Sector: Automotriz Dirección de Estudios Económicos Dirección de Estudios Económicos 1 Industria Automotriz se mantiene como el sector más dinámico de la economía El sector automotriz en México continua con su tendencia positiva, a pesar del estancamiento de las ventas de autos en Estados Unidos, en especial la caída de las ventas de autos importados, y de una importante caída de las exportaciones automotrices estadounidenses, de las cuales un alto porcentaje son bienes intermedios mexicanos. De esta forma, el avance del sector se explica por una ganancia en la participación del mercado de las exportaciones automotrices mexicanas en EU. En efecto, en 2010 México era el tercer exportador automotriz a EU con el 21.4% y para 2014 se convirtió en el primero con una participación de 26.1%. Internacional La desaceleración de la economía mundial que se dio en 2014, afectó la velocidad del crecimiento en el sector automotriz, tanto en ventas como producción que crecieron 3.7% y 2.8%, respectivamente. Estos crecimientos son los menores desde 2010. Los principales mercados en 2014 fueron China, Estados Unidos y Japón, lo cuales representan el 52% de las ventas mundiales. Los principales productores también fueron China, Estados Unidos, Japón y representaron el 50% de la producción mundial. En 2014, México se situó como el séptimo productor mundial con 3.4 millones de unidades producidas, con lo que superó a Brasil. Para el 2015 o 2016 se espera que rebase a la India y se convierta en el sexto productor mundial. Con respecto a las exportaciones, en el 2014 México ocupó el cuarto lugar posicionándose por encima de Corea y China, los cuales exportaban más que México en 2009. Mercado Interno Ventas. En 2015, las ventas se recuperaron del estancamiento de 2014 y muestran una tendencia muy dinámica. El acumulado a julio es de 610 mil unidades vendidas, lo que representa un 22% más que el año Dirección de Estudios Económicos 2 Producción. La producción de automóviles, en 2015, continua mostrando una dinámica muy positiva; sin embargo, las unidades producidas para exportación muestran una menor velocidad en su crecimiento. El acumulado a julio es de 1.7 millones de unidades producidas, lo que significa un 8.1% más que en el 2014. Exportaciones. La tendencia de las exportaciones tuvo un inicio de año poco dinámico; sin embargo, se espera un repunte similar a otros años. El acumulado a junio de 2015 es de 56.7 mil mdd, lo que representa un crecimiento de 9.5% con respecto al año anterior. La balanza cada vez se ha vuelto más superavitaria y a julio presenta un saldo de 4.3 mil mdd. PIB. El sector automotriz es uno de los sectores de la economía con mayor dinamismo y tasas de crecimiento superiores al resto de los sectores. En efecto en el 1er trimestre de 2015, el crecimiento de los autos fue de 13.1% a tasa anual y el de las autopartes de 7.5% Perspectivas Para el segundo semestre del 2015 se estima que las exportaciones automotrices recuperen su dinámica de crecimiento y que las ventas continúen con su buen desempeño. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) aseguró que México está en condiciones de alcanzar en 2015 entre 3.45 millones y 3.5 millones el número de autos fabricados. El director general de ProMéxico, Francisco González Díaz, adelantó que para el próximo año se prevé la llegada de inversiones al país por un monto de cinco mil millones de pesos. Dirección de Estudios Económicos 3 Internacional: Ventas Ventas Mundiales de Vehículos 88 Millones de Unidades 90 Principales Mercados 2014 China 85 EU 80 Japón 75 Brasil Alemania 70 India 65 Reino Unido 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: OICA Ventas Mundiales de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2005 66.0 0.0 2006 68.4 3.7 2007 71.6 4.7 2008 68.3 -4.6 2009 65.6 -4.0 2010 74.9 14.2 2011 78.1 4.3 2012 82.2 5.2 2013 85.4 3.9 2014 88.2 3.3 Rusia Francia Canada Corea del Sur Italia Iran Indonesia México 1.2 Australia España Tailandia 0 10 20 Millones de Unidades Dirección de Estudios Económicos 4 Internacional: Producción Principales Productores 2014 Producción Mundial de Vehículos 95 90 Millones de Unidades 90 China 23.7 Estados… 85 Japan 80 Germany 75 South Korea 11.7 India 70 65 60 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: OICA Producción Mundial de Vehículos Millones de Unidades Unidades % A/A 2006 69.2 4.1 2007 73.3 5.8 2008 70.7 -3.5 2009 61.8 -12.7 2010 77.6 25.6 2011 79.9 3.0 2012 84.2 5.4 2013 87.3 3.7 2014 89.7 2.8 2011 2012 2013 2014 3.8 Mexico 3.4 Brazil 3.1 Spain Canada Russia Thailand France UK Indonesia Czech Rep. Turkey Iran Slovakia Italy 0 10 20 Millones de Unidades Dirección de Estudios Económicos 5 Internacional: Comercio Automotriz Principales Exportadores Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Alemania 268 Principales Importaciones Automotrices (Acumulado del 1T14 al 4T14) Estados Unidos de… 265 Alemania Japón Estados Unidos… México China 136 Reino Unido 86 Corea, República… Canadá China Francia Canadá Bélgica Reino Unido España España Italia Francia México - 107 100 200 300 0 Miles de MDD 100 200 300 Miles de MDD 360 Exportaciones Mundiales 340 Miles de MDD Fuente: TradeMap Exportaciones Mundiales Miles de MDD Exportaciones % A/A 3T-13 323 5.8 4T-13 350 8.9 1T-14 341 6.7 2T-14 359 6.0 3T-14 336 4.2 36 320 300 280 260 240 220 Dirección de Estudios Económicos 6 Estados Unidos: Ventas Inventario/Ventas 5.4 4.9 16 4.4 14 3.9 % Millones de Unidades 18 Venta de Automómives Anualizada de EU (AE) 12 3.4 2.9 10 2.4 1.9 8 1.4 Venta de Automómives EU (AE) Anualizadas Fuente: U.S. Department of Commerce 120 Ventas de Autos Importados en EU Anualizadas, AE 110 Miles de MDD j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15 Venta de Automóviles Anualizadas Miles de MDD Autos %M/M Importados %M/M 17.2 0.6 1T-2014 -4.0 16.8 -2.3 2T-2014 9.5 17.9 6.5 3T-2014 -0.8 16.8 -6.1 4T-2014 -4.7 16.8 0.0 1T-2015 -2.5 17.5 4.2 17.2 -1.7 17.0 -1.2 16.6 -2.4 17.5 5.4 16.9 -3.4 18.1 7.1 17.6 -2.8 100 90 80 70 60 Dirección de Estudios Económicos 7 Estados Unidos: Producción 400 Producción de Automóviles AE 60 Miles de MDD Miles de Unidades 350 300 250 200 150 Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles, AE 50 40 30 20 100 Producción AE Tendencia Valor de los Pedido de Autopartes y Atomóviles AE Tendencia Fuente: U.S. Department of Commerce Producción Total de Automóviles AE Miles de Unidades Total %M/M j-14 338 -0.6 j-14 365 7.9 a-14 375 2.9 s-14 355 -5.4 o-14 352 -0.8 n-14 336 -4.6 d-14 365 8.8 e-15 370 1.3 f-15 348 -6.0 m-15 324 -6.9 a-15 356 9.8 m-15 364 2.4 j-15 380 4.3 Valor de los Pedidos de Autopartes y Automóviles AE Miles de MDD Total %M/M j-14 46.8 2.5 j-14 46.0 -1.9 a-14 50.6 10.1 s-14 47.7 -5.8 o-14 47.4 -0.4 n-14 48.0 1.1 d-14 48.3 0.7 e-15 49.7 2.9 f-15 48.6 -2.2 m-15 48.5 -0.1 a-15 50.7 4.5 m-15 50.9 0.5 j-15 50.8 -0.2 Dirección de Estudios Económicos 8 Estados Unidos: Comercio Exterior Exportaciones Automotrices Anualizadas de EU AE 180 350 Miles de MDD Miles de MDD 160 140 120 100 Importaciones Automotrices Anualizadas de EU (AE) 300 250 200 150 80 100 60 Exportaciones Anualizadas AE Importaciones Anualizadas AE Tendencia Tendencia Fuente: U.S. Department of Commerce 100 Principales Exporadores de Automóviles a EU % 80 60 11.9 12.3 24.6 20.9 22.7 40 19.3 20 17.3 Alemania Canadá Exportaciones e Importaciones Automotrices Anualizadas, AE Miles de MDD 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015 Exportaciones %T/T Importaciones %T/T 149 160 170 161 148 -3.4 7.0 6.3 -4.8 -8.4 310 334 335 337 337 -2.9 7.6 0.3 0.8 0.0 Japón 23.5 Otros México 21.4 26.1 2010 2014 - Fuente: TradeMap Dirección de Estudios Económicos 9 México: Ventas Venta de Automóviles (Prom. movil 12 meses) 100 Venta de Automóviles Fabricados en México (Prom. movil 12 meses) 45 Miles de Unidades Miles de Unidades 95 90 85 80 75 70 40 35 30 65 60 25 Fuente: AMIA 65 Miles de Unidades 60 55 50 45 40 35 30 Venta de Automóviles Importados (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15 Venta de Automóviles Acumuladas Miles de Unidades Total %A/A Fab. Mex 500 -0.3 235 597 1.3 281 700 3.5 329 790 4.5 368 890 5.6 416 1002 6.2 470 1135 6.8 535 104 21.3 48 201 21.6 92 306 21.9 141 401 22.2 183 503 20.8 231 610 21.9 283 %A/A -4.1 -2.2 -0.4 -0.5 0.6 1.6 2.7 14.8 16.5 17.9 17.9 18.1 20.4 Dirección de Estudios Económicos 10 México: Producción 300 Producción Automóviles para Exportación (Prom. movil 12 meses) 220 260 240 220 200 180 160 200 180 160 140 120 140 100 120 j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15 240 Miles de Unidades Miles de Unidades 280 Producción de Automóviles (Prom. movil 12 meses) Producción Total de Automóviles Miles de Unidades Total Acumulado %A/A 287 1,598 7.4 260 1,857 7.5 271 2,129 7.2 268 2,396 7.5 330 2,726 8.5 285 3,011 8.7 208 3,220 9.8 266 266 6.8 283 549 10.4 300 849 9.6 283 1,132 10.7 288 1,421 8.4 307 1,728 8.1 Producción de Automóviles para Export. Miles de Unidades Exportados Acumulado %A/A j-14 230 1,274 9.7 j-14 232 1,506 11.2 a-14 227 1,732 9.6 s-14 220 1,953 8.7 o-14 257 2,210 8.5 n-14 238 2,448 8.2 d-14 195 2,643 9.1 e-15 205 205 15.2 f-15 222 427 13.8 m-15 261 689 13.6 a-15 234 922 14.0 m-15 241 1,163 11.5 j-15 243 1,405 10.4 Dirección de Estudios Económicos 11 México: Ingreso PIB Automóviles 240 220 190 200 170 180 150 160 MMDP MMDP PIB Autopartes 210 130 140 110 120 100 90 80 70 60 50 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: INEGI 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015 PIB Automóviles MMDP PIB 206 217 217 223 232 %A/A 13.4 11.1 9.0 16.3 13.1 1T-2014 2T-2014 3T-2014 4T-2014 1T-2015 PIB Autopartes MMDP PIB 171 181 176 179 184 %A/A 11.5 10.6 9.7 11.3 7.5 Dirección de Estudios Económicos 12 México: Comercio Exterior 10.0 Exportaciones Vehículos Automotrices (Prom. movil 12 meses) Exportaciones Automotrices AE 7.0 6.0 Miles de MDD Miles de MDD 8.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0 2.0 2.0 Exportaciones Automotrices AE Tendencia Fuente: INEGI 2.8 MDD 2.3 1.8 1.3 0.8 Exportaciones Autopartes (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15 Exportaciones Automotrices Miles de MDD Exportaciones %M/M AE 9.3 -2.0 8.9 6.0 9.9 0.9 9.4 -5.8 10.8 7.5 9.5 -2.6 9.0 -1.5 7.5 0.6 8.6 -2.4 10.7 5.8 10.1 2.7 9.6 -3.6 10.4 0.3 %A/A 4.2 4.2 3.9 4.5 4.5 4.3 4.5 -1.8 -2.2 -0.4 -1.2 -2.8 -2.1 Dirección de Estudios Económicos 13 México: Comercio Exterior 3.0 8.0 Miles de MDD Miles de MDD 3.5 Balanza de los Vehículos Terrestres y sus Partes (Prom. movil 12 meses) Importaciones de Vehículos Terrestres y su Partes (Prom. movil 12 meses) 2.5 6.0 4.0 2.0 2.0 0.0 1.5 60 55 50 45 40 35 30 Balanza Saldo de la Balanza como % de las Exportaciones Automotrices (Prom. movil 12 meses) j-14 j-14 a-14 s-14 o-14 n-14 d-14 e-15 f-15 m-15 a-15 m-15 j-15 Importaciones Balanza MMDP Balnza 3,883 3,848 3,899 3,938 3,965 4,062 4,109 4,185 4,235 4,242 4,307 4,367 4,382 Exportaciones % de las Exp 58.2 57.4 57.6 57.6 57.6 58.0 58.1 58.4 58.5 58.5 58.6 58.7 58.8 Dirección de Estudios Económicos 14 México: Inversión Extranjera Directa Flujo de IED Automotriz (Suma 8 Trimestre) 9,000 38,000 8,000 33,000 7,000 MDD MDD Saldo de IED Automotriz 43,000 6,000 28,000 23,000 5,000 18,000 4,000 13,000 3,000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: SE Participación en la IED Automotriz por Estado 1T99-4T14 25 % 20 15 10 5 0 Chihuahua Distrito federal Puebla Estado de México Aguascalientes Queretaro Nuevo Leon Guanajuato Baja California Tamaulipas Coahuila San Luis Potosí Jalisco Sonora Hidalgo Morelos Tlaxcala Durango Yucatan Veracruz Quintana Roo Sinaloa Baja California Sur Nayarit Chiapas Zacatecas -5 Dirección de Estudios Económicos 15