HABITOS Y COSTUMBRE DEL CONSUMO DE PANETON EN LIMA METROPOLITANA PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M. CONTENIDO Descripción metodológica Distribución de la muestra Análisis de resultados: Conclusiones I. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA METODOLOGÍA Cualitativa: Focus group Selección de muestra Técnica(s) por conveniencia. Cuantitativa: Encuesta personal. Selección de muestra por cuota. Target Amas de casa, mujeres de 18 a 55 años de NSE A,B,C,D residentes en Lima Metropolitana. Cualitativa: 4 focus group de 8 personas c/u. Cuantitativa: Muestra 445 casos. Permite realizar estimaciones del total de la población con un margen de error 4.6% a un nivel de confianza 95%, asumiendo máxima dispersión de los datos (p=0.5). Campo Diciembre de 2013. II. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA – NÚMERO DE ENCUESTAS NSE Proporción(%) TOTAL Real* Muestral A/B 23% 25% 111 C 41% 44% 196 D 29% 31% 138 TOTAL 93% 100% 445 *Se respetaron las proporciones poblacionales de cada segmento, según NSE, APEIM 2013 III. ANÁLISIS DE RESULTADOS RECORDACION Y CONSUMO. RECORDACION ESPONTANEA ¿Qué marcas se le vienen la mente si le menciono la palabra “Panetón”? RM Las marcas blancas MB (de supermercados) ganan terreno en la mente del consumidor, sobretodo en segmentos emergentes (C/D). NSE Marca Total A/B C D Donofrio 91% 96% 94% 83% Todinno 69% 73% 70% 66% Gloria 45% 53% 47% 38% Metro 44% 28% 49% 51% Tottus 42% 28% 48% 44% Motta 36% 44% 35% 31% Bianchi 33% 32% 32% 37% Buon Natale 26% 35% 24% 22% Sayon 24% 28% 24% 21% 90% Bells (Plaza Vea) 23% 18% 24% 26% 80% Wong 23% 32% 26% 12% Winter 23% 21% 25% 22% Otros 14% 6% 15% 17% Marcas Tradicionales 100% Marcas Blancas 91% 69% 70% 60% 45% 50% 44% 42% 40% 36% 33% 26% 30% 24% 23% 23% 23% 20% 14% 10% Otros Winter Wong Bells (Plaza Vea) Sayon Buon Natale Bianchi Motta Tottus Metro Gloria Todinno Donofrio 0% CONSUMO EN LOS ULTIMOS 6 MESES En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido? RM 66% 30% 29% 7% Sayon Otros Winter Bells (PV) Buon Natale Wong 17% 16% 14% 13% 12% 10% 10% Bianchi Gloria Tottus Todinno Metro Donofrio 22% Motta 35% El consumo de marcas blancas de Panetón en los últimos 6 meses refleja la actitud positiva que el consumidor tiene frente a ellas y su amplia disposición a su compra NSE Marcas Total AB C D Donofrio 66% 88% 72% 42% Metro 35% 12% 42% 44% Todinno 30% 26% 35% 27% Tottus 29% 19% 35% 29% Gloria 22% 27% 21% 18% Motta 17% 20% 13% 18% Bianchi 16% 5% 14% 28% Wong 14% 20% 14% 10% Buon Natale 13% 12% 14% 12% Bells (PV) 12% 7% 9% 19% Winter 10% 8% 11% 11% Otros 10% 4% 10% 15% Sayon 7% 8% 7% 4% Metro y Tottus, son las dos marcas mas destacadas entre las marcas blancas de Panetón. La marca WONG de panetones resalta en sectores de mayor poder adquisitivo. HABITOS Y COSTUMBRES DE CONSUMO. HABITOS Y COSTUMBRES. ,¿En que épocas o meses, suele consumir el Panetón? 60% Actualmente , Fiestas Patrias es una época del años importante para el consumo de panetones entre los limeños (38%) , además de Navidad. 32% 6% Sólo en navidad 120% T2B: 48% En navidad y fiestas patrias. Todo el año. T2B: 69% Solo en fiestas patrias. T2B: 40% 100% 18% 80% 60% 40% 20% 0% Mitad de la población cambia de marca de Panetón por navidad. Hoy el envase ya no es una diferenciación muy fuerte. 2% T2B: 14% T2B: 46% 14% 4% 10% 16% 26% 30% 30% 40% 30% 19% 29% 25% 36% 19% 17% 19% 14% 11% 2% 16% 21% 39% 11% 5% La marca de panetón que En la cena de navidad siempre Los panetones en caja son los Los panetones en bolsa tienen Debería venderse paneton consumo en navidad es compro una marca especial. mejores baja calidad. durante todos los meses del diferente a la que consumo el año resto del año T2B = Completamente deacuerdo + deacuerdo (positivo) HABITOS Y COSTUMBRES. ,¿Cuántas veces en los últimos 6 meses recuerda haber comprado y consumido Panetón? Otros momento 8% Básicamente NAVIDAD y FIESTAS PATRIAS Cualquier Momento del día Lonches de días de semana 22% 95% 57% Desayuno de fines de semana 28% Desayuno de días de semana 14% 26% Lonches de fines de semana 28% 17% ,¿En que lugares suele adquirirlo? Entre 1 - 2 veces por año Entre 3 - 4 veces por año Mas de 4 veces por año 83% 59% 65% AB C D 53% 30% 22% 36% 21% 21% 12% 11% Supermercado Bodegas Panaderías 13% 12% 8% Mercados Populares Tiendas de los grifos FACTORES DE DECISIÓN FACTORES DE DECISION En los últimos 6 meses, ¿Qué marcas de Panetón recuerda haber consumido? 30% 25% 28% 24% La marca , sabor y precio se presentan como las características mas importantes al elegir la compra de un Panetón en particular. Los supermercados han aprovecha estas para fortalecer sus marcas. 22% 20% 20% 15% 10% 6% 5% 0% CONCLUSIONES Recordación y Consumo. Si bien, a nivel de recordación, aun las marcas tradicionales de Panetón como D’onofrio, Todinno y Gloria, son las mas recordadas por los consumidores Limeños (3 primeros lugares); en la actualidad las Marcas blancas MB (de supermercados) han ganado terreno en la mente del consumidor limeño. Las dos mas destacadas son Panetones Metro y Tottus. Este situación, respecto a las MB Metro y Tottus es mucho mas fuerte su conocimiento en sectores C y D. Para el caso de los sectores A/B, la MB de Panetones Wong es la de mayor recordación. En los últimos 6 meses, se ha identificado un consumo bastante importante de estas MB entre los Limeños (2 de 5 marcas mas consumidas) . Factores como el trabajo de merchandising dentro del punto de venta, los precios accesibles y la calidad percibida de estos productos elaborados por los supermercados han permitido que el consumo de estas MB pueda competir frontalmente con marcas tradicionales. Hábitos y costumbres. En general se aprecia que el Panetón es consumido en cualquier periodo del día, y la semana. No hay un patrón marcado por algún momento en particular. Lo cual constituye tambien una oportunidad de venta. Mas de un tercio de los encuestados (38%) manifestó consumir panetones en otras épocas (meses) del año, además de la Navidad. Esto indica en cierta medida, y gracias a las acciones de las empresas productoras y comercializadoras, que la estacionalidad sva disminuyendo. CONCLUSIONES Hábitos y costumbres Por otro lado, estas mismas personas que consumen Panetón en otros momentos del año, manifiestan (mas del 50%) que en épocas navideñas, suele comprar una marca “especial” y diferente a la que consume en otra época del año. Lo cual puedo obedecer a una mayor disponibilidad de efectivo, efecto de las gratificaciones o bonificaciones de fin de año. En general, el 57% de los encuestado manifestó haber comprado consumido entre 1 y 2 veces Panetón en los últimos 6 meses y un 26% entre 3 y 4 veces. Los canales mas importante de compra de este bien, son Supermercados (76%), Bodega (52%), Panaderías (30%). Los mercados populares sin embargo para el NSE, representa como punto de compra el 21%. Factores de decisión Entro los tres factores mas importantes tenemos a la marca, el sabor y el precio; primero, segundo y tercero respectivamente. Las MB, han aprovechado esta circunstancia que presenta el consumidor para a traves de un buen trabajo de imagen de sus panetones, además de precios accesibles ha logrado convencer al consumidor que adquiera sus marcas propias. HABITOS Y COSTUMBRE EN EL CONSUMO DE PANETON EN LIMA METROPOLITANA PRESENTADO POR: JAIME BRICEÑO M.