Tendencias mundiales en el sector automotriz

Año 36 - Edición Nº 787 - 08 de Agosto de 2014
Tendencias mundiales en
el sector automotriz
Alejandra Marconi
Tendencias mundiales en el sector automotriz
Durante la última década el panorama mundial de producción automotriz ha ido
cambiando. El eje central de esta industria que en 2013 superó las 87 millones de
unidades producidas, se ha desplazado de la histórica industria norteamericana y la
tradicional europea, hacia una floreciente asiática.
En el periodo trascurrido entre 1999 y 2013, los autos producidos en China se han
visto multiplicados por 10, alcanzando los 22 millones de unidades en 2013: un cuarto
de la producción mundial. Esto se contrasta con el desempeño de la producción
automotriz estadounidense y europea que, particularmente golpeadas por la crisis de
2009, han visto decrecer su producción en 15% y 19% respectivamente, durante el
periodo considerado.
Evolución de los Principales productores mundiales
En millones de unidades
25
Europa
China
USA
20
15
10
5
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
0
Fuente: IERAL en base a OICA.
El marcado crecimiento de la industria automotriz china se explica por dos
componentes. Por un lado, las grandes automotrices locales que han visto potenciado
su crecimiento desde la entrada de inversiones extranjeras, y el apoyo estatal a través
de los planes quinquenales, que priorizan la industria automotriz como motor del
crecimiento económico, y apuntan a que ésta pueda competir de igual a igual con las
automotrices internacionales. Por otro, la llegada de marcas mundiales que, atraídas
Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea.
Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional de Derecho de Autor Ley N° 11723 – N° 2328, Registro de Propiedad Intelectual N° 5160632.
ISSN N° 1850-6895 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal:
Viamonte 610, 2° Piso (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Córdoba: Campillo 394 (5001) Córdoba, Argentina.
Tel.: (54-351) 472-6523/6525. E-mail: info@ieral.org ieralcordoba@ieral.org
2
por el creciente mercado chino, han instalado sus fábricas en ese país, a través de
joint ventures con empresas locales. Es el caso de Volkswagen, principal productor
extranjero, que planea invertir unos US$2,7 mil millones en la construcción de dos
nuevas plantas, en lo que se considera el mayor mercado mundial de autos. En
importancia de producción localizada en China, le siguen General Motors y, en menor
medida, Ford.
Sin embargo, el gigante asiático no es aún la panacea de las automotrices, ya que el
alto volumen de ventas se ve compensado por los bajos márgenes de ganancias. Esto
es así debido a que la mayor proporción del mercado se la llevan los modelos básicos,
orientados a la creciente clase media y media-baja, y aun no se ha desarrollado la
demanda por SUVs o modelos de gamas más altas.
Fabricación de automotores
Tasa de crecimiento promedio 1999-2013
Indonesia
China
Tailandia
Eslovaquia
Iran
India
Rep. Checa
Brasil
Ucrania
Argentina
Mexico
Alemania
Japon
USA
España
Portugal
Francia
Italia
Holanda
Finlandia
20%
19%
16%
16%
14%
12%
8%
8%
7%
7%
5%
0%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-7%
-13%
-15%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Fuente: IERAL en base a OICA.
Si bien China se toma como ejemplo del emblemático crecimiento asiático, otros países
de la región también han tenido un desempeño destacable. Es el caso de Indonesia,
que durante los últimos 14 años ha exhibido una tasa de crecimiento anual promedio
en automotores del 20% (en el caso de China fue del 19%), o Tailandia, del 16%.
Entre los países que más crecieron también se encuentran algunos europeos del este
3
(Rep. Checa, Eslovaquia y Rumania) que fueron beneficiados por su ingreso en la
Unión Europea, pero que morigeraron su crecimiento luego de la crisis financiera. En el
caso de Rumania en particular, su producción creció exponencialmente entre 1999 y
2007, para decrecer de la misma forma en los últimos 5 años, y cerrar el 2013 con un
nivel de producción similar al del año 2000 (50,5 mil unidades).
El grupo líder latinoamericano (Argentina, Brasil y México) mostró un aceptable
crecimiento promedio, de entre el 5% y el 7% anual en el período, pero que frente al
desempeño del resto del mundo los ubica al fondo de la tabla de los países que
mantuvieron alguna variación positiva.
En el sector de los países que exhibieron una variación negativa anual promedio entre
1999-2013, se destaca la alta participación de europeos, siendo Holanda y Finlandia los
más afectados (-15% y -13% respectivamente). Japón y Alemania han mantenido una
variación promedio prácticamente nula, pero que punta a punta le representó al país
asiático una caída del 3% en su producción.
Principales países productores. 1999 y 2013
Como % de la producción mundial
23,2%
17,6%
1999
10,1%
USA
Japan
Germany
France
Canada
Spain
5,1% 5,1% 5,4% 5,7%
South
Korea
UK
China
Italy
Mexico
Brazil
Russia
Belgium
Argentina
2,1% 2,4% 2,8% 3,0% 3,3% 3,5%
0,5% 1,8%
25,3%
2013
11,0%
12,7%
China
USA
Japan
Germany
Korea
India
Brazil
Mexico
Thailand
Canada
Russia
Spain
France
UK
Argentin
a
6,6%
4,4% 5,2%
4,3%
3,5%
2,5% 2,5% 2,7% 2,9%
0,9% 1,8% 2,0%
Fuente: IERAL en base a OICA.
4
Con estas tendencias sucediéndose en los últimos 14 años, el panorama de producción
automotriz mundial ciertamente ha cambiado. En el 2013 China ha conquistado el 25%
de la producción mundial de autos, mientras que en 1999 el primer puesto lo
ostentaba Estados Unidos, con el 23%, participación que ha caído en 11 puntos
porcentuales. Los europeos en general han visto relegadas sus posiciones, en manos
de emergentes como Brasil y México, y de asiáticos que antes no se encontraban entre
los principales productores, como India (4,4% de la producción mundial) y Tailandia
(3%).
Argentina, por su parte, ha logrado casi duplicar su participación mundial, de 0,5% en
1999 a 0,9% en 2013, con 791 mil unidades producidas. Claro que en 2014 la
evolución es negativa, dado que al mes de julio la fabricación de automotores ha
descendido 31% respecto a igual período del año anterior, acumulando así una caída
de 23% en el año.
La contrapartida de este cambio de eje productor mundial se encuentra en la evolución
de los mercados. Mientras en 2005 Asia, Norteamérica y Europa se repartían el
mercado automotriz en partes aproximadamente iguales, hacia 2013 los dos últimos
han perdido participación en manos del primero, que ha llegado a representar el 47%
de las ventas de automóviles en el mundo.
Ventas en cada mercado interno como % del total de ventas mundiales
AFRICA
CENTRAL & SOUTH AMERICA
RUSSIA, TURKEY & OTHER EUROPE
ASIA/OCEANIA/MIDDLE EAST
NAFTA
EU 27 countries + EFTA
31%
47%
31%
22%
27%
2005
17%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: IERAL en base a OICA.
Esta reestructuración de los mercados de consumo mundiales viene impulsada por un
fenómeno mucho más fuerte y más crítico, que es el crecimiento que la clase media ha
experimentado alrededor del mundo, en particular en los últimos 15 años. Mientras en
1990 se estimaba que menos del 30% de la población mundial formaba parte de la
clase media, la cual se encontraba mayoritariamente concentrada en Estados Unidos y
Europa, el rápido crecimiento económico asiático suma alrededor de 80 millones de
5
personas por año a este segmento. Para 2030 se estima que este estrato económico
alcance el 80% de la población mundial, con el 66% de la misma concentrada en Asia,
lo que reuniría el 60% del gasto mundial de la clase media.
¿Cómo se traslada este efecto al mercado automotriz? Estudios estiman que para 2030
el parque automotor mundial se habrá más que duplicado respecto a una década atrás,
alcanzando los dos mil millones de vehículos (Dargay, Gately and Sommers, 2007). Los
emergentes cobrarán un lugar importante en el mercado, como ya se viene
observando en las tendencias de los últimos 10 años, mostradas en el gráfico anterior,
por lo que el 54% de los autos se venderán fuera de los países desarrollados, de la
OECD. En particular, se estima que solo China concentrará el 20% de ese parque
automotor.
América Latina por su parte, no se perfila como un fuerte generador de clase media,
relativo al mundo. Mientras en 2009 aportaba el 10% de la clase media mundial, para
2030 podría representar solo el 6%. Si lo medimos en términos de gasto, el consumo
de la clase media latinoamericana se va a duplicar hacia 2030 (respecto a 2009)
mientras que en Asia se multiplicará por 6 (Kharas, 2010).
6