Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales REPORTE DE LA RELACIÓN COMERCIAL Y DE INVERSIONES ENTRE MÉXICO Y LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE (EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS) I.- Semblanza del Tratado de Libre Comercio II.- Comercio III.- Inversión IV Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio México, D.F., a 14 de abril de 2008. 1 I SEMBLANZA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO El Tratado de Libre Comercio suscrito entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras (TLCMTN) entró en vigor para México, El Salvador y Guatemala el 15 de marzo de 2001, mientras que con Honduras inició el 1 de junio de 2001. Este Tratado es uno de los mandatos fundamentales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, iniciado en 1991; junto con los tratados suscritos con Costa Rica y Nicaragua, se da uno de los últimos pasos hacia una zona de libre comercio entre México y Centroamérica. El TLCMTN constituye un gran avance en la estrategia de política de negociaciones comerciales internacionales de México, la cual busca ampliar, diversificar y mejorar el acceso de los productos nacionales a los mercados externos, en particular de América Central, permite obtener reciprocidad a nuestro proceso de liberalización comercial, reduce la vulnerabilidad de nuestros exportadores ante medidas unilaterales por parte de nuestros socios comerciales y fomenta los flujos de inversión extranjera directa hacia México. Este tratado además de facilitar la compra y venta de productos industriales y agrícolas entre los cuatro países, a través de la eliminación paulatina de aranceles que pagan los productos para entrar a dichos mercados y un conjunto de disciplinas que regularán la relación comercial entre los países integrantes del Tratado, también incluye disciplinas para regular la compra y venta de servicios. Es un acuerdo moderno, ambicioso, integral y completo, que abre nuevas y mejores oportunidades para el incremento de las exportaciones, la mayor disponibilidad de insumos y servicios para la industria nacional, así como la atracción de nuevas inversiones y creación de alianzas estratégicas entre empresas, fomentando así el crecimiento económico, el incremento en productividad y competitividad de nuestros productos, el desarrollo industrial y regional y la creación de más y mejores empleos. Principios • El Tratado tiene como base los principios de trato nacional, no discriminación y reciprocidad. 2 Cobertura • El TLCMTN incorpora disciplinas para la liberalización del comercio de bienes y servicios así como para la promoción de los flujos de inversión. • Es un Tratado muy completo que contiene disciplinas en las siguientes áreas: Acceso a Mercados; Reglas de Origen; Agricultura; Normas Técnicas; Normas Fitosanitarias y Zoosanitarias; Medidas de Salvaguardia; Prácticas Desleales; Inversión; Servicios; Propiedad Intelectual y Solución de Controversias. • Se tiene previsto que para 2012 se complete el programa de desgravación para los cuatro países. • Existe una lista de productos agrícolas excluidos del programa de liberalización para los cuatro países como son carne de bovino en canal, carne y despojos de aves, jamón, leche, tomate, café, helados, agua y cigarrillos, entre otros. 3 II COMERCIO • Entre el año 2000, año previo a la entrada en vigor del Tratado, y el año 2007, el flujo comercial bilateral entre México y los países integrantes del Triángulo Norte (TN) se ha incrementado en más de dos veces, creciendo a un promedio 14 por ciento y totalizando para el año 2007 la suma de 5,002 millones de dólares (mdd), que equivalen a un crecimiento del 20 por ciento con respecto al año 2006. • Las exportaciones de México hacia el Triángulo Norte (TN) en el periodo mencionado, promediaron 13 por ciento de crecimiento medio anual, totalizando en 2007 en un monto de casi 3,500 mdd. Este monto significó un crecimiento de 26 por ciento comparado con las exportaciones efectuadas en 2006. Los principales productos vendidos al mercado del TN son petróleo, medicamentos y teléfonos. • En el mismo periodo, las compras de México desde el TN crecieron en promedio en 18 por ciento, llegando en 2007 a un poco más de 1,500 mdd. El crecimiento registrado por las importaciones en 2007 fue 9 por ciento con respecto al año previo. Las principales compras al TN son los circuitos integrados para TV, aceite de palma y oro en bruto. 4 ComercioBilareral México-Centroamérica** Millonesdedólares Exportacionesde México hacia Centroamérica Importacionesde Méxicodesde Centroamérica Balanza Comercial Comercio Total TMACVar. % Var. % 07/00 07/06 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,505.5 1,544.0 1,461.4 1,520.2 1,709.6 2,319.7 2,761.1 3,468.0 13.2 25.6 330.9 358.1 621.9 864.7 1,250.7 1,426.7 1,404.3 1,534.0 17.8 9.2 1,174.5 1,185.9 839.5 655.6 458.9 893.1 1,356.8 1,934.0 na na 1,836.4 1,902.1 2,083.3 2,384.9 2,960.3 3,746.4 4,165.4 5,002.1 14.3 20.1 Fuente: Secretaríade Economía condatosdel Bancode México TMAC: TasaMedia Anual deCrecimiento na: noaplica Nota: Actualizadoal mes dediciembre ** Para Centoamérica sóloseincluyenlos cincopaíses conlos quese tieneTLC. EXPORTACIONES DE MÉXICO HACIA CENTROAMÉRICA IMPORTACIONES DE MÉXICO DESDE CENTROAMÉRICA 6,000 1,534 1,427 5,000 1,404 1,251 4,000 865 3,000 331 358 622 2,000 1,000 3,468 1,505 1,544 1,461 1,710 1,520 2,320 2,761 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México 5 2005 2006 2007 Principales productos exportados de México hacia Centro América (Millones de dólares) Descripción Monto Total de las exportaciones Aceites crudos de petróleo. Medicamentos acondicionad os para su venta al por menor. Aparatos emisores de radiotelefonía. Conductores eléctricos para tensiones hasta de 80 vo lts. Preparaciones para alimeto infantil con más de 10% de sólidos lácteos. Depó sitos de aluminio con capacidad hasta 300 litros. Aguacates. Receptores de TV. a colores, con pantalla plana. Poli(tereftalato de etileno). Champúes Receptores de TV. con pantalla a colores superior a 14 pulgadas. Alambre de cobre refinado de sección tr ansversal hasta 9.5 mm. Maíz Blanco (harinero) Esencias utilisadas para la elaboración de bebidas. Bombonas botellas, frascos de plástico y artículos similares. Pañales. Preparaciones alimenticias diver sas. Refrigerador /congelador con Puertas separadas y peso unitario hasta 200 kg. Cinc sin alear, con un contenido superior o igual a 99.99% en peso. Fundición de hierro y acero con más o igual al 0.25% de carbono en peso. 2006* Valor % 2,761.1 100 357.7 13.0 83.2 3.0 72.0 3.0 75.8 3.0 48.0 2.0 71.8 3.0 44.6 2.0 34.3 1.0 12.5 0.0 36.3 1.0 45.1 2.0 6.0 0.0 0.0 0.0 29.0 1.0 26.6 1.0 26.7 1.0 18.7 1.0 19.6 1.0 20.9 1.0 2.1 0.0 2007* Valor % 3,468.0 100 480.0 14.0 116.5 3.0 83.4 2.0 69.7 2.0 59.8 2.0 53.4 2.0 48.0 1.0 44.3 1.0 41.9 1.0 41.0 1.0 36.8 1.0 32.3 1.0 29.8 1.0 29.2 1.0 27.3 1.0 26.8 1.0 25.8 1.0 24.0 1.0 21.8 1.0 21.2 1.0 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México * Enero-diciembre Principales productos importados por México provenientes de Centro América (Millones de dólares) Descripción Monto Total de las Importaciones Circuitos integrados para TV. de alta definición. Aceite d e palma en bruto. Oro en bruto para uso no monetario. Circuitos integrados hibridos. Cauchos técnicamente especificados (TSNR). Minerales de plomo y sus concentrados. Cacahuates sin cascara, incluso quebrantados. Latex de caucho natural, incluso prevulcanizado. Manufactur as de cuero natural o cuero regenerado. Aceites de coco, de almendra, de palma o de babasú en bruto. Camisetas de algodón. Arneses co nsebidos exclusivamente para uso automotriz. Camarones langostinos y demás decápodos natantia sin congelar. Partes para asientos de automóbiles médicos. Hojas de aluminio simplemente laminadas. Bombonas, botellas, frascos, etc. de vidrio, de capacidad entre 0.33 y 1 l. Animáles vivos de la especie bovina. Pilas y baterías de dioxido de manganeso. Cueros y pieles de bovino frescos o salados verdes (húmedos). Galletas dulces (con adición de edulcorante). Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México * Enero-diciembre 6 2006* Valor % 1404.3 100 506.5 36.0 131.2 9.0 85.6 6.0 0.8 0.0 36.7 3.0 18.0 1.0 23.3 2.0 24.9 2.0 34.0 2.0 19.5 1.0 19.7 1.0 18.1 1.0 0.1 0.0 12.5 1.0 15.2 1.0 13.2 1.0 12.6 1.0 13.2 1.0 8.1 1.0 7.3 1.0 2007* Valor % 1534.0 100 400.2 26.0 191.1 12.0 122.6 8.0 44.4 3.0 37.3 2.0 32.5 2.0 32.3 2.0 30.6 2.0 29.7 2.0 28.0 2.0 27.7 2.0 26.7 2.0 22.9 1.0 17.9 1.0 15.8 1.0 13.6 1.0 13.5 1.0 13.2 1.0 11.0 1.0 10.0 1.0 III INVERSIÓN DE LOS PAÍSES DEL TRIÁNGULO NORTE EN MÉXICO La inversión en México de los países centroamericanos incluidos en el Tratado de Libre Comercio del Triángulo Norte, al mes de diciembre de 2007 fue de 34 millones de dólares, cantidad que representa el 1.5 por ciento de la IED realizada por los países de América Latina y El Caribe (2,243 millones de dólares). Dicha inversión corresponde al capital invertido por 197 empresas de esos países principalmente de los sectores comercio, manufacturero y servicios. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Inversión total del Triángulo Norte en México (Millones de dólares) INVERSIÓN TOTAL DEL TN EN MÉXICO El Salvador Guatemala Honduras Total del TN 0.3 4.1 0.4 4.8 0.8 5.1 0.4 6.3 2.2 12.0 0.4 14.6 3.0 16.1 0.4 19.5 3.1 20.1 0.6 23.8 3.5 24.9 1.1 29.5 3.7 26.2 2.0 31.9 3.8 26.6 3.8 34.2 Fuente: Cálculo propio con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera *Enero-septiembre Inversión acumulada Total de los países del Triángulo Norte en México (Miles de dólares) 31.9 35.0 34.2 29.5 30.0 23.8 25.0 19.5 20.0 14.6 15.0 10.0 4.8 6.3 5.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Fuente: Cálculo propio con datos de la Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera 7 Distribución por rama de actividad de empresas con IED de los países centroamericanos integrantes del TLCMTN, 2007* Sector Agropecuario Minería y Extracción Industria Manufacturera Electricidad y agua Construcción Comercio Transportes y comunicaciones Servicios financieros Otros servicios 1/ Total Núm de Núm de Núm de empresas de empresas de empresas de El Salvador Guatemala Honduras 0 1 1 0 0 0 16 34 4 0 0 0 1 1 1 22 44 6 0 6 0 4 2 2 10 34 8 53 122 22 Núm total Participación empresas Total del TN. del TN. % 2 1.0 0 0.0 54 27.4 0 0.0 3 1.5 72 36.5 6 3.0 8 4.1 52 26.4 197 100 *Inversión notificada al mes de septiembre de 2007 1/ Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos y personales. Incluye los servicios a la agricultura, ganadería, construcción, transportes, financieros y comercio. Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera • De México en El Triángulo Norte La inversión de México en El Triángulo Norte, al mes de febrero de 2008, se estima en 3,300 millones de dólares, equivalentes al 8.8 por ciento del total de la inversión mexicana materializada en América Latina y El Caribe (37,536 millones de dólares). 8