Subido por astralopez15

FUNCIONES ESTANDAR SALESFORCE

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FUNCIONES ESTARDAR INCLUIDAS EN LICENCIA SALESFORCE
DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR SALESFORCE
ACTIVOS
Un activo en Salesforce representa un producto específico adquirido o instalado. Por
ejemplo, si vende robots, puede crear un producto Robot en Salesforce, y luego crear
múltiples activos representando los robots que vendió. Se puede realizar un
seguimiento del robot de cada cliente en su propio registro de activo vinculado al
producto Robot.
¿Entonces dónde se incluyen los activos en servicio de campo? Bien, los productos
que vende y ofrece requieren probablemente visitas de los técnicos de servicio.
Realizando un seguimiento de los activos de sus clientes en Salesforce, puede
fácilmente ver y registrar la cronología de compra, el historial de mantenimiento y
mucho más de cada activo.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/field_service_maint/field_service_maint_assets
CAMPAÑAS
Las campañas pueden ayudarla a llevar el registro de sus iniciativas de marketing con
todo detalle. Estas pueden incluir los típicos anuncios y solicitudes, emails o eventos
de marketing más especializados como demostraciones y congresos.
Al llevar el registro de los prospectos y contactos en los que se enfoca cada iniciativa,
así como sus respuestas se puede crear cada campaña a medida del tipo de esfuerzo
de marketing que representa.
Los expertos en marketing usan campañas para analizar cuántos prospectos están
generando, cuántas oportunidades en curso están creando y cuántas negociaciones
están cerrando como resultado de los esfuerzos de marketing.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/campaign_basics/campaigns_basics_unit_1
DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR SALESFORCE
CASOS
Un caso es una pregunta, un comentario o un problema de un cliente. Los agentes
del servicio de atención al cliente pueden revisar casos para ver cómo pueden ofrecer
un mejor servicio. Los representantes de ventas utilizan casos para ver cómo afectan
al proceso de ventas. Responder a casos satisface a sus clientes y mejora su marca
DOCUMENTACION:
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.cases_def.htm&type=5
CONTRATOS
Un contrato es un acuerdo escrito entre partes. Muchas empresas utilizan los
contratos para definir las condiciones de los negocios que se realizan con otras
empresas. Utilice Salesforce para establecer y documentar los contratos que tenga
con sus cuentas y oportunidades. Realice un seguimiento del contrato a través de su
proceso de aprobación. Y utilice alertas de flujo de trabajo para recordarse las
renovaciones de contrato.
DOCUMENTACION:
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.contract_def.htm&type=5
EXCEPCIONES DE PROCESOS
Una excepción de proceso se produce cuando hay un fallo de procesamiento en un
resumen de pedido y se requiere un proceso separado para resolver este problema.
DOCUMENTACION:
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.om_process_exception_management.htm&type=5
DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR SALESFORCE
MACROS
Las macros le ofrecen la posibilidad de automatizar tareas repetitivas comunes y
solucionar problemas con un solo clic. Crea una macro especificando las
instrucciones para acciones que la macro llevará a cabo. Una macro es como un
pequeño programa informático. Debe indicar a la macro cada paso que debe realizar.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/content/learn/modules/service-cloud-agentproductivity/create-a-macro-and-quick-text
PEDIDOS
Utilice los pedidos para supervisar las solicitudes de productos y servicios de sus
clientes.
Un pedido es un acuerdo entre una empresa y un cliente para suministrar productos
y servicios con una cantidad, precio y fecha conocidos. Su administrador de
Salesforce determina si agrega pedidos a contratos o cuentas.
Por ejemplo, un proveedor de servicios de Internet probablemente requiera que los
clientes se comprometan a un año de servicio. Esa empresa requiere contratos como
referencia para cada pedido. Pero una empresa que vende ropa probablemente
vende productos en una única transacción. Esa empresa asocia cada pedido con una
cuenta.
DOCUMENTACION:
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.order_overview.htm&type=5
PRONOSTICOS
Pronósticos son expresiones de ingresos de ventas previstos. Ayudan los equipos de
ventas a predecir y planificar su ciclo de ventas desde las oportunidades en curso
hasta las ventas cerradas y a gestionar las expectativas de ventas para la compañía.
En Salesforce, un pronóstico de basa en la acumulación total de un conjunto de
oportunidades. Los importes de pronóstico se determinan por factores como
periodo de tiempo, tipo de pronóstico, ajustes y divisas. Puede pensar en un
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ADMINISTRADOR SALESFORCE
pronóstico como una acumulación de divisa o cantidad sobre un conjunto de
dimensiones: propietario, tiempo, categorías de pronósticos, familia de productos y
territorio.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/collaborative_forecasts_setup/collaborative_forecasts_unit_1
PROSPECTOS
Los prospectos son personas y compañías que ha identificado como clientes
potenciales. Puede encontrar prospectos mediante varios métodos. Es posible que
muchos de sus prospectos se los envíen otros clientes satisfechos. Además, puede
conseguir prospectos cuando los clientes hagan contacto con usted en su sitio web
o se detengan en su puesto en un congreso, o mediante el intercambio de
información con compañías asociadas. En Salesforce, la información sobre los
prospectos se almacena en registros de prospectos.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/esMX/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience/create-and-convert-leadslightning
PUBLICACIONES SOCIALES
No solo puede crear publicaciones para cada una de estas plataformas, puede usar
el contenido en varias cuentas para la misma plataforma. Por ejemplo, puede crear
una publicación de Facebook para usar con varias cuentas de Facebook. También
puede reutilizar el contenido de una plataforma en otra. Esto ayuda a ahorrar tiempo
si está creando una publicación que necesita compartir en varios lugares. La mayoría
de los pasos para crear una publicación son los mismos, pero existen pequeñas
variaciones según la plataforma que elijas.
TRAILHEAD:
https://trailhead.salesforce.com/es-MX/content/learn/modules/content-publishing-with-socialstudio/create-social-posts
DISEÑADO Y CREADO: EMMANUEL GONZALEZ LOPEZ
ADMINISTRADOR SALESFORCE
TARJETAS DE PUNTUACION
Esta tarjeta ofrece a los gestores de comunidades de autoservicio y comunidades de
asistencia toda la información necesaria en un único punto. Si su comunidad no es
una comunidad de servicio, use esta tarjeta como inspiración o punto de partida
para crear una tarjeta de puntuación propia.
TRAILHEAD:
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.networks_appexchange_service_comm_scorecard_
overview.htm&type=5
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ADMINISTRADOR SALESFORCE
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