CUENCA OESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Cámara de Productores de Leche - Cuenca Oeste de Buenos Aires
CAPROLECOBA
Gacetilla Informativa mensual 17-01-14
UNA MIRADA SOBRE EL PANORAMA LECHERO DE ENERO 2014
CONDICIONES AGROCLIMATICAS
(Facultad de Agronomía - UBA - % Agua Útil en el Perfil)
La reducción de lluvias en la 2da mitad de
Diciembre en la Cuenca Oeste, combinada con
altísimas temperaturas, secó los suelos y afectó la
base forrajera y el confort de los animales. Y esta
situación sólo se recompuso en forma parcial con
las lluvias desparejas de Año Nuevo. Así, sobre
todo en Trenque Lauquen, La Pampa, y hacia el
Sudoeste, los tambos quedaron muy complicados.
Y se encendieron alertas rojas en los mismos.
No ha sido distinta la 1ra quincena de Enero, y
esperamos ahora que se cumplan los pronósticos
que nos anticipan mayor frecuencia de lluvias y
más generalizadas en la 2da quincena (llegando
incluso al SO bonaerense), para pasar luego a un
Febrero con un poco menos de precipitaciones,
como transición a un otoño más llovedor. Dentro
de esto, el patrón climático es probable que siga
siendo: de alta variabilidad espacio-temporal en
las lluvias, con episodios extremos de temperatura
y precipitaciones (Stella M. Carballo ICYA INTA).
Tomado de Instituto Clima y Agua del INTA
PRODUCCIÓN Y PERSPECTIVAS
Habiendo perdido la humedad con que se contó hasta mediados de Diciembre, las condiciones de
producción se complicaron mucho en el Oeste de Bs As. Los maíces tempranos sufrieron mucho, los tardíos
resisten al límite y dependen de lo que pase a partir de ahora. En no pocos casos, se ha empezado a picar
con muy poco volúmen y grano, y crece la percepción de que para 2014 no vamos a poder contar con la
cantidad ni con la calidad de las reservas que vamos a necesitar. Esto lleva hoy a tener que encerrar algunos
rodeos, limitar otros a un solo pastoreo, y extremar los cuidados ante el stress térmico de los animales.
La parte positiva, pasa por contar aún con una favorable relación de precios con el maíz y la soja, que
permite compensar (a mayor costo) con ración, la falta de campo. Y el pronóstico de un otoño más llovedor,
que traería buenas condiciones para la implantación y desarrollo de pasturas y verdeos.
A su vez, los principales recibos de fábrica de la Cuenca, registran este Enero ingresos de leche que están
más de 10% por encima del año pasado, y una progresiva caída en los sólidos de la leche.
De acuerdo a lo informado por el CIL, a tambo constante, la producción nacional de Noviembre se habría
ubicado 7,40% por sobre la del mismo mes de 2012, y el acumulado Ene-Nov, en la comparación interanual
arroja -0,07%, por lo que 2013 se habría cerrado entre la paridad y un 1,0% arriba, respecto de 2012.
PRECIOS ORIENTATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE
En la Cuenca Oeste de Bs. As., para una leche libre de Brucelosis y Tuberculosis, con 3.50% grasa y 3.25% proteína,
que tiene 25.000 UFC, 280.000 CCS, y es remitida a 4.0 ºC. Se trata de una estimación genérica y -como tal- sólo
orientativa, referida a algunas de las principales empresas que operan comercialmente en la Región. IMPORTANTE: Se
trata de valores estándar “de circular” en “anillo 2” para La Serenísima (no incluye notas de crédito), pero de precios
“llenos” para el resto de las empresas. La 1º fila, se refiere a un tambo de 1400 litros / día, la 2° corresponde a un
tambo de 4000 litros / día, y la 3º hace referencia a un tambo de 8000 litros / día.
DPA
Nestlé
LA SERENISIMA
$ / Litro
$ / KGB
$ / KPT
$ / Litro
$ / KGB
SAN COR
Compra Directa
$ / KPT
$ / Litro
$ / KGB
$ / KPT
QUESERIA PYME
$ / Litro
$ / KGB
$ / KPT
LA SUIPACHENSE
$ / Litro
$ / KGB
$ / KPT
1,9600
56,00
60,31
2,2200
63,43
68,31
2,3200
66,29
71,38
2,1500
61,43
66,15
2,2000
62,86
67,69
1,9800
56,57
60,92
2,2700
64,86
69,85
2,3350
66,71
71,85
2,2200
63,43
68,31
2,2900
65,43
70,46
2,0300
58,00
62,46
2,3100
66,00
71,08
2,3600
67,43
72,62
2,3000
65,71
70,77
2,3400
66,86
72,00
EN LS NO SE CONSIDERAN NOTAS DE CREDITO, “PISOS”, NI SE ASIGNA CRECIMIENTO INTERANUAL (cuyo precio es bonificado en un 20%).
1
EL ESCENARIO COMERCIAL
¿Qué pasó con el precio nominal (sin deflacionar) durante 2013?
¿Por qué no logramos levantar cabeza a pesar de las subas experimentadas?
2013
2012
El gráfico muestra los precios nominales o corrientes (sin deflacionar) que fuimos presentando en cada mes
del año 2013. Tiene muchas limitaciones, pero una pequeña virtud: nos permite ver que en este año en
cuestión, le ganamos a la inflación. No a otras cosas, pero sí a la inflación (+37% vs +28%). Después de un
2012 en el que perdimos por goleada frente a la misma. Además, los precios corrientes, son los que
cobramos en un momento dado, y con los que pagamos nuestros compromisos de ese mismo período.
CUENCA OESTE BS AS
Precio vs mes anterior
$ / litro
$ / KPT
TAMBO LITROS / DÍA
CUENCA OESTE BS AS
Precio vs mismo mes año
anterior (sin deflacionar)
1400
4000
8000
Noviembre 13
2,1040
2,1570
2,2090
Diciembre 13
2,1700
2,2190
2,2680
Diferencia %
+3,14%
+2,87%
+2,67%
Noviembre 13
63,76
65,36
66,94
Diciembre 13
66,67
68,28
69,79
Diciembre 13
Diferencia %
+4,56%
+4,47%
+4,26%
Diferencia %
$ / litro
$ / KPT
TAMBO LITROS / DÍA
1400
4000
8000
Diciembre 12
1,5800
1,6200
1,6660
Diciembre 13
2,1700
2,2190
2,2680
Diferencia %
+37,34
Diciembre 12
48,61
49,85
51,26
66,67
68,28
69,79
+36,98% +36,13%
+37,15% +36,97% +36,15%
Pero entonces ¿Por qué no logramos “levantar cabeza” a pesar de las subas experimentadas en los
precios “nominales”?
 Porque los tamberos tuvimos que endeudarnos crecientemente para poder seguir produciendo
durante 2012, y no logramos sanearnos financieramente durante el 2013. Un alto porcentaje de
nosotros no puede todavía reducir sus deudas comerciales, y la salida de este cuadro difícilmente
sea rápida. Queremos, pero no sabemos si la podremos resolver durante el 2014.
 Porque le ganamos a un índice de inflación general, pero no necesariamente a los mayores costos
específicos de la actividad, y tampoco (en el segundo semestre de 2013) a la tasa de devaluación
mensual del peso, que fue mayor a la de incremento del precio de la leche de tambo, cosa que le da
a la industria más competitividad internacional y capacidad de pago, pero a los productores nos eleva
también varios rubros importantes de costos, atados al dólar.
 Porque hay una inmadurez estructural en la cadena, que no promueve la competitividad de las
empresas, ni la puja de las industrias por la leche, impide trabajar con más transparencia, y se
explica por una gran precariedad institucional dentro de la misma, que la debilita.
 Porque la política para el sector, parece estar más enfocada en restringir y condicionar la actividad,
que en liberar sus potencialidades latentes.
Si hacemos el análisis de la serie de precios recibidos en los últimos años a “moneda constante”,
deflacionada por el IPC privado, veremos que (según la Consultora Economía Láctea) el precio, por ejemplo
de Noviembre 2013, es apenas 10,9% superior al de Noviembre 2012, 7,2% inferior al de Noviembre 2011, y
17,4% inferior al de 2010.
Claro que parte de nuestra misión como Cámara Empresaria Tambera, es recordar que es en los momentos
más complicados, en los que los productores debemos tener bien “fría” la cabeza, poner el largo plazo al
mando del corto plazo, y activar más que nunca el trabajo en equipo, en nuestras empresas y en nuestras
organizaciones, para potenciar nuestra capacidad estratégica de salida.
2
Tenemos que comprender cada vez mejor cómo funciona este complejo negocio, como condición para poder
transformarlo positivamente hacia el futuro. Hay que trabajar mucho en esto. Implica participar, dialogar,
generar, intercambiar, y democratizar la información, y negociar mucho. Primero, entre nosotros, luego con
las industrias, y todos juntos con los administradores de turno del Estado.
Los tamberos salimos en 2012 de un año terrible de precios planchados, y entramos desde Noviembre de
ese año en adelante, en un período de movilidad, que sigue en curso, y la cadena y el país, necesitan que no
se detenga. Por lo menos hasta que el sector de la producción haya podido aproximarse a su normalización
financiera, haya bajado drásticamente su nivel de endeudamiento, y las relaciones de precios con la
economía en la que está integrado, se haya podido armonizar más integralmente, y en su dinámica.
Una preocupación especial: Para cerrar este capítulo del informe, queremos manifestar la preocupación
particular de nuestra Cámara por el atraso en sus cotizaciones que ha venido exhibiendo Mastellone Hnos,
empresa que es la más importante compradora de leche de nuestra Cuenca, y como tal, necesitamos que le
vaya bien en sus negocios, y que pueda estar a la altura de las exigencias del mercado, en los precios que
abona al productor. Como supo estarlo muchas veces, y parece tener dificultades para sostenerlo hoy.
Los mercados
Interno. Si actualizamos por el IPC privado y comparamos lo gastado en lácteos en supermercados en la
primavera de 2013 vs la de 2012, el dato nos dirá que creció algo más del 10%. Pero si tenemos en cuenta
que la inflación en los lácteos fue importante, probablemente concluiremos en que el consumo se mantuvo o
creció alrededor del 5%, lo cual expresa una importante preferencia del consumidor por un segmento de
alimentos nobles, en los que confía, más allá de los altos precios que tiene que pagar por ellos.
Externo. Una demanda robusta, sostenida sobre todo por China, mantiene bien altos los precios de la LPE,
que en la subasta de Referencia de Fonterra, oscila en los u$s 5.000/Tn. No obstante, las exportaciones
globales de lácteos, para el acumulado Enero-Noviembre, cayeron en Argentina 9% en volúmen (Tns) y 1,5%
en divisas. Se exportó -17,5% de LP entera (154.243 Tns) y +59,3% de LP descremada (20.776 Tns). Los
principales destinos fueron: Brasil (22,6%), Venezuela (15,7%), China (12,3%), y Argelia (12,2%).
Las perspectivas de precio para el 2014
Dentro de la imprevisibilidad que caracteriza a un país como el nuestro, y en una situación socioeconómica
como la que tenemos planteada, hay que señalar que la fortaleza de la demanda sobre una lechería con
dificultades, pero que arranca el 2014 sin stocks y con nuevas inversiones industriales entrando en
operaciones, marca una perspectiva de precios firmes y en alza, por lo menos durante el primer semestre.
Llegados allí, veremos qué insinúa el mundo para el segundo semestre (tanto en la oferta como en la
demanda de leche), que es el que puede seguir traccionando los precios. El Rabobank ve posible una baja
hacia los u$s 4.400/Tn de LPE, pero que (de darse así) por entonces se cruzaría con otra paridad cambiaria
en Argentina, por lo que resulta demasiado aventurado cerrar tan anticipadamente pronósticos para ese
momento.
MARCO INSTITUCIONAL
Anuario de la Lechería Argentina 2013
Con el respaldo de un trabajo serio, profesional y responsable, la Fundación para la Promoción y el
Desarrollo de la Cadena Láctea Argentina (FunPEL), acaba de presentar el Anuario de la Lechería Argentina
2013, después de casi 20 años de su última edición.
Con esto, la FunPEL da un paso importante, cumple con el mandato recibido del trabajo conjunto de
productores, industriales, técnicos, y empresarios del sector, y comienza a mostrar frutos concretos,
entregando información de suma utilidad para favorecer un mejor conocimiento de nuestra cadena, y la toma
de decisiones de los actores involucrados en la misma.
Afortunadamente, es creciente el número de personas, empresas, y entidades de distinto tipo, que van
sumando su adhesión y participación en la FunPEL. La CAPROLECOBA es parte activa de ella, y reitera
desde aquí su invitación a sumarse, a los que aún no se han decidido a hacerlo.
Se puede acceder a este Anuario 2013, ingresando en www.lacteos2020.org.ar
El futuro y los deberes pendientes
Si hay un consenso que se destaca entre otros, es el que plantea la enorme potencialidad que la lechería
argentina tiene, de cara al futuro. Claro que ese futuro no va a llegar solo, ni va a “caer de maduro”.
Tendremos que hacerlo juntos, los actores de la cadena, en racional coordinación con los administradores de
turno del Estado. Escribimos a menudo sobre estas cosas, y lo seguiremos haciendo, pero no es la intención
reiterarlo ahora, en este Panorama de Mercado de Año Nuevo.
Simplemente diremos que para acceder a su mejor futuro, nuestra lechería necesita una institucionalidad
acorde, que hoy no tiene, y es responsabilidad de los actores que la componen, dársela a tiempo.
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