Argentina Faena y producción de carne vacuna Agosto de 20101. Estimaciones propias en base a datos de organismos del estado nacional La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2010 se ubicó levemente por encima de los dos millones ochocientas treinta mil cabezas, una cantidad significativamente inferior a los valores correspondientes al segundo trimestre de 2009, cuando se habían faenado más de cuatro millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año, la faena tuvo una moderada caída, del (-11,6%); y con respecto al segundo trimestre de 2009, la faena correspondiente al período abril-mayo-junio de 2010 fue un (-29,4%) inferior. Durante el primer semestre de 2010, la faena total resultó levemente superior a las seis millones de cabezas; en los primeros seis meses del año 2009 la faena fue cercana a los ocho millones de bovinos: la caída interanual llega al (-22,6%). Tabla nº 1: Faena bovina en nº de cabezas Año Mes 2009 2010 Enero 1.311.459 1.132.833 Febrero 1.213.668 967.794 Marzo 1.259.783 1.103.295 Abril 1.342.225 971.129 Mayo 1.241.788 925.753 Junio 1.427.991 935.165 Julio 1.458.321 Agosto 1.390.991 Septiembre 1.333.399 Octubre 1.439.883 Noviembre 1.324.902 Diciembre 1.308.593 Variación porcentual 2010 Mes anterior Año anterior -13.4% -13.6% -14.6% -20.3% 14.0% -12.4% -12.0% -27.7% -4.7% -25.5% 1.0% -34.5% La producción de carne vacuna se ubicó durante el segundo trimestre de 2010 en aproximadamente 625 mil toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-7,2%) 1 Datos parciales sujetos a revisión posterior. con respecto a las aproximadamente 675 mil toneladas producidas en el primer trimestre del año; y también se ubica en niveles inferiores, (-26,0%), comparada con las 846 mil toneladas producidas a lo largo del segundo trimestre de 2009. El acumulado de los primeros seis meses de 2010 muestra una producción de 1,3 millones de toneladas res con hueso, un (-20,6%) por debajo de las 1,64 millones de toneladas producidas a lo largo de los primeros seis meses del año 2009. Tabla nº2: Producción de carne vacuna – Miles de Toneladas Res con Hueso Año Variación porcentual 2010 Mes 2009 2010 Mes anterior Año anterior Enero 279 239 -11,7% -14,4% Febrero 252 205 -13,9% -18,4% Marzo 262 231 12,2% -11,9% Abril 284 209 -9,1% -26,3% Mayo 261 208 -0,7% -20,3% Junio 301 208 0,2% -30,7% Julio 311 Agosto 295 Septiembre 283 Octubre 303 Noviembre 273 Diciembre 270 La producción de carne durante el segundo trimestre del corriente año mostró una caída significativa en su volumen agregado en relación al primer trimestre, pasando de 675 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 625 mil toneladas. Se produjeron 1,7 mil toneladas más (+1,0%) de carne proveniente de novillos, 2,5 mil toneladas menos de carne de toros (-14,9%), 3,0 mil toneladas más de carne de vacas (+2,4%), y 48 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (14,4%). En relación al segundo trimestre de 2009, en el período abril-mayo-junio del corriente año se produjeron 55 mil toneladas menos de carne de novillos (-24,7%), 3,6 mil toneladas menos de carne de toros (-20,0%), 70 mil toneladas menos de carne de vacas (-35,1%), y más de 120 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-29,7%); acumulando una caída interanual de la producción del (-26,0%), que cayó de 846 mil toneladas en el segundo trimestre de 2009 a 625 mil toneladas en el segundo trimestre de 2010. La caída interanual de la producción de carne vacuna (1º semestre de 2010 vs. 1º semestre de 2009) está explicada en más de un 53% por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, la categoría novillos explica más del 23% y las categorías vacas y toros otro 23%. De un promedio mensual cercano a 140 mil toneladas de carne proveniente de animales livianos que de tuvieron durante los primeros seis meses del año pasado, la disponibilidad promedio mensual de carne de estas categorías se redujo a poco más de 100 mil toneladas a lo largo del primer semestre de 2010. Tabla nº 3: Faena bovina clasificada en nº de cabezas Mes Hacienda Variación porcentual Mes Anterior Mes anterior Novillos, vacas Novillitos, Hacienda Hacienda y toros vaquillonas y liviana pesada terneros Abril-09 589.167 753.058 19,9% -2,0% Mayo-09 552.251 689.537 -6,3% -8,4% Junio-09 659.500 768.491 19,4% 11,5% Julio-09 663.233 795.088 0,6% 3,5% Agosto-09 593.095 797.896 -10,6% 0,4% Septiembre-09 525.130 808.269 -11,5% 1,3% Octubre-09 566.137 873.746 7,8% 8,1% Noviembre-09 485.212 839.690 -14,3% -3,9% Diciembre-09 445.857 862.736 -8,1% 2,7% Enero-10 418.397 662.551 -6,2% -23,2% Febrero-10 395.443 522.498 -5,5% -21,1% Marzo-10 414.028 638.667 4,7% 22,2% Abril-10 398.958 523.675 -3,6% -18,0% Mayo-10 415.775 466.394 4,2% -10,9% Junio-10 406.748 488.815 -2,2% 4,8% La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre de 2010 en el 44,4% de la faena clasificada. En el segundo trimestre de 2009, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 51,8%. A lo largo del los primeros seis meses del corriente año se faenaron alrededor de dos millones seiscientos veinticinco mil hembras, más de un millón trescientos veinte mil menos que a lo largo del primer semestre del año 2009 cuando se habían faenado poco menos de cuatro millones de hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (-50,4%) entre los dos periodos recién mencionados. Faena Hembras (% Faena Clasificada) 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% en e ab -01 rju 01 l oc -0 1 en t- 0 e 1 ab -02 rju 02 l-0 oc 2 en t- 0 e 2 ab -03 rju 03 l oc -0 3 en t- 0 e 3 ab -04 rju 04 l oc -0 4 en t- 04 e ab -05 rju 05 l oc -0 5 en t- 0 e 5 ab -06 rju 06 l oc -0 6 en t- 0 e 6 ab -07 rju 07 l-0 oc 7 en t- 07 e ab -08 rju 08 l oc -0 8 en t- 0 e 8 ab -09 rju 09 l oc -0 9 en t- 09 e ab -10 r-1 0 35,00% La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cuál se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafras de terneros, son el reflejo de este proceso: Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total Novillos % Hembras 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% en e m -05 a m r-0 ay 5 -0 ju 5 se l-0 p 5 no -05 en v-0 e 5 m -06 ar m -0 ay 6 -0 ju 6 se l-0 p 6 no -06 en v-0 e 6 m -07 ar m -0 ay 7 -0 ju 7 se l-0 p 7 no -07 en v-0 e 7 m -08 a m r-0 ay 8 -0 ju 8 se l-0 p 8 no -08 en v-0 e 8 m -09 ar m -0 ay 9 ju 09 se l-09 p no -09 en v-0 e 9 m -1 ar 0 m -1 ay 0 -1 0 15,00% Participación en la faena de las categorías hembras (%) Vaquillonas y Terneras Vacas 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% en e m -05 ar m -05 ay -0 ju 5 l-0 se 5 p no -0 5 ven 0 5 e m -06 ar m -06 ay -0 ju 6 l s e 06 p no -0 6 v en -0 6 em 07 a m r-07 ay -0 ju 7 l s e 07 p no -0 7 ven 0 7 e m -08 ar m -08 ay -0 ju 8 l s e 08 p no -0 8 ven 0 8 e m -09 ar m -09 ay -0 ju 9 l s e 09 p no -0 9 ven 0 9 e m -10 ar m -10 ay -1 0 0,00% En el primer semestre de 2010, la producción de unas 1,3 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 12% a los mercados de exportación (155 mil toneladas equivalente res) quedando el 88% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,3 kilogramos. Durante el primer semestre del año, el mercado doméstico del Uruguay tuvo a disposición unas 97 mil toneladas res con hueso para consumir de acuerdo a datos del INAC. Dado que la población del vecino país es estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay en 3,35 millones de habitantes, el consumo por cápita de carne bovina del Uruguay se ubicó, en el primer semestre de 2010, en 57,8 kilogramos por habitante al año; es decir medio kilogramo más por habitante que el consumo interno de la Argentina. Argentina ha dejado de ser el primer consumidor mundial de carne vacuna por habitante, siendo desplazado por Uruguay. Tabla nº 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en $/kilogramo vivo. Mes Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Var % mes Var % año Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas Toros General $4,07 $5,19 $5,48 $5,58 $6,03 $5,87 $5,95 $6,04 1,5% $3,86 $4,83 $5,28 $5,62 $5,98 $5,99 $5,96 $5,85 -1,9% $3,78 $4,67 $5,09 $5,49 $5,63 $5,75 $5,75 $5,61 -2,5% $3,91 $4,85 $5,29 $5,60 $5,96 $6,03 $5,91 $5,96 0,9% $2,97 $3,44 $3,43 $3,48 $3,59 $3,86 $4,11 $4,31 5,0% $3,34 $3,73 $3,80 $3,83 $3,51 $3,95 $4,31 $4,53 5,1% $3,70 $4,52 $4,89 $5,03 $5,30 $5,40 $5,48 $5,61 2,4% 76,4% 87,2% 84,5% 90,1% 113,4% 116,7% 93,0% Los precios actuales de todas las categorías de hacienda se encuentran significativamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio superiores al 90% que se estiran hasta alcanzar un ascenso de un orden superior al 110% en el caso de las vacas. El precio de los terneros para invernada también se encuentra en valores significativamente superiores a los de agosto de 2009, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de $8,00/$9,50 (terneros AA con caravana), más de un 120% por encima de los $3,95 que se podían obtener un año atrás. Las vacas con cría que un año atrás se vendían a valores de u$s 160 por cabeza hoy alcanzan los u$s 440. De esta forma, los ingresos por unidad percibidos por las explotaciones puras de cría son claramente superiores a los de doce meses atrás, aunque los volúmenes comercializados serán significativamente inferiores a los del año anterior como consecuencia de la fenomenal sequía que castigó a las áreas de producción ganadera durante buena parte de los años 2008 y 2009, reduciendo el stock en 10 millones de cabezas a lo largo de los últimos tres años. Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística IPCVA Agosto de 2010.