Argentina Faena y producción de carne vacuna Mayo de 20091. Estimaciones propias en base a datos de organismos del estado nacional La faena bovina durante el primer trimestre del año 2010 se ubicó levemente por encima de los tres millones ciento diez mil cabezas, una cantidad significativamente inferior a los valores correspondientes al primer trimestre de 2009. Respecto al último trimestre del año anterior, la faena tuvo una fuerte caída, del (-23,1%); y con respecto al primer trimestre de 2009, la faena correspondiente a los primeros tres meses del año 2010 fue un (-17,7%) inferior. Tabla nº 1: Faena bovina en nº de cabezas Año Mes 2009 2010 Enero 1.310.719 1.116.308 Febrero 1.217.956 944.296 Marzo 1.250.625 1.049.517 Abril 1.363.806 Mayo 1.264.690 Junio 1.445.644 Julio 1.468.409 Agosto 1.409.273 Septiembre 1.324.772 Octubre 1.439.409 Noviembre 1.268.647 Diciembre 1.336.346 Variación porcentual 2010 Mes anterior Año anterior -16,5% -14,8% -15,4% -22,5% 11,1% -16,1% La producción de carne vacuna se ubicó durante el primer trimestre de 2010 en aproximadamente 666 mil toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (21,9%) con respecto a las aproximadamente 853 mil toneladas producidas en el último trimestre de 2009; y también se ubica en niveles inferiores, (-15,9%), comparada con las 792 mil toneladas producidas a lo largo del primer trimestre de 2009. 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Miles de Toneladas Res con Hueso Mes Año Variación porcentual 2010 2009 2010 Mes anterior Año anterior Enero 279 240 -11,1% -14,0% Febrero 253 203 -15,4% -19,8% Marzo 260 223 9,9% -14,2% Abril 289 Mayo 266 Junio 304 Julio 313 Agosto 299 Septiembre 281 Octubre 302 Noviembre 281 Diciembre 270 La producción de carne durante el primer trimestre del corriente año mostró una caída significativa en su volumen agregado en relación al último trimestre del año anterior, pasando de 853 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 666 mil toneladas. Se produjeron 47,8 mil toneladas menos (-19,9%) de carne proveniente de novillos, 46,2 mil toneladas menos de carne proveniente de novillitos (22,9%), 5,0 mil toneladas menos de carne de toros (-20,9%), 75,3 mil toneladas menos de carne de vacas y vaquillonas (-27,8%), y 33,6 mil toneladas menos de carne de terneras y terneros (-29,0%). En relación al primer trimestre de 2009, en el primer trimestre del corriente año se produjeron 37,9 mil toneladas menos de carne de novillos (-16,5%), 27,1 mil toneladas más de carne de novillitos (-14,8%), 3,4 mil toneladas menos de carne de toros (-15,2%), 74,5 mil toneladas menos de carne de vacas y vaquillonas (-27,6%), y 4,1 mil toneladas menos de carne de terneros/as (-4,8%); acumulando una caída interanual de la producción del (-15,9%). Tabla nº 3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas Hacienda Variación porcentual Mes Novillos, vacas Novillitos, Mes anterior Mes Anterior y toros vaquillonas y Hacienda Hacienda terneros liviana pesada Marzo-09 532.233 718.392 1,8% 3,3% Abril-09 607.723 756.083 14,2% 5,3% Mayo-09 586.890 677.800 -3,4% -10,4% Junio-09 675.822 769.822 15,2% 13,6% Julio-09 727.060 741.349 7,6% -3,7% Agosto-09 670.512 738.760 -7,8% -0,4% Septiembre-09 587.729 737.044 -12,4% -0,2% Octubre-09 571.958 867.451 -2,7% 17,7% Noviembre-09 457.534 811.113 -20,0% -6,5% Diciembre-09 498.302 808.043 8,9% -0,4% Enero-10 479.882 630.748 -3,7% -21,9% Febrero-10 424.489 488.958 -11,5% -22,5% Marzo-10 422.470 564.605 -0,5% 15,5% La faena de hacienda liviana acentuó desde los últimos meses de 2006 su participación en la faena total trepando a niveles cercanos al 56% de la faena en el primer trimestre de 2010 (57% en el primer trimestre de 2009, 59% en el primer trimestre de 2008, 57% en el primer trimestre de 2007, 52% en el primer trimestre de 2006 y 41% en el primer trimestre de 2005). La faena de hembras se ubicó a lo largo de los tres primeros meses de 2010 en el 45,7% de la faena clasificada. En el primer trimestre de 2009, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 47,7%. A lo largo del los primeros tres meses del corriente año se faenaron alrededor de un millón trescientos setenta y seis mil hembras, aproximadamente cuatrocientos veinte seis mil menos que a lo largo del primer trimestre del año 2009 cuando se habían faenado poco más de un millón ochocientos mil hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (-23,6%) entre los dos periodos recién mencionados. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% en e ab -01 rju 01 l oc -0 1 en t- 0 e 1 ab -02 rju 02 l oc -0 2 en t- 02 e ab -03 rju 03 l-0 oc 3 en t- 03 e ab -04 rju 04 l-0 oc 4 en t- 0 e 4 ab -05 rju 05 l-0 oc 5 en t- 05 e ab -06 rju 06 l-0 oc 6 en t- 0 e 6 ab -07 rju 07 l-0 oc 7 en t- 07 e ab -08 rju 08 l oc -0 8 en t- 08 e ab -09 rju 09 l oc -0 9 en t- 0 e- 9 10 35,00% La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cuál se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafras de terneros, son el reflejo de este proceso: Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total Novillos % Hembras 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% en em 05 ar m -0 ay 5 -0 ju 5 l se -05 pno 05 v en -05 em 06 ar m -06 ay -0 ju 6 l se -06 p0 no 6 v en -06 e m -07 ar m -07 ay -0 ju 7 l-0 se 7 pno 07 v en -07 em 08 a m r-0 ay 8 -0 ju 8 l-0 se 8 pno 08 v en -08 em 09 a m r-0 ay 9 -0 ju 9 l se -09 pno 09 v en -09 em 10 ar -1 0 15,00% Participación en la faena de las categorías hembras (%) Terneras Vaquillonas Vacas 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% en e m -05 ar m -05 ay -0 ju 5 l-0 se 5 p no -0 5 ven 0 5 e m -06 ar m -06 ay -0 ju 6 l-0 se 6 p no -0 6 v en -0 6 e m -07 ar m -07 ay -0 ju 7 l s e 07 p no -0 7 ven 0 7 e m -08 ar m -08 ay -0 ju 8 l-0 se 8 p no -0 8 ven 0 8 e m -09 ar m -09 ay -0 ju 9 l-0 se 9 p no -0 9 ven 0 9 e m -10 ar -1 0 0,00% En el primer trimestre de 2010, la producción de unas 666 mil toneladas equivalente res se destinó en un 14% a los mercados de exportación (95,4 mil toneladas equivalente res) quedando el 86% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57 kilogramos. Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 Var % mes Var % año Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros General $4,07 $5,19 $5,48 $5,58 1,9% $3,86 $4,83 $5,28 $5,62 6,5% $3,78 $4,67 $5,09 $5,49 7,9% $3,91 $4,85 $5,29 $5,60 5,8% $2,97 $3,44 $3,43 $3,48 1,5% $3,34 $3,73 $3,80 $3,83 0,8% $3,70 $4,52 $4,89 $5,03 2,7% 57,1% 67,3% 71,4% 67,0% 92,0% 112,6% 66,6% Los precios actuales de todas las categorías de hacienda se encuentran significativamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio cercanas al 70% que se estiran hasta alcanzar un ascenso del orden del 90% en el caso de las vacas. El precio de los terneros para invernada también se encuentra en valores superiores a los de abril de 2009, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de $7,00/$7,50 (terneros AA con caravana), más de un 100% por encima de los $3,40 que se podían obtener un año atrás. De esta forma, los ingresos por unidad percibidos por las explotaciones puras de cría son claramente superiores a los de doce meses atrás, aunque los volúmenes comercializados serán significativamente inferiores a los del año anterior como consecuencia de la fenomenal sequía que castigó a las áreas de producción ganadera durante buena parte de los años 2008 y 2009. Con una buena ocupación en los establecimientos de engorde a corral y una excelente disponibilidad de reservas forrajeras en los establecimientos de engorde de ganado bovino, debería esperarse que la reducción de oferta de ganado para faena observada en el primer trimestre del año se mantenga pero no se agudice durante los próximos dos trimestres (abril-junio y julio-septiembre), dando lugar a un escenario en el cuál se mantendrán los actuales precios (en términos reales) de la hacienda, tanto gorda para faena como para invernada, con ligeras fluctuaciones estacionales. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA Mayo de 2010.