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! ! ! PRESS%RELEASE% ! Dando!continuidad!a!la!nota!de!prensa!publicada!el!29!de!octubre!2015!en!la!cual!se! anunciaba!el!inicio!del!proceso!de!venta!de!Vall!Banc,!S.A.U.,!la!AREB!informa!que! dicho!proceso!ha!finalizado!su!primera!fase.! Con!el!objetivo!primordial!de!establecer!un!procedimiento!competitivo,!transparente,! objetivo!y!no!discriminatorio,!de!acuerdo!con!las!disposiciones!de!la!Ley!8/2015,!Key! Capital!Partners,!como!asesor!financiero!exclusivo!y!por!mandato!de!la!AREB,!ha! mantenido! a! lo! largo! de! los! últimos! meses! conversaciones! informales! con! 51! posibles! candidatos! a! participar! en! este! proceso,! incluyendo! a! los! que! le! habían! manifestado! directamente! o! indirectamente! su! interés! preliminar! en! analizar! una! compra!de!Vall!Banc,!S.A.U.!o!diversas!partes!de!BPA.! A!partir!del!día!29!de!octubre!de!2015,!Key!Capital!Partners!invitó!formalmente,!a!!31! de!las!51!candidaturas!que!habían!confirmado!su!interés!previo,!a!participar!en!la! primera! fase! del! proceso! de! venta.! A! estos! candidatos! se! les! proporcionó! un! documento!(en!su!denominación!inglesa,!“!Teaser”)!que!recogía!información!básica! sobre!Vall!Banc,!S.A.U,!así!como!un!acuerdo!de!confidencialidad.!! Todos!los!candidatos!que!firmaron!este!acuerdo!de!confidencialidad!recibieron!una! carta!de!proceso!que!indicaba!las!reglas!de!presentación!de!indicaciones!de!interés! por! escrito.! Así,! se! recibieron! 9! indicaciones! de! interés! validas,! que! provenían! de! distintos!orígenes!geográficos.!! Tras!la!valoración!de!estas!9!propuestas!y!teniendo!en!cuenta!determinados!criterios! definidos!con!el!propósito!de!maximizar!las!probabilidades!de!éxito!de!este!proceso,! el! Consejo! de! Administración! de! la! AREB! en! fecha! de! hoy! ha! acordado! por! unanimidad! invitar! a! 8! de! éstos! candidatos! a! participar! en! la! siguiente! fase! del! proceso.! Los!8!candidatos!seleccionados!para!esta!segunda!fase!dispondrán!de!un!periodo! de! tiempo! para! que! puedan! llevar! a! cabo! un! proceso! de! due! diligence! sobre! Vall! Banc!S.A.U.!previo!a!la!presentación!de!sus!ofertas!vinculantes.! !
