assist reduce los costos con las inspecciones remotas: combine vídeos, capturas de pantalla y anotaciones para obtener flujos de trabajo más eficientes en los dispositivos que ya usa. ●● Dynamics 365 Guides: mejore el aprendizaje y estandarice procesos con instrucciones paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan y cómo usarlas en situaciones de trabajo reales. ●● Dynamics 365 Product Visualize: Ayude a sus clientes a comprender y evaluar sus productos más rápido al permitir que los vendedores los muestren en 3D. Evite las órdenes de cambio costosas y que requieren mucho tiempo mediante la observación de los requisitos de configuración directamente en el producto. En los siguientes módulos de este curso, se familiarizará con algunas de las características y los beneficios de las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365. Por qué Business Applications Vivimos en una época de incesante transformación empresarial. Estamos conectando datos de productos de clientes donde la tecnología de Microsoft puede ayudar a transformar organizaciones que unen a empresa y cliente, paciente y proveedor, servicio de campo de la fábrica, personas y gobierno, escaparate y cadena de suministro, sin silos y sin límites. Solo clientes, productos, personas y datos conectados y listos. Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a las organizaciones evolucionar de decisiones empresariales reactivas a conocimientos proactivos que permitan a sus empleados acelerar los resultados empresariales. Dynamics 365 es la nube empresarial conectada del mundo que se diseñó para ayudarlo a comprender mejor su negocio y actuar estratégicamente para tener éxito. Desde involucrar a sus clientes, optimizar las operaciones, capacitar a sus empleados o transformar sus productos y servicios, Dynamics 365 le brinda una comprensión profunda de su negocio para ayudarlo a transformar digitalmente y alcanzar el éxito en sus propios términos. Cuando conecte sus datos y aplique inteligencia, obtendrá una comprensión profunda de su negocio, incluidas las ventas, la adquisición de clientes, el servicio al cliente y las operaciones de back-end. Escenario empresarial Seahorse Retailers International Inc., conocido como SRII, (un nombre comercial ficticio) está considerando pasar a la tecnología más avanzada desde un sistema existente, complejo y bastante ineficiente y desarrollado internamente. Están considerando las aplicaciones de Dynamics 365 Business Applications. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Business Applications SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 12 Module 1 Introducción a Dynamics 365 SRII actualmente opera en los siguientes departamentos: ●● Marketing: Responsable de crear y enviar materiales de marketing a clientes potenciales, posibles interesados o sus clientes actuales. ●● Ventas: Responsable de crear y enviar pedidos de ventas, confirmación de entrega y facturas a clientes potenciales, prospectos o sus clientes existentes, según corresponda. ●● Servicio: Responsable de crear y enviar órdenes de servicio, programar servicio técnico de campo, enviar confirmaciones de servicio a sus clientes existentes. También brinda servicios al cliente como chat, emite pedidos de devolución, crea pedidos de reemplazo y emite crédito. ●● Operaciones: responsable de todas las operaciones relacionadas con la compra hasta el pago, desde el pedido hasta el pago, la gestión de inventario y almacén, la gestión de activos, la fabricación y la gestión del transporte. ●● Finanzas: El responsable de todas las operaciones implica la gestión financiera en todas las áreas, tales como el libro mayor, las cuentas por pagar y cobrar, la gestión del presupuesto y los activos fijos y la previsión del flujo de caja. ●● Comercio: Responsable de las operaciones relacionadas con el comercio minorista y el comercio para tiendas en línea y físicas. ●● Recursos humanos: Responsable de administrar a los trabajadores durante los períodos de su empleo. Simplemente puede asignar los requisitos comerciales de SRII y encontrar fácilmente las aplicaciones comerciales de Dynamics 365 adecuadas para satisfacer sus necesidades. Además del poder de Dynamics 365, las empresas pueden beneficiarse de otros productos de Microsoft como Microsoft Office 365, conector de LinkedIn y aprovechar las aplicaciones de terceros que se encuentran en Microsoft AppSource1 para transformar los sistemas heredados SRII para unificar todos sus procesos de negocio a la perfección. Consulte los siguientes gráficos que ilustran los procesos y datos que SRII puede administrar usando Dynamics 365, Office 365, LinkedIn y soluciones de asociados. 1 https://appsource.microsoft.com/es-es/marketplace/apps Dynamics 365 organiza de manera inteligente los procesos comerciales en diferentes aplicaciones comerciales que ayudan a SRII a encontrar el razonamiento adecuado al obtener información sobre sus operaciones y tomar las medidas adecuadas para mantenerse por delante de sus competidores. Vea el gráfico a continuación para ver una ilustración de esto. 13 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Business Applications SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 14 Module 1 Introducción a Dynamics 365 Qué es la inteligencia artificial (IA) Qué es la inteligencia artificial La inteligencia artificial (IA) es un conjunto de algoritmos que usan los equipos para analizar datos y llegar a una conclusión. En algunas situaciones, la IA podría entrenarse a sí misma, lo que significa que debería llegar a una conclusión basada en los datos disponibles. En otras situaciones, las personas pueden entrenar la IA continuamente a través de comentarios repetidos y ajustes precisos. Cuantos más datos tenga el equipo, más suposiciones específicas o ajustadas podrá hacer. Las personas pueden adoptar esas suposiciones y conclusiones, y actuar sobre ellas o pueden continuar con la edición. Otra forma de ver la IA es a través del razonamiento, la comprensión y la interacción: ●● Razonamiento: La IA toma muchos datos y agrega lógica para que pueda comprender y tomar decisiones basadas en esos datos. La IA continúa aprendiendo con el tiempo a medida que usted sigue alimentándola con más datos. ●● Reconocimiento: La IA nos permite reconocer e interpretar los datos de nuestro entorno y nuestro mundo. Por ejemplo, nos ayuda a identificar el significado del texto, la voz y las imágenes. ●● Interacción: La IA amplía el ingenio humano y reduce las barreras entre humanos y máquinas. Permite que las máquinas se comuniquen con los humanos de una manera más natural. Escenario Considere Seahorse Retailers como un proveedor de transmisión de video y servicios personalizados. Usted, como suscriptor de Seahorse Retailers, utiliza su aplicación móvil. Por ejemplo, cuando pide verbalmente a su teléfono que configure una alarma matutina o que un servicio de transmisión de Seahorse Retailers le sugiera una película, está utilizando la inteligencia artificial. En el ejemplo del teléfono, la IA está usando Language Understanding natural. A partir de su voz, el equipo reconoce lo que está intentando hacer y después actúa, confirmando la hora a la que desea despertarse y, por último, configurando la alarma. En el ejemplo del servicio de transmisión, la IA está usando el aprendizaje automático. La sugerencia de la película se basa en su historial de visualización y en todas las variables que pueden influir en la sugerencia: el tipo de película, los intérpretes, cómo calificó películas similares, lo que otros espectadores con una experiencia similar de visualización de películas ven a continuación, lo que elige no ver, y así sucesivamente. En ambos casos, el cálculo que tiene lugar es demasiado complejo para un conjunto sencillo de algoritmos. Cada organización puede aprovechar los servicios de inteligencia artificial preconstruidos para ayudar a brindar más conocimiento a cada empleado. También puede aprovechar una plataforma de IA conversacional con servicios de IA preconstruidos para potenciar a los agentes digitales y brindar conocimiento a los clientes. Al optimizar los procesos empresariales con la IA, puede usar soluciones de origen empaquetadas o crear una solución de IA personalizada. Cuando se busca acercar la inteligencia artificial a cada empleado, debe comprender cómo los empleados consumen inteligencia artificial y cómo los nuevos modelos de IA tienen el potencial de convertir a todos los empleados en científicos de datos ciudadanos. Microsoft Dynamics 365 AI permite a las personas más cercanas a los desafíos empresariales resolverlos utilizando aplicaciones inteligentes. Ya sea que su enfoque sea acelerar un solo proceso o alterar todos sus procedimientos, lógrelo haciendo que la IA sea accesible y útil en toda su empresa. Con Dynamics 365 AI, cada grupo tiene la libertad de resolver problemas y tomar decisiones por su cuenta con la ayuda de herramientas inteligentes. Permitirá a las empresas de todos los tamaños lograr mejores resultados empresariales. A través de la IA como servicio, los no desarrolladores pueden aplicar lo que Microsoft ha aprendido a través de la visión, la voz, el conocimiento y el lenguaje a sus propios escenarios empresariales, capacitados con sus propios datos. Las empresas pueden simplificar la adopción de IA con interfaces intuitivas, orientación detallada y aplicaciones que se integran a la perfección para una experiencia optimizada con el fin de obtener un reconocimiento más profundo de sus clientes y organización al unificar relaciones, procesos y datos entre aplicaciones. Mediante el uso de la IA de Dynamics 365, las empresas obtienen información detallada y pueden hacer que cada punto de contacto sea más relevante y receptivo con información proactiva basada en datos sobre las necesidades y comportamientos de los clientes. Microsoft Dynamics 365 AI ofrece la siguiente información: ●● Dynamics 365 Sales Insights: Aumente las ventas y mejore la toma de decisiones con información basada en IA impulsada por los datos del cliente, y gane más negocios al mejorar la interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con inteligencia de ventas. ●● Nota: Esto es específicamente para Dynamics 365 Sales y habilita tanto las capacidades integradas en la aplicación de ventas central como la aplicación SI independiente donde puede acceder a las capacidades de inteligencia de conversación. ●● Transcribe y analiza automáticamente las emociones, los sentimientos, el contenido de la conversación y el estilo del habla del cliente. Sales Insights le ayuda a descubrir a qué responden bien los clientes, de modo que los vendedores puedan replicar estrategias de llamadas exitosas en todo su equipo de ventas. Puede incrementar el rendimiento de las ventas y aumenta la velocidad de los vendedores para entrenarse con más eficacia con conocimientos basados en IA que ayudan a los ajetreados líderes de ventas a marcar de manera proactiva las ofertas en riesgo, a ganar visibilidad en las conversaciones y a proporcionar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas. Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Sales Insights. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Qué es la inteligencia artificial (IA) 15 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 16 Module 1 Introducción a Dynamics 365 ●● Dynamics 365 Customer Insights: Obtenga una vista completa de los clientes y descubra información que impulse las experiencias personalizadas de los clientes. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. ●● Ahora puede reunir todos sus datos transaccionales, de observación y de comportamiento de consumidores y empresas mediante el uso de conectores preconstruidos para orígenes de datos populares. Unifique sus datos al resolver las identidades de los clientes con recomendaciones basadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Cree perfiles de clientes enriquecidos al incorporar inteligencia del público de Microsoft Graph. Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Customer Insights. ●● Dynamics 365 Customer Service Insights: Aproveche los conocimientos impulsados por la IA para tomar mejores decisiones y mejorar de forma proactiva la satisfacción del cliente con confianza. ●● Operaciones simplificadas con información de resolución de casos, tendencias de trabajos pendientes y comparaciones históricas para evaluar el rendimiento de los agentes y el impacto comercial. Supervise el volumen de casos y los temas de soporte entrantes para optimizar la productividad del agente. Observe la captura de pantalla siguiente para ver la aplicación Customer Service Insight. ●● Power Virtual Agents: resuelva los problemas de los clientes rápidamente con agentes virtuales inteligentes y adaptables. Permita a los expertos en servicio al cliente crear y mejorar fácilmente los bots con información basada en inteligencia artificial. ●● Cree fácilmente bots inteligentes utilizando una interfaz gráfica guiada sin código, sin la necesidad de científicos de datos o desarrolladores. Aproveche las capacidades de Power Virtual Agents para brindar un servicio al cliente excepcional. A continuación, vea la captura de pantalla para obtener una vista de Power Virtual Agents. ●● Dynamics 365 Fraud Protection: lo ayuda a proteger su negocio de comercio electrónico y a sus clientes contra al fraude, y a mejorar su experiencia de compra. ●● El conocimiento conectado aporta amplia información sobre la actividad fraudulenta en todo el mundo, al tiempo que mantiene la seguridad de su información confidencial y la privacidad de los compradores. Esto ayuda a las empresas a aumentar las tasas de aceptación bancaria y reducir las pérdidas por fraude y los gastos de revisión manual, la frecuencia de los desafíos y la fricción en la experiencia de compra. Observe la captura de pantalla a continuación para ver la aplicación Fraud Protection. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Qué es la inteligencia artificial (IA) 17 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 18 Module 1 Introducción a Dynamics 365 ●● Dynamics 365 Connected Store: Haga que sus tiendas minoristas sean más eficientes y atractivas al convertir los datos de observación en recomendaciones perspicaces. Vea la imagen siguiente de la aplicación Connected Store. La IA se adapta a las necesidades específicas de una compañía con el ajuste fácil de la funcionalidad de la IA para lograr mayor agilidad y una adaptación más rápida a su mercado y clientes. Qué es la realidad mixta (MR) Qué es MR La realidad mixta es el resultado de mezclar el mundo físico con el digital. La realidad mixta es la siguiente evolución de la interacción humana, la informática y el entorno, y genera posibilidades hasta ahora inimaginables. Es posible gracias a los avances en Computer Vision, en la potencia de procesamiento gráfico, la tecnología de visualización y los sistemas de entrada. Hay tres componentes principales de la realidad mixta: aportación humana, procesamiento informático y aportación de entorno. La aportación humana se recopila a través de la interacción hombre-ordenador (HCI). La aportación humana se realiza a través de una variedad de medios, como teclados, ratones, tacto, tinta, voz e incluso el seguimiento corporal por Kinect. A la interacción entre el ordenador y los entornos se la suele denominar percepción. La percepción se crea mediante la captura de la aportación de entorno, como el seguimiento principal, las superficies (asignación espacial), los límites (comprensión espacial), la iluminación ambiental, el sonido de entorno, el reconocimiento de objetos y la ubicación. El siguiente gráfico muestra cómo interactúan los humanos, el entorno y el procesamiento informático. La combinación de la interacción del humano con el PC con la percepción ofrece la oportunidad de crear verdaderas experiencias de realidad mixta. Los movimientos que ocurren en el mundo físico se traducen en movimientos en el mundo digital. Los límites en el mundo físico influyen en las experiencias de la aplicación, como el juego o la colocación de objetos en el mundo digital. Dado que la realidad mixta combina los mundos físico y digital, estas dos realidades definen los extremos de lo que llamamos espectro de la realidad mixta. En el lado izquierdo, tenemos una realidad física en la que existimos nosotros, los humanos; en el lado derecho, la realidad digital correspondiente. El siguiente gráfico muestra el espectro de la realidad mixta. ●● Hacia la izquierda (cerca de la realidad física): Los usuarios permanecen en su entorno físico y nunca se les hace creer que han abandonado ese entorno. ●● En el medio (realidad totalmente mixta): Estas experiencias combinan el mundo real y el mundo digital. ●● Hacia la derecha (cerca de realidad digital): Los usuarios experimentan un entorno completamente digital y desconocen lo que ocurre en el entorno físico que los rodea. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Qué es la realidad mixta (MR) 19 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 20 Module 1 Introducción a Dynamics 365 La estrategia de realidad mixta de Microsoft se centra en el medio. Queremos proporcionar una experiencia de realidad mixta totalmente inmersiva donde los usuarios puedan resolver problemas del mundo real. Estos podrían presentarse en forma de experiencias formativas aumentadas, diseño virtual de productos o colaboración virtual con compañeros. La realidad mixta (MR) de Dynamics 365 combina los mundos real y virtual para producir nuevos entornos y visualizaciones, donde los objetos físicos y digitales coexisten e interactúan en tiempo real. La plataforma de realidad mixta se introdujo como parte del sistema operativo Windows 10, que proporciona experiencias holográficas y de realidad mixta con pantallas compatibles para ajustar en la cabeza. Al usar Dynamics 365 Mixed Reality, puede ver cosas en la ubicación, no tiene que sostener algo y mirar de un lado a otro entre un gráfico y una descripción y lo real. La imagen a continuación ilustra a un empleado que usa realidad mixta y Hololens. Al utilizar la visión de Microsoft HoloLens para el trabajo, los empleados pueden trabajar de manera más inteligente y atraer a las personas que necesitan, con solo un toque pueden solucionar problemas, reparar y actuar con confianza y rapidez. Pueden moverse libremente, extraer información crítica y mantenerse centrados en la tarea, con las manos libres para hacer el trabajo. Esto crea un enfoque colaborativo y extrarrápido de resolución problemas. Microsoft Dynamics 365 Mixed Reality ofrece lo siguiente: ●● Dynamics 365 Guides: Mejora el aprendizaje práctico y estandariza los procesos con instrucciones paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan y cómo usarlas en situaciones de trabajo reales. Integre fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el entrenamiento y convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y repetible. La siguiente imagen muestra Guides (y Hololens) en acción. ●● Dynamics 365 Import Tool: Si está utilizando aplicaciones de realidad mixta de Microsoft Dynamics 365, es posible que desee importar sus propios modelos 3D (modelos CAD) en las aplicaciones. Puede preparar sus modelos 3D para usar con las aplicaciones de realidad mixta de Dynamics 365 utilizando una combinación de herramientas de terceros e Import Tool. Consulte la siguiente imagen para ver un modelo importado por Import Tool. ●● Dynamics 365 Remote Assist: comparta su vista en tiempo real con expertos en ubicaciones remotas para obtener la ayuda que necesita y mantener las manos libres. Remote Assist reduce los costos con las inspecciones remotas: combine vídeos, capturas de pantalla y anotaciones para obtener flujos de trabajo más eficientes en los dispositivos que ya usa. Trabajen juntos desde cualquier lugar y capacite a los técnicos para colaborar de manera más eficiente desde diferentes lugares con Remote Assist en dispositivos HoloLens, Android o iOS. Los empleados son el núcleo de toda empresa. Es su ingenio e impulso lo que hace el trabajo. Pero incluso los mejores empleados necesitan ayuda de personas que no están allí con ellos. Con Dynamics 365 Mixed Reality (MR), ahora los empleados del sitio pueden trabajar de manera conjunta con expertos en ubicaciones remotas, inmediatamente compartir lo que ven, brindar ayuda, recorrer el proceso paso a paso y resolver problemas en tiempo real. Vea una imagen de un empleado que usa Remote Assist. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Qué es la realidad mixta (MR) 21 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 22 Module 1 Introducción a Dynamics 365 23 Resumen Resumen Dynamics 365 es una aplicación sólida y diversa que puede resolver una gran variedad de escenarios empresariales. Mediante el uso de aplicaciones de Dynamics 365 Business, empresas de todo el mundo pueden acelerar su crecimiento empresarial con Dynamics 365, que es la próxima generación de aplicaciones tradicionales de CRM y ERP. Dynamics 365 revoluciona CRM y ERP al aplicar inteligencia a todas las formas de datos. Esto permite a las organizaciones evolucionar de decisiones empresariales reactivas a conocimientos proactivos que permitan a sus empleados acelerar los resultados empresariales. Mediante el uso de la IA de Dynamics 365, las empresas obtienen información detallada y pueden hacer que cada punto de contacto sea más relevante y receptivo con información proactiva basada en datos sobre las necesidades y comportamientos de los clientes. Dynamics 365 MR permite que los empleados del sitio trabajen de manera conjunta con expertos en ubicaciones remotas, inmediatamente compartan lo que ven, y ayuden a recorrer el proceso paso a paso y a resolver problemas en tiempo real. Dynamics 365 Business Applications permite a las organizaciones transformar digitalmente sus organizaciones y eliminar la complejidad de los distintos sistemas de Gestión de relación con el cliente y Planificación de recursos empresariales mediante la creación de aplicaciones empresariales modernas y modulares que funcionan juntas en una sola plataforma, lo que ofrece a las organizaciones la flexibilidad de adoptar tecnología cuando la necesitan para mejorar los resultados empresariales. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Objetivos de aprendizaje: En este módulo le ayudaremos a comprender el principio de la informática en la nube y explorar las opciones de implementación para las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Informática en la nube ●● Ventajas de la informática en la nube ●● Explore las opciones de implementación para las aplicaciones de Dynamics 365. ●● Explore el centro de administración de Power Platform ●● Cumplimiento, términos y requisitos ●● Tipos de servicios en la nube (IaaS, PaaS, SaaS) ●● Azure DevOps ●● Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS) SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 2 Principios de la informática en la nube SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 26 Module 2 Principios de la informática en la nube Qué es la informática en la nube Qué es la informática en la nube El objetivo de la informática en la nube es facilitar el funcionamiento de las organizaciones, permitiéndoles así centrarse en lo que hacen y, específicamente, en lo que hacen mejor. Los proveedores de nube logran esto al ofrecer la compra, el soporte y el mantenimiento de los recursos informáticos como un servicio. Esto libera a la organización de la necesidad de administrar sus instalaciones informáticas y enfocar su energía, tiempo y recursos en lo que hacen mejor. La informática en la nube es el alquiler de recursos, como el espacio de almacenamiento o los ciclos de la CPU, en los equipos de otra empresa. Por lo general, no paga un monto fijo y solo paga los servicios en la nube que usa, lo que le ayuda a reducir sus costes operativos, ejecutar su infraestructura de manera más eficiente y escalar a medida que cambian las necesidades de su negocio. Cada negocio es único y tiene diferentes necesidades. Para satisfacer esas necesidades, los proveedores de informática en la nube ofrecen una amplia gama de servicios. La compañía que proporciona estos servicios se conoce como proveedor de nube. Algunos ejemplos de proveedores son Microsoft, Amazon y Google. Microsoft es un proveedor global líder de servicios de informática en la nube para empresas de todos los tamaños. La informática en la nube de Microsoft es flexible y rentable, lo que beneficia a todos los negocios, ya sean pequeñas empresas de reciente creación o grandes compañías. El proveedor de nube es responsable del hardware físico requerido para ejecutar su trabajo y de mantenerlo actualizado. Los servicios informáticos ofrecidos tienden a variar según el proveedor de nube. Sin embargo, generalmente incluyen lo siguiente: ●● Potencia de cálculo: servidores de Microsoft Azure y aplicaciones empresariales de Dynamics 365. ●● Almacenamiento: archivos y bases de datos. ●● Redes: conexiones seguras entre el proveedor de nube y su compañía. ●● Análisis: a través de datos de rendimiento y visualizaciones de telemetría. En la siguiente sección, analizaremos brevemente los dos servicios más comunes que ofrecen todos los proveedores de nube: potencia de proceso y almacenamiento. Potencia de computación Cuando envía un correo electrónico desde su equipo portátil a través de la aplicación Microsoft Outlook o un explorador o tal vez cuando llama para escuchar sus mensajes, está interactuando con servidores basados en la nube que procesan cada solicitud y devuelven una respuesta. Como consumidores, todos dependemos de los servicios informáticos proporcionados por los diversos proveedores de nube que componen Internet. Cuando crea soluciones usando la informática en la nube, puede elegir cómo desea que se realice el trabajo en función de sus recursos y necesidades. En lo que respecta al control sobre los recursos, existen tres opciones populares: máquinas virtuales (VM), contenedores e informática sin servidor. ●● Máquinas virtuales: una VM es una emulación de un equipo, al igual que el equipo de escritorio o portátil que está usando ahora. Cada VM incluye un sistema operativo y hardware que se presentan al usuario como un equipo físico con Microsoft Windows u otros sistemas operativos, como Linux. A partir de ahí, puede instalar cualquier software que necesite para realizar las tareas que desea ejecutar en la nube. La diferencia es que no tiene que comprar ningún hardware ni instalar el sistema operativo (SO). El proveedor de nube ejecuta su máquina virtual en un servidor físico ubicado en uno de sus centros de datos y a menudo comparte ese servidor con otras máquinas virtuales que están aisladas y seguras. Con la nube, puede tener una máquina virtual lista para funcionar en minutos por un coste menor que un equipo físico. ●● Los contenedores proporcionan un entorno de ejecución coherente y aislado para las aplicaciones. Son similares a las VM, excepto que no requieren un sistema operativo invitado. En lugar de eso, la aplicación y todas sus dependencias se empaquetan en un “contenedor” y, a continuación, se utiliza un entorno para ejecutar la aplicación. Esto permite que el contenedor se inicie en tan solo unos segundos, porque no hay un sistema operativo que arrancar e inicializar. Solo necesita que se inicie la aplicación. ●● La informática sin servidor le permite ejecutar el código de la aplicación sin crear, configurar o mantener un servidor. La idea central es que su aplicación se divida en funciones separadas que se ejecutan cuando se activan mediante alguna acción. Esto es ideal para tareas automatizadas; por ejemplo, puede crear un proceso sin servidor que envíe automáticamente una confirmación por correo electrónico después de que un cliente haya realizado una compra en línea. El modelo sin servidor difiere de las máquinas virtuales y los contenedores en que solo se paga por el tiempo de procesamiento utilizado por cada función a medida que esta se ejecuta. Las máquinas virtuales y los contenedores acumulan costes durante el tiempo que se ejecutan, incluso si las aplicaciones en ellos están inactivas. Esta arquitectura no funciona para todas las aplicaciones; pero si la lógica de la aplicación se puede separar en unidades independientes, puede probar y actualizar las unidades por separado y ejecutarlas en microsegundos, haciendo que enfoque sea la opción más rápida para la reimplementación. El siguiente gráfico ilustra los tres tipos de soluciones de informática en la nube. Almacenamiento La ventaja de usar el almacenamiento de datos basado en la nube es que puede ampliarlo para satisfacer sus necesidades. Si determina que necesita más espacio para almacenar sus clips de vídeo, puede pagar un poco más y aumentar su espacio disponible. En algunos casos, el almacenamiento puede incluso ampliarse y reducirse automáticamente, de manera que pagará por el espacio exacto que necesita en un momento dado. La mayoría de los dispositivos y las aplicaciones leen o escriben datos. Estos son algunos ejemplos: ●● Buscar el precio de un artículo en línea (el sitio web está hospedado en una VM1). SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Qué es la informática en la nube 27 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 28 Module 2 Principios de la informática en la nube ●● Enviar un correo electrónico. ●● Dejar un correo de voz. ●● Almacenar clips de vídeo (guardar clips de vídeo en VM2). En todos estos casos, los datos se leen (buscar un precio), se escriben (dejar un correo de voz) o se ven (ver un clip de vídeo). El tipo de datos y el formato en el que se almacenan pueden ser diferentes en cada uno de estos casos. Los proveedores de nube suelen ofrecer servicios que pueden manejar todos estos tipos de datos Beneficios de la informática en la nube Beneficios de la informática en la nube Probablemente esté utilizando servicios de informática en la nube en este momento, incluso aunque no sea consciente. Si utiliza un servicio en línea para enviar correos electrónicos, editar documentos, ver películas o la televisión, escuchar música, jugar o almacenar imágenes y otros archivos, es muy probable que la informática en la nube lo esté haciendo posible en segundo plano. La informática en la nube es un cambio significativo de la visión tradicional que las empresas tienen de los recursos de tecnología de la información (TI). A continuación se enumeran siete razones habituales por las que las organizaciones están recurriendo a servicios de informática en la nube: ●● Coste ●● Global ●● Rendimiento ●● Escalabilidad, elasticidad y flexibilidad ●● Productividad ●● Confiabilidad Analicemos cada una de estas ventajas detenidamente. Coste La informática en la nube elimina el gasto de capital de comprar hardware y software y configurar y ejecutar centros de datos en el sitio que consisten en los racks de servidores, la electricidad las 24 horas del día para energía y refrigeración y los expertos de TI para administrar la infraestructura. Estos costes pueden ser muy elevados. Este modelo basado en el consumo trae consigo muchas ventajas, como las siguientes: ●● No hay costes de infraestructura iniciales. ●● No es necesario comprar, administrar ni mantener una infraestructura costosa que tal vez no necesite usar al máximo. ●● Pague por recursos adicionales solo cuando sean necesarios. ●● Deje de pagar por los recursos que ya no son necesarios. Global Las ventajas de los servicios de informática en la nube incluyen la capacidad de escalar elásticamente. En términos de la nube, eso significa entregar la cantidad correcta de recursos de TI, como por ejemplo, más o menos potencia de computación, almacenamiento o ancho de banda justo cuando se necesitan y desde la ubicación geográfica correcta. Rendimiento Los mayores servicios de informática en la nube se ejecutan en una red mundial de centros de datos seguros, que se actualizan periódicamente con hardware informático rápido y eficiente de última gener- SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de la informática en la nube 29 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 30 Module 2 Principios de la informática en la nube ación. En comparación con un centro de datos corporativo único, esto ofrece varias ventajas, como una latencia de red reducida para aplicaciones y mayores economías de escala. Seguridad Muchos proveedores de nube ofrecen un amplio conjunto de directivas, tecnologías y controles que fortalecen su nivel de seguridad en general, lo que contribuye a proteger sus datos, aplicaciones e infraestructura de posibles amenazas. Tiene seguridad física: quién puede acceder al edificio, quién puede operar las estanterías de servidores, etc. También tiene seguridad digital: quién puede conectarse a sus sistemas y datos a través de la red. Escalabilidad, elasticidad y flexibilidad La mayoría de los servicios de informática en la nube se prestan en forma de autoservicio y bajo demanda, por lo que es posible aprovisionar en minutos incluso enormes cantidades de recursos informáticos, generalmente con tan solo unos clics, lo que les otorga a las empresas bastante flexibilidad y elimina la presión del planeamiento de capacidad. La informática en la nube admite el escalado vertical y horizontal, según sus necesidades: ●● El escalado vertical, también conocido como “escalado hacia arriba”, es el proceso de añadir recursos para aumentar la potencia de un servidor existente. Algunos ejemplos de escalado vertical son: añadir más CPU o añadir más memoria para permitir una mayor recopilación de datos. ●● El escalado horizontal es el proceso de añadir más servidores que funcionan juntos como una unidad. Por ejemplo, tiene más de un servidor procesando solicitudes entrantes. El escalado se puede realizar de forma manual o automática en función de desencadenadores específicos, como el uso de la CPU o la cantidad de solicitudes y recursos que se pueden asignar o desasignar en minutos. Productividad Los centros de datos in situ generalmente requieren dedicar mucho tiempo a la configuración de hardware “colocación en racks y apilamiento”, a los parches de software y a otras tareas de administración de TI que requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de realizar muchas de estas tareas, por lo que los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a lograr objetivos empresariales más importantes. Confiabilidad La informática en la nube facilita y abarata los costes de la copia de seguridad de datos, la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio, porque los datos pueden reflejarse en varias ubicaciones redundantes en la red del proveedor de nube. 31 Términos y requisitos de cumplimiento Términos y requisitos de cumplimiento Al seleccionar un proveedor de nube para hospedar sus soluciones, debe comprender cómo ese proveedor puede ayudarle a cumplir con las normas y estándares de su sector. Estas son algunas de las preguntas que se pueden hacer a un proveedor potencial: ●● ¿Qué nivel de conformidad ofrece el proveedor de nube en cuanto a la administración de datos confidenciales? ●● ¿Qué nivel de conformidad tienen los servicios que ofrece el proveedor de nube? ●● ¿Cómo puedo implementar mis propias soluciones basadas en la nube en escenarios que tienen requisitos de acreditación o cumplimiento? ●● ¿Qué términos forman parte de la declaración de privacidad del proveedor? La siguiente lista proporciona detalles sobre algunas de las ofertas de cumplimiento de Microsoft disponibles: ●● Servicios de información de justicia penal (CJIS): Cualquier agencia estatal o local de los EE. UU. que desee acceder a la base de datos del CJIS del FBI debe cumplir con la directiva de seguridad CJIS. Azure es el único proveedor de nube importante que se compromete contractualmente a cumplir con la directiva de seguridad CJIS, que obliga a Microsoft a cumplir los mismos requisitos a los que deben someterse las entidades y fuerzas de seguridad públicas. ●● Certificación STAR de Cloud Security Alliance (CSA): Azure, Intune y Microsoft Power BI han obtenido la certificación STAR, que implica una evaluación independiente rigurosa por parte de terceros de la postura de seguridad de un proveedor de nube. Esta certificación STAR se basa en lograr la certificación ISO/IEC 27001 y cumplir los criterios especificados en la Cloud Controls Matrix (CCM). Esta certificación demuestra que un proveedor de servicios en la nube: ●● Cumple los requisitos aplicables de la ISO/IEC 27001. ●● Ha abordado problemas críticos para la seguridad de la nube como se describe en el CCM. ●● Se ha evaluado con el modelo de madurez y de capacidad de STAR para la gestión de actividades en áreas de control de CCM. ●● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): A partir del 25 de mayo de 2018, está vigente una ley de privacidad europea, el RGPD. El RGPD impone nuevas reglas a las empresas, los organismos gubernamentales, las ONG y otras organizaciones que ofrecen productos y servicios a las personas en la Unión Europea (UE) o que recopilan y analizan datos vinculados a residentes en la Unión Europea. El RGPD se aplica independientemente de dónde se encuentre la persona. ●● Cláusulas modelo de la UE: Microsoft ofrece a los clientes cláusulas contractuales estándares de la UE que ofrecen garantías contractuales en torno a las transferencias de datos personales fuera de la UE. Microsoft es la primera compañía en haber recibido la aprobación conjunta por parte del Grupo de Trabajo del Artículo 29 de la UE de que las protecciones de privacidad contractuales que Azure ofrece a sus clientes empresariales en la nube cumplen los estándares actuales de la UE para las transferencias internacionales de datos. Esto garantiza que los clientes de Azure puedan usar los servicios de Microsoft para trasladar datos libremente a través de la nube de Microsoft de Europa al resto del mundo. ●● Ley de transferencia y responsabilidad de seguros de salud (HIPAA): La HIPAA es una ley federal de los EE. UU. que regula la información médica protegida (PHI) del paciente. Azure ofrece a los SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Términos y requisitos de cumplimiento SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 32 Module 2 Principios de la informática en la nube clientes un contrato de socio empresarial para HIPAA (BAA), que estipula el cumplimiento de ciertas disposiciones de seguridad y privacidad de la HIPAA y la Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (Ley de tecnología de la información sobre salud para la salud económica y clínica, HITECH). Para ayudar a los clientes en sus esfuerzos de cumplimiento individuales, Microsoft ofrece un BAA a los clientes de Azure como un anexo al contrato. ●● Organización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 27018: Microsoft es el primer proveedor de nube que ha adoptado el código de prácticas ISO/ IEC 27018, que cubre el procesamiento de información personal por parte de los proveedores de servicios en la nube. ●● Seguridad multinivel en la nube (MTCS) Singapur: Tras haberse sometido a rigurosas evaluaciones por parte del organismo de certificación MTCS, Microsoft Cloud Service ha recibido el certificado MTCS 584:2013 en las tres clasificaciones de servicio: ●● Infraestructura como servicio (IaaS) ●● Plataforma como servicio (PaaS) ●● Software como servicio (SaaS) Nota: Microsoft fue el primer proveedor global de soluciones en la nube (CSP) en recibir esta certificación en las tres clasificaciones. ●● Controles de organización de servicios (SOC) 1, 2 y 3: Auditores externos independientes auditan según el marco de informes SOC los servicios en la nube que cubre Microsoft al menos una vez al año. La auditoría de servicios en la nube de Microsoft abarca los controles de seguridad de datos, disponibilidad, integridad de procesamiento y confidencialidad según corresponda a los principios de confianza dentro del alcance de cada servicio. ●● Marco de ciberseguridad (CSF) del National Institute of Standards and Technology (NIST): El CSF del NIST es un marco voluntario que se compone de normas, directrices y prácticas recomendadas para gestionar los riesgos relacionados con la ciberseguridad. Los servicios en la nube de Microsoft se han sometido a auditorías externas independientes de referencia de nivel moderado y alto del Federal Risk and Authorization Management Program (Programa Federal de Administración de Riesgos y Autorizaciones, FedRAMP), y están certificados de acuerdo con los estándares del FedRAMP. Además, mediante una prueba validada efectuada por la Health Information Trust Alliance (HITRUST), una organización líder en el desarrollo y la acreditación de estándares de seguridad y privacidad, Office 365 está certificado para los objetivos especificados en el CSF de NIST. ●● G-Cloud del gobierno del Reino Unido: UK Government G-Cloud es una certificación de informática en la nube para servicios utilizados por entidades gubernamentales en el Reino Unido. Azure recibió la acreditación oficial del Acreditante del Gobierno Pan del Gobierno del Reino Unido. Tipos de informática en la nube Tipos de informática en la nube No todas las nubes son iguales y no hay un tipo de informática en la nube que sea adecuado para todo el mundo. Varios modelos, tipos y servicios diferentes han evolucionado con el fin de contribuir a ofrecer la solución adecuada para sus necesidades. El siguiente gráfico ilustra los tres tipos de Cloud Services. Cuando se habla de informática en la nube, hay cuatro categorías principales. Es importante comprenderlas porque se usan en conversaciones, documentación y ventas. La mayoría de los servicios de informática en la nube se dividen en cuatro grandes categorías, que incluyen Infraestructura como servicio (IaaS), Plataforma como servicio (Paas), Informática sin servidor y Software como servicio (SaaS). Los debatiremos a su vez. IaaS Infraestructura como servicio (IaaS): La categoría más básica de servicios de informática en la nube. Con IaaS usted alquila servidores de infraestructura de TI y máquinas virtuales (VM), almacenamiento, redes, sistemas operativos de un proveedor de nube en forma de pago por uso Nota: Al usar IaaS, garantizar que un servicio funciona y se ejecuta es una responsabilidad compartida: el proveedor de nube es responsable de garantizar que la infraestructura en la nube funcione correctamente, mientras que el cliente de la nube es responsable de asegurarse de que el servicio que utiliza esté correctamente configurado, actualizado y disponible para sus clientes. A esto se le conoce como el modelo de responsabilidad compartida. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Tipos de informática en la nube 33 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 34 Module 2 Principios de la informática en la nube IaaS se utiliza habitualmente en los siguientes escenarios: ●● Migración de cargas de trabajo. Por lo general, las instalaciones de IaaS se administran de manera similar a la infraestructura local y proporcionan una ruta de migración sencilla para mover las aplicaciones existentes a la nube. ●● Prueba y desarrollo. Teams puede configurar y desmantelar rápidamente entornos de prueba y desarrollo, lo que lanza nuevas aplicaciones al mercado de forma más rápida. IaaS hace que escalar entornos de desarrollo y prueba sea rápido y económico. ●● Almacenamiento, copia de seguridad y recuperación. Usted evita el desembolso de capital y la complejidad de la administración del almacenamiento, que suele requerir personal cualificado para administrar los datos y satisfacer los requisitos legales y de cumplimiento. IaaS es útil para administrar una demanda impredecible y unas necesidades de almacenamiento en constante crecimiento. IaaS también puede simplificar la planificación y la administración de sistemas de copia de seguridad y recuperación. ●● Plataforma como servicio (PaaS): Plataforma como servicio se refiere a los servicios de informática en la nube que proporcionan un entorno bajo demanda para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software. PaaS está diseñado para facilitar a los desarrolladores la creación rápida de aplicaciones web o móviles, sin preocuparse de configurar o administrar la infraestructura subyacente de servidores, el almacenamiento, la red y las bases de datos necesarias para el desarrollo. PaaS Plataforma como servicio se refiere a los servicios de informática en la nube que proporcionan un entorno bajo demanda para desarrollar, probar, entregar y administrar aplicaciones de software. PaaS está diseñado para facilitar a los desarrolladores la creación rápida de aplicaciones web o móviles, sin preocuparse de configurar o administrar la infraestructura subyacente de servidores, el almacenamiento, la red y las bases de datos necesarias para el desarrollo. PaaS se utiliza habitualmente en los siguientes escenarios: ●● Marco de desarrollo. PaaS proporciona un marco que los desarrolladores pueden utilizar para desarrollar o personalizar aplicaciones basadas en la nube. Al igual que la macro de Microsoft Excel, PaaS permite a los desarrolladores crear aplicaciones por medio de componentes de software integrados. Se incluyen características de la nube, como escalabilidad, alta disponibilidad y capacidad para varios inquilinos, lo que reduce la cantidad de codificación que los desarrolladores deben realizar. ●● Análisis o inteligencia empresarial. Las herramientas proporcionadas como servicio con PaaS permiten a las organizaciones analizar y extraer sus datos. Pueden encontrar información detallada y patrones, así como predecir resultados para mejorar las decisiones empresariales, como previsiones, diseño de productos y retornos de la inversión. Informática sin servidor Informática sin servidor: Al superponerse con PaaS, la informática sin servidor se centra en crear la funcionalidad de la aplicación sin perder tiempo en administrar continuamente los servidores y la infraestructura requerida para hacerlo. El proveedor de nube se encarga de la configuración, la planificación de capacidad y la administración del servidor por usted. Las arquitecturas sin servidor son altamente escalables y controladas por eventos; solo emplean recursos cuando se produce una función o un desencadenador específico. SaaS Software como servicio (SaaS): El software como servicio es un método para entregar aplicaciones de software a través de Internet, bajo demanda y generalmente por suscripción. Con SaaS, los proveedores de nube alojan y administran la aplicación de software y la infraestructura subyacente, y manejan cualquier mantenimiento, como actualizaciones de software y parches de seguridad. Los usuarios se conectan a la aplicación a través de Internet, generalmente con un explorador web en su teléfono, tableta o PC. Office 365, Teams y Dynamics CRM Online son ejemplos de software SaaS de Microsoft. A veces se les llama “pila” de informática en la nube porque se construyen uno encima del otro. Saber cuáles son y sus diferencias hace que sea más fácil lograr sus objetivos empresariales. IaaS, PaaS y SaaS contienen diferentes niveles de servicios administrados. Puede usar fácilmente una combinación de estos tipos de infraestructura. Por ejemplo, la misma organización podría al mismo tiempo: ●● Ejecutar Microsoft Office 365 en línea como (SaaS) ●● Hospede sus máquinas virtuales en Microsoft Azure (IaaS) ●● Almacene sus datos en Microsoft SQL Azure (PaaS) Con la flexibilidad de la nube, puede usar cualquier combinación que le proporcione el máximo resultado. Nubes públicas, privadas e híbridas Cuando planea usar la informática en la nube, debe determinar el tipo de implementación en la nube o arquitectura de informática en la nube en la que se implementarán sus Cloud Services. Hay tres formas diferentes de implementar Cloud Services: en una nube pública, una nube privada o en una nube híbrida. Nube pública Las nubes públicas son de propiedad y están operadas por un proveedor externo de servicios en la nube que ofrece sus recursos informáticos, como servidores y almacenamiento, por Internet. Microsoft Azure es un ejemplo de nube pública. Con una nube pública, todo el hardware, software y otra infraestructura de soporte es propiedad del proveedor de nube y está administrada por este. Usted obtiene acceso a estos servicios y administra su cuenta utilizando un explorador web. Este es el modelo de implementación más habitual. En este caso, no dispone de hardware local para administrar o mantener actualizado: todo se ejecuta en el hardware de su proveedor de nube. En algunos casos, puede ahorrar costes adicionales compartiendo recursos informáticos con otros usuarios de la nube. Ofrece las siguientes ventajas: ●● Alta escalabilidad, lo que significa que no tiene que comprar un nuevo servidor para escalar ●● Precios de pago por uso: solo paga por lo que usa ●● Usted no es responsable del mantenimiento o las actualizaciones del hardware ●● Puede aprovechar las aptitudes y la experiencia del proveedor de nube para garantizar que las cargas de trabajo sean seguras y tengan una alta disponibilidad. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Tipos de informática en la nube 35 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 36 Module 2 Principios de la informática en la nube No todos los escenarios se adaptan a la nube pública. Estas son algunas desventajas que hay que tener en cuenta: ●● Puede haber determinados requisitos de seguridad que no se puedan cumplir con una nube pública. ●● Puede que haya directivas de administración pública, estándares de la industria o requisitos legales que las nubes públicas no puedan cumplir. ●● No dispone del hardware o los servicios y no puede administrarlos como desea. ●● Puede que sea difícil cumplir requisitos empresariales únicos, como tener que mantener una aplicación heredada. Nube privada Una nube privada hace referencia a los recursos informáticos en la nube utilizados exclusivamente por una sola empresa u organización. Una nube privada puede ubicarse físicamente en el centro de datos in situ de la empresa. Algunas empresas también pagan a proveedores de servicios externos para que hospeden su nube privada. Una nube privada es aquella en la que los servicios y la infraestructura se mantienen en una red privada. En una nube privada, usted crea un entorno de nube en su propio centro de datos y proporciona acceso de autoservicio para calcular los recursos a los usuarios de su organización. Esto ofrece una simulación de una nube pública a sus usuarios, pero usted sigue siendo completamente responsable de la compra y el mantenimiento de los servicios de hardware y software que presta. Este enfoque tiene varias ventajas: ●● Puede asegurarse de que la configuración sea compatible con cualquier escenario o aplicación heredada ●● Tiene el control (y la responsabilidad) de la seguridad ●● Las nubes privadas pueden cumplir requisitos estrictos de seguridad, de cumplimiento o legales. Algunos de los motivos por los que los equipos se alejan de la nube privada son los siguientes: ●● Usted tiene algunos costes iniciales y debe comprar el hardware para el inicio y el mantenimiento ●● Ser propietario del equipo limita la agilidad para escalar: debe comprar, instalar y configurar nuevo hardware. ●● Las nubes privadas requieren aptitudes y experiencia en TI. Nube híbrida Las nubes híbridas combinan nubes públicas y privadas, unidas por tecnología que permite compartir datos y aplicaciones entre ellas. Al permitir que los datos y las aplicaciones se muevan entre nubes privadas y públicas, una nube híbrida le proporciona a su negocio una mayor flexibilidad, más opciones de implementación y ayuda a optimizar su infraestructura, seguridad y cumplimiento existentes. Esto resulta útil cuando tiene algunas cosas que no se pueden colocar en la nube, tal vez por razones legales. Por ejemplo, es posible que tenga algunos datos específicos que no se puedan exponer públicamente (como datos médicos) y que deben mantenerse en su centro de datos privado. Otro ejemplo es una o más aplicaciones que se ejecutan en hardware antiguo que no se puede actualizar. En este caso, puede mantener el sistema antiguo en ejecución de manera local y conectarlo a la nube pública para autorización o almacenamiento. Algunas ventajas de una nube híbrida son: ●● A diferencia de la nube, tiene flexibilidad con lo que ejecuta localmente ●● Puede aprovechar las economías de escala de los proveedores de nube pública para servicios y recursos, y complementarlas con su propio equipo cuando sea apropiado. ●● Puede usar su propio equipo para cumplir con escenarios de seguridad, cumplimiento o heredados en los que necesita controlar completamente el entorno. ●● Puede mantener cualquier sistema en funcionamiento y accesible que emplee hardware desactualizado o un sistema operativo desactualizado. Algunas de las inquietudes que deberá tener en cuenta son: ●● Puede ser más costoso que seleccionar un modelo de implementación, ya que implica algún coste por adelantado ●● Puede ser más complicado de configurar y administrar Productividad Los centros de datos in situ generalmente requieren dedicar mucho tiempo a la configuración de hardware (colocación en racks y apilamiento), a los parches de software y a otras tareas de administración de TI que requieren mucho tiempo. La informática en la nube elimina la necesidad de realizar muchas de estas tareas, por lo que los equipos de TI pueden dedicar más tiempo a lograr objetivos empresariales más importantes. Fiabilidad La informática en la nube facilita y abarata los costes de la copia de seguridad de datos, la recuperación ante desastres y la continuidad del negocio, porque los datos pueden reflejarse en varias ubicaciones redundantes en la red del proveedor de nube. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Tipos de informática en la nube 37 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 38 Module 2 Principios de la informática en la nube Implementación Implementación de la nube Una vez que haya establecido su estrategia de informática en la nube y contratado a su proveedor, deberá empezar a implementar las aplicaciones y sus datos. A continuación se enumeran los métodos de implementación comunes de Microsoft Dynamics 365 Business Applications: ●● En línea ●● Local ●● Híbrido Hospedado Para empezar a pensar en la mejor ruta de implementación para usted, hágase algunas preguntas sobre su organización: ●● ¿Con qué rapidez necesita que su sistema Microsoft Dynamics 365 esté listo y en funcionamiento? ●● ¿Tiene su departamento de TI el ancho de banda necesario para mantener hardware y software adicionales? ●● ¿Qué tipos de integraciones de sistemas externos e informes personalizados requiere su negocio? Cada tipo de implementación ofrece algunas ventajas claras. Debe evaluar las opciones y las ventajas teniendo en cuenta la situación y los requisitos específicos de su organización. Microsoft proporciona un modelo basado en suscripción de Microsoft Dynamics 365. Con esta opción, puede obtener acceso a Dynamics 365 a través de la nube, sin tener que invertir más en licencias de hardware y software de su red de TI. No hay una implementación local de la aplicación y los usuarios pueden obtener acceso a Dynamics 365 desde diversos exploradores. Este acceso puede ser crítico para el personal remoto o externo que necesita acceso fácil. Sin embargo, Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management (antes conocido como Finance and Operations) se pueden implementar de forma local, lo que significa que una organización puede implementar las aplicaciones de forma local. Para las siguientes aplicaciones de Dynamics 365, debe usar Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS) en la implementación: ●● Finanzas ●● Administración de cadenas de suministro ●● Commerce Un par de herramientas para ayudarle con este paso son Azure DevOps y Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Para otras aplicaciones empresariales de Dynamics 365 como: ●● Sales ●● Customer Service ●● Marketing ●● Business Central ●● Commerce 39 ●● Field Service ●● Recursos humanos ●● Project Service Automation ●● Inteligencia artificial ●● Realidad mixta Puede crear un entorno de prueba y ejecutarlo como versión de prueba, lo que le permite poner en funcionamiento su sistema en cuestión de días, en vez de en semanas o meses. Ya no tiene que preocuparse por el continuo mantenimiento del servidor o las tarifas de licencia. Puede comprar sus licencias de usuario directamente en línea, sin recurrir a un proveedor. Puede agregar fácilmente más usuarios en línea a medida que los necesite y a medida que su negocio crezca. Hay varios tipos de entornos para las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. El tipo de entorno indica el propósito y determina las características del entorno: ●● Prueba: Los entornos de prueba están destinados a satisfacer las necesidades de prueba a corto plazo y se borran automáticamente después de un corto período de tiempo. ●● Espacio aislado: Estos son entornos que no son de producción y cuando están asociados con una instancia de base de datos de Common Data Service ofrece algunas características como restablecer. ●● Producción: Está previsto para su uso en el trabajo permanente en una organización. Se puede crear y ser propiedad de un administrador o de cualquier persona con una licencia de Power Apps. ●● Predeterminado: Estos son un tipo especial de entornos de producción. Cada inquilino tendrá un entorno predeterminado creado automáticamente. ●● Desarrollador: Los entornos para desarrollador son creados por usuarios con la licencia de Community Plan. Son entornos especiales destinados solo para uso del propietario. En el caso de estos entornos, no es posible compartirlos con otros usuarios. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Implementación SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 40 Module 2 Principios de la informática en la nube Azure DevOps Azure DevOps Azure DevOps es la unión de personas, procesos y productos para permitir la entrega continua de valor a los usuarios. La captura de pantalla que aparece a continuación muestra la pantalla de Azure DevOps. Azure DevOps proporciona varias herramientas que pueden ayudar a su equipo con una mejor colaboración para liberar código de una manera más eficiente, cooperativa y estable. Puede beneficiarse de los servicios ofrecidos a los equipos para compartir código, realizar un seguimiento del trabajo, automatizar procesos de creación, realizar pruebas, usar el control de versiones, administrar paquetes y enviar software. Las compañías planean de manera más inteligente, colaboran mejor y envían más rápido con un conjunto de servicios de desarrollo modernos. Azure DevOps es un conjunto de servicios que proporcionan una cadena de herramientas de un extremo a otro durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación hasta la implementación de su aplicación. Permite compilar, probar e implementar cualquier aplicación, ya sea en la nube o en el entorno local. Azure DevOps dispone de varias características que se adaptan para admitir la administración del ciclo de vida de las aplicaciones en proyectos de Dynamics 365. [!Note] Para comenzar, Azure DevOps es gratis. Consulte la información proporcionada aquí1. Las siguientes son algunas de las características clave: ●● Planificación y seguimiento de elementos de trabajo: resulta útil para la coordinación entre equipos y partes interesadas. Permite planificar para identificar el ámbito, ejecutar el plan y hacer un seguimiento del trabajo a medida que avanza. 1 https://azure.microsoft.com/es-es/services/devops/ ●● Control de versión: Permite el seguimiento de personalizaciones en Dynamics 365 y configurar un proceso de creación y lanzamiento repetible. ●● Compilación y automatización de lanzamiento: Es útil para automatizar todo, desde la exportación de soluciones de Common Data Service para copias de seguridad hasta la compilación de componentes creados por desarrolladores. La automatización del lanzamiento puede tomar soluciones y activos del desarrollador y coordinar la implementación en entornos de prueba y producción. Estas implementaciones también pueden aprovechar los puntos de verificación de aprobación según corresponda. Microsoft ha lanzado una vista previa de herramientas de compilación de Power Apps que incluyen una serie de tareas de Azure DevOps para automatizar la implementación de soluciones de Common Data Service. Para proyectos de Dynamics 365, Azure DevOps proporciona un marco flexible para admitir un proceso correcto de administración del ciclo de vida de las aplicaciones. Teams puede personalizar Azure DevOps para adaptarlo a su estilo de trabajo único y los requisitos del proyecto. Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) es un portal de colaboración que ofrece un entorno y un conjunto de servicios que se actualizan de forma regular y que pueden ayudarle a administrar el ciclo de vida de las aplicaciones de la administración de la cadena de suministros, finanzas y comercio. La finalidad de LCS es ofrecer la información adecuada, en el momento adecuado a las personas adecuadas, así como ayudar a garantizar el éxito repetible y previsible de cada lanzamiento de una implementación o una actualización. Sin embargo, LCS es el repositorio central para preparar e implementar un proyecto para la administración de cadena de suministros y finanzas. LCS es un espacio de trabajo de colaboración basado en la nube donde se almacena toda la información clave sobre un proyecto. Esta información puede incluir información sobre las fases del proyecto y un repositorio colectivo denominado “biblioteca de activos”. Toda esta información se puede poner a disposición de los miembros del proyecto. Herramientas proporcionadas en LCS Familiarícese con las herramientas disponibles en LCS. Estas herramientas le ayudan a administrar el ciclo de vida de una implementación de administración de cadena de suministros y finanzas. La siguiente lista destaca las herramientas que se proporcionan en LCS y una descripción de las fases en las que se aplica cada herramienta. ●● Biblioteca de recursos compartidos: Esta es un repositorio de paquetes y copias de seguridad de bases de datos que se pueden aplicar a un entorno implementado, como la aplicación Cortana Intelligence, el paquete desplegable de software, el modelo de informe de Power BI, etc. La captura de pantalla siguiente muestra la biblioteca de activos compartidos como parte de LCS. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Azure DevOps 41 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 42 Module 2 Principios de la informática en la nube ●● Configuración de Visual Studio Team Services: Conecta Azure DevOps, anteriormente conocido como VSTS, o Visual Studio Online, a un proyecto de servicio de ciclo de vida para permitir que el entorno de desarrollo se conecte a un repositorio central de códigos y paquetes desplegables de software y cree incidentes para el equipo o envíe un incidente al equipo de soporte de Microsoft. ●● Modelador de procesos empresariales: El Modelador de procesos empresariales le permite crear, ver y modificar flujos de procesos estándar. Al usar el modelador de procesos empresariales, puede lograr los siguientes objetivos: estandarizar los flujos de procesos, alinear sus procesos empresariales con los procesos estándar de la industria como lo describe American Productivity & Quality Center (APQC), identificar el ajuste y las brechas entre los requisitos del usuario y la funcionalidad predeterminada que proporcionan los productos de Microsoft Dynamics. La captura de pantalla a continuación muestra el modelador de procesos empresariales. Algunos de los procesos empresariales tienen un diagrama y también puede usar el registrador de tareas y guardar el resultado en los servicios del ciclo de vida, y Microsoft creará el diagrama automáticamente, como en la figura siguiente: La siguiente captura de pantalla muestra un diagrama de un proceso empresarial. ●● Entornos hospedados en la nube: Los entornos hospedados en la nube son una herramienta que puede usar para implementar entornos de Microsoft Dynamics en Microsoft Azure. Al utilizar entornos hospedados en la nube, debe seleccionar el tipo de entorno que desee implementar, como una demostración, un desarrollador o prueba, o un entorno de producción. ●● Búsqueda de temas: La búsqueda de temas le ayuda a encontrar soluciones y alternativas existentes a problemas conocidos en los productos de Microsoft Dynamics. Puede ver qué problemas se han solucionado, qué problemas permanecen abiertos y qué problemas se han resuelto considerando que “no se solucionarán”. Microsoft admite dos tipos de supervisión para ver el estado de un entorno a través de LCS y, a su vez, de la supervisión de la disponibilidad y el estado: ●● Supervisión del entorno: Los datos de telemetría ayudan a crear una vista de guion gráfico que muestra lo que ese usuario y otros usuarios estaban haciendo cuando se informó del problema. Le da información sobre el estado que abarca la carga del usuario, la carga de actividades, el SQL, la utilización del servidor, etc., y así sucesivamente a lo largo de una escala de tiempo configurable. ●● Diagnóstico completo del sistema: Supervisa los entornos implementados de Finance y Supply Chain Management en busca de mensajes, el estado de los trabajos, la visualización de los informes y el recuento de los recopiladores. ●● Azure DevOps: Debe crear un proyecto en línea de Visual Studio y en LCS haga clic en Setup Visual Studio Team Services para conectarse a LCS y autorizarle a conectarse a su proyecto de Visual Studio. Esto es necesario para poder crear elementos de trabajo. Azure DevOps también se denomina VSTS. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Azure DevOps 43 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 44 Module 2 Principios de la informática en la nube Explore el Centro de administración de Power Platform Explore el Centro de administración de Power Platform El Centro de administración de Microsoft Power Platform2 proporciona un portal unificado para que los administradores gestionen entornos y configuraciones para Power Apps, tanto para las aplicaciones basadas en lienzo como en modelos, Microsoft Power Automate y AI Builder en Dynamics 365 Business Applications, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Microsoft mejora constantemente las características y capacidades de su producto. Actualmente, el centro de administración proporciona las siguientes capacidades: ●● Ayuda y soporte técnico: Obtenga una lista de las soluciones de autoayuda o cree un vale para soporte técnico. ●● Análisis: Obtenga una vista detallada de las métricas clave para las aplicaciones de Power Platform. ●● Entornos: Vea, cree y administre sus entornos. ●● Integración de datos: El integrador de datos (para administradores) es un servicio de integración punto a punto que se utiliza para integrar datos en Common Data Service. Es compatible con la integración de datos de múltiples fuentes en Common Data Service. ●● Puerta de enlace de datos: La puerta de enlace de datos local actúa como un puente, es decir, proporciona una transferencia de datos rápida y segura entre los datos locales (datos que no están en la nube) y los servicios de Power BI, Power Automate, Logic Apps y Power Apps. Puede usar el Centro de administración de Power Platform para obtener visibilidad de todas las puertas de enlace de los datos locales en un inquilino. ●● Directiva de datos: Para proteger los datos en su organización, Power Apps le permite crear y aplicar políticas que definen con qué conectores de consumidor se pueden compartir datos comerciales específicos. Estas políticas que definen cómo se pueden compartir los datos se denominan directivas de prevención de pérdida de datos (DLP). Las directivas de DLP aseguran que los datos se administren de manera uniforme en toda su organización y evitan que los datos comerciales importantes se publiquen accidentalmente en conectores como sitios de redes sociales. La siguiente captura de pantalla muestra el centro de administración Power Platform. 2 https://admin.powerplatform.microsoft.com/ SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Explore el Centro de administración de Power Platform 45 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 46 Module 2 Principios de la informática en la nube Resumen Resumen Microsoft es un proveedor global líder de servicios de informática en la nube para empresas de todos los tamaños. La informática en la nube de Microsoft es flexible y rentable, lo que beneficia a todas las empresas, ya sean pequeñas startups o grandes organizaciones. El proveedor de nube es responsable del hardware físico necesario para ejecutar su trabajo y de mantenerlo actualizado. Los servicios informáticos ofrecidos tienden a variar según el proveedor de nube. Sin embargo, generalmente incluyen lo siguiente: ●● Potencia de proceso ●● Almacenamiento ●● Redes ●● Análisis Microsoft proporciona un modelo basado en suscripción que permite acceder a Dynamics 365 a través de la nube, sin tener que invertir más en licencias de hardware y software para la red de TI. El Centro de administración de Power Platform3 proporciona un portal unificado para que los administradores gestionen entornos y configuraciones para Power Apps, Power Automate y aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Estos son diferentes tipos de servicios en la nube: ●● Infraestructura como servicio (IaaS). ●● Plataforma como servicio (PaaS). ●● Informática sin servidor: Superposición con PaaS. ●● Software como servicio (SaaS). Azure DevOps es un conjunto de servicios que proporcionan una cadena de herramientas de un extremo a otro durante todo el ciclo de vida de la aplicación, desde la planificación hasta la implementación de su aplicación. Permite compilar, probar e implementar cualquier aplicación, ya sea en la nube o en el entorno local. Dynamics 365 Lifecycle Services (LCS) es el repositorio central para la mayoría de las herramientas que se utilizan para preparar e implementar un proyecto para Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Managemet. LCS es un espacio de trabajo colaborativo que los clientes y sus socios usan para administrar proyectos de Finanzas y Administración de la cadena de suministro, desde la fase de preventas hasta la implementación y, por último, hasta el entorno de producción, tanto locales como en la nube. LCS proporciona listas de comprobación y herramientas que le ayudan a administrar el proyecto, incluidas las metodologías predefinidas que ayudan en la implementación o los servicios actualizados regularmente. 3 https://admin.powerplatform.microsoft.com/ Introducción Introducción Dynamics 365 Sales permite a los vendedores establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar ventas más rápido. Con Dynamics 365, puede ir más allá de los datos desconectados para obtener un valor empresarial real y cuantificable. La realización del valor empresarial con Sales comienza por desglosar los silos de datos para crear datos de relación unificados y completos a través de Dynamics 365, LinkedIn y Office. Con la inteligencia artificial (IA) de Dynamics 365 Sales, puede emplear una potente IA preconstruida para obtener valor de sus datos de relación unificada. También puede adaptar la IA a sus necesidades específicas. La IA aumenta la capacidad de los vendedores para buscar e interactuar de manera productiva al revelar los mayores posibles interesados y oportunidades, así como acciones específicas para avanzar en las relaciones. Lo hace automatizando el trabajo administrativo repetitivo y que consume mucho tiempo para liberar el tiempo de los vendedores. Además, la información sobre el rendimiento permite a los responsables de ventas brindar entrenamiento y toma de decisiones proactiva y basada en datos. Dynamics 365 Sales realiza un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimenta sus ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crea garantías de venta. También le permite crear listas de marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Automatización de procesos empresariales con Dynamics 365 Sales ●● Administración del proceso de ventas y la canalización de ventas ●● Administración de las canalizaciones ●● Cuadernos de estrategias de ventas ●● Mejora de la administración de contratos SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 48 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales ●● Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) ●● Administración de relaciones ●● LinkedIn Sales Navigator y MRSS ●● Generación de conclusiones de ventas ●● Administración de encuestas con Dynamics 365 Customer Voice ●● Venta con Product Visualize Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales Las consideraciones clave para ofrecer una solución inteligente de ventas y marketing para las organizaciones son: ●● ¿Sus sistemas se relacionan efectivamente con sus clientes? ●● ¿Creen que necesitan herramientas efectivas para enviar mensajes correctos en el momento adecuado a sus clientes? ●● ¿Tienen una visión de 360 grados de su cliente con respecto a las actividades y los puntos de vista? Además, una de las consecuencias de vivir en la era digital es que nos bombardean con información, nos falta atención y nos distraemos. Los vendedores tienen que navegar por los datos, procesos y herramientas, a la vez que dan sentido a las expectativas conflictivas o poco claras. Dynamics 365 Sales ayuda a las organizaciones a modernizar la productividad de ventas y a afrontar los retos de la era digital. Por lo tanto, los vendedores trabajan menos y logran más: ●● Los vendedores pueden aprovechar las tecnologías basadas en datos para comprender mejor las necesidades de los clientes. Permite a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar ventas más rápido. ●● Las organizaciones de ventas pueden llevar un seguimiento de sus cuentas y contactos, alimentar sus ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear material de venta. También permite a las empresas crear listas de marketing y campañas, e incluso seguir casos de servicio asociados con cuentas u oportunidades específicas. ●● Los directores de ventas pueden ayudar a sus vendedores a tomar medidas informadas y a entablar mejores relaciones con los clientes. Como resultado, los vendedores pueden superar las distracciones y la complejidad para recuperar el enfoque y el impulso de ventas. Con Dynamics 365 Sales y sus capacidades de automatización de ventas, los vendedores pueden: ●● Venda de forma más inteligente con la información contextual: Con la puntuación automatizada de clientes potenciales y oportunidades, los vendedores pueden pasar más tiempo negociando acuerdos y menos tiempo tratando de identificar posibles oportunidades de ventas. A medida que se comunican con sus clientes, los elementos como los correos electrónicos se analizan para permitir que los vendedores sean más proactivos con la comunicación futura. Los vendedores reciben automáticamente puntos de conversación personalizados y las siguientes acciones recomendadas basadas en interacciones pasadas. ●● Establezca relaciones basadas en un compromiso auténtico y personal: Puede ver cómo se relaciona o agrupa la información del cliente al ver las cuentas, los productos o los usuarios en gráficos jerárquicos. Luego puede seleccionar una ficha en el gráfico para obtener todos los detalles y navegar hasta la información que le interesa. ●● Libere más tiempo para vender: La transformación digital es real. En todos los sectores verticales, las empresas están reconsiderando sus procesos de negocios y reorganizando segmentos enteros. Pueden mejorar los principales escenarios de aplicación conectando el sistema de registro con el SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 49 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 50 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales gráfico de datos e informaciones de LinkedIn. Pueden crear aplicaciones personalizadas con tecnología de inteligencia de LinkedIn Sales Navigator y mejorar los procesos comerciales con datos sobre personas, organizaciones y relaciones. A través de recomendaciones personalizadas, los vendedores reciben sugerencias sobre el contenido más relevante para usar en diferentes instancias en función de lo que estén haciendo en la aplicación. Los libros de estrategias de ventas dirigidas pueden ejecutarse automáticamente para asegurar que los vendedores estén realizando las tareas correctas y poniendo la información correcta en las manos de los clientes potenciales según el tipo de trato. ●● Aumente la productividad de las ventas: Aproveche las aplicaciones móviles y las herramientas familiares modernas, como Microsoft Outlook, Excel, SharePoint y Teams, que funcionan sin problemas con la aplicación Dynamics 365 Sales para simplificar la colaboración entre los equipos de ventas y desarrollar las habilidades y herramientas que los vendedores ya tienen. Escenario Tina es directora de ventas en Seahorse Retailers. Su objetivo es convertir las relaciones en ingresos. Lo que más le importa es: ●● Generar ideas procesables para mejoras específicas y cuantificables. ●● Establecer relaciones más sólidas entre vendedores y compradores. ●● Permitir a su equipo alcanzar sus objetivos de ingresos con un proceso de ventas eficiente. ●● Entrenar al equipo para que venda efectivamente y se mantenga por delante de la competencia. ●● Dedicar su tiempo donde más importa y ayudar a su equipo a hacer lo mismo, centrándose en la construcción de relaciones con los clientes y no en la introducción de datos en su sistema CRM heredado. Dynamics 365 Sales crea oportunidades para una mayor interacción con los clientes. Ayuda a Tina y a sus representantes de ventas al: ●● Permitir ventas más inteligentes con información integrada. ●● Permitir a los vendedores establecer relaciones con un compromiso auténtico y personal. ●● Impulsar la productividad del vendedor y del director de ventas con herramientas integradas. ●● Mejorar el rendimiento de las ventas con información basada en inteligencia artificial para aumentar las ventas e innovar con una solución de ventas desarrollada para evolucionar. Veamos el siguiente escenario de cómo Tina, directora de ventas en el sector minorista, se beneficia de Dynamics 365 Sales. Tina quiere optimizar y fortalecer el seguimiento de los clientes potenciales, optimizar el proceso de administración de oportunidades y permitir una experiencia del cliente más rápida y coherente. Quiere que su equipo de ventas comprenda a sus clientes con una visión de 360 grados en todas las actividades de marketing, ventas y servicio. Dynamics 365 Sales le ofrece a ella y a su equipo todas estas capacidades. Además, guía a sus vendedores a su próxima mejor acción en el momento adecuado. Dynamics 365 Sales ayuda a Tina con: ●● Herramientas de seguimiento de clientes potenciales sólidas. ●● Paneles en vivo con datos contextuales. ●● Integración con herramientas de productividad además de guía de procesos. ●● Datos consolidados de los clientes que ofrecen información individual. ●● Recomendaciones basadas en el aprendizaje automático de inteligencia integrada, impulsadas por los datos de perfil. Con Dynamics 365, las organizaciones de ventas pueden unificar los datos y procesos de relación integrando Dynamics 365 con LinkedIn Sales Navigator. Los vendedores obtienen información valiosa e integrada de Sales Navigator directamente en Dynamics 365 Sales. Específicamente, la información ayuda a los vendedores a centrarse en las perspectivas y clientes adecuados, a encontrar y comunicarse con los miembros del comité de compras y a interactuar de forma relevante. Con información actualizada y contextual, los vendedores pueden comprender rápidamente a las organizaciones compradoras y sus compradores. Cuando las organizaciones unifican datos y procesos de relación integrando Dynamics 365 Sales con LinkedIn Sales Navigator, los vendedores obtienen información valiosa e integrada de Sales Navigator directamente en Dynamics 365 Sales. Ventajas de Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales proporciona valor al automatizar los procesos de ventas e integrarse con Dynamics 365 Marketing en cualquier dispositivo. Permite a los vendedores: ●● Seguir los procesos empresariales guiados, para saber qué pasos seguir para cerrar negocios más rápido. Puede adaptar estos procesos empresariales a las necesidades de su organización. ●● Administrar clientes y ofertas dondequiera que esté, en cualquier dispositivo, como su teléfono, tableta, PC o Mac. ●● Ser productivo más rápidamente utilizando herramientas familiares. Dynamics 365 Sales está estrechamente integrado con la aplicaciones de Office 365, lo que facilita una puesta en marcha más rápida. Los vendedores pueden, por ejemplo, crear un nuevo cliente potencial o ver datos de ventas sobre contactos y clientes potenciales de Dynamics 365 Sales mientras trabajan en Outlook. ●● Use SharePoint para almacenar y ver documentos como presentaciones o notas en el contexto de un registro, como una oportunidad, para que cualquiera que trabaje en ella pueda verlos. ●● Abra datos de ventas en Excel, realice cambios y guárdelos en Dynamics 365 Sales sin cambiar de aplicación. ●● Obtenga información práctica y sugerencias basadas en cómo trabaja. Por ejemplo, si va a cerrar una oportunidad la próxima semana, el asistente le enviará un recordatorio para conectarse con su cliente. ●● Encuentre todas las actividades, como citas, llamadas de teléfono, etc., relacionadas con un cliente u oportunidad en un lugar central, para que tenga el contexto que necesita para hacer su trabajo. Permite a los directores de ventas hacer lo siguiente: ●● Acelerar el rendimiento de su equipo utilizando análisis en tiempo real basados en datos históricos e información predictiva. ●● Supervisar los resultados y ofrecer comentarios y asesoramiento en tiempo real. ●● Usar Excel inmersivo y plantillas preconstruidas para hacer un análisis rápido sin salir de Dynamics 365 Sales. Dynamics 365 Sales ofrece muchas funciones diferentes listas para usar que apoyan las funciones de ventas para organizaciones de todos los tamaños. Sin embargo, se ha diseñado de tal manera que se SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 51 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 52 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales puede configurar fácilmente para admitir las necesidades específicas o cambiantes de una organización. El siguiente gráfico ilustra el valor empresarial de la automatización de ventas. Los equipos de ventas pueden aumentar las tasas de conversión y de ganancia con la puntuación de los clientes potenciales y de las oportunidades, basándose en modelos de puntuación avanzados para la probabilidad de conversión y de compra. Los vendedores experimentan mayores tasas de respuesta gracias a las cálidas presentaciones de colegas que ya tienen relaciones activas con clientes potenciales, como lo indican las actividades de Office 365. Los vendedores también pueden personalizar los compromisos con ideas integradas que recomiendan puntos de conversación personalizados basados en datos de Office 365, así como los siguientes mejores pasos basados en Dynamics 365 Sales, LinkedIn y datos de Office 365. Dynamics 365 Sales también revela a los vendedores cuándo y cómo los clientes interactúan con sus correos electrónicos, para que los vendedores puedan ser más proactivos y receptivos en sus comunicaciones. Esto se remonta a lo que los compradores quieren de los vendedores: excelentes comunicaciones. Dynamics 365 Sales hace que el proceso de elaboración de los contratos de venta sea más rápido y eficiente al aprovechar las siguientes herramientas de entrega de ventas y de colaboración: ●● Cuadernos de estrategias de ventas: Aplique técnicas de ventas repetibles y probadas, así como materiales de referencia contextuales basados en los detalles definidos en una oportunidad de venta como el tamaño del negocio, la fecha de cierre estimada y más. ●● Herramientas integradas de Office 365: Con herramientas integradas como Microsoft Excel y Word. Puede aprovechar las herramientas que los vendedores usan todos los días para ayudar a crear detalles, analizar detalles de ofertas y comunicarse con los clientes. ●● Integración de Microsoft Teams: Involucre a las pymes y colabore con sus compañeros en todas las funciones y geografías empresariales. Los vendedores pueden tener acceso a datos como registros y vistas directamente desde un área de trabajo del equipo, proporcionando acceso a todas las posibilidades de colaboración de Microsoft Teams. Obtenga una comprensión integral de la participación del cliente y administre el marketing en cada punto de contacto social, móvil, bot de chat, web o catálogos. ●● Aplicación móvil de Teams: Esta aplicación móvil permite a los usuarios de la organización poner a disposición sus procesos empresariales en dispositivos móviles. Todas las conversaciones, archivos, reuniones, aplicaciones, registros de Dynamics 365 Sales y mucho más de su equipo están juntos en un único espacio de trabajo compartido, y puede llevarlo con usted en su dispositivo móvil favorito. Después de que el administrador de TI habilite las áreas de trabajo para dispositivos móviles para la organización, los usuarios pueden iniciar sesión en la aplicación y comenzar inmediatamente a ejecutar procesos comerciales desde sus dispositivos móviles. Los usuarios de la aplicación móvil de Teams de una organización pueden: ●● Colaborar en un conjunto de registros (como oportunidades activas) a través de la conversación y acceder fácilmente a los registros sobre la marcha usando Dynamics 365 Teams. ●● Tener acceso a los datos del centro de ventas mientras está en movimiento usando los teléfonos o tabletas de Dynamics 365. ●● Realizar tareas sobre la marcha como la búsqueda de contactos del cliente con el que se van a reunir y leer los detalles. ●● Catálogo de productos: Con un catálogo de productos dedicado que puede funcionar de manera independiente o integrarse con aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP), como Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management, puede crear rápidamente presupuestos de ventas agregando productos directamente desde el catálogo de productos. Las opciones de precios automatizadas pueden actualizar rápidamente los detalles de los precios de forma automática. ●● Precios y descuentos personalizados: Con múltiples listas de precios, puede adjuntar los precios más apropiados según quién sea el cliente, las promociones actuales o el escenario de ventas. ●● Familias de productos: Las familias de productos amplían aún más la funcionalidad del catálogo de productos al proporcionar un área central para definir propiedades comunes, como las opciones de tamaño y color para todos los productos de una familia. Los productos se pueden vincular para proporcionar un mayor soporte en escenarios de ventas comunes, como ventas cruzadas, sustitución de productos o ventas adicionales. ●● Power Platform: Ejecute procesos comerciales y acelere las actividades diarias, como los procesos de aprobación en la línea de aplicaciones comerciales con automatización impulsada por Microsoft Power Automate. Esto le ofrece una experiencia general más completa y una ejecución simplificada de las tareas comerciales, al integrar la automatización de estos elementos directamente en los formularios de Dynamics 365. ●● Integración de SharePoint y OneDrive: Aproveche las capacidades de almacenamiento de documentos y versiones de SharePoint y OneDrive para las empresas para ayudar en la colaboración de documentos. Esto le permite ver fácilmente quién está trabajando en los documentos y qué cambios se están realizando. También le proporciona información más profunda para ver a qué documentos tienen acceso los clientes cuando los usa para almacenar archivos adjuntos de Share. ●● Administración de presupuestos: Genere ofertas de forma sencilla y directa a partir de los detalles almacenados en una oportunidad de venta. Puede administrar todo el proceso de negociación de ventas con revisiones fáciles de ofertas y entrega de ofertas usando formatos familiares como documentos de Word o PDF. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Automatización de procesos de negocio con Dynamics 365 Sales 53 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 54 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales ●● Pedidos de ventas: Se pueden crear pedidos de ventas directamente a partir de los presupuestos cuando se aceptan las ofertas. Con la automatización de ventas, los artículos relacionados de la cadena de suministro se pueden abrir o cerrar, ya que el registro de ofertas adjunto también se cierra. ●● Facturas: Las facturas se pueden crear a partir de pedidos de ventas cumplidos, y se hace un seguimiento del estado de la factura a medida que el cliente paga el importe de la misma. Administración del proceso de ventas y la canalización Administración del proceso de ventas y la canalización De las tareas que deben realizar los gerentes de ventas y los asociados, la construcción de una canalización correcta está entre las más difíciles y las que más tiempo requieren. Dynamics for Sales reduce el estrés y la presión que se ejerce sobre los equipos de ventas al crear canalizaciones de ventas eficientes y fáciles de administrar de las que se puede informar, además de revisar y trazar con solo hacer clic en un botón. Las canalizaciones de ventas impactan en casi todos los aspectos de un negocio. Pueden afectar a todo, desde las programaciones de fabricación hasta las decisiones sobre el personal. Al usar los flujos de procesos comerciales con pasos y etapas personalizables, los clientes potenciales de una organización se convierten en oportunidades con la información que los vendedores necesitan para obtener esas oportunidades. Los administradores pueden revisar las métricas utilizando paneles, gráficos y vistas personalizables listos para usar, que proporcionan visibilidad en tiempo real del rendimiento a nivel de organización, el equipo o la persona al aprovechar la potencia de Dynamics 365 Sales. Gracias a ello, las organizaciones pueden crear, desarrollar y revisar y mejorar la gestión de sus canalizaciones para una mayor previsibilidad y previsión de las ventas. Estas herramientas se han diseñado con el fin de que se puedan configurar fácilmente para satisfacer las necesidades únicas o en constante cambio de su organización de ventas. Por ejemplo, en la imagen de arriba, podemos ver un ejemplo típico de una ruta que tomaría un cliente potencial dentro del ciclo de ventas de una organización. Dynamics 365 Sales cuenta con herramientas para prestar ayuda en todas las áreas de este proceso. Administración de las canalizaciones La administración de las canalizaciones en Dynamics 365 Sales ofrece muchas herramientas diferentes que se pueden usar para ayudar en el proceso de calificación de los clientes potenciales. ●● Escáner de tarjetas de presentación Permite a los vendedores capturar e introducir rápidamente clientes potenciales y contactos desde Dynamics 365 Sales mientras están en el campo. Esto les SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración del proceso de ventas y la canalización 55 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 56 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales ayuda a identificar rápidamente si existe una relación anterior con este cliente y a determinar cuál debería ser el siguiente curso de acción. ●● Flujos de procesos de negocio: Estas hojas de ruta guían a los vendedores en cada fase de los procedimientos organizativos, como el proceso del ciclo de vida de las ventas. Esto asegura que saben exactamente lo que se requiere en cada fase del proceso y que están equipados con los datos y las herramientas necesarias para ejecutarlo. ●● Asistente: Muestra información importante a los vendedores en el contexto de lo que están haciendo en ese momento, como recordarles las próximas actividades relacionadas con un cliente potencial o notificarles cuando los clientes estén haciendo algo que podría repercutir en un posible acuerdo. ●● Escala de tiempo del registro Muestra toda la comunicación relacionada directamente en el formulario de cliente potencial. Permite a los vendedores ver fácilmente toda la comunicación relevante desde un solo punto. Además, pueden generar rápidamente actividades de divulgación como llamadas telefónicas, correos electrónicos y citas, así como interactuar con los miembros del equipo directamente desde el registro del cliente potencial. Las organizaciones usan Dynamics 365 Sales para tomar el control y administrar su canalización de ventas. Esta herramienta les permite identificar y capturar rápidamente la información sobre clientes potenciales. Los flujos de proceso de negocio guían a los usuarios en cada fase del proceso de ventas y les ayudan a completar actividades relacionadas con las ventas de manera rápida y eficiente. Al aprovechar las herramientas de automatización integradas y la orientación de los procesos de negocio, las organizaciones pueden asegurarse de que están aprovechando las técnicas ganadoras probadas y repetibles para identificar, administrar los clientes potenciales y evaluar si cumplen con los requisitos. Con Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden mejorar la administración de las canalizaciones de su organización para una mayor previsibilidad y previsión de las ventas. Al combinar los componentes clave de Dynamics 365 Sales, como los flujos de procesos de negocio y el asistente, junto con la metodología de ventas probada de una organización, los vendedores pueden descalificar rápidamente cualquier cliente potencial que no sea una buena opción. Cuadernos de estrategias de ventas Los cuadernos de estrategias de la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365 Sales son un buen método para automatizar los procesos repetibles y responder a eventos externos. Con los cuadernos de estrategias, la automatización puede desencadenar una estrategia que cree un conjunto de tareas y actividades necesarias para remediar una situación. Los directores de ventas o los usuarios que tengan un rol de administrador de cuaderno de estrategias pueden crear plantillas de cuadernos de estrategias para escenarios de negocio habituales. Las plantillas usan categorías de cuadernos de estrategias para definir el evento o escenario. Por ejemplo, el evento podría ser la salida de un responsable de la toma de decisiones de una organización. El cuaderno de estrategias define la contestación recomendada de la organización a un evento como este. Luego, se guía a su representante de ventas a las prácticas recomendadas de la empresa e industria mediante actividades del cuaderno de estrategias. En la siguiente captura de pantalla se muestra un cuaderno de estrategias. Un cuaderno de estrategias se puede ejecutar de forma manual o automática según los eventos de registro de la entidad. Los cuadernos de estrategias no solo ayudan a mejorar la eficiencia de las ventas y la productividad de los representantes de ventas, sino que también ayudan a los gerentes de ventas a garantizar un resultado consistente. Administración de contratos Dynamics 365 Sales permite a los vendedores crear y entregar ofertas a los clientes fácilmente, y convertir esos presupuestos en órdenes de venta y facturas. Ayuda a los vendedores a redactar, presupuestar y entregar contratos de venta que se adapten mejor a sus clientes. Las ventas se pueden integrar en aplicaciones ERP como Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management. Esto le permite aprovechar al máximo las herramientas de administración de ventas disponibles en Dynamics 365 Sales para gestionar el proceso de venta e identificar qué vender, definir los detalles y administrar el proceso de negociación. Los vendedores usan Dynamics 365 Sales para redactar y entregar contratos de ventas a sus clientes de forma sencilla. Pueden crear cotizaciones de venta rápidamente aprovechando el catálogo de productos integrado y contratar a los expertos en la materia adecuados para ayudar a crear estas cotizaciones, aprovechando herramientas de colaboración integradas como Microsoft Teams. Crear un contrato no podría ser más sencillo gracias a Dynamics 365, sus procesos automatizados y sus capacidades de colaboración en tiempo real. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración del proceso de ventas y la canalización 57 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 58 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) En un entorno de ventas digitales, es importante que los vendedores reduzcan las distracciones y mantengan el control de sus prioridades. Las relaciones siempre han sido claves para aumentar las ventas. Antiguamente, los vendedores se centraban en conocer al cliente y en desarrollar relaciones personales genuinas. Los problemas surgen cuando existen sistemas dispares por los que deben navegar los vendedores a fin de obtener la información y los conocimientos necesarios para desarrollar relaciones sólidas. Si la información esencial sobre las relaciones y las cuentas está aislada (en sistemas de CRM, redes sociales como LinkedIn o sistemas de correo y productividad) es imposible extraer información significativa y útil para establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes. Los vendedores se ven abrumados por el exceso de información y los conocimientos insuficientes. El vendedor comprende las necesidades únicas del comprador y se centra en mantener un alto nivel de interacción con el comprador durante todo el proceso de venta. Con la introducción de la tecnología, las organizaciones de ventas han experimentado incrementos significativos en la productividad. Sin embargo, al buscar esa productividad, los vendedores se han ido alejando de los compradores. Con el tiempo, los vendedores han pasado de desarrollar relaciones a ejecutar transacciones, en un momento en el que los compradores esperan interacciones más auténticas y personales. Los compradores, que siempre están conectados a sus dispositivos móviles y redes sociales, están mejor informados y tienen más poder e influencia. No es de extrañar que los compradores de hoy en día sean más exigentes, tengan mayores expectativas y estén menos satisfechos con las experiencias de venta. Con Dynamics 365 Sales, las organizaciones pueden ir más allá de los datos desconectados para obtener un valor empresarial real y cuantificable: ●● Datos: La consecución del valor empresarial comienza por desglosar los silos de datos para crear datos de relación unificados y completos a través de Dynamics 365, LinkedIn y Office. ●● IA: Con Dynamics 365, las organizaciones pueden emplear una IA potente y predefinida para obtener valor a partir de sus datos de relaciones unificados. Las organizaciones pueden incluso adaptar la IA a sus necesidades específicas. ●● Conclusiones: La IA aumenta la capacidad de los vendedores para encontrar clientes potenciales e interactuar con ellos de manera productiva al revelar las perspectivas y oportunidades potenciales más altas y las acciones específicas para avanzar en las relaciones, y al automatizar el trabajo administrativo repetitivo, que consume mucho tiempo, para liberar a los vendedores. Además, la información sobre el rendimiento permite a los responsables de ventas ofrecer entrenamiento y toma de decisiones proactivos y basados en datos. ●● Valor empresarial: Por último, los equipos de ventas pueden superar las expectativas de los clientes y aumentar los ingresos por ventas de manera rentable. Con Dynamics 365, las organizaciones tienen por fin los conocimientos necesarios para obtener ganancias cuantificables, como un menor tiempo para alcanzar cuotas o mayores conversiones, todo ello mientras aumentan la productividad de las ventas. 59 Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) ha sido diseñado para ayudar a los vendedores a mantenerse centrados en efectuar movimientos inteligentes para hacer más negocios. MRSS combina la facilidad de uso intuitiva de Dynamics 365 Sales con LinkedIn Sales Navigator. Cuenta con inteligencia integrada para dotar a los vendedores de información personalizada en el momento adecuado, con la puntuación predictiva de los clientes potenciales incorporada. Los vendedores pueden encontrar y priorizar fácilmente los clientes potenciales que tienen más probabilidades de convertirse en una venta, y una vez que las necesidades forman parte de la canalización de ventas, la solución de ventas de relaciones ofrece sugerencias para guiar en el proceso de venta. Permite a los vendedores ver las carencias en la canalización de ventas, comprender qué clientes potenciales pueden ser idóneos para cubrir esas carencias y qué relaciones se podrían tener que desarrollar para volver al buen camino. Gracias a la inteligencia integrada, los vendedores obtienen recomendaciones sobre el tipo de interacción correcto para impulsar la relación. Ya sea una llamada, un correo o un contacto mediante una conexión de confianza mutua, los vendedores obtendrán conocimientos útiles que les ayudarán a hacer avanzar los tratos. Todo esto se realiza de forma fluida en segundo plano, gracias a la conexión entre Dynamics 365 y Outlook. Microsoft Outlook tiene integración con LinkedIn, por lo que, ya sea por la necesidad inicial o por añadir a alguien a la línea CC, el vendedor puede ver rápidamente los perfiles de LinkedIn y otros datos sociales sin salir de su bandeja de entrada. Así, se garantiza que estén hablando con las personas adecuadas en los momentos adecuados. Con MRSS, los vendedores pueden evitar distracciones externas y mantenerse centrados en encontrar y administrar oportunidades, dedicando más tiempo a desarrollar y mantener las relaciones. Dynamics 365 Sales le facilita el desarrollo de relaciones a largo plazo con sus clientes. Al incorporar capacidades de IA, además de proporcionar la integración con herramientas de venta comunes como LinkedIn Sales Navigator, tiene un conjunto completo de herramientas que le servirá en cada fase del proceso de venta. Puede aprovechar las conexiones existentes para ayudar a los vendedores a conectar con los clientes potenciales y calificarlos más rápidamente, además de comprenderlos mejor y desarrollar contenido de ventas dirigido para interactuar con ellos. LinkedIn Sales Navigator y MRSS Microsoft combina las herramientas de Dynamics 365 Sales, las aplicaciones de Power BI y LinkedIn Sales Navigator para los vendedores y el éxito de ventas de sus clientes. Esta solución tiene muchas características y capacidades, tales como: ●● Muestra información de LinkedIn sobre clientes potenciales y cuentas existentes en Dynamics 365 a través del widget de Sales Navigator. ●● Proporciona una sincronización diaria entre Sales Navigator y Dynamics 365 para que los clientes potenciales, los contactos y las cuentas que ya están presentes en Dynamics sean visibles en Sales Navigator. ●● Escribe actividades de Sales Navigator seleccionadas en Dynamics 365 con un solo clic. LinkedIn Sales Navigator le permite ver información de LinkedIn sobre clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades. Gracias a los datos de relaciones unificados, los vendedores pueden obtener una visión de las relaciones y ofrecer el compromiso auténtico y personalizado que exigen los compradores actuales. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 60 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Aproveche el potencial de su red Mediante la integración con LinkedIn Sales Navigator, las organizaciones tienen una experiencia fluida entre las capacidades y los datos de Sales Navigator y las capacidades de interacción disponibles en Dynamics 365. Con LinkedIn Sales Navigator y Dynamics 365, puede: ●● Identificar posibles interesados de ventas: Gracias a las capacidades de búsqueda avanzadas de Sales Navigator, puede localizar e investigar fácilmente a los clientes potenciales interesados en ventas para comprenderlos mejor en general, con detalles como la información de los titulares de noticias, las actividades recientes y los cambios de trabajo. ●● Facilite las presentaciones: Use los rompehielos para identificar puntos en común entre usted y sus posibles interesados. Aproveche esas conexiones para facilitar las presentaciones. ●● Conecte con los posibles interesados: Obtenga acceso con un clic a LinkedIn InMail, aumente su probabilidad de llegar al comprador y cree contenido de ventas personalizado a través de PointDrive. Los vendedores pueden ver fácilmente estadísticas detalladas, como a qué información se está accediendo, quién está accediendo a ella y durante cuánto tiempo. ●● Validación de datos: Ayuda a los vendedores a mantener actualizada la estructura organizativa de sus clientes potenciales hasta la fecha. Usa información de LinkedIn para validar la información de los registros en Dynamics 365 Sales y permite a los vendedores verificar las oportunidades pendientes o tener un método útil para romper el hielo al establecer contacto con un cliente potencial. Al aprovechar tanto LinkedIn Sales Navigator como Dynamics 365 Sales, los detalles de LinkedIn como las noticias, las conexiones comunes y los registros relacionados pueden aparecer rápida y directamente en los registros de Dynamics 365 como contactos, clientes potenciales y oportunidades. Permite a las organizaciones ver los perfiles de los miembros directamente en las páginas de clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades. Las organizaciones pueden unificar los datos y procesos de las relaciones gracias a la integración de LinkedIn Sales Navigator con Dynamics 365 Sales, de modo que sus vendedores puedan generar confianza y administrar fácilmente las relaciones a gran escala. Los vendedores pueden crear aplicaciones basadas en modelos personalizadas con LinkedIn Sales Navigator, lo que permite mejorar los procesos empresariales con datos sobre personas, organizaciones y relaciones. Los vendedores tienen la capacidad de buscar contactos mutuos para mejorar las presentaciones con los clientes potenciales, realizar un seguimiento de los intereses y publicar artículos para los clientes. LinkedIn Sales Navigator está integrado en Dynamics 365 Sales y muestra el perfil del contexto y el de la empresa. En el marco del perfil de contexto, el representante de ventas podrá ver la pantalla de contacto con mucha información, como la imagen, el cargo, la ubicación y la capacidad de enviarlos directamente desde Dynamics 365 Sales. Los vendedores pueden obtener perfiles y datos gracias a la integración con LinkedIn Sales Navigator, ver a las personas de su empresa que están conectadas a los contactos de sus clientes a través de LinkedIn y encontrar la mejor forma de realizar una presentación cordial. Pueden utilizar métodos para romper el hielo y personalizar así la primera conexión. Comprender a los clientes potenciales relacionados les ayudará a reconocer a los participantes del proceso de compra. La siguiente captura de pantalla muestra LinkedIn Sales Navigator. 61 La función para romper el hielo permite a los representantes de ventas ver las redes comunes. Esta información permitirá a los vendedores tener la información correcta para dar el paso y romper el hielo con los clientes potenciales. LinkedIn Sales Navigator también permite que el equipo de ventas consulte la actividad reciente y los artículos compartidos. Esto les permite mantenerse mejor informados sobre los intereses de sus contactos y mejorar aún más las relaciones con los clientes. Permite al equipo de ventas evaluar a los clientes potenciales para mejorar las conexiones mediante la detección de conexiones mutuas que evalúan su actividad directamente en Dynamics 365 Sales. Aporta la capacidad de conectar el sistema de registro con el gráfico de datos y los conocimientos de LinkedIn. Los vendedores también pueden realizar un seguimiento de los compradores y sus necesidades. Podrá crear alertas en tiempo real cuando los compradores cambien de trabajo, se conecten con alguien en su red o aparezcan en las noticias. También verán recomendaciones sobre la mejor acción siguiente para desarrollar relaciones de ventas con conclusiones integradas basadas en un cliente y sus datos de interacción procedentes de LinkedIn, Dynamics 365 u Office 365. Con LinkedIn Sales Navigator, los equipos de marketing pueden reducir sus esfuerzos para realizar un seguimiento manual de los clientes, y sus conexiones de LinkedIn obtienen regularmente la información para garantizar que la información del cliente esté actualizada. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Microsoft Relationship Sales Solution (MRSS) SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 62 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Sales Insights Dynamics 365 Sales Insights Dynamics 365 Sales Insights es un conjunto de características que analizan continuamente la inmensa colección de datos de interacción con el cliente ya almacenados en sus bases de datos de Dynamics 365 Sales y Office 365. Esto le ayuda a comprender mejor sus relaciones comerciales, evaluar sus actividades en relación con éxitos anteriores y elegir el mejor camino para seguir. Además, le permite establecer relaciones sólidas con los clientes, adoptar medidas basadas en la información disponible y cerrar oportunidades más rápido. Sales Insights acelera el rendimiento de ventas de su organización con análisis en tiempo real basados en datos históricos e información predictiva. Le permite aprender de sus llamadas de ventas con inteligencia de conversación para identificar qué funciona y qué no. Transcribe y analiza automáticamente las emociones, el sentimiento, el contenido de la conversación y el estilo del habla del cliente. Ayuda a descubrir a qué responden bien los clientes, de modo que los vendedores puedan replicar estrategias de llamadas exitosas en todo su equipo de ventas. Con Dynamics 365 Sales Insights, los vendedores pueden utilizar análisis en tiempo real para ayudarles a mejorar la interacción de cada cliente, la actividad de ventas y la decisión comercial con el fin de entrenar y guiar de manera proactiva a sus equipos de ventas para que tengan éxito al aprovechar los conocimientos basados en IA. Al identificar lo que piensan sus clientes, puede crear procedimientos que minimicen las tareas rutinarias y optimicen las interacciones por correo electrónico y teléfono. Con información específica y estrategias de llamadas repetibles, las organizaciones no solo pueden aumentar el rendimiento general de ventas de sus vendedores, sino que también pueden garantizar la fidelización entre sus clientes, no solo hoy sino también en el futuro. Aumenta las tasas de conversión y ganancias al usar el aprendizaje automático para priorizar clientes potenciales y oportunidades con la mayor probabilidad de convertirse y comprar para encontrar las mejores oportunidades. La captura de pantalla que aparece a continuación muestra la pantalla de oportunidades en Sales Insights. 63 Dynamics 365 Sales Insights utiliza la inteligencia artificial para ayudarle a determinar qué operaciones perseguir, las acciones que debe realizar, a garantizar una relación general sólida con el cliente y a cerrar las ventas más rápido. Con Dynamics 365 Sales Insights, la inteligencia artificial se puede aprovechar a lo largo de todo el ciclo de vida de ventas para proporcionarle información basada en contexto sobre la situación actual. En la imagen de arriba, podemos ver un ejemplo de ciclo de vida de ventas. Durante cada fase del proceso, los componentes relevantes de Sales Insights se pueden usar para ayudar a los vendedores. Examinemos algunos de los componentes clave que están a su disposición como comercial: ●● Asistente (gratis): el asistente (anteriormente conocido como Asistente de relaciones) combina y analiza la información que está a su disposición en Dynamics 365 Sales, y luego genera una colección de tarjetas de acción que se muestran como su punto de entrada a Dynamics 365 Sales en disposi- SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Sales Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 64 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales tivos móviles, y como una pantalla de carrusel o columna en sus paneles basados en la web. Para obtener más información, consulte Usar el asistente para guiar las comunicaciones con los clientes. ●● Captura automática (gratis): La captura automática analiza sus mensajes de correo electrónico directamente en Microsoft Exchange para encontrar todos los mensajes que puedan ser relevantes para su trabajo en ventas. La aplicación busca mensajes hacia o desde direcciones de correo electrónico relevantes y le presenta mensajes relevantes adecuados en Sales. Para obtener más información, consulte Captura automática de correos electrónicos relacionados. ●● Interacción por correo electrónico (gratis): la interacción por correo electrónico ayuda a crear mensajes de correo electrónico más efectivos y a aprender cómo interactúan sus contactos con ellos. Manténgase al día con el correo electrónico y dé prioridad a los clientes potenciales y existentes que interactúen más. Para obtener más información, consulte Usar la interacción por correo electrónico para ver las interacciones de los mensajes. ●● Asistente con Studio (capacidades completas): Consta de las capacidades básicas del asistente junto con características mejoradas que le permiten crear y mostrar tarjetas de información personalizadas usando Studio a los usuarios. Studio le ayuda a crear tarjetas de información personalizadas a través de Microsoft Flow. Después de crear las tarjetas, puede configurar la priorización y quién puede verlas. Para obtener más información, consulte Administrar las tarjetas de conclusión. ●● Análisis de relaciones: recopila información de Dynamics 365 Sales para indicadores clave de rendimiento (KPI) e historiales de actividad, y la muestra en una representación gráfica. Para obtener más información, vea Usar análisis de relaciones para recabar KPI. ●● Puntuación de clientes potenciales predictiva: le ayuda a centrarse en la generación de ingresos al proporcionar puntuaciones de clientes potenciales basadas en esfuerzos de ventas pasadas para priorizar las oportunidades de calidad. Para obtener más información, consulte Priorizar oportunidades a través de puntajes. ●● Análisis de notas: Supervisa las notas que introduzca relacionadas con una reunión o un debate reciente con su cliente para facilitar sugerencias inteligentes. Para obtener más información, consulte Cómo el análisis de notas le ayuda con sus sugerencias. ●● Puntos de conversación: muestra temas para iniciar una conversación con su cliente sobre, por ejemplo, deportes, vacaciones, familia y entretenimiento. Para obtener más información, consulte Aprenda ideas para iniciar conversaciones con sus clientes. ●● Quién conoce a quién: proporciona detalles de compañeros que ya envían correos electrónicos, se reúnen y se comprometen con un cliente potencial con el que va a interactuar. Al tener a alguien que pueda presentarle a un cliente potencial, es más probable que consiga reunirse con este. Para obtener más información, consulte Cómo ser presentado a un cliente potencial. ●● Puntuación predictiva de oportunidades: le ayuda a centrarse en la generación de ingresos al proporcionar puntuaciones para que pueda priorizar las oportunidades de calidad. Los detalles de las oportunidades ganadas y perdidas previamente se analizan para generar el modelo de puntuación. ●● Asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams: proporciona a los vendedores una orientación inteligente oportuna y contextual en todo el recorrido de ventas para que puedan pasar más tiempo creando relaciones con sus clientes. Para obtener más información, consulte Descripción general del asistente de Dynamics 365. Nota: La aplicación del asistente de Dynamics 365 para Teams se encuentra actualmente en versión preliminar. Dynamics 365 Sales Insights inspira a sus vendedores a lograr más, incorporarse, entrenarse y motivarse a través de divertidas competiciones de equipo que motivan e involucran a todos. Incrementa el rendimiento de las ventas y aumenta la velocidad de los vendedores para entrenarse con más eficacia con 65 conocimientos basados en IA que ayudan a los ajetreados líderes de ventas a marcar de manera proactiva las ofertas en riesgo, a ganar visibilidad en las conversaciones y a proporcionar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas. Vea una captura de pantalla de la herramienta de entrenamiento Sales Insights. Puede determinar con facilidad las nuevas necesidades de los clientes que pueden ayudar a hacer crecer su negocio. Lo ayuda a mantenerse a la vanguardia del mercado con información derivada de las menciones de la marca y la competencia. Puede obtener respuestas en tiempo real con preguntas y respuestas sobre el lenguaje natural basadas en datos de ventas y conversaciones. Por lo tanto, las organizaciones que usan Dynamics 365 Sales Insights pueden: ●● Ayudar a los directores de ventas a impulsar el rendimiento con análisis de canalización, información sobre operaciones, análisis de relaciones e inteligencia de conversaciones. ●● Descubra las nuevas necesidades de los clientes, la dinámica competitiva y las tendencias del mercado con conclusiones basadas en IA. ●● Identificar de forma proactiva las operaciones en riesgo, obtener visibilidad de las conversaciones y brindar comentarios procesables por medio de herramientas de entrenamiento incorporadas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Sales Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 66 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Con el respaldo de la inteligencia artificial, Dynamics 365 Sales con Sales Insights equipa a las organizaciones con herramientas para cerrar más operaciones y mantener una relación larga y correcta con sus clientes. Sales Insights proporciona a los vendedores la información en el momento adecuado y les ofrece detalles como recordatorios, recomendaciones y sugerencias para el siguiente paso. Aplicación Sales Insights Esta aplicación está diseñada para ayudar a los directores de ventas y vendedores en su trabajo diario a realizar un seguimiento de su trabajo. La aplicación Dynamics 365 Sales Insights ofrece a su cliente conocimientos basados en IA. Para lograrlo, la aplicación Dynamics 365 Sales Insights le proporciona información a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) para canalización y ofertas, y KPI de datos de llamadas inteligentes a través de inteligencia de conversaciones. Las características de la aplicación Dynamics 365 Sales Insights, así como la información y los conocimientos como datos de llamadas telefónicas junto con los datos de Dynamics 365 y Office 365, ayudan a los directores de ventas y vendedores a administrar de manera inteligente y responder rápidamente a sus preguntas empresariales más importantes y tomar decisiones de ventas estratégicas. Nota: Debe comprar una licencia de Dynamics 365 Sales Insights para usar las características de Dynamics 365 Sales Insights. La aplicación Dynamics 365 Sales Insights está repleta de conocimientos proactivos y predictivos para ayudar a los directores de ventas a guiar de manera inteligente a su negocio y a su equipo hacia el éxito. Las siguientes características son algunos de los beneficios de la aplicación Dynamics 365 Sales Insights: ●● Los directores de ventas pueden aprender acerca de nuevos temas de tendencias, tendencias de la competencia y menciones de marca. Estos conocimientos se basan en lo que los clientes hablan en las llamadas de ventas y les ayuda a lanzar nuevas formaciones de ventas o diseñar nuevas mociones de ventas para toda su organización. 67 ●● El personal de ventas puede ver patrones de comportamiento únicos de los mejores vendedores y llevar esas prácticas recomendadas y aprendizajes al resto del equipo. Además, puede realizar un seguimiento de las operaciones importantes que requieren atención y luego guiar a los propietarios de las operaciones para llevarlas a un estado correcto. ●● Los indicadores clave de rendimiento en la parte superior e inferior de la página ofrecen una vista rápida del estado actual del negocio. ●● En la página de información general de Teams, el personal de ventas puede identificar rápidamente qué miembros del equipo pueden necesitar alguna orientación al ver la información principal. ●● Al revisar los sentimientos de los clientes por vendedor y el estilo de conversación de los vendedores, los directores de ventas pueden personalizar su capacitación para cada vendedor a fin de maximizar el éxito. ●● En la página de detalles del vendedor, el personal de ventas puede explorar en profundidad a un vendedor individual y obtener una vista rápida de los representantes de ventas específicos de su equipo. También puede revisar ideas y sentimientos de alto nivel en cada conversación del vendedor, explorar en profundidad en una determinada conversación, revisar la transcripción de la conversación y luego dejar comentarios de orientación para proporcionar asistencia. Esto proporciona una forma sencilla y eficaz de cerrar el bucle de capacitación al permitir a sus vendedores revisar su propia página de detalles y los comentarios que dejaron los asesores o administradores de ventas. ●● El equipo de ventas también puede ver la oportunidad relacionada para una conversación directamente en contexto sin cambiar de aplicaciones. Por ejemplo, al editar la oportunidad directamente dentro de la aplicación. Para obtener información adicional sobre sus datos de ventas, simplemente haga preguntas al sistema con un lenguaje de conversación natural, como “¿cuál es la calidad de nuestros clientes potenciales?”, y este proporciona una visualización de la respuesta. Las preguntas sugeridas lo ayudan a descubrir tendencias e impulsar un mejor rendimiento. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Sales Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 68 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Customer Voice Dynamics 365 Customer Voice Las organizaciones hacen crecer su negocio al entender quiénes son sus clientes y qué es importante para ellos. Esto ayuda a garantizar que los vendedores ofrezcan soluciones relevantes que proporcionen valor a su base de clientes. Survey Management se proporciona como una aplicación independiente, pero funciona en la misma base de datos que sus otras aplicaciones de Dynamics 365, por lo que tiene acceso a los mismos registros (como contactos y cuentas), y las encuestas que diseñe estarán disponibles para otras funciones de marketing. Sáquele provecho a Dynamics 365 Customer Voice con Dynamics 365 Sales para recoger las opiniones de los clientes en tiempo real, las tendencias de los productos y las conclusiones de la organización a partir de datos contextuales capturados en encuestas distribuidas al cliente en función de los eventos que tienen lugar. Con Customer Voice, los vendedores pueden desarrollar encuestas personalizadas de marca que coincidan con el aspecto de otras soluciones y recursos de su organización. A medida que crean encuestas para satisfacer distintos casos de uso del cliente, la IA proporciona preguntas sugeridas basadas en el contenido actual de la encuesta. Esta capacidad puede reducir drásticamente la cantidad de tiempo que se tarda en crear una encuesta. Los vendedores pueden incorporar de forma sencilla funcionalidades de encuestas sofisticadas, como capacidades multilingües, lógica avanzada de ramificación y omisión, o vínculos de encuestas individualizadas, para garantizar que capturan la información más relevante según las respuestas y las necesidades de los encuestados. Las encuestas se pueden distribuir fácilmente por correo electrónico, códigos QR, páginas web o integrarse en aplicaciones. Con Customer Voice, los vendedores pueden interactuar con los encuestados en el momento adecuado, enviando encuestas basadas en desencadenadores predefinidos como la creación, actualización o cierre de un registro de ventas. Las preguntas se pueden personalizar aprovechando los datos integrados de diferentes sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), de gestión de recursos empresariales (ERP) o de recursos humanos (HR). Los resultados y las respuestas de las encuestas están disponibles directamente en Office 365 o Dynamics 365 para darle una vista más completa de sus clientes. Dynamics 365 Customer Voice también presenta capacidades de administración de proyectos. Un proyecto contiene varias encuestas que comparten métricas y configuración comunes para simplificar la administración de encuestas. ●● En la pestaña Inicio, puede crear un proyecto, abrir proyectos a los cuales se ha accedido recientemente y ver métricas de satisfacción. Proporciona una experiencia personalizada, lo que le permite recopilar comentarios de los clientes y obtener conclusiones relevantes de forma rápida y sencilla, todo con unos pocos clics. También incluye consejos y trucos para ayudarle a comenzar y aprender más sobre la aplicación. ●● Use la pestaña Informes para ver el panel de información de métricas de satisfacción y las respuestas a sus encuestas. El siguiente gráfico describe las ventajas de usar Customer Voice. 69 Finalmente, las organizaciones pueden mejorar el compromiso del cliente con decisiones que se basen en conocimientos facilitados por inteligencia artificial. Se puede acceder a los resultados de la encuesta en tiempo real en Customer Voice o integrarse con Power BI para proporcionar análisis avanzados. Con estos datos puede monitorear el pulso de los clientes y de su fuerza laboral a través de elementos como el análisis de sentimientos, la identificación de tendencias y la detección de palabras clave. Las oportunidades de ventas se pueden identificar y actuar aprovechando Microsoft Power Automate para crear acciones o notificaciones activadas basadas en las respuestas o sentimientos de la encuesta. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Customer Voice SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 70 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Dynamics 365 Product Visualize Dynamics 365 Product Visualize Ver es creer. El uso de Dynamics 365 Sales con Product Visualize ayuda al vendedor a comunicarse de manera más efectiva con sus clientes y mostrarles una visión de realidad mixta de los productos que les interesan. Pueden ver el producto y analizarlo con el vendedor como si el producto estuviera físicamente allí. Product Visualize ofrece a sus clientes una representación más precisa de los productos de su organización con modelos 3D. Vea el modelo de producto 3D a continuación. Los representantes de ventas pueden situar un gemelo digital 3D de un producto en el entorno de sus clientes para que puedan evaluar el producto en contexto a escala real, lo que les ayuda a tener una conversación significativa sobre sus requisitos con el vendedor. Escenario Considere una compañía de fabricación que venda equipos de fabricación grandes. El equipo de ventas puede situar virtualmente la última versión del equipo a través de modelos 3D en la ubicación que el cliente desea colocar. Esto le permite al cliente identificar posibles problemas de ubicación, así como también tomar notas detalladas sobre los requisitos. El vendedor puede tomar esta información y usarla para ajustar potencialmente las especificaciones de la máquina antes de seguir adelante con el trato. Con Product Visualize, las organizaciones pueden aprovechar la realidad mixta para proporcionar un enfoque moderno a un problema común que ha afectado a las organizaciones durante años. Al permitir que el cliente experimente cómo se verá el artículo en su ubicación, puede abordar de manera proactiva cualquier problema potencial al principio del proceso de venta. Esto ayuda a acortar los ciclos de ventas y a reducir los costes operativos generales al ayudar a eliminar los costosos cambios que podrían haber ocurrido mucho más tarde durante el proceso de fabricación. Los vendedores pueden tomar notas directamente sobre el producto y enviárselo a un especialista, e invitar a su equipo en la oficina para conversar sobre el producto. 71 Vea la imagen a continuación de los empleados que usan Product Visualize en producción. Product Visualize ayuda a todos los involucrados a llegar a un entendimiento compartido y proporciona a sus clientes la confianza que necesitan para tomar decisiones más rápido. La información que los vendedores capturan en Dynamics 365 Product Visualize contiene valiosas conclusiones sobre sus clientes. A través de una integración con Dynamics 365 Sales, los vendedores pueden vincular esa información a la oportunidad de ventas para referencia futura. Nota: Vea este vídeo de Dynamics 365 Product Visualize1. 1 https://youtu.be/lk2HzxZfkW4 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Product Visualize SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 72 Module 3 Introducción a Dynamics 365 Sales Resumen Resumen Dynamics 365 Sales permite un mejor conocimiento de los clientes, lo que se traduce en un mayor éxito en las ventas. Los vendedores lo usan para forjar relaciones mediante interacciones auténticas y personales. Cuando los vendedores combinan Dynamics 365 con LinkedIn Sales Navigator o Adobe Experience Cloud para crear la solución Microsoft Relationship Sales, pueden interactuar con los compradores de una forma personalizada y significativa. Ahora que ha revisado este módulo, sabe que: ●● Dynamics 365 Sales permite unas ventas más inteligentes al revelar los mejores posibles interesados y clientes, de forma que los vendedores puedan identificar las acciones más relevantes para centrarse en ellas y progresar en las relaciones. ●● Dynamics 365 Sales permite a los vendedores vender en cualquier momento y en cualquier lugar con orientación inteligente y con una ejecución de ventas simplificada. Permite a los directores de ventas incrementar la eficacia, acortar los tiempos de comunicación necesarios con los clientes y los equipos internos, y motivar a los vendedores mediante acciones de ludificación. ●● La solución Microsoft Relationship Sales combina Dynamics 365 Sales y LinkedIn Sales Navigator para aprovechar las conexiones con los clientes. ●● Al aprovechar las capacidades de administración de contratos de Dynamics 365, su organización puede aumentar la productividad de ventas y acelerar el rendimiento general de las ventas. ●● Los productos y servicios que mejor satisfacen las necesidades del cliente en esa situación se pueden identificar y agregar en un nivel de oportunidad de ventas. Esos productos y servicios se pueden utilizar, modificar o incluso eliminar durante todo el ciclo de vida de la operación. ●● Si aprovecha herramientas de colaboración como Microsoft Teams, puede crear un espacio de trabajo colaborativo donde los recursos internos, así como los socios y clientes, pueden trabajar juntos a fin de crear la mejor solución para el cliente. Introducción Introducción Los clientes están inundados de correos electrónicos y los vendedores modernos necesitan encontrar formas más inteligentes de dar con perspectivas correctas y construir relaciones duraderas, ya que la venta y comercialización de productos y servicios para sus clientes a menudo van de la mano. Dynamics 365 Marketing está diseñado para ayudarle a encontrar y consolidar los clientes potenciales adecuados. Puede ejecutar campañas de marketing multicanal para atraer a los posibles interesados adecuados. Estas campañas pueden incluir correo electrónico, web, eventos, mensajes de texto y canales personalizados. Use Dynamics 365 Marketing para: ●● Convertir los posibles interesados en relaciones de negocio encontrando y consolidando más clientes potenciales listos para ventas mediante campañas multicanal a través del correo electrónico, la web, LinkedIn y eventos. ●● Crear campañas fácilmente usando plantillas personalizadas y herramientas de diseño de arrastrar y colocar. Consolidar a los clientes potenciales con mensajes de marketing personalizados y el recorrido de un comprador guiado por su comportamiento. ●● Habilitar las ventas y el marketing dirigidos a cuentas específicas que tienen más probabilidades de generar los mayores ingresos con el marketing de cuentas. Con Microsoft Dynamics 365 y Office 365, los equipos de ventas y marketing comparten una fuente de información junto con herramientas y procesos conectados. ●● Automatizar seguimientos de clientes potenciales y supervisar el progreso de cada oferta. Use la IA para mejorar los objetivos y las tasas de apertura de correo electrónico. Con los analizadores de marketing y los paneles listos para usar, se obtienen rápidamente conocimientos y se pueden crear paneles personalizados para analizar el rendimiento de la campaña. Esto permite tomar decisiones más inteligentes y lograr mejores resultados de marketing. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 74 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing ●● Aumentar las operaciones de marketing con una aplicación fácil de adaptar, ampliar y conectar con otras aplicaciones y servicios que ya usa. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Los beneficios de Dynamics 365 Marketing ●● Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing ●● Generación y calificaciones de clientes potenciales ●● Recorrido del cliente ●● Campaña ●● Marketing por correo electrónico ●● Páginas de aterrizaje ●● Segmentación ●● Administración de eventos Beneficios de Dynamics 365 Marketing Beneficios de Dynamics 365 Marketing Dynamics 365 Marketing ayuda a las empresas a planificar, automatizar y supervisar los recorridos del cliente completos, a medida que los posibles interesados realizan el recorrido desde su descubrimiento, durante su consolidación y hasta convertirse en clientes potenciales calificados. Al interactuar con clientes potenciales a través de iniciativas de marketing, no todos los clientes potenciales responderán de la misma manera. Algunos clientes potenciales se identificarán más con su organización y, por lo tanto, es más probable que respondan a la comunicación que reciben, mientras que otros pueden no estar tan interesados y, por lo tanto, no responderán ni se involucrarán con tanta frecuencia. Marketing le permite priorizar los clientes potenciales en los que debe centrarse mediante el uso de reglas de puntuación que indicarán automáticamente qué clientes potenciales están más interesados en función de cómo interactúan con sus campañas de marketing. Marketing lo ayuda a crear, consolidar y priorizar clientes potenciales mediante campañas dirigidas y multicanal, y a personalizar el recorrido de cada comprador para generar más clientes potenciales listos para las ventas. Al personalizar la experiencia del comprador, puede predecir la intención del comprador, obtener una visión integral de los compradores y organizar un recorrido conectado y personalizado. Con Marketing, puede entablar relaciones a escala y ganar credibilidad al encontrar interesados y responsables de la toma de decisiones. Dynamics 365 Marketing también lo ayuda a capacitar a los empleados para obtener información estratégica y así tomar mejores decisiones y mejorar el rendimiento de sus procesos comerciales de marketing. A su vez, esto lo ayuda a mejorar el rendimiento de marketing automatizado con conocimientos basados en IA, puntuación de clientes potenciales y paneles personalizados. Además de aprovechar los clientes potenciales en actividades de Dynamics 365 Marketing, puede establecer las audiencias de LinkedIn como objetivo y conectar con ellas mediante la importación de clientes potenciales que se han generado con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn. Esta característica se incluye en la aplicación Marketing, pero también está disponible por separado como complemento para otros productos de Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Dynamics 365 Marketing 75 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 76 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Integración con Common Data Service Puede crear un único registro de cliente en marketing y ventas con Common Data Service. Esto significa que, cuando el departamento de marketing realiza la entrega al departamento de ventas, el representante de ventas ya sabe todo sobre ese cliente y su historia con la marca. Como la aplicación Dynamics 365 Marketing se integra con Dynamics 365 Sales, puede conectar las funciones de ventas y marketing. Configure actividades de ventas de seguimiento automatizadas para sus campañas de marketing, para asegurarse de que está siguiendo el progreso de cada cliente potencial. Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing personalizados le permiten comunicarse e interactuar mejor con clientes y clientes potenciales. Los correos electrónicos y las páginas se pueden aprovechar en recorridos interactivos del cliente. Estos recorridos lo ayudarán a desarrollar y consolidar clientes potenciales a través de experiencias personalizadas. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico a un segmento de clientes que prefiera al incluir dos vínculos a diferentes páginas de marketing de productos. Según el vínculo en el que se haga clic, puede enviar comunicaciones adicionales y más específicas. Captura de pantalla que ilustra la alineación de Ventas y marketing. Esto le permite crear una experiencia del cliente continua y sin problemas a medida que el comprador pasa del marketing a las ventas. Puede usar Dynamics 365 Marketing para hacer lo siguiente: ●● Cree mensajes de correo electrónico gráficos y contenido en línea para apoyar las iniciativas de marketing. ●● Diseñar recorridos del cliente interactivos para desarrollar clientes potenciales con experiencias personalizadas. ●● Compartir información entre equipos ●● Aproveche las perspectivas comerciales de LinkedIn y conozca mejor a sus clientes potenciales. ●● Organizar y publicitar eventos ●● Analizar y documentar la rentabilidad de la inversión (ROI) de marketing. ●● Priorizar clientes potenciales para obtener más victorias. ●● Configurar y ampliar la aplicación. ●● Desarrollar un conocimiento mayor de su mercado con una visión completa de cada cliente potencial y cliente al que se dirige. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Dynamics 365 Marketing 77 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 78 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing Dynamics 365 Marketing incluye un conjunto de aplicaciones y funciones seleccionadas cuidadosamente para apoyar a los departamentos de marketing y coordinarse con las ventas, como por ejemplo: ●● Comercialización central: Proporciona marketing por correo, recorridos del cliente, seguimiento de comportamiento, puntuación de clientes potenciales, páginas de marketing, etc. ●● Creación y coincidencia de clientes potenciales personalizables: Configure cómo se manejan las entregas de clientes potenciales capturados en LinkedIn en Dynamics 365 (en línea) con estrategias coincidentes y asignaciones de campo. ●● Analice el rendimiento del cliente potencial en todos los orígenes: Realice el seguimiento y analice el rendimiento de los clientes potenciales capturados en LinkedIn y compárelo con los orígenes. ●● Portales de Dynamics 365 Use Portales de Dynamics 365 para publicar su sitio web de eventos, páginas de marketing y encuestas en línea. Si no usa Portales de Dynamics 365 con Marketing, puede publicar sus páginas de marketing o portal de eventos en su propio sitio web. Puede usar portales de Dynamics 365 para publicar eventos, páginas de marketing y encuestas en línea. También se incluye un portal de eventos muy completo y listo para usar, que es único para la característica Administración de eventos. ●● Administración de eventos: El módulo de administración de eventos permite organizar y promover eventos presenciales o seminarios web, lo que incluye un portal en línea que los asistentes pueden usar para revisar la programación del evento y los oradores, así como registrarse en el evento. ●● Soporte técnico para múltiples cuentas de miembros de LinkedIn: Además de aprovechar los clientes potenciales en actividades de Dynamics 365 Marketing, puede establecer las audiencias de LinkedIn como objetivo y conectar con ellas mediante la importación de clientes potenciales que se han generado con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn. Puede sincronizar clientes potenciales de campañas ejecutadas por varios empleados utilizando diferentes perfiles de miembros de LinkedIn. ●● Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms: Importe clientes potenciales generados con las herramientas de clientes potenciales de LinkedIn en Dynamics 365. Le permite sincronizar automáticamente los clientes potenciales capturados en LinkedIn utilizando Sponsored Content con Dynamics 365 (en línea). Permita que sus equipos de ventas y marketing desarrollen y consoliden estos clientes potenciales. Se beneficia de este conector cuando utiliza Sponsored Content, Anuncios por mensaje o Dynamic Ads que admiten Formularios de generación de leads en sus campañas publicitarias en LinkedIn. Nota: Para más información, consulte el sitio web de Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms1. 1 https://appsource.microsoft.com/es-es/product/dynamics-365/mscrm.dd228afa-64e7-4c9f-92ad-77e7f1334547?src=Dynamics365 Integración con Dynamics 365 Sales Debido a que el marketing y las ventas están tan estrechamente relacionados, una solución de marketing ideal debe integrarse en una solución de ventas existente, por lo que cualquier cliente potencial generado estará disponible para la solución de ventas. Dynamics 365 Marketing es una aplicación de automatización de marketing fácil de usar que funciona a la perfección con Dynamics 365 Sales y proporciona inteligencia empresarial integrada. Desde campañas simples de un solo correo electrónico hasta recorridos complejos e interactivos del cliente, Dynamics 365 Marketing proporciona un modelador de recorrido gráfico y de arrastrar y soltar en el que puede crear un proceso de recorrido completo desde el descubrimiento, pasando por la consolidación y hasta la cualificación de los clientes potenciales. También puede asignar tareas y desencadenar flujos de trabajo empresariales. Las necesidades y preferencias de sus clientes impulsan el proceso, lo que hace que el recorrido sea cómodo y agradable para ellos. Puede conectar los departamentos de ventas y marketing para automatizar las actividades de seguimiento de ventas en función de la actividad de marketing y realizar un seguimiento del progreso de cada cliente potencial. Echemos un vistazo más de cerca a cómo Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Sales trabajan juntos. Escenario Supongamos que “Seahorse International” acaba de lanzar una campaña de marketing para sus últimos productos dirigida a empresas de servicios profesionales. Están organizando eventos, enviando correos y haciendo llamadas telefónicas. Los datos de todos estos canales se agregan en paneles de Dynamics 365. Al analizar los datos de los paneles, ven cómo funcionan las campañas. En nuestro escenario, parece que todo va bastante bien. Gracias al motor de puntuación de clientes potenciales de Dynamics 365 Marketing, incluso ha identificado algunos clientes potenciales cualificados. Echando un vistazo a uno de estos clientes potenciales, el personal de marketing de Seahorse International puede ver que sus clientes potenciales han estado muy comprometidos con nuestro marketing, e incluso realizaron una campaña basada en cuentas dirigida a su empresa, a principios de este año. Parece que abrieron todos menos uno de nuestros correos y tienen una tasa de clics de más del 40 %, lo cual en nuestro escenario es bastante bueno. A los clientes potenciales también les gustan varios de sus tweets. Según lo que están leyendo, está claro que les gusta el nuevo producto, la serie “Seahorse Pelican scanner”. A partir de ahí, un cliente potencial cualificado puede ser enviado manualmente al departamento de ventas o puede enviarse automáticamente una vez que alcanza un cierto umbral de puntuación de cliente potencial. El cliente potencial, incluyendo toda su información sobre compromisos anteriores, está disponible para nuestros representantes de ventas, quienes pueden crear un alcance personalizado con más detalles sobre las diferentes líneas de productos de Seahorse International. Sencillo y personal. Cuando los departamentos de marketing y ventas trabajan mejor juntos, usted puede transformar el recorrido del cliente y maximizar su retorno de la inversión (ROI) de marketing. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Características y funcionalidad de Dynamics 365 Marketing 79 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 80 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Generación de clientes potenciales y calificación Generación de clientes potenciales y calificación Dynamics 365 Marketing ayuda a las empresas a planificar, automatizar y supervisar los recorridos del cliente completos, a medida que los posibles interesados realizan el recorrido desde su descubrimiento, durante su consolidación y hasta convertirse en clientes potenciales calificados. A medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, usted generará clientes potenciales para representar expresiones de interés creadas por esos contactos. Puede generar un cliente potencial de forma manual (como después de una reunión o una conversación telefónica) o puede permitir que el sistema lo genere automáticamente. Los clientes potenciales suelen generarse de una de las siguientes maneras: ●● Use Dynamics 365 Marketing para crear un registro de cliente potencial y, a continuación, vincúlelo manualmente a un registro de contacto nuevo o existente. ●● Clientes potenciales importados de un archivo que luego se asignan manualmente a un contacto o cuenta nuevos o existentes. ●● Un cliente que se suscribe desde una página de aterrizaje o un registro de evento que coincide con una cuenta o un contacto nuevos o existentes. ●● Sincronizado desde LinkedIn Lead Gen Forms y que coincide con un contacto nuevo o existente o crea un nuevo contacto vinculado. ●● Creado por un icono de creación de cliente potencial en un recorrido del cliente. Estos clientes potenciales se pueden vincular a un contacto o una cuenta nuevos o existentes, dependiendo del icono y la configuración del recorrido del cliente. Dynamics 365 Marketing le ayuda a consolidar clientes potenciales a través de un proceso de calificación y luego entrega los clientes potenciales calificados a los vendedores. Con los datos de Marketing y Sales almacenados en Common Data Service, los equipos pueden trabajar juntos fácilmente. Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente campañas multicanal automatizadas simplemente arrastrando y soltando el diseñador de Recorrido del cliente. Defina la ruta que seguirán los clientes potenciales específicos en diferentes datos demográficos para la cualificación, o cree automáticamente clientes potenciales a partir de entregas de estos clientes en páginas de aterrizaje personalizadas. A medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, los clientes potenciales se pueden crear de forma manual o automática. Luego se puntúan, en función de su patrón de interacciones. Con Dynamics 365 Marketing puede: ●● Crear una vista única de clientes potenciales: unifique datos entre contactos, clientes potenciales y clientes con Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Sales. ●● Apuntar a las personas adecuadas: identifique, oriéntese y cierre fácilmente las principales cuentas con contenido personalizado basado en cuentas y actividades de consolidación. ●● Priorizar clientes potenciales: Cree modelos personalizados de calificación de clientes potenciales y calificaciones de preparación de ventas que puedan identificar fácilmente clientes potenciales en todos los puntos de contacto, como la forma en que interactúan con usted o el tipo de cliente potencial que son. ●● Aumentar la productividad: use las funciones de automatización de marketing, como los flujos de trabajo prefabricados, para entregar automáticamente clientes potenciales prometedores e impulsar los seguimientos. ●● Aumente la productividad y simplifique la colaboración: use herramientas de Office 365 familiares, calendarios compartidos y visibilidad entre equipos para mejorar el manejo de campañas y clientes potenciales. Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente modelos personalizados de puntuación de clientes potenciales que se basan en la forma en que el cliente interactúa con sus organizaciones para asegurarse de que está trabajando con los mejores clientes potenciales para su organización. Ya sea que esté revisando su panel de canalización de ventas de marketing, usando una campaña multicanal para centrarse en clientes potenciales o administrando y calificando clientes potenciales para ventas, Dynamics 365 Marketing le ofrece muchas opciones para generar, administrar, nutrir y calificar clientes potenciales. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Generación de clientes potenciales y calificación 81 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 82 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Recorrido del cliente Recorrido del cliente En sus interacciones con clientes potenciales, estos empiezan por descubrir su producto, después lo evalúan para saber si responde a sus necesidades, buscan una buena oferta y, por último, realizan la compra. Este proceso se denomina recorrido del cliente. Los recorridos de los clientes crean un modelo que guía a los miembros de un segmento de marketing objetivo a través de este proceso. Esta guía viene en forma de mensajes automatizados, generación de actividades, puntos de decisión interactivos y más. El uso de Dynamics 365 Marketing le da muchas opciones en cuanto a simplicidad o complejidad del recorrido del cliente. Los correos electrónicos, las asignaciones de tareas, los flujos de trabajo empresariales, los puntos de decisión y los elementos de acción internos pueden contribuir a recorridos personalizados de los clientes. También lo ayuda a tomar decisiones más inteligentes al incorporar todos sus datos de marketing en paneles, para que pueda ver el rendimiento de sus campañas. Con los recorridos del cliente, puede: ●● Atraer a clientes potenciales adecuados: Crear campañas que se dirijan a segmentos específicos de clientes en múltiples canales, incluyendo marketing por correo electrónico, páginas web de destino, eventos, telemarketing, integración de SMS, integración de LinkedIn y otros canales personalizados. ●● Cree rápidamente activos de campaña reutilizables para el cliente: Las funciones de automatización como las plantillas configurables, los bloques de contenido reutilizables y las herramientas de diseño facilitan la creación de una amplia biblioteca de contenido de marketing que se puede aprovechar fácilmente en diferentes recorridos del cliente. Herramientas como Microsoft Power Automate pueden ayudarle a optimizar las aprobaciones de contenido e integrarse fácilmente con sistemas de administración de contenido de terceros. ●● Personalice los recorridos del cliente: Al aprovechar las preferencias del comprador y sus interacciones pasadas, puede crear recorridos del cliente personalizados, así como sincronizar y desarrollar automáticamente las oportunidades potenciales en LinkedIn con la aplicación Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms. ●● Ejecute marketing en el nivel de la unidad de negocio: El contenido reutilizable de campañas compartidas le permite definir a qué público se dirigen. Puede diseñar recorridos de clientes ensamblando varios mosaicos en una canalización de marketing automatizada. El uso de Dynamics 365 Marketing le brinda muchas opciones en cuanto a simplicidad o complejidad del recorrido del cliente. Desde correos electrónicos y asignaciones de tareas hasta flujos de trabajo de negocios, puntos de decisión y elementos de acción interna, creará recorridos personalizados de los clientes basados en las necesidades y preferencias del cliente, de forma que convierten curiosidad en ventas. Campañas El objetivo principal de una campaña de marketing es generar clientes potenciales que puedan transmitirse al personal de ventas para su calificación. Las organizaciones generan campañas de marketing centradas en los nuevos productos que están lanzando y desean impulsar la asistencia de nuevos clientes potenciales, por ejemplo, a un evento organizado por el departamento de ventas de esa organización. También comercializan ese producto a segmentos de clientes existentes en función de su historial de compras anterior. Puede crear y utilizar fácilmente campañas multicanal automatizadas mediante el uso de un diseñador de recorrido de clientes de arrastrar y soltar para generar conciencia y dirigir la asistencia a un evento organizado por su departamento de ventas para dirigirse a segmentos específicos de sus clientes, o crear automáticamente clientes potenciales a partir de las entregas de la página de aterrizaje. Las plantillas de campañas contienen datos precompletados que usted especifica, para que no tenga que volver a introducir la misma información para cada campaña. Puede crear una nueva plantilla de campaña o copiar una campaña existente para usarla como plantilla. Esto le ahorrará tiempo en la creación de campañas multicanal. También puede ejecutar campañas de correo electrónico automatizadas, planificar y promover eventos de ventas, crear formularios interactivos en línea, generar y calificar clientes potenciales, colaborar perfectamente con Dynamics 365 Sales y mucho más, todo en un solo lugar. A medida que los contactos interactúan con sus iniciativas de marketing, los clientes potenciales se pueden crear de forma manual o automática y luego se pueden puntuar según su interacción. Correos electrónicos de marketing Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing que cree se pueden aprovechar para realizar recorridos de cliente interactivos que ayudarán a desarrollar y consolidar clientes potenciales a través de experiencias personalizadas. Se pueden crear mensajes de correo electrónico y páginas de marketing personalizados que le permitan comunicarse e interactuar mejor con posibles interesados y clientes. Los mensajes de correo electrónico y las páginas de marketing que cree se pueden aprovechar para realizar recorridos de cliente interactivos que ayudarán a desarrollar y consolidar clientes potenciales a través de experiencias personalizadas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Recorrido del cliente 83 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 84 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Con Dynamics 365 Marketing, puede crear y entregar mensajes de correo electrónico de marketing sugerentes y personalizados como este, que incluye: ●● Contenido dinámico, como este saludo personalizado. ●● Diseño dinámico en varias columnas, por lo que se adapta a la mayoría de los dispositivos y tamaños de pantallas. ●● Gráficos e imágenes administrados y proporcionados por Dynamics 365. ●● Los botones de llamada a la acción llevan al lector a una página de destino, registro de evento, encuesta, etc. ●● Y a características importantes como la gestión de suscripciones y la identificación del remitente. Dynamics 365 Marketing proporciona muchas plantillas diseñadas profesionalmente para una variedad de situaciones. Las plantillas lo ayudan a comenzar rápidamente al proporcionar diseños prefabricados. El diseñador de correo electrónico incluye un lienzo, donde puede ensamblar su diseño, y un cuadro de herramientas con recursos y configuraciones. Además, el botón de edición asistida le ayuda a agregar contenido dinámico y personalizado al mensaje. Por ejemplo, para agregar el nombre del destinatario, haga clic en Asistencia para edición, y luego elija Contacto y Nombre. Esto hace que los contactos que reciben el correo electrónico vean su propio nombre en el mensaje. Cuando el diseño esté listo, asegúrese de que incluye todos los elementos necesarios y no contiene ningún error de codificación común ni cualquier otro error. Para realizar una verificación final, intente enviarse un mensaje de prueba para que ver exactamente cómo se verá el mensaje en su bandeja de entrada. Su mensaje ahora está completo, por lo que puede publicarlo en el servicio de correo electrónico de Dynamics 365 Marketing, donde estará listo para su entrega como parte de un recorrido del cliente. Páginas de aterrizaje Una página de aterrizaje es una página web que funciona como punto de contacto con el cliente para una de sus iniciativas de marketing. Por ejemplo, puede enviar un mensaje de correo electrónico que invite a los destinatarios a registrarse para una descarga gratuita del documento técnico. Para obtener la descarga, los destinatarios del mensaje deben seleccionar un enlace que abra una página web con un formulario donde ingresen la información que se guarda directamente en su base de datos de Dynamics 365 Marketing. Luego recibirán un correo electrónico con el enlace de descarga. La misma página de aterrizaje también puede estar disponible para visitantes desconocidos de su sitio web, que se agregarán como nuevos contactos en su base de datos cuando soliciten la descarga. En Dynamics 365 Marketing, una página de aterrizaje es un tipo de página de marketing. Otros tipos de páginas de marketing incluyen centros de suscripción y formularios de reenvío a un amigo, que admiten el marketing por correo electrónico y están más especializados en su propósito. Nota: Muchos países o regiones (incluida la Unión Europea) exigen la obtención del consentimiento antes de establecer una cookie en el equipo de un usuario. Es responsabilidad de su organización conocer y cumplir todas las leyes y los reglamentos pertinentes de los mercados donde opere, incluido el consentimiento para colocar cookies. Puede obtener más sobre las regulaciones de la UE aquí2. Escenario En este escenario, observará el recorrido del cliente desde la perspectiva de tres roles: ●● Sabrina, la profesional de marketing ●● Cameron, el cliente ●● Kylee, el vendedor 2 https://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/ SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Recorrido del cliente 85 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 86 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing La vendedora Sabrina puede crear rápidamente correos electrónicos masivos y atractivos con la herramienta de diseño. Puede arrastrar bloques de contenido desde el cuadro de herramientas, estilizar contenido, añadir texto, elementos gráficos o imágenes, combinar campos y más. El diseñador cuenta con una función de vista previa que le permite a Sabrina ver cómo se mostrará el mensaje en diferentes dispositivos y orientaciones. Sabrina hace una comprobación final en el correo electrónico antes de que empiece el recorrido. Sugerencia: De manera opcional, Sabrina podría añadir la puntuación de correo no deseado, realizar pruebas AB o dejar que el sistema decida cuándo enviar un correo electrónico. La función de puntuación de correo no deseado aplica inteligencia artificial para analizar el contenido de cada mensaje de correo electrónico de marketing y, a continuación, genera una puntuación que predice la probabilidad de que el mensaje sea marcado por los filtros de correo no deseado basados en el contenido. Puede usar las pruebas A/B de correo electrónico para averiguar cuál de los dos diseños similares tiene más probabilidades de tener éxito para enviarlo automáticamente a su público objetivo. Empieza creando un diseño inicial (la versión “A”) y, a continuación, lo usa como base para crear una versión "B" del diseño donde ha modificado una pequeña parte del mismo (como el asunto o una imagen). Finalmente, Sabrina elige sus condiciones para el éxito (como el más abierto o en el que más se ha hecho clic) y realiza la prueba como parte de un recorrido del cliente. Sabrina establece un recorrido del cliente organizando mosaicos en el lienzo para crear una secuencia de puntos de contacto y acciones del cliente. Establece quién recibirá las comunicaciones de marketing, el contenido que hay dentro de cada punto de contacto y cuándo saldrá cada mensaje. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Recorrido del cliente 87 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 88 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Sabrina también puede crear modelos de puntuación de clientes potenciales que puntúen a cada cliente potencial en función de acciones como la apertura de los correos electrónicos, el número de clics en los correos electrónicos, los registros de eventos, las visitas al sitio web y más. Cuando un cliente potencial alcanza una puntuación que determina que está listo para las ventas, un vendedor puede captarlo. El cliente Ahora, veamos el recorrido con los ojos del cliente, Cameron. Recibe una oferta por correo electrónico para unirse a un programa de creadores de Xbox Live de acceso temprano. Abre el correo y hace clic en el enlace de registro. El vínculo le lleva a una página de aterrizaje que el vendedor ha diseñado y publicado con Dynamics 365 Marketing. Digamos que Cameron se inscribe en el programa proporcionando los detalles necesarios y luego espera a que se le indiquen los siguientes pasos. Poco después, Cameron recibe un correo electrónico en el que se confirma que se ha completado su registro en el programa. El correo electrónico también tiene vínculos útiles a vídeos incorporados y algunas otras páginas relacionadas. La vendedora Ahora veamos el punto de vista de Sabrina sobre el recorrido del cliente hasta ahora. Ella ve el cliente potencial que sigue al interés de Cameron por Xbox Live Creators Program. También puede ver que la puntuación de Cameron ha aumentado porque abrió el correo electrónico, hizo clic en un enlace y envió el formulario de registro. Sabrina también puede ver que Cameron pasó tiempo navegando en nuestro sitio web, y eso también aumentó su puntuación. En la parte superior del cliente potencial, puede observar que su interés crece cada vez más, por lo que es hora de que se lo envíe a un vendedor, Kylee, para su aceptación. El vendedor Ahora aprendamos cómo Kylee ve el recorrido del cliente como vendedor. Cameron aparece en el panel de Kylee como un cliente potencial cualificado a quien el vendedor puede seguir cuando sea el momento adecuado. Dynamics 365 Marketing ayuda a Kylee a organizar recorridos de clientes interactivos que envíen los mensajes adecuados en el momento preciso y que nutran automáticamente a sus mejores clientes potenciales. Entonces cierra el bucle reenviando los clientes potenciales cualificados y con información completa directamente a ventas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Recorrido del cliente 89 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 90 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Segmentación Segmentación A la hora de diseñar cualquier proyecto de marketing, elegir el público adecuado es una de las primeras decisiones que deberá tomar, además de una de las más importantes. Solo después de conocer al público podrá adaptar su mensaje para atraer mejor a ese grupo de personas. Normalmente se generan campañas de marketing centradas en sus productos o servicios, especialmente en los productos nuevos, y se envían organizadas por segmentos a los clientes existentes en función de su historial de compras. Un segmento de mercado es la recopilación de contactos a la que se dirige en un recorrido del cliente. En algunos casos, simplemente se dirigirá a todos los contactos que tenga, pero en la mayoría de los casos, elegirá a quién desea dirigirse en función de los datos demográficos o firmográficos y otras consideraciones. A diferencia de las listas de marketing, los segmentos de marketing se generan en el servicio de conclusiones de marketing, que está diseñado para analizar grandes cantidades de datos sin que se vea afectado el rendimiento de su interfaz de usuario de Dynamics 365 ni sus otras funciones. Las segmentaciones de Dynamics 365 Marketing y la puntuación de clientes potenciales aprovechan los datos del cliente para que usted pueda establecer como objetivo el público correcto y priorizar a los clientes potenciales. Use los segmentos para establecer grupos de contactos relacionados a los que podrá dirigirse mediante recorridos del cliente. Podrá crearlos mediante el diseñador de segmentación, que le permite realizar consultas en múltiples entidades relacionadas, incluidos contactos, clientes potenciales, cuentas, eventos, listas de marketing y más. Los segmentos también le permiten consultar el servicio de conclusiones de marketing para buscar a los contactos que hayan mostrado afiliación con sus iniciativas de marketing o a los contactos a los que podría no estar llegando (debido a problemas como los correos electrónicos devueltos). Los segmentos de marketing que configure para establecer el grupo objetivo de un recorrido del cliente se rellenan con registros de contacto, no con registros de clientes potenciales o de cuentas. Esto significa SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Segmentación 91 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 92 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing que los clientes potenciales o las cuentas que no estén relacionadas con un registro de contacto no pueden ser el objetivo de un recorrido del cliente. No obstante, siempre puede configurar una lógica de segmentación que empiece buscando registros, como cuentas, clientes potenciales u oportunidades, en función de sus valores locales y que luego busque los contactos vinculados a esos registros. Use el diseñador de segmentación de Dynamics 365 Marketing para establecer grupos de contactos relacionados, a los que podrá establecer como objetivo para sus recorridos del cliente. Puede realizar consultas en varias entidades relacionadas para dirigir un recorrido del cliente o una campaña a un sector demográfico o firmográfico específico. Una vez que se hayan establecido los segmentos, Dynamics 365 Marketing puede calcular una puntuación para cada cliente potencial, que luego se puede supervisar hasta que quede marcado como “listo para la venta”. Cuando un cliente interactúe con su organización, recibirá una puntuación mediante el diseñador de modelos de puntuación de clientes potenciales. En función de las condiciones y acciones establecidas, como abrir un correo electrónico, visitar una página de aterrizaje, visitar su sitio web o asistir a un evento, se calculará una puntuación hasta que estén listos para pasar al siguiente paso. Se colocará al cliente en el segmento o segmentos más adecuados en función de sus datos demográficos, y luego se le podrá incluir en un recorrido del cliente o una campaña. El uso de Dynamics 365 Marketing le permite cuidar a los clientes a lo largo del recorrido de ventas y garantizar que no se pierdan clientes potenciales viables por el camino. Tipos de segmentos. Los segmentos pueden ser dinámicos, estáticos o compuestos: ●● Segmentos dinámicos: se configuran utilizando expresiones lógicas, como “todos los contactos de Nueva York” o "todos los contactos a los que les gusten los Mets". La pertenencia a segmentos dinámicos cambia constantemente para reflejar los contactos nuevos o eliminados y la información actualizada de los contactos. Los segmentos demográficos y firmográficos son ejemplos de segmentos dinámicos. ●● Segmentos estáticos: se establece una lista estática de contactos que se seleccionan individualmente en lugar de crearse lógicamente en función de los valores de campo. Los vendedores y comerciales pueden crear y completar una lista estática basada en conocimientos privados o interacciones sin conexión. ●● Segmentos compuestos: combinan segmentos existentes (en vivo) utilizando operadores lógicos. Los segmentos también pueden basarse en perfiles o interacciones: ●● Segmentos de perfil: consulte los registros de perfil almacenados en el servicio de Marketing Insights. Los registros de perfil se sincronizan entre las base de datos de Dynamics 365 de la organización y el servicio de Marketing Insights e incluyen las entidades con las que, en general, usted trabaja en la interfaz de usuario de Dynamics 365, como contactos, cuentas y clientes potenciales. ●● Datos demográficos Encuentre contactos en función de su información personal, que normalmente se almacena en su registro de contactos. Podrá encontrar, por ejemplo, todos los contactos que sean de Nueva York. ●● Datos firmográficos: Seleccione empresas según su información empresarial y luego encuentre contactos relacionados en función de su cargo en la empresa. Por ejemplo, podrá dirigirse al contacto principal de cada cuenta con un presupuesto superior a 1 millón de dólares ●● Segmentos de comportamiento: realice consultas a los registros de interacción almacenados en el servicio de conclusiones de marketing. Cada uno de estos registros se genera automáticamente y se relaciona con un registro de contacto específico. Se generan automáticamente en respuesta a las interacciones de los contactos, como abrir un correo electrónico, hacer clic en un vínculo de un correo electrónico, enviar un formulario o registrarse en un evento. ●● Comportamiento: Busque los contactos que hayan interactuado o respondido a sus actividades de marketing de una manera específica y durante un período de tiempo concreto, como los contactos que llegaron a una página de aterrizaje haciendo clic en el vínculo de un correo electrónico sobre el lanzamiento de un nuevo producto. ●● Estático: Le permite seleccionar manualmente los contactos que incluir en un segmento ●● Públicos combinados: Le permite dirigirse a los clientes de forma más eficiente al combinar los contactos de los segmentos existentes para definir de manera más decisiva a quién incluir o excluir (por ejemplo, los contactos que estén a la vez en los segmentos Nueva York y Boletín). Con Dynamics 365 Marketing, puede crear fácilmente segmentos de clientes basados en diferentes factores de calificación para asegurarse de que ofrece servicios de marketing a la base de clientes adecuada. Se puede segmentar a los clientes en función de: SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Segmentación 93 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 94 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Administración de eventos Administración de eventos Al administrar un evento, a menudo es difícil hacer un seguimiento de los muchos registros y recursos inconexos. Para empezar a planificar un evento con Dynamics 365 Marketing, primero crea un registro de eventos que recopila todos los detalles de la planificación, aporta vínculos a registros relacionados y proporciona una escala de tiempo de un proceso de negocio que le guía en cada paso del proceso de planificación del evento. Después, configura el equipo del evento, administra los oradores y las sesiones, y configura los pases de evento y el lugar de celebración. Con las opciones de administración de eventos de Dynamics 365 Marketing, la organización puede organizar y publicitar eventos. El módulo de administración de eventos permite organizar y promover eventos presenciales o seminarios web, lo que incluye un portal en línea que los asistentes pueden usar para revisar la programación del evento y los oradores, así como registrarse en el evento. Puede tomar el control de todos los aspectos del evento, desde la planificación inicial y el presupuesto hasta la promoción y publicación, el registro de asistentes y el análisis final. Las inscripciones, los pases de los asistentes, el historial de asistencia y la logística de los invitados se utilizan para crear clientes potenciales y garantizar un evento sin problemas. Durante el evento, administre sesiones, pistas, oradores y publíquelo todo en un sitio web del evento. La administración de eventos en Dynamics 365 Marketing le permite: ●● Diseñar el evento correcto: El diseñador de eventos le permite crear el evento adecuado en función de los objetivos y factores de su organización, como la audiencia prevista, el tipo de evento y los resultados empresariales deseados. ●● La logística del evento, como los detalles de la ubicación, las tarifas y otros datos logísticos, se puede rastrear y medir a medida que se desarrolla el evento. ●● Crear la agenda correcta: defina cada sesión que se ofrecerá durante todo el evento. Puede realizar un seguimiento de detalles importantes, como dónde se lleva a cabo la sesión, el tipo de sesión, el público objetivo y quién dirigirá la sesión. ●● Se pueden agregar sesiones a las pistas de eventos para facilitar a los asistentes localizar las sesiones que les resultan más importantes. ●● Administrar presentadores y patrocinadores: Mantenga un registro de las personas y organizaciones que están contribuyendo a que su evento suceda. Puede realizar un seguimiento de los detalles importantes, las sesiones de oradores, las biografías individuales u organizacionales, y gestionar los costes y gastos relacionados con ellos. ●● Administrar registros: Administre fácilmente quién planea asistir a su evento. Se pueden crear pases y paquetes de eventos para proporcionar la mejor experiencia posible a los asistentes. ●● A través del historial de asistencia, puede evaluar la popularidad de las sesiones y utilizar esa información para generar ofertas futuras. ●● Mejorar la experiencia del evento: Durante el evento, podrá administrar y publicar fácilmente cambios importantes en las sesiones, series y presentadores directamente en el sitio web del evento. ●● Impulsar actividades de venta: la información de asistencia y de los participantes se puede utilizar en campañas de marketing para generar clientes potenciales y ayudar a generar ingresos futuros. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración de eventos 95 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 96 Module 4 Introducción a Dynamics 365 Marketing Resumen Resumen del módulo Con Dynamics 365 Marketing, su organización puede: ●● Integrarse sin inconvenientes con Dynamics 365 Sales ●● Generar una interacción con el cliente mejor y más concreta a través de campañas multicanal personalizadas y automatizadas para generar y aprobar clientes potenciales. ●● Cree recorridos personalizados para el cliente utilizando un simple diseñador de recorrido del cliente que arrastra y suelta que facilita la creación de todo, desde pequeñas campañas de correo electrónico único hasta campañas complejas e interactivas con las que puede interactuar con los clientes, asignar tareas y activar flujos de trabajo comerciales mientras personaliza campañas basadas en diferentes clientes necesidades. ●● Administre todos los aspectos de un evento, desde el registro hasta el análisis final. Puede interactuar fácilmente con clientes potenciales, desencadenar actividades de seguimiento en Dynamics 365 Sales, personalizar mensajes de correo electrónico y experiencias, administrar eventos y mucho más. Introducción Introducción Un servicio al cliente excelente genera clientes felices. La inteligencia integrada de Dynamics 365 Customer Service ofrece un soporte más rápido y personalizado que añade valor a cada interacción. Dynamics 365 Customer Service administra las expectativas de los clientes y proporciona las herramientas necesarias para que su equipo pueda mantener a sus clientes satisfechos, especialmente cuando algo no sale como se esperaba. Ayuda a construir la afinidad de la marca y la lealtad del cliente, y capacita a sus equipos con los datos simplificados y la tecnología unificada que necesitan para ofrecer experiencias perfectas y personalizadas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo, exploraremos, comprenderemos y aprenderemos sobre: ●● Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service ●● Administración de cuentas ●● Ciclo de vida del caso ●● Artículos de conocimientos ●● Interacción omnicanal ●● Power Virtual Agents ●● Portales e información útil para impulsar la satisfacción del cliente ●● Dynamics 365 Customer Service Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 98 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service Es importante que los agentes tengan una comprensión total sobre un cliente cuando soliciten soporte. Las capacidades complementarias de Dynamics 365 Customer Service, Plataforma omnicanal para Customer Service, Microsoft Dynamics 365 Customer Insights y Power Virtual Agents proporcionan a las empresas una solución proactiva para ayudarles a superar las expectativas de los clientes al identificar y eliminar las barreras que impiden que sus empleados cumplan las entregas y que sus clientes reciban una experiencia positiva y sin interrupciones. La siguiente imagen ilustra los pilares de Dynamics 365 Customer Service. Dynamics 365 Customer Service aborda las barreras de los empleados de forma directa en tres pasos, ya que permite personalizar el servicio, capacitar a las personas y unificar la tecnología para brindar experiencias excepcionales al cliente: Personalice el servicio: Ofrezca el servicio personalizado que los clientes esperan en todos los canales con experiencias y conocimientos habilitados para IA que sirven para resolver problemas de manera proactiva y garantizar la tranquilidad. Al personalizar el servicio con una vista de 360 grados del cliente, los representantes de servicio al cliente pueden hacer lo siguiente: ●● Ofrezca valor en cada punto de contacto y personalice cada interacción. Anticípese mejor a las necesidades del cliente con Dynamics 365 Customer Insights y la plataforma omnicanal para Customer Service con el fin de obtener una vista de 360 grados del recorrido de cada cliente. ●● Con la plataforma onminacanal para Customer Service, interactúe con los clientes en su canal preferido, desde chat, SMS o Facebook Messenger hasta canales tradicionales, como correo electrónico y teléfono. Permita que los clientes elijan cómo conectarse con su marca y cómo usar el marco de integración de canales para agregar canales de telefonía existentes que posiblemente ya admita. ●● Cree una experiencia de servicio única y coherente a través de una vista encadenada de la experiencia del cliente. Se asegurará de que cada cliente reciba una experiencia única y unificada, incluso si su caso se transfiere entre agentes o a través de distintos canales. ●● Ofrezca rápidamente los artículos de conocimientos más relevantes para entregar resultados más precisos. Use la búsqueda de relevancia para identificar rápidamente los artículos más útiles. Busque y elija artículos más rápidamente con la ayuda de coincidencias de términos de búsqueda resaltados en la lista de resultados. Capacitar a los equipos: Ofrezca a sus equipos las herramientas adecuadas para manejar de manera inteligente las solicitudes de rutina y resolver problemas más complejos. La siguiente captura de pantalla muestra Customer Service Insights. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 99 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 100 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Al implementar herramientas que empoderen a sus equipos, su organización puede hacer lo siguiente: ●● Optimice el rendimiento de los agentes y mejore la afiliación del cliente mediante el análisis de las operaciones y las interacciones de los agentes mediante Customer Service Insights, la inteligencia de los sentimientos y las experiencias de los supervisores. ●● Capacitar a los agentes para ser más productivos y evitar escalaciones. Haga recomendaciones más inteligentes con bots orientados a los agentes que uses datos contextuales sobre los clientes y su negocio para que los agentes puedan ayudar a los clientes de manera más precisa y rápida. ●● Resuelva casos más rápidamente con la colaboración entre empresas y conecte fácilmente a los agentes con expertos en la materia. Independientemente de las funciones o geografías, los agentes pueden usar Microsoft Teams para ayudar a resolver casos complejos más rápidamente. ●● Redirija de forma inteligente los casos por tema o canal hacia el agente más adecuado. Asigne casos automáticamente al agente que esté mejor equipado para resolverlos mediante el redireccionamiento de entidades personalizado integrado en la plataforma omnicanal para Customer Service. ●● Aprenda de sus clientes en función de los comentarios que envían a través de encuestas. Para medir y actuar en función de los comentarios después de cada compromiso de servicio, reúna los datos de sus clientes con información de encuestas de Microsoft Forms Pro, que incluye con la licencia de Dynamics 365 Customer Service Enterprise. Unificar tecnología: Simplifique las experiencias del agente y del cliente a través de una fuente completa de datos del cliente al utilizar una plataforma única y extensible. La siguiente captura de pantalla muestra el análisis de sentimientos omnicanal. Con Dynamics 365 Customer Service, la paltaforma omnicanal para Customer Service y Customer Service Insights, las organizaciones obtienen un mayor uso de sus datos, lo que les permite lo siguiente: ●● Cree una única fuente de veracidad y tome mejores decisiones comerciales con Common Data Service. Obtenga un reconocimiento compartido de los datos comerciales de toda la empresa que se actualizan continuamente a medida que los datos de diferentes aplicaciones empresariales entran y salen del mismo lago de datos. ●● Use el Common Data Model para asegurarse de que los agentes de servicio al cliente consulten los mismos datos de clientes que otros departamentos de su empresa, en todos los procesos y las aplicaciones empresariales. ●● Revele información de sus datos empresariales con IA cuando compilan todos los datos en una ubicación única y segura. Tenga en cuenta que es todo el potencial de los datos empresariales al combinar el servicio al cliente con aplicaciones de IA líderes en la industria, incluidos Power Virtual Agents, Customer Insights y Customer Service Insights. ●● Dynamics 365 Customer Service permite a los agentes tratar a cada cliente como VIP, al personalizar las interacciones y reconocer los problemas en tiempo real con el contexto histórico. Con Dynamics 365 Customer Service, puede brindar un soporte técnico rápido, personalizado e inteligente para superar las expectativas de manera consistente y ganar clientes de por vida. Dynamics 365 Customer Services proporciona una solución completa de administración de casos de un extremo a otro para servir mejor a sus clientes y proporciona herramientas para administrar el número de casos, generar actividades relacionadas con el servicio y encontrar la mejor resolución para el problema de un cliente. Agregue la aplicación de la plataforma omnicanal para Customer Service para ampliar su SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 101 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 102 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service oferta de experiencia de servicio al cliente y permitir la elección de canales para los clientes y una experiencia de múltiples sesiones y aplicaciones para los agentes. Permita que Power Virtual Agents amplíen las opciones de autoservicio para que los clientes resuelvan rápidamente los problemas comunes con los agentes virtuales. La rica interfaz de usuario de Dynamics 365 Customer Service hace que los trabajos sean mucho más fáciles para los agentes de servicio al cliente. Por ejemplo, considere el Centro de servicio al cliente y sus ventajas. Centro de servicio al cliente El Centro de servicio al cliente es una interfaz enfocada e interactiva diseñada para simplificar las actividades diarias de administración de casos de los agentes de servicio al cliente. Expone rápidamente los datos que los agentes necesitan para conectar a los clientes con resoluciones. La captura de pantalla a continuación muestra el panel del Centro de servicio al cliente nivel 1. La aplicación Centro de servicio al cliente ayuda a los representantes y gerentes de servicio al cliente a monitorear la carga de trabajo de su caso y obtener una vista unificada de los problemas del servicio, de modo que puedan proporcionar resoluciones más rápidas para los clientes con capacidades tales como estas: ●● Paneles para ver los datos más importantes en un solo lugar. ●● Actividades para hacer seguimiento de tareas, mensajes de correo electrónico, citas, llamadas telefónicas y otras interacciones con los clientes. ●● La línea de tiempo que ayuda a los agentes a ver las interacciones del usuario en orden cronológico. ●● Texto y filtros visuales para afinar los datos pertinentes y realizar acciones en línea en notas y publicaciones. ●● La capacidad de agregar, ver y descargar archivos adjuntos para notas. ●● El widget de novedades que permite a los agentes ponerse al día con interacciones perdidas anteriormente, como llamadas y correos electrónicos. El formulario de caso que permite a los agentes crear casos a la perfección y rastrear las solicitudes y los problemas de los clientes. ●● Definir el nivel de servicio o soporte que su organización acepta ofrecer a un cliente mediante el uso de Acuerdos de nivel de servicio (SLA). ●● La capacidad de realizar un seguimiento del tiempo restante para completar una tarea y supervisar los KPI del SLA con el control del temporizador. ●● Dirija casos fácilmente desde el inicio hasta el cierre con flujos de procesos empresariales. ●● La pestaña de casos recientes, la cual ofrece visibilidad de casos similares al caso activo de un agente para mostrar fácilmente las mejores prácticas para una resolución de casos más rápida. ●● La pestaña Derechos que define el tipo de soporte para el que son elegibles los clientes específicos. ●● Sugerencias de artículos de conocimientos basadas en el título del registro del caso, en la pestaña de artículos de conocimientos. ●● Creación de artículos de conocimientos informativos y útiles para ayudar a los agentes y clientes a resolver problemas utilizando la información más actualizada y relevante disponible. ●● Aproveche el editor de texto enriquecido y avanzado de la base de conocimientos para crear contenido atractivo. ●● Obtenga una vista previa del contenido de la base de conocimientos para garantizar la compatibilidad en múltiples dispositivos, como tabletas o teléfonos. ●● Comparta los artículos de la base de conocimientos con los clientes o póngalos a disposición en un portal de servicio al cliente para proporcionar autoservicio. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Información general acerca de Dynamics 365 Customer Service 103 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 104 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Administración de cuentas Administración de cuentas Como sus agentes de soporte trabajan con los clientes, es importante que tengan los datos necesarios, accesibles directamente en el registro del cliente. Esto incluye poder localizar rápidamente datos como, por ejemplo, casos abiertos o contratos de servicio activos. La comunicación anterior con el cliente debe estar fácilmente disponible y ser capaz de generar nueva comunicación según sea necesario. El formulario de cuenta en Customer Service proporciona múltiples componentes para interactuar y mantener mejor una cuenta. Customer Service ofrece múltiples componentes disponibles en el formulario Cuenta, que ayudan a mejorar la participación y el servicio de una cuenta: ●● Escala de tiempo: Resalta todas las interacciones (actividades, notas y publicaciones) directamente en el formulario de Cuenta. Los agentes de soporte pueden ver fácilmente la comunicación relevante desde un solo punto. ●● Las actividades abiertas se pueden administrar y cerrar desde la línea de tiempo. ●● Desde la escala de tiempo se pueden agregar nuevas actividades a la cuenta, como llamadas de teléfono. ●● Las notas se pueden capturar dentro de la escala de tiempo ●● Sección relacionada: Resalta registros asociados, como contactos, oportunidades o casos de múltiples entidades relacionadas en una sola ubicación. Las entidades que se muestran en la sección relacionada se pueden cambiar fácilmente con los iconos que representan cada elemento. Al aprovechar las herramientas de configuración disponibles en Common Data Service, puede tomar medidas para adaptar el formulario de la cuenta a sus necesidades, por ejemplo, puede asociar registros como contactos, oportunidades y casos para mostrar datos adicionales al aprovechar los campos consolidados y mostrar la cantidad total de casos abiertos para una cuenta. Use Customer Service para ver información importante relacionada con el servicio directamente en la cuenta del cliente. Los datos de servicio importantes como casos activos, contratos de servicio y contactos clave con clientes pueden ponerse a disposición de los agentes directamente desde un registro de cuenta. Esto le equipa con los datos necesarios antes de contactar con un cliente. Por ejemplo, los datos que se resaltan pueden mostrar información clave, como el total de casos activos abiertos para una cuenta. Customer Service aumenta la productividad de los agentes al simplificar la forma en que se accede a los datos, asegurando que su equipo pueda ofrecer un servicio excelente utilizando datos optimizados y tecnología unificada. Administración del ciclo de vida del caso Administración del ciclo de vida del caso Para optimizar los tiempos de respuesta del servicio al cliente, ayudar en la administración de casos y cumplir con los KPI importantes, Dynamics 365 Customer Service incluye las siguientes entidades y componentes: ●● Registros de cliente: Las solicitudes del servicio de atención al cliente generalmente se administran en relación con un registro de contacto o de cuenta existente. ●● Casos: Los casos son el tipo de registro fundamental en la administración de servicios y representan un único incidente de cualquier servicio solicitado. Deben resolverse. Podrían representar preguntas, problemas o cuestiones. ●● Colas: una cola es un lugar donde se organizan y almacenan las actividades y los casos que esperan a ser procesados. También es un contenedor de almacenamiento donde se agrupan casos similares hasta que un agente esté disponible para trabajar en ellos. ●● Derechos: Los derechos se pueden usar para especificar a cuántos servicios de soporte técnico tiene derecho un cliente. Por ejemplo, el derecho de un cliente en Customer Service podría asignar diez casos de soporte técnico que el cliente puede usar cuando desee. ●● Contratos de nivel de servicio: Los acuerdos de nivel de servicio (SLA) son una forma de realizar el seguimiento y definir qué debe suceder cuando se abre un caso. Puede realizar el seguimiento de cosas, como cuándo un representante del soporte técnico aceptó un caso por primera vez y cuánto tiempo tardó en resolverse. ●● Artículos de conocimientos: Knowledge Base de Customer Service es un repositorio de artículos informativos que ayudan a los representantes del servicio al cliente a resolver casos. En algunas organizaciones, la información de la Knowledge Base ayuda a los empleados no solo a resolver problemas sino también a realizar preguntas de seguimiento. ●● Reglas de enrutamiento: Contienen criterios que se evalúan para determinar a qué cola se debe enviar un caso. ●● Reglas automáticas para la creación de registros: las reglas de creación y actualización de registros automáticos ayudan principalmente a los administradores a definir reglas para crear cualquier registro de entidad a partir de un conjunto de actividades disponibles. Por ejemplo, crear casos a partir de los correos electrónicos enviados por los clientes. ●● Flujo de proceso de negocio: El flujo de proceso de negocio garantiza que los usuarios escriban datos de manera consistente y sigan los mismos pasos. Por ejemplo, crear un proceso de servicio al cliente al que se adhieran todos los miembros del servicio al cliente. Por ejemplo, algunos clientes pueden tener derecho a diferentes niveles de servicio que otros. Según quién sea el cliente o lo que haya comprado, es posible que se les haya prometido tiempos de respuesta más rápidos o que tengan contratos que les permitan abrir un número específico de casos para los productos que han comprado. El incumplimiento de esas promesas puede tener un impacto significativo en la satisfacción del cliente y la retención del cliente. Examinemos un ejemplo de cómo interaccionan todos estos elementos diferentes para proporcionar una solución integral. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración del ciclo de vida del caso 105 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 106 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service El gráfico de arriba representa un escenario de soporte al cliente típico, en el que un cliente tiene un contrato de soporte con un centro de servicio. 1. Hay un cliente oro con un contrato de soporte (se denomina derecho). ●● Tienen derecho a abrir 15 casos en un período de un año. ●● Los casos se pueden abrir desde varios canales. Aquí, el cliente envió un correo electrónico. 2. Una vez recibido el mensaje de correo electrónico, una regla de creación de registros examina el correo electrónico y se crea automáticamente un caso. 3. Una vez creado el caso, una regla de enrutamiento lo enruta a la cola de clientes Oro. ●● Un acuerdo de nivel de servicio añade una primera respuesta de KPI que indica que se debe contactar al cliente antes de que transcurran 15 minutos. 4. Un agente selecciona el caso en el que trabajaré de la cola de clientes Oro. 5. Se aplica un proceso de resolución de casos preconfigurado al caso. La aplicación ayudará a guiar al agente a través del proceso de resolución. Las organizaciones pueden definir diferentes procesos de resolución de casos en función de sus necesidades. 6. Durante la fase de investigación, el agente busca un artículo de conocimientos que contenga una posible resolución. ●● El agente envía por correo electrónico el artículo al cliente desde el registro de casos. ●● Después de que el cliente confirme que esto resuelve su problema, el caso está resuelto en Dynamics 365. 7. Cuando el caso se ha resuelto, el registro de derechos del cliente se actualiza para reflejar que ya solo le quedan 14 casos en su derecho. Dynamics 365 Customer Service facilita a los representantes del servicio al cliente trabajar y administrar el número de casos, y les ofrece la misma experiencia de usuario en cualquier dispositivo, como un móvil, tableta o PC de escritorio. Los paneles facilitan a los agentes la ubicación y el trabajo que deben realizar con ellos. Los paneles incluyen filtros visuales que se utilizan para reducir fácilmente al mínimo los datos que se muestran a través de múltiples gráficos interactivos. Los agentes exploran en profundidad utilizando los gráficos para encontrar los casos más apropiados en los que trabajar. Los filtros de fecha también están disponibles para limitar los resultados a rangos de fechas específicos. Entre los paneles interactivos disponibles de forma inmediata se incluyen: ●● Panel de nivel 1: proporciona múltiples flujos de datos de múltiples tipos de entidades, lo que facilita a los agentes trabajar con casos y elementos relacionados, como actividades o correo electrónico. ●● Panel de nivel 2: proporciona un único flujo de datos basado en casos activos. Incluye varios iconos y gráficos interactivos para trabajar con los datos de los casos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración del ciclo de vida del caso 107 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 108 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service ●● Paneles específicos de la entidad: un panel específico de una entidad que incluye múltiples flujos de datos relacionados con la entidad especificada. La administración del ciclo de vida del caso proporciona múltiples funciones en el formulario del caso para ayudar en la gestión y resolución de registros de casos asignados a usted. ●● Información general del caso: muestra información clave sobre el caso, como la descripción del caso, el contacto, el producto y los derechos. ●● Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA): Muestra un temporizador de cuenta regresiva que indica el estado de los KPI de SLA aplicables, como la primera respuesta y la resolución por KPI. Estas señales visuales ayudan a los agentes a garantizar que cumplan con lo que le han prometido el cliente. ●● Escala de tiempo: muestra todas las interacciones (actividades, notas y publicaciones) relacionadas con el caso. Los agentes de soporte pueden ver fácilmente la comunicación relevante desde un solo punto. ●● Las actividades abiertas se pueden administrar y cerrar desde la línea de tiempo. Se puede registrar el tiempo dedicado a actividades relacionadas con el caso para determinar cuánto tiempo facturar al cliente. Por ejemplo, si un agente realizó tres llamadas de teléfono a un cliente y cada una de ellas duró 15 minutos, se podrían descontar un total de 45 minutos de la factura del cliente. ●● Las notas se pueden capturar dentro de la escala de tiempo ●● Relacional: Proporciona acceso rápido para buscar en la base de conocimiento directamente desde el registro del caso. Se usan los datos del registro de casos para rellenar los criterios de búsqueda. ●● Tras haber identificado un artículo de conocimientos, se puede enviar por correo electrónico al cliente directamente desde el caso y adjuntarse al registro del caso. Este registro puede ser útil para los agentes que trabajen en casos similares en el futuro. ●● Flujos de proceso de negocio: mediante el aprovechamiento de los procesos comerciales automatizados puede definir flujos de proceso guiados para ayudar a los agentes a resolver problemas. Si aprovecha funciones como la ramificación, las etapas de su proceso comercial pueden cambiar dinámicamente a medida que cambian los datos en el caso. Esto garantiza que los agentes estén aprovechando el proceso empresarial más pertinente en función del caso específico en el que se centran. La siguiente imagen proporciona una vista general de alto nivel sobre la forma en que todos estos componentes funcionan en conjunto: Ya sea que los casos se creen de forma automática, manual o desde un portal de servicios, sus agentes pueden clasificar fácilmente y obtener acceso a los casos disponibles. Dynamics 365 Customer Service pone al alcance de sus agentes potentes capacidades de administración de casos. Una vez en un caso, los agentes pueden trabajar fácilmente con el cliente para ayudarlo a resolver su problema. La aplicación Customer Service ayuda a reducir el tiempo general de resolución del caso, permite a los agentes dar soporte técnico a más clientes y ayuda a incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. Los representantes y gerentes de servicio al cliente pueden eliminar las redundancias entre casos similares en Dynamics 365 Customer Service al combinarlos en un solo caso. Cuando un cliente abre varios casos sobre el mismo problema o cuando varios clientes de la misma cuenta llaman sobre el mismo problema, puede fusionar esos casos en un caso para que todo esté visible en un solo lugar. Por ejemplo, cuando uno o varios clientes de la misma cuenta envían un caso en la web y también llaman sobre el mismo problema, puede fusionar los casos en un caso en lugar de realizar un seguimiento de varios casos. Puede administrar múltiples casos de manera más eficiente si usa casos primarios y secundarios en Dynamics 365 Customer Service. Cuando necesite hacer un seguimiento de un caso en el que otros departamentos deban realizar el trabajo o cuando necesite hacer un seguimiento del mismo problema para varios clientes, puede abrir un caso primario y luego crear casos secundarios. Por ejemplo, si recibe una solicitud de servicio para instalar nuevas conexiones eléctricas y de gas, esto requiere que el departamento de gas y electricidad trabaje por separado. En esta situación, puede abrir dos casos secundarios, uno para el departamento de gas y otro para el departamento de electricidad. El caso original está marcado como el caso principal. Una vez que se resuelven los casos secundarios, puede cerrar el caso principal. Del mismo modo, puede crear casos principales y secundarios cuando varios clientes llaman sobre el mismo problema, por ejemplo, una interrupción de la red. En lugar de crear un nuevo caso para cada cliente, puede crear un caso principal para rastrear la interrupción de la red principal con el equipo de Operaciones de red y, luego, crear casos secundarios cuando los clientes llamen sobre el problema. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración del ciclo de vida del caso 109 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 110 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Artículos de conocimientos Artículos de conocimientos Para cualquier equipo de servicio al cliente, es importante brindarles a los clientes la información correcta en el momento adecuado. Después de que su administrador configure la administración de conocimiento para su organización, puede crear contenido de conocimiento o buscar artículos mientras trabaja en el caso de un cliente u otros registros en Dynamics 365 Customer Service, ofrecer a los clientes información precisa y consistente, así como redirigir las preguntas frecuentes. Con abundante conocimiento a su alcance, es probable que pase menos tiempo buscando información, lo que podría reducir el tiempo de manejo de problemas y aumentar la satisfacción del cliente. Los artículos de conocimiento que se crean en Dynamics 365 Customer Service Hub le ofrecen flexibilidad para implementar su propia solución de administración del conocimiento adaptada a las necesidades de su organización. Aunque admite un alto grado de configuración, se distribuye con un proceso de administración del conocimiento predefinido para ayudarle a comenzar. Cuando termine de revisar y esté listo para publicar el artículo de conocimiento, en la barra de comandos, seleccione Más > Publicary luego elija cómo y cuándo desea publicar. Puede publicar su nueva versión de inmediato, programarla para que se publique en una fecha futura o dejarla como borrador para publicarla manualmente más adelante en Dynamics 365 Portals. Nota: Los artículos de conocimiento también se pueden publicar en bots y Power Virtual Agents. En la imagen siguiente se muestra un ejemplo del proceso predeterminado para crear y usar artículos de conocimientos en el Centro de servicio al cliente. Las capacidades de administración de conocimiento de Dynamics 365 Customer Service ayudan a los clientes y empleados a través de un portal de autoservicio que proporciona un fácil acceso a soluciones de problemas comúnmente reportados, brinda respuestas a preguntas frecuentes y más. La implementación de soluciones de administración del conocimiento suele ayudar a las organizaciones a aumentar la productividad de los agentes y la satisfacción del cliente. Los agentes pueden encontrar rápidamente soluciones en nombre de sus clientes con un repositorio de conocimientos estructurado. Además, los artículos expuestos en portales usados por el cliente ayudan a desviar los casos potenciales que este podría haber planteado si el contenido del artículo no hubiera existido. Un ciclo de vida eficiente de la administración del conocimiento y la aprobación de artículos eficiente permite garantizar no solo que el contenido del conocimiento es preciso, sino también que los usuarios disponen del contenido más actual y pertinente. De entrada, el ciclo de vida de la administración del conocimiento se representa en la siguiente imagen. El contenido del artículo se puede aprobar o rechazar fácilmente, hasta que esté listo para publicarse. Con las opciones de publicación flexibles disponibles, puede publicar artículos inmediatamente o esperar hasta el momento en que sean más relevantes. Los artículos de conocimientos reducen el tiempo de resolución de casos y mejoran la productividad de los agentes al ofrecerles soluciones para resolver los problemas de los clientes. Se pueden usar como documentación del producto, respuestas a preguntas frecuentes, informes de productos y más. La solución de administración del conocimiento de Dynamics 365 ofrece la capacidad de: ●● Crear y diseñar artículos de conocimientos variados: El contenido del artículo puede crearse a partir de plantillas o diseñarse desde cero a través del editor incluido que le permite crear contenido HTML dinámico que incluye imágenes incrustadas, hipervínculos, así como trabajar con una variedad de opciones de formato. ●● Administrar el ciclo de vida de los artículos: Con los flujos de procesos de negocio automatizados, puede administrar el ciclo de vida completo de un artículo para asegurarse de que solo los artículos que cumplan con sus estándares se publiquen o mantengan en la base de conocimiento. Los artículos rechazados pueden tener anotados los cambios necesarios para facilitar que el autor identifique lo que se necesita corregir. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Artículos de conocimientos 111 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 112 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service ●● Administrar el historial de versiones del artículo: El control de versiones de artículos le permite administrar las actualizaciones de los artículos sin necesidad de interrumpir la visualización de los artículos publicados. ●● Información de conocimientos: Use el panel del administrador de Knowledge para ver todos los artículos de conocimiento en varias etapas de flujo de trabajo de creación y publicación. Use Mi panel de conocimiento para administrar los artículos que está creando. ●● Traducir artículos: si ofrece asistencia a clientes en varios idiomas, las versiones traducidas de los artículos de conocimientos pueden estar disponibles para que los agentes las utilicen al trabajar en los casos. Al publicar artículos con traducciones, todas las traducciones se pueden publicar al mismo tiempo. ●● Publicación flexible de artículos: Publique artículos apenas se aprueben para que los agentes puedan comenzar a consumirlos. Los artículos que hacen referencia a productos futuros, o que dan soporte a escenarios futuros, se pueden programar para su publicación posterior. ●● Vencimiento del articulo: asegúrese de que el contenido del artículo nunca esté desactualizado definiendo fechas de vencimiento. ●● Seguir los artículos y analizar sus estadísticas: podrá seguir cuántas veces se ha usado, consultado o enviado a algún cliente cada artículo. Use esta información para ayudar a decidir posibles temas para futuros artículos. ●● Buscar y compartir artículos de conocimiento: Use el control de búsqueda de Knowledge Base impulsado por la búsqueda por relevancia para usar filtros extensos y encontrar contenido preciso que ayude a los clientes a resolver problemas más rápido. Ordene, filtre y relacione artículos fácilmente en la experiencia de búsqueda. Comparta artículos utilizando el práctico botón de correo electrónico para enviar a otros miembros del equipo de servicio al cliente o directamente a los clientes. ●● Proporcione comentarios y califique artículos: Los agentes de servicio al cliente pueden proporcionar comentarios y calificaciones sobre los artículos para indicar a los gerentes que el contenido es útil o necesita mejoras. Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service Plataforma omnicanal para Customer Service El servicio de atención al cliente de Dynamics 365 ofrece experiencias omnicanal para ofrecer a los clientes asistencia personalizada y Power Virtual Agents, que permiten interactuar con Dynamics 365 en tiempo real a través del chat, de forma asincrónica con SMS o con servicio de asistente, con su propio bot integrado en el marco de bots de Microsoft. La plataforma omnicanal para Customer Service le permite a su organización ser más productiva e interactuar con más clientes a través de canales modernos como chat, SMS y Facebook Messenger, así como los canales de soporte tradicionales de telefonía y correo electrónico. Administre compromisos de soporte con la gestión de ase: ●● Chat: Conecte a los clientes con sus agentes para interactuar en tiempo real. ●● SMS: Conéctese con sus clientes mediante mensajes de texto. ●● Canales de la entidad: Cree y enrute sesiones omnicanal basadas en entidades personalizadas de Dynamics 365. ●● Facebook Messenger: Conéctese con sus clientes a través de Facebook Messenger. ●● Marco de integración de canales V2: Use CIF v2.0 para agregar cualquier proveedor de telefonía actual a la experiencia de múltiples aplicaciones y múltiples sesiones de la plataforma omnicanal para Customer Service. La plataforma omnicanal para Customer Service ofrece a sus agentes las siguientes capacidades: ●● Administración de aplicaciones: Los agentes pueden trabajar con múltiples pestañas de aplicaciones simultáneamente, como correo electrónico, caso, chat, conocimiento, búsqueda de Bing, telefonía, etc. mientras atienden a varios clientes a la vez. Las pestañas de la aplicación están vinculadas a las sesiones del cliente para garantizar que el contexto del cliente y la información de soporte relevante se mantengan en esa instancia de la aplicación para la sesión de ese cliente. ●● Administración de sesiones: Los agentes trabajan con múltiples sesiones de clientes simultáneamente. Pueden cambiar entre ellas sin perder el contexto de la conversación o los datos del cliente. Dentro de una sesión, pueden obtener acceso a otras aplicaciones necesarias, incluidas otras entidades de Dynamics 365 y otras aplicaciones de línea de negocio. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service 113 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 114 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service ●● Interacción con el cliente: Los agentes pueden interactuar directamente con los clientes a través de los diferentes canales de soporte que ofrece. Las herramientas como el análisis de sentimientos en tiempo real, las respuestas rápidas y el acceso a la base de conocimientos les ayudan a comprender mejor las necesidades del cliente, acelerar la comunicación y resolver problemas más rápido. ●● Contexto del cliente: a los agentes se les proporciona una vista contextual única del cliente que se denomina resumen del cliente. El resumen del cliente ayuda a los agentes a comprender mejor todo el contexto de la conversación al proporcionarles detalles importantes en una única ubicación. Estos detalles incluyen: ●● Cliente: Permite a los agentes acceder rápidamente a los detalles de Cuenta o Contacto relacionados con el cliente con el que se comunican. ●● Caso: Vincula la conversación a un registro de caso nuevo o existente para mantener junta toda la información pertinente. ●● Casos recientes: ayuda a los agentes a comprender mejor el historial de un cliente mediante el acceso rápido a todos los casos recientes con los que su organización ayudó al cliente. ●● Escala de tiempo: Los agentes pueden obtener acceso sencillo a actividades históricas como conversaciones telefónicas, correos electrónicos, tareas, etc. para el caso y el cliente que está vinculado a la conversación. Esto elimina la necesidad de abrir pantallas adicionales para buscar esta información. ●● Resumen de la conversación: Reduce el tiempo que sus agentes gastarán en solucionar problemas y juzgar a los clientes al proporcionarles detalles contextuales adicionales que podrían afectar la forma en que atienden al cliente. Estos detalles pueden incluir respuestas a preguntas de una encuesta previa al chat, información del navegador o de la máquina, o incluso proporcionar detalles sobre lo que estaba haciendo el cliente antes de que se iniciase la conversación. ●● Acceso a herramientas familiares de Dynamics 365: Los agentes pueden aprovechar la funcionalidad existente de Dynamics 365, como la búsqueda de registros, la creación rápida de registros y la información de presencia del agente. ●● Notificación en tiempo real: los elementos se dirigirán a agentes calificados que estén disponibles para ayudar al cliente. Se les notificará automáticamente de la comunicación entrante de los clientes a medida que se les distribuya. ●● Chat proactivo: Le permite interactuar con clientes mientras visitan los portales del cliente al invitarlos automáticamente a conversaciones de chat, según reglas predefinidas que consideran factores como los datos del usuario final o el tiempo que pasan en la página web y más. ●● Integración de Power Virtual Agent: Los clientes pueden enrutarse a bots automatizados, como los bots creados con Power Virtual Agents para ayudar con el triaje y el manejo de tipos específicos de consultas de los clientes. A través de desencadenadores, los agentes virtuales sabrán cuándo redirigir automáticamente las conversaciones a agentes reales. Cuando los agentes reciben una conversación de un agente virtual, se incluye toda la comunicación previa con el bot. Además, los agentes pueden aprovechar los bots en la interfaz de usuario para proporcionar recomendaciones basadas en el contexto para ayudar a los agentes a resolver problemas más rápidamente. ●● Enrutamiento basado en habilidades: el enrutamiento basado en aptitudes permite a su organización enrutar mejor las conversaciones al mejor agente en función de sus aptitudes y competencias. Esto mejora la eficiencia de la distribución automática del trabajo al garantizar que el agente tenga las aptitudes adecuadas para resolver un problema del cliente de manera más eficaz. ●● Enrutamiento de entidad y asignación automática: Con el enrutamiento de entidades unificadas, se pueden admitir entidades personalizadas para crear sesiones de clientes, personalizar la experiencia de la aplicación para ese tipo de entidad y la notificación que se muestra cuando ese tipo de entidad inicia una sesión. Los clientes que han implementado entidades personalizadas con Dynamics 365 Customer Service ahora pueden aprovechar la plataforma omnicanal para Customer Service mediante el enrutamiento de entidades. La asignación automática o la asignación basada en inserción también se pueden configurar. ●● Guiones de agente y macros: los agentes pueden aprovechar los scripts preconfigurados para proporcionarles una guía paso a paso para resolver problemas. Estos pasos se pueden configurar y automatizar según los tipos de sesión (como chat o llamadas telefónicas) para garantizar el cumplimiento de los procesos adecuados. Las macros también se pueden utilizar para automatizar flujos de trabajo y acciones comunes y repetibles dentro de un script de agente para acelerar una serie de tareas. Mediante el uso de la plataforma omnicanal para Customer Service, sus agentes pueden aceptar fácilmente solicitudes de conversación entrantes de sus clientes y abrirlas en varias sesiones para mantener su información independiente. Al aprovechar las herramientas disponibles en el panel de conversación, sus agentes pueden supervisar el sentimiento del cliente y aprovechar varias herramientas para ayudar a resolver los problemas que tenga. Chat para Dynamics 365 se basa en la plataforma de comunicaciones de Microsoft Teams y proporciona una experiencia moderna y personalizable que permite a los agentes interactuar con los clientes en tiempo real. Los agentes pueden identificar fácilmente las solicitudes de chat entrantes a través de notificaciones en tiempo real, aprovechando atajos de respuesta rápida predefinidos configurables y con plantilla que pueden reducir drásticamente la sobrecarga del agente, lo que permite un compromiso más rápido con el cliente. Con el chat, las empresas pueden ofrecer un servicio al cliente más eficiente y rápido al: ●● Configuración rápida de un widget de chat adaptado a la marca de su compañía en un sitio web basado en portales de Dynamics 365 o en cualquier otro sitio web ●● Habilitar las preguntas de la encuesta previa al chat que se pueden adaptar a su negocio para proporcionar a los agentes una visión más completa del cliente y sus necesidades. ●● Configurar el enrutamiento de grado empresarial y el motor de distribución de trabajo que permite a los clientes configurar colas, presencia de agentes, disponibilidad y reglas de enrutamiento, para garantizar que los agentes estén trabajando en los trabajos más relevantes. ●● Habilitación del análisis de sentimiento que permite a los agentes monitorear la opinión del cliente en tiempo real. Con Power Virtual Agents, los clientes y agentes pueden usar mensajes de texto para participar en comunicaciones asincrónicas. Las empresas que usan Power Virtual Agents pueden ofrecer un servicio al cliente más eficiente y rápido y realizar fácilmente las siguientes tareas: ●● Administre varias conversaciones con clientes simultáneamente, manteniendo el contexto y el historial completos del cliente en todos los canales y a lo largo del tiempo para deliberar sobre la experiencia del canal. ●● Adjunte rápidamente conversaciones a casos de soporte existentes o cree un nuevo caso desde el chat por completo. ●● Acceda a la base de conocimiento integrada para localizar rápidamente artículos de ayuda y compartirlos con los clientes directamente en el chat. ●● Transfiera o consulte rápidamente con otros expertos o supervisores de la materia si el problema en cuestión requiere capacidad intelectual adicional. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service 115 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 116 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service ●● Supervise la opinión en tiempo real con tecnología de IA de múltiples conversaciones de chat y conversaciones SMS para garantizar que los agentes puedan dirigir rápidamente su atención a las conversaciones que requieren atención inmediata. ●● Detrás de escena, los supervisores pueden controlar la prioridad del trabajo para agilizar los elementos críticos y garantizar que su operación sea rentable para los conductores de negocios. ●● A través del análisis de sentimiento del cliente en tiempo real con tecnología de IA, los supervisores pueden monitorear múltiples conversaciones de agentes e ingresar en el momento adecuado para ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Nota: El análisis del sentimiento del cliente es para cualquier mensaje escrito entrante, como chat, Facebook Messenger y SMS. Para cumplir con las crecientes expectativas del cliente, la capacidad de acceder a métricas operativas en tiempo real y al sentimiento del cliente ayuda a los supervisores a tomar medidas correctivas inmediatas y proporciona orientación para personalizar altamente la experiencia de soporte al cliente. Los supervisores pueden monitorear en silencio una conversación de chat en tiempo real y consultar con un agente para mejorar la experiencia del cliente. Los supervisores también pueden establecer capacidades para que el personal regule la cantidad de trabajo para que sus equipos nunca se abrumen con más de lo que pueden controlar. Gracias a la inteligencia artificial, puede identificar datos históricos de tendencias sobre el rendimiento y otras ideas para optimizar sus recursos. Transforme la experiencia de sus agentes para ofrecer un servicio más rápido e inteligente a los clientes con la experiencia omnicanal para Dynamics 365 para servicio al cliente. Power Virtual Agents La capacidad de un agente de usar una sola aplicación, sin tener que rebotar entre múltiples sistemas, mejora en gran medida la experiencia del agente y, por lo tanto, mejora la experiencia del cliente. Los agentes pueden aprovechar los conocimientos contextuales no solo en la conversación, sino también en el cliente con el que están interactuando. Permitir que sus agentes hagan todo esto desde una sola aplicación, sin tener que rebotar entre múltiples sistemas, mejora en gran medida su experiencia y, por lo tanto, proporciona una experiencia de cliente más completa. Power Virtual Agents ofrece conversaciones de bot completas y personalizadas para resolver los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz a cualquier horario, cualquier día de la semana. Los especialistas de asistencia al cliente y los expertos en la materia, las personas más cercanas al cliente, pueden crear fácilmente bots inteligentes con una interfaz gráfica guiada y sin código, sin la necesidad de recurrir a científicos de datos o desarrolladores. Esto reduce los costes al automatizar las preguntas más comunes y deja libre al agente para centrarse en casos más complejos. Los representantes y administradores de atención al cliente pueden supervisar el rendimiento de sus bots mediante el uso de métricas y paneles de conversación, y obtener información detallada basada en IA para mejorar su rendimiento. Otro beneficio clave de Power Virtual Agents es que aprovecha Power Automate remoto de Microsoft para agregar inteligencia y flujos de trabajo complejos, y así hacer posible casi cualquier escenario. Por ejemplo, un cliente puede pedir al agente virtual el estado de la garantía de un producto. El agente virtual puede pasar los detalles de la conversación a una base de datos de garantía y responder a la pregunta sobre el estado de la garantía. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Omnicanal para Dynamics 365 Customer Service 117 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 118 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Power Virtual Agents en un escenario de servicio al cliente Mae es una joven profesional activa que se mantiene al día con sus actividades diarias mediante un reloj inteligente. Durante los últimos días, ha tenido problemas con su reloj. El reloj inteligente ha estado parpadeando y eso no le agrada. Debido a que su garantía expiró la semana pasada, se inicia su sesión en el portal de soporte técnico de la compañía Seahorse Retailers para ver si aún puede obtener soporte técnico posterior a la garantía. Mientras lee una publicación de la comunidad, el agente virtual de Seahorse Retailer con tecnología de IA reconoce que probablemente busque ayuda con la pregunta relacionada con la garantía. Power Virtual Agent saluda a Mae por su nombre y le ofrece ayuda. Gracias a la vista completa que proporciona Dynamics 365 Customer Insights, Power Virtual Agent ya sabe qué dispositivo posee que está habilitado para IoT (Internet de las cosas) y cuándo expiró la garantía. La siguiente imagen muestra un chat de Power Virtual Agents. El agente virtual se asegura de que Mae llame por el mismo reloj, luego se ofrece a realizar un análisis de diagnóstico sin intervención humana. El agente recopila un informe de diagnóstico completo de su reloj inteligente para determinar qué está causando el problema. El agente virtual utiliza su conocimiento y experiencia de inteligencia artificial integrada para escalar el caso de Mae a un agente de servicio al cliente en vivo, ya que el agente virtual está equipado para brindar soporte técnico conectado en cualquier dispositivo en todos los canales. Con el enrutamiento de casos de inteligencia, el agente virtual envía la pregunta de Mae directamente a Alex, el agente de servicio al cliente con mayor conocimiento sobre el manejo de casos relacionados con la garantía. Dentro de una ventana de chat, Alex responde a Mae y, al mismo tiempo, puede conversar con su administradora Susan, quien puede ver todos los datos de Mae. Con total visibilidad del recorrido del cliente de Mae, Susan está equipada para aprobar al instante la solicitud de Alex de reparación posterior a la garantía. Alex vuelve a su conversación con Mae y le da a conocer las buenas noticias. Una vez que se realiza la reparación, Alex le envía a Mae un SMS para hacerle saber que el reloj inteligente llegará a su casa al día siguiente. Luego, le envía una encuesta de Microsoft Forms Pro para calificar su satisfacción. Tan pronto como Mae envíe la encuesta completa, Alex puede ver las respuestas de Mae agregadas en su panel de Dynamics 365 Customer Service Portales de Microsoft Power Apps Portales de Power Apps Al aprovisionar un portal de Power Apps, una de las decisiones más importantes es tener en cuenta al público y la carga de trabajo, además de elegir el portal de inicio específico que mejor se adapte a los requisitos empresariales concretos. Usted deberá definir el tipo de público que visitará el nuevo portal. Esto determinará las opciones de portales que recibirá: ●● Portal de la comunidad: Elija esta opción para aprovisionar un portal centrado en una comunidad en línea. Este portal contendrá características como foros, ideas, blogs y gestión de casos. ●● Autoservicio para clientes: Esta opción ofrece a los usuarios del portal la capacidad de buscar artículos de conocimientos, enviar casos y participar en foros de discusión para resolver problemas. ●● Employee Self-Service: Este portal dará acceso a los empleados a artículos de conocimientos centralizados y les permitirá enviar casos. ●● Portal de asociados: Elija esta opción para crear un portal donde los asociados externos puedan administrar y colaborar en cuentas y oportunidades. Los complementos están disponibles para Dynamics 365 Field Service o Dynamics 365 for Project Service Automation. ●● Portal personalizado: El portal personalizado está diseñado para una línea única de negocios de escenarios en los que los otros portales iniciales no encajan bien. El portal personalizado se puede configurar para abordar una variedad de requisitos. Se pueden incorporar características específicas de otros portales de inicio en este portal de inicio. Los portales se han diseñados para la interacción con audiencias internas y externas cuando existen requisitos adicionales para la gestión y el diseño del contenido, así como la necesidad de proteger el contenido. Hay varios portales de inicio disponibles que se pueden aprovisionar. Estos acelerarán la configuración de un portal basado en el público y la carga de trabajo prevista. Con un portal de autoservicio para clientes, les dará a estos aún más medios para administrar sus cuentas y casos, así como para interactuar con sus agentes de servicio al cliente. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Portales de Microsoft Power Apps 119 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 120 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Los clientes pueden aprovechar los portales de autoservicio para localizar fácilmente la información que les resulte importante a través de herramientas como los artículos de la base de conocimientos sobre el soporte de productos y la documentación. También puede dirigirlos a foros, donde podrán interactuar con compañeros que tengan problemas similares. En caso de necesitar una asistencia más personal, las solicitudes de soporte técnico pueden iniciarse directamente desde el portal. Como alternativa, los clientes pueden interactuar con agentes virtuales y en vivo a través de los widgets de chat que les proporcione su organización. Un portal a través de Dynamics 365 for Customer Service reduce la carga de trabajo de sus agentes al poner más recursos a disposición de sus clientes. 121 Dynamics 365 Customer Service Insights Dynamics 365 Customer Service Insights Hay un cambio fundamental en el mundo y eso modifica los datos que salen de todas partes. Si puede incorporar esos datos importados en la inteligencia, puede actuar de manera más proactiva que nunca. Reúna todos estos datos, ya sean transaccionales u observacionales de cualquier fuente, para procesarlos con IA y convertirlos en una vista de su cliente. Customer Service Insights proporciona información procesable sobre métricas de rendimiento esenciales, datos operativos y tendencias emergentes relacionadas con problemas de soporte técnico del cliente. Esta información lo ayuda a evaluar y responder rápidamente a los problemas de los clientes que afectan a los indicadores clave de rendimiento (KPI) y a los niveles de satisfacción del cliente. Información superficial de Customer Service Insights, específicamente de datos de servicio al cliente, como casos, resoluciones, etc. Customer Service Insights utiliza el reconocimiento del lenguaje natural para redistribuir miles de casos y agrupar de forma automática cuestiones semánticamente similares en temas. Estos temas ayudan a los representantes de servicio al cliente a descubrir y adaptarse a las tendencias actuales y emergentes. Los paneles integrados, los gráficos interactivos y los filtros visuales proporcionan vistas profundas de los datos de operación de soporte técnico en múltiples canales y resaltan las áreas de mejora que podrían tener el mayor impacto en su organización. Con la comparación datos entre temas, los representantes y gerentes de servicio al cliente pueden identificar fácilmente los problemas que se pueden resolver antes de que afecten a los clientes. La tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente. Los problemas comunes de soporte técnico identificados por Customer Service Insights se pueden agregar y aprovechar fácilmente en un bot de Power Virtual Agent que le ayuda a construir con mayor rapidez un bot más inteligente usando una interfaz gráfica guiada y sin código, y sin la necesidad de científicos de datos o desarrolladores. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Customer Service Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 122 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Customer Service Insights ayuda que su organización obtenga una comprensión más profunda de los temas y el análisis de casos que se pueden utilizar para ejecutar acciones a fin de mejorar la eficiencia del centro de llamadas y la satisfacción del cliente. Customer Service Insights analiza sus casos de soporte técnico y agrupa los similares en temas con IA, lo que le permite centrarse en los problemas que tienen el mayor impacto en su organización. Customer Service Insights le ofrece la capacidad de tomar decisiones más inteligentes sobre qué optimizar o automatizar y de garantizar la entrega de un servicio al cliente excepcional. Dynamics 365 Customer Insights Customer Insights agrega datos de casi cualquier fuente para crear perfiles de clientes unificados. Luego, puede usar esos perfiles unificados y los segmentos recién creados de Customer Insights para atraer a sus clientes de nuevas maneras. Se trata de unificar los datos del cliente para su uso en cualquier departamento, como ventas, marketing y servicio. Por ejemplo, el marketing ahora puede dirigirse a un segmento único, como los clientes que no han iniciado sesión en el portal del cliente en los últimos 90 días y no han realizado una compra en los últimos 6 meses. Hay otra aplicación de información disponible para que cualquier organización de servicio comprenda información inmediata sobre su organización de servicio. El administrador de Customer Insights puede unificar manualmente los datos mediante el mapeo, la coincidencia, la fusión y la creación de medidas. Customer Insights for Dynamics 365 puede aprovechar un modelo de aprendizaje automático (ML) de Azure, único por organización y aplicar inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de clientes que se recopilen de otras aplicaciones, como Dynamics 365 for Sales, Service y Marketing. Su funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar. La solución integrada puede: ●● Cargar datos de Dynamics 365 Marketing en Customer Insights y combinarlos con datos de clientes de otros orígenes. 123 ●● Aplicar limpieza de datos, enriquecimiento, coincidencia aproximada y más. ●● Usar segmentos creados por Customer Insights para establecer como objetivo los recorridos de los clientes en Dynamics 365 Marketing. ●● Para aprovechar esta integración, primero debe configurar una instancia de prueba o producción de Customer Insights. La tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente. Puede usar información de resolución de casos, tendencias de acumulación de pedidos y comparaciones históricas para evaluar el desempeño del agente y el impacto comercial, y abordar las ineficiencias en su sistema. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Customer Service Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 124 Module 5 Introducción a Dynamics 365 Customer Service Resumen Resumen Dynamics 365 Customer Service les ofrece a las organizaciones una herramienta potente y fácilmente configurable que ayuda a las organizaciones a proporcionar soluciones de servicio al cliente más eficientes y personalizadas para sus clientes. Los agentes de servicio al cliente reciben herramientas valiosas para ayudar en cada fase de la administración de casos durante su ciclo de vida. Esto aumenta la satisfacción general del cliente, ya que le permite comprometerse con la organización en sus términos y proporcionarle una variedad de herramientas para que puedan autofinanciarse. Introducción Introducción Dynamics 365 Field Service ayuda a las organizaciones a ofrecer una experiencia de servicio de un extremo a otro sin interrupciones, donde las capacidades de administración de relaciones con los clientes de clase mundial convergen con la poderosa tecnología de aprendizaje automático, realidad mixta e Internet de las cosas (IoT) para crear una solución única e integrada que está transformando la administración de servicios de campo. Lleva el servicio de campo a la era digital con herramientas de servicio de campo conectadas diseñadas para impulsar la satisfacción del cliente y la productividad técnica a nuevas alturas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Beneficios de Dynamics 365 Field Service ●● Servicio conectado de campo para Dynamics 365 ●● Programación de recursos de servicio ●● Resource Scheduling Optimization (RSO) ●● Field Service Mobile ●● Dynamics 365 Remote Assist ●● Dynamics 365 Guides SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 126 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Beneficios de Dynamics 365 Field Service Beneficios de Dynamics 365 Field Service La siguiente lista describe las ventajas de Dynamics 365 Field Service: ●● Administre mejor la demanda con: ●● Órdenes de trabajo ●● Permita a los clientes crear órdenes de trabajo desde un portal o crearlas automáticamente a partir de desencadenadores predefinidos o manualmente. ●● Cree órdenes de trabajo a partir de las oportunidades de venta y los casos. ●● Acuerdos de nivel de servicio (SLA) ●● Defina y cree contratos. ●● Genere de forma automática órdenes de trabajo y facturas a intervalos predefinidos para el servicio recurrente. ●● Garantice la adhesión al contrato de nivel de servicio y los subestados del contrato. ●● Azure IoT ●● Automatice las órdenes de trabajo basadas en desencadenantes de IoT con Microsoft Power Automate. ●● Repare automáticamente o programe un técnico. Vea la siguiente captura de pantalla de Azure IoT que muestra las lecturas del dispositivo. ●● Planifique mejor el trabajo con: ●● Programar y enviar ●● La programación universal de recursos (URS) asegura que solo se puedan programar los técnicos disponibles. 127 ●● Optimización de programación inteligente ●● Manual: el distribuidor identifica a las personas y programa en consecuencia. ●● Semiautomatizada: Se sugieren posibles recursos cualificados en función de criterios establecidos. ●● Completamente automatizado: El algoritmo, combinado con objetivos o restricciones, se programa automáticamente. Vea la siguiente captura de pantalla de programación y distribución. ●● Permita que los técnicos mejoren del siguiente modo: ●● Movilidad ●● Escanee de forma sencilla los códigos de barras de las piezas, acceda a los manuales de los productos y a las instrucciones paso a paso. ●● Vea rápidamente los horarios, examine las órdenes de trabajo y las reservas, y use el GPS para navegar. ●● Complete las órdenes de trabajo de forma electrónica con la firma electrónica de los clientes en el lugar. ●● Envíe información en línea o sin conexión. Se cargará automáticamente cuando se vuelva a conectar. ●● Realidad mixta y Dynamics 365 Remote Assist ●● Aproveche el talento de los técnicos senior para ayudar a los técnicos junior de forma remota a través de la tecnología Microsoft HoloLens y Dynamics 365 Remote Assist. ●● Bots ●● Use bots para ayudar en la localización rápida de la información de clientes y productos, como esquemas, diagramas y más. Vea la siguiente captura de pantalla de una orden de trabajo en un dispositivo móvil. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Dynamics 365 Field Service SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 128 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service ●● Interactúe mejor con los clientes con: ●● Portales del cliente ●● Permite a los clientes crear órdenes de trabajo a través de un portal de autoservicio. ●● Seguimiento del técnico en vivo ●● Haga un seguimiento visual del técnico en ruta hacia el sitio de servicio. ●● Notificaciones de texto ●● Notifique automáticamente a los clientes sobre el estado del técnico. ●● Historial del cliente ●● Dote al técnico con una vista de 360 grados del recorrido del cliente y más. Vea la siguiente imagen de un mensaje de texto de notificación al cliente. ●● Analice e integre mejor con: ●● Paneles de Power BI ●● Analice y visualice los datos con el fin de obtener información para una mejor toma de decisiones. ●● Secuencias de datos de Azure IoT ●● Transición de break-fix a un servicio proactivo y predictivo a través de diagnósticos, programación, mantenimiento de activos e inventario de IoT en la misma plataforma. ●● Integración de ERP ●● Integración y seguimiento del inventario sencillos. Vea la siguiente imagen de un panel de Power BI. 129 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Beneficios de Dynamics 365 Field Service SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 130 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Connected Field Service Connected Field Service La solución Dynamics 365 Connected Field Service permite a las organizaciones abordar los complejos retos del servicio de campo empresarial y llevar el servicio directamente al cliente en cualquier momento en que no se pueda administrar a través de otros canales. La solución ayuda a las empresas a pasar de costosos modelos de break-fix a modelos proactivos y predictivos que nunca fallan. Las capacidades del IoT, de la realidad mixta y del aprendizaje automático preparan a las empresas para capitalizar la economía de servicios. Dynamics 365 Connected Field Service para IoT Central proporciona una integración directa de Dynamics 365 Field Service con Microsoft Azure IoT Central, una solución de software como servicio (SaaS) de IoT totalmente administrada. Microsoft Azure IoT Central permite a los creadores configurar reglas y acciones. En función de esas acciones, se crearán alertas de IoT en Connected Field Service. Además, en función de las actividades de servicio en Connected Field Service, la información se puede enviar de vuelta a IoT Central. Esto se logra mediante el uso de Power Automate, una oferta de SaaS para automatizar flujos de trabajo entre aplicaciones y servicios. Vea el siguiente gráfico que ilustra la relación entre Azure IoT Central, Power Automate y Field Service. Los procesos de integración de un extremo a otro se pueden implementar fácilmente en función de una experiencia de configuración pura: ●● IoT Central puede enviar información sobre anomalías del dispositivo a Connected Field Service (como alerta de IoT) para su diagnóstico. ●● Connected Field Service puede crear casos u órdenes de trabajo desencadenadas por las anomalías del dispositivo. ●● Connected Field Service puede programar la inspección de los técnicos para evitar incidentes de tiempo de inactividad. ●● El panel de dispositivos de IoT Central se puede actualizar con información relevante de servicio y programación. Azure IoT Central no requiere grandes conocimientos de codificación o desarollo en la nube para poner en marcha una solución de IoT. Con las plantillas de Power Automate, los usuarios pueden conectar sus cuentas, aprovechar las plantillas preconstruidas y personalizar sus propios flujos en un diseñador visual fácil y sin necesidad de codificación. La solución Connected Field Service combina la supervisión y el mantenimiento preventivo con el IoT para sustituir el modelo de servicio tradicional de break-fix por un modelo más proactivo que nunca falla. Las organizaciones pueden obtener toda la información que se está transmitiendo desde sus dispositivos habilitados para IoT y convertirla en elementos accionables que se pueden ejecutar directamente desde una instancia de Dynamics 365 Field Service. Los activos del cliente, como dispositivos, equipamiento, sensores o cualquier dispositivo habilitado para IoT, se pueden registrar con Azure IoT Hub o en IoT Central directamente desde Dynamics 365 Field Service o la aplicación móvil de Field Service. Los activos que contienen múltiples sensores se pueden agrupar y registrar simultáneamente para simplificar la implementación. Vea la siguiente imagen de un refrigerador con múltiples sensores IoT. Escenario Por ejemplo, un refrigerador se puede equipar con múltiples sensores. Puede que contenga un sensor de temperatura que supervisa la temperatura general de la unidad, pero también es posible que contenga múltiples sensores de humedad que supervisan niveles de humedad concretos de zonas específicas. Incluso puede que contenga un sensor de movimiento que supervisa con qué frecuencia se abre la puerta de la unidad. Una vez que un activo que está equipado con un sensor se registra como dispositivo de IoT y se conecta a Internet, como el refrigerador anterior, empezará a enviar información, como las lecturas de temperatura, a un Azure IoT Hub o a IoT Central. Cuando se detecta un pico o una caída de temperatura basados en un umbral predefinido, aparece una alerta para el dispositivo en Dynamics 365 Field Service. Vea el gráfico siguiente de las alertas de IoT que se envían. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Connected Field Service 131 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 132 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Según las condiciones definidas en la alerta, como el tipo y la gravedad, puede desencadenar un proceso automatizado que ayudará a gestionar y resolver la situación. Por ejemplo, si falla una unidad de compresor en un dispositivo, una organización puede enviar un técnico lo antes posible. Se puede crear automáticamente una orden de trabajo, y el compresor concreto necesario para resolver el problema se puede agregar a la orden de trabajo como pieza necesaria. A veces, cuando se desencadena una alerta, es posible que no requiera asistencia in situ. Puede interactuar con dispositivos de forma remota al enviar comandos directamente a los dispositivos desde Dynamics 365 Field Service. Por ejemplo, si se detecta un aumento de la temperatura, es posible que se redirija a una cola concreta donde un técnico envía de forma remota un comando al dispositivo para realizar una actualización del firmware. Vea el siguiente gráfico que ilustra cómo Field Service puede responder a una alerta de IoT al realizar de forma remota una actualización del firmware. Los dispositivos se pueden agrupar en categorías para facilitar la definición de propiedades específicas que son exclusivas de ese tipo de dispositivos. Cada alerta que se activa o comando remoto que se envía a un dispositivo se almacena directamente en Dynamics 365 Field Service. Las organizaciones pueden ver fácilmente el historial de lo que ha estado ocurriendo y qué acciones se han realizado en esos dispositivos. Las organizaciones pueden crear flujos de proceso de negocio de forma sencilla que se pueden usar para solucionar procedimientos, enviar comandos de forma remota, redirigir elementos a colas o incluso crear órdenes de trabajo. Toda la información que se capture se puede poner a disposición de los técnicos dentro de la aplicación móvil cuando se envían, por lo que tienen disponible un historial completo cuando llegan a la ubicación del servicio. Vea la siguiente captura de pantalla de una pantalla de Field Service Mobile. Connected Field Service for Dynamics 365 aprovecha los datos de una plataforma IoT y de la aplicación Field Service Mobile para ayudar a las organizaciones a detectar, solucionar y resolver problemas de forma remota. Las organizaciones pueden combinar la supervisión y el mantenimiento preventivo con el IoT, lo que les permite sustituir su modelo de servicio de break-fix tradicional con un modelo más proactivo que nunca falla. El modelo que nunca falla le permite detectar y diagnosticar el problemas antes de que el cliente se dé cuenta del problema. Los agentes y técnicos pueden aprovechar las herramientas familiares incluidas con Dynamics 365, como Business Process Flows, para facilitar la identificación de la resolución correcta de un problema. Escenario Las alertas de IoT omnicanal permiten notificar inmediatamente al cliente cuando se detecta un problema con el dispositivo. El dispositivo habilitado para IoT de su cliente ha detectado un problema al enviar una alerta automática a Dynamics 365 Field Service. La alerta crea inmediatamente el nuevo archivo del caso, SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Connected Field Service 133 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 134 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service que a su vez se redirige al siguiente técnico de nivel 2 disponible. Al recibir la alerta, el cliente puede chatear fácilmente por mensaje de texto con el técnico de nivel 2 para agilizar los siguientes pasos. Vea la siguiente imagen de un mensaje de texto que notifica a un cliente de una alerta de IoT. El portal de autoservicio Dynamics 365 ofrece a los clientes un espacio centralizado para monitorear sus dispositivos desde cualquier lugar. El latido de IoT en un portal proporciona al cliente datos en tiempo real sobre el rendimiento de sus dispositivos. Consulte la siguiente captura de pantalla de un portal de autoservicio para clientes. En primera instancia, el técnico intenta resolver el problema sin afectar al cliente al enviar comandos remotos directamente dentro de Dynamics 365, pero este problema requiere una solución in situ. Cuando el técnico de nivel 2 no puede realizar una corrección remota con el cliente, Dynamics 365 Field Service hace que programar un servicio de campo sea lo más sencillo posible; con solo unos pocos clics, el cliente selecciona el momento preferido y lo envía a través del portal. Para comunicarse con el cliente acerca de la reparación y programar el servicio de campo, el técnico puede elegir entre diferentes canales: teléfono, correo electrónico, SMS, soporte técnico web e incluso sitios de redes sociales. Esta capacidad omnicanal ayuda a que su técnico se comunique rápidamente con el cliente, recopile la información necesaria para crear una orden de trabajo y programe el servicio lo antes posible. El sistema automatizado asigna de manera inteligente a un técnico disponible teniendo en cuenta sus habilidades, la proximidad y el inventario de equipos. Las organizaciones pueden mejorar su rentabilidad al programar automáticamente a los técnicos con las habilidades laborales adecuadas que se encuentren más cerca del lugar de trabajo. Esto les permite incluir más citas por día. Los distribuidores pueden administrar las asignaciones de recursos en múltiples órdenes de trabajo mediante un tablero de programación interactivo. Este tablero contiene una funcionalidad de asignación integrada que los distribuidores pueden aprovechar cuando determinen qué recursos van a asignar a cada orden de trabajo. Pueden averiguar qué técnico de la lista provista está más cerca del cliente que requiere el servicio. La automatización inteligente garantiza que el primer técnico de campo disponible, las habilidades y los recursos adecuados para el trabajo se asignen rápidamente, lo que minimiza los tiempos de espera para que el cliente vuelva a su negocio normal en poco tiempo. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Connected Field Service 135 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 136 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service ‚ÄÉ Luego, se asigna un técnico de campo al caso y el cliente recibe otra notificación de texto donde se indica que la ayuda está en camino. El técnico de campo asignado recibe una notificación push con la nueva reserva y revisa los detalles de la orden de trabajo. El cliente recibe una alerta de que el técnico está en camino. Cuando el técnico llega y comienza el servicio, el cliente puede seguir el progreso de la reparación en tiempo real en el portal. Después de llegar al sitio para el servicio, el técnico de campo puede obtener instrucciones paso a paso en Dynamics 365 para garantizar que la corrección se realice con la máxima calidad. Con la asistencia remota de realidad mixta de última generación en Microsoft HoloLens, el técnico incluso puede iniciar una videollamada con un experto remoto para obtener soporte vital adicional con contexto en tiempo real. Con la funcionalidad de las guías futuras, las organizaciones de servicio de campo pueden aumentar la eficiencia del proceso con las instrucciones del mundo real disponibles en HoloLens. Cuando se completa la reparación, el cliente firma la pantalla táctil del técnico para confirmar la resolución, recibe una notificación automática de que el caso se ha resuelto y vuelve a su negocio como de costumbre. ‚ÄÉ Para asegurarse de que el sistema vuelve a funcionar sin problemas, el cliente puede volver a iniciar sesión en el portal de autoservicio y comprobar el latido de IoT. Dynamics 365 Field Service es una herramienta poderosa para ayudarlo a llevar el compromiso con el cliente al siguiente nivel, acelerar las resoluciones y hacer que sus clientes vuelvan a sus negocios más rápidamente. Proporciona a su organización la capacidad para entregar valor real a los clientes y reducir SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Connected Field Service 137 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 138 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service el tiempo de inactividad, maximizar la calidad del servicio e involucrarlos en experiencias eficientes y de alta calidad. Programación de recursos de servicio Programación de recursos de servicio La programación de recursos de servicio a través de Dynamics 365 Field Service le permite programar automáticamente las órdenes de trabajo de los recursos más apropiados. Asigne los mejores recursos a los trabajos y tareas según su disponibilidad, habilidades y más. Observe la siguiente captura de pantalla del tablero de programación. Use el programador de recursos a fin de programar recursos móviles para trabajos específicos de la ubicación, o programe órdenes de trabajo de forma manual o con el asistente de programación. Optimice el tiempo, la ubicación y los horarios de sus agentes de servicio para completar las órdenes de trabajo y reducir los costes operativos. Al distribuir los recursos adecuados para los trabajos adecuados, las organizaciones mejoran su eficiencia operativa general. Los distribuidores generalmente necesitan mucha información a su disposición para programar eficientemente los recursos para trabajar en los artículos. Sin la información correcta, algo podría programarse incorrectamente o asignarse a alguien que no esté cualificado para trabajar en él. Esto puede afectar a la productividad de los técnicos, la satisfacción de los cliente y los costes de la organización. Para asegurarse de que todo se maneje como debe ser, deben comprender cosas como: ●● ¿Qué está actualmente programado? ●● ¿Qué necesita programarse? ●● ¿Quién está disponible? ●● ¿Cómo es el tráfico? Universal Resource Scheduling se ha diseñado para ayudar a las organizaciones a programar recursos de manera más eficiente al facilitar la visualización de lo que se debe programar e identificar fácilmente el recurso más cualificado para trabajar en ello. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Programación de recursos de servicio 139 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 140 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Universal Resource Scheduling incluye herramientas que facilitan la programación de recursos: ●● Panel de programación: Le proporciona las herramientas necesarias para administrar y programar recursos para trabajar en los elementos. Desde el tablero de programación, puede administrar y trabajar con: ●● Recursos: Los recursos incluyen personas internas y externas, instalaciones como salas o estaciones de trabajo, y equipos que se pueden programar para trabajar en los elementos. ●● Requisitos: Los requisitos representan elementos que están listos para su programación pero que no se han asignado a un recurso específico. Definen lo que se necesita para programar este elemento, como las habilidades de los recursos, los plazos y los detalles de la ubicación. ●● Reservas: Las reservas son elementos que se han programado para un día y hora específicos, y se han asignado a un recurso para trabajar en ellos. ●● Asistente de programación: Simplifica la programación ofreciendo sugerencias de recursos potenciales y franjas horarias para programar un artículo. Se basa en los requisitos capturados en el registro, como las aptitudes necesarias, las ventanas de tiempo y más. Con el tablero de programación y el asistente de programación, los distribuidores pueden manejar fácilmente múltiples escenarios de programación como: ●● Programar recursos individuales: Al aprovechar la disponibilidad de búsqueda en un registro de requisitos individual, puede identificar fácilmente recursos cualificados con disponibilidad para trabajar con el elemento seleccionado. Además, también se pueden manejar elementos como los conflictos de programación o las cancelaciones. ●● Reprogramación: Le permite buscar otro momento en el que el recurso actualmente programado esté disponible para trabajar en el artículo. ●● Sustitución de recursos: Le permite buscar un recurso cualificado diferente que tenga disponibilidad durante el tiempo programado actualmente. ●● Programar múltiples recursos: Se pueden programar múltiples recursos para un trabajo al mismo tiempo. Dependiendo del escenario y de lo que se necesita, puede programar los siguientes escenarios: ●● Equipos: Programa múltiples recursos predefinidos al mismo tiempo. Por ejemplo, las organizaciones que envían equipos de limpieza donde tienen los mismos miembros asignados a un equipo al mismo tiempo. ●● Grupos de recursos: Se pueden usar como marcadores de posición para anotar un tipo de recurso requerido hasta que se añada un recurso específico más adelante. ●● Grupos de requisitos: Le permite programar múltiples recursos de muchos tipos para un solo requisito. Por ejemplo, un examen médico puede requerir un médico, una sala de examen y una enfermera cualificada. Los distribuidores pueden aprovechar herramientas como el tablero de programación y el asistente de programación para identificar el recurso más cualificado para trabajar en un artículo y asignarlas fácilmente al trabajo. Cuando surgen cancelaciones o conflictos de programación, esos trabajos pueden asignarse fácilmente reprogramados o asignados a otros recursos cualificados. Al aprovechar el tablero de programación, puede separar fácilmente los recursos y los elementos no programados por factores comunes, como los territorios, para asegurarse de que solo está trabajando con elementos que son relevantes para ese escenario. Además, cuando surgen conflictos de programación, se pueden usar herramientas como el asistente de programación para identificar rápidamente diferentes horas o incluso diferentes recursos que podrían programarse para trabajar en un elemento. Al facilitar la programación del recurso más cualificado para un trabajo, puede mejorar drásticamente la cantidad de órdenes de trabajo que se resuelven la primera vez. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Programación de recursos de servicio 141 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 142 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Resource Scheduling Optimization (RSO) Resource Scheduling Optimization Resource Scheduling Optimization o RSO es una funcionalidad adicional de la aplicación Dynamics 365 Field Service que permite a las organizaciones programar automáticamente órdenes de trabajo para los recursos más apropiados. Las organizaciones pueden optimizar las reservas para minimizar el tiempo de recorrido y maximizar las horas de trabajo, entre otras cosas, según los objetivos configurados, como “minimizar el tiempo de viaje” y "maximizar las horas de trabajo". Cuando se programan los elementos de trabajo, el distribuidor puede usar Resource Scheduling Optimization (RSO) en Dynamics 365 Field Service para administrar las limitaciones y los problemas según vayan surgiendo. Puede optimizar la programación, crear órdenes de trabajo de emergencia y gestionar las cancelaciones y los retrasos a lo largo del proceso. La RSO ayuda a los distribuidores a optimizar las reservas según el tiempo de viaje más corto, las horas de trabajo disponibles y otras limitaciones. Utilizan el tablero de programación para filtrar y encontrar los recursos disponibles y asignarlos a los elementos programados recientemente, y llaman a la identificación de recursos para garantizar que los elementos de trabajo se programen de la manera más eficiente con los recursos y los miembros del equipo necesarios. Cuando los técnicos están en el campo, la orden de trabajo que deben completar según la programación afecta a la rentabilidad de una organización. La RSO permite a los distribuidores administrar cómo se asignan y programan automáticamente las órdenes de trabajo a los técnicos, en función de los objetivos específicos, como maximizar sus horas de trabajo. Pueden administrar fácilmente la programación automatizada de recursos fuera del horario de trabajo para garantizar que los elementos estén listos por la mañana, o aprovecharlos por el día a medida que se crean nuevos elementos. Los distribuidores tienen una herramienta que les ayuda a gestionar las diferentes necesidades de programación y los resultados deseados. Hay muchos escenarios comunes en los que la RSO se puede usar como punto de partida para escenarios más específicos que una organización pueda necesitar. Generalmente, entre estos escenarios se incluyen los siguientes: ●● Programación nocturna: Por lo general, implica crear una programación de optimización que se ejecuta por las tardes o fuera del horario laboral. Los trabajos fuera del horario laboral suelen implicar una mayor cantidad de datos, como la optimización de recursos, los requisitos y las reservas para el día siguiente o, en algunos casos, la semana siguiente. ●● Programación intradía: Se usa para programar u optimizar elementos a medida que avanza el día. Esto suele implicar la creación de una programación que se ejecute varias veces durante un día específico, como cada hora. Este escenario podría usarse para programar nuevos elementos de alta prioridad. ●● Programación basada en condiciones: Esta opción no recurre a programaciones predefinidas para ejecutarlas. Los elementos nuevos se programan, o se modifican los artículos existentes, según el cumplimiento de las condiciones. Por ejemplo, un elemento que se ha marcado como emergencia podría programarse de inmediato. ●● Cancelaciones y retrasos: Se usa cuando una cancelación o un retraso va a afectar solo a un recurso individual. Las organizaciones pueden optimizar la programación para un solo recurso específico, según sea necesario, para los plazos de tiempo que especifiquen. ●● Simulaciones: Permite a las organizaciones ejecutar trabajos predefinidos de manera simulada para evaluar los resultados antes de la programación. Si les gusta lo que ven, pueden optar por aplicar la simulación. Las ventajas de usar la RSO son las siguientes: ●● Programación automatizada: La programación automatizada de la mayoría de los requisitos ahorra tiempo y permite a los distribuidores centrarse en las excepciones y la facturación. ●● Lograr la escala: Permite a los distribuidores administrar más recursos, lo que permite que el negocio escale. ●● Satisfacción del cliente: La eficiencia mejorada permite tiempos de llegada y de finalización más predecibles y, además, programa de forma fluida técnicos alternativos para situaciones urgentes. ●● Eficiencias técnicas y coste reducido: ●● Ajustar más citas al horario de trabajo genera ingresos y reduce los costes de las horas extra. ●● La coincidencia entre las órdenes de trabajo y las aptitudes de los técnicos reduce el coste de las citas perdidas. ●● El tiempo de viaje reducido se traduce en un menor consumo de combustible y en un menor mantenimiento del vehículo: ●● Asegurarse de que sus técnicos estén tomando la ruta más corta posible con instrucciones paso a paso de Bing Maps o su proveedor de mapas personalizado reduce el consumo de combustible y el desgaste de los vehículos. ●● Si cada técnico de campo ahorra un depósito de gasolina al mes, el ahorro generalmente superará el coste de la RSO. ●● Retención de clientes mejorada: Dar preferencia a las órdenes de trabajo de mayor prioridad ayuda a evitar penalizaciones del Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) y ayuda a cumplir los compromisos del servicio de atención al cliente. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resource Scheduling Optimization (RSO) 143 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 144 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Field Service Mobile Field Service Mobile Administre y realice un seguimiento del progreso de los elementos de trabajo mientras sus técnicos están en movimiento con Field Service Mobile para Dynamics 365 Field Service. Los técnicos de campo pueden usar una aplicación móvil para ver sus horarios, órdenes de trabajo, detalles del equipo y más mientras viajan a varias ubicaciones de clientes cada día. Vea una captura de la pantalla de reserva de Field Service Mobile a continuación. A través de Field Service Mobile, puede administrar las cargas de trabajo de los técnicos y las aplicaciones diarias, establecer y actualizar las reservas, y proporcionar a sus técnicos las herramientas y los datos correctos para que puedan completar sus reservas de manera eficiente y efectiva. Cuando sus técnicos están en el campo, deben estar equipados con todo lo que necesitan para dar servicio a los clientes de manera efectiva. Algo tan simple como no tener a mano la pieza adecuada o no saber lo que se ha hecho en el pasado puede tener un impacto significativo en su capacidad para resolver el problema del cliente la primera vez. La aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service Mobile se ha diseñado pensando en esto. Garantiza que tenga lo que necesita cuando lo necesite. Puede acceder desde la aplicación móvil a varios aspectos de su trabajo: la programación, el acceso a los datos de los clientes o la gestión del tiempo libre. Con la aplicación Field Service Mobile, tiene todas las herramientas necesarias para: ●● Administrar su programación: Gracias a funciones como las notificaciones de inserción y la información de ruta, podrá ver qué elementos se le han asignado y disfrutará de funciones como indicaciones para llegar a la dirección calle por calle para garantizar que llegue a tiempo. 145 ●● Completar órdenes de trabajo en cualquier lugar: Las opciones de filtrado sin conexión altamente configurables aseguran que tenga la información exacta que necesita independientemente de si trabaja en línea o en una esquina remota sin conectividad. ●● Brindar un servicio más personalizado: tendrá una vista completa de 360 grados del cliente al que está dando servicio, incluidas sus preferencias y su historial de servicio. ●● Mejore la entrega de órdenes de trabajo: Mientras esté en el sitio, tendrá acceso a todo lo que necesita para ejecutar la orden de trabajo, incluido lo siguiente: ●● Información de la reserva detallada: Se dispone de información como los detalles del tiempo calculado y el real, el estado actual de la reserva y la información de viaje. ●● Detalles de orden de la trabajo: Contiene información como dónde se originó la orden de trabajo, con qué está relacionada y otros detalles. ●● Información de las tareas de servicio: se puede acceder fácilmente a cualquier tarea que deba realizar desde el registro de la orden de trabajo en la aplicación. ●● Precios de productos y servicios: Se anotarán todos los productos y servicios que se han de llevar a cabo. Se pueden utilizar funciones como el escaneo de códigos de barras para capturar fácilmente los números de serie de los productos instalados. ●● Aproveche las funciones de su dispositivo móvil: Aproveche las capacidades disponibles en su dispositivo móvil para capturar imágenes, grabar vídeos u obtener firmas de clientes. Toda la información se puede almacenar fácilmente en el registro de la orden de trabajo de Dynamics 365 directamente. ●● Mejorar la eficiencia: Tiene acceso a las herramientas que necesita para realizar el trabajo correctamente a través de artículos de conocimiento, acceso a manuales de productos, asistencia de bots o integración con Dynamics 365 Remote Assist para proporcionar colaboración en tiempo real con expertos en la materia. Con la aplicación Field Service Mobile, los técnicos pueden acceder fácilmente a su lista de órdenes de trabajo abiertas y completar rápidamente las tareas asociadas con ellas, como la instalación de productos. Las herramientas integradas, como la captura de firmas y el escaneo de códigos de barras, aseguran que los técnicos puedan hacer lo que necesiten, ya sea trabajando con o sin conexión. Vea una captura de pantalla del campo de la aplicación Field Service Mobile a continuación. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Field Service Mobile SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 146 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Con la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service, sus técnicos tienen al alcance todos los datos que necesitan para administrar las órdenes de trabajo de los clientes. Desde el momento en que se les asigna una orden de trabajo, disponen de funciones como el enrutamiento y las indicaciones para llegar al destino paso a paso para garantizar la llegada a tiempo. Una vez en el sitio, tendrá una visión completa de lo que se espera durante la llamada, como los productos que está instalando, las tareas de servicio que necesita completar y cualquier otra información crítica que pueda ser necesaria. Al añadir la capacidad de hacer cosas como capturar imágenes, grabar audio o vídeo, recopilar firmas de clientes e incluso procesar pagos si es necesario, tendrá una herramienta diseñada para funcionar de la manera en que usted trabaja. Esto ayuda a aumentar su productividad y ofrece una mejor experiencia de servicio general para sus clientes. 147 Dynamics 365 Remote Assist Dynamics 365 Remote Assist Los empleados son el núcleo de toda empresa. Su iniciativa, ingenio y motivación son valiosos, pero incluso los mejores empleados necesitan ayuda de otras personas que se encuentren a distancia. Cuando los técnicos trabajen de forma presencial, podrían encontrarse con escenarios en los que no son expertos o con un elemento que no se comporte del modo que esperaban. En muchas ocasiones, este tipo de situaciones requiere la visita de un segundo técnico que tenga más experiencia en el asunto. Esto puede reducir las tasas de resolución al primer intento, aumentar los costes y tener un posible impacto negativo en el negocio de su cliente, lo que resultaría en poca satisfacción. ¿Y si hubiera una manera de que los empleados trabajasen juntos desde cualquier lugar cuando todo está en juego? Dynamics 365 Remote Assist permite que los empleados en las instalaciones trabajen de manera conjunta con expertos que se encuentren a distancia. Pueden compartir lo que ven, echar una mano, seguir el proceso paso a paso y resolver problemas en tiempo real. Los técnicos pueden trabajar de manera más inteligente e integrar en el proceso a las personas que necesitan para colaborar de manera más eficiente. Pueden solucionar problemas, realizar reparaciones y trabajar con confianza y rapidez. Pueden moverse libremente, extraer información crítica para visualizarla y mantenerse centrados en la tarea, con las manos libres para hacer su trabajo. Pueden resolver problemas en tiempo real, visualizar información crítica, como órdenes de trabajo, esquemas y diagramas, y realizar inspecciones remotas a través de videos, capturas de pantalla y anotaciones. La siguiente imagen muestra a un empleado que usa Remote Assist. Con Remote Assist, puede reducir drásticamente los costes al realizar inspecciones remotas. En lugar de tener que enviar a expertos en la materia (SME) para inspeccionar un elemento, podrán hacerlo de forma remota combinando vídeo, capturas de pantalla y anotaciones para que el técnico repare el dispositivo con un flujo de trabajo más fluido y resuelva problemas de manera eficiente en tiempo real. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Remote Assist SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 148 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Esto crea un enfoque colaborativo y extrarrápido de resolución problemas. Los empleados están unidos pese al tiempo y la distancia, están más conectados e informados y son más eficientes. Podrán trabajar en equipo desde cualquier lugar. Los expertos en la materia podrán acudir a las instalaciones de sus clientes sin tener que estar físicamente allí. 149 Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Guides Hoy en día, trabajar es más complicado que nunca. Las antiguas formas de capacitación no consiguen que los nuevos empleados se pongan al día con la rapidez con la que se jubilan las personas. Dynamics 365 Guides permite a los expertos crear con facilidad contenido interactivo, adjuntar fotos y vídeos, importar modelos 3D y personalizar la capacitación con instrucciones holográficas simples, paso a paso, escritas en la PC sin código. Simplemente se recogen y se colocan en la máquina donde sucede el trabajo mediante el uso de HoloLens. Vea la imagen siguiente para crear instrucciones en Guides. Las instrucciones se mueven con los empleados, les señalan las herramientas y les muestran exactamente dónde deben aplicarlas. A continuación, vea la imagen de un empleado que trabaja en una parte con Hololens y Guides de Microsoft. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Guides SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 150 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Los empleados se ponen al día con más rapidez, facilidad y menos errores. Una simple ojeada se mueve por las instrucciones, lo que significa que sus manos quedan libres para desempeñar el trabajo. Pueden aprender a su propio ritmo sin tener que depender de otros trabajadores a su alrededor. La experiencia general es cómoda e intuitiva. Se pueden crear guías fácilmente con su editor sin código. Esto garantiza que los empleados con más conocimiento sobre un tema sean los que crean los materiales. Incluye una biblioteca cargada previamente de activos 3D, como flechas, anillos y manos, para ayudarlo a crear guías rápidamente sin necesidad de construir modelos de clientes. A medida que se agregan elementos como imágenes y vídeos, estos se convierten y optimizan automáticamente para HoloLens. Esto le permite concentrarse en el contenido de la capacitación y asegurarse de que sea lo que su personal necesita hacer. Las tareas que se crean en el diseñador se revisan con HoloLens para mejorar el aprendizaje y estandarizar los procesos. Los técnicos sobre el campo pueden hacer uso de Guides como parte de Dynamics 365 Field Service. Guides se puede vincular a tareas de servicio en órdenes de trabajo de modo que, cuando los técnicos estén trabajando localmente en los productos, puedan acceder a la guía para acompañarlos durante el proceso. Esta conexión garantiza que cada técnico pueda tener éxito, incluso cuando trabaje en escenarios que estén fuera de su conjunto de aptitudes. Aplicación móvil de asistencia remota La aplicación móvil de asistencia remota proporciona una vía para los clientes que no pueden satisfacer todas sus necesidades de asistencia remota debido a la capacidad limitada del dispositivo HoloLens. Los expertos de todo el mundo podrán interactuar con un trabajador de servicio de campo en un HoloLens con un dispositivo móvil iOS o Android para hacer lo siguiente: ●● Capturar y compartir anotaciones sin estar en una llamada. ●● Capturar información sobre un problema y enviarla por chat/correo electrónico. ●● Registre inspecciones remotas. ●● Documentar los procedimientos para futuras capacitaciones y referencias. ●● Mejorar la experiencia de llamadas para situaciones de ancho de banda reducido. Con Guides, las organizaciones pueden hacer lo siguiente: ●● Aumentar la productividad: Entrene a sus empleados a su manera al convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje repetible e interactiva. A los trabajadores se les enseñan las mejores prácticas desde el principio, lo que los hace más productivos en general. ●● Reducir los errores: Las tarjetas de instrucciones conectadas proporcionan una estructura simple paso a paso con cada tarjeta vinculada al lugar donde se realiza el trabajo para garantizar que no se pierda nada. ●● Aumentar el compromiso de los empleados: Los trabajadores están completamente inmersos en la experiencia de aprendizaje. Las características como, por ejemplo, el control de la mirada con manos libres, permiten a los trabajadores usar la mirada para controlar la interfaz si necesitan tener las manos libres. ●● Generar datos para mejorar procesos: Con los paneles impulsados por Power BI, puede evaluar el rendimiento de los empleados, como la identificación del tiempo promedio para completar una tarea o paso, para facilitar la mejora de los procesos e identificar dónde se necesita instrucción. Un administrador puede ver información detallada sobre cómo trabajan los empleados y cómo crecen sus habilidades. Esto hace que la mejora continua sea más rápida que nunca. 151 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Guides SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 152 Module 6 Introducción a Dynamics 365 Field Service Resumen Resumen Dynamics 365 Field Service permite a las organizaciones crear soluciones de soporte proactivas para que los técnicos puedan seguir el mejor camino para solucionar un problema del cliente. Estas soluciones pueden incluir la creación de registros de casos en los que los técnicos pueden solucionar problemas de forma remota o ejecutar comandos en un elemento, o bien generar automáticamente órdenes de trabajo y encontrar el mejor recurso para trabajar en un elemento concreto. Dynamics 365 Field Service permite a las organizaciones: ●● Aproveche Connected Field Service para supervisar los activos conectados de IoT de sus clientes e interactuar con esos dispositivos de forma remota enviándoles comandos desde la aplicación Dynamics 365. ●● Use las herramientas disponibles en Universal Resource Scheduling, como el tablero de programación y el asistente de programación, con el fin de identificar y programar el recurso más cualificado para trabajar en el elemento. ●● Aproveche Resource Scheduling Optimization para gestionar con facilidad la programación automatizada de recursos en diferentes escenarios, como por la noche, intradía, automatizado, o bien para ejecutar simulaciones a fin de determinar qué opción es mejor antes de aplicarla. ●● Use la aplicación Field Service Mobile para acceder con facilidad a sus órdenes de trabajo programadas y completar rápidamente las tareas asociadas a ellas, por ejemplo, la instalación de productos mediante el uso de herramientas integradas, como firmas y escáneres de códigos de barras. ●● Use aplicaciones de realidad mixta, como Remote Assist y Guides, para crear soluciones de servicio y formación en 3D que pueden hacer que sus técnicos sean más eficaces en el campo. Introducción Introducción Para tener éxito en el entorno empresarial actual es necesario aprovechar la tecnología para administrar las finanzas en todo el mundo. Necesita supervisar el rendimiento global en tiempo real, automatizar y simplificar las funciones, predecir los resultados empresariales futuros y maximizar la productividad. Microsoft Dynamics 365 Finance es la aplicación empresarial de administración financiera de Microsoft, la cual permite a las organizaciones medianas y empresariales administrar sus operaciones financieras globales. Finance le proporciona una solución moderna, adaptable e inteligente que puede ser compatible con sus requisitos únicos. Le permite adaptarse rápidamente a entornos empresariales en constante cambio sin la molestia de administrar la infraestructura de tecnología de la información (TI). Las organizaciones potenciadas por Dynamics 365 Finance obtienen un verdadero valor comercial a través de la optimización que conduce al cumplimiento continuo de las métricas de rendimiento normativo y financiero, la mitigación de riesgos y reducción de tiempo y los costos para entregar informes oportunos a las partes interesadas internas y externas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Descripción general de Dynamics 365 Finance ●● Atributos globales ●● Contabilidad general ●● Proveedores ●● Clientes ●● Crédito y cobros SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 154 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance ●● Gestión presupuestaria ●● Administración de proyectos y contabilidad ●● Visibilidad de flujo de efectivo en tiempo real ●● Cierre de período y de fin de año Descripción general de Dynamics 365 Finance Descripción general de Dynamics 365 Finance Los directores financieros de hoy deben cumplir con una serie de responsabilidades, como informar sobre el pasado, administrar el presente y asegurar un futuro sólido. Deben saber moverse por los reglamentos locales y globales en constante cambio, y tienen, cada vez más, la tarea de impulsar el crecimiento a través de la innovación estratégica. Para afrontar estos desafíos, los directores financieros necesitan tecnología que ofrezca inteligencia procesable ahora mismo, el próximo trimestre y el próximo año. Microsoft Dynamics 365 Finance capacita a los directores financieros para administrar las finanzas al instante con datos actuales y pronósticos que respalden sus decisiones. Pueden monitorear el estado financiero de su empresa en todo el mundo, así como garantizar el cumplimiento normativo para cada transacción en cada localidad donde operan. Beneficios de Dynamics 365 Finance Dynamics 365 Finance permite a los directores financieros de cualquier organización: ●● Impulsar decisiones financieras estratégicas: Evaluar el estado de sus negocios, mejorar los controles financieros, optimizar el flujo de efectivo y tomar decisiones estratégicas más rápido para impulsar el crecimiento. Logran este crecimiento con los informes financieros globales unificados en tiempo real de Dynamics 365 Finance, análisis integrados de IA e información predictiva. ●● Unificar y automatizar procesos financieros: Habilite acciones y decisiones más inteligentes y rápidas con espacios de trabajo basados en roles que proporcionan visualización de datos interactivos integrados de Power BI. Estas visualizaciones dan a las organizaciones una visión de alto nivel de sus métricas empresariales clave y la capacidad de explorar en profundidad las transacciones para supervisar el estado de sus negocios y mejorar el rendimiento. Esta conciencia permite a las organizaciones automatizar y priorizar las tareas para ahorrar tiempo, reducir los errores y hacer más con las herramientas y aplicaciones integradas, como Office 365. ●● Disminuir la complejidad financiera mundial y el riesgo: Adáptese rápidamente a los cambiantes requisitos financieros locales y mundiales con un plan de cuentas y dimensiones flexible, guiado y basado en normas. Este seguimiento ayuda a las organizaciones a administrar de forma fácil y precisa sus operaciones financieras y los requisitos reglamentarios que cambian con frecuencia con un servicio de configuración sin código que simplifica los informes reglamentarios y fiscales, la facturación electrónica y los pagos. ●● Acelere el crecimiento de su negocio: Adáptese rápidamente a unas demandas cambiantes del mercado e impulse un crecimiento empresarial rápido facilitando funcionalidades financieras y operativas globales unificadas para permitir a las personas tomar decisiones informadas más rápido. Finance ofrece una sólida inteligencia financiera y análisis integrados en tiempo real. Dynamics 365 Finance proporciona espacios de trabajo con vistas y funciones basadas en roles. Los miembros del equipo están mejor capacitados para centrarse, establecer prioridades y rendir con la ayuda de conclusiones pertinentes compartidas mediante vistas en equipos de escritorio y móviles. La flexibilidad completa permite a los miembros del equipo trabajar en cualquier lugar y con cualquier dispositivo, y fomentar la colaboración entre departamentos, oficinas y proveedores. Al utilizar controles integrados, los líderes financieros pueden sacar conclusiones de sus datos financieros, tener una visibilidad de 360 grados de todas las unidades operativas, como departamentos y centros SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Finance 155 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 156 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance de costes. Estos conocimientos y visibilidad les ayudan a tomar decisiones inteligentes y a mantenerse competitivos en un mercado global rápido y en constante cambio. ●● Finance ayuda a las organizaciones a elevar su rendimiento financiero, impulsa el crecimiento de su margen de ingresos con una solución de administración financiera global centralizada que ofrece inteligencia financiera y análisis integrado en tiempo real. Todo esto contribuye a aumentar la rentabilidad. ●● Finance permite a las empresas tener éxito a nivel mundial al adaptarse a diversas fuerzas laborales y cambiar las leyes a nivel local. Las características regulatorias actualmente cubren 37 países y 42 idiomas. Sus funciones globales de informes electrónicos incluyen facturación electrónica configurable, lo que facilita la adaptación a los frecuentes cambios de normativa. ●● Finance simplifica las operaciones financieras, con herramientas como la automatización de las facturas de los proveedores, las colaboraciones entre proveedores, del presupuesto al efectivo, la planificación presupuestaria, el control presupuestario, la administración de gastos y las facturas periódicas. ●● Finance permite a las organizaciones actuar, tanto a nivel local como mundial. Ofrece un verdadero valor empresarial a través de la optimización de informes reglamentarios precisos y oportunos. Proporciona información inteligente y predictiva, en contexto y respaldada por datos de aprendizaje automático, que impulsan la eficiencia, identifican nuevas oportunidades de mercado y estimulan la innovación. Principales capacidades Dynamics 365 Finance proporciona herramientas y servicios clave para transformar sus funciones y procesos de negocio. Lo ayuda a cumplir con los requisitos de su negocio y respalda el esfuerzo de modernizar sus funciones financieras. La integración con soluciones propias y de terceros ayuda a hacer posible la unificación tecnológica para las funciones administrativas. La siguiente imagen describe las funciones empresariales clave del ecosistema de Microsoft con las finanzas modernas y complementarias de Dynamics 365 Finance. Finance ofrece las siguientes características: En este módulo, cubriremos algunos de ellos. ●● Contabilidad ●● Informes financieros ●● Administración de efectivo y bancos ●● Proveedores ●● Clientes ●● Administración presupuestaria ●● Administración de gastos ●● Activos fijos ●● Administración de proyectos y contabilidad ●● Contabilidad de costes ●● Sector público La siguiente figura muestra las capacidades principales de Finance: Las organizaciones siempre necesitan mejorar su control financiero sobre todas las operaciones y procesos empresariales, y optimizar su flujo de fondos para tomar decisiones estratégicas. Finance proporciona análisis integrados de inteligencia artificial y conclusiones predictivas en todas sus operaciones comerciales. Los empleados pueden trabajar eficientemente sacando provecho de las áreas de trabajo basadas en roles que facilitan la automatización inteligente, la priorización de tareas y la integración con las aplicaciones de Office 365. Las áreas de trabajo basadas en roles proporcionan una vista de alto nivel de métricas empresariales clave y los empleados pueden explorar en profundidad las transacciones y los KPI según sea necesario. En última instancia, esto facilita la supervisión y la aceleración del rendimiento empresarial. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Finance 157 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 158 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Finance utiliza un diseño de interfaz moderno e intuitivo lo suficientemente flexible como para ejecutarse en cualquier dispositivo o plataforma compatible con la tecnología de Microsoft. Microsoft Excel es la herramienta más popular entre los usuarios de Finance. La integración de Dynamics 365 con las aplicaciones de Office 365 permite a los empleados trabajar directamente en Excel. Los empleados pueden abrir datos en Excel desde cualquier página de Dynamics 365 Finance, manipular los datos y publicarlos nuevamente en el sistema. Dynamics 365 Finance proporciona integraciones de datos y procesos en Dynamics 365, Office 365 y aplicaciones de socios para ofrecer un origen centralizado de información financiera. Un origen centralizado de información financiera ahorra tiempo, facilita la colaboración en toda su organización y permite tomar decisiones más rápidas e informadas. Permite a los usuarios hacer negocios en cualquier lugar y momento con una interfaz de usuario intuitiva y personalizada para su rol y sus preferencias. Informes financieros Dynamics 365 Finance proporciona contabilidad, informes financieros y análisis rápidos, fiables y completos. También proporciona toda la funcionalidad que se necesita para actualizar las cuentas de manera eficiente y cumplir con los requisitos de informes. Los informes financieros permiten a los profesionales de las finanzas y los negocios crear, mantener, implementar y ver documentos de finanzas. Pueden diseñar informes con más flexibilidad utilizando el diseñador de informes listo para usar. Pueden generar y distribuir informes utilizando las capacidades de colaboración de informes financieros. Los equipos financieros pueden aprovechar los informes financieros predefinidos, siempre que estén configurados con los derechos y controles de acceso adecuados. Las empresas pueden crear y editar eficientemente los diversos tipos de informes que necesitan para ejecutar sus operaciones financieras. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Finance 159 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 160 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Los informes financieros pueden consolidar varias empresas durante la generación de informes. Aunque los datos se almacenan en un data mart, se versionan y se pueden exportar, cada compañía de origen es el propietario y el contenedor de los datos. Los informes financieros listos para usar se pueden ejecutar en cualquier momento, incluso cada minuto, si así lo desea. Estos informes proporcionan numerosas ventajas adicionales, como la capacidad de explorar en profundidad todas las empresas y dimensiones. Recientemente, los gobiernos y las autoridades legislativas de varios países y regiones de todo el mundo han implementado requisitos de informes para las empresas que están registradas en esos países o regiones. El propósito de los requisitos es permitir que se obtengan datos de esas compañías en formato electrónico, directamente de los sistemas donde se contabilizaron, almacenaron y procesaron. La funcionalidad de mensajes electrónicos en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la interoperación electrónica entre Finance y los sistemas que los gobiernos y las autoridades legislativas ofrecen para informar, enviar y recibir información oficial. La funcionalidad de mensajes electrónicos está integrada con el módulo de informes electrónicos (ER). Por lo tanto, puede configurar formatos ER para mensajes electrónicos. La captura de pantalla siguiente muestra el módulo de informes electrónicos. Power BI funciona a la perfección con Dynamics 365 Finance para proporcionar soluciones de análisis de autoservicio, de modo que los líderes financieros puedan obtener información de los datos transaccionales y de observación, y luego obtener esa información en manos de cada empleado para apoyar la toma de decisiones. Pueden crear informes compuestos, combinando contenido de Power BI junto con saldos reales y de presupuesto del libro de contabilidad. Los administradores de finanzas y cuentas pueden obtener profundas conclusiones de las actividades financieras, como el rendimiento financiero, el flujo de efectivo, la rentabilidad de las ventas, el crédito y el cobro, la compra y más. En la siguiente captura de pantalla se muestra un tablero de Power BI. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Finance 161 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 162 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Capacidades principales de Dynamics 365 Finance Atributos globales Dynamics 365 Finance permite a las organizaciones operar en todo el mundo, puesto que admite múltiples divisas, traducciones a idiomas, jurisdicciones, cumplimientos de normativas y dimensiones infinitas. En el mercado global actual, las empresas pueden recibir y enviar pagos utilizando diferentes divisas. Hay dos tipos de divisas en Dynamics 365 Finance. La divisa principal que usa la organización se llama divisa de contabilidad. No obstante, a menudo una empresa debe informar de las transacciones financieras registradas en una divisa diferente, lo que se conoce como divisa de notificación. La divisa de notificación se puede reutilizar y usar como segunda divisa de contabilidad. Esto se conoce como “divisa dual”. Con Dynamics 365 Finance, las organizaciones pueden convertir divisas y publicar transacciones en divisas distintas a aquellas con las que se completó el pedido. Pueden reconocer la jurisdicción y el cumplimiento según la localidad. Y la interfaz de usuario (IU) puede mostrar diferentes idiomas según la configuración personal de los usuarios. La funcionalidad multidivisa se puede utilizar si una organización hace negocios en más de una divisa. Si la organización tiene varias entidades jurídicas y realiza transacciones en varias divisas, es esencial mantener las divisas y sus tipos de cambio correspondientes. Libro de contabilidad general El módulo del libro de contabilidad general es el núcleo de Dynamics 365 Finance. Se integra con otros sublibros en la gestión financiera, de modo que cada departamento puede gestionar sus propios libros (sublibros) sin perturbar la contabilidad general. Ofrece a una organización una ubicación central para organizar y administrar todos los registros financieros de la organización. La información de la cuenta se utiliza para preparar los informes financieros de la organización. Las organizaciones usan la contabilidad general para definir y administrar los registros financieros de la entidad jurídica. El libro de contabilidad general es un registro de entradas de débito y crédito. Estas entradas se clasifican utilizando las cuentas enumeradas en un plan de cuentas. Las organizaciones pueden ajustarse a los requisitos financieros cambiantes con un plan de cuentas flexible, guiado, basado en reglas, dimensiones financieras y un motor fiscal global, y pueden realizar un seguimiento eficiente de los valores y reducir los errores de informes con procesos centralizados y automatizados para administrar sus activos capitalizados desde la adquisición hasta disposición. Incorporar un plan de cuentas compartido entre entidades jurídicas permite a las organizaciones optimizar los informes principales y los procesos empresariales de empresas vinculadas y consolidaciones. La siguiente figura ilustra los procesos típicos del módulo Contabilidad general en una empresa. Proveedores Con la opción Proveedores de Dynamics 365 Finance, los líderes financieros pueden distribuir gastos, impuestos y cargos entre cuentas. Pueden administrar sus proveedores, pedidos de compra, descuentos, transacciones y facturas para reducir el pasivo y generar mayores ingresos. Pueden administrar facturas de proveedores y automatizar su revisión o pago. La siguiente figura muestra los procesos comerciales típicos de Acreedores en una organización: Todas las facturas y transacciones de pago se registran en la contabilidad general. El empleado encargado de los pagos hace coincidir la orden de compra con la factura registrada para ver si la factura del proveedor está calificada para su pago. Cuando vence la factura, el empleado encargado de los pagos los genera, se reflejan en la contabilidad general y afecta al efectivo y la gestión bancaria. Los usuarios financieros pueden asignar eficientemente pedidos de compra, grupos de descuento, pagos, opciones, retenciones de proveedores y más a sus proveedores y registros de grupos de proveedores. También pueden crear y administrar registros de transacciones con pedidos de compra, recibos de SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 163 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 164 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance productos y facturas. Y, mientras crean y administran facturas, pueden vigilar la aprobación de la factura, las propuestas de pago y las coincidencias de factura. Las organizaciones pueden registrar facturas de proveedor manualmente o recibirlas electrónicamente a través de una entidad de datos. Pueden usar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de proveedor y el flujo de trabajo para automatizar el proceso de revisión de manera que las facturas que cumplan determinados criterios se aprueben automáticamente y las facturas restantes se marquen para revisión por parte de un usuario autorizado. Al cumplir con los estándares de cumplimiento industrial y regional, Dynamics 365 Finance ayuda a los equipos financieros a cumplir con los requisitos de cumplimiento para la facturación electrónica. Al definir cómo se colocan los datos de la factura en la factura electrónica, las partes empresariales pueden entender el documento de la misma manera. Las organizaciones que desean optimizar sus procesos de Cuentas por pagar (AP) a menudo identifican el procesamiento de facturas como una de las principales áreas de proceso que deberían ser más eficientes. En muchos casos, estas organizaciones descargan el procesamiento de facturas en papel a un proveedor de servicios de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de terceros. Luego reciben metadatos de factura legibles por máquina junto con una imagen escaneada de cada factura. La automatización de facturas de proveedores de Dynamics 365 Finance se habilita de inmediato. Los pagos centralizados de Dynamics 365 Finance permiten a las organizaciones con múltiples entidades jurídicas crear y administrar pagos de sus clientes mediante el uso de una sola entidad jurídica que maneja todos los pagos. Por lo tanto, no es necesario ingresar los mismos pagos en varias entidades jurídicas. Clientes El módulo Clientes de Dynamics 365 Finance Accounts permite a las organizaciones realizar un seguimiento de todas las facturas de cliente y de los pagos entrantes. Pueden crear y administrar clientes, facturar pedidos de ventas y pagos entrantes mientras completan las tareas diarias en Clientes. También pueden facturar a los clientes utilizando facturas de texto libre, facturas recurrentes y facturas por lotes. Cuando reciben un pago del cliente, lo asignan a la factura correcta. Pueden recibir pagos mediante varios tipos de pago diferentes, como letras de cambio, efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos. Los pagos centralizados de Dynamics 365 Finance permiten a las organizaciones con múltiples entidades jurídicas crear y administrar pagos de sus clientes mediante el uso de una sola entidad jurídica que maneja todos los pagos. Por lo tanto, no es necesario ingresar los mismos pagos en varias entidades jurídicas. La siguiente figura muestra los procesos comerciales típicos de Clientes en una organización: Crédito y cobros Un desafío común para los directores financieros es predecir cuándo van a pagar los clientes. La lentitud y la irregularidad a la hora de pagar restringen el flujo de efectivo, y afectan a la planificación a largo plazo y al desempeño diario. La funcionalidad de crédito y cobros en Dynamics 365 Finance predice cuándo se pagarán las facturas, según un análisis histórico de varios niveles. Esto ayuda a las organizaciones a cobrar a tiempo y a reducir el coste y el esfuerzo de la gestión de cobros manual. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 165 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 166 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Las organizaciones pueden rastrear y administrar el ciclo de vida completo del crédito y los cobros, desde la generación de extractos de cuenta de clientes, una visibilidad de 360 grados de los datos de antigüedad de los clientes y los saldos vencidos, automatizando la comunicación con los clientes y finalizando las cancelaciones. Los directores y responsables financieros pueden asignar mejor los fondos y detectar riesgos de crédito antes de enviar pedidos grandes. Están preparados con estrategias efectivas para recibir el pago completo y a tiempo. Pueden cobrar en menos tiempo porque el dinero se procesa más rápidamente. La información de los cobros de clientes se gestiona en una vista central, usando el espacio de trabajo Administrar crédito y cobros de clientes de Dynamics 365 Finance. Los administradores de crédito y cobros pueden usar esta vista central para gestionar los cobros. Los agentes de cobros pueden comenzar el proceso de cobro por las listas de clientes que se generan mediante criterios de cobro predefinidos. Presupuestos Con un proceso de gestión presupuestaria adecuado, las organizaciones pueden beneficiarse de la previsión e información financiera detallada para comparar los datos reales con el presupuesto asignado. El módulo Dynamics 365 Finance Budgeting permite a los líderes financieros estimar adecuadamente los requisitos financieros totales mediante la determinación de los requisitos operativos y los requisitos para el activo circulante de la empresa. El ciclo de planificación de recursos para una organización consta, normalmente, de las actividades de planificación, gestión presupuestaria y previsión. Dynamics 365 Finance admite los procesos para la planificación estratégica a largo plazo, trimestral y la planificación presupuestaria anual. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 167 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 168 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Los administradores de presupuestos usan el módulo de Presupuestos de Dynamics 365 Finance para crear y asignar códigos de presupuesto, distribuir fondos y planificar para el futuro. Las organizaciones pueden reducir los gastos si minimizan los costes operativos en todos los ámbitos geográficos empresariales con la automatización de los procesos financieros, la reserva de gasto, la planificación presupuestaria y el control presupuestario. Una vez que haya establecido y aprobado un presupuesto en Dynamics 365 Finance, los administradores de presupuestos pueden convertir el plan presupuestario en una entrada de registro de presupuesto. Las entradas de registro de presupuesto proporcionan herramientas para mantener el presupuesto y para que se pueda seguir haciendo un seguimiento de los importes mediante códigos de presupuesto. Las entradas de registro presupuestario permiten a los administradores de presupuestos revisar presupuestos originales, realizar transferencias y transferir importes de presupuesto del año anterior. En función del presupuesto establecido, las organizaciones pueden habilitar el control presupuestario. El nivel de control depende de la cultura y el grado de madurez de la organización. Por último, las organizaciones pueden establecer una cultura de organización en la que se forme a los empleados acerca de los objetivos de la organización y cuyos objetivos se puedan perseguir a través de directivas como “Considerar una reunión en línea en lugar de un viaje”. Dynamics 365 Finance incluye un marco de control presupuestario que permite a los administradores de presupuestos seleccionar un control rígido (que impide los registros que superarían el presupuesto) o un control flexible (con el que se advierte a los usuarios que superarán los fondos presupuestarios disponibles, pero se les permite decidir cómo continuar). El control presupuestario de Dynamics 365 Finance admite la administración de los recursos financieros de una organización a través del plan de cuentas, los flujos de trabajo, los grupos de usuarios, los documentos de origen y los diarios, el cálculo configurable de los fondos disponibles, los ciclos presupuestarios y los umbrales. Cuando los controles están en su lugar, una organización puede planificar, medir, administrar y pronosticar sus recursos financieros a lo largo de su año fiscal. Una vez que se hayan aprobado los presupuestos en Dynamics 365 Finance, los administradores de presupuestos pueden usar planes presupuestarios para generar entradas de registro de presupuesto para registrar el presupuesto de gastos de una organización. Alternativamente, puede crear o importar entradas de registro presupuestario desde un programa de terceros en lugar de usar la funcionalidad de planificación presupuestaria. Las organizaciones pueden configurar la planificación presupuestaria y luego configurar procesos de planificación presupuestaria para cumplir con sus directivas, procedimientos y requisitos para la preparación del presupuesto. Los documentos del plan de presupuesto se pueden ver y editar usando uno o más diseños. Cada diseño puede tener una plantilla de documento de plan de presupuesto asociado para ver y editar los datos del plan de presupuesto en una hoja de cálculo de Excel. Administración de proyectos y contabilidad Un proyecto es un grupo de actividades que está diseñado para proporcionar un servicio, producir un producto o lograr un resultado. Los proyectos consumen recursos y generan resultados financieros en forma de ingresos o activos. El módulo de administración de proyectos y contabilidad de Dynamics 365 Finance le permite planificar, crear, administrar, controlar y completar proyectos para su organización. Los jefes de proyecto pueden trabajar en múltiples industrias para proporcionar un servicio, producir un producto o lograr un resultado. La funcionalidad de administración de proyectos y contabilidad se puede usar en múltiples industrias, como se muestra en la siguiente ilustración. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 169 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 170 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Por ejemplo: En un centro de llamadas, se puede usar un vale para describir el conjunto de acciones necesarias para resolver una llamada. Las empresas de consultoría, como las organizaciones de consultoría técnica o administrativa o las agencias de publicidad, se refieren a sus actividades como proyectos. En marketing, una campaña representa un conjunto de trabajos que debe entregarse. En la fabricación basada en proyectos, un pedido de producción se refiere al trabajo que se debe hacer para fabricar algunos productos terminados. Sea cual sea su nombre, estos proyectos involucran recursos, programaciones y costes, y la administración de funcionalidad de contabilidad y proyectos pueden ayudar con la planificación, ejecución y análisis de estos proyectos. Los jefes de proyecto pueden administrar los recursos y las finanzas, crear presupuestos de proyectos, contratos y fuentes de financiación para establecer los perímetros financieros del proyecto, revisar un diario de horas registrado y crear propuestas de facturas de proyectos a medida que estos avanzan de fase. El tipo de proyecto determina qué procedimiento de facturación se debe aplicar. Solo se pueden facturar los dos tipos de proyectos externos: los de tiempo y material, y los de precio fijo. Los proyectos de tiempo y material y los proyectos de precio fijo siempre se adjuntan a un contrato de proyecto. ●● Proyectos de precio fijo: El importe de la factura del cliente se basa en la programación de facturación. La facturación se realiza a través de una configuración en cuenta, que también se denomina programación de facturación. Los proyectos de precio fijo pueden facturarse por proyecto o por contrato de proyecto. ●● Proyectos de tiempo y material: El importe de la factura del cliente se basa en las líneas de transacción que se ingresan en los proyectos. Las transacciones pueden facturarse por proyecto o por contrato de proyecto. En cualquiera de los dos tipos de proyecto podría ser necesario realizar compras. El módulo Administración de proyectos y contabilidad puede interactuar con el módulo Adquisición y abastecimiento para generar un pedido de compra que, a continuación, se liquidará en Proveedores. Asimismo, durante la ejecución de un proyecto puede crear facturas para los clientes, mientras que los departamentos de Ventas y Marketing continuarán administrando los presupuestos y convirtiéndolos en facturas para proyectos en curso, además de llevar a cabo su función típica de comercialización de productos y administración de ventas. Los pagos de clientes, y quizás las devoluciones, se gestionan en Deudores. Al usar un contrato de proyecto, las organizaciones pueden facturar uno o más proyectos al mismo tiempo. El contrato del proyecto también garantiza un procedimiento de facturación consistente para cada subproyecto de una estructura de proyecto. Cada proyecto que se facture debe estar asociado con un contrato de proyecto. La configuración de un contrato de proyecto se aplica a todos los proyectos y subproyectos asociados con ese contrato de proyecto. Gestión de efectivo y bancos Las organizaciones usan el módulo de gestión de bancos y efectivo de Dynamics 365 Finance para mantener las cuentas bancarias de la empresa y los instrumentos financieros asociados a dichas cuentas bancarias. Entre estos instrumentos se encuentran resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés. También puede conciliar extractos bancarios e imprimir los datos bancarios en informes estándar. Todos los fondos entrantes y salientes se registrarán en el libro mayor, y cada banco tiene una cuenta correspondiente en el plan contable del libro mayor, por lo tanto, facilita la conciliación de los extractos bancarios con las transacciones de gestión financiera en el procesamiento periódico. En el espacio de trabajo Gestión bancaria se muestra información relacionada con las cuentas bancarias de la empresa. Este espacio de trabajo incluye una vista de Resumen y una página Análisis. En la vista Resumen se muestran ventanas de resumen, información de cuentas bancarias, un gráfico de saldo e información relacionada. En la página Análisis se usan las capacidades de Microsoft Power BI para mostrar objetos visuales relacionados con saldos de cuentas bancarias. La siguiente figura ilustra los procesos típicos de la gestión bancaria y de efectivo de una empresa: SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 171 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 172 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Visibilidad del flujo de efectivo Dynamics 365 Finance ofrece herramientas, funciones y un espacio de trabajo con controles inteligentes integrados para ofrecer información en tiempo real en el flujo de efectivo de una organización, el suministro de productos y la demanda. Puede analizar las características demográficas de los clientes y el coste de los productos para que una compañía pueda negociar acuerdos más ventajosos con sus proveedores y clientes. Las organizaciones pueden usar las herramientas de pronóstico de flujo de efectivo para analizar los próximos requisitos de flujo de efectivo y divisas, de modo que puedan estimar su necesidad futura de efectivo mientras se mantienen atentos a la gestión de presupuestos e inventarios para una mejor supervisión y una mejor preparación para el futuro. Para obtener una previsión de flujo de efectivo, los directores financieros deben completar las siguientes tareas: ●● Identifique y enumere todas las cuentas de liquidez. Las cuentas de liquidez son las cuentas de la compañía para efectivo o equivalentes de efectivo. ●● Configurar el comportamiento previsto de las transacciones que afectan las cuentas de liquidez de la empresa. Después de completar estas tareas, pueden calcular y analizar las previsiones de flujo de efectivo y los próximos requisitos de divisas. La previsión de flujo de efectivo se puede integrar con la contabilidad general, los proveedores, los clientes, la gestión presupuestaria y la gestión del inventario. El proceso de previsión utiliza la información de la transacción que se introduce en el sistema y el proceso de cálculo pronostica el impacto de efectivo esperado de cada transacción. Se tienen en cuenta los siguientes tipos de transacciones cuando se calcula el flujo de efectivo: ●● Pedidos de ventas: Pedidos de ventas que aún no se han facturado y que originan ventas físicas o financieras. ●● Pedidos de compra: Pedidos de compra que aún no se han facturado y que originan compras físicas o financieras. ●● Deudores: Transacciones de clientes abiertas (facturas no pagadas). ●● Proveedores: Transacciones de proveedores abiertas (facturas impagadas). ●● Transacciones contables: Transacciones donde se especifica que se producirá una contabilización futura. ●● Entradas del registro de presupuesto: Entradas de registro de presupuesto que se seleccionan para las previsiones de flujo de efectivo. ●● Previsiones de la demanda: Líneas de modelo de previsiones de inventario que se seleccionan para previsiones de flujo de efectivo. ●● Previsiones de suministro: Líneas de modelo de previsiones de inventario que se seleccionan para previsiones de flujo de efectivo. Aunque no hay ninguna integración directa con la gestión de proyectos y la contabilidad, hay varias formas de incluir transacciones de proyectos en la previsión de flujo de efectivo. Las facturas contabilizadas del proyecto se incluyen en la previsión como parte de las transacciones de clientes abiertas. Los pedidos de venta y de compra iniciados por el proyecto se incluyen en la previsión como pedidos abiertos después de introducirlos en el sistema. También puede transferir previsiones de proyecto a un modelo presupuestario contable. Este modelo presupuestario contable se incluye en la previsión de flujo de efectivo como parte de las entradas de registro presupuestarias. Cierre de período y de fin de año Al final de cada año fiscal, las organizaciones deben generar transacciones de cierre y preparar sus cuentas para el siguiente. Pueden usar la funcionalidad de consolidación para combinar los resultados financieros de varias entidades jurídicas subsidiarias en resultados de una única organización consolidada. El cierre de fin de mes oportuno y sin problemas junto con la presentación de informes oportunos y precisos son imprescindibles para el estado operativo general de una organización. Las capacidades de Dynamics 365 Finance, como un plan de cuentas compartido a través de múltiples entidades jurídicas y paneles con la capacidad de proporcionar una vista global de una organización, permiten a las empresas globales hacer más. El espacio de trabajo de cierre del período financiero permite a los directores financieros realizar un seguimiento de los procesos de cierre financiero de su organización en compañías, áreas y personas. Según su vista del espacio de trabajo de cierre del período financiero, verán todas las tareas y estados de una programación de cierre asignada a diferentes empleados o solo las tareas que se le asignaron. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Finance 173 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 174 Module 7 Introducción a Dynamics 365 Finance Con Dynamics 365 Finance, los directores financieros pueden cerrar los libros más rápido y simplificar la gestión financiera global con capacidades de informes exhaustivos, inteligencia financiera y análisis integrados en tiempo real. Pueden activar informes financieros flexibles y ágiles que admiten múltiples entidades legales y monedas en una sola instancia que maneja de forma nativa el cambio de divisas y acorta el proceso de fin de mes. Los directores financieros usan libros de contabilidad general para realizar los procedimientos de cierre de un período o un año. Los procesos de cierre preparan el sistema para un período nuevo. Hay muchas tareas involucradas, como la preparación de declaraciones, el cierre de inventario, la consolidación y muchas más que deben completarse primero. Para preparar el sistema para un nuevo año, los directores financieros deben ejecutar el proceso de cierre de fin de año. Cada organización tiene procesos y pasos diferentes que lleva a cabo al final de un periodo. Como parte de las tareas periódicas, las compañías llevan a cabo lo siguiente: ●● Conciliaciones bancarias ●● Configuración del cierre del periodo financiero ●● Preparación de declaraciones periódicas ●● Ejecución de procesos de revalorización de divisas extranjeras ●● Realización de consolidaciones financieras ●● Proceso de notificación de impuestos de fin de año 175 Resumen Resumen En este módulo, aprendió sobre la descripción general de Dynamics 365 Finance, los atributos globales, las capacidades principales del producto, como Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Presupuestos, que pueden ayudar a su organización a administrar los procesos diarios y planificar el futuro. Utilice subdiarios contables para que cada uno de sus departamentos pueda administrar sus propios libros sin interrumpir el libro de contabilidad mayor. También aprendió cómo administrar el flujo de caja y cómo consultar las revisiones mensuales, trimestrales y de fin de año. Finalmente, revisamos las fortalezas globales de Dynamics 365 Finance con su capacidad para dar cuenta de múltiples monedas, idiomas, jurisdicciones y regulaciones de cumplimiento mientras conservamos un alto nivel de seguridad. Dynamics 365 Finance proporciona una aplicación integrada y centralizada para que las organizaciones maximicen las ganancias y la riqueza. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción Las operaciones de fabricación y cadena de suministro se están transformando con Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. La inteligencia artificial (IA), la robótica avanzada, el Internet de las cosas (IoT) y el aprendizaje automático (ML) contribuyen a que las organizaciones maximicen su eficiencia operativa, la calidad del producto y la rentabilidad. Dynamics 365 Supply Chain Management capacita a los empleados de una empresa a obtener una visión unificada del inventario, el almacenamiento, la fabricación, el servicio y la logística con análisis predictivos que convierten los datos en conocimientos para respaldar mejores decisiones estratégicas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Información general sobre 365 Supply Chain Management ●● Información del producto ●● Adquisición y abastecimiento ●● Administración de almacenes ●● Administración de pedidos de ventas ●● Fabricación ●● Planificación maestra ●● Modernización de operaciones ●● Administración de activos ●● Dynamics 365 Layout SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 178 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Información general sobre 365 Supply Chain Management Información general sobre 365 Supply Chain Management Los directores de operaciones (COO) toman decisiones cotidianas para garantizar el alineamiento de las actividades operativas con los objetivos a largo plazo de mantener la excelencia, promover el crecimiento y aumentar las ganancias. Para tomar esas decisiones con eficacia, necesitan fuente central de inteligencia, una comprensión actual de su personal global y cadena de suministro, y la flexibilidad para colaborar en cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Necesitan la información sobre las operaciones para impulsar los cambios, en lugar de reaccionar ante ellos. Dynamics 365 Supply Chain Management brinda a los fabricantes, distribuidores y minoristas la visibilidad y la inteligencia en tiempo real que necesitan para pasar de operaciones reactivas a proactivas. Unifica los datos y utiliza información predictiva de IA e IoT en los procesos de cumplimiento de pedidos, planificación, adquisición, producción, inventario, almacenamiento y transporte para maximizar la eficiencia operativa, la calidad del producto y la rentabilidad. Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece muchas funciones, como se ilustra en el siguiente gráfico: Antes de analizar en detalle las características y capacidades específicas del producto, comencemos con una descripción general. Dynamics 365 Supply Chain Management agiliza la supervisión de la producción de un extremo a otro y ofrece Intelligent insights sobre cada transacción, desde el pedido, el almacenamiento, el transporte y la entrega final. Dynamics 365 Supply Chain Management permite a las organizaciones maximizar las ganancias, la eficiencia y la agilidad a través del aprendizaje automático de IA, análisis inteligente y macrodatos. Convierte los datos en información con una visibilidad en tiempo real de 360 grados para que el inventario, el almacenamiento, la fabricación, el servicio y la logística de transporte aprovechen el análisis predictivo para mejorar el control y aumentar la eficiencia. Obtienen el poder de tomar mejores decisiones, ahorrar costos y mejorar el servicio. Los principales beneficios que ofrece Supply Chain Management son los siguientes: ●● Mayor eficiencia operativa: Acelere la velocidad y la precisión de sus operaciones con procesos simplificados que coordinan eficazmente a las personas, los activos y los recursos para reducir los costes, mejorar los niveles de servicio e impulsar el crecimiento. Simplifique la administración de recursos en cualquier carga de trabajo con una solución inteligente que ayuda a las organizaciones a realizar un seguimiento y administrar sus recursos, incluidos trabajadores, máquinas y herramientas. ●● Planificación estratégica mejorada: obtenga una visión unificada del inventario, el almacenamiento, la fabricación, el servicio y la logística con análisis predictivos que convierten los datos en conocimientos para apoyar mejores decisiones estratégicas. ●● Productividad optimizada de los recursos: proporcione un origen único de inteligencia empresarial que impulsa la productividad de los activos y recursos, alinea a los empleados con objetivos estratégicos y permite una contestación en tiempo real a las demandas de la organización y los clientes. ●● Procesos automatizados y simplificados de la cadena de suministro: Obtenga una vista completa de su cadena de suministro en todas las geografías y zonas horarias cuando integre las ventas y las compras con la administración de logística, inventario, producción, almacenamiento y transporte. Use la IA, el aprendizaje automático y el IoT para brindar información inteligente sobre cada transacción, desde el pedido, pasando por el cumplimiento y hasta la entrega final. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Información general sobre 365 Supply Chain Management 179 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 180 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management Información del producto La administración de la información del producto en Dynamics 365 Supply Chain Management es para la creación y el mantenimiento de un repositorio de productos empresariales. Este repositorio contiene las definiciones de todos los productos que una organización compra, almacena, distribuye, fabrica y vende. Hay dos tipos de productos: ●● Artículo: Son los productos que se compran y que pueden usarse para consumo, distribución y reventa, y se incluyen en la producción de artículos fabricados (L.MAT). ●● Servicio: Son elementos que se usan, por ejemplo, para cuantificar servicios por hora. Hay dos subtipos de productos: ●● Producto: Un producto es un producto identificable de forma única. Sirve como un producto central que no varía y, por lo tanto, no se pueden asociar dimensiones del producto con la definición. ●● Producto maestro: Un maestro de productos tiene la definición y las reglas que especifican cómo se describen los productos únicos y cómo se comportan en los procesos comerciales. En base a estas definiciones, se pueden generar productos únicos. Estos productos únicos se conocen como variantes del producto. ●● Variante del producto: Según la elección de la tecnología de configuración, la variante puede predefinirse usando las dimensiones de producto de su maestro o configurarse mediante una herramienta de configuración del producto. La información del producto proporciona a las organizaciones de mayor tamaño un enfoque centralizado y estructurado para crear y mantener datos maestros básicos, tales como las definiciones de los productos. Las organizaciones más pequeñas que requieren un enfoque más descentralizado pueden, con algunas restricciones, crear y mantener sus productos respectivos, mientras agregan sus productos automáticamente al repositorio de productos compartido. Un ejemplo de un producto podría incluir un muelle, un cartón de zumo de naranja o una pieza de maquinaria, dado que generalmente son productos diferentes. Un ejemplo de un producto maestro podría incluir ropa, como una camiseta, que está disponible en varios tamaños y colores. En este punto, el diseñador del producto crea los valores de dimensión del producto necesarios para las variantes, como colores (rojo, magenta y verde), tamaños (pequeño, mediano y grande) y estilos (cuello en V y cuello redondo) . Una vez que los valores están en su lugar, el diseñador de productos crea las variantes, que combinan las dimensiones en sus opciones específicas, como rojo-pequeño, rojo-mediano, rojo-grande, azul-pequeño, etc. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 181 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 182 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Las jerarquías de categorías se usan por muchas razones. Los ejemplos incluyen la clasificación de productos, proveedores, clientes o transacciones para fines de informes y análisis, que se utilizan como una jerarquía de categoría minorista, jerarquía complementaria y más. Cada jerarquía de categorías consta de una estructura de subcategorías. Una organización puede crear más de una jerarquía de categorías. Por ejemplo, su organización podría crear una jerarquía de categoría para clasificar los productos comprados y otra jerarquía para clasificar a los proveedores. Los atributos del producto identifican los detalles que usted desea conservar para sus productos, como marcas, fabricante, modelo, etc., y ofrecen detalles adicionales que su organización podría querer registrar para un producto o categoría en particular. Dynamics 365 Supply Chain Management ayuda a los diseñadores y/o ingenieros de productos a crear y aplicar plantillas para acelerar el proceso de creación de productos y lanzar fácilmente nuevos productos a producción para satisfacer la demanda. Dynamics 365 Supply Chain Management también facilita a los ingenieros o gerentes de productos la fabricación de los nuevos productos, aprobar rápidamente de los BMO, acelerar la introducción de productos y aprobar productos para la producción. Incluye un espacio de trabajo mantenimiento del producto emitido que facilita la aceleración de la introducción de productos. Por ejemplo, la disponibilidad del producto para el espacio de trabajo de fabricación discreta proporciona una vista rápida de cuántos productos lanzados tienen listas de materiales faltantes o que expiran. Adquisición y abastecimiento Mantener una comunicación clara con los proveedores a lo largo de la cadena de suministro es esencial para garantizar la precisión de los pedidos y minimizar las demoras. Un aspecto clave de la administración de cadena de suministro es garantizar una alta calidad de los productos del proveedor. La adquisición y el abastecimiento en Dynamics 365 Supply Chain Management cubren todos los pasos, desde la identificación de la necesidad de productos y servicios hasta la adquisición del producto, el registro y el recibo. Identifica las necesidades de compra, localiza proveedores y supervisa las entregas. Ayuda a las organizaciones a cumplir los estrictos estándares de productos en cada fase, hasta llegar al cliente final. La siguiente imagen muestra los procesos habituales que se llevan a cabo en la adquisición y el abastecimiento: SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 183 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 184 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Dynamics 365 Supply Chain Management optimiza los procesos de adquisición mediante el uso de una única aplicación de adquisición a pago que gestiona contratos, administra acuerdos, supervisa el rendimiento de entrega a tiempo y colabora con proveedores externos. Una solicitud de compra es un documento creado por empleados que no tienen permiso para crear pedidos de compra. El solicitante (el empleado o el gerente del empleado) crea la solicitud de compra y la envía al departamento de compras a través de un flujo de trabajo para su aprobación o autorización. Posteriormente, el departamento de compras utiliza las solicitudes de compra para generar los pedidos de compra reales para los artículos que solicite el empleado o se soliciten en nombre de este. Las solicitudes de compra son documentos internos, mientras que las pedidos de compra son el equivalente de documentos externos que el departamento de compras envía a los proveedores. Nota: La facturación y el procesamiento del pago con los proveedores serían responsabilidad del personal de Proveedores en el departamento de finanzas. El proceso de solicitud de presupuesto (RFQ) invita a los proveedores a realizar una oferta por determinados productos o servicios. La solicitud de presupuesto es un documento que se emite cuando una organización quiere comprar productos y elige invitar a las empresas para que puedan presentar ofertas competitivas. En esta unidad se explica cómo crear solicitudes de presupuesto en Dynamics 365 Supply Chain Management. En Dynamics 365 Supply Chain Management, la colaboración de proveedores permite a los proveedores trabajar con pedidos de compra, facturas y también presentar ofertas para obtener una solicitud de presupuestos e información de inventario de entrega. El portal de la interfaz de colaboración de proveedor muestra un conjunto de información limitado sobre pedidos de compra a usuarios proveedores externos. Con el portal de colaboración de proveedores, las organizaciones pueden crear nuevos contactos de proveedores, aprovisionar nuevos usuarios de SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 185 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 186 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management proveedores, proporcionar colaboración entre agentes de compras y proveedores externos, supervisar el inventario de consignación, trabajar con pedidos de compra, ver y enviar facturas de proveedores. En Adquisición y abastecimiento, las organizaciones crean directivas de compras para controlar el proceso de compra. Una directiva de compras es una colección de reglas, como el acceso a categorías o catálogos de productos, solicitudes y más, que se pueden configurar para controlar el proceso de compra. Las directivas de compras ayudan a los administradores de adquisición a implementar su estrategia de adquisición al crear una estructura de directivas que va en consonancia con las necesidades de compra estratégica de la organización. Los agentes de compras identifican a los proveedores, incorporan a nuevos, mantienen la información del proveedor, crean acuerdos con ellos, solicitan artículos y servicios, mantienen los pedidos de compra y confirman la recepción de productos. Una vez que el personal de cuentas procesa las transacciones de proveedores, los directores de compras pueden analizar los gastos y el rendimiento de los proveedores. Administración del almacenamiento La administración del almacén Dynamics 365 Supply Chain Management Warehouse optimiza la administración de la oferta y la demanda de una organización al transformar digitalmente su cadena de suministro con un almacén avanzado y una gestión de inventario casi en tiempo real. Ayuda a optimizar los procesos de almacén, la visibilidad y el cumplimiento, la información del producto, el abastecimiento de materiales y la logística integrada. La administración de cadenas de suministros proporciona información sobre el inventario, y las herramientas que están integradas con otros procesos empresariales, como transporte, fabricación, control de calidad, compras, transferencias, ventas y devoluciones. El resultado es una mayor satisfacción del cliente y menores costes. Con la descarga de la aplicación móvil Warehousing disponible en Google Play Store y Windows Store, las organizaciones pueden capacitar a sus trabajadores de almacén para que realicen actividades diarias de manera transparente y eficiente en dispositivos móviles e inalámbricos. Las organizaciones pueden unificar y fortalecer sus procesos de mantenimiento y administración de activos con las características conectadas de Dynamics 365 Supply Chain Management. Con una mayor visibilidad en el inventario, el envío y la recepción, así como la capacidad de revisar datos importantes utilizando aplicaciones móviles, pueden crear una operación de administración de almacenamiento que se basa en mejores decisiones estratégicas. Con la administración de almacenes, las organizaciones evitan quedarse sin existencias o con un exceso de existencias a través de la orientación mejorada por aprendizaje automático que recomienda una administración de inventarios más eficaz. Obtienen una visibilidad completa e integral de sus operaciones de almacén e inventario para administrar de forma eficaz la capacidad y el consumo de sus materias primas y el movimiento de productos terminados en tiempo real. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 187 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 188 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Pueden automatizar y escalar la administración de su almacén para optimizar el uso del espacio, desde simples salas de existencias hasta centros de distribución, y administrar eficazmente materiales y productos terminados con una guía configurable basada en aprendizaje automático. Las organizaciones obtendrán inteligencia en tiempo real sobre el estado de su almacén con un análisis de almacenamiento de Power BI listo para usar que les da visibilidad total de su inventario y sus operaciones de recepción, selección y envío. Con Dynamics 365 Supply Chain Management, es fácil procesar pedidos de compra entrantes y optimizar procesos de la cadena de suministro entrante de las organizaciones. La administración de almacenes puede ayudarle a optimizar su cadena de suministro saliente con la emisión automática de pedidos de ventas, las operaciones de selección eficientes y el almacenamiento provisional coordinado para el envío. Con Dynamics 365 Supply Chain Management, es más fácil que nunca enviar los productos rápidamente a los clientes. Una plantilla de trabajo define la secuencia de pasos para llevar cada producto a la ubicación provisional correcta en el almacén. Con la aplicación móvil Warehousing, los trabajadores del almacén pueden recoger y colocar rápidamente los productos utilizando prácticamente cualquier dispositivo Android o Windows. La solución admite la selección dirigida tanto por el usuario como por el sistema. En este caso, vamos a utilizar la selección dirigida por el sistema. La aplicación móvil Warehousing es una potente solución de escaneo lista para usar para todas las operaciones de inventario y almacén. Los administradores pueden aprovechar la inteligencia empresarial avanzada en funciones de recepción de entrada como el recuento y la precisión disponible, así como los procesos de envío salientes. El análisis de Power BI les permite crear informes personalizados a partir de amplios datos de captura, y las estrategias y orientaciones integradas permiten una optimización eficaz de los procedimientos de selección. Escenario de entrada Por ejemplo, un envío acaba de llegar al almacén. El proveedor ha confirmado la fecha de entrega, junto con detalles sobre los productos enviados. Con la aplicación móvil Warehousing, los trabajadores del almacén pueden recibir compras rápidamente desde prácticamente cualquier dispositivo portátil. Primero, un trabajador del almacén introduce el número de id. de pedido de compra, ya sea escribiéndolo o escaneándolo. Luego, el trabajador del almacén puede introducir la cantidad recibida en términos de unidades individuales o matrículas (números asignados a cada unidad de contención) y el sistema incluye la tasa de conversión como referencia. El uso de matrículas para administrar el inventario reduce la entrada manual de datos y garantiza operaciones eficaces. A continuación, un operador de elevador de cargas puede usar las capacidades de ubicación dirigidas por el sistema de la aplicación para una ubicación óptima del almacén. La solución determina la mejor ubicación basada en reglas flexibles que consideran la cantidad de productos, los requisitos de garantía de calidad y otros parámetros personalizables. El operador del elevador de cargas puede ver que el estado de inventario de la matrícula está “disponible”, lo que confirma que el pedido de compra se recibió y se ubicó correctamente. Escenario de salida Por ejemplo, para garantizar una selección y un envío eficaces, se ha agrupado automáticamente un pedido de ventas en una “oleada” según las instrucciones de manipulación del pedido y los requisitos de entrega. La solución determina qué artículos deben recogerse de dónde, según las reglas que optimizan el movimiento de mercancías. Primero, un trabajador del almacén introduce el id. de matrícula del pedido de venta, ya sea escribiéndolo o escaneándolo. La solución determina la mejor ubicación provisional para garantizar que los productos lleguen al cliente lo más rápido posible, mediante capacidades de almacenamiento provisional dirigidas por el sistema para cargar los productos en la ubicación adecuada para el envío. La solución coordina la programación del muelle, de modo que el conductor asignado sepa cuándo y adónde ir para cargar los productos para el transporte. Hagamos que su instructor le muestre las diapositivas animadas para ver mejor la administración del Almacén en acción para un escenario saliente. Ahora analizaremos la administración de pedidos de ventas en Dynamics 365 Supply Chain Management. Administración de pedidos de ventas El proceso del pedido al cobro gestiona el ciclo de vida del proceso de ventas, que comprende los subprocesos de recepción y procesamiento de ventas de clientes. Algunas organizaciones pueden requerir acuerdos de ventas contractuales para garantizar que se cumplan los compromisos antes de aceptar y procesar pedidos de venta. En el proceso del pedido al cobro, una organización puede recibir pedidos a través de diferentes métodos, como por el sitio web, el correo electrónico y el teléfono. A continuación, el grupo de logística lleva a cabo los pedidos. Los artículos se podrían reservar antes de recogerse, embalarse y enviarse a los clientes. Luego se facturan los pedidos, y la deuda del cliente se registra en el sistema, y será monitoreada por el personal de créditos y cobros. Cuando se recibe el pago del cliente, se liquidan el pago y las facturas. Dynamics 365 Supply Chain Management ayuda a las organizaciones a optimizar el cumplimiento y reducir los costes mediante la sincronización de la logística en los sitios, almacenes y modos de transporte, lo que permite a las empresas responder más rápidamente a la demanda de los clientes al automatizar una coordinación perfecta de los pedidos a los procesos de efectivo. Dynamics 365 Supply Chain Management le ayuda a elegir alternativas de entrega al unificar toda la información pertinente en una página interactiva. Ahora puede resolver fácilmente los problemas de SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 189 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 190 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management disponibilidad y envío, y completar los pedidos más rápido. Incluye el área de trabajo Procesamiento y consulta de pedidos de venta, que facilita a los procesadores de pedidos de venta garantizar que los clientes obtengan sus artículos lo antes posible. La redacción de un presupuesto es muy parecida al proceso de emisión de un pedido de ventas. La mayor parte de las funcionalidades del formulario Pedido de venta también está disponible en el formulario Presupuesto de ventas. Los presupuestos que aceptan los clientes se convierten en pedidos de venta. Los presupuestos creados para un cliente potencial solo se pueden confirmar al convertir a ese cliente potencial en cliente. Todas las transacciones de línea de un pedido de venta incluyen datos importantes, como número de unidades, precios o información de entrega y pago. Una vez que se realiza un pedido, debe cumplir con numerosos criterios operativos, tales como controles de calidad, ciclos de selección, márgenes de beneficio, lista de materiales (BOM), fórmulas y revisiones. Los representantes de ventas pueden crear modelos de configuración escalables con restricciones integradas para que los requisitos del cliente y los atributos del producto se puedan configurar directamente durante el proceso de ventas. El modelo genera automáticamente una lista de materiales y rutas requeridos. Las devoluciones de los clientes son parte de cada empresa. Dynamics 365 Supply Chain Management realiza un seguimiento de cada producto devuelto y del motivo, proporcionando así información esencial para reducir al mínimo las devoluciones en el futuro. Los clientes pueden devolver los artículos por varias razones. Por ejemplo, puede que un artículo esté defectuoso o no cumpla las expectativas del cliente. El proceso de devolución comienza cuando un cliente emite una solicitud para devolver un artículo. Después de recibir la solicitud del cliente, se crea un pedido de devolución en Dynamics 365 Supply Chain Management. Al unificar los procesos desde la venta hasta el cierre del pedido, Dynamics 365 Supply Chain Management conecta de forma fluida las ventas y las compras con la logística, la producción y la gestión de almacenes para obtener una vista integral de la cadena de suministro. Ayuda a las empresas a reducir los costes de adquisición y a obtener un mayor control al automatizar los procesos de compra al pago: ●● Mejore los pedidos de los clientes y las entregas con estimaciones de fechas de entrega más precisas que tengan en cuenta la disponibilidad de material y las limitaciones de capacidad en empresas, sitios y almacenes. ●● Optimiza los procesos y reduce costes mediante la sincronización de la logística entre sitios, almacenes y medios de transporte. ●● Acelerar la entrega del producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus recursos y ubicaciones. ●● Aumenta la calidad y la satisfacción del cliente con capacidades integradas de control de calidad e identificación y resolución rápidas de problemas a través de información predictiva en tiempo real. Fabricación En la era digital en la que vivimos, el sector de la fabricación está aprovechando el aprendizaje automático de la IA y los macrodatos para estar realmente conectado. Los fabricantes están aprovechando la última tecnología para impulsar procesos y operaciones más inteligentes, como el uso del Internet de las cosas (IoT) y la realidad mixta para optimizar personas, procesos y equipos. Dynamics 365 Supply Chain Management capacita a los fabricantes para que se den cuenta mejor de las nuevas eficiencias, innovaciones y crecimiento que se obtiene de la transformación digital. Ofrece una funcionalidad completa para los siguientes tipos de capacidades de fabricación: ●● Orden de producción: Este se utiliza en la fabricación discreta, que es el tipo de orden clásico para producir un determinado producto o una variante de producto en una cantidad dada en una fecha específica. Los pedidos de producción se basan en listas de materiales (L. MAT) y rutas. Una L. MAT es una lista completa de todos los componentes, piezas, materias primas, ensamblados y sus cantidades necesarias para hacer un producto terminado. ●● Orden de lote: Este tipo de pedido se utiliza para las industrias de fabricación de procesos, donde la fabricación se basa en una formulación o receta, y donde los coproductos y productos derivados pueden ser productos finales, ya sea además del producto principal o en lugar de este. Los pedidos de lote emplean fórmulas y rutas. ●● Kanban: Se utiliza para indicar procesos repetitivos de lean manufacturing (fabricación ajustada) que se basan en flujos de producción, reglas kanban y L.M. Los fabricantes pueden crear procesos de fabricación óptimos, procesos discretos, ajustados y unificados (modo mixto), para abordar todos los requisitos de producción en una única solución. Pero antes de continuar, definamos brevemente los distintos tipos de fabricación. Fabricación discreta La fabricación discreta es la producción de artículos únicos. Los automóviles, muebles, juguetes, smartphones y aviones son ejemplos de productos de fabricación discreta. Los fabricantes discretos utilizan una lista de materiales (L.M.) y la producción sigue una ruta, como una línea de ensamblado, mientras que la fabricación por procesos emplea una receta y los ingredientes se mezclan o refinan en lotes. A continuación se muestran características de la fabricación discreta: ●● Producción basada en pedidos (producción en pedidos de producción individuales). ●● Secuencia variable de centros de trabajo (rutas complejas). SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 191 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 192 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management ●● Los productos semiacabados se suelen colocar en un almacenamiento provisional. ●● Componentes almacenados provisionalmente con referencia al pedido. ●● Confirmación de finalización (contabilización previa) para operaciones o pedidos individuales. ●● Las materias primas se suelen medir principalmente en secciones. ●● Solo tiene una salida de producto. ●● Los residuos solo se pueden contabilizar en las líneas de materias primas. Fabricación por procesos La fabricación por procesos es habitual en la industria alimentaria, de bebidas, química, farmacéutica, de bienes de consumo empaquetados, de cannabis y biotecnológica. En la fabricación por procesos, los factores relevantes son ingredientes, no piezas; fórmulas, no listas de materiales; y materiales a granel en lugar de unidades individuales. La fabricación por procesos puede ser utilizada por empresas que desean automatizar sus procesos de producción para productos que normalmente se fabrican en un entorno de procesamiento por lotes, semicontinuo o continuo. A continuación se muestran características de la fabricación por procesos: ●● Usa una fórmula o “receta”. ●● Mezcla productos en un “lote”. ●● Construye algo que no se puede desmontar. ●● El producto no se puede invertir. ●● Implica ingredientes variables. ●● Puede tener una o más salidas de producto como coproductos y productos derivados. ●● Realiza productos en grandes cantidades, como pinturas, productos farmacéuticos, bebidas y productos alimentarias. ●● Los ingredientes de materias primas en las fórmulas suelen medirse por peso o volumen en lugar de piezas. Lean manufacturing Lean manufacturing (fabricación ajustada) es una metodología que se centra en minimizar los residuos dentro de los sistemas de fabricación al mismo tiempo que maximiza la productividad. La fabricación discreta suele asociarse con la lean manufacturing. A continuación se muestran características de la lean manufacturing: ●● Minimización de residuos sin sacrificar la productividad. ●● Tiene en cuenta los residuos creados por sobrecarga y los residuos creados por irregularidades en las cargas de trabajo. ●● Hace hincapié en lo que agrega valor y reduce todo lo que no lo agrega. ●● Derivada del Sistema de Producción de Toyota (Toyota Production System). ●● Conocida por su enfoque en los siete residuos originales de Toyota. Fabricación unificada (modo mixto) Los distintos tipos de productos requieren diferentes procesos de fabricación. Por lo tanto, diferentes productos y topologías de producción requieren la aplicación de distintos tipos de órdenes. Dynamics 365 Supply Chain Management permite el proceso de extremo a extremo de producir un producto terminado, independientemente del tipo de proceso de fabricación. La producción de productos, un proceso que también se conoce como el ciclo de vida de la producción, sigue pasos específicos que se requieren para completar la fabricación de un producto. El ciclo de vida comienza con la creación de la orden de producción en un entorno de fabricación discreta, de pedido de lote en un proceso, o de kanban en una lean manufacturing (fabricación ajustada). Dynamics 365 Supply Chain Management ofrece fabricación unificada (modo mixto) para respaldar todas sus estrategias de fabricación, que incluyen las siguientes: ●● Fabricación para existencias: este es el principio de fabricación clásico, donde los productos se producen para existencias en función de la previsión o reabastecimiento mínimo de existencias (este último se calcula normalmente en función de la previsión o el consumo histórico). ●● Fabricación bajo pedido: los productos estándar se hacen o se terminan bajo pedido. Aunque la preproducción se puede realizar utilizando el principio de fabricación para almacén, los pasos caros de la cadena de valor o los pasos que crean variantes, se activan mediante un pedido de ventas o un pedido de transferencia. ●● Configuración bajo pedido: en cuanto al principio de fabricación bajo pedido, las operaciones finales de la cadena de valor se fabrican bajo pedido. La variante del producto real que se produce no está predefinida, sino que se crea en el momento de la entrada de pedidos, según el modelo de configuración del producto de ventas. El principio de configuración bajo pedido requiere un cierto nivel de unificación de proceso para una determinada línea de productos. ●● Procesos de ingeniería bajo pedido: los procesos de ingeniería bajo pedido se abordan normalmente en un proyecto y suelen comenzar con la fase de ingeniería. Durante la fase de ingeniería, se diseñan y describen los productos reales que se requieren para cumplir el pedido. Se pueden crear pedidos de producción, pedidos de lote o kanbans para producir los productos. Dynamics 365 Supply Chain Management acelera la producción al acelerar el flujo de información. Permite a los supervisores de planta de producción controlar las operaciones. El espacio de trabajo Gestión de planta de producción ofrece a los usuarios una visión general de todos los trabajos en curso que hay en su área, y la complementa con vínculos relacionados. Logran funcionalidades de planeamiento de capacidad, programación de la producción y secuenciación para controlar de forma más efectiva la planta de fabricación. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 193 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 194 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Aquí, los supervisores tienen una vista rápida de todos los pedidos de producción en la canalización y del inventario crítico disponible. También pueden liberar todos los pedidos disponibles a la vez o seleccionar aquellos a los que se debe dar prioridad. Pueden ver instantáneamente los pedidos de producción pendientes a través de iconos del espacio de trabajo. Al hacer clic en las ventanas, los usuarios pueden ver los pedidos de producción y las páginas de lanzamiento. Pueden comprobar la disponibilidad de material antes de emitir los pedidos a la planta de fabricación. Dynamics 365 Supply Chain Management facilita que un supervisor de planta de producción se mantenga al día. Puede ver fácilmente trabajos con desviaciones que pueden justificar una mayor investigación. El supervisor tiene visibilidad total de los trabajos en los que trabaja su equipo. Puede supervisar al personal, administrar trabajos de producción y supervisar el progreso en la planta. Los supervisores de la planta de producción tienen acceso rápido a la información para mantener los trabajos en movimiento y a tiempo. El espacio de trabajo Gestión de planta de producción le ofrece acceso centralizado a procesos e información. Pueden supervisar fácilmente la asistencia del personal y ver quién está presente o ausente, así como ver otra información clave, como las órdenes de producción que se emitirán. Antes de emitir un pedido de producción, pueden actualizar fácilmente la vista crítica disponible de los materiales necesarios para la orden. Con el acceso sencillo al cálculo de requisitos del pedido de producción, es fácil realizar los cambios correspondientes si es necesario. Dynamics 365 Supply Chain Management puede ayudar a un empleado de la planta a completar pedidos de producción de manera rápida y eficaz. Al usar el dispositivo de tarjetas de trabajo, el empleado tiene acceso a los espacios de trabajo y la información necesaria para el trabajo. El empleado inicia sesión en el dispositivo con un número de notificación único. Los trabajos se presentan en su orden programado, pero los empleados también pueden revisar todos los trabajos que se les asignen. La sencilla interfaz de usuario está optimizada para dispositivos táctiles, lo que permite registrar datos mientras se trabaja directamente desde la planta de fabricación. El empleado puede confirmar la cantidad solicitada y realizar los ajustes necesarios. A continuación, puede enviar un informe de progreso a medida que se realiza el trabajo. Cuando finaliza el trabajo, el empleado cierra la sesión para que otro trabajador pueda hacerse cargo de este dispositivo. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 195 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 196 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Las organizaciones exitosas deben comprender el coste de cumplimiento de cada pedido, así como el coste de llevar cada nuevo producto al mercado. Deben conocer cada detalle de los componentes y de los costes de fabricación. La característica de gestión de costes del producto da a los administradores la capacidad de evaluar de forma eficaz las implicaciones de antemano. Cada sector tiene sus propias demandas de administración de productos, que incluyen trazabilidad, enrutamiento, dependencias de componentes y valoración. Dynamics 365 Supply Chain Management facilita la supervisión de estos factores y ayuda más a mantener optimizadas las operaciones de la cadena de suministro. Ayuda a mantener los productos en movimiento más allá de la fábrica. Admite la contabilidad y las previsiones eficaces, con desgloses detallados de todos los costes y variaciones de producción y materiales, incluidos los costes indirectos según lo indicado. Los gráficos de Gantt permiten a los planificadores y supervisores optimizar la producción al mostrar las operaciones de forma transparente. Pueden ajustar fácilmente los horarios en lugar de la escasez de material o recursos y pueden aprovechar mejor los recursos disponibles para mantener las líneas en marcha. Dynamics 365 Supply Chain Management conecta a la perfección los pedidos de producción con la planta de producción. Le proporciona flexibilidad total del control de producción, lo que permite a sus responsables de planta ver y gestionar los trabajos en sus líneas mediante dispositivos móviles o dispositivos de ficha de trabajo en la planta. Los fabricantes habilitados por Dynamics 365 Supply Chain Management pueden optimizar la producción a través de un ciclo de retroalimentación digital que permite una respuesta a la diversidad del mercado. Use la información inteligente de Power BI sobre los costes de producción para promover una eficiencia óptima y escalar instantáneamente la ruta para satisfacer la demanda de producción. Planificación maestra La planificación maestra de Dynamics 365 Supply Chain Management permite a las organizaciones determinar y equilibrar la necesidad futura de materias primas y la capacidad para alcanzar los objetivos de la empresa. Evalúa la siguiente información: ●● ¿Qué es necesario para completar las producciones? ●● ¿Qué hay disponible actualmente? ●● ¿Qué se necesita (por ejemplo, qué se debería fabricar, comprar, transferir o apartar como existencias de seguridad)? La planificación maestra permite a las organizaciones realizar una planificación de la producción en tiempo real, lo que reduce el plazo para nuevas demandas y nuevos suministros. Acelera la entrega del producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus recursos y ubicaciones. También mejora la entrega de productos y servicios con análisis predictivos que le ayudan a las organizaciones a optimizar la planificación y mejorar el cumplimiento, el abastecimiento de materiales y la logística de su cadena de suministro. El objetivo principal de la ejecución de la planificación maestra es calcular cómo la organización puede cumplir mejor con el requisito de tener el material correcto, en el momento correcto, mediante el uso de los recursos correctos y en el lugar correcto. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 197 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 198 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Para hacer esto, la planificación maestra recopila toda la información relevante de un plan maestro y los otros módulos de Dynamics 365 Supply Chain Management, como las transacciones de inventario de pedidos de ventas, pedidos de compra y diarios de existencias de seguridad. Hay dos tipos de planes en la planificación maestra. ●● Plan estático: El cálculo de la planificación maestra utiliza los datos actuales para generar un plan de necesidades netas. Este plan permanece sin cambios hasta la próxima vez que usted ejecute la planificación maestra. Es un plan operativo que pueden usar varios miembros del personal de la compañía, como un comprador o un planificador de producción, para justificar sus decisiones y realizar sus tareas y actividades diarias. ●● Plan dinámico: Este plan comienza con el mismo plan de necesidades netas generado por la planificación maestra. Sin embargo, puede actualizar el plan dinámico cada vez que cambien los datos maestros. Esto podría ser al crear un nuevo pedido de ventas, por ejemplo. Esto le permite supervisar la red de orden de cambio y la disponibilidad de artículos sin alterar el plan estático que otros están usando para sus procesos de trabajo. Dynamics 365 Supply Chain Management conecta y optimiza la planificación, la programación, las operaciones y la gestión de costes de producción. Las organizaciones pueden cambiar el resultado de la programación. Pueden ejecutar una actualización de plan regenerativo o de cambio neto, o ambas. Los planes regenerativos actualizan todos los requisitos, mientras que los planes de cambio neto solo actualizan el plan en artículos con nuevos requisitos que se hayan añadido desde la última ejecución de planificación maestra. La planificación maestra calcula los requisitos y resultados en la generación de pedidos planificados. Los tres procesos principales de la planificación maestra son los siguientes. ●● Planificación maestra: El plan maestro calcula los requisitos netos. Se basa en pedidos actuales reales y permite a las compañías controlar el reabastecimiento del inventario a corto plazo, día a día. Otro término para describirlo es el de “Plan de requisitos netos”. ●● Plan de previsión: El plan de previsión calcula los requisitos brutos. Se basa en proyecciones (o pronósticos) futuros y permite a las compañías realizar una planificación maestra a largo plazo de los materiales y la capacidad. ●● Planificación maestra de empresas vinculadas: La planificación maestra de empresas vinculadas calcula los requisitos netos de las entidades jurídicas. Conecta la demanda y la oferta entre compañías no solo para la demanda y la oferta firmes a corto plazo, sino también para la demanda y la oferta planificadas (que aún no se han confirmado) a largo plazo. El resultado de ejecutar un plan maestro son pedidos de compra, producción o transferencia planificados. Cuando se confirman los pedidos planificados, pasan a ser un pedido real. El cronograma de suministro muestra una vista integral de la oferta y la demanda, resumida por periodo y tipos de pedido. Los administradores de producción pueden ver la información de suministro de productos que se filtra de acuerdo con la ubicación, el plan maestro y el período. También pueden supervisar, analizar y realizar cambios en el suministro planificado. Modernizar las operaciones Dynamics 365 Supply Chain Management aprovecha herramientas como la IA y el aprendizaje automático, que ayudan a crear una organización conectada y modernizada. Al utilizar la IA y el IoT en la gestión de la planificación, la producción, el inventario, el almacén y el transporte, las organizaciones pueden maximizar la eficiencia operativa, la calidad de los productos y la rentabilidad. Al conectar la planta de producción (fábrica) con el IoT, los fabricantes trabajan de manera más inteligente, las operaciones son más inteligentes que nunca y las máquinas se están convirtiendo en máquinas inteligentes. Dynamics 365 Supply Chain Management impulsa la automatización y reduce el tiempo de inactividad usando la inteligencia del IoT en cualquier tipo de proceso de producción: con los modos discreto, lean SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 199 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 200 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management (ajustado), proceso y mixto. Realice la planificación de la producción en tiempo real con la vista previa de Optimización de la planificación. Identifica los posibles problemas de la máquina, evita el tiempo de inactividad y aumenta la calidad y el rendimiento del producto. Dynamics 365 Supply Chain Management optimiza el rendimiento de la producción y le permite: ●● Tomar decisiones proactivas y procesables con una vista en tiempo real de toda su producción y existencias. Administrar proactivamente las operaciones de la planta y el equipo para mejorar el tiempo de actividad, el rendimiento y la calidad. ●● Impulsar la eficiencia en sus activos, procesos y personal mediante el uso de la IA, el aprendizaje automático y la realidad mixta para predecir y resolver problemas de manera proactiva. ●● Realizar un mantenimiento predictivo antes de que ocurra un error disruptivo para evitar costosos tiempos de inactividad de equipos críticos para la empresa. ●● Impulsar la eficiencia operativa con procesos simplificados que ayudan a los fabricantes a entregar productos de alta calidad a tiempo, optimizar su cadena de suministro y anticipar y evitar interrupciones relacionadas con el mantenimiento. ●● Crear una fábrica conectada para impulsar procesos y operaciones más inteligentes mediante el uso del IoT, la IA, el aprendizaje automático y la realidad mixta para optimizar personas, procesos y equipos. ●● Simplifique la administración de recursos a través de cualquier carga de trabajo con una solución inteligente que le ayude a rastrear y administrar sus recursos, desde su personal hasta las máquinas y herramientas. ●● Crear los procesos de fabricación que mejor se adapten, con los modos discreto, reducidos, de proyecto, de proceso y mixto, para abordar todas sus necesidades con una única solución. ●● Proporcione la fabricación en modo mixto para apoyar todas sus estrategias de fabricación, incluidas la fabricación para almacén, la fabricación bajo pedido, la configuración bajo pedido y la ingeniería bajo pedido. ●● Planificar la producción en tiempo real, lo que reduce el plazo de entrega de nuevas demandas y suministros, con la vista previa de Optimización de planificación. ●● Acelerar la entrega del producto al automatizar el flujo de información y materiales en todos sus recursos y ubicaciones. Administración de activos Dynamics 365 Supply Chain Management incluye Asset Management, que maximiza la vida útil de sus activos mediante la administración de activos y trabajos de mantenimiento. La administración de activos permite a las organizaciones realizar de forma eficiente todas las tareas relacionadas con la administración y el mantenimiento de los muchos tipos de equipos en una empresa. Este equipo incluye máquinas, equipos de producción y vehículos. Las organizaciones pueden ampliar la vida útil y el rendimiento de sus equipos mediante el uso del IoT y la realidad mixta para planificar, predecir y realizar el mantenimiento de activos. Los activos y las órdenes de trabajo son partes centrales de la administración de activos. Un activo es una máquina o una pieza de máquina que requiere mantenimiento y servicio continuos. Los activos se pueden crear en una estructura jerárquica y se pueden relacionar con las ubicaciones técnicas. Los trabajos de mantenimiento se pueden planificar en todos los niveles de la estructura de activos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 201 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 202 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management La información de productos, la especificación de activos y los planes de mantenimiento necesarios se configuran para cada activo. La administración de activos admite soluciones en numerosos sectores. Se integra a la perfección con varios módulos, como se puede ver a continuación: Con la administración de activos, las organizaciones pueden: ●● Mantener mejor sus activos, desde la adquisición hasta la jubilación o la baja, mediante la optimización del seguimiento y la supervisión de KPI para mejorar la eficacia general de los equipos (OEE) de sus activos de misión crítica. ●● Planificar y predecir el mantenimiento con más eficacia para maximizar la longevidad y el rendimiento de los activos de gran valor al mismo tiempo que se reducen los costes y el tiempo de inactividad de la producción. ●● Admitir varios tipos de mantenimiento, como predictivo, correctivo, condicional y preventivo, con una única solución. ●● Realice un seguimiento y supervise el KPI de sus dispositivos, cree análisis de productividad, y programe y realice el mantenimiento antes de que se produzca un fallo. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Capacidades principales de Dynamics 365 Supply Chain Management 203 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 204 Module 8 Introducción a Dynamics 365 Supply Chain Management Dynamics 365 Layout Dynamics 365 Layout En todos los sectores, la transformación es clave para el crecimiento y el diseño de nuevos espacios implica una planificación detallada. Si las organizaciones no están preparadas, la supervisión más pequeña puede causar demoras costosas. Incluso con la planificación más detallada, el mundo real puede presentar desafíos inesperados que requieren una resolución creativa de problemas. Con Dynamics 365 Layout, las organizaciones pueden importar fácilmente planos de planta de Microsoft Visio y modelos 3D de otras aplicaciones como AutoCAD, para experimentar diseños a escala y en contexto para visualizar diseños de sala con hologramas en el mundo físico o en la realidad virtual. Las organizaciones pueden revisar los diseños con las partes interesadas por medio de videollamadas de realidad mixta para tomar mejores decisiones y reducir costes. Dynamics 365 Layout permite a los diseñadores de productos planificar su espacio, colaborar con otros y experimentar sus diseños con confianza en la realidad mixta. Pueden tomar decisiones informadas antes de crear sus productos y colocarlos en el suelo, con una experiencia inmersiva. Pueden diseñar espacios de manera más eficiente utilizando Microsoft HoloLens, para visualizar su diseño con alta calidad en hologramas tridimensionales integrados en su espacio. Esto les permite probar nuevas ideas e iterar rápidamente, llevando el diseño físico desde el concepto hasta su finalización con confianza. Con Layout, los diseñadores de productos tienen las herramientas que necesitan para diseñar y revisar en contexto y encontrar nuevas soluciones que les den confianza antes de comprometerse. Pueden transformar su diseño con precisión y velocidad, compartir sus diseños con otros y ahorrar tiempo al tomar decisiones juntos. Nota: Dynamics 365 Layout se puede usar con otras aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Para obtener más información sobre otros productos de realidad mixta de Dynamics 365, consulte el Módulo 8 Introducción a Dynamics 365 Field Service, en el que presentamos Dynamics 365 Remote Assist y Dynamics 365 Guides. Consulte también el Módulo 5 Introducción a Dynamics 365 Sales, que presenta Dynamics 365 Product Visualize. 205 Resumen Resumen Aprendió las características generales de Dynamics 365 Supply Chain Management, que permite a las organizaciones transformar sus procesos de cadena de suministro con la última tecnología que aprovecha la IA, IoT y el aprendizaje automático para crear operaciones conectadas y modernizadas. El proceso de la cadena de suministro comienza creando la definición del producto, procesando la adquisición y el abastecimiento para adquirir materiales o servicios de los proveedores. Cuando llegan los bienes, se colocan en una ubicación del inventario mediante el uso de la aplicación móvil de almacenamiento. Los fabricantes pueden gestionar sus procesos de producción para satisfacer la demanda de sus clientes mediante la producción de sus productos utilizando tipos de lean manufacturing de proceso discretos o cualquier combinación de ellos con el modo de fabricación unificada. Pueden administrar sus activos y al aprovechar el IoT, la IA y el aprendizaje automático, pueden obtener los conocimientos que necesitan para mantener y reparar proactivamente sus activos de manera rápida y eficiente. El cronograma de suministros de planificación de Dynamics 365 Supply Chain Management Master ayuda a las organizaciones a ver los suministros futuros y a tomar las decisiones adecuadas sobre sus existencias disponibles, y a determinar qué se debe comprar, transferir o fabricar. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción Dynamics 365 Business Central es una solución de administración empresarial para organizaciones pequeñas y medianas que automatiza y agiliza sus procesos comerciales, como finanzas, fabricación, ventas, envío, administración de proyectos, servicio y operaciones, para mejorar sus interacciones con los clientes y ayudarlos para tomar mejores decisiones. Es rápido de implementar y fácil de configurar. La simplicidad guía las innovaciones en el diseño, desarrollo, implementación y usabilidad del producto. Las empresas pueden agregar fácilmente funcionalidades que sean relevantes para la región de operación y que estén personalizadas para admitir incluso industrias altamente especializadas. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Descripción general de Dynamics 365 Business Central ●● Finanzas y presupuestos ●● Cadena de suministro ●● Administración de proyectos ●● Ventas y servicio ●● Cuándo aprovechar Business Central frente a otros productos de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 208 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Descripción general de Dynamics 365 Business Central Descripción general de Dynamics 365 Business Central Dynamics 365 Business Central ofrece una solución completa e incomparable para el crecimiento de siguiente nivel. Presenta la información más importante de una compañía para ayudarles a priorizar y crecer mediante la unificación de procesos, y centralizar sus datos empresariales más críticos en una única solución fácil de usar, construida con una poderosa inteligencia en la nube. Los usuarios profesionales pueden ver titulares de noticias, indicadores clave de rendimiento, alertas y elementos de acción, conclusiones empresariales y más. Pueden cambiar fácilmente entre diferentes áreas de negocio, como finanzas y cadena de suministro, y realizar de forma rápida acciones directamente desde la pantalla de inicio. Pueden saltar directamente a las secciones favoritas, ver el inventario de manera más eficiente con capacidades de filtrado ágiles y diversas, acceder a más información, navegar con facilidad y realizar acciones más rápido, y todo ello en cualquier dispositivo desde cualquier lugar. Pueden mantenerse productivos, competitivos y centrados en sus clientes para impulsar resultados empresariales transformadores Con Dynamics 365 Business Central, las compañías pueden administrar las operaciones financieras, automatizar y proteger su cadena de suministro, vender de forma más inteligente, mejorar el rendimiento del servicio al cliente y de los proyectos, y optimizar las operaciones. Conecta a personas y procesos con una solución única, unificada y completa en la nube y proporciona a las organizaciones una vista de extremo a extremo de sus negocios. Principales capacidades Las organizaciones pequeñas y medianas pueden beneficiarse de algunas de las funcionalidades clave que ofrece Dynamics 365 Business Central: ●● Administración financiera: Acelerar las finanzas, el cierre financiero, la administración de presupuestos y la presentación de informes en cualquier dimensión financiera o comercial con exactitud, asegurando al mismo tiempo el cumplimiento. Administrar presupuestos y supervisar el progreso de los proyectos con datos en tiempo real de los recursos disponibles. ●● Administración de servicios y ventas: Maximizar las oportunidades de ingresos y prestar un mejor servicio a los clientes con recomendaciones integradas. Maximizar las oportunidades de ingresos y prestar un mejor servicio a los clientes con recomendaciones integradas. ●● Administración de proyectos: Administre el desarrollo de sus nuevos productos al comienzo del ciclo de diseño, compilación y venta. ●● Administración de cadenas de suministro: Aumentar su visibilidad a través de las cadenas de suministro para obtener un mayor control de los procesos de compra. Aumentar su visibilidad general a través de todas las cadenas de suministro para obtener un mayor control de los procesos de compra. ●● Administración de operaciones: Mantenga el control de sus operaciones mientras permanece integrado con el resto de su organización. Simplificar las operaciones de fabricación y almacenamiento para ofrecer los productos a tiempo y reducir los costes. 209 ●● Informes y análisis: Las organizaciones pueden supervisar el progreso de los proyectos con datos en tiempo real de los recursos disponibles. Pueden aplicar estos datos en cualquier parte de su organización, como la simplificación de las operaciones de fabricación y almacenamiento para ofrecer los productos a tiempo. Dynamics 365 Business Central protege los datos de una empresa y es compatible con el cumplimiento de GDPR. Respeta el derecho a la privacidad de los clientes de una empresa y establece su negocio para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Una compañía puede conceder y restringir el acceso a datos personales en múltiples niveles e implementar pistas de auditoría para garantizar la seguridad y la responsabilidad. Maneja, almacena y transmite datos de forma segura a través de los sistemas de la compañía, mientras lo protege del acceso no autorizado con el cifrado automático del centro de datos de Microsoft. Funcionalidades empresariales Dynamics 365 Business Central incluye configuraciones estándar para la mayoría de los procesos de negocio, pero las compañías pueden cambiar la configuración para satisfacer las necesidades de su negocio. Desde el área de trabajo de los empleados, pueden acceder a las guías de configuración asistida que les ayudan a configurar ciertos escenarios y a agregar características a Dynamics 365 Business Central. Las empresas deben configurar manualmente varias áreas de la funciones empresariales, como las siguientes: ●● Finanzas: Realice y cobre pagos, administre su flujo de efectivo, difiera los ingresos y los ingresos, prepare el cierre de fin de año y administre los activos fijos. ●● Business Intelligence: Obtenga conclusiones sobre el rendimiento de sus actividades comerciales a través de presupuestos, programación de cuentas y vistas de análisis. ●● Ventas: Administre información y procesos de ventas, como cotizaciones, pedidos, devoluciones y cuentas de clientes, y realice envíos directos. ●● Compras: Administre información y procesos de compra, como facturas, pedidos, devoluciones y cuentas de proveedores, y compre artículos de documentos de ventas. ●● Inventario: Registre nuevos artículos de inventario o de tipo de servicio, clasifique los artículos para una búsqueda fácil, ajuste los niveles de inventario y realice tareas comunes de cálculo de costes de inventario. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Business Central SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 210 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central ●● Administración de proyectos: Cree trabajos y programe recursos para proyectos, administre presupuestos de trabajo, supervise el progreso y haga el seguimiento de las horas de máquinas y empleados. ●● Activos fijos: Administre y respalde sus esfuerzos de ventas y centre sus interacciones en clientes y contactos preferidos ●● Administración de relaciones: Administre y apoye sus esfuerzos de ventas, y centre sus interacciones en clientes y contactos preferidos. ●● Recursos humanos: Mantenga registros detallados de sus empleados y registre la ausencia para fines de análisis. ●● Planificación: Planifique las operaciones de producción necesarias para transformar los insumos en productos terminados. ●● Administración de ensamblaje: Reúna artículos vendibles en pasos simples para hacer un nuevo artículo, como un kit. ●● Fabricación: Defina los recursos de la planta y su capacidad, programe operaciones, extraiga componentes de producción y ejecute operaciones de producción. ●● Administración del almacenamiento: Asegurar un flujo efectivo de bienes que se reciben y envían. ●● Administración de servicios: Programe llamadas de servicio, configure pedidos de servicio, y realice un seguimiento de las piezas y suministros de reparación. ●● Flujo de trabajo: Configure y use flujos de trabajo que conecten tareas realizadas por diferentes usuarios o por el sistema, como la publicación automática. Solicitar y conceder aprobación para crear o publicar documentos son pasos típicos del flujo de trabajo. ●● Intercambiando datos electrónicamente: Permita que los usuarios intercambien datos con fuentes externas durante las tareas diarias, como enviar / recibir documentos electrónicos, importar / exportar archivos bancarios y actualizar las tasas de cambio de divisa. ●● Documentos entrantes: Registre documentos externos en Business Central, incluidos sus archivos adjuntos, y luego cree manualmente los documentos relacionados o convierta automáticamente los archivos a documentos electrónicos. Opciones de implementación y movilidad Dynamics 365 Business Central está disponible en la nube, local o una combinación de ambos. Se presenta a los usuarios una experiencia coherente e intuitiva en varios tipos de dispositivos y sistemas operativos, como Windows, Android o dispositivos iOS para acceso móvil, que siempre está actualizada. Con esta moderna plataforma empresarial, las empresas pueden adaptar, ampliar y crear aplicaciones de manera fácil y rápida para que se ajusten a sus necesidades específicas, con poco o ningún desarrollo de código. 211 Power BI y Office Dynamics 365 Business Central presenta una profunda integración con una serie de potentes tecnologías de Microsoft, incluidas Office 365 y Power BI. Power BI Embedded ofrece información clave sobre el negocio mediante potentes herramientas de informes y paneles personalizados. Escenarios habilitados para Office 365, como la capacidad de ver una vista de 360 grados de la información del cliente y administrar los procesos de negocio de un extremo a otro sin salir de Outlook, o permitir a los contadores procesar entradas de diario con Excel, ofrecer nuevos niveles de productividad y satisfacción del cliente SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Business Central SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 212 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Áreas de trabajo Las áreas de trabajo en Dynamics 365 Business Central ofrecen un acceso rápido a las herramientas cotidianas al mismo tiempo que garantizan que todas las características sean de fácil acceso. Todas las áreas de trabajo tienen el mismo diseño, pero los mosaicos de la sección de actividades del administrador de negocio y el contable serán diferentes. En ambos casos, ofrecen un acceso sencillo a las tareas diarias. Esta experiencia personalizada ayuda a los usuarios a centrarse en el trabajo que es importante para ellos y aumentar la productividad global. La página Área de trabajo se basa en un diseño centrado en puestos que le ofrece un acceso rápido a las herramientas de inteligencia y proceso empresariales que necesita para realizar su trabajo. Por ejemplo, un contable y un administrador de negocio necesitan disponer de acceso rápido a diferente información, así como a distintas acciones. Las distintas áreas de trabajo de contable y administrador de negocio reflejan estas diferencias en las necesidades y el acceso. Con áreas de trabajo independientes y personalizadas, el contable puede supervisar rápidamente los pagos y las aprobaciones, mientras que el administrador empresarial puede ver gráficos sobre el rendimiento de las finanzas. Industria cruzada Dynamics 365 Business Central es una solución para pequeñas y medianas empresas en una variedad de industrias. Brinda a las compañías una visión de un extremo a otro de sus negocios y les permite transformarse y crecer. Se puede utilizar para modernizar las operaciones, optimizar la cadena de suministro y construir y hacer crecer la base de clientes. Dynamics 365 Business Central está diseñado específicamente para que las organizaciones incorporen e integren procesos comerciales más rápido, tomen decisiones más rápido y se conecten con sus clientes en tiempo real. Es un servicio integral en todo el espectro de procesos de negocio para marketing, ventas, servicio, cadena de suministro, operaciones y finanzas. Es fácil de abordar y adoptar, y tiene un conjunto de características muy profundo y enriquecido. 213 Dynamics 365 Business Central facilita a las compañías el aprovechamiento de aplicaciones de terceros. Estas aplicaciones pueden proporcionar comportamientos funcionales adicionales específicos verticales de la industria o dirigidos para adaptar aún más su negocio, incluyendo la nómina, la banca, el comercio electrónico y una variedad de soluciones específicas de la industria. El marketplace de Microsoft AppSource facilita el descubrimiento y la selección de aplicaciones para ampliar y adaptar Business Central según necesidades específicas. ‚ÄÉ Integración con Outlook Dynamics 365 Business Central está integrado en Office 365 para ayudar a los usuarios profesionales a hacer más cosas utilizando las herramientas de productividad que ya conocen, además de la inteligencia integrada que ayuda a mejorar las experiencias de sus clientes y sus resultados. En Outlook, los usuarios profesionales emplean Dynamics 365 Business Central para sacar provecho de la información valiosa sobre los contactos empresariales clave. Cuando un cliente actual les envía un correo con el fin de solicitar una nueva cotización, por ejemplo, pueden hacer clic en información de contacto para obtener una vista de 360 grados de la relación con el cliente y crear una cotización más informada. Dynamics 365 Business Central presenta un historial completo de las transacciones del cliente directamente desde Outlook. Los usuarios profesionales pueden incluso crear la nueva cotización aquí para un tiempo de respuesta más rápido. IA sugiere de forma inteligente elementos de línea basados en la información proporcionada en el correo del cliente. Una vez completada la cotización, envíela directamente al cliente con solo unos pocos clics. Los documentos de Dynamics 365 Business Central también pueden aparecer en Outlook. Por ejemplo, un miembro del equipo puede enviar un correo solicitando un descuento en una cotización existente. La información de contacto también puede informar a los usuarios profesionales cuando aún no se ha añadido un contacto de correo al sistema. Dynamics 365 Business Central detecta nuevos contactos y permite a los usuarios profesionales agregarlos automáticamente al sistema, ayudándoles a mantenerse organizados con un mínimo esfuerzo. Los usuarios profesionales pueden administrar las cuentas por pagar con mayor facilidad cuando un SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descripción general de Dynamics 365 Business Central SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 214 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central proveedor les envía una factura y el correo envía el archivo adjunto de la factura directamente a Dynamics 365 Business Central desde Outlook. Esta acción genera automáticamente la factura de compra, lo que ahorra tiempo a los usuarios profesionales en la administración de documentos y los deja libres para lograr más cosas en un día. Dynamics 365 Business Central unifica las herramientas de comunicación y productividad que utilizan los usuarios profesionales todos los días, permitiéndoles llevar su negocio a nuevas metas. Finanzas y presupuestos Finanzas y presupuestos Dynamics 365 Business Central incluye una configuración estándar de la mayoría de los procesos financieros, pero las empresas pueden cambiar la configuración para adaptarla a su negocio. La configuración predeterminada incluye un plan de cuentas y grupos contables estándar que hacen que el proceso de asignación de cuentas contables del libro de contabilidad general predeterminadas a clientes, proveedores y artículos sea más eficiente. Con Dynamics 365 Business Central, las empresas de gestión financiera pueden realizar muchas tareas, tales como: ●● Administre el libro de contabilidad general y el plan de cuentas. ●● Contabilice transacciones directamente en el libro de contabilidad general. ●● Combine las entradas del libro de contabilidad general de varias empresas en una empresa real consolidada para el análisis financiero. ●● Trabajar con las dimensiones. ●● Cree y administre presupuestos para prever diferentes actividades financieras y asignar dimensiones con fines de inteligencia empresarial. ●● Aplique los pagos entrantes, concilie las cuentas bancarias durante la aplicación de los pagos y cobre los saldos pendientes. ●● Realizar pagos, aplicar los pagos salientes y trabajar con cheques. ●● Concilie las cuentas bancarias y transfiera fondos entre cuentas bancarias. ●● Administrar las transacciones entre empresas. ●● Contabilidad de los costes. ●● Configurar los costes de inventario. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Finanzas y presupuestos 215 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 216 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central ●● Cerrar ejercicios fiscales. Las empresas pueden mejorar la precisión de las previsiones, identificar patrones y tendencias y obtener nuevos conocimientos para ayudar a tomar decisiones más informadas y específicas. Pueden beneficiarse de dimensiones financieras ilimitadas, que permiten una flexibilidad inigualable en los informes y análisis. Pueden revisar las cuentas conectadas y realizar análisis de pagos, cuentas por cobrar y flujo de caja. Pueden presupuestar y planificar para el futuro mientras se mantienen conectadas en todos los departamentos. Dynamics 365 Business Central aumenta la productividad de la empresa al administrar las tareas de contabilidad y eliminar los procesos manuales de forma eficaz, además de liberar tiempo para conseguir nuevos clientes y servir mejor a los ya existentes. Las compañías pueden aumentar la visibilidad financiera usando áreas de trabajo para analizar las cuentas, revisar los pagos y administrar el flujo de caja mientras presupuestan y planifican para el futuro. Las empresas pueden beneficiarse del rendimiento financiero de los gráficos en tiempo real con paneles integrados de Power BI. Les ayuda a identificar patrones y tendencias, y a obtener nuevas conocimientos con análisis profundos y dimensiones ilimitadas. Dynamics 365 Business Central aumenta la visibilidad financiera al acelerar el cierre financiero, trazar el rendimiento financiero en tiempo real y mejorar la precisión de las previsiones a la vez que mantiene el cumplimiento y la seguridad. Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas con datos conectados en materia de contabilidad, ventas, compras, inventario y transacciones de clientes. Dynamics 365 Business Central acelera el cierre financiero y los informes, y mantiene el cumplimiento de las cuentas con los deudores y los acreedores de forma rápida, precisa y optimizada. También mejora la precisión de las previsiones con modelos y análisis de datos completos. Al final de un ejercicio fiscal, hay una serie de tareas administrativas que las compañías deben realizar, como asegurarse de que todos los documentos y revistas estén publicados y de que los datos de la divisa estén actualizados, además cerrar los libros, entre otras cosas. Escenario Imagínese a Daniel como dueño de una pequeña empresa. Su objetivo es conectar y hacer crecer su negocio. Lo que más le importa es administrar las finanzas para el estado de su negocio, automatizar y asegurar la cadena de suministros para un flujo eficiente; vender de manera más inteligente y mejorar el servicio al cliente para fomentar relaciones a largo plazo con sus clientes; cumplir con los proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto; y optimizar operaciones para la eficiencia y la rentabilidad. Dynamics 365 Business Central ayuda a Daniel con la administración y la conexión de las finanzas, las operaciones eficientes y optimizadas, la afiliación omnicanal, la productividad de los agentes y las herramientas para la satisfacción del cliente. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Finanzas y presupuestos 217 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 218 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Supply Chain Management Supply Chain Management Dynamics 365 Business Central optimiza la cadena de suministro de las empresas al maximizar la rentabilidad con una visión integral de las operaciones, compras, fabricación, inventario y gestión de almacenes. Predice el momento óptimo para reponer existencias con inteligencia incorporada y utiliza pronósticos de ventas y desabastecimientos esperados para crear automáticamente pedidos de compra. Con Dynamics 365 Business Central, las empresas pueden obtener una visión holística del inventario para el cumplimiento oportuno de los pedidos. Puede realizar un seguimiento de las transacciones y el movimiento de artículos configurando contenedores basados en el diseño del almacén y las dimensiones de la unidad de almacenamiento. También calcula y optimiza la capacidad de fabricación y los recursos para mejorar los cronogramas de producción y satisfacer las demandas de los clientes. Dynamics 365 Business Central mantiene la cantidad correcta de inventario, ya que calcula automáticamente los niveles de existencias, los plazos de entrega y los puntos de hacer nuevos pedidos. Cuando los artículos solicitados están agotados, sugiere automáticamente reemplazos. Las empresas utilizan el centro de funciones del planificador de producción de Dynamics 365 Business Central para predecir la demanda de ventas para un próximo período, planificar los niveles de producción y crear pedidos de producción para satisfacer la demanda, y utilizan la inteligencia artificial para predecir los niveles óptimos de inventario. Los planificadores de producción pueden revisar artículos individuales y sus opciones de reabastecimiento, revisar los niveles de inventario y usar la hoja de trabajo de solicitud para activar sugerencias de reabastecimiento. Escenario Supongamos que Cameron es el dueño de una pequeña empresa de fabricación de muebles. Usa Dynamics 365 Business Central para modernizar las operaciones, optimizar la cadena de suministro y construir y hacer crecer la base de clientes. Para modernizar las operaciones en mi compañía de muebles, Cameron puede optimizar la capacidad de fabricación a fin de satisfacer las demandas de los clientes, gestionar las previsiones contra el cumplimiento para generar planes y pedidos de compra, y administrar un almacén eficiente mediante la optimización del diseño y del espacio de almacenamiento. Para optimizar su cadena de suministro, Cameron puede optimizar los niveles de inventario con inteligencia incorporada con el fin de predecir cuándo y qué reponer, y evitar ventas perdidas y reducir el desperdicio si mantiene la cantidad correcta de inventario. Para construir y hacer crecer su base de clientes, puede priorizar clientes potenciales de ventas y actuar rápidamente en las consultas relacionadas con las ventas y acelerar el proceso de cotización en efectivo. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Supply Chain Management 219 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 220 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Administración de proyectos Administración de proyectos En Dynamics 365 Business Central, las compañías pueden realizar tareas comunes de administración de proyectos, como configurar un trabajo y programar un recurso, así como proporcionar la información necesaria para administrar presupuestos y supervisar el progreso. Pueden realizar un seguimiento de las horas de máquinas y empleados en un proyecto mediante el uso de partes de hora. Los administradores del proyecto tienen excelente visión general no solo de los trabajos individuales, sino también de la asignación de empleados, maquinaria y otros recursos que se utilicen en todos los proyectos. Antes de que los administradores del proyecto puedan usar Dynamics 365 Business Central para administrar proyectos, deben configurar recursos, partes de hora y trabajos. El área de trabajo del administrador del proyecto puede ayudar a los administradores a entregar los proyectos a tiempo y ceñidos a o por debajo del presupuesto. Usan esta herramienta para calcular los costes y el trabajo en curso (WIP) de un proyecto y crear análisis de la productividad actual y futura. Los administradores del proyecto pueden crear los trabajos necesarios para un proyecto, y los empleados asignados a los proyectos pueden registrar las horas en un parte de hora y lograr que sus administradores lo aprueben. Los administradores del proyecto pueden revisar tareas y estadísticas de proyectos pasados, actuales y futuros. Pueden estructurar proyectos con líneas de planificación para desarrollar, modificar y controlar proyectos para obtener una mejor rentabilidad y mejores recursos. Pueden crear análisis de proyectos para revisar presupuestos y datos reales para obtener una mejor capacidad y planificación presupuestaria en proyectos futuros. Dynamics 365 Business Central entrega proyectos a tiempo y por debajo del presupuesto. Las compañías pueden planificar y supervisar sus proyectos con métricas en tiempo real sobre recursos, rentabilidad, tareas y progreso. Pueden crear, administrar y realizar un seguimiento de los proyectos de clientes mediante partes de hora junto con capacidades avanzadas de cálculo de costes e informes de trabajos. También pueden desarrollar, modificar y controlar presupuestos para garantizar la rentabilidad del proyecto. Los administradores del proyecto pueden administrar los niveles de recursos al planificar la capacidad y las ventas. Pueden realizar un seguimiento de la facturación para los clientes en función de los costes planificados de pedidos y presupuestos, y tomar decisiones efectivas con información en tiempo real sobre el estado, la rentabilidad y las métricas de uso de recursos del proyecto. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración de proyectos 221 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 222 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Ventas y servicio Ventas y servicio Dynamics 365 Business Central ayuda a las empresas a aumentar las ventas y mejorar el servicio al administrar el proceso de ventas de principio a fin dentro de Outlook, y ofrecer un servicio excepcional con una vista conectada de los clientes y las operaciones de servicio. Acelera el proceso de venta desde la oferta hasta el efectivo. Las empresas pueden actuar rápidamente en consultas relacionadas con las ventas, gestionar solicitudes de servicio y procesar pagos desde Outlook. Con Dynamics 365 Business Central, las empresas pueden priorizar las oportunidades de venta en función del potencial de ingresos, realizar un seguimiento de todas las interacciones con los clientes y obtener orientación sobre las mejores oportunidades del incremento de ventas, ventas cruzadas y renovación a lo largo de su ciclo de ventas. Las empresas pueden obtener una visión general integral de sus tareas de servicio, cargas de trabajo y habilidades de los empleados para asignar recursos de manera efectiva y facilitar la resolución de los casos. Escenario Supongamos que James es el dueño de una pequeña empresa de paisajismo. Utiliza Dynamics 365 Business Central en el sector de los servicios profesionales para planificar proyectos de manera efectiva, tomar decisiones informadas, así como construir y hacer crecer la base de clientes. Para planificar proyectos de manera efectiva en su empresa de paisajismo, puede desarrollar, modificar y controlar los presupuestos de los proyectos con el uso de informes efectivos. Puede administrar los niveles de recursos y la disponibilidad del proyecto para garantizar la rentabilidad, y analizar el rendimiento financiero del proyecto al rastrear la facturación con respecto a los costes y pedidos planificados. La inteligencia incorporada le permite a James tomar decisiones informadas, para que pueda evitar la pérdida de ventas y maximizar la rentabilidad. Sabe cuándo y qué reabastecer, y puede optimizar los procesos comerciales mediante datos conectados a través de la contabilidad, las ventas, las compras, el inventario y la interacción con el cliente para obtener una visión integral del negocio. Para crear su base de clientes y permitir su crecimiento, James puede actuar rápidamente en las consultas relacionadas con las ventas, administrar las solicitudes de servicio y el proceso de pago, y ofrecer un servicio excepcional si combina las habilidades de los empleados con los requisitos de los clientes. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Ventas y servicio 223 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 224 Module 9 Introducción a Dynamics 365 Business Central Cuándo usar Business Central Cuándo se debe usar Business Central u otros productos de Dynamics 365 Dynamics 365 Business Central es una solución de administración empresarial especialmente diseñada para organizaciones pequeñas y medianas que le ayuda a optimizar procesos, tomar decisiones más inteligentes y acelerar el crecimiento. Su funcionalidad incluye finanzas, fabricación, ventas, envío, administración de proyectos, servicios y mucho más. Dentro de la cartera de Dynamics 365, aplicaciones como Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management ofrecen una funcionalidad similar diseñada para organizaciones y empresas más grandes. En términos generales, los clientes con uno o varios de los siguientes atributos serán mejor atendidos al explorar y Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management: ●● Más de unos pocos cientos de usuarios del sistema. ●● Organizaciones con niveles avanzados de separación funcional y complejidad de procesos. ●● Un requisito para administrar y consolidar transacciones entre empresas en distintas regiones geográficas dentro de una base de datos única. ●● Cumplimiento con Sarbanes-Oxley u otros requisitos de cumplimiento normativo específicos del país o región, o de la industria. ●● Preferencia de contratar directamente con Microsoft en vez de a través de un asociado. 225 Resumen Resumen Dynamics 365 Business Central Microsoft Dynamics 365 Business Central es una aplicación empresarial para pequeñas y medianas empresas cuyo software de contabilidad básico se ha quedado pequeño. Estas empresas a menudo han operado con múltiples herramientas y sistemas independientes que son difíciles de conectar entre sí y de integrar con las nuevas tecnologías. Dynamics 365 Business Central ayuda a estas empresas a conectar datos financieros, ventas, servicios y operaciones para simplificar los procesos empresariales, mejorar las interacciones con los clientes y tomar mejores decisiones. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción La forma en que trabajamos y el lugar de trabajo han cambiado fundamentalmente y, sin embargo, para muchas empresas, los procesos de RR. HH. no lo han hecho. Hoy en día, las personas están conectadas a través de dispositivos móviles, conectadas a su red, tienen mayores expectativas en su trayectoria profesional y quieren trabajar para organizaciones que respeten sus valores. El trabajo del director de RR. HH. es garantizar que las personas estén capacitadas para hacer su trabajo lo mejor posible. Las cosas que más importan para los profesionales de recursos humanos son: ●● Empoderar a empleados, directores y líderes. ●● Gestión de la retención de empleados. ●● Creación de programas de recursos humanos rentables e impactantes. Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones de todas las industrias a ir más allá de la gestión tradicional de recursos humanos para cuidar mejor a sus empleados e impulsar la excelencia operativa. Como solución completa, Dynamics 365 Human Resources mantiene los datos, por lo que los gerentes pueden generar informes que pueden ayudar a su empresa a cumplir con los requisitos reglamentarios. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Introducción a Dynamics 365 Human Resources ●● Employee Self-service ●● Administración de personal ●● Administración de prestaciones SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 228 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources ●● Desarrollo de los empleados Con Dynamics 365 Human Resources puede proporcionar capacidades de RR. HH. centrales optimizadas. Los datos centralizados y el uso de la tecnología líder de inteligencia empresarial e inteligencia artificial (IA) de Microsoft le permiten a su equipo de RR. HH. obtener análisis perspicaces de personas. Dynamics 365 Human Resources se ha creado en la nube de Microsoft Azure Cloud y Power Platform para ofrecer la extensibilidad, la seguridad, el rendimiento y la confianza de la que depende. Le ayuda a poner a su personal en el centro de la transformación digital de los recursos humanos para optimizar los costes de personal, lograr un impacto en el negocio e impulsar una cultura ágil y de alto rendimiento. Analicémoslo en profundidad. Introducción a Dynamics 365 Human Resources Introducción a Dynamics 365 Human Resources Dynamics 365 Human Resources ayuda a los profesionales de RR. HH. a obtener los conocimientos del personal necesarios para construir experiencias basadas en datos en todas las funciones clave de RR. HH., tales como compensaciones, beneficios, permisos y ausencias, cumplimiento, nómina, comentarios de rendimiento, capacitación, certificación y programas de autoservicio. Conecta datos de personas y operaciones para garantizar que las empresas puedan optimizar los costes de personal y cuidar mejor a los empleados. Dynamics 365 Human Resources agiliza muchas tareas rutinarias de RR. HH. y automatiza una serie de procesos relacionados con la administración de los empleados dentro de su organización. Le permite administrar su personal, compensaciones y beneficios, el seguimiento de permisos y ausencias, y competencias y desarrollo. Al usarlos juntos, prepara su talento y organización para el éxito. También proporciona un marco para que los profesionales de recursos humanos impulsen la coherencia, la eficiencia y optimicen los procesos. Dynamics 365 Human Resources ayuda a los gerentes de recursos humanos a tomar mejores decisiones al centralizar los datos de su personal y usar análisis integrados para descubrir información valiosa. Le permite administrar los recursos humanos en una completa experiencia de usuario basada en el navegador con espacios de trabajo adaptados a roles específicos. Puede usar Dynamics 365 Human Resources para completar las tareas siguientes: ●● Administrar estructuras organizativas. ●● Mantener la información completa del trabajador desde la contratación hasta la jubilación. ●● Gestionar competencias del trabajador. ●● Definir y administrar planes de prestaciones, contratar a trabajadores, asignar cobertura a dependientes y designar beneficiarios. ●● Crear y supervisar directivas de ausencia. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Introducción a Dynamics 365 Human Resources 229 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 230 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources ●● Implementar y supervisar la gestión de horas basada en perfiles y generar información de sueldo para exportar a un sistema de nóminas. ●● Revisar objetivos de los trabajadores de rendimiento e implementación. ●● Configurar, proporcionar y analizar cursos, incluidos los programas, las sesiones y las trayectorias. ●● Cumplimiento (salud y seguridad). ●● Desarrollo de empleados (capacitación estandarizada, certificaciones, seguimiento de habilidades, comentarios de rendimiento, felicitaciones). ●● Experiencia de empleados y administradores (autoservicio, paneles de control de administradores, perfiles de empleados). ●● Informes de recursos humanos con paneles integrados y Power BI para el análisis de los recursos. ●● Integraciones de nómina actualmente a través de Ceridian Dayforce. Administración de la organización Los directores de recursos humanos pueden estructurar su organización, utilizando elementos tales como departamentos, trabajos y puestos. Estos son los elementos fundamentales que configurarán. Se asignan empleados individuales a puestos que a su vez están asociados a trabajos. Los puestos son un elemento importante del nivel inferior de una jerarquía organizativa. Un puesto es una instancia individual de un trabajo. Por ejemplo, el puesto “Gerente de ventas (Este)” es uno de los puestos asociados con el trabajo, "Gerente de ventas". Existe un puesto en un departamento y puede tener solo un trabajador asociado. Cuando asigna un trabajador a un puesto que depende de otro puesto, crea una relación de dependencia directa entre los trabajadores asignados a ellos. Si su organización usa una jerarquía matricial u otra jerarquía personalizada, como administrador puede configurar tipos de jerarquía de puestos y luego añadir relaciones de informes a dichos puestos para cada tipo de jerarquía que configure. Los gerentes pueden transferir a un empleado para un empleo a tiempo completo o para un empleo contractual. La transferencia puede cambiar a un trabajador a una división o puesto diferente, o cambiar los términos de empleo, como el salario básico. Interfaz móvil Dynamics 365 Human Resources se puede implementar en casi cualquier dispositivo con un explorador moderno, lo que lo hace accesible a una amplia gama de dispositivos móviles y de escritorio. La interfaz móvil permite a los profesionales de recursos humanos hacer negocios en cualquier lugar, momento y dispositivo, al ofrecer una interfaz de usuario sin interrupciones que es coherente en todos los dispositivos y factores de forma. Aplicaciones móviles basadas en tareas Con el soporte del servicio en la nube para la movilidad, puede configurar procesos empresariales con aplicaciones estándar, hacer más cosas con sus datos utilizando aplicaciones internas personalizadas e incluso crear aplicaciones nativas que se centren en las necesidades de los clientes. Las aplicaciones móviles basadas en actividades le permiten hacer que su personal se mantenga productivo en su dispositivo móvil mientras se encuentra en movimiento. Sus empleados pueden completar tareas que se repiten normalmente, como por ejemplo, crear y editar citas, actualizar la lista de oportunidades, actualizar registros de contacto y procesar y aprobar gastos fácilmente a través de las aplicaciones móviles de primera persona en su dispositivo móvil preferido, y al mismo tiempo usted puede hacer que sus empleados se mantengan eficientes mientras están en movimiento. Ventajas de Dynamics 365 Human Resources Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones a hacer lo siguiente: ●● Incrementar la retención de empleados al alinear a las personas con el impacto y ofrecer compensaciones, beneficios y programas de licencias competitivos. ●● Reducir la complejidad organizativa con una administración que refleje con precisión las estructuras de la organización, las jerarquías, los registros de personal y las descripciones de los puestos de trabajo. ●● Mejorar la productividad y la eficiencia con procesos automatizados, flujos de trabajo y administración de tareas. ●● Personalizar su solución a través de una interfaz intuitiva y personalizable que le permite agregar u ocultar campos, cambiar el diseño y compartir con otros. ●● Personalice y extienda fácilmente Dynamics 365 Human Resources utilizando Microsoft Power Platform independientemente de su nivel de experiencia técnica. ●● Impulse el rendimiento empresarial con la seguridad, la privacidad y el cumplimiento que ofrece la administración de capital humano integrada en Microsoft Azure. ●● Innovar modelos de negocio para realizar puntos de venta locales o remotos desde cualquier dispositivo. ●● Innovación más rápida y fácil con una solución integrada de Finance and Operations que es adoptable para las necesidades de su negocio y le permite crecer a su ritmo. Dynamics 365 Human Resources ayuda a las organizaciones a administrar y desarrollar a sus empleados desde el primer día, con todo, desde experiencias de aprendizaje guiado hasta evaluaciones de rendimiento. Con Dynamics 365 Human Resources, las organizaciones pueden crear procesos optimizados centrados en el talento y programas efectivos que optimicen los costes de los recursos, generen impacto en el negocio e impulsen una cultura ágil y de alto rendimiento. Los gerentes de recursos humanos pueden configurar y administrar fácilmente todos sus programas de recursos humanos con capacidades para administrar mejor: ●● Administración de personal y organización ●● Compensaciones y beneficios ●● Gestión de bajas y ausencias ●● Cumplimiento (salud y seguridad) Con la experiencia de RR. HH. en Dynamics 365 Human Resources, los directores de recursos humanos pueden: ●● Crear una vista de 360 grados de sus empleados que incluya experiencia presente y pasada, así como datos de Microsoft Office. ●● Crear experiencias de colaboración entre candidatos, empleados, gerentes y recursos humanos para reducir las tareas administrativas y liberar tiempo para iniciativas más estratégicas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Introducción a Dynamics 365 Human Resources 231 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 232 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources ●● Crear procesos configurables que impulsen la acción correcta, por el empleado correcto, en el momento correcto. ●● Simplificar el cumplimiento de las regulaciones globales y los requisitos de seguridad y salud. Las capacidades de Dynamics 365 Human Resources simplifican y optimizan los beneficios, compensación, bajas y ausencias, certificaciones y capacitación, y programas de cumplimiento. Cuando un personal de RR. HH. inicia sesión por primera vez en la solución, les señala cosas realmente importantes en las que desean comenzar a enfocar su día, como las próximas entrevistas para las que quieren prepararse, o tal vez nuevas aplicaciones que deberían revisar. 233 Employee Self-service Employee Self-service Dynamics 365 Human Resources ofrece un espacio de trabajo único para que los empleados vean y actualicen su información personal, así como para ver los próximos cursos y opiniones. Los empleados pueden ver cualquier artículo que les haya sido asignado y revisar su compensación. Los administradores también pueden ver sus organizaciones desde un único espacio de trabajo, incluidos resúmenes de su equipo, y pueden encontrar información relacionada con los puestos, la compensación y los objetivos de rendimiento para cada miembro del equipo. Dynamics 365 Human Resources transforma las experiencias de los empleados al: ●● Proporcionando perfiles de empleados completos que incluyen logros de carrera, habilidades, certificaciones e intereses. ●● Habilite Employee Self-Service para permitir que los empleados manejen las actualizaciones de perfil, el entrenamiento, el seguimiento del rendimiento y las solicitudes de tiempo libre. ●● Empoderar a los administradores de recursos humanos para analizar el rendimiento del equipo ayuda a optimizar el impacto del equipo y abordar cualquier inquietud inmediata. Ayuda a los empleados a obtener la información que necesitan, por su cuenta, a través de herramientas de recursos humanos de autoservicio fáciles de usar. En el espacio de trabajo de Employee Self-service, los empleados crean perfiles universales que muestran sus habilidades y competencias. Los empleados pueden autorregistrarse para los cursos de aprendizaje que su personal de recursos humanos ha creado estratégicamente. Las actividades y los logros clave de los empleados se incorporan a los análisis que el personal de recursos humanos utiliza para medir el éxito a través de objetivos individuales, de equipo o de toda la empresa. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Employee Self-service SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 234 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources Administración de personal Administración de personal Dynamics 365 Human Resource les permite a los empleados mantener sus propios datos, reduciendo el tiempo y el esfuerzo que el personal de recursos humanos necesita dedicar a actividades de rutina, liberando tiempo para centrarse en iniciativas más estratégicas. Las páginas intuitivas de autoservicio permiten a los empleados actualizar la información personal, incluidas las certificaciones, y ayudan a los empleados a supervisar el progreso de los objetivos y prepararse para las próximas revisiones de desempeño. Los gerentes pueden implementar flujos de trabajo de aprobación que mantienen a todos informados a medida que se realizan los cambios. El análisis de brecha de aptitudes es una herramienta valiosa para que gerentes y empleados aprendan sobre las habilidades requeridas para los diferentes roles en la organización. El personal de recursos humanos puede identificar fácilmente a los empleados que cuenta con las aptitudes requeridas para las posiciones abiertas y los ayudan a ocupar rápidamente las vacantes desde dentro, mediante un aprendizaje y un crecimiento más rápidos en toda su organización. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración de personal 235 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 236 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources La característica de administración de ausencias y bajas ofrece un marco flexible y móvil para definir el proceso de administración de ausencias que permite a los empleados ingresar solicitudes de ausencia y los gerentes pueden aprobarlas desde cualquier lugar. Se pueden crear planes de bajas y ausencias para determinar cómo los empleados acumulan o se les concede tiempo libre. Una vez que los empleados están inscritos en un plan, pueden enviar solicitudes de tiempo libre para su aprobación por parte de los gerentes. El seguimiento de bajas permite, tanto a los gerentes de primer nivel como a los gerentes de recursos humanos, ver quién se tomó algunos días y cuánto tiempo libre tiene todavía cada empleado. Administración de prestaciones Administración de prestaciones Dynamics 365 Human Resources le ayuda a administrar las actividades de compensación estándares, incluida la definición de planes de compensación fija y variable, así como bonos puntuales, cíclicos, a corto plazo o anuales. También puede administrar los incentivos a largo plazo, como las prestaciones en efectivo, en forma de acciones o de opciones de compra de acciones. Proporciona un conjunto de herramientas que se pueden utilizar para configurar y mantener las prestaciones, las deducciones y los planes de compensación para trabajadores que ofrece o procesa para sus empleados una organización. La administración de compensaciones se utiliza para controlar la entrega del salario base y las prestaciones. El pago del salario base fijo y los aumentos por méritos de un empleado se controlan mediante planes de compensación fija. El pago de los incentivos, como las pagas extra, las prestaciones por rendimiento, las opciones de compra de acciones, los subsidios o las primas puntuales, se controlan con planes de compensación variable. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración de prestaciones 237 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 238 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources Puede configurar planes para administrar la compensación de forma eficaz y equitativa, así como para administrar artículos, como ordenadores o teléfonos, que la organización presta a sus empleados. Puede crear planes de compensación fija y variable, así como definir reglas que apliquen el plan de compensación para cumplir los criterios de dicho plan. Opcionalmente, pueden cambiar la compensación del empleado seleccionando un nuevo plan de compensación. Un plan de compensación contiene varios niveles de compensación. Cada trabajo tiene un nivel de compensación asociado. Por lo tanto, el plan de compensación seleccionado debe contener el nivel de compensación para el nuevo trabajo del empleado. Además de compensar al personal con sueldos, salarios y bonificaciones, puede desarrollar programas de prestaciones como seguro médico y planes de jubilación. También puede administrar prestaciones como programas de préstamos, en los que la empresa presta artículos, como ordenadores o teléfonos, a sus empleados. Desarrollo de los empleados Desarrollo de los empleados Los administradores pueden usar las competencias de Dynamics 365 Human Resources para comparar las habilidades, los conocimientos o las capacidades definidas para un trabajo con las habilidades, los conocimientos y las capacidades que ya han obtenido los empleados. Puede realizar un seguimiento de los certificados que han obtenido los empleados, las pruebas que han realizado y la capacitación que han completado. Los administradores también pueden examinar las necesidades estratégicas actuales y futuras para ayudar a sus empleados a configurar sus propios objetivos y, a continuación, identificar el entrenamiento necesario para desarrollar las competencias necesarias. Para ayudar a sus empleados a alcanzar los objetivos profesionales y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades empresariales críticas del negocio, puede definir objetivos, crear revisiones de rendimiento y realizar un seguimiento de los comentarios. Para ayudar a los empleados a desarrollar las habilidades necesarias, también puede configurar instructores, tipos de curso, cursos, descripciones de curso, programas, pistas y sesiones antes de asignar un instructor a un curso, o de inscribir a alguien en un curso. Los instructores deben existir ya como trabajadores, candidatos o contactos. Los jefes de RR. HH. y el personal utilizan el área de trabajo de desarrollo de los empleados para establecer competencias y objetivos más amplios para toda la empresa, y diseñar y compartir plantillas de revisión del rendimiento en toda la organización. También pueden obtener una visión integral de los datos sobre habilidades en toda la organización que les ayudan a planificar y tomar decisiones más rápidas e informadas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Desarrollo de los empleados 239 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 240 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources Los análisis interactivos enriquecidos facilitan la identificación de lagunas en las habilidades y las abordan mediante la creación de cursos de aprendizaje diseñados para resolver esas lagunas. Puede diseñar y administrar cuestionarios para recopilar información que se usa para diversos objetivos. La característica Cuestionario le permite diseñar y crear cuestionarios. Cuando un cuestionario está listo, lo distribuye de manera amplia o a un conjunto específico de encuestados para que lo completen. Después de que los encuestados proporcionen sus respuestas, puede revisar y analizar los resultados. El proceso de administración del desempeño permite a los empleados documentar su rendimiento y hablar sobre él con su gerente. A su vez, los administradores pueden ofrecer sus comentarios y orientación a los empleados. Dynamics 365 Human Resources tiene muchas herramientas para importar datos como la información sobre los empleados o el conector de datos del complemento de Office de Microsoft Dynamics. Dynamics 365 Guides Dynamics 365 Guides mejora el aprendizaje práctico y los procesos de normalización con instrucciones paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan, y cómo usarlas en situaciones de trabajo reales. Integre fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el entrenamiento y convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y repetible. Con Dynamics 365 Guides puede mejorar el aprendizaje y los procesos de normalización con instrucciones paso a paso que indican a los empleados qué herramientas y piezas necesitan, y cómo usarlas en situaciones de trabajo reales. También puede integrar fotos, vídeos y modelos 3D para personalizar el entrenamiento y convertir el conocimiento institucional en una herramienta de aprendizaje interactiva y repetible. Además, puede extraer los datos de rendimiento de los empleados en paneles de Power BI en tiempo real, lo que facilita la mejora de los procesos y la identificación de los puntos en los que se necesita instrucción. Nota: Para obtener más información sobre Dynamics 365 Guides, consulte el Módulo 8. Introducción a Dynamics 365 Field Service. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Desarrollo de los empleados 241 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 242 Module 10 Introducción a Dynamics 365 Human Resources Resumen Resumen En este módulo, ha aprendido a utilizar Dynamics 365 Human Resources para crear un lugar de trabajo en el que sus empleados y su organización prosperen. Las herramientas Employee Self-service y de administración de personal le permiten capacitar a los empleados y a sus administradores para un mayor crecimiento y comunicación. La herramienta de administración de beneficios le ofrece una mejor visibilidad de los beneficios, la compensación y la asistencia. La herramienta de desarrollo para empleados tiene la interesante ventaja de permitir el autoservicio para empleados, lo que puede reducir la carga de trabajo de RR. HH. a la vez que proporciona a los administradores una mejor visibilidad de las fortalezas, debilidades y logros del personal. Dynamics 365 Human Resources puede capacitar a sus empleados, crear equipos eficientes y modernizar la formación; todo basado en Azure Cloud y Power Platform. Introducción Introducción El cliente minorista moderno está constantemente conectado, bien informado y exige una gran experiencia de compra. Los clientes de hoy quieren controlar su experiencia de compra, desde investigar el precio y la calidad del producto para maximizar el valor de cada dólar gastado, hasta comprar la marca que ofrece el servicio más personalizado y práctico. Los minoristas deben ser conscientes de que el recorrido de compras puede comenzar y finalizar en cualquier canal que el cliente elija, ya sea una PC, un teléfono móvil, una tableta o una tienda. En pocas palabras, los minoristas deben estar donde sea que esté el cliente y responder a sus demandas. Para satisfacer las demandas en constante crecimiento, los minoristas necesitan una solución de comercio en la nube moderna y flexible que los ayude a ser ágiles, competir mejor y entablar relaciones duraderas con sus consumidores. Es fundamental contar con una solución inteligente que crea experiencias abundantes y novedosas para el cliente en todos los puntos de contacto y que está perfectamente vinculada con las operaciones de back-end. Unificando los datos en todos los silos y aprovechando un enfoque basado en datos, los minoristas pueden atraer a los clientes a través de experiencias personalizadas, optimizar las operaciones de la tienda y las eficiencias de comercialización a través de conocimientos inteligentes, a medida que les proporcionan a los empleados herramientas e información para un servicio al cliente ultrareceptivo. Dynamics 365 Commerce es una solución comercial de un extremo a otro que ofrece un comercio unificado en todos los canales. Commerce incluye ventas, movilidad, inteligencia y productividad para ayudar a minoristas y trabajadores a alcanzar más objetivos a través del enfoque principalmente en el móvil y en la nube. Commerce se ajusta a las necesidades empresariales de un minorista, proporcionando opciones de implementación flexibles: puede ser implementado en la nube, de forma local o como una opción híbrida para minoristas en ubicaciones remotas. Como solución SaaS, está impregnada de inteligencia, es extensible y siempre está actualizada para impulsar la innovación en productividad, operaciones y resultados empresariales. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 244 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce Nota: Dynamics 365 Commerce se encuentra actualmente en Vista previa. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Visión general de Dynamics 365 Commerce ●● Áreas funcionales centrales de Commerce ●● Venta asistida ●● Comercialización e inventario ●● Administración de canal y omnicanal ●● Opciones de implementación de Commerce ●● Dynamics 365 Fraud Protection 245 Visión general de Dynamics 365 Commerce Visión general de Dynamics 365 Commerce Dynamics 365 Commerce puede abordar de manera integral todas las facetas de un negocio minorista en las operaciones de front office y el área de operaciones. Dependiendo de las necesidades de su negocio, Dynamics 365 Commerce puede abordar las posibles brechas funcionales para su organización, como las operaciones de ventas, o utilizarse como una solución de extremo a extremo que permita que su negocio se acelere rápidamente y maximice el impacto para los clientes, los empleados y el negocio en general. Commerce permite la creación de experiencias digitales, utilizando herramientas integradas de creación y desarrollo web para producir escaparates digitales atractivos e inteligentes. Una plataforma de marketing conectado y comercio sin periféricos permite aún más la administración fluida de contenido, activos, promociones, inventario y precios en todos los canales. Funcionalidades Dynamics 365 Commerce, ahora en versión preliminar, ofrece una completa solución de omnicanal que unifica las experiencias en el área de operaciones, en tienda y digital con capacidades de venta minorista. Proporciona comercialización, inventario, administración de pedidos, almacenamiento y finanzas sin interrupciones que se diferencian a través de la clientela integrada, la personalización impulsada por la inteligencia artificial, la protección contra el fraude y la búsqueda. Además, Commerce admite las capacidades líderes del mercado de Power Platform para ofrecer análisis, orquestación de flujo de trabajo empresarial, así como formas fáciles de ampliar la solución para hacerla suya. Dynamics 365 Commerce le permite generar lealtad a la marca a través de la interacción personalizada con el cliente, aumentar los ingresos con una productividad mejorada de los empleados, optimizar las operaciones para reducir los costes e impulsar la eficiencia de la cadena de suministro, logrando, en última instancia, mejores resultados empresariales. En el entorno minorista moderno, los consumidores están bien informados y esperan experiencias intuitivas, atractivas e informativas cuando compran. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Visión general de Dynamics 365 Commerce SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 246 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce Llamamos a esto comercio conectado y se describe mejor como: ●● Ofrecer a los grandes clientes experiencias a través de una verdadera solución omnicanal. ●● Empoderar a los empleados para brindar un servicio al cliente excepcional. ●● Fortalecer la planificación estratégica y las prácticas de comercialización. ●● Integrar la cadena de suministro en todos los puntos de contacto. ●● Unificar procesos de negocio en todos los canales. La siguiente ilustración muestra cómo las capacidades de Dynamics 365 Commerce respaldan el recorrido del cliente moderno: Dynamics 365 Commerce ofrece una amplia compatibilidad que le permite controlar una gran variedad de procesos de negocio, como la comercialización, el inventario y la administración de canales. También proporciona experiencias de cliente inmersivas en todos los puntos de contacto. Administración omnicanal y de canales Gestión omnicanal y de canales Los minoristas se esfuerzan por proporcionar un compromiso personalizado con el cliente, experiencias omnicanal e interacciones sin fricción. Los consumidores tienen muchas opciones disponibles y comprarán donde tengan la experiencia más favorable. En muchos casos, los precios y los productos ya no son los principales factores decisivos para los consumidores. Necesitan la capacidad de unificar la experiencia de compra en todas las experiencias minoristas en función del tipo de tienda, como una tienda tradicional en un edificio físico, una tienda en línea o un centro de llamadas. Si bien cada tienda puede tener sus propios métodos de pago, métodos de entrega, grupos de precios, cuentas de ingresos y gastos, registros y personal, las organizaciones minoristas aún pueden ofrecer a los clientes la conveniencia y flexibilidad de comprar en el propio establecimiento, recoger en otros lugares o disfrutar de entrega a domicilio a través de herramientas optimizadas de pedidos y cumplimiento. Omnicanal Dynamics 365 Commerce ofrece las siguientes capacidades y beneficios: ●● Múltiples canales minoristas, como tiendas en línea, centros de llamadas y tiendas físicas. Unifica el comercio físico y digital al proporcionar experiencias consistentes a los clientes a través de la búsqueda y el descubrimiento en la nube, revisiones de productos, listas de deseos, inventario, tarjetas de regalo y lealtad. Permite a los clientes comprar cuándo, cómo y dónde quieran, en cualquier dispositivo, al tiempo que ofrece opciones sobre los métodos de pago modernos, y la recolección o entrega de productos. ●● Agiliza las operaciones que utilizan IA en la nube para impulsar experiencias de comercio omnicanal y operaciones integradas y optimizadas del servicio de gestión a través de inteligencia en la nube arraigada, generalizada y consciente del contexto. ●● Comercialización avanzada, gestión de inventario, gestión de pedidos distribuidos y fijación de precios y promoción para innovar y mantenerse por delante de la competencia. Commerce obtiene información visualizando y analizando datos completos y consistentes en todos los aspectos del negocio de los minoristas. Utiliza tecnologías impulsadas por IA para proporcionar sitios web accesibles, proteger su negocio contra el fraude de pagos y moderar eficientemente el contenido que generan los usuarios, como las calificaciones y las reseñas. Tienda minorista Una tienda física se llama tienda minorista. Cada tienda minorista puede tener sus propios métodos de pago, grupos de precios, registros de puntos de venta (POS), cuentas de ingresos y cuentas de gastos y personal. Tienda en línea (comercio electrónico) Con Dynamics 365 Commerce, los minoristas pueden usar una tienda en línea para establecer los productos, precios, idiomas, métodos de pago, modos de entrega, centros de cumplimiento y otros aspectos de la experiencia en línea que deberían estar disponibles para sus clientes. Los minoristas pueden configurar escaparates con las herramientas integradas de creación y desarrollo web, para crear SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Administración omnicanal y de canales 247 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 248 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce frentes de tiendas digitales atractivos e inteligentes, administrar contenido y crear catálogos de productos para mejores experiencias de venta. Dynamics 365 Commerce admite la gestión de catálogos, contenido, activos, promociones, inventario y precios en todos los canales. Centro de llamadas En Dynamics 365 Commerce, un centro de llamadas permite al sistema vincular valores predeterminados de datos específicos y valores predeterminados de procesamiento de pedidos a pedidos de ventas creados por un usuario del canal del centro de llamadas. Las características del centro de llamadas incluyen precios minoristas avanzados y promociones, catálogos, tarjetas de regalo, programas de fidelización y cupones. La aplicación de punto de venta (POS) también aprovecha los pedidos del centro de llamadas para admitir escenarios de cumplimiento de pedidos en varios canales. Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce Punto de venta (PDV) Dynamics 365 Commerce ofrece una amplia gama de opciones de implementación y topología. Los minoristas pueden elegir los componentes y la configuración que mejor satisfagan sus requisitos comerciales y tecnológicos. Un aspecto de la implementación que requiere una atención cuidadosa es la elección de una plataforma y un factor de forma para el componente de punto de venta (POS). Con Commerce, los minoristas pueden administrar y llevar a cabo programas de distribución para sincronizar los datos entre la sede y los dispositivos de PDV. También pueden sincronizar las transacciones de la tienda en línea (comercio electrónico) para convertirlas en pedidos de ventas. Pueden procesar modos de entrega, configurar correos electrónicos y notificaciones, realizar entregas directas y más. Dynamics 365 Commerce es compatible con las siguientes opciones de PDV: ●● Retail Modern POS (MPOS) para sistemas operativos Windows y dispositivos móviles. ●● Cloud POS (CPOS), que habilita funcionalidades de PDV en navegadores compatibles. En todos los casos, el PDV (MPOS y CPOS) comparte el mismo código de aplicación central. Este punto es importante por las siguientes razones: ●● La interfaz de usuario (UI) es coherente, independientemente de la plataforma o el factor de forma. ●● La mayoría de las capacidades funcionales son las mismas, independientemente de la plataforma o el factor de forma. Pero hay algunas diferencias importantes. ●● En una tienda determinada, las variaciones de PDV se pueden combinar y pueden ejecutarse simultáneamente. Por ejemplo, para sus registros principales, un minorista puede usar MPOS en ordenadores que ejecutan Windows. Sin embargo, el minorista puede complementar esos registros con terminales basados en explorador o dispositivos móviles. ●● Las personalizaciones y extensiones se pueden usar fácilmente en todas las plataformas y factores de forma. Como el código de la aplicación principal se comparte, la mayoría de las personalizaciones se pueden implementar una vez en lugar de varias veces. Con Dynamics 365 Commerce, Modern Point of Sale (MPOS) y Cloud POS pueden usar una gran variedad de periféricos de hardware. Tanto los PDV MPOS como Cloud ofrecen varias interfaces y opciones de implementación para poder adaptarse a distintos escenarios comerciales. El simulador de periféricos virtual admite, principalmente, las pruebas para escenarios que suelen requerir dispositivos periféricos de POS físicos. El simulador de periféricos incluye un simulador de periféricos virtual y un simulador de PDV y le permite probar la compatibilidad de los dispositivos periféricos físicos sin tener que implementar el cliente PDV. MPOS MPOS en un dispositivo Windows, iOS o Android es una aplicación que se empaqueta, instala y repara en ese dispositivo. ●● Windows: El MPOS para las aplicaciones Windows contiene todo el código de la aplicación y el runtime comercial incorporado (CRT). SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce 249 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 250 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce ●● iOS/Android: En estas plataformas, la aplicación actúa como un host para el código de la aplicación CPOS. En otras palabras, el código de la aplicación proviene del servidor CPOS de Microsoft Azure o de la unidad de escalado de Retail Store (RSSU). CPOS Como CPOS se ejecuta en un navegador, la aplicación no está instalada en el dispositivo. En cambio, el explorador accede al código de la aplicación desde el servidor CPOS. Por lo tanto, el CPOS no puede acceder directamente al hardware de POS ni trabajar en un estado sin conexión. Retail Headquarters Las sedes de venta al por menor de Dynamics 365 Commerce pueden realizar operaciones en la tienda. Los minoristas usan las capacidades de Commerce Retail Headquarters para administrar productos y categorías, catálogos y surtidos, recomendaciones de productos, precios y descuentos, canales minoristas, empleados, clientes, inventario, pedidos, programas de continuidad, tareas y flujos de trabajo minoristas. Veamos cada uno de ellos: ●● Productos y categorías se usa para administrar productos, kits de productos, imágenes de productos, jerarquías de productos y categorías de productos complementarios. ●● Catálogos y surtidos se utilizan para administrar los surtidos, los productos, los catálogos y las imágenes de los catálogos de los productos. ●● Con Recomendaciones de productos, los minoristas pueden configurar ventas asistidas y administrar listas de recomendaciones. ●● Precios y descuentos se usa para administrar descuentos, mezclar y combinar descuentos, manejar cupones, hacer ajustes de precios y configurar reglas de precios de categorías y grupos de precios. ●● Con Canales, los minoristas pueden configurar y administrar los puntos de venta minoristas, los centros de llamadas y las tiendas en línea. También pueden revisar y comparar informes financieros por canal. ●● Empleados se usa para administrar y asignar empleados a los canales a través de libretas de direcciones, y para configurar grupos de permisos. ●● Con Customers, los minoristas pueden utilizar el servicio de atención al cliente para crear y administrar pedidos de clientes, órdenes de devolución y sustitución, enviar catálogos, configurar programas de fidelización, ver las transacciones de clientes y mucho más. ●● Inventario se usa para administrar el inventario disponible, hacer recuentos de existencias, configurar reglas de reabastecimiento, paquetes de productos para su comercialización, códigos de barras y etiquetas, además de administrar ubicaciones de devolución y categorías de servicio. Hay muchos informes y consultas que pueden utilizar los vendedores minoristas en la sede central para consultar información, como las transacciones de la tienda, las transacciones de la tienda en línea, las ventas de la tienda, los turnos, para ver los estados financieros publicados y más. Áreas de trabajo analíticas Las áreas de trabajo de Dynamics 365 Commerce pueden usar infografías y objetos visuales enriquecidos que son compatibles con Microsoft Power BI. Entre estos objetos visuales e infografías se incluyen muchos controles proporcionados por terceros. Por lo tanto, las áreas de trabajo pueden ofrecer a los usuarios una experiencia interactiva altamente visual. Los usuarios pueden interactuar con los datos haciendo clic o tocando objetos visuales en la página. Pueden ver la causa y el efecto, y efectuar operaciones simples sin salir del área de trabajo. Gracias a los impresionantes objetos visuales, sus usuarios se divertirán explorando los datos y descubriendo tendencias ocultas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Áreas funcionales principales de Dynamics 365 Commerce 251 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 252 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce Venta asistida Venta asistida Las características de venta asistida de Dynamics 365 Commerce fomentan la lealtad del cliente y permiten a los minoristas aumentar sus ventas y productividad. La venta asistida funciona a la perfección en tabletas y teléfonos y, aprovechando el poder de la nube, crea recomendaciones de productos para las experiencias de comercio físico y electrónico. Visión general de la relación con los clientes Muchos minoristas, especialmente los especializados de alta gama, quieren que sus asociados de ventas formen relaciones a largo plazo con sus clientes clave. Se espera que los asociados conozcan lo que les gusta y no les gusta a estos clientes, su historial de compras, sus preferencias de productos y las fechas importantes, como sus aniversarios y cumpleaños. Los asociados necesitan un lugar donde puedan capturar esta información y encontrarla fácilmente cuando sea necesario. Si esta información está disponible en una sola vista, a los asociados les resultará fácil centrarse en los clientes que cumplan con unos criterios específicos. Por ejemplo, pueden encontrar a todos los clientes que prefieran comprar bolsos o a los clientes que vayan a celebrar un evento importante pronto, como un cumpleaños o un aniversario. Con las herramientas de relación con los clientes de Dynamics 365 Commerce y la integración nativa con Dynamics 365 Customer Insights, los minoristas obtienen una visión integral de sus clientes y pueden satisfacer sus necesidades en todos los niveles de afiliación, siempre en función del perfil del cliente, su historial y las preferencias detectadas en los canales físicos y digitales. Los minoristas pueden capacitar a sus empleados para que fomenten relaciones duraderas a través de recomendaciones basadas en inteligencia artificial, conclusiones sobres clientes, verificaciones de inventario, pasillos interminables y programas de fidelización que eleven el atractivo de la marca. Programas de fidelidad Los programas de fidelidad de Dynamics 365 Commerce pueden ayudar a los minoristas a aumentar la fidelidad de sus clientes recompensando a estos por sus interacciones con la marca del minorista, y enviando notificaciones y ofertas personalizadas que mejoren la experiencia de compra del cliente. Los minoristas pueden configurar programas de fidelización simples o complejos que se apliquen a las entidades jurídicas de cualquier canal minorista. Muchos minoristas otorgan puntos de fidelidad basándose solo en transacciones de venta, pero los minoristas más centrados en el cliente le recompensan por cualquier actividad de afiliación con su marca. Por ejemplo, quieren ofrecer recompensas por completar una encuesta en línea, visitar una tienda, darle me gusta al minorista en Facebook o tuitear sobre el minorista. Para ello, el minorista puede definir cualquier número de actividades que considere como “Otro tipo de actividad” y definir las reglas de ingresos que les correspondan. Descripción general de Calificaciones y opiniones La solución de Calificaciones y opiniones de Dynamics 365 Commerce permite a los minoristas recopilar las opiniones y calificaciones de sus productos por parte de los clientes. Los minoristas pueden visualizar la calificación promedio y revisar información de su sitio web de comercio electrónico. Las calificaciones y opiniones son cruciales para los clientes de comercio electrónico que deseen saber cómo perciben un producto el resto de los clientes. Ayudan a los consumidores a tomar decisiones de compra. La información sobre la calificación promedio se muestra en los canales de puntos de venta (POS) y centros de llamadas. Por lo tanto, los asociados de ventas pueden emplearla para ayudar a los usuarios a tomar decisiones. Las calificaciones y opiniones también pueden servir como un mecanismo de retroalimentación que los minoristas pueden usar para mejorar la calidad de un producto y, por lo tanto, aumentar las ventas. Este es un ejemplo del bucle de retroalimentación digital en acción. La funcionalidad de Calificaciones y opiniones de Dynamics 365 Commerce es parte de la solución omnicanal y está disponible de forma nativa como parte de la plataforma. Si utilizan las herramientas de Azure Machine Learning, los minoristas también podrán emplear la moderación impulsada por IA para garantizar que las opiniones sean relevantes y cumplan con la políticas de la empresa. La siguiente ilustración muestra cómo funciona la solución de calificaciones y opiniones de Dynamics 365 Commerce. La solución de calificaciones y opiniones proporciona widgets que muestran resúmenes de calificaciones en las listas de productos, en los resultados de búsqueda, en la página de detalles del producto y en otros lugares. Los widgets muestran listas de opiniones completas y también ofrecen opciones de clasificación y filtrado. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Venta asistida 253 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 254 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce También incluye una plantilla de inteligencia empresarial (BI) con un conjunto de métricas que proporcionan conclusiones sobre las calificaciones y opiniones. Los datos sobre calificaciones y opiniones se pueden exportar para analizarlos posteriormente. Información general sobre recomendaciones de productos Dynamics 365 Commerce muestra recomendaciones de productos en el sitio web de comercio electrónico y en los dispositivos de punto de venta (POS). Las recomendaciones de productos son artículos en los que un cliente podría estar interesado. Las recomendaciones se basan en las tendencias de compra de otros clientes en tiendas en línea y físicas. Las recomendaciones de productos permiten a los clientes encontrar de forma fácil y rápida los productos que desean con una experiencia práctica. Las ventas cruzadas y las ventas adicionales pueden incluso ayudar a los clientes a encontrar otros productos que originalmente no tenían la intención de comprar. Cuando se utilizan recomendaciones para ayudar con el descubrimiento de productos, pueden crear más oportunidades de conversión, aumentar los ingresos por ventas e incluso mejorar la satisfacción y retención del cliente. Las recomendaciones de productos están disponibles para los siguientes escenarios: ●● En cualquier página para navegar por una tienda o página de aterrizaje de un comercio electrónico: Si los clientes o asociados de la tienda visitan una página de la tienda, el motor de recomendaciones puede sugerir productos de las listas Nuevos, Más vendidosy Tendencias. ●● En la página Detalles de producto Si los clientes o asociados de la tienda visitan una página Detalles de producto, el motor de recomendaciones sugerirá artículos adicionales que es probable que adquieran. Estos elementos aparecen en la lista A la gente también le gustó. ●● En la página Transacción o en la página de pago: El motor de recomendaciones sugiere artículos en función de la lista completa de artículos de la cesta. Estos elementos aparecen en la lista Los usuarios que compraron este artículo también compraron. Comercialización e inventario Escenario de pedido de compra Los pedidos de compra se crean en la sede (HQ). Si se incluye un almacén minorista en el encabezado del pedido de compra, el pedido se puede recibir en la tienda mediante Modern POS (MPOS) o Cloud POS, a través de la operación Recoger/Recibir. Después de que las cantidades que se reciben en la tienda se introduzcan en el campo Recibir ahora en POS para el documento de pedido de compra, se pueden guardar localmente o confirmar. Guardar estos datos localmente no tiene ningún efecto en el inventario en existencia. El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para publicar el recibo en HQ y solo necesita una forma de almacenar temporalmente los datos de Recibir ahora introducidos previamente. Esto guarda los datos de Recibir ahora localmente en la base de datos del canal del usuario. Después de que el documento se procese utilizando la opción Confirmar, los datos de Recibir ahora se envían a HQ y se publicará el recibo del pedido de compra. Escenario de pedidos de transferencia Un pedido de transferencia puede especificar que una tienda en particular es la ubicación desde la que se pueden enviar los artículos o la ubicación en la que se recibirá el inventario. Si el usuario de POS es el almacén de envío de un pedido de transferencia, podrá introducir cantidades de Enviar ahora desde POS. Los datos introducidos por la tienda de envío pueden guardarse localmente o confirmarse. Cuando se guarda localmente, no se realizan actualizaciones al documento de pedidos de transferencia en la sede central. El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para registrar el envío en la sede central y necesita una forma de almacenar temporalmente los datos previamente introducidos de Enviar ahora. Una vez que la tienda esté lista para confirmar el envío, se debe seleccionar la opción Confirmar. Esto registra el envío del pedido de transferencia en HQ para que el almacén receptor ahora pueda recibirlo. Si el usuario de POS es el almacén receptor de un pedido de transferencia, podrá introducir las cantidades de Recibir ahora desde POS. Los datos introducidos por la tienda receptora pueden guardarse localmente o confirmarse. El guardado debe realizarse solo si el usuario no está listo para registrar el recibo en HQ y necesita una forma de almacenar temporalmente los datos de Recibir ahora introducidos previamente. Esto guarda los datos de Recibir ahora localmente en la base de datos del canal del usuario. Después de que el documento se procese con la opción Confirmar, los datos de Recibir ahora se envían a la sede central y se registrará el recibo del pedido de transferencia. Es importante tener en cuenta que la tienda receptora estará restringida a confirmar cantidades de recepción que sean iguales o menores que las cantidades enviadas. Un intento de recibir cantidades en un pedido de transferencia que no se hayan enviado previamente dará como resultado errores y el recibo no se confirmará en HQ. Escenario de recuento de existencias Los recuentos de existencias pueden ser programados o no programados. Los recuentos de existencias programados se inician en la oficina central, que especifica los artículos que deben contarse. La oficina central crea un documento de recuento que se puede recibir en la tienda, donde las cantidades de existencias actuales se introducen en MPOS o nube POS. Los recuentos de existencias no programados se inician en una tienda y las cantidades de existencias actuales se actualizan en MPOS o nube POS. A diferencia de los recuentos de existencias programados, los recuentos de existencias no programados no tienen una lista predefinida de artículos. Cuando se SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comercialización e inventario 255 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 256 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce completa un recuento de acciones de cualquier tipo, se confirma y se envía a la oficina central. En la oficina central, el recuento se valida y se registra como un paso separado. Escenario de búsqueda de inventario La cantidad de producto actual disponible para múltiples tiendas y almacenes se puede ver en la página de Búsqueda de inventario. Además de la cantidad actual disponible, se pueden ver las cantidades futuras disponibles para prometer (ATP) para cada tienda individual. Para hacerlo, seleccione la tienda para la que desea ver el ATP y luego haga clic en Mostrar disponibilidad de la tienda. 257 Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce Dynamics 365 Commerce se ajusta a las necesidades comerciales de los minoristas con opciones de implementación flexibles. Puede implementarse en la nube, en las instalaciones o como una opción híbrida para clientes en ubicaciones remotas. Como solución SaaS, está impregnada de inteligencia, extensible a las necesidades comerciales y requisitos tecnológicos del minorista, y siempre actualizada para impulsar la innovación para mejorar la productividad, las operaciones y los resultados comerciales. Nube Las implementaciones en la nube proporcionan un servicio en la nube que es fácil de ampliar o reducir según sea necesario, así como los centros de datos que Microsoft administra completamente. El tiempo dedicado a la implementación de Dynamics 365 Commerce puede acortarse significativamente, pueden requerirse menos personalizaciones y los costes de hardware e infraestructura de TI son más bajos. Las implementaciones en la nube incluyen alta disponibilidad, recuperación ante desastres, entornos de espacios aislados y administración del ciclo de vida de las aplicaciones en combinación con sistemas de inteligencia, infraestructura, proceso y servicios de bases de datos basados en la nube en una sola oferta. Cuando sea necesario, la conmutación por error de datos en la nube, la implementación automatizada y las actualizaciones continuas, y la capacidad de cálculo elástica están disponibles. Una implementación en la nube también proporciona agregación de datos, informes financieros e inteligencia. El servicio en la nube brinda a los clientes el mayor valor, la más amplia gama de funcionalidades, la mejor experiencia del ciclo de vida de las aplicaciones, la integración más fácil y amplia con los servicios de Microsoft Azure, la mejor opción para obtener información e inteligencia empresarial y el mayor valor para las inversiones en tecnología de los clientes. Entorno local Con una implementación local se pueden aprovechar las inversiones existentes en el centro de datos. Los minoristas también pueden configurar sus preferencias empresariales para cumplir con las necesidades regulatorias y de cumplimiento de su negocio, acatar las reglas de soberanía de datos en regiones donde no hay Centros de datos de Azure o garantizar la continuidad del negocio en áreas con infraestructura pública limitada. Los datos y procesos comerciales de un minorista se desconectan de la nube, y se almacenan y ejecutan localmente en el centro de datos del minorista o de su socio. Se requiere cierta conectividad para la administración del sistema y las actualizaciones que se habilitan a través de Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), un servicio de administración del ciclo de vida de la aplicación basado en la nube. Los datos de los minoristas que están relacionados con la configuración y la personalización de la aplicación pueden almacenarse en la nube. Para los minoristas que eligen ejecutar Dynamics 365 Commerce en su propio centro de datos, la opción de implementación local tendrá una interfaz de usuario y una funcionalidad de aplicación similares a otras opciones de implementación. Sin embargo, los minoristas deben asumir las siguientes responsabilidades: ●● Ponga de pie su propia infraestructura. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Opciones de implementación de Dynamics 365 Commerce SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 258 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce ●● Configurar sus propias soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. ●● Levantar entornos de espacios aislados. ●● Administrar su infraestructura, incluida la programación de actualizaciones del sistema operativo. La funcionalidad del canal minorista, en un entorno local, se habilita exclusivamente mediante el uso de la unidad de escala de Retail Store. Unidad de escalado de tienda minorista Store Scale Unit es una opción de implementación destinada a minoristas con ubicaciones de tiendas que tienen conectividad a Internet lenta o intermitente, y que necesitan implementar localmente la flexibilidad de Store Scale Unit en cada tienda. En escenarios en los que hay una conexión a Internet estable y baja latencia en el entorno de la nube, se recomienda operar la tienda solo como nube, sin configurar una Store Scale Unit. Retail Store Scale Unit es un conjunto de características que admite la venta de productos en una tienda que tiene una conectividad de Internet inconsistente a una oficina administrativa o sede central (HQ). Store Scale Unit está diseñada específicamente para la operación en tienda y permite transacciones entre terminales y operaciones de turno a pesar de un servicio de Internet deficiente. Al conectarse automáticamente al área de operaciones, cuando los minoristas tienen conectividad a Internet, sus tiendas pueden procesar sin problemas las transacciones con tarjeta de crédito, emitir tarjetas de regalo y sincronizar datos con la sede central. Store Scale Unit está disponible para descargar en la implementación estándar de la sede. Dynamics 365 Fraud Protection Dynamics 365 Fraud Protection La empresa transformada en forma digital de la actualidad expone a la empresa a serias amenazas de fraude por parte de usuarios sofisticados que intentan aprovechar el relativo anonimato y la accesibilidad de los canales en línea. Por ejemplo, en el comercio electrónico, algunas transacciones se crean de manera maliciosa a través de cuentas comprometidas e instrumentos de pago robados. Roban bienes físicos de una manera creativa, por ejemplo, enviando bienes a casas embargadas. Microsoft cuenta con muchos años de experiencia en la protección contra el fraude de nuestras propias empresas de comercio electrónico. Hemos desarrollado una pila tecnológica sofisticada que utiliza big data conectados en múltiples líneas de negocio y aplica inteligencia artificial (IA) de vanguardia para proporcionar decisiones más precisas en tiempo real. Los usuarios que tengan la intención de cometer actividades fraudulentas pueden crear cuentas falsas para obtener beneficios gratuitos o promocionales como nuevo usuario, o crear cuentas durmientes que se pueden aprovechar más tarde para ataques de fraude contra un comerciante. Estas acciones pueden conducir a pérdidas financieras y no financieras. Dynamics 365 Fraud Protection ofrece a los comerciantes la capacidad de evaluar: ●● Cuentas creadas en su ecosistema y protección contra el abuso o los ataques automáticos. Esto también ayuda a minimizar el impacto para los clientes legítimos, manteniendo así una experiencia de registro perfecta. ●● Transacciones de comercio electrónico por actividades fraudulentas. Con el uso de Fraud Protection para revisar sus datos históricos y, luego, el uso de herramientas potentes, como el motor de reglas personalizables, el conjunto de herramientas de soporte de riesgos y más, puede ajustar sus decisiones de protección contra fraudes, respaldar a sus clientes e implementar nuevas estrategias basadas en el conocimiento adquirido del servicio de Fraud Protection y de la red de protección contra fraudes de Microsoft. Dynamics 365 Fraud Protection se ocupa de las transacciones de comercio electrónico y se centra en la protección contra el fraude de pagos y escenarios relacionados en el comercio electrónico para minoristas. Ayuda a los comerciantes del comercio electrónico a reducir las pérdidas por fraude, a aumentar las tasas de aceptación bancaria para generar mayores ingresos y mejorar la experiencia de compra en línea para sus clientes. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Fraud Protection 259 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 260 Module 11 Introducción a Dynamics 365 Commerce Con Fraud Protection, puede ayudar a proteger su empresa contra el fraude mediante diversas capacidades innovadoras y avanzadas. Estos son algunos ejemplos: ●● IA y conocimientos de la red de Fraud Protection. ●● Huella digital de dispositivos. ●● Un motor de reglas y analista de fraude virtual. ●● Un explorador de gráficos y un cuadro de mandos. ●● Un impulsor de aceptación de transacciones. Estas capacidades son parte de un conjunto integral de características que se agrupan en tres experiencias de usuario para ayudarlo a acelerar su viaje hacia un entorno más completo de protección contra el fraude: ●● Diagnostique: utilice esta experiencia en Fraud Protection para obtener información sobre problemas de fraude en su entorno. ●● Evalúe: use esta experiencia para valorar y evaluar la efectividad de Fraud Protection en relación con su solución actual de protección contra el fraude. ●● Proteja: use esta experiencia para personalizar las reglas del negocio a fin de obtener recomendaciones para sus decisiones de transacción de comercio electrónico. 261 Resumen Resumen Dynamics 365 Commerce es una solución minorista de un extremo a otro. En este módulo, aprendió sobre la importancia del comercio unificado en todas las experiencias minoristas, incluidas las ubicaciones tradicionales de tiendas físicas, tiendas en línea y centros de llamadas. Dynamics 365 Commerce crea experiencias de compra inmersivas mediante la interacción con los clientes a través de tecnología multicanal y de experiencias minoristas personalizadas. Commerce permite a los empleados ofrecer un servicio al cliente excepcional al proporcionarles todo lo que necesitan para triunfar, desde la información de los clientes y el inventario hasta los horarios de los empleados. Con Dynamics 365 Commerce, puede optimizar las operaciones minoristas mediante la obtención de conocimientos controlados en datos sobre todos los aspectos del negocio, desde la comercialización hasta el inventario y el suministro. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción Dynamics 365 y Power Platform se han creado teniendo en cuenta la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y la transparencia. La seguridad en la nube de Microsoft protege sus recursos entre nubes. Ayuda a proteger la infraestructura como servicio (IaaS), la plataforma como servicio (PaaS) y el software como servicio (SaaS). Detecta rápidamente vulnerabilidades en sus aplicaciones para proporcionar una mejor defensa. En muchos casos, los clientes migrarán desde su propio hospedaje interno de aplicaciones locales, donde controlaban la infraestructura y la seguridad en la nube. En este módulo, aprenderá sobre la prevención de pérdida de datos, que es parte de las capas generales de seguridad que ofrecen Power Platform y Dynamics 365. Objetivos de aprendizaje: En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Seguridad en la nube de Dynamics 365 ●● Cifrado ●● Autenticación ●● Propiedad de los datos ●● Acceso a los centros de datos ●● Inicio de sesión único (SSO) ●● Prevención de pérdida de datos (DLP) ●● Certificaciones estándar de la industria SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 264 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 ●● Seguridad basada en roles de Dynamics 365 ●● Beneficios de la seguridad basada en roles ●● Seguridad de aplicación basada en roles ●● Sacar provecho de roles de seguridad ●● Experiencia de usuario simplificada ●● Roles de seguridad listos para usar Seguridad en la nube de Dynamics 365 Seguridad en la nube de Dynamics 365 Como Dynamics 365 y Power Platform se han creado en Azure, los clientes obtienen las mismas protecciones de seguridad, privacidad y cumplimiento de vanguardia utilizadas por el 95 % de las compañías de la lista Fortune 500. Microsoft Azure hospeda las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y la seguridad está integrada en cada aspecto. Azure le ofrece ventajas de seguridad únicas derivadas de la inteligencia de seguridad global, controles sofisticados orientados al cliente y una infraestructura segura y reforzada. Esta poderosa combinación contribuye a proteger las aplicaciones y los datos, apoyar los esfuerzos de cumplimiento y proporcionar seguridad rentable a organizaciones de cualquier tamaño. Para Microsoft, esto es una ventaja clave, ya que es difícil que los clientes individuales logren ese mismo nivel de seguridad internamente. Propiedad de los datos Sus datos le pertenecen, incluso cuando están ubicados en un centro de datos. Microsoft usará tanto sus datos como los de sus clientes únicamente para proporcionar los servicios acordados y para fines que sean compatibles con la prestación de dichos servicios. No compartimos sus datos con servicios proporcionados por anunciantes, ni los extraemos para fines de mercadotecnia o publicidad. Si deja el servicio, adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la propiedad continua de sus datos. Por lo tanto, sus datos están protegidos en tránsito entre los dispositivos de los usuarios y los centros de datos de Microsoft. Acceso a centros de datos La seguridad en la nube comienza con la seguridad física de los centros de datos. Microsoft tiene una división completa dedicada al diseño, la construcción y la operación de las instalaciones físicas que admiten Azure y las aplicaciones. Dynamics 365 y Power Platform usan un enfoque de múltiples capas para proteger el uso de las aplicaciones y sus datos. Adopta un enfoque por capas para la seguridad física que incluye la protección del perímetro de la instalación, las entradas del edificio, el interior del edificio y la planta del centro de datos. Los clientes que usan Dynamics 365 pueden aprovechar estas capas de seguridad para implementar su propia gobernanza de datos y servicios. Nota: Para obtener más detalles sobre la seguridad física de Microsoft Cloud, vaya a este sitio1. Introducción a la seguridad de la nube En Dynamics 365, la seguridad se puede implementar en función de las solicitudes de los clientes, que pueden oscilar desde un modelo de seguridad simple con amplio acceso hasta modelos de seguridad altamente complejos, en los que cada usuario está limitado a un acceso de nivel de registro y de campo específico. Tener un modelo de seguridad de aplicación flexible permite que Dynamics 365 y Power Platform se configuren para cumplir incluso con los modelos de seguridad empresarial más estrictos. 1 https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/physical-security SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Seguridad en la nube de Dynamics 365 265 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 266 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Common Data Service, la plataforma de datos que subyace a Power Apps, gestiona la seguridad desde la autenticación del usuario hasta la autorización, y permite a los usuarios realizar acciones con datos y servicios. A continuación se ofrece una visión de alto nivel sobre cómo funcionan las múltiples capas de seguridad que conforman el modelo de seguridad en Common Data Service: ●● Las licencias son la primera puerta de control que permite el acceso a los componentes de la aplicación. ●● Azure Active Directory (AAD) se encarga de autenticar a los usuarios. Puede restringir el acceso de los usuarios mediante directivas de acceso condicional. ●● La capacidad de un usuario para ver y usar los recursos de la aplicación se controla compartiendo la aplicación con el usuario. Power Apps se comparte directamente con roles de seguridad de Common Data Service, mientras que otras aplicaciones se pueden compartir con un usuario o un grupo de AAD. ●● Los entornos actúan como límites de seguridad, lo que permite implementar diferentes necesidades de seguridad en cada entorno. ●● Los entornos con Common Data Service también incorporan soporte para modelos de seguridad más avanzados y específicos para controlar el acceso a los datos. ●● El uso de conectores puede restringirse aún más mediante directivas de prevención de pérdida de datos (DLP). También se pueden establecer restricciones de entrada y salida entre inquilinos. ●● La capacidad de crear una Power App y utilizar Microsoft Power Automate está controlada por roles de seguridad en el contexto de los entornos. ●● Power Automate y Power Apps utilizan conectores. Las credenciales de conexión específicas y los derechos de servicio asociados determinan los permisos cuando las aplicaciones usan los conectores. ●● La capacidad para crear aplicaciones y el flujo de trabajo está controlada por roles de seguridad en el contexto de los entornos. ●● Los entornos actúan como límites de seguridad, lo que permite implementar diferentes necesidades de seguridad en cada entorno. Los clientes que usan Dynamics 365 pueden aprovechar estas capas de seguridad para implementar su propia gobernanza de datos y servicios. Además de los controles de seguridad configurables, la plataforma también admite el registro y la auditoría de los cambios de datos. El registro se puede ver en el centro de cumplimiento de Microsoft y, si el cliente usa un servidor SIEM (Administración de eventos e información de seguridad), puede integrar el registro en su servidor existente. Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Todas las aplicaciones de Dynamics 365 ofrecen formas de definir y aplicar el acceso y los privilegios. Estos privilegios no solo protegen el acceso a los datos, sino que también pueden determinar si el rol de un usuario permite ejecutar automatizaciones, como Power Automate, en un tipo concreto de registro. Una solución empresarial debe tener un sistema de seguridad incorporado que proteja el acceso no autorizado tanto de la base de datos como de la información que contiene. También debe permitirle especificar lo que los usuarios autorizados pueden hacer en la base de datos; por ejemplo, qué datos pueden leer y modificar. Conceptos básicos de seguridad en la nube Cifrado Usted es dueño de sus datos y Microsoft los protege con cifrado. Las conexiones establecidas entre los clientes y los centros de datos de Microsoft están cifradas y todos los extremos públicos están protegidos mediante TLS (Seguridad de la capa de transporte) estándar del sector. TLS establece de forma eficaz una conexión de navegador a servidor con seguridad mejorada para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos entre escritorios y centros de datos. El acceso API desde el extremo del cliente al servidor también está protegido de manera similar. Las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service usan el cifrado de nivel de celda estándar de SQL Server para un conjunto de atributos de entidad predeterminados que contienen información confidencial, como los nombres de usuario y las contraseñas de correo electrónico. Esta característica puede ayudar a las organizaciones a cumplir la norma FIPS 140-2. Los datos transferidos a través de la puerta de enlace de datos local también están cifrados. Los datos que cargan los usuarios se suelen enviar a Azure Blob Storage, y todos los metadatos y artefactos del sistema en sí se almacenan en una base de datos de Azure SQL y en el Table Storage de Azure. Las credenciales se cifran de forma segura, utilizando un cifrado asimétrico antes de que se almacenen en la nube. Las credenciales se envían a la máquina que ejecuta la puerta de enlace local, donde se descifran cuando se tiene acceso al origen de datos. Nota: Consulte más información sobre las políticas generales de administración de datos de Microsoft aquí2. Para obtener información específica de Dynamics 365 sobre el acceso a datos, haga clic aquí3. Cifrado en reposo Todas las instancias de las bases de datos de Common Data Service usan el cifrado de datos transparente (TDE) de SQL Server para realizar el cifrado de datos en tiempo real cuando se escriben en el disco. Este proceso también se denomina cifrado en reposo. El cifrado en reposo está diseñado para evitar que el atacante tenga acceso a los datos no cifrados, ya que garantiza que los datos se cifren cuando están en el disco. Si un atacante obtiene un disco duro con datos cifrados pero no cuenta con las claves de cifrado, este deberá sortear el cifrado para leer los datos. Este ataque es mucho más complejo y consume más recursos que tener acceso a datos no cifrados en un disco duro. Por esta razón, el cifrado en reposo es muy recomendable y es un requisito al que numerosas organizaciones otorgan una alta prioridad. Claves de cifrado De forma predeterminada, Microsoft almacena y administra las claves de cifrado de la base de datos para instancias de Common Data Service, por lo que usted no tiene que hacerlo. Las claves que utilizan las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 las genera la API de protección de datos de .NET Framework. La función de administración de claves del centro de administración de Dynamics 365 brinda a los administradores la capacidad de autogestionar las claves de cifrado de la base de datos que estén asociadas con instancias de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 . 2 3 https://www.microsoft.com/es-es/trust-center/privacy/data-management https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2051023 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Conceptos básicos de seguridad en la nube 267 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 268 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Las claves de cifrado se crean mediante algoritmos diseñados para garantizar que cada clave sea única e impredecible. Las claves que utilizan las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 las genera la API de protección de datos de .NET Framework. Cada inquilino puede tener una sola clave de cifrado. Para usar los métodos de cifrado, es preciso crear una clave. Nota: Microsoft administra las claves, pero si desea administrarlas usted mismo, haga clic aquí4 para consultar la información al respecto. Autenticación de seguridad Los administradores se enfrentan a dos objetivos principales que se resuelven con autenticación: ●● Capacitar a los usuarios para que sean productivos en cualquier momento y lugar. ●● Proteger los activos de la organización. Solo los usuarios autenticados que tienen derechos de usuario en Dynamics 365 pueden establecer una conexión. Dynamics 365 utiliza Microsoft Microsoft Azure Active Directory (AAD) como principal proveedor de identidades. Para obtener acceso al sistema, los usuarios deben estar aprovisionados en una instancia de Dynamics 365 y deben tener una cuenta de AAD válida en un inquilino autorizado. Al aprovechar Azure Active Directory (AAD) para la autenticación de usuarios, Dynamics 365 es solo otra aplicación con la que los usuarios pueden interactuar. Las organizaciones obtienen el conjunto completo de características de AAD que, además de permitirles proteger todas sus aplicaciones, también facilita que los usuarios se muevan de una aplicación a otra. Azure AD autentica a los usuarios internos e invitados de la empresa que están sujetos a cualquier directiva implementada, incluido el acceso condicional, que pueda limitar dónde y cuándo un usuario puede tener acceso a Dynamics 365. Una vez que el usuario se autentica, cada aplicación de Dynamics 365 gestiona la autorización para el uso de datos y servicios dentro de la aplicación. Identidad híbrida Microsoft ayuda a las organizaciones con sistemas de nubes híbridas a aplicar sus directivas de manera más uniforme y simplifica el proceso al evitar tener que lidiar con soluciones de identidad separadas en las instalaciones y en la nube. La identidad híbrida con Azure Active Directory (AAD) se puede lograr mediante el uso de uno de los tres métodos de autenticación: sincronización de hash de contraseña, autenticación de paso o federación. Nota: Para obtener más información sobre la identidad híbrida, consulte este sitio5. Acceso condicional de Azure AD El acceso condicional es la herramienta que utiliza Azure Active Directory (Azure AD) para reunir señales, tomar decisiones y aplicar las directivas de la organización. El siguiente gráfico muestra cómo el acceso condicional usa señales para tomar una decisión de acceso, que continúa con el cumplimiento. 4 5 https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-engagement/admin/manage-encryption-keys-instance https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/hybrid/whatis-hybrid-identity Las directivas del acceso condicional, en su forma más simple, son declaraciones if-then. Si los usuarios desean acceder a un recurso, deben completar una acción de autenticación. Ejemplo: un administrador de nóminas desea acceder a la aplicación de nóminas y, para ello, debe realizar la autenticación multifactor. Mediante el uso de directivas de acceso condicional, puede aplicar los controles de acceso correctos cuando sea necesario para mantener la seguridad de la organización. El acceso a las aplicaciones Dynamics 365 y Power Platform puede controlarse todavía más mediante el uso de la función de acceso condicional de Azure AD. El acceso condicional permite que se unan múltiples señales para decidir si un usuario debe poder acceder a una aplicación. Las señales pueden incluir pertenencia de usuario o grupo, ubicación de IP, dispositivo y aplicación, así como detección de riesgos en tiempo real. Con estas señales, las directivas de acceso condicional se pueden configurar para hacer cumplir las directivas de la organización. El resultado de la directiva puede ser bloquear el acceso u otorgarlo, y posiblemente exigir requisitos adicionales como la autenticación multifactor o la clasificación del dispositivo como compatible. El siguiente gráfico muestra cómo funciona el acceso condicional. Nota: Puede obtener más información sobre las capacidades y la configuración del acceso condicional aquí6. 6 https://docs.microsoft.com/es-es/azure/active-directory/conditional-access/overview SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Conceptos básicos de seguridad en la nube 269 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 270 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Acceso de invitado Además de los usuarios internos de la organización, es posible invitar a los usuarios de otros inquilinos de Azure AD a acceder a entornos, participar en procesos empresariales y colaborar en aplicaciones de Dynamics 365 como invitados de la empresa. Esta invitación suele usarse para permitir que los proveedores y socios tengan acceso a las mismas aplicaciones sin cambiar su identidad por una de la cuenta de su organización para poder obtener acceso a los recursos. Otros usuarios externos que tienen una relación menos colaborativa pueden tener acceso a los datos de Dynamics 365 a través de Power Portal mediante el uso de una identidad autenticada por Azure AD B2C. Los Power Portal se pueden configurar para autenticar usuarios de empresa a consumidor (B2C) y otorgarles acceso a datos específicos en función de sus derechos de registro de contacto. Mediante el uso de Azure AD B2C, las organizaciones pueden autenticar usuarios externos con protocolos estándar, como Open ID Connect y OAuth 2.0. Inicio de sesión único (SSO) El inicio de sesión único (SSO) añade seguridad y comodidad cuando los usuarios inician sesión en las aplicaciones de Azure Active Directory (Azure AD). Proporciona a los usuarios la seguridad y la comodidad de acceder a múltiples aplicaciones de Azure AD dentro del mismo inquilino con un solo inicio de sesión. El sistema de SSO asigna las cuentas de Microsoft Windows a las credenciales del back-end. El sistema de SSO simplifica la administración del id. de usuario y de las contraseñas, tanto para los usuarios como para los administradores. Permite a los usuarios obtener acceso a sistemas y aplicaciones back-end al iniciar sesión una sola vez en la red de Windows. Los usuarios pueden iniciar aplicaciones desde el portal de Office 365 o el panel Mis aplicaciones de Azure AD. Los clientes que tienen servidores locales actuales pueden aprovechar las capacidades de identidad híbrida de Azure AD para permitir a los usuarios acceder a aplicaciones locales y en la nube. La identidad híbrida crea una identidad de usuario común para la autenticación. La administración de identidades y acceso de Microsoft ofrece las siguientes ventajas: ●● Habilite la autenticación sólida: Reduzca el riesgo de infracciones de seguridad con una autenticación sólida. Active una de las muchas opciones de autenticación multifactor (MFA) para proteger a sus usuarios del 99,9 % de los ataques relacionados con la identidad. ●● Aplique directivas de acceso inteligente: Utilice señales de inteligencia artificial y aprendizaje automático basadas en la nube para protegerse automáticamente contra los riesgos relativos a la identidad antes de proporcionar acceso. Limite el acceso, no la productividad, y use directivas adaptativas para proteger los datos. ●● Supervise y audite el acceso: Administre las identidades de manera eficiente y segura garantizando que las personas adecuadas tengan el acceso adecuado a los recursos adecuados. Proteja, supervise y audite el acceso a los activos críticos mientras contribuye a garantizar la productividad de los empleados. ●● Conecte y proteja sus aplicaciones: Con un solo clic, conceda acceso a todas las aplicaciones locales y en la nube con inicio de sesión único y libere al personal de tener que recordar e introducir contraseñas de cuentas individuales. Prevención de pérdida de datos Como administrador, los datos de su organización son probablemente uno de los activos más importantes de cuya protección es su responsabilidad. La capacidad de crear aplicaciones y automatización que utilicen los datos permite que su empresa tenga éxito; pero cada aplicación y automatización podría exponerlos. El objetivo principal de las directivas de prevención de pérdida de datos (DLP) es establecer reglas que prevengan la filtración de datos. Por ejemplo, combinar datos de Common Data Service con datos de Twitter en el mismo flujo de Power Automate podría incumplir las directivas de la organización. Es posible que los empleados de una organización que están creando flujos de Power Automate no se den cuenta de que algunos de los datos provienen de un origen de datos confidenciales. Mediante la aplicación de una directiva de prevención de pérdida de datos (DLP), puede evitar dicha pérdida de datos. Para cumplir con los estándares empresariales y las normativas del sector, las organizaciones deben proteger la información confidencial e impedir su divulgación involuntaria. La información confidencial puede incluir datos financieros o información de identificación personal (PII), como números de tarjetas de crédito, números de Seguro Social o registros de salud. Las aplicaciones y la automatización están cada vez más conectadas a través de múltiples orígenes de datos y servicios. Algunos de estos servicios pueden ser servicios de proveedores externos e incluso podrían prestarse a través de redes sociales. A menudo, los usuarios tendrán buenas intenciones, pero podrían ignorar el potencial de exposición que se produce de la filtración de datos a servicios y a un público que no deberían tener acceso a ellos. Con Power Apps y Power Automate, puede crear y lanzar, con rapidez, estas aplicaciones de alto valor que permiten a los usuarios medir y actuar sobre los datos en tiempo real, a medida que se mantiene la seguridad de los datos. Los administradores de las organizaciones son responsables de salvaguardar los datos. Pueden establecer directivas DLP que contribuyan a proteger los datos de la organización ante la exposición involuntaria. Estas directivas actúan como barreras de protección para ayudar a evitar que los usuarios expongan involuntariamente los datos. Las directivas DLP pueden establecerse en el nivel del entorno y el inquilino, lo que ofrece flexibilidad para elaborar directivas que sean sensatas y no bloqueen la productividad. Con una directiva DLP, los administradores pueden: ●● Identificar información confidencial en muchas ubicaciones, como en las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, OneDrive para la Empresa y Microsoft Teams. ●● Impida el intercambio accidental de información confidencial. Por ejemplo, puede identificar cualquier documento o correo electrónico que contenga un registro de salud que se comparta con personas externas a su organización y, a continuación, bloquear automáticamente el acceso a ese documento o el envío del correo electrónico. ●● Supervisar y proteger la información confidencial en las versiones de escritorio de Excel, PowerPoint y Word. ●● Ayudar a los usuarios a saber cómo mantener la conformidad sin interrumpir su flujo de trabajo. ●● Formar a los usuarios en materia de las directivas DLP y ayudarles a cumplirlas sin bloquear su trabajo. Por ejemplo, si un usuario intenta compartir un documento que contiene información confidencial, una directiva DLP puede enviarle una notificación por correo electrónico y mostrarle una sugerencia de directiva en el contexto de la biblioteca de documentos que le permite reemplazarla si tiene una SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Conceptos básicos de seguridad en la nube 271 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 272 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 justificación comercial. Las mismas sugerencias de directiva aparecen también en Outlook en la web, Outlook, Excel, PowerPoint y Word. ●● Ver informes de DLP que muestran contenido que coincide con las directivas DLP de su organización. El siguiente gráfico muestra opciones para la prevención de pérdida de datos. Para evaluar la medida en que su organización cumple con una directiva DLP, puede ver cuántas coincidencias tiene cada directiva y regla a lo largo del tiempo. Si una directiva DLP permite a los usuarios reemplazar una sugerencia de directiva y notificar un falso positivo, también puede ver lo que los usuarios han notificado. Nota: Vaya a este sitio7 para obtener más información sobre las directivas de prevención de pérdida de datos. Certificaciones estándar de la industria Los productos de Microsoft cumplen con una serie de estándares de la industria relacionados con la seguridad. La siguiente lista proporciona detalles sobre algunas de las ofertas de cumplimiento de Microsoft disponibles: ●● Servicios de Información de la Justicia Penal (CJIS) ●● Certificación STAR de Cloud Security Alliance (CSA) ●● Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) ●● Organización Internacional de Normalización (ISO) y Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 27018 ●● Seguridad multinivel en la nube (MTCS) Singapur ●● Controles de organización de servicios (SOC) 1, 2 y 3 ●● Marco de ciberseguridad (CSF) de National Institute of Standards and Technology (NIST) ●● Cláusulas modelo de la UE ●● Reino Unido gobierno G-Cloud ●● Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) Nota: Para obtener más información, consulte el Módulo 2, Principios de informática en la nube e implementación, de este curso. 7 https://docs.microsoft.com/es-es/microsoft-365/compliance/data-loss-prevention-policies Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea establece un nuevo estándar global para los derechos de privacidad, seguridad y cumplimiento de los ciudadanos y residentes de la Unión Europea (UE). El RGPD rige la administración y el uso de datos personales de ciudadanos y residentes de la UE. La aplicación del RGPD tiene consecuencias significativas en caso de incumplimiento. Las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365 cumplen con RGPD. Para determinar las responsabilidades de cumplimiento, el RGPD identifica las siguientes funciones y establece diferentes normas para cada una de ellas: ●● Responsable de los datos: El responsable controla los datos personales y determina cómo se usan. En las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, el cliente es el controlador. ●● Encargado de los datos: El encargado proporciona servicios al responsable del tratamiento de los datos y procesa datos en nombre de este. El encargado realiza acciones en nombre del responsable. Además, hace posible que el responsable cumpla con el RGPD, pero no posee la propiedad de los datos y no responde directamente a las solicitudes DSR. Microsoft actúa como el encargado para los clientes que usan las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. ●● Interesado: Un interesado es una persona física cuya información personal se está utilizando. El RGPD otorga a las personas (o interesados) ciertos derechos en relación con el procesamiento de sus datos personales. Estos derechos incluyen el derecho de corregir datos inexactos, borrar sus datos o restringir su procesamiento, recibir sus datos y cumplir con una solicitud para transmitir sus datos a otro responsable. Los recursos de esta sección ayudarán a los clientes de Dynamics 365 a responder a solicitudes de los interesados (DSR). En las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, cualquier persona sobre la que el cliente almacene información es un interesado. ●● C1 (Información de contacto): Como nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo. Nota: C1 es un cliente directo de Microsoft (administrador de TI en Enterprise Cloud). ●● C2 (Datos de identidad): Como el género y la fecha de nacimiento. Nota: C2 es el cliente de C1. ●● C3 (Datos de comunicación): Como comunicación por correo electrónico, chats en línea, comentarios y reseñas recopilados a través de encuestas o publicados en nuestros canales y plataformas de redes sociales ●● C4 (Datos de información digital): Como los datos que se recopilan cuando visita nuestros sitios web, aplicaciones u otras plataformas digitales, incluidas las direcciones IP, los datos del navegador, los datos de tráfico, el comportamiento de las redes sociales y los patrones de usuario. Cuando un interesado elige enviar una solicitud del interesado (DSR), el interesado dirige la solicitud al responsable. Los interesados no se dirigirán a Microsoft para ejercer sus derechos sobre los datos que su empresa ha recopilado. Como encargado, Microsoft ayuda al responsable proporcionando funciones para recopilar datos o asegurándose de que las acciones son posibles. En otras palabras, el responsable acepta y responde a la solicitud DSR, y el encargado ayuda o permite la solicitud de cumplimiento. Por ejemplo, suponga que un cliente (interesado) decide que quiere comprender qué datos personales de ellos mantiene una organización (responsable) y desea ver, corregir, borrar, objetar o exportar los datos personales. El cliente se acerca a la organización y solicita ejercer su DSR. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Conceptos básicos de seguridad en la nube 273 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 274 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Para responder a los DSR, los responsables deben abordar cada uno de los siguientes elementos específicamente: ●● Identificar adecuadamente la persona y el rol (¿es la persona un empleado, un cliente, un proveedor?), utilizando la información que el interesado le proporcionó como parte de su solicitud. Esta información puede ser un nombre, una id. de empleado o un número de cliente u otro identificador. ●● Confirmar que el interesado es residente o ciudadano de una nación de la UE (o el Reino Unido). ●● Registrar la fecha y hora de la solicitud. (Tiene 30 días para completar la solicitud). ●● Afirmar que la solicitud de DSR es correcta y válida. Deberá trabajar con su asesor legal para determinar qué es válido. Por ejemplo, debe asegurarse de que el cumplimiento de una solicitud DSR no entre en conflicto con ninguna otra obligación legal que tenga. ●● Compruebe que tenga la información relacionada con la solicitud. Dynamics 365 no proporcionará soporte para modificaciones, personalizaciones u otras acciones que resulten en la corrupción de la integridad de los datos referenciales o empresariales. Comprender la seguridad basada en roles Introducción a la seguridad basada en roles Cuando configura roles de seguridad en una aplicación basada en modelos de Dynamics 365, puede restringir el acceso de modo que los usuarios dispongan exclusivamente de la información que necesitan para desempeñar su rol. Los roles de seguridad operan según el principio de mayor privilegio. El usuario tendrá el mayor acceso permitido según su colección de roles, equipos de acceso y unidad de negocio. El modelo de seguridad se utiliza en las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 para proteger la privacidad e integridad de los datos en una organización en la que hay interacción con los clientes. El modelo de seguridad también favorece la eficiencia en términos de acceso a los datos y colaboración. Los objetivos del modelo son los siguientes: ●● Proporcionar un modelo de licencias de varios niveles a los usuarios. ●● Conceder a los usuarios acceso únicamente a los niveles de información que necesitan para realizar su trabajo. ●● Clasificar a los usuarios y los equipos por rol de seguridad y restringir el acceso en función de esos roles. ●● Admitir el intercambio de datos para que los usuarios puedan tener acceso a objetos que no posean para un esfuerzo de colaboración único. ●● Impedir el acceso a objetos que un usuario no posea ni comparta. En Dynamics 365, la seguridad se basa en roles de seguridad, que se crean dentro de las unidades de negocio. La siguiente captura de pantalla muestra dónde se definen los roles de seguridad en Dynamics 365. ●● Una Unidad de negocio puede abarcar toda la organización o parte de ella. Nota: Cuando se instala Dynamics 365, se crea una unidad de negocio predeterminada. A esta unidad de negocio se la denomina unidad de negocio raíz y no es posible eliminarla ni deshabilitarla; solo es posible cambiarle el nombre. ●● Un rol de seguridad es una colección de privilegios y niveles de acceso. ●● Una entidad es una colección de registros, como un acuerdo de ventas o un cliente potencial ●● Los Privilegios permiten a los usuarios de un rol realizar acciones en los registros de una entidad. ●● Los niveles de acceso determinan el ámbito de las entidades y los registros en los que un usuario puede realizar acciones, desde el más restrictivo hasta el menos restrictivo. El siguiente gráfico muestra la jerarquía de roles de seguridad de Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 275 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 276 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Cada usuario debe: ●● Estar asignado a una sola unidad de negocio. ●● Tener al menos un rol de seguridad para poder iniciar sesión. Los usuarios pueden tener más de un rol de seguridad. En tal caso, el rol con los permisos más amplios reemplazará los roles con permisos más restrictivos. Unidades de negocio Dynamics 365 usa unidades de negocio para diferenciar las diversas áreas de su empresa que pueden tener diferentes nombres de seguridad de forma predeterminada cuando configura Dynamics 365. El sistema creará una unidad de negocio que se aplica a toda la organización. Se denomina unidad de negocio raíz. En organizaciones más pequeñas, es posible que esta unidad de negocio sea la única necesaria. Básicamente, una unidad de negocio es un grupo de usuarios que tienen necesidades parecidas en términos de seguridad y acceso. Las organizaciones grandes, con diversas bases de clientes, a menudo utilizan varias unidades de negocio para controlar el acceso a los datos y definir roles de seguridad de modo que los usuarios puedan obtener acceso únicamente a los registros de su propia unidad de negocio. En el caso de las organizaciones más grandes, es posible crear unidades de negocio adicionales por función o ubicación geográfica. En aras de la simplicidad, le recomendamos que administre la seguridad mediante el uso de roles de seguridad y que cree solo las unidades de negocio que sean necesarias para cumplir con los requisitos de seguridad de su organización. Si crea unidades de negocio adicionales, serán unidades de negocio secundarias de la unidad de negocio raíz. Puede agregar usuarios y equipos a la unidad de negocio raíz o a las unidades de negocio secundarias, pero tenga en cuenta que los roles de seguridad son específicos de las unidades de negocio en las que se crean. Esto significa que, si un usuario se mueve de una unidad de negocio a otra, perderá sus roles de seguridad. En un caso así, tendrá que asignar al usuario al menos un rol en la nueva unidad de negocio o, de lo contrario, perderá el acceso a Dynamics 365. Seguridad basada en roles Los roles son grupos de permisos que puede asignar a un usuario para concederle acceso y diversas capacidades. En función del rol que se le asigne, el usuario puede tener permiso de solo lectura o tener acceso completo, en cuyo caso podrá leer, editar y eliminar registros en una entidad de una aplicación. Los roles son granulares y se pueden asignar a una o varias entidades. También pueden controlar determinadas acciones, como la capacidad para crear una entidad personalizada o conjuntos de opciones. Además, a los usuarios se les asocia a uno o varios roles: asociar un usuario a un rol le otorga acceso a los datos y la funcionalidad que se especifica dentro de ese rol. Dynamics 365 incluye muchos roles de seguridad predefinidos. Le recomendamos que revise estos roles y los use siempre que sea posible. Sin embargo, también puede editarlos o crear nuevos roles si es necesario. Equipos Los equipos son roles de seguridad que trascienden las unidades de negocio y que proporcionan los mismos permisos y acceso a usuarios en diferentes organizaciones. Teams se utiliza generalmente para permitir que los usuarios de diferentes unidades de negocio, como Marketing, Ventas y Soporte técnico, trabajen con la misma entidad, por ejemplo, un cliente de gran tamaño. Seguridad jerárquica Puede usar el modelo de seguridad jerárquica para obtener acceso a los datos en función de la posición del usuario en la jerarquía de la empresa. Con esta seguridad adicional, logra un acceso a los registros más granular. Por ejemplo, la seguridad jerárquica podría permitir a los administradores obtener acceso a los registros de sus empleados para aprobarlos o para trabajar con los empleados en los registros. Seguridad basada en registros Puede usar la seguridad basada en registros para controlar los derechos del usuario y del equipo para realizar acciones en registros individuales. Esta seguridad se aplica a instancias de entidades (registros) y la proporcionan los derechos de acceso. El propietario de un registro puede compartir el registro o conceder a otro usuario o equipo acceso a él. Cuando hace esto, debe elegir los derechos que va a conceder. Por ejemplo, el propietario de un registro de cuenta puede conceder acceso de lectura a la información de la cuenta, pero no acceso de escritura. Los derechos de acceso solo se aplican una vez que los privilegios han surtido efecto. Por ejemplo, si un usuario no tiene privilegios para ver (leer) registros de cuenta, no podrá ver ninguna cuenta, independientemente de los derechos de acceso a una cuenta específica que otro usuario le haya concedido a través del uso compartido. Escenario Supongamos que combina unidades de negocio, seguridad basada en roles, en registros y en campos para definir el acceso general a la información que tienen los usuarios. Por ejemplo: puede asignar a todos sus representantes de ventas un rol de seguridad de ventas, con un conjunto determinado de permisos y niveles de acceso, y a todos sus representantes de servicio un rol de seguridad de servicio, con un conjunto diferente de permisos y niveles de acceso. A continuación, cree un equipo que cruza los límites de las unidades de negocio y le proporciona acceso a un cliente específico. Como resultado, puede tener un representante de ventas y un representante de servicio al cliente SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 277 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 278 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 trabajando juntos en los mismos registros de clientes con al menos el nivel de permisos y acceso del equipo. Beneficios de la seguridad basada en roles Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Cuando comprenda la arquitectura de seguridad de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, podrá personalizar más fácilmente la seguridad para que se ajuste a las necesidades de su empresa. Todas las aplicaciones de Dynamics 365 ofrecen formas de definir el acceso y los privilegios y de garantizar su cumplimiento. Estos privilegios no solo protegen el acceso a los datos, sino que también pueden determinar si el rol de un usuario permite ejecutar automatizaciones, como Power Automate, en un tipo concreto de registro. Seguridad basada en roles en aplicaciones basadas en modelos Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing y Dynamics 365 Field Service son aplicaciones basadas en modelos. Si bien cada aplicación basada en modelos tiene un público y un propósito diferentes, el modelo de seguridad basado en roles funciona igual en todas ellas. Como aplicaciones basadas en modelos, estas aplicaciones comparten la funcionalidad del rol de seguridad con Common Data Service. En las aplicaciones basadas en modelos, los roles de seguridad se combinan para dar al usuario el mayor nivel de acceso según lo establecido en su conjunto de unidades de negocio, roles y equipos. El siguiente gráfico muestra la estructura de la seguridad basada en roles. Los círculos de colores de la página de configuración del rol de seguridad definen el nivel de acceso correspondiente a ese privilegio. Los niveles de acceso determinan la profundidad o altura en la jerarquía organizativa de unidades de negocio en la que el usuario puede utilizar el privilegio especificado. En la siguiente tabla, se enumeran los niveles de acceso en la aplicación, comenzando con el nivel que da a los usuarios el acceso más amplio. Global. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a todos los registros de la organización, independientemente del nivel jerárquico de la unidad de negocio al que pertenece la instancia o el usuario. Los usuarios que tienen el nivel de acceso Global tienen también automáticamente los niveles de acceso Profundo, Local y Básico. Debido a que este nivel de acceso permite acceder a la información de toda la organización, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para directores con autoridad sobre la organización. La aplicación denomina Organización a este nivel de acceso. Profundo. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros de la unidad de negocio del usuario y de todas las unidades de negocio subordinadas a esta. Los usuarios que tengan el nivel de acceso Profundo tendrán también automáticamente los niveles de acceso Local y Básico. Debido a que este nivel de acceso permite acceder a la información de toda la unidad de negocio y de las unidades de negocio subordinadas, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para administradores con autoridad sobre las unidades de negocio. La aplicación denomina a este nivel de acceso Primario: Unidades de negocio secundarias. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 279 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 280 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Local. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros de la unidad de negocio del usuario. Los usuarios que tengan acceso local tendrán también automáticamente acceso básico. Debido a que este nivel de acceso permite acceder a la información de toda la unidad de negocio, debe restringirse de modo que cumpla lo estipulado en el plan de seguridad de datos de la organización. Este nivel de acceso generalmente se reserva para directores con autoridad sobre la unidad de negocio. La aplicación denomina Unidad de negocio a este nivel de acceso. Básico. Este nivel de acceso le da al usuario acceso a los registros que el usuario posee, los objetos que se comparten con el usuario y los objetos que se comparten con un equipo del que el usuario es miembro. Este es el nivel de acceso típico para los representantes de ventas y de servicio. La aplicación denomina Usuario a este nivel de acceso. Ninguno. No se permite ningún acceso. Privilegios de nivel de registro Power Apps y las aplicaciones basadas en modelos utilizan diferentes privilegios de nivel de registro que determinan el nivel de acceso que tiene un usuario a un registro o tipo de registro específico. Privilegio Descripción Leer Necesario para abrir un registro y ver su contenido. Los registros que se pueden leer varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. Crear Escribir Eliminar Necesario para crear un nuevo registro. Los registros que se pueden crear varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. Necesario para hacer cambios en un registro. Los registros que se pueden cambiar varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. Necesario para eliminar un registro de forma permanente. Los registros que se pueden eliminar varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 281 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 282 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Anexar Anexar a Asignar Compartir Necesario para asociar el registro actual a otro registro. Por ejemplo, el usuario puede anexar una nota a una oportunidad si tiene derechos de Anexar sobre la nota. Los registros que se pueden anexar varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. En el caso de las relaciones de varios a varios, es necesario tener el privilegio Anexar para poder asociar o desasociar las dos entidades. Necesario para asociar un registro al registro actual. Por ejemplo, el usuario puede añadir una nota a una oportunidad si tiene sobre esta última derechos de Anexar a. Los registros que se pueden anexar a varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. Necesario para otorgar la propiedad de un registro a otro usuario. Los registros que se pueden asignar varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. Necesario para dar acceso a un registro a otro usuario y mantener el propio. Los registros que se pueden compartir varían en función del nivel de acceso del permiso definido para su rol de seguridad. El propietario de un registro, o las personas que tengan el privilegio Compartir sobre ese registro, pueden compartirlo con otros usuarios o equipos. Con el privilegio Compartir se pueden agregar los privilegios Leer, Escribir, Eliminar, Anexar, Asignar y Compartir a registros específicos. Privilegios de usuario y de equipo ●● Privilegios de usuario: Al usuario se le conceden estos privilegios directamente cuando se le asigna un rol de seguridad. El usuario puede crear registros y tiene acceso a los registros creados por él o que eran de su propiedad cuando se le dio el nivel de acceso Básico para Crear y Leer. ●● Privilegios del equipo: Al usuario se le conceden estos privilegios como miembro del equipo. Los miembros de un equipo que no tengan privilegios de usuario propios solo pueden crear registros cuyo propietario sea el equipo y tienen acceso a los registros que ya poseía el equipo cuando se le dio el nivel de acceso básico para crear y leer. Seguridad basada en campos Puede usar la seguridad de nivel de campo para restringir el acceso a ciertos campos de alto impacto empresarial de una entidad solo a los usuarios o equipos especificados. Al igual que la seguridad basada en registros, esto solo se aplica una vez que los privilegios han surtido efecto. Por ejemplo, un usuario puede tener privilegios para leer una cuenta, pero se le puede restringir ver campos específicos de todas las cuentas. Si es necesario un control más granular para un determinado campo de datos, se puede configurar la seguridad de nivel de campo. Los administradores pueden identificar los campos que necesitan protec- ción adicional y enmascarar de forma eficaz los datos incluidos en ellos. Aunque el campo seguirá siendo visible en el registro de formulario, los datos incluidos en él solo serán visibles para aquellos usuarios a los que se les haya concedido acceso explícito mediante el uso de perfiles de seguridad de nivel de campo. La mayoría de los campos del sistema y todos los campos personalizados se pueden proteger mediante la seguridad de nivel de campo. La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para configurar la seguridad de nivel de campo. La seguridad se impone al usuario en toda la aplicación. Si un usuario no tiene acceso a una entidad, este no podrá ver esos registros en una vista de cuadrícula, un gráfico, un informe, un registro relacionado ni una consulta de búsqueda avanzada. Lo mismo se aplica a los datos protegidos con seguridad de nivel de campo. Si el permiso de entidad se configura para restringir según la propiedad del registro o la unidad de negocio, un usuario puede ver datos agregados en un informe o panel; pero no podrá explorar en profundidad los registros detallados que definen los datos agregados. Cada aplicación incluye varios roles de seguridad predefinidos. Si estos roles no satisfacen sus necesidades, puede personalizarlos. También puede crear roles de seguridad completamente personalizados. Se considera una práctica recomendada copiar un rol del sistema antes de personalizarlo, dejando intacto el rol predefinido y creando uno nuevo personalizado en función de sus necesidades. Entidades personalizadas Deberá prestar especial atención a cualquier entidad personalizada que cree como parte del modelo de datos para su aplicación. Ninguno de los roles predefinidos, excepto el de administrador del sistema, incluirá privilegios para obtener acceso a los datos de las entidades personalizadas. Se puede utilizar un enfoque por capas para agregar estos privilegios. Comience con un rol personalizado vacío e incluya solo los privilegios para las entidades personalizadas incluidas en su aplicación. A continuación, puede incluir este rol personalizado en su solución y habilitar la funcionalidad personalizada simplemente agregando este rol a los usuarios existentes. Privilegios basados en tareas Además de los privilegios de nivel de registro, los roles de seguridad contienen varios privilegios basados en tareas para los usuarios. En general, estos privilegios están activados o desactivados y no se basan en una unidad de negocio ni en otras consideraciones organizativas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 283 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 284 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para administrar los privilegios de aplicaciones basadas en modelos. Estas aplicaciones suelen utilizarse combinadas, por lo que comparten registros como contactos o cuentas de clientes. Además de definir los roles de usuario propiamente dichos, también puede definir qué roles pueden tener acceso a una aplicación determinada. Dynamics 365 Customer Service tendrá roles de seguridad definidos para procesar casos de soporte, con acceso a los contactos o las cuentas relacionados. Dynamics 365 Sales tendrá roles de seguridad para afianzar las oportunidades y contará también con acceso a los contactos o las cuentas relacionadas. Puede permitir a los representantes de servicio al cliente el acceso a los registros que necesiten de esa aplicación, así como conceder al personal de ventas acceso a su propia aplicación. Los dos grupos de usuarios podrán completar las tareas necesarias en su propia aplicación y tendrán acceso a los registros de clientes comunes compartidos por las aplicaciones. La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de permisos que se emplea para administrar los roles de las aplicaciones basadas en modelos. Sacar provecho de roles de seguridad Las aplicaciones impulsadas por modelos incluyen muchos roles de seguridad predefinidos, cada uno de los cuales es un conjunto de privilegios agregados para facilitar la administración de la seguridad. El grueso de los privilegios define la capacidad para crear, leer, escribir, eliminar y compartir registros de un tipo de entidad específico. Además, cada privilegio también define el ámbito en el que se aplica: en el nivel de usuario, en el nivel de unidad de negocio, en toda la jerarquía de unidades de negocio o en toda la organización. Por ejemplo, si inicia sesión como un usuario al que se le ha asignado el rol Comercial, tiene privilegios para leer, escribir y compartir cuentas de toda la organización, pero solo puede eliminar registros de cuentas que sean de su propiedad. Además, no tiene privilegios para realizar tareas de administración del sistema, como instalar actualizaciones de productos o agregar usuarios al sistema. Un usuario al que se le ha asignado el rol Vicepresidente de ventas puede realizar un conjunto más amplio de tareas y tiene más privilegios asociados con la visualización y modificación de datos y recursos que un usuario al que se le ha asignado el rol Comercial. Por ejemplo, el vicepresidente puede leer y asignar cualquier cuenta a cualquier persona en el sistema, mientras que el usuario al que se le ha asignado el rol Comercial no puede hacerlo. Hay dos roles que tienen privilegios muy amplios: Administrador y Personalizador del sistema. Para reducir en la medida de lo posible la configuración incorrecta, el uso de estos dos roles debe limitarse a unas pocas personas de la organización responsables de administrar y personalizar la interacción con los clientes. Las organizaciones también pueden personalizar los roles actuales y crear sus propios roles para satisfacer sus necesidades. Un ejemplo de un rol de seguridad común en una aplicación basada en modelos. El siguiente gráfico muestra los roles de seguridad de un administrador de cuentas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 285 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 286 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Experiencia de usuario simplificada La experiencia de un usuario en la aplicación es el resultado combinado de los roles de seguridad y las pertenencias a equipos que se han definido para él, y las licencias de aplicaciones. El uso de roles de seguridad para limitar el acceso de un usuario a registros puede mejorar su experiencia en la aplicación al eliminar los elementos innecesarios que no forman parte de sus requisitos. A los usuarios se les concede acceso y privilegios a nivel de entidad. El acceso a registros individuales no se puede otorgar de forma específica. Si los roles combinados del usuario no permiten el acceso a un registro o la capacidad de realizar acciones con el registro (como leer, escribir, anexar, etc.), el usuario no puede trabajar con los registros fuera del alcance de sus roles definidos. Todos los usuarios de la aplicación deben tener al menos un rol de seguridad asignado para obtener acceso a la aplicación; este rol puede asignarse directamente al usuario o a través de la pertenencia del usuario a un equipo. El siguiente gráfico muestra los roles de seguridad de un comercial. Roles de seguridad de uso inmediato Debido a que cada aplicación empresarial de Dynamics 365 tiene un propósito y una audiencia diferentes, son varios los roles que están disponibles y listos para usar. Para acceder a los roles de seguridad y otras opciones de configuración, vaya a Configuración en Dynamics 365. Para navegar al panel de Configuración de Dynamics 365, añada lo siguiente: ?settingsonly=true al final del vínculo URL de sus aplicaciones empresariales de Dynamics 365, o seleccione el icono Configuraciones y elija Configuración avanzada como se muestra a continuación El siguiente gráfico muestra el menú desplegable de roles de seguridad. Utilice el menú Configuración de > Office 365 desde el panel de acciones para ver los elementos del menú. Desde el área Grupo de sistemas, seleccione Seguridad Desde el panel de control, seleccione Seguridad. Esto muestra todos los roles de seguridad listos para usar de Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Comprender la seguridad basada en roles 287 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 288 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations Seguridad en Dynamics 365 Business Central El sistema de seguridad de Dynamics 365 Business Central le permite controlar a qué objetos puede acceder un usuario dentro de cada base de datos o entorno. Puede especificar para cada usuario si puede leer, modificar o especificar datos en los objetos seleccionados de la base de datos. En Business Central, hay dos niveles de permisos para objetos de base de datos: ●● Permisos generales según la licencia, también denominados derechos. ●● Permisos detallados asignados desde Business Central. Para facilitar la administración de permisos para varios usuarios en Business Central, puede organizarlos en grupos de usuarios y, por extensión, asignar o cambiar un conjunto de permisos para muchos usuarios en una única acción. Puede definir qué ven los usuarios en la interfaz de usuario y cómo interactúan con su funcionalidad permitida a través de las páginas. Esto lo hace a través de perfiles que asigna a diferentes tipos de usuarios en función de su rol laboral o departamento. Si no desea restringir el acceso de un usuario más de lo que ya define la licencia, puede asignar al usuario un conjunto de permisos especial denominado SUPER. Este conjunto de permisos garantiza que el usuario pueda acceder a todos los objetos especificados en la licencia. A los usuarios de Dynamics 365 Business Central se les asignan conjuntos de permisos en función del plan que tenga asignado el usuario en Office 365. Después puede continuar y asignar conjuntos de permisos a los usuarios para definir a qué objetos de la base de datos y, por tanto, a qué elementos de la interfaz de usuario tienen acceso y en qué compañías. Cuando desee asignar permisos a varios usuarios, es más fácil asignar los conjuntos de permisos a grupos de usuarios y luego asignar usuarios a esos grupos. Un conjunto de permisos es una recopilación de permisos para objetos específicos de la base de datos. Se deben asignar uno o varios conjuntos de permisos a todos los usuarios antes de que puedan acceder a Business Central. Desde la página Tarjeta de usuario, puede abrir la página Permisos en vigor para ver los permisos que tiene el usuario y los conjuntos de permisos que los conceden. [!Note]: Para obtener más información sobre los roles y la seguridad de los usuarios en Dynamics 365 Business Central, consulte aquí8. Los siguientes gráficos muestran la pantalla de permisos en vigor de Business Central. 8 https://docs.microsoft.com/es-es/learn/modules/users-security-dynamics-365-business-central/3-permissions Dynamics 365 Business Central le permite agregar o editar permisos de forma manual. También puede tener permisos generados automáticamente a partir de sus acciones en la interfaz de usuario. Si edita un permiso y, por extensión, el conjunto de permisos relacionado, los cambios se aplicarán igualmente a los demás usuarios que tengan ese conjunto de permisos asignado. Dynamics 365 Business Central tiene conjuntos de permisos predefinidos, sistema y extensión. No puede crear ni editar estos tipos de conjuntos de permisos, ni los permisos incluidos en ellos. Sin embargo, puede copiarlos para definir sus propios conjuntos de permisos y permisos individuales. Los conjuntos de permisos que crean los usuarios son del tipo Definido por el usuario y se pueden editar. Una solución de Business Central incluye una serie de conjuntos de permisos predefinidos agregados por Microsoft o por su proveedor de soluciones. También puede agregar nuevos conjuntos de permisos personalizados para satisfacer las necesidades de su organización. Seguridad den Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management La seguridad basada en roles en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management difiere del resto de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. La arquitectura del sistema de las aplicaciones de Finance and Supply Chain Management utiliza la pila de características de Microsoft Azure. Esto permite que Dynamics 365 opere y se comunique con una variedad de dispositivos habilitados para la web. El modelo de seguridad es jerárquico y cada elemento de la jerarquía representa un nivel de detalle diferente. Tenga en cuenta los siguientes hechos con respecto a la seguridad: ●● El acceso se otorga solo a roles de seguridad, no a usuarios individuales. ●● A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto de privilegios asociados a dicho rol. ●● Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene privilegios. El siguiente diagrama proporciona una descripción general detallada de la arquitectura de seguridad: SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations 289 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 290 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 La seguridad basada en roles está alineada con la estructura del negocio. Puede usar la seguridad basada en roles para agrupar conjuntos de privilegios en roles que describen las tareas que puede realizar un usuario o equipo. Los usuarios se asignan a roles de seguridad en función de sus responsabilidades en la organización y su participación en los procesos comerciales. El administrador otorga acceso a las tareas que realizan los usuarios en un rol, no a los elementos del programa que los usuarios deben usar. En una seguridad basada en roles, el acceso no se concede a usuarios individuales, sino a roles de seguridad. A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto de privilegios asociados a dicho rol. Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene privilegios. Todos los usuarios deben tener asignado al menos un rol de seguridad para tener acceso al sistema. Los roles de seguridad que se asignan a un usuario determinan las tareas que el usuario puede realizar y las partes de la interfaz de usuario que puede ver. Debido a que se pueden configurar reglas para la asignación automática de roles, el administrador no tiene que hacer nada cada vez que cambian las responsabilidades de un usuario. Una vez que se hayan configurado los roles y las reglas de seguridad, los administradores de negocios pueden controlar el acceso diario de los usuarios en función de los datos comerciales. De forma predeterminada, se proporcionan ejemplos de roles de seguridad. Toda la funcionalidad en Finance and Supply Chain Management está asociada con al menos uno de los roles de seguridad de ejemplo. El administrador puede asignar usuarios a los roles de seguridad de ejemplo, modificar los roles de seguridad de ejemplo para que se ajusten a las necesidades de la empresa o crear nuevos roles de seguridad. De forma predeterminada, los roles de ejemplo no están organizados en una jerarquía. Los derechos corresponden a partes de un proceso comercial. El administrador asigna derechos a los roles de seguridad. Se puede asignar un derecho a más de un rol. En Finance and Supply Chain Management, los derechos conllevan privilegios. Por ejemplo, el derecho Mantener transacciones bancarias contiene los privilegios generar albaranes de depósito y cancelar pagos. Se pueden asignar derechos y privilegios a los roles de seguridad. Sin embargo, Microsoft recomienda que use derechos para otorgar acceso a Finance y Supply Chain Management. Los privilegios se pueden asignar directamente a los roles. Pero para facilitar el mantenimiento, le recomendamos que asigne solo derechos a los roles. Un privilegio especifica el nivel de acceso requerido para realizar un trabajo, resolver un problema o completar una asignación. También contiene permisos para objetos de aplicaciones individuales, como elementos y tablas de la interfaz de usuario. Por ejemplo, el privilegio Cancelar pagos contiene permisos para los elementos del menú, los campos y las tablas que se requieren para cancelar los pagos. Por defecto, se proporcionan privilegios para todas las características en Finance and Supply Chain Management. El administrador puede modificar los permisos asociados con un privilegio o crear nuevos privilegios. Los permisos representan el acceso a objetos asegurables individuales, como elementos de menú y tablas. Los privilegios se componen de permisos y representan el acceso a tareas, como publicar un diario y procesar créditos y colecciones. Los derechos se componen de privilegios y representan partes de un proceso empresarial, como el mantenimiento de las transacciones bancarias y de efectivo. Se pueden asignar derechos y privilegios a los roles para otorgar acceso a Finance and Supply Chain Management. Se accede a cada función, como un formulario o un servicio, a través de un punto de entrada. Los elementos de menú, de contenido web y las operaciones de servicio se denominan colectivamente puntos de entrada. En Finance and Supply Chain Management, los permisos de seguridad individuales se combinan para formar privilegios y los privilegios se combinan para formar derechos. El administrador otorga acceso de los roles de seguridad al programa mediante la asignación de derechos y privilegios a esos roles. Finance and Supply Chain Management utiliza seguridad basada en el contexto para determinar el acceso a objetos asegurables. Cuando se asocia un privilegio con un punto de entrada (como un elemento de menú o una operación de servicio), se especifica un nivel de acceso, como Leer o Eliminar. El subsistema de autorización detecta el acceso en tiempo de ejecución cuando se accede a ese punto de entrada y aplica el nivel de acceso especificado al objeto asegurable al que conduce el punto de entrada. Esta funcionalidad ayuda a garantizar que no se le asignen más permisos para un usuario de los que necesita. Configurar la segregación de tasas Es posible que las medidas de seguridad o las directivas exijan que algunas tareas específicas las realicen usuarios distintos. Puede configurar reglas para separar las tareas que deben realizar diferentes usuarios. Este concepto se denomina segregación de controles. Esto contribuye a reducir el riesgo de fraude y lo ayuda a detectar errores o irregularidades. Por ejemplo, es posible que no desee que la misma persona acuse recibo de los productos y procese el pago al proveedor. La segregación de controles le ayuda a reducir el riesgo de fraude y a detectar errores o irregularidades. También puede utilizar segregación de controles para hacer cumplir las directivas de control interno. Utilice segregación de controles para cumplir con los requisitos reglamentarios, como los de la ley Sarbanes-Oxley (SOX), las normas internacionales de contabilidad IFRS y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Seguridad en aplicaciones de Finance and Operations 291 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 292 Module 12 Reconocer la seguridad de Dynamics 365 Se proporcionan controles predeterminados. El administrador puede modificar los privilegios asociados a un control o crear nuevos controles. 293 Resumen Resumen Los controles adecuados sobre el acceso a los datos son una parte vital de cualquier negocio. Cuando comprenda la arquitectura de seguridad de Dynamics 365 Business Applications, podrá personalizar más fácilmente la seguridad para que se ajuste a las necesidades de su empresa. En Dynamics 365, la seguridad se basa en roles de seguridad, que se crean dentro de las unidades de negocio. Cada usuario debe estar asignado a una sola unidad de negocio y tener al menos un rol de seguridad para poder iniciar sesión. Un rol de seguridad es una colección de privilegios y niveles de acceso. Para controlar el acceso a los datos, debe configurar una estructura organizativa que proteja los datos confidenciales y permita la colaboración. Para ello, configure unidades de negocio, roles de seguridad y perfiles de seguridad de campo. Las aplicaciones impulsadas por modelos incluyen muchos roles de seguridad predefinidos, cada uno de los cuales es un conjunto de privilegios agregados para facilitar la administración de la seguridad. El grueso de los privilegios define la capacidad para crear, leer, escribir, eliminar y compartir registros de un tipo de entidad específico. Además, cada privilegio también define el ámbito en el que se aplica: en el nivel de usuario, en el nivel de unidad de negocio, en toda la jerarquía de unidades de negocio o en toda la organización. La experiencia de un usuario en la aplicación es el resultado combinado de los roles de seguridad y las pertenencias a equipos definidos para él y las licencias de la aplicación. El uso de roles de seguridad para limitar el acceso de un usuario a registros puede mejorar su experiencia en la aplicación al eliminar los elementos innecesarios que no forman parte de sus requisitos. Debido a que cada aplicación empresarial de Dynamics 365 tiene un propósito y una audiencia diferentes, hay varios roles disponibles listos para usar. La seguridad basada en roles en Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management difiere del resto de las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. La arquitectura de seguridad del sistema de Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management utiliza la pila de características dentro de Microsoft Azure. Esto permite que Dynamics 365 opere y se comunique con una variedad de dispositivos habilitados para la web. El modelo de seguridad es jerárquico y cada elemento de la jerarquía representa un nivel de detalle diferente. Tenga en cuenta los siguientes hechos con respecto a la seguridad: ●● El acceso se otorga solo a roles de seguridad, no a usuarios individuales. ●● A los usuarios se les asigna un rol. Un usuario asignado a un rol de seguridad tiene acceso al conjunto de privilegios asociados a dicho rol. ●● Un usuario que no tiene asignado ningún rol no tiene privilegios. Es posible que las medidas de seguridad o las directivas exijan que algunas tareas específicas las realicen usuarios distintos. Puede configurar reglas para separar las tareas que deben realizar diferentes usuarios. Este concepto se denomina segregación de controles. Contribuye a reducir el riesgo de fraude y, a usted, le ayuda a detectar errores o irregularidades. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción ¿Cómo pueden los líderes empresariales tomar decisiones importantes y precisas sin tener conocimiento de los datos financieros y operativos subyacentes de su negocio? Sin visibilidad, sería imposible. Al usar las capacidades de generación de informes y análisis de Dynamics 365 Business Applications, puede facultar a cada usuario empresarial, dependiendo de sus derechos de seguridad, para obtener los conocimientos que necesita. Objetivos de aprendizaje: En este módulo, exploraremos, comprenderemos y aprenderemos sobre: ●● El uso de Power Platform en Dynamics 365 ●● Power Apps ●● Power BI ●● Power Automate ●● Power Agents ●● AI Builder ●● Reconocer las ventajas clave de Common Data Model ●● Ventajas del Common Data Service ●● Análisis ●● Extensibilidad ●● Interoperabilidad ●● Coherencia SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 296 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 ●● Informes de Dynamics 365 ●● Informes integrados ●● Informes extensibles El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 Power Platform en Dynamics 365 Las organizaciones necesitan flexibilidad para desarrollar soluciones empresariales que se adapten a sus necesidades. Las soluciones empresariales deben implementarse rápidamente y adaptarse de forma fácil a una organización, ser accesibles en diferentes plataformas o tipos de dispositivos y ofrecer opciones personalizadas de creación de análisis e informes. De ese modo, los usuarios de la organización trabajan menos y hacen más. El siguiente gráfico ilustra cómo los usuarios pueden lograr más cosas al utilizar aplicaciones flexibles para todos los dispositivos. Aquí es donde entra en juego Microsoft Power Platform. Esta plataforma proporciona a las organizaciones las herramientas necesarias para crear estas aplicaciones. En el siguiente gráfico, se muestran los componentes de Power Platform y sus capacidades. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 297 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 298 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 ¿Quién utiliza Power Platform? ●● Analistas: pase rápidamente de los datos a la información y a la acción. Conéctese a cientos de orígenes, prepare datos con facilidad y cree informes atractivos en unos minutos. ●● Usuarios empresariales: manténgase siempre al tanto de todo. Vea paneles en la web o en su teléfono, reciba alertas cuando cambien los datos y explore los detalles en profundidad. Sus datos están siempre a su alcance. ●● TI: simplifique la administración, logre el cumplimiento y mantenga los datos seguros mientras da a las personas acceso a los conocimientos que necesitan. ●● Desarrolladores: dé vida a sus aplicaciones con datos. Inserte fácilmente imágenes de datos interactivos y entregue informes convincentes con alta fidelidad, en cualquier dispositivo. Escenario: uno de los mayores requisitos para la organización ficticia Seahorse Retailers International es permitir que todos sus agentes de campo tengan una aplicación móvil. Pueden aprovechar eso para mostrar listados de propiedades y tienen la capacidad de crear tales listados mientras realizan recorridos iniciales con nuevos vendedores. En la actualidad, tienen que escribir toda esta información o capturarla en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y, después, introducirla manualmente en su software de listados cuando vuelven a la oficina. Lo que necesitan es automatización, empezando con una aplicación móvil. El siguiente gráfico muestra cómo Power Automate puede automatizar y agilizar los procesos empresariales. Power Platform es una plataforma de aplicaciones empresariales que integra datos empresariales de una amplia variedad de orígenes de datos de Microsoft y de terceros, y amplía las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365. Power Platform está compuesto por aplicaciones diseñadas para ayudar a crear visualizaciones dinámicas a partir de datos hospedados en orígenes internos y externos, crear aplicaciones personalizadas y automatizar flujos de trabajo. El siguiente gráfico ilustra las capacidades de Power Platform y cómo puede impulsar la innovación. Power Platform permite a los usuarios y a la organización analizar, actuar y automatizar los datos para transformar digitalmente sus negocios. Le permite crear aplicaciones y luego compartirlas. Los usuarios pueden usar un navegador, un dispositivo móvil o insertar su aplicación en SharePoint, Power BI o Teams para usarla. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 299 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 300 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Vamos a aprender sobre los componentes de Power Platform y su valor agregado cuando se utilizan en organizaciones. Power Apps Power Apps es una aplicación que proporciona un entorno de desarrollo rápido para crear aplicaciones personalizadas para las necesidades empresariales. Power Apps cuenta con servicios, conectores y una plataforma de datos. Las aplicaciones creadas en la plataforma de Power Apps también pueden incluir Azure Cloud Services para escalar desde la productividad individual hasta las aplicaciones empresariales de línea de negocio críticas. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de Power Apps. Las ventajas de usar la Power Apps son los siguientes: ●● Permita que los usuarios creen aplicaciones empresariales personalizadas con muchas funciones sin expresiones lógicas o con las mínimas. ●● Proporciona una completa lógica de negocios y capacidades de flujo de trabajo para transformar los procesos empresariales manuales a procesos digitales y automatizados. ●● Disponga de un diseño receptivo que les permita ejecutar sin problemas en el navegador o en dispositivos móviles. Puede usar Power Apps para crear aplicaciones basadas en lienzos y modelos, así como portales de Power Apps. Tanto las aplicaciones basadas en modelos como de lienzo usan datos y pueden tener una experiencia de usuario personalizada. Simplemente se han diseñado de manera diferente. Una aplicación de lienzo usa un generador visual, que se basa en la experiencia del usuario. Las aplicaciones basadas en modelos están diseñadas en torno a datos relevantes para el usuario de la aplicación. Los portales de Power Apps son portales web que exponen datos almacenados en Common Data Service a empleados o usuarios fuera de sus organizaciones. Aplicaciones de lienzo: cree una aplicación empresarial arrastrando y soltando elementos en un lienzo para que coincida con su proceso comercial y sus datos. Puede crear aplicaciones de lienzo sin escribir código en un lenguaje de programación tradicional como C#. Simplemente, cuando lo necesite, puede crear expresiones similares a Excel para especificar la lógica y trabajar con datos. Las aplicaciones de lienzo pueden integrar datos empresariales de una amplia variedad de orígenes de Microsoft y de terceros. Cuando haya terminado, comparta su aplicación para que los usuarios puedan ejecutarla en un explorador, en un dispositivo móvil, o incrustar su aplicación en SharePoint, Power BI o Teams. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de aplicación de lienzo. Aplicaciones basadas en modelo: cree una aplicación empresarial basada en datos y en el modelo de datos. Es un enfoque del desarrollo de aplicaciones centrado en componentes. Su diseño no requiere código y las aplicaciones que cree pueden ser simples o complejas. A diferencia del desarrollo de aplicaciones de lienzo, donde el diseñador tiene control total sobre el diseño de la aplicación, en el caso de las aplicaciones basadas en modelos, gran parte del diseño ya está determinado, en gran medida, para usted por los componentes que ha agregado a la aplicación. Si no necesita un diseño personalizado y sus datos están en Common Data Service, puede generar automáticamente una aplicación basada en modelo a partir de los datos y procesos de negocio. Puede modelar formularios, vistas y otros componentes, y la IU predeterminada se ajusta automáticamente a teléfonos, portátiles y otros dispositivos. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo basado en modelos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 301 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 302 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Power Apps se puede usar en varios tipos diferentes de escenarios: ●● Aplicaciones de productividad individual/en equipo: En escenarios de autoservicio, los usuarios tienen la posibilidad de tomar sus propias ideas sobre cómo pueden optimizar lo que hacen todos los días y expresarlas en forma de aplicación de Power Apps o automatización de Power Automate. Estas aplicaciones se pueden compartir con otros miembros del equipo y, cuando tienen éxito, se pueden promocionar como activos empresariales más amplios. ●● Aplicaciones personalizadas que funcionan con aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365: Estas aplicaciones son la forma más rápida de abordar escenarios empresariales comunes, como la participación del cliente, al tiempo que le permiten adaptarlo a los requisitos individuales de su empresa. Se pueden crear aplicaciones y flujos personalizados para incorporar o ampliar aún más las aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365. ●● Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service se han creado y, por lo tanto, se han implementado en entornos de Power App y usan Common Data Service para el almacenamiento de datos y los servicios de plataforma central. ●● Aplicaciones personalizadas para SharePoint, Outlook, Teams y Excel: Power Apps también puede integrarse en las aplicaciones que los usuarios ya usan. A menudo, esto aumenta la adopción de los usuarios porque no tienen que aprender una aplicación totalmente nueva respecto a lo que ya están usando. ●● Aplicaciones de negocio de línea de misión crítica: Al usar las mismas herramientas y técnicas que Microsoft usa para crear aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365, los clientes empresariales pueden crear su propia línea de aplicaciones de negocio y resolver problemas más complejos y más amplios. ●● Aplicaciones de AppSource: además de las aplicaciones creadas por Microsoft, los ISV de terceros también pueden crear sobre la plataforma Power App. Estas aplicaciones se encuentran en AppSource Marketplace. Estas aplicaciones pueden instalarse en su nuevo entorno existente. Portales de Power Apps: Amplíe soluciones de aplicaciones a públicos internos y externos tales como comunidades, clientes, partners y empleados. Con los portales, puede crear sitios web externos que permiten a los usuarios externos a su organización iniciar sesión para ver datos y ejecutar aplicaciones. Los usuarios pueden iniciar sesión con una amplia variedad de identidades, y luego crear y ver datos en Common Data Service. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de un portal. Estas capacidades de portal proporcionan una experiencia renovada de extremo a extremo para que pueda crear rápidamente un sitio web y personalizarlo con páginas, diseño y contenido. Puede reutilizar diseños de página a través de plantillas, agregar formularios y vistas para mostrar datos clave de Common Data Service y publicar a los usuarios. En la imagen siguiente, se muestra un ejemplo de portal externo. Estas son algunas ventajas de crear un portal: ●● Ya que los datos se almacenan en Common Data Service, no necesita crear una conexión desde PowerApps como lo hace con orígenes de datos como SharePoint, aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365 o Salesforce. Solo necesita especificar las entidades que desea mostrar o administrar en el portal. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 303 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 304 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 ●● Puede diseñar el portal a través del estudio de portales de PowerApps “lo que se ve es lo que se imprime” (WYSIWYG) agregando y configurando componentes en las páginas web. Puede crear un portal en un nuevo entorno o en su entorno existente. Los portales de inicio son soluciones de portal preconfiguradas disponibles para acelerar la implementación. Todos los portales de Dynamics 365 son personalizables, pero el portal de inicio ofrecerá un entorno preconfigurado adecuado de forma inmediata para escenarios específicos. Los portales de inicio disponibles son: ●● Portal personalizado ●● Portal de la comunidad ●● Portal de autoservicio de clientes ●● Portal de autoservicio de empleados ●● Portal de partners Power BI Power BI (Inteligencia empresarial) es un servicio de análisis de negocio que ofrece información para permitir tomar decisiones rápidas e informadas. Le ayuda a aprovechar esos datos, de todas partes, en conclusiones accionables. Se conecta a cientos de orígenes de datos mediante conectores estándar y a orígenes de datos casi ilimitados mediante conectores personalizados. Simplifica la forma en que obtiene conclusiones de los datos de transacciones y de observación, y le ayuda a crear una cultura de datos donde los empleados pueden tomar decisiones basadas en hechos, no en opiniones. Power BI es un conjunto de herramientas y análisis que recopilan sus datos y muestran los resultados como conclusiones visualmente inmersivas, cautivadoras e interactivas, que le permiten explorar en profundidad y analizar los datos financieros y operativos con mayor profundidad. En la figura que se muestra a continuación, Salesforce, Microsoft Edge, Microsoft Access, Microsoft Excel, las bases de datos de SQL, Mailchimp y, por supuesto, las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 se usan para crear un panel de información de Power BI. Power BI permite a los usuarios: ●● Transformar los datos en impresionantes imágenes que se puedan compartir en cualquier dispositivo. ●● Explorar y analizar visualmente los datos, localmente y en la nube, todo en una sola vista. ●● Crear y compartir de manera colaborativa paneles personalizados e informes interactivos. A continuación, se enumeran algunas razones importantes por las que las organizaciones deberían usar Power BI para administrar las visualizaciones de datos: ●● Crear y compartir visualizaciones de datos interactivas en centros de datos globales, incluidas nubes nacionales para satisfacer sus necesidades de cumplimiento y regulación. ●● Aplicar etiquetas de confidencialidad conocidas en aplicaciones de Office 365 como Word, Excel, PowerPoint y Outlook para datos de Power BI. ●● Ayudar a evitar la exposición de datos confidenciales bloqueando las actividades de riesgo del usuario en tiempo real con Microsoft Cloud App Security. Power BI incluye paneles e mosaicos para crear visualizaciones mediante el uso de herramientas móviles y de escritorio basadas en el explorador. Los iconos de Power BI se pueden consumir en otras aplicaciones como Dynamics 365 Sales, donde necesita ver el análisis de datos en el contexto de un registro de oportunidad. Las aplicaciones de lienzo se pueden incrustar en los paneles de Power BI. Herramientas de Power BI Power BI consiste en una aplicación de escritorio de Microsoft Windows llamada Power BI Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea llamado servicio Power BI y aplicaciones móviles Power BI que están disponibles en teléfonos y tabletas con Windows, y también en dispositivos Apple iOS y Google Android. El siguiente gráfico ilustra el conjunto de herramientas de Power BI. Power BI contiene varios bloques de creación que se pueden aprovechar para crear visualizaciones de datos eficaces y sorprendentes. Los principales bloques de creación en Power BI incluyen: ●● Conjuntos de datos: Una recopilación de datos (posiblemente de uno o varios orígenes) que Power BI usa para crear sus visualizaciones. Puede obtener datos de cientos de conectores de datos para compilar paneles visuales inmersivos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 305 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 306 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 ●● Visualizaciones: Representaciones visuales de datos, como un gráfico, un mapa codificado por colores u otras cosas interesantes que puede crear para representar sus datos visualmente. ●● Informes: Una colección de visualizaciones que aparecen juntas en una o más páginas. ●● Paneles: Una colección de imágenes de una sola página que puede compartir con otros. A menudo, es un grupo seleccionado de elementos visuales que proporcionan una visión rápida de los datos o la historia que está tratando de presentar. La forma en que usted elige aprovechar Power BI puede depender de su rol en un proyecto o equipo. Otras personas, en otros roles, podrían usar Power BI de forma diferente, lo cual está bien. Por ejemplo, puede ver informes y paneles en el servicio Power BI, y eso podría ser todo lo que haga con Power BI. Pero su compañero de trabajo que crea números e informes empresariales puede hacer un uso extensivo de Power BI Desktop (y publicar informes de en el servicio Power BI, que usted usa posteriormente para verlos). Otro compañero de trabajo, en ventas, podría usar principalmente su aplicación de teléfono de Power BI para supervisar el progreso en sus cuotas de ventas y explorar en profundidad los nuevos detalles de cliente potencial. Power Automate En la actualidad hay un servicio en la nube para prácticamente cualquier propósito. El problema es que no existe ningún modo eficiente de hacer que sus aplicaciones favoritas se comuniquen entre sí, de conectarlas ni de automatizar las tareas que hacen perder tiempo. ¿O acaso sí lo hay? Con Microsoft Power Automate puede conectar aplicaciones de forma simple, sin importar que utilice una plantilla o que cree su propio flujo de varios pasos en varias aplicaciones. ¿Por qué consultar constantemente el correo si podría recibir un mensaje de texto cada vez que alguien importante le envíe un correo electrónico? Automatizar este proceso implica que puede dedicar a otras cosas el tiempo que antes perdía revisando continuamente el correo. Power Automate conecta los diversos elementos para trabajar menos y de forma más eficiente y conseguir más resultados. Escenario Digamos que alguien publica un tweet sobre su compañía. Su empresa necesita tener una solución inteligente para descubrir quién envió el tweet y hacer un seguimiento, ya que se trata de un cliente potencial. Le interesa recopilar automáticamente su información, responderle y agregarle al sistema como un nuevo cliente potencial. Necesita una solución para automatizar la identificación del tweet, responder y, tras la aprobación correspondiente, agregar un nuevo cliente potencial. Solución: 1. Configurar un flujo de Microsoft Power Automate que realice un seguimiento de la persona. 2. Envíe una respuesta amistosa. 3. Agréguelos a una hoja de cálculo que recibirá por correo electrónico para su aprobación, y luego agregue sus contactos a Dynamics 365. El siguiente gráfico ilustra este flujo de trabajo. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 307 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 308 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 También puede administrar los flujos de trabajo de aprobación utilizando Power Automate en la web, su teléfono o incluso directamente desde su bandeja de entrada. El proceso de aprobación es compatible con datos de SharePoint, Dynamics 365, Twitter, MailChimp y cientos de otros servicios. Además, con la aplicación de Power Automate podrá supervisar, administrar y crear flujos desde cualquier lugar. Power Automate es uno de los pilares de Power Platform. Proporciona una plataforma con poco código para el flujo de trabajo y la automatización de procesos. Al crear un flujo en Power Automate, puede elegir diferentes tipos de flujos: ●● Automatizado: Se trata de un flujo que realiza una o más tareas automáticamente después de que un evento lo desencadene. Por ejemplo, podría crear un flujo que le notifique por correo electrónico cuando el suministro de un componente sea inferior a un valor que haya especificado. En este ejemplo, el valor modificado es el evento y enviar un correo es la acción. Los desencadenantes comunes son crear, actualizar y eliminar eventos. ●● Instantáneo: Hay muchas tareas repetitivas que todos deseamos poder ejecutar con solo pulsar un botón. Por ejemplo, es posible que deba ponerse en contacto rápidamente con su equipo para recordarles que se unan a la sincronización diaria del equipo o puede comenzar una nueva compilación Visual Studio Online de su base de código después de que se le haya notificado que no hay más registros planificados para el día. Este tipo de flujo le permite realizar y ejecutar tareas repetitivas desde cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente tocando un botón en su dispositivo móvil. ●● Programado: Si las tareas deben ocurrir a una hora específica, puede crear un flujo programado. El flujo se realizará con la periodicidad que configure, por ejemplo, enviar un correo electrónico con un resumen de los eventos de la noche. ●● Procesos de negocio: Un flujo de proceso de negocio le puede ayudar a garantizar que todo el mundo siga una serie de pasos del mismo modo. Para ello, defina el conjunto de pasos que las personas deberán seguir al introducir datos que les conduzcan al resultado deseado. Por ejemplo, es posible que quiera crear un flujo de proceso de negocio para que todos los usuarios se ocupen de las solicitudes del servicio de atención al cliente de la misma manera, o bien para exigir que los usuarios obtengan la aprobación de una factura antes de enviar un pedido. ●● Flujos de interfaz de usuario: Grabe y automatice la reproducción de pasos manuales en software heredado con un flujo de interfaz de usuario. Esto le permite ahorrar tiempo y mejorar la calidad al automatizar los procedimientos repetitivos en los que originalmente debían introducirse los datos de forma manual, con los errores que eso conlleva. La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de Power Automate. Power Automate es un servicio de flujo de trabajo en línea que automatiza las acciones en las aplicaciones y servicios más habituales. Puede aprovecharse de los cientos de conectores disponibles o incluso crear los suyos propios para automatizar sus datos, acciones de usuario, desencadenadores externos de sistemas de terceros y aplicaciones de Power Apps para permitir que su empresa funcione sin problemas. La captura de pantalla siguiente muestra las plantillas de flujos disponibles. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 309 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 310 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Power Automate es una verdadera oferta SaaS basada en la nube que permite a todo el mundo automatizar procesos con la eficiencia de una solución de poco código. Le ayuda a automatizar tareas manuales altamente repetitivas y a reducir el riesgo de errores humanos, al tiempo que permite que sus recursos se concentren en el trabajo estratégico que impulsa su negocio hacia adelante. Con el flujo de proceso de negocio, puede guiar a sus usuarios por el camino de flujo de trabajo que defina para hacer cumplir las expectativas de la organización y garantizar que se cumplan las directivas. Las acciones de un usuario dentro de un flujo de proceso de negocio también pueden desencadenar otros flujos de trabajo de Power Automate, lo que crea una red de flujos de trabajo automatizados. A continuación, puede ver la captura de pantalla de un flujo. A continuación se enumeran algunos ejemplos de aplicaciones habituales de los flujos de trabajo de Power Automate: ●● Enviar todos los pedidos de compra de más de 200 USD a un superior para su aprobación. ●● Usar el trabajo pendiente o una programación para activar el procesamiento recurrente. ●● Hacer que caduquen todos los registros anteriores a siete días. ●● Usar datos o eventos de servicio para enviar un correo electrónico de seguimiento. ●● Usar un registro o crear un archivo para iniciar un proceso de “nuevo cliente potencial”. ●● Agregar contexto a un flujo de trabajo desencadenado por un clic de botón de un usuario móvil. ●● Haga clic en un botón para crear un elemento “Pendiente” que incluya la información del cliente de la cita actual. ●● Hacer clic en un botón para iniciar un flujo en segundo plano que añada datos de múltiples orígenes. ●● Recopilar automáticamente el historial de compras recientes antes de una reunión con un cliente. Power Virtual Agents Power Virtual Agents proporciona un servicio al cliente excepcional con bots inteligentes y adaptables. Un bot es un programa informático que utiliza la inteligencia artificial conversacional (IA) y puede llevar a cabo conversaciones de texto con sus clientes para dirigirlos a lo que necesitan rápidamente sin necesidad de intervención humana. Los bots son una excelente forma de responder a preguntas simples y repetitivas de sus clientes, y de ayudarlos en tareas comunes como averiguar cómo devolver o cambiar un artículo, unirse a su programa de recompensas o cancelar un pedido. Los bots de servicio al cliente permiten que sus agentes ahorren tiempo y dinero de su compañía, ya que los libera para que se concentren en la resolución de problemas más complejos y manejen interacciones más valiosas con los clientes. La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de Power Virtual Agent. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 311 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 312 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Puede ofrecer conversaciones de bot completas y personalizadas para resolver los problemas de los clientes de forma rápida y eficaz a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. Reduce los costes al automatizar las preguntas más comunes, y libera el tiempo del agente para centrarse en casos más complejos. Este servicio SaaS permite a los expertos en servicio al cliente crear y mejorar fácilmente los bots con información basada en inteligencia artificial. Estos bots de servicio al cliente se desarrollan utilizando una interfaz gráfica guiada, sin código, sin la necesidad de científicos de datos o desarrolladores. Power Virtual Agents basado en SaaS elimina la brecha entre los expertos en la materia y los equipos de desarrollo que crean los bots. Elimina la complejidad de exponer a los equipos a los matices de la IA conversacional y la necesidad de escribir código complejo. Esta automatización del desarrollo minimiza el esfuerzo de TI requerido para implementar y mantener una solución de conversación personalizada. Power Virtual Agents aprovecha la flexibilidad y la escalabilidad de Power Platform con el poder de la IA con el fin de proporcionar una solución ampliable y personalizable adecuada para cualquier escenario de servicio al cliente. Puede controlar el rendimiento de sus bots mediante el uso de métricas y paneles de conversación, y obtener información detallada basada en la inteligencia artificial para mejorar su rendimiento. AI Builder AI Builder le permite dar a todos en su organización, independientemente de su experiencia técnica, la capacidad de agregar capacidades de IA a las aplicaciones que crean y usan. Agregar IA les permite automatizar fácilmente los procesos comerciales. Sus empleados pueden ver información y resultados pronosticados que mejoran el rendimiento del negocio, sin necesidad de contratar a un científico de datos. Con AI Builder, puede agregar inteligencia a sus aplicaciones incluso si no tiene habilidades de codificación o ciencia de datos. AI Builder es una solución llave en mano que otorga el poder de la inteligencia artificial a través de una experiencia de apuntar y hacer clic. La siguiente captura de pantalla muestra la interfaz de usuario de AI Builder. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 313 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 314 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Puede construir, entrenar y publicar fácilmente modelos de IA sin escribir una sola línea de código utilizando plantillas preconstruidas o configurables y un proceso guiado. La captura de pantalla siguiente muestra la pantalla donde puedes entrenar a tu modelo de IA. También puede aplicar AI a las tareas como el procesamiento de formularios, la predicción, la detección de objetos y la clasificación de texto con una interfaz simple e intuitiva. Use sus datos de Dynamics 365, Power Automate y Power Apps de Common Data Service para entrenar modelos y mejorar su negocio con AI Builder. Puede crear modelos de IA personalizados para automatizar procesos y encontrar información con las siguientes características de AI: ●● Predicción: AI Builder puede predecir resultados empresariales con respuesta sí / no, ya que aprende a asociar patrones de datos históricos con resultados. Con base en esos datos y resultados, el modelo de predicción detecta patrones en nuevos datos que predicen resultados futuros, como compras futuras, cancelaciones de ventas o escasez de productos. ●● Clasificación de texto: La clasificación de texto es uno de los problemas fundamentales del procesamiento del lenguaje natural (PNL). Clasifica las entradas de texto con etiquetas que se pueden usar para el análisis de sentimientos, la detección de spam y el enrutamiento de las solicitudes de los clientes, solo por nombrar algunos ejemplos. Cuando se combina con Power Automate y Power Apps, puede automatizar y escalar sus procesos comerciales y liberar a sus empleados para que actúen de acuerdo con los conocimientos generados por la IA. AI Builder puede aprender de sus elementos de texto previamente etiquetados, clasificar el texto no estructurado almacenado en Common Data Service en sus propias categorías específicas de negocios. ●● Detección de objetos: La detección de objetos se puede utilizar para acelerar o automatizar los procesos comerciales en múltiples industrias. En la industria minorista, se puede utilizar para acelerar la gestión del inventario, lo que permite a los equipos minoristas centrarse en la construcción de relaciones con el cliente in situ. En la industria manufacturera, los técnicos pueden usarlo para acelerar el proceso de calibración y reparación del equipo al extraer rápidamente el manual de una herramienta. ●● Procesamiento de formularios: El procesamiento de formularios le permite crear modelos de inteligencia artificial que usan la tecnología de aprendizaje automático para identificar y extraer pares clave-valor y datos de tablas de los formularios. Puede entrenar rápidamente su modelo y definir la información que debe recuperarse de documentos como números de productos y totales de facturas, y la información que debe omitirse, como logotipos de empresas y números de página. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. El uso de Microsoft Power Platform en Dynamics 365 315 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 316 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Ventajas del Common Data Service Common Data Model y Common Data Service Si alguna vez ha tenido que usar datos de múltiples sistemas y aplicaciones al mismo tiempo, sabe que un almacén de datos común con elementos de datos que también son comunes puede ahorrar esfuerzo, agilizar el desarrollo y permitir análisis más rápidos. Sin poder compartir y comprender los mismos datos fácilmente, cada aplicación o proyecto de integración de datos requiere una implementación personalizada, lo cual puede consumir mucho tiempo, costar mucho dinero y requerir un esfuerzo repetido. Common Data Service, que utiliza el Common Data Model, simplifica este proceso al proporcionar un almacén de datos y un lenguaje compartidos para el uso de las aplicaciones empresariales y analíticas. Este intercambio permite la interoperabilidad de datos y aplicaciones que abarca múltiples canales, implementaciones de servicios y proveedores. Common Data Service es un almacén de datos compartido al que pueden tener acceso Dynamics 365 y aplicaciones personalizadas. Este almacén compartido permite que todas las aplicaciones usen el mismo conjunto de datos y evita los problemas creados por los almacenes de datos duplicados y diferentes. Ventajas del Common Data Model El estándar del Common Data Model define un lenguaje común para las tablas de negocios, el cual cubre la gama completa de procesos de negocio en ventas, servicios, marketing, operaciones, finanzas, talento y comercio, y para las tablas Cliente, Empleado y Producto en el núcleo de un proceso de negocio de la compañía. El siguiente gráfico ilustra el Common Data Model. Una tabla es un conjunto de registros usados para almacenar datos, de forma similar a la manera en que una tabla almacena datos en una base de datos: ●● Unificado: Una vista única de los datos integrados en un modelo de datos. ●● Inteligente: es compatible con la información facilitada por IA. ●● Mejorado: permite aplicaciones y servicios más eficaces. Common Data Model ofrece estas ventajas: ●● Consistencia estructural y semántica a través de aplicaciones e implementaciones. ●● Integración simplificada y desambiguación de datos que se recopilan de procesos, interacciones digitales, telemetrías de productos, interacciones de personas, etc. ●● Una forma unificada donde las integraciones de datos pueden combinar datos empresariales existentes con otras fuentes y usarlos de manera integral para desarrollar aplicaciones u obtener conclusiones. ●● Capacidad para ampliar el esquema y las tablas estándar de Common Data Model para adaptar el modelo a su organización. Puede usar el Common Data Model para crear repositorios de datos que usen su sistema de metadatos y también puede transformar sus datos existentes en el esquema estándar del Common Data Model. De cualquier manera, la eficiencia que obtiene de la estandarización puede acelerar y agilizar lo que vaya a hacer después con sus datos. Su sistema de metadatos permite la coherencia de los datos y su significado en todas las aplicaciones y procesos comerciales, como PowerApps, Power BI, Dynamics 365 y Azure, los cuales almacenan los datos. Además del sistema de metadatos, el Common Data Model incluye un conjunto de esquemas de datos estandarizados y extensibles que Microsoft y sus asociados han publicado. Esta colección de esquemas predefinidos incluye tablas, columnas, metadatos semánticos y relaciones. Los esquemas representan conceptos y actividades de uso común, como Cuenta y Campaña, para simplificar la creación, la agregación y el análisis de datos. El gráfico que aparece a continuación muestra algunos elementos de las tablas estándar. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Ventajas del Common Data Service 317 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 318 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Nota: Microsoft publica el esquema de Common Data Model1 en su repositorio de GitHub. Common Data Service contiene un Common Data Model que consta de definiciones de tablas estándar como las siguientes: ●● Fundación: Las tablas de Foundation contienen información relevante para casi todos los demás grupos de tablas. Este grupo contiene entidades como Dirección y Divisa. ●● Personas, organizaciones y grupos: Estas tablas abarcan un amplio conjunto de personas y organizaciones con las que puede interactuar, incluidos empleados, contratistas, donantes, voluntarios, aficionados, exalumnos y familias. ●● Compras: Las tablas de Compras le permiten crear soluciones de compra. ●● Ventas: Las tablas de Ventas le permiten crear soluciones de ventas de un extremo a otro, desde el seguimiento de clientes potenciales y oportunidades, hasta el seguimiento de contactos, la aceptación y entrega de pedidos y el envío de facturas. ●● Administración de casos: Las tablas de Administración de casos administran los problemas de sus clientes, lo que incluye el seguimiento, la escalación y la documentación. 1 https://github.com/Microsoft/CDM Ventajas del Common Data Service El Common Data Service administra datos empresariales que admiten procesos y aplicaciones empresariales interconectados y le permite almacenar y administrar de forma segura los datos que utilizan las aplicaciones empresariales. El siguiente gráfico describe las ventajas de utilizar el Common Data Service. Common Data Service es un motor de datos empresariales que permite la creación, integración y automatización rápidas de aplicaciones. Se basa en varias tecnologías de almacenamiento de datos en la nube de Microsoft y las aprovecha según corresponda de acuerdo con las necesidades de procesamiento y datos. Las siguientes son otras ventajas clave de Common Data Service: ●● Fácil de manejar: tanto los metadatos como los datos se almacenan en la nube. No tiene que preocuparse por los detalles de cómo se almacenan. ●● Fácil de asegurar: Los datos se almacenan de forma segura para que los usuarios puedan verlos solo si les concede acceso. La seguridad basada en roles permite controlar el acceso a las entidades para diversos usuarios dentro de su organización. ●● Acceda a sus datos de Dynamics 365: Los datos de sus aplicaciones de Dynamics 365 también se almacenan en Common Data Service lo que le permite crear rápidamente aplicaciones que aprovechan los datos de Dynamics 365 y ampliar las aplicaciones mediante PowerApps. ●● Metadatos abundantes: los tipos de datos y las relaciones se aprovechan directamente dentro de PowerApps. ●● Lógica y validación: defina campos calculados, reglas de negocio, flujos de trabajo y flujos de Power Automate de procesos empresariales para garantizar la calidad de los datos e impulsar los procesos empresariales. ●● Herramientas de productividad: las entidades están disponibles dentro de los complementos para Microsoft Excel para aumentar la productividad y garantizar la accesibilidad a los datos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Ventajas del Common Data Service 319 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 320 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Es más fácil reunir sus datos y crear rápidamente aplicaciones potentes usando Common Data Service, un servicio de datos compatible y escalable, y una plataforma de aplicaciones que está integrada en Power Apps. Common Data Model frente a Common Data Service El diseño de tabla estándar en una base de datos de Common Data Service se basa en un estándar de modelo de datos abierto llamado Common Data Model. Common Data Model es un diseño lógico que incluye un conjunto de tablas de datos y relaciones extensibles y estandarizadas que Microsoft y sus socios han publicado en una iniciativa de todo el sector llamada “Open Data Initiative”. Esta colección de tablas, atributos, metadatos semánticos y relaciones predefinidos constituyen la base de Common Data Model. Término Definición Unidad de negocio Las unidades de negocio proporcionan una estructura para agrupar usuarios. Puede utilizar unidades de negocio para imitar la estructura de departamento de una organización. Columna Una columna, también llamada atributo, es un solo dato de una entidad. Hay varios tipos de columnas disponibles, incluidos texto, divisa y valores numéricos. Modelo de datos Un modelo de datos es la definición de los datos y sus relaciones dentro de Power Platform. Entorno Los entornos son contenedores que puede usar para administrar datos, aplicaciones, flujos, conexiones y otros activos, junto con permisos para permitir que los usuarios de la organización usen los recursos. Formulario Un formulario es un elemento de la experiencia del usuario en Dynamics 365. Un formulario puede contener muchos elementos diseñados para permitir que un usuario vea e interactúe con los datos. Metadatos Las tablas, las columnas y las relaciones entre las tablas dentro de Common Data Service son los metadatos. Los metadatos tienen toda la información necesaria para que Power Platform utilice entidades y datos subyacentes. Registros Un registro es cómo un usuario ve los datos en Dynamics 365, a menudo a través de un formulario o una vista. Aplicación o app Una aplicación es una colección definida de características y datos en Dynamics Power Platform. Microsoft tiene varias aplicaciones propias como Sales y Customer Service. Los fabricantes pueden diseñar y crear soluciones completamente personalizadas en Power Platform, y también pueden personalizar las aplicaciones propias que se ofrecen. Término Definición Rol de seguridad Un rol de seguridad es la definición del acceso y los privilegios de un usuario en Dynamics 365. La experiencia de un usuario en una aplicación es el resultado de los privilegios combinados de su colección de roles de seguridad. Mapa del sitio El mapa del sitio define la experiencia de navegación del usuario. Solución Una solución es una colección de personalizaciones que se pueden mover de una instancia a otra. Por ejemplo, puede crear una solución en su entorno de prueba y pasarla a producción. Tabla Una tabla es un contenedor de datos, similar a una tabla en una base de datos tradicional. Cada tabla tiene un conjunto fijo de columnas. Inquilino Un inquilino es la cuenta que crea en el entorno de Microsoft Online Services cuando se suscribe a Dynamics 365. Un inquilino contiene dominios, usuarios, grupos de seguridad y suscripciones identificadas de forma exclusiva y puede contener varias instancias de Dynamics 365. Usuario Un usuario es un individuo con licencia que puede interactuar con datos en Dynamics 365. Vista Una vista es la colección de registros de un solo tipo en Dynamics 365, también denominada cuadrícula o lista. Las vistas pueden ser de solo lectura o editables. Las vistas respetan los roles de seguridad del usuario y solo muestran los datos con los que el usuario tiene privilegios para interactuar. Recurso web Los recursos web son bloques de creación que se usan en la creación de formularios. Estos recursos web pueden ser un solo archivo de imagen o también una página o componente HTML personalizado. Región Como servicio en la nube, puede implementar Dynamics 365 en varias ubicaciones o regiones a nivel mundial. Puede organizar el lanzamiento de características y actualizaciones de productos para la implementación según las regiones. Revisamos Common Data Model y sus aplicaciones en Power Platform a través de Common Data Service. Common Data Model proporciona un lenguaje común estándar y un modelo de datos con el objetivo de datos unificados, inteligentes y mejorados que se comunican a través de canales, entornos y procesos de negocio. Dentro de Power Platform, normalmente trabajará con Common Data Service, que es compatible con Dynamics 365 y Power Apps. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Ventajas del Common Data Service 321 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 322 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Análisis Common Data Service le permite conectarse directamente a sus datos usando Power BI Desktop, móvil o en un navegador para crear informes y publicarlos en Power BI. Desde Power BI, los informes se pueden usar en paneles, compartir con otros usuarios y acceder a la plataforma cruzada en aplicaciones móviles de Power BI. La siguiente captura de pantalla muestra Power BI Desktop. Extensibilidad Adapte y extienda fácilmente el esquema de Common Data Model usando el mismo sistema de metadatos para describir entidades, relaciones y significado semántico. Use las definiciones estándar de código abierto junto con su esquema personalizado para satisfacer sus necesidades comerciales únicas; Common Data Service es la plataforma de datos subyacente para Power Apps que contiene la funcionalidad principal, como la lógica del lado del servidor (complementos y flujos de trabajo), flujos de procesos de negocio, un modelo de seguridad altamente sofisticado y una plataforma extensible para que los desarrolladores creen aplicaciones. Si bien es posible crear una aplicación con código usando Common Data Service como origen de datos, la mayoría de los proyectos usarán aplicaciones basadas en modelos o aplicaciones de lienzo para generar la experiencia que usarán las personas. Las aplicaciones basadas en modelos se basan en Common Data Service y solo pueden conectarse a un entorno de Common Data Service. Todos los datos que definen una aplicación basada en modelo se almacenan en Common Data Service. Ya que Common Data Service incluye muchas capacidades para que las personas configuren lógica empresarial personalizada sin escribir códigos, los escenarios más comunes para que los desarrolladores contribuyan incluyen completar los espacios entre las características existentes que pueden no proporcionar la funcionalidad que necesita para cumplir con un requisito. Por suerte, Common Data Service proporciona muchos puntos para que los desarrolladores extiendan la funcionalidad común usando código. Nota: Para un desarrollador que contribuirá a proyectos, es importante que comprendan lo que se puede hacer sin escribir código. Interoperabilidad Crear una aplicación generalmente involucra datos de más de una fuente. Si bien esto a veces se puede hacer a nivel de aplicación, también hay casos en los que la integración de estos datos en un almacén común permite una experiencia de creación de aplicaciones más fácil y un solo conjunto de lógica para mantener y operar sobre los datos. Common Data Service permite que los datos se integren desde múltiples fuentes en un solo almacén, que luego se puede usar en PowerApps, Power Automate y Power BI junto con los datos ya disponibles de las aplicaciones de Dynamics 365. ●● Integración programada con otros sistemas: Los datos que se guardan en otra aplicación se pueden sincronizar regularmente con Common Data Service para permitirle aprovechar los datos de otras aplicaciones en Power Apps. ●● Transformar e importar datos con Power Query: la transformación de datos al importar a Common Data Service se puede hacer a través de Power Query desde muchos orígenes de datos en línea, una herramienta común que se utiliza en Excel y Power BI. ●● Importación de datos por única vez: la importación y exportación simple de archivos Excel y CSV se puede utilizar para una importación de datos única o poco frecuente en Common Data Service. Las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365 se basan en Common Data Service y otras aplicaciones pueden usarlo como parte de sus esfuerzos de integración y extensibilidad. Common Data Service junto con las aplicaciones de Dynamics 365 implementan Common Data Model. Los datos de TCommon Data Service se pueden importar desde otros orígenes de datos mediante Power Query para transformar los datos. Los datos de Common Data Service se pueden exportar, incluida la capacidad de exportar a Azure SQL y Azure Data Lakes para su posterior procesamiento. Los eventos empresariales se pueden publicar desde Common Data Service, lo que permite una mayor integración casi en tiempo real con otros sistemas. Los desencadenadores empresariales para Power Automate también permiten orquestaciones de automatizaciones a través de Common Data Service y cualquier número de otros sistemas y servicios que usen conectores públicos o conectores personalizados. Coherencia En Common Data Service, los datos se almacenan en un conjunto de tablas. Al definir un conjunto de más de 200 tablas de negocio estándar y que sigue en aumento, Common Data Model facilita que tanto usted como terceros creen aplicaciones. Puede adaptar el modelo a sus necesidades de negocio específicas ampliándolo con tablas y campos personalizados. Una tabla es un conjunto de registros que se usa para almacenar datos, de forma similar a cómo una tabla almacena datos en una base de datos. Common Data Service incluye un conjunto básico de tablas estándar que abarcan escenarios típicos, pero también puede crear tablas personalizadas específicas para su organización y rellenarlas con datos mediante Power Query. Los creadores de aplicaciones pueden usar Power Apps para crear aplicaciones enriquecidas usando estos datos. El diseño de tabla estándar en una base de datos de Common Data Service se basa en un estándar de modelo de datos abierto llamado Common Data Model. Open Data Initiative es una visión desarrollada conjuntamente por Microsoft, Adobe y SAP. Esta iniciativa tuvo como resultado Microsoft Common Data Model que ya es compatible con Common Data Service, Dynamics 365, Power Apps, Power BI y los próximos servicios de datos de Azure, que acumulan valor directamente para Open Data Initiative. Esta colección de tablas, columnas, metadatos semánticos y formularios de relaciones predefinidos constituyen la base de Common Data Model. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Ventajas del Common Data Service 323 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 324 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Informes de Dynamics 365 Informes de Dynamics 365 ¿Cómo pueden los líderes empresariales tomar decisiones importantes y precisas sin tener conocimiento de los datos financieros y operativos subyacentes de su negocio? Sin visibilidad, sería imposible. Al usar los informes y análisis de Dynamics 365, puede capacitar a cada usuario empresarial, según sus derechos de seguridad, para obtener los conocimientos que necesita. Un informe se puede definir simplemente como una presentación estructurada de datos. En circunstancias ideales, los informes materializan los datos de tal manera que permiten al usuario tomar decisiones informadas. El gráfico a continuación muestra las diferentes opciones de informes. Los informes sobre sus datos pueden tomar muchas formas, desde informes tabulares estáticos hasta paneles interactivos. Hay muchas opciones para los informes de impacto y todas ellas le ofrecen la capacidad de personalización para asegurarse de que estos informes le ofrezcan los datos que necesita cuando los necesite. Las aplicaciones de Dynamics 365 tienen varias opciones de informes, incluidos la funcionalidad Power BI y los informes integrados, así como opciones personalizadas configurables. Informes de aplicación basados en modelo Todas las opciones de presentación de informes en las aplicaciones basadas en modelos son configurables y aplican roles de seguridad establecidos para acceder a los datos. Vistas Cuando los usuarios crean sus propias vistas, se convierten en la primera línea de análisis basada en los datos que son importantes para ellos. Al ver los registros, los usuarios pueden aplicar filtros que les permiten explorar en profundidad los detalles que les resulten importantes. 325 La siguiente captura de pantalla muestra los datos filtrados por cuenta. Gráficos Los gráficos ofrecen una visualización rápida y procesable de sus datos. Los gráficos son interactivos para que los usuarios puedan continuar explorando en mayor profundidad cada vez más datos relevantes. Los gráficos se pueden colocar en paneles de información y verse junto a los datos que están mostrando. Cuando se muestra un gráfico junto a los datos, los datos que se visualizan en ese momento son los representados en el gráfico. En la siguiente captura de pantalla, se muestra un gráfico. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Informes de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 326 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Paneles Tanto los paneles estándares como los paneles interactivos ofrecen una combinación de gráficos y vistas que se presentan al usuario como una experiencia fácil de consumir. Los paneles son una colección de vistas, gráficos, IFRAMES, recursos web y varios otros tipos de informes gráficos, gráficos o vistas que le ofrecen una visión general de alto nivel de los datos en un solo diagrama. En la siguiente captura de pantalla se muestra un panel. Informes Las aplicaciones basadas en modelos incluyen muchos informes del sistema que puede usar para obtener información sobre cómo está funcionando su negocio. Puede utilizar estos informes tal cual o personal- 327 izarlos según sus necesidades. También puede usar el asistente para informes con el fin de crear informes personalizados. En la siguiente captura de pantalla se muestra un informe. El asistente para informes es una experiencia para facilitar la creación que permite a los usuarios finales elaborar sus propios informes. La siguiente captura de pantalla muestra el asistente para informes. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Informes de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 328 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Informes de la aplicación Finance and Operations Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management ofrecen varias herramientas de generación informes que se adaptan a escenarios específicos de acceso a datos. Por ejemplo, las necesidades de los usuarios cuando interactúan con documentos empresariales difieren mucho de los escenarios en los que les gustaría explorar datos a nivel agregado o derivar información mediante modelos de inteligencia artificial hospedados en la nube. Commerce, Finance y Supply Chain Management admiten un amplio espectro de escenarios de acceso a la información, como la presentación de informes financieros completos entre empresas, mosaicos y paneles analíticos, fondos transferibles electrónicamente, facturas de ventas de los clientes, así como cheques y documentos fiscales, entre otras cosas. A continuación, se ilustra un área de trabajo en aplicaciones de Finance and Operations, donde un empleado puede obtener información y realizar tareas cotidianas: Los informes predeterminados en las aplicaciones de Finance and Operations se pueden organizar en las siguientes categorías: ●● Análisis integrado y controles nativos: visualizaciones integradas utilizadas en informes operativos. Ofrece la posibilidad de añadir datos agregados a las áreas de trabajo mediante el uso de controles nativos como los gráficos y las cuadrículas. 329 ●● SQL Server Reporting Services (SSRS): Se utiliza principalmente para escenarios de documentos empresariales e impresión de gran volumen, comunes en facturas, albaranes, listas de selección, etc. ●● Informes financieros: Es una herramienta flexible que se utiliza para personalizar y crear informes financieros, como los balances generales, los estados de resultados y los estados de flujo de efectivo. Puede crear informes financieros avanzados para los jefes financieros. ●● Power Platform: Incluye paneles y áreas de trabajo que contienen vistas predefinidas y personalizadas, así como integraciones de PowerBI.com, Power Apps, Portal y Power Automate. ●● Informes electrónicos: Esta herramienta se usa para configurar documentos electrónicos conforme a los requisitos legales de diversos países o regiones. Informes financieros La función de los informes financieros en Finance y Supply Chain Management permite la creación de una estructura de informes personalizada. Puede realizar estas asignaciones para comprender mejor los datos financieros: ●● Cuentas principales ●● Dimensiones financieras ●● Combinaciones de las dos Por ejemplo, puede crear estructuras de filas financieras para centrarse en las cuentas de costes. Puede configurar dimensiones financieras ilimitadas que permitan detallar los costes. Las siguientes dimensiones financieras son ejemplos que podrían estar asociados con las cuentas de costes: ●● Centros de coste ●● Departamentos ●● Combinaciones de las dos SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Informes de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 330 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Al utilizar el diseñador de informes, podrá: ●● Guardar y reutilizar combinaciones de dimensiones de varios informes. ●● Controlar cómo formatear y mostrar las descripciones de las dimensiones. ●● Identificar las cuentas o dimensiones que se han omitido de los bloques de creación de informes. ●● Formatear los encabezados para previsiones sucesivas. Con el uso de las siguientes funciones, puede administrar la generación y la distribución de informes gracias a: ●● La programación de informes para que se generen automáticamente de forma diaria, semanal, mensual o anual. ●● La exportación del resultado del informe al formato PDF de solo lectura, que proporciona una mejor seguridad de los documentos gracias a las firmas digitales. ●● Expórtelo a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. ●● Las características interactivas le permiten realizar las siguientes tareas en los informes financieros: ●● Cambiar la fecha del informe del informe que esté viendo ●● Cambiar la divisa del informe que esté viendo ●● Ver el informe en una vista de resumen o una vista detallada ●● Agregue filtros de dimensión para limitar el contenido del informe a una dimensión o combinación de dimensiones específica. ●● Añada filtros de atributos para limitar el contenido del informe a un atributo o combinación de atributos específicos. La base de datos está preconfigurada cuando implementa aplicaciones de Finance o Supply Chain Management, y se vincula automáticamente a las bases de datos disponibles para que el diseñador de informes financieros pueda conectarse a ella. Lo mejor es capacitar al lector financiero o al director financiero en el uso de la herramienta Diseñador de informes financieros para que pueda crear los informes que desee. Las funciones de los informes financieros están disponibles para los usuarios que tienen asignados los privilegios y deberes apropiados en sus roles de seguridad. Las siguientes secciones enumeran estos privilegios y deberes, junto con los roles asociados. Informes integrados Los informes financieros estándar se proporcionan mediante las categorías de cuentas principales predeterminadas en las aplicaciones de Finance and Operations con muchos informes financieros predeterminados listos para usar. La siguiente captura de pantalla muestra informes financieros predeterminados. Cada módulo de las aplicaciones de Finance and Operations contiene consultas e informes integrados, como el informe de saldo de prueba del libro mayor: Cada informe utiliza las categorías de cuenta principal predeterminadas. Puede usar estos informes tal cual están o como punto de partida para sus necesidades de generación de informes financieros. Informe predeterminado Estado de resultados sucesivo de una sola columna de 12 meses: predeterminado Descripción Vea la rentabilidad de una organización en los últimos 12 meses en una sola columna. 331 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Informes de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 332 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 Estado de resultados de tendencia de 12 meses: Vea la rentabilidad de una organización de cada predeterminado uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses pueden abarcar más de un año fiscal. Real frente a presupuesto: predeterminado Detalles de auditoría: predeterminado Lista de saldos: predeterminada Balance general: predeterminado Balance general y estado de resultados en paralelo: predeterminado Flujo de caja: predeterminado Revisión detallada de JE y TB: predeterminado Saldo de comprobación detallado: predeterminado Tendencia trimestral de los gastos de tres años: predeterminado Revisión de JE y TB de subtítulos financieros: predeterminada Declaración de ingresos: predeterminada Vea la información detallada del saldo de todas las cuentas del presupuesto original y compare el presupuesto revisado con los valores reales en los que existe una desviación. Vea la información detallada del saldo de todas las cuentas. Este informe muestra los saldos de débito y crédito en la divisa de notificación y la divisa local, junto con información adicional sobre la transacción, como el id. de usuario, el usuario que modificó los datos por última vez, la fecha de la última modificación y el id. del diario. Vea la información detallada del saldo de todas las cuentas. Este informe muestra los saldos inicial y de cierre, y los saldos de débito y crédito del período actual y el año hasta la fecha, junto con información adicional sobre la transacción, como el comprobante. Consulte la posición financiera de la organización para ese año. Consulte la posición financiera y la rentabilidad de la organización del año en paralelo. Obtenga información sobre el efectivo que entra y sale de la organización. Consulte el saldo inicial y la información de la actividad de todas las cuentas. Consulte el saldo de todas las cuentas de débito y crédito, y el neto de estos, junto con la fecha de la transacción, el asiento y la descripción del diario. Obtenga información sobre los gastos de los últimos doce trimestres en los últimos tres años. Vea información general de los saldos y la actividad para los subtítulos financieros de activo, pasivo, fondos del propietario, ingresos, gastos, beneficios o pérdidas. Consulte la rentabilidad de la organización para el período actual y el año hasta la fecha. Lista de transacciones del libro de contabilidad: Vea la información detallada del saldo de todas las predeterminado cuentas. Este informe muestra los saldos de débito y crédito, junto con información adicional sobre la transacción, como la fecha de la transacción, el número de diario, el comprobante, el tipo de registro y el número de rastreo. Índices: predeterminados Consulte los índices de solvencia, rentabilidad y eficiencia de la organización para el año. 333 Gastos acumulados de 12 meses: predetermina- Obtenga información sobre los gastos de cada do uno de los últimos 12 meses. Estos 12 meses pueden abarcar más de un año fiscal. Estado de ingresos sucesivos del trimestre: predeterminado Balance general en paralelo: predeterminado Saldo de comprobación resumido: predeterminado Consulte la rentabilidad de la organización trimestralmente del año pasado y del año hasta la fecha. Consulte la posición financiera de la organización para ese año. Este informe muestra los activos y pasivos, así como el patrimonio neto en paralelo. Consulte la información de saldo de todas las cuentas con saldos iniciales y cierre, así como saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta. Resumen del saldo de comprobación año a año: Vea la información de saldo para todas las cuentas predeterminado con saldos de apertura y cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta para el año actual y el pasado. Descuentos y ventas semanales: predeterminado Fondos presupuestarios disponibles: predeterminado Obtenga información sobre las ventas y los descuentos para cada semana en un mes. Este informe incluye un total de cuatro semanas. Vea una comparación detallada del presupuesto revisado, los gastos reales, las reservas presupuestarias y los fondos presupuestarios disponibles para todas las cuentas. Use el diseñador de informes financieros para crear o modificar informes financieros tradicionales, como el estado de resultados y el balance general, y comparta los resultados con otros miembros de su organización. Informes extensibles Las integraciones de Office con Dynamics 365 son una forma de ampliar su capacidad de generación de informes. Usando la función incorporada de integración, puede exportar las filas seleccionadas o todas las filas de una cuadrícula de página de lista y exportar todos los valores de entidad de datos a un libro de Excel. Esta integración se puede hacer al exportar los resultados a Excel, con fines informativos, aprovechando las capacidades enriquecidas de Microsoft Excel, como la tabla dinámica, los gráficos y más. Captura de pantalla de la opción para exportar datos de informes a Excel. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Informes de Dynamics 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 334 Module 13 Conectar y analizar los datos de Dynamics 365 335 Resumen Resumen En este módulo observamos las distintas formas en que puede automatizar, conectar, almacenar, administrar e informar sobre sus datos. Microsoft Power Platform es una plataforma de aplicaciones empresariales que integra datos empresariales de una amplia variedad de orígenes de datos de Microsoft y de terceros, y ayuda a respaldar y ampliar las aplicaciones empresariales de Microsoft Dynamics 365. Power Platform está compuesto por aplicaciones diseñadas para ayudar a crear visualizaciones dinámicas a partir de datos hospedados en orígenes internos y externos, crear aplicaciones personalizadas y automatizar flujos de trabajo. Power Platform se basa en Common Data Service, que administra sus datos para dar soporte a las aplicaciones y los procesos empresariales interconectados. Finalmente, examinamos en detalle las opciones de generación de informes integradas disponibles con las aplicaciones de Dynamics 365, incluidas las vistas, los gráficos y los paneles dentro de las aplicaciones basadas en modelos, y los informes financieros predeterminados en las aplicaciones de Finance and Operations. Power Apps es parte de Power Platform y aprovecha la infraestructura común de Common Data Service y los conectores de datos. Estas capacidades se basan y aprovechan los servicios en la nube de Microsoft Azure. Power BI le ayuda a aprovechar esos datos, de todas partes, y convertirlos en conclusiones procesables. Se conecta a cientos de orígenes de datos mediante conectores estándar y a orígenes de datos casi ilimitados mediante conectores personalizados. Power Automate le permite modelar procesos empresariales y automatizar flujos de trabajo y sus aplicaciones y servicios. Common Data Model es un estándar unificado, inteligente y mejorado que define un lenguaje común para las tablas empresariales. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Integración en aplicaciones de Dynamics 365 Integración en aplicaciones de Dynamics 365 El integrador de datos es un servicio de integración punto a punto que se utiliza para integrar datos en Common Data Service. Admite la integración de datos desde múltiples orígenes, como Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales, Salesforce.com y SQL. Vea la siguiente captura de pantalla del integrador de datos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 338 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Nota: Para obtener más información y ver cómo utilizar el Integrador de datos, consulte el tema de Microsoft Docs Incluir datos en Common Data Service1. Para poder crear un proyecto de integración de datos, debe aprovisionar antes una conexión con cada una de sus aplicaciones. Esta experiencia ahora está unificada, por lo que ya no necesita cambiar entre portales y puede hacer todas sus tareas relacionadas con el integrador de datos desde el centro de administración de Power Platform. En el escenario de integración de cliente potencial a efectivo, puede usar la característica de integración de datos para sincronizar datos en instancias de Supply Chain Management y Sales. Afortunadamente, su trabajo es sencillo. Las plantillas de cliente potencial a efectivo que están disponibles con la característica de integración de datos habilitan el flujo de datos para cuentas, contactos, productos, presupuestos de ventas, pedidos de ventas y facturas de ventas entre Supply Chain Management y Sales. La siguiente ilustración muestra cómo se sincronizan los datos entre Supply Chain Management y Sales. 1 https://docs.microsoft.com/es-es/power-platform/admin/data-integrator Integración entre productos de Microsoft Integración entre productos de Microsoft Los siguientes temas son algunos ejemplos de integración de aplicaciones basadas en modelos con otros productos de Microsoft. LinkedIn Al integrar LinkedIn y Dynamics 365 con Microsoft Relationship Sales, los vendedores pueden impulsar una afiliación más personalizada y significativa. Pueden obtener perfiles e ideas con la integración de LinkedIn Sales Navigator, incluidos los clientes potenciales relacionados y las formas de asegurar una introducción cálida. Por lo tanto, los vendedores pueden generar confianza y administrar fácilmente las relaciones a gran escala. Los especialistas en marketing también pueden atraer a los clientes potenciales correctos lanzando campañas de marketing multicanal dirigidas con capacidades de automatización de marketing, que incluyen marketing por correo electrónico, páginas web de aterrizaje, eventos, telemarketing, integración de SMS, integración de LinkedIn y otros canales personalizados. Los especialistas en marketing también pueden sincronizar y fomentar automáticamente los clientes potenciales de LinkedIn con los formularios de generación de leads de LinkedIn. Nota: Consulte el módulo 3 Dynamics 365 for Sales para obtener más información. Microsoft Word Las plantillas de Word dan a los usuarios los medios para crear fácilmente documentos estandarizados sobre registros que contienen muchos datos de Common Data Service y aprovechan todo el potencial de formato de Microsoft Word. Las plantillas de Word se generan como un documento específico, a partir de una plantilla de la entidad de destino. Las plantillas son específicas de la entidad y pueden incluir datos de entidades relacionadas. Las relaciones entre entidades se seleccionan y se incorporan en el momento en que se genera la plantilla. Las plantillas de Word son un conjunto de herramientas de informes único en el que se pueden aprovechar las relaciones uno a varios (1:N), varios a uno (N:1) y varios a varios (N:N), y donde las listas de registros secundarios se muestran fácilmente. Aquí hay un ejemplo de la plantilla con asignaciones en Word. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 339 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 340 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Si quiere usar plantillas de Word, tenga en cuenta lo siguiente: ●● Por razones de rendimiento, las plantillas están limitadas a 100 registros relacionados por cada relación. Por ejemplo, una plantilla de cuenta que enumera los contactos relacionados se limitaría a 100 contactos, aunque existan más contactos relacionados en el sistema. ●● Es posible que las listas de registros creados a partir de una plantilla personalizada no aparezcan en el mismo orden en los documentos de Word que en las aplicaciones. Los registros se muestran por orden de fecha y hora de creación. ●● Las plantillas de Word no reconocen la solución y no se pueden migrar a otros entornos. Las plantillas descargadas desde una instancia solo se pueden usar dentro de esa instancia. La migración de instancia a instancia para plantillas de Word no se admite actualmente. Nota: Actualmente, los documentos de Word habilitados para macros (.docm) no son compatibles. Consulte el tema Use plantillas de Word para crear documentos estandarizados2 en Microsoft Docs. Microsoft Excel Microsoft Excel está integrado con las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Esto le permite extraer los datos directamente de Dynamics 365, manipular los datos en Excel y guardarlos nuevamente en Dynamics 365. Excel es una de las herramientas de análisis de datos más populares para usuarios empresariales y la facilidad de exportación de los datos de Common Data Service a Excel es una ventaja importante para los usuarios en todos los niveles de la organización. En algunos casos, puede ser necesario compartir los datos de Common Data Service con individuos u organizaciones que no tengan licencia de Power Platform. La funcionalidad Exportar a Excel es una gran herramienta para respaldar estos escenarios. 2 https://docs.microsoft.com/es-es/power-platform/admin/using-word-templates-dynamics-365 Hojas de cálculo estáticas y dinámicas En Dynamics 365, la mayoría de las vistas se pueden exportar como hojas de cálculo estáticas o dinámicas. La exportación de una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos. No se mantiene ninguna conexión entre el entorno Common Data Service y el libro de trabajo, y el modelo de seguridad de Common Data Service ya no regula el acceso a los datos. Un libro dinámico o una tabla principal exportados mantienen un vínculo entre los datos de Common Data Service y el archivo de Excel. El modelo de seguridad de Common Data Service se mantiene, y los usuarios necesitan los privilegios adecuados para actualizar los datos. Una opción de exportación adicional es exportar a Excel Online. Esta opción abre el archivo de Excel para el usuario en una ventana de Dynamics 365 o aplicaciones basadas en modelos personalizadas. Los usuarios con los permisos adecuados pueden guardar los cambios de los datos de nuevo en Common Data Service. La siguiente imagen muestra las opciones de importación disponibles en Excel: Plantillas Las plantillas de Excel permiten a los usuarios crear informes de Excel actualizados sin necesidad de tener conocimientos de las fórmulas, los gráficos o las tablas dinámicas de Excel. Las plantillas de Excel se crean desde una vista única de datos de Common Data Service. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 341 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 342 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Las plantillas pueden abrirse en Excel Online, o bien descargarse y abrirse luego en Excel local. Las plantillas permiten a los usuarios, que normalmente no podrían crear estos informes, usar fácilmente documentos Excel creados previamente con datos actuales y permite a los usuarios de Excel crear informes con datos actuales en lugar de mantener sus propios datos fuera del sistema. Puede usar la funcionalidad de gráficos dinámicos de Excel para agregar cuadros y gráficos al documento. Todos los cuadros y gráficos deben agregarse encima de la tabla existente para que los elementos no se sobrescriban a medida que el número de filas de la tabla de datos vaya cambiando en el futuro. Las plantillas organizativas se cargan en el área de configuración, en Plantillas. Las plantillas personales se cargan en el área de la entidad donde se puede encontrar la vista relacionada, bajo el nodo de plantilla de Excel en la navegación. Cuando use plantillas de Excel, tenga en cuenta lo siguiente: ●● Las plantillas de Excel no reconocen la solución y no se pueden migrar a otros entornos. Las plantillas descargadas desde una instancia solo se pueden usar dentro de esa instancia. La migración de plantillas de Excel de una instancia a otra no se admite actualmente. ●● A diferencia de las plantillas de Word, que se generan a partir de un registro específico, las plantillas de Excel solo se generan a partir de vistas. Es posible que deba recordar a los usuarios que vayan a una vista para acceder a las plantillas de Excel desde el menú, ya que puede que esto no sea lo suficientemente intuitivo para ellos. ●● De forma predeterminada, los datos del gráfico dinámico no se actualizan automáticamente. Para habilitar la actualización automática, haga clic con el botón derecho en el gráfico dinámico, seleccione las opciones del gráfico dinámico y, luego, en la pestaña de datos, seleccione la opción para actualizar los datos al abrir el archivo. Grupos de Microsoft Office Los grupos en Office 365 le permiten elegir un conjunto de personas con las que desee colaborar y configurar fácilmente una colección de recursos para que esas personas compartan. Recursos como una bandeja de entrada de Outlook compartida, un calendario compartido o una biblioteca de documentos para colaborar en archivos. Los Grupos de Office 365, disponibles con Dynamics 365, ofrecen un entorno de colaboración para los usuarios de Office 365 que no usen Dynamics 365. Por ejemplo, cuando un equipo de ventas tiene una gran oportunidad que requiere el aporte de varias personas que no tienen acceso a Dynamics 365, los Grupos de Office 365 proporcionan una única ubicación para compartir documentos, conversaciones, reuniones y notas. Puede crear Grupos de Office 365 a partir de una variedad de herramientas, que incluyen Outlook, Outlook en la Web, Outlook Mobile, SharePoint, Planner, Teams y más. La herramienta desde la que elija comenzar depende del tipo de grupo con el que esté trabajando. Por ejemplo, en Microsoft, tendemos a comenzar desde Outlook cuando creamos un Grupo organizado en torno al correo electrónico y el calendario. Si el Grupo es para la comunicación de toda la empresa, solemos comenzar con Yammer. Para la colaboración basada en chat, comenzaríamos nuestro Grupo desde Microsoft Teams. Microsoft Teams Si está familiarizado con Microsoft Teams, sabe que es el lugar para administrar todas sus conversaciones, archivos y herramientas en un espacio de trabajo para un equipo. Puede crear y editar documentos directamente en la aplicación y disfrutar de acceso instantáneo a SharePoint, OneNote, Power BI y aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365. Al integrar Dynamics 365 con Microsoft Teams, permite a los usuarios trabajar fácilmente con la información del cliente de aplicaciones basadas en modelos y compartir archivos directamente desde Microsoft Teams. Esto les ayuda a ser más productivos y realizar el trabajo de manera más efectiva con las siguientes características y tecnologías: ●● Centro de colaboración: Acceda a un área de trabajo compartido para aplicaciones de Office que la mayoría de nosotros ya usamos para trabajar en oportunidades de ventas. ●● Colaboración multifuncional: Trabaje junto con los clientes y con cualquier colega de otros departamentos. Aunque no sean usuarios de aplicaciones de Dynamics 365, podrán colaborar en un conjunto de registros (como las oportunidades activas) comunicándose mediante Microsoft Teams y acceder fácilmente a los registros en cualquier lugar con el bot de Dynamics 365 para la aplicación móvil de Microsoft Teams. ●● Integración de archivos: Cree documentos en coautoría con Office 365 y sincronícelos automáticamente con Common Data Service. ●● Aplicación móvil de Microsoft Teams: Busque desde la aplicación móvil de Microsoft Teams usando el bot Dynamics 365 mientras se desplaza. ●● Asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams: Habilita las capacidades del bot de Dynamics 365 y la integración con Microsoft Teams. Muestra información relevante para un vendedor, sugiere la siguiente mejor acción y ayuda con los preparativos y el cierre de una reunión. Todo se entrega a través de la aplicación móvil Teams. Dynamics 365 ofrece a los vendedores una experiencia fácil de usar que combina datos de múltiples orígenes, como Office 365 y Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 343 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 344 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Nota: El asistente de Dynamics 365 para Microsoft Teams se encuentra actualmente en versión preliminar. La imagen a continuación muestra la colaboración de Teams entre dispositivos. Microsoft Outlook Con la aplicación Dynamics 365 para Outlook, puede sincronizar citas, contactos, correos electrónicos y más. También puede usarla para ver información sobre contactos y clientes potenciales de Dynamics 365 mientras trabaja en Outlook. Por ejemplo, vea números de teléfono, el nombre de la compañía, la última actividad y la siguiente, y los registros recientes de Dynamics 365. También puede usar la aplicación Dynamics 365 para Outlook para: ●● Vincule mensajes de correo electrónico, reuniones y citas a un registro de Dynamics 365 con un solo clic. Por ejemplo, vincule un mensaje de correo electrónico a una cuenta, oportunidad o caso específicos. La aplicación Dynamics 365 para Outlook también admite entidades personalizadas. ●● Abra registros de Dynamics 365 directamente para buscar o especificar información más detallada. ●● Agregue una llamada telefónica, una tarea o una actividad de cita a Dynamics 365. ●● Crear un nuevo registro de Dynamics 365 para cualquier entidad (tipo de registro). ●● Agregue plantillas de correo electrónico, artículos de conocimiento y documentación de ventas al crear un mensaje de correo electrónico o configurar una reunión. Power Query Online Con Power Query en Power BI, que es la tecnología de preparación y conectividad de datos de Microsoft, puede permitir que los usuarios de su negocio accedan sin problema a los datos almacenados en las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y a cientos de otras fuentes de datos, y transformen los datos según sus necesidades, con una experiencia de usuario fácil de usar, atractiva y sin código. Cuando se usa Power BI Desktop, es el Editor de Power Query quien otorga la funcionalidad de Power Query. La plataforma Power Query Online admite Common Data Model. Las experiencias de integración de datos a través de Power Query Online permiten a los usuarios incorporar datos de una variedad de fuentes, transformarlos si es necesario y luego asignarlos a entidades estándar en Common Data Model o crear entidades personalizadas. Vea una captura de pantalla de Power Query a continuación. Power Query Online aprovecha la misma experiencia visual de preparación de datos de autoservicio que Power Query en Excel y Power BI Desktop o Mobile, por lo que los usuarios existentes pueden aumentar rápidamente sus esfuerzos. SharePoint Con Dynamics 365 y SharePoint tiene opciones cuando se trata de trabajar con las ubicaciones de documentos. SharePoint tiene una sólida capacidad de administración de documentos para mantener sus documentos al alcance de los registros de Dynamics 365. Puede especificar sitios de SharePoint y ubicaciones de carpeta que no sean los predeterminados. La administración de documentos con SharePoint permite a los usuarios administrar tipos de documentos comunes, como Word, Excel, PowerPoint y OneNote, y crear carpetas para guardar y administrar esos SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 345 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 346 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights documentos en aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365, como Sales y Customer Service, que se almacenan sin problemas en SharePoint En el menú del documento, tiene otros cuatro elementos de menú que se pueden usar en relación con las ubicaciones de los documentos. ●● Ubicación del documento: Le permitirá cambiar entre la visualización de la ubicación del documento en Dynamics 365 y otra ubicación si ha configurado más de una. ●● Abrir ubicación: Abrirá la ubicación del documento actual que se muestra en SharePoint. ●● Añadir ubicación: Le permitirá añadir otra ubicación de documento en SharePoint y darle un nombre que se mostrará en Dynamics 365. ●● Editar ubicación: Le permitirá cambiar el nombre de la ubicación y editarla en SharePoint. Nota: Para usar la integración de OneNote con las aplicaciones basadas en modelos de Dynamics 365, primero debe configurar la integración de SharePoint. Microsoft Exchange Online Con ambas aplicaciones basadas en modelos en Dynamics 365 y Microsoft Exchange Online alojadas como servicios en línea, conectarlas es una configuración más simple y directa. Para usar Exchange Online con Common Data Service, debe tener una suscripción a Exchange Online. Nota: Common Data Service admite la sincronización del lado del servidor con Exchange Online solo en el mismo suscriptor. No se admite conectar Common Data Service con Exchange Online en un suscriptor diferente. Cuando se aprovisiona una base de datos de Common Data Service, se crea automáticamente el perfil predeterminado para la conexión de correo electrónico con Exchange Online. Para comprobar este perfil, vaya a la configuración del entorno en el Centro de administración de Power Platform y, luego, seleccione Perfiles de servidor en la sección Correo electrónico. No se admite la conexión a Microsoft Exchange Online mediante otros tipo de servidor, como Exchange Server (híbrido), el Protocolo de oficina de correo v.3 (POP3) o el Servidor del protocolo simple de transferencia de correo (SMTP). Configure el perfil del servidor de correo electrónico como Híbrido para que Common Data Service funcione con Microsoft Exchange local. Los usuarios pueden realizar un seguimiento de todos los correos electrónicos, correos electrónicos en respuesta al correo electrónico de Dynamics 365 y mensajes de correo electrónico de registros de Dynamics 365 que están habilitados para correo electrónico. Otros servidores de correo Common Data Service admite conexiones a servidores de correo que utilizan los protocolos POP3 y SMTP. Esto permite integraciones con sistemas de correo electrónico de terceros, como Gmail y Outlook. com. La capacidad de usar conexiones POP3/SMTP añade flexibilidad a las implementaciones de las aplicaciones basadas en modelos de Common Data Service y Dynamics 365. Use Common Data Service en las implementaciones existentes donde ya se han utilizado tecnologías de comunicación que no sean de Microsoft. Configure también sistemas independientes para enviar y recibir mensajes de correo electrónico, con mecanismos de autenticación independientes, o bien configure un servidor con un propósito único. Por ejemplo, cree solo para entrantes o para salientes. Al seleccionar y configurar el sistema externo, también puede considerar las siguientes limitaciones: ●● Los servidores de correo deben ser compatibles con el mecanismo de autenticación básica. ●● Solo se admiten conexiones TLS/SSL seguras. ●● Se deben usar nombres de dominio completos para las ubicaciones del servidor. No se admiten conexiones que usen direcciones IP. ●● No se admiten las conexiones anónimas. ●● Deben usarse credenciales de buzón por usuario para la conectividad POP3. No se permiten las credenciales de perfil. Microsoft Common Data Service para aplicaciones cumple con los estándares de seguridad como el Estándar federal de procesamiento de información (FIPS) 140-2. Antes de configurar un perfil del servidor POP3 o SMTP, debe tener al menos la siguiente información: ●● Ubicaciones del servidor entrante o saliente. ●● Información de puerto entrante o saliente (en caso de que se usen puertos no estándar). ●● Si se deben usar credenciales de buzón por usuario (especificadas por cada usuario) o acceder a los servidores usando las credenciales especificadas en el perfil SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 347 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 348 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Integración con aplicaciones de terceros Utilizar AppSource y conectores para integraciones con herramientas de terceros. AppSource es el principal destino para comercializar y distribuir sus aplicaciones, paquetes de contenido y complementos, todo respaldado por una marca que miles de millones de clientes ya conocen y en la que confían. Muestre sus aplicaciones que funcionan con Microsoft Dynamics 365, Office, Power BI, Azure y más. Es el panel de lanzamiento para actividades conjuntas de comercialización con Microsoft y para el crecimiento empresarial. Les ahorrará tiempo y dinero a las empresas para aprovechar las aplicaciones existentes y les ayudará a decidir cuándo ampliar su solución interna o comprar una solución de terceros ya disponible en el mercado de AppSource para satisfacer sus necesidades comerciales especiales. A continuación, vea una captura de pantalla de AppSource. Mediante la promoción de lanzamiento, la generación de demanda y las ventas y marketing conjuntos, su cartera de ofertas en AppSource puede ser la pieza central de su motor de negocios en la nube. No hay tarifas por incluir su oferta en AppSource. El objetivo es conectar a los clientes de Microsoft con las soluciones y servicios que ofrece el ecosistema de socios. Al describir su oferta en AppSource, puede obtener los siguientes beneficios: ●● Comience con confianza a través de una experiencia de incorporación perfecta. ●● Use los servicios de comercialización de Microsoft. ●● Personalice su página de listado de aplicaciones. ●● Conéctese directamente con los responsables de la toma de decisiones y llegue a más clientes. ●● Genere clientes potenciales y oportunidades de ventas. ●● Mejore el valor comercial y aumente el volumen de ventas con clientes existentes y nuevos. ●● Obtenga información práctica sobre el rendimiento de sus listados a través de Cloud Partner Portal o el proceso de publicación de aplicaciones de Office. Si es un fabricante de software independiente (ISV) con una oferta de servicios existente, puede usar Microsoft AppSource para promocionar su oferta de servicios y llegar a más clientes junto con las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Puede traer dos tipos de ofertas a Microsoft AppSource: ●● Aplicaciones individuales: donde lleva su experiencia en el sector al mercado. ●● Servicios de consultoría empaquetados: donde lleva los compromisos empaquetados ya preparados al mercado. Plataforma de datos del cliente Utilice una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y flexible para obtener conclusiones y ofrecer experiencias de cliente personalizadas. Unifique todos los datos de los clientes de toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. Common Data Model permite la coherencia horizontal de los datos comerciales de los clientes, lo que ayuda a simplificar su capacidad para crear valor a partir de esos datos. Sin embargo, muchos clientes y socios quieren soluciones y plataformas adaptadas a su sector específico. Microsoft está trabajando estrechamente con un conjunto de sectores para lograr que Common Data Model sea más relevante para ellos a través de aceleradores del sector. Aceleradores del sector Los aceleradores del sector son componentes fundamentales dentro de Microsoft Power Platform y Dynamics 365 que permiten a las organizaciones acelerar el tiempo de valorización de sus inversiones al aprovechar soluciones de la industria y modelos de datos preconstruidos. Nota: para obtener más información sobre Microsoft Power Platform, consulte el Módulo 13. Microsoft se enfoca en entregar aceleradores para estos sectores y otros: ●● Banca3 ●● Seguro4 ●● Atención sanitaria5 ●● Educación, incluidas la educación superior y la educación primaria y secundaria6 ●● Organizaciones sin ánimo de lucro7 ●● Automoción8 ●● Fabricación9 ●● Medios y comunicaciones10 3 4 5 6 7 8 9 10 https://docs.microsoft.com/common-data-model/banking-accelerator https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/insurance-accelerator https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/health-accelerator https://docs.microsoft.com/common-data-model/hied-accelerator https://docs.microsoft.com/common-data-model/nfp-accelerator https://docs.microsoft.com/common-data-model/automotive-accelerator https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/manufacturing-accelerator https://docs.microsoft.com/es-es/common-data-model/media-accelerator SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración con aplicaciones de terceros 349 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 350 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights Marco de integración de canal El Marco de integración de canal de Dynamics 365 es un marco extensible de nube a nube para integrar proveedores de canales de terceros con aplicaciones empresariales de Dynamics 365 utilizando una biblioteca de API JavaScript basada en explorador. Proporciona un marco extensible para integrar sistemas de integración de telefonía e informática (CTI) de terceros con el fin de brindarles servicios a sus clientes con más enfoque y agilidad. Vea el gráfico a continuación que muestra la arquitectura de alto nivel del Marco de integración de canal. Nota: Para más información, consulte la guía del Marco de integración de canal de Dynamics 36511. Para entender mejor las ventajas, considere el siguiente escenario: 1. Por ejemplo, un widget de chat podría aparecer en el Centro de servicio al cliente de Dynamics 365. Cuando un agente inicia sesión en la aplicación, inicia sesión automáticamente en la interfaz de chat. 2. Cuando el cliente acepta un chat, el registro de cliente correspondiente se carga en la aplicación y la transcripción del chat se captura y almacena automáticamente como un registro de Dynamics 365. 3. Cualquier caso nuevo que se origine a partir de esa actividad de chat se asociará a este, por lo que la transcripción estará disponible en escenarios en los que es posible que otros agentes necesiten trabajar en el caso. 11 https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/customer-service/channel-integration-framework/channel-integration-framework 351 Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Customer Insights Dynamics 365 Customer Insights agrega datos de casi cualquier fuente para crear perfiles de clientes unificados. Luego, puede usar esos perfiles unificados y los segmentos recién creados de Customer Insights para atraer a sus clientes de nuevas maneras. Se trata de unificar los datos del cliente para su uso en cualquier departamento, como ventas, marketing y servicio. Por ejemplo, el marketing puede dirigirse a un segmento único, como los clientes que no han iniciado sesión en el portal del cliente en los últimos 90 días y no han realizado una compra en los últimos 6 meses. El administrador de Customer Insights puede unificar manualmente los datos mediante el mapeo, la coincidencia, la fusión y la creación de medidas. Dynamics 365 Customer Insights puede aprovechar un modelo Azure Machine Learning (ML), único por organización, y aplicar inteligencia artificial para analizar grupos enriquecidos de datos de clientes recopilados de otras aplicaciones como Dynamics 365 for Sales, Service y Marketing. Su funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar. La solución integrada puede: ●● Cargar datos de Dynamics 365 Marketing en Customer Insights y combinarlos con datos de clientes de otros orígenes. ●● Aplique limpieza de datos, enriquecimiento, coincidencia aproximada y más. ●● Usar segmentos creados por Customer Insights para dirigir los recorridos de los clientes en Dynamics 365 Marketing. ●● Para aprovechar esta integración, primero debe configurar una instancia de prueba o producción de Customer Insights. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Customer Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 352 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights La tecnología impulsada por IA permite una toma de decisiones fundamentada sobre cómo mejorar las tasas de resolución, reducir los tiempos de espera y disminuir el coste del servicio al cliente. Puede usar información de resolución de casos, tendencias de acumulación de pedidos y comparaciones históricas para evaluar el desempeño del agente y el impacto comercial, y abordar las ineficiencias en su sistema. Integración de datos de clientes en aplicaciones propias y de terceros con Dynamics 365 Customer Insights Con Customer Insights, ahora puede reunir con rápidas e intuitivas experiencias guiadas, todos sus datos transaccionales, de observación y de comportamiento de consumidores y empresas mediante el uso de conectores precompilados para orígenes de datos populares. En esta sección, solo nos centramos en la integración de Customer Insights. Puede unificar sus datos resolviendo las identidades de los clientes con recomendaciones basadas en inteligencia artificial y machine learning, y crear perfiles de clientes enriquecidos al incorporar inteligencia de audiencia de Microsoft Graph. Además, Customer Insights se puede ampliar con los servicios de Azure y los modelos personalizados de machine learning. Los perfiles de clientes enriquecidos y agregados están disponibles para su uso dentro de herramientas, como Power Apps o Power BI, y se pueden mostrar dentro de las vistas de clientes de Dynamics 365. Integración de Customer Insights con aplicaciones propias La aplicación Customer Insights para Dynamics 365 aplica la inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de clientes recopilados de otras aplicaciones, como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service y Dynamics 365 Marketing. Su funcionalidad estándar genera potentes presentaciones analíticas para cada contacto, lo que ayuda a que la información sea fácil de entender y usar. La solución integrada puede: ●● Inserte las interacciones de marketing en el lago de datos de Customer Insights para producir una vista completa de 360 grados para cada contacto. ●● Aplicar limpieza de datos, enriquecimiento y coincidencia aproximada. ●● Usar segmentos creados por Customer Insights para dirigir los recorridos de los clientes en Dynamics 365 Marketing. Puede usar el conector Customer Insights en Power BI para combinar datos unificados de Customer Insights con las capacidades de visualización de datos de Power BI. El conector Customer Insights le permite usar los datos unificados que ha desbloqueado a través del proceso de configuración de datos. Esto incluye detalles del cliente como roles y ubicaciones e indicadores clave de rendimiento (KPI) únicos que podría haber definido utilizando la página de Medidas (como Gasto de por vida del cliente o Puntuación de participación). Use el conector de Microsoft para conectar sus Power Apps a Customer Insights o automatice los flujos de trabajo con Power Automate. Customer Insights tiene su propia base de datos para mantener registros de contactos y otra información, y sus propias herramientas para trabajar con esa información, incluidas herramientas para crear segmentos. Eso significa que Customer Insights requiere acceso a su base de datos de Marketing para poder trabajar con sus contactos de marketing. Puede configurar esto añadiendo su instancia de Marketing como origen de datos en Customer Insights. 353 Trae segmentos de Customer Insights a Marketing al exportarlos. Los sistemas pueden comunicarse directamente, por lo que una vez que se configura la conexión, podrá exportar segmentos con solo unos pocos clics en Customer Insights. Puede configurar esto agregando su instancia de Marketing como destino de exportación en Customer Insights. De forma predeterminada, los segmentos de Customer Insights se reexportan automáticamente dos veces al día, pero puede aumentar esta frecuencia cambiando las preferencias de su sistema en Customer Insights. Por ejemplo, puede definir un segmento para los clientes que pidieron productos por más de $500 en los últimos 90 días y que estuvieron involucrados en una llamada de servicio al cliente que se escaló. Luego, puede exportar este segmento a un archivo CSV para fines de integración o directamente a una ubicación de Dynamics 365 Sales. Cada vez que Customer Insights actualiza un segmento de Marketing, lo reemplaza por completo en el lado de Marketing. No realiza una actualización incremental, por lo que cualquier personalización que haya realizado se sobrescribirá en el segmento usando las herramientas de Marketing. Incluso si el segmento está en directo en Marketing, Customer Insights aún podrá actualizarlo sin detener el segmento. Los segmentos exportados de Customer Insights a Marketing parecen segmentos estáticos. En Marketing, podrá ver qué contactos están en el segmento, pero no las reglas lógicas utilizadas para crear el segmento en Customer Insights. Para modificar los criterios de consulta para estos segmentos, debe trabajar en Customer Insights y luego permitir que los sistemas se sincronicen. Cuando exporta un segmento a Dynamics 365 Marketing, el segmento resultante solo contendrá contactos que ya estén en Marketing que coincidan con los Id. de contacto entrantes del segmento Customer Insights. Los contactos en Customer Insights que tengan ID que no estén presentes en Marketing (posiblemente porque provienen de otro origen de datos) serán ignorados, por lo que no se crearán nuevos contactos en Marketing. Customer Insights con tecnología de Microsoft Azure está bien diferenciado en términos de: ●● Tiempo de valor más rápido con solución de autoservicio y conectores precompilados. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Dynamics 365 Customer Insights SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 354 Module 14 Explorar las integraciones de aplicaciones impulsadas por modelos y Dynamics 365 Customer Insights ●● Visión más completa de los clientes debido al enriquecimiento de datos con inteligencia de audiencia patentada por Microsoft. ●● Conclusiones contextuales accionables derivadas de datos de clientes e infundidos en aplicaciones empresariales. ●● Control total de los datos del cliente, ya que reside en el inquilino de la organización. ●● Innova y evoluciona con total extensibilidad. Dynamics 365 Fraud Protection con Customer Insights ayuda a proteger a su negocio de comercio electrónico y a sus clientes contra el fraude de manera más inteligente para contribuir así a reducir costes, obtener mayores ingresos y mejorar la experiencia de compra de sus clientes. Utiliza una plataforma de datos del cliente (CDP) intuitiva y flexible para desbloquear conclusiones y potenciar experiencias personalizadas del cliente para unificar todos los datos de sus clientes en toda la gama de orígenes para obtener una vista única de los clientes. Customer Insights trata de comprender el compromiso del cliente con el minorista en todos los puntos de contacto, obteniendo así una visión integral del comportamiento y de las preferencias del cliente. Conectores de Customer Insights para aplicaciones de Microsoft y de terceros Puede cargar datos de varios conectores en Customer Insights. Algunos se enumeran a continuación: ●● Blob de Azure ●● Dynamics 365 ●● Carpeta de Common Data Model ●● Base de datos de Azure SQL ●● Archivo CSV ‚ÄÉ 355 Resumen Resumen Las aplicaciones de Dynamics 365, incluidas las aplicaciones basadas en modelos, admiten integraciones con productos de Microsoft como: ●● Word, Excel y Outlook ●● Equipos ●● SharePoint ●● Exchange Online ●● Power Query Online Encuentre aplicaciones que funcionen con Microsoft Dynamics 365, Office, Power BI, Azure y más en AppSource, el panel de inicio para actividades conjuntas de comercialización con Microsoft y para el crecimiento empresarial. La integración con aplicaciones propias y de terceros se basa en la siguiente tecnología: ●● Plataforma de datos del cliente (CDP): construida en Azure, con la flexibilidad de traer su propio almacén de datos de Azure existente, para desbloquear información y potenciar experiencias personalizadas del cliente. ●● El Marco de integración de canal es un marco extensible de nube a nube para integrar proveedores de canales de terceros con aplicaciones de Dynamics 365 basadas en modelos mediante una biblioteca de API de JavaScript basada en el explorador. Dynamics 365 Customer Insights aplica inteligencia artificial para analizar grupos completos de datos de clientes que se recopilan de otras aplicaciones como Dynamics 365 Sales, Customer Service y Marketing. Puede transformar el recorrido del cliente y mejorar el retorno de la inversión (ROI) de ventas y marketing mediante la combinación de Microsoft Dynamics 365 y las soluciones de Adobe Experience Cloud. Al usar Adobe Sign, puede enviar, firmar, rastrear y archivar contratos con firmas electrónicas legalmente vinculantes y con cumplimiento global, todo sin salir de Dynamics 365. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Resumen Introducción Introducción En este módulo, le ayudamos a tomar la decisión de diseño correcta al implementar escenarios de integración en aplicaciones de Finance and Operations. Las aplicaciones de Finance and Operations se pueden integrar con las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, los productos de Microsoft y otras aplicaciones de terceros. Dado que este curso aborda los fundamentos de Dynamics 365, no incluiremos los detalles técnicos sobre cada posible patrón de integración. Nuestro objetivo es presentarle algunos de los escenarios de integración más comunes en las aplicaciones de Finance and Operations. Objetivos de aprendizaje: En este módulo, aprenderá a implementar características de integración comunes en las aplicaciones de Dynamics 365 Unified Operations, en aplicaciones de primera entidad y de terceros. En este módulo comprenderá y aprenderá sobre lo siguiente: ●● Integración en aplicaciones de Dynamics 365 ●● Descubrir el marco de administración de datos ●● Integración en productos de Microsoft ●● Comprensión de las capacidades de integración de Office. ●● Integración con aplicaciones de terceros ●● Capacidades de integración de sistemas externos SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 358 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Integración en aplicaciones de Dynamics 365 Integraciones en aplicaciones de Dynamics 365 En el mundo digital actual, los ecosistemas empresariales usan las aplicaciones de Microsoft Dynamics 365 como un agregado. Con los datos de personas, clientes, operaciones y dispositivos de Internet de las cosas (IoT) que fluyen a un solo origen, existe la oportunidad de bucles de retroalimentación digital. Para lograr esta experiencia, la integración entre los datos de las aplicaciones de Finanzas y Operaciones con Common Data Service permite que las aplicaciones propias, como las aplicaciones empresariales de Dynamics 365, y las aplicaciones de terceros se comuniquen de manera coherente y fluida. Usted integra los datos en Common Data Service mediante Data Integrator, un servicio de integración punto a punto que se usa para integrar datos en Common Data Service. Es compatible con la integración de datos de múltiples orígenes, por ejemplo, Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Sales and Salesforce, o SQL en Common Data Service. Escenario Para comprender mejor el escenario de integración de aplicaciones empresariales de Dynamics 365, considere el siguiente ejemplo: La actividad de ventas puede traer registros de clientes comerciales a través de una aplicación de ventas, y el comercio electrónico o las ventas minoristas pueden traer registros de clientes a través de una aplicación de Finanzas y Operaciones. Nota: Actualmente, la integración con Dynamics 365 Human Resources tiene un soporte limitado en Common Data Services. Las aplicaciones de Finance and Operations también tienen su propio módulo de recursos humanos. Es típico que los registros de clientes se gestionen en más de una aplicación. Independientemente de dónde se origine el registro del cliente, este se integra detrás de escena más allá de los límites de la aplicación y las diferencias de infraestructura. El dominio integrado del cliente ayuda a manejar escenarios de dominio múltiple y proporciona una visión integral del cliente a las aplicaciones empresariales de Dynamics 365. Conector de aplicación El conector de la aplicación permite que Microsoft Power Automate, Power Apps, Integrador de datos y Logic Apps se integren con las aplicaciones de Finance and Operations. Una aplicación externa puede usar el desencadenador y las acciones disponibles para integrarse con ellas. El integrador de datos consta de la plataforma de integración de datos, plantillas listas para usar proporcionadas por las aplicaciones empresariales de Dynamics 365 y plantillas personalizadas creadas por otros socios de AppSource o su propio equipo de desarrollo. Las plantillas de integración sirven como un plano técnico con tablas predefinidas y asignaciones de columnas para permitir el flujo de datos desde el origen hasta el destino. Además, las plantillas de integración brindan la posibilidad de transformar los datos antes de importarlos. Muchas veces, el esquema entre las aplicaciones de origen y destino puede ser diferente, y una plantilla con tablas predefinidas y asignaciones de columnas es un buen punto de partida para un proyecto de integración. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración en aplicaciones de Dynamics 365 359 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 360 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations El Integrador de datos toma los datos de la aplicación de origen y los inserta en la aplicación de destino. Aprovecha las mejores tecnologías disponibles para extraer o insertar datos de manera eficiente. Nota: El integrador de datos se usa para que Dynamics 365 Human Resources envíe datos de Common Data Services a las aplicaciones de Finance and Operations. Actualmente, usa las plantillas de recursos humanos proporcionadas por Microsoft para actualizar 15 tablas, como datos de trabajador, puesto y trabajo. Las aplicaciones de Finance and Operations usan el marco de administración de datos que proporciona una forma de extraer e impulsar datos de la manera más eficiente, similar al Integrador de datos en Power Platform. Los administradores o consultores funcionales de Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management pueden usar el marco de administración de datos para migrar rápidamente datos maestros, de referencia y documentos de sistemas heredados o externos. El marco está destinado a migrar datos rápidamente mediante el uso de las siguientes funciones: ●● Puede seleccionar solo las entidades que necesite migrar. ●● Si se produce un error de importación, puede omitir los registros seleccionados y elegir continuar con la importación al usar los datos correctos únicamente, optar por corregir e importar los datos incorrectos más tarde. Podrá continuar parcialmente y utilizar los errores para encontrar rápidamente datos incorrectos. ●● Puede mover entidades de datos directamente de un sistema a otro, sin tener que pasar por Excel o XML. ●● Las importaciones de datos se pueden programar fácilmente mediante el uso de un lote, que ofrece flexibilidad cuando es necesario ejecutarlo. Por ejemplo, puede migrar grupos de clientes, clientes, proveedores y otras entidades de datos que haya en el sistema en cualquier momento. Descubrir el marco de administración de datos Descubrir el marco de administración de datos El marco de administración de datos de Microsoft proporciona un conjunto completo de herramientas para administrar, auditar, importar, exportar y eliminar datos en aplicaciones de Unified Operations. Usando el marco de administración de datos, puede migrar rápidamente datos de referencia, maestros y de documentos desde sistemas heredados o externos. Ofrece funciones para importar datos en entornos de ensayo, realizar servicios básicos de calidad de datos u operaciones de validación sobre estos datos, y le permite validar y limpiar los datos. El marco de administración de datos aprovecha el concepto de entidades de datos para moverlos dentro y fuera de las aplicaciones de Unified Operations. Se usa para realizar migraciones de datos, ajustes de configuración y migración, e integraciones de sistemas de terceros. El marco está destinado a migrar datos rápidamente mediante el uso de las siguientes funciones: Nota: Puede seleccionar solo las entidades que necesite migrar. ●● Si se produce un error de importación, puede omitir los registros seleccionados y elegir continuar con la importación al usar los datos correctos únicamente, optar por corregir e importar los datos incorrectos más tarde. Podrá continuar parcialmente y utilizar los errores para encontrar rápidamente los datos incorrectos. ●● Puede mover entidades de datos directamente de un sistema de aplicaciones de Finance and Operations a otro, sin tener que pasar por Excel o XML. ●● Las importaciones de datos se pueden programar fácilmente mediante el uso de un lote, que ofrece flexibilidad cuando es necesario ejecutarlo. Por ejemplo, puede migrar grupos de clientes, clientes, proveedores y otras entidades de datos que haya en el sistema en cualquier momento. Flujo de datos en escenarios de aplicaciones de Unified Operations El primer paso es cargar el archivo desde el origen al almacenamiento central como, por ejemplo, Microsoft Azure. Luego, el marco de importación o exportación de datos recoge los datos del almacenamiento central y los introduce en las tablas de almacenamiento provisional de las aplicaciones de Unified Operations. Luego, desde el almacenamiento provisional, los datos se mueven al destino mediante el uso de las entidades de datos que se han definido. Este flujo de datos se puede hacer fila por fila, o mediante el uso SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descubrir el marco de administración de datos 361 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 362 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations de un conjunto base de entidades de datos para todas las tablas ligadas a cada entidad de datos. La secuencia y el orden en que se poblarán las tablas de destino se pueden controlar mediante la función de entidad de secuencia de las aplicaciones de Unified Operations. Secuenciación Se deben considerar dos tipos de secuencia al trabajar con entidades de datos. ●● Secuenciación de entidades de datos dentro de un paquete de datos. ●● Secuenciación del orden de importación de los paquetes de datos. ####Secuenciación de las entidades de datos de un paquete de datos 1. Cuando un usuario agrega entidades de datos a un proyecto de datos, de manera predeterminada se establece una secuencia para el orden en que se cargarán las entidades. La primera entidad agregada al proyecto se establecerá como la primera entidad en cargar, la siguiente entidad agregada será la segunda, la siguiente entidad será la tercera, y así sucesivamente. Pongamos que un usuario agregase dos entidades en este orden: Códigos de impuestos de ventas y Grupos de impuestos de ventas. En este caso, a Códigos de impuestos de ventas se le asignará una secuencia de entidad de 1.1.1 y a Grupos de impuestos de ventas se le asignará una secuencia de entidad de 1.1.2. El nivel de secuencia indica que la segunda entidad no iniciará el proceso de importación hasta que finalice el primer nivel. 2. Para ver o editar una secuencia, haga clic en el botón Secuencia de entidad en el panel Acciones del proyecto de datos. 3. En la secuencia de entidades del grupo de definición, puede ver las unidades de ejecución y la secuencia. Puede cambiar la secuencia si selecciona la entidad de datos en la lista, establece una unidad o secuencia de ejecución diferente en el nivel y luego hace clic en Actualización seleccionada. Después de seleccionar Actualización seleccionada, la entidad se moverá hacia arriba o hacia abajo en la lista de entidades. La secuencia y el orden en que se poblarán las tablas de destino se pueden controlar mediante la función de entidad de secuencia. Facilita el comienzo de una nueva implementación, migración de datos, e importación y exportación de datos, incluso si su equipo no comprende en profundidad la estructura. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Descubrir el marco de administración de datos 363 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 364 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Integración entre productos de Microsoft Power BI integrado en áreas de trabajo Las aplicaciones de Finance and Operations entregan informes interactivos que se integran a la perfección en los espacios de trabajo de aplicaciones. Mediante el uso de gráficos e imágenes completos compatibles con Power BI, incluido el gran número de controles proporcionados por terceros, los espacios de trabajo pueden proporcionar una experiencia altamente visual e interactiva para los usuarios. Mediante el uso de infografías en la página de información general, los usuarios pueden echar una ojeada al estado de los negocios. Los usuarios pueden interactuar con los datos al tocar o hacer clic en las imágenes en la página. Pueden ver la causa y el efecto al realizar operaciones simples, sin salir del espacio de trabajo. Gracias a las imágenes interactivas, sus usuarios se divertirán mientras exploran los datos y descubren tendencias ocultas. Comprensión de las capacidades de integración de Office. Las capacidades de integración de Microsoft Office ofrecen a los usuarios un entorno productivo que les ayuda a realizar el trabajo usando productos de Microsoft Office, como Excel y Word. La integración se logra mediante el complemento Data Connector de Microsoft Dynamics para Excel y Word. El complemento Conector de datos de Microsoft Dynamics utiliza el protocolo de seguridad existente OAuth de Dynamics 365 y recupera los roles de seguridad de la aplicación para el usuario actual con el fin de proporcionar permisos coherentes. Esto permite sentir tranquilidad, ya que los usuarios que no tienen los permisos adecuados no pueden descargar datos confidenciales. Además, la aplicación complementaria Conector de datos habilita operaciones CRUD (crear, leer, actualizar y eliminar) completas en entidades expuestas como “públicas” y validación del campo de la lista de enumeración. Word y Excel son la aplicaciones de análisis empresarial más utilizadas, por lo que las aplicaciones de Finance and Operations cuentan con las capacidades de integración de Microsoft Office listas para usar. Estas plantillas de Word o Excel abarcan todas las entidades principales del sistema, como proyectos, productos, clientes, proveedores, pedidos de venta y una variedad de entidades de diario, entre otras. También es posible agregar plantillas adicionales o editar las plantillas existentes. Escenario Un departamento de su compañía desea descargar datos a través de Excel, pero necesita campos adicionales y un logotipo añadido al documento de Excel. Para actualizar una plantilla de Excel, descargue la plantilla original, rediséñela como desee y luego cargue la plantilla con exactamente el mismo nombre de archivo en la sección de plantillas. Plantillas y diseñador de libros de Excel Las aplicaciones de Finance and Operations proporcionan una interfaz de usuario simple para crear plantillas de Excel adicionales que le permiten aprovechar las entidades de datos y las definiciones de campo correspondientes. Se llama Diseñador de libros de Excel. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 365 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 366 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Botón de Microsoft Office Acceder a la plantilla de entidad predefinida desde una pantalla es tan sencillo como hacer clic en el botón “Abrir en Microsoft Office” en la sección de navegación superior derecha. Las aplicaciones de Finance and Operations mostrarán las plantillas asociadas en función de la entidad principal que se muestra actualmente en la pantalla. En la siguiente imagen, verá la página de lista “Todos los proveedores”; la entidad proveedor es la entidad principal y relevante. Por lo tanto, el menú desplegable Abrir en Microsoft Office mostrará solo plantillas relacionadas con el proveedor. Al usar la característica incorporada de integración de Office, puede exportar las filas seleccionadas o todas las filas de una cuadrícula de página de lista y exportar todos los valores de entidad de datos a un libro de Excel. Esta integración se puede hacer al exportar los resultados a Excel, con fines informativos, aprovechando las capacidades enriquecidas de Microsoft Excel, como la tabla dinámica, los gráficos, etc. Complemento de conector de datos de Excel Cuando abre Microsoft Excel con el botón de Microsoft Office, puede cambiar y analizar datos rápidamente. La aplicación de conector de datos de Excel interactúa con libros de Excel y servicios OData que se crean para entidades de datos expuestas públicamente. El complemento de conector de datos de Excel permite que Excel se convierta en una parte perfecta de la experiencia del usuario. El complemento Conector de datos de Excel se crea mediante el marco de complementos de Office Web. El complemento se ejecuta en un panel de tareas. Los complementos de Office Web son aplicaciones web que se ejecutan dentro de una ventana de explorador de Internet integrada. La siguiente imagen muestra el complemento Conector de datos de Excel que se utiliza para la entrada del diario. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración entre productos de Microsoft 367 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 368 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Para garantizar que se publiquen datos válidos a través del complemento de Excel, cualquier actualización pasa a través de la validación lógica de la entidad OData existente. Esto garantiza la integridad de los datos y proporciona al usuario comentarios inmediatos con mensajes de error relevantes si una publicación de datos no tuvo éxito. Integración de Microsoft Outlook Para sincronizar los contactos, las tareas y y las citas de Outlook, puede usar el asistente de configuración de Microsoft Outlook. Crea y configura la relación entre un usuario, un empleado y su cuenta de Outlook. El asistente tiene varios parámetros para configurar la integración del contacto, la tarea y el calendario. Cuando se completa, las aplicaciones de Finance and Operations y Outlook del usuario están sincronizadas. Por ejemplo, una actividad de tipo “Tarea” recién creada ahora se mostrará como una tarea en Outlook en la sincronización. Integración con aplicaciones de terceros Integración con aplicaciones de terceros Las aplicaciones de Finance and Operations pueden integrarse con cualquier aplicación de terceros mediante el uso de una variedad de tecnologías diferentes. Al decidir sobre un patrón y una tecnología de integración, es importante comprender primero las necesidades y requisitos empresariales, y luego traducir la necesidad a la tecnología más apropiada. El espacio de trabajo de administración de datos es un excelente lugar para comenzar. Información general del espacio de trabajo de administración de datos Para crear y administrar trabajos de importación y exportación de datos en las aplicaciones de Finance and Operations, puede usar el área de trabajo de Administración de datos. De manera predeterminada, el proceso de importación y exportación de datos crea una tabla de almacenamiento provisional para cada entidad en la base de datos de destino. Las tablas de almacenamiento provisional le permiten verificar, limpiar o convertir datos antes de moverlos. También proporciona información sobre proyectos y tareas de ejecución de proyectos. Después de haber creado un proyecto de datos de configuración, aparece en la cuadrícula de proyectos de datos en el área de trabajo de Administración de datos. La definición del proyecto se comparte entre las entidades jurídicas. Luego, analizaremos los conceptos principales del marco de administración de datos. Entidades de datos Entidades de datos: Una entidad de datos es una abstracción y encapsulación conceptual de una o más tablas subyacentes. Las entidades de datos están destinadas a ser fácilmente entendidas por usuarios familiarizados con conceptos comerciales como, por ejemplo, clientes o proveedores. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración con aplicaciones de terceros 369 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 370 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Considere las siguientes capacidades de las entidades de datos: ●● Una vez creadas, puede reutilizarlas a través del complemento de Excel, usarlas para definir paquetes de importación o exportación, o usarlas para integraciones. ●● Proporcionan una sola pila para capturar la lógica de negocios y habilitar escenarios como la importación, exportación e integración, y admiten lógicas adicionales por parte de un desarrollador que agrega código. ●● Se convierten en el mecanismo principal para exportar e importar paquetes de datos para Application Lifecycle Management (ALM) y escenarios de datos de demostración. ●● Pueden exponerse como servicios OData y luego usarse en escenarios de integración sincrónica de estilo tabular e integraciones de Microsoft Office. Hay cinco tipos diferentes de entidades de datos. Estos tipos clasifican las entidades según su función y conjunto de datos. Parámetro ●● Parámetros funcionales o de comportamiento. ●● Son necesarios para configurar una implementación o un módulo para una compilación o cliente específicos. ●● Pueden incluir datos específicos de un sector o negocio. Los datos también pueden aplicarse a un conjunto más amplio de clientes. ●● Tablas que contienen solo un registro, en las que las columnas son valores para la configuración. Existen ejemplos de estas tablas para cuentas por pagar (AP), libros de contabilidad general (GL), opciones de rendimiento del cliente, flujos de trabajo, etc. Referencia ●● Datos de referencia simples, de pequeña envergadura, que se necesitan para operar un proceso comercial. ●● Datos específicos de un sector o un proceso de negocio. ●● Los ejemplos incluyen unidades, dimensiones y códigos de impuestos. Maestra ●● Activos de datos del negocio. Por lo general, estos activos de datos son los “sustantivos” del negocio, que suelen dividirse en categorías como personas, lugares y conceptos. ●● Datos de referencia complejos, de gran envergadura. Los ejemplos incluyen clientes, proveedores y proyectos. Documento ●● Datos de la hoja de cálculo que luego se convierten en transacciones. ●● Documentos que tienen estructuras complejas, como varios elementos de línea para cada registro de encabezado. Los ejemplos incluyen pedidos de venta, de compra, saldos abiertos y diarios. ●● Los datos operativos del negocio. Transacción ●● Los datos de transacción operativos del negocio. ●● Transacciones registradas. Son elementos, como facturas y saldos registrados. Por lo general, estos elementos se excluyen durante una copia completa del conjunto de datos. ●● Los ejemplos incluyen facturas pendientes. Plantillas de datos predeterminados Las plantillas predeterminadas se entregan junto con cada nueva versión de las aplicaciones de Finance and Operations. Nuestro objetivo a largo plazo es proporcionar las plantillas en Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) para que pueda insertarlas en una instancia. Pero, para las versiones actuales, seleccione el icono Plantillas en el área de trabajo de Administración de datos y luego, seleccione Cargar plantillas predeterminadas para cargar las plantillas. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración con aplicaciones de terceros 371 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 372 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Después de cargar las plantillas, puede cambiarlas para adaptarlas a los requisitos de su empresa. Si alguna vez quiere recuperar las plantillas predeterminadas originales, puede usar el botón Cargar plantillas predeterminadas para agregarlas nuevamente a su sistema. Las plantillas se reemplazarán con las últimas versiones. Si ha realizado cambios en las plantillas, puede hacer una copia de las plantillas anteriores al exportarlas. Proyectos de datos Proyecto de datos: los paquetes de datos son conceptos clave para muchos escenarios de la administración del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM), como la configuración de copias y la migración de datos. Un proyecto de datos se crea automáticamente al seleccionar Importar o Exportar desde el espacio de trabajo y debe tener al menos un trabajo. Los proyectos de datos son parte del marco y se crean para que una o varias entidades envíen o reciban datos en aplicaciones de Unified Operations a través de un trabajo de datos. Los proyectos de datos también proporcionan funcionalidad de programación, historial de ejecución y referencias de registro de errores a través de trabajos de datos contra el proyecto. Un proyecto de datos contiene entidades de datos configuradas, que incluyen asignación y opciones de procesamiento predeterminadas. Un proyecto de datos permite a los usuarios configurar las entidades que deberían formar parte del proyecto y definir el formato que se utiliza para cada entidad. Permite a los usuarios definir la asignación que se usa desde el archivo de origen hasta el almacenamiento provisional, así como especificar las opciones de procesamiento predeterminadas. Para cada proyecto, se muestran el tipo de configuración (importación o exportación) y la categoría del proyecto (Proyecto, Configuración, Integración u Otro). La definición del proyecto se comparte entre las entidades legales en las aplicaciones de Finance and Operations. Para las tareas de exportación, también puede descargar los datos del espacio de trabajo mediante el botón Descargar página. Los proyectos disponibles en Administración de datos son los siguientes: ●● Exportar ●● Importar ●● Copiar en la entidad jurídica Las entidades se pueden secuenciar en una plantilla de datos o en trabajos de importación y exportación. Cuando ejecuta un trabajo que contiene más de una entidad de datos, debe asegurarse de que las entidades de datos estén secuenciadas correctamente. Cuando un usuario agrega entidades de datos a un proyecto de datos, de manera predeterminada se establece una secuencia para el orden en que se cargarán las entidades. La primera entidad agregada al proyecto se establecerá como la primera entidad en cargar, la siguiente entidad agregada será la segunda, la siguiente entidad será la tercera, y así sucesivamente. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración con aplicaciones de terceros 373 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 374 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations La asignación de campo desde el origen hasta el almacenamiento provisional también se puede editar después de la importación mediante el mismo proceso. Trabajos de datos Trabajo de datos: Un trabajo que contiene una instancia de ejecución del proyecto de datos, archivos cargados, programación (periodicidad) y opciones de procesamiento. Los trabajos de datos se utilizan para realizar la operación real de importación o exportación. Contiene los archivos cargados, la información de programación o periodicidad y las opciones de procesamiento que se usan para el trabajo. El historial de trabajos está disponible como una pestaña en el área de trabajo de Administración de datos. Muestra todos los historiales de trabajo para los proyectos de importación y exportación de datos. En el historial de trabajos, puede ver el historial de ejecución de los pasos del origen al almacenamiento provisional y del almacenamiento provisional al destino. Cada proyecto puede tener múltiples trabajos, que a su vez tienen ejecuciones. Al usar el historial de trabajos, puede ver los detalles de ejecución y determinar el tiempo que ha llevado ejecutar el trabajo, el número de registros que se han procesado, etc. Paquetes de datos Paquete de datos: un único archivo comprimido que contiene un manifiesto de proyecto de datos y archivos de datos. Este se genera a partir de un trabajo de datos y se usa para importar o exportar varios archivos con el manifiesto. Una vez esté definido un proyecto de datos, incluyendo las entidades de datos y la asignación y la secuenciación entre estas entidades de datos, puede crear un paquete de datos. Luego, el paquete de datos se puede utilizar para mover la definición del proyecto de datos de un entorno a otro. Los usuarios pueden generar un paquete de datos a partir de un trabajo de datos. Para crear un paquete de datos, vaya al área de trabajo de Administración de datos, cargue el proyecto para el que quiera crear el paquete de datos y, luego, seleccione Descargar. Esto genera un archivo zip. En resumen, puede migrar datos de referencia, maestros y de documentos desde sistemas heredados o externos para hacer lo siguiente: ●● Migración de datos: mediante el marco de administración de datos, puede migrar rápidamente datos de referencia, maestros y de documentos desde sistemas heredados o externos. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Integración con aplicaciones de terceros 375 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 376 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations ●● Configurar y copiar configuraciones: puede usar esto para copiar la configuración entre compañías o entornos y configurar procesos o módulos con el entorno Lifecycle Services (LCS). ●● Integración: esto se usa cuando se necesita una integración basada en servicios casi en tiempo real o cuando se necesita una integración asincrónica. La integración casi en tiempo real no tiene un área de almacenamiento provisional y la procesa directamente la capa de servicios. Explorar las capacidades de integración de sistemas externos Explorar las capacidades de integración de sistemas externos El procesamiento puede ser sincrónico o asincrónico. A menudo, el tipo de procesamiento que deba utilizar viene determinado por el patrón de integración que elija. Un patrón sincrónico es un patrón de solicitud y respuesta de bloqueo, donde “el autor de la llamada” se bloquea hasta que “el destinatario” haya terminado de ejecutar y dé una respuesta. Un patrón asincrónico es un patrón sin bloqueo, donde el autor de la llamada envía la solicitud y luego continúa sin esperar una respuesta. Elegir una estrategia de integración de datos La administración de datos mediante el uso de entidades de datos puede admitir las siguientes integraciones: ●● Servicio sincrónico (OData): Las entidades de datos permiten que se expongan las interfaces de programación de aplicaciones públicas (API) en entidades, lo que permite servicios sincrónicos. Este método se utiliza para la integración de Office y las integraciones de aplicaciones móviles de terceros. ●● Integración asincrónica (API de datos por lotes): Las entidades de datos también admiten la integración asincrónica a través de una canalización de administración de datos. Esto permite escenarios de inserción y extracción de datos asincrónicos y de alto rendimiento. Este método se utiliza para la importación y exportación interactiva basada en archivos y las integraciones periódicas. ●● Inteligencia empresarial: Con el uso de las medidas agregadas disponibles en las aplicaciones de Dynamics 365 Unified Operations, los controles integrados como gráficos y la integración con Power Platform, proporciona informes mejorados y capitativos para ofrecer conclusiones sobre los datos empresariales. ●● Servicio personalizado ●● Consumir servicios web externos ●● Integración con Excel ●● Eventos de negocio Nota: Actualmente, los eventos de negocio no son compatibles con Dynamics 365 Human Resources. El proceso de migración de datos y el movimiento hacia dentro y fuera de cualquier sistema empresarial son piezas críticas que cualquier plataforma debe admitir. Integraciones periódicas La integración hace lo siguiente: ●● Se basa en entidades de datos y el marco de administración de datos. ●● Permite el intercambio de documentos o archivos entre las aplicaciones de Finance and Operations y cualquier aplicación o servicio de terceros. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Explorar las capacidades de integración de sistemas externos 377 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 378 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations ●● Admite varios formatos de documentos, asignación de origen, Lenguaje de transformación basado en hojas de estilo (XSLT) y filtros. ●● Usa interfaces de programación de aplicaciones (API) de Transferencia de estado representacional (REST) seguras y mecanismos de autorización para recibir datos desde los sistemas de integración y enviarlos de vuelta a ellos. API REST del paquete de administración de datos La API del paquete le permite la integración usando paquetes de datos. La API REST se puede usar con implementaciones en la nube y locales. Aunque se ha agregado soporte local, los nombres de API no se han cambiado. De esta manera, Microsoft puede mantener un único conjunto de API tanto para implementaciones en la nube como para implementaciones locales. Si bien OData funciona con conjuntos de datos pequeños, se recomienda la arquitectura de integración del paquete de administración de datos para conjuntos de datos muy grandes que no requieran programación casi en tiempo real. La API de REST del paquete del marco de administración de datos permite integraciones al crear una solicitud en las aplicaciones de Dynamics 365 Unified Operations para un paquete de datos descargable. Esta arquitectura de integración se recomienda para conjuntos de datos muy grandes que no requieran programación en tiempo real. OData El protocolo OData, u Open Data Protocol, admite aplicaciones empresariales de Dynamics 365. OData es un protocolo estándar para la creación y el consumo de datos. El propósito de OData es proporcionar un protocolo basado en la transferencia de estado representacional (REST) para las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD). OData aplica tecnologías web, como el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y la notación de objetos JavaScript (JSON), para proporcionar acceso a la información desde distintos programas. OData ofrece las siguientes ventajas: ●● Permite a los desarrolladores interactuar con los datos usando servicios web RESTful. ●● Proporciona una manera simple y uniforme de compartir datos de manera reconocible. ●● Permite una amplia integración entre productos. ●● Habilita la integración mediante el uso de la pila del protocolo HTTP. ●● Recomendamos que utilice la integración de OData para las integraciones de datos de un volumen de bajo a medio. Es una opción de arquitectura excepcional para integraciones casi en tiempo real de conjuntos de datos pequeños. Se recomienda utilizar la integración de OData para las integraciones de datos de un volumen de bajo a medio. Es una opción de arquitectura excepcional para integraciones en tiempo real de conjuntos de datos pequeños. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Explorar las capacidades de integración de sistemas externos 379 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 380 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Nota: Consulte Open Data Protocol1 en Microsoft Docs para obtener más información. Servicios web personalizados Las aplicaciones de Finance and Operations admiten el desarrollo de servicios web personalizados que siempre se exponen a través de un punto de conexión de notación de objetos JavaScript (JSON) y protocolo simple de acceso a objetos (SOAP). La compatibilidad con JSON permite que el conjunto de datos de retorno esté en formato JSON. Esta integración se recomienda para las necesidades de integración casi en tiempo real para conjuntos de datos de tamaño pequeño a mediano. Eventos de negocio Los eventos de negocio proporcionan un mecanismo que permite que los sistemas externos reciban notificaciones de las aplicaciones de Finance and Operations. Nota: Actualmente, los eventos de negocio no son compatibles con Dynamics 365 Human Resources. Los eventos de negocio se producen cuando se ejecuta un proceso empresarial. Durante un proceso empresarial, los usuarios que participan en él realizan acciones empresariales para completar las tareas que lo conforman. Una acción empresarial que realiza un usuario puede ser una acción de flujo de trabajo o una acción sin flujo de trabajo. La aprobación de una solicitud de compra es un ejemplo de acción de flujo de trabajo, mientras que la confirmación de un pedido de compra es un ejemplo de acción sin flujo de trabajo. Ambos tipos de acciones pueden generar eventos de negocio que los sistemas externos pueden usar en escenarios de integración y notificación. Otro ejemplo de evento de negocios podría ser el siguiente: quiere enviar a su sistema de almacenes externo una señal de que se ha cancelado un pedido de compra. Un desarrollador puede codificar un evento de negocios para enviar la señal de cancelación a la aplicación externa, en lugar de tener que crear un programa por lotes que compruebe los estados de los pedidos de compra según una programación. Los eventos de negocio se organizan en el catálogo de eventos de negocio: 1 https://docs.microsoft.com/es-es/dynamics365/fin-ops-core/dev-itpro/data-entities/odata Mensajería electrónica La funcionalidad de mensajería electrónica en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la interoperación electrónica con los sistemas que ofrecen gobiernos y autoridades legislativas para informar, enviar y recibir información oficial. La funcionalidad de mensajería electrónica está integrada en el módulo de Informes electrónicos (ER). Por lo tanto, puede configurar formatos ER para mensajes electrónicos. La mensajería electrónica se basa en las siguientes entidades: ●● Mensaje electrónico: Un informe o declaración que se debe notificar o transmitir internamente. Un ejemplo es un informe que se envía a una oficina de impuestos. ●● Elementos de mensaje electrónico: Registros que deben incluirse en el mensaje que se notifica. ●● Procesamiento de mensaje electrónico: Una cadena de acciones que se deben ejecutar para recopilar los datos requeridos, generar informes, almacenar datos en Microsoft Azure Blob Storage, transmitir informes fuera del sistema, recibir respuestas desde fuera del sistema y, según la información recibida, actualizar la base de datos. Las acciones en la cadena se pueden vincular o desvincular. La siguiente ilustración muestra el flujo de datos de la mensajería electrónica. SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. Explorar las capacidades de integración de sistemas externos 381 SE PERMITE EL USO DEL MATERIAL A FORMADORES AUTORIZADOS. SE PROHÍBE EL USO DEL MATERIAL A ESTUDIANTES. 382 Module 15 Explorar las integraciones entre las aplicaciones Finance y Operations Resumen Resumen Las capacidades de integración de Microsoft Office ofrecen a los usuarios un entorno productivo que les ayuda a realizar el trabajo usando productos de Office como Excel y Word. La integración se logra mediante el complemento Data Connector de Microsoft Dynamics para Excel y Word. El complemento del conector de datos de Microsoft Dynamics utiliza el protocolo de seguridad OAuth existente de Dynamics 365 y recupera los roles de seguridad de la aplicación para el usuario actual con vistas a proporcionar permisos consistentes. Aprendió sobre la gestión de datos y los escenarios de integración mediante el uso de entidades de datos en aplicaciones de Finanzas y Operaciones. Ha podido observar lo fácil que es usar la funcionalidad del área de trabajo Administración de datos con el fin de realizar tareas complejas de migración de datos, como importaciones y exportaciones. En este módulo también se ha mostrado cómo beneficiarse de los trabajos de importación y exportación de datos, y luego borrar las tablas de almacenamiento provisional antes de ejecutar cada nuevo proyecto como un procedimiento recomendado. El propósito de Open Data Protocol (OData) es proporcionar un protocolo basado en la Transferencia de estado representacional (REST) para las operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación (CRUD). Si bien OData funciona para conjuntos de datos pequeños, se recomienda la arquitectura de integración del paquete de administración de datos para conjuntos de datos muy grandes que no requieran programación casi en tiempo real. Los eventos de negocio proporcionan un mecanismo que permite que los sistemas externos reciban notificaciones de las aplicaciones de Finance and Operations. Durante un proceso empresarial, los usuarios que participan en él realizan acciones empresariales para completar las tareas que lo conforman. La funcionalidad de mensajería electrónica en Dynamics 365 Finance admite varios procesos para la interoperación electrónica con los sistemas que los gobiernos y las autoridades legislativas ofrecen para informar, enviar y recibir información oficial.