Marco de Actuación Portafolios CIINVERSIONES Web[1]

 Marco de Actuación Portafolios CIEstrategias por Somoza Musi •
Discrecionalidad: Los portafolios administrados bajo los mandatos de gestión que aquí se describen otorgan al mandatario discrecionalidad sobre el total de recursos manejados incluyendo: la selección de activos dentro de cada clase de activos y la asignación de recursos entre clases. El mandatario tomará en cuenta el perfil de riesgo y construirá una cartera razonable para la preferencia de riesgo del cliente. •
Modificaciones al mandato discrecional: El cliente podrá modificar el mandato de gestión ya sea porque solicité el cambio de perfil o porque establezca mínimos y máximos por clase de activo. Adicionalmente el cliente podrá cancelar el servicio de gestión en los términos del contrato respectivo. •
Ámbito de inversión: Todos los activos que conforman los portafolios serán negociados en mercados reconocidos en la Rep. Mexicana tales como la (BMV), (MEXDER) y el (SIC). Conforma a la regulación aplicable las operaciones en mercado de dinero pactadas con intermediarios reconocidos se consideran realizadas en BMV. Las operaciones realizadas serán de compra, venta y reporto actuando como reportador (comprador del reporto) sobre los valores e instrumentos derivados descritos en cada portafolio. •
Revisión de los portafolios: Será mensual a menos que existan situaciones de mercado extraordinarias y se requiera una revisión semanal. •
Situaciones Especiales: En situaciones de alta volatilidad, el mandatario podrá recomponer la cartera para evitar incurrir en riesgoso cuyo retorno no compense suficientemente al cliente en función de su preferencia de riesgo. Las operaciones con instrumentos financieros derivados podrán cancelarse o vencerse anticipadamente ya sea buscando una disminución en el nivel de riesgo o cuando su retorno esperado no sea suficiente para conservarlo. •
Metodología: CIEstrategias por Somoza Musi administra las carteras de sus clientes dentro de un marco de referencia de selección de activos, basado en las necesidades del cliente, así como la tolerancia a posibles desviaciones. La composición de la cartera se determina tomando en cuenta: •
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Expectativas de mercado Valor intrínseco Estabilidad / Variabilidad del precio de los activos Correlación entre activos Tolerancia a desviaciones vs objetivos Optimización de activos en relación a su benchmark